[上市]鲍斯股份：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市 网下配售结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“鲍斯股份”或“发行人”）首次 公开发行（以下简称“本次发行”）不超过2,112万股人民币普通股（A股）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]546号文核准。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结 合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）海通证券 股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和 拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及 承销风险等因素，协商确定本次发行价格为9.81元/股，发行数量为2,112万股。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月15日（T日）结束， 本次发行网下有效申购数量为85,680万股，网上有效申购数量为277,652.65万 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为329倍， 高于150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《宁波鲍斯能 源装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》 （以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《宁波鲍斯能源装备股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的 网上网下回拨机制，于2015年4月16日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向 网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为211.2万股，占本次发行数量的10%， 网上最终发行数量为1,900.8万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效 申购倍数为406倍；网上有效申购倍数为146倍。 4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则， 保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。 5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务 所见证，并对此出具了专项法律意见书。 6、根据2015年4月14日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即 视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主 承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所 网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下 统计： 经核查确认，46家网下投资者管理的68个有效报价配售对象均按照《发行 公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为840,520.8万元，有效 申购数量为85,680万股。 二、回拨机制启动情况 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月15日（T日）结束，本 次发行网下有效申购数量为85,680万股，网上有效申购数量为277,652.65万股， 网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为329倍。发行 人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发 行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年4月16日（T+1日）决定启动回拨 机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为211.2万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为1,900.8万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网 下有效申购倍数为406倍；网上有效申购倍数为146倍。 三、网下获配投资者信息 本次网下发行有效申购配售对象为68家，有效申购数量为85,680万股。根 据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主 承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股 数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）配售 给A类投资者中申购数量最大且申报时间最早的投资者（如无A类投资者，则配 售给B类投资者，以此类推）的原则进行分配。 各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表： 投资者 类别 有效申购股 数（万股） 占总有效申 购数量比例 获配股数 （万股） 各类投资者配售 比例 占网下配售 总股数的比 例 公募基金和 社保基金 （A类） 49,140 57.35% 121.1318 0.24650346% 57.35% 年金保险资 金（B类） 17,640 20.59% 43.4812 0.24649206% 20.59% 其他投资者 （C类） 18,900 22.06% 46.5870 0.24649206% 22.06% 总计 85,680 100.00% 211.2000 _ 100.00% A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类 投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安 排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定 的网下配售原则。 本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下： 投资者名称 配售对象名称 投资者类型 申购数量 （万股） 获配数量 （万股） 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-东 吴阿尔法灵活配置混合型证券 投资基金 A 1,260 3.1114 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券 投资基金 A 1,260 3.1058 泰达宏利基金管理有限 公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型 证券投资基金 A 1,260 3.1058 泰达宏利基金管理有限 公司 泰达宏利养老收益混合型证券 投资基金 A 1,260 3.1058 泰达宏利基金管理有限 公司 泰达宏利风险预算混合型开放 式证券投资基金 A 1,260 3.1058 东方基金管理有限责任 公司 东方多策略灵活配置混合型证 券投资基金 A 1,260 3.1058 银河基金管理有限公司 银丰证券投资基金 A 1,260 3.1058 富安达基金管理有限公 司 富安达新兴成长灵活配置混合 型证券投资基金 A 1,260 3.1058 南方基金管理有限公司 南方创新经济灵活配置混合型 证券投资基金 A 1,260 3.1058 红塔红土基金管理有限 公司 红塔红土盛世普益灵活配置混 合型发起式证券投资基金 A 1,260 3.1058 申万菱信基金管理有限 公司 申万菱信多策略灵活配置混合 型证券投资基金 A 1,260 3.1058 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 A 1,260 3.1058 景顺长城基金管理有限 公司 景顺长城中国回报灵活配置混 合型证券投资基金 A 1,260 3.1058 广发基金管理有限公司 广发成长优选灵活配置混合型 证券投资基金 A 1,260 3.1058 华泰柏瑞基金管理有限 公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混 合型证券投资基金 A 1,260 3.1058 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 A 1,260 3.1058 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资 基金 A 1,260 3.1058 上投摩根基金管理有限 公司 上投摩根天颐年丰混合型证券 投资基金 A 1,260 3.1058 中银基金管理有限公司 中银保本二号混合型证券投资 基金 A 1,260 3.1058 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 A 1,260 3.1058 大成基金管理有限公司 大成景利混合型证券投资基金 A 1,260 3.1058 大成基金管理有限公司 大成景恒保本混合型证券投资 基金 A 1,260 3.1058 国金通用基金管理有限 公司 国金通用鑫安保本混合型证券 投资基金 A 1,260 3.1058 天治基金管理有限公司 天治趋势精选灵活配置混合型 证券投资基金 A 1,260 3.1058 诺安基金管理有限公司 诺安优势行业灵活配置混合型 证券投资基金 A 1,260 3.1058 安信基金管理有限责任 公司 安信鑫发优选灵活配置混合型 证券投资基金 A 1,260 3.1058 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券 投资基金 A 1,260 3.1058 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券 投资基金 A 1,260 3.1058 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型 证券投资基金 A 1,260 3.1058 鹏华基金管理有限公司 鹏华行业成长证券投资基金 A 1,260 3.1058 交银施罗德基金管理有 限公司 交银施罗德周期回报灵活配置 混合型证券投资基金 A 1,260 3.1058 中邮创业基金管理有限 公司 中邮双动力混合型证券投资基 金 A 1,260 3.1058 国联安基金管理有限公 司 国联安新精选灵活配置混合型 证券投资基金 A 1,260 3.1058 国泰基金管理有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合型 证券投资基金 A 1,260 3.1058 国泰基金管理有限公司 国泰结构转型灵活配置混合型 证券投资基金 A 1,260 3.1058 国泰基金管理有限公司 国泰安康养老定期支付混合型 证券投资基金 A 1,260 3.1058 国泰基金管理有限公司 国泰保本混合型证券投资基金 A 1,260 3.1058 华安基金管理有限公司 华安安享灵活配置混合型证券 投资基金 A 1,260 3.1058 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证 券投资基金 A 1,260 3.1058 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-分红-个险分红 B 1,260 3.1058 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-分红-银保分红 B 1,260 3.1058 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-传统-普通保险产品 B 1,260 3.1058 平安资产管理有限责任 公司 中国平安人寿保险股份有限公 司—传统—高利率保单产品 B 1,260 3.1058 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-万能-个险万能 B 1,260 3.1058 平安资产管理有限责任 公司 中国平安人寿保险股份有限公 司—自有资金 B 1,260 3.1058 平安资产管理有限责任 公司 平安人寿-分红-团险分红 B 1,260 3.1058 新华资产管理股份有限 公司 新华人寿保险股份有限公司-分 红-团体分红 B 1,260 3.1058 中国人保资产管理股份 有限公司 受托管理中国人民人寿保险股 份有限公司团险分红 B 1,260 3.1058 中国人保资产管理股份 有限公司 中国人民财产保险股份有限公 司-传统-普通保险产品 B 1,260 3.1058 中再资产管理股份有限 公司 中国大地财产保险股份有限公 司 B 1,260 3.1058 中再资产管理股份有限 公司 中国人寿再保险股份有限公司 B 1,260 3.1058 中再资产管理股份有限 公司 中国再保险（集团）股份有限 公司-传统-普通保险产品 B 1,260 3.1058 泰康资产管理有限责任 公司 中国石油天然气集团公司企业 年金计划 B 1,260 3.1058 国泰君安证券股份有限 公司 国泰君安证券股份有限公司自 营账户 C 1,260 3.1058 中国能源建设集团葛洲 坝财务有限公司 中国能源建设集团葛洲坝财务 有限公司自营投资账户 C 1,260 3.1058 英大国际信托有限责任 公司 英大国际信托有限责任公司自 营账户 C 1,260 3.1058 上海汽车集团财务有限 责任公司 上海汽车集团财务有限责任公 司自营账户 C 1,260 3.1058 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账 户 C 1,260 3.1058 国联信托股份有限公司 国联信托股份有限公司 C 1,260 3.1058 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账 户 C 1,260 3.1058 中国国际金融有限公司 中国国际金融有限公司自营投 资账户 C 1,260 3.1058 上海常林震超贸易有限 公司 上海常林震超贸易有限公司 C 1,260 3.1058 长城证券有限责任公司 长城证券有限责任公司自营账 户 C 1,260 3.1058 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 C 1,260 3.1058 中船重工财务有限责任 公司 中船重工财务有限责任公司自 营账户 C 1,260 3.1058 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账 户 C 1,260 3.1058 中船财务有限责任公司 中船财务有限责任公司 C 1,260 3.1058 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 C 1,260 3.1058 合计 85,680 211.2000 注：（1）上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配 售原则进行处理后的最终配售数量； （2）获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请 投资者及时与主承销商联系。 （3）投资者类型中A指公募基金和社保基金类投资者；B指年金和保险资金类投 资者；C指A和B之外其他类投资者。 四、冻结资金利息的处理 获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。 五、持股锁定期限 获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 六、保荐人（主承销商）联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 联系地址：上海市广东路689号28楼 联系电话：021-23219496、021-23219939 联系人：资本市场部 发行人：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 2015年4月17日 中财网
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