[年报]国投新集：2014年年度报告
公司代码：601918 公司简称：国投新集 国投新集能源股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈培、主管会计工作负责人王丽 及会计机构负责人（会计主管人员）薛银声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2014年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ...............................................................................................................25 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 27 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 32 第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 35 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 36 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 120 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、国投新集 指 国投新集能源股份有限公司 国投公司 指 国家开发投资公司 阜阳矿业 指 国投新集阜阳矿业有限公司 刘庄矿业 指 安徽国投新集刘庄矿业有限公司 上交所 指 上海证券交易所 安徽证监局 指 中国证监会安徽监管局 刘庄置业 指 安徽刘庄置业有限责任公司 利辛电厂 指 国投新集电力利辛有限公司 宣城电厂 指 国投宣城发电有限责任公司 二、 重大风险提示 公司面临的重大风险详见本年度报告中"董事会报告"等有关章节的描述，敬请投资者予以关 注。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 国投新集能源股份有限公司 公司的中文简称 国投新集 公司的外文名称 SDIC XINJI ENERGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SDIC XINJI 公司的法定代表人 陈培 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马文杰 戴斐 联系地址 安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区 安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区 电话 0554-8661819 0554-8661912 传真 0554-8661918 0554-8661918 电子信箱 xinji@sdicxinji.com.cn daifei@sdicxinji.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 安徽省淮南市洞山中路12号 公司注册地址的邮政编码 232001 公司办公地址 安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区 公司办公地址的邮政编码 232001 公司网址 www.sdicxinji.com.cn 电子信箱 xinji@sdicxinji.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国投新集 601918 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2014-03-25 注册登记地点 淮南市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 340400000013424 税务登记号码 340421710923520 组织机构代码 71092352-0 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2007年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 （1）公司1997年上市时，公司主营业务为：煤炭开采及洗选加工；火力发电；本企业和本企 业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营 本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技 术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一 补”业务，煤炭铁路运输，矿区铁路专用线的运营、管理。 （2）2011年11月，公司主营业务增加经营范围：煤炭技术管理咨询，信息化咨询与服务、技 术开发与服务。 （3）2014年2月，公司主营业务增加经营范围：煤炭购销业务。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2007年12月19日，公司首次发行股票并上市，公司控股股东国投煤炭有限公司； 2009年8 月4日，公司原控股股东国投煤炭有限公司将所持公司股份无偿划转给国家开发投资公司，控 股股东变更为国家开发投资公司。国投煤炭有限公司为国家开发投资公司的全资子公司。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲43号B座13层 签字会计师姓名 陈峰、赵权 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年同期 增减(%) 2012年 营业收入 6,562,499,638.24 7,812,147,259.62 -16.00 8,852,058,531.24 归属于上市公司股 东的净利润 -1,969,256,690.89 14,914,353.86 -13,303.77 1,338,909,218.85 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -1,932,009,474.65 -180,728,938.63 1,318,362,623.41 经营活动产生的现 金流量净额 -1,187,112,728.81 508,671,137.14 -333.38 1,696,640,427.84 2014年末 2013年末 本期末比上年同 期末增减（%） 2012年末 归属于上市公司股 东的净资产 6,705,743,193.37 8,680,412,461.93 -22.75 8,738,482,656.55 总资产 28,894,032,879.25 26,924,506,150.89 7.31 25,088,794,028.80 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减 (%) 2012年 基本每股收益（元／股） -0.760 0.006 -12,766.67 0.517 稀释每股收益（元／股） -0.760 0.006 -12,766.67 0.517 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） -0.746 -0.070 0.509 加权平均净资产收益率（%） -25.59 0.17 减少25.76个百分点 16.17 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） -25.11 -2.07 增加 -23.04 个百分点 15.91 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注 （如适 用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -93,612,938.50 108,831,413.87 -24,461,844.72 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 923,500.00 71,985,213.00 48,590,100.00 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 29,876,546.88 32,648,034.03 债务重组损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 16,274,427.40 -4,346,586.20 2,324,918.20 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 - 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 1,508,712.43 1,483,254.58 1,477,905.55 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -2,629,735.07 -1,823,845.97 21,885.33 少数股东权益影响额 41,213.42 19,028.59 -690.78 所得税影响额 10,371,057.20 -13,153,219.41 -7,405,678.14 合计 -37,247,216.24 195,643,292.49 20,546,595.44 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 19,408,012.80 34,368,356.00 14,960,343.20 16,274,427.40 合计 19,408,012.80 34,368,356.00 14,960,343.20 16,274,427.40 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，公司以“精益管理年”为工作主题，认真贯彻落实股东大会决议和董事会工作部 署，内抓管控，外拓市场，深化改革，降本增效，积极应对煤炭市场形势下滑、地质条件复杂 等多种不利因素，确保全年生产、基建等各项工作平稳、有序开展。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,562,499,638.24 7,812,147,259.62 -16.00 营业成本 6,718,484,460.06 6,420,835,566.84 4.64 销售费用 74,907,412.37 81,341,268.52 -7.91 管理费用 572,230,300.98 572,678,171.46 -0.08 财务费用 718,108,866.90 633,102,694.50 13.43 经营活动产生的现金流量净额 -1,187,112,728.81 508,671,137.14 -333.38 投资活动产生的现金流量净额 -1,947,277,141.63 -1,638,737,239.71 筹资活动产生的现金流量净额 3,359,357,625.18 961,055,002.66 249.55 2 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2014年，公司共实现营业收入656,249.96万元，较上年同期减少 124,964.76万元，降幅 为16.00%，实现主营业务收入617,970.35万元，较上年同期减少111,185.40万元，降幅为 15.25%。其中：公司实现煤炭主营业务收入613,260.92万元，较上年同期减少112,124.67万 元，降幅为15.46%。 影响煤炭主营业务收入同比变动的主要原因: ①销售量的减少。2014 年公司销售商品煤 1634.65 万吨，比上年同期 1708.57 万吨减少 73.92万吨，影响收入减少31,383.37万元； ②售价的降低。2014年公司商品煤平均不含税售价375.16元/吨，比上年同期 424.56 元 /吨降低49.39元/吨，影响收入减少80,741.29万元。 (2) 主要销售客户的情况 2014年度，公司累计销售商品煤1634.65万吨，较上年同期相比下降73.92万吨，降幅为 4.33%；公司共实现商品煤销售收入613,260.92万元，较上年同期相比减少112,124.67万元， 降幅为15.46%。其中：公司累计销售地销煤509.03万吨，实现地销煤收入172,044.64万元， 地销煤收入占本期全部商品煤销售收入的28.05%，较上年同期相比地销煤销量增加138.24万 吨，增幅37.28%，收入增加40,413.25万元，增幅30.70%；累计销售铁运煤1125.62万吨，实 现铁运煤销售收入441,216.28万元，铁运收入占本期全部商品煤销售收入的71.95%，较上年 同期相比铁运煤销量减少212.16万吨，降幅15.86%，铁运煤收入减少152,537.95万元，降幅 25.69%。 公司前5名客户的营业收入情况（单位：元）： 项 目 本期发生额 上期发生额 国投宣城发电有限责任公司 562,329,476.84 486,888,920.44 安徽省合肥联合发电有限公司 510,587,724.21 622,221,141.83 大唐淮南洛河发电厂 417,557,427.55 657,983,230.76 中国石油化工股份有限公司物资装备部 210,954,021.04 250,691,694.75 黄冈大别山发电有限责任公司 195,402,626.81 202,858,797.79 前5名客户收入总额 1,896,831,276.45 2,220,643,785.57 占营业收入的比例 28.90% 28.43% 3 成本 (1) 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情况 说明 煤炭开采洗选 1、材料 65,255.02 9.63 60,682.22 9.75 7.54 煤炭开采洗选 2、工资 140,135.68 20.69 157,790.67 25.35 -11.19 煤炭开采洗选 3、福利费及附加 21,388.04 3.16 22,019.75 3.54 -2.87 煤炭开采洗选 4、社保性费用 72,839.40 10.75 64,638.80 10.39 12.69 煤炭开采洗选 5、电力 27,640.45 4.08 28,498.41 4.58 -3.01 煤炭开采洗选 6、折旧 81,754.32 12.07 77,444.56 12.44 5.56 煤炭开采洗选 7、井巷基金 7,810.50 1.15 7,960.15 1.28 -1.88 煤炭开采洗选 8、维简费 21,478.89 3.17 21,890.42 3.52 -1.88 煤炭开采洗选 9、修理费 26,018.73 3.84 17,836.63 2.87 45.87 煤炭开采洗选 10、塌陷费 83,529.94 12.33 42,887.76 6.89 94.76 煤炭开采洗选 11、安全费用 58,578.78 8.65 59,701.14 9.59 -1.88 煤炭开采洗选 12、其他支出 70,846.81 10.46 61,065.21 9.81 16.02 煤炭开采洗选 合计 677,276.57 100.00 622,415.74 100.00 8.81 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 情 况 说 明 煤炭 1、材料 65,255.02 9.63 60,682.22 9.75 7.54 煤炭 2、工资 140,135.68 20.69 157,790.67 25.35 -11.19 煤炭 3、福利费及附加 21,388.04 3.16 22,019.75 3.54 -2.87 煤炭 4、社保性费用 72,839.40 10.75 64,638.80 10.39 12.69 煤炭 5、电力 27,640.45 4.08 28,498.41 4.58 -3.01 煤炭 6、折旧 81,754.32 12.07 77,444.56 12.44 5.56 煤炭 7、井巷基金 7,810.50 1.15 7,960.15 1.28 -1.88 煤炭 8、维简费 21,478.89 3.17 21,890.42 3.52 -1.88 煤炭 9、修理费 26,018.73 3.84 17,836.63 2.87 45.87 煤炭 10、塌陷费 83,529.94 12.33 42,887.76 6.89 94.76 煤炭 11、安全费用 58,578.78 8.65 59,701.14 9.59 -1.88 煤炭 12、其他支出 70,846.81 10.46 61,065.21 9.81 16.02 煤炭 合计 677,276.57 100.00 622,415.74 100.00 8.81 1、材料：2014年度，材料费65255.02万元，比上年同期增加7.54%，主要是：公司部分矿井 巷修量增加、复合支护进尺增加等影响材料费增加。 2、工资：2014年度，工资140135.68万元，比上年同期减少11.19%，主要是：煤炭市场低迷， 公司效益下滑影响。 3、社保性费用：2014年度，社保性费用72839.4万元，比上年同期增加12.69%，主要是：公 司医疗保险纳入社会统筹医保，列支社保性费用，影响社保性费用增加。 4、折旧：2014年度，折旧费81754.32万元，比上年同期增加5.56%，主要是：口孜东矿正式 转资增加部分折旧费影响； 5、修理费：2014年度，修理费26018.73万元，比上年同期增加45.87%，主要是：受矿井地质 条件复杂、开采年限长和设备使用强度大、磨损老化加剧等因素影响。 6、塌陷费：2014年度，发生塌陷费83529.94万元，比上年同期增加94.76%，主要是：①国家 对塌陷区环境治理加大及搬迁政策的倾斜，各项搬迁成本提高；②矿井生产的实际需要，塌陷 区搬迁工作量增加。 7、其他支出：2014年度，其他支出70846.81万元，比上年同期增加16.02%，主要是：2014 年公司外包工程量同比增加，影响外包工程增加。 (2) 主要供应商情况 前五大供应商 供应商名称 采购商品名称 采购额（元) 上海电气集团股份有限公司 材料设备 455,846,000.00 山东电力工程咨询院有限公司 材料设备 418,417,831.00 山东鲁电国际贸易有限公司 材料设备 183,365,200.00 郑州煤机速达配件服务有限公司 材料设备 97,335,366.41 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 材料设备 95,328,996.80 公司向前5名供应商采购额占年度采购总额的比例为18.61%。 4 费用 2014年，管理费用57,223.03万元，比上年同期减少44.79万元，降幅0.08%；销售费用 7,490.74万元，比上年同期减少643.39万元，降幅7.91%，主要原因是：公司严控费用，压缩 各项费用支出；财务费用71,810.89万元，较上年同期增加8,500.62万元，增幅13.43%，主 要原因是：由于国内经济下行，售价下降，收入减少回款难度加大，致使公司资金紧张，借款 增加，影响利息费用同比增加。 5 现金流 ⑴公司现金流入总量为165.24亿元，其中：经营活动流入55.91亿元，占现金流入总量的 33.84%；投资活动流入0.01亿元，主要是本期交易性金融资产股票分红；筹资活动流入109.32 亿元，占现金流入总量的66.15%，主要是收到的银行借款。 ⑵公司现金流出总量为162.99亿元，其中：经营活动流出67.79亿元，占流出总量的41.59%， 经营活动现金流出构成：购买商品支出的现金占经营性支出的24.57%，支付工资及工资性支出 的现金占经营性支出的44.94%，支付税费占经营性支出的16.31%。投资活动流出19.49亿元， 占流出总量的11.96%，主要是新区矿井和板集电厂基建投资支出及宣城电厂的股权投资。筹资 活动流出75.72亿元，占流出总量的46.46%。其主要构成：偿还借款65.31亿元，支付股利及 银行利息8.16亿元。 6 其他 (1) 发展战略和经营计划进展说明 2013年年度报告中披露公司2014年的经营计划：原煤产量1990万吨，商品煤产量1695 万吨，主营业务收入69.89亿元。实际完成计划：原煤产量1952.63万吨，商品煤产量1660.55 万吨，实现主营业务收入61.80亿元，分别完成计划的98.12%、97.97%和88.42%。原煤产量、 商品煤未完成计划的原因是由于接安徽省政府下达煤炭限产通知，公司控制煤炭产量；主营业 务收入未完成的原因是由于煤炭市场形势下行、煤价大幅下跌、销量减少所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 煤炭采选业 6,136,318,714.97 6,590,811,209.87 -7.41 -15.34 4.78 增加 -20.62 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 煤炭采选业 6,136,318,714.97 6,590,811,209.87 -7.41 -15.34 4.78 增加 -20.62 个 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 报告期末公司共实现主营业务收入617,970.35 万元，其中：按行业分类：其中煤炭开采洗选 业共实现主营业务收入613,631.87万元，占全部主营收入的 99.30%、物业管理实现主营业务 收入575万元、旅游餐饮业实现主营业务收入3,763.48万元。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 省内 4,927,848,750.48 -6.43 省外 1,208,469,964.49 -39.03 主营业务分地区情况的说明 2014年度煤炭省内销售额492,784.88万元，比上年同期减少 6.43%；省外销售额 120,847.00 万元，比上年同期减少39.03%。 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末 数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 情 况 说 明 货币资金 82,525.28 2.86 58,125.45 2.16 41.98 以公允价值计量 且变动计入当期 3,436.84 0.12 1,940.80 0.07 77.08 损益的金融资产 应收票据 29,892.53 1.03 44,566.63 1.66 -32.93 预付账款 88,286.29 3.06 47,689.67 1.77 85.13 存货 49,772.43 1.72 37,858.69 1.41 31.47 长期股权投资 33,315.49 1.15 8,365.45 0.31 298.25 短期借款 138,700.00 4.80 235,700.00 8.75 -41.15 应付票据 53,458.16 1.85 98,183.30 3.65 -45.55 预收账款 16,568.89 0.57 25,716.71 0.96 -35.57 应付职工薪酬 32,270.95 1.12 60,283.47 2.24 -46.47 一年内到期的 非流动负债 239,972.20 8.31 170,815.39 6.34 40.49 应付债券 202,015.14 6.99 50,323.00 1.87 301.44 长期应付款 215,210.38 7.45 45,643.99 1.70 371.50 未分配利润 145,298.58 5.03 343,519.52 12.76 -57.70 1、期末货币资金较期初增加41.98%，主要是由于12月份月销售回款集中在月末，导致 年底资金节余较大。 2、本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末公允价值较期初大幅增 加，主要系子公司持有的交通银行股票期末股价上涨所致。 3、本公司应收票据期末余额较期初减少32.93%，主要系应收票据到期承兑、背书支付增 加所致。 4、本公司预付账款期末余额较期初增加85.13%，主要是子公司国投新集电力利辛有限公 司EPC总承包等合同预付款增加所致。 5、本公司存货期末余额较期初增加31.47%，主要系本期销售量降低所致。 6、本公司长期股权投资较年初增加298.25%主要是对联营企业宣城电厂本年取得的投资收 益的增加以及购买宣城电厂25%股权的影响。 7、本公司短期借款期末余额较期初下降41.15%，主要系本期调整贷款结构所致。 8、本公司应付票据期末余额较期初下降45.55%，主要系本期开具应付票据量较少。 9、本公司预收账款期末余额较期初减少35.57%，主要系受煤炭市场影响，本期预收煤款 减少。 10、本公司应付职工薪酬期末余额较期初下降46.47%，主要是由于公司自本年11月份起 将企业内部医疗保险纳入社会统筹范围所致。 11、一年内到期的非流动负债较年初增加40.49%主要是一年内到期的长期借款增加。 12、本公司应付债券期末余额较年初增加301.44%，主要是本期发行私募债券所致。 13、期末长期应付款较期初增加371.50%，是由于本期新增固定资产融资租赁所致。 14、本公司未分配利润较年初减少57.70%，主要是由于当期净利润亏损所致。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 被投资单位 业务 性质 年初余额（元） 增减变动（元） 年末余额（元） 在被投资 单位持股 比例(%) 本年 现金 红利 一、权益法核算的长期股权投资 国投宣城发电有限责任公司 火力 发电 83,654,481.28 249,500,411.33 333,154,892.61 49 合 计 83,654,481.28 249,500,411.33 333,154,892.61 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券 简称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例 （%） 报告期损益 （元） 1 A股 601328 交通 银行 52,471,474.00 5,054,170 34,368,356.00 100 16,274,427.40 2 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 合计 52,471,474.00 / 34,368,356.00 100% 16,274,427.40 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证 券 代 码 证券 简称 最初投资成本 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权 益变动 会计核 算科目 股 份 来 源 A 股 交通 银行 52,471,474.00 34,368,356.00 16,274,427.40 交易性 金融资 产 合计 52,471,474.00 / 34,368,356.00 16,274,427.40 / / 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使 用募集资金 总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2007 首次发行 202,113.27 0 204,902.42 合计 / 202,113.27 0 204,902.42 / 募集资金总体使用情况说明 已使用金额大于募集资金总额的原因是募集资金产生的 利息所致。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是 否 变 更 项 目 募集资 金拟投 入金额 募集 资金 本年 度投 入金 额 募集资金累 计实际投入 金额 是 否 符 合 计 划 进 度 项 目 进 度 预 计 收 益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 板集 煤矿 及选 煤厂 否 249496 0 204,902.42 否 尚未 建成 投产 否 募集资金项 目板集煤矿 因发生副井 井筒突水事 件影响计划 进度，详见 其他重大事 项的说明。 合计 / 249,496 0 204,902.42 / / / / / / 募集资金承诺项目使 用情况说明 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 公司类型 持股比例 业务性质 注册资本 （万元） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 营业收入 （万元） 净利润 （万元） 安徽国投新 集刘庄矿业 有限公司 全资子 公司 100.00% 烟煤和无烟 煤开采洗选 60,000.00 572,177.18 192,746.79 325,222.47 -455.65 国投新集电 力利辛有限 公司 控股子 公司 55.00% 火力发电 57,400.00 133,832.06 57,400.00 - -21.43 安徽文采大 厦有限公司 控股子 公司 70.00% 一般旅馆 8,330.00 6,902.29 3,343.45 695.51 -630.35 上海新外滩 企业发展有 限公司 全资子 公司 100.00% 物业管理 2,000.00 34,538.77 3,683.83 38,065.87 2,660.33 国投新集阜 阳矿业有限 公司 全资子 公司 100.00% 烟煤和无烟 煤开采洗选 60,000.00 705,326.66 372,461.67 121,122.13 -78,049.43 国投新集安 徽设计研究 院有限公司 全资子 公司 100.00% 工程勘察设 计 300.00 524.16 -171.55 537.27 -237.50 国投新集安 徽智能科技 有限公司 全资子 公司 100.00% 信息系统集 成服务 1,000.00 1,311.17 1,117.97 3,301.19 200.76 国投宣城发 电有限公司 联营企 业 49.00% 火力发电 70,000.00 314,483.26 46,949.64 117,927.50 10,947.40 4、 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 杨村煤矿 651,187.00 29.59% 42,734.29 197,464.62 未投产 合计 651,187.00 / 42,734.29 197,464.62 / 非募集资金项目情况说明 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2015年，预计全国煤炭市场结构性过剩局面短期难以改变，煤炭经济运行仍面临较大下行 压力，公司将面临各种挑战和不确定因素，表现在：一是能源消费总量控制和能源结构调整， 对煤炭企业资源和环保压力越来越大；二随着经济增长的整体放缓，将制约下游产业对煤炭的 总需求；三是国内煤炭产能继续集中释放将加速煤炭库存量的增加；四是进口煤继续不断涌入 增加了国内供给，对煤炭市场平衡造成较大影响；除此之外，水电、风电、页岩气、可燃冰等 新能源技术的推广应用、铁路运费的增长和税费的不断增加等，都促使煤炭行业在未来一段时 期内进入了深度调整阶段和全新的市场竞争格局。 公司地处煤炭销售市场集中、经济发达的华东中部，且地质储量丰富，与主要销售客户保 持长期、良好的合作关系，使公司在煤炭资源、地域区位、煤电煤气项目上均具有一定优势， 对公司下一步发展具有一定促进作用。 (二) 公司发展战略 公司中长期发展战略：立足煤炭，发展电力，延伸煤制气。 (三) 经营计划 2015年，公司预计原煤产量1960万吨，商品煤产量1700万吨，营业收入60.17亿元。 (四) 可能面对的风险 ①煤炭市场风险。自2012年以来，煤炭市场受经济增长趋缓、下游客户需求不足、进口煤增加 等因素迭加影响，煤价下行明显，公司面临较大的市场风险。 ②国家政策性风险。受资源税改革政策性影响，同时，国家加大煤炭安全生产整治力度，对公 司安全管理、环境治理、土地搬迁等政策提出更高要求，有可能导致公司在经营过程中的成本 性支出大幅增加，给公司经营带来一定的压力。 ③安全风险。煤炭生产受水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的影响，虽然公司机械化程度 及安全管理水平较高，但受公司地质条件复杂因素影响，为公司的安全生产带来一定风险。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用 □不适用 2014年，财政部陆续对《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号— —合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则 第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则 进行修订，并要求自2014年7月1日起施行。 根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号-长期股权投资>的通知》要求，公司将持 有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值不可计量的长期 股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目，并进行追溯调整。具体调整事项如下（单 位：元）： 调整内容 2014年12月31日 2013年12月31日 可供出售金融资产 长期股权投资 可供出售金融资产 长期股权投资 公司对安徽省天然气 开发有限责任公司的 投资 89,320,000 -89,320,000 89,320,000 -89,320,000 上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响， 对本公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。 实施包括职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他 主体中权益等具体准则，不会对本公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37号）和安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（皖 证监函字〔2012〕140号）的要求，公司分别于2012年8月23日和2012年12月24日召开六 届二十五次董事会和2012年第一次临时股东大会，审议通过了公司《章程》中关于现金分红政 策的相关条款。2014年10月27日，公司七届十七次董事会审议通过了关于修订《公司章程》 的议案，对利润分配政策等相关条款进行了修订，并拟提交股东大会审议后实施。 报告期内，公司利润分配方案经公司董事会、监事会充分研究论证，并报年度股东大会表 决通过，公司制定并实施的2013年度利润分配方案符合《公司章程》关于分配政策相关规定。 报告期内，公司充分重视独立董事和中小投资者的意见和建议，公司独立董事对利润分配方案 发表了明确独立意见，广大投资者通过公司召开的投资者说明会表达意见和建议，并在股东大 会表决时通过网络投票进行表决。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股 送红股数 （股） 每10股 派息数 (元)（含 税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2014年 0 0 0 0 -1,969,256,690.89 0 2013年 0 0.05 0 12,952,709 14,914,353.86 86.85 2012年 2 1 2 185,038,700 1,338,909,218.85 13.82 五、积极履行社会责任的工作情况 (一). 社会责任工作情况 《公司2014年度社会责任报告》全文于4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 披露，敬请投资者查阅。 (二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 2014年1月2日，部分媒体转载安徽省国土资源 厅网站《安徽省国土资源厅关于淮南市国投新集 能源股份有限公司非法占地案等7起典型违法违 规案件查处情况的通报》,提及公司所属杨村煤矿 因非法占地被处罚事项。 2014年1月3日，公司以2014-001号临时 公告形式在上海证券交易所 （www.sse.com.cn）和中国证券报、上海证 券报 、证券时报上披露该事项详细说明。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 三、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司以自有资金受让国投宣城发电有限 公司25%股权事项。 2014年8月9日，公司以2014-037号临时公告在上 海证券交易所（www.sse.com.cn）和中国证券报、 上海证券报、证券时报上披露《国投新集拟受让国 投宣城发电有限公司25%股权的关联交易公告》。 四、公司股权激励情况及其影响 □适用 √不适用 五、重大关联交易 √适用 □不适用 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 关联交易方 关联关系 关联交易类别 2014年计划（元） 2014年实际（元） 安徽楚源工贸有限公司 集团兄弟公司 建筑安装工程 11,540,000.00 59,095,219.00 安徽楚源工贸有限公司 集团兄弟公司 资产租赁服务 2,400,000.00 2,400,000.00 安徽楚源工贸有限公司 集团兄弟公司 后勤服务 174,139,100.00 156,962,497.15 安徽楚源工贸有限公司 集团兄弟公司 工作量承包 23,369,600.00 22,958,874.08 安徽楚源工贸有限公司 集团兄弟公司 班中餐服务 53,951,600.00 45,421,249.09 安徽楚源工贸有限公司 集团兄弟公司 台班服务 15,787,400.00 6,915,431.00 安徽楚源工贸有限公司 集团兄弟公司 工矿产品 286,467,500.00 202,469,208.75 安徽楚源工贸有限公司 集团兄弟公司 材料款(新集向 楚源） 50,000,000.00 54,702,367.08 安徽楚源工贸有限公司 集团兄弟公司 供电、汽(新集 向楚源） 18,000,000.00 12,456,522.09 小计 / / 635,655,200.00 563,381,368.24 国投宣城发电有限公司 联营公司 煤炭销售 800,000,000.00 562,329,476.84 小计 / / 800,000,000.00 562,329,476.84 合计 / / 1,435,655,200.00 1,125,710,845.08 (二) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 投资国投宣城发电有限公司二期扩建 工程的关联交易 2014年8月9日，公司以2014-038号临时公告在临时 公告形式在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和中国 证券报、上海证券报 、证券时报披露。 (三) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 单位：元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 拆入 国投财务公司 500,000,000.00 2013/8/6 2014/8/6 国投财务公司 200,000,000.00 2013/8/20 2014/8/20 国投财务公司 300,000,000.00 2014/5/19 2014/9/15 国投财务公司 100,000,000.00 2014/5/19 2015/5/19 国投财务公司 300,000,000.00 2014/3/18 2014/12/5 国投财务公司 300,000,000.00 2014/10/29 2015/10/29 国投财务公司 200,000,000.00 2014/6/24 2014/12/24 国投财务公司 500,000,000.00 2014/9/15 2017/9/15 国家开发投资公司 52,790,000.00 2013/3/15 2016/3/15 国家开发投资公司 6,630,000.00 2013/12/5 2016/12/5 国家开发投资公司 11,450,000.00 2013/12/5 2016/12/5 国家开发投资公司 15,640,000.00 2014/12/18 2017/12/18 国投财务公司 100,000,000.00 2014/12/25 2029/5/21 国投财务公司 3,000,000.00 2014/7/31 2029/5/21 国投财务公司 12,000,000.00 2014/9/29 2029/5/21 国家开发投资公司 20,650,000.00 2014/1/9 2017/1/9 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 单位:元 币种:人民币 委托方 名称 受托方 名称 托管资产 情况 托管资产涉及金 额 托管起始 日 托管终止日 托管 收益 托管收 益确定 依据 托管收益 对公司影 响 是否 关联 交易 关联 关系 安徽楚 源工贸 有限公 司 国投新 集能源 股份有 限公司 除董事会 股东会职 权之外的 经营管理 权 400,238,715.49 2014-1-1 2014-12-31 1,508,712.43 上一年 度经审 计净资 产的1% 影响本 年净利 润增加 是 集团兄 弟公司 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 七、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背景 承 诺 类 型 承诺方 承诺 内容 承诺 时间 及期 限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与首次公开发 行相关的承诺 其 他 国家开 发投资 公司、 国投煤 炭有限 公司 1、现在和将来国投煤炭有限公司（以 下简称国投煤炭）和国家开发投资公 司（以下简称国投公司）不直接从事 煤炭开采、洗选加工和经营的业务； 国投煤炭和国投公司控制企业不在本 公司的销售区域内向和本公司客户相 同的客户销售和本公司出产煤种相同 的煤炭产品；2、国投煤炭和国投公司 及其控制的企业不进行与本公司业务 相同或相似且和本公司的业务构成竞 争的任何投资，以避免与本公司进行 同业竞争；3、若国投煤炭和国投公司 及其控制的企业违反了上述第1条和 第2条承诺，由此给本公司造成的一 切损失由国投煤炭和国投公司承担； 4、若国投煤炭和国投公司及其控制的 企业转让和发行人业务相同或类似的 企业的股权或资产，在法律法规许可 的情况下，愿意优先考虑本公司受让 该等股权或资产；5、就销售区域，国 投煤炭和国投公司做出以下承诺：（1） 在本公司通知国投煤炭和国投公司本 公司现有所有销售区域的范围内，特 别是安徽、浙江、江苏和江西地区等 重点销售区域内，除经本公司同意， 国投煤炭和国投公司及其控制或有重 大影响的下属企业（“本公司除外”） 不销售除无烟煤以外的其他煤炭产 品；（2）如本公司上市后产品销售范 围扩大，则在本公司通知国投煤炭和 国投公司本公司扩大后的销售范围 内，除经本公司同意，国投煤炭和国 投公司及其控制或有重大影响的下属 企业（“本公司除外”）将不销售除 无烟煤以外的其他煤炭产品；（3）如 在本公司未通知国投煤炭和国投公司 的范围内，国投煤炭和国投公司及其 控制或有重大影响的下属企业（“本 公司除外”）发现本公司销售无烟煤 以外的其他煤炭产品，则除经本公司 同意，国投煤炭和国投公司及其控制 或有重大影响的下属企业将自动不再 销售除无烟煤以外的其他煤炭产品； （4）如国投煤炭和国投公司或其控制 或有重大影响的下属企业（“本公司 除外”）违反上述承诺，由此给本公 否 是 司造成的一切直接或间接损失，将由 国投煤炭和国投公司承担。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 否 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 北京中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 90 境内会计师事务所审计年限 3 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 （未完）  |