[股东会]中山公用：2014年年度股东大会会议资料
2014年年度股东大会会议资料 二〇一五年四月 2014年年度股东大会资料 议案一 关于《2014年度董事会工作报告》的议案 各位股东： 根据上市公司年度报告的内容与格式准则，公司《2014年度董事会工作报告》已经起 草完成（详细内容附后），请审议。 中山公用事业集团股份有限公司 董事会 二〇一五年四月十七日 2014年年度股东大会资料 议案一附件 2014年度董事会工作报告 一、概述 2014年，中国宏观经济呈持续调整态势，作为国家战略性新兴产业的重要组成部分， 环保水务行业受到全社会的广泛关注，政策鼓励、监管趋严、技术标准提高、竞争态势升 级的特征愈发显著。 作为以环保水务为主业的上市公司，中山公用在2014年秉承产业经营与资本运营“双 轮驱动”的战略思路，克服外部经济增速放缓、内部成本不断攀升所造成的多重压力，通 过持续深化运营机制创新、优化主业经营模式和培养新产业项目成长等措施，有效改善经 营管理质量，并进一步强化了“环保水务”作为公司核心业务的战略定位。报告期内，公 司实现营业收入115,487.49万元，同比增长10.21%；实现利润总额81,697.68万元，同比增 长11.57%；归属于母公司净利润74,798.63万元，同比增长18.07%。 2014年7月26日，公司大股东中山中汇投资集团有限公司（简称：中汇集团）发布《公 开征集受让方公告》，减持其所持有的中山公用13%股份，8月11日，中汇集团与上海复星 高科技（集团）有限公司签订了《股权转让协议》。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 详情请见本节一、概述。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 项 目 2014年度收入 2013年度收入 同比增减 主营业务 供水 607,010,993.10 570,150,295.70 6.47% 污水、废液处理 105,979,294.10 107,058,599.85 -1.01% 市场租赁业 137,495,537.07 115,675,466.62 18.86% 物业管理 16,142,095.06 15,425,656.27 4.64% 客运服务 180,434,870.03 173,535,750.29 3.98% 其他 13,221,592.06 2,652,424.38 398.47% 小 计 1,060,284,381.42 984,498,193.11 7.70% 其他业务 建筑安装 74,227,266.37 46,980,678.25 58.00% 技术支持费 3,893,512.94 4,122,667.18 -5.56% 代收费手续费 2,197,346.91 3,033,330.50 -27.56% 材料转让 43,275.22 971,952.99 -95.55% 物业出租 3,629,151.03 2,317,082.44 56.63% 停车场收入 2,054,754.25 1,761,310.38 16.66% 其他收入 8,545,242.05 4,165,572.21 105.14% 小 计 94,590,548.77 63,352,593.95 49.31% 合 计 1,154,874,930.19 1,047,850,787.06 10.21% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 供水 销售量 吨 375,312,983 363,444,309 3.27% 生产量 吨 435,055,151 422,479,223 2.98% 污水、废液处理 销售量 吨 98,128,976 98,653,837 -0.53% 生产量 吨 98,128,976 98,653,837 -0.53% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 236,743,580.54 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.50% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中山市财政局 91,120,869.66 7.89% 2 火炬开发区自来水公司 69,300,593.92 6.00% 3 中山市沙溪镇自来水公司 42,789,991.20 3.71% 4 中山市大涌自来水有限公司 20,668,481.20 1.79% 5 沙溪镇财政所 12,863,644.56 1.11% 合计 -- 236,743,580.54 20.50% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 供水 主营业务成本 438,268,136.54 61.04% 418,374,833.61 62.78% 4.75% 污水、废液处理 主营业务成本 62,293,819.44 8.68% 63,222,271.70 9.49% -1.47% 市场租赁业 主营业务成本 53,969,713.89 7.52% 46,665,394.01 7.00% 15.65% 物业管理 主营业务成本 14,639,060.43 2.04% 13,549,808.07 2.03% 8.04% 客运服务 主营业务成本 82,815,050.79 11.53% 86,718,132.68 13.01% -4.50% 其他 主营业务成本 11,053,188.56 1.54% 2,101,078.28 0.32% 426.07% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成 本比重 金额 占营业成 本比重 供水 原材料 251,564,604.77 35.04% 247,145,207.04 37.09% 1.79% 供水 职工薪酬 20,859,770.11 2.91% 19,616,309.35 2.94% 6.34% 供水 折旧费及摊销 93,448,463.28 13.02% 89,678,363.76 13.46% 4.20% 供水 其他成本费用 72,395,298.38 10.07% 61,934,953.46 9.29% 16.89% 污水处理 原材料 1,507,841.00 0.21% 1,330,508.00 0.20% 13.33% 污水处理 职工薪酬 8,074,751.00 1.12% 8,385,506.53 1.26% -3.71% 污水处理 折旧费及摊销 24,906,875.99 3.47% 26,166,220.13 3.93% -4.81% 污水处理 其他成本费用 27,804,351.45 3.88% 27,340,037.04 4.10% 1.70% 市场租赁业 职工薪酬 17,024,500.18 2.37% 14,450,861.63 2.17% 17.81% 市场租赁业 折旧及摊销 27,268,311.93 3.80% 19,029,319.60 2.86% 43.30% 市场租赁业 其他 9,676,901.78 1.35% 13,185,212.78 1.97% -26.61% 物业管理业 职工薪酬 13,963,338.83 1.95% 12,626,255.75 1.89% 10.59% 物业管理业 折旧及摊销 66,860.66 0.01% 80,707.11 0.01% -17.16% 物业管理业 其他 608,860.94 0.08% 842,845.21 0.13% -27.76% 旅客运输 职工薪酬 9,542,771.38 1.33% 10,642,748.00 1.60% -10.34% 旅客运输 修理费 13,887,140.00 1.93% 14,449,665.18 2.17% -3.89% 旅客运输 燃料 47,669,932.62 6.64% 52,760,851.13 7.91% -9.65% 旅客运输 其他 11,715,206.79 1.63% 8,864,868.37 1.33% 32.15% 其他 11,053,188.56 1.54% 2,101,078.28 0.32% 426.07% 说明 营业成本较上年增加5,161.70万元,增长7.75%，主要是供水业务成本增加1,989.33万元， 市场租赁业务增加730.43万元，物业管理业务增加108.93万元，旅客运输减少390.31 万元，新设立商贸公司成本增加983.46万元，建筑安装成本增加1,917.95万元。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 258,142,662.53 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.34% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中山中法供水有限公司 87,704,717.04 17.44% 2 中山市大丰自来水有限公司 86,084,006.10 17.12% 3 新港石油有限公司 47,701,847.68 9.49% 4 广东省西河流域管理局 20,529,506.88 4.08% 5 中山市南镇供水有限公司 16,122,584.83 3.21% 合计 -- 258,142,662.53 51.34% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 与本公司的关系 1 中山中法供水有限公司 关联方 2 中山市大丰自来水有限公司 关联方 3 新港石油有限公司 非关联方 4 广东省西河流域管理局 非关联方 5 中山市南镇供水有限公司 关联方 4、费用 项目 2014年 2013年 同比增减 较大变动说明 销售费用 50,758,280.51 47,435,266.95 7.01% 管理费用 156,028,675.11 161,963,036.00 -3.66% 财务费用 78,311,277.07 54,735,295.33 43.07% 主要系公司2014年发行第 二期公司债，相应利息支出 增加所致。 所得税费用 40,734,287.34 80,654,451.22 -49.50% 主要系公司2013年度处置 信托资产产生的投资收益计 提当期所得税较大所致。 5、研发支出 无。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,445,758,985.39 1,440,220,808.85 0.38% 经营活动现金流出小计 1,065,791,697.78 1,067,402,453.30 -0.15% 经营活动产生的现金流量净额 379,967,287.61 372,818,355.55 1.92% 投资活动现金流入小计 3,595,693,115.05 2,168,469,687.24 65.82% 投资活动现金流出小计 4,362,251,618.13 2,425,855,359.02 79.82% 投资活动产生的现金流量净额 -766,558,503.08 -257,385,671.78 -197.82% 筹资活动现金流入小计 794,160,802.57 29,541,079.19 2,588.33% 筹资活动现金流出小计 236,068,228.43 195,237,327.00 20.91% 筹资活动产生的现金流量净额 558,092,574.14 -165,696,247.81 436.82% 现金及现金等价物净增加额 171,500,896.82 -50,263,564.04 441.20% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额较上年下降197.82%，主要是理财投资支付的现金净额增 加及取得子公司支付现金净额增加所致。 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加436.82%，主要本年发行二期公司债收到现金 增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 供水 607,010,993.10 438,268,136.54 27.80% 6.47% 4.75% 1.18% 污水、废液处理 105,979,294.10 62,293,819.44 41.22% -1.01% -1.47% 0.27% 市场租赁业 137,495,537.07 53,969,713.89 60.75% 18.86% 15.65% 1.09% 物业管理 16,142,095.06 14,639,060.43 9.31% 4.64% 8.04% -2.85% 客运服务 180,434,870.03 82,815,050.79 54.10% 3.98% -4.50% 4.07% 其他 13,221,592.06 11,053,188.56 16.40% 398.47% 426.07% -4.39% 分产品 供水 607,010,993.10 438,268,136.54 27.80% 6.47% 4.75% 1.18% 污水、废液处理 105,979,294.10 62,293,819.44 41.22% -1.01% -1.47% 0.27% 市场租赁业 137,495,537.07 53,969,713.89 60.75% 18.86% 15.65% 1.09% 物业管理 16,142,095.06 14,639,060.43 9.31% 4.64% 8.04% -2.85% 客运服务 180,434,870.03 82,815,050.79 54.10% 3.98% -4.50% 4.07% 其他 13,221,592.06 11,053,188.56 16.40% 398.47% 426.07% -4.39% 分地区 广东省 1,060,284,381.42 663,038,969.65 37.47% 7.70% 5.14% 1.52% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调 整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 685,752,971.34 6.89% 514,252,074.52 6.01% 0.88% 应收账款 53,248,432.41 0.53% 56,094,700.47 0.66% -0.13% 存货 37,486,709.00 0.38% 26,211,832.71 0.31% 0.07% 投资性房地产 574,098,683.95 5.77% 560,236,138.45 6.55% -0.78% 长期股权投资 5,489,100,845.78 55.14% 4,891,922,199.59 57.15% -2.01% 固定资产 1,662,177,677.01 16.70% 1,706,816,571.49 19.94% -3.24% 在建工程 153,533,770.38 1.54% 66,270,974.41 0.77% 0.77% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资 产比例 短期借款 25,000,000.00 0.29% -0.29% 应付债券 1,787,666,666.74 17.96% 992,333,333.38 11.59% 6.37% 主要系发行公司债 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司环保水务板块拥有区域供水、污水处理特许经营权；在城市供水、污水处理、工 程设计、水质检测、信息化、水处理技术研发、供水服务等方面积累了丰富的经验和资源； 已建立标准的ISO9000、14001质量/环境管理体系，与“智慧水务”信息化管理平台和区 域计量等精细化管理手段有机联动，形成了可复制、输出的运营管控模式；同时，拥有专 业、高效的人才梯队，具备较强的专业技术研发、运用和机制创新能力。 公司市场运营板块拥有遍布全市的农产品终端服务网络，已建成ISO9001、ISO14001 质量/环境管理体系，初步形成集“采购—加工—配送”于一体的经营模式、“租金+经营权 费+交易费+其他费用”的盈利模式，以及前期策划与招商同步的商业综合体开发模式。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 264,850,500.00 60,000,000.00 341.42% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 中山公用东凤物业发展有限公司 物业管理、自有物业租赁、商业营 业用房出租 70.00% 中港客运联营有限公司 经营中山港至香港旅客运输 60.00% 中山银达融资担保投资有限公司 为企业和个人提供贷款担保、票据 43.83% 承兑担保、贸易融资担保、项目融 资担保、信用证担保等融资性担保 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司 类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持 股比例 期末持股数 量（股） 期末持 股比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份 来源 广发证券 股份有限 公司 证券 公司 300,000,000.00 686,754,216 11.60% 686,754,216 11.60% 4,595,641,043.40 582,716,633.89 长期股权 投资 投资 所得 广州农村 商业银行 股份有限 公司 商业 银行 14,000,000.00 5,000,000 0.06% 5,000,000 0.06% 14,000,000.00 1,250,000.00 可供出售 金融资产 投资 所得 合计 314,000,000.00 691,754,216 -- 691,754,216 -- 4,609,641,043.40 583,966,633.89 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联 关系 是否关 联交易 产品类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际收 回本金金额 计提减 值准备 金额 预计收益 报告期实 际损益金 额 中国银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 13,000 2013年12 月10日 2014年01 月09日 保本浮动 收益型 13,000 54.49 广发银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 2,000 2013年10 月28日 2014年01 月28日 保本浮动 收益型 2,000 25.22 广发银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 1,500 2013年11 月19日 2014年02 月18日 保本浮动 收益型 1,500 19.82 招商银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 15,000 2014年01 月02日 2014年02 月13日 保本浮动 收益型 15,000 113.92 建设银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 18,000 2014年01 月10日 2014年02 月13日 保本浮动 收益型 18,000 108.69 招商银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 12,000 2014年02 月14日 2014年03 月31日 保本浮动 收益型 12,000 76.93 光大银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 18,000 2014年02 月20日 2014年02 月27日 保本浮动 收益型 18,000 14 广发银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 3,500 2014年03 月05日 2014年06 月06日 保本浮动 收益型 3,500 48.16 广发银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 2,000 2014年03 月19日 2014年06 月26日 保本浮动 收益型 2,000 29.84 兴业银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 8,000 2014年03 月06日 2014年04 月10日 保本浮动 收益型 8,000 40.66 招商银行 非关 联方 否 结构性存款 12,000 2014年03 月31日 2014年05 月12日 保本浮动 收益型 12,000 71.8 兴业银行 非关 联方 否 结构性存款 8,000 2014年04 月15日 2014年06 月27日 保本浮动 收益型 8,000 83.2 工商银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 1,000 2014年04 月29日 2014年07 月25日 保本浮动 收益型 1,000 9.53 广发银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 2,000 2014年04 月29日 2014年10 月28日 保本浮动 收益型 2,000 54.85 招商银行 非关 联方 否 结构性存款 12,000 2014年05 月13日 2014年07 月02日 保本浮动 收益型 12,000 83.84 广发银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 5,500 2014年06 月13日 2014年10 月08日 保本浮动 收益型 5,500 91.68 广发银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 2,000 2014年06 月30日 2014年10 月20日 保本浮动 收益型 2,000 33.14 广发银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 2,000 2014年07 月09日 2014年07 月30日 保本浮动 收益型 2,000 5.29 广发银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 5,000 2014年08 月01日 2015年01 月05日 保本浮动 收益型 116.14 广发银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 1,000 2014年08 月22日 2014年12 月31日 保本浮动 收益型 1,000 18.66 工商银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 1,000 2014年08 月22日 2014年12 月25日 保本浮动 收益型 1,000 16.55 招商银行 非关 联方 否 结构性存款 12,000 2014年07 月04日 2014年10 月09日 保本浮动 收益型 12,000 162.64 兴业银行 非关 联方 否 结构性存款 8,000 2014年07 月04日 2014年09 月05日 保本浮动 收益型 8,000 69.04 光大银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 15,000 2014年07 月23日 2014年10 月15日 保本浮动 收益型 15,000 179.51 招商银行 非关 联方 否 结构性存款 5,000 2014年07 月28日 2014年11 月20日 保本浮动 收益型 5,000 99.25 招商银行 非关 联方 否 结构性存款 5,000 2014年07 月28日 2014年11 月20日 保本浮动 收益型 5,000 64.59 平安银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 25,000 2014年07 月28日 2014年08 月29日 保本浮动 收益型 25,000 96.44 光大银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 30,000 2014年07 月31日 2015年02 月02日 保本浮动 收益型 840.82 招商银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 8,000 2014年09 月03日 2014年10 月17日 保本浮动 收益型 8,000 51.11 平安银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 25,000 2014年09 月04日 2014年09 月30日 保本浮动 收益型 25,000 81.92 工商银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 250 2014年09 月17日 2014年12 月15日 保本浮动 收益型 250 2.34 平安银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 8,000 2014年09 月30日 2014年10 月30日 保本浮动 收益型 8,000 30.25 广发银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 5,500 2014年10 月10日 2014年12 月22日 保本浮动 收益型 5,500 50.6 招商银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 12,000 2014年10 月11日 2014年12 月24日 保本浮动 收益型 12,000 124.08 工商银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 1,000 2014年10 月13日 2014年12 月25日 保本浮动 收益型 1,000 9.28 平安银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 17,000 2014年10 月13日 2014年11 月12日 保本浮动 收益型 17,000 64.27 农业银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 500 2014年10 月15日 2015年01 月06日 保本浮动 收益型 5.17 招商银行 非关 联方 否 结构性存款 10,000 2014年10 月20日 2014年12 月26日 保本浮动 收益型 10,000 91.78 光大银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 13,000 2014年10 月21日 2014年12 月22日 保本浮动 收益型 13,000 108.2 广发银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 3,400 2014年10 月24日 2014年12 月31日 保本浮动 收益型 3,400 29.14 广发银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 2,000 2014年10 月29日 2014年12 月31日 保本浮动 收益型 2,000 16.24 平安银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 8,000 2014年10 月30日 2014年11 月28日 保本浮动 收益型 8,000 29.24 平安银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 17,000 2014年11 月12日 2014年12 月12日 保本浮动 收益型 17,000 58.68 招商银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 8,000 2014年11 月24日 2015年01 月23日 保本浮动 收益型 65.75 交通银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 10,000 2014年11 月26日 2015年01 月15日 保本浮动 收益型 71.23 交通银行 非关 联方 否 结构性存款 1,000 2014年11 月26日 2015年01 月15日 保本浮动 收益型 7.12 兴业银行 非关 联方 否 结构性存款 8,000 2014年12 月05日 2014年12 月12日 保本浮动 收益型 8,000 5.98 平安银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 12,000 2014年12 月25日 2015年01 月08日 保本浮动 收益型 17.49 兴业银行 非关 联方 否 结构性存款 15,000 2014年12 月25日 2015年01 月30日 保本浮动 收益型 76.19 广发银行 非关 联方 否 保本型银行 理财产品 4,500 2014年12 月26日 2015年03 月30日 保本浮动 收益型 59.1 合计 433,650 -- -- -- 347,650 1,259.01 2,424.85 委托理财资金来源 自有资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况 无 委托理财审批董事会公告披露日期 2014年07月22日 委托理财审批股东会公告披露日期 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 180,000 报告期投入募集资金总额 80,000 已累计投入募集资金总额 180,000 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司于2012年10月发行了10亿公司债及于2014年7月发行8亿公司债，该募集资金已用于偿还银行 贷款及补充流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 □ 适用 √ 不适用 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中山市供 水有限公 司 子公司 生产供应 自来水 生产供应 自来水 588,717,300.00 2,115,100,825.59 1,093,738,848.68 688,543,499.41 84,506,082.65 82,684,066.69 中山市污 水处理有 限公司 子公司 污水处理 及其再生 利用 工业、生活 污水处理； 其他环境 污染监测 170,000,000.00 503,410,133.28 281,394,393.88 107,098,635.08 15,718,248.51 12,352,571.97 广发证券 股份有限 公司 参股公司 证券业 证券经纪； 证券投资 咨询；与证 券交易、证 券投资活 动有关的 财务顾问； 证券承销 与保荐；证 券自营；证 券资产管 理；证券投 资基金代 销；为期货 公司投资 提供中间 介绍业务； 融资融券 5,919,291,464.00 240,099,775,522.60 41,377,456,031.98 13,394,972,903.67 6,553,229,249.03 5,145,512,970.61 中港客运 联营有限 公司 子公司 运输服务 行业 中山港至 香港旅客 运输 106,353,168.31 405,540,023.74 256,225,256.05 190,814,027.20 78,392,734.67 59,188,940.77 主要子公司、参股公司情况说明 无。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公 司目的 报告期内取得和处置子公 司方式 对整体生产和业绩的影响 中港客运联营有限公司 购买中港客运股权后，通 货币购买取得60%股权 有利于公司营业收入及利 过参与中港客运公司的经 营及项目开发，把握先机、 开发重点项目，推动转型 升级，对公司的长远发展 将产生积极作用 润的增长。 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况：同向大幅上升 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动 累计净利润的预计数（万元） 32,000 -- 36,000 13,547.96 增长 136.20% -- 165.72% 基本每股收益（元/股） 0.41 -- 0.46 0.17 增长 141.18% -- 170.59% 业绩预告的说明 主要是公司对广发证券投资收益增长所致。 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、环保水务行业 行业竞争格局方面，2014年，国内传统水务市场接近饱和，新建项目开始向中小城镇、 农村地区转移。同时，水务行业的低盈利性仍将持续，促使水务与资本市场加速融合，水 务市场进入以资本实力进行同行业或相关多元产业横向、纵向整合，通过并购来提高市场 占有率的新阶段，全国性综合环境服务集团正在形成，将改变市场竞争格局。 行业发展趋势方面，一是环保水务行业的政策环境良好。环保产业被列为“十二五” 期间国家重点发展的战略性新兴产业之首，同时，随着新修订的《环境保护法》等环境治 理的法律、法规及规划的陆续出台，中国环保产业的外部环境日趋改善，迎来产业发展的 “黄金机遇期”。 二是新型城镇化建设拉动市场需求。随着国家不断加强环境治理力度，县级及以下地 区的环境政策、资本逐步落实到位，乡镇、农村的环保设施建设速度势必加快。 三是环保衍生市场引发广泛关注。再生水、污泥处置、土壤修复、工业污水处理、垃 圾焚烧、危险废弃物处置等产业项目逐渐成为投资热点，环保产业园区模式的产业集群效 应凸显，具有较大发展空间。 四是环保水务企业发展模式向产业链整合发展。随着政府对环保市场的监管力度不断 加强，行业标准逐步提升，行业竞争日趋加剧，企业发展模式也开始由单一的争夺项目向 产业链整合发展。 2、市场运营行业 行业竞争格局方面，据商务部相关数据显示，至2014年，全国共有农产品批发市场 4476家，年成交总额37,414.4亿元，同比增长18.6%；年成交量78,138.7万吨，同比增 长9.5%；总交易面积15,268.5万平方米，同比增长12.5%；从业人员646.4万人，同比增 长9.1%。同时，我国农贸、农批市场运营行业仍存在规模化及专业化程度较低，产品同质 化严重等问题，且缺乏现代农产品批发市场的规范和高效运作手段，管理规范化水平有待 提高。 行业发展趋势方面，一是土地流转新政策将进一步提高生产集中化程度，未来农业生 产将逐渐向大规模发展，生产的大规模必然导致流通渠道发生变化，产地批发市场的竞争 将更加激烈。 二是农产品市场国际化趋势继续推进，未来对农产品规格化、标准化的要求不断提高， 将促进批发市场及上游产业链的标准化生产、公开透明交易。 三是全社会食品质量安全意识不断增强，国家对食品安全监管将更加严格，农贸市场 行业面临转型升级的挑战，为农贸市场的品牌化、超市化带来发展契机。 3、港口客运业务板块 行业竞争格局方面，公司控股的中港客运联营有限公司主要经营中山至香港、辐射珠 三角地区的水路旅客运输。目前，粤、港两地共有17家客运公司经营水路客运，其中广东 省13家，香港4家，经营航线超过30条，有超过60条铝质豪华双体客船，总可载客量超 过21,000客位。其中，公司合作股东珠江客运有限公司代理的各类客船数目超过50艘， 客位超过16,000个，是珠三角区域水路客运领域的龙头企业。 行业发展趋势方面，未来港珠澳大桥和深中通道的通车、公路和轨道交通网络的完善 将对水路客运带来冲击和考验。为保证企业的可持续发展和最佳效益，应充分发挥港口地 理位置优势，尤其是新中山港东移之后，中山至香港机场的航程缩短至45分钟，中山至香 港中港城码头的航程缩短至70分钟，将大幅提升新中山港的竞争力；同时，认真做好市场 的分析和预测，积极探讨适应市场竞争的新船型和高效的航班编排，为企业今后的可持续 发展做好充分必要的准备。 4、股权投资与金融服务 2014年，公司参股的广发证券股份有限公司紧密围绕行业创新发展趋势，把握资本市 场活跃、证券行业深化改革的发展契机，实现收入和盈利水平的大幅度增长，为公司盈利 做出突出贡献。公司将一如既往，全力支持广发证券的健康发展，保障公司投资收益持续 增长。 2014年，公司投资的中山市公用小额贷款有限公司、中山银达融资担保投资有限公司、 中海广东天然气有限责任公司等企业均取得较好的投资收益。 （二）公司经营管理中存在的问题及对策 1、公司已经具备清晰的发展战略、较为充裕的资金，但较为缺乏环保水务类项目储备。 对策：在持续推进本地水务资源整合的同时，放眼国内水务及环保市场，采取“环保” 与“水务”并举，主要通过项目并购实现产业领域和经营区域的拓展。 2、公司需要进一步提升对外拓展能力、防控投资风险。 对策：一方面加大项目带头人等关键人才的引进，在拓展项目的实操过程中锻炼投资 团队；另一方面，需要进一步深化机制创新，建立更为高效且风险可控的投资决策机制； 同时积极发挥股东层面协同作用，加快向外拓展。 3、公司需要加大技术创新和管理创新力度，进一步提高经营业绩和核心竞争力。 对策：继续加大环保水务领域新工艺、新技术的研发、引进及应用力度，提升自主技 术实力；同时，在构建可复制、输出的运营管控模式基础上，推动落实股权激励承诺和以 价值创造为导向的激励机制，培育公司的核心竞争力。 4、公司需要进一步优化各板块的业务结构，以保证各板块业务的健康发展。 对策：公司将择机对占股比例较小的股权投资项目进行优化处置；同时适时剥离经营 面积小、位置偏僻、业绩不佳的农贸市场，以保证各板块业务的健康发展。 （三）公司发展战略 公司坚持“产业经营+资本运营”双轮驱动的战略思路，定位环保水务为核心业务，通 过提升环保水务板块的产业经营能力，与资本运营平台协同增效，致力打造行业内有影响 力的领先企业；积极担当社会责任和环境保护的公民企业；促成员工实现自身价值的平台 企业。 公司环保水务板块的战略目标是“以环保水务为核心，通过产业链延伸及相关领域多 元化发展，致力成为全国领先的综合环境服务提供商”。为此，公司在确保现有业务稳定 发展的基础上，要本地与外埠项目并重，进一步推动“立足中山、辐射全国”的“走出去” 战略。对外投资以收购兼并为主，关注投资目标的未来增长潜力，做大环保水务板块的营 业收入和市场份额，推动持续增长，争取实现环保类业务占公司整体业务比重的有效提升。 公司农贸市场运营板块的战略方向是“打造区域性的优质农副产品交易平台与综合型 服务提供商”。为此，公司的盈利重心在未来三年将向价值链上游转移，通过建立复合收 费模式、搭建物流网络等措施，着力发展新型农产品批发交易平台和商贸流通业务，着力 打造集采购-分拣-配送于一体的“中山现代农产品交易中心”，力争通过3-5年转型、培 育，市场板块能够具备独立发展能力。 同时，公司将继续推动农贸市场的硬件和业态升级，在农贸市场改造过程中寻找商机， 以实现市场运营与物业开发协同增效。 公司港口航运板块的战略方向是打造“珠江口西岸港澳航线最具实力的水上交通综合 枢纽港”。为此，公司将把握新中山港东移的契机，着力推进新客运港建设项目和新船型 的引进，为旅客提供安全、快捷、优质的服务，提升中港客运公司整体经营管理能力和盈 利能力。 （四）公司经营计划 自2015年起，公司将在做大、做强水务主业的同时，向环保相关业务领域延伸，提高 环保业务在公司营业收入中的比重；同时，通过开拓多种融资渠道，加强环保、投资等专 业领域的人才梯队建设，激励与考核体系的完善及创新，以及做好公共关系管理等措施， 为战略落地提供有力保障。 为此，公司将从“围绕一个中心”、“提升三种能力”、“推进八项重点工作”三个 方面做好2015年度经营管理工作，即：以打造“全国领先的综合环境服务提供商”为中心， 切实提升项目拓展能力、运营管控能力和低成本融资能力三种能力，扎实推进本地与外埠 环保水务项目资源整合，持续加大技术合作和科技方面的资源投入，着力构建可复制输出 的集团管控模式，重点构建多层次的融资体系，强化内部培训和人才招聘，探索建立企业 长效激励机制，积极做好投资者关系管理、市值管理等八项重点工作。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内公司会计政策变更事项。 2014 年，财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第33 号-合并财 务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号- 合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，公司于 2014 年 7 月 1 日起执行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融 工具列报》，公司于2014年年报时开始执行。 本公司已采用上述准则编制2014年度财务报表，对本公司财务报表的影响列示如下： 会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表 项目名称 影响金额 若干财务报表项目已根据上述准则进行列报，比较 期间财务信息已相应调整，并且根据《企业会计准 则第30号——财务报表列报》应用指南列报了2013 年1月1日的资产负债表。 已经公司内部审批 流程通过实施 详见下表 详见下表 上述第一项会计政策变更所影响的报表项目及其金额： 项 目 2013.12.31 2013.1.1 长期股权投资 -14,000,000.00 -14,000,000.00 可供出售金融资产 14,000,000.00 14,000,000.00 递延所得税负债 -244,300,170.13 -244,300,170.13 递延收益 4,390,000.02 3,923,333.34 其他非流动负债 -4,390,000.02 -3,923,333.34 资本公积 345,590,428.2 308,594,944.37 其他综合收益 631,610,252.32 668,605,736.15 盈余公积 -73,290,051.04 -73,290,051.04 未分配利润 659,610,459.35 659,610,459.35 本报告期内公司无会计估计变更事项。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本年度纳入合并范围的主体：中港客运联营有限公司、中山市沙溪中心市场开发有限公司。 本年不再纳入合并范围的主体：无。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司在报告期修订了《公 司章程》和《分红管理制度》，调整了利润分配政策。 一、《公司章程》第一百六十三条规定： （一）公司的利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并 兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规 的相关规定；公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能 力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分 考虑独 立董事和中小股东的意见。 （二）利润分配的形式和期间间隔：公司可采取现金、股票或者现金股票相结合或者 法律、法规允许的其他方式分配利润。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分 红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司在符合利润分配的条件下，原则上每年 度进行一次利润分配。公司董事会也可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进 行中期利润分配。 （三）现金分红的具体条件和比例：公司当年实现盈利，在依法弥补亏损，提取法定 公积金后有可分配利润的，公司应当优先采取现金方式分配利润。总体而言，在不影响公 司持续经营的情况下，公司每年的分红比例不低于当年可分配利润的30%，公司每年现金 分红比例不低于每年可分配利润的20%；公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得 进行高比例分红。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金 红利，以偿还其占用资金。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营（未完）  |