[年报]海默科技：2014年年度报告
兰州海默科技股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 肖立志 独立董事 出差 万红波 公司负责人窦剑文、主管会计工作负责人和晓登及会计机构负责人(会计主 管人员)王莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划 、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ............................................................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ............................................................................................................................................... 37 第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................... 49 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................ 58 第八节 公司治理 ............................................................................................................................................... 64 第九节 财务报告 ............................................................................................................................................... 67 第十节 备查文件目录 .................................................................................................................................. 171 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海默科技 指 兰州海默科技股份有限公司 审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 兰州海默科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 控股股东、实际控制人 指 窦剑文 董事会 指 兰州海默科技股份有限公司董事会 监事会 指 兰州海默科技股份有限公司监事会 股东大会 指 兰州海默科技股份有限公司股东大会 海默国际 指 海默国际有限公司 海默油服 指 陕西海默油田服务有限公司 城临钻采 指 兰州城临石油钻采设备有限公司 海默美国 指 海默美国股份有限公司 海默油气 指 海默石油天然气有限责任公司 清河机械 指 上海清河机械有限公司 OSS 指 OIL FIELD SERVICES & SUPPLIES S.A.S。 非常规油气 指 指通过常规开采手段不能得到经济产量的石油天然气资源，一般包括 致密和超致密砂岩油气、页岩油气、超重（稠）油、沥青砂岩、煤层 气、水溶气、天然气水合物等。 页岩油气 指 以吸附或游离状态存在于泥岩、高碳泥岩、页岩及粉砂质岩类夹层中 的石油和天然气。 重油/稠油 指 是沥青质和胶质含量较高、粘度较大的原油. 致密油气 指 以吸附或游离状态赋存于生油岩中，或与生油岩互层、紧邻的致密砂 岩、致密碳酸盐岩等储集岩中，未经过大规模长距离运移的石油和天 然气。 湿气 指 在地层中呈气态，采出后一般在地面设备的温度压力下有液烃析出的 天然气。按C5定界法是指每立方米气中C5+以上的烃类含量按液态 计大于13.5cm3的天然气。 钻井 指 是利用机械设备将地层钻成具有一定深度的圆柱形孔眼的工程，是油 气田勘探开发的一项系统工程。 固井 指 将套管下入油井中，将水泥浆注入井壁和套管柱之间的环空中，将套 管柱和地层岩石固结起来的过程。 完井 指 钻井结束后至采油前所有工艺可统称为完井，根据油井不同特点包括 固井、完井管汇安装、射孔、压裂等服务。 水平井 指 井斜角达到或接近90°，井身沿着水平方向钻进一定长度的井。 井下工具 指 是指油气井作业施工维修过程中需要下井的全部工具的统称。一般分 为井下施工工具、井下作业工具和井下维修工具等几大类。 水平井分段压裂工具 指 在水平井完井时为了增加油气生产通道、提高油气产量，要对水平井 段做压裂施工，且压裂的段数越多，油气井生产效率相对越高。水平 井分段压裂工具将油气井的水平井段分隔为相互独立的多段，每段可 以单独实施压裂施工，水平井分段压裂工具的技术与性能指标决定了 水平井压裂施工的工艺与效果。 压裂泵液力端总成 指 构成压裂泵液力端的全部组件，包括压裂泵阀箱、柱塞、凡尔体、凡 尔座等全部内件。压裂泵液力端配合动力端即构成完整的一套压裂泵 总成。 元 指 人民币元 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 海默科技 股票代码 300084 公司的中文名称 兰州海默科技股份有限公司 公司的中文简称 海默科技 公司的外文名称 Lanzhou Haimo Technologies Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 HAIMO 公司的法定代表人 窦剑文 注册地址 兰州市城关区张苏滩593号 注册地址的邮政编码 730010 办公地址 兰州市城关区张苏滩593号 办公地址的邮政编码 730010 公司国际互联网网址 http://www.haimo.com.cn 电子信箱 securities@haimo.com.cn 公司聘请的会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张立强 雍生东 联系地址 兰州市城关区张苏滩593号 兰州市城关区张苏滩593号 电话 0931-8559076 0931-8559076 传真 0931-8553789 0931-8553789 电子信箱 securities@haimo.com.cn securities@haimo.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司投资者关系部 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年12月18日 甘肃兰州 6200001051482 620101296610085 29661008-5 经营范围变更 2003年07月11日 甘肃兰州 6200001051482 620101296610085 29661008-5 注册资本变更(由初 次注册4,000万元变 更为4,800万元)、 经营范围变更 2008年03月28日 甘肃兰州 6200001051482 620101296610085 29661008-5 经营范围变更 2008年07月09日 甘肃兰州 620000000003040 620101296610085 29661008-5 注册资本变更(变更 为6,400万元) 2010年07月15日 甘肃兰州 620000000003040 620101296610085 29661008-5 注册资本变更(变更 为12,800万元) 2011年07月19日 甘肃兰州 620000000003040 620101296610085 29661008-5 注册资本变更(变更 为14,762.079万元) 2015年02月15日 甘肃兰州 620000000003040 620101296610085 29661008-5 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 315,563,870.73 233,541,092.28 35.12% 173,019,636.60 营业成本（元） 175,841,952.76 129,469,226.74 35.82% 119,921,345.53 营业利润（元） 49,324,464.36 40,167,898.20 22.80% 7,269,795.20 利润总额（元） 55,973,504.26 40,938,320.20 36.73% 10,996,419.91 归属于上市公司普通股股东的净 利润（元） 40,100,922.29 22,503,569.31 78.20% 3,191,350.11 归属于上市公司普通股股东的扣 除非经常性损益后的净利润（元） 34,588,597.20 21,888,694.96 58.02% 58,776.20 经营活动产生的现金流量净额 （元） 54,270,275.59 70,461,709.55 -22.98% 18,731,744.99 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.3676 0.5505 -33.22% 0.1463 基本每股收益（元/股） 0.3093 0.1758 75.94% 0.0249 稀释每股收益（元/股） 0.3093 0.1758 75.94% 0.0249 加权平均净资产收益率 5.91% 3.59% 2.32% 0.52% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 5.10% 3.49% 1.61% 0.01% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 期末总股本（股） 147,620,790.00 128,000,000.00 15.33% 128,000,000.00 资产总额（元） 1,624,260,703.50 900,448,728.94 80.38% 819,555,090.57 负债总额（元） 553,120,980.54 237,158,403.98 133.23% 175,644,548.48 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 1,063,913,306.02 629,182,372.99 69.09% 615,832,990.62 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 7.2071 4.9155 46.62% 4.8112 资产负债率 34.05% 26.34% 7.71% 21.43% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益的项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 207,635.38 35,650.37 712,001.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,353,553.00 564,320.00 2,914,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -12,148.49 70,451.63 423.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 990,203.17 118,076.89 534,491.45 少数股东权益影响额（税后） 46,511.63 -62,529.24 -40,440.65 合计 5,512,325.09 614,874.35 3,132,573.91 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四、重大风险提示 汇率风险 本公司的产品和服务以国际市场为主，海外业务收入占公司营业收入的比重较大，汇率变动对本公司 收入和利润的影响较为显著。尤其是在南美市场，当地货币和美元的汇率波动幅度大。如果人民币和前述 地区汇率波动幅度较大，将对公司的经营业绩产生直接影响。 应对措施：推进技术进步，加快产品创新，不断提高产品竞争力，通过技术创新来提高产品的定价能 力，同时通过降低成本，扩大国内市场，加大人民币收入在营业收入中的比例，在适当的时候利用外汇市 场金融工具对冲波动，从而降低汇率因素对公司带来的风险。 境外经营及管理风险 由于中东、非洲产油国等地区局势动荡不断，公司海外经营的环境变得复杂和严峻。公司主营业务收 入大部分来自海外，一旦当地法律法规、政局和劳工政策等经营环境发生不利变化，将影响公司开展业务 和盈利情况。尤其是中东地区劳工政策在逐步向高福利于高保护方向发展，会使得公司海外经营的人力成 本不断增加。此外，公司海外分支机构的增加对国际化经营管理的需求增加，公司人才培养和人才引进不 能完全满足对国际化人才的需求。 应对措施：第一，在市场区域选择上充分考虑安全因素，以规避地缘政治风险；第二，公司业务已开 始向南亚、东南亚、美洲等地区延伸，降低对中东市场的依赖；第三，提高国内业务收入的比重，抵御国 外市场变化带来的风险；第四，发展多元化客户，增加业务收入来源；第五，遵循熟谙当地的劳工法律， 加强人力资源管理和境外业务管控。 国际油价变动风险 2014年国际油价大幅波动，一方面，直接影响公司油气销售收入，油价的持续大幅波动将影响公司美 国油气开发项目的开发进度和业绩，在一定程度上影响项目盈利能力和投资回报；另一方面，国际油价的 变化影响油气行业的景气度和需求的变动，公司油田设备销售、油田服务业务均和油价走势有一定的相关 性。 应对措施：公司将根据国际经济形势及原油价格走势，合理制定未来钻井及生产计划，通过各种方法 减低作业成本，提高生产效率；同时，探索和应用各种金融工具，例如，利用国际原油期货市场的套期保 值等手段，有效的规避石油价格波动风险。 技术研发风险 随着新技术和新的竞争者不断加入市场，公司面临的挑战增多。在多相流量计领域，公司技术处于国 际领先地位，但新的技术如无放射源、紧凑型产品不断出现，公司在这方面面临诸多挑战。在非常规油气 开发设备制造领域，如公司研发的水平井分段压裂工具正处于实验室测试阶段，尚未转化为应用产品，该 产品未来能否达到行业先进水平、具有市场竞争力，存在不确定性。 应对措施：充分利用“甘肃省页岩气压裂工具工程实验室”及“省级技术中心”的创新平台，以市场为导 向，加大研发资金的投入，加快研发项目的进度，提高研发水平。 油气勘探开发风险 公司目前在美国投资了一个Niobrara联合开发区块、两个Permian盆地自主开发区块，基于非常规油气 行业高风险特性，尤其是自主开发区块的投资，使得公司勘探开发风险增加。由于美国相关州政府对环保 方面的管制手段日趋严格,取得政府新钻井许可难度加大,将会对今后的钻井作业产生制约。同时，极端天 气和自然灾害等情况，也会对油气生产产生不确定影响。公司投资的区块未来单井产量能否达到预期，存 在不确定性。 应对措施：对于Niobrara项目，公司将严格按照和合作方签署的投资协议，积极履行职责，加强项目 管理，保证投资收益的稳定性和持续性，降低投资风险；对于Permian盆地两个油气区块项目，是公司自主 作业，已组建了一支国际化、专业化的高水平技术团队及运营管理团队，通过科学缜密的决策，提高钻完 井成功率，最大限度地降低风险，力求项目的投资收益达到预期水平。 财务风险 公司联合开发的页岩油气区块项目和自主开发的油气区块项目在后续开发过程中可能会出现暂时性 的资金短缺，导致可发进度不符合预期。 应对措施：最大限度地提高资金使用效率，合理调配公司现有资金，将积极考虑通过财务杠杆解决部 分运营资金；与国内金融机构建立完善的融资支持以及便利化服务体系；积极开拓与美国中资金融机构的 业务合作，探索适合项目特点的内保外贷业务；尝试获得美国当地金融机构的信贷支持。 市场竞争风险 公司目前国际市场的直接竞争对手多为大型跨国公司，国内市场也不断出现新的竞争对手。大型公司 市场知名度高，行业市场化程度较高，产业链完善，技术开发实力强，行业竞争激烈，国内竞争对手拥有 不同的技术路线和较强的营销能力。面对上述格局，公司经营存在很大的竞争风险。 应对措施：公司持续加大研发投入，丰富产品结构，在公司拳头产品上继续保持国际行业技术领先的 地位，在其他产品和服务方面紧跟行业最先进技术的发展方向，按照新的战略布局完善产业链，扩大服务 能力，提升核心竞争能力。 收购整合及商誉减值风险 报告期内，公司完成重大资产重组，清河机械合并报表后，在合并资产负债表中将形成一定金额的商 誉，未来如果公司现有业务与清河机械整合不及预期，或者清河机械经营状况出现不利变化，则存在商誉 减值风险，对公司当期损益造成不利影响。 应对措施：公司和清河机械在业务方面整体筹划，协同发展；在经营管理方面逐步优化清河机械的业 务模式、机构设置、日常管理制度；企业文化方面，加强与清河机械之间的人员交流、学习；财务方面， 协助清河机械搭建符合上市公司标准的财务管理体系；并在技术、业务、客户等方面进行资源整合，保持 清河机械的市场竞争力及持续稳定的盈利能力。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 2014年公司传统主营业务保持持续的发展，多相流量计销售和移动测试及售后服务业务发展平稳，科 威特和南美新兴市场的业务开展良好。公司通过资产并购完成对清河机械100%股权的收购，进一步优化了 公司的业务结构。同时采取强化成本管理、重视人才引进、加强市场开发等措施增强公司盈利能力。因此， 面对2014年下半年开始的国际油价下跌给行业带来的不利形势，公司依然获得较好的经营业绩。报告期， 公司实现营业收入31,556.39万元，比上年同期增长35.12%，实现归属上市公司股东的净利润4,010.09万元， 比上年同期增长78.20%。业绩增长的主要原因：一是科威特、阿联酋和南美等市场业务稳步增长，多相流 量计移动测试和售后服务的收入和利润较上年同期有所增加；二是公司清河机械2014年11、12月利润表纳 入公司合并报表范围，使得公司油田设备销售收入和利润较上年同期增加。 报告期，公司主要经营情况如下： （1）非常规油气勘探开发业务 2014年上半年公司非常规油气勘探开发业务发展较好，收入和利润保持较高增速，下半年受国际油价 下跌的影响，收入和利润有所减少。全年来看，油气产量、油气销售收入和利润均保持增长。截至报告期 末，公司累计投资参与了以Carrizo公司为作业者开发的水平井139口，其中已投产的水平井111口，另外28 口开发井处于钻完井作业中；同时，公司还累计参与了以Whiting公司为作业者并已投产的水平井72口,以 Noble公司为作业者并已投产的水平井45口，公司在该联合作业开发项目按权益比例获得的油气产量和收 入如下： 作业者 2014年度权益产量 2013年度权益产量 同比增长 原油（万桶） 天然气及凝析油 （油气当量）万桶 原油（万桶） 天然气及凝析油 （油气当量）万桶 原油 天然气及凝 析油 Carrizo 9.8 1.6 6.2 1.45 58.06% 10.34% Whiting 1.2 0.5 1.1 0.07 115.45% 1042.88% Noble 1.17 0.3 合计 12.17 2.4 7.3 1.52 66.71% 57.89% 主要经营指标 2014年度 2013年度 同比增长 销售收入（万美元） 1021 664 53.77% 净利润（万美元） 222 196 13.27% 报告期，Niobrara项目作业者Carrizo公司进行了40至60英亩井间距水平加密井的测试，加密井测试的 成功，对于该区块可采储量和资源价值的提高具有积极意义。 2014年第三季度，公司在位于Permian盆地Irion县的首个自主开发区块内进行了第一口评价井（直井） 的钻探，并进入工程服务公司的询价及再次筛选阶段，以进一步降低作业成本。基于油价下跌的考虑，公 司放缓了该区块的开发节奏，计划在2015年2季度内完成第一口评价井的完井及试采。同时，完成了Permian 盆地Howard县油气区块资产权益的交割，并对该区块进行了前期开发评价。 （2）油田压裂设备业务 报告期，公司完成了清河机械100%股权收购、全资控股城临钻采。通过并购，公司在油田压裂设备液 力端制造领域实现了跨越式发展，产业链进一步完善，市场占有率和技术跃居行业领先水平。 报告期，油田设备销售收入和利润均实现增长。国内外市场均衡发展，国外市场存量客户订单稳定、 新客户开发取得成效；国内市场受益于页岩气开发的快速发展，大功率、高压力压裂泵液力端系列产品订 单增长较快。 （3）多相计量和移动测试服务业务 报告期，公司多相流量计和移动测试及售后服务业务保持稳定发展，通过提高服务质量，降低成本， 开拓新市场等措施，使得该业务在科威特、阿联酋和南美市场获得较快增长，子公司OSS已经成为南美市 场多相流量计及移动测试服务的主要提供商，为公司在南美地区的服务业务发展奠定了基础。面对日趋激 烈的市场竞争，公司加快多相流量计新产品的研发，推出了短接型流量计（SPM）等系列产品，进一步提 高多相流量计业务的市场竞争力。 （4）研发及技术创新 报告期，公司通过技术创新提升核心竞争力，加快技术成果的转化，加大技术中心的建设力度，强化 核心技术和基础性研究，共取得各项专利12件（研发项目和专利情况在后续 “公司竞争能力重大变化分析” 部分有详细介绍）；全量程多相流量计（FRM）已完成样机并在英国国家工程实验室（NEL）完成性能验 证实验，测试结果达国际领先水平；“水下两相湿气流量装置研制”项目获得国家工业和信息化部和财政部 立项批复；并与中国石油大学（北京）开展合作，共同建立博士后科研流动站，加强技术交流与合作，培 养高水平专业人才，为公司技术创新和产品研发提供人才保障。 2、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析 1）概述 报告期内，公司实现营业收入31,556.39万元，较去年同期增长35.12%；实现营业利润4,932.45万元， 较上年同期增长22.8%；实现归属于上市公司股东的净利润4,010.09万元，较上年同期增长78.20%；扣除非 经常性损益的净利润3,458.86万元，较上年同期增长58.02%；每股收益0.3093元。 2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 √ 适用 □ 不适用 单位：元 分产品 本期数 上年同期数 同比增减（%） 主营业务利润 占主营业务利润比例 (%) 主营业务利润 占主营业务利润比 例(%) 油田设备 78,472,862.89 56.52 62,051,348.38 59.24 26.46 油田服务 34,985,739.43 25.20 21,243,313.62 20.28 64.69 油气销售 25,372,441.67 18.28 21,448,746.29 20.48 18.29 合计 138,831,043.99 100.00 104,743,408.29 100.00 32.54 1.油田设备：报告期，公司油田设备销售主营业务利润较上年同期增长了26.46%，主要原因是：一是 多相流量计销售较为稳定，二是公司于2014年10月完成收购清河机械100%股权，清河机械2014年11、12 月利润表纳入公司合并报表范围， 公司油田设备销售业务利润较上年同期增长； 2.油田服务：报告期，公司油田服务主营业务利润较上年同期增长64.69%，主要系科威特、阿联酋和 南美等市场业务稳步增长，多相流量计移动测试和售后服务的利润较上年同期增长； 3.油气销售：报告期，公司油气销售主营业务利润较上年同期增长18.29%，主要系投资权益比例获得 的油气权益产量增加，油气销售利润较上年同期增加。 3）收入 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减情况 营业收入 315,563,870.73 233,541,092.28 35.12% 驱动收入变化的因素 单位：元 分产品 本期数 上年同期数 同比增减（%） 主营业务收入 占主营业收入比 例（%） 主营业务收入 占主营业收入比例（%） 油田设备 152,408,302.85 48.60 102,936,631.18 44.25 48.06 油田服务 98,813,345.61 31.51 88,556,508.44 38.07 11.58 油气销售 62,361,498.65 19.89 41,113,700.13 17.68 51.68 合计 313,583,147.11 100.00 232,606,839.75 100.00 34.81 报告期，公司实现主营业务收入31,358.31万元，较去年同期增长34.81%。 1.油田设备：报告期，公司油田设备销售实现收入15,240.83万元，较上年同期增长了4,947.17万元，增 长48.06%，主要系公司于2014年10月完成了清河机械100%股权收购，清河机械 2014 年 11、12 月利润表 纳入公司合并报表范围， 公司油田设备销售业务营业收入较上年同期大幅增加。 2.油田服务：报告期，公司油田服务实现收入9,881.33万元，较上年同期增长了1,025.68万元，增长 11.58%，主要系报告期内公司科威特、阿联酋和南美等市场业务稳步增长，多相流量计移动测试和售后服 务业务收入较上年同期增长。国内油田服务业务受国家三大石油公司业务调控的影响，收入较上年降幅加 大。 3.油气销售：报告期公司油气销售业务实现营业收入6,236.15万元，较上年同期增长了2,124.78万元， 增长51.68%，主要系报告期内随着公司参与投资页岩油气的井数增加，报告期公司按照投资权益比例获得 的油气权益产量增加所致。 报告期内，公司合并范围发生变化，根据上年度同口径数据比较，公司主营业务收入同比增长8.44%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 合同分类 在手合同金额及说明 油田设备销售合同 截至报告披露日，公司在手合同总计10591.1万元，其中美元合同约888万美元，人民币合 同约5086万元。 油田服务合同 公司在手的油田服务业务执行合同大多为长期服务合同，且基本上都是开口合同，合同 没有服务总额，仅约定了服务期限和服务费率。 油气销售 根据每月油气产量确定。 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4）成本 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 48,657,731.26 27.92% 56,174,473.82 46.84% -13.38% 人员工资 31,601,418.08 18.13% 20,952,740.17 17.47% 50.82% 折旧、折耗 48,683,898.78 27.94% 16,438,573.21 13.71% 196.16% 小计 128,943,048.12 73.99% 93,565,787.20 78.02% 37.81% 5）费用 单位：元 2014年 2013年 同比增减 重大变动说明 销售费用 8,174,601.20 8,267,537.67 -1.12% 管理费用 61,602,199.42 45,056,651.74 36.72% 主要系报告期内纳入合并范围的子 公司增加，以及职工薪酬、研发费用、 中介机构费等共同增加所致。 财务费用 10,506,225.69 4,069,670.92 158.16% 主要系报告期内银行借款增加导致 利息支出增加、以及汇兑损失增加共 同影响所致。 所得税 13,214,807.65 12,131,504.19 8.93% 6）研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司研发投入1251.44万元，重点研发项目进展如下： 项目名称 研发进度 新型旋流 + 碰撞桶在线取样器环线实验 已完成工厂测试 全量程多相流量计（FRM） 已完成样机在英国国家工程实验室（NEL）的性能验证实 验，测试结果达国际领先水平。 短节型多相流量计（SPM） 已完成样机在英国国家工程实验室（NEL）的第二轮性能 验证实验。经测试验证含气率范围指标从原来的0-80%扩 展到0-95%， 不仅能应用于中低含气井况，还可广泛应 用于除湿气油井外，各种常规油井的产量计量。 伽马变送器动态稳峰技术研发与应用 已完成工厂测试并开始现场测试。 盲三通 T 型在线液体取样器的研发（ 应用 CFD 进行研发与设 计 ） 已完成方案设计，样机制造中 DSP - DAU 测试与现场应用 样机已完成，基本功能已具备，调试完善中，即将进入应 用测试阶段。 半导体伽马传感器应用开发 - 新型半导体伽玛阵列探测器 （ 水下 计量的准备性技术 ） 调研并深入了解了新型SiPM阵列式半导体探测器，并在 积极论证与其配合的数据获取系统的研发 复眼计量技术研发 - 成像计量的准备性技术 （ 水下计量的准备性 技术 ） 预研中， 伽马半导体SiPM阵列探测器的技术准备 HOLPT 低流量稠油流量计现场测试 完成中试之后的硬件改造和软件编写 复眼计量技术研发 - 成像计量的准备性技术 （ 水下计量的准备性 技术 ） 伽马半导体SiPM阵列探测器的技术准备，样机设计中 基于 ARM 开发的全能型 DAU （ 包括与智能终端的无线通讯功 能，智能型 ） 样机设计中，预计2015年早期初步完成 基于 ARM / Linux 海默多相计量产品的软件 （ 智能型/专家系 统 ） 开发 样机设计中 含盐度计研究与开发 - 电导率法和微波法 使用感应式电导率计测量含盐度测量，初步静态试验完成 相分仪（具有含砂、含盐度测量功能 ）的开发 含水仪/相分率仪, 模型已完成 水下湿气流量计开发 项目已确定，研发进行中。 井下多相流量计 设计研究阶段 井下双差压流量测量的CFD模拟 进行中，已有初步结果，对井下项目有很大帮助 水平井分段压裂工具 产品功能性试验阶段 可溶性水平井分段压裂工具 样机生产与试验阶段 用于分段压裂的投球器 样机调试和软件调试阶段 井下随钻测量工具 完成了测斜仪传感器信号处理和采集核心电路的设计，本 年度完成探管的开发和测试验证 预计上述研发项目完成将优化公司产品结构，开拓新的市场，进一步提高公司产品技术水平，增强公 司核心竞争力。尤其是水下流量计的研发将有可能使公司进入具有巨大潜力的海底油气田市场。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（元） 12,514,368.42 9,243,650.77 8,945,213.94 研发投入占营业收入比例 3.97% 3.96% 5.17% 研发支出资本化的金额（元） 5,121,991.17 4,456,697.51 3,218,551.28 资本化研发支出占研发投入 的比例 40.93% 48.21% 35.98% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 12.77% 19.80% 100.85% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7）现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 284,359,812.27 238,667,900.62 19.14% 经营活动现金流出小计 230,089,536.68 168,206,191.07 36.79% 经营活动产生的现金流量净 额 54,270,275.59 70,461,709.55 -22.98% 投资活动现金流入小计 171,077.67 320,109.46 -46.56% 投资活动现金流出小计 306,367,384.84 119,751,415.18 155.84% 投资活动产生的现金流量净 额 -306,196,307.17 -119,431,305.72 -156.44% 筹资活动现金流入小计 316,133,460.50 57,663,270.00 448.24% 筹资活动现金流出小计 71,529,401.33 22,157,939.08 222.82% 筹资活动产生的现金流量净 额 244,604,059.17 35,505,330.92 588.92% 现金及现金等价物净增加额 -7,430,189.23 -15,496,243.81 155.30% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少156.44%，主要系报告期内公司收购清河机械100%股权， 新增取得子公司支付的现金净额12,216.65万元；收购城临钻采43%少数股权，新增投资支付的现金2,520.00 万元；同时购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加共同影响所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长588.92%，主要系报告期内公司发行股票收到的现金增加、 以及取得借款收到的现金增加共同影响所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动现金流入与营业收入金额大体相当，经营活动现金流量净额高于净利润 1151.16万元，主要是受营业成本中不涉及经营活动现金流出的成本项目的影响，如计提的折旧、摊销、递 延所得税等。 8）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 150,263,131.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.62% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 37,747,506.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.45% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司发展战略及相应的组织机构进行了调整，调整后的战略和发展目标是：公司将利用3-5 年时间，通过有机成长和投资并购并举的增长方式，把海默科技打造成为中国领先、国际先进的集油气勘 探生产、技术研发、设备制造和油田服务于一体的新型独立能源公司。到2016年年底，公司营业收入力争 超过10亿元人民币，到2018年年底，营业收入力争超过20亿元人民币。 为实现战略目标和经营计划，报告期内，公司完成了以下重点工作： 一、公司购买了美国德克萨斯州Permian 盆地 Howard 县净面积为5,712.56 英亩（约合23.1平方公里） 的油气区块租约100%的工作权益，并进行了资源评估（详见公司2014年8月19日披露的2014-056号公告）， 此次购买区块后，公司在美国拥有的油气区块达到三个，权益面积达到13,000英亩，为公司油气勘探开发 业务创造了良好的发展空间。 二、为加强对子公司的控制力度，提高决策效率，整合资源实现整体价值最大化，公司完成受让控股 子公司城临钻采少数股东权利，城临钻采变更为公司全资子公司。对海默油服进行增资，增强公司在油田 服务领域的市场竞争力。 三、完成对清河机械的收购，使得公司在油田压裂设备液力端制造领域的技术水平、生产能力、市场 占有率方面处于行业领先地位。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 石油和天然气开采服务业 313,583,147.11 138,831,043.99 分产品 油田设备 152,408,302.85 78,472,862.89 油田服务 98,813,345.61 34,985,739.43 油气销售 62,361,498.65 25,372,441.67 分地区 境内 68,155,447.35 21,606,326.37 境外 245,427,699.76 117,224,717.60 2）占比10%以上的产品、行业或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 石油和天然气开 采服务业 313,583,147.11 174,752,103.12 44.27% 34.81% 36.67% -0.76% 分产品 油田设备 152,408,302.85 73,935,439.96 51.49% 48.06% 80.84% -8.79% 油田服务 98,813,345.61 63,827,606.18 35.41% 11.58% -5.18% 11.42% 油气销售 62,361,498.65 36,989,056.98 40.69% 51.68% 88.10% -11.48% 分地区 境内 68,155,447.35 46,549,120.98 31.70% 9.47% 7.16% 1.11% 境外 245,427,699.76 128,202,982.14 47.76% 44.07% 33.97% -2.55% 3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 234,261,258.58 14.42% 222,718,786.68 24.73% -10.31% 应收账款 260,085,548.75 16.01% 138,324,217.80 15.36% 0.65% 报告期末应收账款较期初增长 88.03%，主要系报告期内纳入合并范 围的子公司增加所致。 存货 151,587,354.91 9.33% 73,507,334.34 8.16% 1.17% 报告期末存货较期初增长106.22%， 主要系报告期内纳入合并范围的子 公司增加所致。 固定资产 203,095,600.61 12.50% 117,012,586.12 12.99% -0.49% 报告期末固定资产较期初增长 73.57%，主要系报告期内纳入合并范 围的子公司增加，以及子公司陕西海 默油田服务有限公司融资租入的固 定资产增加所致。 在建工程 30,212,350.82 1.86% 3,621,424.36 0.40% 1.46% 报告期末在建工程较期初增长 734.27%，主要系报告期内公司新增 Permian盆地油气开发项目，且 Niobrara页岩油项目地面管网资本性 支出增加所致。 油气资产 348,100,438.83 21.43% 230,093,292.32 25.55% -4.12% 报告期末油气资产较期初增长 51.29%，主要系报告期内Niobrara 页 岩油气开发区块钻井压裂资本性支 出增加，以及公司新增Permian盆地 Howard县100%油气区块权益所致。 商誉 255,259,447.55 15.72% 14,989,031.22 1.66% 14.06% 报告期末商誉较期初增长1602.97%， 主要系报告期内公司收购清河机械 100%股权，公司将购买成本大于合并 日其可辨认净资产公允价值所占份 额的差额确认为商誉所致。 2）负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 61,975,337.64 3.82% 53,000,000.00 5.89% -2.07% 长期借款 258,536,200.00 15.92% 115,841,100.00 12.86% 3.06% 报告期末长期借款较期初增长 123.18%，主要系报告期内新增长期 借款所致。 3）以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 （4）公司竞争能力重大变化分析 √ 适用 □ 不适用 1)、核心竞争力 报告期内，公司核心竞争力得到进一步巩固和提升。主要体现在以下几个方面： 一、拳头产品多相流量计在研发方面取得显著成果：一是公司研制出全量程多相流量计样机，成为全 球唯一能实现全流程精确测量的多相流量计厂商；二是多相流量计产品趋向小型化，更符合市场需求。公 司已成功研制并推出小型湿气多相流量计产品，并取得首台订单。三是加大技术中心的建设力度，强化核 心技术和基础性研究；“水下两相湿气流量装置研制”项目获得国家工业和信息化部和财政部立项批复， 获得国家的支持，完成立项。报告期公司新申请专利17 件，获得授权专利共计12件。 二、通过实施重大资产重组，收购国内压裂泵液力端总成领域的领先企业——清河机械，使压裂设备 生产能力和技术水平得到极大提升，盈利能力进一步增强，通过对清河机械和城临钻采整合，促使两者在 产品线、技术、市场、管理等方面产生广泛的协同效应，确立公司在压裂设备制造领域的领先地位。 三、通过在自有油气区块开展钻采作业实践，在非常规油气勘探开发方面技术经验不断积累，开发管 理能力得到提高，为下一步公司的油气勘探开发与生产及潜在油气资源项目的投资建立了坚实的基础。 四、拓宽了油田服务范围，在增产服务领域购置连续油管设备开展连续油管作业服务，使公司具备了 油田高端服务的能力。 2)、公司主要无形资产情况 公司账面无形资产为知识产权及土地使用权。其中土地使用权情况如下： 序号 土地使用证号码 土地面积（M2） 坐落位置 使用期限 1 兰国用（G）字第0010号 4,921.50 兰州高新开发区 2052年8月31日止 2 兰国用(2007)第A0516号 19,945.20 兰州市安宁区 2056年12月19日止 3 沪房地地嘉字（2012）第016419号 44,003.00 上海市南翔镇 注：沪房地地嘉字（2012）第016419号项下的该宗土地位于上海市南翔镇德力西路，面积44,003平方 米，该宗土地属于子公司清河机械所有，权属性质为集体建设用地使用权，土地用途为工业用地。 注册商标情况： 报告期内，公司新增注册商标1件，截至报告期末公司共拥有注册商标11件，新增商标情况如下： 商标 核定类别 注册证号 有效期至 注册人/注册地 第7类 第4657904号 2018年8月27日 清河机械/中国 专利情况： 截至2014年12月31日，公司共拥有各种专利49件，其中发明专利12件，实用新型专利37件，PCT专利5 件。2014年完成申报专利17件，获得授权12件。 2014年新增专利具体如下： 序号 专利名称 专利类型 专利申请人 专利号 期限 1 蒸汽流量计量装置及计量方法 发明 海默科技 ZL201210006144.9 20年 2 一种精确测量气液两相混合流体中气相流量 和液相流量的方法 发明 海默科技 ZL201210257867.6 20年 3 多相流液体在线取样装置 发明 海默科技 ZL201010551577.3 20年 4 一种在线测量非常规天然气中油、气、水三 相流量的装置 实用新型 海默科技 ZL201320550259.4 10年 5 一种全量程在线测量油、水、气三相流量的 一体化装置 实用新型 海默科技 ZL201320859265.8 10年 6 加工柱塞泵阀箱阀座孔1:16锥度工装结构 实用新型 清河机械 ZL201320542761.0 10年 7 加工柱塞泵阀箱阀座孔1:8锥度工装结构 实用新型 清河机械 ZL201320543091.4 10年 8 螺杆式拆装工具 实用新型 清河机械 ZL201320534481.5 10年 9 密封件结构 实用新型 清河机械 ZL201320516471.9 10年 10 一种工厂化规模压裂带自增压灌注的新型管 汇车/撬 实用新型 城临钻采 ZL201320576016.8 10年 11 一种全系列大容量自动装球数字控制分段压 裂投球器 实用新型 城临钻采 ZL201320627764.4 10年 12 一种经过软氮化处理的压裂泵液力端阀箱 实用新型 城临钻采 ZL201320627761.0 10年 截至2014年12月31日，公司进入审核阶段和在申请的各类专利共有26件，具体情况如下： 序号 专利名称 专利类型 专利申请人 专利号 期限 1 油气水三相流调整装置、油气水三相流流量 测量装置、测量方法 欧洲发明专利 海默科技 03732173.4-2209 20年 2 极高含水三相流除水装置、极高含水三相流 流量测量装置及测量方法 欧洲发明专利 海默科技 10827806.0 20年 3 美国发明专利 海默科技 13/508,348 20年 4 多相流的正电子断层成像装置及方法 欧洲发明专利 海默科技 11820975.8 20年 5 一种蒸汽流量计量装置及计量方法 欧洲发明专利 海默科技 12864504.1 20年 6 美国发明专利 海默科技 14/370,953 20年 7 湿气流量测量方法及其装置 欧洲发明专利 海默科技 13823679.9 20年 8 美国发明专利 海默科技 14/416,265 20年 9 一种基于弧形管的多相流流量计量装置及计 量方法 国际PCT专利 海默科技 PCT/CN2014/000007 20年 10 一种在线测量水平管中湿气的气相流量和液 相流量的装置及方法 国际PCT专利 海默科技 PCT/CN2014/076254 20年 11 多相流的正电子断层成像装置及方法 发明 海默科技 ZL201010612053.0 20年 12 一种基于弧形管的多相流流量计量装置及计 量方法 发明 海默科技 ZL201310005338.1 20年 13 一种在线测量水平管中湿气的气相流量和液 相流量的装置及方法 发明 海默科技 ZL201310181243.5 20年 14 一种在线测量多相流中质量含砂率的方法和 装置 发明 海默科技 ZL201310334214.8 20年 15 一种在线测量非常规天然气中油、气、水三 相流量的方法和装置 发明 海默科技 ZL201310406254.9 20年 16 一种全量程计量稠油中油气水三相流量的装 置和方法 发明 海默科技 ZL201410048635.9 10年 17 一种可降解材料及其制备方法 发明 海默科技 ZL201310178154.5 20年 18 一种压缩式封隔器防突保护装置 实用新型 海默科技 ZL201420186610.0 10年 19 一种防塌钻井液和防止井塌的方法 实用新型 海默油服 ZL201420800116.9 10年 20 一种加工柱塞泵阀箱阀座孔1:16锥度工装结 构 发明 清河机械 ZL201310393268.1 20年 21 一种螺杆式拆装工具 发明 清河机械 ZL201310385770.8 20年 22 一种密封件结构 发明 清河机械 ZL201310370700.5 20年 23 一种加工柱塞泵阀箱阀座孔1:8锥度工装结 构 发明 清河机械 ZL201310393573.0 20年 24 一种阀箱用金属材料及其制备方法 发明 清河机械 ZL201310395608.4 20年 25 一种液力端总成 发明 清河机械 ZL201410482743.7 20年 26 一种全系列大容量自动装球数字控制分段压 裂投球器 发明 城临钻采 ZL201310473617.0 20年 （5）投资状况分析 1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 486,100,000.00 80,316,540.00 505.23% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例 资金来源 合作方 本期投资盈亏 （元） 是否 涉诉 兰州城临石油钻采设 备有限公司（购买 43%股权） 客车、特种汽车及其他非作业类专 用汽车的设计开发、制造、销售、 服务；石油钻采设备、机械制造、 销售、技术咨询、培训。 100.00% 自有资金 1,723,744.61 否 陕西海默油田服务有 限公司（增资） 石油化工设备的销售和租赁；油田 技术服务；钻探施工的技术服务； 原油运输、测井、试油、试气、录 井、修井、固井、压裂、石油勘探 的工程技术咨询服务；页岩气、煤 层气钻探的技术服务（以上经营范 围中涉及许可经营项目除外） 100.00% 债转股、自有资 金 -8,539,587.53 否 上海清河机械有限公 司（购买100%股权） 石油机械配件的制造、加工，从事 货物和技术的进出口业务，油气集 输设备制造。 100.00% 发行股份、募集 配套资金发行 股份、自有资金 44,037,347.79 否 2）募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 1.募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 62,343.65 报告期投入募集资金总额 14,032.56 已累计投入募集资金总额 63,981.38 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 5,064.27 累计变更用途的募集资金总额比例 8.12% 募集资金总体使用情况说明 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监发字[2010]536号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）1,600万股， 每股发行价33.00元，共募集资金总额52,800.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为483,436,485.97元。公司对 募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。截至报告期末，除募投项目“扩建 多相流计量产品产能技术改造”项目购买设备的尾款41.84万元尚未支付外，其余公司承诺募投项目、超募资金投资项目和 变更募集资金投资项目均已实施完毕。募集资金产生的剩余利息以经公司第四届董事会第三十一次会议和2015年第一次 临时股东大会审议通过将首次公开发行股票募集资金专户剩余利息311.03永久性补充流动资金。 2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 根据公司2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】1070号文《关于核准兰 州海默科技股份有限公司向李建国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》”核准，公司采取发行股份及支付现金方 式购买资产并募集配套资金。公司于2014年10月向2名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）6,086,956股，每股 发行价23.00元，共募集资金总额14,000.00万元，用于支付购买上海清河机械有限公司100%股权的现金对价。公司已于 2014年11月17日将配套募集资金支付给交易对方。 2.募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、扩大现有移动测 井服务规模 是 7,500 3,111.08 0 3,111.08 100.00% 2013年 02月28 日 928.79 1,254.63 是 是 2、基于多相流量计 的试油测试成套装 置 是 2,400 1,724.65 0 1,724.65 100.00% 2013年 02月28 日 194.46 462.16 是 是 3、扩建多相流计量 产品产能技术改造 是 3,500 2,928.82 32.56 2,869.5 97.97% 2012年 06月30 日 1,134.6 2,089.48 是 否 4、发行股份并支付 现金购买清河机械 100%股权 否 14,000 14,000 14,000 14,000 100.00% 2014年 11月01 日 4,403.73 4,403.73 是 否 承诺投资项目小计 -- 27,400 21,764.55 14,032.56 21,705.23 -- -- 6,661.58 8,210 -- -- 超募资金投向 1、对全资子公司陕 西海默油田服务有 限公司增资 否 4,900 4,376.04 0 4,376.04 100.00% 2011年 07月09 日 -318.2 -546.76 否 否 2、受让兰州城临石 油钻采设备有限公 司57%股权 否 3,990 3,990 0 3,990 100.00% 2012年 05月31 日 194.91 947.98 否 3、购买土地使用权 否 2,520 2,520 0 2,520 100.00% 否 4、美国设立全资子 公司 （未完）  |