[年报]华夏银行：2014年年度报告
华夏银行股份有限公司 HUA XIA BANK CO., Limited. 二〇一四年年度报告 二〇一五年四月十五日 第一节重要提示、目录和释义 重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 （二）本公司第七届董事会第九次会议于 2015年 4月 15日审议通过了《华夏银 行股份有限公司 2014年年度报告》及摘要。会议应到董事 17人，实到 17人。本公司 3名监事列席了本次会议。 （三）经董事会审议的报告期利润分配预案及资本公积转增股本预案： 以本公司 2014年年末总股本 8,904,643,509股为基数，每 10股现金分红 4.35元（含 税）。以总股本 8,904,643,509股为基数，按照每 10股转增 2股的比例，将资本公积转 增股本。 具体内容详见“第四节董事会报告”。 （四）本公司年度财务会计报告已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）根 据国内审计准则审计，并出具了标准无保留意见审计报告。 （五）本公司董事长吴建、行长樊大志、财务负责人关文杰及会计机构负责人符 盛丰，保证年度报告中财务报告的真实、完整。 （六）本报告包含未来计划等前瞻性陈述，这些前瞻性陈述不构成本公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 1 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................... 1 第二节公司简介 ................................................................................................... 3 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................... 4 第四节董事会报告 ............................................................................................... 8 第五节重要事项 ................................................................................................. 43 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................. 48 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................. 54 第八节公司治理.................................................................................................. 64 第九节内部控制 ................................................................................................. 69 第十节财务报告 ................................................................................................. 71 第十一节备查文件目录 ..................................................................................... 71 2 释义 在本年度报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义。 本集团华夏银行股份有限公司及所属子公司 本公司、本银行华夏银行股份有限公司 银监会中国银行业监督管理委员会 证监会中国证券监督管理委员会 财政部中华人民共和国财政部 SHIBOR上海银行间同业拆放利率 元人民币元 重大风险提示：本公司已在本报告中描述对本公司未来发展战略和经营目标的实 现产生不利影响的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于风险的相关内容。 第二节公司简介 一、中文名称：华夏银行股份有限公司 中文简称：华夏银行 英文名称：HUA XIA BANK CO., Limited 二、法定代表人：吴建 三、董事会秘书：赵军学 证券事务代表：张太旗 联系地址：北京市东城区建国门内大街 22号华夏银行大厦 邮政编码：100005 电话：010-85238570，85239938 传真：010-85239605 电子信箱：zhdb@hxb.com.cn 四、注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号 办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号华夏银行大厦 邮政编码：100005 网址：http://www.hxb.com.cn；http://www.95577.com.cn 电子信箱：zhdb@hxb.com.cn 五、选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 刊载年度报告的证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 3 年度报告备置地点：本公司董事会办公室 六、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：华夏银行 股票代码：600015 七、报告期内注册变更情况： （一）基本情况 首次注册登记日期：1998年 3月 18日 首次注册登记地点：国家工商行政管理总局 变更注册登记日期：2014年 5月 23日 变更注册登记地点：国家工商行政管理总局 变更注册登记内容：注册资本变更为 890464.3509万元人民币 企业法人营业执照注册号： 100000000029676 税务登记号码：京税证字 11010210112001X号 组织机构代码：10112001-X（二）上市以来，主营业务变化情况 本公司上市以来主营业务无变化。 （三）上市以来，历次控股股东的变更情况 本公司上市以来无控股股东。 八、其他有关资料： 本公司股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 本公司聘请的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名：吕静、李婧 第三节会计数据和财务指标摘要 一、本年度主要利润指标 （单位：百万元） 项目 2014年 利润总额 24,003 归属于上市公司股东的净利润 17,981 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,912 营业利润 23,891 投资收益 580 4 营业外收支净额 112 经营活动产生的现金流量净额 12,882 现金及现金等价物净增加额 3,881 非经常性损益项目和金额 （单位：百万元） 非经常性损益项目 2014年 2013年 2012年 固定资产处置损益 -8 -5 -8 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 ---1 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益 --9 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 --33 除上述各项之外的其他营业外收支净额 120 50 59 非经常性损益总额 112 45 92 减：非经常性损益的所得税影响数 38 15 24 非经常性损益净额 74 30 68 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） 5 1 - 归属于公司普通股股东的非经常性损益 69 29 68 注：按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（ 2008）》的要 求确定和计算非经常性损益。 二、截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标 （单位：百万元） 主要会计数据 2014年 2013年 本年比上年增减 （%） 2012年 营业收入 54,885 45,219 21.38 39,778 营业利润 23,891 20,660 15.64 17,202 利润总额 24,003 20,705 15.93 17,252 归属于上市公司股东的净利润 17,981 15,506 15.96 12,797 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 17,912 15,477 15.73 12,729 经营活动产生的现金流量净额 12,882 251,145 -94.87 94,844 5 2014年年末 2013年末 本年比上年末增减 （%） 2012年末 资产总额 1,851,628 1,672,447 10.71 1,488,860 负债总额 1,749,529 1,586,428 10.28 1,414,137 归属于上市公司股东的所有者权益 101,458 85,420 18.78 74,694 总股本 8,905 8,905 -6,850 主要财务指标 2014年 2013年 本年比上年增减 （%） 2012年 基本每股收益（元 /股） 2.02 1.74 16.09 1.44 稀释每股收益（元 /股） 2.02 1.74 16.09 1.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 /股） 2.01 1.74 15.52 1.43 加权平均净资产收益率（ %） 19.31 19.30提高 0.01个百分点 18.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%） 19.24 19.27下降 0.03个百分点 18.41 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） 1.45 28.20 -94.86 10.65 2014年末 2013年末 本年比上年末增减 （%） 2012年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 /股） 11.39 9.59 18.77 8.39 资产负债率（ %） 94.49 94.86下降 0.37个百分点 94.98 补充财务比例 项目 2014年 2013年 2012年 净利差（ %） 2.52 2.50 2.52 净息差（ %） 2.69 2.67 2.71 注：1、有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益 （2008）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式 （2014年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收 益的计算及披露（ 2010年修订）》规定计算。 2、资产负债率 =负债总额 /资产总额。 3、净利差，又名，净利息差，即平均生息资产收益率减平均计息负债付息率。 4、净息差，又名，净利息收益率，即利息净收入除以平均生息资产。 5、根据《关于规范金融机构同业业务的通知》 (银发[2014]127号)的规定，本集团将原计 入买入返售金融资产中以资产受益权为标的物的交易调整至应收款项类投资核算，并相应调整比 较期间财务报表数据（下同）。 6 三、利润表附表 报告期利润加权平均净资产收益率（ %） 每股收益（人民币元 /股） 基本每股收益稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 19.31 2.02 2.02 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 19.24 2.01 2.01 注：根据《公开发行证劵的公司信息披露编报规则第 9号——净资产收益率和每股收益的计算 及披露（ 2010年修订）》规定计算。 四、报告期内股东权益变动情况 （单位：百万元） 项目股本资本公积其他综合收益盈余公积一般准备未分配利润少数股东权益股东权益合计 期初数 8,905 30,543 -1,850 4,585 12,949 30,288 599 86,019 本期增加 --1,835 1,549 4,151 17,981 42 25,558 本期减少 ---96 --9,574 -9,478 期末数 8,905 30,543 81 6,134 17,100 38,695 641 102,099 股东权益主要变动原因： 1、根据 2014年 7月 1日实施的《企业会计准则第 30号-财务报表列报》规定，本集团对“资 本公积”、“其他综合收益”进行披露调整。 2、“其他综合收益”增加是本报告期内可供出售金融资产公允价值变动对所有者权益影响金额 （税后）所致，本期减少是本报告期内可供出售金融资产公允价值变动转入当期损益金额（税后） 所致。 3、根据 2014年 5月 22日股东大会批准的本公司 2013年度利润分配方案，本公司提取法定盈 余公积 15.49亿元人民币，提取一般准备 41.51亿元人民币，向全体股东派发现金股息，每 10股派 发 4.35元人民币（含税），共计 38.74亿元人民币。“盈余公积”和“一般准备”增加，“未分配 利润”减少均是由上述原因所致。 4、“未分配利润”增加是由于本报告期内净利润增加所致。 5、“少数股东权益”增加是由于本报告期内本集团非全资子公司实现净利润所致。 五、采用公允价值计量的项目 （单位：百万元） 项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 8,699 9,066 367 99 可供出售金融资产 65,134 63,366 -1,768 - 衍生金融工具 -14 69 83 83 合计 73,819 72,501 -1,318 182 7 第四节董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）总体经营情况 报告期内，本公司认真贯彻落实发展规划目标要求，深化改革创新、推进结构调 整、提高服务质效、确保稳定运行，全面完成董事会确定的年度经营目标。 1、资产规模稳定增长 报告期末，本集团总资产规模达到 18,516.28亿元，比年初增加 1,791.81亿元，增 长 10.71%；贷款总额 9,399.89亿元，比年初增加 1,168.20亿元，增长 14.19%；存款 总额 13,032.16亿元，比年初增加 1,256.24亿元，增长 10.67%。 2、盈利能力持续增强 报告期内，归属于上市公司股东的净利润 179.81亿元，同比增加 24.75亿元，增 长 15.96%，比资产增速快 5.25个百分点；实现中间业务收入 89.11亿元，同比增加 18.79 亿元，增长 26.72%，比营业收入增速快 5.34个百分点；资产收益率达到 1.02%，同比 提高 0.04个百分点；净资产收益率 19.31%，同比提高 0.01个百分点。 3、业务结构不断改善 一是客户结构不断优化。加强对客户服务的组织推动，把客户开发和业务挖潜落 实到产品和渠道，对公客户数增长 12.44%，个人客户数增长 23.60%。二是资产负债 结构稳中趋好。加强资源统筹配置，将资源向效益贡献好、成本低、资本占用少的业 务倾斜，资产负债结构更趋合理。三是业务结构持续调整。加快小企业和个人业务发 展，小企业贷款继续保持“两个不低于”，个人贷款余额比年初增长 22.41%。四是成 本收入结构不断改善。严格全面预算和定价管理，严控资金成本；大力推动中间业务 发展，中间业务收入占比 16.24%，同比提高 0.69个百分点；实施成本费用细分管理， 成本收入比 37.57%，同比下降 1.36个百分点。 4、服务质效持续提升 一是“华夏服务”品牌建设不断深化。细化品牌建设要求，营业网点服务质效持 续提升，服务设施进一步完善，人性化服务细节不断优化，年末营业网点总数达 590 家。二是产品研发推广力度加大。创新融资服务方式，首推小企业网络贷、小微企业 年审制贷款等特色产品，全国首发京津冀协同卡得到市场与客户认可。三是科技对业 务支持加强。加强“第二银行”建设，优化网上银行、移动银行服务功能，推出直销 银行和微信银行，打造“智慧电子银行”。 5、经营运行保持稳定 一是全面风险管理逐步深化。全面规划风险管理体系，梳理规范风险防控流程， 加强创新业务风险管理。二是加强信用风险管理。强化信贷运行管控，进一步扩大对 重点行业、领域的风险管控范围，加强问题贷款清收处置，不良贷款率 1.09%。三是 8 加强信息科技风险管理。异地灾备中心正式投产运营，“两地三中心”总体架构初步 形成，完成 34家一级分行同城灾备中心建设和切换演练。四是内控合规与案防廉防持 续加强，实现全年“零案件”。五是应急管理体制机制更趋完善，强化业务连续性和 声誉风险管理，健全制度规范。 （二）主营业务分析 报告期内，本集团实现营业收入 548.85亿元，同比增长 21.38%，营业利润 238.91 亿元，同比增长 15.64%。主要原因是业务规模稳定增长，业务结构不断优化，费用管 理更加精细，成本得到有效控制。 1、主要指标分析 （单位：百万元） 项目 2014年 2013年增减（%） 营业收入 54,885 45,219 21.38 营业利润 23,891 20,660 15.64 归属于上市公司股东的净利润 17,981 15,506 15.96 现金及现金等价物净增加额 3,881 71,182 -94.55 2、按地区划分情况 （单位：百万元） 地区营业收入 营业收入比上 年增减（ %） 营业利润 营业利润比上 年增减（ %） 华北、东北地区 22,328 21.98 11,472 11.14 华东地区 13,095 18.80 4,045 74.43 华中、华南地区 11,425 27.97 4,389 10.81 西部地区 8,037 15.39 3,985 -1.80 合计 54,885 21.38 23,891 15.64 3、业务收入变动情况 （单位：百万元） 业务种类 2014年占比（%） 2013年与上年增减（ %） 发放贷款和垫款利息收入 58,272 56.01 50,100 16.31 应收款项类投资利息收入 15,626 15.02 3,316 371.23 持有至到期投资利息收入 5,303 5.10 4,424 19.87 9 买入返售金融资产利息收入 5,243 5.04 8,532 -38.55 存放中央银行款项利息收入 3,785 3.64 3,334 13.53 可供出售金融资产利息收入 3,007 2.89 3,139 -4.21 存放同业款项利息收入 2,024 1.95 1,951 3.74 拆出资金利息收入 706 0.68 975 -27.59 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产利息收入 396 0.38 482 -17.84 手续费收入 8,681 8.34 6,861 26.53 其他业务 992 0.95 5 19740.00 合计 104,035 100.00 83,119 25.16 4、报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生 重大变化的原因说明 报告期内，本集团利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告 期未发生重大变化。 5、现金流量情况分析 报告期内，本集团现金及现金等价物净流量为现金净流入 38.81亿元。其中，经 营活动产生的现金净流入 128.82亿元，主要是持续强化流动性风险管理，保持资产负 债业务平衡和稳健运行。投资活动产生的现金净流出 201.67亿元，主要原因是投资规 模增加所致。筹资活动产生的现金净流入 110.68亿元，主要原因是发行债务所致。 （三）财务指标增减变动分析 1、主要财务指标增减变动幅度及其原因 （单位：百万元） 主要财务指标报告期末较上年末增减（ %）主要原因 资产总额 1,851,628 10.71贷款等资产业务增长 负债总额 1,749,529 10.28存款等负债业务增长 归属于上市公司股东的所有者权益 101,458 18.78净利润增加 主要财务指标报告期较上年增减（ %）主要原因 营业收入 54,885 21.38业务规模增长，收入增加 营业利润 23,891 15.64业务规模增长，盈利能力提高 归属于上市公司股东的净利润 17,981 15.96业务规模增长，盈利能力提高 现金及现金等价物净增加额 3,881 -94.55现金及现金等价物净增加额减少 10 2、会计报表中变化幅度超过 30%以上项目的情况 （单位：百万元） 主要会计科目报告期末较上年末增减（ %）主要原因 存放同业款项 62,666 55.87 存放同业增加 向中央银行借款 20,058 66760.00 向中央银行借款增加 卖出回购金融资产款 40,202 -32.87 卖出回购金融资产减少 应付职工薪酬 6,733 30.03 应付职工薪酬增加 应付利息 17,567 51.00 应付利息增加 应付债务凭证 23,839 183.80本期发行债券和同业存单 其他综合收益 81 104.38可供出售金融资产公允价值变动 盈余公积 6,134 33.78 按 2013年利润分配方案计提盈余公积 一般准备 17,100 32.06 按 2013年利润分配方案计提一般准备 主要会计科目报告期较上年增减（ %）主要原因 手续费及佣金支出 1,029 87.43 手续费业务支出增加 投资收益 /(损失) 580 600.00投资收益增加 公允价值变动收益 /(损失) 182 464.00公允价值变动 汇兑收益 208 39.60 汇兑收益增加 资产减值损失 6,276 70.08 资产减值损失增加 其他业务成本 211 1010.53 其他业务成本增加 营业外收入 172 145.71营业外收入增加 营业外支出 60 140.00营业外支出增加 少数股东损益 42 740.00少数股东损益增加 （四）利润表主要项目分析 1、利息收入 （单位：百万元） 项目 2014年 2013年 金额占比（%）金额占比（%） 对公贷款和垫款 48,607 51.51 42,604 55.87 个人贷款和垫款 9,342 9.90 7,100 9.31 票据贴现 323 0.34 396 0.52 应收款项类投资 15,626 16.56 3,316 4.35 持有至到期投资 5,303 5.62 4,424 5.80 买入返售金融资产 5,243 5.55 8,532 11.19 11 存放中央银行款项 3,785 4.01 3,334 4.37 可供出售金融资产 3,007 3.19 3,139 4.12 存放同业款项 2,024 2.15 1,951 2.56 拆出资金 706 0.75 975 1.28 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 396 0.42 482 0.63 合计 94,362 100.00 76,253 100.00 2、利息支出 （单位：百万元） 项目 2014年 2013年 金额占比（%）金额占比（%） 吸收存款 27,904 57.99 23,209 62.14 同业及其他金融机构存放款项 16,228 33.72 10,247 27.44 拆入资金 1,881 3.91 1,570 4.20 卖出回购金融资产款 1,197 2.49 1,835 4.91 应付债务凭证 767 1.59 423 1.13 其他 144 0.30 67 0.18 合计 48,121 100.00 37,351 100.00 3、手续费及佣金收入 （单位：百万元） 项目 2014年 2013年 金额占比（%）金额占比（%） 理财业务 2,299 26.48 2,157 31.44 银行卡业务 1,897 21.85 1,074 15.65 代理业务 1,634 18.82 1,471 21.44 信用承诺 1,360 15.67 992 14.46 托管及其他受托业务 972 11.20 489 7.13 租赁业务 279 3.22 48 0.70 结算与清算业务 41 0.47 45 0.65 顾问和咨询业务 35 0.40 122 1.78 其他业务 164 1.89 463 6.75 合计 8,681 100.00 6,861 100.00 12 4、业务及管理费 （单位：百万元） 项目 2014年 2013年 金额占比（%）金额占比（%） 职工薪酬及福利 11,030 53.49 8,906 50.59 业务费用 7,115 34.50 6,525 37.07 折旧和摊销 2,477 12.01 2,173 12.34 合计 20,622 100.00 17,604 100.00 5、所得税费用 （单位：百万元） 项目 2014年 2013年 税前利润总额 24,003 20,705 按法定税率 25%计算的所得税 6,001 5,176 以前年度当期所得税调整 -4 加：不可抵扣费用的纳税影响 882 727 减：免税收入的纳税影响 903 713 合计 5,980 5,194 （五）资产情况分析 1、贷款投放情况 （1）贷款投放行业分布情况 （单位：百万元） 行业分布 年末年初 账面余额比例（%）账面余额比例（%） 制造业 212,005 22.55 212,017 25.75 批发和零售业 138,005 14.68 128,655 15.63 租赁和商务服务业 89,815 9.56 64,265 7.81 房地产业 76,170 8.10 71,924 8.74 建筑业 73,448 7.81 61,471 7.47 交通运输、仓储和邮政业 49,794 5.30 42,622 5.18 采矿业 28,441 3.04 25,122 3.05 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,966 2.44 22,561 2.74 其他对公行业 66,222 7.04 46,510 5.65 13 票据贴现 8,383 0.89 5,268 0.64 个人贷款 174,740 18.59 142,754 17.34 合计 939,989 100.00 823,169 100.00 报告期内，本集团认真贯彻国家宏观调控政策、监管政策要求，强化重点领域和 行业的风险管理，积极推动和引导信贷资源在重点领域、实体经济及优势行业的配置， 持续调整控制产能过剩、房地产、大宗商品贸易等受宏观调控影响较大、风险较高行 业的贷款占比，推动行业信贷结构的均衡增长和健康发展。 （2）贷款投放地区分布情况 （单位：百万元） 地区分布 年末年初 账面余额比例（%）账面余额比例（%） 华北及东北 333,331 35.46 289,957 35.22 华东 269,904 28.71 245,089 29.77 华南及华中 203,794 21.68 167,916 20.40 西部 132,960 14.15 120,207 14.61 合计 939,989 100.00 823,169 100.00 （3）前十名客户贷款情况 （单位：百万元） 余额占比（%） 前十名客户贷款 23,749 2.53 报告期内，本集团严格控制贷款集中度风险，前十大客户贷款余额合计 237.49亿 元，占期末贷款总额的 2.53%，占资本净额的 17.93%，控制在监管要求之内。 （4）贷款担保方式分类及占比 （单位：百万元） 担保方式 年末年初 账面余额占比（%）账面余额占比（%） 信用贷款 133,136 14.16 120,630 14.66 保证贷款 299,161 31.83 268,952 32.67 附担保物贷款 507,692 54.01 433,587 52.67 —抵押贷款 394,674 41.99 335,152 40.71 —质押贷款 113,018 12.02 98,435 11.96 合计 939,989 100.00 823,169 100.00 14 报告期内，本集团持续优化贷款担保结构，重视增加抵质押品等对贷款的风险缓 释，抵质押贷款占比继续提高，较上年末上升 1.34个百分点。 2、主要贷款及利率情况 （1）按业务类别分 （单位：百万元） 类别平均余额利息平均利率（ %） 企业贷款 716,574 48,930 6.83 零售贷款 157,181 9,342 5.94 合计 873,755 58,272 6.67 注：根据《中国银监会关于 2014年非现场监管报表的通知》等有关规定，已停止计息的贷 款不纳入生息资产范围内，贷款平均余额中不含已停止计息的贷款，下同。 （2）按业务期限分 （单位：百万元） 类别平均余额利息平均利率（ %） 一般性短期贷款 440,197 28,514 6.48 中长期贷款 433,558 29,758 6.86 合计 873,755 58,272 6.67 注：一般性短期贷款包括贴现。 3、买入返售金融资产 （单位：百万元） 项目 2014年末 2013年末 余额占比（%）余额占比（%） 债券 25,299 20.55 38,072 24.55 票据 97,837 79.45 117,022 75.45 合计 123,136 100.00 155,094 100.00 注：根据《关于规范金融机构同业业务的通知》 (银发[2014]127号)的规定，本集团将原计入 买入返售金融资产中以资产受益权为标的物的交易调整至应收款项类投资核算，并相应调整比较 期间财务报表数据。 15 （六）负债情况分析 1、客户存款 （单位：百万元） 类别平均余额利息平均利率（ %） 企业活期存款 362,319 2,928 0.81 企业定期存款 653,176 20,518 3.14 储蓄活期存款 66,848 213 0.32 储蓄定期存款 130,969 4,245 3.24 合计 1,213,312 27,904 2.30 2、卖出回购金融资产款 （单位：百万元） 项目 2014年末 2013年末 余额占比（%）余额占比（%） 债券 40,072 99.68 59,669 99.64 票据 130 0.32 215 0.36 合计 40,202 100.00 59,884 100.00 3、同业及其他金融机构存放款项 （单位：百万元） 项目 2014年末 2013年末 余额占比（%）余额占比（%） 境内同业存放款项 138,056 48.55 177,377 63.58 境外同业存放款项 19,837 6.98 7,911 2.83 境内其他金融机构存放款项 126,447 44.47 93,698 33.59 合计 284,340 100.00 278,986 100.00 （七）公允价值的确定方式、与公允价值计量相关的项目 报告期内，本公司对交易性债券和可供出售债券采用公允价值计量，公允价值采 取报价、成交价或收益率曲线法确定。其中：人民币债券收益率曲线采用中央国债登 记结算有限责任公司编制公布的收益率曲线，外币债券收益率曲线采用彭博系统提供 的收益率曲线。 16 与公允价值计量相关的项目 1 （单位：百万元） 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 期末数 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 8,699 99 --9,066 衍生金融资产 531 94 --625 可供出售金融资产 65,134 -81 -63,366 金融资产合计 74,364 193 81 -73,057 金融负债 2 545 -11 --556 注： 1、本表不存在必然的勾稽关系。 2、金融负债包括衍生金融负债。 （八）核心竞争力分析 报告期内，面对日益激烈的竞争环境，本公司加强改革创新，加快经营转型，强 化规范运营，提升服务质效，持续打造核心竞争力，推动发展质量和效益继续提升。 根据英国《银行家》杂志 2014年 7月发布全球银行 1000强排名，本公司总资产和一 级资本排名均进入全球银行百强。 1、改革创新不断深化，发展动力得到增强 成立全行改革领导小组，统筹各项改革工作，制定并实施《华夏银行改革方案》， 以改革创新推动全行发展。公司治理机制进一步完善，理财事业部制和同业业务专营 体制等业务运营体制改革进展顺利，信用卡中心取得金融许可证。新资本协议项目加 快实施，完成 100亿元二级资本债发行，在境外成功发行 10亿元金融债。营销机制建 设持续推广，分行差异化管理机制逐步完善，各项改革全面稳步推进，为全行发展注 入了新的动力。 2、结构调整不断推进，盈利能力稳步提高 强化资源的调配管理，组织资源向效益贡献好、成本占用少的业务和分行倾斜。 严格全面预算和定价管理，严控资金成本。客户结构不断优化，资产负债结构稳中向 好，贷款结构符合监管部门“两个不低于”的要求。加大企业存款和个人存款组织力 度，一般性存款稳定增长。深入实施降本增效，成本收入结构持续改善，实现了资产 收益率、净资产收益率“双提升”。 3、全面风险管理逐步深化，风险管控能力增强 深入开展全面风险管理组织架构优化项目，全面规划全行风险管理体系，覆盖信 用、市场、操作三大风险及各单一风险，强化声誉风险管理，加强创新业务风险控制， 并落实公司并表的全面风险管理，梳理规范风控流程，明确总分行各层级、各条线风 险管理职责，确保全行风险管理框架的一致性。 17 4、“华夏服务”注重质效，品牌价值开始提升 倡导“诚实、高效、服务、进取”的企业文化，树立大服务的理念，拓展“华夏 服务”的广度和深度，不断深化客户服务。紧跟市场形势和客户需求，连续推出华夏 乐业卡、薪资卡等量身定制产品。加强绿色信贷国际合作，积极推行绿色金融。服务 京津冀协同发展战略，发行 ETC卡、京津冀协同卡，为搬迁企业做好服务衔接。落实 普惠金融要求，推进专营支行、社区支行等网点建设，推动完善爱老助残、延时服务， 不断改善客户体验。 5、“中小企业金融服务商”战略全面实施，中小企业金融服务优势初步形成 不断深化“中小企业金融服务商”战略内涵，完善政策措施，推动市场、客户、 产品的细分管理和分层服务。创新贷款期限和还款方式，推出小微企业年审制贷款等 产品，切实降低小企业融资成本。扩大对小微企业的“减费让利”范围，缓解小微企 业融资难和融资贵问题。在同业首推“平台金融”业务模式，依托自主研发的支付融 资系统（ CPM），围绕平台客户批量开发小微企业，提供全方位电子化金融服务，初步 形成对小企业的金融服务优势。 （九）投资状况分析 1、对外股权投资的情况 （1）公司持有其他上市公司发行的股票情况 （单位：百万元） 证券 代码 证券简称 初始投 资金额 占该公司股 权比例（ %） 期末账 面价值 报告期收 益 报告期所 有者权益 变动 会计科 目核算 股份来源 V Visa Inc. 1 0.0003 1 0.02 - 可供出 售金融 资产 会费转股 （2）公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 （单位：百万元） 持有对象名称 初始投 资金额 持股数量 （百万股） 占该公司 股权比例 （%） 期末 账面 价值 报告期 收益 报告期所 有者权益 变动 会计科目 核算 股份来 源 中国银联股份有限 公司 81 62.50 2.13 81 2.81 - 可供出售 金融资产 自有资 金入股 北京大兴华夏村镇 银行有限责任公司 100 100 80 100 -- 长期股权 投资 自有资 金入股 昆明呈贡华夏村镇 银行股份有限公司 35 35 70 35 -- 长期股权 投资 自有资 金入股 四川江油华夏村镇 银行股份有限公司 35 35 70 35 -- 长期股权 投资 自有资 金入股 华夏金融租赁有限 公司 2,460 2,460 82 2,460 -- 长期股权 投资 自有资 金入股 18 注：本集团以上股权投资采用成本法核算，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已 宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益 计入当期损益。 2、主要子公司、参股公司分析 （1）北京大兴华夏村镇银行有限责任公司 该行 2010年 12月开业，注册资本 12,500万元，本公司持股 80%。报告期末，该 行资产总额 66,171.74万元，净资产 13,482.03万元；存款余额 51,444.84万元，同比减 少 11.18%；贷款余额 34,770.21万元，同比减少 18.42%；报告期实现净利润 783.06万 元，各项业务发展良好。 （2）昆明呈贡华夏村镇银行股份有限公司 该行 2011年 8月开业，注册资本 5,000万元，本公司持股 70%。报告期末，该行 资产总额 38,622.97万元，净资产 5,316.93万元；存款余额 32,247.86万元，同比增长 8.41%；贷款余额 28,451.80万元，同比增长 3.23%；报告期实现净利润 311.48万元， 各项业务发展良好。 （3）四川江油华夏村镇银行股份有限公司 该行 2011年 12月开业，注册资本 5,000万元，本公司持股 70%。报告期末，资 产总额 60,946.04万元，净资产 6,014.25万元；存款余额 48,484.68万元，同比增长 13.27%；贷款余额 40,076.21万元，同比增长 48.23 %；报告期实现净利润 682.79万 元，各项业务发展良好。 （4）华夏金融租赁有限公司 该公司 2013年 5月开业，注册资本 30亿元，本公司持股 82%。报告期末，该公 司资产总额 274.41亿元，负债总额为 242.19亿元，净资产 32.22亿元，报告期实现净 利润 2.11亿元，各项业务发展良好。 （十）公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 （十一）业务回顾 1、公司业务 报告期内，公司业务条线积极顺应市场变化，努力创新发展，不断提升服务能力 和效率，取得较好成效。 坚持降本增效导向，有效组织对公存款。在继续稳步退出高成本资金的情况下， 报告期末，本公司对公存款余额 10,629.58亿元，较上年增加 901.77亿元，增长 9.27%； 19 对公存款日均 10,140.37亿元，较上年增加 1,123.60亿元，增长 12.46%。 深入实施“中小企业金融服务商”战略，不断壮大客户群体、夯实客户基础。继 续大力推动纵向链式开发、横向板块开发和资金源头开发三种模式，实现客户批量开 发。对重点客户实行“名单制”营销，建立跨部门营销团队，提供综合金融服务，推 动全面合作和深度开发，并将重点客户打造成为中小客户批量开发的平台。不断提高 财政金融服务水平，获得中央财政非税收入代缴代理银行资格。报告期末，本公司对 公客户总数达到 31.92万户，较年初增加 3.53万户，增长 12.44%；实行名单制营销的 重点客户存款日均较上年提升 26.09%。 紧跟市场变化和客户需求，加大适用性产品推广运用力度。研发工程通、商业保 理通等产品，推出“汽车全链通” 产业金融品牌，对票据池、法人账户透支、应收账 款池融资等产品进行优化完善。大力推动供应链金融业务向汽车、建筑、租赁、健康、 物流、旅游等高景气、弱周期行业转型。报告期内，公司业务条线重点产品运用量超 过 12,000亿元，其中，供应链金融业务量超过 5,000亿元，同比增长近 30%。荣获《理 财周报》“ 2014中国汽车金融最佳创新银行”、《华夏时报》“ 2014最佳供应链金融 创新银行”等荣誉。 大力开展世界银行、法国开发署等外国政府绿色信贷转贷项目。推出了合同能源 管理融资和基于合同能源管理项下未来收益权的资产证券化业务，出台绿色信贷融资 服务方案，着力打造能效融资、清洁能源融资、环保融资、绿色装备供应链融资四大 绿色信贷服务板块。截至报告期末，本公司合计为 32家企业的 42个项目提供外国政 府绿色信贷转贷款 32.40亿元，节约标准煤 175.14万吨，减排二氧化碳 304.49万吨， 环境受益地区涉及北京、河北、山西、河南等 15个省市。 国际业务保持较好增长势头。国际结算量增速高出全国外贸进出口增速 16个百分 点，突破 1200亿美元大关。国际业务客户群体进一步扩大，国际业务客户超过 1.70 万户，贸易融资授信客户超过 8000户，同比增长 17.94%；贸易融资资产质量良好； 代理行网络遍及五大洲 115个国家和地区的 330个城市，总数达 1478家。报告期内， 本公司大力发展国内信用证、福费廷、T+N结售汇等重点产品，国际业务产品体系进 一步丰富和完善，“环球智赢”国际业务产品达到九大类近百项，有效推动了客户营 销和业务增长。第四次荣获《中国经营报》“ 2014卓越竞争力国际业务银行”奖项。 2、小企业业务 报告期内，本公司积极应对市场需求变化，加大创新业务研发和运用力度，加快 转变业务发展方式，实现小企业服务质量、业务质量双提升。报告期末，本公司小企 业客户总量超过 26万户，贷款客户超过 2.29万户；小企业贷款余额 2,065.47亿元， 增量高于上年同期，增速高于全部贷款增速，实现了“两个不低于”的目标；余额占 20 比较年初提高 2个百分点。 不断丰富小企业专属金融服务品牌体系“龙舟计划”，以“小、快、灵”为目标， 构建小微企业特色产品体系。报告期末，已推出小企业网络贷、网络贷—电子订单融 资业务、网络贷— POS商户融资业务等 9个线上产品，以及循环贷、小微企业年审制 贷款、宽限期还本付息贷等 10个线下产品。 积极应对互联网金融挑战，适应平台经济发展，依托自主研发的支付融资系统 （CPM）对接各类平台客户业务管理系统，同业首推“平台金融”业务模式，为平台 客户及其上下游、周边小微企业客户提供在线支付、融资、现金管理等金融服务。报 告期末，“平台金融”业务模式已在核心企业、大宗商品市场、市场商圈领域迅速推广； 上线运行的平台客户达到 353户，服务小企业客户达 15,906户，贷款余额 33.93亿元； 业务开展以来，累计交易达到 46.74万笔，累计交易金额 203.28亿元；累计放款 2.59 万笔、金额 130.21亿元，平均每笔贷款 50.28万元；累计还款 3.36万笔、金额 96.28 亿元，平均每笔还款 28.67万元，充分体现其“小、快、灵”的优势。 小企业专营机制建设不断深入。报告期内，已有 33家一级分行、16家二级分行 成立了中小企业信贷部地区分部，小企业专营服务网络基本覆盖全行；绍兴、常州两 家小企业特色分行营销机制建设示范效应显著，绍兴分行“华夏年审贷”产品被评为 浙江银行业第二届服务小微企业十佳金融产品；稳步推进杭州、上海、成都、青岛、 苏州和无锡等 6家一级分行完善营销机制建设工作，进一步推广至北京、南京、济南、 昆明、深圳、广州、武汉、重庆和石家庄等 9家一级分行。报告期末，已有 50家综合 支行转型为小企业和个人客户的服务主体。 3、个人业务 报告期内，本公司大力提升个人业务核心竞争力，增强客户服务能力，不断提高 个人业务对全行发展的支撑。报告期末，本公司个人存款（包括储蓄活期存款、储蓄 定期存款、个人结构性存款）余额 2,389.37亿元，比上年增加 354.30亿元，增长 17.41%； 个人存款日均 1,975.02亿元，比上年增加 339.30亿元，增长 20.74%。 个人贷款业务以“积极推进居民消费扩大和升级，提升客户生活质量，促进经济 提质增效”为目标，关注客户消费需求，推出“安居、乐业、易生活”三大业务板块 得到市场的高度认可。通过改变发展方式、改造业务流程、改进服务管理、搭建营销 平台、加强产品创新与推广等措施实现综合贡献和信贷资产规模的“双提升”。报告 期末，本公司个人贷款余额 1,743.65亿元，比上年增加 319.24亿元，增长 22.41%。 不断加强个人理财业务发展推动，通过研发特色产品、优化管理流程、强化合规 营销、提升团队专业水平、拓展业务渠道等多种措施，持续推进“一站式”金融服务 平台建设，个人理财业务实现稳健、可持续发展。报告期末，个人理财产品销售金额 21 10,138.41亿元，同比增长 51.39%，个人理财余额达 1,621.23亿元。报告期内共兑付封 闭式理财产品 1,139支，金额 5,043.13亿元，同比增长 39.28%，所有产品均实现正常、 平稳兑付。 本公司荣获《上海证券报》“2013年度最佳银行理财产品”、《中国证券报》“2013 年度金牛银行理财产品”、《证券时报》“中国最佳银行理财品牌”、“中国最佳开放 式银行理财产品”、“中国最佳稳健收益型银行理财产品” 、《 21世纪经济报道》“2014 年金贝奖 —最佳资产管理银行”、《东方财富网》“ 2014年度最佳财富管理银行”等 多个奖项。 华夏借记卡业务持续快速发展。报告期末，华夏借记卡累计发行 2,792.63万张， 报告期内，本公司大力推广金融 IC借记卡，新增金融 IC借记卡占新增借记卡比例达 到 92.65%；除北京、天津、广州、石家庄、济南、郑州分行发行了华夏 ETC卡系列 产品之外，又新增重庆分行、沈阳分行、南昌分行开通了 ETC业务，实现了 ETC业 务在东北地区和西南地区的突破。华夏 ETC借记卡发卡量保持快速增长，同比增长 45.30%；把握京津冀协同发展战略，研究京津冀一体化后个人客户服务需求和特点， 推出京津冀协同卡，为三地客户提供“七维一体”服务，受到了市场的好评。 信用卡业务紧紧围绕“有质量的发展、有效益的增长”的经营思路，进一步优化 产品结构，实现了业务持续快速发展，首次实现盈亏平衡。在产品创新方面，优化产 品结构，扩大高收益产品占比，加大高端收费类产品及其他高端产品发卡力度的同时， 进一步深入挖掘各地私家车主客群市场，创新推出畅行华夏信用卡产品，推出符合 PBOC3.0规范的金融 IC卡产品和华夏信用卡微信银行等移动金融产品。截至报告期 末，华夏信用卡累计发行 589万张。报告期内，本公司信用卡业务获得了万事达颁发 的 2014年最佳产品拓展奖。 不断加大自助银行、POS商户业务方面的投入，持续推进渠道产品创新和渠道建 设。报告期末，全行共有自助银行 1,016家，当年新增 152家；累计布放自助设备 5,369 台，当年新增 807台。 4、金融市场业务 报告期内，本公司通过加强对宏观经济走势及债券市场运行趋势的研究，积极应 对市场变化，主动调整投资交易策略，捕捉市场机会，在保持债券总体规模基本稳定 的同时，适度调整了债券久期和持仓结构，债券投资创利取得大幅提高。本公司通过 货币交易、债券交易、外汇交易、商品交易，加深市场参与力度，做大交易量，全年 开展信用拆借和质押式回购交易共计 7,278笔，金额 70,200亿元。全年本外币资金交 易业务累计交易量 17,451.91 亿元。 通过制定债务融资工具承销业务指导意见，明确工作重点，密切关注监管部门政 22 策变化和市场动态，快速反应，充分把握企业及所属行业特点，采用独家主承、联席 主承、财务顾问等多种承销方式，拓展市场份额，带动承销业务增长。报告期内，本 公司共完成发行金额 1,521.80亿元，同比增长 80.80%。 理财业务得到较快发展，截至报告期末，机构理财产品余额 2,114.89亿元，同比 增长 54.29%。 本公司获得中国人民银行上海总部颁发的“ 2013-2014年度黄金市场统计监测工 作二等奖”和中国外汇交易中心颁发的 2013年度“银行间外汇市场最佳竞价做市机 构”和“交易最大进步做市机构” 2个奖项。在 2014年证券时报组织的中国优秀投行 评选中，本公司获得了“ 2014中国区最具竞争力银行投行”、 “2014中国区最佳债券 承销银行”、“ 2014中国区最佳私募债券项目”、“ 2014中国区最佳短期融资券项 目” 4个奖项。 5、电子银行业务 报告期内，本公司加大电子银行产品推广与互联网金融产品创新，充分运用网上 银行和移动银行两个平台服务客户，初步构建形成“智慧电子银行”服务体系，加快 将电子银行建成“第二银行”。 依托“华夏龙网”网上银行和“小龙人”移动银行，抓好互联网“入口”，运用 网上支付、现金管理、投资理财、在线融资等四大优势系列产品服务客户。开展互联 网 O2O一体化营销和跨行业平台交叉营销，充分运用互联网进行获客和服务。围绕客 户“敢用、好用、愿用” 六字方针，加强电子银行产品创新，初步形成了智慧网银、 智慧移动银行、智慧微信银行、智慧客服、智慧网站、智慧直销银行等“智慧电子银 行”服务体系。顺应以“客户主导一切”为原则的 BANK3.0时代，按照“极致体验” 互联网思维和“极简金融”设计理念，围绕客户业务“场景”，优化移动银行业务展 现形式和业务流程，强化智慧特色。积极发展互联网金融，推出直销银行，实现全流 程线上开户，线上购买产品，打造开放的互联网综合金融服务平台。报告期内本公司 荣获由中国金融认证中心（ CFCA）颁发的“移动金融最具竞争力”奖项，由新浪财经 颁发的“年度创新电子银行”奖项等 6项大奖。 报告期内，本公司公司网银客户总数达到 16.09万户，同比增长 18.67%；个人网 银客户总数达到 315.40万户，同比增长 39.21%；移动银行客户总数达到 158.89万户； 电子银行交易笔数达到9,905.26万笔，同比增长101.14%；电子银行交易金额达到15.44 万亿元，同比增长 45.57%。电子银行交易笔数和交易金额增速快于客户增速，客户质 量提升明显。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 23 （一）行业竞争格局与发展趋势 当前，新常态下经济发展呈现许多不同于以往的新情况、新特点，经济增长速度 正从高速转向中高速，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深 度调整，经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点，商业银行面临的环境更加错 综复杂，银行业面临的发展条件发生了新变化，对商业银行的经营管理、风险管控和 业务创新能力提出更高要求，需要商业银行主动适应，加快转型。 1、实体经济增速放缓，银行资产质量管控更难 伴随实体经济增长趋缓，宏观经济对银行资产增长的支撑作用减弱，商业银行信 贷资产规模将告别高增长。受经济下行、结构调整等因素影响，很多在高增速下长期 被掩盖的风险开始暴露蔓延，多重风险交织重叠，各类风险复杂多变，风险的关联性 更强，银行业不良资产还会持续反弹，资产质量面临严峻考验，商业银行需要毫不松 懈地持续加强管控。 2、成本上升成为趋势，银行负债业务组织更难 利率市场化加快推进，客户比价、议价意识增强，财政等优质客户资金招投标逐 步成为主流，银行成本控制和规模增长面临两难；存款保险制度即将实施，客户资产 分散化，对机构的选择更加谨慎；存款偏离度监管政策的推出，冲余额、波浪式的增 长方式不可持续；以互联网金融为代表的新兴业态迅猛发展、民营银行破冰启航、金 融同业创新层出不穷，商业银行传统的负债业务和组织方式受到的冲击越来越大，以 往依靠关系营销、派生存款等方式很难再组织到更多的有效存款，银行营销服务方式 必须尽快转变。 3、监管政策要求发生新变化，银行利润增长更难 盈利增速下降已成新常态，利差空间逐步收窄已成必然，央行继续下调基准利率 的可能性依然存在，单凭存贷利差已没有可以支持利润增长的空间。“宽管制、严监 管”成为监管的必然趋势，资本约束和市场约束对银行经营发展的制约更加突出，监 管部门对规范经营管理的要求更加严格，新兴业务、中间业务发展难度加大，对利润 增长的支持力度减弱。拨备和核销规模不断增加，直接挤压利润空间。 4、金融脱媒提速，银行创新发展要求更高 金融脱媒步伐加快，企业的融资方式发生明显变化，贷款在我国社会融资总量中 占比持续下降。金融市场不断深化融合，客户多元化金融需求日益增多，金融创新更 加活跃，原有的分业经营限制被逐步淡化、打破，银保、证保、银信等不同金融机构 间的业务不断加强合作，股票市场、债券市场快速发展，银行传统业务发展空间受到 挤压，银行业转型发展、创新服务纷纷加快，对市场和客户的争夺更为激烈。 5、互联网金融迅猛发展，银行基础管理要求更高 目前，第三方支付公司、电信运营商、互联网公司、电子商务企业等不断创新技 24 术和商业模式，丰富服务手段，从多方面向传统银行业务快速渗透，不仅银行的支付 中介功能遭遇到了前所未有的冲击，银行信贷业务、现金管理、资产管理、供应链金 融等核心业务也面临挑战。2015年，互联网金融企业将更加蓬勃发展，传统商业银行 将加快与互联网融合，互联网金融竞争更加日益激烈，面对互联网金融的冲击和激励， 银行的基础管理显得更为重要。 （二）公司发展战略 2015年，是本公司实施《 2013—2016年发展规划纲要》的关键一年，本公司将坚 定实施“中小企业金融服务商”战略，加快经营转型，深化结构调整，努力降本增效， 实现服务专业化、业务品牌化、经营特色化、管理精细化，努力打造“华夏服务”品 牌，建设具有鲜明品牌特色的现代化商业银行。 规划期内，公司业务以打造“中小企业金融服务商”为重点，在巩固贸易金融等 传统公司业务优势的基础上，推进新兴业务发展，做大中间业务，着力提升金融市场、 资产管理、资产托管和信用卡等业务的创收能力和利润贡献，增强对客户的综合服务 能力，带动传统银行业务快速发展。零售业务以打造“大众理财银行”为目标，抓好 居民储蓄、大众理财、消费金融等主要市场的服务拓展，切实提高创新服务能力和盈 利能力。电子银行业务以建设好“华夏龙网”网上银行和“小龙人”移动银行两个平 台为抓手，加速推进“第二银行”建设，加快直销银行发展，不断满足客户个性化、 多样化的消费需求。机构建设方面，立足现有发达地区网络基础，重点发展中等城市 并向中西部地区倾斜。 （三）经营计划 2015年，本公司切实贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和中央经济工作会 议精神，深入落实发展规划目标，全面深化“中小企业金融服务商”战略，持续打造 “华夏服务”品牌，深化改革创新，加快经营转型，确保全面完成全年各项工作任务。 1、深化改革创新，促进经营发展 ——持续深化运营体制改革。全面整合同业业务，实现专营管理，提升对盈利增 长的贡献。完善理财业务管理机制，加强合规运行管理，提升客户服务能力。加快推 进信用卡专营机构建设，丰富产品和服务功能，增加收入来源。 ——稳步推进营销机制建设。完善营销措施，推动市场、客户、产品的细分管理 和分层服务。强化分行区域性、特色化发展，在客户开发、产品研发、营销支持、队 伍建设方面不断创新，打造专业化、特色化竞争优势。 ——深化管理运营机制创新。积极推进新资本协议项目建设，强化资本创效机制， 提高资本创效能力。加快落实全面风险管理，实现全面风险管理体系平稳运行。加强 25 全面预算管理，规范财务运行。 2、深化结构调整，提高盈利能力 ——优化负债结构。加强存款营销组织，把项目储备、客户开发、产品运用与存 款增长有效结合。依托网点及社区服务，提升经营网点产能。做好结算等基础服务， 抓好跨行、跨集团、跨市场、跨周期和跨产品等资金，控制付息成本。 ——优化业务结构。推进新兴业务发展，提升同业、资产管理、托管和信用卡等 业务的贡献。加快小企业、电子银行业务发展，充分发挥个人业务相对优势，切实提 高创新服务能力和盈利能力。推进实施“第二银行”战略，用好“华夏龙网”和“小 龙人”两个平台，满足客户个性化、多样化需求。通过资产证券化、资产转让等多种 方式，提高资金配置效率和周转速度。 ——优化客户结构。充分挖掘客户的金融需求，着力做好中小户、结算户、储蓄 户等服务工作，夯实客户基础。组建营销团队，实施条线联动，提供专业化的综合金 融服务方案，加强与客户的全面合作。 3、强化规范运营，提高风险管控能力 ——加强信用风险全过程管理。优化调整信贷结构，盘活存量，用好增量。加强 资产质量管控的前瞻性和主动性，保持资产质量稳定。加强问题资产的清收化解，探 索创新市场化方式，提高清收处置效率和效果。 ——强化流动性风险管理。做好流动性监测和压力测试，强化应急演练，做好期 限匹配管理。强化市场风险预测、跟踪和应对，提高宏观政策调整、利率汇率变化的 适应能力。 ——构建内控合规长效机制。规范制度管理体系，持续完善业务制度。加强合规 文化建设，增强全员依法合规操作的主动性和自觉性。加强反洗钱管理。 ——确保安全稳定运行。做好信息系统业务连续性管理和安全运行，打造智能运 维体系，推进标准化建设，加强数据保护，规范科技管理。持续保持案防和安保高压 态势，建立跟踪监督机制，做好常态化排查和专项检查，严格落实防控措施。 4、推进“华夏服务”品牌建设，提升综合服务能力 ——增强科技服务支持能力。加快科技创新，提高科技应用水平，优化流程。推 动管理信息系统建设，打造“第二银行”的信息系统配套服务。 ——提升产品服务客户能力。坚持以客户为中心、以需求为导向，大力研发有市 场竞争力的产品。重点推动资金结算、现金管理等特色产品，积极加大票据类、电子 银行类、同业合作类产品的创新发展。 ——推进营业网点服务建设。全面推进网点业务转型，加快社区支行建设和小型 支行转型步伐，不断完善社区网点业务模式。有序完善全国范围内的机构布局，加强 机构筹建的基础性管理，依托现有机构资源，优化网点布局。 26 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 不适用。 （五）可能面对的风险 当前，我国经济进入增速由快转向平稳，结构调整和转型升级开始集中布局，新 常态下商业银行面临的环境更加错综复杂，风险呈现多点化。 一是受经济下行、结构调整等因素影响，风险开始暴露蔓延，各类风险复杂多变， 风险的关联性更强，对银行业资产质量管控带来更多挑战。 二是利率市场化加快推进，利差收窄已成必然，新兴业务、中间业务发展难度加 大，科技、机构、人员等成本支出的刚性需求较强，对利润增长带来较大影响。 三是以互联网金融为代表的新兴业态迅猛发展，使商业银行传统的负债业务和组 织方式受到更大冲击。 四是市场竞争日益激烈，客户需求也更为个性化、特色化和多样化，对银行加快 转型、创新发展、合规经营的要求更显突出。 三、银行业务数据 （一）前三年主要财务会计数据 （单位：百万元） 项目 2014年末 2013年末 2012年末 资产总额 1,851,628 1,672,447 1,488,860 负债总额 1,749,529 1,586,428 1,414,137 归属于上市公司股东的所有者权益 101,458 85,420 74,694 存款总额 1,303,216 1,177,592 1,036,000 其中：企业活期存款 381,336 393,615 353,087 企业定期存款 445,784 377,330 338,777 储蓄活期存款 91,585 83,613 60,424 储蓄定期存款 133,008 113,110 100,961 其他存款 251,503 209,924 182,751 贷款总额 939,989 823,169 720,168 其中：正常贷款 929,744 815,726 713,829 不良贷款 10,245 7,443 6,339 同业拆入 42,638 35,538 71,815 贷款损失准备 23,884 22,443 20,307 27 （二）资本构成及其变化情况 1、按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量 （单位：百万元） 项目 2014年 2013年 并表非并表并表非并表 1.总资本净额 132,441 128,585 105,621 102,315 1.1：核心一级资本 101,988 101,257 85,826 85,322 1.2：核心一级资本扣减项 1 2,630 -2,630 1.3：核心一级资本净额 101,987 98,627 85,826 82,692 1.4：其他一级资本 20 -4 - 1.5：其他一级资本扣减项 ---- 1.6：一级资本净额 102,007 98,627 85,830 82,692 1.7：二级资本 30,434 29,958 19,791 19,623 1.8：二级资本扣减项 ---- 2.信用风险加权资产 1,107,853 1,081,929 988,581 977,130 3.市场风险加权资产 6,018 6,018 6,665 6,665 4.操作风险加权资产 87,230 86,587 74,210 74,029 5.风险加权资产合计 1,201,101 1,174,534 1,069,456 1,057,824 6.核心一级资本充足率（%） 8.49 8.40 8.03 7.82 7.一级资本充足率（%） 8.49 8.40 8.03 7.82 8.资本充足率（%） 11.03 10.95 9.88 9.67 9、享受过渡期优惠政策的资本工具：按照《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银 行 2010年 9月 12日以前发行的不合格二级资本工具可享受优惠政策，即 2013年 1月 1日起按年 递减 10%。2012年末本公司不合格二级资本账面金额为 84亿元， 2013年起按年递减 10%，本期 本公司不合格二级资本工具可计入金额为 67.20亿元。 注：1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令 2012年第 1 号）第一百七十四条、第一百七十五条相关规定，“达标过渡期内，商业银行应当同时按照《商业 银行资本充足率管理办法》和本办法计量并披露并表和非并表资本充足率”，并明确相关信息披露 内容。以上为根据《商业银行资本管理办法（试行）》计量的并表和非并表口径资本充足率相关数 据及信息。 2、核心一级资本净额 =核心一级资本 -核心一级资本扣减项。 3、一级资本净额 =核心一级资本净额 +其他一级资本 -其他一级资本扣减项。 4、总资本净额 =一级资本净额 +二级资本 -二级资本扣减项。 5、《商业银行资本管理办法（试行）》自 2013年 1月 1日起实行， 2012年不适用本办 法。 28 2、按照《商业银行资本充足率管理办法》计量 （单位：百万元） 项目 2014年 2013年 2012年 并表非并表并表非并表并表 资本净额 131,060 127,199 105,969 102,623 94,708 其中：核心资本 97,509 96,668 82,058 81,471 71,464 核心资本扣减项 -1,315 -1,315 - 核心资本净额 97,509 95,353 82,058 80,156 71,464 附属资本 34,031 33,641 24,881 24,752 24,202 总扣减项 480 3,110 970 3,600 958 风险加权资产及市场风险资本调整 1,097,053 1,071,010 969,303 957,750 873,214 资本充足率（ %） 11.95 11.88 10.93 10.72 10.85 核心资本充足率（ %） 8.89 8.90 8.47 8.37 8.18 注：1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令 2012年 第 1号）第一百七十四条、第一百七十五条相关规定，“达标过渡期内，商业银行应当同时按 照《商业银行资本充足率管理办法》和本办法计量并披露并表和非并表资本充足率”，并明确 相关信息披露内容。以上为根据《商业银行资本充足率管理办法》计量的并表和非并表口径资 本充足率相关数据及信息。 2、核心资本净额 =核心资本 -核心资本扣减项 3、资本净额 =核心资本 +附属资本 -总扣减项 3、根据银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，有关本集团资本 构成、资本工具主要特征等详细信息，详见本公司网站（ www.hxb.com.cn）投资者关 系专栏。 （三）前三年主要财务指标 主要指标（ %）标准值 2014年 2013年 2012年 资产利润率 1.02 0.98 0.94 资本利润率 19.16 19.30 18.46 不良贷款率 1.09 0.90 0.88 存贷款比例 人民币 69.95 69.11 68.62 外币 97.90 103.09 106.20 本外币合计 ≤75% 70.65 69.90 69.51 资产流动性 比例 人民币 46.76 30.63 33.95 外币 70.50 56.63 50.44 29 单一最大客户贷款比例 ≤10% 4.55 5.59 6.23 最大十家客户贷款比例 ≤50% 17.93 23.84 27.38 拨备覆盖率 233.13 301.53 320.34 贷款拨备率 2.54 2.73 2.82 成本收入比 37.57 38.93 39.95 注：单一最大客户贷款比率 =最大一家客户贷款总额 /资本净额 *100% 最大十家客户贷款比率 =最大十家客户贷款总额 /资本净额 *100% 其中：本报告期及 2013年资本净额根据《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银 行业监督管理委员会令 2012年第 1号）计算； 2012年，资本净额根据《商业银行资本充 足率管理办法》（中国银行业监督管理委员会令 2007第 11号）计算。 迁徙率数据列表 项目（％） 2014年 2013年 2012年 正常类贷款迁徙率 2.82 2.88 1.83 关注类贷款迁徙率 35.75 23.17 13.70 次级类贷款迁徙率 96.74 91.73 78.28 可疑类贷款迁徙率 26.75 27.65 23.40 注：迁徙率根据银监会相关规定计算。正常类贷款迁徙率 =期初正常类贷款向下迁徙金额 /（期 初正常类贷款余额 -期初正常类贷款期间减少金额） ×100%；关注类贷款迁徙率 =期初关注类贷款向 下迁徙金额 /（期初关注类贷款余额 -期初关注类贷款期间减少金额） ×100%；次级类贷款迁徙率 = 期初次级类贷款向下迁徙金额 /（期初次级类贷款余额 -期初次级类贷款期间减少金额） ×100%；可 疑类贷款迁徙率 =期初可疑类贷款向下迁徙金额 /（期初可疑类贷款余额 -期初可疑类贷款期间减少 金额）×100%。 （四）生息资产、计息负债及平均利率情况 （单位：百万元） 类别平均余额利息平均利率（ %） 生息资产： 发放贷款和垫款 1 873,755 58,272 6.67 存放中央银行款项 253,053 3,785 1.50 同业资产 154,192 7,973 5.17 债券等投资 436,139 24,332 5.58 生息资产合计 1,717,139 94,362 5.50 计息负债： 30 吸收存款 1,213,312 27,904 2.30 向中央银行借款 4,043 144 3.56 同业负债 383,983 19,306 5.03 应付债务凭证 14,358 767 5.34 计息负债合计 1,615,696 48,121 2.98 注：1、根据《中国银监会关于 2014年非现场监管报表的通知》等有关规定，已停止计息的 贷款不纳入生息资产范围内。 （五）报告期分级管理情况及各层级分支机构数量和地区分布情况 1、分级管理情况概述 本公司立足经济中心城市，辐射全国，按照总、分、支三级组织管理体系进行分 支机构规划设置、日常经营和内部管理。 截止报告期末，本公司已在北京、南京、杭州、上海、济南、昆明、深圳、沈阳、 广州、武汉、重庆、成都、西安、乌鲁木齐、大连、太原、青岛、温州、石家庄、福 州、呼和浩特、天津、宁波、绍兴、南宁、常州、苏州、无锡、长沙、合肥、厦门、 长春、郑州、南昌等城市设立了 34家一级分行，营业网点达到 590家，覆盖 80个地 级以上城市。报告期内新增营业网点 52家。 2、分支机构基本情况 机构名称营业地址机构数职员数 资产规模 （百万元） 总行北京市东城区建国门内大街 22号 1,462 836,985 北京分行北京市西城区金融大街 11号 59 2,365 296,296 南京分行南京市中山路 81号 35 1,496 118,695 杭州分行杭州市庆春路 73号 32 1,414 101,031 上海分行上海市浦东南路 256号 28 996 69,555 济南分行济南市纬二路 138号 35 1,579 74,249 昆明分行昆明市威远街 98号 21 864 65,047 深圳分行深圳市福田区深南中路 3037号南光捷佳大厦 25 1,138 63,040 沈阳分行沈阳市沈河区青年大街 51号 16 821 57,882 广州分行广州市天河区华夏路 13号南岳大厦 21 1,197 95,643 武汉分行武汉市武昌区民主路 786号华银大厦 21 1,134 64,648 重庆分行重庆市江北区江北城西大街 27号 20 771 81,733 成都分行成都市武侯区航空路 1号 20 826 55,907 西安分行西安市长安北路 111号 14 559 23,126 31 乌鲁木齐分行乌鲁木齐市东风路 15号 9 359 16,574 大连分行大连市中山区同兴街 25号 11 553 54,103 青岛分行青岛市市南区东海西路 5号 20 910 42,502 太原分行太原市迎泽大街 113号 19 1,032 57,315 温州分行温州市车站大道神力大厦 15 626 45,418 福州分行福州市鼓楼区古田支路 1号华夏大厦 12 501 23,741 呼和浩特分行呼和浩特市回民区中山西路 1号首府广场 11 704 25,830 天津分行天津市河西区宾水道增 9号环渤海发展中心 E座 16 685 35,287 石家庄分行石家庄中山西路 48号 29 1,200 72,663 宁波分行宁波市江东区和源路 366号 9 493 36,548 绍兴分行绍兴市延安路 260号 9 357 22,449 南宁分行南宁市民族大道 136-2号华润大厦 B座 10 493 21,600 常州分行常州市和平北路 162号 11 404 24,172 苏州分行苏州市工业园区星海街 188号 17 587 44,117 无锡分行无锡市崇安区新生路 105号 15 505 33,481 长沙分行长沙市五一路 389号华美欧国际大厦 7 356 26,091 合肥分行合肥市濉溪路 278号财富广场 C座 7 334 21,022 厦门分行厦门市思明区湖滨南路 62号建设科技大厦 3 188 11,962 长春分行长春市南关区人民大街 4888号 4 228 11,459 郑州分行郑州市郑东新区商务外环路 29号 5 318 20,055 南昌分行南昌市西湖区中山西路 10号滨江首府 4 202 18,037 区域汇总调整 -842,876 总计 590 27,657 1,825,387 （六）报告期贷款质量情况 1、贷款资产质量情况 （单位：百万元） 五级分类金额占比（%）与上年末相比增减（ %） 正常贷款 905,513 96.33 12.71 关注贷款 24,231 2.58 97.1 次级贷款 2,424 0.26 41.75 可疑贷款 5,552 0.59 63.01 损失贷款 2,269 0.24 -2.49 合计 939,989 100.00 14.19 32 报告期内，受国内经济增速放缓、结构调整、增长方式转变等因素影响，本集团 资产质量面临较大压力，通过积极有效应对经济形势变化、持续优化信贷业务投向与 结构、强化信贷运行管控、夯实授信业务基础管理、加强日常风险监测和风险预警、 突出重点领域和行业风险防控、加大问题贷款清收处置等措施，资产质量总体平稳运 行。报告期末，本集团不良贷款余额 102.45亿元，比上年末增加 28.02亿元；不良贷 款率 1.09%，比上年末上升 0.19个百分点；关注类贷款余额 242.31亿元，比上年末增 加 119.37亿元，关注贷款率 2.58%，比上年末上升 1.09个百分点。 2、重组贷款和逾期贷款情况 （单位：百万元） 分类期初余额期末余额所占比例（ %） 重组贷款 24 3 0 逾期贷款 13,178 22,826 2.43 注：逾期贷款包括本金或利息已逾期的贷款。任何一期本金或利息逾期 1天或以上，整笔贷 款将归类为逾期贷款。 报告期末，本集团重组贷款余额 0.03亿元，比上年末减少 0.21亿元。 报告期内，受经济下行、结构调整等因素影响，信用风险隐患持续释放，部分区 域风险、行业风险、企业风险持续显现并积聚，本集团逾期贷款余额及占比有所上升。 报告期末，本集团逾期贷款余额 228.26亿元，比上年末增加 96.48亿元，占全部贷款 的比例为 2.43 %，比上年末上升 0.83个百分点。 （七）贷款减值准备金的计提和核销情况 （单位：百万元） 项目 2014年末 年初余额 22,443 本年计提 5,225 收回原转销贷款和垫款 172 减：因折现价值上升导致转出 167 减：本年核销 3,797 本年转入 8 年末余额 23,884 贷款减值准备金的计提方法： 本公司在资产负债表日按照个别评估和组合评估两种方式对各项贷款的减值损失 进行评估。 33 对于单笔金额重大的贷款，本公司采用个别评估方式进行减值测试。有客观证据 表明贷款发生减值损失的，损失金额以贷款账面价值与预计未来现金流量折现值之间 的差额计量，计提贷款损失准备并计入当期损失；减值测试时充分考虑借款人的还贷 能力、抵（质）押物的合理价值、担保人的代偿能力等因素。 对于单笔金额不重大的贷款，及按个别评估方式测试未发生减值的贷款，将包含 在具有类似特征的贷款组合中，以组合为单位评估其减值损失，计提相应减值准备并 计入当期损益。 (八) 应收利息及坏账准备计提情况 （单位：百万元） 项目期初余额本期增加本期收回期末余额 应收利息 7,475 1,384,439 1,382,579 9,335 应收利息坏账准备的提取情况： 报告期内，本集团对应收利息进行检查，不存在减值，因此未计提坏账准备。 坏账核销程序与政策： 对符合坏账核销条件的项目，本公司按分行申报、总行审批的程序办理：分行相 关部门组织坏账核销申报、审查，提交分行行长办公会审议同意后上报总行；经总行 相关部门审查、提交资产风险处置委员会审批同意后，进行坏账核销。 本公司在坏账核销中遵循严格认定坏账核销条件，提供确凿证据，严肃追究责任， 逐户、逐级上报、审核和审批，对外保密，账销案存的原则。坏账核销后，严格落实 核销后的管理责任，采取多种手段继续追索。 （九）抵债资产 （单位：百万元） 类别 期末数期初数 金额计提减值准备金额金额计提减值准备金额 房地产 335 66 332 141 其他 55 38 39 32 合计 390 104 371 173 报告期末，本集团抵债资产账面余额为 3.90亿元，其中房地产类为 3.35亿元，占 全部抵债资产的 85.90%；其他类 （未完）  |