[上市]金石东方：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
首次公开发行股票并在创业板上市 网下配售结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 重要提示 1、四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称 “金石东方 ”或“发行 人”）首次公开发行（以下简称 “本次发行”）不超过 1,700万股人民币普通股（ A 股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015] 545号文核准。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结 合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）海通证券 股份有限公司（以下简称 “海通证券”或“保荐人（主承销商） ”）考虑剩余报价和 拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及 承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 10.57元/股，发行数量为 1,700万股。 3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015年4月16日（T日）结束， 本次发行网下有效申购数量为 134,640万股，网上有效申购数量为 351,011.20万 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 516倍， 高于150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《四川金石东 方新材料设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介 公告》（以下简称 “《初步询价及推介公告》 ”）和《四川金石东方新材料设备股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称 “《发行公 告》”）公布的网上网下回拨机制，于 2015年4月17日（T+1日）决定启动回拨机 制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 170万股，占本次发行数 量的10%，网上最终发行数量为 1,530万股，占本次发行数量的 90%。回拨后，网 下有效申购倍数为792倍；网上有效申购倍数为 229倍。 4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则， 保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。 5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经大华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务 所见证，并对此出具了专项法律意见书。 6、根据 2015年4月15日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即 视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98号）的要求，保荐人（主 承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所 网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下 统计： 经核查确认， 86家网下投资者管理的133个有效报价配售对象中，85家网下 投资者管理的132个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳 了申购款，有效申购资金为 1,423,144.80万元，有效申购数量为 134,640万股；有 1 家网下投资者管理的1个配售对象既未参与网下申购也未按要求及时足额缴纳申 购款。具体情况如下： 网下投资者名称配售对象名称可申购数量（万股）申购无效原因 曲爱娟曲爱娟 1,020未申购未缴款 二、回拨机制启动情况 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 2015年4月16日（T日）结束，本 次发行网下有效申购数量为134,640万股，网上有效申购数量为 351,011.20万股， 网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 516倍。发行 人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发 行公告》公布的网上网下回拨机制，于 2015年4月17日（T+1日）决定启动回拨 机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为170万股，占本次发行数量的10%； 网上最终发行数量为1,530万股，占本次发行数量的 90%。回拨后，网下有效申购 倍数为792倍；网上有效申购倍数为 229倍。 三、网下获配投资者信息 本次网下发行有效申购配售对象为132家，有效申购数量为 134,640万股。根 据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主 承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。配售股 数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）配售 给A类投资者中申购数量最大且申报时间最早的投资者（如无 A类投资者，则配 售给B类投资者，以此类推）的原则进行分配。 各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表： 投资者类别 有效申购股数 （万股） 占总有效申 购数量比例 获配股数 （万股） 各类投资者配售比 例 占网下配售总 股数的比例 公募基金和社 保基金 （A类） 62,220 46.21% 79.7723 0.12821006% 46.92% 年金保险资金 （B类） 26,520 19.70% 34.0002 0.12820588% 20.00% 其他投资者 （C类） 45,900 34.09% 56.2275 0.12250000% 33.08% 总计 134,640 100.00% 170.0000 _ 100.00% A类投资者的配售比例不低于B类， B类投资者的配售比例不低于 C类，同类 投资者的配售比例相同；向 A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安 排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定 的网下配售原则。 本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下： 序号投资者名称配售对象名称 投资者 类型 申购数 量（万 股） 获配数量 （万股） 1 国金通用基金 管理有限公司 国金通用鑫安保本混合型 证券投资基金 A 1,020 1.3103 2 兴业全球基金 管理有限公司 兴全保本混合型证券投资 基金 A 1,020 1.3077 3 兴业全球基金 管理有限公司 兴全可转债混合型证券投 资基金 A 1,020 1.3077 4 兴业全球基金 管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券 投资基金（ LOF） A 1,020 1.3077 5 南方基金管理 有限公司 南方创新经济灵活配置混 合型证券投资基金 A 1,020 1.3077 6 长城基金管理 有限公司 长城保本混合型证券投资 基金 A 1,020 1.3077 7 长城基金管理 有限公司 长城久恒平衡型证券投资 基金 A 1,020 1.3077 8 鹏华基金管理 有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混 合型证券投资基金 A 1,020 1.3077 9 鹏华基金管理 有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型 证券投资基金 A 1,020 1.3077 10 鹏华基金管理 有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型 证券投资基金 A 1,020 1.3077 11 鹏华基金管理 有限公司 鹏华行业成长证券投资基 金 A 1,020 1.3077 12 浦银安盛基金 管理有限公司 浦银安盛盛世精选灵活配 置混合型证券投资基金 A 1,020 1.3077 13 易方达基金管 理有限公司 易方达裕惠回报定期开放 式混合型发起式证券投资 基金 A 1,020 1.3077 14 富安达基金管 理有限公司 富安达新兴成长灵活配置 混合型证券投资基金 A 1,020 1.3077 15 红塔红土基金 管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配 置混合型发起式证券投资 基金 A 1,020 1.3077 16 东方基金管理 有限责任公司 东方保本混合型开放式证 券投资基金 A 1,020 1.3077 17 诺安基金管理 有限公司 诺安稳健回报灵活配置混 合型证券投资基金 A 1,020 1.3077 18 东方基金管理 有限责任公司 东方安心收益保本混合型 证券投资基金 A 1,020 1.3077 19 诺安基金管理 有限公司 诺安中小盘精选股票型证 券投资基金 A 1,020 1.3077 20 东方基金管理 有限责任公司 东方多策略灵活配置混合 型证券投资基金 A 1,020 1.3077 21 东方基金管理 有限责任公司 东方利群混合型发起式证 券投资基金 A 1,020 1.3077 22 中融基金管理 有限公司 中融融安保本混合型证券 投资基金 A 1,020 1.3077 23 华泰柏瑞基金 管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配 置混合型证券投资基金 A 1,020 1.3077 24 广发基金管理 有限公司 广发对冲套利定期开放混 合型发起式证券投资基金 A 1,020 1.3077 25 广发基金管理 有限公司 广发聚安混合型证券投资 基金 A 1,020 1.3077 26 广发基金管理 有限公司 广发成长优选灵活配置混 合型证券投资基金 A 1,020 1.3077 27 广发基金管理 有限公司 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金 A 1,020 1.3077 28 上海东方证券 资产管理有限 公司 东方红中国优势灵活配置 混合型证券投资基金 A 1,020 1.3077 29 中欧基金管理 有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型 证券投资基金 A 1,020 1.3077 30 大成基金管理 有限公司 大成景利混合型证券投资 基金 A 1,020 1.3077 31 大成基金管理 有限公司 大成景恒保本混合型证券 投资基金 A 1,020 1.3077 32 大成基金管理 有限公司 大成景益平稳收益混合型 证券投资基金 A 1,020 1.3077 33 大成基金管理 有限公司 大成景秀灵活配置混合型 证券投资基金 A 1,020 1.3077 34 景顺长城基金 管理有限公司 景顺长城中国回报灵活配 置混合型证券投资基金 A 1,020 1.3077 35 国联安基金管 理有限公司 国联安鑫安灵活配置混合 型证券投资基金 A 1,020 1.3077 36 国联安基金管 理有限公司 国联安新精选灵活配置混 合型证券投资基金 A 1,020 1.3077 37 国联安基金管 理有限公司 国联安德盛安心成长混合 型证券投资基金 A 1,020 1.3077 38 中海基金管理 有限公司 中海积极收益灵活配置混 合型证券投资基金 A 1,020 1.3077 39 银河基金管理 有限公司 银河收益证券投资基金 A 1,020 1.3077 40 国泰基金管理 有限公司 国泰安康养老定期支付混 合型证券投资基金 A 1,020 1.3077 41 国泰基金管理 有限公司 国泰保本混合型证券投资 基金 A 1,020 1.3077 42 国泰基金管理 有限公司 国泰浓益灵活配置混合型 证券投资基金 A 1,020 1.3077 43 国泰基金管理 有限公司 国泰国策驱动灵活配置混 合型证券投资基金 A 1,020 1.3077 44 国泰基金管理 有限公司 国泰结构转型灵活配置混 合型证券投资基金 A 1,020 1.3077 45 华富基金管理 有限公司 华富灵活配置混合型证券 投资基金 A 1,020 1.3077 46 上投摩根基金 管理有限公司 上投摩根红利回报混合型 证券投资基金 A 1,020 1.3077 47 中邮创业基金 管理有限公司 中邮双动力混合型证券投 资基金 A 1,020 1.3077 48 宝盈基金管理 有限公司 宝盈睿丰创新灵活配置混 合型证券投资基金 A 1,020 1.3077 49 宝盈基金管理 有限公司 宝盈祥瑞养老混合型证券 投资基金 A 1,020 1.3077 50 中银基金管理 有限公司 中银保本二号混合型证券 投资基金 A 1,020 1.3077 51 泰达宏利基金 管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混 合型证券投资基金 A 1,020 1.3077 52 宝盈基金管理 有限公司 宝盈资源优选股票型证券 投资基金 A 1,020 1.3077 53 泰达宏利基金 管理有限公司 泰达宏利养老收益混合型 证券投资基金 A 1,020 1.3077 54 泰达宏利基金 管理有限公司 泰达宏利风险预算混合型 开放式证券投资基金 A 1,020 1.3077 55 中银基金管理 有限公司 中银多策略灵活配置混合 型证券投资基金 A 1,020 1.3077 56 交银施罗德基 金管理有限公 司 交银施罗德周期回报灵活 配置混合型证券投资基金 A 1,020 1.3077 57 东吴基金管理 有限公司 中国农业银行股份有限公 司-东吴阿尔法灵活配置 混合型证券投资基金 A 1,020 1.3077 58 申万菱信基金 管理有限公司 申万菱信多策略灵活配置 混合型证券投资基金 A 1,020 1.3077 59 天治基金管理 有限公司 天治趋势精选灵活配置混 合型证券投资基金 A 1,020 1.3077 60 德邦基金管理 有限公司 德邦新动力灵活配置混合 型证券投资基金 A 1,020 1.3077 61 长安基金管理 有限公司 长安产业精选灵活配置混 合型发起式证券投资基金 A 1,020 1.3077 62 民生通惠资产 管理有限公司 民生人寿保险股份有限公 司-传统保险产品 B 1,020 1.3077 63 民生通惠资产 管理有限公司 民生通惠资产 -民生银行 民 生通惠民汇资产管理产 品 B 1,020 1.3077 64 中国人保资产 管理股份有限 公司 受托管理中国人民人寿保 险股份有限公司团险分红 B 1,020 1.3077 65 中国人保资产 管理股份有限 中国人民财产保险股份有 限公司-传统-普通保险产 B 1,020 1.3077 公司品 66 平安资产管理 有限责任公司 中国平安人寿保险股份有 限公司—自有资金 B 1,020 1.3077 67 平安资产管理 有限责任公司 平安人寿 -万能-个险万能 B 1,020 1.3077 68 平安资产管理 有限责任公司 平安人寿 -分红-银保分红 B 1,020 1.3077 69 平安资产管理 有限责任公司 平安人寿 -分红-个险分红 B 1,020 1.3077 70 平安资产管理 有限责任公司 平安人寿 -分红-团险分红 B 1,020 1.3077 71 平安资产管理 有限责任公司 平安人寿 -传统-普通保险 产品 B 1,020 1.3077 72 平安资产管理 有限责任公司 中国平安人寿保险股份有 限公司—传统—高利率保 单产品 B 1,020 1.3077 73 泰康资产管理 有限责任公司 受托管理泰康人寿保险股 份有限公司 —传统—普通 保险产品 B 1,020 1.3077 74 新华资产管理 股份有限公司 新华人寿保险股份有限公 司-新传统产品 2 B 1,020 1.3077 75 新华资产管理 股份有限公司 新华人寿保险股份有限公 司-万能-得意理财 B 1,020 1.3077 76 新华资产管理 股份有限公司 新华人寿保险股份有限公 司-分红-个人分红 B 1,020 1.3077 77 新华资产管理 股份有限公司 新华人寿保险股份有限公 司-分红-团体分红 B 1,020 1.3077 78 新华资产管理 股份有限公司 新华人寿保险股份有限公 司-传统-普通保险产品 B 1,020 1.3077 79 华泰资产管理 有限公司 受托管理前海人寿保险股 份有限公司 -自有资金 B 1,020 1.3077 80 太平资产管理 有限公司 受托管理太平人寿保险有 限公司-分红-团险分红 B 1,020 1.3077 81 太平资产管理 有限公司 受托管理太平人寿保险有 限公司-分红-个险分红 B 1,020 1.3077 82 太平资产管理 有限公司 受托管理太平人寿保险有 限公司-传统-普通保险产 品 B 1,020 1.3077 83 太平资产管理 有限公司 太平之星安心 1号资管产 品 B 1,020 1.3077 84 中再资产管理 股份有限公司 中国大地财产保险股份有 限公司 B 1,020 1.3077 85 中再资产管理 股份有限公司 中国人寿再保险股份有限 公司 B 1,020 1.3077 86 中再资产管理 股份有限公司 中国财产再保险股份有限 公司—传统—普通保险产 品 B 1,020 1.3077 87 中再资产管理 股份有限公司 中国再保险（集团）股份 有限公司 -传统-普通保险 产品 B 1,020 1.3077 88葛卫东葛卫东 C 1,020 1.2495 89张剑华张剑华 C 1,020 1.2495 90 天风证券股份 有限公司 天风证券股份有限公司 C 1,020 1.2495 91 国都证券有限 责任公司 国都证券有限责任公司自 营账户 C 1,020 1.2495 92 东航集团财务 有限责任公司 东航集团财务有限责任公 司自营账户 C 1,020 1.2495 93 上海汽车集团 财务有限责任 公司 上海汽车集团财务有限责 任公司自营账户 C 1,020 1.2495 94 中国银河证券 股份有限公司 中国银河证券股份有限公 司自营账户 C 1,020 1.2495 95 西部信托有限 公司 西部信托有限公司自营账 户 C 1,020 1.2495 96 西部证券股份 有限公司 西部证券股份有限公司自 营账户 C 1,020 1.2495 97 中国电子财务 有限责任公司 中国电子财务有限责任公 司自营投资账户 C 1,020 1.2495 98 华鑫国际信托 有限公司 华鑫国际信托有限公司 C 1,020 1.2495 99 国信弘盛创业 投资有限公司 国信弘盛创业投资有限公 司 C 1,020 1.2495 100 英大国际信托 有限责任公司 英大国际信托有限责任公 司自营账户 C 1,020 1.2495 101 国金证券股份 有限公司 国金证券股份有限公司自 营账户 C 1,020 1.2495 102 上海常林震超 贸易有限公司 上海常林震超贸易有限公 司 C 1,020 1.2495 103 兴业国际信托 有限公司 兴业国际信托有限公司自 营账户 C 1,020 1.2495 104 兵器装备集团 财务有限责任 公司 兵器装备集团财务有限责 任公司自营投资账户 C 1,020 1.2495 105 东兴证券股份 有限公司 东兴证券股份有限公司自 营投资账户 C 1,020 1.2495 106 万向财务有限 公司 万向财务有限公司自营账 户 C 1,020 1.2495 107 上海国际信托 有限公司 上海国际信托有限公司自 营账户 C 1,020 1.2495 108 中远财务有限 责任公司 中远财务有限责任公司自 营账户 C 1,020 1.2495 109 上海淮矿资产 管理有限公司 上海淮矿资产管理有限公 司 C 1,020 1.2495 110 长城证券有限 责任公司 长城证券有限责任公司自 营账户 C 1,020 1.2495 111 广发证券股份 有限公司 广发证券股份有限公司自 营账户 C 1,020 1.2495 112 国机财务有限 责任公司 国机财务有限责任公司自 营账户 C 1,020 1.2495 113 光大证券股份 有限公司 光大证券股份有限公司 C 1,020 1.2495 114 安信证券股份 有限公司 安信证券股份有限公司 C 1,020 1.2495 115 招商证券股份 有限公司 招商证券股份有限公司自 营账户 C 1,020 1.2495 116 中国电力财务 有限公司 中国电力财务有限公司自 营账户 C 1,020 1.2495 117 中船财务有限 责任公司 中船财务有限责任公司 C 1,020 1.2495 118 渤海证券股份 有限公司 渤海证券股份有限公司 C 1,020 1.2495 119 亳州市古井玻 璃制品有限责 任公司 亳州市古井玻璃制品有限 责任公司 C 1,020 1.2495 120 中国能源建设 集团葛洲坝财 务有限公司 中国能源建设集团葛洲坝 财务有限公司自营投资账 户 C 1,020 1.2495 121 安徽国元信托 有限责任公司 安徽国元信托有限责任公 司自营账户 C 1,020 1.2495 122 上海浦东发展 集团财务有限 责任公司 上海浦东发展集团财务有 限责任公司自营账户 C 1,020 1.2495 123 中诚信托有限 责任公司 中诚信托有限责任公司自 营账户 C 1,020 1.2495 124 安徽国元控股 （集团）有限责 任公司 安徽国元控股（集团）有 限责任公司 C 1,020 1.2495 125 东北证券股份 有限公司 东北证券股份有限公司自 营账户 C 1,020 1.2495 126 山西证券股份 有限公司 山西证券股份有限公司自 营账户 C 1,020 1.2495 127 中船重工财务 有限责任公司 中船重工财务有限责任公 司自营账户 C 1,020 1.2495 128 国泰君安证券 股份有限公司 国泰君安证券股份有限公 司自营账户 C 1,020 1.2495 129 国元证券股份 有限公司 国元证券股份有限公司自 营账户 C 1,020 1.2495 130 德邦证券有限 责任公司 德邦证券有限责任公司自 营账户 C 1,020 1.2495 131 易方达基金管 理有限公司 易方达研究精选 1号股票 型资产管理计划 C 1,020 1.2495 132 国金证券股份 有限公司 国金慧泉工银对冲 2号集 合资产管理计划 C 1,020 1.2495 注：（1）上表内的 “获配数量 ”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售 原则进行处理后的最终配售数量； （2）获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请 投资者及时与主承销商联系。 （3）投资者类型中 A指公募基金和社保基金类投资者； B指年金和保险资金类投 资者；C指 A和 B之外其他类投资者。 四、冻结资金利息的处理 获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通 知》（证监发行字 [2006]78号）的规定处理。 五、持股锁定期限 获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 六、保荐人（主承销商）联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下： 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 联系地址：上海市广东路689号28楼 联系电话：021-23219490、021-23219496 联系人：资本市场部 发行人：四川金石东方新材料设备股份有限公司 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 2015年 4月 20日 中财网
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