[上市]清水源：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市 网下配售结果公告 保荐人 (主承销商 )：中原证券股份有限公司 重要提示 1、河南清水源科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超 过1,670万股人民币普通股（ A股）并在创业板上市（以下简称 “本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]540号文核准。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向 持有深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相 结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）中原证券股 份有限公司（以下简称 “中原证券”或“保荐人（主承销商） ”）协商确定本次发行 价格为10.53元/股，发行数量为1,670万股。 3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为452.44 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、 网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量50.00%的股票，网下 最终发行数量为167万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,503万 股，占本次发行数量的90%。 4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承 销商）将根据2015年4月14日公布的《河南清水源科技股份有限公司首次公开发 行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称 “《发行公告》 ”）中确定的原则进 行配售。 5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2015年4月15日结束。参与网下申 购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出 具了验资报告；本次网下发行过程已经上海市锦天城律师事务所见证，并出具了 专项法律意见书。 6、根据 2015年4月14日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参 加网下申购获得配售的所有投资者送达了获配通知。 一、网下申购情况 《发行公告》中列示的全部 69个投资者管理的 135个有效报价配售对象中， 69个投资者管理的 135个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额 缴纳了申购款，有效申购资金为1,421,550万元，有效申购数量为135,000万股。 根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，并经保荐人（主承销 商）、上海市锦天城律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据《证 券发行与承销管理办法》（ 2014年修订）的要求，以及《初步询价及推介公告》、 《发行公告》的约定核查，参与申购的 135家配售对象均不存在禁止配售的情形。 最终按照《发行公告》要求申购、缴款及符合配售条件的配售对象为 135家， 有效申购资金为1,421,550万元，有效申购数量为135,000万股。 二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为452.44倍。 发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、网 上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 50%的股票，即 835万 股，网下最终发行数量为 167万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量 为1,503万股，占本次发行数量的90%。 三、网下配售原则及方法 （一）客户分类的确定 本次网下发行共有 135家合格配售对象，根据《发行公告》中投资者类别的 划分原则，其中 A类公募基金及社保基金52家， B类企业年金及保险资金47家， C 类其他投资者36家。 （二）获配比例的确定 根据最终申购结果，考虑入围投资者的申购数量、类别及配售原则，经中原 证券股份有限公司定价配售委员会审议决定，各类投资者的配售结果如下： 投资者类别申购数量（万股）获配数量（万股）获配比例占网下发行比例 A类投资者 52,000 92.5226 0.18% 55.40% B类投资者 47,000 56.6538 0.12% 33.92% C类投资者 36,000 17.8236 0.05% 10.67% 合计 135,000 167.0000 -100.00% （三）配售结果 根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则，最终网 下获配情况详见附表。 （四）本次网下配售过程和配售结果符合发行人和主承销商在《初步询价及 推介公告》、《发行公告》中确定的配售原则。本次网下配售中，公募基金和社 保基金获得配售的股票数量为925,226股，占网下发行股票数量的55.40%，不低 于40%。 四、冻结资金利息的处理 投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证 监发行字[2006]78号）的规定处理。 五、持股锁定期限 本次网下投资者获配股份无流通限制和锁定安排。 六、发行费用概算 本次发行费用总额约为2,355万元，其中保荐承销费用1,600万元、审计费用 280万元、律师费用140万元、信息披露等其他发行费用335万元。 七、保荐人（主承销商）联系方式 中原证券股份有限公司 电话： 021-50587718 联系人：资本市场部 发行人：河南清水源科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司 2015年 4月 16日 附表：网下投资者获配明细表 序号配售对象名称投资者名称 申购数量 （股） 配售结果 （股） 投资者 类型 1 华夏永福养老理财混合型证券 投资基金 华夏基金管理有限 公司 10,000,000 17,885 A类 2 泰达宏利创盈灵活配置混合型 证券投资基金 泰达宏利基金管理 有限公司 10,000,000 17,791 A类 3 泰达宏利养老收益混合型证券 投资基金 泰达宏利基金管理 有限公司 10,000,000 17,791 A类 4 泰达宏利市值优选股票型证券 投资基金 泰达宏利基金管理 有限公司 10,000,000 17,791 A类 5 泰达宏利效率优选混合型证券 投资基金（ LOF） 泰达宏利基金管理 有限公司 10,000,000 17,791 A类 6 招商丰盛稳定增长灵活配置混 合型证券投资基金 招商基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 7 东方多策略灵活配置混合型证 券投资基金 东方基金管理有限 责任公司 10,000,000 17,791 A类 8 中欧瑾源灵活配置混合型证券 投资基金 中欧基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 9 中欧瑾泉灵活配置混合型证券 投资基金 中欧基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 10 南方创新经济灵活配置混合型 证券投资基金 南方基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 11 南方绝对收益策略定期开放混 合型发起式证券投资基金 南方基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 12 南方安心保本混合型证券投资 基金 南方基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 13 南方恒元保本混合型证券投资 基金 南方基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 14 南方绩优成长股票型证券投资 基金 南方基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 15广发聚安混合型证券投资基金 广发基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 16 广发对冲套利定期开放混合型 发起式证券投资基金 广发基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 17 广发成长优选灵活配置混合型 证券投资基金 广发基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 18 宝盈祥瑞养老混合型证券投资 基金 宝盈基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 19 上投摩根安全战略股票型证券 投资基金 上投摩根基金管理 有限公司 10,000,000 17,791 A类 20上投摩根红利回报混合型证券上投摩根基金管理 10,000,000 17,791 A类 投资基金有限公司 21 上投摩根天颐年丰混合型证券 投资基金 上投摩根基金管理 有限公司 10,000,000 17,791 A类 22 易方达裕如灵活配置混合型证 券投资基金 易方达基金管理有 限公司 10,000,000 17,791 A类 23 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混 合型证券投资基金 华泰柏瑞基金管理 有限公司 10,000,000 17,791 A类 24 中银保本二号混合型证券投资 基金 中银基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 25 大成景秀灵活配置混合型证券 投资基金 大成基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 26大成景利混合型证券投资基金 大成基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 27 大成景恒保本混合型证券投资 基金 大成基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 28大成价值增长证券投资基金 大成基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 29 大成财富管理 2020生命周期 证券投资基金 大成基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 30 海富通养老收益混合型证券投 资基金 海富通基金管理有 限公司 10,000,000 17,791 A类 31 工银瑞信绝对收益策略混合型 发起式证券投资基金 工银瑞信基金管理 有限公司 10,000,000 17,791 A类 32 国金通用鑫安保本混合型证券 投资基金 国金通用基金管理 有限公司 10,000,000 17,791 A类 33 诺安优势行业灵活配置混合型 证券投资基金 诺安基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 34 天治趋势精选灵活配置混合型 证券投资基金 天治基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 35 鹏华弘利灵活配置混合型证券 投资基金 鹏华基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 36 鹏华弘盛灵活配置混合型证券 投资基金 鹏华基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 37 鹏华品牌传承灵活配置混合型 证券投资基金 鹏华基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 38 鹏华金刚保本混合型证券投资 基金 鹏华基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 39鹏华行业成长证券投资基金 鹏华基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 40 交银施罗德周期回报灵活配置 混合型证券投资基金 交银施罗德基金管 理有限公司 10,000,000 17,791 A类 41 华富灵活配置混合型证券投资 基金 华富基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 42 国联安鑫安灵活配置混合型证 券投资基金 国联安基金管理有 限公司 10,000,000 17,791 A类 43 国泰安康养老定期支付混合型 证券投资基金 国泰基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 44 国联安新精选灵活配置混合型 证券投资基金 国联安基金管理有 限公司 10,000,000 17,791 A类 45国泰保本混合型证券投资基金 国泰基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 46 国泰金鹿保本增值混合证券投 资基金 国泰基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 47 中邮双动力混合型证券投资基 金 中邮创业基金管理 有限公司 10,000,000 17,791 A类 48 安信鑫发优选灵活配置混合型 证券投资基金 安信基金管理有限 责任公司 10,000,000 17,791 A类 49 浦银安盛盛世精选灵活配置混 合型证券投资基金 浦银安盛基金管理 有限公司 10,000,000 17,791 A类 50 华安安享灵活配置混合型证券 投资基金 华安基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 51 华安新活力灵活配置混合型证 券投资基金 华安基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 52全国社保基金五零三组合 鹏华基金管理有限 公司 10,000,000 17,791 A类 53 中国工商银行股份有限公司企 业年金计划 招商基金管理有限 公司 10,000,000 12,054 B类 54 泰康资产强化回报混合型养老 金产品 泰康资产管理有限 责任公司 10,000,000 12,054 B类 55 中国石油天然气集团公司企业 年金计划 泰康资产管理有限 责任公司 10,000,000 12,054 B类 56 中国银行股份有限公司企业年 金计划 泰康资产管理有限 责任公司 10,000,000 12,054 B类 57 中国农业银行股份有限公司企 业年金计划 泰康资产管理有限 责任公司 10,000,000 12,054 B类 58 长江金色晚晴（集合型）企业 年金计划 泰康资产管理有限 责任公司 10,000,000 12,054 B类 59 中国广核集团有限公司企业年 金计划 泰康资产管理有限 责任公司 10,000,000 12,054 B类 60 神华集团有限责任公司企业年 金计划 泰康资产管理有限 责任公司 10,000,000 12,054 B类 61 农行中国农业银行离退休人员 福利负债中金公司组合 中国国际金融有限 公司 10,000,000 12,054 B类 62 中国工商银行统筹外福利负债 基金中金组合 中国国际金融有限 公司 10,000,000 12,054 B类 63 中国工商银行股份有限公司企 业年金计划 中国国际金融有限 公司 10,000,000 12,054 B类 64 中国石油天然气集团公司企业 年金计划 中国国际金融有限 公司 10,000,000 12,054 B类 65 中国银行股份有限公司企业年 金计划 国泰基金管理有限 公司 10,000,000 12,054 B类 66 民生人寿保险股份有限公司 传 统保险产品 民生通惠资产管理 有限公司 10,000,000 12,054 B类 67 中国人寿保险股份有限公司万 能险产品 中国人寿资产管理 有限公司 10,000,000 12,054 B类 68 中国人寿保险（集团）公司传 统普保产品 中国人寿资产管理 有限公司 10,000,000 12,054 B类 69 中国人寿股份有限公司 -传统 普 通保险 中国人寿资产管理 有限公司 10,000,000 12,054 B类 70 中国人寿股份有限公司 -分红 个 人分红 中国人寿资产管理 有限公司 10,000,000 12,054 B类 71 中国人寿股份有限公司 -分红 团 体分红 中国人寿资产管理 有限公司 10,000,000 12,054 B类 72平安人寿 -分红 -团险分红 平安资产管理有限 责任公司 10,000,000 12,054 B类 73平安人寿 -分红 -个险分红 平安资产管理有限 责任公司 10,000,000 12,054 B类 74平安人寿 -分红 -银保分红 平安资产管理有限 责任公司 10,000,000 12,054 B类 75 新华人寿保险股份有限公司 分 红 -个人分红 新华资产管理股份 有限公司 10,000,000 12,054 B类 76 中国平安人寿保险股份有限公 司—传统 —高利率保单产品 平安资产管理有限 责任公司 10,000,000 12,054 B类 77 新华人寿保险股份有限公司 分 红 -团体分红 新华资产管理股份 有限公司 10,000,000 12,054 B类 78 中国平安人寿保险股份有限公 司—自有资金 平安资产管理有限 责任公司 10,000,000 12,054 B类 79平安人寿 -万能 -个险万能 平安资产管理有限 责任公司 10,000,000 12,054 B类 80平安人寿 -传统 -普通保险产品 平安资产管理有限 责任公司 10,000,000 12,054 B类 81 正德人寿保险股份有限公司万 能保险产品 中国人保资产管理 股份有限公司 10,000,000 12,054 B类 82 受托管理中国人民人寿保险股 份有限公司团险分红 中国人保资产管理 股份有限公司 10,000,000 12,054 B类 83 中国人民财产保险股份有限公 司-传统 -普通保险产品 中国人保资产管理 股份有限公司 10,000,000 12,054 B类 84 中国大地财产保险股份有限公 司 中再资产管理股份 有限公司 10,000,000 12,054 B类 85中国人寿再保险股份有限公司 中再资产管理股份 有限公司 10,000,000 12,054 B类 86 中国财产再保险股份有限公司 —传统 —普通保险产品 中再资产管理股份 有限公司 10,000,000 12,054 B类 87 中国再保险（集团）股份有限 公司 -传统 -普通保险产品 中再资产管理股份 有限公司 10,000,000 12,054 B类 88太平洋卓越财富二号（平衡型） 太平洋资产管理有 限责任公司 10,000,000 12,054 B类 89 受托管理中英人寿保险有限公 司个险万能产品 (网下配售资 格截至 2013年 6月 1日) 太平洋资产管理有 限责任公司 10,000,000 12,054 B类 90 中国太平洋人寿保险股份有限 公司 —分红 —团体分红 太平洋资产管理有 限责任公司 10,000,000 12,054 B类 91 中国太平洋人寿保险股份有限 公司 —分红 —个人分红 太平洋资产管理有 限责任公司 10,000,000 12,054 B类 92 中国太平洋人寿保险股份有限 公司 —传统 —普通保险产品 太平洋资产管理有 限责任公司 10,000,000 12,054 B类 93 中国太平洋财产保险股份有限 公司 -传统 -普通保险产品 太平洋资产管理有 限责任公司 10,000,000 12,054 B类 94 受托管理中国太平洋保险 (集 团)股份有限公司 —集团本级 自 有资金 太平洋资产管理有 限责任公司 10,000,000 12,054 B类 95 中国银行特定客户资产托管专 户（宏源证券中华财险） 宏源证券股份有限 公司 10,000,000 12,054 B类 96 阳光财产保险股份有限公司 传 统 -普通保险产品 阳光资产管理股份 有限公司 10,000,000 12,054 B类 97 阳光人寿保险股份有限公司 — 传统保险产品 阳光资产管理股份 有限公司 10,000,000 12,054 B类 98 阳光人寿保险股份有限公司 — 万能保险产品 阳光资产管理股份 有限公司 10,000,000 12,054 B类 99 阳光人寿保险股份有限公司 — 分红保险产品 阳光资产管理股份 有限公司 10,000,000 12,054 B类 100 国泰君安证券股份有限公司自 营账户 国泰君安证券股份 有限公司 10,000,000 4,951 C类 101 宏源证券股份有限公司自营账 户 宏源证券股份有限 公司 10,000,000 4,951 C类 102 东方证券股份有限公司自营账 户 东方证券股份有限 公司 10,000,000 4,951 C类 103 中国能源建设集团葛洲坝财务 有限公司自营投资账户 中国能源建设集团 葛洲坝财务有限公 司 10,000,000 4,951 C类 104 英大国际信托有限责任公司自 营账户 英大国际信托有限 责任公司 10,000,000 4,951 C类 105天风证券股份有限公司 天风证券股份有限 公司 10,000,000 4,951 C类 106浙江国大集团有限责任公司 浙江国大集团有限 责任公司 10,000,000 4,951 C类 107 广发证券股份有限公司自营账 户 广发证券股份有限 公司 10,000,000 4,951 C类 108 上海汽车集团财务有限责任公 司自营账户 上海汽车集团财务 有限责任公司 10,000,000 4,951 C类 109江海证券自营投资账户江海证券有限公司 10,000,000 4,951 C类 110 中信证券股份有限公司自营账 户 中信证券股份有限 公司 10,000,000 4,951 C类 111 安徽国元信托有限责任公司自 营账户 安徽国元信托有限 责任公司 10,000,000 4,951 C类 112 中国电力财务有限公司自营账 户 中国电力财务有限 公司 10,000,000 4,951 C类 113 财富证券有限责任公司自营账 户 财富证券有限责任 公司 10,000,000 4,951 C类 114 国元证券股份有限公司自营账 户 国元证券股份有限 公司 10,000,000 4,951 C类 115上海常林震超贸易有限公司 上海常林震超贸易 有限公司 10,000,000 4,951 C类 116 长城证券有限责任公司自营账 户 长城证券有限责任 公司 10,000,000 4,951 C类 117光大证券股份有限公司 光大证券股份有限 公司 10,000,000 4,951 C类 118万向财务有限公司自营账户万向财务有限公司 10,000,000 4,951 C类 119 中国国际金融有限公司自营投 资账户 中国国际金融有限 公司 10,000,000 4,951 C类 120 中船重工财务有限责任公司自 营账户 中船重工财务有限 责任公司 10,000,000 4,951 C类 121上海富林投资有限公司 上海富林投资有限 公司 10,000,000 4,951 C类 122 苏州香塘创业投资有限责任公 司 苏州香塘创业投资 有限责任公司 10,000,000 4,951 C类 123 海通证券股份有限公司自营账 户 海通证券股份有限 公司 10,000,000 4,951 C类 124中船财务有限责任公司 中船财务有限责任 公司 10,000,000 4,951 C类 125海通创新证券投资有限公司 海通创新证券投资 有限公司 10,000,000 4,951 C类 126光大阳光集结号收益型二期集上海光大证券资产 10,000,000 4,951 C类 合资产管理计划管理有限公司 127 国金慧泉工银对冲 2号集合资 产管理计划 国金证券股份有限 公司 10,000,000 4,951 C类 128 国泰君安君享新利二号集合资 产管理计划 上海国泰君安证券 资产管理有限公司 10,000,000 4,951 C类 129 国泰君安君享新利一号集合资 产管理计划 上海国泰君安证券 资产管理有限公司 10,000,000 4,951 C类 130 国泰君安君享新利六号集合资 产管理计划 上海国泰君安证券 资产管理有限公司 10,000,000 4,951 C类 131 新疆远策恒达资产管理合伙企 业（有限合伙） 天津远策投资管理 有限公司 10,000,000 4,951 C类 132 易方达 -杭州银行 1期 1号资产 管理计划专户 易方达基金管理有 限公司 10,000,000 4,951 C类 133周文涛周文涛 10,000,000 4,951 C类 134忻子焕忻子焕 10,000,000 4,951 C类 135曾广生曾广生 10,000,000 4,951 C类 中财网
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