[上市]运达科技：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市 网下配售结果公告 保荐人 （主承销商）：中国际金融有限公司 特别提示 成都运达科技股份有限公司 根据 中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国 证监会 ” ）《证券发行与承销管理办法》（ 2014 年 3 月 21 日修订）（以下简称 “ 《承 销办法》 ” ）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会完善 新股发行改革相关措施》（ 2014 年 3 月 21 日发布）、《关于进一步推进新股发行 体制改革的意见》（ 2013 年 11 月 30 日发布），中国证券业协会（以下简称 “ 协会 ” ） 《首次公开发行股票承销业务规范》（ 2014 年 5 月 9 日修订）（以下简称 “ 《业务 规范》 ” ）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（ 2014 年 5 月 9 日发 布）（以下简称 “ 《备案管理细则》 ” ）、《首次公开发行股票配售细则》（ 2014 年 5 月 9 日发布）（以下简称 “ 《配售细则》 ” ）等有关规则，以及深 圳证券交易所（以 下简称 “ 深交所 ” ）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 “ 中国结算 ” ）公 布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上〔 2014 〕 158 号 ）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔 2014 〕 158 号）等有关股票发行上市规则和适用的操作指引 首次公开发行股票（ A 股） 并拟在创业板上市。本公告新增回拨机制启动情况、网下获配投资者情况等方面 的内容，请广大投资者认真阅读。 重要提示 1 、 成都运达科技股份有限公司 （ 以下简称 “ 发行人 ” 或 “ 运达 科技 ” ） 首次公开 发行不超过 2 , 8 00 万股人民币普通股 （ A 股 ） （ 以下简称 “ 本次发行 ” ） 的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可 〔 201 5 〕 553 号文核准。 2 、本次发行采用网下向由中国际金融有限公司（以下简称 “ 保荐人 （主承 销商） ” ）认定资格的网下投资者及其管理的产品（以下简称 “ 配售对象 ” ）询价 配售（下称 “ 网下发行 ” ）与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（下称 “ 网 上发行 ” ）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，综合考虑发行人基本面、 所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素 ， 发行人和 保荐 人 （ 主承销 商 ） 协商确定本次发行价格为 21.70 元 / 股，并确定本次发行的股票数 量为 2 , 8 00 万股。 3 、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行 初始认购倍数 为 83.10 倍，网上发行 初始认购倍数 为 371.45 倍，发行人和 保荐人 （主承销商）根据网 上发行 初始认购倍数 （高于 150 倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规 模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量 50% 的股票，即 1,40 万股，网下 最终发行数量为 280 万股，占本次发行数量的 10% ， 网上最终发行数量为 2,520 万股，占本次发行数量的 90% 。 回拨后 ， 网下有效申购倍数为 498.57 倍，网上 有效申购倍数为 165.09 倍。 4 、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和 保荐人 （主 承销商）根据《 成都运达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初 步询价及推介公告》公布的方式进行分类比例配售。 5 、本公告披露了本次网下发行的配售结果，并披露了获配投资者的信息和 报价情况。 6 、本次网下发行的申购缴款工作已于 2015 年 4 月 1 5 日（ T 日） 15:0 结束。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次网下发行的有效申购资金总额的真实 性和合法性进行验证，并出具了验资报告。 北京市竞天公诚律师事务所 对本次网 下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。 7 、根据 2015 年 4 月 14 日（ T - 1 日）公布的《 成都运达科技股份有限公司 首 次公开发行股票并在创业板上市发行公告》 （ 以下简称 “ 《发行公告》 ” ） ，本公告 一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（ 2014 年修订）的要求， 保荐人 （ 主承销 商 ） 按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的 资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果， 保荐人 （ 主承销商 ） 做出最终统计如下： 经核查确认，在初步询价结束后确定的 49 家网下投资者管理的 84 家有效报 价配售对象 全部按时参加了 网下申购 并 且 及时足额缴纳申购款。 本次网下发行最 终 有效申购数量为 139,60 万股， 有效申购资金为 3,029,320 万元。 二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初始认购倍数为 83.10 倍， 网上发行初始认购倍数为 371.45 倍，发行人和保荐人（主承销商）根据网上发 行初始认购倍数（高于 150 倍）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进 行调节， 从网下向网上回拨本次发行数量 50% 的股票，即 1,40 万股，网下最终 发行数量为 280 万股，占本次发行数量的 10% ，网上最终发行数量为 2,520 万股， 占本次发行数量的 90% 。回拨后，网下有效申购倍数为 498.57 倍，网上有效申 购倍数为 165.09 倍。 三、网下配售结果 根据 2015 年 4 月 3 日刊登的《 成都运达科技股份有限公司 首次公开发行 A 股初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下： 1 、网下最终发行数量的 65.0 % （ 1,820,020 股）配售给 F 类配售对象， F 类 配售比例为 0.25793651 % ； 2 、网下最终发行数量的 23.0 % （ 643,984 股）配售给 I 类配售对象， I 类配售 比例为 0.17424242 % ； 3 、网下最终发行数量的 11.7 % （ 326,962 股）配售给 A 类配售对象， A 类配 售比例为 0.107542 % ； 4 、网下最终发行数量的 0.3 % （ 9,034 股）配售给 B 类配售对象， B 类配售 比例为 0.053721 % ； 5 、零 股处理原则： 配售给 F 类投资者中申购数量最高且 申购 时间最早的配 售对象。 四、网下配售明细 根据配售原则，最终每个配售对象的获配情况如下： 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价 格（元） 有效申购数 量（万股） 获配股 数（股） 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价 格（元） 有效申购数 量（万股） 获配股 数（股） 1 国泰君安证券 股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 自营账户 21.70 1,680 18,069 2 中国能源建设 集团葛洲坝财 务有限公司 中国能源建设集团葛洲坝财 务有限公司自营投资账户 21.70 1,680 18,069 3 中诚信托有限 责任公司 中诚信托有限责任公司自营 账户 21.70 1,680 18,069 4 上海汽车集团 财务有限责任 公司 上海汽车集团财务有限责任 公司自营账户 21.70 1,680 18,069 5 广发证券股份 有限公司 广发证券股份有限公司自营 账户 21.70 1,680 18,069 6 东航集团财务 有限责任公司 东航集团财务有限责任公司 自营账户 21.70 1,680 18,069 7 中国电力财务 有限公司 中国电力财务有限公司自营 账户 21.70 1,680 18,069 8 中信证券股份 有限公司 中信证券股份有限公司自营 账户 21.70 1,680 18,069 9 中广核财务有 限责任公司 中广核财务有限责任公司自 营账户 21.70 1,680 18,069 10 国联安基金管 理有限公司 国联安 - 胜道 1 号资产管理计 划 21.70 160 1,720 11 国元证券股份 有限公司 国元证券股份有限公司自营 账户 21.70 1,680 18,069 12 长城证券有限 责任公司 长城证券有限责任公司自营 账户 21.70 1,680 18,069 13 中船财务有限 责任公司 中船财务有限责任公司 21.70 1,680 18,069 14 武汉钢铁集团 财务有限责任 公司 武汉钢铁集团财务有限责任 公司自营投资账户 21.70 1,680 18,069 15 中远财务有限 责任公司 中远财务有限责任公司自营 账户 21.70 1,680 18,069 16 中船重工财务 有限责任公司 中船重工财务有限责任公司 自营账户 21.70 1,680 18,069 17 华安证券股份 有限公司 华安证券股份有限公司自营 账户 21.70 1,680 18,069 18 海通证券股份 有限公司 海通证券股份有限公司自营 账户 21.70 1,680 18,069 19 安信证券股份 有限公司 安信证券股份有限公司 21.70 1,680 18,069 20 忻子焕 忻子焕 21.70 1,680 9,034 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价 格（元） 有效申购数 量（万股） 获配股 数（股） 21 泰达宏利基金 管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合 型证券投资基金 21.70 1,680 43,3 22 泰达宏利基金 管理有限公司 泰达宏利养老收益混合型证 券投资基金 21.70 1,680 43,3 23 泰达宏利基金 管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型开 放式证券投资基金 21.70 1,680 43,3 24 中欧基金管理 有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证 券投资基金 21.70 1,680 43,3 25 中欧基金管理 有限公司 中欧成长优选回报灵活配置 混合型发起式证券投资基金 21.70 1,680 43,3 26 东方基金管理 有限责任公司 东方多策略灵活配置混合型 证券投资基金 21.70 1,680 43,3 27 富安达基金管 理有限公司 富安达新兴成长灵活配置混 合型证券投资基金 21.70 1,680 43,3 28 银河基金管理 有限公司 银河收益证券投资基金 21.70 1,680 43,3 29 南方基金管理 有限公司 南方创新经济灵活配置混合 型证券投资基金 21.70 1,680 43,3 30 申万菱信基金 管理有限公司 申万菱信多策略灵活配置混 合型证券投资基金 21.70 1,680 43,3 31 广发基金管理 有限公司 广发聚安混合型证券投资基 金 21.70 1,680 43,3 32 广发基金管理 有限公司 广发成长优选灵活配置混合 型证券投资基金 21.70 1,680 43,3 33 广发基金管理 有限公司 广发趋势优选灵活配置混合 型证券投资基金 21.70 1,680 43,3 34 天弘基金管理 有限公司 天弘通利混合型证券投资基 金 21.70 1,680 43,3 35 天弘基金管理 有限公司 天弘安康养老混合型证券投 资基金 21.70 1,680 43,3 36 易方达基金管 理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型 证券投资基金 21.70 1,680 43,3 37 华泰柏瑞基金 管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置 混合型证券投资基金 21.70 1,680 43,3 38 国联安基金管 理有限公司 国联安通盈灵活配置混合型 证券投资基金 21.70 1,680 43,3 39 工银瑞信基金 管理有限公司 工银瑞信美丽城镇主题股票 型证券投资基金 21.70 1,680 43,3 40 工银瑞信基金 管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混 合型证券投资基金 21.70 1,680 43,3 41 工银瑞信基金 管理有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合 型发起式证券投资基金 21.70 1,680 43,3 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价 格（元） 有效申购数 量（万股） 获配股 数（股） 42 天治基金管理 有限公司 天治趋势精选灵活配置混合 型证券投资基金 21.70 1,680 43,3 43 大成基金管理 有限公司 大成景秀灵活配置混合型证 券投资基金 21.70 1,680 43,3 44 大成基金管理 有限公司 大成景利混合型证券投资基 金 21.70 1,680 43,3 45 海富通基金管 理有限公司 海富通养老收益混合型证券 投资基金 21.70 1,680 43,3 46 鹏华基金管理 有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证 券投资基金 21.70 1,680 43,3 47 鹏华基金管理 有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证 券投资基金 21.70 1,680 43,3 48 鹏华基金管理 有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合 型证券投资基金 21.70 1,680 43,3 49 鹏华基金管理 有限公司 全国社保基金一零四组合 21.70 1,680 43,3 50 鹏华基金管理 有限公司 鹏华行业成长证券投资基金 21.70 1,680 43,3 51 长信基金管理 有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合 型证券投资基金 21.70 1,680 43,3 52 国泰基金管理 有限公司 国泰安康养老定期支付混合 型证券投资基金 21.70 1,680 43,3 53 国泰基金管理 有限公司 国泰保本混合型证券投资基 金 21.70 1,680 43,3 54 国泰基金管理 有限公司 国泰国策驱动灵活配置混合 型证券投资基金 21.70 1,680 43,3 55 国泰基金管理 有限公司 国泰结构转型灵活配置混合 型证券投资基金 21.70 1,680 43,3 56 国泰基金管理 有限公司 国泰金泰平衡混合型证券投 资基金 21.70 1,680 43,3 57 中邮创业基金 管理有限公司 中邮双动力混合型证券投资 基金 21.70 1,680 43,3 58 浦银安盛基金 管理有限公司 浦银安盛世精选灵活配置 混合型证券投资基金 21.70 1,680 43,3 59 德邦基金管理 有限公司 德邦新动力灵活配置混合型 证券投资基金 21.70 1,680 43,3 60 博时基金管理 有限公司 博时灵活配置混合型证券投 资基金 21.70 1,680 43,3 61 博时基金管理 有限公司 全国社保基金五零一组合 21.70 1,680 43,3 62 国海富兰克林 基金管理有限 富兰克林国海焦点驱动灵活 配置混合型证券投资基金 21.70 1,680 43,367 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价 格（元） 有效申购数 量（万股） 获配股 数（股） 公司 63 中国人寿资产 管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 21.70 1,680 29,272 64 中国人寿资产 管理有限公司 中国人寿保险（集团）公司 传统普保产品 21.70 1,680 29,272 65 中国人寿资产 管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 21.70 1,680 29,272 66 中国人寿资产 管理有限公司 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 21.70 1,680 29,272 67 中国人保资产 管理股份有限 公司 中国人保资产安心增值投资 产品 21.70 1,680 29,272 68 中国人保资产 管理股份有限 公司 正德人寿保险股份有限公司 万能保险产品 21.70 1,680 29,272 69 中国人保资产 管理股份有限 公司 中国人保资产安心收益投资 产品 21.70 1,680 29,272 70 中国人保资产 管理股份有限 公司 中国人民财产保险股份有限 公司 - 传统 - 收益组合 21.70 1,680 29,272 71 中国人保资产 管理股份有限 公司 受托管理中国人民人寿保险 股份有限公司团险分红 21.70 1,680 29,272 72 易方达基金管 理有限公司 中国石油天然气集团企业年 金 21.70 1,680 29,272 73 永安财产保险 股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 21.70 1,680 29,272 74 太平洋资产管 理有限责任公 司 太平洋卓越财富二号（平衡 型） 21.70 1,680 29,272 75 太平洋资产管 理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司 — 分红 — 团体分红 21.70 1,680 29,272 76 太平洋资产管 理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司 — 分红 — 个人分红 21.70 1,680 29,272 77 太平洋资产管 理有限责任公 司 中国太平洋人寿保险股份有 限公司 — 传统 — 普通保险产 品 21.70 1,680 29,272 78 太平洋资产管 理有限责任公 中国太平洋财产保险股份有 限公司 - 传统 - 普通保险产品 21.70 1,680 29,272 序号 投资者名称 配售对象名称 申购价 格（元） 有效申购数 量（万股） 获配股 数（股） 司 79 太平洋资产管 理有限责任公 司 受托管理中国太平洋保险 ( 集 团 ) 股份有限公司 — 集团本级 - 自有资金 21.70 1,680 29,272 80 阳光资产管理 股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 — 分红保险产品 21.70 1,680 29,272 81 华泰资产管理 有限公司 受托管理前海人寿保险股份 有限公司 - 自有资金 21.70 1,680 29,272 82 阳光资产管理 股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 — 万能保险产品 21.70 1,680 29,272 83 阳光资产管理 股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 — 传统保险产品 21.70 1,680 29,272 84 阳光资产管理 股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 21.70 1,680 29,272 注：配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象 及时与 保荐人 （主承销商）联系。 五、投资价值研究报告的估值结论 发行人所在行业为信息传输、软件和信息技术服务业下的软件和信息技术服 务业（ I65 ） ， 初步询价截止日 2015 年 4 月 10 日，中证指数有限公司发布的行业 最近一个月平均静态市盈率为 127.72 倍，可比上市公司 2014 年平均市盈率为 61.9 倍。 根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告， 研究员认为发行人 的合理 估 值 区间为 2015 年预测市盈率 28.4 - 38.8 倍 。 发行人本次发行价格为 21.70 元 / 股，对应的市盈率为 22.97 倍（每股收益按 照 2014 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司 净利润除以本次发行后总股本计算）。发行人本次发行价格对应的市盈率 低于 上 述行业及可比上市公司市盈率。 六、持股锁定期限 本次网下发行有效报价投资者的获配股票无流通限制及锁定安排 。 七、冻结资金利息的处理 配售对象申购款 （ 含获得配售部分 ） 冻结期间产生的利息由中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 （ 证监发行字 〔 206 〕 78 号 ） 的规定处理。 八 、 保荐人 （ 主承销商 ） 联系方式 上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 保 荐人 （ 主承销商 ） 联系。具体联系方式如下： 联系电话： 010-65058239 联系人：资本市场部 发行人：成都运达科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司 2015年4月17日 中财网
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