[公告]易尚展示：首次公开发行股票网下配售结果公告
首次公开发行股票网下配售结果公告 保荐人（主承销商）: 国金证券股份有限公司 重要提示 1、深圳市易尚展示股份有限公司首次公开发行不超过1,756万股人民币普 通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2015]556号 文核准。 2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式进行。发行人和国金证券股份有限公司（以下简称“国 金证券”、“保荐人（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购 情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集 资金需求等因素，协商确定本次发行价格为10.48元/股。本次公开发行新股1,756 万股。 3、本次发行网上，网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为 670.46倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2015年4月16 日决定启动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量50.36%的股票，即884.40 万股，网下最终发行175.60万股，为本次发行总量的10%，网上最终发行1580.40 万股，为本次发行总量的90%，回拨后网上超额认购倍数为295.26倍。 4、 本次网下申购缴款结束后，网下有效申购总量高于回拨后网下发行数量 175.60万股。发行人和保荐人（主承销商）根据《深圳市易尚展示股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“初步询价公告”）中列示的 配售原则和方式对全体有效申购对象进行配售。 5、本次网下发行的申购缴款工作已于2015年4月16日（T日）结束。瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性 和合法性进行了验证，并出具了验证报告。北京大成（上海）律师事务所对本次 网下发行过程进行见证，并出具了专项法律意见书。 6、根据2015年4月15日（T-1日）公布的《深圳市易尚展示股份有限公 司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出 即视同向参与网下申购并获得配售的投资者送达最终获配通知。 一、网下发行申购及缴款情况 根据《证券发行与承销管理办法》，保荐人（主承销商）和北京大成（上海） 律师事务所对参与网下申购的投资者进行了核查和确认。 依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承 销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价投资者数量为 117 家，除1名有效报价投资者未按时申购且未及时、足额缴纳申购款之外，其 余116家投资者均按照《发行公告》的要求参与了申购并且及时、足额缴纳了申 购款，有效申购资金为1,288,620.80万元，有效申购数量为122,960万股。 根据《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施办法》（2014年修订）， 参与网下发行的有效报价投资者未按时在2015年4月16日（T日）9:30-15:00 通过网下发行电子平台录入申购信息的，其新股申购无效。有效报价投资者划出 申购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致、申购资金不 足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。 经核查，1名配售对象被确认为无效申购并被剔除。具体名单如下： 序号 配售对象名称 无效原因 1 曲爱娟 未申购 二、回拨机制启动情况 本次发行网上、网下均获得足额认购，网上发行初步超额认购倍数为670.46 倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2015年4月16日决定启 动回拨机制，从网下向网上回拨本次发行总量50.36%的股票，即884.40万股， 网下最终发行175.60万股，为本次发行总量的10%，网上最终发行1,580.40万 股，为本次发行总量的90%，回拨后网上超额认购倍数为295.26倍。 三、网下配售及实施情况 （一）配售原则 符合相关法律法规，按时完成网下申购并及时足额缴纳申购资金的有效报价 投资者（以下简称“有效申购投资者”）方可参与本次网下配售。 1 、投资者分类 （ 1 ）通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的 社会保障基金（以下简称 “A 类 ” ）； （ 2 ）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资 金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金 （以下简称 “B 类 ” ）； （ 3 ）除（ 1 ）和（ 2 ）以外的其他投资者（以下简称 “C 类 ” ）。 2 、配售原则和方式 在网下最终发行数量中，首先安排不低于 40% 优先向 A 类投资者配售；安 排不低于一定比例（初始比例为 10% ）优先向 B 类投资者配售，如无法满足 A 类投资者配售比例不低于 B 类投资者的配售比例，将适当降低 B 类投资者的配 售数量。 按照以下配售原则将回拨后（如有）本次网下实际发行数量向投资者的所有 申购进行配售： （ 1 ）当 A 类投资者的申购总量 > 网下最终发行数量的 40% 时， A 类投资者 的配售比例 ≥B 类投资者的配售比例 ≥C 类投资者的配售比例； （ 2 ）当 A 类投资者的申购总量 ≤ 网下最终发行数量的 40% 时， A 类投资者全额 配售； B 类投资者的配售比例 ≥C 类投资者的配售比例。 3 、零股的处理原则 配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积。剩余零股加总后 按照有效申购数量优先、申购时间优先的原则分配给排位最前的投资者；若由于 获配零股导致超出该投资者的有效申购数量时，则超出部分顺序配售给下一位同 类投资者，直至零股分配完毕。 （二）配售实施情况 本次网下有效申购量为122,960万股，本次网下发行数量（回拨后）为175.60 万股。 1、A类共63个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为66,780万 股，占本次网下有效申购量的54.31%。A类最终获配数量为965,823股，占本次 网下发行数量的55.00%，最终配售比例为0.1446%。 2、B类共23个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为24,380万 股，占本次网下有效申购量的19.83%。B类最终获配数量为351,187股，占本次 网下发行数量的20%，最终获配比例为0.1440%。 3、C类共30个配售对象参与本次网下申购，其有效申购数量为31,800万 股，占本次网下有效申购量的25.86%。C类最终获配数量为438,990股，占本次 网下发行数量的25%，最终获配比例为0.1380%。 4、本次发行累积零股按配售原则配售给兴全趋势投资混合型证券投资基金 （LOF）。 （三）配售结果符合配售原则 1、A类最终获配数量占本次网下发行数量的50%，不低于40%的预设比例； B类最终获配数量占本次网下发行数量的20%。 2、 A类最终配售比例为0.1446%，B类最终配售比例为0.1440%，均高于 C类投资者最终配售比例0.1380%。 本次网下发行配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则 及方式。 四、网下申购配售对象及获配情况 本次网下发行最终各有效配售对象的最终获配情况如下： 序号 配售对象名称 配售对象类型 申购股数（股） 获配股数（股） 1 博时灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 10600000 15330 2 博时主题行业股票 证券投资基金 公募基金 10600000 15330 3 招商瑞丰灵活配置 混合型发起式证券 投资基金 公募基金 10600000 15330 4 招商丰盛稳定增长 灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 10600000 15330 5 兴全保本混合型证 券投资基金 公募基金 10600000 15330 6 兴全可转债混合型 证券投资基金 公募基金 10600000 15330 7 兴全趋势投资混合 型证券投资基金 （LOF） 公募基金 10600000 15363 8 南方保本混合型证 券投资基金 公募基金 10600000 15330 9 南方避险增值基金 公募基金 10600000 15330 10 南方创新经济灵活 配置混合型证券投 资基金 公募基金 10600000 15330 11 富安达新兴成长灵 活配置混合型证券 投资基金 公募基金 10600000 15330 12 红塔红土盛世普益 灵活配置混合型发 起式证券投资基金 公募基金 10600000 15330 13 东方红中国优势灵 活配置混合型证券 投资基金 公募基金 10600000 15330 14 东方保本混合型开 放式证券投资基金 公募基金 10600000 15330 15 东方安心收益保本 混合型证券投资基 金 公募基金 10600000 15330 16 东方多策略灵活配 置混合型证券投资 基金 公募基金 10600000 15330 17 东方利群混合型发 起式证券投资基金 公募基金 10600000 15330 18 诺安平衡证券投资 基金 公募基金 10600000 15330 19 广发聚安混合型证 券投资基金 公募基金 10600000 15330 20 广发成长优选灵活 配置混合型证券投 资基金 公募基金 10600000 15330 21 广发趋势优选灵活 配置混合型证券投 资基金 公募基金 10600000 15330 22 鹏华品牌传承灵活 配置混合型证券投 资基金 公募基金 10600000 15330 23 鹏华弘盛灵活配置 混合型证券投资基 金 公募基金 10600000 15330 24 鹏华弘利灵活配置 混合型证券投资基 金 公募基金 10600000 15330 25 鹏华行业成长证券 投资基金 公募基金 10600000 15330 26 海富通养老收益混 合型证券投资基金 公募基金 10600000 15330 27 华泰柏瑞量化驱动 灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 10600000 15330 28 中欧瑾源灵活配置 混合型证券投资基 金 公募基金 10600000 15330 29 大成景恒保本混合 型证券投资基金 公募基金 10600000 15330 30 大成景利混合型证 券投资基金 公募基金 10600000 15330 31 大成景秀灵活配置 混合型证券投资基 金 公募基金 10600000 15330 32 国联安鑫安灵活配 置混合型证券投资 基金 公募基金 10600000 15330 33 国联安通盈灵活配 置混合型证券投资 基金 公募基金 10600000 15330 34 国联安新精选灵活 配置混合型证券投 资基金 公募基金 10600000 15330 35 国联安德盛安心成 长混合型证券投资 基金 公募基金 10600000 15330 36 长信改革红利灵活 配置混合型证券投 资基金 公募基金 10600000 15330 37 全国社保基金四一 八组合 社保基金组合 10600000 15330 38 泰达宏利创盈灵活 配置混合型证券投 资基金 公募基金 10600000 15330 39 泰达宏利风险预算 混合型开放式证券 投资基金 公募基金 10600000 15330 40 泰达宏利养老收益 混合型证券投资基 金 公募基金 10600000 15330 41 国投瑞银锐意改革 灵活配置混合型证 券投资基金 公募基金 10600000 15330 42 国投瑞银新回报灵 活配置混合型证券 投资基金 公募基金 10600000 15330 43 国投瑞银瑞利灵活 配置混合型证券投 资基金 公募基金 10600000 15330 44 国投瑞银新动力灵 活配置混合型证券 投资基金 公募基金 10600000 15330 45 国投瑞银新机遇灵 活配置混合型证券 投资基金 公募基金 10600000 15330 46 宝盈睿丰创新灵活 配置混合型证券投 资基金 公募基金 10600000 15330 47 国投瑞银瑞源保本 混合型证券投资基 金 公募基金 10600000 15330 48 宝盈祥瑞养老混合 型证券投资基金 公募基金 10600000 15330 49 华富灵活配置混合 型证券投资基金 公募基金 10600000 15330 50 工银瑞信绝对收益 策略混合型发起式 证券投资基金 公募基金 10600000 15330 51 工银瑞信新财富灵 活配置混合型证券 投资基金 公募基金 10600000 15330 52 交银施罗德周期回 报灵活配置混合型 证券投资基金 公募基金 10600000 15330 53 国泰浓益灵活配置 混合型证券投资基 金 公募基金 10600000 15330 54 国泰国策驱动灵活 配置混合型证券投 资基金 公募基金 10600000 15330 55 国泰结构转型灵活 配置混合型证券投 资基金 公募基金 10600000 15330 56 国泰安康养老定期 支付混合型证券投 资基金 公募基金 10600000 15330 57 国泰保本混合型证 券投资基金 公募基金 10600000 15330 58 天治趋势精选灵活 配置混合型证券投 资基金 公募基金 10600000 15330 59 上投摩根红利回报 混合型证券投资基 金 公募基金 10600000 15330 60 上投摩根天颐年丰 混合型证券投资基 公募基金 10600000 15330 金 61 德邦新动力灵活配 置混合型证券投资 基金 公募基金 10600000 15330 62 长安产业精选灵活 配置混合型发起式 证券投资基金 公募基金 10600000 15330 63 安信平稳增长混合 型发起式证券投资 基金 公募基金 10600000 15330 64 中国农业银行股份 有限公司企业年金 计划 企业年金计划 10600000 15269 65 中国石油化工集团 公司企业年金计划 企业年金计划 10600000 15269 66 中国工商银行股份 有限公司企业年金 计划 企业年金计划 10600000 15269 67 民生人寿保险股份 有限公司-传统保险 产品 保险资金投资账户 10600000 15269 68 民生通惠资产-民生 银行-民生通惠民汇 资产管理产品 保险资金投资账户 10600000 15269 69 中信证券建设银行 信达财产保险定向 资产管理计划 保险资金投资账户 10600000 15269 70 北京铁路局企业年 金计划 企业年金计划 10600000 15269 71 江苏交通控股系统 企业年金计划 企业年金计划 10600000 15269 72 中国华能集团公司 企业年金计划 企业年金计划 10600000 15269 73 中国农业银行福利 负债基金 企业年金计划 10600000 15269 74 中国电信集团公司 企业年金计划 企业年金计划 10600000 15269 75 湖南省电力公司企 业年金计划 企业年金计划 10600000 15269 76 阳光财产保险股份 有限公司-传统-普 通保险产品 保险资金投资账户 10600000 15269 77 马钢企业年金计划 企业年金计划 10600000 15269 78 中国平安人寿保险 股份有限公司—自 有资金 保险资金投资账户 10600000 15269 79 平安人寿-万能-个 险万能 保险资金投资账户 10600000 15269 80 平安人寿-分红-银 保分红 保险资金投资账户 10600000 15269 81 平安人寿-分红-个 险分红 保险资金投资账户 10600000 15269 82 平安人寿-分红-团 险分红 保险资金投资账户 10600000 15269 83 平安人寿-传统-普 通保险产品 保险资金投资账户 10600000 15269 84 中国平安人寿保险 股份有限公司—传 统—高利率保单产 品 保险资金投资账户 10600000 15269 85 华泰资产管理有限 公司--华泰增利投 资产品 保险资金投资账户 10600000 15269 86 中国交通建设集团 有限公司企业年金 计划 企业年金计划 10600000 15269 87 华夏基金专户资产 管理计划 基金公司或其资产 管理子公司一对一 专户理财产品 10600000 14633 88 华泰证券股份有限 公司自营账户 机构自营投资账户 10600000 14633 89 天风证券股份有限 公司 机构自营投资账户 10600000 14633 90 国都证券有限责任 公司自营账户 机构自营投资账户 10600000 14633 91 上海汽车集团财务 有限责任公司自营 账户 机构自营投资账户 10600000 14633 92 中国银河证券股份 有限公司自营账户 机构自营投资账户 10600000 14633 93 开源证券有限责任 公司 机构自营投资账户 10600000 14633 94 新疆远策恒达资产 管理合伙企业（有 限合伙） 私募基金 10600000 14633 95 兴业国际信托有限 公司自营账户 机构自营投资账户 10600000 14633 96 上海国际信托有限 公司自营账户 机构自营投资账户 10600000 14633 97 长城证券有限责任 公司自营账户 机构自营投资账户 10600000 14633 98 申能集团财务有限 公司自营投资账户 机构自营投资账户 10600000 14633 99 上海电气集团财务 有限责任公司自营 账户 机构自营投资账户 10600000 14633 100 国机财务有限责任 公司自营账户 机构自营投资账户 10600000 14633 101 国联安-至恩1号资 产管理计划 基金公司或其资产 管理子公司一对多 专户理财产品 10600000 14633 102 中船财务有限责任 公司 机构自营投资账户 10600000 14633 103 中国电力财务有限 公司自营账户 机构自营投资账户 10600000 14633 104 国信弘盛创业投资 有限公司 机构自营投资账户 10600000 14633 105 中信证券股份有限 公司自营账户 机构自营投资账户 10600000 14633 106 张剑华 个人自有资金投资 账户 10600000 14633 107 海通证券股份有限 公司自营账户 机构自营投资账户 10600000 14633 108 宏源证券股份有限 公司自营账户 机构自营投资账户 10600000 14633 109 安徽国元控股（集 团）有限责任公司 机构自营投资账户 10600000 14633 110 中诚信托有限责任 公司自营账户 机构自营投资账户 10600000 14633 111 山西证券股份有限 公司自营账户 机构自营投资账户 10600000 14633 112 上海浦东发展集团 财务有限责任公司 自营账户 机构自营投资账户 10600000 14633 113 中船重工财务有限 责任公司自营账户 机构自营投资账户 10600000 14633 114 国泰君安证券股份 有限公司自营账户 机构自营投资账户 10600000 14633 115 国元证券股份有限 公司自营账户 机构自营投资账户 10600000 14633 116 德邦证券有限责任 公司自营账户 机构自营投资账户 10600000 14633 注：网下投资者可通过网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请及时与保荐人（主承销商） 联系。 五、网下申购多余资金退回 中国结算深圳分公司根据保荐人（主承销商）提供的网下配售结果，计算各 有效报价投资者实际应付的申购金额，并将有效报价投资者2015年4月16日（T 日）划付的有效申购资金减去应付申购金额后的余额于2015年4月20日（T+2 日）9:00前，以电子指令方式通过相应的结算银行退至其备案账户。 六、股份锁定期限 本次网下发行投资者获配的股票无流通限制及锁定安排。 七、冻结资金利息处理 参与本次网下申购投资者的全部申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的 利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护 基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。 八、保荐人（主承销商）联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 保荐人（主承销商）联系。 联系地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层 邮 编：201204 联系电话：021-68826822 联 系 人：资本市场部 发行人：深圳市易尚展示股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2015 年 4 月20 日 （本页无正文，为《 深圳市易尚展示 股份有限公司 首次公开发行股票 网下配售结 果公告 》盖章页） 深圳市易尚展示 股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《 深圳市易尚展示 股份有限公司 首次公开发行股票 网下配售结 果公告 》盖章页） 国金证券 股份有限公司 年 月 日 中财网
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