[年报]方圆支承：2014年年度报告
马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告 2015年 04月 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人钱森力、主管会计工作负责人徐国平及会计机构负责人 (会计主 管人员)王文明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 1 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 30 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 40 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 49 第十节内部控制 .............................................................................................................................. 52 第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 54 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 148 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 报告期指 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 本公司/公司/母公司指马鞍山方圆回转支承股份有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 会计师事务所指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司章程》指《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 2015年，中央政府将持续推进改革以激发市场活力，实施稳步增长的经济 发展战略，构建全方位对外开放新格局，推进“丝绸之路”经济带，“一带一路” 战略，这将为我国工程机械行业发展带来机遇。但公司存在产品及行业竞争风 险、原材料价格波动风险、产品及研发技术风险以及人才需求的风险等，敬请 投资者注意风险。详见本报告“第四节董事会报告（八）公司未来发展展望”。 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称方圆支承股票代码 002147 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称马鞍山方圆回转支承股份有限公司 公司的中文简称方圆支承 公司的外文名称（如有） Maanshan Fangyuan Slewing Ring CO.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Fangyuan Slewing Ring 公司的法定代表人钱森力 注册地址安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路 注册地址的邮政编码 243041 办公地址安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西路 办公地址的邮政编码 243041 公司网址 http://www.masfy.com 电子信箱 dsh@masfy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名杨畅生姚妮娜 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西 路 安徽省马鞍山市经济技术开发区超山西 路 联系地址 电话 0555-3506934 0555-3506900 传真 0555-3506930 0555-3506930 电子信箱 3506934@163.com dsh@masfy.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点证券投资部（董事会办公室） 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 2003年 07月 25日 马鞍山市工商行政 管理局 340500000003667 340502752955344 75295534-4首次注册 2012年 12月 13日 马鞍山市工商行政 管理局 340500000003667 340502752955344 75295534-4报告期末注册 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 2013年 4月 23日，公司原控股股东、实际控制人及一致行动人钱森力先生、余 云霓先生和王亨雷先生，签署共同控制关系解除的声明。截至 2014年 12月 31 日，公司第一大股东钱森力先生持股比例为 16.28%，未超过 50%，可以实际支配 公司表决权也未超过 30%，对公司股东大会决议不足以产生重大影响。根据上述 情况经审慎判断，公司不存在对公司有实际控制权的自然人、法人或其他组织。 因此公司暂无控股股东，也无实际控制人。 历次控股股东的变更情况（如有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16号院 2号楼 4层 签字会计师姓名李海林、何晶晶 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 本年比上年增 2013年2012年 2014年 减 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 358,286,815.53 366,792,337.01 366,792,337.01 -2.32% 344,778,489.17 344,778,489.17 归属于上市公司股东的净利 2,080,870.69 -34,831,543.38 -34,831,543.38 105.97% 5,588,091.38 5,588,091.38 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 -8,274,696.16 -44,990,518.61 -44,990,518.61 81.61% -5,659,472.43 -5,659,472.43 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 42,357,908.36 3,803,505.13 3,803,505.13 1,013.65% 38,119,207.00 38,119,207.00 额（元） 基本每股收益（元/股） 0.008 -0.130 -0.135 107.69% 0.02 0.02 稀释每股收益（元/股） 0.008 -0.130 -0.135 107.69% 0.02 0.02 加权平均净资产收益率 0.25% -4.08% -4.08% 4.33% 0.62% 0.62% 2013年末 本年末比上年 2012年末 2014年末 末增减 调整前调整后调整后调整前调整后 1,368,588,267. 04 1,468,126,307. 58 1,471,293,379. 14 -6.98% 1,211,343,462. 60 1,211,343,462. 60 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资 826,999,800.71 825,715,430.02 825,715,430.02 0.16% 886,399,154.40 886,399,154.40 产（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 103.18 -284,088.58 5,290.73 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 5,500,518.04 6,360,780.04 11,501,264.42切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 债务重组损益 1,832,700.00 对外委托贷款取得的损益 2,866,666.67 6,105,833.33 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 2,132,509.43 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,674,001.63 -23,234.31 -539,325.41 减：所得税影响额 1,929,389.03 1,888,355.39 1,846,418.14 少数股东权益影响额（税后） 589,033.64 111,959.86 5,757.22 合计 10,355,566.85 10,158,975.23 11,247,563.81 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年，公司围绕产品产业转型升级战略目标，在全球经济增长依然趋缓，行业结构调整、同业竞争加剧的情况下，积 极进取、努力开拓。公司在继续巩固现有市场的同时，紧抓市场业务拓展，充分挖掘内部管控潜能，实施产业链整合，进一 步加强集中采购、制度建设内部运营管理。同时，公司在产品产业转型方面也已经明确布局，为公司打造新的利润增长点奠 定了基础。 报告期，公司实现营业收入35828.68万元，归属上市公司净利润 208.09万元。受市场环境影响，公司产能未达到预期目 标，营业收入较上年同期下降2.32%，公司年初制定的经营目标未达到预期效果。 2015年，公司将严格落实产品产业转型的战略目标，通过内生增长和外延发展的方式，努力实现公司业绩。 二、主营业务分析 1、概述 （1）营业收入：报告期实现营业收入 358286815.53元，同比下降 2.32%。在工程机械行业持续低迷的形势下，公司在前 期投入的基础上持续创新，努力实施产品转型，开拓自主产， 2014年的总体销售规模受工程机械行业下滑影响较小，较 2013 年基本持平。 （2）营业成本：报告期发生营业成本 266210471.21元，同比减少 8.26%，受原材料价格下降及内部降本增效措施的实 施，2014年营业成本较上年度降幅明显。 （3）期间费用：报告期销售费用发生额为19775657.97元，同比上升 6.83%，主要是为了加大市场开发，2014年对销售 机构按进行了市场细分，增加了销售规模；管理费用 56391536.9元，较上年减少 10.26%，公司开展一系列节流措施，加大费 用预算控制，有一定成效；财务费用26068702.56元，比去年同期上升 23.12%，主要是报告期市场票据流通增多，公司票据 贴现量增长增加了利息费用。 （4）研发投入：报告期公司共计发生研发投入 1140.75万元，同比减少 0.68%。公司积极布局产品产业转型战略，重视 研发投入，当期研发费用占营业收入比重为 3.18%。 （5）经营活动现金流量净额：报告期公司共计产生经营性现金流量净额42357908.36元，较去年同期增加38554403.23 元，主要对经营性支付的控制所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期，公司实现营业收入 35828.68万元，归属上市公司净利润 208.09万元。受市场环境影响，公司产能未达到预期 目标，营业收入较上年同期下降 2.32%，公司年初制定的经营目标未达到预期效果。 2015年，公司将严格落实产品产业转型的战略目标，通过内生增长和外延发展的方式，努力实现公司业绩的稳健增长。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 销售量套 55,580 56,235 -1.16% 机械制造生产量套 55,722 56,794 -1.89% 库存量套 18,538 18,396 0.77% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 81,714,701.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.82% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 33,595,631.45 9.38% 2 客户二 12,673,965.80 3.54% 3 客户三 11,917,884.62 3.33% 4 客户四 11,895,836.22 3.32% 5 客户五 11,631,382.91 3.25% 合计 --81,714,701.00 22.82% 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 工程机械主营业务成本 224,948,992.14 84.50% 256,598,347.72 88.43% -12.33% 非工程机械主营业务成本 36,795,081.91 13.82% 31,622,012.79 10.90% 16.36% 产品分类 单位：元 2014年 2013年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 回转支承主营业务成本 214,127,140.50 80.44% 225,304,808.84 77.60% -4.96% 液压油缸主营业务成本 18,440,053.80 6.93% 29,687,116.77 10.20% -37.89% 专用设备主营业务成本 1,328,276.03 0.50% 4,676,580.26 1.60% -71.60% 涡轮增压器主营业务成本 13,701,376.00 5.15% 16,778,468.84 5.80% -18.34% 环形锻造件主营业务成本 9,552,027.37 3.59% 2,009,672.02 0.70% 375.30% 其他主营业务成本 4,595,200.35 1.73% 9,763,713.78 3.40% -52.94% 说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 126,252,582.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 64.80% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 55,425,421.80 28.45% 2 供应商二 49,466,038.78 25.39% 3 供应商三 8,243,734.62 4.23% 4 供应商四 7,500,000.00 3.85% 5 供应商五 5,617,387.19 2.88% 合计 --126,252,582.39 64.80% 4、费用 单位：元 项目名称 2014年发生额 2013年发生额增减 销售费用 19775657.97 18511124.68 6.83% 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 管理费用 56391536.9 62839706.35 -10.26% 财务费用 26068702.56 21173000.31 23.12% 5、研发支出 单位：万元 项目 2014年 2013年 2012年 研发投入（万元） 1140.75 1148.54 1189.27 占销售收入比重 3.18% 3.13% 3.45% 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 266,256,104.31 273,710,094.25 -2.72% 经营活动现金流出小计 223,898,195.95 269,906,589.12 -17.05% 经营活动产生的现金流量净额 42,357,908.36 3,803,505.13 1013.65% 投资活动现金流入小计 90,702,833.33 6,227,130.78 1,356.58% 投资活动现金流出小计 16,148,326.13 286,016,372.81 -94.35% 投资活动产生的现金流量净额 74,554,507.20 -279,789,242.03 126.65% 筹资活动现金流入小计 578,350,000.00 555,042,028.31 4.20% 筹资活动现金流出小计 721,369,585.78 301,005,250.16 139.65% 筹资活动产生的现金流量净额 -143,019,585.78 254,036,778.15 -156.30% 现金及现金等价物净增加额 -26,107,170.22 -21,948,958.75 -18.95% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1013.65%，主要是本期采购支付性减少所致； （2）投资活动产生的现金流入较去年同期增加1356.58%，主要是报告期收到投资分红以及委贷等投资的收回； （3）投资活动现金流出较同期下降94.35%，主要是本年度固定资产及其他投资的减少； （4）投资活动产生的现金流量净额较同期增加126.65%，主要是报告期收到投资分红以及委贷等投资的收回； （5）筹资活动现金流出较同期增长139.65%，主要是报告期大量归还银行短期借款所致； （6）筹资活动产生的现金流量净额同比下降156.3%，主要是报告期归还短期银行借款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 工程机械 277,573,745.76 224,948,992.14 18.96% -9.00% -12.33% 3.08% 非工程机械 52,700,781.78 36,795,081.91 30.18% 33.86% 16.36% 10.50% 分产品 回转支承 274,989,546.15 214,127,140.50 22.13% -1.85% -4.96% 2.54% 液压油缸 24,027,184.83 18,440,053.80 23.25% -37.01% -37.89% 1.08% 专用设备 1,343,927.17 1,328,276.03 1.16% -54.24% -71.60% 60.38% 涡轮增压器 15,577,673.92 13,701,376.00 12.04% 6.74% -18.34% 27.01% 环形锻造件 9,966,894.71 9,552,027.37 4.16% 373.08% 375.30% -0.45% 其他 4,369,300.76 4,595,200.35 -5.17% -32.17% -52.94% 46.40% 分地区 内销 309,654,762.88 248,204,098.41 19.84% -5.55% -10.31% 4.25% 外销 20,619,764.66 13,539,975.64 34.33% 24.62% 17.89% 3.75% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金 45,306,788.01 3.31% 48,213,958.23 3.28% 0.03% 应收账款 233,050,366.03 17.03% 215,270,616.86 14.63% 2.40% 存货 136,790,304.38 9.99% 140,113,005.30 9.52% 0.47% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 37,932,292.36 2.77% 37,789,158.51 2.57% 0.20% 固定资产 600,498,027.34 43.88% 582,201,415.29 39.57% 4.31% 在建工程 47,204,811.89 3.45% 66,965,203.29 4.55% -1.10% 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 短期借款 370,400,000.00 27.06% 462,500,000.00 31.43% -4.37% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、核心竞争力分析 公司在技术、研发、品牌及管理方面具有较强的竞争力。公司的产能、规模、装备及技术实力均位于行业前列，是国内 回转支承行业的领军企业。 1.研发创新优势 2014年度，公司继续发挥安徽省回转支承工程技术研究中心、安徽省企业技术中心、博士后科研工作站的优势，深化 产品技术及研发工作，与安徽工业大学合作研发的 “特殊工况下高可靠性的回转支承关键技术研发及应用 ”获得安徽省科学技 术二等奖；公司自主研发的“大型风电回转支承研发项目”获得市科学技术三等奖；公司参与制定的GB/T 30895《热轧环件》 于9月份颁布实施，公司获得了 “安徽省技术创新示范企业 ”称号，这些都为进一步开展科研工作增加了新的实力。与此同时， 2014年度，公司还承担了国家火炬计划项目、市科技计划项目等多项科技项目。通过项目的实施，不仅为企业开发了新技术、 研制了新产品，而且拓宽了产品的应用领域、提升了企业的装备水平、创造了新的技术平台等优势。 2014年，公司完成科技研发项目 9项，其中完成了 1个国家火炬计划项目、1个省级项目、1个市科技计划项目，完成了 580 减速机研究与开发、具有温度和振动状态监控功能的智能回转支承研发及关节球式回转支承研究与开发等 7种新产品的科技 研发项目。同时，公司取得了国家知识产权局授予的 10项专利，其中发明专利 1项、实用新型专利 9项；尚有7项专利处于受 理中，其中发明专利4项、实用新型专利3项。至此，公司累计拥有专利57项，其中发明专利10项、实用新型专利47项。 2.管理创新优势 公司在多年的发展历程中，不断总结提炼出一套独具方圆特色的管理理念。公司不断加大执行监督力度，建立健全管理 制度，实现由人治到法治的质的转变；广泛开展投融资活动，谋求健康发展新突破，实现公司经济效益新的增长点；积极调 整组织结构设计，放权激活各事业部职能体系，推动公司又好又快发展；同时，公司充分发挥民主管理作用，建立民主管理 委员会，妥善解决员工诉求；积极转变考核管理模式，促进公平、公正、公开，促进人才激励多元化；多渠道开展员工培训， 提高基础管理水平，以强化团队意识，推进管理创新进程；丰富扩展综合管理体系，创造性的将质量管理体系、环境管理体 系、职业健康安全管理体系、卓越绩效管理体系、企业内部控制规范以及国军标体系、船级社体系认证进行有机融合，形成 了适合方圆自身实际，具有方圆特点的综合管理体系，并着力促使运行常态化，全面提升了公司的管理水平。 3.品牌战略优势 公司坚持自主研发，树立民族品牌，不断实施品牌战略规划，发挥方圆品牌优势，促进公司健康快速发展。公司大力 推进“重质量、树品牌 ”工程建设，从公司产品到企业文化，以产品质量树品牌形象，力争让 “方圆”成为中国面向世界的一张 独特“名片”。 公司的品牌营销战略紧紧抓住 “质量”这一企业的生命线不放松，开拓海内外市场、树立方圆品牌。多年来，公司以质量 决生死，不遗余力、精益求精的开展各种 “提升管理，改进质量 ”活动，全力打造一流产品。公司始终坚持以市场为导向，以 质量取胜，不断地为顾客创造价值；坚持以质量为中心，走专业化、精品化的兴企之路。有 “质”才有“誉”，公司以优质的产 品、精细的服务获得了政府和社会各界的一直认同，公司产品被授予了国家质量奖、安徽省优秀产品、安徽省名牌产品、安 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 徽省著名商标以及安徽省质量管理奖等荣誉称号，同时方圆公司也被评为全国 “五一”劳动奖状、中国工程机械最具影响力企 业特别贡献奖、安徽省高新技术企业、安徽省民营百强企业、首届“马鞍山市长质量奖”。 4.多元化发展优势 公司依托回转支承的核心业务，强化激励回转支承工程技术研究院的科技研发工作，加大对新产品、新技术的研发力 度，以满足市场对高端、精密、智能回转支承的需求。同时，积极开展投融资活动，促进回转支承产业链的外延式发展，不 断降低原材料及生产成本，持续提升产品质量。 公司在自身的多元化实践中，进一步迈出了对外投资的坚实步伐。近年来，公司投资控股安徽同盛环件股份有限公司， 向上游延伸了产业链，形成了新的业务增长点；参股惊天智能装备股份有限公司、参股马鞍山农村商业银行、发起成立了五 家新华村镇银行，进一步充实了公司多元化投资战略，丰富了公司的经营结构，提升了公司的综合竞争力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 最初投资期初持股期初持期末持股期末持期末账面报告期损会计核算 公司名称公司类别股份来源 成本（元）数量（股）股比例数量（股）股比例值（元）益（元）科目 马鞍山农村商 业银行股份有 限公司 商业银行 90,000,000 .00 45,000,000 3.00% 45,000,000 3.00% 90,000,000 .00 6,750,000. 00 可供出售 金融资产 参与马鞍山 农商行对外 增资扩股 兰州七里河新 华村镇银行股 份有限公司 商业银行 6,000,000. 00 6,000,000 7.50% 6,000,000 7.50% 6,000,000. 00 0.00 可供出售 金融资产 投资参股 兰州永登新华 村镇银行股份 有限公司 商业银行 4,000,000. 00 4,000,000 8.00% 4,000,000 8.00% 4,000,000. 00 0.00 可供出售 金融资产 投资参股 兰州皋兰新华 村镇银行股份 有限公司 商业银行 1,800,000. 00 1,800,000 9.00% 1,800,000 9.00% 1,800,000. 00 0.00 可供出售 金融资产 投资参股 沧州海兴新华 村镇银行股份 有限公司 商业银行 2,500,000. 00 2,500,000 5.00% 2,500,000 5.00% 2,500,000. 00 0.00 可供出售 金融资产 投资参股 江门新会新华 村镇银行股份 有限公司 商业银行 4,900,000. 00 4,900,000 4.90% 4,900,000 4.90% 4,900,000. 00 0.00 可供出售 金融资产 投资参股 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 109,200,00 0.00 64,200,000 64,200,000 109,200,00 0.00 6,750,000. 00 合计 -------- （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 本期实际计提减值报告期实 受托人名是否关联委托理财报酬确定预计收 际损益金 称 关联关系 交易 产品类型 金额 起始日期终止日期 方式 收回本金准备金额 益 金额（如有）额 徽商银行 马鞍山幸 福路支行 无否保证收益型 2,000 2013年 03月 28 日 2014年 03月 28 日 "1Y"SHI BOR-0.4 %/年 2,000 85 80 合计 2,000 ------2,000 85 80 委托理财资金来源公司闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 2013年 03月 20日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 √适用 □不适用 单位：万元 贷款对象是否关联贷款金额贷款利率担保人或抵押物贷款对象资金 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 方用途 马鞍山市世荣房地产开发有限公司否 3,000 16.00% 马鞍山市世荣房地产开发有 限公司提供足额的房地产作 为抵押担保。 资金周转 马鞍山市浩润小额贷款股份有限公司否 3,000 14.50% 马鞍山市浩润小额贷款股份 有限公司提供足额的商业房 地产作为抵押担保。 资金周转 合计 --6,000 ------ 2013年 03月 25日 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2013年 05月 07日 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 2013年 05月 23日 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 38,979.75 报告期投入募集资金总额 830.54 已累计投入募集资金总额 37,121.47 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到变更项投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向目(含部投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 分变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 1、重型装备、清洁能 源设备用大型回转支 承生产线及检测、试 验中心建设项目 否 38,979.75 0 830.54 37,121.47 95.23% 2012年 11月 30 日 -1,043.67否否 承诺投资项目小计 --38,979.75 0 830.54 37,121.47 -----1,043.67 ---- 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 超募资金投向 合计 --38,979.75 0 830.54 37,121.47 -----1,043.67 ---- 未达到计划进度或预重型装备、清洁能源设备用大型回转支承生产线，该项目所需关键高精端设备主要依靠进口，由于 设备交货期较长，部分关键设备延期交付使用，导致项目建设期延长至 2012年 11月才正式投入使 用，截止 2014年 12月 31日仍有少量设备在试运行阶段。 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先 截至 2010 年 10月 31日止，公司募集资金投资项目实际预先投入资金 112,571,170.48元。并已使用 募集资金 112,571,170.48元置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。 期投入及置换情况 适用 2011年 3月 3日公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资 金的议案》，公司使用 3,800万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金（即 2011年 3月 4日至 2011 年 9月 3日），2011年 9月 1日已归还。2011年 9月 5日公司第二届董事会第二十次会议，审议通 过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3,800万元人民币闲置募集资金暂时 补充流动资金（即 2011年 9月 6日至 2012年 3月 5日），2012年 2月 29日已归还。2012年 3月 6 日公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》， 公司使用 3,800万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金（即 2012年 3月 7日至 2012年 9月 6 日）。2012年 9月 4日已归还募集资金账户。 2012年 9月 11日，公司第二届董事会第三十次会议审 议通过了《关于运用募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用 3,800万元人民币闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月，从 2012年 9月 12日至 2013年 3月 11日止， 2013年 3月 8日已归还至募集资金专户。 2014年 5月 29日，第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司已将节余募集资金 2,776.94万元（包括利息收入） 用于永久补充流动资金，其中首次公开发行项目节余 228.11万元，2010年非公开发行项目节余 2548.83万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 项目实施出现募集资1、募集项目建设过程中，公司充分考虑资金结算及其他有效资源的综合利用，使用自有银行承兑票 据支付了部分项目资金，同时加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应减少了部分项目的开支； 2、募集资金存放期间产生利息收入。 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金已永久补充流动资金，公司将按项目进度支付尚未支付的质保金，剩余部分用 于日常经营。用途及去向 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 募集资金使用及披露 无中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品或服 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 务 长沙方圆回 转支承有限 公司 子公司机械制造 回转支承及相 关产品的生产 与销售 70,000,000 99,643,338.76 73,395,534. 16 34,217,101. 59 942,506.76 1,794,515.2 1 浏阳方圆液 压有限公司 子公司机械制造 液压油缸及其 相关产品的研 发、生产销售 35,000,000 52,754,664.76 38,974,525. 74 27,074,400. 35 447,950.94 818,930.15 马鞍山方圆 动力科技有 限公司 子公司 汽车发动 机关键零 部件 涡轮增压器及 零部件的研发、 制造、销售、维 修和技术服务 60,000,000 77,309,656.94 31,474,698. 65 20,279,563. 00 -4,070,394. 14 -3,792,659. 48 安徽同盛环 件股份有限 公司 子公司机械制造 生产、制造环 件、锻件、机械 设备、液压设备 及机械加工 50,000,000 117,212,035.6 6 50,777,686. 57 67,069,653. 26 -14,081.87 520,922.21 主要子公司、参股公司情况说明 （1）控股子公司 -----长沙方圆回转支承有限公司 长沙方圆回转支承有限公司注册地为湖南浏阳制造产业基地，经营范围为回转支承及相关产品的生产与销售，技术咨询 服务，经营企业自产产品及技术的进出口业务。 2014年，长沙方圆内抓管理、外拓机遇，在组织管理、风险控制及市场开拓等方面做出了重要举措； 2015年，公司将充 分利用自身地理优势，积极开拓回转支承在工程机械及非工程机械领域的市场占有率，提升产品质量，实现平稳健康发展。 （2）控股子公司 -----浏阳方圆液压有限公司 浏阳方圆液压有限公司注册地为湖南浏阳制造产业基地，经营范围为液压油缸及其相关产品的研发、生产销售，机械制 造，承接外揽机械零部件加工，技术咨询，经营企业自产产品及技术的进出口业务。 2014年，浏阳液压被认定为高新技术企业，同时针对产品质量及市场开拓问题做了重点梳理，取得了显著成效。 2015 年，公司将围绕年度生产经营大纲，进一步变革、优化公司组织机构，做到职权下放、夯实基层，以打造一支扁平、精悍、 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 反应迅速的管理队伍；同时，积极拓展油缸应用领域，提高市场占有率，完成年度经营目标。 （3）控股子公司 ----马鞍山方圆动力科技有限公司 马鞍山方圆动力科技有限公司注册地为马鞍山市慈湖经济开发区，经营范围为涡轮增压器及零部件、通用机械汽车零部 件、塑料及塑料合金制品、金属制品、耐火保温材料的研发与制造等。 2014年，动力科技注重对高端市场的开发和维护，使公司产品结构及市场结构发生重要转变；同时，通过对成本费用的 控制、人员机构的调整，使公司的生产经营情况日趋好转。 2015年，公司将持续加大对高端市场的开发力度，充分利用国内 首条涡轮增压器五轴加工叶轮专业化生产线的优势，不断研发创新出高端、精密级产品，满足市场需求。 （4）控股子公司 ----安徽同盛环件股份有限公司 安徽同盛环件股份有限公司注册地为马鞍山市和县经济开发区，经营范围为生产、制造环件、锻件、机械设备、液压设 备及机械加工。 2014年，同盛环件被认定为高新技术企业，同时，通过不断夯实内部管理，加强对环件、锻件等产品的钻研力度，实现 了经济效益的新增长。2015年，公司将持续关注工艺改进，提高产品质量，同时加大异型芯轴轧制出环件的滚道雏形的研发 投入，扩展产品应用领域，提高市场份额，促进公司实现新发展。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 1.行业竞争格局和发展趋势 全球经济持续下行，国内宏观经济形势低迷，工程机械行业整体销量下滑，供大于求的矛盾非常突出，行业处于过剩 状态。面对年初市场回暖提前的情况下，公司及时抓住机遇，充分利用方圆品牌效应，积极开拓新的市场领域，面对行业 中低端客户所需产品对公司利润的挤压，继续加大研发投入，改进工艺，向高精端、大型化、军工领域回转支承市场转移， 不断提高产品质量和服务水平，进一步提升了市场占有率。但作为配套件行业，受外部环境及主要顾客群的产销波动影响较 大，影响了公司经营业绩。预计2015年行业市场有望温和回升，总体将维持回暖态势。 从内需市场来看，国家 ”十二五”规划把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，将会有利于工程机 械行业的健康发展，实施调整转型，创新升级，发展关键零部件是重中之重。与此同时，世界主要经济体逐步恢复，新兴市 场经济体开始稳定增长，外需市场将继续保持在稳定的上升通道中。 对于与国家基础建设投资密切关联，受国家财政政策和货币政策深度影响的工程机械行业在 2015年将呈现前低后高态 势。随着国家城镇化建设，保障房建设，区域振兴规划实施以及高速铁路、水利、电力建设投资加速等基础设施的投资兴建， 将有力拉动工程机械行业的发展。作为全国规模最大的、高精端回转支承制造领军企业，公司的长期盈利能力将持续稳定。 随着中国工程机械生产量和销量产值、规模都已超过美国，跃居世界第一的大背景下，行业多家领头企业竞相勾画奔向 千亿目标的宏伟蓝图，对大型、高精端、替代进口的回转支承需求日益增多，给公司的未来发展带来充足的机遇。公司将进 一步发挥回转支承工程技术研发中心及国家认可实验室—检测试验中心的平台优势，充分利用公司在技术研发、市场开拓、 成本控制、管理创新及品牌影响力等方面的综合竞争力，在保障原有市场的基础上，向独资挖掘机、港口机械、冶金机械、 大型履带起重机、大型塔机、海洋装备等高精端市场领域拓展，继续巩固公司在行业中的领先优势。 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 2.公司发展战略 公司将全力做好公司生产经营向多元化、集团化模式的发展，认真抓好产品结构、生产模式及业务领域平稳健康发展； 抓住市场机遇，走高端、精密、智能化的可持续发展道路，努力实现战略转型，满足市场的需求，实现顾客、股东、员工及 其他利益相关者的共赢。 公司将继续秉承 “方正做人，圆满做事 ”的经营理念，紧紧围绕 “卓越的品质、领先的效率、创新的团队、坚强的领导 ” 等核心竞争力的建设，努力保持国内回转支承的领先地位，争取实现公司“成为世界先进的回转支承制造商 ”的战略目标。 3.2015年的经营计划和主要的目标 基于公司2014年度生产经营实际情况，综合考虑 2015年度市场环境及国内外宏观经济走向，按公司现有资源的投入、费 用、成本的波动趋势，以及经营层努力程度，预计 2015年实现销售收入较 2014年增长9%，归属上市公司股东净利润盈利。 2015年度经营计划如下： （1）国家宏观经济继续保持稳步增长的态势。 “丝绸之路”经济带，“一带一路 ”战略，新型城镇化建设、城市群、老城返 新和经济规划圈建设，重大基建项目投资，公路、铁路的开工、农田水利投资等有望成为新的经济增长点。这些都将推动工 程机械行业的稳步回升，也必将带动回转支承配件的增长。 （2）构建以市场为导向的组织架构管理体系，挖掘市场潜在增长领域，寻求新的销售增长点。以技术贴进市场，实行 大销售、大服务的营销体系，进一步提升售前、售后服务质量，稳步提升市场占有率。挖掘独资/合资挖掘机、风力发电的 市场潜力，形成强有力的以事业部为单元体的产品质量、成本控制竞争机制。 （3）继续发挥“回转支承工程技术研究院 ”技术研发优势，把研发与市场紧密结合，满足客户量身定制的个性化需求。 突出品牌差异化技术领先优势，突出同性能产品在市场竞争中具有非同质竞争优势。 上述经营计划和主要目标并不代表公司对 2015年的盈利预测，能否实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种 因素，存有很大不确定性，敬请投资者特别注意。 4.2015资金需求和使用计划 如果市场判断准确，且经过经营团队的努力实现公司年度经营计划，公司在经营活动中产生的净现金流量将保持优良状 态。公司偿债能力较强，信贷信誉良好，融资渠道畅通，资金来源有充足保障。为充分利用资金使用效率，减少机会成本， 公司将综合考虑母子公司的资金互补优势，调剂资金杠杆，降低融资成本等因素考虑融资规模及融资方式。 5.公司面临的风险 （1）行业与产品的市场风险 近年来，随着我国基础设施建设的逐步发展，公司主营业务所处行业发展前景良好，吸引了大量中小企业参与竞争，中 小企业在中低端市场，依据其较小的人力成本、质量成本，利用其付款方式、产品价格等灵活性优势抢占市场；同时，为节 省成本，国内部分主机制造企业也根据自身发展需要，投入大量资金自制包括回转支承在内的关键零部件；而国际一流的回 转支承制造商也在不断加大合资或独资回转支承企业的投资建设，进一步加剧了行业竞争。如果公司不能继续强化自身竞争 优势，在研发设计、工艺保证、质量控制上持续提升，将会在未来的市场竞争中处于不利的地位。 目前，国内回转支承行业总体技术水平在不断提升，但要抗衡国际高精端品质回转支承制造企业还需要一个长期的过程。 而公司依赖工程机械整机制造企业的发展程度较高，受国家产业政策及经济调整影响，有明显的季节性和周期性，给公司产 品销售工作带来不利影响。若公司不在风电、太阳能等新能源领域；港口机械、冶金机械、煤矿采掘机械、盾构机械、海洋 装备制造等新的市场领域深耕细作，将给公司带来不利影响。 （2）原材料供应对成本与市场的影响及相关风险 2014年由于国家投资增速的降低，钢铁行业依旧保持供过于求的现状，钢铁行业仍旧处于淘汰落后产能的阵痛期，全 年钢材价格一直处于震荡下行的状态。 2015年我国钢铁行业总体预计仍将保持弱势运行状态，随着国内投资增速的下滑以及钢铁行业产能惯性增加的影响，钢 材价格预计将在低位维持震荡。原材料供应成本将维持在较低水平，公司产品获利能力能得到一定保障。 （3）产品技术和研发风险 2014年度，公司继续发挥安徽省回转支承工程技术研究中心、安徽省企业技术中心、省级博士后科研工作站的优势，深 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 化产品技术及研发工作，与安徽工业大学合作研发的 “特殊工况下高可靠性的回转支承关键技术研发及应用 ”获得安徽省科学 技术二等奖；公司自主研发的 “大型风电回转支承研发项目 ”获得马鞍山市科学技术三等奖；公司参与制定的 GB/T 30895《热 轧环件》于 9月份颁布实施，公司获得了 “安徽省技术创新示范企业 ”称号，这些都为进一步开展科研工作增加了新的实力。 与此同时，2014年度，公司还承担了国家火炬计划项目、市科技计划项目等多项科技项目。通过项目的实施，不仅为企业开 发了新技术、研制了新产品，而且拓宽了产品的应用领域、提升了企业的装备水平、创造了新的技术平台等优势。 回转支承工程技术研究院根据公司总体战略规划，在新的一年将开展 “大型船用抓斗挖掘机用回转支承的研究和开发 ”、 “鼓型齿回转支承产业化项目 ”、“3MW风电风轮锁定盘组件的研究和开发 ”等十余个研发项目，作为 2015年度科研攻关重点， 持续为企业及回转支承行业创造新产品、新技术、新工艺，开拓新市场，带来经济效益和社会效益。 公司在进行高端产品的研发过程中不可避免会面临一些新课题，技术要求较高，研发难度较大，存在一定的不确定性， 若不能有效解决相应的技术难题，则可能存在研发失败的风险。 （4）人力资源需求及风险 2014年，受房地产转折性变化影响，经济下行压力进一步加大。工程机械行业面临着工业产品产量负增长的巨大压力。 加强人力资源开发，提升高级管理人员、高级研发人员、高技能技术人员甚至复合型高级人才的储备，可能将成为人力资源 需求风险。公司通过战略转型，调整组织架构，组建适应于市场发展的、具备工程技术研发、战略投资及内部综合管控等多 方面能力的核心团队。在实现战略目标时，短期内可能存在高级专业技术人才和高级管理人才与之不匹配的风险。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 √适用□不适用 马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）于 2015年 4月 16日召开了第三届董事会第十 八次会议，审议通过了《公司董事会关于 2014年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明议案》。现就瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2014年度财务报告出具保留意见审计报告的涉及事项说明如下： 一、导致保留意见的事项 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，导致保留意见的事项为：截止 2014年12月 31日，方圆 股份公司母公司资产负债表列示的递延所得税资产账面价值 11,466,305.17元。公司无法提供充分、适当的证据证明很可能 获得足够的用来抵扣上述可抵扣暂时性差异的未来应纳税所得额。 二、注册会计师对该事项的基本意见 公司审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：截止 2014年 12月 31日，方圆股份公司母公司资产负债表列 示的递延所得税资产账面价值 11,466,305.17元，其证据是方圆股份公司根据其未来规划及拟采取的重大措施实施，认为未 来能够实现足够的应纳税所得额，因此根据《企业会计准则》的相关规定，对可抵扣亏损、税款抵减以及计提资产减值准备 产生的可抵扣暂时性差异累计确认了递延所得税资产 11,466,305.17元。根据我们与方圆股份公司就公司未来是否能够实现 足够的利润之事进行的沟通，公司管理层认为公司未来改善运营的相关措施能够为提高公司的盈利能力带来良好效果，很可 能获得足够的用来抵扣可抵扣亏损、税款抵减以及计提资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异的未来应纳税所得额。但是截 止审计报告日，公司未来改善运营的相关措施存在不确定性，无法提供充分、适当的证据证明很可能获得足够的用来抵扣上 述可抵扣亏损、税款抵减以及资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异的未来应纳税所得额。 因此根据《中国注册会计师审计准则第 1502号——非标准审计报告》第十一条（二）的相关规定，我们对上述事项予 以保留。 三、该事项对公司的影响程度 若不确认上述递延所得税资产 11,466,305.17元，相应地，所得税费用将增加11,466,305.17元，净利润和股东权益亦 同时减少 11,466,305.17元。扣除该影响金额后导致方圆股份公司2014年度归属于母公司的净利润由 2,080,870.69元变为 -9,385,434.48元，公司由盈利状态变为亏损状态。 截止本次年度报告披露日，保留事项段中涉及事项，审计机构按照审计准则实施了必要的审计程序，未发现公司明显违 反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情况。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：该等非标准保留意见涉及事 项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形。除保留意见涉及事项影响外，公司财务报表在所有重大 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2014年 12月 31日合并及公司的财务状况以及 2014年度合并及公司的 经营成果和现金流量。 四、公司董事会关于消除该事项及其影响的具体措施 2014年，公司围绕产品产业转型升级战略目标，在全球经济增长依然趋缓，行业结构调整、同业竞争加剧的情况下， 积极进取、努力开拓。公司在继续巩固现有市场的同时，紧抓市场业务拓展，充分挖掘内部管控潜能，实施产业链整合，进 一步加强集中采购、制度建设内部运营管理。公司在行业低位运行期，非工程机械行业领域及外销领域业绩增幅明显，整体 经营业绩较上年度有较大改善，公司产品产业转型的战略布局和实施已经初显成效，为公司打造新的利润增长点奠定了基础。 2015年，公司将结合市场实际情况，适时调整销售策略，积极推进保持传统工程机械市场份额和加强非工程机械市场 领域的业务量拓展，挖掘和保持海外市场的逐年销售增长势头。公司正在积极实施以事业部为单元体的成本、利润考核机制， 实行大服务、大销售的营销战略，围绕未来五年规划及年度预算目标，稳步推进。2015年，公司将严格落实产品产业转型 的战略目标，通过内生增长和外延发展的方式，提高资产使用效率，努力实现公司业绩。 五、公司董事会、监事会与独立董事的意见 （一）董事会意见 公司董事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具保留意 见我们表示理解，符合《中国注册会计师审计准则第 1502号—在审计报告中发表非无保留意见》等相关法律法规的规定， 谨慎反映了公司的财务状况。董事会将采取有效措施，消除上述不确定因素对公司的影响。 （二）监事会意见 公司监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董 事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注公司董事会和管理层推进 相关工作，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，切实维护公司和广大投资者的利益。 （三）独立董事意见 公司独立董事认为：我们认可瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告，同意董事会说明。针对上 述事项，我们将督促董事会与管理层采取措施，推动相关事项的解决。希望公司董事会尽快针对保留意见指出的问题采取行 之有效的措施，尽快消除上述不确定因素对公司的影响，以维护公司和全体股东的利益。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 （1）会计政策变更 ①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2014年初，财政部分别以财会 [2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第 39号——公允 价值计量》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报（ 2014年修订）》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬（ 2014年修 订）》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表（ 2014年修订）》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计 准则第2号——长期股权投资（ 2014年修订）》及《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014年7 月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会 [2014]23号发 布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（ 2014年修订）》（以下简称 “金融工具列报准则 ”），要求在 2014年年度及以 后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。 经本公司第三届董事会第十七次会议于2014年10月24日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报 准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔 接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下： 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 ②其他会计政策变更 无 （2）会计估计变更 无 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年现金分红2585.22万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 462.63%。2013年公司未派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。2014年，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 现金分红金额（含分红年度合并报表占合并报表中归属以现金方式要约回以现金方式要约回 分红年度 税）中归属于上市公司于上市公司股东的购股份资金计入现购股份资金计入现 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 股东的净利润净利润的比率金分红的金额金分红的比例 2014年 0.00 2,080,870.69 0.00% 2013年 0.00 -34,831,543.38 0.00% 2012年 25,852,181.00 5,588,091.38 462.63% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用 □不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 公司未分配利润的用途和使用计划 配预案的原因 公司以实业投资为主，在扩展业务时需要充足资金用于投 资发展，以保障和维护股东权益。公司结合行业发展趋势及 公司经营实际，综合考虑公司发展的健康、可持续性、稳定 性等因素，本年度拟不进行利润分配。 公司剩余利润 128,598,103.05元结转至下一年度分配。 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十五、社会责任情况 √适用 □不适用 公司自成立以来，注重社会责任的履行。报告期内，公司围绕全面质量管理、全员设备维护、推行现场 6S管理、消灭 八大浪费等方面开展精益生产型班组创建工作，取得了较好成效，涌现出被评为“全国机械工业先进集体 ”的通用装配班组、 被评为“安徽省质量信得过班组 ”的重装钻加工班组等先进集体。通过持续开展全员质量管理，夯实了管理基础，也得到了社 会各界的认可。2014年公司筹建的“安徽省回转支承工程技术研究中心 ”正式授牌，公司还获得“安徽省质量奖 ”。 公司注重企业文化建设，将 “关心方圆、关爱员工 ”作为公司文化建设的宗旨，鼓励员工和公司共同发展。公司坚持以 “方 正做人、圆满做事 ”作为公司经营理念，规范公司和员工行为，追求客户、股东、员工及其他利益相关者的共赢。公司充分 尊重债权人、供应商、顾客和社区及其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立了良 好的企业形象，多次被评为 “优秀供应商”、“安徽省守合同重信用单位 ”、“纳税 A 级企业”、“马鞍山市绿色企业 ”。公司积 极参与社会公益事业，资助设立的 “方圆希望小学 ”、“方圆慈善阳光村 ”等慈善办学机构，获得 “爱心慈善企业 ”、“慈善捐赠 模范企业”、“十佳道德模范集体”等多项荣誉称号。2014年，公司持续参与社会公益事业，获得 “安徽省光彩事业突出贡献奖 ”。 公司建立了以质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、国军标管理体系、企业内部控制管理体系为核心 的综合管理体系，公司正逐步建立将社会责任的履行与生产经营相结合的机制，通过定期开展体系运行分析与自我评价，实 施持续改进，确保公司发展的可持续性，避免丧失发展动力和后劲，在发展壮大公司的同时也回报了社会。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待对象 接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料 类型 2014年 01月 13日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司权益分派情况，未提供资料 2014年 01月 16日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司股价情况，未提供资料 2014年 01月 20日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司发展情况，未提供资料 2014年 01月 23日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司年度经营业绩情况，未提供资料 2014年 02月 17日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司经营情况，未提供资料 2014年 02月 28日 公司三楼会议 室 实地调研机构凯基证券 询问公司未来发展及产品情况，提供公司宣传 册及产品样本宣传册 2014年 03月 06日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司控股子公司的产品情况，未提供资料 2014年 03月 19日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司股东大会情况，未提供资料 2014年 03月 24日 副董事长办公 室 实地调研机构东北证券 询问公司未来发展及产品情况，提供公司宣传 册及产品样本宣传册 2014年 03月 27日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司的产品情况，未提供资料 2014年 03月 31日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司发展前景，未提供资料 2014年 04月 01日 副总经理办公 室 实地调研机构 国海证券、富国基 金、东吴基金、国海 富兰克林基金、诺德 基金 行业发展及公司产品情况，提供公司宣传册及 产品样本宣传册 2014年 04月 02日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司一季度业绩情况，未提供资料 2014年 04月 09日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司未来发展动向，未提供资料 2014年 04月 17日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司一季度业绩情况，未提供资料 2014年 04月 25日 副董事长办公 室 实地调研机构 长盛基金、国信证 券、新华基金 行业发展及公司产品情况，提供公司宣传册及 产品样本宣传册 2014年 05月 30日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司二季度业绩情况，未提供资料 2014年 06月 09日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司生产经营情况，未提供资料 2014年 06月 10日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司生产经营情况，未提供资料 2014年 06月 24日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司生产经营和订单情况，未提供资料 2014年 07月 16日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司及参股生产经营情况，未提供资料 2014年 08月 19日五楼会议室实地调研机构 国泰基金、金骏投 资、上海凯石投资、 东方资管、圆信永丰 基金公司、国海证 券、深圳民森 行业发展及公司产品情况，提供公司宣传册及 产品样本宣传册 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 2014年 08月 20日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司三季度业绩级产品情况，未提供资料 2014年 08月 22日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司的产品情况，未提供资料 2014年 08月 22日三楼会议室实地调研机构财通证券 行业发展及公司生产经营情况，提供公司宣传 册及产品样本宣传册 2014年 08月 25日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司子公司生产经营情况，未提供资料 2014年 08月 26日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司的产品情况，未提供资料 2014年 09月 01日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司生产经营情况，未提供资料 2014年 09月 02日三楼会议室实地调研机构 宝盈基金、华泰证 券、海通证券 行业发展及公司生产经营情况，提供公司宣传 册及产品样本宣传册 2014年 09月 03日证券投资部电话沟通个人个人投资者 询问公司股东股权质押及公司经营业绩情况， 为提供资料 2014年 09月 04日 证券投资部 电话沟通个人个人投资者 询问公司产品及博士后科研工作站情况，未提 供资料 2014年 10月 15日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司人员变动情况，未提供资料 2014年 10月 20日证券投资部电话沟通个人个人投资者 询问公司产品、行业发展情况等信息，未提供 资料 2014年 11月 06日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司产品及未来发展情况，未提供资料 2014年 11月 10日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司股价情况，未提供资料 2014年 11月 11日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司生产经营及股价情况，未提供资料 2014年 11月 13日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司生产经营及股价情况，未提供资料 2014年 11月 17日 证券投资部 电话沟通个人个人投资者询问公司生产经营及股价情况，未提供资料 2014年 11月 19日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司生产经营及股价情况，未提供资料 2014年 11月 25日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司生产经营及股价情况，未提供资料 2014年 12月 04日证券投资部电话沟通个人个人投资者 询问公司高管减持及生产经营情况，未提供资 料 2014年 12月 09日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司经营业绩及产品情况，未提供资料 2014年 12月 11日四楼会议室实地调研机构国泰君安证券公司 行业发展及公司生产经营情况，提供公司宣传 册及产品样本宣传册 2014年 12月 25日证券投资部电话沟通个人个人投资者 询问公司生产经营及年度业绩情况，未提供资 料 2014年 12月 26日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司年度报告预约披露时间，未提供资料 2014年 12月 29日证券投资部电话沟通个人个人投资者询问公司生产经营及股价情况，未提供资料 2014年 12月 31日证券投资部电话沟通个人个人投资者 询问公司有无对外投资计划，年经营业绩情 况，未提供资料 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 √适用 □不适用 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 2011年6月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2010年股票期 权激励计划（草案）修订稿》等相关事项。 2011年7月8日，公司召开了2011年第一次临时股东大会，审议通过了前述股票期权激励计划相关议案。 2011年7月12日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划授予人数、授予数量及确定 激励对象名单的议案》、《关于对 <股票期权激励计划 >涉及股票期权的行权价格进行调整的议案》和《关于确定公司股票 期权激励计划授予相关事项的议案》。 2013年4月11日公司实施了2012年度利润分配方案，即以公司现有总股本258,521,810股为基数，向全体股东每10股派1.00 元人民币现金。根据公司《股票期权激励计划》 “第八节股票期权激励计划的调整方法和程序 ”规定，公司将对《股票期权 激励计划》股票期权的行权价格进行调整，调整后的行权价格为：13.98元。 报告期内，公司股权激励实施情况如下： 公司于2014年7月10日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对股票期权激励计划第三个行权期不符合行权 条件的议案》。根据公司《股票期权激励计划》规定，公司股票期权激励计划第三个行权期未达到《股票期权激励计划》设 置的业绩考核条件，不符合行权条件，公司股票期权激励计划第三个行权期不可以行权。具体内容详见2014年7月11日刊登 于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于股票期权激励计划第三个行权期不符合 行权条件的公告》。 截止2014年7月31日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述股票期权的注销事宜。 具体内容详见2014年8月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于股票期 权激励计划剩余股票期权注销完成公告》。 截止报告期末，公司无剩余未实施的股权激励事项。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 5、其他关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度实际发生日期 实际担保是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期相关公告（协议签署 金额完毕联方担保 披露日期日） 浏阳方圆液压有限 公司 2012年 03 月 07日 500 2013年 08月 26日 20抵押 2011年 12月 5 日-2016年 12 月 5日 是否 报告期内审批的对外担保额度 0 报告期内对外担保实际 0 合计（A1） 发生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 500 报告期末实际对外担保 0 度合计（A3） 余额合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保额度实际发生日期实际担保是否履行是否为关 担保对象名称担保额度担保类型担保期 相关公告（协议签署金额完毕联方担保 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 披露日期日） 长沙方圆回转支承 有限公司 2013年 05 月 18日 1,000 0 连带责任保 证 自协议生效之 日起一年 否否 浏阳方圆液压有限 公司 2013年 05 月 18日 1,000 0 连带责任保 证 自协议生效之 日起一年 否否 安徽同盛环件股份 有限公司 2013年 06 月 07日 3,000 2013年 06月 20日 500 连带责任保 证 自协议生效之 日起一年 是否 2013年 06月 28日 1,000 连带责任保 证 自协议生效之 日起一年 是否 2013年 11月 04日 500 连带责任保 证 自协议生效之 日起一年 是否 2014年 02月 07日 300 连带责任保 证 自协议生效之 日起一年 是否 2014年 02 月 22日 4,000 2014年 03月 13日 600 连带责任保 证 自协议生效之 日起一年 是否 2014年 05月 15日 300 连带责任保 证 自协议生效之 日起至 2014年 11月 15日 是否 2014年 09月 26日 500 连带责任保 证 自协议生效之 日起一年 否否 2014年 11月 21日 1,500 连带责任保 证 自协议生效之 日起一年 否否 马鞍山方圆动力科 技有限公司 2013年 06 月 24日 2,000 2013年 06月 25日 500 连带责任保 证 自协议生效之 日起一年 是否 2013年 07月 29日 500 连带责任保 证 自协议生效之 日起一年 是否 2013年 08月 27日 1,000 连带责任保 证 自协议生效之 日起一年 是否 2014年 02 月 22日 3,000 2014年 07月 02日 1,000 连带责任保 证 自会议审议通 过之日起一年 否否 报告期内审批对子公司担保额 7,000 报告期内对子公司担保 4,200 度合计（B1） 实际发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 9,000 报告期末对子公司实际 3,000 保额度合计（B3） 担保余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 7,000 报告期内担保实际发生 4,200（A1+B1） 额合计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 9,500 报告期末实际担保余额 3,000 计（A3+B3） 合计（A4+B4） 马鞍山方圆回转支承股份有限公司 2014年年度报告全文 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 3.63% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 0 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 （1）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产重组时所作承 诺 公司股东钱森 力先生、余云霓 先生 公司股东钱森力先生、余云霓先生承诺：本人作为发行 人的董事及主要股东，自公司股票上市交易之日起三十（未完）  |