[公告]中化岩土：海通证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司 关于 中化岩土工程股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为中化岩土工程股份有 限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根 据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中化岩土 2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查，有关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]22号文核准，公司向社会公众 公开发行人民币股票（A 股）16,800,000股，股票面值为 人民币 1.00 元，本 次发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方 式进行，股票发行价格为每股人民币37.00元，应募集资金为人民币 621,600,000.00 元，扣除发行费用48,190,906.22 元后，实际募集资金净额 573,409,093.78元。募集资金已于2011年1月24日全部到位，并经中审国际 会计师事务所有限公司于2011年1月24日出具中审国际验字[2011]第01020051 号验资报告验证确认。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额 （1）以前年度已使用金额 截至2013年12月31日，募集资金累计投入39,064.51万元，尚未使用的 金额为21,287.88万元（其中募集资金18,276.40万元，专户存储累计利息净额 及购买理财产品收益净额金额3,011.48万元）。 （2）本年度使用金额及当前余额 2014年度，本公司募集资金使用合计19,081.33万元。截至2014年12月 31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目58,145.84万元。 综上，截至2014年12月31日，募集资金累计投入58,145.84万元，尚未 使用的金额为2,987.72万元。 二、募集资金管理及存储情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露公告格式第21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等文件的规定，结 合本公司实际情况，制定了《中化岩土工程股份有限公司募集资金管理及使用办 法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2011年2月18日经本公司董事会一届 十次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，本公司于2011年2月18日与募集资金专户存 储银行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金 的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2014年12月31日，本公司均严格按 照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金在各银行账户的存储情况 截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下： 序号 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 1 建设银行大兴支行专户 11001009000059900183 活期存款 1,396.90 2 招商银行西三环支行 010900186110301 活期存款 1,558.47 3 兴业银行上地支行 321090100100217762 活期存款 32.35 合 计 2,987.72 三、募集资金使用情况 详见附表“募集资金使用情况对照表”。 附表：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 57,340.91 本年度投入募集资金总额 19,081.33 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 58,145.84 变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度 (%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 强夯专用设备购 造项目 否 15,578.92 15,578.92 15,578.92 - 13,645.57 -1,933.35 87.59% 2013/1/31 5,941.96 是 否 强夯技术研发中 心投资项目 否 1,320.00 1,320.00 1,320.00 4.84 960.13 -359.87 72.74% 2014/1/31 不适用 不适用 否 研发中心建设项 目（基建） 否 11,232.19 11,232.19 2,378.39 10,596.25 -635.94 94.34% 2014/5/31 不适用 不适用 否 土石方施工机械 设备购置 否 5,490.00 5,490.00 - 5,470.48 -19.52 99.64% 2012/10/31 2,775.19 是 否 购置强夯机等施 工机械设备 否 5,000.00 5,000.00 951.25 4,726.56 -273.44 94.53% 2014/3/31 1,422.31 是 否 购置施工机械设 备 否 1,072.10 1,072.10 1,050.82 1,050.82 -21.28 98.02% 2014/12/31 不适用 不适用 否 泰斯特检测公司 否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 2013/3/21 -158.54 不适用 否 设立 - - 上海强劲地基工 程股份有限公司 否 2,750.00 2,750.00 2,750.00 2,750.00 - 100.00% 2014/8/6 311.88 是 否 上海远方基础工 程有限公司股权 收购 否 6,946.03 6,946.03 6,946.03 6,946.03 - 100.00% 2014/8/12 802.32 是 否 超募资金永久补 充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 - 5,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 否 闲置募集资金暂 时补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 100.00% 不适用 不适用 否 合计 — 16,898.92 61,389.24 61,389.24 19,081.33 58,145.84 -3,243.40 — — — — — 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 强夯技术研发中心投资项目（简称"投资项目"）：因投资项目与新建研发中心建设项目（简称"新建项目"）在同一地点实施，公司为统 筹研发资源、优化布局，新建项目完成后将承载投资项目的部分功能，布置实验室和研发设备等设施。由于新建项目处于建设阶段，故 投资项目原计划的实验室装修，研发设备购置安装的进度受到影响。投资项目计划完成期限由2012 年1 月调整为2014 年1 月。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，并经公司第一届董事会第七次会议及本公司2010 年第一次临时 股东大会审议通过。基于业务发展的预期，本公司以自筹资金提前进行募集资金投资项目的建设。.以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的实际金额为1,651.37万元，具体情况见中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际鉴字【2011】01020023 号报告。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014 年公司第二届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币 5,000 万元用于补充公司流动资金, 使用期限为12 个月，即2014年1 月8 日至2015 年1 月7 日；截止2014 年12月31 日，用于 补充流动资金的募集资金从募集资金 专户中支取了5,000 万元。 用闲置募集资金投资产品情况 2013 年公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过 人民币25,000 万元（其中：闲置募集资金20,000 万元、公司与全资子公司自有资金5,000 万元）进行短期银行保本理财产品投资，决 议有效期自董事会审议通过之日起一年，上述资金额度在决议有效期可内滚动使用。截止到2014年12月31日购买理财产品全部收回。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 1、强夯专用设备购造项目资金结余原因：（1）技术进步，夯锤由一体锤改为组合锤；（2）公司通过建立完善的采购体系并严格执行采 购制度及项目招标方式，较好地控制了采购成本；（3）部分零部件市场价格下降；该项目于2013年1月完工，节省投入资金1,933.35 万元。 2、强夯技术研发中心投资项目资金结余原因：（1）公司通过建立完善的采购体系并严格执行采购制度及项目招标方式，较好地控制了 仪器设备等采购的成本。（2）部分仪器设备价格下降；（3）公司经过审慎的调研、论证，在不影响该项目实际使用功能的情况下，放 弃了对一些适用性差的仪器设备、软件的采购、研发课题；该项目于2014年1月结束，节省投入资金359.87万元。 3、研发中心建设项目（基建）资金结余原因：研发中心建设项目尚未办理决算及质保金。 4、土石方施工机械设备购置项目资金结余原因：计划成本和实际成本存在略微差异；该项目于2012年10月完工，节省投入资金19.52 万元。 5、购置强夯机等施工机械设备资金结余原因：经过调研和试用，部分进口设备变更为国产设备；该项目于2014年3月结束，节省投入 资金273.44万元。 6、购置施工机械设备资金结余原因：计划成本和实际成本存在略微差异；该项目于2014年12月完工，节省投入资金21.28万元。 募集资金其他使用情况 1、2012年公司第二届董事会第六次临时会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立中化岩土北京工程检测有限公司（暂名）的议案》, 公司计划使用超募资金2,000.00万元投资设立中化岩土北京工程检测有限公司，公司出资额占总股本的100%。现经北京市工商行政管理 局大兴分局核准，公司名称为北京泰斯特工程检测有限公司，并于2013年3月21日完成工商注册登记。 2、2014年公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案》，同意公司将募投项 目“强夯专用设备购造项目”、“强夯技术研发中心投资项目”完成后的结余募集资金共计2,293.22万元用于“研发中心建设项目”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2014年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金 的存放与使用情况。 六、海通证券对中化岩土2014年度募集资金使用情况的核查意见 海通证券通过与中化岩土董事、监事、高级管理人员及会计师事务所等人员 和机构进行交流，查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录、会议决议，定期 取得并审阅募集资金账户对账单，以及实地查看募集资金投资项目的进展情况， 对中化岩土募集资金使用情况进行了核查。 经核查，中化岩土2014年度募集资金管理与使用均符合《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所 《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了 专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不 存在违规使用募集资金的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中化岩土工程股份有限公司2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页） 保荐代表人（签名）： 胡连生 张建军 海通证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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