[年报]北京利尔：2014年年度报告
北京利尔高温材料股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日总股 本599,279,717股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送 红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司负责人赵继增、主管会计工作负责人郭鑫及会计机构负责人(会计主管 人员)郭鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 36 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 50 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 56 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 64 第十节 内部控制.............................................................................................................................. 69 第十一节 财务报告 ......................................................................................................................... 71 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 180 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 北京利尔高温材料股份有限公司 洛阳利尔 指 本公司的子公司洛阳利尔耐火材料有限公司 上海利尔 指 本公司的子公司上海利尔耐火材料有限公司 上海利尔新材料 指 本公司的子公司上海利尔新材料有限公司 上海新泰山 指 本公司的子公司上海新泰山高温工程材料有限公司 辽宁利尔 指 本公司的子公司辽宁利尔高温材料有限公司 马鞍山利尔 指 本公司的子公司马鞍山利尔开元新材料有限公司 洛阳中晶 指 本公司的子公司洛阳利尔中晶光伏材料有限公司 辽宁中兴 指 本公司的子公司辽宁中兴矿业集团有限公司 辽宁金宏 指 本公司的子公司辽宁金宏矿业有限公司 西峡东山 指 本公司的子公司西峡县东山矿业有限公司 青岛斯迪尔 指 本公司的子公司青岛斯迪尔新材料有限公司 中关村兴业 指 本公司的参股公司中关村兴业（北京）投资管理有限公司 包钢利尔 指 本公司的合营公司内蒙古包钢利尔高温材料有限公司 重大风险提示 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 北京利尔 股票代码 002392 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京利尔高温材料股份有限公司 公司的中文简称 北京利尔 公司的外文名称（如有） Beijing Lier High-temperature Materials Co.,Ltd． 公司的法定代表人 赵继增 注册地址 北京市昌平区小汤山镇小汤山工业园四号楼 注册地址的邮政编码 102211 办公地址 北京市昌平区小汤山工业园 办公地址的邮政编码 102211 公司网址 www.bjlirr.com 电子信箱 ir@bjlirr.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建超 曹小超 联系地址 北京市昌平区小汤山工业园 北京市昌平区小汤山工业园 电话 010-61712828 010-61712828 传真 010-61712828 010-61712828 电子信箱 ir@bjlirr.com caoxc@bjlirr.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年11月08日 北京市工商行政管 理局 110114001748483 110114722662671 72266267-1 报告期末注册 2013年08月13日 北京市工商行政管 理局 110114001748483 110114722662671 72266267-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号4楼 签字会计师姓名 乐超军、刘文豪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心16-18层 苏欣、杨卫东 2010.4.23-2012.12.31由于募集 资金尚未使用完毕，在募集资 金使用完毕前仍履行相应的 持续督导责任 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 齐鲁证券有限公司 山东省济南市市中区经七路 86号 宋富良、陈胜可 2013.6.13-2014.12.31 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,881,981,843.95 1,480,719,158.64 27.10% 1,100,792,952.03 归属于上市公司股东的净利润 （元） 202,874,253.38 172,877,864.52 17.35% 111,907,216.43 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 160,735,340.42 146,561,796.61 9.67% 109,685,369.64 经营活动产生的现金流量净额 （元） -15,057,836.52 164,059,867.15 -109.18% 46,490,175.92 基本每股收益（元/股） 0.34 0.310 9.68% 0.21 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.310 9.68% 0.21 加权平均净资产收益率 7.13% 7.48% -0.35% 5.79% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 4,039,408,978.83 3,604,817,825.82 12.06% 2,516,580,820.58 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,931,614,739.75 2,756,981,522.34 6.33% 1,977,201,504.50 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,179,926.33 1,266,368.11 -288,911.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 11,441,844.00 13,424,165.88 3,439,385.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 556,223.16 124,155.95 债务重组损益 -183,383.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 33,027,606.05 18,441,898.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,663,037.63 -1,321,949.30 -536,536.30 减：所得税影响额 10,350,629.78 5,382,239.72 392,090.61 少数股东权益影响额（税后） 19,241.77 52,947.60 合计 42,138,912.96 26,316,067.91 2,221,846.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，在宏观经济增速放缓，下游行业运行艰难的市场环境下，公司积极面对行业经营模式转型升 级和行业集中度提高的挑战和机遇，坚持需求牵引和创新驱动并重，加快先进技术工程化，科技成果产业 化步伐，不断完善和优化经营模式，并加快国际市场的拓展力度，积极开展“基础管理年”活动，强化执行 力。通过公司全体员工的努力，公司的生产经营状况继续保持了良好的增长态势，报告期内，公司实现营 业收入188,198.18万元，较去年同期增长27.1%，实现归属于上市公司股东的净利润20,287.43万元，同比增 长17.35%。 二、主营业务分析 1、概述 本报告期内，公司实现营业收入188,198.18万元，同比增长27.1%；实现营业利润22669.42万元，同比 增长17.13%；实现归属上市公司股东的净利润20287.43万元，同比增长17.35%。公司取得了良好的经营业 绩。 本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1505.78万元，同比下降109.18%，主要系报告期内 采购付款金额增加以及支付的职工薪酬增加所致；公司投资活动产生的现金流量净额同比增长119.06%， 主要系理财产品跨期所致；公司筹资活动产生的现金流量净额同比下降109.78%，主要系本年度新增承兑 汇票保证金金额较大所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司2014年经营计划为：力争全年实现营业收入20亿元，实现归属于上市公司股东净利润2.37亿元。从 最终结果来看，公司实现的营业收入18.82亿元较经营计划低5.9%，实现的归属于上市公司股东净利润2.03 亿元较经营计划低14.4%. 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本报告期内，公司实现营业收入188198.18万元，同比增长27.1%。耐材生产量473391吨，同比增长 28.11%，销售量516224吨，同比增长26.61%，库存量81195吨，同比增长24.92%，公司前五大客户实现营 业收入44391.2万元，占营业收入总额23.59%，客户集中度和去年基本持平。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 耐火材料 销售量 吨 516,224 407,712 26.61% 生产量 吨 473,391 369,532 28.11% 库存量 吨 81,195 64,996 24.92% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 443,911,982.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.59% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户A 161,171,554.48 8.56% 2 客户B 100,477,302.07 5.34% 3 客户C 64,391,721.60 3.42% 4 客户D 59,493,580.05 3.16% 5 客户E 58,377,823.85 3.10% 合计 -- 443,911,982.05 23.59% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 耐火材料行业 主营业务成本 1,071,038,533.71 89.74% 935,261,070.15 98.12% 14.52% 其他 主营业务成本 89,370,142.61 7.49% 9,658,436.65 1.01% 825.31% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 不定形耐火材料 主营业务成本 448,761,525.53 37.60% 434,750,251.43 45.61% 3.22% 定型耐火制品 主营业务成本 429,663,382.17 36.00% 383,424,384.42 40.23% 12.06% 功能耐火材料 主营业务成本 204,233,925.47 17.11% 96,443,967.15 10.12% 111.76% 其他 主营业务成本 77,749,843.15 6.51% 30,300,903.81 3.18% 156.59% 说明 本年度产品成本主要构成项目分析 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 183,855,476.57 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.40% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商A 81,786,039.47 6.40% 2 供应商B 29,136,210.48 2.28% 3 供应商C 29,008,547.01 2.27% 4 供应商D 24,489,231.69 1.92% 5 供应商E 19,435,447.92 1.52% 合计 -- 183,855,476.57 14.40% 4、费用 1、管理费用同比增长33.95%主要原因：研发费同比增加2211.24万元；折旧摊销增加1269.13万元；税费增加459.95万元。 2、财务费用同比增加373.99%主要原因：2014年利息收入较去年同期减少987.26万元；利息支出较去年同期增加434.69万元。 5、研发支出 2014年研究开发费同比增长32.24%主要是由于公司加大研发力度，深入整体承包客户现场，对产品的性能进行持续改进和 提高。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 885,828,585.08 836,989,306.97 5.84% 经营活动现金流出小计 900,886,421.60 672,929,439.82 33.88% 经营活动产生的现金流量净 -15,057,836.52 164,059,867.15 -109.18% 额 投资活动现金流入小计 1,517,627,209.11 521,416,394.07 191.06% 投资活动现金流出小计 1,357,790,142.06 1,359,944,158.55 -0.16% 投资活动产生的现金流量净 额 159,837,067.05 -838,527,764.48 119.06% 筹资活动现金流入小计 194,095,182.25 126,176,968.67 53.83% 筹资活动现金流出小计 326,567,028.32 189,323,844.27 72.49% 筹资活动产生的现金流量净 额 -132,471,846.07 -63,146,875.60 -109.78% 现金及现金等价物净增加额 12,224,330.00 -738,077,652.48 101.66% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流出同比增加33.88%主要系报告期内采购付款金额增加以及支付的职工薪酬增加所致； 2、经营活动产生的现金流量净额同比减少109.18%主要系经营活动现金流出增幅大于经营活动现金流入增幅； 3、投资活动现金流入同比增加191.06%主要系本报告期理财产品到期金额较大所致； 4、投资活动产生的现金流量净额同比增加119.06%主要系投资活动现金流入增幅大于投资活动现金流出增幅； 5、筹资活动现金流入同比增加53.83%主要系本报告期取得借款收到的现金增加所致； 6、筹资活动现金流出同比增加72.49%主要系本报告期新增承兑汇票保证金金额较大所致； 7、筹资活动产生的现金流量净额同比减少109.78%主要系筹资活动现金流出增幅大于筹资活动现金流入增幅所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动现金流量为-1,505.78万元，本年度净利润20,339.29万元，差异较大。主要原因是一方面公司大力推进 整体承包商业模式，营业收入增幅较大，该种承包模式较传统直销模式资金回收期有所延长，另一方面下游客户受宏观经济 及自身行业影响，经营资金较为紧张，公司相应延长了应收账款信用期。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 耐火材料行业 1,688,665,997.68 1,071,038,533.71 36.57% 18.11% 14.52% 1.98% 其他 153,055,905.67 89,370,142.61 41.61% 264.03% 825.31% -35.42% 分产品 不定形耐火材料 663,861,610.99 448,761,525.53 32.40% 5.12% 3.22% 1.24% 定型耐火制品 632,405,192.13 429,663,382.17 32.06% 14.33% 12.06% 1.38% 功能耐火材料 388,855,370.74 204,233,925.47 47.48% 86.25% 111.76% -6.33% 其他 156,599,729.50 77,749,843.15 50.35% 99.76% 156.59% -11.00% 分地区 国内 1,705,860,162.04 1,067,371,751.18 37.43% 22.11% 19.55% 1.34% 国外 135,861,741.31 93,036,925.14 31.52% 81.45% 78.65% 1.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 286,942,373.17 7.10% 178,194,653.58 4.94% 2.16% 应收账款 1,069,341,093.55 26.47% 795,396,527.48 22.06% 4.41% 存货 482,780,322.57 11.95% 375,250,666.52 10.41% 1.54% 长期股权投资 67,738,558.60 1.68% 60,825,888.55 1.69% -0.01% 固定资产 382,360,779.02 9.47% 331,427,258.35 9.19% 0.28% 在建工程 113,666,467.53 2.81% 27,748,148.53 0.77% 2.04% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 134,710,000.00 3.33% 125,360,000.00 3.48% -0.15% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司在我国钢铁等高温工业增速放缓的背景下，实现了逆势增长，公司的核心竞争力主要体现在以下 四个方面： 1、全方位的集成创新体系 公司强调立体化、全方位的持续集成创新，以文化和理念创新促进体制和机制创新，以体制和机制创 新促进经营管理创新，以管理创新促进商业模式和制度创新，以制度创新促进技术创新。通过全员创新、 全流程创新，形成了经营管理、经营模式和技术开发集成化的创新体系，为持续提升公司的竞争力提供了 源泉。 2、科学有效的管理体系 公司在发展中培养和造就了一支懂管理、精业务，工作作风踏实、肯吃苦、能战斗的复合型管理团队， 努力践行公司“共利共赢，卓尔不群”的核心价值观；凝聚合力，执行力强；不断进行管理创新；形成科学 的决策管理机制和先进的企业文化。2014年全面推动“基础管理年”工作，夯实基础，强本固基，推进全方 位创新，运用信息化技术形成稳定的精细化管理体系和富有活力的创新体系，为公司持续发展提供了有力 的支撑。 3、强大的技术创新能力 公司具有强大的耐火材料技术研发、自主创新和检测能力，综合技术实力业内领先，公司及子公司洛 阳利尔、上海利尔、马鞍山利尔和辽宁中兴均为“高新技术企业”。公司技术人员专业齐全，覆盖了多个专 业领域，各学科相互交叉补充，使公司具备了新产品开发、工程设计、热工与模具设计、理化检验与测试、 现场技术支持等综合研发设计能力，同时实行“市场-科研-中试-产业化-市场”的一体化创新模式。 建立了 以项目组为中心，以市场为导向、以满足市场需求为目标、与生产、使用现场紧密联系的研发机制，紧密 结合钢铁冶金等客户市场对新产品、新技术发展的需要，以及公司产品质量稳定和提高的需要，开展了卓 有成效的研发和技术创新工作。强大的研发和创新能力为本公司迅速发展并在行业中占据领先地位提供了 坚实的技术支撑。 4、极具竞争力的商业模式 公司是国内钢铁工业用耐火材料整体承包经营模式的首创者，国内最大的钢铁工业用耐火材料整体承 包服务商，公司在国内首先提出由“产品制造商”向“整体承包商”转变，由“产品价值”向“服务价值”延伸的 战略思想，率先创造了“全程在线服务”的整体承包经营模式。公司秉承帮助客户创造更大价值的服务理念， 依托完善的产品线、强大的创新能力，不断完善和优化的商业模式，目前正在由“整体承包商”向“合同耗材 管理”服务商转变，通过商业模式的创新，公司的市场拓展能力得到进一步提高，核心竞争能力和盈利能 力得到进一步提升。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 68,648,900.00 721,278,828.09 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 上海新泰山 耐火材料开发与生产 100.00% 青岛斯迪尔 冶金石灰、脱硫剂的生产、销售和技术 服务 49.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 交通银行 洛阳分行 营业部 无 否 蕴通财富 13005号 2,000 2013年 03月28 日 2014年 03月27 日 2,000 106 106 交通银行 洛阳分行 营业部 无 否 蕴通财富 13011号 5,000 2013年 05月24 日 2014年 03月20 日 5,000 242.47 242.47 中信银行 股份有限 公司郑州 分行 无 否 惠益计划 稳健系列 12号70 期 7,000 2013年 11月15 日 2014年 02月17 日 7,000 81.13 81.13 中信银行 股份有限 公司郑州 分行 无 否 安赢系列 1368期 27,000 2013年 11月29 日 2014年 02月27 日 27,000 341.58 341.58 交通银行 洛阳分行 营业部 无 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 2,500 2013年 12月05 日 2014年 01月17 日 1,000 4.13 交通银行 洛阳分行 营业部 无 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 2013年 12月05 日 2014年 03月05 日 1,500 13.5 交通银行 洛阳分行 营业部 无 否 蕴通财富 13017号 8,700 2013年 06月28 日 2014年 06月27 日 8,700 442.48 442.48 交通银行 洛阳分行 营业部 无 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 5,200 2014年 03月21 日 2014年 03月31 日 5,200 4.4 交通银行 洛阳分行 营业部 无 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 1,100 2014年 03月28 日 2014年 03月31 日 1,100 0.31 交通银行 洛阳分行 营业部 无 否 蕴通财富 13021号 10,000 2013年 07月22 日 2014年 07月22 日 10,000 600 600 交通银行 洛阳分行 营业部 无 否 蕴通财富 13023号 6,000 2013年 08月01 日 2014年 08月01 日 6,000 360 360 交通银行 洛阳分行 营业部 无 否 蕴通财富 日增利S 款190天 8,500 2014年 04月10 日 2014年 10月17 日 8,500 258.84 258.84 交通银行 洛阳分行 营业部 无 否 蕴通财富 日增利S 款190天 8,700 2014年 10月14 日 2014年 10月14 日 3,700 0.85 交通银行 洛阳分行 营业部 无 否 蕴通财富 日增利S 款190天 2014年 10月14 日 2014年 10月28 日 5,000 8.33 中国民生 银行股份 有限公司 洛阳分行 无 否 非凡信惠 系列 G05—13001号 5,100 2013年 11月26 日 2014年 09月26 日 5,100 263.36 263.36 中国民生 银行股份 有限公司 洛阳分行 无 否 加银汇赢 理财 PGTA14064A 10,000 2014年 04月19 日 2014年 07月22 日 10,000 162.05 162.05 交通银行 洛阳分行 营业部 无 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 8,700 2014年 06月27 日 2014年 07月22 日 8,700 1.48 中国民生 银行股份 有限公司 洛阳分行 无 否 中国民生 银行非凡 资产管理 智赢7号 4,200 2014年 12月20 日 2015年 12月10 日 520.8 交通银行 洛阳分行 营业部 无 否 蕴通财富 日增利S 款集合理 财计划 1,400 2014年 03月31 日 2015年 12月31 日 100 2.02 交通银行 洛阳分行 营业部 无 否 稳得利 180天系 列 10,600 2014年 07月31 日 2015年 01月27 日 277.05 交通银行 洛阳分行 营业部 无 否 稳得利 180天系 列 6,300 2014年 08月07 日 2015年 02月03 日 164.66 中国民生 银行股份 有限公司 洛阳分行 无 否 民生加银 资管-民 生保腾18 期 5,000 2014年 07月25 日 2015年 01月25 日 155 中国民生 银行股份 有限公司 洛阳分行 无 否 民生加银 资管-民 生保腾18 期 5,000 2014年 08月01 日 2015年 02月01 日 155 中国民生 银行股份 有限公司 洛阳分行 无 否 民生汇赢 5号专项 PGTA14089B 9,000 2014年 07月10 日 2015年 01月10 日 302.7 中国民生 银行股份 有限公司 洛阳分行 无 否 民生汇赢 5号专项 PGTA14089B 5,400 2014年 10月08 日 2015年 04月08 日 175.5 中国民生 银行股份 有限公司 洛阳分行 无 否 民生加银 汇赢15 号 3,700 2014年 10月20 日 2015年 04月20 日 合计 166,100 -- -- -- 115,600 4,608.62 2,892.93 委托理财资金来源 募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013年12月28日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 134,114.8 报告期投入募集资金总额 33,137.65 已累计投入募集资金总额 93,652.66 累计变更用途的募集资金总额 31,473.2 累计变更用途的募集资金总额比例 23.47% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 10,000吨/年连铸功能 耐火材料项目 是 15,623.93 5,456.22 5,456.22 100.00% 是 10,000吨/年连铸功能 耐火材料项目永久性 补充流动资金 否 5,420.84 5,420.84 100.00% 2013年 10月18 日 否 收购马鞍山少数股东 股权及增资 否 2,238.83 2,238.83 100.00% 2013年 05月08 日 否 马鞍山滑动水口功能 耐火材料产能提升项 目 否 4,000 2,926.46 4,018.31 100.46% 2014年 12月31 日 否 否 4000吨/年优质尖晶石 砖 否 2,865.85 2,865.85 2,865.85 100.00% 2011年 06月30 日 否 60000吨/年炉外精炼 优质耐火材料 是 16,785.48 5,796.62 5,796.62 100.00% 2013年 12月10 日 是 60000吨/年炉外精炼 优质耐火材料永久性 补充流动资金 否 18,770.03 18,484.39 18,770.06 100.00% 2013年 12月27 日 否 10000吨/年高档陶瓷 纤维及制品 是 4,520.01 2013年 12月10 日 是 2.5万吨/年RH精炼无 铬环保耐材 否 5,851.88 5,864.73 5,864.73 101.17% 2014年 12月31 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 39,795.27 50,400.27 27,275.58 50,431.46 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 投资内蒙古包钢利尔 否 7,500 7,500 7,500 100.00% 2011年 否 高温材料有限公司 03月30 日 收购洛阳利尔公司少 数股东股权 否 357.53 357.53 357.53 100.00% 2010年 12月18 日 否 对洛阳利尔耐火材料 有限公司增资 否 1,862.86 1,862.86 1,862.86 100.00% 2011年 04月02 日 否 洛阳利尔公司透气砖 生产线扩建工程 否 1,000 1,003.56 1,003.56 100.00% 2011年 12月31 日 否 60,000吨/年炉外精炼 优质耐火材料项目 是 7,034.32 2011年 01月30 日 是 设立上海利尔新材料 有限公司 否 5,000 5,000 2.87 3,496.86 69.94% 否 否 收购马鞍山开元新材 料有限公司 否 2,000 2,000 2,000 100.00% 2011年 07月02 日 否 收购伊川建合公司 否 568.54 568.54 568.54 100.00% 2011年 08月20 日 否 5000吨/年多晶硅工程 否 60,000 60,000 859.21 9,931.85 16.55% 2012年 07月31 日 否 否 暂时补充流动资金 5,000 5,000 100.00% 2015年 10月26 日 否 归还银行贷款（如有） -- 2,500 2,500 0 2,500 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 9,000 9,000 0 9,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 96,823.25 89,792.49 5,862.08 43,221.2 -- -- 0 -- -- 合计 -- 136,618.52 140,192.76 33,137.66 93,652.66 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 5000吨/年多晶硅项目在实施过程中，多晶硅行业的市场环境等因素发生了较大的变化，为了保护股 东权益，公司对该项目采取了更加审慎的态度，加大了市场调研和工艺技术论证的力度，致使该项 目的投资进度较项目实施计划有所延迟。公司会本着对投资者负责的态度，根据项目的宏观环境改 变而调整项目的实施进度。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1、5000吨/年多晶硅项目参见上述说明。2、由于技术进步原因，10,000 吨/年连铸功能耐火材料项 目投资需求降低；同时根据市场需求变化情况，公司拟将“10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目” 调 整为“4,000 吨/年连铸功能耐火材料项目”3、“60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”产能通过公 司的行业整合已经完成；为了合理配置公司内部资源，避免重复投资和重复建设，公司决定终止 “60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”。4、根据目前陶瓷纤维产能过剩的市场现状，“10,000 吨 /年高档陶瓷纤维及制品项目”不宜再继续新建。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1.2010年4月28日.公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行 贷款的议案》，同意使用超募资金2,500万元归还公司未到期银行借款2,500万元；2. 2010 年9 月 26日第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对洛阳利尔耐火材料有限公司 增资的议案》，同意用超募资金1,000.00万元对洛阳利尔进行单方面增资；3.2010年11月30日第一 届董事会第十八次会议审议并通过了《关于收购洛阳利尔耐火材料有限公司股权的议案》，同意使用 超募资金357.525万元收购洛阳利尔的股权；4.2011年3月30日第一届董事会第二十二次会议审议 通过了《关于使用超募资金与内蒙古包钢钢联股份有限公司合资设立合资公司的议案》。同意使用超 募资金7,500万元人民币投资设立子公司；5.2011年4月2日第一届董事会第二十三次会议审议通 过了《关于使用不超过1,950万元超募资金竞买土地使用权的议案》。公司使用超募资金1,862.8644 万元对洛阳利尔耐火材料有限公司增资，由洛阳利尔耐火材料有限公司购买土地使用权；6.2011年 4月22日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金9,000万元永久补充流动资 金的议案》，同意使用9,000万元超募资金永久补充流动资金。7.2011年7月12日第二届董事会第 二次会议审议通过了《关于对外投资实施5,000吨/年多晶硅项目的议案》，同意使用不超过600万元 收购伊川建合硅业科技有限公司100%股权，并使用超募资金6亿元对建合硅业进行增资。8. 2011 年7月12日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金2,000.00万元收购马鞍山开元 新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资的议案》,同意使用超募资金2,000.00万元收购马鞍山 开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资。9.2011年8月22日第二届董事会第三次会议审 议通过了《关于使用超募资金设立上海利尔新材料有限公司的议案》。同意使用超募资金5,000万元 设立上海利尔新材料有限公司。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、2011年1月30日第一届董事会第十九次会议决议45,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目实施 主体和实施地点从由公司通过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设，变更为 公司在辽宁省海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施，该项目的建设规模 由“45,000 吨/年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳镁碳砖生产线（项目包括优质尖晶石砖30,000 吨/年，优质低碳镁碳砖15,000吨/年）”，变更为“60,000 吨/年炉外精炼用优质尖晶石砖和优质低碳 镁碳砖生产线（项目包括优质尖晶石砖30,000 吨/年，优质低碳镁碳砖30,000 吨/年）”。2.2013年 4月17日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》决议使 用北京1万吨/年连铸项目未使用资金2,238.83万元收购马鞍山利尔少数股东股权，并对马鞍山利尔 实施增资。3.2013年10月18日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募投项目 变更实施主体、地点和产能的议案》公司将“10,000 吨/年连铸功能耐火材料项目”拟调整为“4,000 吨 /年连铸功能耐火材料项目”，该项目未投入募集资金为 7,928.89 万元，公司使用其中 4,000 万募集 资金向马鞍山利尔增资，由马鞍山利尔实施“滑动水口功能耐火材料产能提升项目”。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 1.2011年1月30日第一届董事会第十九次会议决议45,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项目实施主 体和实施地点从由公司通过单向增资子公司洛阳利尔耐火材料有限公司在洛阳进行建设，变更为公 司在辽宁省海城市经济开发区独资设立辽宁利尔高温材料有限公司进行实施，投资总额变更为 23,819.80万元，资金由首次公开发行股票募集资金分配给原“45,000 吨/年炉外精炼用优质耐火材料 项目”项目的16,785.48万元以及超募资金中的7,034.32 万元投资上述项目。2.2013年4月17日召 开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》决议使用北京1万 吨/年连铸项目未使用资金2,238.83万元，收购马鞍山利尔少数股东股权，并使用1万吨/年连铸项 目资金1,500万元增资马鞍山利尔。3.2013年10月18日公司第二届董事会第二十八次会议审议通 过了《关于部分募投项目变更实施主体、地点和产能的议案》公司拟对 “10,000 吨/年连铸功能耐火 材料项目”进行变更。将该项目拟调整为“4,000 吨/年连铸功能耐火材料项目”。截至 2013 年 8 月 31 日，该项目未投入募集资金为 7928.89 万元，公司拟使用其中 4,000 万募集资金向马鞍山利尔 增资，由马鞍山利尔实施“滑动水口功能耐火材料产能提升项目”，将马鞍山利尔的滑动水口产能由 目前的 3,000 吨/年增加至 8,000 吨/年。本次变更募投项目金额总计 4,000 万元，占原募投项目投 资金额的 25.6%。4、2013年10月18日公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分 募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司拟将“4,000吨/年连铸功能耐火材料 项目”节余募集资金3928.88万元及利息收入1491.97合计5,420.85万元永久补充公司流动资金，主 要用于补充公司生产经营活动所需资金。5、2013年12月10日公司第二届董事会第三十一次会议 审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。公司拟将“10,000 吨/年高档陶瓷纤维及制品项目”变 更为“2.5 万吨/年RH 精炼用无铬环保型耐火制品项目”。变更后的项目实施主体不变，公司拟使用 “10,000 吨/年高档陶瓷纤维及制品项目”计划投资的全部募集资金 4,520.01万元及所有募集资金部 分利息 1,331.8711 万元（总计 5,851.8811 万元）向洛阳利尔增资，由洛阳利尔实施“2.5 万吨/年 RH 精炼用无铬环保型耐火制品项目”。上述资金用于购买的理财产品尚未到期，报告期未实施对洛阳利 尔增资。6、2013年12月10日公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于终止“60,000吨 /年炉外精炼优质耐火材料项目”并将该募投项目节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。公 司拟终止实施“60,000 吨/年炉外精炼优质耐火材料项目”并将“60,000吨/年炉外精炼优质耐火材料项 目”节余募集资金及利息收入 187,700,346.22元（包括剩余募集资金 180,231,794.25 元,及扣除银行 手续费后的利息收入7,468,551.97 元）永久补充公司流动资金，主要用于补充建设完善辽宁镁质耐 火材料基地和扩大生产经营规模所需资金。截至报告期末，由于该项目账户有18,400万元资金用于 购买的理财产品尚未到期，该项目工行小汤山支行募集资金专户活期户余额843,672.02元，因此尚 未实施补充流动资金的程序。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 为保证项目可以顺利实施，公司在幕投资金到位以前已先行投入部分自筹资金，进行募集资金投资 项目的建设。2010年4月29日，在公司第一届董事会第十三次会议通过，将募集资金6,284.62万 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构民生证劵有限责任公司及全体独立 董事对此均出具了同意意见。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1，2010年10月28日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金7,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限六个月， 自2010年10月28日至2011年4月27日止，截止到2011年4月19日，公司已将用于补充流动资 金的7,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了本 公司保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束。2，2012年12月10 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，使用10,000吨/年连铸功能耐火材料项目中的闲置募集资金3,000万元暂时补充公司流动资金， 使用期限六个月，自2012年12月10日至2013年6月9日。截止到2013年5月23日，公司已将 用于补充流动资金的3,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情 况及时通知了本公司保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充流动资金事项已结束。3. 2013年5月30日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了关于继续使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，使用10,000吨/年连铸功能耐火材料项目中的闲置募集资金5,000万元暂时 补充公司流动资金，使用期限十二个月，自2013年5月30日至2014年5月29日。截止到2013 年10月31日，公司已将用于补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户， 并将上述募集资金归还情况及时通知了本公司保荐机构和保荐代表人。本次闲置募集资金暂时补充 流动资金事项已结束。4.2014年10月27日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用5000吨/年多晶硅项目的闲置募集资金5,000万元 暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起十二个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及委托理财中，用于募集资金投资项目的后续投入。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 30000吨/年 优质尖晶石 砖和30000 吨/年低碳 镁碳砖 45,000吨/ 年优质耐火 材料项目 5,796.62 5,796.62 100.00% 2013年12 月10日 否 否 永久性补充 流动资金 60,000吨/ 年优质耐火 材料项目 18,770.03 18,484.39 18,770.06 100.00% 2013年12 月27日 收购马鞍山 利尔少数股 东股权 10,000吨/ 年连铸功能 耐火材料项 目 2,238.83 2,238.83 100.00% 2013年05 月08日 是 否 马鞍山滑动 水口功能耐 火材料产能 提升项目 10,000吨/ 年连铸功能 耐火材料项 目 4,000 2,926.46 4,018.31 100.00% 2014年12 月31日 永久性补充 10,000吨/ 5,420.84 5,420.84 100.00% 2013年10 流动资金 年连铸功能 耐火材料项 目 月18日 2.5万吨/年 RH精炼无 铬环保耐材 1000吨/年 高档陶瓷纤 维及制品 5,851.88 5,864.73 5,864.73 101.17% 2014年12 月31日 合计 -- 42,078.2 27,275.58 42,109.39 -- -- 0 -- （未完）  |