[年报]*ST东数：2014年年度报告
威海华东数控股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人(会计主管人员)肖崔 英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中经营计划目标不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变 化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 30 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 37 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 43 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 51 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 56 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 58 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................. 59 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 本公司、公司 指 威海华东数控股份有限公司 股东大会 指 威海华东数控股份有限公司股东大会 董事会 指 威海华东数控股份有限公司董事会 监事会 指 威海华东数控股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《威海华东数控股份有限公司章程》 元 指 人民币元 本年、本年度、本期、报告期 指 2014年、2014年度 上年、上年度、上期、上年同期 指 2013年、2013年度 华东重工 指 控股子公司威海华东重工有限公司 华东重装 指 关联公司威海华东重型装备有限公司 华东机床 指 控股子公司威海华东数控机床有限公司 华东电源 指 子公司威海华东电源有限公司 弘久锻铸 指 控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司 上海原创 指 控股子公司上海原创精密机床主轴有限公司 华控电工 指 原全资子公司威海华控电工有限公司 武岭爆破 指 控股公司威海武岭爆破器材有限公司 重大风险提示 1、行业与市场风险：机床行业是为下游行业提供生产设备的行业，下游制造业的固定资 产投资需求态势直接影响机床行业的供需状况，受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅 度的影响，固定资产投资需求波动性较明显，从而可能使本公司生产经营受到一定影响。近 三年，受国际金融危机和经济下滑的影响，以及国内房地产等行业宏观调控加强，未来经济 走势的不确定性增大。公司下游客户有发电设备、汽车、通用机械制造、航天航空、军工、 钢铁、冶金等多个行业，广泛的客户需求可适当降低市场风险，但若未来国际国内宏观经济 走势、市场需求发生改变，则将对公司下游相关行业的景气程度、企业的生产经营状况产生 普遍影响，从而影响本公司经营业绩。 2、资产重组不确定性风险：公司于2013年3月1日披露了公司与大连高金科技发展有 限公司非公开发行股票以及未来资产重组事项。公司已于2014年3月4日完成非公开发行股 份事宜，公司未来启动资产重组时间尚未确定。公司未来重组的资产范围、重组形式和具体 方式尚未确定；届时能否取得会计师事务所、律师事务所等中介机构的相应意见，标的资产 （未经审计）未来经审计后的财务数据所表明的盈利能力、资产质量是否符合相关法律、法 规的要求，能否顺利通过有关决议审议程序以及中国证监会的核准，均存在不确定性。 3、撤销退市风险警示不确定性风险：根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修 订）规定公司2014年度审计结果表明实施退市风险警示的情形已消除，公司已向深交所申请 撤销股票交易退市风险警示，公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所 的审核。敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 *ST东数 股票代码 002248 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 威海华东数控股份有限公司 公司的中文简称 华东数控 公司的外文名称（如有） WEIHAIHUADONGAUTOMATIONCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） WHHD 公司的法定代表人 汤世贤 注册地址 威海经济技术开发区环山路698号 注册地址的邮政编码 264205 办公地址 威海经济技术开发区环山路698号 办公地址的邮政编码 264205 公司网址 http://www.huadongcnc.com，www.002248.net，www.hdcnc.net 电子信箱 002248@huadongcnc.com 二、联系人和联系方式 职 务 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王明山 孙吉庆 联系地址 威海经济技术开发区环山路698号 威海经济技术开发区环山路698号 电话 0631-5902248 0631-5912929 传真 0631-5967988 0631-5967988 电子信箱 wms6178@163.com hdsjq@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 威海华东数控股份有限公司证券部 四、注册变更情况 项目 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002年03月04日 威海市工商行政管理局 3710001861881 371002735783157 73578315-7 报告期末注册 2014年05月26日 山东省工商行政管理局 371000228035143 371002735783157 73578315-7 公司上市以来主营业务的变化情况 未变化 历次控股股东的变更情况 未变化 公司2014年5月26日，完成非公开发行股份5000万股的工商登记手续，公司股本由257,495,600股 增至307,495,600股。 五、其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 毕强 姚丰全 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融有限公司 北京市建国门外大街1号 国贸大厦2座28层 许佳 章志皓 2014年3月4日 至2015年12月31日 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 项目 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 345,499,733.88 335,799,587.52 2.89% 372,988,301.39 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,890,251.77 -172,880,699.44 102.25% -98,658,328.14 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） -125,675,736.13 -171,932,190.48 -26.90% -105,248,159.99 经营活动产生的现金流量净额（元） -70,035,969.48 -13,890,133.60 404.21% -39,193,395.69 基本每股收益（元/股） 0.01 -0.67 -101.49% -0.38 稀释每股收益（元/股） 0.01 -0.67 -101.49% -0.38 加权平均净资产收益率 0.39% -20.69% 21.08% -10.15% 项目 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 2,362,404,757.42 2,692,955,766.11 -12.27% 3,080,592,475.56 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,082,169,624.84 750,617,934.68 44.17% 922,206,839.68 公司因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2014年，财政部新颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等一系列会计准则，本公司 在编制2014年度财务报表时，执行了相关会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。执行新准则对 比较财务报表的影响如下： 1、在2014年以前，本公司对于被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、 公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则 第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计 量》。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年合并及母公司资 产负债表调减长期股权投资1,000,000.00元，调增可供出售金融资产1,000,000.00元，资产总额无影响。 2、2014年以前，本公司对获得的与资产相关或与以后期间收益相关的政府补助确认为递延收益，并 将其年末余额在资产负债表中作为其他非流动负债列报。根据修订的《企业会计准则第30号—财务报表 列报》及应用指南，对上述政府补助余额应在资产负债表中直接列报为递延收益。本公司对该项会计政策 变更采用追溯调整法，2014年比较财务报表已重新表述，2013年合并资产负债表调减其他非流动负债 35,286,857.00元，调增递延收益35,286,857.00元，该调整对合并财务报表负债总额无影响，2013年母公 司资产负债表调减其他非流动负债14,570,000.00元，调增递延收益14,570,000.00元，该调整对母公司负 债总额无影响。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 55,933,091.52 -113,022,532.41 -2,160,673.74 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,558,687.00 111,623,361.00 6,874,967.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -346.25 1,518.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,026,335.50 -2,268,086.55 1,267,708.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 81,234,683.37 减：所得税影响额 21,231,344.94 -2,682.20 42,671.14 少数股东权益影响额（税后） 4,955,464.55 -2,716,413.05 -648,982.64 合计 129,565,987.90 -948,508.96 6,589,831.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 处置子公司投资收益 81,234,683.37 非经常性业务，为处置华东重装股权收益。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年度国内外金属切削机床行业仍处于下行区间，企业订单、销售、生产、利润等主要经济指标处 于历史低位，压力呈现进一步增大的趋势。同时，我们也注意到行业指标的下降幅度都大大收窄，个别指 标呈现低位波动状态。因此，金属切削机床行业开始由低位下行区间进入底部运行区间。据中国机床工具 工业协会《2014年1～12月份机床工具行业部分重点联系企业统计月报资料分析》表明，国内重点生产金 属切削机床企业226家，2014年度国内重点联系企业的金属切削机床产量同比下降1.7%，产值同比下降 3.8%，销售同比上升1.1%，机床工具行业未有根本性好转。 2014年度国内外机床行业市场需求处于下降通道，公司主营业务虽然止住持续下滑态势，但增幅不大， 主营业务经营业绩也未有根本性改观。公司2014年度实现营业收入34,549.97万元，同比增长2.89%；归 属于上市公司股东的净利润为389.03万元，扭亏为盈，主要是公司在2014年第四季度处置华东重装和华 控电工股权取得转让收益所致。 二、主营业务分析 1、概述 我国机床工具行业在经历连续十多年的高速增长后目前正处于相对困难的调整转折期，自2011年以 来连续下滑，国内同行业企业均面临严峻挑战。 2014年度公司机床产品经营特点是数控机床产品特别是加工中心产品销售增加，普通机床产品及配件 产品销售下滑较大。2014年度实现营业收入34,549.97万元，同比增长2.89%，增长幅度略高于行业增长 水平。主营业务收入占营业收入比重96.88%，其中机床产品及配件销售29,589.28万元，占比88.40%，报 告期内公司主营业务范围未发生重大变化。 2014年度归属于上市公司股东的净利润为389.03万元，扭亏为盈。主要是公司在2014年第四季度处 置华东重装和华控电股权取得转让收益所致。 公司自成立以来，一直坚持自主创新，立足高起点，以国家重点工程为依托，以替代进口为目标，重 点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。形成了系列数控龙门机床、大型立卧式加工 中心、落地镗铣床、数控立车等大型机床产品。经过近十年的发展，大型数控机床产品设计、制造工艺日 趋成熟，加工设备基本完备，产品逐渐形成系列化，质量日益稳定，公司逐步成为国内极少数能同时掌握 多种大型、重型、精密机床设计与制造企业之一。 公司管理层认真分析了当前及今后的行业发展形势，认为我国正处于大有作为的重要战略机遇期，行 业发展前景光明。我国经济长期向好的基本面没有改变，《工业4.0》、《中国制造2025》等都为机床工具产 业提供持续的市场需求。公司在2014年度行业不景气，需求持续低迷的形势下，工作重点仍紧紧围绕年 初董事会制定的公司发展战略规划，坚持扭亏为盈的经营目标不动摇，通过主业改善提升，加快闲置资产 处置等工作，取得了良好的成果。 （1）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在《2013年年度报告》中预计2014年度实现营业收入6亿元，扭亏为盈。2014年度归属于上市 公司股东的净利润实际完成389.03万元，达到扭亏为盈的目标。 （2）公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 2014年度公司实现营业收入34,549.97万元，同比增长2.89%，主营业务收入同比增长2.47%，主要是数 控机床产品特别是加工中心产品需求增加，普通机床产品需求下滑。 （1）按产品功能划分 产品 2014年度 2013年度 较上年增减 增减% 数控机床产品 19,285.52 15,850.21 3,435.31 21.67% 普通机床产品 8,346.38 10,313.31 -1,966.93 -19.07% 机床配件产品 2,734.68 3,682.76 -948.08 -25.74% 光伏逆变器产品 3,104.05 2,817.56 286.49 10.17% 合 计 33,470.63 32,663.84 806.79 2.47% （2）按产品大小划分 产品 2014年度 2013年度 较上年增减 增减% 大型机床产品 8,186.27 7,071.34 1,114.93 15.77% 中小型机床产品 19,445.63 19,092.19 353.44 1.85% 机床配件及其他 2,734.68 3,682.76 -948.08 -25.74% 光伏逆变器产品 3,104.05 2,817.56 286.49 10.17% 合 计 33,470.63 32,663.84 806.78 2.47% 从以上两表中可以看出，数控机床产品增加幅度较大，普通机床和机床配件产品降幅较大，进入2014 年以来，数控机床产品特别是加工中心产品市场需求有所增加。 基于对国内各行业和机床工具行业协会主要经济数据和形势的分析，预计2015年经济下行压力进一步 加大。但随着经济体制改革力度进一步加大，特别是投融资体制改革逐步到位和区域发展战略开始实施， 投资增速有望加快，基础建设投资和服务性投资将加速增长。同时，经过几年的结构调整，企业逐步适应 市场需求结构的变化，挖掘市场潜在需求的能力大大增强。 机床产销存及变动情况如下： 行业分类 项目 2014年度 2013年度 同比增减（%） 机床产品 生产量 2,596 3,738 -30.55% 销售量 3,017 3,578 -15.68% 库存量 1,121 1,542 -27.30% 报告期内，机床产品销量同比下降15.68%，主要是由于普通机床产品销量下降影响，普通机床产品销 量同比减少626台，影响销售收入同比减少1,966.93万元，下降19.07%，数控机床产品销量同比增加65 台，影响销售收入同比增加3,435.31 万元，上升21.67%。 报告期末，产品库存量为1,121台，同比下降27.30%，截至报告期末，产品库存占用资金28,773.39万元， 下降2.31%。 （1）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （2）公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 （3）公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （4）公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 59,510,042.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.78% （5）公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 客 户 营业收入 占全部营业收入的比例（%） 客户一 20,673,504.29 6.18% 客户二 16,896,709.23 5.05% 客户三 9,230,427.35 2.76% 客户四 7,111,111.11 2.12% 客户五 5,598,290.61 1.67% 合 计 59,510,042.59 17.78% 报告期前5名客户销售占比17.78%，较上年上升了4.06个百分点。由此可以看出，公司产品客户分散， 集中度不高，不存在单纯依赖大客户情况。 3、成本 （1）行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械行业 机械制造 284,191,731.06 90.79% 263,230,034.24 92.21% -1.42% 光伏行业 26,609,924.05 8.50% 18,146,142.46 6.36% 2.14% （2）产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属切削机床 数控机床 179,455,256.92 57.33% 136,248,651.85 47.73% 9.60% 金属切削机床 普通机床 78,049,441.22 24.93% 91,798,016.04 32.16% -7.23% 配件及其他 附件及其他 26,687,032.92 8.53% 35,183,366.35 12.33% -3.80% 光伏产品 逆变器产品 26,609,924.05 8.50% 18,146,142.46 6.36% 2.14% （3）说明 报告期内机床产品产量2,596台，同比下降30.55%，致使单位产品分摊固定成本上升，影响效益下降。 报告期内，构成产品的主要原材料、能源价格未出现大幅度变化，价格变化对成本影响不大；生产用固定 资产随着首发及公开增发项目完成增加而体现折旧增幅较大，而项目投产后由于市场不景气，没有发挥出 增量效益；报告期内，人工费用支出总额虽然基本持平，但报告期内生产工人总数有所减少，人员工资呈 上涨趋势，致使单位产品分摊人工费增加。 （4）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 55,704,212.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.72% （5）公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 16,181,569.22 8.05% 2 供应商二 13,219,444.22 6.58% 3 供应商三 12,829,555.55 6.38% 4 供应商四 7,033,821.77 3.50% 5 供应商五 6,439,821.38 3.20% 合计 -- 55,704,212.14 27.72% 4、费用 （1）报告期内，期间费用支出情况分析： 单位：万元 费用项目 2014年度 2013年度 较上年度 金额 占收入 金额 占收入 增减额 增幅 比率 比率 比率 营业税金及附加 90.93 0.26% 140.05 0.42% -49.12 -35.07% -0.16% 销售费用 2,190.10 6.34% 2,160.97 6.44% 29.13 1.35% -0.10% 管理费用 7,606.90 22.02% 9,254.54 27.56% -1,647.64 -17.80% -5.54% 财务费用 6,600.35 19.10% 7,313.63 21.78% -713.28 -9.75% -2.68% 资产减值损失 5,507.82 15.94% 7,046.14 20.98% -1,538.32 -21.83% -5.04% 投资收益 8,123.47 23.51% -0.03 0.00% 8,123.50 -27078333.33% 23.51% 所得税费用 -563.92 -1.63% 851.15 2.53% -1,415.07 -166.25% -4.16% 合计 29,555.65 85.54% 26,766.45 79.71% 2,789.20 10.42% 5.83% 1）营业税金及附加较上年减少49.12万元，降幅为35.07%。主要原因为本期产品增值税减少所致。 2）管理费用较上年减少1,647.64万元，降幅为17.80%。主要原因为本期转让华控电工、华东重装、武 岭爆破股权，其费用不再纳入合并报表范围影响。 3）财务费用较上年减少713.28万元，降幅为9.75%。主要原因为本期银行贷款减少，影响报告期利息 支出减少。 4）资产减值损失较上年减少1,538.32万元，下降21.83%。报告期末公司聘请北京中天华资产评估有限 公司对公司的机床产业存货、设备进行评估，根据评估结果对相关资产进行计提减值准备。 5）投资收益较上年增加8,123.50万元，去年同期为-0.03万元。主要原因为本期转让华控电工、华东重 装、武岭爆破股权产生的收益影响。 6）所得税费用较上年减支1,415.07万元，降幅为166.25%。主要原因为同期公司及弘久锻铸亏损较大， 未来能否获得足够的应纳税所得额具有较大的不确定性，故冲回以前年度的可弥补亏损确认递延所得税资 产所致。 （2）报告期内，营业外收支情况分析： 1）营业外收入较上年减少3,789.44万元，降幅为33.55%。主要原因为同期华东重装项目整体搬迁，原 址的建设用土地及地上建筑物被政府收回，将其收到的与资产相关的政府补助转入当期损益所致。 2）营业外支出较上年减少11,607.98万元，增幅为99.55%。主要原因为同期华东重装项目整体搬迁和 武岭爆破因根据当地政府指示厂区进行整体消爆处理导致相关资产损失较大所致。 5、研发支出 报告期内，公司研发费用支出总额为1,807.11万元，占营业收入的5.23%，较上年同期减少2.07个百分 点；占归属于母公司净资产的1.67%，占比较上年同期减少1.59个百分点。由于研发费用支出大部分为大型 数控机床系列新产品，批量生产情况较少，单台生产销售情况居多，部分产品甚至是为客户研制的具有特 定用途的新产品，不具备资本化确认为无形资产条件，故在报告期内全部列入当期损益。 金额单位：万元 项 目 2014年度 2013年度 较上年增减 金额 幅度（%） 新产品材料费 476.89 1,078.11 -601.22 -55.77% 新产品其他研究开发费 1,330.22 1,372.12 -41.90 -3.05% 合 计 1,807.11 2,450.23 -643.12 -26.25% 报告期内，公司研发费用支出总额较上年同期减少643.12万元，下降26.25%。主要是近两年来大型数 控机床产品市场低迷，且前些年新产品研发投入也较大，新产品从研发试制到正式投产，有一个反复调整 巩固提高的过程，报告期内研发工作重点是对前期新产品研发成果进行鉴定总结，故报告期内新产品研发 投入费用有所下降。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 190,592,656.23 301,718,341.31 -36.83% 经营活动现金流出小计 260,628,625.71 315,608,474.91 -17.42% 经营活动产生的现金流量净额 -70,035,969.48 -13,890,133.60 404.21% 投资活动现金流入小计 43,930,878.54 214,351,127.50 -79.51% 投资活动现金流出小计 3,677,546.47 28,951,074.85 -87.30% 投资活动产生的现金流量净额 40,253,332.07 185,400,052.65 -78.29% 筹资活动现金流入小计 997,851,300.00 1,000,997,238.91 -0.31% 筹资活动现金流出小计 1,011,416,240.75 1,201,697,426.33 -15.83% 筹资活动产生的现金流量净额 -13,564,940.75 -200,700,187.42 -93.24% 现金及现金等价物净增加额 -43,353,851.50 -29,351,491.87 47.71% （1）相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 1）销售商品、提供劳务收到的现金减少12,462.46万元，下降48.63%，主要是报告期内销售业务收到 的票据业务较多影响。 2）收到的税费返还减少745.85万元，下降74.12%，主要是上期收到所在地税务机关退回前期预缴的企 业所得税影响。 3）收到其他与经营活动有关的现金同比增加2,095.74万元，上升59.27%。主要是报告期内收到的票据 保证金增加影响。 4）购买商品、接受劳务支付的现金减少5,719.76万元，下降35.63%，主要是报告期内生产规模萎缩影 响材料采购下降影响。 5）处置资产收回的现金净额同比减少20,748.96万元，下降96.82%。主要原因是去年同期子公司华东 重装项目整体搬迁，在原址的建设用土地及地上建筑物被政府收回，收到的资产处置补偿收入影响。 6）处置子公司收到的现金净额同比增加11,447.28万元，去年同期未有发生。原因是报告期内处置全 资子公司华控电工、华东重装股权收到的转让款所致。 7）购建固定资产等支付的现金同比减少2,527.36万元，下降87.30%。主要是去年同期子公司铸造技改 项目、重型装备项目等投资较多影响 8）吸收投资收到的现金同比增加30,499.80万元，去年同期为0.2万元。原因是报告期内向大连高金科 技发展有限公司非公开定向发行股票5,000万股收到募集资金款所致。 9）取得借款所收到的现金同比减少29,785.52万元，下降34.20%。主要是报告期内处置子公司收 到的转让款用于偿还银行借款，到期借款未再续做，银行借款减少影响。 10）支付其他与筹资活动有关的现金同比增加5,470.07万元，上升109.40%。主要是报告期内支付大连 高金科技发展有限公司非公开发行股票保证金影响。 （2）报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2014年度归属于上市公司股东的净利润为389.03万元，主要是公司在2014年第四季度处置华东重装 备和华控电工股权取得转让收益所致，较经营活动的现金流量净额差异较大。 三、主营业务构成情况 单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 机械行业 295,892,814.95 280,870,339.62 5.08% -0.86% 6.70% -6.73% 光伏行业 38,813,496.28 29,931,315.49 22.88% 37.76% 64.95% -12.71% 分产品 数控机床 192,855,177.00 179,455,256.92 6.95% 21.67% 31.71% -7.09% 普通机床 83,463,790.04 78,049,441.22 6.49% -19.07% -14.98% -4.50% 机床配件 19,573,847.91 23,365,641.48 -19.37% -46.85% -33.59% -23.84% 光伏逆变器 38,813,496.28 29,931,315.49 22.88% 37.76% 64.95% -12.71% 分地区 东北地区 3,983,905.17 3,508,425.20 11.94% -56.36% -56.87% 1.05% 西北地区 6,074,421.35 4,929,236.98 18.85% -78.58% -73.04% -16.67% 华北地区 27,666,081.22 26,065,451.75 5.79% -26.32% -23.42% -3.56% 华东地区 208,536,572.80 194,267,656.92 6.84% 34.52% 39.71% -3.46% 中南地区 21,924,135.00 21,584,480.31 1.55% 152.01% 195.83% -14.58% 西南地区 5,121,282.05 4,866,236.63 4.98% -6.34% -2.56% -3.69% 国 外 61,399,913.63 55,580,167.32 9.48% -25.50% -20.65% -5.53% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 59,647,847.75 2.52% 121,990,353.50 4.53% -2.01% -51.10% 应收账款 158,172,529.63 6.70% 174,753,465.00 6.49% 0.21% -9.49% 存货 584,370,130.87 24.74% 541,420,843.91 20.11% 4.63% 7.93% 固定资产 909,452,382.08 38.50% 949,885,216.66 35.27% 3.23% -4.26% 在建工程 187,337,380.99 7.93% 353,363,575.83 13.12% -5.19% -46.98% 应收票据 16,167,116.36 0.68% 28,628,357.21 1.06% -0.38% -43.53% 其他应收款 186,263,933.21 7.88% 53,340,508.45 1.98% 5.90% 249.20% 工程物资 13,655,591.35 0.58% 75,415,157.42 2.80% -2.22% -81.89% 无形资产 174,831,982.43 7.40% 328,479,907.86 12.20% -4.80% -46.78% 递延所得税资产 17,929,602.30 0.76% 12,059,063.46 0.45% 0.31% 48.68% 其他非流动资产 0.00 0.00% 1,351,440.00 0.05% -0.05% -100.00% （1）货币资金较年初减少6,234.25万元，降幅为51.10%。主要是报告期末银行存款中票据保证金减少 影响。 （2）应收票据较年初减少1,246.12万元，降幅为43.53%。主要是报告期销售业务票据结算量减少所致。 （3）其他应收款较年初增加13,292.34万元，上升249.20%。主要是报告期转让华控电工、华东重装股 权形成的应收款项增加影响。 （4）在建工程较年初减少16,602.62万元，降幅为46.98%。主要是报告期内华东重工重型机床加工项 目完成转固定资产及华东重装股权转让不再纳入合并范围影响。 （5）工程物资较年初减少6,175.96万元，下降81.89%。主要是部分自制设备转入在建工程影响。 （6）无形资产较年初减少15,364.79万元，下降46.78%。主要是华控电工和华东重装股权转让，其资 产不再纳入合并范围影响。 （7）递延所得税资产较年初增加587.05万元，上升48.68%。主要原因为去年同期公司及弘久锻铸继续 产生较大的亏损，未来能否获得足够的应纳税所得额具有较大的不确定性，冲回以前年度的可弥补亏损确 认递延所得税资产所致。 （8）其他非流动资产较年初减少135.14万元，报告期无发生。系报告期转让武岭爆破股权不再纳入合 并范围影响。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 项目 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 378,140,000.00 16.01% 647,470,688.67 24.04% -8.03% -41.60% 长期借款 130,035,000.00 5.50% 329,000,000.00 12.22% -6.72% -60.48% 应付票据 24,900,000.00 1.05% 57,940,000.00 2.15% -1.10% -57.02% 应交税费 -1,158,735.04 -0.05% -18,950,642.24 -0.70% 0.65% -93.89% 应付利息 1,259,409.41 0.05% 2,126,455.88 0.08% -0.03% -40.77% 其他应付款 214,642,940.16 9.09% 325,761,022.67 12.10% -3.01% -34.11% 一年内到期的非流动负债 156,810,000.00 6.64% 61,200,000.00 2.27% 4.37% 156.23% 预计负债 670,540.40 0.03% 0.00 0.00% 0.03% 资本公积 734,367,010.54 31.09% 480,059,164.46 17.83% 13.26% 52.97% 专项储备 8,550,063.86 0.36% 6,170,671.55 0.23% 0.13% 38.56% 未分配利润 -24,853,931.58 -1.05% -49,718,383.35 -1.85% 0.80% -50.01% 少数股东权益 108,878,250.39 4.61% 232,275,868.63 8.63% -4.02% -53.13% （1）短期借款较年初减少26,933.07万元，下降41.60%。主要是报告期内处置华控电工及华东重装股 权收回款项用于偿还银行借款较多影响。 （2）应付票据较年初减少3,304.00万元，下降57.02%。主要是票据到期结算影响。 （3）应交税费较年初增加1,779.19万元，上升93.89%。主要是报告期内生产规模萎缩影响材料采购下 降，致使增值税进项税减少。 （4）应付利息较年初减少86.70万元，下降40.77%。主要是银行借款减少影响。 （5）其他应付款较年初减少11,111.81万元，下降34.11%。主要是报告期内偿还大连高金科技发展有 限公司认股保证金和股东借款影响。 （6）一年内到期的非流动负债较年初增加9,561.00万元，上升156.23%。主要是报告期内长期借款重 分类至一年内到期的非流动负债影响。 （7）长期借款较年初减少19,896.50万元，下降60.48%。主要是报告期内长期借款重分类至一年内到 期的非流动负债及银行借款到期偿还影响。 （8）预计负债较年初增加67.05万元，系报告期内未决诉讼产生，去年同期未有发生。 （9）资本公积较年初增加25,430.78万元，上升52.97%。系报告期内非公开发行股票5,000万股增加资 本公积所致。 （10）专项储备较年初增加237.94万元，上升38.56%。系报告期内计提的安全生产费用增加所致。 （11）未分配利润较年初增加2,486.45万元，减亏幅度为50.01%。主要是报告期内处置华控电工和华 东重装股权，获得转让收益影响。 （12）少数股东权益较年初减少12,339.76万元，下降53.13%。主要是报告期内华东重装股权转让不再 纳入合并范围影响。 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 机床行业具有设计开发难度高、工艺复杂、专业性强的特点，若产品分布过宽容易导致生产安排难度 加大，技术开发周期长的问题。世界知名机床企业多为中等规模、在技术和产品方面有独特优势的细分领 域龙头。公司及主要子公司主要核心竞争力有： 1、产品技术领先优势 金属切削机床，特别是数控金属切削机床具有设计开发难度高、工艺复杂、专业性强的特点。目前， 国内金属切削机床企业的生产成本相对国外企业有较明显优势，同时由于地缘因素，在出口产品的交货期 和售后服务上也有所优势，但与国外知名企业相比国内机床制造商仍然在技术、企业规模、产品结构、产 品质量和稳定性方面存在一定差距。通过不断的自主研发、创新积累、引进、消化、吸收，公司已获得专 利202项，其中发明专利36项，实用新型专利166项，外观设计1项，获得软件著作权3项。近三年通过山东 省科技成果鉴定新产品15项，其中国际先进2项，国内领先8项，国内先进5项。公司在数控金属切削机床 领域具备独特的竞争优势： （1）超重型数控精密机床设计和制造技术。公司控股子公司华东重工引进德国世界上最先进的超重 型数控精密机床设计技术。通过与合资方，继承了世界著名的超重型机床行业巨头——希斯公司百余年技 术沉淀，公司成功引进、消化、吸收了一批代表世界先进水平的超重型数控精密机床设计和制造技术。配 置世界范围内独一无二的重型加工车间，拥有20多台套功能齐全、强大的超重型加工装备的车间。能够完 成单件直径22米、重量600吨零件的车、铣、镗复合加工。 （2）加工焊接装配能力优势。华东重工拥有国内领先、国际一流加工设备，已成为国内少有的西门 子公司的全球供应商之一，并为其加工配套。华东重工还拥有强大的焊接和热处理能力，能够焊接及配套 热处理、喷漆单件达400吨的焊接件。并且已经通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三体系认证，ASME 国际认证，以及国内特种压力容器认证，开始批量订单加工生产。 （3）数控龙门镗铣床生产技术优势 公司拥有生产加工宽度达8米、最大加工高度达8米的数控龙门镗铣床的生产技术并已投入生产。公司 拥有的双伺服电机消隙技术重心同步驱动技术、内置C轴技术等为龙门动柱式铣床的核心技术，达到了国 内领先水平。 龙门镗铣床按机床净重和工作台承载能力分为轻型、中型和重型（超重型）龙门铣床。目前我国有能 力生产的主要规格范围是工作台宽度为0.8-8米。由于结构刚性和加工精度要求难以突破，目前国内生产的 数控龙门镗铣床（含龙门加工中心，配备自动换刀结构）中，90%左右的规格都集中在宽度1-2.5米范围， 而95%的品种几乎都是定梁式。加工宽度在3米以上，尤其是4-8米的动柱动梁式重型超重型龙门镗铣床， 工艺难度大，技术含量高，国内目前有能力设计、生产的厂家约为3-5家。 （4）数控龙门磨床生产技术优势 公司是中国机床行业生产、销售数控龙门导轨磨床最多的企业，到目前为止，工作台宽1.2米至2.5米， 工作台长2.5米到16米等不同规格的数控龙门导轨磨床共生产销售150余台，广泛用于机床行业，如沈阳、 大连、上海、宝鸡、云南、江苏齐航、徐州锻压等数十家机床制造企业。公司成功申报并正在实施国家重 大科技专项“MKW5230A/3*160大型精密数控龙门导轨磨床”项目，进一步显现了公司在数控龙门磨床的竞 争优势。 （5）数控龙门铣磨复合机床生产技术优势 公司自主研发制造的CRTSⅡ型轨道板专用数控龙门磨床系列产品是专门用于高速铁路建设的重要装 备。为中国第一台世界第二台该类产品，现已批量生产30多台，为中国高速铁路建设做出了贡献。同时公 司作为标准主持制定单位，依据铁道部2010年标准项目计划编号10K033要求，联合中铁六局主持编写《CRTⅡ轨道板专用数控磨床》标准。该产品获得“山东省科学技术奖二等奖”、“中国机械工业2008年科学技术二 等奖”、“国家重点新产品”、“山东省技术创新优秀新产品一等奖”，并获两项著作权和多项专利。 （6）其他数控机床产品的生产技术优势 公司是以高速、高精、多轴、复合、大型、重型数控机床主业发展方向的的高新技术企业，拥有省级 技术中心。自成立以来，公司一直坚持走自主创新的发展道路，始终把高新技术的科研开发视为企业保持 高速发展的基础和关键。通过自主研发、合作开发、引进消化等多种方式拥有了国际先进或国内领先水平 多项专利和专有技术。例如数控铣镗床技术、数控重型龙门移动式镗铣车削中心技术、数控重型落地铣镗 床技术、数控重型六轴滚齿机技术、纳米级数控钻铣床技术、动静压主轴技术等多项核心技术。 （7）具备部分机床关键功能部件技术优势 功能部件是数控机床的核心和基础，关键功能部件如数控系统、刀库、主轴、电机等直接影响数控机 床的质量，是实现数控机床向高速、高精、智能、复合、环保方面发展前提和必要条件。功能部件的发展 对数控机床的技术先进程度以及产品的市场适应能力将起到越来越重要的作用。 公司是集研发、生产数控机床及其关键零部件于一身的重点高新技术企业，也是国内少数同时具备生 产数控机床和数控系统的企业之一。公司早在2005年就已突破了数字控制器和编码器方面获得了技术，开 发的HD500数控系统和高精度磁电式编码器，产品技术水平分别达到了国内领先和国际先进。 在作为关键功能部件方面，公司还掌握了动静压结合的主轴支撑技术、静压转台、液压控制系统、各 种附件铣头、主轴变速箱、齿轮进给箱等的核心技术，产品广泛应用在大型数控龙门机床产品。随着技术 优势逐步转化为产业优势，公司整机的技术水平、质量和竞争力将明显提升，不但使我国部分型号的关键 功能部件达到替代进口，而且公司的竞争能力将进一步提升。 2、产业链较为完整优势 控股子公司弘久锻铸生产的大中型铸件主要为大型机床制造企业配套。公司向产业链上游延展，一方 面可以控制上游主要原材料部分供应渠道，在一定程度上抵御原材料价格波动的影响，保证数控龙门机床 等大型机床产品订单及时完成，增强市场竞争力；另一方面，弘久锻铸目前正在进行技术改造，可满足大 重型机床铸件的配套要求，对公司巩固在大型机床的市场地位，并向重型机床方向发展提供了稳定可靠的 铸件供货渠道。 公司具备部分机床关键功能部件技术优势。公司早在2005年就已突破并掌握了数字控制器和编码器核 心技术，开发的HD500数控系统和高精度磁电式编码器，产品技术水平分别达到了国内领先和国际先进。 公司还掌握了动静压结合的主轴支撑技术、静压转台、液压控制系统、各种附件铣头、主轴变速箱、齿轮 进给箱等核心技术，产品广泛应用在大型数控龙门机床产品。 控股子公司华东重工以生产制造大重型高档数控机床及精密机床零部件加工为主要业务，通过与合资 方，继承了世界著名的超重型机床行业巨头--希斯公司百余年技术沉淀，成功引进、消化、吸收了一批代 表世界先进水平的超重型数控精密机床设计和制造技术。拥有超重型数控精密机床设计和制造技术，配置 世界范围内独一无二的重型加工车间，拥有20多台套功能齐全、强大的超重型加工装备的车间。能够完成 单件直径22米、重量600吨零件的车、铣、镗复合加工。以及单件达400吨的焊接件的焊接及配套热处理、 喷漆。 随着技术优势逐步转化为产业优势，公司整机的技术水平、配套加工生产能力、产品质量和竞争力将 明显提升，不但使我国部分型号的关键功能部件达到替代进口，而且公司的竞争能力将进一步提升。 3、生产设备数控化率高优势 在制造业最为先进的欧美地区，按设备台数统计，制造加工设备中数控机床占全部机床的60%以上， 而我国机械加工设备数控化率约为15－20%左右。自2002年3月成立以来，公司发展迅速，近年采购并装备 了大量加工设备。按设备台数统计，公司的数控机床已达到全部机床数量的60%，设备数控化率在国内同 行业中领先。由于数控机床自动化程度高，减少了辅助时间，数控机床的效率可比传统机床提高3－7倍。 大量采用数控机床生产可缩短新产品试制周期和生产周期，对市场需求作出快速反应。因此制造设备的数 控化率水平较高使得公司在提高生产效率、精简生产人员、工艺稳定、质量保障等方面具备明显的竞争优 势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 30,430.78 报告期投入募集资金总额 30,439.82 已累计投入募集资金总额 30,439.82 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司非公开发行股份募集资金扣除发行费用等相关费用后的净额304,307,846.08元，全部用于归还银行借款。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 偿还银行贷款 否 30,430.78 30,430.78 30,439.82 30,439.82 100.03% 否 承诺投资项目小计 -- 30,430.78 30,430.78 30,439.82 30,439.82 -- -- -- -- 超募资金投向 合计 -- 30,430.78 30,430.78 30,439.82 30,439.82 -- -- 0 -- -- 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 根据公司2014年3月4日《第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2014-004），《威 海华东数控股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》（公告 编号：2014-006）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2013JNA3023-2号《关 于威海华东数控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2014年2 月28日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币26,000万元，需置 换金额为人民币26,000万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金0.06元存放于公司募集资金专用账户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 （1）主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海原创精密机 床主轴有限公司 子公司 设计、维修 精密机床主轴、机床专业设计及技术咨询、 维修等 1,000,000 6,886,615.14 1,127,738.89 2,196,752.07 41,718.28 36,209.01 威海华东数控机 床有限公司 子公司 制造业 机床、切削工具、手工具、金属切削机床、 机床附件等的生产、销售 $1,250,000 155,925,982.01 47,806,388.57 44,173,871.84 -7,390,452.99 -6,516,967.56 荣成市弘久锻铸 有限公司 子公司 制造业 精密型腔模及铸锻件的生产与销售 $8,000,000 207,562,892.02 23,753,985.35 35,319,280.52 -25,145,604.80 -24,878,901.96 威海华东重工有 限公司 子公司 制造业 金属切削机床的生产、销售；大型、精密 机械零部件的加工与销售 $32,688,500 573,134,345.33 147,830,955.76 130,844,698.92 -37,901,549.49 -22,857,387.49 威海华东电源有 限公司 参股公司 制造业 太阳能光伏逆变器、LED电源、编码器、 太阳能电池、蓄电池、充电器 50,000,000 53,366,068.96 47,288,984.93 38,814,949.27 1,115,993.00 1,758,095.92 （2）主要子公司、参股公司情况说明 本公司持有威海华东电源有限公司股权1,000万元，持股比例为20.00%。根据本公司与华东电源股东威海建国机电销售有限公司、威海合兴机电设备 有限公司、威海承和机电有限公司签订的协议约定，上述三位股东委托本公司代为行使股东权利。根据上述约定，本公司依然实质控制威海华东电源有 限公司，故将其纳入合并报表范围。 （3）报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 威海华控电工有限公司 转让股权获得收益 处置股权 扭亏为盈 威海华东重型装备有限公司 转让股权获得收益 处置股权 扭亏为盈 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用√ 不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 预测2015年度国内机床行业形势的变化源于市场需求的变化及总量的下降和结构的升级，而行业自身 中高档产品竞争力不强和中低档产能过剩的状况形成了与市场变化的不相适应，这是当前行业发展的突出 矛盾，要解决这一矛盾只有一个办法就是转型升级，尽快提高行业中高档产品的竞争力，适应国家经济发 展和市场变化的趋势。而从整个装备工业的转型升级来看，也对高端装备特别是机床工业提出了新的更高 的要求，当前的市场需求、产业基础以及政策环境有利于机床工业的升级发展。近年来国产数控机床市场 占有率基本在60%左右，约有40%还依靠进口，金属加工机床进口仍超百亿美元，这也是国内机床行业发 展中高档机床最为有利的条件，也是实现产业升级最坚实的基础；从政策环境看，作为战略性新兴产业的 高端装备制造业中的五个重点方向之一就是智能制造，数控机床是其中一个重点，数控机床主机、数控系 统、功能部件，均被列为重点支持方向。 （二）公司发展战略 公司自成立以来，一直坚持自主创新，立足高起点，以国家重点工程为依托，以替代进口为目标，重 点发展大型、高速、高精、多轴、复合、环保数控机床产品。形成了系列数控龙门机床、大型立卧式加工 中心、落地镗铣床、数控立车等大型机床产品。经过近十年的发展，大型数控机床产品设计、制造工艺日 趋成熟，加工设备基本完备，产品逐渐形成系列化，质量日益稳定，公司逐步成为国内极少数能同时掌握 多种大型、重型、精密机床设计与制造企业之一。 当前及今后的行业发展形势，我国正处于大有作为的重要战略机遇期，我国经济长期向好的基本面没 有改变，工业4.0、中国制造2025等都为机床工具产业发展提供持续的市场需求。公司应立足长远，仍紧紧 围绕公司发展战略规划，坚持主业经营不动摇，继续完善配套措施，加快开展并购重组工作，推进企业管 理及产品档次的转型升级步伐，增加企业核心竞争力。 （三）经营计划 公司2015年度经营目标：实现销售收入5亿元，主业扭亏为盈。 2015年度销售及效益计划安排，同比均有较大幅度增长，基于两因素：一是工业4.0、中国制造2025 等都为机床工具产业发展提供持续的市场需求。二是2015年度国内中小机床产品市场开始启动，呈现订单 充足，库存下降，生产满负荷运转的良好开端。据以往的经验，行业触底回升，一般是从中小机床产品开 始，预计下一步大型机床产品市场也将出现转机；三是公司向大连机床集团控股股东大连高金科技发展有 限公司非公开行5,000万股已实施完毕，公司与大连机床集团虽同处机床行业，但生产的机床产品交集很少， 这为双方进一步开展密切合作创造了有利条件，本着优势互补、合作共赢原则，可充分发挥各自的营销网 络渠道销售对方产品，增加市场份额，创造增量效益。 公司2015年度经营方针：转变模式、精化管理、拓展市场、确保增盈。 上述经营计划目标并不代表公司对2015年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的 努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，提请投资者注意。 （四）主要措施 1、转变模式，调动各方积极性和创造性 改变现有生产经营管理模式，引入公司管理体制、独立核算，逐步完成股份公司下设制造公司、采购 公司、销售公司的组织架构调整，由公司高级管理人员亲自挂帅，下放大部分管理权限职能，提高领导及 员工的主观能动性和工作积极性、创造性。优化完善目标考核机制，真正落实制度与机制管理，以人为本， 打造更强、更优的企业和员工发展平台。 2、精化管理，提质、降耗、增效 加大自造公司生产计划管理和跟踪落实管理力度，强化“交货期考核”意识。进一步强化基础管理体 制建设，全面落实细化制度管人、机制管人和末位淘汰机制，将管理由宽转为精。 完善质量强企战略，深化质量管理体系建设、强化产品质量过程控制、贯彻质量管理标准、严格质量 管理考核，提升质量管理水平。 加大机物料消耗管理力度，减少人为浪费，降低生产成本，压缩产成品库存，控制投资，降低资金占 用和财务费用。 3、拓展市场，力抢目标 同样引入公司管理体制，明确目标与责任。内部建立部门、片区、营销人员多级PK竞争机制和有效激 励政策。充分利用激励政策考核管理办法，激发业务人员积极性，确保完成全年经营指标。同时以安调、 维修服务促销售，提升用户满意度，促成新的客户新订单。第三，多方位、多渠道的开发国内为新市场、 新客户，潜在新客户，增加自营出口，提升品牌知名度。四是积极推进建立4S店管理，推行互联网营销和 全员销售。 4、加快产品研发和改性升级、提升产品市场竞争力 一是规范新产品开发流程。二是推行系列产品模块化设计。三是继续对生产产品质量、安装调试、售 后服务的各种问题，从提高生产效率，降低产品成本，提升产品质量，满足用户需求出发，优化完善设计 结构，改进提升工艺手段方法。 一是加快开发新产品及老产品提升，引入模块化设计，提高生产效率，满足产品多规格、多元化的高 效生产，同时减少木型、人员组织、库存等耗用，降低制造管理的成本。强化工艺对生产制造作用，从提 高生产效率，降低产品成本，提升产品质量，满足用户需求出发，优化完善设计结构，改进提升工艺手段 方法，从设计源头提高产品的市场竞争力。 5、积极推进资产重组，增强企业抗风险能力和盈利能力 积极寻求政府金融工作部门支持，充分利用大股东实力雄厚背景渠道，尽快寻求优势合作伙伴，加快 资产重组步伐，增强企业抵御风险能力和持续盈利能力。 （五）可能面对的风险 1、政策风险 机床行业是为上下游行业提供生产设备的行业，下游制造业的固定资产投资需求态势直接影响机床行 业的供需状况，而固定资产投资需求直接受国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约，周期性明 显。经过近年来的快速发展，公司努力开拓销售市场，目前客户已分布在铁路、汽车、通用机械制造、航 空航天、军工、钢铁、冶金等多个行业。若未来国际国内宏观经济走势、市场需求发生改变，则将对公司 的经营产生一定的影响。下游行业的景气程度、厂商的生产经营状况将决定其对公司产品的需求，从而直 接影响公司产品的销售。 2、市场风险 （未完）  |