[年报]新华医疗：2014年年度报告
公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥 及会计机构负责人（会计主管人员）郑家 东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本406,428,091股为基数,每10股派现金0.81元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺 ，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 49 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 56 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 57 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 161 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、新华医疗、母公司 指 山东新华医疗器械股份有限公司 淄矿集团/控股股东 指 淄博矿业集团有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东新华医疗器械股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通 上海泰美 指 上海泰美医疗器械有限公司 众生医药 指 淄博众生医药有限公司 上海远跃 指 上海远跃制药机械有限公司 长春博迅 指 长春博迅生物技术有限责任公司 成都英德 指 成都英德生物医药装备技术有限公司 二、 重大风险提示 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 山东新华医疗器械股份有限公司 公司的中文简称 新华医疗 公司的外文名称 SHINVA MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SHINVA 公司的法定代表人 赵毅新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李财祥 靳建国 联系地址 山东省淄博高新技术产业开发 区新华医疗科技园 山东省淄博高新技术产业开发 区新华医疗科技园 电话 0533-3587766 0533-3587766 传真 0533-3587768 0533-3587768 电子信箱 shinva@163.com shinva@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司注册地址的邮政编码 255086 公司办公地址 山东省淄博高新技术产业开发区新华医疗科技园 公司办公地址的邮政编码 255086 公司网址 http：//www.shinva.net 电子信箱 shinva@163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新华医疗 600587 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2014年8月7日 注册登记地点 山东省济南市 企业法人营业执照注册号 370000018011499 税务登记号码 370303267171351 组织机构代码 26717135-1 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市之初主营业务为消毒灭菌设备、放射诊断及治疗设备、医用消毒灭菌指示产品及耗 材、制药设备、环保设备、房屋建筑工程、空气净化工程及室内装饰工程设计、施工、装饰装修、 建筑智能化施工、医院设备及工业设备的安装。 目前，公司已经由医疗器械产品销售，逐步形成了医疗器械、制药装备和医疗服务三大业务 板块，公司产品逐步实现了从产品营销到整体解决方案的跨越。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2009年12月22日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2009]1419号文件批准，公 司原第一大股东山东省淄博市财政局将所持股份中的38,974,260股协议转让给淄博矿业集团有 限责任公司，并于2009年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户。此 次转让完成后，淄博矿业集团有限责任公司持有公司股份38,974,260股，占公司总股本的29%， 成为公司第一大股东。截止2014年12月31日，淄博矿业集团有限责任公司持有公司股份 116,947,642.00股，占公司总股本的29.01%，为公司的控股股东，公司的最终控制人为山东省国有 资产监督管理委员会。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市威海路755号文新报业大厦20层 签字会计师姓名 赵玉朋、袁涛 公司聘请的会计师事务所 （境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 长城证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦9层 签字的保荐代表 人姓名 郑侠、刘斌 持续督导的期间 2013-2014 报告期内履行持续督导职 责的财务顾问 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座4 层 签字的财务顾问 主办人姓名 刘冠勋、钟凯、江亮君、孙菊 持续督导的期间 2013-2014 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 营业收入 6,283,466,669.25 4,193,764,317.11 49.83% 3,035,561,225.52 归属于上市公司股东的净利 润 326,441,336.54 231,680,197.81 40.90% 163,311,032.86 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 290,521,455.59 210,103,644.57 38.28% 154,609,977.42 经营活动产生的现金流量净 额 52,058,790.32 22,355,700.16 132.87% 10,867,025.31 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2012年末 归属于上市公司股东的净资 产 2,914,172,100.28 2,413,056,584.74 20.77% 1,478,329,952.28 总资产 8,070,509,472.34 5,390,801,054.23 49.71% 3,378,381,069.88 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增 减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.82 0.64 28.13% 0.98 稀释每股收益（元／股） 0.82 0.64 28.13% 0.98 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.74 0.58 27.59% 0.93 加权平均净资产收益率（%） 12.72 13.25 减少0.53个百分点 13.13 扣除非经常性损益后的加权平 11.42 12.02 减少0.6个百分点 12.43 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 按国际会计准则调整的项目及金额： 按国际会计准则 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 单位:元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 按境外会计准则调整的项目及金额： 按境外会计准则 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如 适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 22,623,039.11 14,172,657.66 3,187,881.28 越权审批，或无正式批准文件，或偶发 性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 22,826,015.70 18,272,186.90 6,337,852.47 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 -2,123,888.84 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 484,871.62 606,461.34 -10,240 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -1,547,988.58 240,126.28 1,138,812.06 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 4,626,477.07 少数股东权益影响额 -2,906,387.91 -5,534,083.43 -298,838.68 所得税影响额 -8,062,257.22 -6,180,795.51 -1,654,411.69 合计 35,919,880.95 21,576,553.24 8,701,055.44 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润 的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 112,240.00 18,600.00 -93,640.00 合计 112,240.00 18,600.00 -93,640.00 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、 报告期内，公司营业收入628,346.67万元，比上年同期419,376.43万元增长49.83%，实现 利润总额49,736.90万元，比上年同期33,006.29万元增长50.69%；实现净利润39,128.67万元， 比上年同期26,647.35万元增长46.84%；归属于上市公司股东的净利润32,644.13万元，比上年 同期23,168.02万元增长40.90%。 2、近期、中期和长期三级研发体系分工明确，协同发展。公司近期、中期和长期三级研发体系， 分别负责公司原有产品技术升级研发和工艺改进、中期新产品研发和战略新产品研发等。报告期 内，公司根据研发项目情况，将中期研发进一步细分为三个层次，一是重大专项部，涉及多个事 业部或分厂，解决和研发共性技术难题；二是新品研发部，负责二至三年内上市的中期新产品的 研发，目前已经从研发一部发展到十六部；三是专题项目部，公司目前已有六个专题项目部运营。 公司不断增强研发能力，保证公司的可持续发展。 3、报告期内，公司通过自主研发和并购方式丰富了制药装备产品线和检验仪器及耗材产品线，并 对原有资源进行整合，壮大了制药装备事业部，并同时成立了体外诊断产品事业部，以提高管理 效率和市场竞争力。 4、修订《山东新华医疗器械股份有限公司年度激励奖金实施办法》，完善激励约束机制，保持公 司的可持续发展。报告期内，公司对《山东新华医疗器械股份有限公司年度激励奖金实施办法》 进行了修订，根据新修订的《业绩考核激励奖金管理办法》规定，公司董事、监事、高级管理人 员在激励奖金兑现后三个月的非窗口期，以不低于其激励奖金的50%在二级市场上购买新华医疗 股票。 5、为规范公司投资决策程序，有效降低对外投资风险，公司制定了对外投资初审组、对外投资评 审委员会和投资决策委员会三级决策体系，使对外投资决策更加科学、规范。 6、为加强公司的人才梯队建设，促进公司持续健康发展，公司制定《公司内部人才培养选拔管理 办法》，采用培训班、外出学习等多种培训方式，对公司不同层次人才的核心任务进行重点培训， 不断提高管理人员的的综合素质，为公司新业务的成长提供人才支持。 7、贯彻落实党的十八届三中全会关于全面深化改革的战略部署，按照《山东省人民政府关于深化 省属国有企业改革完善国有资产管理体制的意见》（鲁发〔2014〕13号），探索混合所有制经济 模式，建立更加适应市场经济的管理体制和经营机制，提升公司市场竞争力。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,283,466,669.25 4,193,764,317.11 49.83% 营业成本 4,844,155,095.69 3,232,827,450.51 49.84% 销售费用 466,783,495.53 334,277,513.92 39.64% 管理费用 367,447,666.34 259,053,382.24 41.84% 财务费用 70,048,523.51 34,756,931.69 101.54% 经营活动产生的现金流量净额 52,058,790.32 22,355,700.16 132.87% 投资活动产生的现金流量净额 -945,095,703.72 -593,700,969.16 -59.19% 筹资活动产生的现金流量净额 1,196,738,269.49 557,758,280.66 114.56% 研发支出 140,276,408.05 126,871,760.09 10.57% 2 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 医疗器械产品收入为524,591.77万元，比2013年增长55.42%，环保设备收入为4,480.78 万元，比2013年增长36.55%，药品及器械经营收入为91,078.58万元，比2013年增长21.43%， 其增长的主要原因是销售规模扩大，调整产品结构，丰富产品线所致。 (2) 新产品及新服务的影响分析 不适用 (3) 主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户销售金额34,770.96万元，占销售总额的5.53%。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 医疗器械 3,907,806,270.57 67.07% 2,481,200,856.77 63.67% 3.41 环保设备 30,790,389.26 0.53% 22,266,186.84 0.57% -0.04 药品及器械经营 851,051,581.97 14.61% 707,692,454.10 18.16% -3.55 (2) 主要供应商情况 报告期内，公司本着公开、公平、公正原则，对公司所需商品继续推进招标工作，有效防止不正 当竞争，不断提高管理水平，保持公司供应商稳定。 4 费用 （1）管理费用：报告期管理费用36,744.77万元，比上年同期25,905.34万元增长41.84%，主 要原因是职工薪酬、研发费支出增加及合并范围变更所致。 （2）财务费用：报告期财务费用7,004.85万元，比上年同期3,475.69万元增长101.54%。主要 原因是借款增加，利息支出增加所致。 （3）销售费用：报告期销售费用46,678.35万元，比上年同期33,427.75万元增长39.64%。 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 140,276,408.05 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 140,276,408.05 研发支出总额占净资产比例（%） 4.06% 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.23% (2) 情况说明 报告期内，公司研发支出14,027.64万元，占报告期末公司净资产的4.06%，占报告期营业收入 的2.23%，本公司及下属高新技术企业的子公司，在本报告期的研发费用支出均符合高新技术企 业研发投入比例的要求。 6 现金流 （1）报告期公司经营活动产生的现金流入量711,271.12万元，主要是销售商品、提供劳务收到 的现金。经营活动产生的现金流出量706,065.24万元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金和 支付其他与经营活动有关的现金。经营活动产生的现金流净额5,205.88万元，与去年同期 2,235.57万元相比，现金流量增长。 （2）投资活动产生的现金流入量24,842.54万元，主要为收回投资收到的现金。投资活动产生的 现金流出量119,352.11万元,主要为购建固定资产、无形资产和取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额。 （3）筹资活动产生的现金流入量为284,406.32万元，主要是取得借款收到的现金和吸收投资收 到的现金。筹资活动产生的现金流出量为164,732.49万元，主要是偿还债务支付的现金。 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润32,644.13万元，比上年同期23,168.02 万元增长40.90%，公司利润构成或利润来源未发生重大变化。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司发行股份购买资产并募集配套资金：公司2014年第二次临时股东大会于2014年8月21 日召开，审议通过《关于山东新华医疗器械股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配 套资金方案的议案》等议案，2014年10月17日公司此次发行股份购买资产并募集配套资金获得 中国证券监督管理委员会重组委审核通过。2014年11月13日，中国证监会证监许可[2014]1203 号文《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司向隋涌等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》核准公司本次发行。截止2014年12月31日，公司向隋涌、邱家山、苏晓东等人的股份已经 发行完毕，相关资产已经过户。该事项详见公司此前在上海证券交易所网站及《中国证券报》、 《上海证券报》刊登的相关公告及附件。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 2014年度，公司计划营业收入526000万元，利润总额预计比2013年增长30%，实际实现营 业收入628,346.67万元，比计划增长19.46%，实际实现利润总额49,736.90万元，比2013年实 际增长50.69%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 医疗器械 5,245,917,761.45 3,907,806,270.57 25.51% 55.42% 57.50% -0.98% 环保设备 44,807,830.57 30,790,389.26 31.28% 36.55% 38.28% -0.86% 药品及器 械经营 910,785,810.21 851,051,581.97 6.56% 21.43% 20.26% 0.91% 主营业务分行业和分产品情况的说明 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 6,146,823,473.66 49.18% 国外 54,687,928.57 44.48% 主营业务分地区情况的说明 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情 况 说 明 货币资金 1,020,169,238.29 12.64% 714,215,716.18 13.16% 42.84% 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 18,600.00 0.00% 112,240.00 0.00% -83.43% 应收票据 119,255,527.73 1.48% 63,491,025.92 1.17% 87.83% 应收账款 1,523,372,938.14 18.88% 952,101,560.50 17.55% 60.00% 预付款项 113,929,924.83 1.41% 85,380,065.99 1.57% 33.44% 应收利息 5,875,100.00 0.07% 0.00% 不适用 存货 2,057,136,536.96 25.49% 1,518,998,402.38 27.99% 35.43% 长期股权投资 147,968,867.59 1.83% 84,218,949.47 1.55% 75.70% 投资性房地产 154,770,447.72 1.92% 6,181,862.07 0.11% 2403.62% 固定资产 843,015,553.15 10.45% 519,087,404.80 9.57% 62.40% 无形资产 447,259,697.93 5.54% 301,169,602.03 5.55% 48.51% 商誉 953,921,933.90 11.82% 497,554,119.47 9.17% 91.72% 长期待摊费用 33,339,953.34 0.41% 7,776,223.43 0.14% 328.74% 递延所得税资产 53,864,291.15 0.67% 31,438,622.93 0.58% 71.33% 其他非流动资产 55,984,775.05 0.69% 200,701,318.37 3.70% -72.11% 短期借款 1,832,520,683.22 22.71% 853,441,727.00 15.73% 114.72% 应付账款 1,113,667,403.24 13.80% 833,066,427.90 15.35% 33.68% 应付职工薪酬 68,806,937.97 0.85% 31,062,183.48 0.57% 121.51% 应交税费 99,115,460.37 1.23% 49,492,999.79 0.91% 100.26% 应付利息 3,848,582.89 0.05% 1,515,093.00 0.03% 154.02% 应付股利 9,548,727.60 0.12% 6,500,207.27 0.12% 46.90% 其他应付款 322,960,002.43 4.00% 121,776,847.90 2.24% 165.21% 一年内到期的非流 动负债 6,512,275.91 0.08% 1,120,000.00 0.02% 481.45% 长期借款 296,303,845.56 3.67% 4,980,000.00 0.09% 5849.88% 长期应付款 7,865,260.49 0.10% 0.00% 不适用 预计负债 2,123,888.84 0.03% 0.00% 不适用 递延收益 38,150,470.42 0.47% 20,902,354.17 0.39% 82.52% (四) 核心竞争力分析 1、技术创新体系。新华医疗经过多年的探索和积累，逐步建立起以企业为主体、市场为导向、产 学研相结合的技术创新体系。包括以长期、中期及现有产品改进为目标的“三级研发体系”；通 过利用外部资源实现研发目标的技术合作创新体系；以新技术学习引进为目标的技术创新培育体 系。三大创新体系相互协同、合理衔接，对新华医疗近年来的快速发展起到了支撑和引领作用。 2、品牌影响力。新华医疗具有70多年的历史，经过不断的培育和积累，在医疗卫生领域和医疗 器械行业具有很高的知名度、诚信度和美誉度。消毒灭菌设备被评为同行业唯一中国名牌，现在 正积极创建国际品牌。 3、优质的产品质量。公司长期以来致力于打造“新华”品牌，不断提高产品质量，提升与国际同 类产品的竞争力，公司的医疗器械产品所采用的专业零部件的质量较高，以保证公司产品的质量 和性能。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期内投资额 74,386.465 投资额增减变动数 34,731.465 上年同期投资额 39,655 投资额增减幅度(%) 87.58% 被投资的公司情况 被投资的公司名 称 主要经营活动 占被投资公 司权益的比 例(%) 投资额（万元） 山东新华医疗生 物技术有限公司 生产、销售洗手液、手指消毒液、皂液、消毒液分配 器等产品，并提供售后服务。 51 214.2 合肥东南骨科医 院 骨科专业、康复医学科、普通外科专业、心血管内科 专业、中医科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、 医学影像科 55 4,601.85 合肥东南手外科 医院 骨科专业、康复医学科 55 348.15 新华医疗健康产 业（湖北）有限 公司 医疗技术开发、技术推广、技术服务及信息咨询、投 资管理咨询 60 1,200 上海新华泰康生 物技术有限公司 生物技术领域内的技术开发、技术咨询及技术服务； 医疗器械（一类）批发零售 20 1,160 长春博迅生物技 术有限责任公司 体外诊断试剂[ABO、RhD血型定型试剂卡(单克隆抗 体)]、Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具、Ⅲ类6840 临床检验分析仪器生产、生物制品(限诊断药品)、体 外诊断试剂、240临床检验分析仪器销售，生物技术、 医疗器械的开发、技术转让。 1.172 490 淄博淄川区医院 西院有限公司 骨科、肿瘤科、妇产科和综合内科 70 350 高青县中医医院 以中医为主面向社会提供医疗、预防、康复、保健服 70 1,974.12 务等 山东新华肾病医 疗投资有限公司 二类、三类医疗器械，注射穿刺器械，体外循环及血 液处理设备，植入材料和人工器官（不含助听器）， 医用高分子材料及制品，介入器材批发兼零售 60 600 苏州远跃工程科 技有限公司 制药、食品机械及配件的研发、生产、销售；制药食 品自动化工程的施工及工程技术服务 99 1,154.835 成都英德医药装 备技术有限公司 生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发与安装， 生物制药设备、管道、电气设备、网络设备、洁净厂 房的安装及自动化控制与软件的集成。 85 36,975 华佗国际发展有 限公司 研发、进出口贸易、信息服务、投资业务等 100 19,215.00 济南新华医院投 资管理有限公司 以自有资金对医疗行业进行投资并运营管理 65 3,778.31 山东省文登整骨 烟台医院有限公 司 四肢创伤科、骨科、骨关节科、骨手显微外科、脊柱 脊髓科、创伤整复科、小儿骨伤科、康复科、推拿科 等 100 600 山东新华健康产 业有限公司 骨科系列产品的生产、销售、健康咨询、网上贸易代 理，网上信息咨询。 19.05 1,200 威海新华医疗器 械有限公司 二三类医疗设备、耗材及试剂 35 525 注：以上投资均为母公司对外投资。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理 财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确 定方式 预计收益 实际收回 本金金额 实际 获得 收益 是否经 过法定 程序 计提减 值准备 金额 是否关 联交易 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联关系 上海天清生物材 料有限公司 中国工商银行保本 型法人35天稳利人 民币理财产品 400 2014年12 月3日 2015年1月 8日 现金 1.38 400 0 否 否 自有资金 控股子公司 上海天清生物材 料有限公司 中国工商银行 RY0101-B（T+1） 理财产品 100 2014年10 月31日 现金 100 0 否 否 自有资金 控股子公司 长春博迅生物技 术有限责任公司 中国工商银行法人 稳利42天人民币理 财产品 1,000 2014年11 月25日 2015年1 月7日 现金 4.78 1,000 0 否 否 自有资金 控股子公司 长春博迅生物技 术有限责任公司 中国工商银行法人 稳利42天人民币理 财产品 1,000 2014年 12月8日 2015年1 月20日 现金 4.78 1000 0 否 否 自有资金 控股子公司 合计 / 2,500 / / / 10.94 2,500 / 0 / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0 委托理财的情况说明 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2012 配股 602,211,203.64 28,586,568.07 597,482,872.00 4,728,331.64 存放于银行 2013 非公开发行 94,050,000.00 54,849,999.99 94,050,000.00 0 合计 / 696,261,203.64 83,436,568.06 691,532,872.00 4,728,331.64 / 募集资金总体使用情况说明 截至2014年12月31日，公司已累计取得募集资金银行存款 利息收入6,654,960.65元。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是 否 变 更 项 目 募集资金 拟投入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 累计实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目进 度 预计 收益 产生收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 数字一体化手 术室工程及设 备 是 9,700.00 110.82 9,700.00 是 100.00 4,367 4,140.06 否 低温灭菌设备 及耗材项目 否 7,000.00 7,000.00 是 100.00 3,348 3,879.20 是 口腔设备及耗 材项目 是 2,021.00 296.25 2,021.00 是 100.00 867 1,009.06 是 新华医疗研发 中心创新项目 否 8,500.00 2,451.58 8,027.29 否 94.44 流动资金 否 33,000.00 33,000.00 是 100.00 收购上海远跃 制药机械有限 公司10%股权 及补充流动资 金 否 9,405.00 5,485.00 9,405.00 是 100.00 合计 / 69,626.00 8,343.65 69,153.29 / / 8,582 / / / / 募集资金承诺项目使用情况 说明 (3) 募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 11,721 变更后的项 目名称 对应的原承 诺项目 变更项目 拟投入金 额 本年度 投入金 额 累计实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 变更项目 的预计收 益 产生收益 情况 项目进 度 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 口腔设备及 耗材项目 口腔设备及 耗材项目 2,021.00 296.25 2,021.00 是 867 1,009.06 100 是 数字一体化 手术室工程 及设备项目 数字一体化 手术室工程 及设备项目 9,700.00 110.82 9,700.00 是 4,367 4,140.06 100 否 合计 / 11,721.00 407.07 11,721.00 / 5,234.00 / / / / 募集资金变更项目情况说明 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 序 号 公司 名称 业务性 质 主要产品或服务 总资产 净资产 净利润 1 上海 泰美 有限责 任公司 销售三类医疗器械。 77,766.42 12,746.10 4,301.02 2 众生 医药 有限责 任公司 中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化 学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除 疫苗）、精神药品（限二类）、蛋白同化制剂、 肽类激素、医疗用毒性药品、罂粟壳、二、三 类医疗器械产品预包装食品销售；一类医疗器 械产品、玻璃仪器等 42,760.14 1,832.43 -962.80 3 长春 博迅 有限责 任公司 体外诊断试剂[ABO、RhD血型定型试剂卡(单克 隆抗体)]、Ⅱ类6841医用化验和基础设备器 具、Ⅲ类6840临床检验分析仪器生产、生物制 品(限诊断药品)、体外诊断试剂、240临床检 验分析仪器销售，生物技术、医疗器械的开发、 技术转让。 16,261.51 13,709.80 8,126.25 4 上海 远跃 有限责 任公司 生产加工制药机械、轻工机械、食品机械、阀 门及管道配件，机械设备安装调试，从事货物 及技术的进出口业务 35,912.56 18,093.53 5,322.08 5 成都 英德 有限责 任公司 生物制药发酵、反应、分离、纯化技术的研发 与安装，生物制药设备、管道、电气设备、网 络设备、洁净厂房的安装及自动化控制与软件 的集成。 26,706.88 15,828.91 3,557.48 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 合计 / / 非募集资金项目情况说明 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 近年来，我国医疗器械产业平均增速在25%左右，远高于同期国民经济平均增长水平。我国 已初步建立了多学科交叉的医疗器械研发体系，产业发展初具规模，一些地区呈现集群发展态势。 随着新医改政策和扩大内需政策的实施，尤其是对基层卫生体系建设投入的大幅增加，我国医疗 器械产业市场前景非常广阔。先进医疗设备、医用材料等生物医学工程产品的研发和产业化列入 我国战略性新兴产业的发展重点，我国医疗器械产业迎来了前所未有的重要战略发展机遇。 我国常规医疗器械已基本实现自主生产，高端医疗器械也已有涉足，但以低技术含量、低技 术层次的中低档产品占主导的局面并未改变。从进出口结构上来看，我国医疗器械出口以一次性 耗材和中低端诊断治疗器械为主，进口则以高端诊疗设备为主。我国医疗器械行业由国外跨国公 司主导高端价值链。 同时，随着云计算、物联网、移动互联网、大数据等新技术的快速发展，信息化技术为优化 医疗卫生业务流程、提高服务效率提供了条件，这些都必将推动医疗卫生服务模式和管理模式的 深刻转变。 (二) 公司发展战略 新华医疗的发展战略是以三个"坚定不移"为核心，不断丰富产品线，扩大市场份额。三个" 坚定不移"是：坚定不移地走健康产业之路，坚定不移地走自主创新之路，坚定不移地走收购兼并 之路。 1、坚定不移地走"健康产业"之路。公司在继续发展壮大医疗器械和制药装备的基础上，向医 疗服务领域扩展，公司定位于"医疗器械"、"制药装备"和"医疗服务"三个板块。 2、坚定不移地走自主创新之路，自主创新是公司持续发展的源泉。公司重点加强中长期新产 品的研发。公司根据对市场的预测和研究，研发代表国际先进水平的产品，并进行战略产品的研 发和储备，实现由过去中短期研发向中长期研发的转变，连续不断地推出技术含量高、市场容量 大、具有强大市场竞争力的新产品，为企业快速发展提供有力支撑。 3、坚定不移地走收购兼并之路。在未来发展中，公司将继续坚持内涵式发展和收购兼并并举 的扩张发展模式，在国际国内选择符合自身发展战略、有潜力、与公司发展具有协同作用的目标 实施并购，通过优势互补、资源共享，公司不断发展壮大。 (三) 经营计划 2015年度，公司计划营业收入67亿元，计划营业成本51.7亿元，计划营业费用49,772万 元，计划管理费用38,915万元，计划财务费用7,469万元，利润总额预计比2014年实际约增长 15%。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2015年公司维持日常业务及完成在建工程投资项目所需资金需求约为85.76亿元，资金使用 计划主要为生产经营支出、购买设备和工程建设支出等，资金来源为自有资金，不足部分将通过 债务融资等方式解决。公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，充分利用各种金融工具降低资 金使用成本；同时严格控制公司各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支 持公司的健康快速发展。 (五) 可能面对的风险 1、市场竞争风险。随着医疗器械行业并购热潮的掀起和公司业务规模的扩大，公司的竞争对手将 向“多而强”的方向发展，竞争对手的跨区域扩张以及新的投资主体的进入，使公司面临越来越 激烈的竞争，若公司无法迅速有效的应对激烈的市场竞争，可能会对公司的经营业绩和发展前景 带来影响。 2、整合风险。随着公司经营规模的扩大，公司在经营决策、人才培养、运作实施和风险控制等方 面的难度增加，公司将通过完善管理制度和管理架构，制定约束和激励机制等方式来降低整合风 险。 3、制药装备板块收入降低风险。基于医药生产企业GMP改造完成，公司制药装备板块订单增速将 放缓，对制药装备板块的经营业绩造成一定影响。公司将通过增加业务人员、拓展新产品等方式 保持制药装备板块业绩稳定。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √适用 □不适用 公司执行 2014 年新颁布的企业会计准则,对相应会计政策进行变更，不会对公司 2014 年度以及 本年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内公司2013年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的分红政策。分红标准及比例 清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有 充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露 原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提 出现金红利分配预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2014年 0 0.81 0 32,920,675.37 326,441,336.54 10.08 2013年 0 1.2 10 23,852,857.68 231,680,197.81 10.30 2012年 0 1 0 17,405,313.60 163,311,032.86 10.70 (四) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 单位：元 币种：人民币 现金分红的金额 比例（%） 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 √适用 □不适用 (一) 诉讼、仲裁或媒体质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 公司委托天同证券有限责任公司进行国债投资 公司已于2004年9月22日发出关于委托理财未 能按时收回的公告，具体内容刊登在《中国证券 报》和《上海证券报》上。由于该笔委托金额存 在收回风险，故公司2004年末计提坏账准备 4,410万元人民币，详见2004年度报告。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √适用 □不适用 单位：万元币种：人民币 控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额 报告期内发生的 期间占用、期末 归还的总金额 报告期内已清欠情况 期初金额 报告期内 发生额 期末余额 预计偿还 方式 清偿时间 报告期内清 欠总额 清欠方式 清欠金额 清欠时间 （月份） 60 0 00 现金 60 60 现金偿还 60 控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序 报告期内新增非经营性资金占用的原因 导致新增资金占用的责任人 报告期末尚未完成清欠工作的原因 已采取的清欠措施 预计完成清欠的时间 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清欠情况的 其他说明 报告期内，公司其他关联方为公司控股子公司山东新华昌国医院投资管理有限公司下属的非 企业单位淄博昌国医院，因淄博昌国医院正在进行营利性改制，暂未合并报表，公司将其暂 定为关联方。 三、破产重整相关事项 本报告期公司无破产重整相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 √适用□不适用 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 收购合肥东南骨科医院55%的股权 详见新华医疗2014年半年度报告第五节重要事项 收购合肥东南手外科医院55%的股权 详见新华医疗2014年半年度报告第五节重要事项 收购上海新华泰康生物技术有限公司20%的股权 详见新华医疗2014年半年度报告第五节重要事项 收购长春博迅生物技术有限责任公司1.172%的股权 详见新华医疗2014年半年度报告第五节重要事项 出售上海天清生物材料有限公司20%的股权 详见新华医疗2014年半年度报告第五节重要事项 (二) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 收购资产情况 单位:元 币种:人民币 交易对方或 最终控制方 被收购资 产 购 买 日 资产收购价格 自收购日起 至本年末为 上市公司贡 献的净利润 自本年初至本年末为 上市公司贡献的净利 润（适用于同一控制下 的企业合并） 是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则） 资产收购 定价原则 所涉及的资 产产权是否 已全部过户 所涉及的债 权债务是否 已全部转移 该资产为上 市公司贡献 的净利润占 利润总额的 比例(%) 关联关系 淄矿集团 购买房产 116,979,046.85 是 公开竞价 是 是 控股股东 淄矿集团 购买设备 3,541,876.94 是 公开竞价 是 是 控股股东 淄矿集团 购买土地 62,479,076.21 是 公开竞价 是 是 控股股东 收购资产情况说明 2014年7月公司与淄博矿业集团有限责任公司签订资产交易合同，转让标的为淄博矿业集团有限责任公司所属周村工业园区的土地及房屋等资产，转 让价格为183,000,000.00元。 五、公司股权激情况及其影响 □适用 √不适用 六、重大关联交易 √适用 □不适用 （未完）  |