[上市]浩云科技：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 主承销商：招商证券股份有限公司 重要提示 1、广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“浩云科技”） 首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]536号文核准。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发 行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商招商证券 股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主承销商”）考虑剩余报价和拟申购 数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风 险等因素，协商确定本次发行价格为 15.79元/股，发行数量为 2,000万股。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015年4月15日（T日）结束， 本次发行网下有效申购数量为 152,400万股，网上有效申购数量为 3,890,977,500 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 486倍， 超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《广州市浩云安防科技股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称 “《初步询价及推介公告》”）和《广州市浩云安防科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上 网下回拨机制，于 2015年4月16日（ T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上 回拨，回拨后，网下最终发行数量为 200万股，占本次发行数量的 10%，网上最 终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申购倍数为 762倍；网上有效申购倍数为216倍。 1 4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则， 主承销商及发行人对参加网下申购并缴款的有效申购网下投资者进行配售。 5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见 证，并对此出具了专项法律意见书。 6、根据 2015年4月14日（ T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即 视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98号）的要求，主承销商对参与 网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平 台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计： 经核查确认， 73家网下投资者管理的 128个有效报价配售对象全部按照《发 行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，申购数量为 153,600万股，申购资金 为 2,425,344万元。配售前主承销商进一步对网下投资者获配资格进行了核查， 经核查，有 1家网下投资者（广东省广新控股集团有限公司）为过去 6个月内与 主承销商存在保荐、承销业务关系的公司的持股 5%以上的股东，其管理的 1个 配售对象（广东省广新控股集团有限公司）的申购为无效申购，其申购数量为 1200万股，申购金额为 18948万元，剩余 72家网下投资者管理的 127个有效报 价配售对象为有效申购，有效申购数量为 152,400万股，有效申购资金为 2,406,396万元。 二、回拨机制启动情况 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015年4月15日（ T日）结束，本 次发行网下有效申购数量为 152,400万股，网上有效申购数量为3,890,977,500股， 网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 486倍，超过 150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发 行公告》公布的网上网下回拨机制，于 2015年4月16日（ T+1日）决定启动回拨 机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 200万股，占本次发行 2 数量的10%，网上最终发行数量为1,800万股，占本次发行数量的90%。回拨后， 网下有效申购倍数为762倍；网上有效申购倍数为216倍。 三、网下配售情况 本次网下发行有效申购配售对象为127家，有效申购数量为 152,400万股。根 据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商及 发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者 有效申购及最终获配情况如下表： 投资者类别 有效申购股数 （万股） 占总有效申 购数量比例 获配股数 （万股） 占网下发行 总量的比例 各类投资者 配售比例 公募基金和社 保基金（ A类） 62400 40.9449% 85.3840 42.6920% 0.1368334% 年金保险资金 （B类） 55200 36.2205% 71.1160 35.5580% 0.1288334% 其他投资者 （C类） 34800 22.8346% 43.5000 21.7500% 0.1250000% 总计 152400 100.00% 200 100.00% A类投资者的配售比例不低于B类投资者， B类投资者的配售比例不低于C类 投资者，同类投资者的配售比例相同；向 A类、 B类投资者的优先配售的比例分 别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发 行公告》中规定的网下配售原则。 本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下： 所属投资者名称配售对象名称 投资者 类别 有效申购 数量（万 股） 实际获 配股数 （万股） 宝盈基金管理有限公司宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 A 1200.0000 1.642 宝盈基金管理有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 1.642 大成基金管理有限公司 大成景益平稳收益混合型证券投资 基金 A 1200.0000 1.642 大成基金管理有限公司大成景利混合型证券投资基金 A 1200.0000 1.642 大成基金管理有限公司 大成景秀灵活配置混合型证券投资 基金 A 1200.0000 1.642 东方基金管理有限责任公 司 东方多策略灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 1.642 3 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 1.642 广发基金管理有限公司 广发成长优选灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 1.642 广发基金管理有限公司广发聚安混合型证券投资基金 A 1200.0000 1.642 国联安基金管理有限公司 国联安通盈灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 1.642 国泰基金管理有限公司国泰保本混合型证券投资基金 A 1200.0000 1.642 国泰基金管理有限公司 国泰安康养老定期支付混合型证券 投资基金 A 1200.0000 1.642 国泰基金管理有限公司 国泰结构转型灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 1.642 海富通基金管理有限公司 海富通养老收益混合型证券投资基 金 A 1200.0000 1.642 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券投资 基金 A 1200.0000 1.642 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投 资基金 A 1200.0000 1.642 华夏基金管理有限公司 华夏永福养老理财混合型证券投资 基金 A 1200.0000 1.642 南方基金管理有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 1.642 鹏华基金管理有限公司鹏华行业成长证券投资基金 A 1200.0000 1.642 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 1.642 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资 基金 A 1200.0000 1.642 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资 基金 A 1200.0000 1.642 申万菱信基金管理有限公 司 申万菱信多策略灵活配置混合型证 券投资基金 A 1200.0000 1.642 天治基金管理有限公司 天治趋势精选灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 1.642 泰达宏利基金管理有限公 司 泰达宏利风险预算混合型开放式证 券投资基金 A 1200.0000 1.642 泰达宏利基金管理有限公 司 泰达宏利养老收益混合型证券投资 基金 A 1200.0000 1.642 泰达宏利基金管理有限公 司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 1.642 兴业全球基金管理有限公 司 兴全趋势投资混合型证券投资基金 （LOF） A 1200.0000 1.642 兴业全球基金管理有限公 司兴全可转债混合型证券投资基金 A 1200.0000 1.642 4 国投瑞银基金管理有限公 司 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资 基金 A 1200.0000 1.642 国投瑞银基金管理有限公 司 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证 券投资基金 A 1200.0000 1.642 国投瑞银基金管理有限公 司 国投瑞银新动力灵活配置混合型证 券投资基金 A 1200.0000 1.642 长信基金管理有限责任公 司 长信改革红利灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 1.642 华富基金管理有限公司华富灵活配置混合型证券投资基金 A 1200.0000 1.642 华泰柏瑞基金管理有限公 司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型 证券投资基金 A 1200.0000 1.642 国海富兰克林基金管理有 限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混 合型证券投资基金 A 1200.0000 1.642 工银瑞信基金管理有限公 司工银瑞信保本混合型证券投资基金 A 1200.0000 1.642 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信保本 2号混合型发起式证券 投资基金 A 1200.0000 1.642 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起 式证券投资基金 A 1200.0000 1.642 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证 券投资基金 A 1200.0000 1.642 工银瑞信基金管理有限公 司 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券 投资基金 A 1200.0000 1.642 交银施罗德基金管理有限 公司 交银施罗德荣安保本混合型证券投 资基金 A 1200.0000 1.642 交银施罗德基金管理有限 公司 交银施罗德周期回报灵活配置混合 型证券投资基金 A 1200.0000 1.642 天弘基金管理有限公司天弘安康养老混合型证券投资基金 A 1200.0000 1.642 天弘基金管理有限公司天弘通利混合型证券投资基金 A 1200.0000 1.642 中邮创业基金管理有限公 司中邮双动力混合型证券投资基金 A 1200.0000 1.642 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混合型 发起式证券投资基金 A 1200.0000 1.642 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资 基金 A 1200.0000 1.642 新华基金管理有限公司新华策略精选股票型证券投资基金 A 1200.0000 1.642 浦银安盛基金管理有限公 司 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型 证券投资基金 A 1200.0000 1.642 长安基金管理有限公司 长安产业精选灵活配置混合型发起 式证券投资基金 A 1200.0000 1.642 安信基金管理有限责任公 司 安信鑫发优选灵活配置混合型证券 投资基金 A 1200.0000 1.642 信达证券股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司 —万能 B 1200.0000 1.546 5 险 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰人寿保险股份有限公 司—分红 —个险分红 B 1200.0000 1.546 华泰资产管理有限公司 受托管理安诚财产保险股份有限公 司自有资金 B 1200.0000 1.546 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司 -普 保 B 1200.0000 1.546 华泰资产管理有限公司 受托管理前海人寿保险股份有限公 司-自有资金 B 1200.0000 1.546 太平洋资产管理有限责任 公司 受托管理中国太平洋保险 (集团 )股份 有限公司 —集团本级 -自有资金 B 1200.0000 1.546 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋财产保险股份有限公司 传 统 -普通保险产品 B 1200.0000 1.546 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —传统 —普通保险产品 B 1200.0000 1.546 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —分红 —个人分红 B 1200.0000 1.546 太平洋资产管理有限责任 公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司 —分红 —团体分红 B 1200.0000 1.546 太平洋资产管理有限责任 公司 受托管理中英人寿保险有限公司个 险分红产品 (网下配售资格截止 2013 年 6月 1日) B 1200.0000 1.546 太平洋资产管理有限责任 公司 受托管理中英人寿保险有限公司个 险万能产品 (网下配售资格截至 2013 年 6月 1日) B 1200.0000 1.546 太平洋资产管理有限责任 公司太平洋卓越财富二号（平衡型） B 1200.0000 1.546 平安资产管理有限责任公 司平安人寿 -传统 -普通保险产品 B 1200.0000 1.546 平安资产管理有限责任公 司平安人寿 -分红 -团险分红 B 1200.0000 1.546 平安资产管理有限责任公 司平安人寿 -分红 -个险分红 B 1200.0000 1.546 平安资产管理有限责任公 司平安人寿 -分红 -银保分红 B 1200.0000 1.546 平安资产管理有限责任公 司平安人寿 -万能 -个险万能 B 1200.0000 1.546 平安资产管理有限责任公 司 中国平安人寿保险股份有限公司 — 自有资金 B 1200.0000 1.546 平安资产管理有限责任公 司 中国平安人寿保险股份有限公司 — 传统 —高利率保单产品 B 1200.0000 1.546 泰康资产管理有限责任公 司 泰康人寿保险股份有限公司 -万能 -个 险万能（乙）投资账户 B 1200.0000 1.546 6 泰康资产管理有限责任公 司 中国银行股份有限公司企业年金计 划 B 1200.0000 1.546 泰康资产管理有限责任公 司 泰康资产强化回报混合型养老金产 品 B 1200.0000 1.546 泰康资产管理有限责任公 司 泰康资产管理有限责任公司多利增 强资产管理产品 B 1200.0000 1.546 泰康资产管理有限责任公 司 泰康资产管理有限责任公司短融增 益资产管理产品 B 1200.0000 1.546 新华资产管理股份有限公 司 新华人寿保险股份有限公司 -分红 -团 体分红 B 1200.0000 1.546 新华资产管理股份有限公 司 新华人寿保险股份有限公司 -分红 -个 人分红 B 1200.0000 1.546 中再资产管理股份有限公 司 中国再保险（集团）股份有限公司 传 统 -普通保险产品 B 1200.0000 1.546 中再资产管理股份有限公 司 中国财产再保险股份有限公司 —传 统—普通保险产品 B 1200.0000 1.546 中再资产管理股份有限公 司中国人寿再保险股份有限公司 B 1200.0000 1.546 中再资产管理股份有限公 司中国大地财产保险股份有限公司 B 1200.0000 1.546 中国人保资产管理股份有 限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有 限公司团险分红 B 1200.0000 1.546 中国人保资产管理股份有 限公司 中国人民财产保险股份有限公司 -传 统-收益组合 B 1200.0000 1.546 中国人保资产管理股份有 限公司中国人保资产安心增值投资产品 B 1200.0000 1.546 中国人保资产管理股份有 限公司 中国农业银行股份有限公司企业年 金计划人保资产组合 B 1200.0000 1.546 中国人寿资产管理有限公 司 中国人寿股份有限公司 -分红 -团体分 红 B 1200.0000 1.546 中国人寿资产管理有限公 司 中国人寿股份有限公司 -分红 -个人分 红 B 1200.0000 1.546 中国人寿资产管理有限公 司 中国人寿股份有限公司 -传统 -普通保 险 B 1200.0000 1.546 中国人寿资产管理有限公 司 中国人寿保险（集团）公司传统普保 产品 B 1200.0000 1.546 光大永明资产管理股份有 限公司光大永明人寿保险有限公司 -万能险 B 1200.0000 1.546 永安财产保险股份有限公 司永安财产保险股份有限公司 B 1200.0000 1.546 民生通惠资产管理有限公 司 民生人寿保险股份有限公司 -传统保 险产品 B 1200.0000 1.546 民生通惠资产管理有限公民生通惠资产 -民生银行 -民生通惠民 B 1200.0000 1.546 7 司汇资产管理产品 易方达基金管理有限公司中国石油天然气集团企业年金 B 1200.0000 1.546 天安财产保险股份有限公 司 天安财产保险股份有限公司 -保赢 1 号 B 1200.0000 1.546 生命保险资产管理有限公 司 富德财险保险股份有限公司 -自有资 金 B 1200.0000 1.546 东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户 C 1200.0000 1.5 东方证券股份有限公司东方证券股份有限公司自营账户 C 1200.0000 1.5 广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司自营账户 C 1200.0000 1.5 国泰君安证券股份有限公 司 国泰君安证券股份有限公司自营账 户 C 1200.0000 1.5 海通证券股份有限公司海通证券股份有限公司自营账户 C 1200.0000 1.5 华安证券股份有限公司华安证券股份有限公司自营账户 C 1200.0000 1.5 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营投资账 户 C 1200.0000 1.5 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司自营账户 C 1200.0000 1.5 中国银河证券股份有限公 司 中国银河证券股份有限公司自营账 户 C 1200.0000 1.5 国元证券股份有限公司国元证券股份有限公司自营账户 C 1200.0000 1.5 国金证券股份有限公司国金证券股份有限公司自营账户 C 1200.0000 1.5 国金证券股份有限公司国金创新对冲 2号集合资产管理计划 C 1200.0000 1.5 财富证券有限责任公司财富证券有限责任公司自营账户 C 1200.0000 1.5 安信证券股份有限公司安信证券股份有限公司 C 1200.0000 1.5 太平洋证券股份有限公司太平洋证券股份有限公司自营账户 C 1200.0000 1.5 东航集团财务有限责任公 司 东航集团财务有限责任公司自营账 户 C 1200.0000 1.5 上海电气集团财务有限责 任公司 上海电气集团财务有限责任公司自 营账户 C 1200.0000 1.5 上海汽车集团财务有限责 任公司 上海汽车集团财务有限责任公司自 营账户 C 1200.0000 1.5 中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司 C 1200.0000 1.5 中船重工财务有限责任公 司 中船重工财务有限责任公司自营账 户 C 1200.0000 1.5 中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户 C 1200.0000 1.5 武汉钢铁集团财务有限责 任公司 武汉钢铁集团财务有限责任公司自 营投资账户 C 1200.0000 1.5 兵器装备集团财务有限责 任公司 兵器装备集团财务有限责任公司自 营投资账户 C 1200.0000 1.5 天津远策投资管理有限公 司 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有 限合伙） C 1200.0000 1.5 中诚信托有限责任公司中诚信托有限责任公司自营账户 C 1200.0000 1.5 安徽国元信托有限责任公安徽国元信托有限责任公司自营账 C 1200.0000 1.5 8 司户 兴业国际信托有限公司兴业国际信托有限公司自营账户 C 1200.0000 1.5 中国银河金融控股有限责 任公司中国银河金融控股有限责任公司 C 1200.0000 1.5 广发乾和投资有限公司广发乾和投资有限公司 C 1200.0000 1.5 广东省广新控股集团有限 公司 广东省广新控股集团有限公司 C 1200.0000 0 注： 1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下 配售原则进行处理后的最终配售数量； 2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与 主承销商联系。 四、冻结资金利息的处理 获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。 五、持股锁定期限 获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 六、主承销商联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商招商证券联系。具体联系方式如下： 电话：0755-83734796、0755-82943009 传真：0755-82940546 联系人：股票资本市场部 发行人：广州市浩云安防科技股份有限公司 主承销商：招商证券股份有限公司 2015年4月17日 9 中财网
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