[年报]荣信股份：2014年年度报告
荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告 2015年 04月 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人左强、主管会计工作负责人戴东及会计机构负责人(会计主管人员)陈宏声明：保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 1 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节重要事项 .............................................................................................................................. 27 第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 33 第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 37 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 38 第九节公司治理 .............................................................................................................................. 45 第十节内部控制 .............................................................................................................................. 50 第十一节财务报告 .......................................................................................................................... 52 第十二节备查文件目录 ................................................................................................................ 133 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、荣信股份、本公司指荣信电力电子股份有限公司 SVC指 Static Var Compensator，高压动态无功补偿装置 MABZ 指智能瓦斯排放装置 FC 指电力滤波装置 HVC指 High Voltage Converter，高压变频装置 VFS指 Variable Frequency Starter，高压软起动装置 SVG、STATCOM 指高压大功率静止无功发生器 HVDC指轻型直流输电系统 FSC指串补 FCL指高压固态开关 HPR指整流器 PVVC指光伏逆变器 APF指有源滤波装置 HCR 指电抗器 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 （1）应收账款发生坏账的风险。截至 2014年 12月 31日，公司应收账款余额为 107,796.64万元，占 流动资产的 42.39%，占总资产的 30.66%。公司应收账款债务人主要是冶金、煤炭、电力等行业内的大中 型企业，部分客户受宏观经济环境等因素影响导致付款周期有所延长。若宏观经济环境、客户经营状况等 发生不利变化，将导致公司面临坏账的风险。公司采取加大应收账款催收力度、将应收账款投保及足额计 提减值准备等措施防范经营风险。 （2）毛利下降风险。随着公司产品市场需求的迅速增长，参与竞争的企业将逐步增加及人力成本的 提高使公司产品的毛利有下降的趋势。公司将通过增加研发投入，走高端路线保持产品高技术含量、推进 产业技术升级、提高订单的整体质量等方式来稳定产品的利润水平。 （3）市场风险。由于本行业在国家政策支持和在节能减排的宏观背景下，市场空间广阔，市场参与 者逐渐增加，市场竞争逐渐加剧，导致市场份额下降及销售规模放缓的市场风险。公司将通过开拓新的市 场领域，加快产品国际化进程、加快技术升级速度和新产品产业化进程保证市场竞争力，实现销售规模稳 定增长。 （4）管理风险。企业经营规模的扩张，将对公司管理团队的管理和协调能力提出较高的要求，为此 公司将进一步加强管理队伍建设，通过加强对现有管理人员的培训，不断提高其管理水平和协调能力。完 善公司治理的经营管理机制，形成更加科学有效的决策机制，同时不断完善绩效考核机制，形成更加有效 的激励约束机制，使公司的经营模式和管理机制能够更加符合公司发展需要。 （5）订单取消风险。公司主导产品为定制化的产品，实行订单生产，由于公司订单执行期较长，报 告期末，公司及控股子公司未执行合同 178,085.89万元（含税）结转至 2015年执行。未执行订单在履行 过程中如果遇到宏观经济环境、客户经营状况发生不利变化等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可 能会导致订单无法全部履行或终止的风险。 （6）重大资产重组风险。公司正在进行的重大资产重组将受到多方因素的影响，请投资者关注公司 2015年 3月 26日披露的《荣信电力电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）》中的重大风险提示以及第十三节所披露的本次重大资产重组的风险因素，具体内 容详见巨潮资讯网。 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称荣信股份股票代码 002123 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称荣信电力电子股份有限公司 公司的中文简称荣信股份 公司的外文名称（如有） RONGXIN POWER ELECTRONIC CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） RXPE 公司的法定代表人左强 注册地址鞍山高新区鞍千路 261号 注册地址的邮政编码 114051 办公地址鞍山高新区科技路 108号 办公地址的邮政编码 114051 公司网址 www.rxpe.com 电子信箱 zqb@rxpe.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名赵殿波公绍壮 联系地址鞍山高新区科技路 108号鞍山高新区科技路 108号 电话 0412-7213603 0412-7213603 传真 0412-7213646 0412-7213646 电子信箱 zdb@rxpe.com sz@rxpe.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点鞍山高新区科技路 108号公司证券事务部 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 1998年 11月 19日 辽宁省工商行政管 理局 2100001050674 210301118887313 11888731-3 首次注册 2013年 07月 04日 辽宁省工商行政管 理局 210000004920217 210301118887313 11888731-3 报告期末注册 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变化 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址深圳市福田区滨河大厦 5020号证券大厦 1501、十六层 签字会计师姓名朱伟峰许治平 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 本年比上年增 2013年2012年 2014年 减 调整前调整后调整后调整前调整后 927,799,821.68 1,497,530,910. 47 1,320,321,732. 22 -29.73% 1,287,133,495. 51 1,199,191,529. 00 营业收入（元） 归属于上市公司股东的净利-257,683,938.8 1 75,843,521.47 75,843,521.47 -439.76% 115,326,193.41 115,326,193.41 润（元） 归属于上市公司股东的扣除-272,062,365.3 8 -75,514,177.41 -75,168,779.98 -261.94% 104,376,211.64 106,013,998.70 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净-112,482,507.3 0 -160,368,307.8 1 -90,688,303.70 -24.03% -176,363,519.2 6 -151,715,387.8 0额（元） 基本每股收益（元/股） -0.51 0.15 0.15 -440.00% 0.23 0.23 稀释每股收益（元/股） -0.51 0.15 0.15 -440.00% 0.23 0.23 加权平均净资产收益率 -13.41% 3.64% 3.64% -17.05% 5.65% 5.65% 2013年末 本年末比上年 2012年末 2014年末 末增减 调整前调整后调整后调整前调整后 3,515,678,848. 49 4,414,479,701. 84 4,079,589,319. 06 -13.82% 4,214,032,344. 58 3,939,595,068. 47 总资产（元） 归属于上市公司股东的净资1,788,690,402. 06 2,056,610,625. 06 2,056,610,625. 06 -13.03% 2,120,142,051. 68 2,120,142,051. 68产（元） 二、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 -6,368,906.61 -1,610,331.91 4,660,607.00 固定资产、无形资产、 长期股权投资处置净 损益 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 16,085,904.64 21,469,439.64 7,662,876.68除软件产品即征即退 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 切相关，按照国家统一标准定额或定量享增值税返还外的政府 补助受的政府补助除外） 债务重组损益 -713,370.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 -1,721,740.92 156,058,022.79 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 1,565,166.80 460,000.00 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,035,980.90 1,780,066.55 573,104.95 减：所得税影响额 465,139.76 26,736,044.66 1,636,655.09 少数股东权益影响额（税后） -2,247,161.52 408,850.96 1,234,368.83 合计 14,378,426.57 151,012,301.45 9,312,194.71 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 报告期，公司经营业绩不符合预期，新签订单、销售收入及归属于上市公司股东的净利润均有所下降， 公司自上市以来首次出现经营业绩亏损，影响公司业绩主要原因有以下几点： （1）宏观经济不稳定，下游行业投资放缓 报告期内，国内经济增速持续低迷，国内各行业深受其影响，尤其装备制造业，公司重要下游行业如 煤炭、冶金、有色金属等行业需求萎缩，公司面临着新签订单下降及部分合同延后执行等问题。 （2）行业竞争加剧，主导产品市场份额下降、毛利率下滑 节能大功率电力电子设备制造业在节能减排的宏观背景下，受国家政策支持，成为国内外公司重点研 发和投资的领域，导致包括许多上市公司在内的企业加入到电力电子高端设备生产制造中来，市场竞争逐 渐加剧，产能急剧增加，受此影响，公司主导产品市场份额和毛利均有所下降。 （3）扩张速度过快，营运成本居高不下 近年来，公司规模持续扩张而积累的管理上的弊端开始显现，影响了公司经营业绩。新设子公司较多， 产品研发投入较大，部分产品尚未体现出效益，反而加大了公司的管理成本，导致公司营业费用、管理费 用和财务费用居高不下，极大拖累了公司的业绩。 公司传统业务以制造业和国内市场为主，在国家经济结构转型和电力电子设备制造业日趋成熟、竞争 日趋激烈的背景下，面临着增长放缓的压力，公司业绩受到较大影响，促使公司下决心从传统制造业向现 代智能制造业的转型和融合，即节能大功率电力电子设备、设施和系统网络与互联网革命带来的智能设备、 智能网络和智能决策间的融合，是数据流、硬件、软件和智能的交互。 公司目前已启动重大资产重组工作，拟通过发行股份及支付现金购买深圳市梦网科技股份有限公司 100%股权，希望通过并购重组方式加快战略新兴产业布局的步伐，实现原有传统产业和新兴产业的双轮驱 动发展，为公司未来的可持续快速发展奠定坚实的基础。 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 本公司及控股子公司主要从事节能大功率电力电子设备的设计和制造业务，产品包括： 电能质量与电力安全：高压动态无功补偿装置（ SVC）、高压静止无功发生器（ SVG）、串补 (FSC)、 电力滤波装置（FC）、有源滤波装置（APF）、高压固态开关（ FCL）、电抗器（HCR）。 变频传动与新能源控制系统：高压变频装置（ HVC）、高压软启动装置（ VFS）、智能瓦斯排放装置 （MABZ）、轻型直流输电系统（HVDC）、整流器（HPR）、新能源控制装置及矿井传动和自动化控制 设备。 报告期内，公司实现营业收入92,779.98万元，实现营业利润 -31,582.33万元，实现归属于母公司所有 者净利润-25,768.39万元，经营活动产生的现金流量净额为 -11,248.25万元。 报告期，公司销售收入同比下降 29.73%，主要是由于 2014年公司新签合同同比下降，同时， 2013年 结转的部分国内及海外未执行合同受项目进展影响延迟交货，导致收入确认减少。 报告期，归属于上市公司股东的净利润同比下降 439.76%，主要是由于上年同期公司减持恒顺电气股 票，取得投资收益较多，报告期投资收益大幅减少及公司销售收入下降，且期间费用较高的原因。 报告期，公司综合毛利同比下降 3.38%，主要是由于行业竞争加剧，产品价格下降的原因。 报告期，公司期间费用较高，其中：管理费用同比增长 1.96%，主要是公司子公司较多，管理成本增 加；销售费用同比增长 2.08%，主要是行业竞争加剧，市场开拓费用增加所致；财务费用同比下降 16.98%， 主要是利息收入增加及银行手续费减少的原因。公司期间费用率仍维持在较高的水平。 报告期，经营活动产生的现金流量净额为 -11,248.25万元，同比下降 24.03%，主要是公司为执行订单 而支付的现金增长，但回款增速放缓所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期，公司以节能大功率电力电子设备制造为主营业务方向，不断优化现有业务经营管理，并通过 新产品研制开发、自主创新、积极开拓国内国际市场等手段，保持公司SVC、SVG、HVC、HVDC等主导 产品优势并不断拓宽产品线与产品业务，巩固公司在节能大功率电力电子设备制造业的领先地位。但由于 市场竞争加剧，公司新签订单及产品毛利下降，且期间费用居高不下，导致经营业绩不符合预期。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 2、收入 公司主导产品为定制化的产品，订单生产，量身定制，实行以销定产。 报告期，公司销售收入同比下降 29.73%，主要是由于公司新签合同同比下降，同时， 2013年结转的部 分国内及海外未执行合同受项目进展影响延迟交货，导致收入确认减少。 2014年，公司本部及控股子公司新签订订单 139,238.61万元（含税），同比下降 13.99%。主要是公司 SVC、 SVG及海外业务同比减少所致。 因北京信力筑正新能源股份有限公司报告期不再纳入合并报表，因此2014年订单额不再包含信力筑正 公司合同额。 （1）订单行业分布单位:万元 行业冶金发电煤炭石油石化电网有色其他合计 金额 10,633.55 34,499.73 10,150.95 7,434.10 46,889.40 4,603.92 25,026.96 139,238.61 比例 7.64% 24.78% 7.29% 5.34% 33.68% 3.31% 17.97% 100% （2）订单分产品情况单位：万元 产 品 高压动态无 功补偿装置 SVC 串补 FSC 轻型直流输 电系统 HVDC 静止无功发 生器SVG 高压变频调 速装置及高 压软启动装 置HVC/VFS 智能瓦斯排 放装置 MABZ 电力滤波 FC 备件及其他 金额 9,460.33 4,504.50 35,990.91 39,323.77 35,988.28 2,589.87 1,395.29 9,985.66 比例 6.79% 3.24% 25.85% 28.24% 25.85% 1.86% 1.00% 7.17% 公司订单分布与上年相比未发生重大变化。 2014年，公司新签海外订单 9,113.88万元，同比下降 21.40%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 节能大功率电力电销售量（订单额）万元 139,238.61 161,886.89 -13.99% 子装备制造业生产量（销售收入）万元 92,779.98 132,032.17 -29.73% 公司重大的在手订单情况 √适用 □不适用 报告期末，公司及控股子公司未执行合同 178,085.89万元（含税），转入 2015年执行。 公司主导产品为定制化的产品，实行订单生产，由于公司订单执行期较长，报告期末，公司及控股子 公司未执行合同结转至2015年执行。未执行订单在履行过程中如果遇到宏观经济环境、客户经营状况发生 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 不利变化等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致订单无法全部履行或终止的风险。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 174,335,762.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.79% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 沈阳透平机械股份有限公司 58,239,316.24 6.28% 2 莫桑比克 55,761,873.19 6.01% 3 北京华电天仁电力控制技术有限公司 20,512,820.51 2.21% 4 振发新能源科技有限公司 19,948,717.95 2.15% 中国南方电网有限责任公司超高压输电公 司 19,873,034.19 2.14%5 合计 --174,335,762.08 18.79% 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 节能大功率电力 电子设备制造业 原材料 520,114,505.59 92.07% 711,892,562.53 93.76% -1.69% 节能大功率电力 电子设备制造业 人工工资 14,292,274.35 2.53% 14,350,223.37 1.89% 0.64% 节能大功率电力 电子设备制造业 制造费用 30,505,249.59 5.40% 33,028,291.89 4.35% 1.05% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 140,608,370.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.76% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 新华都特种电气股份有限公司 35,065,955.06 5.18% 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 2 上海吉电电子技术有限公司 27,841,214.27 4.11% 3 东芝电子（中国）有限公司 26,886,465.60 3.97% 4 北京晶川电子技术发展有限责任公司 26,805,172.76 3.96% 5 来恩伟业(鹤壁)电子科技有限责任公司 24,009,562.94 3.54% 合计 --140,608,370.63 20.76% 4、费用 报告期，公司期间费用较高，其中：管理费用同比增长1.96%，主要是公司子公司较多，管理成本增 加；销售费用同比增长 2.08%，主要是行业竞争加剧，市场开拓费用增加所致；财务费用同比下降 16.98%， 主要是利息收入增加及银行手续费减少的原因。公司期间费用率仍维持在较高的水平。 5、研发支出 报告期，公司根据国际上节能大功率电力电子设备制造业发展趋势和国内市场需要，有针对性地进行 电力电子等技术领域的基础研究和专项技术开发，保证公司产品的技术水平保持国内领先，并开发行业前 沿技术，力争与国际先进技术水平同步。 报告期，公司共计投入研发资金 12,532.21万元，占 2014年销售收入 13.51%。单位:万元 项目 2014年 2013年 2012年 研发支出总额 12,533.21 14,272.51 16,353.78 占销售收入比重% 13.51% 10.81% 13.64% 占净资产比重% 7.01% 6.94% 7.71% 报告期，公司及控股子公司有52项专利获得授权，其中：发明专利 6项，实用新型专利 46项；申请并 已受理的专利43项，其中：发明专利 17项，实用新型 26项；取得软件著作权 2项。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 1,371,668,942.30 1,312,605,712.18 4.50% 经营活动现金流出小计 1,484,151,449.60 1,403,294,015.88 5.76% 经营活动产生的现金流量净 -112,482,507.30 -90,688,303.70 24.03% 额 投资活动现金流入小计 2,452,636.51 198,071,478.65 -98.76% 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 投资活动现金流出小计 112,939,245.22 70,644,977.50 59.87% 投资活动产生的现金流量净 -110,486,608.71 127,426,501.15 -186.71% 额 筹资活动现金流入小计 357,521,888.70 1,079,323,956.00 -66.88% 筹资活动现金流出小计 383,666,199.23 924,164,739.02 -58.49% 筹资活动产生的现金流量净 -26,144,310.53 155,159,216.98 -116.85% 额 现金及现金等价物净增加额 -250,234,759.60 191,892,866.76 -230.40% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 报告期，经营活动产生的现金流量净额为-11,248.25万元，同比下降 24.03%，主要是公司为执行订单 而支付的现金增长，但回款增速放缓所致。 本公司为改善经营活动现金流状况，采取了以下措施： ①加大应收账款催收力度：公司已采取加大应收账款催收力度、将客户回款情况作为关键指标对公司 销售人员进行考核等多种措施以缩短销售回款周期等。 ②应收账款保理融资：为了加强应收账款回收、加快资金周转，报告期内，公司开展了应收账款保理 业务，公司通过保理业务获取银行融资，相当于应收账款提前收回。应收账款保理业务的开展有助于公司 提前收取货款，盘活资金并缓解现金流压力。 ③提高上游议价能力：报告期内，公司不断提高对上游供应商议价能力，延长采购款支付期限，从而 减少现金流出。 ④应收票据贴现或转让：由于公司应收票据同样具有现金的高流动性，公司可将持有的银行承兑汇票 随时向银行贴现或背书转让，从而增加现金流入。 报告期，投资活动现金流入同比减少 98.76%，主要是上年同期出售可供出售金融资产收到现金额较大 所致。 报告期，投资活动现金流出同比增加59.87%，主要是定期存款及利息收入增加所致。 报告期，投资活动产生现金流量净额同比减少186.71%，主要是投资活动现金流入同比减少所致。 报告期，筹资活动现金流入同比减少66.88%，主要是由于上年同期发行公司债收到现金额较大所致。 报告期，筹资活动现金流出同比减少58.49%，主要是报告期偿还债务支付的现金同比减少所致。 报告期，筹资活动产生现金流量净额同比减少116.85%，主要是筹资活动现金流入同比减少所致。 报告期，现金及现金等价物净增加额同比减少230.40%，主要是报告期内投资活动产生的现金流量净 额同比减少所致。 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，导致公司经营性现金流与净利润存在差异的主要原因是对报告期净利润产生较大影响的 如资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销等项目减少本期净利润但并未形成实际的现金的流出。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 节能大功率电力 电子设备制造业 927,799,821.68 564,912,029.53 39.11% -29.73% -25.60% -3.38% 分产品 电能质量与电力 安全 501,802,059.28 310,302,202.63 38.16% -26.97% -23.13% -3.09% 变频传动与新能 源控制系统 299,070,358.52 176,023,399.63 41.14% -35.93% -38.32% 2.28% 其他 126,927,403.88 78,586,427.27 38.09% -23.72% 11.96% -19.73% 分地区 国内 827,793,999.23 500,824,192.95 39.50% -33.52% -29.08% -3.79% 国外 100,005,822.45 64,087,836.58 35.92% 32.93% 20.64% 6.52% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 537,614,403.6 6 15.29% 751,806,950.35 18.43% -3.14%经营性支付增加所致货币资金 1,077,966,375. 09 30.66% 1,365,009,594. 33 33.46% -2.80%回款增加所致应收账款 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 547,360,768.2 2 15.57% 640,415,048.09 15.70% -0.13%存货 162,278,386.6 5 4.62% 167,172,406.87 4.10% 0.52%长期股权投资 692,565,106.7 6 19.70% 661,504,151.22 16.21% 3.49% 固定资产增加是因为在建工程转入 固定资产 固定资产 22,801,892.98 0.65% 65,039,342.67 1.59% -0.94% 在建工程减少是因为在建工程转入 固定资产 在建工程 本公司应收账款期末余额较大的原因是：A.公司产品主要为大型定制化设备，单笔业务金额较大，在 收入确认后完全收款之前，相应应收账款规模较大。 B.公司产品主要面向冶金、煤炭、发电、有色金属等 基础性行业，下游客户受宏观经济周期性影响较大，资金紧张，造成公司应收账款回款较慢，但该行业内 客户以大中型企业居多，支付能力有保证。 C.公司为进一步开拓市场，实行较为宽松的信用政策，客户付 款周期有所延长。 为了使应收账款的增加不会对公司持续经营构成不利影响。 公司主要采取了以下措施：A.公司对应收账款均按照账龄进行坏账准备的计提，并对部分账龄较长预 计无法收回的应收账款 100%计提了坏账准备。 B.为了加强应收账款回收、加快资金周转，报告期内公司 开展了应收账款保理业务，公司通过保理业务获取银行融资，相当于应收账款提前收回。应收账款保理业 务的开展有助于公司提前收取货款，盘活和缓解流动资金压力。通过开展应收账款保理业务，一方面可以 将账期较长的应收账款提前收回，从而加快周转；另一方面，公司所开展的保理业务的相关成本及条件相 对其他融资方式（银行借款）较为优惠，可降低公司整体融资成本。 C.公司已采取加大应收款项催收力度、 将客户回款情况作为关键指标对公司销售人员进行考核等多种措施以缩短销售回款周期等，这将在一定程 度上使公司应收账款增速得到放缓，从而减小公司应收账款持续快速增加对公司盈利能力指标的影响。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 214,565,098.5 0 6.10% 175,030,000.00 4.29% 1.81%借款增加短期借款 100,000,000.0 0 2.84% 2.84%借款增加长期借款 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 五、核心竞争力分析 公司的竞争优势是立足高端，实施蓝海战略。与国际竞争对手相比，公司的竞争优势主要体现在较高 的产品性价比和及时有效的低成本售后服务。与国内竞争对手相比，公司又具有全面的技术创新能力、完 善的试验和检测设备、强大的品牌影响力，具体包括如下竞争优势和竞争劣势： 1、竞争优势 （1）品牌与声誉优势 公司SVC、SVG国内市场份额大，应用量多，在线运行率较高，成为业内具有较强品牌影响力的产品。 公司HVC、MABZ、HVDC等产品自投放市场以来，正在逐渐成为业内有影响力的品牌。 （2）研发与创新能力优势 公司具有国内同行业中较为全面的技术创新能力，同时拥有 SVC、SVG、HVC、MABZ、HVDC等产 品与技术。公司连续多年被认定为国家规划布局内重点软件企业， 2014年被认定为高新技术企业，是首部 SVC国家标准主要起草单位，先后获得 386项专利和 104项软件著作权。公司自成立以来，承担了多项国家 级项目，包括：国家重点工业性试验项目 1项、国家高技术产业化专项 2项、国家高技术产业化推广项目 1 项、国家火炬计划 4项、国家重大技术装备国产化项目 1项、国家重点新产品 6项、国家中小企业创新基金 项目3项。 （3）专用试验检测设备与质量控制优势 公司拥有齐全的系列专业试验检测设备，包括： SVC高压全载试验检测中心（ 66/10000A）、HVC高 压全载试验检测中心（ 10/2500KW）、试验电源系统（ 66/16000A）、光伏逆变器全载试验检测中心等。 公司为行业内最早通过ISO9001专业认证（ 2000年，瑞士 SGS认证）的公司，采用国际标准 IEC、IEEE制造 SVC（2005年，国际标准认证证书），并于2010年取得金太阳认证及 TUV认证。 （4）技术支持与服务能力优势 公司在业内率先建立专业技术支持流程，可为用户提供最优的一体化解决方案。公司建立了 2小时反 应、24小时到现场、 48小时解决问题的保证机制，独家建立了远程数字监控与支持系统，为用户产品的运 行提供远端（公司总部）实时诊断、趋势判断、参数调整、现场指导等一系列技术支持，极大地缩短了设 备维修时间，降低了维修支出成本。 2、竞争劣势 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 （1）国际品牌尚未建立，影响国际市场的开拓 公司SVC、SVG等产品自2006年开始进入国际市场，时间较短，公司产品在国际市场的知名度还较低。 （2）电网领域影响力较弱，影响电力市场开拓 虽然公司凭借较强的技术实力，2008年已实现电网领域的突破，但与电科院等大型科研公司相比，进 入电网领域较晚，在电网领域的品牌影响力较弱。 六、投资状况分析 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 本期实际计提减值报告期实 受托人名是否关联委托理财报酬确定 预计收益收回本金准备金额际损益金 称 关联关系 交易 产品类型 金额 起始日期终止日期 方式 金额（如有）额 平安银行无否 保本银行 理财产品 1,900 2014年 11月 21 日 2014年 12月 22 日 协议 1,900 6.45 6.45 平安银行无否 保本银行 理财产品 1,900 2014年 12月 22 日 2015年 01月 22 日 协议 6.45 0 合计 3,800 ------1,900 0 12.9 6.45 委托理财资金来源自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业主要产品或注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 服务 北京信力筑 正新能源技 术股份有限 公司 参股公司 电气设备制 造业 新能源、节 能设备、环 保设备、余 热余压发电 8000万元 477,301,568 .12 280,218,448 .45 59,687,460. 55 -22,051,652 .88 -15,419,452 .18 北京荣科恒 阳整流技术 有限公司 子公司 电气设备制 造业 整流设备、 变流设备、 设计、开发、 销售 1500万元 22,477,520. 10 8,090,119.3 5 1,266,235.0 3 -6,935,433. 46 -6,872,746. 88 北京荣华恒 信开关技术 有限公司 子公司 电气设备制 造业 开关技术研 发与推广 1000万元 10,038,965. 77 9,678,394.4 3 10,327,284. 63 -2,468,328. 01 -1,946,458. 64 辽宁荣信防 爆电气技术 有限公司 子公司 电气设备制 造业 防爆电气设 备的研发与 制造 1809万元 90,914,831. 93 72,016,579. 64 34,480,986. 48 2,517,876.3 1 5,100,706.8 1 辽宁荣信电 机控制技术 有限公司 子公司 电气设备制 造业 电机控制装 置、启动装 置及其他电 力电子装置 的设计、制 造 800万元 26,636,619. 81 15,095,503. 82 51,483,830. 55 4,305,502.0 2 3,614,021.1 6 辽宁荣信电 气传动技术 有限责任公 司 子公司 电气设备制 造业 电气传动与 控制系列变 频器相关产 品的研发、 生产、销售 2800万元 220,203,416 .53 91,474,051. 06 181,923,413 .94 1,874,660.0 4 4,239,950.6 7 荣西电力传 输技术有限 公司 子公司 电气设备制 造业 高压连续电 容器 (HVSC)、静 态无功补偿 器(FSC)的 开发、销售 600万欧元 30,843,000. 66 25,420,517. 10 1,360,314.0 0 -4,796,546. 74 -4,772,715. 57 上海地澳自 动化科技有 限公司 子公司 电气设备制 造业 井下防爆变 频设备 2300万元 43,540,386. 71 21,955,226. 43 15,668,575. 01 -4,255,839. 30 -3,919,442. 83 荣信电力工 程 JLT公司 子公司 电气设备制 造业 电气设备销 售 248万美元 1,508,152.2 7 -19,056,946 .23 5,678,639.8 5 -22,095,196 .50 -22,095,196 .50 新疆荣信节 能电气有限 公司 子公司 电气设备制 造业 电力电子装 置的设计、 销售 5000万元 87,842,717. 99 43,732,410. 44 43,458,787. 98 -6,132,968. 79 -4,484,796. 29 北京荣信慧子公司电气设备制技术开发、 500万元 6,972,539.5 6,454,128.2 27,785,997. 4,162,472.7 4,162,063.7 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 科科技有限 公司 造业技术服务、 技术推广 9 2 48 9 1 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 报告期内取得和处置子公司报告期内取得和处置子公司 公司名称对整体生产和业绩的影响 目的方式 北京诚和龙盛工程技术有限 公司 业务整合，该公司业务合并到 母公司相应事业部 转让所持有的北京诚和龙盛 工程技术有限公司 51.02%股 权 本次出售子公司股权增加投 资收益 33.49万元 七、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 1、行业发展的趋势 节能大功率电力电子设备制造业是一个新兴行业，涉及重大节能技术，为先进制造业、国家重大装备 制造业及高技术产业，受国家多项政策支持。 节能大功率电力电子设备制造业运用的技术主要为电力电子技术。近年来，电力电子技术和相关产业 在国内外飞速发展，已经渗透到电能的产生、输送、分配和应用的各个环节，广泛应用到工业系统、电力 系统、交通系统、通信系统、计算机系统、新能源系统和日常生活中，是使用电能的其他所有产业的基础 技术，主要包括以 SVC、SVG为代表的柔性交流输电系列技术（ FACTS），以HVC为代表的电气传动系列 技术，以大功率UPS为代表的大功率电源系列技术和以高压直流输电（ HVDC）为代表的新型超高压输电 系列技术等，面临着巨大的市场需求。 国际上本行业的技术领先者主要以瑞士 ABB、德国 SIEMENS、法国AREVA、日本TOSHIBA等大企 业为主。 国内企业均是20世纪90年代开始，在学习消化吸收国外先进技术的基础上成长起来的，基本上都属于 中小企业。但依靠自主创新能力、本土化制造的优势以及国家政策的引导与支持，这些企业正在迅速成长， 并已在SVC、SVG、HVC、HVDC等诸多领域完成了替代进口的任务。 2、面临的市场竞争格局 节能大功率电力电子设备制造业在节能减排的宏观背景下，受国家政策支持和高层的重视，成为国 内外公司重点研发和投资的领域，导致包括许多上市公司在内的企业加入到电力电子高端设备生产制造 中来，市场竞争逐渐加剧。 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 （二）机遇与挑战及公司的发展战略 1、总体目标 2015年及未来两年，公司将不断优化现有业务经营管理，积极开拓国内、国际市场等手段，保持公司 SVC、SVG、HVC、HVDC等主导产品优势并不断拓宽产品线与产品业务，巩固公司在节能大功率电力电 子设备制造业的领先地位，增强现有在业务的盈利水平。 同时公司正在进行重大资产重组工作，通过收购深圳市梦网科技股份有限公司 100%股权，公司将增 加移动信息服务业务，公司将在对梦网科技公司治理、内部管理和规范运作方面进行整合的基础上保持业 务经营的独立性、核心团队的稳定性、和行业文化独特性，积极支持梦网科技未来各项业务的发展，使梦 网科技继续在移动信息服务领域保持领先地位。本次交易完成后，荣信股份的产业结构也将由以制造业为 主转变为制造业和服务业并重，实现产业结构的转型升级，并切入移动信息服务行业，实现对战略新兴产 业的布局。 在电力电子设备业务市场竞争日趋激烈的情况下，荣信股份构建双主业经营的产业结构有助于其增强 抵御风险的能力，开拓新的业绩增长点，能够提升公司的盈利水平，增强抗风险能力，提高上市公司的持 续发展能力。本次交易后，荣信股份将利用物联天下多年研发出的数据和视频平台，发挥双方协同效应， 推动节能大功率电力电子设备的转型升级，并不断根据传统行业客户需求，在大数据、视频监测等领域创 造出新产品、新业务与新模式，构建电力电子设备行业的新生态，走向传统制造业向智能制造业转型的必 由之路。 2、电力电子设备制造业务发展计划 （1）电能质量与电力安全 加快产品的优化升级，完善和严格执行工艺文件，产品系统实行阿米巴核算，强化工艺管理，从产品 设计、材料采购到生产制造全过程降低制造成本和供应链成本；完善售后服务，坚持客户回访和客户培训 制度，完善调试售后工程师服务标准化管理，继续实施定期售后与研发的交流会，实行以客户为中心的驻 区服务制度。 （2）变频传动与新能源控制系统 加快变频器新产品的研发和应用，整合提升现有控制系统软件，加快系列产品的相关认证速度；优化 升级现有产品，降低制造成本和供应链成本。 （3）备件及售后服务 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 加大售后服务市场的开拓，根据各区域设备数量及运行情况制定差异性的销售任务，实行备品销售区 域分割机制，与客户签订全包式的维修保养合同，对客户定期回访及时获取现场备品备件的采购计划；提 高软硬件升级、远程监控等增值性服务的收入比重，并实行销售奖励政策。 3、移动信息服务业务发展计划 （1）移动信息即时通讯服务业务 继续保持在互联网与电子商务行业的领先地位，利用公司在技术、渠道、服务等方面的优势提高金融 行业客户的收入比重。 （2）战略发展业务 1）移动智能流量业务 加快流量网关云平台的开发进度，加大移动智能流量业务的前期推广力度，扩大与电信运营商及战略 性客户合作的覆盖面，引进专业人才，制定和完善相关研发业务规章制度，为移动智能流量业务做好人才 储备、制度建设等保障工作。 2）移动音视频业务 加快构建基于移动互联网的大型音 /视频通信服务云平台，为企业在客户移动端快速实现了基于移动 互联网音视频通信能力，提高企业对客户的服务能力及商务拓展能力，降低企业经营成本；为企业的用户 提供方便、快捷、低廉的服务渠道，增加客户黏度。 （三）2015年的经营计划和主要目标 荣信股份将在2015年采取一系列措施，加大原有电力电子设备业务的改革调整力度，实现该业务扭亏 为盈，具体措施如下： （1）改革销售体系改革，从原来的以行业为主的事业部制调整成以大区为主的集中管理体制，以追 求高技术、大合同为主的高端销售模式转为以追求高市场占有率，保证利润为主的规模化优势，降低销售 费用。 （2）组建专业回款队伍，加强回款管理，制定严格的考核奖惩措施， 2015年争取实现经营性现金流 为正，降低财务费用。 （3）关停不符合预期部分子公司和事业部，转让部分子公司股权，压缩人员编制，降低管理费用。 （4）通过产品优化设计，降低采购成本，保持毛利水平。 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 （四）为实现公司发展战略的资金使用安排 实现公司的发展战略需要更多的资金支持。公司一方面加强应收账款催收力度，加快资产使用效率， 努力降低资金成本。另一方面根据资金需求情况将利用自有资金、银行贷款、发行公司债等保证营运资金 的需求。 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 (1) 会计政策变更的内容和原因 本公司自2014年7月1日起执行财政部于 2014年制定的《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企 业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的 《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014年修订的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》。本次变更经公司第五届董事会第十一次会议审 议通过。 (2) 受重要影响的报表项目和金额 受重要影响的报表项目影响金额备注 2013年12月31日资产负债表项目根据修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权投 资》，将原成本法核算的对被投资单位不具有控制、 共同控制或重大影响的权益性投资纳入可供出售金 融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价 值不能可靠计量的权益工具按照成本进行后续计量。 长期股权投资 -8,000,000.00 可供出售金融资产 8,000,000.00 2013年12月31日资产负债表项目根据修订的《企业会计准则第 30 号——财务报表列 报》, 根据列报要求将递延收益单独列报，并对年初 数采用追溯调整法进行调整列报。 其他非流动负债 -60,439,986.55 递延收益 60,439,986.55 2013年12月31日资产负债表项目根据修订的《企业会计准则第33号——合并财务报 表》，重新评估了合并财务报表的合并范围。北京信 力筑正新能源技术股份有限公司不再纳入合并范围， 由成本法改为权益法核算，并对年初数采用追溯调整 法进行调整列报。 资产总额 -337,212,280.95 负债总额 -149,780,273.40 少数股东权益 -187,432,007.55 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 1、报告期，公司根据财政部 2014年修订的《企业会计准则第 33号—合并财务报表》相关规定，重新 评估了合并财务报表的合并范围，北京信力筑正新能源技术股份有限公司不再纳入合并范围。 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 2、报告期，公司将所持有的北京诚和龙盛工程技术有限公司 51.02%股权转让，不再纳入合并报表。 十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，公司认真执行了已制定的现金分红政策（《荣信电力电子股份有限公司股东分红回报规划 （2012-2014年）》），按照《荣信电力电子股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014年）》制定 2014 年度利润分配方案。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是 否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透报告期内现金分红政策未进行调整或变更，公司执行了既定 现金分红政策。明： 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 分配年度股利分配情况或资本公积转增股本情况 2014年公司2014年度利润分配方案为：本年利润不分配，不转增。 2013年公司2013年度利润分配方案为：以 2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红 利0.20元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 2012年公司2012年度利润分配方案为：本年利润不分配，不转增。 公司近三年现金分红情况表单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属以现金方式要约回以现金方式要约回 现金分红金额（含 分红年度中归属于上市公司于上市公司股东的购股份资金计入现购股份资金计入现 税） 股东的净利润净利润的比率金分红的金额金分红的比例 2014年 0.00 -257,683,938.81 2013年 10,080,000.00 75,843,521.47 13.29% 2012年 0.00 115,326,193.41 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十二、社会责任情况 √适用 □不适用 报告期，公司合法合规运营，把为社会创造繁荣作为应当承担社会责任的一项承诺，长期致力于经济 发展，积极回报投资者，以自身发展影响和带动地方经济的振兴。与客户建立良好关系，为客户提供优质 产品，完善售后服务，实现共赢。在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和 环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，通过自身节能大功率电力电子产品技术创新和推广应 用，推动全社会节能降耗目标的实现。同时，公司坚持以人为本，把对员工负责视为自身的责任，把为员 工创造未来当成长期坚持的重要使命。公司注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会， 尊重和维护员工的个人利益。未来，公司将积极履行社会责任，在兼顾环境保护的同时，致力于打造广受 客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌，实现商业利益与社会责任的高度统一。 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 资料 2014年 01月 06日本公司实地调研机构 长盛基金金凌志； 汇添富基金刘通； 华商基金张丁；富 国基金方芳；中银 国际许凯 公司运营情况 2014年 02月 18日本公司实地调研机构安信证券刑达公司运营情况 2014年 09月 03日本公司实地调研机构 兴业证券徐礼敏 柯鸿 公司运营情况 2014年 12月 04日本公司实地调研机构 华安财保资产管理 吴聪单既琛 公司运营情况 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、资产交易事项 1、出售资产情况 √适用 □不适用 本期初 资产出 与交易起至出 售为上 所涉及所涉及售日该对方的 出售对市公司 交易价资产出是否为资产为关联关的资产的债权 交易对被出售披露日披露索公司的贡献的 方资产 出售日格（万上市公 影响净利润 售定价关联交系（适产权是债务是 期引 原则易用关联否已全否已全司贡献元） （注 3）占净利 交易情部过户部转移的净利 润总额 形）润（万 的比例 元） 北京诚本次出 陈申 和龙盛 工程技 术有限 2014年 12月 30137.5 -830.12 售子公 司股权 增加投-0.13%协议否是是 2015年 03月 26不适用 公司 51.02% 日 资收益 33.49万 日 股权 元。 二、重大合同及其履行情况 1、担保情况 √适用 □不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度实际发生日期 是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕联方担保 披露日期日） 贵州登峰能源集团 有限公司 2012年 10 月 26日 3,400 2012年 10月 25日 3,400 连带责任保 证 自保证合同 生效之日起 至主合同履 行期限届满 之日后两年 止 否否 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 威宁县洁净煤有限 公司 2012年 10 月 26日 2,000 2012年 10月 25日 2,000 连带责任保 证 自保证合同 生效之日起 至主合同履 行期限届满 之日后两年 止 否否 贵州登峰能源集团 有限公司 2013年 01 月 29日 17,600 2013年 01月 28日 7,500 连带责任保 证 自保证合同 生效之日起 至主合同履 行期限届满 之日后两年 止 否否 报告期内审批的对外担保额度 0 报告期内对外担保实际发生 0 合计（A1） 额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 23,000 报告期末实际对外担保余额 12,900 度合计（A3） 合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保额度实际发生日期 是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 完毕联方担保 披露日期日） 荣信电力工程 JLT 公司 2014年 04 月 26日 2,200 2014年 04月 25日 2,200 连带责任保 证 自具体授信 业务合同或 协议约定的 授信人履行 债务期限届 满之日起两 年 否否 辽宁荣信电气传动 技术有限责任公司 2014年 06 月 21日 9,800 2014年 06月 25日 3,900 连带责任保 证 自具体授信 业务合同或 协议约定的 授信人履行 债务期限届 满之日起两 年 否否 辽宁荣信防爆电气 技术有限公司 2014年 06 月 21日 1,750 2014年 06月 25日 65.03 连带责任保 证 自具体授信 业务合同或 协议约定的 授信人履行 债务期限届 满之日起两 年 否否 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 辽宁荣信电机控制 技术有限公司 2014年 06 月 21日 1,400 2014年 06月 25日 0 连带责任保 证 自主合同约 定的债务履 行期限届满 之日起，至 主合同中最 后到期的主 合同约定的 债务履行期 限届满之日 后两年止。 否否 报告期内审批对子公司担保额 15,150 报告期内对子公司担保实际 6,165.03 度合计（B1） 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 15,150 报告期末对子公司实际担保 6,165.03 保额度合计（B3） 余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 15,150 报告期内担保实际发生额合 6,165.03（A1+B1） 计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 38,150 报告期末实际担保余额合计 19,065.03 计（A3+B3） （A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 10.66% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 0 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 三、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 深圳市深港产 学研创业投资 有限公司;左强; 厉伟;崔京涛 为避免将来可 能出现与本公 司的同业竞争， 本公司控股股 东、实际控制人 出具了《避免同 业竞争的承诺 函》，承诺将不 会直接或间接 从事与本公司 相同、相似的业 务，也不在与本 公司有相同、相 似业务的其他 企业任职。 2006年 10月 16 日 长期 截止到本报告 期末，避免同业 竞争的承诺仍 在严格履行中。 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 73.14 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名朱伟峰许治平 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 五、处罚及整改情况 √适用 □不适用 名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有）披露日期披露索引 焦东亮高级管理人员 公司定期报告公 告前三十日内减 持股票 其他 窗口期违规买卖 股票 2015年 08月 28 日 关于公司高管在 窗口期减持股票 的公告（公告编 号：2014—020） 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以 涉嫌违规所得收益收回的时间涉嫌违规所得收益收回的金额（元） 上的股东名称 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 原副总裁焦东亮2014年08月26日452,300.00 六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 荣信电力电子股份有限公司于2014年12月27日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正 在筹划重大资产重组事项，公司股票于2014年12月29日开市起停牌； 2015年1月6日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项 的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项； 2015年3月24日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的相关议案； 2015年4月10日，公司召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的相关议案； 上述相关公告公司已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，截止目前公司与有关各 方正在积极有序的推动重组各项工作。 七、公司子公司重要事项 √适用 □不适用 1、报告期，公司控股子公司辽宁荣信电气传动技术有限责任公司因部分员工离职并退出其持有的股 份而进行了减资，其注册资本由 2500万元人民币减少至 2325万元人民币，同时该公司对新加入员工进行 股权激励，对其增资，注册资本由 2325万元人民币增加至 2800万元人民币。本次股权变动前公司持有辽 宁荣信电气传动技术有限责任公司 90%股份，本次股权变动后公司持有辽宁荣信电气传动技术有限责任公 司 80.36%股份，相关工商变更手续已办理完毕。 2、报告期内，公司控股子公司辽宁荣信防爆电气技术有限公司因股权激励制度调整，员工暂时不再 持股，该公司注册资本由 2010万元人民币减少至 1809万元人民币，变更为一人有限公司，公司持有 100% 股权，相关工商变更手续已办理完毕。 八、公司发行公司债券的情况 √适用 □不适用 经中国证监会证监许可 [2012]1736号《关于核准荣信电力电子股份有限公司公开发行公司债券的批复》， 核准公司向社会公开发行面值不超过80,000万元的公司债券。 2013年荣信电力电子股份有限公司公司债券 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 （第一期）的发行工作已全部完成，证券代码：112145，证券简称： 13荣信01，发行总额 6亿元，票面利 率5.90%，债券期限 5年，附第 3年发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，本期债券的起息日为 发行首日，即 2013年1月18日。经深交所 “深证上[2013]58号文同意 ”，本期债券于 2013年2月8日起在深交所 集中竞价系统和综合协议平台双边挂牌交易。 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 股 51,084,95 4 10.14% -1,279,889 -1,279,889 49,805,06 5 9.88%一、有限售条件股份 51,084,95 4 10.14% -1,279,889 -1,279,889 49,805,06 5 9.88%3、其他内资持股 51,084,95 4 10.14% -1,279,889 -1,279,889 49,805,06 5 9.88%境内自然人持股 452,915,0 46 89.86% 1,279,889 1,279,889 454,194,9 35 90.12%二、无限售条件股份 452,915,0 46 89.86% 1,279,889 1,279,889 454,194,9 35 90.12%1、人民币普通股 504,000,0 00 100.00% 504,000,0 00 100.00%三、股份总数 股份变动的原因 √适用 □不适用 报告期，公司原高管龙浩先生持有高管锁定股份锁定期限届满，解除限售，相应减少有限售条件股份 1,279,889股，增加无限售条件股份 1,279,889股。 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股 东总数 44,514 年度报告披露日前 第 5个交易日末普 通股股东总数 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 49,180 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 8） 0 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 深圳市深港产学 研创业投资有限 公司 境内非国有法人 14.70% 74,073,31 6 74,073,31 6 质押 58,402,050 左强境内自然人 11.62% 58,589,73 2 43,942,29 9 14,647,43 3 质押 34,782,700 深圳市天图创业 投资有限公司 境内非国有法人 2.86% 14,400,00 0 -9,500,00 0 14,400,00 0 中国农业银行大 成创新成长混 合型证券投资基 金(LOF) 境内非国有法人 0.99% 4,999,841 4,999,841 4,999,841 赵殿波境内自然人 0.74% 3,719,025 2,789,266 929,759 张世凯境内自然人 0.53% 2,647,570 2,647,570 2,647,570 华宝信托有限责 任公司－丰益 1 号证券投资集合 资金信托 境内非国有法人 0.51% 2,565,509 2,565,509 2,565,509 龙浩境内自然人 0.51% 2,559,877 100 2,559,877 王岱岩境内自然人 0.41% 2,073,000 1,554,750 518,250 王晓东境内自然人 0.39% 1,990,000 -114,305 1,990,000 战略投资者或一般法人因配售新 无股成为前 10名股东的情况（如有） （参见注 3） 公司控股股东为左强和深圳市深港产学研创业投资有限公司，与其他前 10名股东之间 不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 深圳市深港产学研创业投资有限 公司 74,073,316人民币普通股 74,073,316 左强 14,647,433人民币普通股 14,647,433 深圳市天图创业投资有限公司 14,400,000人民币普通股 14,400,000 中国农业银行－大成创新成长混 合型证券投资基金(LOF) 4,999,841人民币普通股 4,999,841 张世凯 2,647,570人民币普通股 2,647,570 华宝信托有限责任公司－丰益 1号 证券投资集合资金信托 2,565,509人民币普通股 2,565,509 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 龙浩 2,559,877人民币普通股 2,559,877 王晓东 1,990,000人民币普通股 1,990,000 北京泽泰投资顾问有限公司 1,800,000人民币普通股 1,800,000 姜琳 1,420,000人民币普通股 1,420,000 公司控股股东为左强和深圳市深港产学研创业投资有限公司，与其他前 10名股东及前 10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系， 未知以上无限售条件股东与上述前 10名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限 售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10名无限售流通股股东之间， 以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 前 10名普通股股东参与融资融券 无业务股东情况说明（如有）（参见 注 4） 2、公司控股股东情况 法人 法定代表人/单位 控股股东名称成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 负责人 深圳市深港产学研创 业投资有限公司 厉伟 1996年 09月 04 日 27926773-X 15000 直接投资高新技术产业 和其他技术创新产业 未来发展战略未来深圳市深港产学研创业投资有限公司将继续发展创投主业。 经营成果、财务状况、截止 2014年 12月 31日，深圳市深港产学研创业投资有限公司的总资产 129,748.58万元，净资产 47,832.2万元。2014年度深港产学研实现营业收入 2.82万元，净利润-3,927.94万元（未经审计）。现金流等 控股股东报告期内控 截止 2014年 12月 31日，深圳市深港产学研创业投资有限公司持有国民技术（ 300077）1,350.1万 股；持有齐心文具（002301）30万股。 股和参股的其他境内 外上市公司的股权情 况 自然人 控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 左强中国否 自 1998年 11月起任公司董事，现任公司董事长、总裁，兼任荣信嘉时（北京） 科技发展有限公司董事长，辽宁荣信光伏技术有限公司董事长，辽宁荣信电气 传动技术有限责任公司董事长，北京荣信中科电气设备有限公司董事长、荣西 电力传输技术有限公司执行董事。 最近 5年内的职业及职务 过去 10年曾控股的境内外上市公司情况无 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 3、公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 左强中国否 崔京涛中国否 厉伟中国否 左强，男，中国国籍， 1970年出生，清华大学机械工程系本科毕业，清华大学 高级工商管理学硕士（ EMBA），高级工程师，公司主要创始人， 1998年 11月 至今，担任公司董事，现任公司董事长、总裁；厉伟，男，中国国籍，1963 年出生，北京大学理学士，经济学硕士。现任深港产学研董事长、深圳市德方 纳米科技有限公司董事、国民技术股份有限公司董事、深圳市天翔达鸽业有限 公司董事、深圳大鹏光启科技有限公司董事；崔京涛，女，中国国籍，1967 年出生，北京大学毕业，硕士，曾任职于北京海淀职工大学、中国工商银行深 圳信托投资公司，现任深圳延宁董事长、深港产学研监事、深圳和林海富信息 咨询有限公司执行董事、总经理。 最近 5年内的职业及职务 过去 10年曾控股的境内外上市公司情况无 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增持本期减持 任期起始任期终止期初持股期末持股 姓名职务任职状态性别年龄股份数量股份数量 数（股）日期日期数（股） （股）（股） 左强 董事长、总 裁、 现任男 45 2013年 06 月 18日 2016年 06 月 18日 58,589,732 58,589,732 马成家董事现任男 61 2013年 06 月 18日 2016年 06 月 18日 刘泉军独立董事现任男 43 2013年 06 月 18日 2016年 06 月 18日 王泽全监事现任男 69 2013年 06 月 18日 2016年 06 月 18日 赵柏品监事现任男 59 2013年 06 月 18日 2016年 06 月 18日 杨贵发监事现任男 44 2013年 06 月 18日 2016年 06 月 18日 赵殿波 副总裁、董 事会秘书 现任男 46 2013年 06 月 18日 2016年 06 月 18日 3,719,025 3,719,025 焦东亮副总裁离任男 50 2013年 06 月 18日 2014年 08 月 27日 2,025,000 506,250 1,518,750 王岱岩销售总监现任男 52 2013年 06 月 18日 2016年 06 月 18日 2,073,000 2,073,000 肖星独立董事现任女 44 2013年 06 月 18日 2016年 06 月 18日 张云鹏董事现任男 36 2013年 06 月 18日 2016年 06 月 18日 戴东 财务总监、 董事 现任男 47 2013年 06 月 18日 2016年 06 月 18日 朱武祥独立董事现任男 50 2013年 06 月 18日 2016年 06 月 18日 合计 ------------66,406,757 0 506,250 65,900,507 荣信电力电子股份有限公司 2014年年度报告全文 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 左强，男，中国国籍，1970年出生，清华大学机械工程系本科毕业，清华大学高级工商管理学硕士 （EMBA），高级工程师，自1998年11月起任公司董事，现任公司董事长、总裁，兼任荣信嘉时（北京） 科技发展有限公司董事长、辽宁荣信光伏技术有限公司董事长、辽宁荣信电气传动技术有限责任公司董事 长、北京荣信中科电气设备有限公司董事长、荣西电力传输技术有限公司执行董事。（未完）  |