[年报]华鹏飞：2014年年度报告
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 2014 年年度报告 说明: Logo-S.jpg 公告编码： 201 5 （ 028 ）号 201 5 年 0 4 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 所有董事均已在审议本报告的董事会会议亲自表决。 公司负责人张京豫、主管会计工作负责人游雷云及会计机构负责人(会计主管人员)王德 友声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 2014 年度报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 1 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 2 第二节 公司基本情况简介 ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 8 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 12 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 43 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 53 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ ................................ ................. 58 第八节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 64 第九节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ............................... 68 第十节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 155 释义 释义项 指 释义内容 释义项 指 释义内容 本公司 / 公司 / 华鹏飞 指 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构 / 恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 （ 2014 年 7 月 23 日后已转由恒泰长财证券有 限责任公司承接持续督导工作） 会计师事务所 / 正中珠江 指 广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙） 元 指 人民币元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 章程 指 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 上海诺金 指 上海诺金运输有限公司 北京华鹏飞 指 北京华鹏飞货运服务有限公司 信阳华鹏飞 指 信阳华鹏飞物流有限公司 苏州 华鹏飞 指 苏州华鹏飞物流有限公司 德马科 指 深圳市德马科智能机械有限公司 百姓医药物流 指 固始县百姓医药物流有限责任公司 添正弘业 指 深圳市添正弘业科技有限公司 华飞供应链 指 深圳市华飞供应链有限公司 天津雅豪 指 天津华鹏飞雅豪物流有限公司 华鹏飞汽车维修 指 深圳市华鹏飞汽车维修有限公司 华鹏飞供应链 指 深圳市华鹏飞供应链管理有限公司 东莞华鹏飞 指 东莞华鹏飞现代物流有限公司 华鹏飞投资 指 深圳市华鹏飞投资管理有限公司 鹏鼎创盈 指 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限 公司 赛富科技 指 苏州赛富科技有限公司 博韩伟业 指 博韩伟业（北京）科技有限公司 OA 指 办公自动化系统，利用信息技术提高办公效率，进而实现办公自动化 处理一种系统软件 GPS 指 全球定位系统，在物流领域可以应用于车辆自动定位、跟踪和调度 TMS 指 运输管理系统，可提供包括车辆管理、托运单管理、人员管理等功能 的一种系统软件 OMS 指 订单管理系统，可提供基于订单进行业务沟通、实现物流服务和控制 管理的系统。 WMS 指 仓库管理系统，可提供入库管理、出库管理、仓库调拨、库存调拨和 虚仓管 理等功能的一种系统软件 。 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 华鹏飞 股票代码 300350 公司的中文名称 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司 公司的中文简称 华鹏飞 公司的外文名称 Shenzhen Huapengfei Modern Logistics Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 HPF 公司的法定代表人 张京豫 注册地址 深圳市福田区八卦岭八卦路众鑫科技大厦第 12 层（大厦自编号 1306# ） 注册地址的邮政编码 518029 办公地址 深圳市龙岗区坂田街道南 坑社区华鹏飞物流基地 办公地址的邮政编码 518129 公司国际互联网网址 http://www.huapengfei.com 电子信箱 ir@huapengfei.com 公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李黎明 陈为 联系地址 深圳市龙岗区坂 田街道南坑社区华鹏飞 物流基地 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区华鹏飞 物流基地 电话 0755 - 84190977 0755 - 84190988 传真 0755 - 84160867 0755 - 84160867 电子信箱 ir@huapengfei.com ir@huapengfei.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《 证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注 册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 11 月 15 日 深圳市罗湖区笋岗仓库区 813 号仓库 1 栋南单元 440301102824601 440300726150016 72615001 - 6 增资 2002 年 06 月 17 日 深圳市福田区八卦路众鑫 科技大厦 2102 室 440301102824601 440300726150016 72615001 - 6 增资 2003 年 06 月 09 日 深圳市福田区八卦路众鑫 科技大厦 2102 室 440301102824601 440300726150016 72615001 - 6 增资 2004 年 11 月 03 日 深圳市福田区八卦路众鑫 科技大厦 2102 室 440301102824601 440300726150016 72615001 - 6 增资及公司名称变更 2006 年 04 月 2 5 日 深圳市福田区八卦岭八卦 路众鑫科技大厦 1103 房 440301102824601 440300726150016 72615001 - 6 增资 2007 年 08 月 30 日 深圳市福田区八卦岭八卦 路众鑫科技大厦 1103 房 440301102824601 440300726150016 72615001 - 6 增资 2007 年 10 月 24 日 深圳市福田区八卦岭八卦 路众鑫科技大厦 1103 房 440301102824601 440300726150016 72615001 - 6 增资 2008 年 11 月 06 日 深圳市福 田区八卦岭八卦 路众鑫科技大厦 1103 房 440301102824601 440300726150016 72615001 - 6 增资 2009 年 03 月 13 日 深圳市福田区八卦岭八卦 路众鑫科技大厦 1103 房 440301102824601 440300726150016 72615001 - 6 股权转让 2010 年 04 月 26 日 深圳市福田区八卦岭八卦 路众鑫科技大厦第 12 层 （大厦自编号 1306# ） 440301102824601 440300726150016 72615001 - 6 变更 名称、股东、注 册资本、 企业类型、 实收资本、经营期限 2010 年 08 月 20 日 深圳市福田区八卦岭八卦 路众鑫科技大厦第 12 层 （大厦自编号 1306# ） 440301102824601 440300726150016 72615001 - 6 变更 股东、注册资本、 企业类型等 2012 年 10 月 26 日 深圳市福田区八卦岭八卦 路众鑫科技大厦第 12 层 （大厦自编号 1306# ） 440301102824601 440300726150016 72615001 - 6 修改经营范围 2013 年 08 月 26 日 深圳市福田区八卦岭八卦 路众鑫科技大厦第 12 层 （大 厦自编号 1306# ） 440301102824601 440300726150016 72615001 - 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 679,706,936.99 405,034,933.51 405,034,933.51 67.81% 414,892,503.38 414,892,503.38 营业成本（元） 558,715,984.11 309,712,530.21 309,712,530.21 80.40% 318,278,502.75 318,278,502.75 营业利润（元） 26,491,059.95 24,158,477.50 24,158,477.50 9.66% 42,125,168.25 42,125,168.25 利润总额（元） 41,450,936.96 37,494,772.49 37,494,772.49 10.55% 43,540, 199.74 43,540,199.74 归属于上市公司普通股股 东的净利润（元） 30,821,345.25 30,596,114.06 30,596,114.06 0.74% 39,604,117.30 39,604,117.30 归属于上市公司普通股股 东的扣除非经常性损益后 的净利润（元） 17,712,320.66 19,515,169.09 19,515,169.09 - 9.24% 38,426,976.91 38,426,976.91 经营活动产生的现金流量 净额（元） - 33,342,463. 25 - 60,602,034.76 - 60,602,034.76 4 4 . 98 % - 10,167,435.65 - 10,167,435.65 每股经营活动产生的现金 流量净额（元 / 股） - 0.3847 - 0.6992 - 0.6992 4 4 . 98 % - 0.1173 - 0.1173 基本每股收益（元 / 股） 0.36 0.35 0.35 2.86% 0.55 0.55 稀释每股收益（元 / 股） 0.36 0.35 0.35 2.86% 0.55 0.55 加权平均净资产收益率 7.40% 7.78% 7.78% 减少 0.3 8 个百分点 16.23% 16.23% 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率 4.25% 4.96% 4.96% 减少 0. 71 个百分点 15.75% 15.75% 2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增 减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 期末总股本（股） 86,670,000.00 86,670,000.00 86,670,000.00 0.00% 86,670,000.00 86,670,000.00 资产总额（元） 789,865,027.25 683,562,618.88 683,562,618.88 15.55% 550,678,929.45 550,678,929.45 负债总额（元） 351,407,132.25 265,853,747.14 265,853,747.14 32.18% 167,899,668.23 167,899,668.23 归属于上市公司普通股股 东的所有者权益（元） 426,157,067.92 404,590,234.31 404,590,234.31 5.33% 380,927,720.25 380,927, 720.25 归属于上市公司普通股股 东的每股净资产（元 / 股） 4.917 0 4.6682 4.6682 5.33% 4.3952 4.3952 资产负债率 44.49% 38.89% 38.89% 增加 5. 60 个百分点 30.49% 30.49% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 741,065.57 - 50,563.26 - 26,044.65 处置固定资产 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的 政府补助除外） 13,811,786.82 13,010,785.91 1,304,500.00 获得营改增财政扶持 资金、贷款贴息补助 等政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 - 34,096.77 0.00 0.00 支付资金占用费 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 632,472.95 0.00 0.00 主要为 处置 长期股权 投资 取得的投资收益 除 上述各项之外的其他营业外收入和支出 407,024.63 227,613.31 136,576.14 处置已使用过的耗用 品等 减：所得税影响额 2,434,678.51 2,103,812.26 237,891.10 少数股东权益影响额（税后） 14,550.10 3,078.73 0.00 合计 13,109,024.59 11,080,944.97 1,177,140.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 1 、 对外投资 的 风险 报告期内，公司积极推进 对外投资 进程，并于 2015 年 1 月披露了《发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》等相关文件。公司未来可能面临重大资产重组审 批风 险、交易终止风险、募 集配套资金未获证监会核准导致交易失败的风险，以及 未来交易 对方 承诺业绩无法实现 而造成商誉减值的风险 、等一系列风险。 为此，公司与交易对方就业绩承诺、业绩补偿等事项作出了相关约定，降低可能发生的 风险。同时，公司未来将加强对标的公司经营管理进行规范，以实现公司预期的并购目标。 公司 亦 将根据重大资产重组进展情况严格履行信息披露义务，维护广大投资者的利益。 2 、产业结构调整导致的资源整合风险 报告期内，公司积极拓展及投资相关领域的优质项目，不断扩大的业务领域及经营范围 尽管能带动公司业务的提升，但未来公司也仍可能面临由于 产业结构调整而导致的资源优化 整合风险。 为此，公司将通过信息化管理平台的深化，提高风险管控能力，提高服务质量及效率， 从而增强跨行业运营的管理能力。 3 、行业竞争加剧，物流板块盈利能力趋降的风险 2014 年，物流行业竞争加剧，物流企业面临 中国 经济新常态下转型升级、提升物流效率、 降低物流成本及优化业务流程等挑战。公司如果不能加快结构调整、提升运营水平及效率， 将面临 物流板块 盈利能力下降的风险。 为此，公司将不断坚持结构优化、经营模式及管理创新， 加强开拓价值附加更高的业务， 严格控制各项费用支出，以更优的服务性价比 来巩固和提高市场竞争力。 4 、业务跨地域拓展带来的经营管理风险 报告期内，随着公司经营战略结构调整，公司业务扩张及经营跨度增大，控股公司、参 股公司及驻外机构数量的不断增加，使公司经营管理和内部控制难度加大。公司决策层、职 能部门与子公司之间信息交流范围扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险。 以上风险对公司在内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的管理要求不断提高。 为此，公司将持续完善子公司、驻外机构管理制度的建立，加快子公司、驻外机构的信 息化网络覆盖，并加强监控、巡查力度，从而降低管理风险，适应 公司扩张需求。 5 、应收账款增加，可能引发坏账增加及财务费用增加的风险 报告期内，合并范围内子公司业务量增加，导致应收账款相应增加，从而可能引发坏账 增加及财务费用增加的风险。为此，公司将持续加大公司及子公司销售回款的内控力度，加 强对客户的考察及流程控制 ，尽可能降低坏账风险；同时进一步扩大融资渠道，优化融资结 构，确保现金流的稳定。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 （1）行业发展状况 随着 ，经济全球化趋势深入发展，网络信息技术革命带动的新技术、新业态不断涌现， 物流业发展面 临的机遇与挑战并存。 2014 年，我国经济进入增长 “ 新常态 ” ，随着经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新 驱动，物流业成为促进经济结构优化、产业转型升级的重要支撑。 2014 年我国物流业总体发 展平稳，呈现如下特点： 1）产业地位显著提升，政策环境改善。 2014 年物流产业政策环境显著改善， 2014 年 9 月，国务院发布了《物流业发展中长期 规划（ 2014 — 2020 年）》（以下简称 “ 《规划》 ” ），加快部署现代物流业发展，建立和完善现 代物流服务体系，提升物流业发展水平，促进产业结构调整和经济提质增效升级，同时，相 关部门也发 布了系列支持物流业发展的政策文件，为物流业的健康发展提供了良好的政策环 境。 2）物流业整体增长趋稳，与居民消费相关的物流需求增长快速。 据中国物流与采购联合会相关统计数据显示： 2014 年全年社会物流总额预计超过 210 万亿元，同比增长 8% 左右；物流业增加值超过 3.4 万亿元，同比增长 9% 左右。 2014 年物 流产业增速较 2013 年增速小幅放缓，与消费直接相关的电商物流、冷链物流等消费品物流 需求保持快速增长。 3）技术驱动，平台整合、产业融合，经营模式变革创新。 技术不断推动行业变革，信息化、机械化、自动化、智能化 装备进入快速发展期。市场 集中度稳步提升，市场集约的趋势进一步显现。 2014 年，物流业与制造业、商贸业、金融业等 “ 多业联动 ” ，产业合作层次从运输、仓 储、配送业务向集中采购、订单管理、流通加工、物流金融、售后维修、仓配一体化等高附 加值增值业务 、 个性化创新服务拓展延伸。 4）互联互通、一体化发展，区域物流进一步优化。 随着 “ 一带一路 ” 战略受到全球瞩目，基础设施互联互通取得明显成效。国家物流大通 道建设开始起步，区域物流通道网络布局进一步优化。 伴随着产业结构调整和居民消费升级步伐不断加快，我国物流业发展空间越来越 广阔， 迫切要求物流企业加快建立规模化、现代化物流服务体系，及更加完善、便捷、高效、安全 的物流配送体系，通过流程优化、效率提升和模式创新主动融入产业物流供应链，建立与产 业联动的协同发展关系，开拓现代物流业的新天地。 （2）主营业务简介 公司是 主要为 国内电子信息产业领域 客户提供 专业物流服务 的 提供 商 ， 通过嵌入客户生 产、采购、分销及逆向等内部业务流程，提供 “ 一体化、一站式、个性化 ” 的综合物流整体解 决方案。同时，根据客户需求，提供包括方案设计、运输、仓储、装卸、配送与信息处理等 各项服务，以及基于综合物流服务的 配送中心 外包管理、供应商管理库存、流通加工等其他 增值物流服务。 公司在坚持 稳健发展第三方 综合物流服务业务的基础上，向物流产业链上、下游 纵向 延 伸， 着力打造“大物流”战略，逐步构建一体化供应链生态圈 ， 实现物流、信息流和资金流 三流合一。 （3）报告期经营情况回顾 2014 年， 公司在以市场需求为导向横向 延伸 ，从电子信息产业向其他专业化物流领域拓 展 “ 一体化、一站式、个性化 ” 的综合物流服务业务 ， 经营范围 目前 已经向 建筑家具、家用 电器、机械制造、商贸流通、食品等 领域逐步拓展 ； 另一方面， 公司围绕“大物流”产业链 纵向深化， 利用移动信 息化技术、互联网技术，通过外延式增长，逐步搭建一体化供应链平 台，实现物流、信息流、资金流三流合一 。 报告期内，公司实现营业收入 6.80 亿元，较上年同期增加 67.81% ；实现利润总额 4,145. 09 万元，较上年同期增加 10.55% ；实现归属于上市公司股东的净利润 3, 0 82 . 13 万元， 较上年同期增加 0 . 74 % 。 报告期内，公司围绕 2014 年度经营计划，开展了以下工作： 1）积极推进物流板块业务拓展，创新经营管理模式 报告期内，公司继续专注综合物流服务及供应链商品销售等业务的稳健发展，坚持拓展 电子信息产业类客户为 主的同时，积 极开拓其他高端物流业务， 着力 发展供应链管理服务和 物流 金融 服务。 公司在原有物流业务保持稳定的基础上，积极推进新业务拓展，相继拓展了建筑家具、 家用电器、机械制造、商贸流通、食品等行业客户的综合物流服务新业务。 在经营创新上， 公司建立了驻外分支机构的运营核算体系，逐步将驻外分支机构由成本 中心成功向运营盈利中心转变，驻外机构自营业务取得了较快发展 。 同时，公司根据市场需求推出专线运输业务，重点发展深圳至重庆、成都、郑州、北京 的 运输 专线业务。 2）优化公司产业结构，积极战略布局 报告期内，公司结合自身优 势，根据市场发展、业务扩张及布局的需要，围绕物流产业 链，积极拓展及投资相关领域优质项目，进一步完善公司产业结构，逐步实现基于互联网信 息化技术下的 “ 大物流 ” 战略，着力打造多产业协同发展的一体化供应链生态圈， 逐步 实现 物流、信息流、资金流三流合一。 2014 年 3 月，公司与上海赛领资本管理有限公司（以下简称 “ 赛领资本 ” ）、东方今典集 团有限公司（以下简称 “ 东方今典 ” ）等合作方签订《合作协议》，公司拟出资 1.7 亿元人民 币共同发起设立上海赛领迅达股权投资基金。公司借助赛领资本、东方今典 的 投资管理 专业 经验，通过市场化运作， 对投资项目筛选、立项、组织实施，有效减少投资风险，实现基于 物流领域为核心的产业融合。 2014 年 7 月，公司与深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司（以下简称 “ 鹏鼎创盈 ” ） 签订《股份认购协议》，认购鹏鼎创盈 2,000 万股 股权 。鹏鼎创盈通过互联网金融服务网站 —— 鹏金所为借贷双方提供投融资居间服务，公司可以 充分利用 该 平台为公司上下游 客户 提供增 值服务， 使得客户 与公司共同成长，巩固公司在产业链的主导地位。 2014 年 12 月，公司与苏州赛富科技有限公司 （以下简称“赛富科技”） 签订股权转让及 增资扩股协议，以 5400 万元 持有苏州赛富科技有限公司 16.43% 的股份。 通过此次投资， 公 司业务结构有望得到进一步优化，有利于增强公司的持续盈利能力和发展潜力。 2015 年 1 月，公司 拟 收购 博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”） 100% 股权。 本次交易完成后，博韩伟业 在 企业级 移动信息化 综合运营能力可以 使华鹏飞 的 服务更 加及时、准确、深入，有利于落实“大物流”战略布局，也有利于上市公司融合企业级移动 信息化产业基因构建面向未来商业环境的开放式产业生态。 3）加大区域物流中心建设 报告期内，公司根据市场发展、业务扩张及布局的需要，进一 步拓宽公司物流覆盖网络、 提升物流服务水平，发展区域物流中心。苏州华鹏飞物流中心 已建成投产，苏州华鹏飞物流 中心 地处进出口贸易规模巨大的长江三角洲地区，仓库及配套基建项目的持续投入使用，有 利于利用公司品牌和信息化优势，建立长江三角洲现代物流区域中心，完善公司的产业结构 布局及现代物流服务网络，形成以珠江三角洲、长江三角洲为两级，辐射全国的现代化物流 服务网络。 2014 年 2 月 ， 为了进一步加强珠三角物流中心的建设，使物流业务网络得到进一步覆盖 ， 公司 与东莞市清溪经济发展公司、东莞市清溪镇谢坑股份经济联合社及东莞市大润实 业投资 有限公司签订了《合作开发土地意向协议书》，拟开发位于东莞市清溪镇辖区内的土地用作物 流园建设。 4）加快推进信息化系统建设 报告期内，公司持续全面推进信息化建设。积极推进 OA 办公系统、视频会议系统、 GPS 系统的实施，建立了内部通信平台，实现工作流程的自动化和信息数据的全面集成与融合， 促进公司管理规范化，有效提升公司的管理效率和运作质量。 报告期内， TMS （运输管理系统）、 OMS （订单管理系统）、 WMS （仓库管理系统）等 新一代物流智能管理平台推广上线， 公司并 通过物流智能平台的数据支撑，建立了基于业务 数据信 息流上的供应链 金融 管理平台 。 提高公司精细化管理能力 的 同时纵向延伸了华鹏飞在 物流 领域 方面的服务范围。 5）提升物流运营质量及服务水平 报告期内，公司在物流业务快速发展的同时，加大运输、储存、装卸、搬运、配送、信 息处理等各环节的掌控力度，缩短运输时效，减少货损的出现，提高信息反馈和签收单返回 的效率，减少货运实际运作中异常的出现，提升公司运营质量，提升公司物流服务水平。 同时，公司 优化了 外部承运商的服务质量 的考评机制 ，选择优秀的外部承运商，并监督 其服务质量的提高和改善。 6）完善内部控制结构，优化人才配置 报告 期内，公司进一步完善了总部各职能部门责权，提升公司管理效率和质量。 公司加 强对 内审部门 、人力资源部的建设，提升 通过 公司内部控制设计及运行的有效性监督检查， 促进公司内控工作质量的持续改善与提高；建立人力资源工作目标，优化人员配置，建立有 利于企业可持续发展的人力资源政策。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 报告期内，公司实现营业收入 6.80 亿元，较上年同期增加 67.81% ；营业成本 55,871.60 万元，较上年同期增加 80.40% ；实现利润总额 4,145. 09 万元，较上年同期增加 10.55% ； 实现归属于上市公司股东的净利润 3, 0 82 . 13 万元，较上年同期增加 0 . 74 % 。 单位：元 项目 2014年度 2013年度 增减比例 说明 营业收入 679,706,936.99 405,034,933.51 67.81% 公司业务扩大，纳入合并范围内的子 公司收入增加所致 营业成本 558,715,984.11 309,712,530.21 80.40% 公司业务扩大，纳入合并范围内的子 公司成本增加所致 销售费用 26,369,372.32 19,030,597.52 38.56% 合并范围内的子公司增加，销售费用 增加所致 管理费用 44,002,107.16 28,500,294.44 54.39% 合并范围内的子公司增加，员工薪酬 增加 、固定资产折旧增加 所致 财务费用 11,934,426.07 8,364,355.03 42.68% 贷款增加，导致贷款利息支付增加 研发投入 13,138,224.74 9,206,400.00 42.71% 投入信息系统建设及人工增加所致 经营活动产生的现金流量净额 - 33,342,463.25 -60,602,034.76 44.98% 销售回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 - 36,760,502.41 -23,551,178.91 -56.09% 对外投资支出增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 345,734.57 80,815,270.43 -99.57% 本期归还已到期短期借款所致 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 □ 适用 √ 不适用 3）收入 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减情况 营业收入 679,706,936.99 405,034,933.51 67.81% 驱动收入变化的因素 报告期内， 公司积极拓展子公司业务， 实现营业收入 67,970.69 万元，较上年同期增长 67.81% ， 主要是纳入合并范围内的子公司 主营业务 供应链商品销售以及加工制造业业务收入 较上年同期 有 大幅增加 ，导致营业收入有较大幅度增加 。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 (%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 服务业 运输成本 300,680,226.04 53.82% 223,556,389.58 72.18% 34.50% 人工成本 9,185,910.44 1.64% 5,629,586.95 1.82% 63.17% 折旧 11,839,415.00 2.12% 6,449,006.31 2.08% 83.59% 小计 321,705,551.48 57.58% 235,634,982.84 76.08% 36.53% 加工制造业 原材料 195,094,037.01 34.92% 41,174,343.33 13.29% 373.82% 人工成本 5,643,124.00 1.01% 2,925,950.59 0.94% 92.86% 折旧 2,269,897.00 0.41% 59,223.54 0.02% 3732.76% 小计 203,007,058.01 36.33% 44,159,517.46 14.26% 359.71% 供应链商 品销售 购进成本 33,461,853.25 5.99% 29, 914,529.91 9.66% 11.86% 小计 33,461,853.25 5.99% 29,914,529.91 9.66% 11.86% 5）费用 单位：元 2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26,369,372.32 19,030,597.52 38.56% 合并范围内的子公司增加， 导致 销售 费用增加 管理费用 44,002,107.16 28,500,294.44 54.39% 合并范围内的子公司增加， 导致 员工 薪酬增加 、固定资产折旧增加 财务费用 11,93 4,426.07 8,364,355.03 42.68% 贷款 增加，导致 利息 支付 增加 所得税 8,392,613.71 6,272,216.20 3 3 . 81 % 利润总额增加 ，导致缴纳所得税增加 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司研发投入 1313.82 万元，占公司营业收入的 1.93% ，主要用于物流信息系 统开发以及 支付 研发人员工资。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014 年 2013 年 2012 年 研发投入金额（元） 13,138,224.74 9,206,400.00 9 ,044,700.00 研发投入占营业收入比例 1.93% 2.27% 2.18% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 688,457,990.49 353,292,475.14 94. 8 7 % 经营活动现金流出小计 721,800,453.74 413,894,509.90 74.39% 经营活动产生的现金流量净额 - 33,342,463.25 - 60,602,034.76 4 4 . 9 8% 投资活动现金流入小计 30,189,106.32 136,700.00 21,984.20% 投资活动现金流出小计 66,949,608.73 23,687,878.91 182.63% 投资活动产生的现金流量净额 - 36,760,502.41 - 23,551,178.91 - 56.09% 筹资活动现金流入小计 258,920,598.61 212,315,899.12 21.95% 筹资活动现金流出小计 258,574,864.04 131,500,628.69 96.63% 筹资活动产生的现金流量净额 345,734.57 80,815,270.43 - 99.57% 现金及现金等价物净增加额 - 69,891,004.23 - 3,337,943.24 1,993.83% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 a. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 27, 259 , 571 . 51 元 ，增幅为 4 4 . 98 % ，主 要是公司 加大 催收 销售回款力度， 本期销售回款增加所致。 b. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 13,209,323. 50 元，降幅为 56.09% ，主 要是本期公司 认购 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 等对外 投资支出增加所致。 c. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 80,469,535.86 元，降 幅 为 99.57% ，主 要是本期归还已到期借款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期末，公司 实现净利润为 3,320.76 万元，经营活动产生的现金流量净额为 - 3,334.25 万元，主要原因系公司为提高子公司经营能力和盈利水平，适当给予子公司一定的信用期及 信用额度，导致本期合并范围内应收账款金额增加；本期 亦由于 子公司预付的原材料采购款 增加，导致本期合并范围内预付账款金额增加，因此本期经营活动产生的现金流量净额为负。 公司会依据子公司的历史信用度、经营能力等因素严控信用期和信用额度，并且对存在 较大金额的应收账款子公司重点实施监控，因此公司给予子公司的信用在安全可控的范围内， 有效降低公司应收账款的 坏账风险。 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 157,970,731.86 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.08% 向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 156,000,623.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.41% 向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行 招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用 根据公司招股说明书第十二章陈述：公司在未来三年内，通过募投资金完成深圳华鹏飞 物流中心扩建、苏州华鹏飞物流中心建设和信息化系统改建，构建具有业内优势的运营平台 和技术支持平台，成为集方案设计、技术研发、信息反馈、客户响应与服务为一体的现代物 流服务行业领先者。同时，公司通过品牌策划与宣传，使 “ 华鹏飞 ” 成为现代物流业务市场 的知名品牌，进一步巩固和扩大公司在行业内的优势地位，并制定了未来三年内的具体发展 目标： a. 通过多种业务渠道提升经营业 绩。公司在坚持发展电子信息物流业务基础上，拓展其 他高端物流业务，并相应完善业务网络，从而抓住国内经济持续快速发展的市场机遇，较快 的提高市场份额，实现公司经营规模和经营业绩的快速增长。 b. 构建多区域物流中心。目前，公司业务主要集中于华南和华东区域，随着苏州华鹏飞 物流中心建设项目的落实，可有效解决华东地区业务发展的瓶颈，并将带动该区域业务快速 增长。此外，公司将通过自有资金，适时构建西南、华北和华中地区物流区域中心，完善公 司业务布局。通过构建多区域物流中心，可以进一步提升公司物流营运设施的利用效率，降 低公司运 营成本，大幅提升公司经营效益。 c. 实现技术支持平台同步开放。公司将持续加大研发投入，根据行业发展要求不断推进 技术创新和经营模式创新，完善技术支持平台功能，实现平台的从内部支持到延伸开放，使 之成为国内技术水平领先、综合应用能力完备、延展性全面的现代物流服务技术平台，从而 进一步提升公司的核心竞争力。 针对前期披露的发展目标在报告期内的进展情况，说明如下： a. 募投项目建设情况 根据招股说明书披露，公司首次公开发行股票募集资金主要运用于深圳华鹏飞物流中心 扩建项目、苏州华鹏飞物流中心建设项目、信息化系统改建项 目以及其他与主营业务相关的 营运资金项目建设，项目投资建设期 12 个月。报告期内，除超募资金已经基本用于暂时性补 充与主营业务相关的流动资金外，其余三个项目由于外部环境变化以及为能够更好与公司新 兴业务结合，基于审慎原则，结合公司实际经营情况，公司对部分募投项目投资进度进了延 期，终止了部分募投项目并变更了部分募集资金投向，具体情况如下： 2014 年 10 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通 过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于部分募集资金投资项目不再实施并 将结余募集资金永久性 补充流动资金的议案》。公司根据募集资金项目的实施进度，结合公司 实际经营情况，将信息化系统改建项目预定可使用状态日期延期至 2015 年 8 月 20 日；拟对 苏州华鹏飞物流中心建设项目不再实施，并将该项目结余募集资金（含利息）永久性补充流 动资金。 2014 年 12 月 31 日，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意 苏州华鹏 飞物流中心建设项目不再实施，并将该项目结余募集资金（含利息）永久性补充流动资金。 2014 年 12 月 15 日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通 过了《关于终止部分募集资金投资项目暨 变更部分募集资金投向的议案》。鉴于 “ 深圳华鹏飞 物流中心扩建项目 ” 的客观环境和可行性发生了变化，公司根据国家政策及行业发展新趋势， 积极调整战略方针，决定终止该募投项目，将该募投项目中结余资金 5400 万元用于支付苏 州赛富科技有限公司股权转让及增资扩股价款，并将其余结余募集资金（含利息）永久性补 充流动资金。 2014 年 12 月 31 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了该事项。 上述事宜是公司根据募投项目实际实施情况做出的谨慎决定，未影响公司各项生产经营 活动的正常进行，亦不存在损害公司和股东合法利益的情形。 b . 公司未来三年具体目标本报告期内的实现情况 a ）物流业务渠道拓展情况 报告期内，公司建立了驻外分支机构的运营核算体系，使驻外分支机构由成本中心成功 向运营盈利中心转变；根据市场需求推出专线运输业务；在原有物流业务保持稳定的基础上， 扩大了传统业务的销售份额；同时积极推进新业务拓展，相继拓展了机械制造、家居装饰、 食品饮料、家电消费等行业客户的综合物流服务新业务。 b ）多区域物流中心拓展情况 报告期内，公司根据市场发展、业务扩张及布局的需要，进一步拓宽公司物流覆盖网络、 提升物流服务水平，发展区域物流中心。苏州华鹏 飞物流中心建设项目 已建成投产，苏州华 鹏飞物流中心 地处进出口贸易规模巨大的长江三角洲地区，仓库及配套基建项目的持续投入 使用，有利于利用公司品牌和信息化优势，建立长江三角洲现代物流区域中心，完善公司的 产业结构布局及现代物流服务网络，形成以珠江三角洲、长江三角洲为两级，辐射全国的现 代化物流服务网络。 2014 年 2 月 ， 为了进一步加强珠三角物流中心的建设，使物流业务网络得到进一步覆盖 ， 公司 与东莞市清溪经济发展公司、东莞市清溪镇谢坑股份经济联合社及东莞市大润实业投资 有限公司签订了《合作开发土地意向协议书》，拟开发位于东 莞市清溪镇辖区内的土地用作物 流园建设。 c ）技术平台建设情况 报告期内，公司积极开展信息化建设， TMS （运输管理系统）、 OMS （订单管理系统）、 WMS （仓库管理系统）等新一代物流智能管理平台推广上线， 公司并 通过物流智能平台的数 据支撑，建立了基于业务数据信息流上的资金管理、金融供应链管理平台 。 提高公司精细化 管理能力 的 同时纵向延伸了华鹏飞在物流 领域 的服务范围。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司管理层按董事会制定的年度经营计划开展工作，经营计划未发生重大变 化。公司报告期内的具体经营 情况请参见本节 “ 报告期内主要业务回顾 ” 相关内容。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 服务业 408,286,152.96 15,801,594.71 加工制造业 234,231,843.48 9,065,300.48 供应链商品销售 36,433,305.50 1,410,051.07 分产品 综合物流服务收入 4 08,286,152.96 15,801,594.71 加工制造业产品销售收入 234,231,843.48 9,065,300.48 供应链商品销售收入 36,433,305.50 1,410,051.07 分地区 华南 361,040,600.05 15,717,722.36 华东 110,639,163.95 4,816,620.79 华中 17,659,818.72 768,811.40 东北 32,067,725.83 1,396,052.44 华北 51,223,519.64 2 ,229,990.37 西南 1,249,092.93 54,378.64 出口 105,071,380.81 1,293,370.26 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比 上年同期增 减 毛利率比上年同期增减 分行业 服务业 408,286,152.96 321,705,551.48 （未完）  |