[年报]王子新材：2014年年度报告
深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告 2015年 04月 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 刘大成独立董事因公出差朱建军 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 8000万股为基数，向全 体股东每 10股派发现金红利 0.82元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金 转增股本。 公司负责人王进军、主管会计工作负责人罗忠放及会计机构负责人 (会计主 管人员)向爱荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节董事会报告 .......................................................................................................................... 28 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 37 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 42 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 48 第十节内部控制 .............................................................................................................................. 53 第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 55 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 143 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、王子新材指深圳王子新材料股份有限公司 控股股东、实际控制人指王进军先生 深圳新诺指深圳新诺包装制品有限公司，公司全资子公司 深圳丽佳指深圳市丽佳环保科技有限公司，公司全资子公司 深圳冠宸指深圳市冠宸环保包装技术有限公司，公司全资子公司 廊坊信兴指廊坊市信兴环保技术有限公司，公司全资子公司 珠海新盛指珠海新盛包装技术有限公司，公司全资子公司 青岛冠宏指青岛冠宏包装技术有限公司，公司全资子公司 郑州王子指郑州王子新材料有限公司，公司全资子公司 成都新正指成都新正环保科技有限公司，公司全资子公司 烟台栢益指烟台栢益环保包装技术有限公司，公司全资子公司 武汉栢信指武汉市栢信环保包装技术有限公司，公司控股子公司，持有其 75.65%的股权 武汉王子指武汉王子新材料有限公司，公司全资子公司 重庆王子指重庆王子新材料有限公司，公司全资子公司 苏州浩川指苏州浩川环保包装技术有限公司，公司全资子公司 南宁王子指南宁王子新材料有限公司，公司全资子公司 保荐机构、民生证券指民生证券股份有限公司 会计师、天健指天健会计师事务所（特殊普通合伙） 律师指北京市竞天公诚律师事务所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《深圳王子新材料股份有限公司章程》 中登公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 工信部指中华人民共和国工业和信息化部 证监局指深圳证监局 报告期指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元指人民币元、人民币万元 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第四节（八）之 (五) 可能面对的风险。 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称王子新材股票代码 002735 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳王子新材料股份有限公司 公司的中文简称王子新材 公司的外文名称（如有） Shenzhen Prince New Materials Co.,Ltd. 公司的法定代表人王进军 注册地址深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园 注册地址的邮政编码 518109 办公地址深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园 办公地址的邮政编码 518109 公司网址 www.szwzxc.com 电子信箱 stock@szwzxc.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名罗忠放邹小强 深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区 王子工业园 深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区 王子工业园 联系地址 电话 0755-81713366 0755-81713366 传真 0755-28135066 0755-28135066 电子信箱 stock@szwzxc.com stock@szwzxc.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照税务登记号码组织机构代码 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 注册号 1997年 05月 28日 深圳市福田区八卦 岭八卦三路 429 栋 五楼 27934443-2 440306279344432 27934443-2首次注册 2013年 09月 13日 深圳市宝安区龙华 街道油松第十工业 区王子工业园 440306102826821 440306279344432 27934443-2报告期末注册 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名朱中伟、丁素军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16～18层 彭丹廖禹 2014年 12月至 2016年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 479,920,939.53 476,584,254.56 0.70% 498,115,975.52 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,484,421.06 39,325,755.04 -17.40% 41,586,469.09 归属于上市公司股东的扣除非经常 29,955,959.20 32,638,131.47 -8.22% 42,951,717.92 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 36,701,057.31 58,664,220.87 -37.44% 31,317,952.29 基本每股收益（元/股） 0.53 0.66 -19.70% 0.69 稀释每股收益（元/股） 0.53 0.66 -19.70% 0.69 加权平均净资产收益率 11.42% 16.36% -4.94% 20.51% 2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 569,405,474.58 400,246,605.06 42.26% 431,981,876.87 归属于上市公司股东的净资产（元） 438,432,147.06 258,683,126.00 69.49% 223,557,370.96 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 54,591.68 -97,914.29 21,304.69 值准备的冲销部分） 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 156,238.98 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 2,655,500.00 3,675,000.00 2,050,000.00切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 -444,537.05 213,531.46 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 221,862.35 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 776,620.26 4,408,559.40 -2,991,767.66 减：所得税影响额 776,686.20 1,511,467.57 518,843.59 少数股东权益影响额（税后） -41,110.82 85.43 82,181.25 合计 2,528,461.86 6,687,623.57 -1,365,248.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年，世界经济维持缓慢复苏的态势，在中国经济增速下滑和出口需求趋弱的背景下，电子信息制造业的总体增速进 一步放缓(2010年-2014年，我国电子制造行业的增速由24.6%逐步放缓至9.8%)，但中西部新兴产业聚集区的表现日益突出 （2014年，中、西部地区分别增长 25.9%和26.2%，产值占全国的比重合计上升到 21.1%）。公司全体员工紧密围绕董事会制 定的目标共同努力，日常经营方面，深挖现有客户需求、加大新客户开拓力度，在下游市场增速放缓的不利背景下，保持了 销售收入的基本稳定；战略调整方面， 2014年公司投资设立子公司南宁王子和重庆王子，进一步完善了与市场变化同步的产 能布局，为公司的稳步发展夯实了基础。 2014年12月，公司股票在深圳证券交易所发行上市，成功登陆资本市场，为公司做大做强开启了新的平台。 公司是“中国包装行业百强企业 ”，截止目前拥有14家子公司，分布于珠三角、长三角、环渤海等电子制造发达地区，以 及郑州、武汉、成都等中西部新兴区域，基本覆盖了我国电子制造业集聚的核心区域，使得公司在跨区域的及时、稳定供货 方面具有较强的领先优势，因而获得了大型电子制造客户的认可，市场资源的优势日趋显著。 二、主营业务分析 1、概述 公司主要从事塑料包装材料的研发、生产及销售，主要产品包括塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料等包装材料，主 要应用于计算机、智能手机、家用电器等电子产品的生产周转及销售包装。 项目 2014年度 2013年度同比增减 营业收入 479,920,939.53 476,584,254.56 0.70% 营业成本 390,484,242.41 379,382,923.87 2.93% 销售费用 19,090,511.72 18,285,941.52 4.40% 管理费用 24,003,803.09 24,187,490.22 -0.76% 财务费用 1,288,488.75 4,776,958.85 -73.03% 营业利润 40,947,490.06 46,573,207.97 -12.08% 利润总额 44,434,202.00 54,558,853.08 -18.56% 归属于上市公司股东的净利润 32,484,421.06 39,325,755.04 -17.40% 经营活动现金流量净额 36,701,057.31 58,664,220.87 -37.44% 2014年，在下游电子信息制造业增速进一步放缓的背景下，公司营业收入维持稳定，经营业绩与公司于《首次公开发行 股票招股说明书》中披露的2014年度盈利预测基本一致。其中，营业成本上升主要是因为人工成本等成本费用的上升所致； 销售费用上升主要因为下游市场趋弱背景下公司加大了市场开拓力度导致费用支出增加；财务费用同比下降主要是因为还银 行借款减少利息支出及人民币升值放缓背景下汇兑损失减少；利润总额同比下降-18.56%主要是因为2014年相对于2013年的 政府补助减少等导致营业外收支净额下降较快；经营活动现金流量净额减少，主要是因为期末应收账款增长较快所致（子公 司廊坊信兴因小米4上市导致第四季度收入快速增长、新设子公司南宁王子收入集中于第四季度等原因导致公司2014年第四 季度收入占比较高）。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司坚持 “以质量求生存，以信誉求发展 ”的原则，牢记 “为股东创造效益，为客户创造价值，为员工谋取福利，为社会多 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 做贡献”的使命，秉承“做精、做强、做久 ”的企业宗旨和“全心全力，尽心尽责 ”的客户服务理念，努力成为一个能够为股东 创造更多财富，为社会作出更大贡献的平台型公司。 （1）布局与拓展方面，公司紧跟电子制造行业产能向中西部逐步转移的整体趋势，2010年以来在成都、郑州、苏州投资设 立子公司，2014年于南宁、重庆设立子公司，一方面在及时稳定供货方面提升了服务客户的能力，另一方面通过布局拓展夯 实了公司业绩增长的市场空间基础。 （2）市场开发与客户开拓方面：一是公司通过深度挖掘现有客户的综合包装材料需求，努力扩大对现有客户的销售规模， 并通过全国供货的优势提升对跨区经营客户的整体服务能力；另一方面，凭借一站式采购、跨区供货等服务优势，增强公司 服务区域性客户的能力，并逐步实现对该类客户的全国供货。 （3）人力资源方面：公司继续加强员工培训，通过内部培训锻炼出了一批素质高、业务强的复合型管理人才、研发人才和 营销人才；重视技术人员新产品、新工艺、新技术的知识更新，开发员工潜在能力；继续实行和完善员工年度考核制度，做 好一线作业人员的岗位培训和考核工作，开展员工安全生产培训。 （4）募投项目实施方面：相关募投项目正进行前期准备工作。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 主营业务（分行业） 项目 2014年度 2013年度同比增减（ %） 塑料包装业 479,920,939.53 476,584,254.56 0.70% 合计 479,920,939.53 476,584,254.56 0.70% 主营业务（分产品） 项目 2014年度 2013年度同比增减（ %） 塑料包装膜 289,081,724.39 264,010,413.53 9.50% 塑料托盘 125,059,735.89 168,532,267.14 -25.79% 塑料缓冲材料 27,055,336.18 23,750,864.23 13.91% 其他 38,724,143.07 20,290,709.66 90.85% 小计 479,920,939.53 476,584,254.56 0.70% 2014年度，公司营业收入与上年基本持平。其中，塑料托盘销售收入下降，主要是因为 2014年的智能手机、平板电脑等 消费类电子产品的初次购机需求相对减少（例如，智能手机的初次购机高峰出现在 2012年），导致下游市场对生产周转用塑 料托盘的采购需求减少；公司主营业务中的 “其他”，主要是电讯材料、纸护角等种类繁多的相关包装材料，销售增长主要得 益于公司全国布局及一站式采购的供货优势。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 橡胶和塑料制品业塑 料包装膜 销售量吨 14,497.7 13,038.41 11.19% 生产量吨 13,735.59 12,450.89 10.32% 库存量吨 1,817.22 1,663.17 9.26% 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 橡胶和塑料制品业塑 料托盘 销售量吨 4,908.88 6,373.42 -22.98% 生产量吨 4,780.96 5,926.69 -19.33% 库存量吨 653.35 674.7 -3.16% 橡胶和塑料制品业塑 料缓冲材料 销售量吨 759.97 744.46 2.08% 生产量吨 409.63 252.12 62.47% 库存量吨 54.54 54.35 0.35% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 公司主要产品为塑料包装材料，在下游电子制造行业产能处于调整阶段的背景下，由于公司产能分布与下游需求分布之 间存在差异、部分需求量较小之新型订单在初期不购置设备自产、订单高峰期存在产能临时性不足等原因，报告期，公司存 在外购包装材料直接对外销售的情况。 报告期内，公司塑料托盘产销量同比下降，主要是因为，相对于 2012年及2013年的智能手机、平板电脑的爆发式增长， 2014年的初次购机需求减少，电子企业对塑料托盘的采购需求相对减少。塑料缓冲材料生产量上升，主要是因为公司通过调 整产能分布的方式匹配下游需求变动，并提升了自产比例。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 305,801,523.25 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 63.72% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 242,171,914.94 50.46% 2 客户 2 33,873,707.48 7.06% 3 客户 3 10,730,173.74 2.24% 4 客户 4 9,626,449.91 2.01% 5 客户 5 9,399,277.18 1.96% 合计 --305,801,523.25 63.72% 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 塑料包装业主营业务成本 390,484,242.41 100.00% 379,382,923.87 100.00% 2.93% 塑料包装业营业成本 390,484,242.41 100.00% 379,382,923.87 100.00% 2.93% 产品分类 单位：元 2014年 2013年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 塑料包装膜主营业务成本 239,910,798.61 61.44% 221,011,030.38 58.26% 8.55% 塑料托盘主营业务成本 100,492,923.66 25.74% 125,423,090.23 33.06% -19.88% 塑料缓冲材料主营业务成本 18,364,132.11 4.70% 16,481,121.34 4.34% 11.43% 其他主营业务成本 31,716,388.03 8.12% 16,467,681.92 4.34% 92.60% 合计主营业务成本 390,484,242.41 100.00% 379,382,923.87 100.00% 2.93% 说明 生产成本结构表： 项目 2014年度 2013年度增减 直接材料 78.70% 77.31% 1.39% 直接人工 9.54% 9.53% 0.01% 制造费用 11.76% 13.16% -1.40% 合计 100.00% 100.00% 0.00% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 64,691,030.45 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.03% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 21,478,557.67 7.65% 2 供应商 2 13,902,825.03 4.95% 3 供应商 3 11,470,283.46 4.08% 4 供应商 4 9,573,579.08 3.41% 5 供应商 5 8,265,785.21 2.94% 合计 --64,691,030.45 23.03% 4、费用 项目 2014年 2013年同比增减 销售费用 19,090,511.72 18,285,941.52 4.40% 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 管理费用 24,003,803.09 24,187,490.22 -0.76% 财务费用 1,288,488.75 4,776,958.85 -73.03% 报告期内，公司财务费用为 128.85万元，较上年同期下降 73.03%，主要原因归还银行借款减少利息支出约 65万元，及人 民币升值放缓背景下汇兑损失减少（2013年实现汇兑损失261万元，2014年实现汇兑收益28万元）。 5、研发支出 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 研究开发支出 1,614,219.96 1,726,421.47 -6.50% 占当期营业收入比例 0.34% 0.36% -0.02% 占当期净资产比例 0.37% 0.66% -0.29% 截止2014年末，公司主要的研发项目情况如下： 序号项目名称项目简介进展情况 1 可生物降解新型包装 材料的开发与应用 大力推广和应用可生物降解的新型包装材料是行业的必然发 展趋势，利用植物（如秸秆，稻草等）研发出可降解的聚乳酸 包装材料，用来替代难以降解的塑胶材料。 已有阶段性成果，现阶段着 重于应用领域的技术开发 2 全新的可视化包装方 法 先用缓冲垫子固定产品的上盖及底部，四边可根据产品体积的 大小而采用护角作支撑，然后用热收缩膜直接套上后加热收缩 包装处理，具有优异的热封强度，使薄膜紧贴于产品的全新现 代包装方法。 已向客户供货，进一步完善 过程中 3 薄膜材料的无卤阻燃 技术开发 在薄膜材料的阻燃剂应用上，溴系阻燃剂因良好的阻燃性能及 不影响材料透明性而广泛使用，但欧盟新环保法规推出后将限 制含溴阻燃剂的使用。本项目以氢氧化镁、氢氧化铝、受阻胺 类等阻燃剂为重点方向，开发适合电子包装用、阻燃等级达到 V0（UL94标准）的薄膜材料。 研发中 4 锂电池用新型外壳材 料的持续开发 此材料用来替代现有阳极氧化硬态铝壳材料，具有更节能和环 保的特点，是X-PACK锂电池的理想外壳材料。 已有供货，更优性能的产品 研发中 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 529,158,969.56 567,023,252.54 -6.68% 经营活动现金流出小计 492,457,912.25 508,359,031.67 -3.13% 经营活动产生的现金流量净额 36,701,057.31 58,664,220.87 -37.44% 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 投资活动现金流入小计 204,890.53 206,853.11 -0.95% 投资活动现金流出小计 22,851,839.74 19,922,186.77 14.71% 投资活动产生的现金流量净额 -22,646,949.21 -19,715,333.66 14.87% 筹资活动现金流入小计 191,200,000.00 60,000,000.00 218.67% 筹资活动现金流出小计 63,956,683.30 98,081,073.35 -34.79% 筹资活动产生的现金流量净额 127,243,316.70 -38,081,073.35 434.14% 现金及现金等价物净增加额 141,578,927.48 -1,745,079.78 8,213.03% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 （1）2014年经营活动产生的现金流量净额为3,670.10万元，较 2013年同期下降37.44%，主要是因为应收账款余额增长较 快导致的现金回款同比减少。2014年，公司新设立之子公司苏州浩川、南宁王子的营业收入集中第四季度并形成应收账款， 子公司廊坊信兴第四季度因小米4上市带来富士康对塑料包材采购量的增加并形成应收账款。 （2）2014年筹资活动现金流入比2013年同期增加218.67%，主要是 2014年公司上市收到资金16,120.00万元，导致筹资活 动现金流入大幅增长。 （3）2014年筹资活动现金流出比2013年同期下降34.79%，主要是2014年公司偿还银行贷款的支出额较2013年度更小。 （4）2014年筹资活动产生的现金流量净额比2013年同期增加434.14%，主要是公司 2014年筹资活动现金流入大幅增加及 筹资活动现金流出大幅减少所致。 （5）2014年现金及现金等价物净增加，主要是因为筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 塑料包装业 479,920,939.53 390,484,242.41 18.64% 0.70% 2.93% -1.76% 分产品 塑料包装膜 289,081,724.39 239,910,798.61 17.01% 9.50% 8.55% 0.72% 塑料托盘 125,059,735.89 100,492,923.66 19.64% -25.79% -19.88% -5.94% 塑料缓冲材料 27,055,336.18 18,364,132.11 32.12% 13.91% 11.43% 1.52% 其他 38,724,143.07 31,716,388.03 18.10% 90.85% 92.60% -0.74% 分地区 境内 386,395,258.98 312,286,636.33 19.18% 4.57% 6.46% -1.43% 境外 93,525,680.55 78,197,606.08 16.39% -12.66% -9.12% -3.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 203,287,649.20 35.70% 61,708,721.72 15.42% 20.28% 2014 年公司上市筹集募集资金净额 15,122.46万元导致货币资金增加 货币资金 应收账款 176,446,429.78 30.99% 163,246,288.26 40.79% -9.80%未发生重大变动 存货 61,541,351.67 10.81% 56,535,449.39 14.13% -3.32%未发生重大变动 固定资产 65,135,869.60 11.44% 66,924,962.06 16.72% -5.28%未发生重大变动 18,272,419.73 3.21% 24,580.00 0.01% 3.20% 全资子公司武汉王子公司厂房工程 按计划进度投资建设导致在建工程 余额增加 在建工程 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 短期借款 10,000,000.00 1.76% 30,000,000.00 7.50% -5.74%偿还银行借款所致 3、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 本期公允价计入权益的累计本期计提的本期购买金本期出售金 项目期初数期末数 值变动损益公允价值变动减值额额 金融资产 1.以公允价值计量且 70,657.46 70,657.46 0.00 其变动计入当期损益 的金融资（不含衍生 金融资产） 金融资产小计 70,657.46 70,657.46 0.00 上述合计 70,657.46 70,657.46 0.00 金融负债 0.00 0.00 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 公司成立十余年来，一直专注于塑料包装业务的拓展，通过积极拓展产销辐射区域、强化客户服务、延伸服务网络、引 进设备技术、精细化内部管理等方式，成长为我国电子产品塑料包装行业的优秀企业。中国包装联合会数据显示，公司是 “中 国包装行业百强企业”，“中国塑料包装行业40强企业”。 公司产品主要为塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料等包装材料，主要应用于计算机、智能手机、家用电器等电子产 品的生产周转及销售包装。电子产品塑料包装行业的市场化水平和竞争程度较高，公司的核心竞争力主要体现在产品品质、 交期稳定性、售后服务、一站式产品线等综合服务能力，而不仅仅依靠固定资产投资增长等方面。 （一）全国布局保障了公司供货的及时性和稳定性 公司建立了相对合理的产业布局，在深圳、廊坊、青岛、武汉、珠海、郑州、成都、苏州、南宁等主要的电子产品集中 区域设立子公司。公司全国布局的策略，满足了公司客户中富士康、海尔、伟创力等大型电子企业产能分布较广的特征，也 符合我国电子制造业产能向中西部转移的行业发展趋势，而且，“贴身服务 ”保障了公司供货的及时性和稳定性。 （二）公司为客户提供“一站式采购 ”服务，且具备快速响应客户订单的能力 公司是“中国包装行业百强企业 ”，在电子产品塑料包装行业具有规模优势和产品线优势，可生产包括塑料包装膜、塑料 托盘和塑料缓冲材料等三大系列上百个品种的包装材料，产品线丰富，能够为客户提供一站式服务，降低了客户供应链管理 成本，而且，公司能够在较短时间内根据客户的新产品设计出配套包材，从而满足客户多样化的需求。 公司凭借柔性加工能力、规模优势、全国布局优势，能够快速整合资源，在较短时间内完成产品设计、原材料采购、生 产及产品配送等所有工作，包含设计程序在内的新包装产品送样时间最短可达3天，常规产品做到“24小时供货”，而且，公 司同时采取了常备安全库存，在快速响应客户订单方面具有优势，与电子产品行业的需求特征相符。 （三）产品品质稳定 公司历来重视产品质量，在行业发展初期率先引入品质管理，是行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系、 ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业,也是首批执行欧盟RoHS标准的电子产品塑料包装企业，满足客户和国家的环保 标准。公司先后获得富士康授予的 “A级绿色合作伙伴认证 ”、佳能授予的 “无放射性绿色产品证书 ”、理光授予的 “化学物质管 理体系认证”等客户认证，产品品质得到下游知名企业的认可。 （四）市场及客户开拓 公司主要客户群体为国内外著名的大型电子产品制造企业，包括富士康、海尔、伟创力、理光、爱普生、冠捷科技、雅 达电子、华生电机等跨国公司，还包括创维、 TCL、深超光电、深长城、海信等我国电子制造业上市公司或领先企业。公司 凭借良好的服务和产品品质，与电子产品生产厂商建立了长期、稳定的合作关系。 公司在巩固电子产品塑料包装市场领先地位的基础上，持续拓展家具、日用消费品、食品、医药等塑料包装市场，公司 向其它领域的拓展将进一步提升公司的市场竞争力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 10,000,000.00 2,000,000.00 400.00% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 南宁王子新材料有限公司 生产经营环保包装材料、塑胶产品、塑料包装 制品（除超薄塑料袋）、纸制品、模切产品、 托盘制品、电子产品（除国家专控产品）、箱 包、房屋租赁、金属材料（除国家专控产品）、 五金交电、机械设备、零配件及技术的进出口 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动） 100.00% 重庆王子新材料有限公司 研发、生产、销售：包装装潢印刷品、低碳材 料、PE、EPE材料、塑胶类材料、缓冲类材料、 防静电性材料、防燃性材料。销售：吸塑制品、 模切、塑胶、塑料包装制品、无纺布袋、包装 制品：从事货物及技术进出口业务。 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 15,122.46 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到变更项投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向目(含部投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 分变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 1. 深圳王子新材料技 改及无尘车间项目 否 4,673.71 0 0 0 2016年 11月 27 日 0 否否 2. 青岛冠宏年产 7,900 吨塑料包装制 品项目 否 3,733.27 0 0 0 2016年 11月 27 日 0 否否 3. 成都新正环保包装 生产建设项目 否 3,765.56 0 0 0 2016年 11月 27 0 否否 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 日 4. 补充营运资金否 3,000 0 0 0 0 否否 承诺投资项目小计 --15,172.54 0 0 0 ----0 ---- 超募资金投向 合计 --15,172.54 0 0 0 ----0 ---- 未达到计划进度或预 项目初期投入，还在准备阶段计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 存放在指定的募集资金监管账户 用途及去向 募集资金使用及披露 无中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司类主要产品或服 公司名称所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 型务 深圳新诺包装 子公司制造业塑料包装制品 5,000,000.00 32,159,371.62 26,305,966.52 6,670,553.70 -205,609.87 544,163.69 制品有限公司 武汉市栢信环 保包装技术有子公司制造业塑料包装制品 2,300,000.00 16,652,478.73 9,063,706.03 32,120,612.72 3,070,594.80 2,112,870.76 限公司 烟台栢益环保 包装技术有限子公司制造业塑料包装制品 6,000,000.00 43,836,906.58 31,088,187.19 40,633,918.52 10,241,200.14 7,653,915.59 公司 廊坊市信兴环 保技术有限公子公司制造业塑料包装制品 10,000,000.00 63,765,405.75 26,250,500.07 38,647,059.44 4,684,384.44 3,541,117.28 司 珠海新盛包装 子公司制造业塑料包装制品 2,000,000.00 8,944,939.49 4,660,226.64 14,481,759.56 1,088,263.70 813,681.79 技术有限公司 成都新正环保 子公司制造业塑料包装制品 5,000,000.00 33,193,737.13 8,732,275.40 52,223,042.34 2,909,699.79 2,900,418.29 科技有限公司 郑州王子新材 子公司制造业塑料包装制品 3,000,000.00 22,479,163.15 14,326,821.70 38,588,225.93 3,224,890.69 2,437,759.27 料有限公司 武汉王子新材 子公司制造业塑料包装制品 7,000,000.00 24,084,312.69 6,373,270.39 0.00 -220,843.71 -220,843.71 料有限公司 苏州浩川环保 包装技术有限子公司制造业塑料包装制品 2,000,000.00 10,858,435.88 167,355.24 11,713,145.48 -1,064,229.90 -1,064,229.90 公司 南宁王子新材 子公司制造业塑料包装制品 5,000,000.00 3,866,242.85 3,216,039.74 2,118,243.36 -783,960.26 -783,960.26 料有限公司 重庆王子新材 子公司制造业塑料包装制品 6,000,000.00 18,294,815.17 7,490,945.88 15,920,541.43 1,763,842.28 1,490,945.88 料有限公司 青岛冠宏包装 子公司制造业塑料包装制品 5,000,000.00 30,897,087.46 27,391,302.48 38,526,152.33 3,808,991.71 2,843,584.99 技术有限公司 深圳市冠宸环 保包装技术有子公司制造业塑料包装制品 4,000,000.00 3,890,461.42 1,407,510.67 0.00 -411,960.94 -420,400.94 限公司 深圳市丽佳环 保科技有限公子公司制造业塑料包装制品 1,000,000.00 8,751,812.18 8,714,303.74 1,627,803.03 -705,068.25 -712,510.14 司 主要子公司、参股公司情况说明 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 1、子公司武汉王子新材料有限公司未进行产销业务，目前正从事包装材料生产基地建设，未来，武汉王子之生产基地 建设完毕后，公司子公司武汉王子新材料有限公司与武汉市栢信环保包装技术有限公司之业务将整合。 2、苏州浩川环保包装技术有限公司、南宁王子新材料有限公司成立时间较短，生产经营各方面处于调整过程中，因而 暂时处于亏损状态；深圳市丽佳环保科技有限公司之原业务与客户已转入公司，目前从事模切业务，暂处于亏损状态；深圳 市冠宸环保包装技术有限公司于2012年7月发生火灾后，未再从事产销业务，因其尚处于诉讼程序中，公司暂未将其注销。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 报告期内取得和处置子公司报告期内取得和处置子公司 公司名称对整体生产和业绩的影响 目的方式 南宁王子新材料有限公司开辟广西市场投资设立影响较小 重庆王子新材料有限公司开辟重庆市场投资设立影响较小 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 电子产品塑料包装业为电子信息制造业的重要配套行业，与我国电子制造业的发展情况相同，最先从沿海发达地区开始 发展壮大，且行业充分竞争，市场集中度暂处于较低水平。 从下游分布来看，工信部之《 2014年电子信息产业统计公报》显示，我国规模以上电子信息制造业中，中、西部地区销 售产值分别同比增长25.9%和26.2%，增速高于平均水平 15.6和15.9个百分点，在全国所占总比重达到 21.1%，而且，中西部 地区投资加速明显，2014年同比增长16.9%和22.1%，高于平均水平 6.5和10.7个百分点。下游电子制造产能向中西部逐渐转 移的过程形成成都、重庆、郑州等新的产业聚集区域，本行业作为电子制造业的配套行业，产能亦随之呈现一定的转移趋势。 我国塑料包装起步于20世纪70年代，起步较晚，且塑料包材需求的层次性给予了中小包材企业一定的市场空间，销售半 径因素一定程度上形成对中小包材企业的区域性保护，因而，中小包材企业在区域性市场的中低端产品供应上具有一定的生 存空间，导致我国塑料包装行业呈现出散且不强的局面，行业集中度暂处于较低水平。在电子制造行业，产能正逐渐向大型 品牌厂商及合约制造商集中，导致行业产能集中度逐渐提升，因此，电子产品塑料包装行业的集中也呈逐渐集中的趋势。 综上，电子产品塑料包装业是电子制造业的重要配套行业，随着电子制造业的产能转移而呈现逐步向中西部转移的特征， 而且，由于塑料包装业具有销售半径有限的特征，领先的包装企业将进一步扩大在全国主要产业聚集点布局产能的步伐。同 时，电子产品塑料包装业的市场集中度将逐渐提高，具有产能优势、客户资源优势及布局优势的企业具备广阔的发展空间。 （二）公司的发展战略 公司坚持市场驱动与技术驱动两条路线，以技术创新为基础，以市场拓展为带动，通过内生培育或外延式扩张的方式增 加新的利润增长点，巩固公司在塑料包装行业的领头地位。 公司坚持以市场需求为导向，充分利用自身全方位服务能力优势，进一步巩固与扩大公司在电子产品塑料包装行业的领 军优势，并积极开拓日用品、家具、医药等其他塑料包装材料市场需求。 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 （三）公司经营计划 公司将逐步向高功能性、减量型、环保型包装产品领域发展，并重点发展冷收缩型可视化包装膜、PE低发泡膜、新型 可循环塑料滑托板等新型产品，以此提高产品的科技含量与附加值。 （四）资金需求 截止2014年12月31日，公司货币资金20,328.76万元，资产负债率 22.61%。公司与各大商业银行有良好的合作关系，将 依据业务发展的需要，运用债务性金融工具及时筹措资金。 （五）可能面对的风险 1、市场与客户集中风险 受世界经济整体疲软的影响，2010-2014年我国电子制造业增速由24.6%逐步放缓至9.8%，且工信部之《 2014年电子信息 产业统计公报》预计 2015年我国规模以上电子信息制造业增加值将增长10%左右，因此，公司下游电子信息制造业增速虽高 于我国GDP增速水平，但与 2000-2010年间的高速发展相比，增速有一定的放缓。未来，如果全球经济出现系统危机压低消 费需求，或者电子制造业增速持续减缓甚至负增长，将对公司业绩造成较大影响。 公司主要客户包括富士康、海尔、伟创力、理光、爱普生等大型电子产品制造企业。 2014年度，公司向前五大客户的销 售收入占总营业收入的比重为63.72%，其中，向富士康的销售收入占总营业收入的比重为 50.46%。公司客户集中度较高， 导致主要客户的经营波动对公司的营业规模及财务业绩的影响程度相对较高，可能对公司业绩造成不利影响。 2、被竞争对手取代的风险 我国电子制造业的市场集中度不高，存在数量众多的中小电子企业，电子制造业的包材需求也是层次化和多样化的，并 给予中小包材商和新进入企业一定的生存空间，随着经营的积累，部分企业可能逐渐壮大，可能会加剧市场竞争程度。 本行业之生产主要为是对聚乙烯等石化原料的物理性加工过程，属于劳动密集型行业，机器设备等固定资产总投资不高。 虽然本行业上下游信用政策差异导致企业的流动资金需求较大，但资金本身并不构成起步阶段的重大壁垒。因此，从要素投 入来看，新企业进入本行业时最初的起步门槛不高。因此，本行业平均利润率提升的情况下，其他企业可能大量涌入并加剧 竞争，也可能会抢占公司的市场份额,公司存在因行业准入门槛不高而导致的被竞争对手取代的风险。 3、主要原材料价格波动风险 公司主要原材料包括聚乙烯、片材和珍珠棉等石油化工行业的下游产品，价格受国际原油价格波动影响较大。公司作为 石化原料下游的加工制造企业，原材料采购价格是影响成本、利润的重要因素，在公司包材产品销售价格不变的假设下，原 材料价格的波动将引起公司利润水平的反向变动，对公司的盈利能力和经营业绩产生较大影响。因此，公司存在主要原材料 价格波动风险。 4、劳动力成本逐年上升的风险 上世纪末以来，我国作为全球制造大国的地位主要得益于农村劳动力转移所带来的低劳动成本优势。近年来，劳动力供 求的结构性矛盾及老龄化加速导致劳动力成本进入上升通道，“民工荒”背景下，各地尤其是沿海地区上调工资标准的频率及 幅度逐渐增大，我国制造业的劳动力成本优势正逐渐消失。 本行业是对石化原料的深度加工，从要素投入比重来看属于劳动密集型行业。近年来，公司在改良设备以加强自动化、 优化流程以提升效率等方面取得了一定成效，部分抵消了人工工资上升的影响。但是，公司在高端设备、技术研发等方面的 支出仍然不足，“劳动密集”特征未得到根本性改变，人工成本仍是影响公司业绩的重要因素之一。未来，如果公司在设备换 代与技术提升等方面未取得发展，而劳动力成本继续攀升，将给公司经营带来不利影响。 5、公司规模扩张、跨区域经营可能引致的管理风险 在国内电子产业向内地扩散的行业趋势下，公司制定了全国性布局特别是在电子信息制造业发达地区布局的战略， 2006 年以来陆续在廊坊、烟台、成都、郑州等地设立子公司。截止报告期末，公司共有 14家子公司，未来亦可能根据业务情况考 虑进一步增加市场覆盖度，将增大经营管理和内部控制的难度,且在整个子公司管理方面，短时间内还很难做到规模复制和 企业文化复制，因此，子公司在日常经营管理中可能出现决策失误，公司决策层 /职能部门与子公司之间信息交流范围扩大， 可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误，给公司带来潜在风险。 6、汇率风险及出口退税政策变化风险 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 公司的出口包括深圳新诺的转厂出口，以及郑州王子等子公司的一般出口，结算货币以美元为主。 2014年度，公司出口 收入占当期营业收入的19.49%，且未来出口收入和占比可能进一步提高。 2005年我国开始汇率形成机制改革以来，人民币总体呈升值趋势，公司面临一定的汇率风险。 1985年以来我国开始对出口实行退税政策，并根据宏观经济和产业政策需要适时调整出口退税率政策。报告期内，子公 司成都新正、郑州王子、烟台栢益的部分产品享受了出口退税优惠，税率主要为 13%。若未来出口退税税率下调，将直接影 响公司的成本和利润，因此，公司面临出口退税率下调的风险。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 （一）、会计政策变更概述 1、变更原因 自2014年1月26日起，财政部陆续发布和修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪 酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39号-公允价 值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等会计准则，并要求自 2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内执行。2014年7月23日，中国财政部发布了财政部令第76号，对《企 业会计准则-基本准则》进行了修订和重新发布，自发布之日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 公司是按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定公司的会计政策和会计制度。 3、变更后公司采用的会计政策 按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司内部的会计政策和会计制度的具体内容，对相关会 计政策进行了变更，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。 4、变更日期 会计政策变更日期：自2014年7月1日起。 （二）、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策的变更主要涉及以下方面，不会对公司财务报表产生重大影响。 1、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第 2号——长期股权投资》，规范对子公司、 合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资 纳入《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的规范范围。公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计 政策。 2、公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》，该会计政策的变更对 公司财务报表无重大影响。 3、公司根据财政部（财会 [2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第 30号——财务报表列报》的会计准则，修改 了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损 益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。 4、公司根据财政部（财会[2014]10号）的通知要求，执行《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，通过投资方是 否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回 报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 5、公司根据财政部（财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第 37号——金融工具列表》。该会计政策的 变更对公司财务报表无重大影响。 本次会计政策变更不会对公司2013年度以及2014年年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。公 司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 本报告期内合并范围增加： 公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例 南宁王子新材料有限公司投资设立 2014年5月4日 4,000,000.00 100% 重庆王子新材料有限公司投资设立 2014年4月2日 6,000,000.00 100% 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 2014-2016年，公司在足额提取法定公积金和任意公积金，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素后，每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。如公司在 2014-2016年期间生产经营规模和净利润大幅提升，在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以增加股票股利和公积金转 增股本等股利分配方式。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得 是 到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2013年4月16日，公司 2012年度股东大会审议通过了关于《 2012年度利润分配预案》的决议，以 2012年末总股本6,000万 股为基数，对全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），合计分配现金 420万元。 2014年3月13日，公司 2013年度股东大会审议通过了关于《公司 2013年度利润分配预案》的决议，以 2013年末总股本6,000 万股为基数，对全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），合计分配现金 396万元。 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 公司于2014年12月上市，除上述分红外，未进行其他利润分配或资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属以现金方式要约回以现金方式要约回 现金分红金额（含 分红年度中归属于上市公司于上市公司股东的购股份资金计入现购股份资金计入现 税） 股东的净利润净利润的比率金分红的金额金分红的比例 2014年 6,560,000.00 32,484,421.06 20.19% 2013年 3,960,000.00 39,325,755.04 10.07% 2012年 4,200,000.00 41,586,469.09 10.10% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.82 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 80,000,000 现金分红总额（元）（含税） 6,560,000.00 可分配利润（元） 185,724,469.92 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司在综合考虑盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，拟定了公司 2014年度利润分配预案为：以公司 2014年 12 月 31日总股本 80,000,000股为基数，每 10股派发现金红利 0.82元（含税），共计派发 6,560,000.00元，余额滚存至下一 年度。 十五、社会责任情况 √适用 □不适用 公司坚持“以质量求生存，以信誉求发展 ”的原则，牢记“为股东创造效益，为客户创造价值，为员工谋取福利，为社会 多做贡献”的使命，秉承“做精、做强、做久 ”的企业宗旨和“全心全力，尽心尽责”的客户服务理念，努力成为一个能够为股 东创造更多财富，为社会作出更大贡献的平台型公司。 （一）股东权益保护 公司根据《公司法》、《证券法》等法规的要求，构建了以《公司章程》为基础的治理结构，形成了以股东大会、董事 会、监事会及管理层为主体结构的决策、督导与经营体系，以充分保障股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司股 东大会、董事会、监事会运作正常。 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 公司以回报股东为己任，执行连续、稳定的利润分配政策， 2012年以来历年均按照证监会之法规要求进行现金分红，而 且，公司已制定了三年分红回报计划，可切实保障广大中小股东的权益。 （二）职工权益保护 公司遵循“以人为本 ”的人才战略，尊重员工，关爱员工，不断完善劳动用工制度，通过不断的技术改造优化生产条件， 为员工提供良好的劳动用工环境，且通过提供良好的职业生产发展平台吸引员工加入、支持员工提升个人综合素质。 公司每年均组织员工进行全面的健康体检，完善了员工职业病的防治工作，以保障员工对于身体健康的基本权益。公司 注重对员工的安全教育与培训，而且针对不同岗位为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，提升了公司的安全防护水平。 公司与所有员工签订《劳动合同》，以切实保障公司员工的法定权益，定期组织精彩纷呈的年度汇演、月度集体生日会、 职工运动会等活动以丰富员工的业余生活。 公司重视职工权利的保护，建立完善了职工监事选任制度，成立了职工代表大会，对薪酬福利、劳动安全卫生等涉及职 工切身利益的事项，通过职工代表大会等形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求，构建和谐稳定的劳资关系。 （三）供应商、客户及消费者的权益保护 公司长期致力于塑料包装行业，与上下游企业之间历来合作稳定，部分供应商/客户已合作十年以上，形成了互利共赢 的合作关系。与供应商合作方面，公司制定严格的供应商评估与准入程序，包括《供应商评审查核表》、《供应商品质稽核 评鉴表》、《绿色采购环境管理系统程序》等，确保原材料品质，也藉此强化了与优秀供应商的长期稳定合作。与客户合作 方面，公司一方面通过全国布局的产能满足客户对供货的即时、稳定性要求，且通过有效的品质控制保障客户的合法权益， 并通过向市场供应高品质包装材料的方式保障了广大消费者的基本权益。 公司是行业内率先通过ISO9001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业，也是首批执行欧盟 RoHS标准的电子产品塑料包装企业。 （四）环境保护和安全生产 公司坚持可持续发展的生产经营理念，历来重视环境保护与安全生产工作，各项指标均达到国家制定的相关标准，并通 过ISO14001环境管理体系的认证，以环境安全与生产安全为出发点，保护员工、客户、消费者的基本权益。 安全生产方面，公司制订了《安全生产管理制度》，建立了以总经理为总负责人，以生产部为责任部门，各部门安全员 为具体责任人的安全生产管理网络，在公司生产运营中，按照 “安全第一，预防为主 ”的方针，加强安全管理，强化安全巡察， 落实安全责任，消除安全隐患，增强安全意识。公司严格执行安全生产管理制度，并严格按制度进行检查、考核，每月进行 一次全面的生产安全检查，对安全隐患进行整改，定期进行安全生产培训。 环境保护方面，公司严格按照国家标准对废水、废气等进行有效综合治理，实行ISO14001环境管理体系认证，加强循 环利用。报告期内，公司未发生周边群众或厂家投诉公司环保的事件。 （五）公共关系和社会公益事业 公司秉承“为社会多做贡献 ”的优良公益传统，在努力发展自身业务的同时，积极履行社会责任。公司注重与高校、科研 院所之间的交流与合作，先后与清华大学、西安理工大学包装工程学院合作成立教学实习基地，并通过增加应届生招聘的方 式为促进就业做出了积极贡献，为公司的持续快速发展奠定了人才基石。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼(仲裁)基本情涉案金额是否形成预诉讼(仲诉讼(仲裁)审理诉讼(仲裁)判 披露日期披露索引 况（万元）计负债裁)进展结果及影响决执行情况 深圳冠宸与福庭 实业因火灾引致 的合同纠纷 390.09否审理中 2014年 11 月 14日 招股说明书刊登在 2014 年 11月 14 日巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn） 及证券时报、中国证券报、 证券日报、上海证券报 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 截止报告期末，公司共承租 11处房产，均为各地子公司生产使用（除烟台栢益、廊坊信兴、武汉王子外，其他子公司均 为租赁厂房生产）。 序号租赁标的出租方租赁期 1 珠海市斗门区新青二路南潮工业区4号厂 房东面一至二层 珠海市斗门区井岸镇 南潮村经济合作联社 2014-5-5至 2015-5-4 2 成都市郫县成都现代工业港北区港北五路 260号2号厂房 成都市盛达利包装制 品有限公司 2013-10-1至 2023-9-30 3 重庆市璧山县璧城街道奥康大道4号附5幢重庆瑞科投资有限公 司 2015-2-15至 2016-2-14 4 重庆市璧山县璧城街道奥康大道4号附3幢重庆瑞科投资有限公 司 2013-12-1至 2015-11-30 5 青岛市城阳区棘洪滩街道金岭5号路西单 层建筑7号车间和8号车间及附属场地 青岛民营科技发展有 限公司 2011-11-1至 2021-10-31 6 苏州工业园区金陵东路228号厂房一栋（二 层、局部三层） 苏州工业园区双马时 装有限公司 2013-7-15至 2018-7-14 7 龙华油松工业大道西侧中陆工业区三栋四 楼402房间 深圳市实正共赢商业 经营管理有限公司 2014-9-8至 2015-9-7 8 深圳市宝安区龙华街道清泉路金博龙工业 园D栋厂房第1、2、3、4、6、7、8（部分）、 9层 深圳市金博龙实业有 限公司 2013-8-1至 2016-7-30 9 郑州市航空港区豫港路豫港大道东侧厂房 一座 河南省顺康医药有限 责任公司 2013-11-1至 2016-10-31 10 武汉东湖开发区佛祖岭工业园四号厂房一 楼整层 武汉东湖开发区佛祖 岭村委会 2014-6-1至 2015-5-31 11 南宁市高新区科园大道西九路9号A区（2 号-1）厂房（间） 广西电力线路器材厂 2014-4-8至 2017-4-7 面积(平方 米) 租赁方土地性质，用途 2638.8珠海新 盛 出让国有土地使 用权，工业用地 3846.71成都新 正 出让国有土地使 用权，工业用地 1514.55重庆王 子 出让国有土地使 用权，工业用地 946 重庆王 子 出让国有土地使 用权，工业用地 5352.75青岛冠 宏 出让国有土地使 用权，工业用地 3100 苏州浩 川 出让国有土地使 用权，非居住用地 40 深圳冠 宸 出让国有土地使 用权，厂房、宿舍 7914 本公司出让国有土地使 用权，工业用地 2284.8郑州王 子 出让国有土地使 用权，工业用地 3751 武汉栢 信 出让国有土地使 用权，工业用地 3390 南宁王 子 出让国有土地使 用权，工业用地 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 2、担保情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 王进军 1、自公司股票在证 券交易所上市之日 起 36个月内，不转 让或者委托他人管 理本次发行前持有 的公司股份，也不 由公司回购该部分 股份。2、在发行人 上市后三年内，如 发行人股票连续 20个交易日收盘 价低于上一会计年 度末经审计的每股 净资产时，且在符 合上市公司回购股 份的相关法律法规 的条件下，本人承 诺将在股东大会上 2014年 12月 03 日 2014年 12月 3 日至 2017年 12 月 3日 正在履行首次公开发行或再融资时所作承诺 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 对回购股份的预案 投赞成票。3、在锁 定期间届满后，在 本人任职期间，每 年转让的股份不超 过本人持有股份总 数的 25%；在离职 后 6个月内，不转 让本人所持有的公 司股份；在申报离 任六个月后的十二 个月内通过证券交 易所挂牌交易出售 本公司股票数量占 本人所持有本公司 股票总数的比例不 得超过 50%。”4、 所持发行人股票在 锁定期满后两年内 减持的，其减持价 格不低于发行价； 发行人上市后 6个 月内如发行人股票 连续 20个交易日 的收盘价均低于发 行价，或者上市后 6个月期末收盘价 低于发行价，持有 发行人股票的锁定 期限自动延长 6个 月；若发生职务变 更、离职情况，仍 将遵守上述承诺。 （在发行人上市后 至上述期间，如果 发行人因派发现金 红利、送股、转增 股本、增发新股或 配股等除息、除权 行为，上述发行价 格亦将按照深圳证 券交易所的有关规 定作相应调整）。 王武军 1、自公司股票在证 2014年 12月 03 2014年 12月 3正在履行 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 券交易所上市之日 起 36个月内，不转 让或者委托他人管 理本次发行前持有 的公司股份，也不 由公司回购该部分 股份。2、在发行人 上市后三年内，如 发行人股票连续 20个交易日收盘 价低于上一会计年 度末经审计的每股 净资产时，且在符 合上市公司回购股 份的相关法律法规 的条件下，本人承 诺将在股东大会上 对回购股份的预案 投赞成票。3、在锁 定期间届满后，在 本人任职期间，每 年转让的股份不超 过本人持有股份总 数的 25%；在离职 后 6个月内，不转 让本人所持有的公 司股份；在申报离 任六个月后的十二 个月内通过证券交 易所挂牌交易出售 本公司股票数量占 本人所持有本公司 股票总数的比例不 得超过 50%。”4、 所持发行人股票在 锁定期满后两年内 减持的，其减持价 格不低于发行价； 发行人上市后 6个 月内如发行人股票 连续 20个交易日 的收盘价均低于发 行价，或者上市后 6个月期末收盘价 日日至 2017年 12 月 3日 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 低于发行价，持有 发行人股票的锁定 期限自动延长 6个 月；若发生职务变 更、离职情况，仍 将遵守上述承诺。 （在发行人上市后 至上述期间，如果 发行人因派发现金 红利、送股、转增 股本、增发新股或 配股等除息、除权 行为，上述发行价 格亦将按照深圳证 券交易所的有关规 定作相应调整）。 王孝军 1、自公司股票在证 券交易所上市之日 起 36个月内，不转 让或者委托他人管 理本次发行前持有 的公司股份，也不 由公司回购该部分 股份。2、在发行人 上市后三年内，如 发行人股票连续 20个交易日收盘 价低于上一会计年 度末经审计的每股 净资产时，且在符 合上市公司回购股 份的相关法律法规 的条件下，本人承 诺将在股东大会上 对回购股份的预案 投赞成票。3、所持 发行人股票在锁定 期满后两年内减持 的，其减持价格不 低于发行价；发行 人上市后 6个月内 如发行人股票连续 20个交易日的收 盘价均低于发行 2014年 12月 03 日 2014年 12月 3 日至 2017年 12 月 3日 正在履行 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 价，或者上市后 6 个月期末收盘价低 于发行价，持有发 行人股票的锁定期 限自动延长 6个 月。（在发行人上市 后至上述期间，如 果发行人因派发现 金红利、送股、转 增股本、增发新股 或配股等除息、除 权行为，上述发行 价格亦将按照深圳 证券交易所的有关 规定作相应调整）。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划 无 （如有） 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7年 境内会计师事务所注册会计师姓名朱中伟、丁素军 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十五、公司子公司重要事项 □适用 √不适用 十六、公司发行公司债券的情况 □适用 √不适用 深圳王子新材料股份有限公司 2014年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 股 一、有限售条件股份 60,000,000 100.00% 60,000,000 75.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 60,000,000 100.00% 60,000,000 75.00% 其中：境内法人持股 境内自然人持股 60,000,000 100.00% 60,000,000 75.00% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 20,000,000 20,000,000 20,000,000 25.00% 1、人民币普通股 20,000,000 20,000,000 20,000,000 25.00% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 60,000,000 100.00% 20,000,000 20,000,000 80,000,000 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳王子新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【 2014】1185 号）同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股股票2,000万股。本次发行后，公司总股本由6,000万股变更为8,000万股。（未完）  |