[年报]兴化股份：2014年年度报告
陕西兴化化学股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人王颖、总经理赵波、总会计师胡明松及会计机构负责人(会计主 管人员)邹宝英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 24 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 35 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 43 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 49 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 51 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 135 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《陕西兴化化学股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、兴化股份 指 陕西兴化化学股份有限公司 兴化集团、控股股东 指 陕西兴化集团有限责任公司 延长集团、实际控制人 指 陕西延长石油（集团）有限责任公司 兴福肥业 指 陕西兴福肥业有限责任公司 延长化工、兴化化工 指 陕西延长石油兴化化工有限公司 董事会 指 陕西兴化化学股份有限公司董事会 股东大会 指 陕西兴化化学股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 重大风险提示 公司可能面临产业政策风险、市场风险、原材料价格上涨风险、安全环保 风险、汇率风险，请投资者注意投资风险。《证券时报》、《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息 均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 兴化股份 股票代码 002109 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西兴化化学股份有限公司 公司的中文简称 兴化股份 公司的外文名称（如有） SHAANXI XINGHUA CHEMISTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） XINGHUA CHEMISTRY 公司的法定代表人 王颖 注册地址 陕西省兴平市 注册地址的邮政编码 713100 办公地址 陕西省兴平市东城区迎宾大道 办公地址的邮政编码 713100 公司网址 http://www.snxhchem.com 电子信箱 snxhchem@snxhchem.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 席永生 王彦 联系地址 陕西省兴平市东城区迎宾大道 陕西省兴平市东城区迎宾大道 电话 029-38838007 029-38839912 传真 029-38822614 029-38822614 电子信箱 xys0716@163.com wang8838068@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 陕西兴化化学股份有限公司证券事务室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997年08月29日 陕西省工商管理局 6100001005451 610481294207364 294207364 报告期末注册 2014年08月06日 陕西省工商管理局 610000100106263 610481294207364 294207364 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄埔区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 李璟、温秀芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 948,271,922.36 1,119,043,899.41 -15.26% 1,443,618,773.84 归属于上市公司股东的净利润 （元） -151,079,421.39 61,034,695.52 -347.53% 126,382,275.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -148,567,202.57 11,733,128.41 -1,366.22% 95,034,407.08 经营活动产生的现金流量净额 （元） -84,524,173.64 45,686,038.31 -285.01% 143,000,430.81 基本每股收益（元/股） -0.42 0.17 -347.06% 0.35 稀释每股收益（元/股） -0.42 0.17 -347.06% 0.35 加权平均净资产收益率 -12.22% 4.73% -16.95% 10.22% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,939,607,378.72 1,891,422,877.60 2.55% 1,733,884,287.80 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,160,383,886.03 1,312,229,481.19 -11.57% 1,284,890,441.50 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -4,448,261.72 1,100.14 -5,442,857.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,468,571.43 2,350,371.43 1,558,571.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 405,036.67 48,098,327.87 34,652,637.64 减：所得税影响额 -15,000.00 844,677.33 -583,920.37 少数股东权益影响额（税后） -47,434.80 303,555.00 4,403.39 合计 -2,512,218.82 49,301,567.11 31,347,868.84 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，实体经济复苏乏力，国内经济增速放缓，加之行业产能严重过剩，影响公司主导产品硝酸铵 销量、售价大幅下跌，公司经营业绩受到前所未有的严重冲击。面对困难，公司上下以“创收节支，扭亏 增盈”为中心，以“增量保增长，降本增效益”为主线，合理组织生产，强化市场营销，力求最大限度的遏制 效益下滑。然而面对持续低迷的经济形势和产能过剩的行业状况，尽管公司管理层采取了一系列应对措施， 但在重新洗牌的市场竞争中，公司付出了很大的代价，依然处于效益低下、亏损加剧的被动局面。 报告期内，公司生产合成氨25.48万吨，完成年计划的109.36%，同比增长1.02%；生产硝酸铵49.71万 吨，完成年计划的84.25%，同比下降14.36%，其中：生产多孔硝铵18.93万吨，完成年计划的63.1%，同比 下降27.91%；生产硝基复合肥5.32万吨，完成年计划的53.24%，同比增长21.56%；生产浓硝酸4.29万吨， 完成年计划的66%，同比下降41.55%；生产羰基铁粉170.84吨，完成年计划的106.78%，同比下降4.11%； 生产硝酸盐3.37万吨，完成年计划的67.4%。 受市场持续低迷影响，公司紧紧围绕市场，合理组织生产，调整产品结构，节能降耗，促销降库，在 保证生产安全稳定长周期运行的同时，积极谋求走出经营困境的途径。然而，受宏观经济转型升级硝酸铵 市场（国内、国际）需求不景气及行业新增产能集中释放等影响，市场价格大幅走低，致使公司硝酸铵装 置的产能不能完全释放，多种产品与去年同期相比有所下降，且经济效益同比大幅下降。 报告期内，公司实现销售收入9.48亿元，同比下降15.26%，创汇1708万美元；实现利润总额-1.52亿元， 同比下降329.81%；实现归属于母公司的净利润-1.51亿元，同比下降 347.53%；基本每股收益-0.42元，同 比下降347.06%。 二、主营业务分析 1、概述 项目 本期发生额 上期发生额 增加幅度 变动原因 营业收入 948,271,922.36 1,119,043,899.41 -15.26% 报告期内主导产品量价齐降所致 营业成本 898,321,344.42 907,765,499.68 -1.04% 报告期内主导产品销量减少，相应成 本减少 管理费用 95,763,754.61 110,307,670.92 -13.18% 报告期内开展增收节支活动，严格控 制费用发生 销售费用 75,538,773.55 63,268,551.03 19.39% 报告期内主导产品一票包到结算方 式增加所致 财务费用 12,709,031.57 11,914,235.21 6.67% 报告期内贷款增加所致 所得税费用 -1,160,449.28 4,545,504.77 -125.53% 报告期内利润亏损 研发投入 5,603,396.48 13,199,264.03 -57.55% 报告期内公司根据工艺、设备运行状 况，主要研发投入集中于现有装备的 技术提升 经营活动产生的现金流量 净额 -84,524,173.64 45,686,038.31 -285.01% 报告期主导产品销售量价降低，收入 减少所致 投资活动产生的现金流量 净额 -123,691,903.85 -65,843,318.90 -87.86% 报告期内公司一期硝铵迁改、2*27万 吨硝酸改进投入增加 筹资活动产生的现金流量 净额 171,672,193.64 -130,697,325.17 231.35% 报告期内公司借款增加所致 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 根据年初制定的2014年经营目标，全年完成营业收入9.48亿元，实现归属于母公司的净利润-1.51亿元，未达到计划目 标，主要是由于国内外经济增长放缓，硝铵行业需求钢性不足，价格低迷，尽管公司围绕“创收节支，扭亏增盈”采取了一系 列措施，但效益仍大幅下降。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2014年公司实现销售收入948,271,922.36元,较去年同期下降15.26%,主要是由于公司的主导产品售价持续下跌。 项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 增减幅度 主营业务收入 932,916,081.08 1,103,548,369.61 -15.46% 其他业务收入 15,355,841.28 15,495,529.80 -0.90% 合计 948,271,922.36 1,119,043,899.41 -15.26% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 化工（硝酸铵） 销售量 吨 506,066.11 582,381.51 -13.10% 生产量 吨 497,085.51 580,436.95 -14.36% 库存量 吨 5,158.93 14,139.53 -63.51% 化肥（复混肥） 销售量 吨 51,672.21 40,617.99 27.22% 生产量 吨 53,244.48 43,800.48 21.56% 库存量 吨 4,989.69 3,417.42 46.01% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司为缓解硝酸铵市场压力，适度调整产品结构，增加化肥产销量。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 263,276,792.43 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 27.77% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 76,207,517.66 8.04% 2 客户二 67,230,884.24 7.09% 3 客户三 40,919,281.19 4.32% 4 客户四 40,046,468.47 4.22% 5 客户五 38,872,640.87 4.10% 合计 -- 263,276,792.43 27.77% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学制品制造业 直接材料 645,889,013.41 72.83% 677,207,695.17 75.54% -4.62% 化学制品制造业 人工工资 64,650,980.47 7.29% 51,996,354.67 5.80% 24.34% 化学制品制造业 制造费用 176,304,731.38 19.88% 167,284,823.82 18.66% 5.39% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 普通硝铵 363,902,083.66 41.03% 367,178,078.83 40.96% -0.89% 多孔硝铵 246,768,171.07 27.83% 320,656,328.77 35.77% -23.04% 液氨 29,815,346.29 3.36% 601,745.88 0.07% 4,854.81% 浓硝酸 52,739,908.10 5.95% 82,957,662.84 9.25% -36.43% 羰基铁粉 9,068,652.28 1.02% 10,922,633.13 1.22% -16.97% 工业氢气 5,971,737.08 0.67% 5,294,571.93 0.59% 12.79% 化肥产品 82,210,540.74 9.27% 56,796,975.72 6.34% 44.74% 电 42,493,991.53 4.79% 46,020,449.38 5.13% -7.66% 工业硝酸钠 17,749,202.33 2.00% 0.00% 工业亚硝酸钠 28,378,963.62 3.20% 0.00% 其它 7,746,128.56 0.87% 6,060,427.18 0.68% 27.81% 说明 不适用。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 751,248,414.07 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 72.91% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 409,936,811.15 39.79% 2 供应商二 225,666,399.57 21.90% 3 供应商三 49,526,222.79 4.81% 4 供应商四 39,792,048.67 3.86% 5 供应商五 26,326,931.89 2.56% 合计 -- 751,248,414.07 72.91% 4、费用 项目 本期发生额（元） 上期发生额(元) 增减幅度(%) 销售费用 75,538,773.55 63,268,551.03 19.39% 管理费用 95,763,754.61 110,307,670.92 -13.18% 财务费用 12,709,031.57 11,914,235.21 6.67% 所得税费用 -1,160,449.28 4,545,504.77 -125.53% 所得税费用较去年同期下降125.53%，主要原因是报告期内亏损所致。 5、研发支出 2014年 2013年 同比增长 研发投入金额（元） 5,603,396.48 13,199,264.03 -57.55% 研发投入占营业收入比例（%） 0.59% 1.18% -0.59% 研发投入占归属于母公司净资产比例（%） 0.48% 1.01% -0.53% 项目名称 目的 拟达到的目标 预计对未来发展的影响 采暖蒸汽改造 节约生产蒸汽及采暖 满足生产区和生活区采暖需要,可减 少公司1.3MPa蒸汽的消耗,具有良好 的节能降耗作用。 每年可节约蒸汽6万吨,降低 生产成本。 二期硝酸硝镁加 热器更新 为保证生产能正常运行, 降低消耗. 延长装置运行时间,节省检修费用 硝酸装置可达满负荷生产 高纯氢系统圹改 为了提高高纯氢产品的 质量和产量 产品质量符合GB/T3634.2-2011高纯 氢指标,生产能力由原来10Nm3/h提高 通过高纯氢技改项目的施 实，提升了产品的技术规 到30Nm3/h。 格，为未来气体产品的销售 市场提供了发展空间，使市 场的竞争力得到了进一步 提高，对企业的经济效益提 高将深远的影响。 热电锅炉脱硫 DCS改造情况介 绍 为进一步落实大气污染 减排工作，减少二氧化硫 排放量。 改造后，脱硫系统实现了石灰石实时 添加计量工能DCS系统中锅炉负荷、 氧量、标况流量和二氧化硫浓度各参 数曲线实现了一个界面查阅功能。 脱硫工艺运行实现了全自 动控制，工艺运行操作更加 稳定，脱硫效率得到提高， 二氧化硫排放量进一步降 低。 液体硝铵装置 为满足市场对液体硝铵 产品的大幅度需求 液体硝酸铵装置的投入，减少能源消 耗，降低生产成本，减轻操作人员的 劳动强度。 该装置的投用，对公司产品 销售扩大了范围，各状态硝 铵的生产也使公司产品更 加多元化，增加公司产品的 市场占有率，提高企业抵御 市场风险的能力 双纳10KV变电所 技改工程 由原兴化化工总降站供 10KV电源，技改为兴化 集团供电。 用电负荷减少，降低成本。 改为兴化集团供电，电价每 度电可降0.2元,用电负荷约 为3000KVA,每天可节省电 费14400元 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 583,092,492.88 802,519,131.92 -27.34% 经营活动现金流出小计 667,616,666.52 756,833,093.61 -11.79% 经营活动产生的现金流量净 额 -84,524,173.64 45,686,038.31 -285.01% 投资活动现金流入小计 1,109,498.65 600,456.00 84.78% 投资活动现金流出小计 124,801,402.50 66,443,774.90 87.83% 投资活动产生的现金流量净 额 -123,691,903.85 -65,843,318.90 -87.86% 筹资活动现金流入小计 416,800,000.00 165,000,000.00 152.61% 筹资活动现金流出小计 245,127,806.36 295,697,325.17 -17.10% 筹资活动产生的现金流量净 额 171,672,193.64 -130,697,325.17 231.35% 现金及现金等价物净增加额 -36,330,009.19 -153,202,615.44 -76.29% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比降低285.01%，主要是由于报告期内受宏观经济形势影响，公司主 导产品市场低迷，销量受阻，收入下降所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比降低87.86%，主要是由于报告期内公司一期硝铵迁改、2*27万吨 硝酸等项目建设投入增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长231.35%，主要是因为报告期内公司银行借款增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 化工 851,475,697.63 804,634,184.52 5.50% -18.07% -4.18% -13.70% 化肥 81,440,383.45 82,210,540.74 -0.95% 26.74% 44.74% -12.55% 合计 932,916,081.08 886,844,725.26 4.94% -15.46% -1.08% -13.82% 分产品 普通硝铵 382,513,040.43 363,902,083.66 4.87% -11.53% -0.89% -10.21% 多孔硝铵 299,920,704.79 246,768,171.07 17.72% -31.99% -23.04% -9.56% 液氨 30,680,975.27 29,815,346.29 2.82% 2,225.50% 4,854.81% -51.57% 浓硝酸 51,065,358.70 52,739,908.10 -3.28% -45.73% -36.43% -15.11% 羰基铁粉 10,103,948.87 9,068,652.28 10.25% -5.95% -16.97% 11.92% 工业氢气 8,035,162.50 5,971,737.08 25.68% 17.97% 12.79% 3.41% 化肥产品 81,440,383.45 82,210,540.74 -0.95% 26.74% 44.74% -12.56% 电 35,899,169.08 42,493,991.53 -18.37% -21.28% -7.66% -17.46% 工业硝酸钠 10,819,906.39 17,749,202.33 -64.04% -64.04% 工业亚硝酸钠 17,754,795.67 28,378,963.62 -59.84% -59.84% 其它 4,682,635.93 7,746,128.56 -65.42% -36.54% 27.81% -83.29% 合计 932,916,081.08 886,844,725.26 4.94% -15.46% -1.08% -13.82% 分地区 西北 453,244,639.68 436,992,662.29 3.59% 18.87% -1.58% 16.95% 华东、华北、出 口 281,872,990.29 256,716,318.52 8.92% 21.12% -32.07% -21.56% 华中、东北 151,722,270.08 147,213,924.56 2.97% 16.50% 1.37% 17.80% 西南、华南 46,076,181.03 45,921,819.89 0.34% 9.99% -41.24% -34.94% 合计 932,916,081.08 886,844,725.26 4.94% 18.76% -15.46% -1.08% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 100,142,000.70 5.16% 132,872,009.89 7.02% -1.86% 应收账款 67,634,541.33 3.49% 60,619,392.10 3.20% 0.29% 存货 70,619,417.95 3.64% 72,410,184.71 3.83% -0.19% 投资性房地产 3,863,813.65 0.20% 0.20% 公司改变金地源房产用途 固定资产 1,333,510,647.85 68.75% 789,759,116.09 41.75% 27.00% 8万吨硝酸盐、一期硝铵迁改、一 套27万吨硝酸等项目暂估交工。 在建工程 128,245,108.39 6.61% 512,191,527.19 27.08% -20.47% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 260,000,000.00 13.40% 135,000,000.00 7.14% 6.26% 长期借款 162,050,000.00 8.35% 50,000,000.00 2.64% 5.71% 2*27万吨硝酸项目专项借款增加 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司作为全国硝酸铵的行业龙头，有以下优势： 1、规模优势。公司是全国最大的硝酸铵生产企业，通过近年来的发展，目前硝酸铵已达到80万吨的 年生产能力。此外，公司重视技术进步，改进生产工艺、提高生产效率，严控产品成本，规模优势明显。 2、产品质量和品牌优势。公司普通硝铵产品质量居国内同行领先水平，多孔硝铵产品质量居国际先 进水平。公司“珍珠牌”硝酸铵已连续六届获得“陕西省名牌产品”称号，并取得“中国石油和化学工业知名品 牌产品”称号，在行业中享有较高的品牌知名度。 3、产品品种优势。除主导产品系列硝酸铵外，公司拥有生产农肥的全资子公司，产品主要以系列硝 硫基复合肥为主，是陕西省乃至西部地区最大的硝态氮复合肥生产企业。加之陕西及周边地区丰富的经济 农业及果业产地资源，市场广阔，走“肥化并举”的发展之路已经成为公司的战略选择。 4、技术优势。公司率先引进了国内第一条国际先进的法国KT技术—多孔硝铵生产线，到目前已拥有3 条技术成熟的硝铵生产线，长期的生产经验积累和公司先进的技术工艺、设备等一直保持国内领先水平， 保证了公司硝酸铵产品的内在品质，在国内国际同行业中处于领先地位。 5、资源优势。陕西省拥有丰富的天然气、煤炭资源。公司作为陕西省重点国有企业及陕天然气公司 的第一大工业用户，与陕天然气公司之间建立了相互依存的战略合作关系，对天然气的需求能得到优先保 障。 6、客户优势。公司依靠产能、质量、服务及行业影响力，得到了下游民爆及硝基化工企业的高度认 可。公司是国内最早的硝酸铵生产企业之一，与一大批大型国内外民爆企业用户建立了长期稳定的战略合 作关系。 7、地域优势。公司地处西部核心区域，铁路、公路等交通运输网络发达，运输资源丰富，运输辐射 半径大，成本相对较低。且随着国家西部开发战略及周边经济带建设的深入推进，销售覆盖的主要区域将 是我国近期及未来基础设施建设投入最快、矿产资源丰富的地区。因此，公司具有较强的地域优势。 8、管理优势。公司有一支熟悉行业特点、善于创新的管理团队和训练有素的职工队伍，内部控制制 度健全，能够有效的管控公司的生产、经营等活动，公司的管理优势在本省和全国同行业得到了普遍的认 同。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 陕西延长 石油财务 有限公司 其他 10,000,000.00 0 1.00% 0 1.00% 10,000,000.00 0.00 可供出售 金融资产 投资设立 合计 10,000,000.00 0 -- 0 -- 10,000,000.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 贷款对象 是否关联 方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用 途 西安中富科技发展有限责任公司 是 220 合计 -- 220 -- -- -- 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 陕西兴福肥 业有限责任 公司 子公司 化学品制造 复混肥 5000万元 53,833,462.64 42,884,391.61 40,428,655.50 -11,848,611.60 -11,889,437.60 兴化股份 （江西）化 工有公司 子公司 化工 硝酸铵的销 售 1000万元 16,393,708.77 15,494,893.17 68,219,224.43 1,803,137.93 927,057.65 主要子公司、参股公司情况说明 陕西兴福肥业有限责任公司（以下简称“兴福肥业”）为兴化股份的全资子公司，该公司经营范围为复 混（合）肥料、硝酸铵、农业用改性硝酸铵的生产、加工、销售；生物肥料、植物肥料、动物肥料、植物 生长调节剂的生产和销售，化学肥料的生产和销售。 兴化股份（江西）化工有限公司为兴化股份控股51%的子公司，该公司经营范围是硝酸铵及多孔硝铵 的销售。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 一期硝铵迁改 项目 18,161 4,309.5 19,624.36 100.00% 暂估交工 2*27万吨硝酸 52,057 12,492.4 37,636.93 74.89% 一套暂估交 工、一套试生 产 合计 70,218 16,801.9 57,261.29 -- -- -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司作为国内硝酸铵生产龙头企业，在技术、质量和生产规模上都具有一定的优势。由于受国内外宏 观经济的影响，行业产能相对过剩给公司的未来发展带来一定影响。但是，挑战与机遇并存，宏观经济经 过转型升级，调整结构后逐渐向好的大趋势已经显现，随着国内经济整体转好和城镇化建设的大力推进， 以及国家“一带一路”建设和加大西部大开发力度，市场对公司产品的需求将会出现恢复性增长；与之同时， 公司是陕西省及西北地区最大的硝态氮复合肥生产企业，陕西及周边地区有丰富的农业及果业产地资源， 随着科学用肥的普及，高效速溶、高吸收低污染的硝基农肥市场前景广阔，这使得公司具有一定的条件优 势和地域优势。硝酸铵市场持续低迷的现状，在短时间内难以实现好转的情况下，公司将根据市场的需求 变化对产品结构做出调整，力求在农肥市场上取得突破，坚定信心把农肥市场做强做大，为公司的持续健 康发展奠定基础。 （二）公司未来发展战略 公司重点围绕现有的主营业务，进一步改进产品生产制造工艺，实施低成本高附加值战略，提高市场 占有率，巩固在硝酸铵行业的主导地位；同时，以现有的产品为依托，积极向精细化工、下游产业拓展， 进一步扩大公司硝基产品范围，进而形成较为完整的价值链和相互支撑的产业群；通过实施肥化并举、国 内外市场并重、基础化工和精细化工并进的战略，继续做大做强，努力成为国内外有影响力的综合性化工 企业。 （三）生产经营计划 2015年的主要生产经营目标是：合成氨产量24万吨；硝酸铵产量60万吨（其中多孔硝铵30万吨）；硝 基复合肥10万吨，浓硝酸6.5万吨，羰基铁粉160吨，硝酸盐5万吨。实现营业收入13.02亿元，利润总额1003 万元。 （四）未来的资金需求情况 随着公司做强做大主导产业战略的实施，在未来几年对资金的需求将有所增加。公司对项目投资和技 术改造所需的资金，除利用自有资金外，还将通过银行贷款等多种融资渠道，保证公司项目资金需求。 （五）公司面对的风险因素及对策 1、产业政策风险 2002年9月30日，国务院办公厅下发国办发[2002]52号《国务院办公厅关于进一步加强民用爆炸物品安 全管理的通知》，该文明确规定“暂停进口硝酸铵”；“不再批准设立新的硝酸铵化肥生产厂（点）”。如果 未来政府废止52号文或对其进行重大修改，将会对整个硝酸铵行业的市场供给产生影响，从而对公司的生 产经营造成影响；新的环保及下游民爆行业的政策调整或间接影响公司生产经营。 应对措施：公司将加大对政策动向的深入研究，随时调整应对策略，力争将政策风险对公司造成的影 响降到最低。 2、市场风险 受国内外经济增长速度放缓、市场需求信息不明确等因素影响，未来市场竞争将更加激烈，同时公司 生产控制和市场开发的难度将会有所增加。 应对措施：一是根据市场需求变化，灵活调整产品生产结构，满足客户需求；二是继续巩固已有销售 市场，以品牌影响力积极拓展新的营销渠道；三是公司2015年将继续加大农肥市场培育和扩张；四是进一 步提高对国际市场的开发力度，增加多孔硝铵出口创汇，减轻国内市场压力。 3、原材料价格上涨风险 随着国家对天然气价格改革的推进，预计未来天然气价格有一定上涨幅度，将会对企业盈利水平造成 部分影响。 应对措施：一方面，公司将继续加大技术改造，增产节支，细化管理，通过提高产品质量，降低产品 单位成本，提升产品的市场竞争力；另一方面，公司将积极研究相关政策，争取气源和价格调整方面的支 持。 4、安全环保风险 公司作为化工企业，其产品具有特殊的化学、物理性质，容易引发安全管理问题。随着国家环保力度 的加大，有关标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应新的变化，生产和发展将会受到制约。 应对措施：公司一直致力于选择先进的工艺路线、先进的生产设备及先进的控制系统，提高系统运行 的安全及环保系数，公司不断加强内部管理，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节；严格 执行国家的各项安全环保政策，积极做好安全环保的风险控制，进一步加大节能降耗及安全环保投入，采 用新技术、新工艺，提高废气、废液循环利用率，有效提升资源的综合利用。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 重要会计政策变更 （1）执行财政部于2014年修订及新颁布的准则 本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则： 《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企 业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企 业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、 《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》。 本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下： 1、执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订） 本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控 制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供 出售金融资产核算，并进行了追溯调整。 2、执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订） 本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）对资产负债表进行重新分类和列报， 并进行了追溯调整。 上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下： 调增2013年1月1日可供出售金融资产600,000.00元，调增2013年12月31日可供出售金融资产 10,000,000.00元，调减2013年1月1日长期股权投资600,000.00元，调减2013年12月31日长期股权投资 10,000,000.00元；调增2013年1月1日递延收益12,857,142.87元，调增2013年12月31日递延收益11,428,571.44 元，调减2013年1月1日其他非流动负债12,857,142.87元，调减2013年12月31日其他非流动负债11,428,571.44 元。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司严格执行《分红管理制度》，实施了持续、稳定的现金股利分配政策，充分保护中小 投资者的合法权益。公司2012 年度利润分配方案已于2013年4月24日召开的2012 年度股东大会审议通过， 并于2013年5月24日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2013年4月24日，公司召开的2012年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2012年度利润分配的预案》， 决定以2012年末公司总股本35,840万股为基准，向全体股东按每10 股派发现金股利1元（含税），共派发 现金股利3,584.00万元。 2014年5月13日，公司召开的2013年度股东大会，会议审议通过了《关于2013年度公司利润分配预案》， 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2015年4月16日，公司召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2014年度公司利润分配预案》， 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 0.00 -151,079,421.39 0.00% 2013年 0.00 61,034,695.52 0.00% 2012年 35,840,000.00 126,382,275.92 28.36% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十五、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 公司在注重企业发展的同时，积极参与社会公益事业，以履行社会责任为己任，充分尊重相关方的利 益与合法权益，努力协调和维护与社会、股东、客户、供应商、员工等各方利益，以先进的技术、优质的 产品和全面的服务促进公司健康发展，以良好的经营效益努力回馈社会。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 □ 否 √ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 □ 否 √ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期 披露索引 陕西兴化 集团有限 责任公司 控股股东 采购 采购商 品、接受 劳务 21,723.27 21.08% 银行存款 或承兑汇 票 巨潮资讯 陕西兴化 集团有限 责任公司 控股股东 销售 其他 10.71 0.01% 银行存款 或承兑汇 票 巨潮资讯 陕西兴化 集团机械 厂 同一控制 人 采购 劳务 1,302.08 1.26% 银行存款 或承兑汇 票 巨潮资讯 陕西延长 石油兴化 化工有限 公司 同一控制 人 采购 采购商品 13,104.81 12.72% 银行存款 或承兑汇 票 巨潮资讯 陕西化建 工程有限 责任公司 同一控制 人 采购 劳务 993.6 0.96% 银行存款 或承兑汇 票 巨潮资讯 陕西兴化 集团有限 责任公司 宾馆 同一控制 人 采购 劳务 39.99 0.04% 银行存款 或承兑汇 票 巨潮资讯 陕西兴化 新科气体 有限责任 公司 同一控制 人 销售 气体 11.3 0.01% 银行存款 或承兑汇 票 巨潮资讯 陕西延长 石油（集 团）有限 责任公司 实际控制 人 销售 气体 112.26 0.11% 银行存款 或承兑汇 票 巨潮资讯 陕西化建 工程有限 责任公司 同一控制 人 采购 设备 3,780.34 3.67% 银行存款 或承兑汇 票 巨潮资讯 设备制造 公司 陕西省石 油化工研 究设计院 同一控制 人 采购 材料 49.59 0.05% 银行存款 或承兑汇 票 巨潮资讯 合计 -- -- 41,127.95 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 公司与关联方之间发生的采购与销售业务是公司正常生产经营所必须，是遵守" 公平自愿、互惠互利"原则进行的交易。价格公正、公平，不存在损害公司和中小 股东利益的行为。 关联交易对上市公司独立性的影响 公司按类别对2014年将发生的日常关联交易进行总金额预计，实际执行情况均在 预计范围内。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 收取或支付的利息、 手续费 一、存放于陕西延长石 油财务有限公司存款 48,210,150.35 32,492,735.17 15,717,415.18 1,964.33 二、向陕西延长石油财 务有限公司短期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 101,666.67 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名 李璟 温秀芳 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十四、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十五、公司子公司重要事项 □ 适用 √ 不适用 十六、公司发行公司债券的情况 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00% 二、无限售条件股份 358,400,000 100.00% 358,400,000 100.00% 1、人民币普通股 358,400,000 100.00% 358,400,000 100.00% （未完）  |