[年报]长城电脑：2014年年度报告
中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年年度报告 2015年 04月 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人杨军、主管会计工作负责人彭海朝及会计机构负责人（会计主 管人员）宋艳艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 1 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .......................................................................................................1 第二节公司简介 ...............................................................................................................................5 第三节会计数据和财务指标摘要 ...................................................................................................7 第四节董事会报告 ...........................................................................................................................9 第五节重要事项 ..............................................................................................................................29 第六节股份变动及股东情况 .........................................................................................................43 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................48 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................................................................49 第九节公司治理 ..............................................................................................................................56 第十节内部控制 ..............................................................................................................................64 第十一节财务报告 .........................................................................................................................66 第十二节备查文件目录 .................................................................................................................66 2 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本公司、公司、长城电脑指中国长城计算机深圳股份有限公司 中国电子、实际控制人指中国电子信息产业集团有限公司 长城科技、控股股东指长城科技股份有限公司 冠捷科技指 冠捷科技有限公司，香港和新加坡两地上市公司，为本公司控股子公 司 TP Vision 指 TP Vision Holding B.V.，为冠捷科技间接全资附属公司 冠捷投资指 冠捷投资有限公司（Top Victory Investments Limited），一家于香港注 册成立的冠捷科技的全资子公司 长城香港指中国长城计算机（香港）控股有限公司，为本公司全资子公司 柏怡国际指柏怡国际控股有限公司，为长城香港的控股子公司 柏怡香港指柏怡电子（香港）有限公司，为柏怡国际的全资子公司 长城能源指深圳中电长城能源有限公司，为本公司全资子公司 北海能源指 北海长城能源科技股份有限公司，为本公司控股子公司，公司持有其 股权比例 74.2% 长城信安指 深圳中电长城信息安全系统有限公司，为本公司参股公司，公司持有 其股权比例 14.89% 广州鼎甲指 广州鼎甲计算机科技有限公司，为本公司参股公司，公司持有其股权 比例 30% 3 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 重大风险提示 公司风险因素已经于第四节“公司未来发展的展望”和财务报告附注“与金 融工具相关风险”中披露；《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均 以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 4 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称长城电脑股票代码 000066 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称中国长城计算机深圳股份有限公司 公司的中文简称长城电脑 公司的外文名称（如有） CHINA GREATWALL COMPUTER SHENZHEN CO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GREATWALL COMPUTER 公司的法定代表人杨军 注册地址深圳市南山区科技园长城计算机大厦 注册地址的邮政编码 518057 办公地址深圳市南山区科技园长城计算机大厦 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 www.greatwall.cn 电子信箱 stock@greatwall.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名郭镇龚建凤 联系地址深圳市南山区科技园长城计算机大厦深圳市南山区科技园长城计算机大厦 电话 0755-26634759 0755-26634759 传真 0755-26631106 0755-26631106 电子信箱 stock@greatwall.com.cn stock@greatwall.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 5 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 报告期末注册 注册登记日期 1997年 06月 19日 2013年 07月 09日 注册登记地点 深圳市南山区科技 园长城计算机大厦 深圳市南山区科技 园长城计算机大厦 企业法人营业执照 注册号 27935126-1 440301103219923 税务登记号码 440301279351261 440301279351261 组织机构代码 27935126-1 27935126-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 自上市以来，公司一直以计算机及相关设备制造为主要业务，所处行业未发 生变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 1997年 6月，公司由中国长城计算机集团公司独家发起重组设立； 1998年 3月，中国长城计算机集团公司通过股权重组独家发起设立长城科技 股份有限公司，并于同年 8月在香港联交所上市。经过此次股权重组，本公司的 国有法人股股权由长城科技股份有限公司持有，公司控股股东变更为长城科技股 份有限公司。 2014年 2月，公司发布关于中国证监会核准中国电子公告收购报告书并豁免 其要约收购义务的相关公告，公司实际控制人中国电子联合中电长城计算机集团 公司（原为长城计算机集团公司，简称“长城集团”）以要约收购方式私有化公司 控股股东长城科技，同时中国电子吸收合并长城集团和长城科技，中国电子将通 过此次重组承继取得长城科技所持本公司 53.92%股权，从而成为本公司控股股 东。2014年 7月，经香港联合交易所有限公司批准，长城科技撤回 H股上市地位 正式生效，《吸收合并协议》约定的生效条件至此已全部满足。中国电子将适时实 施合并长城集团和长城科技；待合并完成后，长城集团和长城科技将注销法人资 格，中国电子将成为公司的控股股东。截至目前，该事项仍在进行中。 截至报告日，中国电子未直接持有本公司股份，中国电子下属企业长城科技 直接持有本公司 53.92%股权。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层 签字会计师姓名谭小青、夏伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 6 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2013年 本年比上年增 减（%） 2012年 2014年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 75,801,744,903.21 77,858,636,643.28 77,858,636,643.28 -2.64% 79,751,624,597.77 79,751,624,597.77 归属于上市公司股东的 净利润（元） 57,723,671.21 29,486,339.57 29,486,339.57 95.76% -239,527,647.06 -239,527,647.06 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元） -169,057,941.38 -357,112,115.56 -357,112,115.56 ---317,035,925.54 -317,035,925.54 经营活动产生的现金流 量净额（元） 2,603,621,199.44 645,084,238.09 645,084,238.09 303.61% 4,562,843,922.30 4,562,843,922.30 基本每股收益（元/股） 0.044 0.022 0.022 100.00% -0.181 -0.181 稀释每股收益（元/股） 0.044 0.022 0.022 100.00% -0.181 -0.181 加权平均净资产收益率 2.18% 1.05% 1.05% 1.13% -8.02% -8.02% 2013年末 本年末比上年 末增减（%） 2012年末 2014年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产（元） 39,715,144,725.20 39,225,526,460.61 39,225,526,460.61 1.25% 39,183,620,435.79 39,183,620,435.79 归属于上市公司股东的 净资产（元） 2,549,796,710.30 2,681,778,115.00 2,681,778,115.00 -4.92% 2,821,908,282.25 2,821,908,282.25 会计政策变更情况说明： 根据财政部规定，公司自 2014年7月1日起执行新修订的企业会计准则和于 2014年7月23日修订的《企业会计准则 —基本 准则》等具体准则，按照新颁布的相关会计准则的规定对照具体情况修订公司原有会计政策和会计制度，并对涉及的报表科 目进行追溯调整，具体详见公司2014年10月31日于指定媒体披露的2014-072号《关于会计政策变更的公告》。 本次变更对“可供出售金融资产 ”、“长期股权投资 ”、“资本公积 ”、“外币报表折算差额 ”、“其他综合收益 ”五个报表项目 金额产生影响，但对公司2013年度、2012年度同期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。 二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用。 7 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -14,987,640.37 633,228,194.67 -7,558,336.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 224,757,339.88 262,301,263.55 255,606,179.14 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 28,796,008.50 161,837,726.63 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 -286,843,941.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 512,120,903.05 -37,139,477.68 4,686,633.86 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 33,614,706.58 31,984,162.02 4,889,885.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,831,168.30 37,208,995.17 -22,750,036.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 115,994,718.84 106,353,697.96 -16,317,557.25详见以下说明 减：所得税影响额 32,279,395.65 114,506,137.00 38,564,833.83 少数股东权益影响额（税后） 610,607,851.44 561,628,252.06 -22,522,560.13 合计 226,781,612.59 386,598,455.13 77,508,278.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目涉及金额（元）原因 或有对价 71,442,816.34 根据冠捷科技收购 TP Vision的相关协议，收购或有对价系根据平 均比例息税前盈利乘 4的公式计算，如计算结果为负数，或有对 价将被视为零。 理财产品投资收益 44,551,902.50下属子公司购买理财产品实现投资收益 8 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年，世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整过程中，全球需求不足，经济增长缓慢。发达经济体经济运行分化 加剧，多数发展中经济体经济增速放缓。我国全年 GDP增速7.4%，为1990年以来最低，经济运行平稳，但下行压力加大。 面对错综复杂的全球经济形势和国内经济运行的 “新常态 ”，公司经营班子在董事会的领导下，围绕 “保增长，促转型，求突 破”的工作方针，全面开展经营管理工作，显示器和液晶电视业务稳定发展，电源业务产品和客户结构不断优化，自主可控 与可信安全业务平稳推进，信息化基础设施业务开始起步，公司战略转型初见成效。 报告期内，公司实现主营业务收入约750.61亿元，利润总额约1.86亿元，主要业务继续保持行业领先地位。 显示器业务：受全球 PC市场持续疲软的影响，2014年显示器销量较上年下降9%，仍然保持全球领先地位。在控制成本、 提升毛利率方面措施得当，盈利能力保持稳定。 液晶电视业务： 2014年成功扩展了原有设计制造（ ODM）客户群并取得现有客户的进一步支持，液晶电视销量同比大 幅上升，全球排名从去年第四上升至第三。 TP Vision股权合并后朝着“全面融合、降低成本、产品创新 ”的方向发展，进一步 减少亏损。 电源业务：持续优化产品结构和客户结构，转型升级成效显著。工业电源中，服务器电源、通信电源、 LED电源大幅增 长，非台式计算机电源的收入和毛利占比均超过50%，产品结构的优化提升了盈利能力。消费电源业务继续保持良好增势， 客户结构持续优化，生产成本控制方面效果明显。光伏逆变器业务努力向自主研发、生产、销售、光伏电站 BOT/EPC模式 转型，但进展未达预期。 自主可控与可信安全业务：公司以 “国产化替代 ”重大项目为牵引，2014年完成了多款自主可控与可信安全整机产品的研 发，在国产化替代试点项目招标中取得一定成绩；但该市场有赖于政府进一步引导和培育，产生效益尚需时间。 信息化基础设施业务：2014年公司进一步明确了业务发展思路，组建了业务团队，以云计算为代表的新业务逐步获得市 场认可，并开始实现销售。公司关注数据安全备份领域未来的机遇，成功收购广州鼎甲计算机科技有限公司 30%的股权，此 举将有助于公司从硬件制造商向信息化基础设施产品和整体解决方案服务商的转型。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年公司围绕国家和集团“十二五”规划，以公司战略规划为指引，积极主动地推进公司业务转型升级。公司经营取得 如下进展：1）公司控股子公司冠捷科技显示器业务继续保持全球领先地位；完成收购 TP Vision全部股权，液晶电视业务加 速整合，全球排名上升至第三。 2）自主可控与可信安全业务以 “国产化替代 ”重大项目为牵引，完成多款产品的研发工作， 为2015年项目试点的应用推广做好准备。 3）电源业务继续保持国内领先地位，新业务占比大幅上升，业务转型成效显著， 盈利能力持续提升。光伏逆变器业务采取多种方式增加销售。 4）中电长城大厦项目按计划推进，顺利实现年内开工。 5）完 成广州鼎甲计算机科技有限公司30%股权的收购，为信息化基础设施业务迅速进入市场提供技术和产品准备。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 9 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 关于公司三类业务情况如下表所示： 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 销售量台 138,347,683 133,409,647 3.70% 计算机相关设备制造业务生产量台 122,782,194 121,092,648 1.40% 库存量台 11,599,833 9,552,212 21.44% 销售量台 338 103 228.16% 新能源生产量台 341 102 234.31% 库存量台 5 2 150.00% 商业代理业务销售量台 99,918 215,886 -53.72% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 新能源业务因公司增加了逆变器销售力度导致相关数据同比变动较大；商业代理业务因公司战略转型逐步退出消费类业 务并主要以购销方式为主导致相关数据同比变动较大。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 22,266,309,603.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.37% 公司前 5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 7,908,233,077.71 10.43% 2 客户 B 4,731,203,112.44 6.24% 3 客户 C 4,558,612,114.70 6.01% 4 客户 D 2,699,845,291.50 3.56% 5 客户 E 2,368,416,007.44 3.12% 合计 --22,266,309,603.79 29.37% 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司与前五名客户不存在关联关系，本公司董事、监事、高级管理人员等在主要客户中未直接或者间接拥有权益。 10 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 计算机相关设备 制造业务 原材料 63,291,518,065.67 92.99% 65,886,550,617.22 93.17% -3.94% 人工成本 1,155,217,324.15 1.70% 1,373,759,695.68 1.94% -15.91% 制造费用 3,479,165,031.14 5.11% 3,323,967,810.32 4.70% 4.67% 原材料 24,030,820.52 0.04% 31,723,213.34 0.04% -24.25% 新能源人工成本 7,379,692.73 0.01% 7,165,805.55 0.01% 2.98% 制造费用 7,854,769.04 0.01% 9,493,215.33 0.01% -17.26% 原材料 94,447,275.41 0.14% 86,527,307.44 0.12% 9.15% 商业代理业务人工成本 制造费用 产品分类 单位：元 产品分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 原材料 35,052,123,094.98 51.50% 36,884,427,616.58 52.16% -4.97% 计算机及外设人工成本 745,388,416.33 1.10% 859,493,548.56 1.22% -13.28% 制造费用 1,958,693,497.76 2.88% 1,883,662,660.97 2.66% 3.98% 原材料 25,060,868,382.15 36.82% 26,092,473,816.21 36.90% -3.95% 液晶电视人工成本 368,620,866.28 0.54% 468,861,138.59 0.66% -21.38% 制造费用 1,367,589,067.27 2.01% 1,313,139,346.30 1.86% 4.15% 打印机、耗材及 其他 原材料 3,272,973,863.95 4.81% 2,996,176,491.87 4.24% 9.24% 人工成本 41,208,041.54 0.06% 45,405,008.52 0.06% -9.24% 制造费用 152,882,466.11 0.22% 127,165,803.05 0.18% 20.22% 原材料 24,030,820.52 0.04% 31,723,213.34 0.04% -24.25% 太阳能逆变器人工成本 7,379,692.73 0.01% 7,165,805.55 0.01% 2.98% 制造费用 7,854,769.04 0.01% 9,493,215.33 0.01% -17.26% 11 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 26,648,680,537.29 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.76% 公司前 5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 10,565,597,362.04 15.37% 2 供应商 B 6,734,004,700.15 9.80% 3 供应商 C 3,921,556,779.49 5.70% 4 供应商 D 2,965,264,018.78 4.31% 5 供应商 E 2,462,257,676.83 3.58% 合计 --26,648,680,537.29 38.76% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 本公司与前五名供应商不存在关联关系，本公司董事、监事、高级管理人员等在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。 4、费用 单位：元 财务费用的增加主要是由于本期下属子公司汇率变动导致汇兑损失增加所致。 5、研发支出 长城电脑2014年继续加大自主创新力度及研发投入，积极拓展新技术领域，攻克技术难关，推出系列创新型产品，科技 工作取得了丰硕成果，服务器电源研发与产业化项目分别获得中国电子学会科学技术奖二等奖和深圳市科技进步奖二等奖， 同时公司顺利通过国家高新技术企业复审。 在显示产品领域：工业设计成果获得数十项德国 IF设计奖、Reddot设计奖。软体开发上开发了流光溢彩功能、安卓系统 应用、人机交互、智能开发等技术。同时系统研发了云端一体机、智能一体机等产品，在超高分辨率、裸眼3D 100+View、 直下式扩散板光学网点研发、广色域量子点方案、新型接口多样化、多核多点触控等关键共性技术上均有突破创新，领航显 示行业发展方向。 在安全可靠与信息安全领域：以客户需求为导向，持续研发安全可靠终端、服务器及客户定制设备等重点产品，并在多 家用户单位进行示范应用。积极跟进安全可靠领域内技术发展，基于国产 CPU进行下一代安全可靠终端和服务器产品的主板 和整机研制工作。 在新兴能源领域：（ 1）开关电源方向，重点开拓新的电源架构、材料应用，持续提升电源的整体转换效率，提升电源 智能化。服务器、通讯电源重点攻关高功率密度、超高转换效率、智能通讯、水冷散热等技术，继续保持国内领先地位，主 要面向中高端应用提供解决方案及产品，已研发出超大型数据中应用的水冷服务器电源。台式机电源进行差异化产品设计， 推出“智控”系列、“极致玩家”系列发烧友级铂金电源。LED驱动电源面向大功率、高可靠性、智能控制、适应恶劣环境展开 12 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 技术研发。工业电源面向绿色、小型、高频、高效、多元化和集成化的方向展开技术研发，使其技术指标达到国际先进技术 水平；（2）太阳能逆变电源方向，对 Powergate产品系列的硬件、软件进行升级，已通过中国 CQC、ZVRT认证，泰国 PEA 认证，德国 VDE-4105等认证。同时自主开发了 Galaxy 500/625kW系列光伏逆变器、Equniox-MX多MPPT系列、PCS30K储能 双向逆变器等产品。基本完成对 SATCON产品的硬件、软件和机构设计技术的吸收，并在 SATCON原有产品上进行了部分升 级及优化，以满足国内外客户的需求。 在平板显示领域：自主开发基于 ARM架构和 X86架构，包括瑞芯微平台、 MTK平台、高通平台和 INTEL平台的平板显 示类新技术新产品，主要应用于教育、商用、老人机等行业市场。 在云计算领域：重点研发云教室产品，为政府、教育行业和企业深度定制云计算数据中心方案，将应用平台、支撑平台 与服务器、存储、终端等硬件技术紧密结合，着力解决桌面虚拟化在兼容性、交互性能等方面的突出问题，提出了智慧城市、 智慧教育等可广泛应用的解决方案。 综上，各领域科技创新的开展增强了公司技术创新能力和产品竞争力，有利于促进公司战略规划实施和提升公司经济效 益。 2014年度公司研发支出情况如下： 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 81,542,215,641.22 80,268,954,581.48 1.59% 经营活动现金流出小计 78,938,594,441.78 79,623,870,343.39 -0.86% 经营活动产生的现金流量净额 2,603,621,199.44 645,084,238.09 303.61% 投资活动现金流入小计 278,011,270.88 467,686,390.71 -40.56% 投资活动现金流出小计 1,545,263,198.00 2,121,249,345.04 -27.15% 投资活动产生的现金流量净额 -1,267,251,927.12 -1,653,562,954.33 -23.36% 筹资活动现金流入小计 4,226,824,852.91 3,910,023,803.49 8.10% 筹资活动现金流出小计 5,016,137,034.38 3,581,621,585.11 40.05% 筹资活动产生的现金流量净额 -789,312,181.47 328,402,218.38 -340.35% 现金及现金等价物净增加额 479,567,121.46 -663,250,965.88 -172.31% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要是由于下属子公司本期销售回款较去年同期增加以及费用现金 流付出减少所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期发生较大变动，主要是由于下属子公司偿还到期的借款金额增加 所致；现金及现金等价物净增加额比上年同期发生较大变动，主要是由于下属子公司经营较上年有所改善，效率有所提高， 同时成本费用得到合理控制所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 13 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为260,362.12万元，报告期净利润为 -4,868.73万元，存在差异的主要原因是： ●资产减值准备 51,859.92万元； ●固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 96,867.10万元； ●无形资产摊销 29,059.90万元； ●长期待摊费用摊销 6,241.26万元； ●处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 1,498.76万元； ●公允价值变动收益 39,501.25万元； ●财务费用47,277.11万元； ●投资收益25,883.54万元； ●递延所得税资产增加 6,747.69万元； ●递延所得税负债减少 244.07万元； ●存货增加52,654.18万元； ●经营性应收项目减少 80,430.78万元； ●经营性应付项目增加 77,026.74万元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 计算机相关设备 制造业务 74,900,350,477.47 67,925,900,420.96 9.31% -2.65% -3.77% 1.05% 新能源 50,019,085.08 39,265,282.29 21.50% 33.29% -18.84% 50.42% 商业代理业务 110,595,389.58 94,447,275.41 14.60% 6.87% 9.15% -1.79% 分产品 计算机及外设 41,031,158,232.73 37,756,205,009.07 7.98% -3.96% -4.72% 0.74% 液晶电视 30,364,985,165.69 26,797,078,315.70 11.75% -2.18% -3.87% 1.55% 打印机、耗材及 其他 3,614,802,468.63 3,467,064,371.60 4.09% 10.31% 9.41% 0.78% 太阳能逆变器 50,019,085.08 39,265,282.29 21.50% 33.29% -18.84% 50.42% 分地区 中国大陆 26,271,313,927.77 24,196,864,693.62 7.90% 12.41% 8.80% 3.06% 北美 14,458,408,045.79 13,341,262,842.15 7.73% 14.90% 11.81% 2.54% 南美 6,437,598,513.26 5,716,666,678.91 11.20% -12.83% -20.95% 9.12% 欧洲 18,268,156,936.24 15,788,804,340.86 13.57% -20.35% -18.42% -2.05% 非洲 119,376,967.32 107,151,446.70 10.24% 8.96% 8.10% 0.72% 澳洲 547,597,210.86 497,783,966.06 9.10% 18.65% 16.30% 1.84% 其他 8,958,513,350.89 8,411,079,010.36 6.11% -12.45% -10.86% -1.67% 14 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 毛利率变动情况说明： 新能源、太阳逆变器的毛利率比上年同期提升主要是由于报告期内制造成本有所下降，同时产品出口销售增加所致。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 货币资金 3,348,587,888.67 8.43% 2,878,871,176.11 7.34% 1.09% 应收账款 12,171,216,178.17 30.65% 13,090,591,206.21 33.37% -2.72% 存货 9,108,236,733.09 22.93% 8,449,683,838.74 21.54% 1.39% 投资性房地产 1,085,041,202.93 2.73% 636,800,015.09 1.62% 1.11% 主要系下属子公司转入办公大楼 的投资性房地产增加所致 长期股权投资 439,288,253.51 1.11% 385,645,905.47 0.98% 0.13% 固定资产 3,546,573,282.85 8.93% 3,698,793,084.07 9.43% -0.50% 在建工程 837,385,138.87 2.11% 931,480,052.78 2.37% -0.26% 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 13,321,063.00 0.03% 19,235,719.50 0.05% -0.02% 主要系本期下属子公司交易性金 融资产公允价值变动所致 衍生金融资产 545,202,900.00 1.37% 266,269,913.70 0.68% 0.69% 主要系本期下属子公司衍生金融 工具公允价值变动所致 应收票据 1,605,943,707.78 4.04% 1,226,352,497.97 3.13% 0.91% 主要系本期下属子公司期末未到 期票据增加所致 一年内到期的非流动 资产 322,079,684.00 0.81% 0.00% 0.81% 主要系下属子公司转入了一年内 到期的应收土地处置款所致 长期应收款 31,237,495.00 0.08% 360,851,123.40 0.92% -0.84% 主要系下属子公司转出了一年内 到期的应收土地处置款所致 主要系下属子公司将土地使用权 无形资产 879,544,522.29 2.21% 1,732,367,084.51 4.42% -2.21% 转入投资性房地产，以及对合并 TP Vision产生的商标使用权计提 了减值准备所致 主要系下属子公司对项目投资款 其他非流动资产 1,113,012,592.49 2.80% 724,090,284.19 1.85% 0.95%以及长期交易性金融资产的公允 价值变动所致 15 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 2、负债项目重大变动情况 单位：元 短期借款 2014年 2013年 比重增减 -2.23% 重大变动说明 主要系本期偿还的到期的流动资 金贷款增加所致 金额 1,069,315,513.05 占总资 产比例 2.69% 金额 1,931,084,565.33 占总资 产比例 4.92% 长期借款 1,225,578,467.00 3.09% 1,606,557,719.30 4.10% -1.01% 预收款项 52,948,463.36 0.13% 94,522,417.02 0.24% -0.11%主要系预收款项已实际结算 应付股利 20,589.51 0.00% 2,280.07 0.00% 0.00% 主要系下属子公司本期尚未支付 的已宣告发放的股利 一年内到期的非流动 负债 1,309,655,008.00 3.30% 565,261,889.70 1.44% 1.86% 主要系转入了一年内到期的长期 借款 长期应付款 459,952,992.00 1.16% 874,880,762.40 2.23% -1.07% 主要系下属子公司应付飞利浦的 专利权使用费下降所致 其他非流动负债 273,672,275.00 0.69% 102,098,687.40 0.26% 0.43% 主要系下属子公司长期交易性金 融负债的公允价值变动所致 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金 额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资（不含衍 生金融资产） 19,235,719.50 -4,436,754.98 151,347,346.00 2.衍生金融资产 337,926,779.40 328,006,468.93 867,166,323.00 3.可供出售金融资产 50,205,914.66 2,928,284.04 16,282,659.00 64,820,523.70 金融资产小计 407,368,413.56 323,569,713.95 2,928,284.04 16,282,659.00 1,083,334,192.70 上述合计 407,368,413.56 323,569,713.95 2,928,284.04 16,282,659.00 1,083,334,192.70 金融负债 540,837,708.30 71,442,816.34 614,898,310.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 16 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 4、主要境外资产情况 资产的具体内容资产规模所在地经营管理 保障资产安全性的控制措 施 盈利情况 是否存在 重大减值 风险 冠捷科技有限公司 总资产： 3,604,303.61万元 净资产： 768,383.30万元 百慕大 冠捷科技业务遍布全球，在美 国、巴西、俄罗斯、捷克等多 地设有子公司或工厂。 由冠捷科技按照其运营策 略及其上市地要求进行统 一部署和风险管控。 营业收入： 7,196,024.52万元 净利润： -8,865.39万元 否 中国长城计算机（香 港）控股有限公司 总资产： 161,061.29万元 净资产： 72,019.62万元 中国香港 长城香港除其本部资产及业务 位于香港外，其主要下属公司 柏怡国际在深圳横岗及江西龙 南设有工厂，在上海、台湾、 日本等地设有分支机构。 公司本部定期对其资产及 经营状况进行分析和审阅 并要求其按照公司治理规 范制度体系履行审批流程 和开展生产运营。 营业收入： 193,989.72万元 净利润： 6,173.74万元 否 五、核心竞争力分析 公司以“成为具有国际竞争力的信息化基础设施产品和整体解决方案服务商 ”为愿景，以信息化基础设施产品 /服务为核 心业务领域，围绕国家和企业集团对信息安全等方面的特殊需求，关注云计算、大数据、移动互联等信息技术趋势变化，在 公司多年积累的传统优势基础上，持续提升和保持市场开发能力和技术研发能力，提升长城品牌影响力，构建公司核心竞争 优势。 1、与国家及中国电子的战略协同优势 作为信息安全产业领域的国有控股企业，公司以 “服务数据时代，保障信息安全 ”为使命，是关系国家安全和国民经济命 脉重要行业和领域的信息安全建设的重要参与者。在信息安全上升成为国家战略形势下，公司确定的核心业务高度符合国家 战略需要。公司的实际控制人中国电子是电子信息产业领域最大的中央企业，信息安全是其三大系统工程之一，中国电子强 大的战略引领和资源整合能力有利于提升公司在信息安全业务领域的竞争力。 2、持续提升的科技创新能力 公司高度重视科技创新能力的打造和提升，强调技术研发自主创新与集成创新的有效结合。公司拥有国家级企业技术中 心、广东省重点工程技术研究开发中心、深圳市工程技术研究开发中心、深圳市重点实验室各一个，设有深圳市博士后创新 实践基地，是国家高新技术企业、深圳市首批“自主创新行业龙头企业 ”。 公司在安全计算机主板及系统研发方面领先于国内同类企业，多项技术和产品填补了国家信息安全领域的空白；建有深 圳市电源关键技术企业重点实验室，拥有已装备 “天河二号 ”超级计算机的CDM3000超级计算机电源，该产品的技术达国际 先进水平；“数据中心服务器电源技术研发与产业化 ”项目获2014年度中国电子学会科学技术奖。在液晶显示器/电视、消费 电源领域，技术水平也处于行业领先地位。 3、精益制造能力 通过与国际领先企业的多年合作，公司建立了先进的制造体系并持续改善，在 ERP、精益制造、供应链管理、产品与系 统测试等方面，达到行业领先水平，具备从计算机板卡、部件、整机及系统级 ODM/OEM制造能力、产品质量管控能力和成 本控制能力。 4、品牌影响力 公司品牌具有悠久的历史传承与良好的客户口碑。公司战略转型以来，“长城”作为信息化基础设施业务的高起点进入者， 在行业内逐步提升品牌影响力。2014年6月，在“2014(第三届)中国财经峰会”上，长城电脑品牌荣获“2014最具影响力品牌”、 “2014最佳责任典范 ”两项大奖；2014年9月，在美国举行的 “2014全球竞争力.中国TOP10暨可持续发展与全球竞争力论坛 ”， 荣获“最具持续竞争力品牌 ”；2014年12月，在深圳市计算机协会 2014年年会上，长城电脑获得 “卓越企业奖 ”再次得到行业肯 定。 17 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 5、良好的融资能力 公司充分利用资本市场，扩展融资渠道，使用稳定低成本的融资平台和融资工具，优化资产负债结构，降低财务成本和 财务风险，为公司持续发展提供资金保障。根据公司的业务发展规划， 2014年启动以非公开发行股票的方式拟融资约8亿元， 用于高端电源扩产、信息安全硬件产品研发等项目，如能顺利完成将为公司发展优势产业、布局信息安全业务等提供强有力 的支持。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 377,840,244.39 132,127,441.18 185.97% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 研发、生产和出售 G10 TFT-LCD面板、 彩膜和液晶整机模组 0.80% TP Vision Holding B.V.制造，研发和销售平板电视 100.00% 广州鼎甲计算机科技有限公司软件和信息技术服务 30.00% 嘉捷科技（福清）有限公司制造/销售显示触控项目 100.00% TPV Technology India Pvt. Ltd.消费电子产品 100.00% 嘉捷电信股份有限公司电器批发 100.00% （2）持有金融企业股权情况 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 证券品 种 证券代 码 证券简称 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持 股比例 期末持股 数量（股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份 来源 股票 3573 颖台科技 31,562,578.60 2,905,000 1.98% 2,905,000 1.98% 13,321,063.00 -4,744,009.48 交易性金 融资产 股市 购入 债券 USG463 9DWC57 HSBC BOND 8,898,749.46 1,300,000 1,300,000 8,812,916.95 384,918.20 可供出售 金融资产 股市 购入 债券 USY139 1CAJ00 BOC BOND 9,351,492.82 1,400,000 1,400,000 9,241,372.12 484,342.43 可供出售 金融资产 股市 购入 债券 XS05210 73428 BEA BOND 8,783,253.05 1,300,000 1,300,000 8,712,173.62 496,341.98 可供出售 金融资产 股市 购入 合计 58,596,073.93 6,905,000 --6,905,000 --40,087,525.69 -3,378,406.87 ---- 18 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 证券投资情况说明： 1）上述股票投资为冠捷科技旗下所持有。冠捷科技为在香港和新加坡两地的上市公司，其已按照其上市地要求及其内 部规范制度履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。 2）上述债券均为长城香港旗下控股子公司柏怡国际所持有，质押于香港汇丰银行，作为柏怡国际融资业务的担保。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 报告期末，冠捷科技持有松上电子（证券代码 6156）2,568,000股占其公司股权比例约 3.1%，期末账面价值 6,431,069元， 报告期损益2,882,047.21元，冠捷科技已按照其上市地要求履行了相关审批程序并按其上市地要求履行了披露义务。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人 名称 关联 关系 是否关 联交易 产品 类型 委托理财金 额 起始日期终止日期 报酬确定 方式 本期实际收 回本金金额 计提减值 预计 收益 报告期实际 损益金额 准备金额 （如有） 银行 E 第三方否理财 1,016,930.002014年 01月 02日2014年 12月 30日保本型 1,016,930.00 602.81 银行 D 第三方否理财 758,475.002014年 01月 02日2014年 12月 29日保本型 758,475.00 1,314.03 银行 F 第三方否理财 207,961.002013年 12月 25日2014年 12月 29日保本型 207,961.00 702.54 银行 L 第三方否理财 170,030.002014年 03月 25日2014年 09月 30日保本型 170,030.00 1,186.92 银行 M 第三方否理财 100,960.002014年 02月 27日2014年 12月 26日保本型 100,960.00 59.96 银行 C 第三方否理财 50,000.002014年 01月 10日2014年 12月 26日保本型 50,000.00 191.51 银行 N 第三方否理财 40,060.002014年 10月 08日2014年 12月 30日保本型 40,060.00 351.35 银行 J 第三方否理财 18,000.002014年 05月 16日2014年 09月 23日保本型 18,000.00 19.62 银行 H 第三方否理财 15,927.002014年 01月 02日2014年 03月 27日保本型 15,927.00 26.45 合计 2,378,343.00 ------2,378,343.00 4,455.19 委托理财资金来源冠捷科技自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财情况说明： 上述委托理财为冠捷科技旗下所持有。冠捷科技为在香港和新加坡两地的上市公司，其已按照其上市地要求及其内部规 范制度履行了相应审批程序。 19 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 （2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投 关联 是否计提减 期末投资 报告期实 际损益金 额 金额占公 资操作方关联衍生品投资类型 衍生品投资初 起始日期终止日期 期初投资金 值准备 期末投资金 司报告期 名称 关系 交易 始投资金额额 金额 额 末净资产 比例 银行第三方否 Options 2,440,332.46 2013年 07月 02日 2016年 10月 07日 438,414.11 1,947,876.82 763.93% 19,359.49 银行第三方否 Cross currency swap 328,302.10 2012年 03月 29日 2015年 04月 01日 328,302.10 72,648.44 28.49% 11,834.21 银行第三方否 Forwards 8,447,802.67 2013年 07月 01日 2017年 10月 24日 4,427,636.20 6,916,100.85 2,712.41% 20,325.50 合计 11,216,437.23 ----5,194,352.41 8,936,626.11 3,504.83% 51,519.20 衍生品投资资金来源冠捷科技自筹资金。 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说 明（包括但不限于市场风险、流动性风险、 信用风险、操作风险、法律风险等） 鉴于金融市场波动，冠捷科技已定下严谨指引，禁止所有衍生产品的投机交易。 风险管理由冠捷科技司库部按照其董事会批准的政策执行，其司库部通过与其营运单位的紧密 合作，负责确定、评估和减少财务风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允 价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析 应披露具体使用的方法及相关假设与参数的 设定 衍生品初步按衍生品合约订立日期的公平值确认，期后按公平值重新计量；对衍生品公允价值 具体使用的相关假设与参数的设定由冠捷科技的开户银行确定。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具 体原则与上一报告期相比是否发生重大变化 的说明 否 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况 的专项意见 冠捷科技的衍生品投资已按照其上市地要求履行了相关审批及披露程序。 衍生品投资情况说明： 上表所提及的“投资金额”均为合约金额，截至本报告期末公司合并报表范围内的衍生品合约市值金额约为28,242.24万 元，占公司报告期末净资产比例11.08%。 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否 关联方 贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金 用途 乐捷显示科技（厦门）有限公司是 3,100 6.00%无流动资金 合计 --3,100 ------ 20 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 展期、逾期或诉讼事项（如有） 2012年5月29日，子公司冠捷科技通过旗下子公司福建捷联电子 有限公司（简称“福建捷联”）向其联营企业乐捷显示科技（厦门）有 限公司（简称“乐捷科技”）提供3,100万元的委托贷款，期限一年，贷 款利率为6.56%p.a.。到期后，为保证乐捷科技事务的继续处理，福建 捷联同意提供6个月的展期（即到2013年的11月29日），利率为 6%p.a.。为保证乐捷科技在清算期间相关事务的继续处理，福建捷联同 意原展期指令于2013年11月29日到期后再次展期至2014年2月11 日，再次展期到期后不再续展。 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 冠捷科技每月会审阅乐捷科技的财务报表，追踪其资产处理情况。 若展期出现逾期或诉讼事项等风险，则以乐捷科技的机器设备抵委托 贷款资金。截止展期期限届满前，乐捷科技已偿还该笔委托贷款。 委托贷款情况说明： 本公司通过孙公司冠捷投资间接持有乐捷科技约 11.92%的股权，本公司的董事、监事及高级管理人员与乐捷科技无交 叉任职的情形。此外，根据冠捷科技上市地香港联交所的规则，乐捷科技并不会被认定为冠捷科技的关联方。 3、募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类所处 主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 型行业 冠捷科技有限公司子公司制造业 主要从事 CRT显示器、液晶显示 器以及液晶电视在内产品的代工 和自有品牌 AOC显示器的研发、 制造和销售等。 4,000万美元 36,043,036,104.39 7,683,833,038.39 71,960,245,208.18 -441,935,087.56 -88,653,863.46 中国长城计算机（香 港）控股有限公司 子公司制造业 主要业务为计算机产品的开发、 销售及元件、重要设备采购等。 80,774.95万 港元 1,610,612,923.30 720,196,206.56 1,939,897,230.65 66,007,220.53 61,737,438.55 广西长城计算机有限 公司 子公司制造业 主要业务为计算机及其零部件及 其它电子产品的设计、生产、销 售，计算机软件开发与服务。 3,000万元人 民币 10,424,714.06 8,497,209.56 133,669,705.55 5,022,800.26 4,966,325.56 深圳中电长城能源有 限公司 子公司制造业 主要业务为电源逆变器和太阳能 电池的制造生产及销售等。 15,252万元人 民币 264,550,501.27 55,483,935.32 45,788,813.48 -24,573,803.43 -18,225,627.85 海南长城系统科技有 限公司 子公司制造业 主要业务为计算机及网络相关软 硬件产品的研发、销售及服务等。 1,600万元人 民币 14,793,883.47 14,793,883.47 -1,053,786.35 -1,138,223.42 北海长城能源科技股 份有限公司 子公司制造业 主要业务为计算机及周边产品电 源、电池以及为其配套的元器件、 注塑、包材等产品的生产、研发、 销售及其进出口。 1,500万元人 民币 31,614,093.34 15,195,376.93 136,602,110.39 631,699.50 1,925,034.96 21 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 桂林长海科技有限责 任公司 参股公司制造业 主要业务为通信设备、计算机及 其零部件及其它电子产品的设 计、生产、销售，计算机软件开 发与服务，系统集成。 3,756.80万元 人民币 49,451,087.20 35,913,039.08 160,171,341.39 -1,075,259.32 493,337.58 长信数码信息文化发 展有限公司 参股公司制造业主要从事互联网信息服务业务。 5,000万元人 民币 1,858,949.44 -213,528.58 287,976.70 -117,773.81 -117,424.29 深圳中电长城信息安 全系统有限公司 参股公司制造业 主要业务为计算机及网络相关软 硬件产品的研发、销售及服务等。 12,000万元人 民币 61,869,158.69 49,627,008.94 87,809,530.41 -27,407,319.31 -26,628,096.93 广州鼎甲计算机科技主要从事软件和信息技术服务业1523.9838万 参股公司制造业23,107,249.78 21,833,632.43 7,898,783.62 -7,925,871.24 -3,538,878.07 有限公司务。 元人民币 闪联信息技术工程中 心有限公司 参股公司制造业 主要从事在数字 3C协同技术和 标准制定领域进行共性基础技术 研发、参与国家的重大项目建设、 国际交流与合作、市场运作和推 广等业务。 5,200万元人 民币 82,756,100.10 38,606,491.47 68,139,907.17 2,008,308.50 2,008,308.50 主要子公司、参股公司情况说明 （1）冠捷科技凭借其在销售渠道及存货管理方面的努力， 2014年度除税后利润相比上年同期获得大幅改善。关于冠捷 科技的资产、利润状况及其下设各地子公司的详细资料可参见冠捷科技于 http://www.hkexnews.hk中公告的 2014年度报告相 关内容；（ 2）广西长城通过控制成本费用，提升毛利， 2014年经营业绩相比上年获得改善；（ 3）长城能源上年因政府回购 处置了位于深圳坪山新区的土地使用权及相关资产，而 2014年内无此事项处理，致使经营业绩相比上年变动较大；（4）2014 年4月，公司向广州鼎甲计算机科技有限公司注资人民币3,000万元取得其30%的股权。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期 投入金额 截至报告期 末累计实际 投入金额 项目进度项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 中电长城大厦项目 193,300.00 3,525.80 61,959.17仍在进行中不适用 2013年 08月 07日 2013-030号 公告 石岩基地三期项目 47,000.00 3,553.81仍在进行中不适用 2012年 01月 13日 2012-004号 公告 子公司冠捷科技通过 其下属子公司MMD收 购下属子公司 TP Vision余下 30%股权 64,604.40 0 0 已于 2014年 5 月 30日完成 -1,892.32 2014年 04月 04日 2014-024号 公告 合计 304,904.40 3,525.80 65,512.98 -------- 22 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 非募集资金投资的重大项目情况说明： （1）中电长城大厦项目 结合长城研发办公综合大楼项目（具体内容详见 2010-065号公告）申报过程中的情势变化及公司的实际情况，考虑到土 地所处区域的商业发展趋势及公司后期自身发展的需求等，经 2013年8月6日公司第五届董事会、 2013年11月13日公司2013 年度第二次临时股东大会审议，同意将前述项目建成代表长城企业文化的研发中心以及符合市场化运作的租售、自用相结合 的准甲级生态写字楼（即中电长城大厦），建设地址不变，总建筑面积约为 18.2万平方米，其中地上建筑面积约为 12.8万平 方米，预计项目建设总投资不超过19.33亿元人民币（含需补缴的地价款 59,271万元）（具体内容详见 2013-030号公告）。 截至目前，该项目仍在进行中。 （2）石岩基地三期项目 2012年1月11日，经公司第五届董事会审议，同意公司对石岩基地三期项目建设立项，计划建设标准化的电子厂房二栋、 仓库一栋及配套宿舍一栋，建筑总面积约 14.16万平方米，预计项目建设总投资约 4.7亿元人民币（具体内容详见 2012-004号 公告）。截至目前，该项目仍在进行中。 （3）子公司冠捷科技通过其下属子公司MMD收购下属子公司TP Vision余下30%股权及相关事宜 2014年1月，下属子公司冠捷科技就与飞利浦订立条款书建议收购飞利浦于合营企业TP Vision余下30%的股份、建议修 订与飞利浦电视于欧洲及若干南美国家的业务有关的若干协议及授出飞利浦商标许可事宜刊发公告。此前，在 2012年4月1 日，冠捷科技通过旗下子公司 MMD以递延购买的方式已完成向飞利浦收购合营公司 70%的股份。2014年3月，冠捷科技、飞 利浦、MMD、TP Vision及艾德蒙就前述事项分别签订了附有先决条件的关于TP Vision 30%股权买卖协议、补充买卖协议、 补充商标许可协议、贷款修订及重列契据、新循环贷款协议及新定期贷款协议（具体内容详见 2014-024号公告），交易价格 按照双方约定的新递延购买价格的公式进行计算，预计 30%股权对应的交易价格上限约为1.05亿美元，约合人民币 64,604.40 万元。 上述事项经2014年4月3日公司第五届董事会、 2014年5月9日公司2014年度第三次临时股东大会审议通过，于 2014年5月 30日完成收购，TP Vision成为冠捷科技的间接全资附属公司。 七、2015年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：亏损 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%） 累计净利润的预计数（万元） -9,800.00 ---6,800.00 -9,161.63 ---- 基本每股收益（元/股） -0.0740 ---0.0514 -0.0692 ---- 业绩预告的说明 公司于 2015年 4月 15日发布了 2015年第一季度业绩预告，详见 2015-015号公告。 2015年第一季度业绩预告未经注册会计师预审计。 业绩变动原因说明：2015年 1-3月，由于部分海外市场的电视需求放缓，表现疲弱，同 时因毛利率受 2015年推出新产品而逐步淘汰 2014年产品的影响，致使公司 2015年一季度利 润出现亏损。 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 23 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 九、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及市场竞争格局 随着互联网特别是移动互联网的发展，云计算、大数据等日益兴起，数据激增和数据集中使国家和企业面临的信息安全 挑战更为严峻。各种安全事件不断发生，中国信息安全面临严峻形势，同时美、日等西方国家对控制信息安全所采取的干预 措施，必将加速催生和扩充国家信息安全市场。中国政府高度重视信息安全，成立了中央网络安全和信息化领导小组，信息 安全上升到国家战略高度，为国内信息技术企业创造了广阔的生存环境和发展空间。信息安全十二五规划中明确了 “应用牵 引”的发展思路：鼓励和支持采用安全可控的产品和服务，通过安全可控信息安全技术、产品和服务的重大应用提升产业竞 争能力；在关键技术和重点产品研发及产业化工程、新一代信息技术应用安全支撑工程、信息安全示范工程、信息安全公共 服务平台建设工程等方面重点布局了四大工程，对产业发展提供资源组织、发挥支撑带动作用，加速产业发展。 国家开始加快主导相关设备和技术的国产替代，首先部署政府部门进行示范，逐步推广应用并向金融、电信、能源、电 力等关系国计民生的行业应用拓展，最后扩展到普通的企业级用户商用设备和软件，乃至个人用户，为国产自主可控产品带 来更广阔的市场空间；在重要部门和行业领域即将实行准入审查，对自主品牌的发展形成市场驱动力。 虽然国内信息技术企业通过多种方式积极进行信息安全战略布局、提升自身实力，但整体实力与国际领先企业相比处于 劣势。我国自主可控的信息安全产品和技术水平，还不能满足大部分行业和领域的市场化要求，客户认可度低。信息安全行 业仍以国家主导推广为主，市场培育还处于初级阶段，竞争格局尚未明朗。 2、公司发展战略及2015年经营计划 公司以“成为具有国际竞争力的信息化基础设施产品和整体解决方案服务商 ”为发展愿景，以 “服务数据时代，保障信息 安全”为使命；尊重信息技术产业发展规律，围绕国家 “十二五 ”信息安全产业发展规划，以集团发展战略为指导，以占据信 息安全产业制高点、树立行业领导地位为目标，主动推进业务的转型升级。 公司制定了“1234”发展战略，即：关注一类市场（专注于以政府、公用事业和企业集团为代表的行业市场和企业客户， 不涉足大众消费类市场）、提供两种服务（围绕信息化基础设施和信息安全，发展特种计算机、服务器、存储等软硬一体化 核心产品和关键技术；围绕关键行业 /领域，立足于产业链整合和嫁接关键资源，提供整体和专项解决方案及服务）、契合 三方需求（国家需求、股东需求、市场需求）、强调四个结合（各项业务自我经营与协同共享、战略增长外延扩展与内生增 长、人才梯队内部培养与外部引进、技术研发自主创新与集成创新的有效结合）。 2015年公司将重点做好以下工作：（ 1）实施产业结构调整：抓住 “国产化替代 ”机遇，大力发展桌面终端、服务器业务； 充分发挥行业优势地位，高端电源业务再上新台阶；集聚资源，打造长城电脑的升级版。（ 2）加快中电长城大厦项目建设 进度，完成项目土石方基坑支护桩基础工程 80%，完成大楼主体工程施工图设计与报批工作，并取得施工许可证。（ 3）实 施资产结构调整：通过采取多种有效形式，改善资本结构，增强企业可持续发展能力，充分发挥长城电脑融资平台作用，完 成非公开增发项目。 3、公司实现未来发展战略的资金需求、资金来源及使用计划 为适应公司未来发展战略的需求，公司在现阶段将重点强化产融结合，在符合法律法规和产业政策的前提下，充分利用 资本手段，寻求最优融资组合，以较低融资成本筹集发展所需资金。 4、公司未来发展战略的风险、对策及措施 公司发展战略的风险主要来自以下两个方面：一是市场培育周期较长，信息安全业务受国家政策主导，未来市场空间巨 大，但产品和技术不成熟、客户接受度不高等因素导致市场培育周期长、市场成长缓慢。公司将依据集团部署，充分利用 “国 产化替代”的契机，重点培育技术力量，提升核心技术水平，不断完善产品设计和性能，在党政市场占据有利地位；二是竞 争风险，公司目前在云计算、存储与服务器等方面处于起步阶段，相关产品、技术、业务和市场积累都较为薄弱，与国际国 内领先竞争对手相比，具有较大的竞争风险。为此，公司将紧跟云计算、大数据等新兴产业趋势以及在新兴产业趋势下信息 化基础设施产品及服务的市场化需求特点，以行业应用为主线、以关键技术为核心、以基础硬件为重点，积极采取并购、合 资、合作等策略获取关键技术和高起点进入服务器、存储等行业，形成融合关键技术的软硬结合产品，在此基础上整合其他 软硬件资源，提供行业解决方案及系统集成、规划咨询、运维运营等服务，成为基础设施产品提供商和解决方案服务商。 24 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 根据财政部规定，公司自 2014年7月1日起执行新修订的企业会计准则和于 2014年7月23日修订的《企业会计准则 —基本 准则》等具体准则，按照新颁布的相关会计准则的规定对照具体情况修订公司原有会计政策和会计制度，并对涉及的报表科 目进行追溯调整。 本次会计政策变更事宜已经 2014年10月29日公司第五届董事会第二十五次会议审议通过（具体内容详见 2014-072号公 告）。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况，关于子公司冠捷科技本期合并报表范围变化情况详见财务报告附注中的相 关介绍。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 为贯彻落实深圳证监局《关于认真贯彻落实 <关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深 证局发〔 2012〕43号）要求，不断完善和健全公司利润分配政策尤其是现金分红机制，公司已于 2012年内就股东回报规划及 利润分配政策制订等事项进行了自查、编制改进计划和专题研究论证，通过电话、传真、电子邮件、投资者互动平台等多种 方式向广大股东提供了充分表达意见和诉求的机会，结合公司实际制定了《股东回报规划（ 2012-2014年）》，明确规定了 现金分红的标准及比例、利润分配尤其是现金分红事项决策程序和机制以及对利润分配政策进行调整的条件及程序等，并对 《公司章程》中有关利润分配政策条款作出相应修订。过程中，独立董事认真履行了相应职责并对此发表了独立意见，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 《股东回报规划（ 2012-2014年）》和《公司章程修订案》已经公司 2012年7月17日第五届董事会临时会议、2012年8月9 日2012年度第三次临时股东大会审议通过。 报告期内，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》的文件精神，结合本公司的实际情况，经 公司2014年9月18日第五届董事会第二十四次会议、 2014年12月23日2014年度第五次临时股东大会审议通过，决定对《公司 章程》中利润分配政策的相关条款作进一步细化。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 25 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年，公司亏损，基于长远发展考虑未进行利润分配。 2013年，鉴于母公司可供分配利润仍为负数，基于公司长远发展考虑未进行利润分配。 2014年，经信永中和会计师事务所审计，公司每股收益 0.044元人民币，母公司净利润为 2,897,952.29元，提取10%法定 盈余公积金，加上年初未分配利润 -76,429,631.86元，年末母公司未分配利润为 -73,821,474.80元。鉴于母公司可供分配利润 仍为负数，基于公司长远发展考虑，公司 2014年度拟不进行利润分配，即不实施现金分红、不派送红股及不以公积金转增股 本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率 2014年 0.00 57,723,671.21 0.00% 2013年 0.00 29,486,339.57 0.00% 2012年 0.00 -239,527,647.06 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十六、社会责任情况 报告期内，公司在股东权益保护、客户服务、公益事业、员工权益保护、环境环保等方面积极履行和承担了社会责任， 未来公司将一如既往地把履行社会责任视作一项应尽的义务和职责，接受社会各界的监督，不断完善公司社会责任管理体系 建设，加强与各利益相关方的沟通与交流，促进公司与社会的协调和谐发展。 社会责任报告全文具体详见公司2015年4月18日在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《中国长城计算机深圳 股份有限公司2014年度社会责任报告》。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 26 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式 接待对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 料 2014年 02月 21日公司会议室实地调研机构方正证券 公司基本情况（未提供资料、 未泄漏未公开重大信息） 2014年 02月 25日公司会议室实地调研机构国泰君安 公司基本情况（未提供资料、 未泄漏未公开重大信息） 2014年 07月 23日公司会议室实地调研机构人保资产 公司基本情况（未提供资料、 未泄漏未公开重大信息） 2014年 11月 05日公司会议室实地调研机构 博时基金、百禄投资、 南方基金、招商证券、 大成 公司基本情况（未提供资料、 未泄漏未公开重大信息） 2014年 11月 06日公司会议室实地调研机构 上投摩根基金、长江证 券、天弘基金 公司基本情况（未提供资料、 未泄漏未公开重大信息） 接待次数 5 接待机构数量 11 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 十八、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会主要会议情况 1、第五届董事会第二十一次会议 2014年4月18日，公司以现场方式召开第五届董事会第二十一次会议，相关决议公告刊登在 2014年4月22日的《中国证券 报》B239版、《证券时报》B100版、《上海证券报》B301版。 2、第五届董事会第二十二次会议 2014年4月28日，公司以通讯方式召开第五届董事会第二十二次会议，相关决议公告刊登在 2014年4月30日的《中国证券 报》B064版、《证券时报》B121版、《上海证券报》B143版。 3、第五届董事会第二十三次会议 2014年8月28日，公司以通讯方式召开第五届董事会第二十三次会议，相关决议公告刊登在 2014年8月30日的《中国证券 报》B025版、《证券时报》B53版、《上海证券报》44版。 4、第五届董事会第二十四次会议 2014年9月18日，公司以通讯方式召开第五届董事会第二十四次会议，相关决议公告刊登在 2014年9月22日的《中国证券 报》A29/A30版、《证券时报》B9/B10版、《上海证券报》15/16版。 5、第五届董事会第二十五次会议 2014年10月29日，公司以通讯方式召开第五届董事会第二十五次会议，相关决议公告刊登在 2014年10月31日的《中国证 券报》B025版、《证券时报》B53版、《上海证券报》B102版。 6、第五届董事会第二十六次会议 2014年12月5日，公司以通讯方式召开第五届董事会第二十六次会议，相关决议公告刊登在 2014年12月6日的《中国证券 报》B30/B31版、《证券时报》B33/B34版、《上海证券报》12/13版。 27 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 7、第六届董事会第一次会议 2014年12月24日，公司以现场方式召开第六届董事会第一次会议，相关决议公告刊登在 2014年12月25日的《中国证券报》 B006版、《证券时报》B29版、《上海证券报》B18版。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、报告期内，公司董事会严格执行了股东大会的各项决议。 2、报告期内公司利润分配方案执行情况 2014年5月27日，公司 2013年度股东大会审议通过了 2013年度利润分配方案，根据《公司法》、《公司章程》、《公司 股东回报规划（ 2012-2014）》之有关规定及本公司 2013年度的经营情况，鉴于 2013年度母公司可供分配利润仍为负数，基 于公司长远发展考虑，公司2013年度不进行利润分配。 报告期内，下属子公司冠捷科技按照其上市地规则向其普通股股东进行利润分配，具体内容详见冠捷科技于 http://www.hkexnews.hk中刊登的相关公告。 （三）报告期内本公司没有公积金转增资本股本方案，股权激励方案和配股等方面的情况。 1、2014年度非公开发行股票 经公司2014年9月18日第五届董事会第二十四次会议和 2014年12月23日2014年度第五次临时股东大会审议通过，同意公 司2014年度非公开发行A股股票的相关事宜。本次非公开发行股票数量为不超过 16,365.47万股（含 16,365.47万股），募集资 金总额不超过80,681.76万元（含发行费用），所募得的资金主要用于信息安全研发中心、高端电源扩产、投资光伏电站建设 和补充公司流动资金等项目；本次非公开发行的发行对象为公司实际控制人中国电子及其他符合中国证监会规定条件的证券 投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和 自然人等总共不超过10名特定对象，除中国电子外其他特定投资者均以现金参与认购；中国电子以其拨入本公司的国有资本 经营预算尚未转增资本而形成的债权16,500万元参与认购（具体内容详见2014-061号、2014-062号公告）。 本次非公开发行已获得国务院国有资产监督管理委员会的批复，尚需取得中国证券监督管理委员会等政府主管部门的批 准/核准。截至目前，该事项仍在进行中。 2、关于子公司冠捷科技的购股权计划具体内容详见第五节中的“公司股权激励的实施情况及其影响 ”。 28 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，因一般诉讼、仲裁事项形成的或有负债事项详见财务报告附注中的相关说明。 关于下属子公司冠捷科技未决诉讼或仲裁形成的或有负债事项如下： 1、2010年7月，一间第三方公司在美国对冠捷科技集团提出诉讼。该诉讼乃就各方签订的一份协议内与补偿责任相关的 索偿而作出。 冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中，现时未能确定案件的结果。 2、2011年，一名第三方就寻求收回现时由 TP Vision集团拥有的一幅面积相对较小的土地提出索偿。该事项目前由法律 机关进行审议。根据与飞利浦订立的股份买卖协议，此次索偿导致的任何损失将全数由飞利浦补偿。 冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中，现时未能确定案件的结果。 3、2012年6月，一间第三方公司在美国对冠捷科技集团、及其一间联营企业和其他第三方公司提出诉讼。该诉讼是指控 侵犯制造某些显示器及电视的技术的某些专利（“专利Ⅰ”）而提出索偿。 2014年6月25日，本案经地方法院法官命令撤销。冠捷科技董事认为由于上诉程序仍在进行中，现时未能确定案件的结 果。 4、2012年及2013年，于一个指定国家，冠捷科技集团已累计及/或支付客户的赔偿金额，且有关金额已当作全额扣税。 2013年及2014年提交相关税表后，该国家税务机关可能质疑有关付款扣税的可能性。 冠捷科技董事并不认为将可能产生任何负债。 5、2013年，一个指定国家的民法典规定，生产或进口具复制音频 /视频功能商品的所有公司必须透过当地的版权拥有人 协会向版权拥有人（不具名作者名单）支付营业额（进口或生产价值）的1%的版权费用。 冠捷科技董事认为由于法律程序仍在进行中，现时未能确定该案件的结果。 6、2014年6月，美国国际贸易委员会基于一间第三方公司对冠捷科技集团及其他第三方的诉讼展开调查。该调查是就该 第三方公司声称冠捷科技集团某些电视侵犯其某些电视调频器技术专利（“专利II”）而作出。 2015年2月27日，美国国际贸易委员会行政法官作出初步判决，指出本案并未违反美国关税法第 337条款。冠捷科技董事 认为由于法律程序仍在进行中，现时未能确定案件的结果。 7、2014年6月，一间第三方公司在美国对冠捷科技集团提出诉讼。该诉讼是起因于就一份关于欧洲数位电视的专利授权 协议的争议。 冠捷科技董事认为，由于法律程序正在进行中，现时无法对本案件的结果作出评估。 8、2014年12月，一间第三方公司在德国对冠捷科技集团提出诉讼。该诉讼乃就指控侵犯制造电脑显示器 LED科技的专 利（“专利III”）而提出索偿。对冠捷科技集团的诉讼主要指称：（ 1）冠捷科技在德国制造、使用、经销、提供及进口电脑 显示器，从而侵犯专利III；及（2）该侵权行为引致原告人利益受损，原告人有资格获得相关赔偿。 冠捷科技董事认为，由于法律程序正在进行中，现时无法对本案结果作出评估。 二、媒体质疑情况 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 29 中国长城计算机深圳股份有限公司 2014年度报告全文 四、破产重整相关事项 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对方或 最终控制方 被收购或置入资产 交易价格 （万元） 进展 情况 对公司经营的影响 对公司 损益的 影响 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率(%) 是否为关 联交易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期披露索引（未完）  |