[年报]天邦股份：2014年年度报告
宁波天邦股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以208,310,000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 公司负责人张邦辉、主管会计工作负责人张邦辉及会计机构负责人(会计主 管人员)张志祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 34 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 43 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 48 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 49 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 56 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 64 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 66 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 174 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司 指 宁波天邦股份有限公司 董事会 指 宁波天邦股份有限公司董事会 监事会 指 宁波天邦股份有限公司监事会 股东大会 指 宁波天邦股份有限公司股东大会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《宁波天邦股份有限公司章程》 安徽天邦 指 安徽天邦饲料科技有限公司 广东天邦 指 广东天邦饲料科技有限公司 草原天邦 指 内蒙古草原天邦饲料有限公司 盐城天邦 指 盐城天邦饲料科技有限公司 盐城邦尼 指 盐城邦尼水产食品科技有限公司 成都天邦 指 成都天邦生物制品有限公司 湖南金德意 指 湖南金德意油脂能源有限公司 越南天邦 指 越南天邦特驱饲料有限公司 无棣金德意 指 无棣金德意油脂有限公司 汉世伟 指 汉世伟猪业有限公司 湖北汉世伟 指 湖北汉世伟种猪有限公司 青岛汉世伟 指 青岛汉世伟猪业服务有限公司 益辉国际 指 益辉国际发展有限公司 艾格菲实业 指 Agfeed Industries, Inc(BVI) CG 指 Choice Genetics SAS 重大风险提示 一、原材料价格风险 公司主要原材料价格极易受气候、农民种植偏好及农业总收成等因素的影 响，价格波动对产品的单位成本、销售价格、毛利率产生较大的直接影响。公 司原料采购管理部门设有专人分析相关农产品价格变动趋势，并对主要大宗原 料采购使用集团集中采供的管理模式；积极寻找替代原料，降低饲料成本；与 一些优质原料供应商形成战略合作关系。 二、猪价波动的风险 商品猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖业的毛利率呈现周期性波动。 若生猪销售价格出现大幅下降或上涨幅度低于成本上涨幅度，公司业绩将面临 下降的风险。公司将通过规范的管理，严格的成本控制，以降低费用提升养殖 效益。 三、并购整合的风险 公司通过并购控制了艾格菲实业，经营过程中会碰到战略、财务、人力资 源、文化等方面的整合风险，公司将做好企业经营战略的宣传工作，使企业的 每一层次的每一个员工都能理解企业的经营战略，并为之付出实践；建立合理 有效的财务整合制度，合理安排财务人员的岗位，明确每个财务人员的职责， 拓宽公司的融资渠道；实施人才挽留制度，对被并购企业中的优秀人才继续留 任，通过一些奖励制度积极调动员工的积极性，消除员工对并购企业的心理障 碍。将艾格菲实业的每个企业的文化进行有效分析，吸取其文化中具有积极意 义的文化，摒弃消极落后的企业文化，运用有效的手段区分文化之间的差异性， 进一步对并购企业的员工进行新企业文化的培训，最终实现企业文化的融合。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 天邦股份 股票代码 002124 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波天邦股份有限公司 公司的中文简称 天邦股份 公司的外文名称（如有） NINGBO TECH-BANK CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） TECH-BANK 公司的法定代表人 张邦辉 注册地址 浙江省余姚市玉立路55号阳光国际大厦A座1805-1807 注册地址的邮政编码 315400 办公地址 上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼 办公地址的邮政编码 201613 公司网址 www.tianbang.com 电子信箱 techbank@tianbang.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王韦 戴鼎 联系地址 上海市松江区松卫北路665号企福天地9 楼 上海市松江区松卫北路665号企福天地9 楼 电话 021-37745053 021-37745053 传真 021-37745250 021-37745250 电子信箱 wangw@tianbang.com techbank@tianbang.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券发展部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年04月30日 宁波市工商行政管 理局 3302002007663 330281256170839 25617083-9 报告期末注册 2013年05月07日 宁波市工商行政管 理局 330200000039600 330281256170839 25617083-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 张居忠、江峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上年增 减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,603,349,676.94 2,078,401,943.10 2,078,401,943.10 25.26% 2,042,040,537.48 2,042,040,537.48 归属于上市公司股东的净利 润（元） 32,466,874.38 60,631,109.81 116,809,390.38 -72.21% 45,184,275.39 45,184,275.39 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 1,466,176.38 51,053,582.19 51,053,582.19 -97.13% 38,980,844.01 38,980,844.01 经营活动产生的现金流量净 额（元） 85,228,225.53 183,028,801.90 183,028,801.90 -53.43% 104,935,079.37 104,935,079.37 基本每股收益（元/股） 0.160 0.3 0.570 -71.93% 0.22 0.22 稀释每股收益（元/股） 0.160 0.3 0.570 -71.93% 0.22 0.22 加权平均净资产收益率 6.14% 13.67% 24.76% -18.62% 10.99% 10.99% 2014年末 2013年末 本年末比上年 末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,884,564,818.22 1,715,171,786.52 1,852,198,729.48 1.75% 1,167,854,987.62 1,167,854,987.62 归属于上市公司股东的净资 产（元） 554,425,780.45 467,945,292.10 524,123,572.67 5.78% 426,982,602.77 426,982,602.77 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 √ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.1559 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 22,282,427.16 701,809.71 -2,100,961.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 14,230,134.97 11,340,692.33 7,809,200.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -1,002,340.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 528,901.00 对外委托贷款取得的损益 648,000.00 456,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -93,181.47 55,888,191.35 -640,441.81 减：所得税影响额 5,477,850.74 1,513,716.55 92,988.53 少数股东权益影响额（税后） -59,168.08 306,828.65 -243,722.34 合计 31,000,698.00 65,755,808.19 6,203,431.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年饲料市场继续受国内养殖业形势影响而产量继续下降，规模化饲料企业继续大力扩张与整合， 小型饲料企业加快退出市场的步伐。受天气、病害、行业低迷以及大型畜禽饲料企业向水产饲料业务扩张 等影响，水产饲料行业竞争加剧，市场增长缓慢。公司依靠在特种水产饲料领域的积累的积极的营销政策， 水产饲料依然保持稳定的增长。 对于生猪养殖来说，2014年是困难重重的一年。猪肉消费增速放缓，旺季不旺；养殖利润快速减少， 生猪养殖持续亏损。1-4月份生猪价格持续下降，全行业深度亏损；5-9月份生猪价格稳中小幅上涨，部分 优秀企业略有盈利；10-12月份猪价逐步下跌，行业继续进入亏损状况。公司并购艾格菲实业后通过多种手 段降低生猪养殖生产成本，生猪养殖业务逐步减亏。 1、优势板块继续保持领先 公司继续保持了在特种水产饲料行业内的领先地位，不断挖掘市场潜力和扩大市场范围，积极开拓其 他特种水产饲料的生产和销售。生物制品业务达成预算目标，连续4年保持高速增长，取得了优异的经营 成果。经过多年的战略布局和调整，以及市场开拓和产品推广，全国市场营销网络已形成并不断优化，带 来经营成绩和效益的逐步显现。圆环病毒疫苗通过产品差异化，取得了良好的市场口碑和销售业绩。继续 加强与国际先进动物保健企业的合作，奠定技术领先地位。 2、汉世伟横空出世，基因技术优势全球领先 汉世伟投资1500万元美金，增发收购了国际著名的猪育种公司Choice Genetics 40.69%股权，成为其第 二大股东，一跃成为国际著名的猪育种公司。CG公司不仅拥有丰富的基因育种研究经验和多学科的研发团 队，而且是全球唯一的同时拥有基因组选择及CT 测定两项育种技术的公司。公司投资5918万元建设6200 头母猪的和县扩繁场，也是目前中国最大的单体扩繁场，于2014年8月进猪投入生产运营。投资2523万建 设的存栏15000头宣城猪场项目，也将于2015年3月份投入运行。至此，完成猪育种、养殖体系的初步建设。 并购艾格菲后，大化、新余两家西式养猪场和16家传统养猪场纳入汉世伟进行管理，通过一年来对猪场结 构调整、基因改善、减本增效、降低料肉比、疾病防控等方面的一系列运作，已同天邦原有猪育种养殖产 业融为一体，成为汉世伟未来产业发展的重要支撑。 3、研发成果带来巨大的经济价值 公司研发成果丰硕，有效支撑了产品的市场销售，给公司和客户都带来了巨大的经济价值。本年度科 研项目共立项43个，完成35个，完成率达到81.4%，在水产饲料、生产工艺、生物技术、猪饲料等方面的 研发成果均在当年产生了良好的经济效益。报告期内，公司共获得发明专利3项。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入26.03亿元，同比增长25.26%，其中本报告期纳入合并范围的艾格菲实业 实现营业收入5.43亿元；归属于上市公司股东的净利润3,246.69万元，同比下降72.21%，其中上报告期将艾 格菲实业纳入合并范围，因负商誉实现了营业外收入5,617.83万元，本报告期受生猪养殖持续低迷的影响， 艾格菲实业实现归属于母公司所有者的净利润亏损2,850.59万元，造成本报告期净利润同比大幅下降；经 营活动产生的现金流量净额8,522.82万元，同比下降53.43%；净资产收益率6.14%，同比下降18.62%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司水产、畜禽饲料销量为38.05万吨，同比增长31.57%，其中水产饲料销量15.28万吨， 同比增长2.12%；畜禽饲料销量22.77万吨，同比增长63.17%；水产、畜禽饲料实现销售收入16.12亿元，同 比增长18.85%；其中水产饲料实现销售收入8.97亿元，同比增长2.24%；畜禽饲料实现销售收入7.15亿元， 同比增长49.25%。公司水产饲料业务保持稳增长的同时畜禽饲料取得了高速增长。 报告期内，公司生物制品业务实现销售收入1.55亿元，同比增长33.15%；生物制品业务销售收入近年 持续大幅增长，净利润开始逐步显现，报告期公司生物制品业务实现利润总额3,403.65万元。公司将积极 培育现有市场，拓展新市场，在巩固现有猪瘟、猪圆环病毒、胃腹二联等主要产品的基础上，公司积极通 过新技术、新工艺申报新产品，为保持公司生物制品业务持续稳定的高速的增长提供新的动力。 报告期内，公司销售生猪45.97万头，其中，仔猪及保育猪24.11万头，育肥猪21.15万头，种猪0.71万 头。因本报告期内国内生猪价格低迷，本报告期生猪养殖综合毛利率为-6.26%，艾格菲实业实现归属于母 公司所有者的净利润亏损2,850.59万元。 报告期内，生物柴油及化工油脂销量为8.72万吨，同比下降10.42%，报告期内，国际原油价格持续下 降，生物柴油受原油价格影响销售困难，报告期内毛利率下降4.06%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入26.03亿元，同比上升25.26%。其中，新纳入合并的艾格菲实业实现营业 收入5.43亿元，剔除该因素后营业收入基本持平。按分行业分析饲料业务同比上升18.65%；生物制品业务 同比上升33.15%；生物柴油业务同比下降14.19%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 水产、畜禽饲料 销售量 万吨 38.05 28.92 31.57% 生物柴油及化工油 脂 销售量 万吨 8.72 9.73 -10.42% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 水产、畜禽饲料销售量同比增长31.75%，受益于市场开发拓展，产销量增加。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 264,905,322.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.18% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 79,158,012.63 3.04% 2 第二名 61,684,271.17 2.37% 3 第三名 43,685,842.40 1.68% 4 第四名 42,655,783.76 1.64% 5 第五名 37,721,412.67 1.45% 合计 -- 264,905,322.63 10.18% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 饲料产品 原材料成本 1,260,828,106.51 93.31% 1,030,392,744.77 93.54% 22.36% 饲料产品 人工工资 27,107,731.67 2.01% 19,316,734.07 1.75% 40.33% 饲料产品 折旧 17,282,434.88 1.28% 13,631,007.27 1.24% 26.79% 饲料产品 能耗 32,952,867.01 2.44% 28,198,435.81 2.56% 16.86% 饲料产品 制造费用及其他 13,017,350.63 0.96% 9,985,275.87 0.91% 30.37% 养殖 原材料成本 338,050,766.72 77.83% 0.00 养殖 人工工资 27,493,720.99 6.41% 0.00 养殖 折旧 32,974,788.23 7.69% 0.00 养殖 能耗 8,376,696.89 1.95% 0.00 养殖 制造费用及其他 21,952,882.63 5.12% 0.00 生物制品 原材料成本 16,824,922.14 40.03% 21,127,641.23 50.49% -20.37% 生物制品 人工工资 9,315,942.75 22.17% 6,869,170.72 16.42% 35.62% 生物制品 折旧 5,259,222.48 12.51% 5,664,731.02 13.54% -7.16% 生物制品 能耗 4,639,012.03 11.04% 4,701,508.59 11.24% -1.33% 生物制品 制造费用及其他 5,988,234.16 14.25% 3,480,637.86 8.32% 72.04% 生物柴油及化工 油脂 原材料成本 412,625,536.24 96.03% 463,504,024.24 96.21% -10.98% 生物柴油及化工 油脂 人工工资 2,110,875.82 0.49% 1,934,189.46 0.40% 9.13% 生物柴油及化工 油脂 折旧 4,898,741.03 1.14% 3,866,465.26 0.80% 26.70% 生物柴油及化工 油脂 能耗 7,156,213.78 1.67% 10,232,958.13 2.12% -30.07% 生物柴油及化工 油脂 制造费用及其他 2,874,983.86 0.67% 2,222,547.15 0.46% 29.36% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 饲料产品 原材料成本 1,260,828,106.51 93.31% 1,030,392,744.77 93.54% 22.36% 饲料产品 人工工资 27,107,731.67 2.01% 19,316,734.07 1.75% 40.33% 饲料产品 折旧 17,282,434.88 1.28% 13,631,007.27 1.24% 26.79% 饲料产品 能耗 32,952,867.01 2.44% 28,198,435.81 2.56% 16.86% 饲料产品 制造费用及其他 13,017,350.63 0.96% 9,985,275.87 0.91% 30.37% 养殖 原材料成本 338,050,766.72 77.83% 0.00 养殖 人工工资 27,493,720.99 6.41% 0.00 养殖 折旧 32,974,788.23 7.69% 0.00 养殖 能耗 8,376,696.89 1.95% 0.00 养殖 制造费用及其他 21,952,882.63 5.12% 0.00 生物制品 原材料成本 16,824,922.14 40.03% 21,127,641.23 50.49% -20.37% 生物制品 人工工资 9,315,942.75 22.17% 6,869,170.72 16.42% 35.62% 生物制品 折旧 5,259,222.48 12.51% 5,664,731.02 13.54% -7.16% 生物制品 能耗 4,639,012.03 11.04% 4,701,508.59 11.24% -1.33% 生物制品 制造费用及其他 5,988,234.16 14.25% 3,480,637.86 8.32% 72.04% 生物柴油及化工 油脂 原材料成本 412,625,536.24 96.03% 463,504,024.24 96.21% -10.98% 生物柴油及化工 油脂 人工工资 2,110,875.82 0.49% 1,934,189.46 0.40% 9.13% 生物柴油及化工 油脂 折旧 4,898,741.03 1.14% 3,866,465.26 0.80% 26.70% 生物柴油及化工 油脂 能耗 7,156,213.78 1.67% 10,232,958.13 2.12% -30.07% 生物柴油及化工 油脂 制造费用及其他 2,874,983.86 0.67% 2,222,547.15 0.46% 29.36% 说明 本报告期，除生猪养殖业务为新增外，其他各类产品成本比重无明显变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 201,036,986.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.75% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 65,863,229.16 3.19% 2 第二名 41,960,596.13 2.04% 3 第三名 32,010,066.01 1.55% 4 第四名 31,828,708.57 1.54% 5 第五名 29,374,387.00 1.42% 合计 -- 201,036,986.87 9.75% 4、费用 说明：销售费用同比增加，主要系本报告期销售人员增加导致工资薪酬、差旅费增加所致；管理费用同比 增加，主要系本报告期薪酬、研发、折旧摊销等增加所致；财务费用同比增加，主要系收购艾格菲实业先 行垫付的非公开发行募集资金，公司短期借款增加，利息支出增加所致；安徽天邦土地收储增加的营业外 收入带来的所得税增加。 5、研发支出 （1）近三年研发支出 单位：人民币（万元） 项 目 2014年度 2013年度 2012年度 研发支出总额 6,179.80 5,885.75 5,106.18 其中：资本化的研发支出总额（万元） 0 0 0 研发支出总额占营业收入的比重 2.37% 2.83% 2.50% 研发支出总额占报告期末净资产的比重 9.97% 9.56% 9.88% （2）研发成果 序号 专利名称 专利号 专利类型 有效期 1 伪狂犬病毒疫苗的生产方法 201310529245.9 发明专利 2015.114-2035.1.13 3 一种暗纹东方鲀幼鱼膨化沉性配合饲料 ZL201310220963.8 发明专利 2013.06.06-2033.06.05 4 饲料包装袋的倾放装置 ZL201210057417.2 发明专利 2012.03.06-2032.03.05 5 一种暗纹东方鲀仔稚鱼膨化沉性配合饲 料 ZL201310194996.X 发明专利 2013.05.21-2033.05.20 3 一种南美白对虾的沉性膨化颗粒饲料及 其制备方法 ZL201010109253.4 发明专利 2010.02.05-2030.02.04 4 一种海水鱼类的浮性全熟化颗粒饲料及 ZL201010109252.x 发明专利 2010.02.05-2030.02.04 其制备方法 5 一种中华鳖的膨化颗粒饲料及其制备方 法 ZL201010109255.3 发明专利 2010.02.05-2030.02.04 6 猪呼吸与繁殖障碍综合征病毒的生产方 法 ZL201010577372.2 发明专利 2010.12.08-2030.12.07 7 猪呼吸与繁殖障碍综合征病毒的生产方 法 ZL201010577373.7 发明专利 2010.12.08-2030.12.07 8 猪流行性腹泻病毒的生产方法 ZL201010103688.8 发明专利 2010.02.01-2030.01.31 9 猪圆环病毒2型细胞悬浮培养生产方法 ZL201210129733.6 发明专利 2012.04.27-2032.04.26 10 一种哺乳母猪的膨化硬颗粒饲料及其制 备方法 ZL201210012615.7 发明专利 2012.01.17-2032.01.16 11 一种鲈鱼的配合饲料及制备方法 ZL201110340221.X 发明专利 2011.11.02-2031.11.01 12 哲罗鲑的全价膨化配合饲料及制备方法 ZL201110340223.9 发明专利 2011.11.02-2031.11.01 19 取油车 ZL201120284312.1 实用新型 2011.08.05-2021.08.04 20 称量装置的回风结构 ZL201120284400.1 实用新型 2011.08.05-2021.08.04 21 环膜的打孔装置 ZL201120284327.8 实用新型 2011.08.05-2021.08.04 22 粉碎机上用的双重风选下料装置 ZL201120284300.9 实用新型 2011.08.05-2021.08.04 23 自动翻料装置 ZL201120284254.2 实用新型 2011.08.05-2021.08.04 24 物料内定量加水的装置 ZL201120284356.4 实用新型 2011.08.05-2021.08.04 25 筛选玉米的滚筒筛选机 ZL201120284333.3 实用新型 2011.08.05-2021.08.04 26 感应自动缝包机 ZL201120284346.0 实用新型 2011.08.05-2021.08.04 27 叉车侧移装置 ZL201120284466.1 实用新型 2011.08.05-2021.08.04 28 饲料包装袋的倾放装置 ZL201220081682.X 实用新型 2012.03.06-2022.03.05 29 饲料原料的筛选送料装置 ZL201220081210.4 实用新型 2012.03.06-2022.03.05 30 油脂配比的称量装置 ZL201120284276.9 实用新型 2011.08.05-2021.08.04 31 包装袋（艾尼TB553中猪料） ZL201230047524.8 实用新型 2012.03.05-2022.03.04 32 包装袋（微生物发酵浓缩料） ZL201230092351.1 实用新型 2012.03.31-2022.03.30 33 叉车上发动机排气管的结构 ZL201320008768.4 实用新型 2013.01.08-2023.01.07 34 饲料包装袋的缝包输送装置 ZL201320009295.X 实用新型 2013.01.08-2023.01.07 35 饲料翻料机上的感应控制液压装置 ZL201320008798.5 实用新型 2013.01.08-2023.01.07 36 自动封袋缝包机 ZL201320008697.8 实用新型 2013.01.08-2023.01.07 37 流化床干燥机上的余热利用结构 ZL201320008651.6 实用新型 2013.01.08-2023.01.07 38 原料筛选下料发酵装置 ZL201320009301.1 实用新型 2013.01.08-2023.01.07 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,736,435,833.49 2,372,796,085.59 15.33% 经营活动现金流出小计 2,651,207,607.96 2,189,767,283.69 21.07% 经营活动产生的现金流量净 额 85,228,225.53 183,028,801.90 -53.43% 投资活动现金流入小计 41,976,039.76 22,891,907.50 83.37% 投资活动现金流出小计 263,495,255.14 386,444,962.55 -31.82% 投资活动产生的现金流量净 额 -221,519,215.38 -363,553,055.05 39.07% 筹资活动现金流入小计 1,755,958,228.25 1,103,400,466.67 59.14% 筹资活动现金流出小计 1,637,796,574.02 851,092,402.76 92.43% 筹资活动产生的现金流量净 额 118,161,654.23 252,308,063.91 -53.17% 现金及现金等价物净增加额 -18,300,042.84 71,346,314.69 -125.65% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2014年公司经营活动产生的现金流量净额同比减少主要系公司今年购买商品、接受劳务支付的现金大幅度 增加所致； 2014年公司投资活动产生的现金流量净额同比增加主要是上期收购艾格菲实业股权支出的现金大于今年 对外投资支付的现金所致； 2014年公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要系本期取得的借款与还款差额比去年同期减少所 致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 一、饲料及饲料 原料 1,914,214,705.56 1,646,322,797.12 13.99% 18.65% 18.00% 0.47% 二、养殖 403,597,206.62 428,848,855.46 -6.26% 三、生物制品 154,830,348.90 42,027,333.56 72.86% 33.15% 0.44% 8.84% 四、生物柴油及 化工油脂 401,022,672.71 429,666,350.73 -7.14% -14.19% -10.81% -4.06% 五、食品 55,666,217.17 49,507,520.02 11.06% -18.63% -15.83% -2.96% 六、内部抵消 -347,851,374.52 -346,528,844.30 0.38% 59.07% 58.91% 0.10% 分产品 一、饲料及饲料 原料 1,914,214,705.56 1,646,322,797.12 13.99% 18.65% 18.00% 0.47% 二、养殖 403,597,206.62 428,848,855.46 -6.26% 三、生物制品 154,830,348.90 42,027,333.56 72.86% 33.15% 0.44% 8.84% 四、生物柴油及 化工油脂 401,022,672.71 429,666,350.73 -7.14% -14.19% -10.81% -4.06% 五、食品 55,666,217.17 49,507,520.02 11.06% -18.63% -15.83% -2.96% 六、内部抵消 -347,851,374.52 -346,528,844.30 0.38% 59.07% 58.91% 0.10% 分地区 国内 2,481,864,114.58 2,160,841,594.04 12.93% 25.99% 27.93% -1.32% 国外 99,615,661.86 89,002,418.55 10.65% 29.62% 26.42% 2.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 208,044,482.78 11.04% 356,344,525.62 19.24% -8.20% 货币资金比期初减少，主要系支付 的原料款、费用增加所致。 应收账款 80,888,824.87 4.29% 49,714,315.87 2.68% 1.61% 应收账款比期初增加，主要系部分 客户尚未支付完货款所致。 存货 420,978,380.42 22.34% 379,914,210.34 20.51% 1.83% 长期股权投资 88,550,984.95 4.70% 2,951,475.38 0.16% 4.54% 长期股权投资比期初增加，主要系 本期子公司汉世伟增加对法国CG 的投资，占股本的40.69%所致。 固定资产 673,118,679.56 35.72% 624,160,552.56 33.70% 2.02% 在建工程 41,313,513.96 2.19% 26,048,187.41 1.41% 0.78% 在建工程比期初增加，主要系本期 子公司增加的工程项目所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 940,618,728.25 49.91% 900,326,000.00 48.61% 1.30% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司是以科技与技术创新为主导，建构全产业链的核心竞争力，其中以绿色环保型饲料的研发、生产、 销售和技术服务为基础，集成饲料原料开发、动物预防保健、标准化动物养殖技术和动物源食品加工为一 体的农业产业化国家重点龙头企业、国家重点高新技术企业、全国第一批农产品加工示范企业。 1、 领先的研发能力和技术水平 公司较早建有省级工程技术中心及博士后科研工作站，2010年公司与中国水产科学研究院共同创办 “中国水产科学研究院天邦水生动物及饲料科学研究所”。同时，公司与科研院所及大专院校密切合作，积 极进行项目研发，有多项研发成果先后获得国家科技进步二等奖及浙江省、安徽省科技进步奖。其中动物 疫苗板块的成都天邦生物制品有限公司与科研院所共同研制和开发具有国际国内前瞻性的兽用生物制品， 研发并生产市场急需的国际先进科研成果产品，已成功取得一类新兽药、二类新兽药、三类新兽药各一项， 为公司产品被市场高度认可打下坚实基础。同时，深入开展与德国PBG细胞苗的研发合作，不仅填补了国 内市场空白，也奠定成都天邦生物制品有限公司在行业内的市场和技术领先地位。在猪业板块，汉世伟猪 业有限公司成功投资了国际领先的种猪育种公司Choice Genetics，而掌控育种的源头技术，引入国际领先 的研发中心及营销团队,形成生种猪育种关键领域的核心竞争力。与此同时，汉世伟猪业有限公司也与江西 农业大学黄路生院士成功签约展开全面合作。在水产板块，同样成功设立宁波市级院士工作站，公司引进 了黄海所雷霁霖院士及其研发团队，9月20日被宁波市委、市政府授予了院士工作站铜牌，将围绕我国海 水工厂化养殖产业发展中凸显出来的养殖技术标准匮乏、产品质量安全体系不完善等难题，开展合作攻关， 为公司产品研发提供更好的技术平台。 2、国际先进的生产工艺与设备 在特种水产饲料上，目前拥有国际级的膨化颗粒饲料生产线7条，通过十余年的探索与实践，已经建 立了一套同业领先的生产工艺与质量控制体系。随着国内水产养殖业对水体污染、饲料利用效率等关注度 的提升，全熟化颗粒饲料已逐步替代传统挤压颗粒饲料，为满足市场需求，扩大市场占有率，于江苏盐城 新筹建4条特种膨化饲料生产线。在家畜饲料上，基于市场需求和养猪业规模化的发展速度，于安徽和县 筹建发酵原料生产线1条。在生物制品上，全资子公司成都天邦生物制品有限公司投资建设的微载体悬浮 培养车间，是目前国内乃至国际上最为先进的微载体悬浮培养车间之一，全部引进瑞士比欧的生产线，具 备了世界一流的软硬件能力。目前公司通过应用微载体悬浮培养工艺，生产兽用生物制品已取得国家发明 专利七项。 3、安全且绿色环保的产品 公司始终坚持“精制动物食品，呵护人类健康”的经营理念，率先提倡并将绿色环保和安全食品付诸实 施，研发生产具有提高养殖效果，减少对水体污染的膨化饲料产品，在国内饲料业界率先获得绿色食品生 产资料认证推荐，获准使用“绿色食品生产资料证明商标”，较早通过了ISO2001：9000质量管理体系认证， 下属各分子公司也先后通过质量管理体系认证，盐城邦尼水产食品有限公司先后取得QS证书、HACCP验 证证书，通过美国FDA、欧盟、韩国出口注册，内蒙古草原天邦饲料科技有限公司还通过了“食品安全管 理体系认证”。公司积极倡导并承诺在饲料生产过程中不添加任何抗生素，保证食品安全。成都天邦生物 制品有限公司视产品的质量为根本，视信誉为企业发展的基石，2010年成为全国首家获得批准进口Charles river的SPF种蛋用于生产、检验、研发的动物疫苗企业；加上公司大力投资建设的微载体悬浮培养车间， 有效提升兽用生物制品安全性和免疫特性，得到养殖户的高度认可。 4、完整的自主品牌体系 公司把品牌建设一直作为重要的发展战略之一，通过提高产品质量，辅以配套的技术服务和积极的市 场开拓，通过线上线下多途径扩大天邦商标及天邦品牌的影响力，2011年11月，“天邦”牌商标在延续“浙江 省著名商标”的基础上，被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”；2010年3月，“天邦”牌特种水产饲 料再次被评定为“浙江省名牌产品”；2012年5月，成都天邦圆力佳、稳常佳、新城疫禽流感H9二联灭活疫 苗等产品被列入成都市地方名优产品推荐目录。 5、高素质员工队伍 公司落实人才战略，充分利用各种途径广纳人才，特别是高层次人才的引进，着力建设高素质员工队 伍，以适应公司产品研发和经营管理对人才的需求。通过与高等院校建立人才引进、人才培养合作关系， 在公司内部建立并完善绩效考核、人才激励、薪酬福利等制度，吸引了包括国外科技人才在内的大量优秀 人才加盟，人才战略的成功实施，对公司的产业拓展和规范运作起到了积极作用。 6、以管理创新提高企业素质 公司注重积极导入并推行现代管理方法，力求以管理创新来提升企业综合素质，促进经济效益的提高。 公司注重管理人员素质的提高，使大部分公司高管接受了EMBA\MBA等系统管理知识的教育和培训。在 坚持实行ISO9000质量管理体系和卓越管理体系的基础上，公司先后导入预算管理、职能线管理、项目管 理、精益管理、CRM客户关系管理、7S管理等现代管理方法，通过对资金实行收支两条线管理运作，保证 了资金的合理高度和使用；通过加强对各分、子公司和各部门的审计督察，促进了各单位执行力的提高； 通过对预算完成情况的定期考核与奖惩，有效地促进了预算目标的完成；通过对从原材料采购验收到成品 出厂的全面质量管理，保证了产品质量的提高；通过CRM管理体系的建立，加强了对销售人员的管控，改 善了与客户的沟通与交流；通过对生产现场经常不断的检查考核，有效地改变了生产环境，实现了安全生 产。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 129,178,173.49 356,179,817.26 63.73% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 Choice Genetics SAS 种猪育种 40.69% 湖南金德意油脂能源有限公司 生物柴油及油脂化工 73.05% 宣城汉世伟种猪有限公司 商品猪养殖、销售 100.00% 凤阳汉世伟猪业有限公司 生猪养殖、销售 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 安徽天邦 子公司 饲料 饲料生产及 销售 4,834.00万 130,616,707.73 60,287,104.24 193,034,903.00 20,975,051.29 48,650,293.71 广东天邦 子公司 饲料 饲料生产及 销售 2,000.00万 59,196,200.97 26,101,375.70 160,460,264.43 4,781,333.29 4,901,008.99 盐城天邦 子公司 饲料 饲料生产及 销售 6,498.00万 128,658,365.90 70,821,438.26 212,704,581.07 123,191.39 565,272.20 成都天邦 子公司 生物制品 生物制品生 产及销售 15,678.90 万 240,125,928.12 217,291,617.43 154,834,810.44 33,475,594.59 29,400,605.10 湖南金德意 子公司 生物柴油及 化工油脂 生物柴油及 化工油脂加 工及销售 4,000.00万 143,434,195.91 103,021,917.62 401,807,859.75 -74,661,623.84 -14,659,528.83 越南天邦 子公司 饲料 饲料生产及 销售 1,100.00万 美元 55,305,699.20 43,959,962.98 99,762,915.26 2,006,313.97 2,054,419.57 艾格菲实业 子公司 饲料及生猪 养殖 饲料生产、 销售及生猪 养殖、销售 5万美元 487,515,126.08 311,876,640.87 542,924,422.84 -29,171,604.97 -29,442,809.33 汉世伟 子公司 养殖 生猪养殖及 销售 5000万 326,803,028.71 34,977,637.09 14,825,040.77 -7,850,588.99 -9,583,571.08 主要子公司、参股公司情况说明 （1）本报告期安徽天邦实现营业收入、营业利润和净利润分别为19303万元、2097万元、4865万元，其中 营业收入较上年同期上升26.6%，净利润较去年同期增加555.7%，主要原因系报告期安徽天邦土地收储增 加营业外收入，以及饲料销售收入、毛利增加所致。 （2）本报告期广东天邦实现营业收入、营业利润和净利润分别为16046万元、478万元、490万元，其中销 售收入同比增加9.7%，净利润较上年同期增加51.2%，主要原因系报告期广东天邦严格控制原材料采购成 本，尤其是鱼粉的采购成本，带动毛利率上升所致。 （3）本报告期盐城天邦实现营业收入、营业利润和净利润分别为21270万元、12万元、57万元，其中营业 收入较上年同期减少17.9%，净利润较上年同期减少95.4%，主要原因系报告期公司自养了一部分淡水鱼， 销售尚未实现所致。 （4）本报告期成都天邦实现营业收入、营业利润和净利润分别为15483万元、3348万元、2940万元，其中 营业收入较上年同期增长33.6%，净利润较上年同期增加238.4%，主要原因系报告期公司加强市场开发力 度，销售收入大幅上涨所致。 （6）本报告期湖南金德意实现营业收入、营业利润和归属于母公司所有者的净利润分别为40180万元 、 -7466万元、-1389万元，其中营业收入同比下降16.4%，归属于母公司所有者的净利润同比下降。公司实现 营业利润亏损7466万元, 主要系本报告期根据财税【2011】115号文件子公司湖南金德意及其子公司税收政 策改变，饲料级混合油增值税由免征调整为即征即退，造成财务报表中营业收入减少，营业外收入增加所 致。本报告期该因素造成营业利润减少6055万元。 （7）本报告期合营公司越南天邦实现营业收入、营业利润和净利润分别为9976万元、201万元、205万元， 其中营业收入增长29.6%，净利润较上年同期增加231%，主要原因系本报告期公司营业收入增长所致。 （8）本报告期艾格菲实业实现营业收入、营业利润和净利润分别为54292万元、-2917万元、-2944万元， 主要系本报告期养殖业猪价持续低迷所致。 （9）本报告期汉世伟实现营业收入、营业利润和净利润分别为1483万元、-785万元、-958万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 邢台金意四海饲料油脂有限 责任公司 战略调整 出售 湖南赛夫特生物科技有限公 司 战略调整 出售 Choice Genetics SAS 生猪育种 增资 凤阳汉世伟猪业有限公司 生猪养殖、销售 投资设立 宣城汉世伟种猪有限公司 商品猪养殖、销售 投资设立 3、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 安徽天邦猪业 有限公司（和 县猪场） 5,918 3,518 4,331 75.00% 2013年07月 18日 详见《证券时 报》、《上海证 券报》、《证券 日报》及巨潮 网 www.cninfo.com.cn （公告编 号：2013-036） 宣城汉世伟种 猪有限公司 2,523 408 408 15.00% 2013年07月 18日 详见《证券时 报》、《上海证 券报》、《证券 日报》及巨潮 网 www.cninfo.com.cn （公告编 号：2013-036） 扩建年产3万 吨发酵原料生 产线及配套项 目 2,256 2,014.04 2,014.04 90.00% 2014年01月 18日 详见《证券时 报》、《上海证 券报》、《证券 日报》及巨潮 网 www.cninfo.co m.cn （公告编 号：2014-004） 合计 10,697 5,940.04 6,753.04 -- -- -- -- 七、公司未来发展的展望 1、行业面临的市场竞争格局及市场机遇 随着整个宏观经济的放缓，社会总体消费也呈疲软趋势，对养殖业影响较大，猪价波动明显，对上游 饲料行业及疫苗行业均产生不同程度的影响。因市场低迷，企业竞争也加剧，行业企业努力寻求并着手战 略升级和转型，并借机调整自身发展模式引入互联网思维和物联网技术，用线上线下相结合的思路开展品 牌及产品营销，为整个行业带来的新的竞争与发展格局，既给传统农业企业带来巨大的挑战，也创造了新 的发展模式。加上政府的政策导向和对农业产业化龙头企业的政策扶持，企业基于互联网、物联网，基于 科技的全产业链发展已是大势所趋。 2、公司发展战略 公司将继续依据“一体两翼”的发展战略展开，“一体”指的是以优势产业绿色饲料、原料、发酵产品为 根本，充分发挥公司积累的一系列技术、制度和全产业链的经营实践，同时通过与国际一流公司合作，建 立并推广健康、和谐、高效的动物源食品研发及生产方式。“两翼”是以动物疫病防治解决方案和种猪育种 及生猪养殖体系建立为重点发展方向，近期公司聚焦于养殖业中高技术、高附加值的环节，提高公司核心 竞争力及盈利能力。 3、公司2015年度经营计划和主要目标 在经济新常态和行业发展新格局的形势下，公司重新梳理并明确发展战略及管理机制，邀请国内著名 咨询公司和君和慧龙进行深度检核与全面梳理。2015年公司需要继续打通动物疫苗、饲料及种猪等业务板 块的内在联系，力求发挥各事业板块在经营上的协同，形成具有核心竞争力的成本控制能力和市场销售能 力；同时我们提出智慧天邦的战略构想，以物联网技术和大数据推动生产经营的智能化，降低管理成本， 提高经营效率；利用互联网技术推进电子商务业务，包括微信及APP等，以特色生鲜食品为突破口，探索 农业销售的新模式。在猪业板块上，继续完善原艾格菲实业内部控制机制，调整养殖结构，降低成本，提 高管理效率；与国际一流合作伙伴Pipestone开拓猪场托管模式，同时大力发展公司加农户的家庭农场模式， 通过公司在饲料、疫苗和种猪方面的优势，带动养殖户专心并用心经营达到成本最优化。动物疫苗板块上， 基于2014年的良好开局，继续加大研发投入，深度开展国际合作，完善生产工艺，提升疫苗品质，完善销 售及技术服务。以市场为导向，积极研发满足市场对高品质疫苗的需求，增强公司整体盈利能力。 4、资金需求及使用计划 通过合理的财务管理和资金管理，相关流动资金周转及对外投资将通过自有资金、银行贷款及其他方 式解决。根据公司2015年度整体经营计划，2015年内公司计划向商业银行申请总额度不超过人民币15亿元 的银行综合授信贷款，按实际经营需要确定融资的时间、具体金额和用途。授权公司总裁签署借款合同及 其他相关文件。 5、可能面临的风险因素 （1）行业竞争风险 目前国内饲料加工企业还在整合的过程中，地方中小企业较多，其拥有一定的市场区域优势，市场竞 争激烈。公司将充分发挥自身技术研发、产品质量、性价比与品牌等优势，扩大市场份额，提升综合竞争 实力，有效克服行业竞争风险。 （2）原材料价格风险 公司主要原材料价格极易受气候、农民种植偏好及农业总收成等因素的影响，价格波动对产品的单位 成本、销售价格、毛利率产生较大的直接影响。公司原料采购管理部门设有专人分析相关农产品价格变动 趋势，并对主要大宗原料采购使用集团集中采供的管理模式；积极寻找替代原料，降低饲料成本；与一些 优质原料供应商形成战略合作关系。 （3）子公司管控模式的风险 （未完）  |