[年报]新澳股份：2014年年度报告
公司代码：603889 公司简称：新澳股份 浙江新澳纺织股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈建华、主管会计工作负责人沈娟芬及会计机构负责人（会计主管人员）王玲华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第十次会议通过利润分配方案：以2014年末公司总股本106,680,000股为基数， 每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金股利53,340,000元。剩余未分配利润留存以 后年度分配。同时以2014年末总股本106,680,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增 5股，合计转增股本53,340,000股，本次转增股本后，公司的总股本为160,020,000股。上述资本 公积金转增方案和利润分配方案尚须提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 29 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 46 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 52 第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 58 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 59 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 175 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、新澳股份 指 浙江新澳纺织股份有限公司 新澳实业 指 浙江新澳实业有限公司 龙晨实业 指 浙江龙晨实业有限公司 新中和 指 浙江新中和羊毛有限公司 厚源纺织 指 浙江厚源纺织股份有限公司 鸿德进出口 指 浙江鸿德进出口有限公司 钛源国际 指 钛源国际（ 澳大利亚） 有限公司； （ TAIYUAN INTERNATIONAL(AUSTRALIA) PTY LIMITED） 铠源发展 指 铠源发展（ 香港） 有限公司（ KAI YUAN DEVELOPMENT(HONG KONG)LIMITED） 戎凯纺织 指 浙江戎凯纺织品有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国信证券、保荐机构 指 国信证券股份有限公司 元/万元 指 人民币元/人民币万元 报告期内 指 2014年度 二、 重大风险提示 公司在本报告的“董事会报告”等有关章节详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关 注。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江新澳纺织股份有限公司 公司的中文简称 新澳股份 公司的外文名称 Zhejiang Xinao Textiles Inc. 公司的法定代表人 沈建华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李新学 郁晓璐 联系地址 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 电话 0573-88455801 0573-88455800 传真 0573-88455838 0573-88455838 电子信箱 lxx@xinaotex.com yxl@xinaotex.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 桐乡市崇福镇观庄桥 公司注册地址的邮政编码 314511 公司办公地址 桐乡市崇福镇观庄桥 公司办公地址的邮政编码 314511 公司网址 www.xinaotex.com 电子信箱 xinao@xinaotex.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 新澳股份 603889 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2015年2月25日 注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330483000009483 税务登记号码 330483146884443 组织机构代码 14688444-3 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 本公司于2007年12月19日在嘉兴市工商行政管理局注册登记，企业法人营业执照为 330483000009483，组织机构代码证为14688444-3，税务登记号为330483146884443。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来主营业务没有变化。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来控股股东没有变化。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦4~10层 签字会计师姓名 沈维华 陈志维 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26 层 签字的保荐代表 人姓名 吴云建 陈敬涛 持续督导的期间 2014年12月31日至2016年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 营业收入 1,532,377,195.83 1,428,594,927.62 7.26 1,488,790,772.17 归属于上市公司股东的 净利润 113,623,433.99 96,764,733.02 17.42 77,538,923.99 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 118,784,189.52 88,458,174.45 34.28 78,130,962.32 经营活动产生的现金流 量净额 113,443,042.17 84,208,181.52 34.72 126,850,725.01 2014年末 2013年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2012年末 归属于上市公司股东的 净资产 967,843,792.95 453,958,552.68 113.20 375,605,961.58 总资产 1,649,843,184.95 1,123,046,155.49 46.91 905,567,043.11 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 1.42 1.21 17.36 0.97 稀释每股收益（元／股） 1.42 1.21 17.36 0.97 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 1.48 1.11 33.33 0.98 加权平均净资产收益率（%） 23.28 23.58 减少0.3个百 分点 22.67 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 24.34 21.55 增加2.79个百 分点 22.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注（如 适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -124,158.22 -785,840.73 -483,166.17 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 54,539.73 173,689.22 318,130.44 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 2,151,773.00 6,447,428.00 1,090,046.67 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 -7,438,628.65 4,385,985.15 -323,629.00 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 -208,039.45 477,565.07 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -1,192,999.93 -699,679.20 -1,146,942.38 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 17,101.93 -80,919.01 -44,228.24 所得税影响额 1,579,656.06 -1,611,669.93 -2,249.65 合计 -5,160,755.53 8,306,558.57 -592,038.33 四、采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 3,377,155.15 0 -3,377,155.15 -3,377,155.15 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 3,167,760.00 3,167,760.00 -3,167,760.00 合计 3,377,155.15 3,167,760.00 -209,395.15 -6,544,915.15 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）行业形势分析 2014年，中国经济在“三期叠加”、全球经济复苏缓慢的背景下正式步入“新常态”阶段。 我国纺织工业基本保持了平稳发展态势，运行质效稳中趋好，但是增速比2013年普遍回落。资料 显示，全年规模以上纺织企业工业增加值同比增长7.0%，增速较上年同期下降1.3个百分点；实 现利润总额3663亿元，同比增长6.1%，增速下降9.7个百分点。 细分到毛纺业，根据国家统计局数据，2014年全年，规模以上毛纺行业累计工业增加值的增 速比上年同期下滑2.2个百分点，略低于全年纺织行业工业增加值的增速。毛纺织及染整精加工 规模以上企业累计完成主营业务收入2565.79亿元，同比增长14.62%，增速较上年同期上浮1个 百分点。规模以上企业平均利润率为5.68%，比上年下降0.4个百分点，略高于纺织业的平均利 润水平5.45%。规模以上毛纺企业的平均资本负债率为52.08%， 比上年同期减少4个百分点。年 累计存货390.3917亿元，同比增长9.41%。 从规模以上毛纺企业的数据来看，2014年，行业的经营与效益大致平稳，行业发展速度趋于 中速，产销压力加大。 进出口方面，据中国海关统计，2014年中国纺织品服装累计贸易额3250.4亿美元，增长4.5%， 其中出口2984.9亿美元，增长5.1%，增速下降6.1个百分点；进口265.5亿美元，下降1.7%， 累计顺差2719.4亿美元，增长5.8%。2014年中国毛纺织对欧盟、美国的出口额增长明显。2014 年，中国毛纺原料与制品的进出口总额为162.89亿美元，同比增长4.43%。其中，出口总额124.74 亿美元，同比增长8.27%。其中，欧美市场对中国毛纺产品消费需求趋于强劲，两个市场的表现 相对突出。同期，中国对欧盟、美国的毛纺产品出口总额同比分别增长8.33%和13.59%，增幅分 别比上年提高了1.78和10.58个百分点。虽然，去年中国毛纱线出口总量出现小幅下滑，但是毛 纱线对美出口数量同比增长达六成五。 （二）公司经营情况分析 大浪淘沙始得金。面对国内宏观经济发展新常态，公司在“做全球最专业的精纺纱线和毛条 供应商之一”这一整体经营目标的引领下，坚持稳健与开拓并行，以转型创新为驱动，以资本市 场为契机，实现集约化经营、专业化生产，做大做强做精主营业务，努力打造具有较高国际知名 度和行业影响力的一流毛纺企业。 报告期内，公司实现营业收入153,237.72万元，较上年同期增长7.26%；实现净利润11,884.66 万元，较上年同期增长17.40%。公司营业收入整体规模较大且相对稳定。从收入结构来看，公司 主营业务突出，各期主营业务收入占营业收入的比例均在98%左右，其他业务收入金额小、占收 入比重低。主营业务中，毛精纺纱销售收入较上年同期增长7.3%，且毛利率增长了2.31%。主要 得益于公司技术升级和新产品的不断推出，内外销市场份额和销量逐步扩大，加之在建20,000 锭 高档毛精纺生态纱项目的产能逐步释放共同影响所致。而羊毛毛条由于受宏观经济波动、下游市 场需求变动以及原毛价格下降的共同影响，报告期内，羊毛毛条销售收入虽然较上年同期增长 6.98%，但毛利率减少了0.26%。改性处理及染整加工销售收入，主要是由子公司新中和及厚源纺 织在当期配套加工产能有所富余的情况下，对外进行改性处理及染整加工取得(主要包括丝光防缩 处理、巴素兰处理等，染整加工包括条染、绞染等)。公司的主导产品为毛精纺纱和羊毛毛条，报 告期内合计销售收入占主营业务收入的98.60%，较为稳定。公司多次荣膺全国毛纺、毛针织行业 竞争力十强企业。 1、成功登陆A股资本市场。 公司于2014年12月31日正式在上海证券交易所挂牌上市。经中国证券监督管理委员会证监 许可〔2014〕1333号文核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）股票26,680,000股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金478,906,000.00元， 扣除发行费用后的募集资金净额为430,555,900.00元。发行后总股本10668万股。公司的成功上 市，成为公司发展史上的里程碑事件，从此翻开了新的篇章。 2、强化品牌运营。 报告期内，公司持续在品牌运营上发力，以自身独特的风格表达，定位中高端时尚，做毛纺 精品的代言人。基于对纱线时尚趋势的上游引导回归形势的判断，公司凭借成熟的流行色预测与 应用技术，通过发布最新一季的秋冬流行色趋势色卡和产品集锦卡，频频以积极姿态参与到时尚 话语权的构建中去，突破了毛纺作为传统制造业的定位。更有意大利流行色专家常年驻厂指导。 由于能为客户提供从色彩到原料到成品的解决方案，使得公司超越了作为单纯供应商的局限，成 为品牌客户值得信赖的战略合作伙伴。同时，美国纽约以及上海国际流行纱线展、巴黎PV展等世 界一流的国际行业顶级展会，成为了公司吸引品牌客商的重要舞台。 根据不同的客户需求，针对细分市场，公司积极搭建多层次的品牌架构体系，推出了 “Cashfeel””Lanablend”等多个品牌，又针对品牌亮点，推出相配套的系列集锦。力争使每个 品牌都有一个清晰、精准的市场定位，以便在推广时能向客户传达简明有效的信息，为客户提供 多元化的选择空间。 3、“机器换人”及智能化建设。 目前国内用工结构性短缺已成为常态，年均超10%的工资增长使中国的人力成本方面远高于 邻国，成本优势不再。随着人口红利进一步消退，“机器换人”、工业化和信息化、智能化的结 合成为转型升级的重点。报告期内，公司瞄准行业发展方向，高起点、高标准地从德国、意大利 引进世界一流的生产设备，不遗余力地进行技术创新，提高产品档次。德国进口紧密纺细纱机等 自动化设备运转平稳，有着强力高、毛羽少，成纱光洁均匀的特点，代表了国际先进水平。进口 自动络筒机的普及应用，实现了细纱管的自动喂给、空管输出、纱筒运送等全过程自动化智能化 操作，使挡车工每人看台数大幅增加，成为用工较少的工序之一。目前，公司的设备进口率达到 了80%以上，计算机配毛、毛条质量预测、毛纺工艺设计等主要工序的技术装备均达到了国际先 进水平，实现了智能化制造。众多世界一流、行业领先的毛纺设备，为生产高档次、高质量产品， 优化全球市场结构，发展中高端客户，加快市场和品牌运作提供了硬件保障。 持续不断的设备投入，坚持不懈的装备改造，为新工艺、新技术的探索提供了坚实的硬件基 础，丰富了产品创新的手段，拓宽了产品技术和风格的差异化、多样化，进而提高了产品品质、 技术含量和附加值。 报告期内，公司继续推进实施ERP信息化建设，加大投入力度，扩大覆盖范围，逐步建立起 财务管理、销售管理、生产管理、质量管理等一体化的信息系统，使公司的运营管理能力得到提 升。同时，面对互联网经济浪潮，公司立足实体经济，借助阿里巴巴运营平台，报告期内开始试 水电子商务作为销售渠道的补充，努力尝试与探索新的商业模式。 4、深度开发销售市场。 由于世界经济仍处于金融危机后的缓慢复苏周期，纺织品市场需求增长平缓，同时羊毛等纺 织品的主要原料价格长期处于低位，给纺织企业的出口贸易带来了新的挑战。其中，作为主销市 场之一的日本，由于经济仍未出现明显好转，以及人民币升值与订单转移等影响，使公司对其出 口量下滑。其他主销市场，公司依靠多年市场积累，基本保持了产品销量的持平，在价格下降的 情况下，全年出口额依然保持了10055.17万美元。内销市场，公司以优质的产品和服务，赢得了 客户的认可，维持了重点客户的稳定，境内市场实现销售额88,154.36万元，较去年同期增长 18.32%，涨幅喜人。良好的销售业绩，保证了企业满负荷生产，巩固和提升了公司在主销市场上 的竞争力。 除了稳定传统主销市场之外，公司同时积极培育、挖掘境内外新兴市场的市场潜力，品牌成 长空间较大。公司已在美国、英国、法国、德国、土耳其、意大利、北欧等销售市场设立办事处， 并聘请当地专业的营销团队，一同进行市场开拓。公司通过本土化策略，贴近市场，提高服务水 平，促进了新兴市场的增长。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,532,377,195.83 1,428,594,927.62 7.26 营业成本 1,230,231,232.10 1,166,517,128.69 5.46 销售费用 29,005,985.21 28,514,424.51 1.72 管理费用 92,818,201.11 92,926,901.55 -0.12 财务费用 18,223,974.25 18,778,168.80 -2.95 经营活动产生的现金流量净额 113,443,042.17 84,208,181.52 34.72 投资活动产生的现金流量净额 -96,939,006.00 -145,244,629.70 33.26 筹资活动产生的现金流量净额 360,585,833.63 140,589,467.63 156.48 研发支出 35,437,132.33 36,141,704.49 -1.95 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 (3) 订单分析 (4) 新产品及新服务的影响分析 无 (5) 主要销售客户的情况 报告期内，公司销售前五名客户收入总额40950.44万元（将归属于同一实际控制人的合并计算）， 占公司主营业务收入的比例27.31％。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 纺织业 主营业 成本 1,202,320,642.14 100 1,151,539,774.09 100 4.41 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年 同期 占总 成本 比例 (%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 毛精纺 纱 主营业 成本 760,044,000.86 63.21 730,033,151.53 63.40 4.11 羊毛毛 条 主营业 成本 429,540,698.99 35.73 400,409,302.93 34.77 7.28 改性处 理及染 整加工 主营业 成本 12,735,942.29 1.06 20,909,887.36 1.82 -39.09 其他 主营业 成本 0 187,432.27 0.01 -100 合计 1,202,320,642.14 100 1,151,539,774.09 100 (2) 主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购金额为65370.24万元（将归属于同一实际控制人的合并计算）， 占公司全部采购金额的58.24％。 4 费用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因 销售费用 29,005,985.21 28,514,424.51 1.72 管理费用 92,818,201.11 92,926,901.55 -0.12 财务费用 18,223,974.25 18,778,168.80 -2.95 所得税 24,124,123.82 19,729,118.10 22.28 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 35,437,132.33 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 35,437,132.33 研发支出总额占净资产比例（%） 3.48 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.31 (2) 情况说明 6 现金流 项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净 额 113,443,042.17 84,208,181.52 34.72 主要系销售商 品、提供劳务 收到的现金增 加所致 投资活动产生的现金流量净 额 -96,939,006.00 -145,244,629.70 33.26 主要系购建固 定资产、无形 资产和其他长 期资产支付的 现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净 额 360,585,833.63 140,589,467.63 156.48 主要系公司首 次公开发行上 市吸收投资收 到的现金增加 所致 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变化。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 无 (3) 发展战略和经营计划进展说明 公司整体经营目标为“做全球最专业的精纺纱线和毛条供应商之一”。报告期内，围绕公司发展 的整体战略目标，在技术、管理、市场营销等能力全面提升的基础上，不断增强公司“CASHFEEL” 等国际品牌的市场影响力，进一步扩大优势产品——高档毛精纺针织纱的生产规模，不断升级产 品结构。同时，紧紧把握全球纺织行业的最新发展趋势，向“生态纺织”、“绿色纺织”“互联 网纺织”发展。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 毛纺织 1,499,220,136.40 1,202,320,642.14 19.80 6.34 4.41 增加 1.48个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 毛精纺 纱 1,005,888,336.76 760,044,000.86 24.44 7.30 4.11 增加 2.31个 百分点 羊毛毛 条 472,295,269.12 429,540,698.99 9.05 6.98 7.28 减少 0.26个 百分点 改性处 理及染 整加工 21,036,530.52 12,735,942.29 39.46 -31.39 -39.09 增加 7.65个 百分点 其他 -100 -100 主营业务分行业和分产品情况的说明 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 881,543,579.30 18.32 境外 617,676,557.10 -7.09 主营业务分地区情况的说明 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 上期期末数 上期期 末数占 总资产 本期期 末金额 较上期 情况说明 的比例 （%） 的比例 （%） 期末变 动比例 （%） 货币资金 565,889,312.00 34.30 187,850,348.28 16.73 201.24 主要系期末 首次公开发 行股票募集 资金到位所 致 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 3,377,155.15 0.3 -100 主要系期末 未交割远期 结售汇公允 价值变动为 负数，确认 为交易性金 融负债所致 应收票据 10,070,462.40 0.61 2,610,000.00 0.23 285.84 主要系期末 未到承兑期 的银行承兑 汇票增加所 致 应收账款 85,409,343.81 5.18 63,407,954.98 5.65 34.70 主要系期末 未到结算期 的应收货款 增加所致 预付款项 1,535,711.23 0.09 2,558,619.05 0.23 -39.98 主要系预付 进口关税、 预付服务费 减少所致 其他应收款 5,468,835.00 0.33 8,473,445.96 0.75 -35.46 主要系本期 收回支付的 垫付款所致 在建工程 62,568,490.82 3.79 40,222,511.80 3.58 55.56 主要系科技 大楼工程投 入增加所致 无形资产 67,654,039.98 4.10 25,555,347.06 2.28 164.74 主要系土地 使用权增加 所致 递延所得税 资产 3,204,460.51 0.19 1,748,375.52 0.16 83.28 主要系期末 应收款项坏 帐准备、递 延收益和公 允价值变动 损益导致的 可抵扣暂时 性差异增加 所致 其他非流动 资产 6,000,000.00 0.53 -100 主要系预付 土地购置款 结转入无形 资产科目核 算所致 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 负债 3,167,760.00 0.19 100 主要系期末 公司未交割 远期结售汇 公允价值变 动确认的交 易性金融负 债增加所致 预收款项 11,669,512.15 0.71 19,229,170.09 1.71 -39.31 主要系预收 客户货款减 少所致 应交税费 7,679,505.03 0.47 5,372,234.04 0.48 42.95 主要系期未 应交增值 税、企业所 得税增加所 致 应付利息 1,904,675.02 0.12 1,012,569.54 0.09 88.10 主要系未到 期的银行借 款计提的应 付利息增加 所致 其他应付款 21,218,456.86 1.29 1,100,248.57 0.10 1,828.51 主要系期末 首次公开发 行股票的部 份发行费用 尚未支付所 致 一年内到期 的非流动负 债 20,957,691.60 1.27 100 主要系长期 借款转入所 致 长期借款 22,756,286.70 2.03 -100 主要系转一 年内到期的 非流动负债 所致 递延收益 4,317,163.33 0.26 1,784,143.33 0.16 141.97 主要系本期 收到与资产 相关的政府 补助增加所 致 递延所得税 负债 412,136.29 0.02 1,531,182.61 0.14 -73.08 主要系以公 允价值变动 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产减少所 致 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 3 其他情况说明 (四) 核心竞争力分析 1、技术优势 公司自成立起一直将技术进步放在经营战略首位，目前已形成国际领先的集洗毛、制条、改 性处理、纺纱、染整、质量检测于一体的技术体系。公司是高新技术企业，浙江省创新型试点企 业，拥有省级企业技术中心。公司毛精纺纱线产品的技术水平在行业内处于国际先进地位。 公司不断进行技术创新，产品开发向差异化、功能化、高附加值化发展，同时不断优化技术 工艺，在毛纺纺纱上采用紧密纺等先进工艺，取得良好的效果。与此同时，公司紧紧把握全球最 新的毛纺纺纱技术发展趋势，建立开放性的技术创新机制，进行技术合作创新。公司与澳大利亚 羊毛发展有限公司（AWI，又名“国际羊毛局”）、香港理工大学、北京服装学院、嘉兴学院等外 部研究机构与组织建立稳定的技术合作关系，在多个相关技术领域进行技术交流与合作研发，并 取得多项技术创新成果，形成良好的国际化的产学研合作体系。 2、设计开发优势 设计开发能力是提高产品附加值的关键因素之一。公司拥有独立的产品设计开发团队，全方 位服务于客户，在产品设计开发中形成自己的产品风格和特点，在下游客户中赢得良好的口碑。 公司一方面根据客户需求设计出个性化的产品，另一方面通过自身的设计优势引导客户选择，开 始进行从“以市场为导向”到一定程度上“引导市场发展”、“创造市场需求”的角色转变。公 司通过和澳大利亚羊毛发展公司(AWI)、中国毛纺工业协会等紧密联系，了解市场最新趋势与需求， 及时公布新一季产品集锦供客户选择。公司每年制作流行色趋势色卡，引导下游成衣商的颜色应 用，是国内为数不多的定期发布流行色的纺纱企业之一。同时，公司每年参加法国PV、美国 Spin-expo 和上海Spin-expo 等专业顶级展会，进行产品推广，提高产品行业影响力。 3、生产管理优势 在多年的生产经营过程中，公司形成一整套科学的生产管理体系以及成熟的管理团队，在毛 精纺纱领域不断精耕细作。公司建立覆盖产品开发设计、打样、原材料采购、生产、质量检测等 众多环节的一系列管理制度，包括《新产品开发与技术创新管理制度》、《研究开发费用核算管 理制度》、《采购管理制度》、《生产过程控制程序》、《产品标识和可追溯性控制程序》、《设 备管理、使用、维护控制程序》、《进货、工序、最后检测控制制度》、《质量控制管理制度》 等，严格把关生产管理每个重要环节。 公司早在1996 年就已通过ISO9001 质量管理体系认证，2000 年通过ISO14001 环境体系认证， 成为行业内较早通过“双认证”的企业之一，是国际羊毛局纯羊毛标志特许权企业，产品获得澳 大利亚美利诺羊毛标志证书。为了更好与国际市场接轨，公司通过OEKO-TEX STANDARD 100 生态 纺织品国际认证，达到OEKO-TEX STANDARD 100 中的一类标准要求。近年来，随着国际纺织品市 场的生态化要求不断提高，对产品的生产全过程开始提出生态环保要求，为此，公司对自身的生 产管理提出更高的绿色要求，参加ECO-LABEL（欧盟生态标签）认证计划，通过工艺改进，选择绿 色原辅材料，公司纯毛纱线和毛条已经通过ECO-LABEL 生态标签认证。 4、品牌与渠道优势 品牌建设是毛精纺纱线企业提高产品附加值的重要手段。公司在毛精纺纱线领域精细化经营 的同时，十分注重公司自有品牌的建设。公司被评为“浙江省知名商号”，“新澳牌针织绒线”、 “XINAO 牌针织绒线”被多次认定为“浙江名牌产品”， 新澳商标被多次认定为“ 浙江省著名 商标”。公司拥有以“CASHFEEL”、“NEWCHUWA”、“新澳”为代表的多个自主品牌，经过国内 外客户的长期使用和验证，在行业中享有较高的知名度。公司产品定位中高端市场。在国内市场 有宝姿、雅莹、哥弟、雅戈尔等服装品牌合作者；在国际市场中，公司与世界顶尖服饰品牌建立 良好的合作关系，成为众多知名服装品牌的指定纱线供应商之一，包括Gap（美国）、BURBERRY(英 国），Prada（意大利）、Armani（意大利）、Muji（日本）等，拥有较大的市场影响力。 公司建立完善的销售渠道体系，积极开拓国内外市场。内销市场包括浙江、上海、广东、江 苏、福建、山东等二十余个省市。纱线外销市场主要面向北美洲、欧洲、大洋洲、东亚等地区品 牌商，其指定的贴牌织造厂主要集中在香港；毛条外销市场主要集中在日本、德国、东南亚、台 湾和印度等国家或地区。 5、产业链经营优势 公司在发展历程中，不断整合资源，完善毛纺产业链，并根据毛纺行业上下游的特点将自身 定位成“做全球最好的毛精纺纱线供应商”的角色，实现了毛条制条、改性处理、纺纱、染整精 加工于一体的纺纱产业链。产品供向下游众多的服装织造企业，实现集约化、精细化经营。 具体来看，新中和主要为新澳股份配套改性加工，其改性加工技术行业内领先；同时拥有欧 洲先进设备和先进羊毛改性处理与羊毛制条技术，其毛条产品在市场中享有较高的美誉。高质量 的羊毛毛条是生产高品质纱线的基础与前提。通过对羊毛毛条生产环节的有效控制，一方面拓宽 公司可生产纱线品种的范围，使公司具备根据客户个性化要求进行全道生产工艺调整优化的能力； 另一方面由于下游需求的季节性，使公司在旺季时能够保证羊毛毛条供应的连续性，掌握羊毛毛 条的交货期，从而抓住市场机遇抢占市场。厚源纺织主要进行毛条染整及纱线染整，进一步完善 纱线产品的后道精加工工序。通过对毛纺纺纱产业链的把握，公司的产品品质、整体抗风险能力 以及经营效益得到全面提升。 6、区域优势 公司地处浙江省桐乡市，桐乡市地处浙江省北部杭嘉湖平原腹地，居上海、杭州、苏州三角 之中，该市下辖濮院羊毛衫市场、濮院羊毛纱市场，毛纺产业上下游配套完整，产业集聚效应突 出，交通便利，拥有得天独厚的区域优势。 桐乡濮院羊毛衫交易市场是全国最大的羊毛衫集散中心、全国针织服装信息和物流中心。桐 乡正逐渐成为知名服装品牌的加工生产基地，这给公司主打高档羊毛纱线产品带来巨大市场机会。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资金额 （元） 持有数 量 （股） 期末账面 价值 （元） 占期末证券总 投资比例 （%） 报告期损 益 （元） 1 2 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 合计 / 100% 证券投资情况的说明 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投 资成本 占该公 司股权 比例（%） 期末账 面值 报告期 损益 报告期所 有者权益 变动 会计核 算科目 股份 来源 合计 / / / 持有其他上市公司股权情况的说明 (3) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投 资金额 （元） 持有数 量（股） 占该公 司股权 比例（%） 期末账 面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期所 有者权益 变动（元） 会计核 算科目 股份 来源 合计 / / / 持有非上市金融企业股权情况的说明 (4) 买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份数量 （股） 报告期买入股份 数量（股） 使用的资金数量 （元） 报告期卖出股份 数量（股） 期末股份数量（股） 产生的投资收益 （元） 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 元 买卖其他上市公司股份的情况的说明 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 单位:元 币种:人民币 合作 方名 称 委托 理财 产品 类型 委托理 财金额 委托 理财 起始 日期 委托理 财终止 日期 报酬 确定 方式 预计 收益 实际收 回本金 金额 实际 获得 收益 是否 经过 法定 程序 计提 减值 准备 金额 是否关 联交易 是否涉 诉 资金来源 并说明是 否为募集 资金 关联关系 合计 / / / / / / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 (2) 委托贷款情况 单位:元 币种:人民币 借款方 名称 委托贷 款金额 贷款期 限 贷款利 率 借款用 途 抵押物 或担保 人 是否逾 期 是否关 联交易 是否展 期 是否涉 诉 资金来 源并说 明是否 关联关 系 预期收 益 投资盈 亏 为募集 资金 委托贷款情况说明 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 募集年 份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募 集资金用途 及去向 2014年 首次发行 478,906,000.00 35,734,400.00 35,734,400.00 443,171,600.00 合计 / 478,906,000.00 35,734,400.00 35,734,400.00 443,171,600.00 / 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股 票26,680,000股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集 资金478,906,000.00元，坐扣承销和保荐费用35,734,400.00 元后的募集资金为443,171,600.00元，已由主承销商国信证 券股份有限公司于2014年12月26日汇入本公司募集资金监 管账户。另减除发行手续费、信息披露费、会计师费用及律 师费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 12,615,700.00元后，公司本次募集资金净额为 430,555,900.00元。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 承诺项 目名称 是 否 变 更 项 目 募集 资金 拟投 入金 额 募集 资金 本年 度投 入金 额 募集 资金 累计 实际 投入 金额 [注 1] 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 [注 2] 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更 原因 及募 集资 金变 更程 序说 明 20,000 锭高档 毛精纺 生态纱 项目 否 33,057.00 2673.63 15,448.33 是 46.73% 8826.00 4201.31 募集 资金 未按 原计 划到 位，公 司逐 步实 施该 项目 偿还1 亿元银 行贷款 项目 否 10000.00 0.00 0.00 合计 / 43,057.00 2,673.63 15,448.33 / / 8,826.00 / / / / 募集资金承诺项目使 用情况说明 募集资金于2014年12月到位，报告期内，公司以自有资金预先投入 20,000 锭高档毛精纺生态纱项目，偿还1亿元银行贷款项目尚未进行。 [注1]：本年度投入募集资金总额和已累计投入募集资金总额均系募集资金到位前以自筹资金投 入。根据2015年1月19日公司董事会三届八次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已 投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，截至2015 年1月9日，公司以自筹资金 投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为155,599,629.42元，可置换金额合计为人民币 155,599,629.42元，公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金155,599,629.42 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2015 年1月9日以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江新澳纺织股份有限公司以自筹资金 预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2015〕25号）。 [注2]：公司募集资金项目尚未全部达产，该项目承诺的预计效益为利润总额8,826.00万元，截 至期末累计投资比例为60.53%(扣除铺底流动资金)。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 变更 后的 项目 名称 对应 的原 承诺 项目 变更 项目 拟投 入金 额 本年 度投 入金 额 累计 实际 投入 金额 是否 符合 计划 进度 变更 项目 的预 计收 益 产生 收益 情况 项目 进度 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 合计 / / / / / / 募集资金变更项目情况 说明 (4) 其他 4、 主要子公司、参股公司分析 （一）控股子公司 （1）浙江厚源纺织股份有限公司 厚源纺织于2000 年5 月12 日在浙江省工商行政管理局注册成立，注册号为 330000000026008。注册资本及实收资本均为4,250 万元；法定代表人为沈建华；住所浙江省桐 乡市濮院镇新生华生路1 号；经营范围为毛纱、毛条的生产、销售、染色加工；纺织原料、纺织 品的销售，经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。 截至2014 年12 月31 日，厚源纺织总资产为14087.11万元，净资产为11940.96万元，2014 年营业收入13060.41万元，营业利润2625.07万元，净利润为1884.91万元。 （2）浙江新中和羊毛有限公司 新中和系台港澳与境内合作企业，于2003 年8 月8 日在嘉兴市工商行政管理局注册成立， 注册号为330400400016559。注册资本700 万美元；法定代表人为华新忠；住所为桐乡市崇福经 济开发区；经营范围为生产销售毛条产品、羊毛脂（国家限制和禁止经营的除外）；纺织原料和 产品的批发、进出口贸易及佣金代理（拍卖除外）（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配 额许证，出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品）。 截至2014 年12 月31 日，新中和总资产为40272.86万元，净资产为18000.55万元，2014 年营业收入60950.07万元，营业利润628.76万元，净利润为462.46万元。 （3）浙江鸿德进出口有限公司 浙江鸿德进出口有限公司于2009 年4 月29日在桐乡市工商行政管理局注册登记成立，注册 号为330483000040370，注册资本及实收资本为1,000 万元，法定代表人朱根明，住所桐乡市崇 福镇芝村集镇振芝街48 号，经营范围：货物进出口、技术进出口；纺织原料及产品（除棉花、 鲜茧的收购）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2014 年12 月31 日，鸿德进出口总资产为937.69万元，净资产为935.51万元。 （4）钛源国际（澳大利亚）有限公司 钛源国际（澳大利亚）有限公司于2012 年10 月22 日收到澳大利亚证券和投资委员会核发 编号为160878535 号《公司注册登记证书》，投资总额100 万美元，主要从事羊毛、毛皮、生皮、 纺织原料和产品的进出口贸易业务。 截至2014 年12 月31 日，钛源国际总资产为484.45万元，净资产为478.85万元。 （5）铠源发展（香港）有限公司 铠源发展（ 香港） 有限公司于2013 年8月12 日取得香港特别行政区公司注册处核发的编 号为1951615 的《公司注册证书》，注册资本10 万美元，主要从事羊毛、毛条、皮毛皮革制品、 生皮、纺织原料和产品、服装等的进出口贸易业务。 截至2014 年12 月31 日，铠源发展总资产为216.10万元，净资产为35.29万元。 （二）参股子公司：浙江戎凯纺织品有限公司 戎凯纺织于2013 年11 月20 日在桐乡市工商行政管理局注册登记成立，注册号 330483000129192，注册资本及实收资本为5,000 万元，法定代表人王如明，住所桐乡市屠甸镇 轻纺工业园区内1-2 幢，经营范围：许可经营项目：无。一般经营范围：针纺织品及其原辅料（除 棉花、鲜茧的收购）、床上用品的销售；针织服装、梭织服装的生产销售；服装工业设计；文化 创意设计；广告策划。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。） 截至2014 年12 月31 日，戎凯纺织总资产为5013.02万元，净资产为5011.88万元，2014 年净利润为11.88万元。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 合计 / / 非募集资金项目情况说明 (六) 公司控制的特殊目的主体情况 无 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 国际金融危机以来，全球纺织产业的分工布局体系发生重要调整。发达国家重振实体经济， 对制造产业链高端和高附加值环节加强再造。新兴经济体加速崛起，东南亚、南亚等国家依托要 素成本及资源优势，加速承接纺织制造领域产业转移，在国际分工布局体系中的作用不断增强。 区域性自由贸易关系快速发展，发达国家给予区域自贸伙伴的市场准入优惠，对纺织产业的投资 流向产生重要影响，促进国际分工布局呈现调整新趋向。这个过程中，产业结构相近的国家地区 之间的国际竞争将更趋激烈，整合资源、合作分工、协同发展仍是主流趋势。中国纺织行业尽管 面临国际分工调整所带来的较大竞争压力，但仍将始终坚持深度融入国际产业调整进程。 在中国经济增长减速，世界经济格局仍不明朗、不乐观的大背景下，我国纺织行业步伐放缓， 但缓中有进，仍蕴含巨大市场潜力和增长动力。行业发展的核心仍是转型升级，依靠科技、品牌、 体制机制、管理等方面的创新，为行业发展提供前驱动力。中国企业应积极“走出去”，到海外投 资建设纺织原料基地、加工基地以及研发中心、营销渠道等，努力构建与国内相互补充的产业布 局。（未完）  |