[上市]鹏辉能源：首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告 保荐人（ 主承销商 ） ：华林证券有限责任公司 重要提示 1 、 广州鹏辉能源科技 股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” 、 “ 鹏辉能源 ” ）首 次公开发行不超过 2,100 万股人民币普通股 A 股（以下简称 “ 本次发行 ” ）的申请 已获中国证券监督管理委员会证监许可 [2015 ] 533 号文核准。 2 、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结 合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商华林证券有限责任公 司（以下简称 “ 华林证券 ” 、 “ 主承销商 ” ）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 14.87 元 / 股，发行数量为 2,100 万股。 3 、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 201 5 年 4 月 16 日 （ T 日）结 束，本次发行网下有效申购 数量为 206,640 万股，网上有效申购数量为 4 ,161,974,000 股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍 数为 4 95.47 倍，超过 150 倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《 广州 鹏辉能源科技 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介 公告》（以下简称 “ 《初步询价及推介公告》 ” ）和《 广州鹏辉能源科技 股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称 “ 《发行公告》 ” ） 公布的网上网下回拨机制，于 201 5 年 4 月 17 日 （ T+1 日）决定启动回拨机制， 从网下向网上回拨，回 拨后，网下最终发行数量为 210 万股，占本次发行数量的 10% ，网上最终发行数量为 1,890 万股，占本次发行数量的 90% 。回拨后，网下 有效申购倍数为 98 4 倍；网上有效申购倍数为 220.21 倍。 4 、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则， 主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。 5 、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经 瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙） 审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由 上海市锦天城（深圳） 律师事务所 见证，并对此出具了专项法律意见书。 6 、根据 201 5 年 4 月 15 日 （ T - 1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出 即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。 一、网下申购及缴款情况 《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98 号）的要求，主承销商对参与 网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平 台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计： 经核查确认， 87 家网下投资者管理的 164 个有效报价配售对象 均 按照《发行 公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为 206,640 万股，有效申 购资金为 3,072,736.8 万元。 有1个配售对象未按要求及时足额缴纳申购款且未按 要求参与网下申购。具体情况如下： 网下投资者名称 配售对象账户名称 可申购数量（万股） 无效申购原因 曲爱娟 曲爱娟 1,260 未申购未缴款 二、回拨机制启动情况 本次发行的网上、网下申购缴款工作已于 201 5 年 4 月 16 日 （ T 日）结束， 本次发行网下有效申购数量为 206,640 万股，网上有效申购数量为 4,161,974,000 股， 网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为 4 95.47 倍，超过 1 50 倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公 告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于 201 5 年 4 月 17 日 （ T+1 日） 决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为 210 万股， 占本次发行数量的 10% ，网上最终发行数量为 1,890 万股，占本次发行数量的 90% 。 回拨后，网下有效申购倍数为 9 8 4 倍；网上有效申购倍数为 2 20.21 倍。 三、网下配售情况 本次网下发行有效申购配售对象为 164 家，有效申购数量为 206,640 万股。 根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，主承销商 及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资 者有效申购及最终获配情况如下表： 投资者类别 获配股数（ 股） 占网下发行总量的比例 各类投资者配售比例 公募基金和社 保基金（ A 类） 945,008 45% 0.1136363636% 年金保险资金 （ B 类） 693,000 33% 0.1000000000% 其他投资者 （ C 类） 461,992 22% 0.0852713178% 总计 2,100,000 100% 注：上表中配售比例系零股处理前的比例。 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者， B 类投资者的配售比例不低于 C 类投资者，同类投资者的配售比例相同；向 A 类、 B 类投资者的优先配售的比 例分别不低于预先安排的 40% 、 20% 。配售结果符合《初步询价及推介公告》和 《发行公告》中规定的网下配售原则。 本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下： 序号 配售对象名称 申购数量 （万股） 投资者 类别 获配数量 (股) 1 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,338 2 国泰君安证券股份有限公司自营账户 1,260 C 10,744 3 国元证券股份有限公司自营账户 1,260 C 10,744 4 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 5 海通证券股份有限公司自营账户 1,260 C 10,744 6 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 7 天弘安康养老混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 8 国联安 - 至恩 1 号资产管理计划 1,260 C 10,744 9 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,260 A 14,318 10 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 1,260 C 10,744 11 国金通用鑫安保本混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 序号 配售对象名称 申购数量 （万股） 投资者 类别 获配数量 (股) 12 中船重工财务有限责任公司自营账户 1,260 C 10,744 13 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 14 中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户 1,260 C 10,744 15 中国再保险（集团）股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 1,260 B 12,600 16 山西证券股份有限公司自营账户 1,260 C 10,744 17 中国财产再保险股份有限公司 — 传统 — 普通保险产品 1,260 B 12,600 18 张剑华 1,260 C 10,744 19 中国人寿再保险股份有限公司 1,260 B 12,600 20 中国大地财产保险股份有限公司 1,260 B 12,600 21 宏源证券股份有限公司自营账户 1,260 C 10,744 22 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 23 厦门国际信托有限公司自营账户 1,260 C 10,744 24 中国国际金融有限公司自营投资账户 1,260 C 10,744 25 国信弘盛创业投资有限公司 1,260 C 10,744 26 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 27 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 28 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金 1,260 A 14,318 29 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 30 中信证券股份有限公司自营账户 1,260 C 10,744 31 中银国际证券有限责任公司自营投资账户 1,260 C 10,744 32 泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金 1,260 A 14,318 33 泰达宏利养老收益混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 34 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 35 中船财务有限责任公司 1,260 C 10,744 36 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 37 受托管理华农财产保险股份有限公司 — 传统 — 普通保险产 品 1,260 B 12,600 38 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 1,260 A 14,318 39 华富灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 40 宝盈策略增长股票型证券投资基金 1,260 A 14,318 41 中邮双动力混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 42 鸿阳证券投资基金 1,260 A 14,318 43 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 44 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 45 受托管理太平人寿保险有限公司 - 传统 - 普通保险产品 1,260 B 12,600 46 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 个险分红 1,260 B 12,600 47 受托管理太平人寿保险有限公司 - 分红 - 团险分红 1,260 B 12,600 48 合众人寿保险股份有限公司 - 万能 - 个险万能 1,260 B 12,600 49 光大证券股份有限公司 1,260 C 10,744 50 新华人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 1,260 B 12,600 51 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 1,260 B 12,600 序号 配售对象名称 申购数量 （万股） 投资者 类别 获配数量 (股) 52 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 1,260 B 12,600 53 新华人寿保险股份有限公司 - 万能 - 得意理财 1,260 B 12,600 54 新华人寿保险股份有限公司 - 新传统产品 2 1,260 B 12,600 55 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 1,260 C 10,744 56 国机财务有限责任公司自营账户 1,260 C 10,744 57 东方证券股份有限公司自营账户 1,260 C 10,744 58 广发证券股份有限公司自营账户 1,260 C 10,744 59 受托管理前海人寿保险股份有限公司 - 自有资金 1,260 B 12,600 60 中远财务有限责任公司自营账户 1,260 C 10,744 61 中国银行特定客户资产托管专户（宏源证券中华财险） 1,260 B 12,600 62 申能集团财务有限公司自营投资账户 1,260 C 10,744 63 泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品 1,260 B 12,600 64 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 个人分红 1,260 B 12,600 65 中国人寿股份有限公司 - 分红 - 团体分红 1,260 B 12,600 66 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 1,260 B 12,600 67 中国人寿股份有限公司 - 传统 - 普通保险 1,260 B 12,600 68 国金慧泉工银对冲 1 号集合资产管理计划 1,260 C 10,744 69 万向财务有限公司自营账户 1,260 C 10,744 70 东兴证券股份有限公司自营投资账户 1,260 C 10,744 71 上海国际信托有限公司自营账户 1,260 C 10,744 72 浙江中扬投资有限公司 1,260 C 10,744 73 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 1,260 C 10,744 74 中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 1,260 B 12,600 75 中国银行股份有限公司企业年金计划 1,260 B 12,600 76 中国石油天然气集团公司企业年金计划 1,260 B 12,600 77 新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙） 1,260 C 10,744 78 全国社保基金五零四组合 1,260 A 14,318 79 中国工商银行企业年金计划 1,260 B 12,600 80 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 1,260 B 12,600 81 陆家嘴国际信托有限公司 1,260 C 10,744 82 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 1,260 C 10,744 83 中国石油天然气集团公司企业年金计划 1,260 B 12,600 84 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 85 中国农业银行离退休人员福利负债 1,260 C 10,744 86 中国石油天然气集团公司企业年金计划 08 1,260 B 12,600 87 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 1,260 B 12,600 88 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 89 全国社保基金六零二组合 1,260 A 14,318 90 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 91 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 92 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 序号 配售对象名称 申购数量 （万股） 投资者 类别 获配数量 (股) 93 大成景利混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 94 大成景恒保本混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 95 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 1,260 B 12,600 96 正德人寿保险股份有限公司万能保险产品 1,260 B 12,600 97 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 98 华泰资产管理有限公司 — 增值投资产品 1,260 B 12,600 99 中国电子财务有限责任公司自营投资账户 1,260 C 10,744 100 首创证券有限责任公司自营账户 1,260 C 10,744 101 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 102 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 103 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 104 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 105 鹏华行业成长证券投资基金 1,260 A 14,318 106 广发聚安混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 107 鹏华基金鹏诚理财安进 20 期多策略稳健 2 号资产管理计划 1,260 C 10,744 108 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 109 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,260 A 14,318 110 海富通养老收益混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 111 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 112 广东省广新控股集团有限公司 1,260 C 10,744 113 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 114 东方利群混合型发起式证券投资基金 1,260 A 14,318 115 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 116 东方安心收益保本混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 117 阳光财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 1,260 B 12,600 118 东方保本混合型开放式证券投资基金 1,260 A 14,318 119 阳光人寿保险股份有限公司 — 传统保险产品 1,260 B 12,600 120 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 1,260 A 14,318 121 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 122 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 123 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 124 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 125 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 126 易方达 50 指数证券投资基金 1,260 A 14,318 127 中国农业银行福利负债基金 1,260 B 12,600 128 中国电信集团公司企业年金计划 1,260 B 12,600 129 受托管理中国太平洋保险 ( 集团 ) 股份有限公司 — 集团本级 - 自有资金 1,260 B 12,600 130 中国太平洋财产保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品 1,260 B 12,600 131 中国太平洋人寿保险股份有限公司 — 传统 — 普通保险产品 1,260 B 12,600 132 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 序号 配售对象名称 申购数量 （万股） 投资者 类别 获配数量 (股) 133 中国太平洋人寿保险股份有限公司 — 分红 — 个人分红 1,260 B 12,600 134 中国太平洋人寿保险股份有限公司 — 分红 — 团体分红 1,260 B 12,600 135 中国太平洋人寿保险股份有限公司 — 万能 — 个人万能 1,260 B 12,600 136 东风汽车公司企业年金计划 1,260 B 12,600 137 中国太平洋人寿保险股份有限公司 — 万能 — 团体万能 1,260 B 12,600 138 西部信托有限公司自营账户 1,260 C 10,744 139 太平洋卓越财富二号（平衡型） 1,260 B 12,600 140 受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品 ( 网下配售 资格截止 2013 年 6 月 1 日 ) 1,260 B 12,600 141 中信证券信安稳利混合型养老金产品 1,260 B 12,600 142 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 1,260 B 12,600 143 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划（分红） 1,260 B 12,600 144 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划（万能） 1,260 B 12,600 145 中国南方电网公司企业年金计划 1,260 B 12,600 146 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 1,260 C 10,744 147 中国银河证券股份有限公司自营账户 1,260 C 10,744 148 东航集团财务有限责任公司自营账户 1,260 C 10,744 149 国都证券有限责任公司自营账户 1,260 C 10,744 150 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 151 南方恒元保本混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 152 长城久恒平衡型证券投资基金 1,260 A 14,318 153 南方避险增值基金 1,260 A 14,318 154 长城久利保本混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 155 长城久鑫保本混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 156 中国华融定向资产管理计划 1,260 C 10,744 157 安华农业保险股份有限公司 - 养殖保险 1,260 B 12,600 158 民生通惠资产 - 民生银行 - 民生通惠民汇资产管理产品 1,260 B 12,600 159 民生人寿保险股份有限公司 - 传统保险产品 1,260 B 12,600 160 兴全可转债混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 161 兴全趋势投资混合型证券投资基金（ LOF ） 1,260 A 14,318 162 兴全保本混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 163 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 1,260 B 12,600 164 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金 1,260 A 14,318 注： 1 、上表中的 “ 获配股数 ” 是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网 下配售原则进行处理后的最终配售数量； 2 、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与 主承销商联系。 3 、 根据零股配售原则， 2 0 股零股配售给 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投 资基金 。 四、冻结资金利息的处理 获配投资者申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》 （证监发行字 [2006]78 号）的规定处理。 五、持股锁定期限 获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。 六、主承销商联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的 主承销商华林证券联系。具体联系方式如下： 电话： 0755 - 82 707981 传真： 0755 - 23613736 联系人： 资本市场部 发行人： 广州鹏辉能源科技 股份有限公司 保荐人（主承销商） ：华林证券有限责任公司 201 5 年 4 月 20 日 中财网
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