[年报]华友钴业：2014年年度报告
公司代码：603799 公司简称：华友钴业 浙江华友钴业股份有限公司 2014年年度报告 二〇一五年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 三、 公司负责人陈雪华、主管会计工作负责人李琦 及会计机构负责人（会计主管人员） 马骁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司法》和《公司章程》的规定，按当年公司实现净利润提取10%的法定盈余公积后， 拟按照2015年1月首次公开发行后公司总股本535,190,000股为基数，每10股派发现金股利1元（含 税）。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ........................................................................................4 第二节 公司简介 ............................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................8 第四节 董事会报告 ...................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ..........................................................................................................34 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................42 第七节 优先股相关情况 ..............................................................................................46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................47 第九节 公司治理 ..........................................................................................................56 第十节 内部控制 ..........................................................................................................60 第十一节 财务报告 ..........................................................................................................61 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................146 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、华友钴业 指 浙江华友钴业股份有限公司 大山公司 指 GREAT MOUNTAIN ENTERPRISE PTE. LTD， 华友投资 指 桐乡市华友投资有限公司 中非基金 指 中非发展基金有限公司 中比基金 指 中国—比利时直接股权投资基金 金桥创投 指 浙江金桥创业投资有限公司 华信投资 指 桐乡华信投资有限公司 上实投资 指 上实投资（上海）有限公司 达晨财信 指 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 浙科风投 指 浙江省科技风险投资有限公司 达晨创投 指 深圳市达晨创业投资有限公司 锦华贸易 指 桐乡锦华贸易有限公司 浙科汇盈 指 浙江浙科汇盈创业投资有限公司 浙科汇利 指 浙江浙科汇利创业投资有限公司 湘投高科 指 湖南湘投高科技创业投资有限公司 金石投资 指 金石投资有限公司 力科钴镍 指 浙江力科钴镍有限公司 CDM公司 指 CONGO DONGFANG INTERNATIONAL MINING SARL，中 文名“刚果东方国际矿业有限公司” MIKAS公司 指 LA MINIERE DE KASOMBO SAS，中文名“卡松波矿 业简易股份有限公司” COMMUS公司 指 LA COMPAGNIE MINIERE DE MUSONOIE GLOBAL SAS， 中文名“姆索诺伊矿业简易股份有限公司” SHAD公司 指 SINO-CONGO HIAG DEVELOPMENT SAS，中文名“华 友刚果现代农业发展简易股份有限公司” 华友香港 指 HUAYOU (HONG KONG) CO., LIMITED，中文名“华 友（香港）有限公司” OIM公司 指 ORIENT INTERNATIONAL MINERALS & RESOURCE （PROPRIETARY） LIMITED，中文名“东方国际矿 业有限公司” 华友进出口 指 浙江华友进出口有限公司 宁波紫鑫 指 宁波紫鑫进出口有限公司 华友衢州 指 衢州华友钴新材料有限公司 华友矿业香港 指 HUAYOU INTERNATIONAL MINING (HONG KONG) LIMITED，中文名“华友国际矿业（香港）有限公 司” 华友矿业控股 指 HUAYOU INTERNATIONAL MINING HOLDING LIMITED， 中文名“华友国际矿业控股有限公司” 华刚公司 指 LA SINO-CONGOLAISE DES MINES SARL，中文名“华 刚矿业股份有限公司” GCM公司 指 LA GENERALE DES CARRIERES ET DES MINES，中文 名“刚果国家矿业公司” 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，详见董事会报告“关于公司未来发展的讨论与分析”， 敬请广大投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 浙江华友钴业股份有限公司 公司的中文简称 华友钴业 公司的外文名称 ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO., LTD 公司的外文名称缩写 HUAYOU COBALT 公司的法定代表人 陈雪华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张福如 李瑞 联系地址 浙江省桐乡经济开发区二期梧 振东路18号 浙江省桐乡经济开发区二期梧 振东路18号 电话 0573-88586238 0573-88589981 传真 0573-88585810 0573-88585810 电子信箱 zfr@huayou.com lirui@huayou.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号 公司注册地址的邮政编码 314500 公司办公地址 浙江省桐乡经济开发区二期梧振东路18号 公司办公地址的邮政编码 314500 公司网址 http://www.huayou.com 电子信箱 information@huayou.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券管理部办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华友钴业 603799 无 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司于2015年1月15日公布的《首次公开发行股票招股说明书》第 五节发行人基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务没有发生变化。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生过变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路128号9楼 签字会计师姓名 王越豪、章静静 报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 26层 签字的保荐代表人姓名 庞雪梅、任波 持续督导的期间 2015年1月29日至2017年12月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比 上年同 期增减 (%) 2012年 营业收入 4,353,330,286.78 3,585,272,216.24 21.42% 3,533,460,282.70 归属于上市公司股 东的净利润 145,375,094.50 122,672,782.04 18.51% 163,814,882.84 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 106,292,090.09 111,299,641.14 -4.50% 153,516,176.10 经营活动产生的现 金流量净额 -719,632,136.15 -593,345,573.41 -21.28% 406,354,839.66 归属于上市公司股 东的净资产 2,249,475,684.85 2,061,051,227.25 9.14% 1,974,848,992.50 总资产 7,884,310,556.35 5,931,037,014.10 32.93% 4,290,915,530.11 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同 期增减(%) 2012年 基本每股收益（元／股） 0.33 0.28 18.51% 0.37 稀释每股收益（元／股） 0.33 0.28 18.51% 0.37 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.24 0.25 -4.50% 0.35 加权平均净资产收益率（%） 6.75% 6.08% 10.96% 8.66% 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 4.93% 5.52% -10.69% 8.12% 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 无 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注 （如适 用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 78,897,218.81 -734,305.85 23,511.06 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 - 581,785.72 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 13,198,825.11 6,689,147.29 11,876,608.23 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 - - - - 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 - - - - 非货币性资产交换损益 - - - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 - - - - 债务重组损益 - - 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 - - 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 - - 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 - - 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 - - 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 11,389,876.30 8,308,721.91 -157,838.63 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 - - 对外委托贷款取得的损益 - - 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 - - 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 - - 受托经营取得的托管费收入 - - 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -424,069.40 -852,666.47 -149,603.76 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 - - 少数股东权益影响额 -4,270.31 2,117.60 -11,715.68 所得税影响额 63,983,116.72 2,035,638.38 1,887,471.56 合计 39,083,004.41 11,373,140.90 10,298,706.74 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 远期结售汇 8,125,205.91 -6,309,705.58 -14,434,911.49 -14,434,911.49 合计 8,125,205.91 -6,309,705.58 -14,434,911.49 -14,434,911.49 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，世界经济依然严峻复杂，中国经济增速放缓，制造业产能过剩，大宗 商品的价格持续下跌，融资、用工等成本高企，汇率波动风险加大。面对复杂的经济 环境，在全体员工的共同努力下，公司克服各种困难，顺利完成了本年度经营计划。 产销规模再创历史新高，境外资源开发成效显著，新产品研发与产业化取得重大进展， 募投项目试生产稳步推进，产品结构进一步优化，产业竞争力明显提升，集团化管控 模式基本形成，上市目标顺利实现，各项基础管理更加扎实。这些工作成绩的取得进 一步提升了公司核心竞争能力，巩固了公司在国内钴行业的领先地位，为公司成为全 球钴行业领先者奠定了坚实的基础。 （一） 行业领先优势进一步巩固 报告期内，面对竞争激烈的产业环境，公司始终把营销重点放在重要行业、国际 市场和重点客户上，高度关注市场的新动态、客户的新需求，赢得了客户的信赖和订 单，钴产品产销规模再上新台阶。2014年全年共计产销钴产品超过16000吨，较上年 增长32%，公司钴产品产销规模稳居国内钴行业龙头地位，规模优势得到进一步巩固。 全年各类锂离子电池正极原材料产品销量已达12600多吨，较上年增长28%，在电池 行业的市场占有率进一步提升，强化了公司在国内锂电含钴正极原材料供应商中的龙 头地位。与此同时，全年橡胶、轮胎行业粘结材料产品销量达1500多吨，较上年增 长39%，成为国内最大的橡胶、轮胎行业粘结材料供应商。 （二） 资源控制能力进一步增强 2014年，公司境外资源开发工作有序推进。一是完成了刚果（金）COMMUS公司 部分股权转让，采用合作开发的模式有力推动了KOLWEZI铜矿项目的开发进程，盘活 了资产存量，提升了非洲资源开发能力；二是资源自给能力进一步提升，2011-2013 年公司直接从刚果（金）当地采购的钴矿原料，保障了公司钴产品51%以上的原料供 应，而2014年公司这一比例上升到63%，资源自给能力大幅提升；三是非洲子公司 现有运营平台管理水平进一步提升，成本控制效果明显， MIKAS公司尾矿KAMBOVE 尾矿选矿项目基本实现达产达标，不仅为CDM湿法冶炼厂提供了原料保障，而且还为 公司的矿产资源开发积累了宝贵经验；四是积极谋划未来资源开发前景与布局，根据 加丹加省矿产资源分布特征，结合CDM公司火法、湿法，MIKAS选矿厂的产能条件和 管理优势，加大了对外资源开发的力度，规划了未来资源的开发蓝图，为公司资源开 发向采、选、冶一体化转型奠定了基础。 （三）技术创新水平进一步提高 2014年，公司科技创新成果突出，成功实现了关键技术的创新与突破，一大批新 产品、新工艺、新技术得到了转化应用。在新产品开发方面，公司与国际一流电池正 极材料生产商共建了良好的技术交流和技术合作平台，成功开发出了用于高电压钴酸 锂生产的新型大颗粒四氧化三钴和喷雾裂解四氧化三钴、用于小型锂电正极材料及动 力锂电正极材料生产的多种三元、二元材料前驱体等新产品，并已陆续完成或正在进 行客户的评测、认证程序。其中新型大颗粒四氧化三钴已通过韩国和中国知名厂家的 产品认证，并已进入大批量生产、销售阶段。在动力电池正极材料前驱体领域，公司 针对韩国三星SDI、LG化学、L&F、GS Energy Materials和北京当升、湖南杉杉、天 津巴莫等国内外知名动力电池正极材料制造商的需求，正在进行三元NCM前驱体、 NCA前驱体、二元NC前驱体等多种材料开发和客户定向认证工作。 在提升制造水平方面，公司衢州募投项目成功实现了：1、国内首次引进奥地利 安得里兹公司喷雾热解生产四氧化三钴的工艺技术，实现了企业效益与节能减排、低 碳制造的双丰收，并得到了国家财政的支持；2、钴铜镍矿高压浸出技术国产化成功 应用；3、采用氨体系钴铜联合冶炼，实现冶炼废水零排放技术的工程化成功应用。 这些关键技术的成功开发和应用，不仅为公司抓住了发展机遇、提升了竞争力，也为 中国钴产业在国际上树立了良好形象。 （四）国内制造平台进一步提升 2014年，公司衢州募投项目工程建设已全面建成并进入试生产阶段。衢州项目集 成应用了铵盐冶炼体系、热解法生产四氧化三钴、高压氧浸法处理复杂铜钴原料、多 重膜联合处理废水、以及分子筛处理有机废气等多项创新的专有技术和专利技术，在 产品质量、成本控制、生产效率、安全环保、清洁生产、节能减排、作业环境等诸多 方面，相对于传统生产工艺技术，实现了全面升级换代。 锂离子三元正极材料前驱体项目，是公司根据新能源汽车发展前景，整合公司优 势资源所实施的项目。公司自主开发的三元复合氢氧化物中间体生产技术，具有生产 工艺先进、产品质量稳定，理化特性符合高端锂电正极材料发展趋势等优点。是公司 将现有资源、资金和技术上的优势转化为公司的发展优势和效益优势的载体平台。 2014年，衢州募投项目和锂离子三元正极材料前驱体项目的建成，打造了行业领 先的制造平台，为公司规模化、集约化、高端化生产打下了坚实的基础。 （五）集团管控模式进一步优化 2014年，公司围绕集团管理“一切有利于运营高效，生产力解放，风险可控”的 要求，进行了管理创新变革，管理转型取得阶段性成果，集团化管控模式得到完善。 首先，公司完善了总部管理职能，依据财务管控和业务运营管控的需要调整了相应的 职能机构，进一步明确了各部门的职责，建立了与之匹配的指标体系及考核机制。其 次，公司建立了有利于解放生产力的体制和机制，把能够独立核算的业务板块全部采 用事业部制的组织架构进行运营管理。第三，设立了非洲区管理总部，统筹负责非洲 区资源开发的管理业务。通过一年的尝试，管理团队的工作激情、责任担当、危机意 识及管理能力都得到了增强，公司的运营效率和运营质量得到了提升。 2014年12月10日公司通过了证监会发审会审核，2015年1月5日获得证监会 发行批文，2015年1月29日在上海证券交易所挂牌交易。公司成功登陆资本市场， 进一步拓宽了融资渠道，提升了品牌形象和行业地位，增强了公司的综合实力。 （六）基础管理进一步加强 公司始终把“安全环保”视为企业的生命线，通过安全环保制度体系的建设、安 全责任的落实和精益化生产、员工的行为规范等，安全环保措施得到有效落实，2014 年全年无重大安环事故。财务管理质量进一步提升，成本、资金、预算、销售等管理 能力进一步增强，经营风险得到有效控制；扎实开展标准化管理体系建设，加强了岗 位贯标和职务职称体系建设；质量管理取得明显成效，产品质量和管理质量同步得到 提升。人力资源管理水平继续提高，干部员工队伍建设得到加强。大力推进企业文化 建设，公司的理念、价值观更加深入人心，企业精神进一步得到发扬。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,353,330,286.78 3,585,272,216.24 21.42% 营业成本 3,609,255,169.79 2,978,840,709.55 21.16% 销售费用 86,528,119.15 73,953,969.81 17.00% 管理费用 240,428,168.07 206,746,056.24 16.29% 财务费用 216,486,016.76 121,535,609.11 78.13% 经营活动产生的现金流量净额 -719,632,136.15 -593,345,573.41 -21.28% 投资活动产生的现金流量净额 -451,852,089.10 -881,852,802.80 48.76% 筹资活动产生的现金流量净额 1,140,443,847.88 1,322,171,645.16 -13.74% 研发支出 62,684,144.85 47,758,743.29 31.25% 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内公司实现营业收入435,333万元，同比增长21.42%。其中:钴产品销售171,503万元， 同比增长17.59%.；铜产品销售211,050万元，同比增长0.23%，新增金属镍产品销售22,192万元、 矿产品销售28,418.35万元。公司报告期内销售增长，主要驱动因素为：新能源汽车、移动电子设 备消费的强劲增长带动了锂离子电池材料特别是三元正极材料对钴产品的需求的增加；公司报告 期内增加了镍金属产品的委外加工生产和销售业务。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 品名 销量单位 （实物量） 2014年 2013年 增减% 钴产品 吨 16,217 12,736 27% 铜产品 吨 55,990 51,825 8% 镍产品 吨 1,946 78 2395% (3) 主要销售客户的情况 报告期内，本公司前五名客户销售额合计：3,069,753,623.58元，占公司全部营业收入的70.52%。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分产品情况 分产 品 成本构成项 目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 钴产 品 营业成本 1,450,397,200.28 1,259,710,801.57 15.14% 原料 1,158,651,001.23 79.88% 972,316,263.18 77.19% 19.16% 产量增加 辅料 90,759,059.77 6.24% 71,349,282.23 5.66% 27.20% 产量增加 人工 35,409,103.82 2.44% 23,999,893.76 1.91% 47.54% 产量增加 能源 45,340,987.75 3.12% 35,986,154.31 2.86% 26.00% 产量增加 其他 120,237,047.71 8.27% 156,059,208.09 12.39% -22.95% 委外加工量减 少导致加工费 减少 铜产 品 营业成本 1,713,968,356.37 1,700,841,601.72 0.87% 原料 1,238,780,041.23 72.27% 1,228,139,751.02 72.21% 1.00% 辅料 263,069,695.14 15.35% 286,625,222.32 16.85% -8.22% 人工 44,055,378.35 2.57% 38,413,854.36 2.26% 14.69% 能源 55,187,126.08 3.22% 43,649,118.11 2.57% 26.43% 其他 112,876,115.57 6.58% 104,013,655.91 6.12% 8.52% 镍产 品 营业成本 163,714,395.64 原料 136,262,130.99 82.23% 辅料 - 0.00% 人工 - 0.00% 能源 - 0.00% 其他 27,452,264.65 16.77% (2) 主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购金额合计：1,194,379,494.06元，占公司采购总额的30.39%。 4 费用 金额:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 销售费用 86,528,119.15 73,953,969.81 17.00% 管理费用 240,428,168.07 206,746,056.24 16.29% 财务费用 216,486,016.76 121,535,609.11 78.13% 合计 543,442,303.98 402,235,635.16 35.11% 1、销售费用增加主要是公司报告期产品销售同比增长较大，相应的销售费用增加； 2、财务费用大幅增加，主要系公司衢州募投项目工程于2014年9月份转固后停止部分项目贷 款利息资本化，以及公司为募投项目产能释放备料而增加流动资金借款所致； 3、管理费用增加主要系公司增加技术研发支出、职工薪酬、土地等无形资产摊销所致。 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 62,684,144.85 本期资本化研发支出 - 研发支出合计 62,684,144.85 研发支出总额占净资产比例（%） 2.74% 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.44% 6 现金流 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 -719,632,136.15 -593,345,573.41 21.28% 投资活动产生的现金流量净额 -451,852,089.10 -881,852,802.80 -48.76% 筹资活动产生的现金流量净额 1,140,443,847.88 1,322,171,645.16 -13.74% 1.报告期内经营活动净现金流较上年下降主要因为公司为募投项目产能释放进一步增加了原料采 购所致； 2.报告期内投资活动净现金流较上年增加主要因为公司出售子公司股权所致，但公司募投项目投 资支出仍较大； 3.报告期内筹资活动净现金流较上年减少主要因为出售子公司股权增加了现金流，相应减少了筹 资规模。 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司除因转让COMMUS公司股权取得投资收益81,143,261.48元(税前)外，公司利 润构成或利润来源未发生重大变动。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内公司发展战略执行情况见本节前述经营情况的讨论与分析。 报告期内公司经营计划的完成情况：报告期，实现营业收入435,333.03万元，比上年增加 21.42%；实现归属于上市公司股东的合并净利润14,537.51万元，比上年增长18.51%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 钴产品 1,715,035,635.71 1,450,397,200.28 15.43% 17.6% 15.13% `13.21% 铜产品 2,110,504,909.56 1,713,968,356.37 18.79% 0.2% 0.77% -2.24% 镍产品 221,917,146.51 163,714,395.64 26.23% 3190.7% 2558.39% 202.19% 其他 297,709,994.16 274,072,336.58 7.94% 3220.3% 3212.21% 2.98% 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 境内 1,741,341,149.43 26.87% 境外 2,603,826,536.51 17.97% (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 货币资 金 592,067,839.98 7.51 420,886,802.05 7.1 40.67 主要系随着公司生产销售规模的扩 大以及工程建设项目对资金需求的 增加，公司增加了银行借款，导致 期末银行存款余额较大 应收账 款 253,886,692.93 3.22 166,225,071.66 2.8 52.74 主要系随着公司营业收入的增长， 期末应收账款相应增加所致 预付款 项 227,068,475.42 2.88 127,445,846.88 2.15 78.17 主要系公司为2015年产能释放增加 原料采购所预付的款项增加 其他应 收款 27,426,967.51 0.35 34,830,364.6 0.59 -21.26 预交海关进口保证金减少 存货 2,407,967,705.71 30.54 1,411,432,245.15 23.8 70．6 主要系募投项目产能逐步释放，增 加采购备料；公司为充分发挥境外 资源优势，加大了从非洲直接采购 原料的比重，导致在途原料占用期 的延长以及数量的增加 其他流 动资产 441,943,600.57 5.61 268,904,763.42 4.53 64.35 主要原因系：1）随着子公司华友衢 州年产1万吨（钴金属量）新材料 项目的不断投入，新购设备形成的 待抵扣进项税额增加所致；2）因子 公司CDM公司出口产品税率为 0%，随着其生产销售规模的扩大， 公司待退回的进项税额增加所致。 可供出 售金融 资产 193,006,259.03 2.45 6,573,600 0.11 2,836.08 本期公司将持有的COMMUS公司51% 股权转让，持有COMMUS公司21.00% 股权，因不能够对其财务和经营决 策施加重大影响，故计列于可供出 售金融资产项目 长期应 收款 170,358,467.10 2.16 54,206,928.21 0.91 214.27 根据本公司、子公司华友香港与 GECAMINES于2014年11月、12月 签署的《借款合同》及其补充协议 规定，子公司华友香港向GECAMINES 提供借款USD1,000.00万元；根据 本公司与GECAMINES于2011年4月 签署的《关于KOLWEZI和NYOKA矿 床开采的合作合同》以及本公司与 紫金矿业集团股份有限公司（以下 简称紫金矿业）和金城矿业有限公 司（以下简称金城矿业）于2014年 11月签署的《股权收购协议》，本 公司向COMMUS公司提供借款 USD895.00万元（按2014年12月末 汇率折人民币54,765,050.00元） 用于其项目开发。 固定资 产 2,264,625,577.71 28.72 1114789262.24 18.8 103.14 主要是募投项目转固所致 在建工 程 484,970,397.17 6.15 912,757,449.87 15.39 -46.87 主要是募投项目转固所致 工程物 资 190,063,874.8 2.41 136,505,219.08 2.3 39.24 1、衢州公司三元前驱体项目建设， 增加项目工程物资采购；2、境外子 公司为技改储备物资。 无形资 产 276,213,125.15 3.5 887,217,919.68 14.96 -68.87 期末，COMMUS公司不纳入合 并报表范围，矿业权相应减少所致。 递延所 得税资 产 54,057,312.98 0.69 16,669,081.57 0.28 224.3 主要系可抵扣暂时性差异增加所致。 短期借 款 2,750,402,591.86 34.88 1,698,018,990.65 28.63 61.98 主要系随着公司生产销售规模的 扩大，营运资金需求增加，公司相 应增加了短期借款所致 应付票 据 350,770,247.54 4.45 13,648,084.5 0.23 2,470.11 主要系公司增加采用了以银行承兑 汇票结算货款和工程设备款的方式 所致 应付账 款 570,359,922.99 7.23 408,073,531.54 6.88 39.77 公司产销规模增加，对应的采购增 加所致 应付职 工薪酬 39,493,811.27 0.5 30,716,897.65 0.52 28.57 因公司规模扩大，员工人数相应增 加使得应付职工薪酬增加. 应交税 费 67,283,150.67 0.85 26,807,967.88 0.45 150.98 主要系处置COMMUS公司股权 取得的收益应计缴所得税较多所致 应付利 息 27,877,771.46 0.35 14,314,906.21 0.24 94.75 主要系短期流动资金借款及短期融 资券计提利息所致 其他应 付款 520,254,532.22 6.60 4,825,471.55 0.08 10,681.42 主要系售后回购融入资金较多所致 一年内 到期的 非流动 负债 255,071,000.00 3.24 367,906,981.90 6.20 -30.67 报告期内归还的一年内到期的非流 动负债大于报告期末长期借款应转 列到一年内到期的非流动负债金额 长期借 款 564,796,500.00 7.16 704,149,250.00 11.87 -19.79 报告期末长期借款重分类为一年内 到期的非流动负债 递延收 益 123,387,833.12 1.56 58,251,296.39 0.98 111.82 报告期内收到与资产相关的政府补 助增加所致 递延所 得税负 债 13,944,178.86 0.18 4,269,517.48 0.07 226.60 主要系应纳税暂时性差异增加所 致。 (四) 核心竞争力分析 1、突出的技术优势 公司是省级高新技术企业，建有完整的科技创新体系。设立了新材料研究所，建 立了可参与国际竞争的电池正极材料前驱体开发、评估及应用科研平台。设有铜钴矿 产品采选冶技术研究所和以钴系电池正极材料前驱体开发为核心方向的研究院，拥有 国内同业一流的技术人才队伍，主要从事钴系锂电正极材料前驱体和多元正极材料新 产品开发和先进制造技术的研究，并与中南大学粉末冶金国家重点实验室、国家工程 研究中心共同创建了联合研究基地，以及刚果（金）氧化铜钴矿选矿、冶炼的创新工 艺和绿色制造技术的研究，公司研究院被省政府认定为省级企业技术研发中心，同时， 以公司研究院技术骨干组成的研发团队，于2012年6月荣获浙江省重点创新团队（企 业技术创新团队）称号。 公司新产品研发成果累累。研发推出新型大颗粒四氧化三钴、用于小型锂电正极 材料及动力锂电正极材料的多种三元材料前驱体，并已陆续进入三星SDI、LG化学等 知名客户的评测、认证程序。目前，公司已获得的授权专利共48项。公司主要产品 的生产技术工艺处于国内领先水平，在铜钴联合冶炼、高纯钴盐生产、钴系正极电池 材料前驱体的生产与研发等方面具有明显优势。公司牵头或参与起草了《四氧化三钴》、 《氧化亚钴》、《工业氢氧化钴》、《工业碳酸钴》、《工业硝酸钴》、《工业氯化 钴》、《工业硫酸钴》等7项产品行业标准，以及《四氧化三钴化学分析方法》、《草 酸钴化学分析方法》等9项产品分析方法的国家标准和行业标准，成为行业技术标准 的重要制订者。 公司高纯钴盐产品被评为浙江省高新技术产品，四氧化三钴产品为国家火炬计划 重点支持项目。此外，公司产品还获得了浙江省质量技术监督局颁发的“浙江名牌产 品”、国家有色金属学会颁发的“有色金属产品实物质量金杯奖”等称号。公司深厚 的技术积累、优秀的人才队伍和较为完整的技术创新体系，为公司的长远发展提供了 强有力的技术支撑。 2、显著的行业地位 公司目前为中国最大的钴产品供应商，产销规模位居世界前列。同时，公司已建 立覆盖国内外市场的销售网络，与业内主要的下游客户建立了稳定的合作关系，确保 了公司产品的顺畅销售。领先的行业地位、显著的规模化优势以及完善的销售网络， 为公司不断开展技术创新、持续降低产品成本、更好的服务下游客户创造了良好的基 础条件，进一步提升了公司的综合竞争力。 目前，公司是中国钴行业中产品系列最丰富的企业之一，可以生产多种钴产品。 公司的制造平台处于国内领先水平，尤其是衢州项目建成后，技术工艺水平和柔性制 造能力大幅提升，可以根据客户的不同需求定制不同规格、品质的产品。由于不同的 钴产品面对不同的终端市场，而不同时期、不同的细分市场可能因供需不平衡出现阶 段性的市场机遇，为此公司可以通过灵活调整产品结构，根据市场需求生产畅销的钴 产品，从而实现公司效益最大化。丰富的产品线为公司带来了众多下游领域的销售客 户和销售渠道的同时，为公司未来业务拓展奠定了坚实的市场基础。 衢州募投项目和锂离子三元正极材料前驱体项目的建成，进一步巩固了公司在国 内钴行业的领先地位。 3、领先的资源布局 钴原料是钴产品生产企业的关键资源。公司自2003年起，开始在非洲考察、和 拓展业务，经过多年的不懈努力，公司刚果（金）子公司CDM公司已在刚果（金）主 要矿产区建立了从原料供应、钴铜湿法冶炼、火法冶炼及选矿的钴铜资源开发体系，2014年钴矿原料的自给比例达到了63%，有效地保障了国内制造基地的原料供应。这 些钴原料的取得，进一步降低了国内产品深加工的原料成本，使公司的产品具有了低 成本的竞争优势。 报告期内公司控制的矿山资源的开发工作有序推进。目前，MIKAS公司KAMBOVE 尾矿选矿厂已投产进入正常运营阶段；COMMUS公司KOLWEZI铜矿项目股权转让完成， 通过合作开发的模式有力推动了KOLWEZI铜矿项目的开发进程。公司与刚果（金）合 作方GECAMINES多年合作建立的良好关系，有望与GECAMINES就其拥有的丰富钴铜资 源开展进一步合作。公司在刚果（金）控制的资源布局，将为公司长期可持续发展提 供强有力的原料保障。 4、先进的管理体系 公司建立了完善的治理结构和运行机制，构建了职能部门加事业部制的组织结构， 形成了从战略规划到年度预算到年度经营计划并落实到绩效合约考核的集团化管控 体系。先进的的人力资源管理，健全的风险控制体系，尤其是在标准化、体系化管理 方面具有丰富的实践能力。 公司建立了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、GB/T 19022、GB/T 15496、 AQ/T9006“六合一”管理体系，通过标准化管理，规范各项业务流程和作业，同时在 制造业务流程中引入了QCC、TPM、6S、SPC等先进的制造理念和精益生产管理工具， 为公司控制产品品质和生产成本、保障安全环保体系可靠运行、提升经营质量提供了 有效的管理规范和工具。此外，公司还于2009年开始导入卓越绩效管理，通过第三 方评价的方式，帮助企业不断改进管理短板，全面提升企业经营质量。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 对外股权投资情况 报告期内对外股权投资额 20,856.11 上年同期投资额 38,331.69 对外股权投资额增减变动数 -17,475.58 被投资的公司名称 主要经营 活动 投资额（万元） 占被投资公 司权益的比 例(%) 衢州华友 钴、铜、镍产品的生产和销售 4,950.00 99% 华友香港 从事钴铜原料及产品的贸易 6,120.50 100% MIKAS公司 从事铜钴矿采选。 676.53 72% CDM公司 生产、销售粗铜、电积铜等产品，同 时从事钴矿料收购及加工业务。 9,109.08 98% (1) 证券投资情况 证券投资情况的说明 报告期内，公司无证券投资情况。 (2) 持有其他上市公司股权情况 持有其他上市公司股权情况的说明 报告期内，公司没有持有其他上市公司股权情况。 (3) 持有非上市金融企业股权情况 持有非上市金融企业股权情况的说明 报告期内，公司无持有非上市金融企业股权情况。 (4) 买卖其他上市公司股份的情况 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0 元 买卖其他上市公司股份的情况的说明 报告期内，公司没有买卖其他上市公司股份的情况 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 报告期内，公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 报告期内，公司无委托理财事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 报告期内，公司无其他投资理财及衍生品投资事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 □适用√不适用 (2) 募集资金承诺项目情况 □适用 √不适用 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 (4) 其他 经中国证监会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]32号）批准，本公司于2015年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）91,000,000股， 每股面值1元，每股发行价为4.77元，募集资金总额为434,070,000元，扣除发行费用后募集资 金净额为369,463,481元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月21日对本次发行 的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2015]12号）。 公司于2015年1月26日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国建设银行股份有 限公司桐乡支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行、中国银行股份有限公司桐乡支行及保荐 机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。自募集资金到位以来， 公司严格按照《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资 金。 公司以本次募集资金净额36,946.35万元优先置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金， 置换事项已经公司第三届董事会十三次会议审议通过，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具鉴证报告，经独立董事、监事会、保荐机构中信证券股份有限公司发表明确同意意见。该事 项的详细内容参见公司于2015年2月在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告文件。 4、 主要子公司、参股公司分析 金额:万元人民币 子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 宁波紫鑫 贸易、 批发业 钴产品的区域销 售 200 340.92 340.41 156.30 －70.64 华友衢州 制造业 钴、镍、铜产品 的生产和销售 50,000 349,087.62 45,580.17 61,355.36 -2,239.71 华友香港 贸易、 批发业 钴铜原料及产品 的贸易。 22,620万港币 201,431.00 60,064.72 405,936.52 10,318.63 OIM公司 贸易、 批发业 从事钴、铜 矿料的转口物流 代理业务，并为 公司刚果（金） 投资项目提供采 购及物流服务。 ZAR0.0207注1 868.85 314.18 2,217.89 23.21 CDM公司 贸易、 制造业 生产、销售 粗铜、电积铜等 产品，同时从事 钴矿料收购及加 工业务。 600万美元 169,291.64 42,923.67 274,356.13 99.02 COMMUS公司 注2 矿山开 发 从事铜钴矿采选 900万美元 －418.13 SHAD公司 农业 从事农业开发、 农产品加工及销 售 10万美元 4,678.03 -1,635.49 756.01 -992.76 华友矿业香 港 商务 服务业 非洲矿业开发投 资平台 1万港币 MIKAS公司 矿山开 发及矿 产品销 售 从事铜钴矿采选 200万美元 57,823.90 12,954.00 15,037.34 -411.47 力科钴镍 制造业 生产、销售四氧 化三钴、氧化钴 等产品 1602万美元 47,984.82 14,813.34 44,726.93 534.99 华友进出口 贸易、 批发业 进出口业务 10000万人民 币 29,003.10 11,777.68 61,365.50 855.67 注1：东方国际矿业有限公司已发行207股股份，总计缴纳出资3,738,225ZAR。南非对公司成立时的注册资本金 没有刚性要求，故东方国际矿业有限公司的注册资本相对较小，其中，ZAR为当地货币兰特的简称。 注2：根据本公司与紫金矿业集团股份有限公司（以下简称紫金矿业）、金城矿业有限公司（以下简称金城矿业， 紫金矿业之全资子公司）于2014年11月3日签订的《股权收购协议》，本公司向金城矿业转让了COMMUS公司 51.00%的股权。 5、 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 (六) 公司控制的特殊目的主体情况 （1）基本情况 HUAYOU INTERNATIONAL MINING HOLDING LIMITED为华友矿业香港全资子公司，中 文名：华友国际矿业控股有限公司，成立于2013年10月17日，注册地址为Sea Meadow House, Blackburne Highway, (P.O. Box 116), Road Town, Tortola, British Virgin Islands；公司类型为有限责 任公司；法定资本额为50,000美元，划分为50,000股，每股面值1美元，已发行100股；董事为 陈红良。 （2）主营业务情况 华友矿业控股不直接生产经营，仅作为公司的非洲矿业开发投资平台。 （3）主要财务数据 截至报告期末，华友矿业香港尚未对华友矿业控股出资。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、国家政策机遇 我国已将新能源汽车、新材料产业列为未来可持续发展的重要方向，从国家层面 到各相关部委，制定了各个层次的关于新能源汽车、新材料产业的发展规划。《国民 经济和社会发展第十二个五年规划纲要》指出，要把新能源汽车产业、新材料产业作 为战略性新兴产业来培育发展，新能源汽车产业重点发展插电式混合动力汽车、纯电 动汽车和燃料电池汽车技术，新材料产业重点发展新型功能材料、先进结构材料等， 推进航空航天、重大装备等领域急需的高温合金等材料的研发及产业化；国务院发布 的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》，对节能与新能源产业发展 的技术路线、主要目标、主要任务、保障措施、规划落实等重要方面做了明确规定； 国家发改委发布的《产业结构调整目录》指出，国家支持鼓励发展信息、新能源有色 金属新材料生产领域的“高容量长寿命二次电池电极材料”以及新能源汽车关键零部 件领域的电池正极材料；科技部发布的《国家“十二五”科学和技术发展规划》提出： 大力发展新型功能与智能材料、新型电子功能材料、高温合金材料等关键基础材料， 重点推进新能源汽车领域关键零部件技术的研究和攻关；商务部发布的《外商投资产 业指导目录（2015版）》将新能源汽车关键零部件之能量型动力电池、电池正极材料 列为鼓励投资的产业；国家发改委等五部分发布的《当前优先发展的高技术产业化重 点领域指南》将“高性能二次锂电池和新型电容器等能量转换和储能材料”等特种功 能材料确定为当前优先发展的高技术产业。这些规划的出台，为含钴电池材料行业、 含钴合金材料行业的发展带来了巨大的发展空间。 国家还从消费补贴、税收政策、科研投入、标准制定等方面，构建了一整套支持 新能源汽车加快发展的政策体系。科技部于2015年2月16日发布的《国家重点研发 计划新能源汽车重点专项实施方案》（征求意见稿）指出，完善电动汽车“三纵三横” 技术体系和新能源汽车研发体系，升级新能源汽车动力系统技术平台；抓住新能源、 新材料、信息化科技带来的新能源汽车新一轮技术变革机遇，超前研发下一代技术； 到2020年，建立起完善的电动汽车动力系统科技体系和产业链，为2020年实现新能 源汽车保有量达到500万辆提供技术支撑。工信部2012年10月18日公布了《关于 组织开展新能源汽车产业技术创新工程的通知》，进一步细化了新能源汽车研发领域 的支持政策。财政部等五部委2013年9月13日联合发布了《关于继续开展新能源汽 车推广应用工作的通知》，正式明确了2013-2015年的新能源汽车推广示范工作的主 要补贴方式，为产业发展提供了进一步的政策支撑。发改委等四部委联合发布 《2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策方案（征求意见稿）》，明确了到 2020年之前的新能源汽车推广的补助对象、产品和标准，并对企业和产品提出了相应 的要求。另外，四部委还在新能源汽车充电站基础设施建设、用电价格等方面出台了 多项政策来鼓励和扶持新能源汽车产业的发展。这些具体政策的支持，为新能源汽车 关键部件含钴锂电池原材料行业的发展注入了强大动力。 李克强总理连续在2014、2015两年政府工作报告中强调，要加大对新能源汽车、 新材料、高端装备制造行业发展的支持，报告指出：“新兴产业和新兴业态是竞争高 地，要实施高端装备、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项 目，把一批新兴产业培育成主导产业”，“打好节能减排和环境治理攻坚战”，“推 广新能源汽车，治理机动车尾气，提高油品标准和质量”。钴产品作为新型功能性材 料和新能源汽车关键零部件所需的原材料，将迎来历史性的发展机遇。 2、行业发展机遇 （1）锂电池行业对钴的需求将保持强劲增长 随着动力锂电正极材料技术的不断成熟，以特斯拉为代表的纯电动汽车逐步为大 众所接受，动力锂电正极材料需求量将快速增长。从全球市场来看，据真锂研究、赛 迪顾问、中国电池网联合发布调查结果显示：2014年全球市场共销售35.4万辆电动 汽车，同比增长56.78%。其中，电动乘用车32.4万辆，占比91.61%。从中国市场来 看，据《高工锂电》报道， 2014年，我国纯电动汽车销量达7.48万辆，较上年暴增 3.2倍。科技部制定的推广方案为到2020年推广500万辆，未来6年我国新能源汽车 的年销量仍有望维持100%以上的增长。 “互联网+”已上升为国家层面的行动计划。随着“互联网+”行动计划的逐步推 广与实施，以及移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业的进一步结合， 3C电子产品[Computer（计算机）、Communication（通信）、Consumer Electronics（消费类电子产品）]等智能终端设备和移动终端设备的市场需求将迎来高速增长期， 新兴数码电子产品，如智能穿戴设备等“智能+”电子产品将形成新的增长极，这势 必将带动在移动、智能电子设备中具有绝对优势地位的含钴锂电池的大幅增长，巨大 的市场需求将强力拉动对钴的需求继续保持快速增长。根据政策目标，“十二五”后 三年，我国信息消费规模年均增长20%以上。权威部门测算，到2015年，我国信息 消费规模将超过3.2万亿元。新能源动力汽车的迅猛发展与消费类电子产品市场需求 的持续增长，将带来锂电正极材料前驱体空前的发展机遇。 （2）高温合金、硬质合金材料行业需求将有力带动钴的消费增长 从中长期趋势看，航空航天工业市场前景乐观，燃气发动机市场的改善也将促使 高温合金市场长期看好。从全球市场看，波音公司预测未来20年全球需要36770架 新飞机，较去年预测的数据增长4.2%。波音公司于2014年7月10日在伦敦发布的 《当前市场展望》年度报告预测，全球对新飞机的市场需求价值约为5.2万亿美元。 从中国市场看，根据证券日报报道，按照中国商飞所透露的150架C919大型客机和 50架ARJ21-700飞机的年量产能力，这将会给相关部件、原材料等供应商带来长期 的、持续的利好。全球航空航天工业的发展，特别是中国航空航天工业装备制造水平 的迅速提升，将给钴的消费增长带来强劲动力。未来几年全球硬质合金消费增长率将 保持稳定，发展中国家特别是中国的硬质合金行业将呈现较快增长，也将是未来钴消 费领域的重要市场。 综上所述，公司始终关注国家的产业政策和产业的发展趋势，并为未来的机遇做 好充分的准备。衢州项目和锂离子三元正极材料前驱体项目的建成，将为公司提供与 市场、与机遇相匹配的能力。 (二) 公司发展战略 公司将坚持以钴新材料产业发展为核心，以铜、镍产品为辅助，以境外自有矿产 资源为基础，致力于成为资源节约、环境友好，集境外采选冶、境内新材料深加工为 一体的发展战略。至2017年，公司将全面完成刚果（金）资源开发基地及国内钴新 材料制造基地的跨国经营布局，打造“采、选、冶、新材料深加工”一体化的产业链， 致力于早日成为全球钴行业领先者。 (三) 经营计划 2015年是公司将规模优势、资源优势、技术优势向效益优势转化的关键之年。公 司将以“提升经营管理质量和效益”为中心，以“稳中求进、强化管理、加快转型” 为工作总要求，以技术创新、新品研发为路径，围绕“上控资源、下拓市场、中提能 力”这一工作思路，重点做好以下工作： 1、继续加大技术创新力度 今年，公司将大力推进科技创新机制改革，加强科技创新管理，加大科研经费投 入。制定科研发展计划，明确技术创新的方向、目标和路线图，以科技创新引领业务 的高水平转型，以科技创新支持公司高端化、差异化竞争战略。以巩固提升公司在锂 离子电池、硬质合金、橡胶等领域的市场优势和矿产资源控制优势基础，以进军动力 汽车电池领域为突破口，进一步加大新产品开发力度，加快推动新产品的客户认证， 尤其是国际一流客户的认证，在国际一流客户中，确保实现一代产品批量稳定销售、 下一代产品进入认证阶段、再研发储备新一代产品，牢牢占据行业新技术、新产品的 制高点。 2、继续加大市场开拓力度 衢州项目集成了国外先进技术和公司自有技术的优势，在与公司的资源优势结合 后，将成为国际一流的制造平台，进而极大地提升公司的制造能力和规模优势。衢项 州目的达产达标将放大公司的产能，对内可以降本增效、对外可以抢抓机遇，为开拓 市场创造了有利条件。 2015年，公司将针对移动终端设备稳步增长的市场需求，突出市场布局全球化的 营销战略，加大针对苹果、三星、华为、小米等移动产品知名供应商的上游电池及正 极材料制造商的供应链建设力度；同时，在日本、韩国等全球锂离子电池产业优势集 中区域，加大针对三星、LG化学、松下等日韩国际市场的开拓力度，锁定目标客户， 进一步细化销售目标和策略，力争国际高端客户销售收入有较大幅度的增长。针对电 动汽车动力电池快速增长的市场机遇，加强与诸如特斯拉、日产Leaf电动汽车上游 电池制造商的沟通联系，全力争取进入其产业链；制定三元前驱体材料的详细营销方 案，特别是针对日本、韩国国际市场，确保公司成功进入三元前驱体材料主流供应商 行列。针对高温合金、硬质合金等市场消费需求增长的到来，公司将制定专门的产品 开发计划和市场培育计划，展开与业内知名高温合金、硬质合金客户的业务沟通，搭 建合作平台，确保市场的稳步开拓与建设，为后续业务的展开打下坚实基础。 3、继续加大资源开发力度。 2015年，公司将继续坚定不移的实施非洲的资源开发战略。非洲资源开发将围绕 进一步增加钴铜资源控制总量展开，尤其是进一步增加钴资源控制量。钴资源控制能 力的提升，将为国内钴产品制造平台提供坚实的原料保障。首先，公司将全力推进刚 果（金）矿业开发向矿冶一体化转型，结合非洲业务的特点和现有条件，以及刚果（金） 的资源含钴铜伴生的特征及区域分布特点，加强与GCM的沟通与合作，采用各种可能 的方案，加强资本运作，广泛开展对外合作，适时引进战略投资者或产业合作基金， 将非洲子公司冶炼业务平台、选矿业务平台与当地优质矿山进行整合，用最少的投资 获取最大的钴铜资源储量，进一步提升公司的资源控制能力。其次，充分发挥CDM贸 易供应系统的潜能，争取为国内提供更多的低成本钴原料，进一步提升资源自给比例， 增强资源保障能力。 4、继续加强基础管理 坚持把“安全大于天”、“环保是企业的生命线”作为公司经营活动最基本的底 线，始终保持强烈的风险意识、不断增强风险防范能力。从源头把好安全环保关，从 项目立项开始，就把安环管理的政策法规要求纳入其中，并将安全环保管理贯穿整个 项目建设、投产、运营管理的全过程。进一步加强生产管理过程中的安全环保隐患识 别，加强现场管理，前移预防措施。进一步完善境外员工健康安全和员工作业安全的 保障条件，强化环境保护和节能减排的保障力度。 2015年，公司将继续加强干部队伍建设。建立“能者上、平者让、庸者下”的干 部赛马机制；构建“核心能力建设和职业能力提升并举”的干部素养提升体系；打造 勇担责任、善于学习的高效执行力团队。重点抓好干部队伍建设，培养一支品行好、 能担当、满足公司发展要求的高效、精干的执行团队。加强技术职务人员任职资格标 准体系建设，完善人员推荐评价、竞聘、辅导与考核的干部管理体系，形成以薪酬与 福利为基本，提供事业空间、发展机会、能力培育、成就动机、社会荣誉等员工成长 相结合的的物质和精神并重的激励机制。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据经营需要，公司将通过银行贷款、发行短期融资券等间接、直接融资等工具 筹集资金，用于补充公司产能扩大所需的流动资金，并优化财务结构，满足公司未来 业务发展的资金需求，实现公司的发展战略，为股东创造更大的价值。 （未完）  |