[年报]兴民钢圈：2014年年度报告
山东兴民钢圈股份有限公司 Shandong Xingmin Wheel Co.,LTD 2014 年年度报告 证券简称：兴民钢圈 证券代码： 002355 201 5 年 4 月 1 8 日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 513,700,050 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 公司负责人高赫男、主管会计工作负责人刘荫成及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 李亚萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 2014 年度报告 ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 6 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ................................ 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ................................ .. 10 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 26 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 31 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 36 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ ................................ .......... 37 第九节 公司治理 ................................ ................................ ................................ .............................. 43 第十节 内部控制 ................................ ................................ ................................ .............................. 48 第十一节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .......................... 50 第十二节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 122 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、兴民钢圈 指 山东兴民钢圈股份有限 公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 非公开发行 指 公司以非公开发行的方式，向不超过十名特定对象发行不超过 7 , 000 万股普通股股票之行为 唐山项目 指 唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目 咸宁项目 指 咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 国信证券 指 国信证券股份有限公司 发行人律师 指 北京国枫律师事务所 会计师事务所 指 山东 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有 关风险因素。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 兴民钢圈 股票代码 002355 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东兴民钢圈股份有限公司 公司的中文简称 兴民钢圈 公司的外文名称（如有） Shandong Xingmin Wheel Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） Xingmin Wheel 公司的法定代表人 高赫男 注册地址 龙口市龙口经济开发区 注册地址的邮政编码 265716 办公地址 龙口市龙口经济开发区 办公地址的邮政编码 265716 公司网址 http://www.xingmin.com 电子信箱 dsh@xingmin.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔积和 刘兴博 联系地址 龙口市龙口经济开发区 龙口市龙口经济开发区 电话 0535 - 8881578 0535 - 8882355 传真 0535 - 8886708 0535 - 8886708 电子信箱 cjh@xingmin.com lxb@xingmin.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 龙口市龙口经济开发区公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2007 年 12 月 12 日 山东省工商行政管理局 370000200000757 鲁税烟字 370681720751371 72075137 - 1 报告期末注册 2014 年 01 月 16 日 山东省工商行政管理局 370000200000757 鲁税烟字 370681720751371 72075137 - 1 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 2011 年 4 月，公司原控股股东、实际控制人王嘉民先生去世，其子王志成先生继承 86,924,000 股，成为本公司控股股东、实际控制人。《关于实际控制人变更的提示性公 告》于 2011 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路 13777 号 中润世纪广场 18 栋 14 层 签字会计师姓名 王伦刚 刘增明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014 年 2013 年 本年比上年 增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,325,388,726.76 1,284,847,419.95 1,284,847,419.95 3.16% 1,133,590,675.97 1,133,590,675.97 归属于上市公司股东的净利润（元） 49,940,443.30 69,937,893.49 69,937,893.49 - 28.59% 62,990,506.09 62,990,506.09 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 39,774,854.82 56,636,718.75 56,636,718.75 - 29.77% 52,540,933.44 52,540,933.44 经营活动产生的现金流量净额（元） 75,260,475.49 4,470,653.13 4,470,653.13 1,583.43% 32,247,966.11 32,247,966.11 基本每股收益（元 / 股） 0.10 0.14 0.14 - 28.57% 0.13 0.13 稀释每股收益（元 / 股） 0.10 0.14 0.14 - 28.57% 0.13 0.13 加权平均净资产收益率 2.58% 3.70% 3.70% - 1.12% 3.86% 3.86% 2014 年末 2013 年末 本年末比上 年末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 2,944,919,989.79 2,916,435,179.25 2,937,092,107.68 0.27% 2,742,101,327.01 2,762,950,437.90 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,953,816,431.90 1,911,633,549.35 1,911,633,549.35 2.21% 1,853,208,272.01 1,853,208,272.01 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外 会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,939,874.52 205,883.68 4,261,583.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,971,310.00 8,249,110.00 9,343,210.00 除上述各项之 外的其他营业外收入和支出 - 785,428.50 776,365.08 287,896.32 短期投资损益 3,723,550.68 8,390,383.56 减：所得税影响额 3,683,809.80 4,320,584.56 3,473,172.42 少数股东权益影响额（税后） - 91.58 - 16.98 - 30,055.41 合计 10,165,588.48 13,301,174.74 10,449,572.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，面对国内经济增速放缓、行业竞争激烈的复杂经济环境，公司董事会和管理层紧紧围绕年初制定的战略发展规 划，积极应对挑战，持续推进新产品研发和各项技术革新，不断优化产品结构，加强国内和国际市场的开拓，稳步推进各项 工作，使公司的持续经营保持了稳定健康的发展。 报告期内，公司实现营业收入132,538.87万元，同比增长3.16%，其中主营业务收入115,552.13万元，同比减少1.16%， 占全部营业收入的87.18%。2014年实现归属于上市公司股东的净利润为4,994.04万元，同比减少28.59%，其中实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,977.49万元，同比减少29.77%。 报告期内，公司主要完成了以下几方面的工作： 1、市场方面 主机市场紧密依托福田汽车、长安汽车两大战略合作伙伴，面对商用车市场受国三转国四排放标准政策性调整导致的市 场不振，公司及时调整产品战略，充分激发前期准备的北京汽车等一系列客户的采购潜力，另辟蹊径，使公司在乘用车钢圈 市场上迈上了新台阶。 海外市场在依托传统市场的基础上，充分寻找市场机遇，北美市场在以美国市场为主体的基础上，加大了墨西哥、加拿 大的卡客车、拖拉机车轮的销售，在欧洲市场上积极探寻发展战略合作伙伴，拓宽市场区域。面对如俄罗斯、巴西等因为政 治因素和金融恶化导致市场严重下滑的情况，通过参加展会加大市场宣传力度，寻找其他的市场增容点。 零售市场按照以开拓新能源电动车厂、拖拉机市场为主，同时辅以为顾客提供全方位服务的销售理念，初步开拓钢圈、 轮胎、铝轮等一体化销售渠道，为零售市场的进一步拓展打下基础。 2、技术方面 2014年，公司继续加大技术改造、发明创新的工作力度，坚持自动自发创新的升级理念，对技术中心和原材料实验室进 行了升级改造，打造了行业最高水平的硬件环境；充分调动广大员工的积极性，全年共完成新产品开发、设计100个规格型 号。报告期内，公司充分利用国家高科技领域这个平台，积极主动、密切与北航合作，学习和借鉴先进技术，加快产品自主 创新步伐，尤其是在复合材料车轮方面，研发又有了新进展。 3、质量方面 2014年，公司在坚持执行ISO/TS16949质量体系的基础之上，进一步建立健全了从产品原材料入厂到产成品检验出厂的 把控，不断优化产品工艺。 从产品的试制、研发再到量产，公司专门建立了以车轮实验室为中心的质量保证程序，严格按照ISO/IEC17025实验室标 准，编制车轮试验中心的质量手册、程序文件、内审、管理评审资料；完全保证了新产品研发、新材料的应用以及工艺的改 进过程,使产品质量在可控状态下实施，有力地促进了产品质量的提升。报告期内，公司再次蝉联福田汽车、长安汽车、金 杯汽车、唐骏奥铃、凯马汽车、福田雷沃重工等多个主机厂的优秀供应商称号。 4、管理方面 2014年，公司加大各方面管理力度，完善各项制度。建立了以市场为中心，以满足客户需求为目标，以节支增效为抓手 的管理工作方针，采取“走出去，请进来”的模式，对员工实施专业知识培训和职业道德教育。在企业文化建设、安全生产 管理、技术创新提升、市场拓展服务、财务规范运作、资本增值运营、节能环保达标、人力资源保障等方面建立和完善了一 整套适合企业自身的管理体系，有效预防了各类事故的发生，进而保证了公司经营管理的健康有序发展。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内公司实现主营业务收入115,552.13万元，同比减少1.16%，主要受国际市场持续低迷等影响，产品出口收入有 所下降；主营业务成本97,010.05万元，同比减少0.5%；期间费用12,623.81万元，同比增加10.98%，主要由于本期利息收入 减少导致财务费用同比增幅较大；产品研发项目主要围绕新工艺、新材料的运用，以实现钢制车轮低滚阻轻量化，本年度研 发支出总额4,332.26万元；经营活动现金净流量7,526.05万元，同比增加1,583.43%，主要系本期购买商品、接受劳务支付现 金减少等所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 根据前期披露的发展战略和经营计划，公司报告期内各项工作进展比较顺利。面对2014年国内商用车市场持续下降，特 别是下游主要客户轻卡产量大幅下降等不利影响，公司董事会和管理层积极应对，通过技术创新不断优化产品结构，从而使 国内市场保持稳定，但国际市场受全球经济持续低迷等影响，产品出口同比出现小幅下降。从总体来看，公司2014年产品销 量实现稳定增长。对安徽江淮车轮有限公司（以下简称“目标公司”）部分股权的收购，目前目标公司所占用的厂房、土地 等不动产仍登记在蚌埠江淮车轮有限公司（以下简称“蚌埠公司”）名下，公司按照之前所签协议，于2014年1月16日预先 支付股权转让款3,500万元（标的股权为7,000万元）至蚌埠公司账户，之后一再催促蚌埠公司将上述房产、土地全部过户至 目标公司名下，以完成公司对目标公司股权的后续收购，但蚌埠公司因种种原因至今未能办理。现公司管理层就该项目下一 步工作进行研究，具体待研究确定后将按相关规定及时履行信息披露义务。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司产品主要采用订单式生产，报告期内共生产各种钢制车轮1,095.14万件，同比减少1.38%，实现销售1,097.07万件， 同比增加1.8%，产、销总量与上年基本持平。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减 交通运输设 备制造 销售量 件 10,970,718 10,776,606 1.80% 生产量 件 10,951,429 11,105,112 - 1.38% 库存量 件 2,034,519 2,053,808 - 0.94% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 799,133,093.11 前五名客户合计销售 金额占年度销售总额比例 60.29% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 487,376,056.67 36.77% 2 第二名 134,973,802.85 10.18% 3 第三名 92,296,804.34 6.96% 4 第四名 58,025,173.83 4.38% 5 第五名 26,461,255.42 2.00% 合计 -- 799,133,093.11 60.29% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 交通运输设备制造 钢制车轮 970,100,469.39 100.00% 974,949,839.29 100.00% - 0.50% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢制车轮 原料及辅助材料 763,566,079.46 78.71% 784,124,399.92 80.43% - 1.72% 钢制车轮 人工工资 78,578,138.02 8.10% 78,190,977.11 8.02% 0.08% 钢制车轮 折旧费 62,668,490.32 6.46% 49,262,722.70 5.05% 1.41% 钢制车轮 机物料消耗 34,050,526.48 3.51% 29,053,505.22 2.98% 0.53% 钢制车轮 燃料及动力 31,237,235.11 3.22% 34,318,234.34 3.52% - 0.30% 说明 本期计入产品成本的折旧费、人工成本等均有所增加，从而使产品毛利率有所降低。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 744,804,276.48 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.63% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 330,532,232.90 28.24% 2 供应商二 189,483,500.09 16.19% 3 供应商三 135,319,345.38 11.56% 4 供应商四 48,412,609.42 4.13% 5 供应商五 4 1,056,588.69 3.51% 合计 -- 744,804,276.48 63.63% 4、费用 货币单位：元 项 目 2014年 2013年 同比增减（%） 主要原因 销售费用 46,636,105.09 45,771,033.00 1.89% 管理费用 48,410,287.88 47,315,444.17 2.31% 财务费用 31,191,750.40 20,662,818.74 50.96% 本期利息收入减少、利息支出增加等所致 合 计 126,238,143.37 113,749,295.91 10.98% 5、研发支出 公司本年度研发项目继续围绕新工艺、新材料的运用，以实现钢制车轮低滚阻轻量化。本年度研发支出总额4,332.26万 元，占公司最近一期经审计净资产的2.19%、营业收入的3.27%。 6、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小计 709,616,573.48 745,676,788.91 - 4.84% 经营活动现金流出小计 634,356,097.99 741,206,135.78 - 14.42% 经营活动产生的现金流量净额 75,260,475.49 4,470,653.13 1,583.43% 投资活动现金流入小计 613,021,345.96 7,122,301.37 8,507.07% 投资活动现金流出小计 528,184,398.33 481,890,965.62 9.61% 投资活动产生的现金流量净额 84,836,947.63 - 474,768,664.25 117.87% 筹资活动现金流入小计 1,101,205,271.00 1,049,368,100.00 4.94% 筹资活动现金流出小计 1,120,193,627.36 1,032,183,794.71 8.53% 筹资活动产生的现金流量净额 - 18,988,356.36 17,184,305.29 - 210.50% 现金及现金等价物净增加额 140,315,721.36 - 455,976,616.94 130.77% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加15.83倍主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少等所致； 2、投资活动现金流入同比增加85倍主要系本期收回到期的理财产品等所致； 3、投资活动产生的现金流量净额同比增加117.87%主要系本期收回上期购买的保本型理财产品等所致； 4、筹资活动产生的现金流量净额同比减少210.5%主要系本期偿还债务支付的现金增加等所致； 5、现金及现金等价物净增加额同比增加130.77%主要系本期经营活动、投资活动现金流入增加等所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 交通运输设备制造 1,155,521,256.82 970,100,469.39 16.05% - 1.16% - 0.50% - 0.55% 分产品 钢制车轮 1,155,521,256.82 970,100,469.39 16.05% - 1.16% - 0.50% - 0.55% 分地区 境外小计 295,991,688.17 234,775,950.81 20.68% - 4.37% - 4.76% 0.33% 境内小计 859,529,568.65 735,324,518.58 14.45% 0.00% 0.95% - 0.80% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 420,976,058.60 14.29% 280,660,337.24 9.56% 4.73% 主要系本期收回上期购买的保本型理 财产品等所致。 应收账款 179,520,346.75 6.10% 184,206,746.19 6.27% - 0.17% 存货 746,599,052.07 25.35% 738,890,912.85 25.16% 0.19% 投资性房地产 12,800,272.86 0.43% 0.00% 0.43% 本期将部分房产及土地用于出租所致。 固定资产 768,933,208.71 26.11% 742,334,327.73 25.27% 0.84% 在建工程 382,825,647.58 13.00% 330,288,684.07 11.25% 1.75% 本期咸宁募投项目增加投入所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比例 短期借款 673,000,000.00 22.85% 642,000,000.00 21.86% 0.99% 长期借款 0.00% 0.00% 0.00% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司是一家集汽车钢制车轮的研发、制造和销售，并具有与主机厂同步开发设计能力的现代化企业，是国内钢制车轮行 业首家上市公司。现拥有三家全资子公司唐山兴民钢圈有限公司、咸宁兴民钢圈有限公司、兴民国际控股有限责任公司，并 控股中外合资赛诺特（龙口）车轮制造有限公司。 公司现有产品包括乘用车钢制车轮、商用车钢制车轮、工程机械钢制车轮、农林机械钢制车轮等七大系列1000多个品种， 是目前国内钢制车轮品种最全的生产企业，是福田汽车、长安汽车、金杯汽车、唐骏奥铃、福田雷沃重工等十多家知名整车 企业的一级优秀供应商。凭借优良的品质和服务，公司赢得了广阔的市场，产品销售网络遍及全国，并远销欧洲、南美、亚 洲、非洲等40多个国家和地区。 公司已建立了完备的质量控制体系，产品先后通过ISO9001国际质量体系认证、ISO/TS16949质量体系认证、中国汽车 认证中心产品认证以及德国TUV、KBA认证、巴西INMETRO认证，并且通过德国莱茵TUV实验室、美国俄亥俄州史密斯实 验室等多家权威实验室检测，被多家汽车厂列入进厂免检产品。 公司坚持引进国内外先进技术和自主创新相结合，以技术创新带动品牌创新。目前设有国家级汽车轮辋测试中心、兴民 —北航交通车轮先进技术研发中心和首钢—兴民钢圈联合实验室，同时与本溪钢铁、中信金属共同创办车轮钢实验基地，研 制开发新一代高性能、低能耗、轻重量车轮钢。 公司十分重视品牌的培育和品牌形象的建设。“兴民”注册商标被山东省政府命名为著名商标，“兴民”牌产品获“山东省 名牌产品”荣誉称号；公司被认定为山东省省级技术中心企业，并连续多年被授予“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”；“兴 民”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。 公司拥有当今世界上最先进的轮辋、轮辐旋压成型生产线，让真正意义上的“高强度、轻量化”的产品设计理念成为现实； 同时培养和建立一支专业的技术研发团队，为公司做强做大提供有力技术保障。2014年，公司凭借企业实力成功申报山东省 博士后创新实践基地，这对于引进优秀科技人才、加快科技成果转化、提高企业技术创新能力、推进产业升级等都具有极其 重要的意义。 截至目前公司共计拥有高强度轮缘卷边无内胎轮辋、单侧双凸峰车轮、高寿命车轮、旋风式高散热车轮、轻量化高强度 轮辋等14项实用新型专利，另外有三项发明专利正在审核中。 公司一直秉承“规模决定空间、竞争决定位置”的战略性经营理念，致力于车轮主业的壮大发展，凭借精湛的制造技术， 依托诚信的管理之本，坚定“树精品意识、创兴民品牌”的信念，积极谋划、创新驱动、锐意革新，不断增强公司的竞争优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同 期投资额（元） 变动幅度 0.00 0.00 0.00% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 北京福田产业投资控股集团股份有限公司 制造汽车、机械电器设备等 0.76% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计 收益 报告期实 际损益金 额 中国农业银 行龙口支行 非关 联方 否 保本型理财 产品 10,000 2014 年 02 月 10 日 2014 年 03 月 17 日 协议约定 10,000 0 42.67 42.67 中国农业银 非关 否 保本型理财 10,000 2014 年 03 月 2014 年 03 协议约定 10,000 0 13.7 13.7 行龙口支行 联方 产品 21 日 月 31 日 中国农业银 行龙口支行 非关 联方 否 保本型理财 产品 10,000 2014 年 04 月 08 日 2014 年 05 月 12 日 协议约定 10,000 0 44.71 44.71 中国建设银 行龙口支行 非关 联方 否 保本型理财 产品 7,000 2014 年 04 月 18 日 2014 年 05 月 28 日 协议约定 7,000 0 34.67 34.67 中国农业银 行龙口支行 非关 联方 否 保本型理财 产品 9,100 2014 年 05 月 14 日 2014 年 06 月 23 日 协议约定 9,100 0 42.92 42.92 中国农业银 行龙口支行 非关 联方 否 保本型理财 产品 10,000 2014 年 07 月 01 日 2014 年 08 月 29 日 协议约定 10,000 0 79.21 79.21 中国农业银 行龙口支行 非关 联方 否 保本型理财 产品 9,800 2014 年 09 月 02 日 2014 年 09 月 19 日 协议约定 9,800 0 21 21 中国农业银 行龙口支行 非关 联方 否 保本型理财 产品 10,000 2014 年 09 月 24 日 2014 年 10 月 23 日 协议约定 10,000 0 36.55 36.55 中国农业银 行龙口支行 非关 联方 否 保本型理财 产品 2,000 2014 年 10 月 27 日 2014 年 12 月 05 日 协议约定 2,000 0 9.62 9.62 中国农业银 行龙口支行 非关 联方 否 保本型理财 产品 2,000 2014 年 12 月 10 日 2015 年 01 月 05 日 协议约定 0 6.13 3.13 中国建设银 行龙口支行 非关 联方 否 保本型理财 产品 9,000 2013 年 11 月 07 日 2014 年 01 月 22 日 协议约定 9,000 0 80.58 22.26 中国建设银 行龙口支行 非关 联方 否 保本型理财 产品 20,000 2013 年 12 月 06 日 2014 年 01 月 08 日 协议约定 20,000 0 90.41 21.92 合计 108,900 -- -- -- 10 6 ,900 0 502.17 372.36 委托理财资金来源 闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有 ) 2013 年 03 月 08 日 2013 年 11 月 19 日 2014 年 03 月 18 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有 ) 2013 年 12 月 05 日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 60,381.82 报告期投入募集资金总额 13,711.75 已累计投入募集资金总额 40,891.67 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 本次非公开发行股票募集资金全部用于唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目和咸宁兴民高强度轻型钢制 车轮项目，报告期内 根据计划继续对这两个项目进行投资建设。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目 ( 含部 分变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3) ＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 唐山兴民高强度轻型 钢制车轮项目 否 30,000 30,000 2,403.01 18,601.08 62.00% 2012 年 01 月 01 日 218.84 否 否 咸宁兴民高强度轻型 钢制车轮项目 否 30,381.82 30,381.82 11,308.74 22,290.59 73.37% 2014 年 05 月 01 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 60,381.82 60,381.82 13,711.75 40,891.67 -- -- 218.84 -- -- 超募资金投向 合计 -- 60,381.82 60,381.82 13,711.75 40,891.67 -- -- 218.84 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1. 唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目总投资 70,000 万元，主要由三部分资金组成，即首发超募资金 14,866.38 万元，非公开发行募集资金 30,000 万元，剩余 25,133.62 万元自筹，截止本期末已累计使用募集 资金 33,331.20 万元，其中：首发超募资金 14,730.12 万元（已投资完毕并于 2012 年 4 月 26 日发布公告）， 本次非公开发行募集资金 18,601.08 万元。该项目已部分投产，报告期内实现效益 218.84 万元，由于投资 资金比较分散，故未对投资效益进行分解。 2. 咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目总投资 70,076 万元，主要由两部分资金组成，即非公开发行募集资金 30,381.82 万元，剩余 39,694.18 万元自筹，截止本期末已累计使用募集资金 22,290.59 万元。 2014 年 5 月 该项目部分生产线完成安装调试进入试生产，报告期内尚未实现销售。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投 资项目先 期投入及置换情况 适用 公司以自有资金先期投入 85,177,739.66 元，已从募集资金专户全部置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2014 年 3 月 15 日公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意用闲置募集资金 5,900 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。公司于 2014 年 3 月 17 日以募集资金 2,000 万元用于暂时补充流动资金， 2015 年 3 月 10 日公司将上述资金全部归还并公告。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户或将部分闲置募集资金用于购买理财产品。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 赛诺特（龙 口）车轮制造 有限公司 子公司 交通运输设 备制造 钢制车轮 263 万美元 55,709,145.51 55,256,789.87 3,114,720.76 272,414.85 204,070.27 唐山兴民钢 圈有限公司 子公司 交通运输设 备制造 钢制车轮 5500 万元 466,724,627.37 358,452,244.97 254,244,281.84 - 1,264,774.78 2,188,427.12 咸宁兴民钢 圈有限公司 子公司 交通运输设 备制造 钢制车轮 3000 万元 305,496,236.33 282,243,072.51 153.85 - 3,441,15 9.49 - 2,648,395.46 兴民国际控 股有限责任 公司 子公司 服务、贸易 车轮的研发 与销售，轮 胎及其他汽 车零部件的 经销 900 万美元 11,019,177.42 11,019,177.42 73,428.00 4,977.42 4,977.42 主要子公司、参股公司情况说明 1、2014年5月全资子公司咸宁兴民钢圈有限公司部分生产线完成安装调试进行试生产，报告期内未实现销售。 2、2014年9月公司在美国特拉华州成立兴民国际控股有限责任公司，主要经营车轮的研发与销售、轮胎及其他汽车零部 件的经销，目前该公司尚处于筹建阶段。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 兴民国际控股有限责任公司 维护和拓展海外市场 直接投资 目前尚处于筹建期 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资 总额 本报告期投入 金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收益 情况 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目 25,133.62 - 608.97 6,487.35 25.81% 咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目 39,694.18 3,098.15 6,212.46 15.65% 合计 64,827.8 2,489.18 （未完）  |