[年报]海虹控股：2014年年度报告
海虹企业(控股)股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 贾岩燕 董事长 出差 康健 上官永强 董事 出差 李旭 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人康健、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人(会计主管人 员)黄雪堂声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 33 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 37 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 40 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 42 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 137 重大风险提示 公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析 中，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 海虹控股 股票代码 000503 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海虹企业(控股)股份有限公司 公司的中文简称 海虹企业(控股)股份有限公司 公司的法定代表人 康健 注册地址 海口市文华路18 号君华海逸大酒店（原文华大酒店）七层 注册地址的邮政编码 570105 办公地址 海口市文华路18 号君华海逸大酒店（原文华大酒店）七层 办公地址的邮政编码 570105 公司网址 WWW.SEARAINBOW.COM 电子信箱 IR@SEARAINBOW.COM 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖琴 刘雯雯 联系地址 海口市文华路18 号君华海逸大酒店（原 文华大酒店）七层 海口市文华路18 号君华海逸大酒店（原 文华大酒店）七层 电话 010-64424355 010-64424355 传真 0898-68510496 0898-68510496 电子信箱 IR@SEARAINBOW.COM IR@SEARAINBOW.COM 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 WWW.CNINFO.COM.CN 公司年度报告备置地点 公司投资与证券事务部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1991年09月14日 海口 460000000134920 460100201280854 20128085-4 报告期末注册 2014年11月24日 海口 460000000134920 460100201280854 20128085-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 1996年12月，目前控股股东中海恒实业发展有限公司以协议方式受让原控股股 东海南省开发建设总公司等公司股份5000万股，成为公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 海南省海口市龙华区国贸大道48号新达商务大厦3101室 签字会计师姓名 王祖平、符永富 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 195,071,369.33 205,906,598.52 -5.26% 192,936,834.81 归属于上市公司股东的净利润 （元） 24,977,289.73 12,978,229.82 92.46% 24,094,567.50 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -59,755,891.98 -16,356,316.67 -265.34% -12,423,168.14 经营活动产生的现金流量净额 （元） -24,808,052.32 159,587,254.02 -115.55% 65,869,118.79 基本每股收益（元/股） 0.0278 0.0144 92.46% 0.0268 稀释每股收益（元/股） 0.0278 0.0144 92.46% 0.0268 加权平均净资产收益率 1.97% 1.01% 0.96% 1.94% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,434,935,617.20 1,428,044,342.97 0.48% 1,478,465,008.21 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,310,271,874.72 1,256,300,757.43 4.30% 1,274,819,232.44 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -173,006.18 -276,518.41 -882,357.55 非流动资产处置损益 值准备的冲销部分） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 1,523,236.44 12,253,495.01 7,475,321.39 海南化纤等公司借款 利息 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 15,625,702.68 -5,280,838.03 22,588,220.52 交易性金融资产公允 价值变动收益及交易 性金融资产、可供出 售金融资产处置收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 15,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,261,718.33 3,175,114.84 -311,105.84 主要系九洲化纤补偿 款 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,503,882.76 7,277,248.01 7,569,561.65 主要系交易性金融资 产、可供出售金融资 产股息收入，项目收 益 减：所得税影响额 20,007,589.93 2,806,068.68 -116,437.54 主要系九洲化纤补偿 款所得税影响数 少数股东权益影响额（税后） 762.39 7,886.25 38,342.07 合计 84,733,181.71 29,334,546.49 36,517,735.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 持有交易性金额资产股息收入 4,677,360.05 持有交易性金融资产股息收入 其他投资收益 2,748,600.00 项目投资收益 注销上海海虹软件有限公司超 额亏损 77,922.71 注销上海海虹软件有限公司超额亏损 合计 7,503,952.76 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司在医保基金智能管理业务的广度和深度都取得重大突破，为进一步延伸业务，完善商业模式，公司提 出大健康产业战略，围绕此战略加速推进各项业务。海虹大健康服务体系主要包括：医药电子商务、PBM业务、海虹新健 康服务等，致力于打造中国健康服务体系、提高医疗资源运行效率，以促进优质、便捷、安全的健康管理服务为目的，为医 疗保障体系提供全方位服务。同时持续完善公司内部控制体系，强化法人治理结构，保证了公司稳健的发展态势。 医药电子商务及交易业务 报告期内，公司原有医药电子商务及交易业务在创新观念的带动下，稳步推进，采购订单金额较去年有所上涨：政府 采购中介代理业务主要集中在云南、贵州、广东等几个省市，共计完成426个项目的代理工作，涉及9.364亿政府采购金额； 网上交易业务方面，实现网上采购订单金额60.26亿元，较去年同期增长64.6%；涉及医疗机构314 家；医疗器械业务方面， 公司共在5个省份开展采购代理项目8个，网上交易金额为64.6亿元，与去年同比上升了104.4%，会员总数达到170家。 PBM业务 PBM业务是公司与国际领先的医疗保险基金管理企业合作，率先引进先进的管理理念与监管工具，在国家相关权威部 门与医学专家的指导下，经多年努力研发出具有自主知识产权的医保保险基金智能监管平台，报告期内，以医保审核服务为 基础的PBM业务在各地有序推进。部分地区在医保端形成日常扣费机制的基础上在医院推广了医疗质量控制系统，逐步实 现事中控制和事前防范。海虹医保基金智能管理平台已成长为医保基金精细化管理的有效工具，运行效果良好，获得广泛认 可。截止年报披露日，公司业务试点覆盖全国20余省/直辖市的约150个地市，服务人群达6亿，年审单量近100亿张，业务覆 盖范围较去年同期明显提升。 海虹新健康业务 为实现公司健康产业链条向医院端及患者端的延伸，紧抓国家关于加快发展商业健康保险的政策精神,2014年5月，海 虹新健康业务正式启动。海虹新健康业务通过搭建TPA(Third Party Administrator，即第三方管理)服务平台，为医保、商保机 构提供第三方专业管理服务。 伴随《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》及《关于加快发展商业健康保险的若干意见》的发布，商业 健康保险在深化医药卫生体制改革中的作用日益凸显。2014年，公司加大与商业保险公司合作力度，与中国人民健康保险股 份有限公司、德国通用再保险股份公司上海分公司、中国人寿再保险股份有限公司及泰康人寿保险股份有限公司等国内外大 型保险机构达成战略合作意向。公司将利用多年在健康服务行业积累的领先经验，以及数据分析能力，与商业保险公司合作 开展服务型健康保险产品开发，并提供相关核保、理赔、医疗辅助服务等第三方委托管理服务。同时，公司与全国范围内的 医疗机构开展深度合作，建设新健康医疗服务网络，为参保人提供预约就医、异地转诊、健康干预等健康管理服务。 12月20日，由中欧商学院主办的2014年首届中国健康产业创新平台年度峰会暨“奇璞奖”颁奖典礼在中欧商学院新会 堂中举行。公司下属子公司“中公网医保智能审核系统”获得“医疗信息领域创新-2014奇璞提名奖”,公司多年来业务创新 得到大力肯定。 此外，公司于2014年年底成功回收绍兴九洲化纤有限公司欠款及补偿款共计人民币2.5亿元，降低了公司财务风险，维 护了中小股东利益。 报告期医药电子商务及交易业务基本稳定，海虹新健康及PBM业务投入加大，管理费用、销售费用及主营业务成本均 有不同程度的上升，而业务目前尚未形成规模性收入，营业利润降幅314.17%。报告期内,公司收到绍兴九洲化纤有限公司补 偿款8000万元，利润总额同比增长35.96%，归属于上市公司股东的净利润增长92.46%。 二、主营业务分析 1、概述 本报告期，公司在持续推进医保控费项目落地的同时，加强与医疗机构及商保机构合作力度，实现了海虹大健康服务体 系各业务环节的平衡发展，为海虹新健康业务的开展打下坚实基础。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司PBM业务尚处于发展初期，公司并未制定具体经营计划，但在报告期内，公司控费业务覆盖范围持续扩大，海虹新 健康业务成功上线，并与多家大型商业保险机构达成战略合作意向，业务发展成果丰硕。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司传统医药电子商务及交易业务基本稳定。公司全力开拓海虹新健康业务及PBM业务，医保基金智能管理 平台平台建设费收入略有增长，公司在商业保险领域的业务推广初见成效。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 26,677,835.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.68% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 7,464,999.97 3.83% 2 第二名 6,484,245.26 3.32% 3 第三名 4,986,847.14 2.56% 4 第四名 4,345,516.50 2.23% 5 第五名 3,396,226.32 1.74% 合计 -- 26,677,835.19 13.68% 主要客户其他情况说明 公司与前五名客户不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要客户中无直接或间接拥有权益。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服务业 100,954,337.31 99.93% 87,137,361.27 99.92% 15.86% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 大健康服务产业 99,566,359.13 98.56% 84,473,756.74 96.87% 17.87% 其它 1,387,978.18 1.37% 2,663,604.53 3.05% -47.89% 合计 100,954,337.31 99.93% 87,137,361.27 99.92% 说明 由于公司大健康产业的业务整合初见成效，业务模式进一步明晰，公司将原医药电子商务及交易业务与PBM业务并为大 健康服务产业。 公司主要供应商情况 无 公司前5名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 主要供应商其他情况说明：无 4、费用 销售费用同比增长69.14%，主要系PBM业务及海虹新健康业务拓展所致；财务费用同比减少91.02%，主要系本期收回首 长科技可转债，利息收入减少所致。 5、研发支出 报告期内公司开发的医保基金智能监管平台进一步完善，公司核心竞争力进一步增强，必将为公司大健康产业的后续发 展奠定坚实基础。本期研发支出31,213,541.58元，占公司2014年度净资产的2.38%，占2014年度营业收入的16%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 307,457,006.43 414,562,379.41 -25.84% 经营活动现金流出小计 332,265,058.75 254,975,125.39 30.31% 经营活动产生的现金流量净 额 -24,808,052.32 159,587,254.02 -115.55% 投资活动现金流入小计 486,116,290.01 89,308,388.61 444.31% 投资活动现金流出小计 249,280,367.78 103,647,819.86 140.51% 投资活动产生的现金流量净 额 236,835,922.23 -14,339,431.25 1,751.64% 筹资活动现金流入小计 60,044,400.00 61,650,000.00 -2.60% 筹资活动现金流出小计 94,739,499.76 64,928,005.34 45.91% 筹资活动产生的现金流量净 额 -34,695,099.76 -3,278,005.34 -958.42% 现金及现金等价物净增加额 178,132,871.40 135,861,102.90 31.11% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流出同比增长30.31%，主要系公司员工增加，工资及其他相关支出增加所致；经营活动产生的现金流量净 额同比减少115.55%，主要系去年同期收回部分往来款所致；投资活动现金流入同比增长444.31%，主要系收回九州化纤借 款及补偿款、首长科技可转债赎回所致；投资活动现金流出同比增长140.51%，主要系支付浙江兆银借款所致；投资活动产 生的现金流量净额同比增长1751.64%，主要系收回九州化纤借款及补偿款、首长科技可转债赎回所致；筹资活动现金流出 同比增长45.91%，主要系偿还银行借款所致；筹资活动产生的现金流量净额同比减少958.42%，主要系偿还银行借款所致； 现金及现金等价物增加额同比增长31.11%，原因同上所述。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动产生现金流与本年度净利润存在较大差异，主要系报告期利润主要来自于交易性金融资产、可供 出售金融资产投资收益及绍兴九洲化纤补偿款确认营业外收入。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 服务业 194,993,369.33 100,954,337.31 48.23% -5.27% 15.86% -9.44% 分产品 大健康服务产业 193,506,136.47 99,566,359.13 48.55% -4.50% 17.87% -9.76% 其它 1,487,232.86 1,387,978.18 6.67% -53.86% -49.14% -8.67% 合计 194,993,369.33 100,954,337.31 48.23% -5.27% 15.86% -9.44% 分地区 海南 58,087,496.71 41,769,331.30 28.09% 19.50% 57.82% -17.46% 北京 26,055,227.15 17,659,333.70 32.22% 8.94% 15.82% -4.03% 其他 110,850,645.47 41,525,672.31 62.54% -16.85% -8.58% -3.39% 合计 194,993,369.33 100,954,337.31 48.23% -5.27% 15.86% -9.44% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 服务业 205,846,598.52 87,137,361.27 57.67% 6.72% 24.25% -5.97% 分产品 大健康服务产业 202,623,176.06 84,473,756.74 58.31% 6.83% 22.14% 5.22% 其它 3,223,422.46 2,663,604.53 17.37% 0.34% 175.78% -52.56% 合计 205,846,598.52 87,137,361.27 57.67% 6.72% 24.25% -5.97% 分地区 海南 48,609,977.94 26,466,998.24 45.55% -2.99% -2.70% -0.16% 北京 23,916,031.29 15,247,186.72 36.25% -40.76% 61.58% -40.38% 其他 133,320,589.29 45,423,176.31 65.93% 30.20% 35.63% -1.36% 合计 205,846,598.52 87,137,361.27 57.67% 6.72% 24.25% -5.97% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 712,463,882.45 49.65% 534,177,011.05 37.41% 12.24% 应收账款 2,080,120.86 0.14% 2,239,170.52 0.16% -0.02% 存货 536,872.74 0.04% 778,760.41 0.05% -0.01% 投资性房地产 1,810,548.18 0.13% 8,955,700.23 0.63% -0.50% 长期股权投资 9,688,183.77 0.68% 31,371,806.37 2.20% -1.52% 固定资产 106,045,289.52 7.39% 90,452,716.41 6.33% 1.06% 在建工程 1,994,200.00 0.14% -0.14% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 22,500,000.00 1.57% 60,000,000.00 4.20% -2.63% 长期借款 2,235,151.81 0.16% 2,868,595.89 0.20% -0.04% 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资（不 含衍生金融资 产） 113,123,479.80 661,863.86 92,836,315.79 92,809,659.41 124,050,345.71 3.可供出售金 融资产 50,833,904.80 -6,025,961.90 55,194,944.44 26,971,533.74 金融资产小计 163,957,384.60 661,863.86 -6,025,961.90 92,836,315.79 148,004,603.85 151,021,879.45 上述合计 163,957,384.60 661,863.86 -6,025,961.90 92,836,315.79 148,004,603.85 151,021,879.45 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体内容 资产规模 所在地 经营管理 保障资产安全性 的控制措施 盈利情况 是否存在重大减 值风险 货币资金 20,960,635.88美 元 香港 公司全资子公司 资产 否 交易性金融资产 20,272,976.91美 元 香港 公司全资子公司 资产 否 其他应收款 33,048,912.55美 元 香港 公司全资子公司 资产 否 可供出售金融资 产 4,407,833.59美 元 香港 公司全资子公司 资产 否 其他情况说明 主要境外资产均系公司全资子公司域创投资（香港）有限公司及其控股子公司的资产，2014年度合并利 润为1,422,517.23美元。域创投资（香港）有限公司主要运营投资业务，严格遵循公司投资管理办法及 资金管理办法等相关规定，历年来域创投资（香港）有限公司经营业绩良好，资产风险可控。 五、核心竞争力分析 公司自2000年以来大力推广医药电子商务业务，十余年的积累形成了包括覆盖全国的地方渠道、数据标准、研发能力、 高精尖人才储备等竞争优势。 自2009年开始，公司根据新医改精神，借鉴吸收国际成熟运营模式，在内地率先开展PBM业务。公司凭借多年积累经 验，搭建了专业、强大的临床医学数据库，集合了国家、地方有关医疗政策以及各地医保部门的有关规定，并成功地开发了 《医保基金智能管理平台》。该平台是基于临床医疗、信息技术和管理科学三大体系之上的综合解决方案，开创了中国PBM 的全新模式。公司长期以来坚持人才兴企战略，引进有丰富医药行业经验及出色开发能力的人才，构建起强大、专业的技术 研发团队，为公司不断注入创新活力。 截止2014年底，公司已成功自主研发包括医保基金智能管理系统、医疗保险服务系统、处方审核引擎系统、医疗质量 智能监控系统、社会保险基金现场监督智能系统、医疗服务监控系统、规则管理系统、药品信息管理系统在内的共计15项专 利，均已获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 00857 中国石油 股份 78,123,124.23 11,000,000 0.01% 11,200,000 0.01% 75,983,611.61 4,743,905.49 交易性金 融资产 购入 股票 02823 X安硕 A50中国 14,744,795.86 2,000,000 0.04% 2,000,000 0.04% 20,478,971.72 6,128,006.57 交易性金 融资产 购入 股票 00543 太平洋网 络 19,503,586.14 4,000,000 0.36% 11,422,785.46 -7,437,123.71 交易性金 融资产 购入 股票 00267 中信股份 9,357,594.18 1,000,000 0.03% 1,000,000 0.00% 10,428,813.81 1,279,949.97 交易性金 融资产 购入 股票 01919 中国远洋 4,472,962.85 1,500,000 0.01% 1,500,000 0.01% 4,532,037.47 59,074.62 交易性金 融资产 购入 股票 01898 中煤能源 1,032,018.02 300,000 0.00% 300,000 0.00% 1,150,167.20 139,836.49 交易性金 融资产 购入 股票 00905 MASTERMIND CAP 112,623.46 1,520,000 0.06% 152,000 0.03% 53,958.44 -58,665.02 交易性金 融资产 购入 合计 127,346,704.74 17,320,000 -- 20,152,000 -- 124,050,345.71 4,854,984.41 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2011年08月23日 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) （4）持有其他上市公司股权情况的说明 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司 名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京海虹 药通电子 商务有限 公司 子公司 服务业 药品招标代理等 86,240,000.00 95,395,912.18 85,056,549.10 7,239,244.94 -1,871,526.55 -1,874,253.15 广东海虹 药通电子 商务有限 公司 子公司 服务业 医药信息服务、计算 机及配套设备销售 等 77,420,000.00 173,652,857.47 145,241,102.48 75,446,565.79 29,069,863.99 24,456,589.84 中公网医 疗信息技 术有限公 司 子公司 服务业 技术开发、技术转 让、技术服务、技术 咨询；数据处理；销 售日用品、办公用 品、计算机软、硬件 及辅助设备等 50,100,000.00 105,887,338.59 18,600,934.94 5,901,611.53 -18,765,105.58 -18,754,086.27 域创投资 （香港） 有限公司 子公司 服务业 投资 7,304,600.00 618,584,395.74 615,839,743.45 4,345,516.50 8,548,620.65 8,549,650.28 主要子公司、参股公司情况说明 域创投资（香港）有限公司本报告期交易性金融资产及可供出售金融资产均取得较好投资收益，中公网医疗信息技术有 限公司本报告期投入加大，主营业务尚未形成规模收入，故亏损额有所增加。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置 子公司方式 对整体生产和业绩的影响 益康健康服务有限公司 海虹新健康业务拓展 新设成立子公司 贵州中公网医疗科技有限公 司 海虹新健康业务拓展 新设成立子公司 云南中公网医疗信息技术有 限公司 海虹新健康业务拓展 新设成立子公司 中公网医疗信息技术（苏州） 有限公司 海虹新健康业务拓展 新设成立子公司 上海海虹软件有限公司 资源整合，拓展海虹新健康业务 注销 四川卫虹信息技术服务有限 资源整合，拓展海虹新健康业务 注销 公司 天津市卫虹药通网络技术有 限公司 资源整合，拓展新健康业务 注销 5、非募集资金投资的重大项目情况 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：亏损 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） -1900 -- -1800 100 下降 -- 基本每股收益（元/股） -0.021 -- -0.02 0.0011 下降 -- 业绩预告的说明 公司预测2015年第一季度的净利润为亏损，并与去年同期相比有大幅变动，预计其主要由于 海虹大健康产业投入加大,销售费用及管理费用大幅增长所致。 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、公司发展战略 随着医改的实施及国家基本医疗卫生制度的建立，加快发展健康服务业成为健全全民医保体系，深化医药卫生体制改革 新阶段的重要任务。 公司积极支持配合医改精神，顺应国家加快发展商业健康保险的总体要求，紧抓市场机遇，建立完善以自有知识产权的 临床知识库为依托，以医保基金智能管理平台为切入点，以惠及民生为宗旨的创新型健康管理服务模式，持续推进PBM业务， 逐步构建完整的海虹大健康服务体系，寻求新的利润增长点，引导企业均衡、可持续发展，助力实现新医改总体目标。 2、2015年工作思路 （1）医药电子商务及电子交易方面：公司将发散互联网思维，持续推进业务创新转型，不断巩固和扩大原有医药电子 商务及电子交易业务领域的优势。 （2）PBM业务方面：2015年，公司将继续围绕国家政策与医疗卫生市场环境，稳固落实医保控费在各地的执行工作， 利用公司多年累积的经验，不断完善海虹独有的临床数据知识库，提升数据分析能力，为相关部门提供优质服务。 （3）海虹新健康业务方面：公司将进一步扩大全国范围内的医疗机构合作范围，搭建海虹新健康医疗服务网络，丰富患 者端服务内容，同时在政府支持鼓励商业保险机构参与医疗保障服务的背景下，充分发挥公司数据资源优势，加快与商业保 险机构合作进程，强化合作伙伴关系，提高市场化经营能力，力争年内实现商保产品落地，完善海虹新健康平台战略布局。 （4）完善公司治理结构：公司将持续关注人才引进及储备，完善员工培训体系、内控建设工作及员工激励机制，对各 业务模块实行精细化管理，提升整体经营效率和专业化服务水平。通过优化组织架构，提高成本控制及风险管控能力，巩固 公司综合竞争实力。 3、公司可能面对的风险及措施 （1）政策风险：公司的医药电子交易和电子商务以及PBM业务均与国家医疗体制改革密切相关，有一定的政策风险。公 司将随时关注国家医药卫生政策的发展变动趋势，认真研究各项政策和客户需求，合理安排项目规模和进度。同时结合业务 实践在原有业务模式基础上积极创新，增强企业对经营环境的适应性，最大限度地降低政策变化可能带来的经营风险。 （2）市场风险：公司与各地社会保险基金管理中心及商业保险机构签署的协议未明确收费标准，收费标准存在一定的 不确定性。此外，公司与医疗机构及商保机构的合作模式属于创新型业务，公司将在项目执行过程中不断探索行程盈利模式。 公司将进一步提高团队执行力，加速产品设计，扎实推进项目落实。 （3）竞争风险：公司率先在国内开展PBM业务，占据先发优势。伴随公司业务的推进，在同领域可能存在竞争风险。2015 年，公司将加大科研投入，进一步开展平台优化工作。公司持续关注行业发展格局，扩宽思路，扩大业务发展空间，持续巩 固行业领先优势。 （4）财务风险：公司业务扩展对人员的需求持续扩大，人力成本较往年会有所上升。公司将根据业务进展情况制定合 理的招聘计划，在加强骨干员工队伍建设的同时注重后备力量储备，形成多层次的人员结构，实现人员与市场的最优配置； 建立完备的薪酬考核体系，不断提高人力资源管理水平，从而有效控制人力成本。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 根据新修订的《长期股权投资准则》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权益性投资 纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量，其 他权益工具按公允价值进行后续计量。 根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》，对原资本公积中归属于其他综合收益的部分及外币报表折算差 额予以调整，根据列报要求作为其他综合收益项目列报。 被投资单位 持股 比例(%) 2013年1月1日归 属于母公司股东 权益 2013年12月31日 长期股权投资 可供出售金融资 产 归属于母公司 股东权益 北京易通经纬科技有限公司 19.00 -- -- -- -- 海南海虹化纤工业有限公司 18.96 -- -36,704,817.88 36,704,817.88 -- 陕西华虹医药网络有限公司 19.00 -- -- -- -- 浙江卫康网络系统工程有限公 司 10.00 -- -- -- -- 海南亚龙湾股份有限公司 -- -- -94,500.00 94,500.00 -- 合计 -- -- -36,799,317.88 36,799,317.88 -- 项目 2013年1月1日 2013年12月31日 调整前 调整后 调整前 调整后 资本公积 6,608,038.64 23,170,817.46 -8,901,501.16 23,170,817.46 外币报表折算差额 -143,291,236.06 -159,278,401.09 其他综合收益 -159,854,014.88 -191,350,719.71 合计 -136,683,197.42 -136,683,197.42 -168,179,902.25 -168,179,902.25 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1.本期新纳入合并范围的子公司 名称 变更原因 益康健康服务有限公司 新设成立子公司 贵州中公网医疗科技有限公司 新设成立子公司 云南中公网医疗信息技术有限公司 新设成立子公司 中公网医疗信息技术（苏州）有限公司 新设成立子公司 2.本期不再纳入合并范围的子公司 名称 变更原因 上海海虹软件有限公司 注销 四川卫虹信息技术服务有限公司 注销 天津市卫虹药通网络技术有限公司 注销 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，《2013年度利润分配预案》经公司2014年4月17日召开的董 事会八届五次会议及2014年5月22日召开的2013年度股东大会审议通过，独立董事对该议案发表了独立意见。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 报告期内，公司未进行现金分红政策的调整或变更。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年度、2013年度未进行利润分配，未进行公积金转增股本。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润24,977,289.73元，母公司 实现净利润45,005,942.11元，根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，母公司未分配利润为 -184,309,773.52元。 公司在2015年度将持续推进海虹大健康服务体系建设，公司运营发展对资金的需求也将不断加大。截止2014年12月31 日，由于母公司未分配利润为负，公司无法进行利润分配，可供股东分配资本公积金余额为22,327,982.16 元。结合公司实 际经营情况，故拟定本公司2014年度利润不分配，不进行公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 24,977,289.73 2013年 12,978,229.82 2012年 0.00 24,094,567.50 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十六、社会责任情况 详见公司于2015年4月18日披露的《海虹企业（控股）股份有限公司2014年度社会责任报告》。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 □ 否 √ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 □ 否 √ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年02月13日 北京 实地调研 机构 广发证券 PBM业务模式介绍及公司 未来发展思路 2014年02月20日 北京 实地调研 机构 广发证券 公司核心竞争力、业务现 状及未来发展 2014年03月6日 北京 电话沟通 个人 个人投资者 咨询年报披露时间及公司 业务进展情况 2014年03月17日 北京 实地调研 机构 中金公司 PBM业务模式介绍、公司 发展战略 2014年07月14日 北京 电话沟通 个人 个人投资者 咨询健康卡申办流程 2014年09月03日 北京 实地调研 机构 广发证券 海虹新健康业务介绍、业 务进展情况 2014年11月27日 北京 实地调研 机构 国信证券 控费业务及新健康业务进 展情况介绍、商保合作思 路 2014年11月27日 北京 实地调研 机构 银华基金、 海通证 券、嘉实基金、长 盛基金、华夏基金、 华商基金 业务进展情况、商保合作 模式及发展前景 2014年11月28日 北京 实地调研 机构 华夏基金 业务进展情况、商保合作 模式及发展前景 接待次数 9 接待机构数量 7 接待个人数量 2 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 第五节 重要事项 一、媒体质疑情况 媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引 2014年5月19日《证券市场周刊》刊载 文章《海虹控股巨额资金去向成疑》，对 公司境外投资、预付款及应收款、相关 资产及投资减值处理等事项提出了质 疑。公司已就上述问题在公告中进行了 详细的补充说明。上述媒体质疑情况未 对公司正常经营造成任何影响。 2014年05月24日 详见公司编号为2014-17的《关于二〇一 三年年度报告的补充公告》 二、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 海虹企业（控股）股 份有限公司北京分 公司 2012年08 月28日 1,500 2012年08月 28日 1,500 抵押 3年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 1,500 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 4,500 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 1,500 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合 1,500 （A1+B1） 计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 4,500 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 1,500 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 1.14% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 2、其他重大交易 根据2006年12月8日本公司与绍兴九洲化纤有限公司（以下简称“绍兴九洲化纤”）、海南中恒实业有限公司（以下简 称“海南中恒实业”）签署的相关股权收购协议，本公司拟收购绍兴九洲化纤和海南中恒实业所持有的绍兴兴虹化纤工业有 限公司（以下简称“绍兴兴虹化纤”）81%股权和10%股权，本公司已分别向绍兴九洲化纤和海南中恒实业预付了17,000万元 和2,360万元的股权收购款。2008年6月30日，上述股权收购协议中止，绍兴九洲化纤与海南中恒实业应于2009年4月30日前 分别向本公司返还已预付的股权款17,000万元和2,360万元。本公司已于2008年收到海南中恒实业的返还款2,360万元。 2013年4月23日，本公司与绍兴九洲化纤及浙江国大集团有限责任公司（以下简称“国大集团”）共同签署股权转让协 议、本公司与绍兴九洲化纤签署偿还协议，协议约定：在绍兴九洲化纤完成对绍兴兴虹化纤的资产负债剥离、税务清缴、地 块改性以及拆迁安置工作的交易先决条件后，绍兴九洲化纤将所持有绍兴兴虹化纤的全部股权转让国大集团，股权转让价款 为人民币20,500万元。鉴于绍兴九洲化纤尚未返还本公司17,000万元，与本公司存在债权债务关系，绍兴九洲化纤同意国大 集团依据本协议支付的股权转让价款全部用于清偿其对本公司的债务，并由国大集团直接向本公司以资产或现金方式进行支 付。 由于政府审批等原因，原协议约定先决事项无法按期完成，公司于 2014 年 11 月 25 日收到国大集团《解除协议通 知书》，协议解除后，绍兴九洲化纤继续承担相关债务，清偿本公司 1.7 亿元款项及补偿款。 2014 年 12 月 3 日，公司与绍兴九洲化纤签订还款协议，绍兴九洲化纤承诺在 2014 年 12 月 31 日前将所欠款项 计1.7 亿元本金及8,000 万元补偿款支付给本公司，公司收到上述全额款项后解除与绍兴九洲化纤的债权债务关系。同时约 定在协议签署之日一年内，若绍兴九洲化纤或绍兴兴虹化纤处置原协议所述土地资产所得超过上述债务清偿总额即 2.5 亿 元，绍兴九洲化纤承诺将超出部分的50%作为期后补偿支付给公司，支付期限为绍兴九洲化纤或绍兴兴虹化纤收到全部处置 款项后一个月内。 截至2014年12月31日，本公司已收到绍兴九洲化纤偿还的欠款1.7 亿元本金及8,000 万元补偿款（其中8,000万元补偿 款计入营业外收入），依照协议约定，公司已与九洲化纤解除债权债务关系。 事项历史情况详见公司于2013年4月23日披露的编号为2013-02号《关于公司回收九洲化纤欠款相关协议的公告》及2013 年11月15日、2014年11月26日、2014年12月4日披露的《关于回收九洲化纤欠款的进展公告》。 四、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 中海恒实业 发展有限公 司 中海恒实业发展有限公司承诺所持原非 流通股股份自获得上市流通权之日起，只 有在同时满足下列两项条件后方可开始 减持：A、海虹控股股权分置改革方案实 施完成36个月后;B、海虹控股连续三年 经审计净利润年增长率不低于30%后。触 发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持 原非流通股股份如果减持，减持价将不低 于24.50 元/股（该价格高于海虹控股上市 以来经复权处理后的股价最高值24.40 元。若自股权分置改革方案实施之日起至 出售股份期间发生派息、送股、资本公积 金转增等除权事项，对该价格进行相应除 权处理）。公司于2011 年6 月10 日实施 2010 年度利润分配方案，以资本公积金 向全体股东每10 股转增2股，因此对中 海恒减持价格进行相应除权处理，中海恒 减持价格调整为不低于20.42元/股。 2006年05 月16日 长期有效 截至目前，该 承诺正在履 行期内，不存 在违背该承 诺的情形。 收购报告书或权益变动报告书 中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作 承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一 步计划（如有） 严格履行 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 五、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬（万元） 140 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名 王祖平、符永富 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 公司于2014年11月26日召开的董事会八届十次会议审议通过了《关于聘用内部控制审计会计师事务所的议案》,决定聘用 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 作为公司内部控制审计服务机构，决定支付人民币50万元作为大华会计师事务所为公司 提供内部控制审计服务的报酬。独立董事就此事项发表了独立意见，已提交股东大会审议，并于2014年12月19日召开的2014 年第一次临时股东大会审议通过。详见编号为2014-33的《关于聘用内部控制审计会计师事务所的公告》及2014-40的《2014 年第一次临时股东大会决议公告》。 六、其他重大事项的说明 公司控股子公司Searainbow Invested Limited以借款方式向浙江兆银融资租赁有限公司提供1.4亿港币财务资助。详见 公司于2014年11月26日在巨潮资讯网（网址:www.cninfo.com.cn）披露的编号为2014-30的《关于对外提供财务资助的公告》， 及12月2日披露的编号为2014-35的《关于对外提供财务资助的补充公告》。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 855,226 0.10% 855,226 0.10% 3、其他内资持股 855,226 0.10% 855,226 0.10% 其中：境内法人持股 855,226 0.10% 855,226 0.10% 二、无限售条件股份 897,966,978 99.90% 897,966,978 99.90% 1、人民币普通股 897,924,706 99.90% 897,924,706 99.90% 4、其他 42,272 0.00% 42,272 0.00% 三、股份总数 898,822,204 100.00% （未完）  |