[年报]中南重工：2014年年度报告
江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告 2015年 04月 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红股权登记日深圳证 券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含 税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人陈少忠、主管会计工作负责人吴庆丰及会计机构负责人 (会计主 管人员)吴庆丰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 1 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节董事会报告 .......................................................................................................................... 11 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 31 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 42 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 47 第十节内部控制 .............................................................................................................................. 53 第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 55 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 139 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、中南重工指江阴中南重工股份有限公司 重工装备指江阴中南重工装备有限公司，是中南重工的子公司 中南研究所指江阴中南重工高压管件研究所有限公司，是中南重工的子公司 化机公司指江阴化工机械有限公司，是中南重工的子公司 六昌公司指江阴六昌金属材料有限公司，是中南重工的子公司 中南重工集团指江阴中南重工集团有限公司，是中南重工的控股股东 大唐辉煌指大唐辉煌传媒有限公司，是中南重工收购的影视公司 公司章程指江阴中南重工股份有限公司章程 股东大会指江阴中南重工股份有限公司股东大会 董事会指江阴中南重工股份有限公司董事会 监事会指江阴中南重工股份有限公司监事会 财务顾问指金元证券股份有限公司 会计师事务所指江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 深交所指深圳证券交易所 中国证监会指中国证券监督管理委员会 元（万元）指人民币元（人民币万元） 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 报告期指 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 公司不存在对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影 响的有关风险因素。 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称中南重工股票代码 002445 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江阴中南重工股份有限公司 公司的中文简称中南重工 公司的外文名称（如有） Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） ZNHI 公司的法定代表人陈少忠 注册地址江阴市高新技术产业开发园金山路 注册地址的邮政编码 214437 办公地址江阴市高新技术产业开发园金山路 办公地址的邮政编码 214437 公司网址 www.znhi.com.cn 电子信箱 znhi@znhi.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名吴庆丰 联系地址江阴市高新技术产业开发园金山路 电话 0510-86996882 传真 0510-86993300 电子信箱 wqf@znhi.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券投资部 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 2003年 05月 28日 江苏省无锡市江阴 工商行政管理局 320281400000737 澄国税登字 320281749411127 74941112－7首次注册 2011年 09月 30日 江苏省无锡工商行 政管理局 320281400000737 澄国税登字 320281749411127 74941112－7报告期末注册 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址江苏省无锡市梁溪路 28号 签字会计师姓名沈岩，高烨 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 724,344,246.27 1,172,963,028.48 -38.25% 702,614,410.04 归属于上市公司股东的净利润 65,605,452.42 50,353,276.27 30.29% 35,439,278.08（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 43,303,104.19 30,711,946.31 41.00% 48,568,133.00 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -304,866,466.77 146,855,881.96 -307.60% -54,589,840.31（元） 基本每股收益（元/股） 0.26 0.20 30.00% 0.14 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.20 30.00% 0.14 加权平均净资产收益率 6.55% 5.28% 1.27% 3.87% 2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 2,513,773,400.47 2,342,527,353.15 7.31% 2,030,051,136.96 归属于上市公司股东的净资产 1,030,620,694.64 972,454,415.79 5.98% 934,250,591.80（元） 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √是 □否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 5,200,912.02 842,365.09 5,721,179.95 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 4,763,200.00 2,958,900.00 1,056,400.00切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 16,386,735.70 19,841,162.98 公司的子公司江 阴六昌金属材料有限 公司年初根据公司生 产需要新增部分供应 商名单，在实际采购 原材料时，部分供应 商由于自身原因无法 交货，导致相关合同 取消，对于供应商未 能及时退回的货款， 双方商议以资金占用 费方式进行结算；涉 及的资金占用费已经 列入2014年度财务费 用-资金占用费收入 中，主要为江阴天恒 国际贸易有限公司 894.28万元、江苏艾 克瑞特精密材料有限 公司146.50万元、江 阴市海天金属材料有 限公司501.39万元， 截止本报告日，公司 已收回全部货款及 1638.67万元的利息 收入。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 206,000.00 4,000.00 -4,000.00 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 264,052.33 -521,359.17 7,817,240.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -25,530,642.46 减：所得税影响额 4,513,445.66 3,483,903.49 2,189,033.10 少数股东权益影响额（税后） 5,106.16 -164.55 合计 22,302,348.23 19,641,329.96 -13,128,854.92 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 一、概述 2014年度，受国内宏观经济影响，公司所处下游行业特别是石油、化工行业投资减缓、需求减少，造成整体管件、压力 容器行业景气度下滑。 2014年公司的经营管理情况如下： 1、经济指标：本报告期公司经营规模稳步增长，公司总资产达到25.14亿元，比上年同期增长7.34％。报告期内实现营 业总收入72434.42万元，比上年同期减少 38.25％，扣除上年同期铜铝金属贸易收入 55,352.04万元，实际营业总收入比上年同 期上升了16.93%。主要原因是公司募投项目投入，产能扩大，销售量有较大幅度增长，由于报告期内公司产品销售价格下 降比较明显，所以虽然2014年度公司整体产量和销售量上升明显，但是整体营业收入上升不明显。报告年内实现净利润 6,531.97万元，同比增长 28.66%。 2、主要经营措施：①根据公司制造产业的需要，全新布局了公司生产场地的安排。随着募集资金项目：管件和法兰技 改扩产项目、管系产品技改扩产项目的完成，以及公司自有资金项目：高端装备制造基地项目的部分完成，公司的理论产能 扩大了2倍以上。公司根据市场形势需要、公司主打产品内部生产流程的规划，重新调整了整体布局，做到了设备和人员的 优化，节省了生产场地与工作人员。生产场地与各车间之间的重新规划与优化，为公司挖潜降本打了很好的基础，有利于公 司制造业的产能与毛利率的进一步提升。②公司继续保持成熟、优势产品的市场份额，在船业、化工行业保持行业领先地位， 并且积极拓展和延伸新产品的服务领域以及新的投资领域。但是本报告期内，中石化、中石油、中国神化等大型石油、化工 企业，对外投资明显缩减，并且原有开工项目也出现暂停状况，造成公司在化工的收入下降了 0.2亿元，下降比例 5.28，是公 司各行业收入中唯一下降的行业。该行业的下降，对公司 2014年的整体销售以及原有销售策略有较大影响。公司募投项目的 扩产，原来主要是瞄准石化行业的，结果由于国内石油、化工行业投资度骤减，对外需求减少，造成公司订单量的减少，扩 大的产能未能发挥作用。 3、市场开拓情况：报告期内公司管理层积极应对行业的竞争激烈风险，进行了客户结构调整，加强了应收帐款的管理， 将客户根据风险进行分类，与一批风险较高的客户改由现款现货结算。同时，公司还加强了产品境外的宣传力度，扩大了公 司知名度。公司募投项目完成后的法兰车间，在华东地区属于最大产能车间，并且法兰的品种、规格、材质，也是最齐全、 最有竞争力的，2014年度法兰产品销售收入2.18亿元，较 2013年度增长了56.83%。2015年度公司将继续加大产品升级以及市 场拓展的投入，以保持管件、法兰等主业的行业领先地位，并抢占扩大容器市场。 4、科技创新工作：报告期内公司继续重视并加大科技、研发投入的力量，一方面通过激励的方式鼓励员工对产品或工 艺流程进行优化建议，一方面积极申报各类专利发明， 2014年公司已申请发明专利8项，实用新型 8项，至报告期累计获得发 明专利8项，实用新型44项，外观设计1项。 5、公司2014年度拟全资收购的大唐辉煌情况：截止2014年12月31日，经审计的股东权益为58,437.24万元，总资产83,260.04 万元。2014年度实现营业收入42,472.34万元，实现净利润 9,729.48万元。 2014年度取得发行许可证的部分电视剧有《下一站 婚姻》、《零度较量》、《我的媳妇是女王》、《北京一家人》、以及合拍片《北平无战事》、《兄弟兄弟》、《战火连天》、 《想明白了再结婚》、《欢天喜地对亲家》、《麻雀春天》等剧。 2015年将取得电视剧发行许可证的电视剧有《守婚如玉》、 《同谋者》、《欢天喜地过大年》等剧。预计 2015年度大唐辉煌将实现5亿元营业收入，净利润 1.3亿元。截止本报告出具日， 大唐辉煌的100%股权已经过户到本公司名下，2015年起大唐辉煌将作为公司全资子公司，合并计入公司财务报表。 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 项目 2014年度（元） 2013年度（元）同比增减（%） 营业收入 724,344,246.27 1,172,963,028.48 -38.25% 营业成本 531,324,919.08 1,004,564,479.76 -47.11% 销售费用 41,351,390.30 33,471,958.88 23.54% 管理费用 61,817,355.95 56,538,256.18 9.34% 财务费用 -5,454,057.33 -533,834.31 -921.68% 资产减值损失 18,079,100.56 8,259,219.14 118.90% 投资收益 -6,100,242.92 -11,273,436.45 -45.89% 营业外收入 10,927,461.14 4,075,648.28 168.12% 经营活动产生的现金流量净额 -304,866,466.77 146,855,881.96 -307.60% 归属于上市公司股东的净利润 65,605,452.42 50,353,276.27 30.29% 1、营业收入比上年同期减少44861.88万元，同比下降了 38.25%，主要是由于上年同期有铜铝金属中转贸易业务，扣除 铜金属贸易业务收入55,352.04万元，营业收入同比增加 10490.16万元，营业收入同比增长了 16.93%，主要为公司加大了营销 力度，拓宽了产品销售市场所致。 2、营业成本比上年同期减少47323.96万元，同比下降了 47.11%，主要是由于上年同期有铜铝金属中转贸易业务，扣除 铜金属贸易业务成本55159.52万元，营业成本同比增加7835.57万元，增长了 17.30%，主要为营业成本随营业收入的增加而 增长。 3、财务费用本期发生数比上期发生数减少492.02万元，主要原因为本期利息费用支出同比减少了 456.25万元。 4、资产减值损失本期发生数比上期发生数增加981.99万元，主要为本期按帐龄计提的坏账准备增加。 5、投资收益本期发生数比上期发生数增加517.32万元,主要为本期短期融资券的利息费用比上期减少所致。 6、营业外收入本期发生数比上期发生数增加 685.18万元, 主要为本期收到的政府补贴款，以及江阴市财盛土地储备中 心收购江阴市化工机械有限公司的国有土地使用权完成交割所致。 7、经营活动产生的现金流量净额同比减少 45,172.23万元，主要原因是本期支付到期应付票据 8,950万元，以及本期销售 业务增长及客户较多地以承兑汇票结算导致应收帐款及应收票据增加26,756.62万元，同时由于业务规模扩大存货采购支出增 加6,278.10万元。 8、归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长 30.29%，主要原因为公司营业收入比上年同期增加以及本期利息费用 支出比上年同期减少所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年公司围绕董事会制定的经营计划与工作目标，根据自身发展特点，坚持以市场为导向，充分利用内外部资源，加 强生产管理，提升生产工艺水平，调整产品结构、保证产品质量，在公司管理层及全体员工的共同努力下，使得公司主营业 务基本稳定，但是由于市场整体环境影响，公司还是未能达到董事会下达给管理层 2014年的营业收入与净利润的目标，2014 年共完成了营业总收入7.24亿元，完成目标比例为 72%；2014年实现净利润0.65亿元,完成目标比例为 81%。 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 鉴于2014年度没有全部完成经营目标，2014年度全体高管薪酬没有增加。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 项目 2014年度（元） 2013年度（元）同比增减（%） 主营业务收入 722,298,855.03 1,171,987,581.82 -38.37 其他业务收入 2,045,391.24 975,446.66 109.69 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 销售量吨 35,405 25,246.4 40.24% 机械制造业生产量吨 36,330 26,111.45 39.13% 库存量吨 5,712 4,786.21 19.34% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 122,967,949.31 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.98% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 30,725,694.87 4.24% 2 客户 2 27,226,543.32 3.76% 3 客户 3 23,797,762.39 3.29% 4 客户 4 23,673,504.27 3.27% 5 客户 5 17,544,444.44 2.42% 合计 --122,967,949.31 16.98% 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 机械制造业营业成本 530,712,535.80 99.88% 452,958,489.37 45.09% 17.17% 铜铝金属贸易营业成本 0.00 0.00% 551,595,170.39 54.91% -100.00% 产品分类 单位：元 2014年 2013年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 管件营业成本 202,948,401.94 38.24% 182,603,919.59 40.31% 11.14% 法兰营业成本 169,442,723.11 31.93% 98,958,018.09 21.85% 71.23% 管系营业成本 1,745,266.74 0.33% 1,143,339.80 0.25% 52.65% 容器营业成本 156,567,970.64 29.50% 169,725,193.77 37.47% -7.75% 材料营业成本 8,173.37 0.00% 528,018.12 0.12% -98.45% 铜铝金属贸易营业成本 0.00 0.00% 551,595,170.39 54.91% -100.00% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 165,586,156.89 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.78% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 55,421,922.99 6.62% 2 供应商 2 35,056,723.07 4.19% 3 供应商 3 33,107,328.22 3.95% 4 供应商 4 21,823,357.00 2.61% 5 供应商 5 20,176,825.61 2.41% 合计 --165,586,156.89 19.78% 4、费用 项目 2014年度（元） 2013年度（元）同比增减（%） 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 销售费用 41,351,390.30 33,471,958.88 23.54% 管理费用 61,817,355.95 56,538,256.18 9.34% 财务费用 -5,454,057.33 -533,834.31 -921.68% 所得税费用 12,492,239.19 10,068,007.92 24.08% 1．财务费用本期发生数比上期发生数减少 921.68%，主要原因为本期利息费用支出同比减少了 456.25万元。 5、研发支出 项目 2014年度（元） 2013年度（元）同比增减（%） 研发投入 20,881,786.34 16,609,375.49 25.72% 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 179,153,755.15 956,733,817.32 -81.27% 经营活动现金流出小计 484,020,221.92 809,877,935.36 -40.24% 经营活动产生的现金流量净 -304,866,466.77 146,855,881.96 -307.60% 额 投资活动现金流入小计 577,542.88 26,994,013.19 -97.86% 投资活动现金流出小计 179,406,116.26 141,560,515.90 26.73% 投资活动产生的现金流量净 -178,828,573.38 -114,566,502.71 -56.09% 额 筹资活动现金流入小计 651,000,000.00 627,999,540.00 3.66% 筹资活动现金流出小计 464,198,082.16 764,065,753.43 -39.25% 筹资活动产生的现金流量净 186,801,917.84 -136,066,213.43 237.29% 额 现金及现金等价物净增加额 -296,893,122.31 -103,776,834.18 -186.09% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 45,172.23万元，主要原因是本期支付到期应付票据 8,950万元，以及本期销售 业务扩大及客户较多地以承兑汇票结算导致应收账款及应收票据增加26,756.62万元，同时由于业务规模扩大存货采购支出增 加6,278.10万元。 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加6,426.21万元，主要原因是本期新增对外投资 12,950万元。 3、筹资活动产生的现金流量净额比上期发生数增加 32,286.81万元，主要原因是上年同期偿还了短期融资券 2亿元，同时 本期新发行短期融资券2亿元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 √适用 □不适用 1、主要原因是本期支付到期应付票据，以及业务规模扩大存货采购支出增加； 2、本期销售业务扩大及客户较多地以承兑汇票结算导致应收账款及应收票据增加。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 机械制造业 722,298,855.03 530,712,535.80 26.52% 16.93% 17.30% -0.24% 铜铝金属贸易 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -100.00% 分产品 管件 299,569,140.60 202,948,401.94 32.25% 11.47% 11.14% 0.20% 法兰 218,390,933.93 169,442,723.11 22.41% 67.21% 71.23% -1.82% 管系 2,501,446.95 1,745,266.74 30.23% 47.88% 52.65% -2.18% 容器 201,828,682.27 156,567,970.64 22.43% -6.94% -7.75% 0.68% 材料 8,651.28 8,173.37 5.52% -98.38% -98.45% 4.39% 铜铝金属贸易 0.00 0.00 0.00% -100.00% -100.00% -0.35% 分地区 内销 636,269,047.73 463,288,280.06 27.19% -36.72% -45.66% 11.98% 外销 81,708,193.26 63,546,540.34 22.23% -50.92% -58.20% 13.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明占总资占总资产 金额金额 产比例比例 302,249,922.86 12.02% 596,824,754.84 25.48% -13.46% 期末数比期初数减少 29,457.48万 元，主要为本期新增对外投资以及 本期采购原材料支付货款的增加。 货币资金 478,207,531.73 19.02% 391,538,080.92 16.71% 2.31% 期末数比期初数增加 8666.95万元， 主要是由于本公司销售业务扩大而 增加的应收账款。 应收账款 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 存货 487,725,248.26 19.40% 424,944,218.39 18.14% 1.26% 投资性房地产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 157,507,098.00 6.27% 28,746,091.29 1.23% 5.04% 期末比期初增加的 12,876.10万元， 为本期对江阴中南文化产业股权投 资管理有限公司、江阴中南文化产 业股权投资合伙企业（有限合伙）、 湖南芒果海通创意文化投资合伙企 业(有限合伙)投资。 长期股权投资 600,698,700.77 23.90% 296,475,731.92 12.66% 11.24% 固定资产原值期末数比期初数增加 30,422.30万元，主要是系管系技改 扩产项目以及高端装备制造基地 项目，达到可使用状态结转固定资 产所致。 固定资产 0.00 0.00% 241,381,008.11 10.30% -10.30% 主要系管系技改扩产项目以及高端 装备制造基地项目达到可使用状态 转入固定资产。 在建工程 无形资产 78,429,130.83 3.12% 89,925,741.16 3.84% -0.72% 期末比期初减少 1,149.66万元，主 要是江阴市财盛土地储备中心收购 江阴市化工机械有限公司的国有土 地使用权完成交割所致。 预付款项 27,257,106.27 1.08% 69,539,356.47 2.97% -1.89% 期末数比期初数减少 4,228.23万 元，主要是由于相关存货采购订单 本期履行完毕所致。 应收票据 326,021,519.18 12.97% 145,124,698.78 6.20% 6.77% 期末数比期初数增加 18,089.68万 元，主要原因为本期收到的销售货 款，客 其他应收款 15,678,535.03 0.62% 9,795,000.58 0.42% 0.20% 期末数比期初数增加 588.35万元， 主要原因为增加的投标保证金。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明占总资产占总资产 金额金额 比例比例 短期借款 390,000,000.00 15.51% 373,999,540.00 15.97% -0.46% 长期借款 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 交易性金融负债 199,794,000.00 7.95% 0.00 0.00% 7.95% 交易性金融负债比年初增加了 19,979.40万元，主要系本期发行了 2 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 亿元的短期融资券。 应付票据 539,000,000.00 21.44% 628,500,000.00 26.83% -5.39% 应付票据期末数比期初数减少 8,950.00万元，主要原因为本期降低 了承兑汇票支付比例。 应交税费 16,205,970.67 0.64% 10,315,271.35 0.44% 0.20% 应交税费期末数比期初数增加 589.07 万元，主要原因是上期购置机器设备 形成的留抵增值税本期减少所致。 预收款项 70,995,268.50 2.82% 87,691,457.11 3.74% -0.92% 预收款项期末数比期初数减少 1669.62万元，主要为相关销售订单 完成了收入确认。 应付账款 236,884,745.37 9.42% 218,821,396.78 9.34% 0.08% 应付账款期末数比期初数增加 1,806.33万元，主要为公司业务规模 扩大，增加存货采购支出。 其他应付款 975,682.36 0.04% 24,649,205.90 1.05% -1.01% 其他应付款期末数比期初数减少 2367.35万元, 主要为江阴市财盛土 地储备中心收购江阴市化工机械有 限公司的国有土地使用权完成交割， 以及本期支付了张秋平、李和玉转让 化工机械股权的尾款。 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、核心竞争力分析 公司在金属管件制造行业十余年，积累了丰富的行业经验。公司董事长作为公司发展的领头人，在金属管件行业从业超 过20年，在技术、销售、管理方面，以及对行业的熟悉程度、未来的发展方向等具有独到的经验与掌控能力，公司也培养了 优秀的制造、销售、管理团队，形成了独特的核心竞争力。公司在高端装备制造业核心竞争力如下： 1、公司资质齐全：公司是目前国内最大的工业金属管件制造商，主要产品为管件、法兰、管系和压力容器，资质齐全。 公司已获得挪威DNV船级社、美国 ABS船级社、德国 GL船级社等九家船级社认证，还获得德国莱茵集团（TUV）颁发的欧 盟承压设备（PED97/23/EC和AD2000）指令中管件、法兰制造许可证（ PED和AD证书，该证书是管件和法兰产品进入欧盟 市场的许可证）、德国劳氏船级社（GL）颁发的焊接生产商许可证书。拥有国家质检总局颁发的压力管道元件、压力容器 等特种设备制造许可证，是中国石油天然气集团公司一级供应网络成员单位、中国石油能源一号网会员单位、中国石化资源 市场成员厂组织集中采购成员厂。子公司江阴化机公司的压力容器除了具备特种设备制造许可级别A1类、特种设备设计许 可级别A2类，还取得美国ASME设备设计、制造许可证。 2、公司拥有稳定的优质客户和广阔的产品应用领域：公司与多家大型公司建立了长期合作关系，如中石化、中石油、 中海油、中国神华、中国化工、大唐国际、东方电气、江南造船、扬子江船业、陶氏化学等。在与这些客户合作的过程中， 形成了长期、稳定的客户关系，为企业的持续发展奠定了基础，同时，公司产品广阔的应用领域也形成了优质的客户结构， 覆盖了石化、海洋工程、船舶、电力等国内外各大领域的大型、优质客户。 3、公司的产品全面，行业覆盖面广：公司产品全面，特别是金属管件类产品，在高端产品方面，基本覆盖了有行业需 求的各个品种，主要涵盖了以下六大块，包括大口径管件、新型复合材料管件、标准化管系模块、海工管件（系）、特殊材 料管件、定制管件等。公司高端产品供不应求，大口径管件产品已向西气东输项目上供应。国内工业金属管件行业普通产品 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 市场竞争激烈，如普通碳钢、小口径品种等产品供应充足，但大口径、复合材料、高性能（耐高温、耐低温、耐高压、耐腐 蚀）以及针对特殊行业要求开发的新产品供不应求。石油、天然气行业建设长途输送管道急需的大口径、高压管件，石油裂 解工业急需的耐高温、高压的集合管件，化工行业所需的不锈钢金属基复合材料制作的大口径管件，电力行业所需的能经受 超临界甚至超超临界工作状态的合金、厚壁管件，化工、船舶行业所需标准化管系模块都属于供不应求的产品范围。公司研 制的复合材料金属管件已处于大规模批量生产阶段，是国内极少数具备大规模复合材料生产能力的厂商，生产技术已达到国 内同行业领先水平，2008年公司成为中国石化最大的复合管件供应商，标杆项目为中石化普光天然气净化厂项目。金属复合 材料是采用两种不同的金属材料通过爆炸复合、轧制等成型方法而制成的双层管材。与传统管件相比，复合材料管件产品具 有提高管道的耐蚀、耐磨、导热性能、保持管内物料的纯净、延长管道的使用寿命的优点。由于新型复合材料同时具有的巨 大的节能减排效果，所以其产品已开始广泛应用于石油化工、天然气、海洋工程等行业，市场潜力广阔，中石化、中石油等 大型石化企业在铺设输油输气管道，对原有管道进行更新改造过程中，基本采用高性能复合材料管件，未来市场增长潜力巨 大。 4、公司在大文化产业的核心竞争力 目前公司大文化产业利润最大的为大唐辉煌，其核心竞争力体现在： （1）优秀的电视剧策划能力 大唐辉煌通过多年的行业积累，对国家宏观政策导向有着准确的把握能力，对国内各地区、各类型观众的收视需求有敏 锐的洞察力，对国内主要电视台的定位及电视剧播出需求有深刻的理解，造就了大唐辉煌优秀的电视剧策划能力，从而使大 唐辉煌电视剧制作具有针对性，保证了电视剧的成功发行。大唐辉煌自成立以来投资制作完成的电视剧全部顺利通过广电部 门的审核，基本上都曾在中央电视台或省级卫视黄金时段播出，并在中央电视台以及各省级卫视多次取得较好的收视成绩。 （2）出色的电视剧发行能力 大唐辉煌拥有高效精干的发行团队。整个发行团队多年的专业化运作，已与包括中央电视台、各省级卫视在内的数十家 电视剧播出机构建立了良好的合作关系，形成了相当完整的多层次的电视剧发行网络。大唐辉煌自成立以来取得发行许可证 的电视剧均实现了发行与播出,投资拍摄的电视剧产品全部实现销售，并且每部电视剧均实现盈利，取得了民营电视剧制作 公司中较好的销售业绩。 经过整个发行团队多年的专业化运作，大唐辉煌已建立起电视台、新媒体、音像公司等多种电视剧发行渠道。大唐辉煌 与数十家电视台建立了长期的良好合作关系，包括中央电视台、 20多家省级电视台、30多家市级及其他地方台。大唐辉煌的 主要客户集中在CSM收视率排名前十位的国内电视台，并与乐视网、腾讯、 PPLIVE、暴风影音等多家新媒体发生业务合作， 大唐辉煌成立以来投资制作的电视剧大部分实现新媒体市场销售。 （3）优秀的制作能力和成本控制能力 剧组的组建是电视剧制作过程中最重要的环节之一，剧组主要成员的选择与搭配直接决定了电视剧最终的艺术性、欣赏 性和收视率等。如何选择合适的编剧、制片人、导演、主要演员、摄影、美术等剧组主创人员，形成满足剧本要求的主创团 队，组建符合公司电视剧风格要求的剧组，是一家电视剧制作公司的核心竞争力之一。 成本控制能力是大唐辉煌优秀制作能力最终能体现为盈利能力的有力保证。一部电视剧的制作是一项复杂的系统工程， 参与拍摄制作的人员一般在100-200人之间，运作的资金一般在2,000-5,000万之间。大唐辉煌经过多年的经营积累，建立了 成熟完善的以制片人为成本中心的成本控制体系。大唐辉煌在拍摄过程中严格按照计划和预算进行管理、严控剧组参与人员 的数量、科学合理安排拍摄进程。从剧本创作阶段开始到电视剧制作完成，整个生产过程都处于制片人的成本控制之下。大 唐辉煌在成本控制方面处于行业领先水平，良好的成本控制能力不但使公司报告期内投资制作并完成首轮发行的电视剧无一 亏损，而且整体盈利水平明显高于行业平均水平。 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 129,500,000.00 70,000,000.00 85.00% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 江阴中南文化产业股权投资管理有限公 司 文化产业的受托股权投资管理及其他投 资管理；股权投资；投资咨询；企业管 理咨询。 30.00% 江阴中南文化产业股权投资合伙企业 （有限合伙） 利用自有资金对外投资；投资管理；受 托资产管理（不含国有资产）；企业管理； 投资咨询（不含证券、期货类）。 40.00% 芒果海通创意文化投资基金（有限合伙） 综艺节目、音乐、电影、电视剧、游戏、 移动互联网制作与应用 20.00% （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 55,627.09 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 51,555.87 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到变更项投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向目(含部投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 分变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 管件和法兰技改扩产 项目 否 16,144.3 23,375 0 25,103.78 107.40% 2013年 12月 31 日 否否 管系产品技改扩产项 目 否 21,551.9 26,268 0 26,452.09 100.70% 2014年 01月 31 日 否否 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 承诺投资项目小计 --37,696.2 49,643 0 51,555.87 -------- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） --5,105.2 5,105.2 5,105.2 -------- 补充流动资金（如有） --11,946.8 -------- 超募资金投向小计 --17,052 5,105.2 5,105.2 -------- 合计 --54,748.2 54,748.2 0 56,661.07 ----0 ---- 未达到计划进度或预由于公司对项目工程量预计不足，以及建设审批程序延后原因，募投项目的完工程度较原计划有较 长时间延迟。由于公司募投项目产品与公司原有产品重合，原材料、产成品未做单独核算，故无法 准确测算募投项目本报告期实现的效益。 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 适用 超募资金的金额、用根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过，公司超募资金：1、11,946.80万元用于补充本次募 集资金投资项目资金缺口；2、5,105.20万元用于归还银行贷款（该事项详见 2010年 9月 10日《证 券时报》、《中国证券报》之《江阴中南重工股份有限公司关于公司超募资金使用公告》） 途及使用进展情况 适用 以前年度发生 募集资金投资项目实 2011年 3月 28日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过将“管系产品技改扩产项目 ”的实施地 址由江阴市滨江开发区城东街道勇峰村（与本公司现有厂区相邻）变更至江阴市滨江开发区城东街 道任桥村。 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先2010年 8月 3日以 5,193.25万元募集资金置换出《招股说明书》披露的已预先投入募集资金投资项 目的自筹资金。该事项详见 2010年 8月 3日《证券时报》、《中国证券报》之《江阴中南重工股份有 限公司关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告） 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 项目实施出现募集资适用 金结余的金额及原因截止 2014年 12月 31日，募集资金结余为 2,042,375.13元，为利息收入。 尚未使用的募集资金 至报告期末，尚未使用的募集资金存储在专用账户。 用途及去向 募集资金使用及披露 不适用中存在的问题或其他 情况 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司所处行 公司名称主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 类型业 江阴中南重工装 备有限公司 子公 司 制造业 压力容器、管道机 械配件的生产和 销售 3,500,000 美元 50,238,568.47 46,820,637.52 50,164,132.53 -1,355,096.73 -1,143,128.40 江阴六昌金属材 料有限公司 子公 司 贸易 金属材料、金属制 品的销售 20,000,000 77,160,356.23 21,996,555.84 315,327,553.67 774,590.62 565,385.48 江阴市中南重工 高压管件研究所 有限公司 子公 司 制造业 高压管件的开发、 研究 15,000,000 16,342,596.20 16,310,852.00 110,121.36 -580,805.25 -563,143.06 江阴市化工机械 有限公司 子公 司 制造业 化工压力容器，工 矿机械及配件的 制造、加工；金属 材料的销售 105,000,000 331,939,593.71 148,161,492.97 194,907,708.29 -2,798,819.43 1,405,424.08 江阴地锚智能科 技有限公司 参股 公司 制造业 从事地锚智能技 术的研究、开发及 相关技术转让，从 事地锚的生产维 修和安装。 49,800,000 美元 234,610,916.47 231,227,868.39 54,598,288.89 -829,145.30 -829,145.30 文化产业的受托 江阴中南文化产 业股权投资管理 有限公司 参股 公司 投资 股权投资管理及 其他投资管理；股 权投资；投资咨 询；企业管理咨 10,000,000 7,963,360.65 7,083,246.15 2,876,712.33 2,083,246.15 2,083,246.15 询。 江阴中南文化产 业股权投资合伙 企业（有限合伙） 参股 公司 投资 利用自有资金对 外投资；投资管 理；受托资产管理 （不含国有资 产）；企业管理； 投资咨询（不含证 —— 144,467,668.47 142,004,654.77 0.00 -2,995,345.23 -2,995,345.23 23 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 券、期货类）。 主要子公司、参股公司情况说明 1、江阴中南重工装备有限公司 设立于2006年8月28日，注册资本 350万美元；注册地址为江阴经济开发区高新技术产业开发园金山路；法定代表人为陈 少忠；经营范围为生产压力容器、管道机械配件。本公司拥有该公司 75%股权。经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，截止 2014年12月31日，总资产为 50,238,568.47元，净资产 46,820,637.52元，2014年实现营业收入50,164,132.53元， 营业利润-1,355,096.73元，净利润 -1,143,128.40元。 2、江阴六昌金属材料有限公司 设立于2010年9月25日，注册资本2000万元；住所为江阴市城东街道山观蟠龙山路37号；法定代表人为陈少云；经营范 围为金属材料、金属制品的销售。本公司对该公司出资2000万元，占注册资本的100%；经江苏公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，总资产为77,160,356.23元，净资产 21,996,555.84元，2014年实现营业收入 315,327,553.67元，营业利润774,590.62元，净利润 565,385.48元。 3、江阴市中南重工高压管件研究所有限公司 设立于2008年5月28日，现注册资本1500万元；住所为江阴市蟠龙山路37号；法定代表人为陈少忠；经营范围为高压管 件的开发、研究；该公司由本公司出资1500万元，占注册资本的100%；经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，截止2014年12月31日，总资产为16,342,596.20元，净资产 16,310,852元，2014年实现营业收入110,121.36元，营业利润 -580,805.25元，净利润 -563,143.06元。 4、江阴市化工机械有限公司 本公司于2011年7月14日完成对该公司的收购。公司注册及办公地点：江阴市澄江街道山观南街 12号。注册资本： 10500 万元人民币，本公司占注册资本的 100%股份；法定代表人为陈少忠。经营范围为化工压力容器 (仅限制造许可证核定的范围)， 工矿机械及配件的制造、加工；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。经江苏公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，总资产为331,939,593.71元，净资产148,161,492.97元，2014年实现营业收入 194,907,708.29元，营业利润-2,798,819.43元，净利润 1,405,424.08元。 5、江阴中南地锚智能科技有限公司 本公司与国华集团实业（香港）有限公司、中日技术香港有限公司三家单位共同出资设立该公司。住所为江阴市国家高 新区任桥村；注册资本：4980万美元；该公司由本公司出资996万美元，占注册资本的20%；经营范围：从事地锚智能技术 的研究、开发及相关技术转让，从事地锚的生产维修和安装。经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年12月31日，总资产为234,610,916.47元，净资产 231,227,868.39元。2014年营业收入 54,598,288.89元，营业利润 -829,145.30 元，净利润-829,145.30元。 6、江阴中南文化产业股权投资管理有限公司 本公司与江阴中南重工集团有限公司、中植资本管理有限公司共同投资设立该公司。住所为江阴市城东街道金山路788 号；注册资本：1000万元；该公司由本公司出资300万元，占注册资本的30%；经营范围：文化产业的受托股权投资管理及 其他投资管理；股权投资；投资咨询；企业管理咨询。经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014年12 月31日，总资产为 7,963,360.65元，净资产 7,083,246.15元。2014年营业收入2,876,712.33元，营业利润 2,083,246.15元，净利润 2,083,246.15元。 7、江阴中南文化产业股权投资合伙企业（有限合伙） 本公司与江阴中南重工集团有限公司、中植资本管理有限公司、江阴中南文化产业股权投资管理有限公司共同投资设立 该公司。住所：江阴市城东街道蟠龙山路 39号；经营范围：利用自有资金对外投资；投资管理；受托资产管理（不含国有资 产）；企业管理；投资咨询（不含证券、期货类）。经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12 月31日，总资产为144,467,668.47元，净资产142,004,654.77元。2014年营业收入0元，营业利润-2,995,345.23元，净利润 -2,995,345.23元。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 24 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 5、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 截至报告期末 本报告期投入披露日期（如 项目名称计划投资总额项目进度项目收益情况披露索引（如有）累计实际投入 金额有） 金额 高端装备制造 基地建设项目 934,000,000 1,133.42 23,881.34 40.00%无 2012年 06月 05日 www.cninfo.com.cn 合计 934,000,000 1,133.42 23,881.34 -------- 七、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 1、公司发展目标： 2015年起公司将全力打造以优质人才资源为核心，布局大文化产业全产业链的综合性文化娱乐集团。 中南重工将实现从单一的工业金属管件及压力容器制造向先进生产制造与文化传媒产业并行的双主业的转变，先进制造 +大 文化产业双轮驱动的多元化战略初步成型。 2、原有制造业务与文化类业务在战略、管理、财务等方面的协同效应： 2014年度公司进行了重大资产重组，报告期后完成了全资收购了大唐辉煌的重大资产重组事项，并于2014年4月份设立 了中南文化产业基金，公司全面进军大文化产业。 产业的调整将优化上市公司的收入结构，减轻公司原有制造业受国家宏观经济波动的影响，并为未来做大做强文化传媒 产业积累经验。目前制造业与文化产业两类业务共同发展，将有效优化上市公司的收入结构和盈利结构，使自身经营业绩对 宏观经济的敏感度显著降低，上市公司的持续经营能力将得到有效增强。 3、公司发展战略：公司不排除在大文化产业净利润超过制造业 2倍以上时，公司出售制造业务，全面转入文化产业领域。 高端装备制造业板块未来发展情况：公司在本报告期后，已将公司的全资子公司江阴市化工机械有限公司更名为江阴中南重 工有限公司，公司拟将公司原有的所有制造类设备、厂房、人员、技术、资质、业务关系等，逐步转入江阴中南重工有限公 司。江阴中南重工有限公司将接纳上市公司制造业的的全部资产、人员、技术，专门负责制造板块的生产与销售。 大文化板块未来发展情况：2014年度公司以收购大唐辉煌为契机,进入电视剧制作与发行行业；通过设立中南文化基金 并增资入股千易志诚经纪公司、上海艾企锐文化传播有限公司，进入明星经纪、草根艺人网络推广等业务；通过参股芒果基 金，利用湖南卫视的优势平台，全面进入电视综艺娱乐节目内容制作。未来将围绕“打造中南明星梦工厂”核心通过收购或 设立对公司业务、业绩有显著协同作用的公司，例如电影的制作、发行，电影院线，发行及植入广告网络推广，电影电视大 数据分析，优质的文学音乐动漫游戏IP、动漫制作、发行，影视后续产品的设计与发行等相关业务，以及设立或并购相关艺 术类院校，从源头到产品，打造明星梦工厂文化娱乐产业的生态产业链平台。 5、公司组织架构的重新搭建： 上市公司将转型成为一个控股型公司，旗下大文化产业与高端装备产业并存。公司将分别设立文化战略产业部与重工制 造两大事业部。公司组建文化战略事业部，任命刘春为总裁，全面负责打造和整合中南文化娱乐平台，将中南文化旗下已收 购或将收购的公司整合发挥良好的协同效应，提升中南文化的影响力和盈利能力。同时公司将通过内部选拔和引入文化板块 的领军人物加盟文化业务。重工制造板块将以公司原有人马为主力，重新调整管理人员及部门，以适应重工制造板块在产能 充足、生产设备先进、厂房场地够用的情况下，开足马力获取更大的利润。 公司将在合适的时间，根据公司发展情况，更改公司名称，以适应新业务的发展需要。 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 6、文化基金的作用： 2014年4月24日，公司召开了 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨关联交易 投资设立中南文化传媒基金管理有限公司并认购其发行并购基金的议案》。公司拟出资300万元与中植资本管理有限公司设 立江阴中南文化产业股权投资管理有限公司，注册资本 1000万元，公司占比 30%。在管理有限公司设立之后，公司出资 14000 万元，与其他股东共同发起设立江阴中南文化产业股权投资合伙企业（有限合伙）（简称中南文化基金），总规模不超过 30 亿元。 2014年8月7日，中南文化基金出资 5400万元，增资上海千易志诚文化传媒有限公司，取得千易志诚 30%股权。通过入股 千易，公司掌握了明星资源制高点。 2014年12月16日，中南文化基金与上海艾企锐文化传播有限公司签署了《上海艾企锐文化传播有限公司增资扩股协议》， 中南文化基金向艾企锐增资1200万元，取得艾企锐增资后20%股权。艾企锐将本次增资所募集的资金主要用于发展网络剧、 艺人经纪以及相关衍生业务。 文化传媒并购基金将作为中南重工整合文化传媒资产的并购平台，利用其平台优势，获得有发展前景的项目，在项目业 务完整、业绩有增长潜力的时候，优先向中南重工以公允价格出售所投项目。 7、公司的风险因素及相应对策 （1）国家宏观经济波动风险、行业竞争风险 公司原来主要从事管件、法兰、管系和压力容器的研发、生产和销售，属于金属制造业，下游企业多为石油、石化、船 舶、电力、天然气等等这些关系国计民生的产业，受宏观经济影响较大。如果国家宏观经济调控发生波动，将会影响到公司 的下游企业，从而对公司的生产经营业绩产生较大影响。 公司为国内工业管件行业的第一家上市公司，虽然目前处于行业领先地位，但竞争对手同时也在不断壮大，在订单源源 不断的状态下，公司需要加大力度扩大产能，释放产能，在人才、管理、技术、销售等方面需要不断提升才能在行业中一直 处于领先地位。 公司将通过加强内部管理，以及增加大文化业务，减少宏观经济波动风险影响。 （2）资产整合风险 公司在报告期内启动了收购大唐辉煌的重大资产，并已在本报告出具日前完成了重大重组事项审批手续及资产交割手 续，公司将初步实现多元化发展战略、形成双主业格局。其运营管理能力、协调整合能力等将面临一定的考验。 公司重组前的业务管理团队没有电视剧制作及文化公司经营管理经验。而文化类业务具有较强的专业性，公司如果不能 配备合适的管理队伍，或新进入大唐辉煌的管理者与原有管理层之间不能有效地配合，管理水平及效果跟不上大唐辉煌业务 发展的需要，将会对大唐辉煌业务发展产生不利影响。公司根据发展战略将对大唐辉煌开展一系列后续整合计划，包括改选 大唐辉煌董事会、并按照上市公司的管理规范及内控制度要求对大唐辉煌经营管理进行规范；将大唐辉煌的财务管理纳入公 司统一财务管理体系，控制大唐辉煌及上市公司的财务风险；将通过协议安排、激励机制维持大唐辉煌核心管理层稳定、降 低核心人员流失风险，以有效降低团队整合的风险。尽管上市公司自身已建立规范的管理体系，对新业务的整合管理亦有较 为明确的思路，但如果整合进度及整合效果未能达到预期，将直接导致大唐辉煌规范治理及内部控制无法达到上市公司要求、 上市公司无法对其进行有效控制的情形，进而对上市公司整体规范运作、财务状况及经营业绩等造成不利影响。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司2014年度利润分配预案为：以分红股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金 红利0.20元（含税），预计共计派发现金红利 738,7665.96元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红外，本 次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是 明： 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2014年：以分红股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.20元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、2013年：以 2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。 3、2012年：以 2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股，不以 公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为：2013年6月17日，除权除息日为：2013年6月18日。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属以现金方式要约回以现金方式要约回 现金分红金额（含 分红年度中归属于上市公司于上市公司股东的购股份资金计入现购股份资金计入现 税） 股东的净利润净利润的比率金分红的金额金分红的比例 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 2014年 7,387,665.96 65,605,452.42 11.26% 0.00 0.00% 2013年 7,564,500.00 50,353,276.27 15.02% 0.00 0.00% 2012年 12,607,500.00 35,439,278.08 35.57% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.20 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 369,383,298 现金分红总额（元）（含税） 7,387,665.96 可分配利润（元） 264,108,810.88 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司 2014年度利润分配预案为：以分红股权登记日深圳证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发 现金红利 0.20元（含税），预计共计派发现金红利 738,7665.96元（含税），剩余未分配利润结转下年度。除上述现金分红 外，本次分配公司不送红股，不以资本公积金转增股本。 十五、社会责任情况 √适用 □不适用 作为上市公司，在发展壮大的过程中，在实践中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建 和谐的企业发展环境，践行社会责任。保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章 程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东 能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开 的原则对待全体投资者。公司一贯奉行稳健诚信的经营策略，高度重视债权人的合法权益。公司坚持以人为本，把对员工负 责视为自身的责任，把为员工创造未来当成长期坚持的重要使命。公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发 展机会，尊重和维护员工的个人利益。公司坚持 “客户至上 ”原则，为客户提供优质的产品；加强与供应商的沟通合作，实现 互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。 未来，公司将继续积极履行社会责任，实现商业利益与社会责任的高度统一。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 资料 2014年 04月 15日公司二楼会议室实地调研机构 博时基金管理有限 公司刘阳等 关于公司重大资产重组事 项进展情况和被收购的大 唐辉煌公司基本情况，以 及公司未来发展目标，未 提供相关资料。 2014年 04月 15日公司二楼会议室实地调研机构 齐鲁证券股份有限 公司陈筱 关于公司重大资产重组事 项进展情况和被收购的大 唐辉煌公司基本情况，以 及公司未来发展目标，未 提供相关资料。 2014年 04月 15日公司二楼会议室实地调研机构 景顺长城基金管理 有限公司旷斌 关于公司重大资产重组事 项进展情况和被收购的大 唐辉煌公司基本情况，以 及公司未来发展目标，未 提供相关资料。 2014年 04月 15日公司二楼会议室实地调研机构 华夏基金管理有限 公司景然 关于公司重大资产重组事 项进展情况和被收购的大 唐辉煌公司基本情况，以 及公司未来发展目标，未 提供相关资料。 2014年 04月 15日公司二楼会议室实地调研机构 交银施罗德基金管 理有限公司杨浩 关于公司重大资产重组事 项进展情况和被收购的大 唐辉煌公司基本情况，以 及公司未来发展目标，未 提供相关资料。 2014年 05月 22日公司二楼会议室实地调研机构 农银汇理基金管理 有限公司徐莉 关于公司成立的并购基金 的情况，提问被收购的大 唐辉煌能否完成承诺的利 润和如何选用艺人，以及 公司重组成功后是否会更 名。未提供相关资料。 2014年 05月 22日公司二楼会议室实地调研机构 齐鲁证券股份有限 公司陈筱、徐路 关于公司成立的并购基金 的情况，提问被收购的大 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 鹏唐辉煌能否完成承诺的利 润和如何选用艺人，以及 公司重组成功后是否会更 名。未提供相关资料。 2014年 05月 22日公司二楼会议室实地调研机构 华宝兴业基金管理 有限公司代云 锋、沈梦圆 关于公司成立的并购基金 的情况，提问被收购的大 唐辉煌能否完成承诺的利 润和如何选用艺人，以及 公司重组成功后是否会更 名。未提供相关资料。 2014年 05月 22日公司二楼会议室实地调研机构 中海基金管理有限 公司姚晨曦 关于公司成立的并购基金 的情况，提问被收购的大 唐辉煌能否完成承诺的利 润和如何选用艺人，以及 公司重组成功后是否会更 名。未提供相关资料。 2014年 05月 22日公司二楼会议室实地调研机构 中山证券有限责任 公司康建昌 关于公司成立的并购基金 的情况，提问被收购的大 唐辉煌能否完成承诺的利 润和如何选用艺人，以及 公司重组成功后是否会更 名。未提供相关资料。 2014年 05月 22日公司二楼会议室实地调研机构 银河基金管理有限 公司翁伟皓 关于公司成立的并购基金 的情况，提问被收购的大 唐辉煌能否完成承诺的利 润和如何选用艺人，以及 公司重组成功后是否会更 名。未提供相关资料。 2014年 05月 22日公司二楼会议室实地调研机构 上海彤源投资发展 有限公司汤志 彦 关于公司成立的并购基金 的情况，提问被收购的大 唐辉煌能否完成承诺的利 润和如何选用艺人，以及 公司重组成功后是否会更 名。未提供相关资料。 2014年 05月 22日公司二楼会议室实地调研机构 财通基金管理有限 公司庄颖 关于公司成立的并购基金 的情况，提问被收购的大 唐辉煌能否完成承诺的利 润和如何选用艺人，以及 公司重组成功后是否会更 名。未提供相关资料。 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √适用 □不适用 共同投被投资企 被投资企业被投资企业的被投资企业的被投资企业的净被投资企业的 共同投资方关联关系资定价业的注册 总资产（万元）资产（万元）净利润（万元） 原则 的名称主营业务 资本 江阴中南重 工股份有限 公司、江阴中 南重工集团 有限公司、中 植资本管理 有限公司 中植资本管 理有限公司 与公司存在 潜在股东的 关联关系 协商 江阴中南文 化产业股权 投资管理有 限公司 文化产业的受 托股权投资管 理及其他投资 管理；股权投 资；投资咨询； 企业管理咨询。 1000万元 7,963,360.65 7,083,246.15 2,083,246.15 江阴中南重 工股份有限 公司、江阴中 南重工集团 有限公司、中 植资本管理 有限公司、江 阴中南文化 产业股权投 资管理有限 公司 中植资本管 理有限公司 是公司潜在 股东，江阴中 南文化产业 股权投资管 理有限公司 是公司参股 子公司 协商 江阴中南文 化产业股权 投资合伙企 业（有限合 伙） 利用自有资金 对外投资；投资 管理；受托资产 管理（不含国有 资产）；企业管 理；投资咨询 （不含证券、期 货类）。 —— 144,467,668.47 142,004,654.77 -2,995,345.23 被投资企业的重大在建项 无 目的进展情况（如有） 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 √适用 □不适用 合同涉及合同涉及 合同订立评估机构截至报告资产的账资产的评 公司方名 合同订立合同签订 面价值估价值名称（如 评估基准 定价原则 交易价格是否关联 关联关系期末的执 对方名称日期日（万元）交易 行情况称（万元）（万元）有） （如有） （如有）（如有） 江阴中南巴西 0 0无无 1,208,071否无正在履约 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 重工股份 有限公司 Carbinox Industria e Comercio Ltda .82中 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 江阴中南重工 集团有限公司; 陈少忠 避免同业竞争 承诺 2014年 02月 12 日 长期有效 截止目前，承诺 严格履行，未出 现违反承诺的 情形。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 （如有） 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 70 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7年 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 境内会计师事务所注册会计师姓名沈岩、高烨 境外会计师事务所名称（如有）无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 本年度，公司因重大资产重组事项，聘请金元证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费1000万元。 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 十二、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十四、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十五、公司子公司重要事项 □适用 √不适用 十六、公司发行公司债券的情况 □适用 √不适用 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 发行新公积金转 数量比例送股其他小计数量比例 股股 一、有限售条件股份 1,500,000 0.59% -125,000 -125,000 1,375,000 0.55% 3、其他内资持股 1,500,000 0.59% -125,000 -125,000 1,375,000 0.55% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境内自然人持股 1,500,000 0.59% -125,000 -125,000 1,375,000 0.55% 二、无限售条件股份 250,650,000 99.41% 125,000 125,000 250,775,000 99.45% 1、人民币普通股 250,650,000 99.41% 125,000 125,000 250,775,000 99.45% 三、股份总数 252,150,000 100.00% 0 0 252,150,000 100.00% 股份变动的原因 √适用 □不适用 本年度有限售条件股份减少125000股，是公司高管所持股份一部分解禁。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 江阴中南重工股份有限公司 2014年年度报告全文 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 9,3687,659 报告期末表决权恢 0 年度报告披露日前 报告期末普通股股复的优先股股东总 第 5个交易日末普 东总数 数（如有）（参见注 （未完）  |