[公告]光环新网：西南证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
西南证券股份有限公司 关于北京光环新网科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为北京光环新网科技股 份有限公司（以下简称“光环新网”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对光环新网2014年度募集资金存放和使用进行了核 查并发表核查意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]68号文”《关于核准北 京光环新网科技股份有限公司首次公开发行股份并在创业板上市的批复》核准， 由主承销商西南证券股份有限公司承销，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,364.50万股，其中发行新股878万股，老股转让486.50万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币38.30元。截至2014年1月24日，公司募集资金 总额为人民币 336,274,000.00元，扣除发行费用人民币25,465,730.00元，实 际募集资金为人民币 310,808,270.00元，上述募集资金到位情况已经亚太（集 团）会计师事务所亚会A验字[2014]001号《验资报告》审验。 （二）本年度募集资金使用情况及当前余额 截至2014年12月31日，募集资金累计投入25,112.04万元，尚未使用的 金额为6,202.27万元，募集资金专户余额为6,202.27万元。 单位：人民币元 项 目 金 额 募集资金净额 310,808,270.00 减：本期使用募集资金 251,120,357.85 其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 106,241,143.30 直接投入募投项目的金额 144,879,214.55 减：募集资金专项账户银行手续费 2,090.20 加：募集资金专项账户银行利息收入 2,336,900.98 募集资金专户余额 62,022,722.93 二、募集资金管理和存放情况 （一）募集资金管理情况 募集资金到账后，公司与保荐人西南证券股份有限公司分别和招商银行股份 有限公司北京建国路支行（以下简称“招商银行北京建国路支行”）、中国建设 银行股份有限公司北京东直门支行（以下简称“建设银行北京东直门支行”）、 北京银行股份有限公司北京姚家园支行（以下简称“北京银行北京姚家园支行”） 签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2014年10月27日，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募投项目“宽带接入服 务拓展项目”，变更该项目募集资金投向为上海明月光学有限公司（现已更名为 光环新网（上海）信息服务有限公司，下同）100%股权。根据上述决议，公司与 保荐人西南证券股份有限公司和招商银行北京建国路支行就本次变更事项签订 募集资金监管协议的补充协议。 2014年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的 规定存放、使用和管理募集资金，履行了相关义务，未发生违法违规的情形。 报告期内，公司为进一步规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，明确 募集资金管理使用的责任追究制度及募集资金使用的分级审批权限，保障公司股 东权益，修订了《北京光环新网科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以 下简称“《募集资金使用管理制度》”），并经2014年第二次临时股东大会审议 通过。公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，结合实际经营需要，对募集 资金实行专户存放与专项使用管理，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证 募集资金专款专用。 （二）募集资金专户存放情况 截至2014年12月31日，公司各募集资金专项账户及其存储情况如下： 开户银行 银行账号 存款余额（元） 备注 建设银行东直 门支行 11001079700059999999 40,651,575.02 互联网数据服务一体 化平台二期工程项目 专户 招商银行建国 路支行 110906251710503 2,354,258.49 上海明月光学有限公 司股权收购项目专户 北京银行姚家 园支行 01091152900120105004444 19,016,889.42 互联网技术研发中心 扩建项目专户 合计 62,022,722.93 三、报告期内募集资金实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 报告期内募集资金实际使用情况，详见附件1.募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2014年3月18日，公司第二届董事会2014年第三次会议和第二届监事会 2014年第一次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用募集 资金106,241,143.30元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 106,241,143.30元。上述置换已于2014年3月19日实施完毕。 （三）超募资金的使用情况 公司首次公开发行超额募集资金净额4.63万元，全部用于补充公司流动资 金，截至2014年12月31日暂未使用。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 为顺应IDC迅速发展的市场行情，抓住云计算、大数据的发展契机，落实公 司战略发展布局，经公司2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止 原募投项目“宽带接入服务拓展项目”，变更该项目募集资金投向为收购上海明 月光学有限公司100%股权，股权转让完成后，明月光学将成为公司的全资子公 司，其拥有的厂房、办公室等设施将改建成为绿色云计算基地基础设施。截至 2014年9月30日，原“宽带接入服务拓展项目”剩余募集资金90,388,396.40 元，账户净损益902,661.40 元，合计91,291,057.80元，全部用于收购上海明 月光学有限公司100%股权。截至报告期末，公司已支付收购款项8,911.00万元。 截至本公告日，收购工作已完成，并已取得变更后的营业执照。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2014年12月31日，本公司已按照深圳证券交易所《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公 司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存 放与使用情况。 六、会计师对2014年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对光环新网《2014年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》进行了审核，出具了《关于北京光环新网科技股份有 限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》[中兴华专字（2015） 第BJ06-005号]，认为：“光环新网2014年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2014 年度募集资金存放 与实际使用的情况。” 七、保荐机构主要核查工作 西南证券对光环新网的募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况 进行了核查，主要内容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、支付凭证等募 集资金使用的原始凭证，审阅募集资金使用的信息披露文件，对公司相关负责人 进行访谈，审阅会计师事务所出具的相关报告。 八、保荐机构核查意见 经核查，西南证券认为：光环新网2014年度募集资金存放和使用情况符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存 在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情 形。 （本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页） 保荐代表人： 陈国潮 李 皓 西南证券股份有限公司 2015年4月 日 附表： 募集资金使用情况对照表 编制单位：北京光环新网科技股份有限公司 单位： 万元 募集资金总额 31,080.83 本年度投入募集资金总额 14,487.92 报告期内变更用途的募集资金总额 9,038.84 已累计投入募集资金总额 25,112.04 累计变更用途的募集资金总额 9,038.84 累计变更用途的募集资金总额比例 29.08% 承诺投 资项目和超 募资金投向 是 否已 变更 项目 募集 资金承诺 投资总额 调整 后投资总 额(1) 本年 度投入金 额 截至 期末累计 投入金额 (2) 截 至期末 投资进 度(3)＝ 项 目达 到预 定可 本报 告期实现 的效益 截止 报告期末 累计实现 的效益 是 否达到 预计效 益 项目 可行性是 否发生重 大变化 (含 部分 变 更) (2)/(1) 使用 状态 日期 承诺投资项目 互联网 数据服务一 体化平台二 期工程 否 18,629.20 18,629.20 4,047.96 14,672.08 78.76% 2015 年6 月30 日 7,503.62 10,311.19 否 否 宽带接 入服务拓展 是 547.16 547.16 547.16 547.16 100.00% 2016 年4 月30 日 7,003.76 7,003.76 否 是 上海嘉 定绿色云计 算基地项目 是 9,038.84 9,038.84 8,911.00 8,911.00 98.59% 2016 年12 月31 日 否 否 互联网 技术研发中 心扩建 否 2,861.00 2,861.00 981.80 981.80 34.32% 2015 年6 月30 日 -- 否 超募资金投向 补充流 动资金 否 4.63 4.63 否 否 合计 — 31,080.83 31,080.83 14,487.92 25,112.04 14,507.38 17,320.80 — — 未达到 计划进度或 预计收益的 情况和原因 （分具体项 目） 报告期内，公司对城域网进行了部分升级改造，对重要核心路由设备及主干网络进行了必要的更新改造，从而提 高了公司宽带接入服务质量，宽带接入业务实现收入7,003.76万元。因宽带接入服务拓展项目的制定时间较早，近几年 市场环境发生较大变化，经第二届董事会2014年第八次董事会和2014年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止 “宽带接入服务拓展项目”，变更该项目募集资金投向收购上海明月光学有限公司100%股权。股权转让完成后，明月 光学成为公司的全资子公司，负责实施上海嘉定绿色云计算基地项目。截至报告期末，公司已支付收购款项8,911.00 万元。 报告期内，公司积极推进互联网技术研发中心扩建项目和互联网数据服务一体化平台二期工程未尽项目的建设， 预计该项目将于2015年6月30日完工并投入使用。 项目可 行性发生重 大变化的情 况说明 为顺应IDC迅速发展的市场行情，抓住云计算、大数据的发展契机，落实公司战略发展布局，经公司第二届董事 会2014年第八次董事会和2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止“宽带接入服务拓展项目”，变更该 项目募集资金投向收购上海明月光学有限公司100%股权。股权转让完成后，上海明月光学有限公司将成为公司的全资 子公司，负责实施上海嘉定绿色云计算基地项目。截至2014年9月30日，原“宽带接入服务拓展项目”剩余募集资 金90,388,396.40元，账户净损益902,661.40 元，合计91,291,057.80元全部用于收购上海明月光学有限公司100% 股权。截至本报告期末，收购工作已完成，并已取得变更后的营业执照。上海嘉定绿色云计算基地项目目前正处于筹 建阶段。 超募资 金金额、用途 及使用进展 情况 详见本报告三（三）说明 募集资 金投资项目 实施变更情 况 详见本报告四说明 募集资 金投资项目 实施方式调 整情况 本报告期无 募集资 金投资项目 先期投入及 详见本报告三（二）说明 置换情况 用闲置 募集资金暂 时补充流动 资金情况 本报告期无 项目实 施出现募集 资金结余的 金额及原因 本报告期无 尚未使 用的募集资 金用途及去 向 详见本报告二说明 募集资 金使用及披 公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。 露中存在的 问题或其他 情况 中财网
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