[上市]乐凯新材：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市 网下配售结果公告 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 1 、 保定乐凯新材料 股份有限公司 （以下简称“发行人”或“ 乐凯新材 ”）首 次公开发行不超过 1,540 万 股人民币普通股（ A 股）（以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［ 2015 ］ 5 51 号文核准。本次发行的 保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司 （以下简称“中信建投”、 “主承销商”） 。 2 、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相 结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价和拟 申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承 销风险等因素，协商确定本次发行价格为 8.85 元 / 股，发行数量为 1, 540 万股。 3 、 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 4 月 15 日（ T 日）结 束，本次发行网下有效申购 数量为 92 , 070 万 股，网上有效申购数量为 3 03 , 085.0500 万 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购 倍数为 4 96.86074 倍，超过 150 倍。发行人和保荐 机构 （主承销商）根据总体申 购情况以及《 保定乐凯新材料 股份有限公司首次公开发行股票 并在 创业板上市 初 步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《 保定乐凯新材料 股份有限公司首次公开发行股票 并在 创业板上市 发行公告》（以下简称“《发行公 告》”）公布的网上网下回拨机制，于 2015 年 4 月 1 6 日（ T+1 日）决定启动回拨 机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 154 万股，占本次发行 数量的 10% ，网上最终发行数量为 1,386 万股，占本次发行数量的 90% 。回拨后， 网下有效申购倍数为 597.85714 倍；网上有效申购倍数为 2 18.67608 倍。 4 、 根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则， 保荐机构 （主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配 售。 5 、 参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经 大华会计师事务所 （特殊 普 通合伙 ） 审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由 北京 德恒律师事务所 见 证，并对此出具了专项法律意见书。 6 、根据 2015 年 4 月 14 日（ T - 1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出 即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据 《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98 号） 的要求，主承销商对 参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据 深圳 证券交易所网下发行电 子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计： 经核查确认， 提供 有效报价 的 49 家 投资者管理 的 99 个 配售对象 全部 按照《发 行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为 814 , 819.5000 万元， 有效申购数量为 92,070 万股 。 二 、 回拨机制启动情况 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015 年 4 月 15 日（ T 日）结束， 本次发行网下有效申购数量为 92,070 万股，网上有效申购数量为 3 03 , 085.0500 万 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 4 96.86074 倍，超过 150 倍。发行人和 保荐机构 （主承销商）根据总体申购情况 以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于 2015 年 4 月 1 6 日（ T+1 日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨， 回拨后，网下 最终发行数量为 154 万股，占本次发行数量的 10% ，网上最终发行数量为 1,386 万股，占本次发行数 量的 90% 。回拨后，网下有效申购倍数为 597.85714 倍；网 上有效申购倍数为 2 18.67608 倍。 三 、 网下配售情况 本次网下发行有效申购配售对象为 99 家，有效申购数量为 92,070 万股。根 据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则， 保荐机构 （主 承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股 数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股加总后按照网下有效报价的配售对 象申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的配售对象。若由于获配 零股导致超出该配售对象的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一配售对 象，直至零股分配完毕。 各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表： 投资 者类别 有效申购 股数 （万股 ） 占 总有效申 购 数量 比例 获配股数 （ 股 ） 占 网下发行 总量的比例 各类 投资者 配售比例 公募社保类 46 , 500 50.51% 816,210 53 .00% 0.17552903% 年金 保险 类 33 , 480 36.36 % 554,400 36 .00% 0.16559140% 其他 类 12 , 090 13.13 % 169,390 11 .00% 0.14010753% 总计 92 , 070 100.00% 1,540,000 100 % - - 根据《初步询价及推介公告》中网下 配售的 原则 ， 分类相同的配售对象获得 配售的比例相同。发行人和主承销商将优先安排不低于本次网下发行股票数量的 40% 向公募社保类配售对象配售；安排不低于本次网下发行股票数量的 20% 向年 金保险类配售对象配售；如初步询价时由于年金保险类配售对象的拟申购数量过 少，导致其获配比例高于公募社保类配售对象，则发行人和主承销商将缩减配售 给年金保险类配售对象的股票数量（缩减后的股票数量占本次网下发行股票数量 的比例可能低于 20% ），直至其获配比例不高于公募社保类配售对象。公募社保 类、年金保险类投资者有效申购不足安排数量的，向其足额配售后，主承 销商可 以向其他有效报价的配售对象配售剩余部分。公募社保类、年金保险类投资者的 配售比例不低于第三类投资者的配售比例 。以上配售结果符合事先公布的网下配 售原则。 本次网下发行有效申购投资者 管理 的配售对象 最终获配情况如下： 参与了网下申购并及时 、足额 缴纳申购款的配售对象 序 号 投资者 名称 配售对象名称 配售对象类别 申购 数量 （万股 ） 获配 数量 （万 股 ） 1 兴业全球基金管理有限公 司 兴全有机增长灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 930 1.6324 2 博时基金管理有限公司 博时灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 930 1.6324 3 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发 起式证券投资基金 公募基金 930 1.6324 4 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 公募基金 930 1.6334 5 华夏基金管理有限公司 华夏永福养老理财混合型证 公募基金 930 1.6324 券投资基金 6 南方基金管理有限公司 南方绩优成长股票型证券投 资基金 公募基金 930 1.6324 7 南方基金管理有限公司 南方开元沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金联接基 金 公募基金 930 1.6324 8 南方基金管理有限公司 南方绝对收益策略定期开放 混合型发起式证券投资基金 公募基金 930 1.6324 9 南方基金管理有限公司 南方创新经济灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 930 1.6324 10 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 930 1.6324 11 鹏华基金管理有限公司 鹏华行业成长证券投资基金 公募基金 930 1.6324 12 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 930 1.6324 13 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 930 1.6324 14 富安达基金管理有限公司 富安达新兴成长灵活配置混 合型证券投资基金 公募基金 930 1.6324 15 天治基金管理有限公司 天治趋势精选灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 930 1.6324 16 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 930 1.6324 17 招商基金管理有限公司 招商丰盛稳定增长灵活配置 混合型证券投资基金 公募基金 930 1.6324 18 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 社保基金组合 930 1.6324 19 红塔红土基金管理有限公 司 红塔红土盛世普益灵活配置 混合型发起式证券投资基金 公募基金 930 1.6324 20 广发基金管理有限公司 广发成长优选灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 930 1.6324 21 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基 金 公募基金 930 1.6324 22 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 公募基金 930 1.6324 23 国联安基金管理有限公司 国联安新精选灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 930 1.6324 24 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发 起式证券投资基金 公募基金 930 1.6324 25 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 930 1.6324 26 华富基金管理有限公司 华富灵活配置混合型证券投 资基金 公募基金 930 1.6324 27 海富通基金管理有限公司 海富通养老收益混合型证券 投资基金 公募基金 930 1.6324 28 大成基金管理有限公司 大成景利混合型证券投资基 金 公募基金 930 1.6324 29 华泰柏瑞基金管理有限公 司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置 混合型证券投资基金 公募基金 930 1.6324 30 大成基金管理有限公司 大成景恒保本混合型证券投 资基金 公募基金 930 1.6324 31 大成基金管理有限公司 大成景秀灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 930 1.6324 32 景顺长城基金管理有限公 司 景顺长城中国回报灵活配置 混合型证券投资基金 公募基金 930 1.6324 33 东方基金管理有限责任公 司 东方保本混合型开放式证券 投资基金 公募基金 930 1.6324 34 东方基金管理有限责任公 司 东方安心收益保本混合型证 券投资基金 公募基金 930 1.6324 35 东方基金管理有限责任公 司 东方多策略灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 930 1.6324 36 东方基金管理有限责任公 司 东方利群混合型发起式证券 投资基金 公募基金 930 1.6324 37 中银基金管理有限公司 中银保本二号混合型证券投 资基金 公募基金 930 1.6324 38 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基 金 公募基金 930 1.6324 39 长信基金管理有限责任公 司 长信改革红利灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 930 1.6324 40 交银施罗德基金管理有限 公司 交银施罗德周期回报灵活配 置混合型证券投资基金 公募基金 930 1.6324 41 安信基金管理有限责任公 司 安信鑫发优选灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 930 1.6324 42 德邦基金管理有限公司 德邦新动力灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 930 1.6324 43 宝盈基金管理有限公司 宝盈祥瑞养老混合型证券投 资基金 公募基金 930 1.6324 44 国泰基金管理有限公司 国泰安康养老定期支付混合 型证券投资基金 公募基金 930 1.6324 45 国泰基金管理有限公司 国泰保本混合型证券投资基 金 公募基金 930 1.6324 46 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信美丽城镇主题股票 型证券投资基金 公募基金 930 1.6324 47 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信绝对收益策略混合 型发起式证券投资基金 公募基金 930 1.6324 48 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信保本 2 号混合型发起 式证券投资基金 公募基金 930 1.6324 49 安信基金管理有限责任公 司 安信平稳增长混合型发起式 证券投资基金 公募基金 930 1.6324 50 浦银安盛基金管理有限公 司 浦银安盛盛世精选灵活配置 混合型证券投资基金 公募基金 930 1.6324 51 嘉实基金管理有限公司 中国电力投资集团公司企业 年金计划 企业年金计划 930 1.5400 52 民生通惠资产管理有限公 司 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 保险资金投资 账户 930 1.5400 53 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 企业年金计划 企业年金计划 930 1.5400 54 新华资产管理股份有限公 司 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 保险资金投资 账户 930 1.5400 55 新华资产管理股份有限公 司 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 保险资金投资 账户 930 1.5400 56 鹏华基金管理有限公司 鹏华 - 前海人寿价值成长投资 组合 保险资金投资 账户 930 1.5400 57 泰康资产管理有限责任公 司 受托管理泰康人寿保险股份 有限公司 — 传统 — 普通保险 产品 保险资金投资 账户 930 1.5400 58 招商基金管理有限公司 金川集团股份有限公司企业 年金计划 企业年金计划 930 1.5400 59 招商基金管理有限公司 中行中国远洋运输（集团）总 公司企业年金计划投资资产 （招商） 企业年金计划 930 1.5400 60 太平洋资产管理有限责任 公司 太平洋卓越财富二号（平衡 型） 保险资金投资 账户 930 1.5400 61 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司 — 万能 — 团体万能 保险资金投资 账户 930 1.5400 62 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司 — 万能 — 个人万能 保险资金投资 账户 930 1.5400 63 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司 — 分红 — 团体分红 保险资金投资 账户 930 1.5400 64 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司 — 分红 — 个人分红 保险资金投资 账户 930 1.5400 65 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司 — 传统 — 普通保险产 品 保险资金投资 账户 930 1.5400 66 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋财产保险股份有 限公司 - 传统 - 普通保险产品 保险资金投资 账户 930 1.5400 67 太平洋资产管理有限责任 公司 受托管理中国太平洋保险 ( 集 团 ) 股份有限公司 — 集团本级 - 自有资金 保险资金投资 账户 930 1.5400 68 平安资产管理有限责任公 司 中国出口信用保险公司 - 自有 资金 保险资金投资 账户 930 1.5400 69 平安资产管理有限责任公 司 中国平安人寿保险股份有限 公司 — 自有资金 保险资金投资 账户 930 1.5400 70 平安资产管理有限责任公 司 平安人寿 - 万能 - 个险万能 保险资金投资 账户 930 1.5400 71 平安资产管理有限责任公 司 平安人寿 - 分红 - 银保分红 保险资金投资 账户 930 1.5400 72 平安资产管理有限责任公 司 平安人寿 - 分红 - 个险分红 保险资金投资 账户 930 1.5400 73 平安资产管理有限责任公 司 平安人寿 - 分红 - 团险分红 保险资金投资 账户 930 1.5400 74 平安资产管理有限责任公 司 中国平安人寿保险股份有限 公司 — 传统 — 高利率保单产 品 保险资金投资 账户 930 1.5400 75 平安资产管理有限责任公 司 平安人寿 - 传统 - 普通保险产 品 保险资金投资 账户 930 1.5400 76 太平资产管理有限公司 太平之星 20 号投资产品 保险资金投资 账户 930 1.5400 77 华泰资产管理有限公司 受托管理辽宁省电力有限公 司 02 号企业年金计划 - 招行 企业年金计划 930 1.5400 78 华泰资产管理有限公司 受托管理北京市电力公司企 业年金计划 - 光大 企业年金计划 930 1.5400 79 华泰资产管理有限公司 受托管理华北电网有限公司 企业年金计划 — 工行 企业年金计划 930 1.5400 80 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份 有限公司 — 传统 — 普通保险 产品 保险资金投资 账户 930 1.5400 81 华泰资产管理有限公司 受托华泰保险集团股份有限 公司 — 传统 — 理财产品 保险资金投资 账户 930 1.5400 82 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限 公司 - 普保 保险资金投资 账户 930 1.5400 83 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份 有限公司 — 万能 — 个险万能 保险资金投资 账户 930 1.5400 84 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份 有限公司 — 分红 — 个险分红 保险资金投资 账户 930 1.5400 85 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司 -- 华 泰增利投资产品 保险资金投资 账户 930 1.5400 86 华泰资产管理有限公司 华泰资产管理有限公司 — 增 值投资产品 保险资金投资 账户 930 1.5400 87 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自营 账户 机构自营投资 账户 930 1.3030 88 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 机构自营投资 账户 930 1.3030 89 广州证券股份有限公司 广州证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 930 1.3030 90 上海汽车集团财务有限责 任公司 上海汽车集团财务有限责任 公司自营账户 机构自营投资 账户 930 1.3030 91 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 930 1.3030 92 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 机构自营投资 账户 930 1.3030 93 中远财务有限责任公司 中远财务有限责任公司自营 账户 机构自营投资 账户 930 1.3030 94 中船重工财务有限责任公 司 中船重工财务有限责任公司 自营账户 机构自营投资 账户 930 1.3030 95 国泰君安证券股份有限公 司 国泰君安证券股份有限公司 自营账户 机构自营投资 账户 930 1.3030 96 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 930 1.3030 97 上海光大证券资产管理有 限公司 光大阳光集结号收益型二期 集合资产管理计划 证券公司限额 特定资产管理 计划 930 1.3030 98 上海光大证券资产管理有 限公司 光大阳光内需动力集合资产 管理计划 证券公司集合 资产管理计划 930 1.3030 99 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司自营 账户 机构自营投资 账户 930 1.3030 注 ： 1 、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介 公告》和《发行公告》规定的网下配售 原则进行处理后的最终配售数量。 2 、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与主承 销商联系。 四、 冻结资金利息的处理 获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 （证监发行字 [2006]78 号）的规定处理。 五、 持股锁定期限 获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 六、主承销商联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商 中信建投 证券联系。具体联系方式如下： 联系 电话： 010 - 6560834 6 、 85156434 传 真 ： 010 - 85130542 联 系 人：资本市场部 发行人： 保定乐凯新材料 股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2015 年 4 月 1 7 日 中财网
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