[股东会]阳泉煤业：2014年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014年年度股东大会会议资料 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015年5月 目 录 2014年年度股东大会规定 ................................. II 2014年年度股东大会表决办法 ............................ III 2014年年度股东大会议程 ................................. IV 议案一：关于审议2014年度董事会工作报告的议案 ............ 1 议案二：关于审议2014年度监事会工作报告的议案 ............ 1 议案三：关于审议2014年度财务决算报告的议案 .............. 1 议案四：关于审议2014年年度报告和摘要的议案 .............. 1 议案五：关于审议2014年度利润分配预案的议案 .............. 1 议案六：关于审议2014年度独立董事述职报告的议案 .......... 1 议案七：关于审议2014年度审计委员会履职报告的议案 ........ 1 议案八：关于审议2014年度日常关联交易情况的议案 .......... 1 议案九：关于审议预计2015年度日常关联交易的议案 .......... 1 议案十：关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案 ... 1 议案十一：关于审议2014年度内部控制自我评价报告的议案 .... 1 议案十二：关于审议2014年度内部控制审计报告的议案 ........ 1 议案十三：关于续聘2015年度审计机构的议案 ................ 1 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014年年度股东大会规定 为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司2014年年度股东大会期 间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上 市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。 一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司 工作人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、 董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的 人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害 其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席 会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登 记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得 影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。 五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决 权等各项权利。 审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提 问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。 股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。 股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会 在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。 六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主 持人指定的相关人员作出答复或者说明。 七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014年年度股东大会表决办法 为维护投资者合法权益，保障股东在公司2014年年度股东大会依法行使 表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本次股 东大会表决办法。 一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决 时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份 数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。 二、大会对议案进行逐项表决，在 “同意”、“反对”、“弃权”中任选一 项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错填、字迹 无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份 数的表决结果应计为“弃权”。 三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投 票结果为准。 四、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时 交给计票人员，以便及时统计表决结果。 五、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票 人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点，并由见证 律师当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014年年度股东大会议程 现场会议召开时间：2015年5月7日上午9:30 网络投票的时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心。 会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式， 其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。 主持人：董事长白英。 一、会议议案 （一）关于审议2014年度董事会工作报告的议案； （二）关于审议2014年度监事会工作报告的议案； （三）关于审议2014年度财务决算报告的议案； （四）关于审议2014年年度报告和摘要的议案； （五）关于审议2014年度利润分配预案的议案； （六）关于审议2014年度独立董事述职报告的议案； （七）关于审议2014年度审计委员会履职报告的议案； （八）关于审议2014年度日常关联交易情况的议案； （九）关于审议预计2015年度日常关联交易的议案； （十）关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案； （十一）关于审议2014年度内部控制自我评价报告的议案； （十二）关于审议2014年度内部控制审计报告的议案 （十三）关于续聘2015年度审计机构的议案。 二、讨论、审议以上议案。 三、表决以上议案。 四、宣读2014年年度股东大会决议。 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014年度董事会工作报告 白 英 （2015年4月7日） 各位股东及股东代表： 下面，我代表第五届董事会作2014年度董事会工作报告，请讨论。 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 2014年，由于受宏观经济增速放缓、煤炭产能过剩、环保要求提高、进 口煤增加、新能源替代等诸多因素的影响，煤炭市场供求矛盾突出，库存增 加，价格下滑，煤炭行业整体形势严峻，企业经营压力加大。 报告期内，公司董事会面对当前严峻形势，围绕年初制定的经营目标， 顺应国家经济政策导向，以安全生产为前提，以效率效益为中心，以市场营 销为导向，以降本增效为抓手，积极深化改革、强化管理、调整结构、凝心 聚力、攻坚克难，以应对宏观经济下行对公司的影响。 2014年，公司原煤产量完成3,105万吨，同比增加0.88%；采购集团及 其子公司煤炭3,027万吨，同比减少3.87%；其中收购集团原料煤1,173万吨。 销售煤炭5,481万吨，同比减少4.71%。其中块煤556万吨，同比降低4.14%； 喷粉煤555万吨，同比降低9.02%；选末煤4,174万吨，同比降低3.22%;煤 泥销量196万吨，同比降低21.29%;发电量完成85,908.76万千瓦时，供热完 成404.19万百万千焦。 煤炭综合售价346.81元/吨，同比降低18.56%。 营业收入2,072,268万元，同比降低20.81%，其中煤炭产品销售收入 1,900,823万元，同比降低22.39%。 营业成本1,715,776万元，同比降低21.64%，其中煤炭产品销售成本 1,616,530万元，同比降低21.83%。 利润总额90,556万元，同比降低53,908万元，同比降低37.32%。 归属于母公司所有者的净利润79,166万元，同比降低14,349万元，同 比降低15.34%。 掘进总进尺158,887米，同比降低9,262米，同比降低5.51%。 安全管理方面，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，认 真落实逐级安全责任，严肃执行安全问责规定；推进“142”安全管理模式， 打造企业安全文化；落实三年治理规划，推进瓦斯治本攻坚；保障“五个到 位”，搞好矿井水害防治；严格“两区”管理，有效防范零打碎敲事故；加强 班组安全管理，不断夯实基层基础工作；强化排查落实整改，实现隐患闭合 管理；创新安全监管方式，提高安全监管水平；保障安全生产投入，加强安 全费用监管；加强应急救援体系建设，筑牢安全最后防线；严格安全考核奖 惩，落实年度安全经济政策。报告期内，公司安全管理水平显著提高，为各 项工作的开展提供了基础和保障，确保了公司生产经营平稳运行。 生产经营方面，针对煤炭市场总体需求不旺，形势复杂多变，生产受到 极大制约等不利方面的影响，公司顺应当前形势，集中力量抓生产，采取专 项督查，逐日落实等手段，力争完成全年生产经营任务；公司以市场化运作 为方向，推行以利润为核心的煤矿运营新模式，把降成本作为适应市场求生 存的第一反应和必然选择，以对标管理为手段，以优化设计为重点，集中采 购、合理最低价中标、清理挂靠、内保整顿多管齐下，促使公司经营水平不 断提高；公司坚持抓外运、拓市场、保回款、促效益的销售策略，重塑企业 市场龙头地位，稳定老用户，开拓新用户，保证了产销基本平衡，为应对危 机提供了市场保障。 筹融资方面，为保证按期偿还14亿元公司债和保障公司日常生产经营活 动正常进行，公司加强了自有资金及贷款规模管理，通过财务公司办理委托 贷款，降低公司财务费用；积极同各开户银行进行沟通，提前做好了公司在 各开户行的贷款规模的批复工作。报告期内，公司按期偿还了公司债本金及 利息14.75亿元，并筹集银行贷款27.93亿元，通过集团财务公司办理委托 贷款16.05亿元，顺利完成了本年度的筹融资工作目标。 资产收购方面，公司控股子公司天泰公司的参股股东润达公司通过重庆 联合产权交易所挂牌转让其持有的天泰公司49%的股权。鉴于天泰公司下属部 分煤矿资产仍具有后续投资价值，通过收购可增加更多权益煤炭储量，公司 收购了该部分股权；另外，公司以所持有的国贸公司100%股权与控股股东阳 煤集团所持有的部分煤电资产进行了置换，突出了煤电主业、减少了公司与 控股股东阳煤集团之间的关联交易，符合公司和全体股东的利益。 内控管理方面，公司不断提升规范治理水平，进一步优化治理结构，规 范“三会”运作，重点完善公司内部控制和风险预防体系建设，对各项业务 流程进行全面梳理，查补管理漏洞，完善相关制度。报告期内，公司对《公 司章程》、《股东大会议事规则》和《审计委员会议事规则》进行了修订，对 股东大会职权范围、利润分配等有关事项进行了补充和完善，公司规范治理 水平稳步提升；公司不断完善子公司法人治理结构，规范各子公司“三会” 的运作，有效发挥“三会”的职能作用，实现对子公司经营业绩的掌握，强 化了对子公司的综合管控能力。 环境保护方面，公司认真执行环境保护相关法律、法规及规章制度，强 化环境管理，将环境保护工作纳入日常考核体系，对全公司各类污染源和各 单位环保管理工作情况等定期进行监督、检查，对发现的问题及时解决。2014 年，针对矸石处置量大、旧矸山复燃现象、选煤厂煤泥产量大等问题，公司 继续加大了污染治理力度，实施了矸山生态恢复治理工程、选煤厂煤泥烘干 利用工程、燃气管网建设工程、荒山和工业厂区绿化等多项环境治理工程， 矿区环境得到了很大的改善。另一方面，公司加快推进实施基建矿井的各项 环保工程，严格执行相关环保制度。公司全年未发生重大污染事故。 （二）主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 20,722,678,479.66 26,169,215,694.62 -20.81 营业成本 17,157,760,305.80 21,895,571,205.43 -21.64 销售费用 299,992,984.57 280,809,627.98 6.83 管理费用 1,727,871,959.67 1,803,166,064.18 -4.18 财务费用 207,548,677.53 139,171,504.64 49.13 经营活动产生的现金流量净额 1,209,682,237.44 2,576,783,581.42 -53.05 投资活动产生的现金流量净额 -4,587,976,479.64 -3,565,354,594.40 -28.68 筹资活动产生的现金流量净额 1,756,862,977.69 -575,876,378.15 405.08 研发支出 175,977,925.13 212,333,670.20 -17.12 2.收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入比上年同期降低551,673万元，其中：煤炭销售收入 减少548,466万元，供电减少2,007万元，供热减少1,200万元，煤炭销量 比上年同期降低271万吨，使销售收入减少115,405万元。煤炭售价比上年 同期降低79.04元/吨，使销售收入同比减少433,061万元。 （2）主要销售客户的情况 公司2014年度前五名客户的营业收入情况如下表： 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占本期销售收 入的比例（%） 与公司是否存 在关联关系 占本期主营业务收 入的比例（%） 山西阳煤国新煤炭销售有限公司 1,391,555,099.21 6.72 是 7.29 河北金墨商贸有限公司 1,381,381,359.29 6.67 是 7.24 阳煤化工国际商务公司 1,191,919,727.47 5.75 是 6.24 华能国际电力股份公司 1,071,476,774.94 5.17 否 5.61 鞍钢股份有限公司 639,181,636.90 3.08 否 3.35 合 计 5,675,514,597.81 27.39 29.73 （3）其他 公司及其重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量 矿区名称 位置 煤种 地质储量（万吨） 一矿 山西省阳泉市 无烟煤 81,030.50 二矿 山西省阳泉市 无烟煤 70,367.80 新景矿 山西省阳泉市 无烟煤 91,855.90 平舒矿 山西省寿阳县 贫廋煤 12,338.30 开元矿 山西省寿阳县 贫廋煤 34,530.60 3.成本 （1）成本分析表 单位：元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 煤炭 16,165,301,683.50 99.65 20,678,790,537.90 99.66 -21.83 电力 48,537,127.93 0.30 60,062,045.39 0.29 -19.19 供热 8,284,218.67 0.05 11,111,500.77 0.05 -25.44 小计 16,222,123,030.10 100 20,749,964,084.06 100 -21.82 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期金额 占总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 洗块煤 2,141,513,061.26 13.20 2,800,802,168.94 13.50 -23.54 洗粉煤 2,276,575,165.01 14.03 2,920,648,899.60 14.08 -22.05 洗末煤 11,747,213,457.23 72.41 14,957,339,469.36 72.08 -21.46 煤泥 0.00 供电 48,537,127.93 0.30 60,062,045.39 0.29 -19.19 供热 8,284,218.67 0.05 11,111,500.77 0.05 -25.44 合计 16,222,123,030.10 100 20,749,964,084.06 100 -21.82 （2）主要供应商情况 公司2014年度前五名供应商的采购情况如下表： 单位：元 币种：人民币 供应商名称 采购金额 占年度营业成 本的比例（%） 与公司是否存在 关联关系 阳煤集团 3,866,217,806.87 22.53 是 新元煤业 2,173,743,808.61 12.67 是 寺家庄煤业 625,728,368.64 3.65 是 长沟煤业 481,140,817.95 2.80 是 南岭煤业 357,398,137.61 2.08 是 合计 7,504,228,939.68 43.73 4.费用 销售费用29,999万元较上年28,080万元增加6.83%，系运费支出增加所 致。 管理费用172,787万元较上年180,316万元减少4.18%，系节约成本，压缩 支出所致。 所得税费用26,505万元较上年72,880万元减少63.63%，系公司受煤炭 市场影响，销售价格下降，利润减少所致。 5.研发支出 （1）研发支出情况表 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出 175,977,925.13 本期资本化研发支出 研发支出合计 175,977,925.13 研发支出总额占净资产比例（%） 1.31 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.85 （2）情况说明 报告期内，公司研发支出为175,977,925.13元，比2013年研发支出 212,333,670.20元减少了17.12%。 6.现金流 单位：万元 币种：人民币 项 目 本期金额 上年同期金额 比上年增减 比上年增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 120,968.22 257,678.36 -136,710.14 -53.05 投资活动产生的现金流量净额 -458,797.65 -356,535.46 -102,262.19 -28.68 筹资活动产生的现金流量净额 175,686.30 -57,587.64 233,273.94 405.08 变动原因： 经营活动产生的现金流量净额120,968万元比上年同期257,678万元减 少136,710万元，主要原因是煤炭市场行情下降，现金流回收减少。 投资活动产生的现金流量净额-458,798万元比上年同期-356,535万元减 少102,262万元，主要原因是报告期收购天泰公司少数股东股权及购建固定 资产支付的现金同比增加。 筹资活动产生的现金流量净额175,686万元比上年同期-57,588万元增加 233,274万元，主要原因是取得借款同比增加所致。 7.其它 （1）发展战略和经营计划进展说明 2014年，由于受煤炭行业形势大幅下滑，公司煤炭产量完成3,105万吨， 比年初预计3,304万吨略有降低，销售煤炭5,481万吨，比年初预计5,722 万吨略有减少。公司2014年营业收入207.22亿元，比年初预计的220.57亿 元降低13.35亿元，主要原因为买方市场效应凸显，煤炭销售出现量价齐跌 情况。 （2）公司2014年度下属各主要矿井的经营指标情况 公司2014年度下属各主要矿井的经营指标情况如下表： 矿井名称 商品煤产量 （万吨） 商品煤销量 （万吨） 掘进尺度 （米） 销售收入 （亿元） 煤炭售价 （元/吨） 实现利润 （亿元） 一矿 752.10 702.59 31,505 27.01 384.49 8.70 二矿 698.45 652.41 35,300 27.70 424.59 7.48 新景矿 645.59 645.59 34,288 20.27 274.49 1.02 平舒矿 326.02 322.25 30,036 9.27 287.77 -1.45 开元矿 373.19 373.47 19,450 11.54 309.10 0.73 （3）公司2014年度各主要矿井煤炭业务销售成本和上缴税费情况 公司2014年度各主要矿井煤炭业务销售成本和上缴税费情况如下表： 矿井名称 销售成本总额（亿元） 销售成本（元/吨） 上缴税费（亿元） 一矿 17.14 243.97 8.47 二矿 18.75 287.40 8.05 新景矿 15.12 204.72 5.55 平舒矿 6.90 214.15 2.00 开元矿 8.97 240.22 2.93 （三）行业、产品或地区经营情况分析 1.主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 煤炭 19,008,230,415.18 16,165,301,683.50 14.96 -22.39 -21.83 减少0.62个百分点 电力 62,853,178.65 48,537,127.93 22.78 -24.20 -19.19 减少4.79个百分点 供热 16,797,011.56 8,284,218.67 50.68 -41.67 -25.44 减少10.73个百分点 小计 19,087,880,605.39 16,222,123,030.10 15.01 -22.42 -21.82 减少0.65个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年增减 （%） 洗块煤 3,633,798,296.32 2,141,513,061.26 41.07 -23.40 -23.54 增加0.01个百分点 洗粉煤 3,058,126,286.56 2,276,575,165.01 25.56 -25.88 -22.05 减少3.66个百分点 洗末煤 12,036,200,523.07 11,747,213,457.23 2.40 -20.28 -21.46 增加1.47个百分点 煤泥 280,105,309.23 100.00 -46.71 0.00 增加0.00个百分点 供电 62,853,178.65 48,537,127.93 22.78 -24.20 -19.19 减少4.79个百分点 供热 16,797,011.56 8,284,218.67 50.68 -41.67 -25.44 减少10.73个百分点 合计 19,087,880,605.39 16,222,123,030.10 15.01 -22.42 -21.82 减少0.65个百分点 2.主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 19,087,880,605.39 -22.42 合计 19,087,880,605.39 -22.42 （四）资产、负债情况分析 1.资产负债情况分析表 单位:万元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 资产总计 30,094,078,424.76 100.00 27,221,470,635.89 100.00 10.55 流动资产合计 10,453,775,125.26 34.74 10,151,192,154.97 37.29 2.98 货币资金 2,596,762,641.65 8.63 4,172,833,906.16 15.33 -37.77 应收票据 3,043,055,415.29 10.11 3,071,754,007.19 11.28 -0.93 应收账款 2,717,501,026.61 9.03 1,700,863,954.47 6.25 59.77 预付款项 200,235,885.58 0.67 222,044,502.45 0.82 -9.82 应收利息 17,634,840.48 0.06 -100.00 应收股利 148,070,000.00 0.49 100.00 其他应收款 611,313,150.57 2.03 684,631,185.51 2.52 -10.71 存货 835,899,213.98 2.78 253,624,629.27 0.93 229.58 其他流动资产 300,937,791.58 1.00 27,805,129.44 0.10 982.31 非流动资产合计 19,640,303,299.50 65.26 17,070,278,480.92 62.71 15.06 可供出售金融资产 6,956,000.00 0.02 6,956,000.00 0.03 长期股权投资 1,827,246,882.50 6.07 1,943,788,647.12 7.14 -6.00 固定资产 6,755,715,180.65 22.45 5,772,945,279.96 21.21 17.02 在建工程 4,495,666,960.46 14.94 2,673,596,749.90 9.82 68.15 工程物资 51,992,323.37 0.17 35,018,748.29 0.13 48.47 固定资产清理 49,357.56 0.00 36,817.54 0.00 34.06 无形资产 5,369,195,073.25 17.84 5,554,004,064.82 20.40 -3.33 商誉 50,608,332.73 0.17 50,608,332.73 0.19 0.00 长期待摊费用 399,214.50 0.00 649,729.50 0.00 -38.56 递延所得税资产 978,206,471.67 3.25 846,243,442.05 3.11 15.59 其他非流动资产 104,267,502.81 0.35 186,430,669.01 0.68 -44.07 负债合计 16,651,212,739.34 55.33 13,153,474,259.06 48.32 26.59 流动负债合计 13,102,385,650.27 43.54 11,085,176,515.48 40.72 18.20 短期借款 3,106,673,104.87 10.32 517,000,000.00 1.90 500.90 应付票据 866,585,400.00 2.88 90,000,000.00 0.33 862.87 应付账款 5,252,825,011.97 17.45 4,918,824,329.08 18.07 6.79 预收款项 427,769,468.43 1.42 531,774,408.12 1.95 -19.56 应付职工薪酬 913,955,458.21 3.04 968,478,706.01 3.56 -5.63 应交税费 603,282,274.01 2.00 707,121,938.67 2.60 -14.68 应付利息 18,830,000.01 0.07 -100.00 应付股利 72,210,000.00 0.24 100.00 其他应付款 1,714,084,932.78 5.70 1,517,921,545.50 5.58 12.92 一年内到期的非流动 负债 145,000,000.00 0.48 1,815,225,588.09 6.67 -92.01 非流动负债合计 3,548,827,089.07 11.79 2,068,297,743.58 7.60 71.58 长期借款 2,427,760,285.00 8.07 912,080,000.00 3.35 166.18 长期应付款 1,006,100,637.93 3.34 1,076,272,636.78 3.95 -6.52 递延收益 114,966,166.14 0.38 79,945,106.80 0.29 43.81 股东权益合计 13,442,865,685.42 44.67 14,067,996,376.83 51.68 -4.44 归属于母公司股东权 益合计 12,925,270,977.40 42.95 12,847,558,457.63 47.20 0.60 专项储备 2,029,206,977.76 6.74 2,071,568,236.30 7.61 -2.04 变动原因： 货币资金减少的主要原因系煤炭市场行情下降，货款大多以承兑结算， 导致现金存款较上年下降。 应收账款增加的主要原因系煤炭行情持续下行，回款率降低所致。 应收利息减少的原因是应收天泰公司联营企业的利息，因联营企业发生 亏损，故将应收利息重分类至其他应收款，计提坏账损失。 应收股利增加的原因系应收国贸公司的分红款。 存货增加的主要原因是销量减少，库存商品增加。 其他流动资产增加的主要原因系本期待抵扣税金增加。 在建工程增加的主要原因系报告期内资源整合矿矿井技改和洗煤厂技改 工程支出增加。 工程物资增加的主要原因系报告期内母公司购买的工程物资增加。 其他非流动资产减少的主要原因系报告期内预付设备款减少。 短期借款增加的主要原因系报告期内银行贷款增加。 应付票据增加的主要原因系报告期内应付票据结算货款增加。 应付利息减少的主要原因是报告期内支付公司债券利息所致。 应付股利增加的主要原因是本公司控股子公司平舒公司根据2013年度股 利分配方案应付给少数股东的股利。 一年内到期非流动负债减少的主要原因是报告期内支付到期的公司债券 所致。 长期借款增加的主要原因是报告期内贷款增加。 递延收益增加的主要原因是本年新增的政府补助所致。 （五）核心竞争力分析 1.煤炭资源方面 公司拥有较丰富的煤炭储备资源，其中大部分为稀缺煤种无烟煤，这些 煤炭储备资源，为公司发展提供了充足的资源保障。 2.人才方面 公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才 队伍，保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。 （六）董事会关于公司未来发展的讨论与分析 1.行业竞争格局和发展趋势 从整体宏观经济看，中国经济增长预计仍将在“合理区间”，中国正进入 物价涨幅趋于适度、新增就业趋于稳定、经济结构趋于优化的“新常态”。2015 年，社会整体需求下滑导致经济增速放缓，部分产能过剩行业的企业将面临 盈利能力下滑幅度超过其承受能力的冲击，中国整体性通货紧缩的压力加大。 从煤炭整体行业看，2015年我国经济增速将进一步放缓，国家调控能源 消费总量，提高非化石能源在一次能源消费中的比重，大幅度降低单位GDP 能耗，降低大气污染物排放，降低煤炭占一次能源消费比重，能源结构将进 一步得到优化，煤炭需求强度进一步降低；另一方面，煤炭产能释放压力加 大，全球煤炭市场产能过剩，煤炭进口仍将保持较大规模。受此影响，煤炭 市场供大于求的态势还难以根本性改变，企业经营的压力依然较大，行业运 行形势依旧严峻。 从公司内部看，由于煤炭市场继续恶化，传统区域市场煤炭消费比重急 剧下降，公司煤炭销量呈现萎缩态势，部分电厂下调煤价，在采暖期结束后， 煤炭销售工作将更加艰难，煤价可能还会进一步探底。2015年，公司销售市 场供大于求的局面难以改变，传统市场份额正在失去优势，新市场的开发难 以消化产出增量，配煤工作进展缓慢、部分市场区域受铁路运力制约的困难 局面将进一步加剧。 2.公司发展战略 公司将致力于发挥资本市场融资平台作用，收购兼并煤炭资产，整合煤 炭资源，做大煤炭主业，同时推进选煤、电力、供热以及煤层气开发和利用 等其他产业的发展。 3.经营计划 2015年，公司主要工作目标：煤炭产量达到3,604万吨，营业收入达到 221亿元。 为实现2015年的经营计划，要重点做好以下的工作： 一要强化安全管理，夯实安全基础。2015年，公司将深入贯彻落实科学 发展观，牢固树立“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的理念，落实逐级 安全生产责任，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，坚持管理、 装备、培训和技术进步并重，坚持依法依规组织生产建设和经营活动。以全 面推进“142”安全管理模式为主线，以现代化和安全质量标准化矿井建设为 重点，强力推进瓦斯治理“三年规划”，继续强化“一通三防”和矿井水害防 治，不断深入各类安全事故专项整治力度，全面加强煤矿安全基础管理。 二要直面市场危机，制定有效的产销措施。2015年，生产上，公司进一 步与市场接轨，创新管理手段，推行先进的生产装备和工艺，强化煤矿生产 系统设计优化方案的落实和实施，重点抓好突出煤层生产衔接部署，持续深 入开展运输系统专项整治，以确保企业矿井高产高效。销售上，公司根据新 的形势和煤炭产销的主要矛盾，在做好传统市场稳量增量的同时大力开拓新 市场，强化煤炭销售“三个体系”创建和“三个结构”调整，提升铁路运量， 逐步减少公路销售；将建立储煤中心与实施配煤工程同时推进，加大选煤厂 新建和技改力度，实现煤炭全入洗，以达到根据用户需要调整煤质标准的目 标；继续加大货款清欠力度，保证企业现金流稳定。 三要狠抓成本管理，努力实现降本增效。2015年，公司深入分析成本构 成要素，坚持找标、对标、定标、达标，不断循环，不断提高，在现场浪费 以及仓储、运输、管理费用等各个环节，严格实施定额管理，全面堵塞管理 漏洞。从供和销、进和出两个环节入手，坚持集中采购和合理最低价中标， 清查闲置资产，强化内部调剂，提高使用效率，避免重复购置。 4.因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2015年，公司资金收入计划2,018,629万元，资金支出计划1,946,030 万元，其中生产经营及原材料采购支出760,129万元，工程项目支出228,578 万元，偿还贷款和支付股利支出306,807万元。 5.可能面对的风险 第一、安全风险及对策。 公司所处煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影 响较大，面临水、火、煤尘和顶板等灾害，且公司所属矿井大多属于高瓦斯 涌出矿，安全风险较大。 公司各下属煤矿开采历史长，积累了丰富的煤炭生产安全管理及技术经 验。一方面，公司制定了包括《煤矿安全规程》、《通风瓦斯管理实施细则》 和《操作规程》在内的较为完善的安全制度，并通过加强现场管理以及定期 对员工进行煤炭生产安全培训等措施，提高全体员工的安全防范意识；另一 方面，公司防治瓦斯的技术和经验较为成熟，可以对瓦斯风险进行一定程度 的控制。报告期内，公司加大对生产设备和安全监控设备的投入，做到实时 观测、事先预防，从而降低安全事故隐患。 第二、市场风险及对策。 煤炭行业目前面临内部产能释放提速和外部进口增加的供应相对宽松局 面；同时，受国际、国内经济走势的不确定性影响，需求相对疲弱。 煤炭是国民经济发展的基础能源产业，国民经济周期性的波动可能会导 致煤炭市场供需状况发生变化，从而影响公司的经营业绩。公司将加强对宏 观经济形势和煤炭市场变化的预测，及时调整产品结构，优化市场布局，降 低市场风险。 （七）投资状况分析 1.对外股权投资总体分析 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资成本 （元） 持有数量 （股） 占该公司股权比例 （%） 期末账面价值 （元） 会计核算科目 东海证券 6,000,000.00 6,000,000.00 0.3593 6,000,000.00 可供出售金融资产 合 计 6,000,000.00 6,000,000.00 / 6,000,000.00 / 2.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 （1）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （2）委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3.募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4.主要子公司、参股公司分析 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司于2006年6月23日注册成立。注册资 本为24,500万元人民币。公司占80%股权。经营范围：煤炭运销，货物包装， 仓储配送，矿石分选，物流服务，铁路货物运输代理，装卸、搬运、商品中 介、销售、铁路转运铝矾土、水泥熟料、氧化铝、电解铝、耐火材料、化肥、 钢材、金属及金属矿制品，铁矿石，建材，木材，铁合金，锰合金，铬矿石， 铁矿渣（水渣），五金，交电，化工（不含火工，危险化学品及一类易制毒化 学品）纸制品，木浆，木片，橡胶制品，机械设备（不含小轿车）电子产品 （不含卫星地面接收设备）工业棕榈油，燃料油及以上商品自营或代理进出 口业务，废旧钢材回收，销售，铁路运输加固材料加工（法律行政法规及国 务院决定规定需审批的应取得审批或许可后方可经营）**。截止报告期末， 该公司总资产87,177万元，净资产33,849万元。报告期内完成煤炭外运546 万吨，实现营业收入199,059万元，净利润1,988万元。 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司于2007年6月14日注册成立，注 册资本2,000万元人民币。公司出资2,000万元，占出资比例100%。经营范 围：煤炭销售（凭有效的许可证经营）。机车取送、铁路货运、自备车出租、 机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。截至报告期末，该公 司总资产86,128万元，净资产5,461万元。报告期内完成煤炭外运1,275万 吨，实现营业收入425,033万元，净利润-441万元。 山西平舒煤业有限公司于2004年6月7日注册成立，注册资本10,300 万元人民币。公司占56.31%的股权。经营范围：煤炭开采。截至报告期末， 该公司总资产211,560万元，净资产44,875万元。报告期内完成煤炭外运322 万吨，实现营业收入94,051万元，净利润-15,193万元。 阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司于2008年3月20日注册成立。注 册资本为2,000万元人民币。公司出资2,000万元，占出资比例的100%。经 营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁 路专用线维护；销售：建材、机械设备。（凭有效许可证按规定的期限、范围 经营）**。截止报告期末，该公司总资产3,355万元，净资产1,979万元。 报告期内完成煤炭外运98万吨，实现营业收入18,594万元，净利润4万元。 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司于2008年3月20日注册成立。注 册资本为2,000万元人民币。公司出资2,000万元，占出资比例的100%。经 营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁 路专用线维护；销售：建材、机械设备。（凭有效许可证按规定的期限、范围 经营）**。截止报告期末完成煤炭外运360万吨，该公司总资产13,635万元， 净资产2,638万元。报告期内实现营业收入101,173万元，净利润-108万元。 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司于2006年12月30日注册成立。注 册资本为5,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭开采、煤炭 洗选。矿用产品制造、加工；机电安装；矿建工程；工业民用建筑；电力开 发；绿化；煤炭机械租赁；自有房屋租赁。截止报告期末，该公司总资产130,387 万元，净资产56,472万元。报告期内完成煤炭外运373万吨，实现营业收入 116,522万元，净利润5,660万元。 阳泉煤业集团矸石山生态恢复工程有限公司于2009年9月23日注册成 立。注册资本为300万元人民币。公司占100%的股权。经营范围：营林绿化、 道路绿化、景区绿化工程**。煤矿矸山治理（法律、行政法规及国务院决定 规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）**。截止报告期 末，该公司总资产2,292万元，净资产156万元。报告期内实现营业收入3,272 万元，完成净利润：-56万元。 山西新景矿煤业有限责任公司于2009年9月29日注册成立。注册资本 为210,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭开采。截止报告 期末，该公司总资产607,884万元，净资产262,398万元。报告期内完成煤 炭外运739万吨，实现营业收入207,224万元，报告期内完成净利润6,888 万元。 阳泉煤业集团财务有限责任公司于1988年1月23日注册成立。注册资 本为100,000万元人民币。公司占40%的股权。经营范围：对成员单位办理财 务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易 款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投 资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相 应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资 租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、 二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。截止报告期末，该公司总资 产964,494万元，净资产155,982万元。实现营业收入41,082万元，报告期 内完成净利润21,242万元。 阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司于2009年10月21日注册成立。注 册资本为200,000万元人民币，公司占100%股权。经营范围：对工矿企业投 资及其管理；煤炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁；普通机械设备，矿 山原材料的销售。截止报告期末，该公司总资产467,318万元，净资产108,624 万元。报告期内实现营业收入19,215万元，完成净利润-15,483万元。 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司于2010年3月9日注册成立。注册 资本2,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭批发经营（凭有 效的许可证件核定的范围、期限经营）**。自备车经营、出租。销售：建材、 机械设备。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可 证件核定的范围、期限经营）**。（法律，法规禁止经营的不得经营。需经许 可审批的凭有效的许可证件核对的范围、期限经营。）截止报告期末，该公司 总资产19,977万元，净资产1,765万元。报告期内完成煤炭外运275万吨， 实现营业收入103,681万元，净利润-542万元。 阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司于2010年10月23日注册成立。注 册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：通过公路批发经营 煤炭**。销售建材、机械设备（不含汽车）。截止报告期末，该公司总资产914 万元，净资产828万元。报告期内完成煤炭外运144万吨，实现营业收入17,060 万元，报告期内完成净利润-45万元。 阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司于2010年9月30日注册成立。注 册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：通过公路批发经营 煤炭**。销售建材、机械设备（不含汽车）。截止报告期末，该公司总资产1,339 万元，净资产859万元。报告期内完成煤炭外运21万吨，实现营业收入3,628 万元，报告期内完成净利润-141万元。 阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司于2010年10月29日注册成立。注 册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：销售建材，机械设 备；煤炭批发经营（公路经销）**。截止报告期末，该公司总资产1,071万 元，净资产1,064万元。报告期内完成煤炭外运4万吨，实现营业收入839 万元，报告期内完成净利润-66万元。 阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司于2010年10月15日注册成立。注 册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭批发、零售（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末， 该公司总资产2,949万元，净资产1,091万元。报告期内完成煤炭外运78万 吨，实现营业收入36,652万元，报告期内完成净利润-29万元。 阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司于2010年10月29日注册成立。注 册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭批发经营（公 路经销）**。截止报告期末，该公司总资产1,680万元，净资产1,073万元。 报告期内完成煤炭外运144万吨，实现营业收入18,377万元，报告期内完成 净利润-21万元。 阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司于2010年10月15日注册成立。注 册资本4,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：批发：煤炭。截止 报告期末，该公司总资产5,863万元，净资产3,068万元。报告期内完成煤 炭外运79万吨，实现营业收入22,142万元，报告期内完成净利润-477万元。 阳煤集团寿阳景福煤业有限公司于1992年6月27日注册成立。注册资 本19,031万元人民币。公司占70%股权。经营范围：煤炭开采。截止报告期 末完成煤炭外运2万吨，该公司总资产155,690万元，净资产9,905万元， 实现营业收入615万元，报告期内完成净利润-1,348万元。 阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司于2012年5月30日注册成立。注册 资本3,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：原煤洗选（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司 总资产11,967万元，净资产2,227万元。报告期内完成净利润-447万元。 阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司于2012年8月22日注册成立。注 册资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭批发经营。截 止报告期末完成煤炭外运59万吨，该公司总资产1,363万元，净资产946万 元。报告期内实现营业收入24,675万元，完成净利润1万元。 阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司于2012年8月7日注册成立。注册 资本1,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：煤炭批发经营。截止 报告期末，该公司总资产5,923万元，净资产1,030万元。报告期内完成煤 炭外运93万吨，实现营业收入26,282万元，报告期内完成净利润-83万元。 阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司于2012年7月18日注册成立。注 册资本3,000万元人民币。公司占100%股权。经营范围：洗选煤筹建项目相 关服务（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证 件核定的范围、期限经营）。截止报告期末，该公司总资产7,891万元，净资 产2,959万元。报告期内完成净利润36万元。 天津阳煤煤炭销售有限公司于2014年4月4日注册成立。注册资本1000 万元人民币，公司占100%股权。经营范围：煤炭，焦炭，矿产品（需经审批 的除外）批发及零售；货物及技术进出口（限从事国家法律法规允许经营的 进出口业务）；国际贸易；仓储（危化品除外）；装卸；搬倒；国内货物运输 代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 报告期末，该公司总资产103,369万元，净资产318万元。完成煤炭外运117 万吨，报告期内实现营业收入55,624万元，完成净利润-682万元。 青岛阳煤煤炭销售有限公司于2014年4月16日注册成立，注册资本1,000 万元人民币，公司占100%股权。经营范围：批发零售：煤炭，焦炭，铁矿石， 锰矿石：货物进出口，技术进出口（国家法律法规禁止的不得经营，法律法 规限制经营的取得许可后方可经营）；货物装卸服务：国内公路，铁路货运代 理经纪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截止报告期末该公司总资产973万元，净资产911万元。报告期内完成净利 润-89万元。 5.非募集资金项目情况 报告期内公司完成洗煤厂技术改造等项目投入64,026万元，安全生产技 术改造和采煤方法改革等方面投入145,973万元，技术开发及研发方面投入 17,598万元，采掘设备投入77,141万元。共计投入304,738万元。以上资金 投入主要用于矿井安全生产和洗煤厂的技术改造，为公司安全生产和储、装、 运系统的完善打下坚实的基础。 二、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √不适用 （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分 析说明 √不适用 （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √不适用 三、董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披 露日期 五届八次 2014年4月23日 详见公司临2014-006号公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2014年4月25日 五届九次 2014年7月7日 详见公司临2014-035号公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2014年7月8日 五届十次 2014年7月21日 详见公司临2014-044号公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2014年7月22日 五届十一次 2014年8月6日 详见公司临2014-048号公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2014年8月8日 五届十二次 2014年10月21日 详见公司临2014-058号公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2014年10月22日 五届十三次 2014年12月6日 详见公司临2014-066号公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2014年12月9日 五届十四次 2014年12月31日 详见公司临2015-001号公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2015年1月5日 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开四次股东大会，董事会对股东大会作出的各项决 议均贯彻执行。 （三）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告 董事会审计委员会在2013年度财务报告编制及审计过程中按照有关要求 认真履行了监督、核查职能。在审阅公司2013年年度报告过程中，审计委员 会严格按照《关于做好上市公司2013年年度报告及相关工作的通知》和公司 《董事会审计委员会年度报告工作规程》的要求，在年审会计师进场前，初 步审阅了公司出具的2013年年度财务报表，询问公司财务人员和对报表所列 数据进行分析。根据审计委员会审阅，没有发现公司财务报表未按企业会计 准则的规定编制、未能在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成 果和现金流量的情况，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。 在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会再一次审阅了公司2013 年度财务报表，听取会计师对公司2013年度审计工作的汇报，查阅会计师工 作底稿，了解审计程序，与会计师就新会计准则执行情况的具体问题进行了 交流和沟通，对年度审计工作起到有效的核查和监督作用。 （四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告 报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照薪酬与考核委员会议事规 则履行职责，对公司薪酬制度执行情况进行监督。薪酬与考核委员认为：报 告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应 的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标，对其所支付的薪酬公平、 合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准及公司实际情况，同意公司在年度 报告中披露对其支付的薪酬。 四、现金分红政策的制定、执行或调整情况 （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 1.根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国 证监会令[2008]57号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发[2012]37号）等相关规定，公司及时修改了《章程》相关条款，并 经第四届董事会第二十四次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。公 司利润分配政策的详细情况请参阅公司《章程》第一百七十条的规定。 2.报告期内，公司于2014年5月15日召开的股东大会审议通过2013年 度利润分配方案，本次利润分配以2013年12月31日总股本240,500万股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利1.17元（含税），共计分配利润 28,138.50万元。公司于2014年7月2日公布了2013年度利润分配实施公告， 除权（除息）日为2014年7月9日，现金红利发放日为2014年7月9日。 （二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配 预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的 原因 未分配利润的用途和使用计划 鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强 市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经 营目标，2014年度公司拟不进行利润分配。 未分配的资金将用于补充公司生产经营 所需的日常流动资金。 （三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转 增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率(%) 2014年 0.00 0.00 791,659,291.95 0.00 2013年 1.17 281,385,000.00 935,150,653.45 30.09 2012年 2.86 687,830,000.00 2,287,615,253.86 30.07 五、利润分配或资本公积金转增预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现 净利润959,218,024.99元，加上2013年未分配利润 6,788,574,207.15元， 公司2014年度可供分配的利润为7,747,792,232.14元。 鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强 市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目 标，2014年度公司拟不进行利润分配。未分配的资金将用于补充公司生产经 营所需的日常流动资金。母公司可供股东分配利润待以后年度分配。 2014年度无资本公积金转增股本预案。 六、积极履行社会责任的工作情况 （一）社会责任工作情况 公司按照国家相关法律规定，在安全生产、产品质量、生产节能环保及 员工和谐方面制定了相关制度，规范与社会责任相适应的管理行为，提高公 司及子公司的社会责任意识。通过积极参与社会公益事业，在创造就业、节 能减排、保护环境、矸山恢复治理等方面有效的履行了社会责任，提升了企 业的社会形象。 （二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司 的环保情况说明 公司制定了《环境保护工作管理办法》、《环保工作考核办法》、《环境监 察管理办法》、《危险废物管理办法》、《矸石排放、处置管理办法》、《突发环 境事件应急预案》、《辐射事故应急预案》等环保规章制度，成立了环境保护 委员会，办公室设在技术中心，下设环保科，具体负责公司环境保护日常工 作。 公司及下属各单位认真执行环境保护法律、法规及各种规章制度，强化 环境管理，严格执行公司内部环境保护管理办法，将环境保护工作纳入本单 位的日常考核体系，主要对全公司各类污染源和各单位环保管理工作情况等 定期进行监督、检查，特别是对重点行业、重点单位、重点工程加强管理， 对发现的问题及时进行解决，确保了各项环保指标的顺利完成，并通过了 ISO14001环境管理体系认证。2014年公司无重大环境问题，未发生环境污染 事故。 目前，公司主要环保设施包括：锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘设备、矿井 水处理设备、生活污水处理设备、煤场挡风抑尘墙、煤泥水闭路循环设施、 煤矸石处置场等。环保设施运行率均达到95%以上。 2014年，公司主要开展了矸山生态恢复治理工程、电厂脱硫脱硝除尘改 造、供热工程、燃气工程、荒山和工业厂区绿化等方面的环境治理工程，矿 区环境得到了很大的改善。公司2014年的二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮 氧化物、工业烟尘和工业粉尘排放总量等指标均满足总量控制指标的要求。 “三废”治理情况如下： 1.废水治理：公司生产过程中产生废水主要为矿井水，还有部分单位有 生活污水。矿井水经水处理设施处理后全部闭路循环，不外排；生活污水经 水处理设施处理后达标排放。矿井水和生活污水每年各单位委托环保部门定 期进行监测，全部达到国家、山西省环保相关标准。 2.废气治理：锅炉使用脱硫、脱硝、除尘设备，每年各单位委托环保局 进行监测，均达到了《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）排放标准。 3.固体废物治理：公司主要固体废物为矸石。矸石一部分用于电厂发电， 其余大部分矸石排放到指定排矸场所，由公司负责环保的部门对矸山治理进 行监管，运输部专业化施工队伍进行治理，经过分层碾压、黄土覆盖、覆土 绿化治理后恢复生态环境。 此报告已经2015年4月7日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议 通过，现提请股东大会审议。 阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会 2015年4月17日 阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014年度监事会工作报告 高彦清 （2015年4月7日） 各位股东及股东代表： 现在，我代表第五届监事会做2014年度监事会工作报告，请审议。 2014年, 公司监事会按照《公司法》、公司《章程》的有关规定和股东大 会的授权依法履行职责，认真开展监督工作，现将有关情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，监事会共召开7次会议，具体情况如下： （一）公司于2014年4月23日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了 公司关于审议2013年度监事会工作报告的议案、公司关于审议2013年度财务 决算报告的议案、公司关于审议2013年年度报告和摘要的议案、公司关于审 议2013年度利润分配预案的议案、公司关于2013年度日常关联交易情况及预 计2014年度日常关联交易的议案、公司关于修改《公司章程》部分条款的议 案、公司关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案、公司关于与阳泉 煤业（集团）有限责任公司下属控股公司签订《煤炭买卖合同》的关联交易 议案、公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《综合服务合同》的 关联交易议案、公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属各区域煤炭 管理公司签订《委托经营合同》的关联交易议案、公司关于与阳泉煤业集团 新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合 同之补充协议》关联交易的议案、公司关于收购阳泉煤业晋东物流有限公司 100%股权并以该股权对阳泉天成煤炭铁路集运有限公司进行增资的议案、公 司关于同意天泰投资公司为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案、 公司关于同意景福公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案、公司关于 申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案、公司关于会计政策变更的议案、 公司关于会计估计变更的议案、公司关于审议2013年度内部控制自我评价报 告的议案、公司关于审议2013年度内部控制审计报告的议案、公司关于2014 年度续聘会计师事务所的议案、公司关于审议变更监事的议案、公司关于审 议2014年第一季度报告和摘要的议案、公司关于召开2013年年度股东大会的 议案。 （二）公司于2014年5月15日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了 公司关于选举公司第五届监事会主席的议案。 （三）公司于2014年7月7日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了公 司关于2014年度公司下属子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司与公司控股 股东阳泉煤业（集团）有限责任公司及其下属公司发生交易情况的议案、公 司关于下属子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司2014年度融资情况、接受 担保情况的议案、公司关于对阳煤集团寿阳景福煤业有限公司申请银行贷款 提供担保的议案、公司关于发行中期票据的议案、公司关于召开2014年第一 次临时股东大会的议案。 （四）公司于2014年8月6日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了公 司关于审议2014年半年度报告和摘要的议案、公司关于修改《公司章程》部 分条款的议案、公司关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案、公司 关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易 有限公司承包经营合同之补充协议二》的关联交易议案、公司关于同意向阳 煤集团寿阳景福煤业有限公司提供委托贷款的议案、公司关于向阳泉煤业集 团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易议案、公司关于向商业银 行申请综合授信额度暨银行贷款的议案、公司关于召开2014年第二次临时股 东大会的议案。 （五）公司于2014年10月21日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过 了公司关于审议2014年第三季度报告及摘要的议案；公司关于与阳泉煤业（集 团）有限责任公司签订《原煤收购协议（续签稿）》的关联交易议案、公司关 于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《设备租赁协议（续签稿）》的关联 交易议案、公司关于同意控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为 其下属公司提供贷款展期担保的议案、公司关于2014年度申请注册30亿元中 期票据事宜变更承销机构的议案、公司关于通过兴业银行进行融资的议案、 公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案、公司关于召开2014年第三次 临时股东大会的议案。 （六）公司于2014年12月6日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过 了公司关于拟参与受让下属公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司49%股 权事宜的议案。 （七）公司于2014年12月31日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过 了公司关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权置换控股 股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案、公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的议案。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会按照公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，出 席了公司董事会和股东大会会议，并对董事会和股东大会会议召开程序、决 议事项、董事会对股东大会执行情况，以及公司高级管理人员履职情况进行 了认真的监督和检查。 监事会认为：报告期内，公司董事会和经理层能够严格按照《公司法》、 《证券法》和公司《章程》及其他法律、法规的要求规范运作，严格执行股 东大会的各项决议，履行诚信勤勉义务，工作认真负责，重大决策依据充分， 决策程序科学、合法。报告期内，能够依据公司发展和监管要求不断加强制 度建设，公司董事和高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、公司 《章程》及各项规章制度的行为，也未发现有损害公司利益和股东利益的行 为。 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会按照公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，结 合工作实际，对公司财务情况进行现场检查一次，并对2013年度财务报告、 2013年度利润分配预案以及2014年第一季度、半年度、第三季度财务报告进 行审阅。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务运行状况良 好，会计核算能够严格按照企业会计制度和会计准则以及其它相关财务规定 的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告出具 的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，公司财务报告真实、完整地反 映了公司的财务状况和经营成果。 四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司于2009年11月13日召开2009年第二次临时股东大会审议通过《关 于部分变更公司债券募集资金用途的议案》，同意公司在以自有资金清偿5亿 元银行贷款后，将公司债券募集资金用途变更为“本期债券募集资金款项， 在扣除必要的发行费用后，全部用于补充公司流动资金”。公司监事会认为变 更资金用途符合生产经营的实际情况，有利于公司合理运用资金，未损害股 东利益。 五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，监事会对公司关于参与受让下属公司阳泉煤业集团天泰投资 有限责任公司49%股权事宜和以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司 100%股权置换控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产事宜进 行了认真核查，未发现上述资产收购过程中有任何内幕交易，也没有发现损 害股东的权益和造成公司资产流失的情况。 六、监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司关联交易价格公允，关联交易表决程序合法，未发现存 在损害股东利益以及损害公司利益，造成公司资产流失的情况。 七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 报告期内，监事会未发现所聘会计师事务所出具有强调事项、保留意见、 无法表示意见或否定意见的审计报告。 此报告已经2015年4月7日召开的公司第五届监事会第十四次会议审议 通过，现提请股东大会审议。 阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会 2015年4月17日 阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于审议2014年度财务决算报告的议案 各位股东及股东代表： 现在，我向大会做阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年度财务决算报告，请审议。 一、生产经营指标完成情况 2014年度，公司较好地完成了各项生产经营指标，总体情况如下： 2014年度公司各项指标完成情况表 项 目 单位 2014年度 2013年度 实际与同期比较增减(%) 原煤产量 万吨 3,105 3,078 0.88 原煤收购量 万吨 1,173 1,168 0.43 商品煤外购量 万吨 1,854 1,981 -6.41 商品煤销量 万吨 5,481 5,752 -4.71 原煤制造成本 元/吨 253.18 338.79 -25.27 营业收入 万元 2,072,268 2,616,922 -20.81 其中：主营业务收入 万元 1,908,788 2,460,461 -22.42 利润总额 万元 90,556 144,464 -37.32 综合售价 元/吨 346.81 425.85 -18.56 2014年度公司主要财务指标表 财务指标 2014年度 2013年度 2012年度 加权平均净资产收益率（%） 5.55 6.45 18.38 每股收益（元/股） 0.33 0.39 0.95 煤炭产品毛利率（%） 14.96 15.57 19.04 流动比率 0.80 0.92 1.18 速动比率 0.73 0.89 1.08 应收账款周转率（次） 9.38 13.21 36.75 存货周转率（次） 31.50 26.45 59.26 资产负债率（%） 55.33 （未完）  |