[董事会]华鹏飞：董事会关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项说明
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会 关于募集资金 2014年度存放与使用情况的 专 项 说 明 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［2012］981号”文《关于核准深圳市华鹏飞现 代物流股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）21,670,000.00股，每股面值1元，每股发行价格9.50元，募集资金总额为 人民币205,865,000.00元，扣除发行费用人民币27,148,185.00元，实际募集资金净额为人民 币178,716,815.00元。上述募集资金已于2012年8月16日全部到位，业经广东正中珠江会计师 事务所验证，并出具了广会所验字【2012】第12000440126号《验资报告》。 （二）2014年度募集资金使用金额及余额 截至 2014年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 募集资金净额 加：累计利 息收入扣除 手续费净额 减：以前年度 已使用金额 本年使用金额 期末余额 直接投入 募集资金项目 补充流动资 金 178,716,815.00 2,728,359.11 71,712,983.00 14,800,796.50 11,000,000.00 83,931,394.61 截至2014 年 12 月 31 日，公司累计直接投入项目运用的募集资金86,513,779.50元，其 中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金25,000,200.00元；加以超募 资金补充流动资金11,000,000.00元，累计已使用募集资金97,513,779.50元；尚未使用的募集 资金余额与募集资金专户的期末资金余额相符。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证 券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和深圳证券交易所发布的《上市 公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合 公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存 储制度。2012年9月9日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项 账户并签订募集资金监管协议的议案》。根据上述议案，公司与保荐机构恒泰证券股份有限公 司分别和包商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、招商银 行股份有限公司深圳笋岗支行签订《募集资金三方监管协议》；公司控股子公司苏州华鹏飞物 流有限公司作为苏州华鹏飞物流中心建设项目实施主体，会同公司、保荐机构恒泰证券股份有 限公司与江苏银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金四方监管协议》。 经中国证监会证监许可【2014】541号、证监许可【2014】542号文核准，恒泰证券股份 有限公司与恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财”）业务进行整合，恒泰证券保荐 业务及相关资产和人员由恒泰长财承接。根据以上情况，恒泰长财接替恒泰证券履行对华鹏飞 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导职责。据此，公司于2014年7月23日与恒泰证 券、恒泰长财签署了《关于更换保荐机构之三方协议》（以下简称“三方协议”），华鹏飞首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构变更为恒泰长财。根据《三方协议》的约 定，公司于2014年9月4日与恒泰证券、恒泰长财以及相应专户开户银行另行签订了新的募集 资金监管协议。 截至2014年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为83,931,394.61元。募集资 金的存储情况如下： 单位：人民币元 开户银行 账号 存款余额 包商银行股份有限公司深圳分行 002468601800010 56,710,384.27 江苏银行股份有限公司苏州分行 30270188000067919 17,703,349.41 招商银行股份有限公司深圳笋岗支行 755903314310808 8,557,426.68 中国建设银行股份有限公司深圳福田支行 44201503500052527414 960,234.25 合计 83,931,394.61 三、本年募集资金的实际使用情况 （一）未达到计划进度或预计效益的情况和原因 1、深圳华鹏飞物流中心扩建项目：公司已分别于第二届董事会第十次会议及2014年第二 次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目暨变更部分募集资金投向的议 案》，终止了该项目的建设。 2、苏州物流中心建设项目：其中新建仓库及配套基建已于2013年验收并投入使用；项目 已实施的部分募投项目由于区域为新近设立的物流园区，项目目前主要处于与当地各产业区初 步合作与业务开拓阶段，产业聚集效应尚未形成，尚未达产。配套运营设施购置方案，公司综 合考虑到园区的实际运作模式，将原募投资金中配置车辆方案改为使用外协车队进行运营，实 现了成本控制的效果，调整了发展计划。公司已分别于第二届董事会第九次会议及2014年第 二次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目不再实施并将结余募集资金永久性补 充流动资金的公告》，同意不再实施部分项目并将结余募集资金永久性补充流动资金。 3、信息化系统改建项目：为更好的结合公司新兴业务，确保公司信息化系统改建项目的 优化及募集资金的使用更符合公司发展需要，该项目仍处在实施、修正及优化的过程中，公司 根据运营要求采取谨慎策略原则，将该项目达到预计可使用状态时间延期至 2015年 8 月 20 日。 （二）项目可行性发生重大变化的情况说明 1、深圳华鹏飞物流中心扩建项目终止的原因是： （1）深圳华鹏飞物流中心扩建项目在实施过程中，由于项目实施地址深圳市龙岗区坂田 街道南坑社区周边环境发生较大变化，已不适合公司继续扩建仓储基地的实施，因此公司适时 推迟了项目投入进度，以便寻找其他替代场所。公司本年正积极在周边地区寻找合适的地点， 并已有意向在东莞市进行仓储基地的扩建。 （2）目前，国家鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸服务，建设第三方供应链 管理平台，为制造业企业提供供应链计划、采购物流、入厂物流、交付物流、回收物流、供应 链金融以及信息追溯等集成服务。鉴于“深圳华鹏飞物流中心扩建项目”的客观环境和可行性 发生了变化，公司根据国家政策及行业发展新趋势，积极调整战略方针，通过并购等资本手段 加大公司外延式扩张力度，致力于将公司打造为具有综合竞争力的供应链平台。公司围绕上述 战略方针，为了使闲置募集资金能够产生最大效益，公司决定终止“深圳华鹏飞物流中心扩建 项目”，并将终止该项目的结余募投资金（含利息）约计56,572,526.42元（最终以实际转出 日的资金余额为准）中的54,000,000.00元用于对苏州赛富科技有限公司的股权收购及增资扩 股，其余资金（含利息）作为永久性补充流动资金。 2、苏州物流中心建设项目不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的原因： （1）仓库和办公楼等基础设施建施已完成并投入使用。项目投入运营后，陆续合作的客 户存在分布较为分散，发货多为小批量、多批次和收货区域分散的特点。公司综合分析后，考 虑增加与外协单位的合作，将原先购买物流运营车辆的战略规划更改为使用外协车队进行物流 承运，减少对物流营运设施的投入，以满足上述业务发展的需求，且可以降低因此产生的使用 自有车辆集配难度大的问题，也有利于实现资源优化配置，降低投入成本，达到稳健经营的目 标。 （2）母公司深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司已购置能满足经营需求的物流营运设施 及辅助配套设施，公司可充分利用母公司的现有资源，实现资源共享，避免重复建设，合理控 制投资规模和提高现有资产的使用效率。 （3）公司根据目前物流行业的发展形势调整了发展计划及战略，致力在苏州集中精力发 展现代物流仓储业务，完善公司的产业结构布局。 （4）综上原因，为充分发挥募集资金的使用效率，公司拟将本项目的全部结余资金约计 12,515,871.71元（最终以实际转出日的资金余额为准）永久性补充流动资金。 （三）超募资金使用情况 2013年8月23日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补 充流动资金的议案》，同意将超募资金中的1,100万元暂时用于补充公司日常经营所需的流动 资金，使用期限为6个月，到期后将归还至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案 发表同意意见。2014年2月11日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金1,100万元至公 司募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金公告》。 2014年2月17日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充 流动资金的议案》，同意将超募资金中的1,100万元暂时用于补充公司日常经营所需的流动资 金，使用期限为6个月，到期后将归还至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发 表同意意见。2014年8月12日，公司归还暂时性使用超募资金补充流动资金1,100万元至公司 募集资金专用账户，并发布《关于归还募集资金公告》。 2014年8月21日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金暂时性补充 流动资金的议案》，同意将超募资金中的1,100万元暂时用于补充公司日常经营所需的流动资 金，使用期限为6个月，到期后将归还至募集资金专户。公司独立董事及保荐机构已对议案发 表同意意见。 （四） 募集资金投资项目实施方式调整情况 2014年度，公司募集资金投资项目实施方式调整的情况见上述第（三）点的说明。 （五） 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2012年9月9日，经公司第一届董事会第十次会议审议通过，将募集资金2,500.02万元置 换截至2012年7月31日苏州物流中心项目预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述投入 及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审核，并出具“广会所专字[2012]第 12000440138号”鉴证报告。 （六）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果 2014年度，公司用闲置募集资金补充流动资金的情况见上述第（三）点的说明。 （七）项目实施出现募集资金结余的金额及原因 2014年度，公司项目实施出项募集资金结余的金额及原因详见上述第（三）点的说明。 （八）募集资金使用及披露中存在的问题 2014年度，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确，披露完整。 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 董事会 二〇一五年四月十六日 附表1 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 17,871.6815 本年度投入募集资金总额 2,580.07965 报告期内变更用途的募集资金总额比例 37.22% 已累计投入募集资金总额 9,751.37795 累计变更用途的募集资金总额 6,651.587171 累计变更用途的募集资金总额比例 37.22% 承诺投 资项目 和超募 资金投 向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总 额（1） 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末 投入进度 (3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度 实现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投 资项目 深圳华鹏 飞物流中 心扩建项 目 是 9,390.00 3,904.3319 1,010.0788 3,904.3319 100.00% 已终止 109.69 否 是 苏州物流 中心建设 项目 是 5,718.84 3,968.4873 116.5093 3,968.4873 100.00% 已终止 106.96 否 是 信息化系 统改建项 目 否 1,574.00 1,574.00 353.49155 778.55875 49.46% 2015年8 月20日 - 不适 用 否 承诺投资 项目小计 16,682.84 9,446.8192 1,480.07965 8,651.37795 超募资金 投向 补充流动 资金 否 - 1,100.00 1,100.00 1,100.00 100% - 不适用 不适 用 否 超募资金 投向小计 1,100.00 1,100.00 1,100.00 合计 10,546.8192 2,580.07965 9,751.37795 - - - - 未达到计划进度或预计效益的情况和原因（分具体项目） 详见本专项报告三、（一）的说明 项目可行性发生重大变化的情况说明 详见本专项报告三、（二）的说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本专项报告三、（三）的说明 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本专项报告三、（四）的说明 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告三、（五）的说明 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项报告三、（六）的说明 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见本专项报告三、（七）的说明 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。 剩余超募资金尚未有具 体使用计划，公司将结合业务发展目标和未来发展战略，根据《创业板信息披露业 务备忘录第 1 号—超募资金使用（修订）》的规定，规范、科学的使用超募资金。 募集资金使用和披露中存在的问题或其他情况 详见本专项报告三、（八）的说明 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本年度 实际投 入金额 截至期末累 计投入金额 （2） 截至期末 投入进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目可行 性是否发生重大变 化 增资及收购苏 州赛富科技有 限公司的股权 深圳华鹏飞 物流中心扩 建项目 5,400.00 - - - - - 不适用 否 补充流动资金 苏州物流中 心建设项目 1251.587171 - - - - - 不适用 否 合计 - 6,651.587171 - - - - - - - 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本报告三、（一）和（二）的说明 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
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