[年报]中国天楹：2014年年度报告
中国天楹股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人严圣军、主管会计工作负责人张建民及会计机构负责人(会计主管人员)张建 民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 目 录 2014年年度报告 ................................................................ 1 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介 ............................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 10 第四节 董事会报告 ............................................................ 12 第五节 重要事项 .............................................................. 34 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 53 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 63 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 64 第九节 公司治理 .............................................................. 74 第十节 内部控制 .............................................................. 83 第十一节 财务报告 ............................................................ 85 第十二节 备查文件目录 ....................................................... 168 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/中国天楹 指 中国天楹股份有限公司（原中国科健股份有限公司） 公司章程 指 中国天楹股份有限公司章程 科健集团 指 深圳科健集团有限公司（原中科健第一大股东） 智雄电子 指 深圳市智雄电子有限公司（原中科健第二大股东） 中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司 天楹环保/江苏天楹 指 江苏天楹环保能源有限公司 南通乾创 指 南通乾创投资有限公司 南通坤德 指 南通坤德投资有限公司 启东天楹/启东项目 指 江苏天楹环保能源股份有限公司启东分公司 如东天楹/如东项目 指 如东天楹环保能源有限公司 海安天楹/海安项目 指 海安天楹环保能源有限公司 福州天楹/福州项目 指 福州天楹环保能源有限公司 滨州天楹/滨州项目 指 滨州天楹环保能源有限公司 辽源天楹/辽源项目 指 辽源天楹环保能源有限公司 延吉天楹/延吉项目 指 延吉天楹环保能源有限公司 牡丹江天楹/牡丹江项目 指 牡丹江天楹环保能源有限公司 初谷实业 指 深圳市初谷实业有限公司 兴晖投资 指 深圳市兴晖投资发展有限公司 初谷实业工会委员会 指 深圳市初谷实业有限公司工会委员会 大贸环保/深圳电厂 指 深圳市大贸环保投资有限公司 天楹环保原全体股东 指 严圣军、南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司、 深圳市平安创新资本投资有限公司、上海复新股权投资基金 合伙企业（有限合伙）、上海万丰锦源投资有限公司、上海 裕复企业管理咨询有限公司、太海联股权投资江阴有限公 司、江阴闽海仓储有限公司、成都创业加速器投资有限公司、 宁波亚商创业加速器投资合伙企业（有限合伙）、深圳天盛 昌达股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳盛世楹金股权投 资合伙企业（有限合伙）、浙江弘银投资有限公司、上海柏 智方德投资中心（有限合伙）、杭州金灿金道股权投资合伙 企业（有限合伙）、新疆建信天然股权投资有限合伙企业 严圣军及其一致行动人 指 严圣军、南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司 发行股份购买资产 指 本公司向天楹环保原全体股东非公开发行股份购买其拥有 的天楹环保股权 重大资产重组 指 发行股份购买资产 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告 指 中国天楹股份有限公司2014年度报告 报告期 指 2014年1月1日-2014年度12月31日 重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司未来发展战略、规划及未 来可能面临的困难与风险，敬请查阅。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 中国天楹 股票代码 000035 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国天楹股份有限公司 公司的中文简称 中国天楹 公司的外文名称（如有） China Tianying Inc. 公司的外文名称缩写（如 有） China Tianying 公司的法定代表人 严圣军 注册地址 江苏省海安县城黄海大道（西）268号2幢 注册地址的邮政编码 226600 办公地址 江苏省海安县城黄海大道（西）268号 办公地址的邮政编码 226600 公司网址 www.ctyi.com.cn 电子信箱 tyhb@ctyi.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高清 费宁萍 联系地址 江苏省海安县城黄海大道（西）268 号 江苏省海安县城黄海大道（西）268 号 电话 0513-80688810 0513-80688810 传真 0513-80688820 0513-80688820 电子信箱 gq@ctyi.com.cn fnp@ctyi.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1984年12月31日 深圳市蛇口工业六 路 4403011015154 440301192440560 19244056-0 报告期末注册 2014年11月18日 江苏省海安县城黄 海大道（西）268 号2幢 440301102800839 320621192440560 无变更 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 1994 年 4 月 8 日，本公司境内上市人民币普通股（A 股）股票在 深圳证交所挂牌交易。 1996 年 12 月 30 日,经深圳市市场监督管理局批准，公司原经营 范围：自营本公司自产产品出口和生产所需原辅材料、机械设备及零配 件的进口业务；电子信息、医疗设备、高新材料、能源工程、生物工程、 海洋工程等高新技术产品。投资兴办实业、信息咨询、服务。变更为： 自营本公司自产产品出口和生产所需原辅材料、机械设备及零配件的进 口业务；电子信息、医疗设备、高新材料、能源工程、生物工程、海洋 工程等高新技术产品的开发；兴办实业（具体项目另报）；各类经济信息 咨询服务（不含限制项目）。 1999 年 1 月 21 日，经深圳市市场监督管理局批准，公司经营范 围变更为：自营本公司自产产品出口和生产所需原辅材料、机械设备及 零配件的进口业务；电子信息、医疗设备、高新材料、能源工程、生物 工程、海洋工程等高新技术产品的开发；兴办实业（具体项目另报）；各 类经济信息咨询服务（不含限制项目）；开发、生产、销售数字移动电话 机。 2014年6月19日，经深圳市市场监督管理局批准，公司经营范围 变更为：生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产、自产产品销售，危险废弃物处 理（前述所有范围仅限分支机构经营）；生活垃圾焚烧发电、可再生能源 项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处 理、污水处理、大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成 套设备、环保成套设备的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。 历次控股股东的变更情况（如有） 2003 年 10 月 27 日,中科院、中科实业集团(控股)有限公司、东 方科学仪器进出口集团有限公司分别将所持科健集团 94.34%股权、 2.83%股权、2.83%股权协议转让给南京合纵投资有限公司和成都久盛科 技发展有限公司，其中南京合纵投资有限公司受让科健集团 99%股权， 成都久盛科技发展有限公司受让科健集团 1%股权。上述股权转让经国务 院国有资产监督管理委员会国资产权函[2003]480 号文件批复，科健集 团公司性质由国有控股的有限责任公司转化为民营企业控股的有限责任 公司。 2013 年 7 月，根据经法院批准的公司重整计划出资人权益调整方 案，公司原第一大股东科健集团、第二大股东智雄电子分别让渡其所持 有本公司股份的 40%并划转至公司各债权人账户，用于执行公司重整计 划，清偿公司债权人债务。2013 年 9 月 6 日，科健集团因执行其破产 清算程序,将其所持有的本公司股份全部用于清偿债务,本次权益变动 后,科健集团不再持有本公司股份；智雄电子因执行《深圳市智雄电子有 限公司重整计划》，将其所持有的本公司股份除用于支付其部分共益债务 及对预计债权提存外， 其余均用于清偿其普通债权，本次划转完成后， 智雄电子不再持有本公司股份。中国信达作为本公司及科健集团、智雄 电子的债权人,因受偿股份成为本公司第一大股东；由于中国信达并不实 际参与公司经营或管理,也不参与公司重大事项的决策,故本次股权变动 后,公司不再有实际控制人。 2014年5月，公司完成发行股份购买资产事项，公司向天楹环保原 全体股东发行股份购买资产，总计发行的378,151,252股人民币普通股 （A股）股份于2014年5月29日上市，自此，公司控股股东为南通乾 创投资有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 尤文杰、王斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹大厦23楼 金炜、王慧远 2014年5月5日至2017 年12月31日 中国天楹股份有限公司2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 2014年 2013年 本年比上 年增减 2012年 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元）550,900,433.28249,815,144.28249,815,144.28120.52%136,394,853.03136,394,853.03 归属于上市公司股东的净利 润（元） 175,015,909.5481,654,993.3981,654,993.39114.34%60,450,235.5060,450,235.50 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 174,548,988.2372,889,992.7172,889,992.71139.47%59,803,520.5659,803,520.56 经营活动产生的现金流量净 额（元） 73,449,013.07175,185,323.18175,185,323.18-58.07%75,361,187.7975,361,187.79 基本每股收益（元/股）0.350.230.2352.17%0.2000.200 稀释每股收益（元/股）0.350.210.2166.67%0.2000.200 加权平均净资产收益率15.66%11.11%11.11%4.55%12.56%12.56% 2014年末 2013年末 本年末比 上年末增 减 2012年末 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产（元） 3,272,286,230.681,987,530,252.762,034,520,406.3060.84% 1,504,205,344.831,504,205,344.83 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,622,182,186.71887,781,665.26887,781,665.2682.72%470,546,671.87470,546,671.87 二、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目2014年金额2013年金额2012年金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 1,011,000.043,927,280.16866,666.67 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,197,078.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -543,496.18 181,911.59 -27,935.64 减：所得税影响额 582.55 1,541,269.56 192,016.09 合计 466,921.31 8,765,000.68 646,714.94 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 为恢复公司持续经营能力及盈利能力，实现公司良性发展，公司自2013年12月4日披露重 大资产重组方案以来，经过多方面的努力，公司于报告期内完成重大资产重组及募集配套资 金事项。报告期内，公司完成向天楹环保原全体股东发行股份购买资产，新增股份378,151,252 股人民币普通股（A股）股份于2014年5月29日上市；募集配套资金人民币599,999,988.00元， 扣除承销保荐费及各中介机构费，实际募集配套资金为人民币551,186,105.75元，新增股份 52,173,912股人民币普通股（A股）于2014年9月25日上市，至此，公司总股本增加至 619,278,871股。 2014年6月19日，公司完成了名称、注册资本、经营范围、法定代表人、董事长、经理、 董监事等相关事项的工商变更登记手续，公司正式更名为中国天楹股份有限公司，并于2014 年6月24日起，公司证券简称变更为中国天楹；2014年11月18日，公司完成迁址的工商变更， 公司注册地址自深圳迁至江苏省海安县。 通过本次重大资产重组的实施，公司获得优质资产注入，拥有天楹环保100%股权，公司 主营业务由通信及相关设备制造业转变为生活垃圾焚烧发电业，公司经营业绩与盈利能力也 随之发生重大变化，公司多年来备受关注的持续经营能力得以恢复，各项经营指标均得到显 著提高。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 (一)2014年回顾 2014年，是公司发展史上具有里程碑意义的一年。公司成功向天楹环保原全体股东发行 股份购买资产，新增股份378,151,252股人民币普通股（A股），2014年9月完成向符合相关规 定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）52,173,912股，扣除发行费用后，实际 募集资金约5.5亿元，有效地支持了辽源项目，滨州项目（一期）的建设，实现了公司全国性 的跨越发展。 2014年，公司一直秉承“造福社会，惠及股东，实现自我”的价值观，坚守“安全、环 保、连续、稳定、高效”的运营方针。在全体股东的支持下，在公司董事、监事、高管及全 体员工的共同努力下，在国家产业政策支持下和政府相关部门的指导下，公司持续加强内部 精细化管理，加大市场开拓及品牌建设力度，完善员工发展规划，无论是销售收入还是净利 润都取得了骄人的成绩。截止2014年12月31日，公司经审计的总资产达到32.72亿元，同比增 长60.84%；归属于母公司股东的净资产达16.22亿元，同比增长82.72%。2014年度实现主营业 务收入5.51亿元，同比增长120.52%；实现归属于母公司股东的净利润达1.75亿元，同比增长 114.34%；基本每股收益0.35元，同比增长52.17%。 2014年，公司分别有江苏如东、江苏启东、江苏海安、福建连江四个垃圾焚烧发电项目 投入运营，全年共处理垃圾量136万吨，实现上网发电量2.65亿千瓦时，海安天楹还获得了中 国建筑的最高奖项“鲁班奖”。正在建设和筹备建设的垃圾焚烧发电项目达到六个，分别位 于山东滨州、吉林辽源、吉林延吉、黑龙江牡丹江、江苏如东（如东三期）、江苏海安（海 安二期）。其中滨州、如东三期在2015年第一季度已实现并网发电。2014年，公司还致力于 打造国内领先的环保装备制造基地，在积极引进、消化、吸收国外先进技术的基期础上，自 主创新，充分实现了该领域核心设备的国产化，有效的降低了成本，极大的支持了在建垃圾 焚烧发电项目的建设，并于2014年9月与江苏正大环保工程有限公司签订了《江都生活垃圾焚 烧发电项目建设管理服务总承包合同》，该项目成为公司第一个EPC项目。2014年12月，公司 与上海德滨环保科技有限公司共同出资设立了南通天德建筑可再生资源有限公司，主要从事 建筑垃圾处理相关业务，进一步拓展了公司在垃圾处理领域的业务范围。报告期内，为了充 分体现在环保领域与资本市场上的双重价值，公司在深圳前海投资设立了深圳前海天楹环保 产业基金有限公司。 (二)公司面临机遇与挑战 2014年4月，新《环保法》的修订通过，明确了保护环境是国家的基本国策，在加大对环 境污染违法者处罚力度的同时，进一步明确国家支持环境保护科学技术研究、开发和应用， 鼓励环境保护产业发展，促进环境保护信息化建设，提高环境保护科学技术水平。随着经济 的快速发展，城镇化进程的加快，我国每年产生的垃圾高达2.5亿吨，大量生活垃圾给城市环 境和发展造成很大压力。垃圾焚烧发电无害、减量和资源化优势突出，成为土地及能源相对 紧张国家的首选。国务院下发的《关于加快发展节能环保产业的意见》中明确提出，环保产 业发展的主要目标之一就是实现垃圾处理专业化、市场化、社会化的同时，推动垃圾处理装 备成套化。国务院办公厅印发《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》， 明确表示：到2015年，城市生活垃圾无害化处理率要达到90%以上，县城达到70%以上；城镇 焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的35%以上，其中东部地区达到48%以上。据预测， “十二五”期间，全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投资约2,636亿元。国家的立法支 持、产业发展的清晰规划、巨大的市场无疑将给公司提供广阔的市场空间及发展机遇。 目前垃圾焚烧发电行业竞争非常激烈，呈现出外资试图进入、内资大企业垄断一、二线 城市，内资中小企业抢夺三、四线城市市场份额并试图开发一、二线市场的竞争格局。公司 在巩固发展三、四线城市市场份额的同时，抢占一、二线城市的市场份额是公司面临的重要 挑战。另外，上游垃圾分类管理问题也是行业和公司面临的重大挑战。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 主要经营模式的变化情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司完成重大资产重组事项，公司主营业务由通信及相关设备制造业转变为 生活垃圾焚烧发电及蒸汽生产、自产产品销售，危险废弃物处理；生活垃圾焚烧发电、可再 生能源项目及环保设施的投资、开发；污泥处理、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、污水处理、 大气环境治理、噪声治理、土壤修复；垃圾焚烧发电成套设备、环保成套设备的研发、生产、 销售。 2、收入 说明 2014年度，公司实现营业总收入550,900,433.28元，较上年增长120.52%，其中售电及垃 圾处置收入为273,139,915.64元，环保工程收入为277,760,517.64元。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 中国天楹股份有限公司2014年年度报告全文 报告期内，公司完成重大资产重组，重组前，原中科健已无主营业务收入，重组完成后， 公司的主营业务变为城市生活垃圾焚烧发电及环保能源设备销售，本公司主营业务收入与盈 利能力也都发生重大变化，公司多年来备受关注的持续经营能力得以恢复。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）244,199,014.50 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例44.32% 公司前5大客户资料 √适用□不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1江苏省电力公司131,833,491.3823.93% 2江都正大环保工程有限公司35,000,000.006.35% 3蓬莱蔚阳余热发电有限公司34,529,914.496.27% 4海门市财政局21,718,180.703.94% 5启东市财政局21,117,427.933.83% 合计--244,199,014.5044.32% 主要客户其他情况说明 □适用√不适用 3、成本 行业分类 单位：元 2014年2013年 行业分类项目同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 垃圾焚烧及售电原材料22,611,665.798.51%20,855,568.3822.66%8.42% 垃圾焚烧及售电人工20,852,822.637.85%15,687,468.0017.04%32.93% 垃圾焚烧及售电 折旧 43,132,722.88 16.23% 39,794,310.94 43.24% 8.39% 垃圾焚烧及售电 其他费用 8,728,209.45 3.29% 10,459,636.25 11.36% -16.55% 垃圾焚烧及售电 小计 95,325,420.75 86,796,983.57 环保工程 原材料 138,259,625.11 52.04% 4,018,587.54 4.37% 3,340.50% 环保工程 人工 6,067,654.70 2.28% 192,731.18 0.21% 3,048.25% 环保工程 折旧 1,809,504.10 0.68% 186,892.32 0.20% 868.21% 环保工程 其他费用 24,234,260.69 9.12% 841,710.90 0.91% 2,779.17% 环保工程 小计 170,371,044.60 5,239,921.94 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 垃圾焚烧及售电 原材料 22,611,665.79 8.51% 20,855,568.38 22.66% 8.42% 垃圾焚烧及售电 人工 20,852,822.63 7.85% 15,687,468.00 17.04% 32.93% 垃圾焚烧及售电 折旧 43,132,722.88 16.23% 39,794,310.94 43.24% 8.39% 垃圾焚烧及售电 其他费用 8,728,209.45 3.29% 10,459,636.25 11.36% -16.55% 垃圾焚烧及售电 小计 95,325,420.75 86,796,983.57 环保工程 原材料 138,259,625.11 52.04% 4,018,587.54 4.37% 3,340.50% 环保工程 人工 6,067,654.70 2.28% 192,731.18 0.21% 3,048.25% 环保工程 折旧 1,809,504.10 0.68% 186,892.32 0.20% 868.21% 环保工程 其他费用 24,234,260.69 9.12% 841,710.90 0.91% 2,779.17% 环保工程 小计 170,371,044.60 5,239,921.94 说明 2014年度营业成本265,696,465.35元，同比增长173,659,559.84元，主要是垃圾处理量 上升以及环保工程业务的增长导致营业成本的增加。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 284,381,210.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.71% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 南通丰汇建设有限公司 137,522,724.00 25.01% 2 南通万达锅炉有限公司 63,941,309.58 11.63% 3 滨州城建集团有限公司 50,547,945.90 9.19% 4 杭州汽轮机股份有限公司 18,728,205.12 3.41% 5 安徽金鼎锅炉股份有限公司 13,641,025.57 2.48% 合计 -- 284,381,210.20 51.71% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 4、费用 项目 本年数 上年数 增减率 原因 销售费用 534,201.79 523,059.39 2.13% 管理费用 49,898,423.45 31,861,575.57 56.61% 环保工程设备的研发费用大幅增加所致 资产减值损失 4,245,536.34 -919,376.24 应收款项的增加所致 财务费用 39,746,274.38 48,462,900.81 -17.99% 所得税费用 18,632,174.14 4,937,257.81 277.38% 1、因环保工程设备销售额增加，2、如东天 楹2014年为所得税减半期第一年 5、研发支出 2014年度，公司研发总支出约1200万元，占公司最近一期经审计净资产0.74%，同比增加 0.28个百分点，占营业收入2.18%，同比增长0.53个百分点。 公司旨在研发更大吨位的垃圾焚烧炉及烟气设备，提高垃圾焚烧发电的效率及环保指标， 截至报告期末，公司获得发明专利7项，实用新型专利107项。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 320,052,393.26 287,500,134.82 11.32% 经营活动现金流出小计 246,603,380.19 112,314,811.64 119.56% 经营活动产生的现金流量净额 73,449,013.07 175,185,323.18 -58.07% 投资活动现金流入小计 32,290,805.36 826,496,515.83 -96.09% 投资活动现金流出小计 796,637,245.24 1,166,877,657.03 -31.73% 投资活动产生的现金流量净额 -764,346,439.88 -340,381,141.20 124.56% 筹资活动现金流入小计 1,234,920,108.39 932,294,563.15 32.46% 筹资活动现金流出小计 497,244,346.68 534,125,096.66 -6.90% 筹资活动产生的现金流量净额 737,675,761.71 398,169,466.49 85.27% 现金及现金等价物净增加额 46,778,334.90 232,973,648.47 -79.92% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动 报告期内，经营活动现金流出246,603,380.19元，同比增长119.56%，经营活动产生的现 金流量净额73,449,013.07元，同比下降58.07%，主要因为环保工程业务量增加导致原材料支 出的上升。 2、投资活动 报告期内，投资活动现金流入32,290,805.36元，同比下降96.09%，投资活动现金流出 796,637,245.24，同比下降31.73%，投资活动产生的现金流量净额-764,346,439.88元，同比 上升124.56%，主要因为滨州、辽源、海安二期、如东三期四个在建项目的投资支出。 3、筹资活动 报告期内，筹资活动现金流入1,234,920,108.39元，同比增长32.46%，筹资活动产生的 现金流量净额737,675,761.71元，同比上升85.27%，主要是非公开发行股份募集配套资金所 致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 垃圾焚烧及售电 273,139,915.64 95,325,420.75 65.10% 17.87% 9.83% 4.09% 环保工程 277,760,517.64 170,371,044.60 38.66% 3,216.50% 1,594.95% 3.28% 合计 550,900,433.28 265,696,465.35 51.77% 129.45% 100.07% -16.05% 分产品 垃圾焚烧及售电 273,139,915.64 95,325,420.75 65.10% 17.87% 9.83% 4.09% 环保工程 277,760,517.64 170,371,044.60 38.66% 3,216.50% 1,594.95% 3.28% 合计 550,900,433.28 265,696,465.35 51.77% 129.45% 100.07% -16.05% 分地区 华东地区 550,900,433.28 265,696,465.35 51.77% 129.45% 100.07% -16.05% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调 整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比例 货币资金 368,789,678.10 11.27% 265,000,603.32 13.03% -1.76% 非公开发行股份募集配套资 金增加所致 应收账款 103,873,690.98 3.17% 45,421,495.19 2.23% 0.94% 环保工程设备销售收入增加 存货 44,966,637.30 1.37% 58,658,412.08 2.88% -1.51% 固定资产 721,029,555.25 22.03% 649,918,713.59 31.94% -9.91% 主要由于海安二期项目完工 结转成固定资产 在建工程 918,462,412.00 28.07% 176,263,477.66 8.66% 19.41% 滨州、辽源、如东三期三个在 建项目 其他流动资 产 246,761,538.64 7.54% 46,990,153.54 2.31% 5.23% 待抵扣进项税及理财产品增 加所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比例 短期借款 163,250,000.00 4.99% 121,500,000.00 5.97% -0.98% 因营运资金需求的增加引起的 流动贷款增加 长期借款 675,000,000.00 20.63% 471,000,000.00 23.15% -2.52% 如东三期和滨州的项目贷款增 加所致 一年内到期的非 流动负债 328,095,206.80 10.03% 0.00 10.03% 2015年到期的长期借款及私募 债 五、核心竞争力分析 报告期内，公司坚持全产业链发展模式和人才培养模式，进一步增强技术研发设计能力， 以更先进的技术使公司的核心竞争力得到了全面的提升。 1、丰富的行业经验优势 天楹环保2006年底签署第一个垃圾焚烧发电特许经营协议，2008年点火运行了第一个 垃圾焚烧发电项目启东项目，后陆续成功建成并投运了如东、海安、连江三个垃圾焚烧发电 项目。多年垃圾焚烧发电项目的投资、建设、运营过程使公司积累了丰富的行业经验和业绩 基础，建立了良好的口碑，为公司现有业务的稳定运营及未来新项目的拓展奠定了厚实的基 础。 2、全产业链优势 公司长期致力于垃圾焚烧发电整体解决方案的研究，所获专利技术覆盖生活垃圾焚烧发 电项目“一进四出”的全范围。从垃圾贮运系统、焚烧系统、余热回收系统、烟气处理系统、 发电系统等到后期的飞灰、渗滤液处理、灰渣综合利用等垃圾焚烧发电全流程拥有创新的技 术成果。各系统参数的匹配程度高，最大程度地提高各工艺装备的运行效率，同时降低了投 资、运行等成本。 3、技术优势 公司始终坚持技术研发，尤其是在二次污染方面处置方面，公司研发并应用了烟气净化 系统的多种工艺组合、渗滤液处理技术、飞灰填埋技术及臭气处理技术，确保各项指标均优 于国家排放标准，核心指标达到欧盟2000标准，并进一步预留指标空间。公司渗滤液处理技 术采用在生态及环保新能源领域中有重要价值的功能微生物，臭气处理技术为独立设计，处 理后的尾气排放标准采用国家恶臭污染排放标准（GB14554-93）厂届标准值中的二级排放标 准。上述方案已被编入江苏省垃圾焚烧发电厂白皮书。 4、业务管控和快速复制优势 通过已投入运营的生活垃圾焚烧发电项目的投资、建设和运营过程，公司积累了丰富的 项目全流程管控经验，形成了快速复制能力。公司多年来形成的精细化、标准化、集成化的 业务管理能力不仅保证子公司拥有同时开展多个项目投资和建设的能力，也形成了行业内较 为高效的垃圾处理业务运营能力。公司总部设置的中央监控室进行集成的精细化管理，实现 了对各项目公司的远程监视及实时控制，使各项目公司有效降低了运营成本，提高了公司的 盈利能力。 5、管理团队优势 公司核心管理团队在长期从事生活垃圾处理设施投资、建设、运营管理业务实践中，练 就了一流的工程、技术和管理水平，能有效地控制技术路线选择风险、投资风险、施工管理 和工程质量控制等建设风险以及运营管理风险。自公司成立以来，公司核心管理团队保持稳 定，对生活垃圾焚烧发电技术、业务模式及发展趋势等具有深刻理解，对公司的竞争定位和 发展战略有清晰的思路，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 公司报告期无对外投资 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 55,118.61 报告期投入募集资金总额 53,873.77 已累计投入募集资金总额 53,873.77 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司本年度实际筹集资金为人民币551,186,105.75元，使用 282,757,765.30 元用于滨州市生活垃 圾焚烧发电项目（一期），使用 255,979,940.03 元用于辽源市生活垃圾焚烧发电项目。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 山东省滨州市生活垃 圾焚烧发电项目一期 否 23,775.34 28,275.78 28,275.78 28,275.78 100.00% 2015年 01月08 日 0 否 吉林省辽源市生活垃 圾焚烧发电项目 否 31,353.35 26,852.91 25,597.99 25,597.99 95.33% 2015年 04月08 日 0 否 承诺投资项目小计 -- 55,128.69 55,128.69 53,873.77 53,873.77 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 合计 -- 55,128.69 55,128.69 53,873.77 53,873.77 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 255,686,877.80 元，并于2014年9月25日经公司第六届董事会第三次会议审议通过。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至报告期末，尚未使用的募集资金人民币12,824,197.45元（含银行利息收入）存放 在公司募集资金专户内。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 报告期内，公司共计使用募集资金支付项目款53,873.77万元，其中向子公司南通 天蓝环保能源成套设备有限公司支付的设备款12,000万元存在由内部子公司代收代付 行为。其中辽源天楹环保能源有限公司向南通天蓝环保能源成套设备有限公司支付的 9,000万元设备款由母公司江苏天楹环保能源有限公司代为收取，且其中的4,000万元 系在理财到期后由理财账户直接进行支付；滨州天楹环保能源有限公司向南通天蓝环保 能源成套设备有限公司支付的3,000万元设备款由母公司江苏天楹环保能源有限公司代 为收取。同时，辽源天楹环保能源有限公司支付的上述9,000万元中有5,374.40万元系 代滨州天楹环保能源有限公司支付的相关设备款。公司内部审计部门对募集资金使用情 况进行了自查，确认报告期内支付的募集资金53,873.77万元均用于项目投资，但存在 部分款项收付审批流程指令不明确，路径不明晰，以及理财到期直接对外支付的情况， 为进一步明确募集资金的收付路径、资金用途，规范募集资金使用，已要求将上述12,000 万元予以重新支付，明确收付款审批流程指令，由项目公司直接向设备供应商南通天蓝 环保能源成套设备有限公司进行支付，并由其向江苏天楹能源有限公司进行支付。公司 于2015年4月17日召开董事会对上述情况进行确认。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 江苏天楹环保 能源有限公司 子公司 电力生产 售电及垃 圾处置 237,501,233 2,342,686,532.82 1,159,162,465.63 134,436,571.77 40,511,318.62 40,862,176.95 如东天楹环保 能源有限公司 子公司 电力生产 售电及垃 圾处置 100,000,000 877,366,628.31 222,399,879.75 100,414,357.16 55,541,451.68 53,293,360.53 海安天楹环保 能源有限公司 子公司 电力生产 售电及垃 圾处置 85,000,000 438,224,070.21 121,738,753.07 56,958,736.51 21,021,527.52 21,811,219.70 福州天楹环保 能源有限公司 子公司 电力生产 售电及垃 圾处置 70,680,000.00 272,253,957.68 54,228,472.23 26,659,138.99 -5,771,323.52 -5,558,537.51 南通天蓝环保 能源成套设备 有限公司 子公司 环保工程 环保工程 10,000,000 1,332,971,071.43 216,783,896.67 398,428,485.93 123,321,186.56 106,547,717.44 滨州天楹环保 能源有限公司 子公司 电力生产 售电及垃 圾处置 233,000,000.00 555,156,706.16 232,407,648.68 -38,219.07 -568,679.30 辽源天楹环保 能源有限公司 子公司 电力生产 售电及垃 圾处置 298,600,000.00 410,577,940.21 298,598,992.50 292.50 292.50 主要子公司、参股公司情况说明 1、南通天蓝环保能源成套设备有限公司因环保工程收入及利润大幅增加，对合并利润影 响较大； 2、滨州天楹环保能源有限公司、辽源天楹环保能源有限公司本年度内按照计划进度建设， 在建工程金额大幅增加。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收益 情况 披露日期 （如有） 披露索引 （如有） 如东县生活垃 圾焚烧发电项 目三期工程 30,478 25,146.6 25,146.6 82.51% 无 合计 30,478 25,146.6 25,146.6 -- -- -- -- 七、公司未来发展的展望 （一）公司发展战略及总体规划 随着社会城镇化进一步加速，城市规模不断扩大、城市人口持续增加、城市生活垃圾与 日俱增，生活垃圾处理市场需求日益旺盛，根据《“十二五”生活垃圾无害化处理规划》， 在国家大力发展环保产业、强化环境保护的各项重要举措的有力支撑下，公司继续在垃圾焚 烧发电领域深耕细作，开疆拓土。 1、区域统筹，合理配置资源 “十二五”时期，我国工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化得到深入发展，我国 城乡发展一体化、统筹区域协调发展的力度明显加大。公司将继续发挥在垃圾焚烧发电的全 产业链优势，结合公司实际情况，立足三、四线城市，积极向一、二线城市迈进，采取“优 服务、高标准、严环保”的差异化竞争策略争取签约更多的新项目。 2、发挥优势，开拓EPC市场 充分发挥公司先进的垃圾焚烧发电技术装备优势，凭借公司在垃圾焚烧发电领域积累的 经验优势，充分整合社会资源，拓宽渠道，将市场上未建、待建的垃圾焚烧发电项目作为公 司的拓展目标，积极开发EPC市场，为其提供环保项目运营所需的设备及相关伴随服务。 3、拓宽思路，发展上下游产业链 根据行业的发展情况和公司实际，适当扩展和调整业务经营范围，适时适当向上游发展， 拓展垃圾中转站投资建设运营业务，包括中转站设备制造业务；适时适当向下游拓展，如垃 圾焚烧处理后的资源综合利用项目（如飞灰、灰渣的综合处置和利用）。适当拓展固废处理 的其他领域（如污泥处理、餐厨垃圾无害化处理）等。 4、放眼市场，并购存量项目 在国家环评标准不断提高的今天，放眼市场上那些因各种因素，导致现在无法达标排放 的垃圾焚烧发电项目，根据其实际情况，为其提供先进的垃圾焚烧发电设备和技术助其改造， 或对其进行收并购，扩大公司经营规模，拓宽公司经营渠道。 5、强化技术，巩固行业地位 以技术创新为先导，继续强化研发能力、制造能力、集成配套能力，不断提高技术研发 对公司发展的贡献度，在已经取得的发明专利、实用新型专利等基础上，加大对科技创新的 投入，在现有省级固废工程技术中心的基础上，通过对材料、工艺、设备设计和制造技术的 创新、改造、调整、完善和再创新，固化天楹环保在垃圾焚烧发电领域装备和技术的先进性、 高可靠性和低成本优势，巩固公司在行业中的地位。 6、人才发展，提高综合技能水平 坚持人才培养机制，加强人力资源的开发和有效利用，通过“以岗培训”、“提前培训”、 “重点培养”，统筹规划，全面系统地培养公司总部及各项目各类技术工人、管理骨干和职 业经理人，为项目的研发与生产经营提供可持续发展的人才保证。 （二）2015公司展望 2015年公司将紧抓市场发展机遇，围绕公司战略发展目标，继续秉承“高质量，快节奏， 尖技术，优服务”的精神和富有社会责任感的价值取向，以卓越的技术、优质的产品、全方 位的服务和不尽的创新能力，不断满足社会的需求，为股东创造更大的价值，为改善人类生 存环境做出更大贡献。 1、做实做优运营项目。在安全、环保、连续、稳定、高效运营的基础上，固化工作规范 及运营机制；提升环境效益及经济效益；拓展正面环境宣传；优化政府及周边关系。 2、抢抓机遇不断进取。继续开拓新的BOO,BOT项目；利用环保装备制造基地优势，扩展 EPC项目合作；通过并购，实现外延式增长，公司已于2015年2月完成了对深圳平湖垃圾发电 二期项目的现金收购；依托公司的技术优势进行城市固体废弃物扁平化整合，如建筑垃圾处 理，餐厨垃圾处理等；围绕公司主业实现向产业上下游延展，介入垃圾收运转体系。 3、彰显资本平台价值。通过组建产业基金、拓展商业模式、做好市值管理来实现资本引 领下的产业急剧扩张。 （三）未来发展所需资金需求及资金来源情况 根据公司未来经营计划及财务预算规划，为满足投资、经营资金需求，同时为及时抓住 市场变化可能带来的并购机遇，公司将加强并严格执行公司资金的控制与管理制度，提高管 理及运营效益，根据投资项目及建设项目需要，在风险可控情况下积极探索利用与公司资金 需求相匹配的各类融资手段，充实公司资本实力，解决公司高速发展面临的资金问题。 （四）可能面临的风险 1、宏观经济周期波动及政策法规变动带来的风险 随着国家和公众对环境保护意识的日益加强，环境保护产业迎来了前所未有的发展机遇， 但同时环保产业对国家产业政策、法律法规和宏观经济依存度也较高，受宏观经济周期波动、 相关行业政策的影响和法律、政策变动及其他不可抗力因素的影响，将可能对公司未来经营 发展产生影响。 2、行业风险 国家支持生活垃圾处理、循环利用环保能源行业的发展，尤其对垃圾无害化处理相关行 业，因此垃圾焚烧发电行业发展前景良好，市场环境逐步成熟，随着市场化程度逐步提高， 市场规模迅速扩大，新的竞争者也会随之出现，竞争者的增加可能会导致垃圾处置费下滑， 不利于公司未来继续扩大市场份额或业绩增长。 3、资金风险 公司主要采用BOT、BOO等特许经营业务方式投资、建设、运营城市生活垃圾焚烧发电项 目，具有资本密集、集中投资、逐期收回的特点，项目开工建设后投资规模较大。目前，公 司业务正处于快速扩张阶段，可能存在因投资资金不足而导致项目无法按期完工的违约风险 及业务无法快速扩张的风险。 综上分析，在未来环保业务经营中，公司仍面临着各种各样内外部的风险，但公司将继 续强化管理，加大投资力度，以不同的对策和措施，控制和化解风险，以持续稳健的经营业 绩回报广大投资者，巩固公司在行业内的地位，为社会环保事业作出贡献。 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 准则名称 会计政策变更的内容及其对本公司 的影响说明 对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响 金额 项目名称 影响金额 增加+/减少- 《企业会计准则第30号——财 务报表列报（2014年修订）》 按照《企业会计准则第30号——财务 报表列报（2014年修订）》及应用指 南的相关规定 递延收益 34,133,333.32 其他非流动负债 -34,133,333.32 应交税费 46,990,153.54 其他流动资产 46,990,153.54 准则名称 会计政策变更的内容及其对本公司 的影响说明 对2012年12月31日/2012年度相关财务报表项目的影响 金额 项目名称 影响金额 增加+/减少- 《企业会计准则第30号——财 务报表列报（2014年修订）》 按照《企业会计准则第30号——财务 报表列报（2014年修订）》及应用指 南的相关规定 递延收益 19,933,333.33 其他非流动负债 -19,933,333.33 应交税费 33,232,078.00 其他流动资产 33,232,078.00 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司完成向天楹环保原全体股东发行股份购买资产事项，随着本次重大资产 重组的成功实施，公司获得天楹环保100%股权，根据有关规定，本次重大资产重组构成反向 收购，公司主营业务、股权结构及资产结构均发生变化，并导致公司财务报表合并范围发生 重大变化，具体详见财务审计报告“六、 合并范围的变更”。 十一、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2012年度利润分配方案 经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司（原中科健）2012年度实现归属于母公司 所有者的净利润为-636,052,363.94元，截至2012年12月31日，合并未分配利润为 -2,111,263,407.41元。鉴于公司未分配利润为负数，公司2012年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 2、2013年度利润分配预案 经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司（原中科健）2013年度实现归属于母公司 所有者的净利润为1,131,546,995.33元，主要系报告期内完成破产重整程序，根据重整计划 豁免债务确认债务重组收益所致，截至2013年12月31日，合并未分配利润为-979,716,412.08 元。鉴于公司未分配利润为负数，公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。 3、2014年度利润分配预案 经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司（重组完成后的中国天楹）2014年度合 并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润为人民币175,015,909.54元，截至2014年12月 31日，母公司未分配利润为-988,125,466.51元。鉴于公司未分配利润为负数，公司2014年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交2014年度股东大会审议。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金 额（含税） 分红年度合并报表中归 属于上市公司股东的净 利润 占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 0.00 175,015,909.54 0.00% 0.00 0.00% 2013年 0.00 81,654,993.39 0.00% 0.00 0.00% 2012年 0.00 60,450,235.50 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十三、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 公司在报告期履行社会责任的具体情况详见公司于2015年4月21日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《公司2014年度社会责任报告》，该报告已经公司2015年4 月17日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年01月01日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 2013年度公司盈利情况，未 提供资料 2014年02月18日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 重大资产重组审核情况，未 提供资料 2014年03月04日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 重大资产重组审核情况，未 提供资料 2014年03月12日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 公司2013年度盈利原因， 未提供资料 2014年03月26日 公司董事会秘书处 实地调研 其他 法人股东单位代表 公司经营情况，未提供资料 2014年03月27日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 重大重组相关事项，未提供 资料 2014年04月03日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 重大重组相关事项，未提供 资料 2014年04月09日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 撤销退市风险警示的相关 情况，未提供资料 2014年04月12日 公司会议室 实地调研 机构 兵工财务 公司经营情况、未提供资料 2014年04月14日 公司会议室 实地调研 机构 华夏基金、第一创业 公司经营情况、未提供资料 2014年04月16日 公司会议室 实地调研 机构 中电财务 公司经营情况、未提供资料 2014年04月23日 公司会议室 实地调研 机构 招商证券、中信证券、 海通证券、国泰君安、 申银万国、银河证券、 新华基金、南方基金、 广发基金、嘉实基金、 安信证券、汇添富基 金、合众人寿资管 公司经营情况、未提供资料 2014年04月28日 公司会议室 实地调研 机构 信诺投资 公司经营情况、未提供资料 2014年05月06日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 重大重组相关情况，未提供 资料 2014年05月09日 公司会议室 实地调研 机构 东海投资 公司经营情况、未提供资料 2014年05月14日 公司会议室 实地调研 机构 东源股权投资 公司经营情况、未提供资料 2014年05月15日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 重大重组完成与公司上半 年业绩相关情况，未提供资 料 2014年05月21日 公司会议室 实地调研 机构 中植集团 公司经营情况、未提供资料 2014年05月22日 公司会议室 实地调研 机构 东海证券 公司经营情况、未提供资料 2014年05月24日 公司会议室 实地调研 机构 中新融创资本 公司经营情况、未提供资料 2014年05月26日 公司会议室 实地调研 机构 东北证券 公司经营情况、未提供资料 2014年05月28日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 新增股份上市及后续进展 情况，未提供资料 2014年05月29日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 工商变更相关情况，未提供 资料 2014年06月04日 公司会议室 实地调研 机构 复星集团、国泰资产、 福建海西资产 公司经营情况、未提供资料 2014年06月05日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券 公司经营情况、未提供资料 2014年06月12日 公司会议室 实地调研 机构 上海万融投资 公司经营情况、未提供资料 2014年06月14日 公司会议室 实地调研 机构 北京正弘投资 公司经营情况、未提供资料 2014年06月19日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 变更联系方式等情况，未提 供资料 2014年06月24日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 证券简称变更情况，未提供 资料 2014年06月27日 公司会议室 实地调研 机构 诺亚财富 公司经营情况、未提供资料 2014年07月01日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 询问公司半年度业绩预告 时间、未提供资料 2014年07月02日 公司会议室 实地调研 机构 上汽投资 公司经营情况、未提供资料 2014年07月07日 公司会议室 实地调研 机构 信达证券、光大资本 公司经营情况、未提供资料 2014年07月08日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人股东 询问公司半年度业绩预告 时间、未提供资料 2014年07月08日 公司会议室 实地调研 机构 中金证券 公司经营情况、未提供资料 2014年07月11日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券、道富资本 公司经营情况、未提供资料 2014年07月12日 公司会议室 实地调研 机构 富达资产 公司经营情况、未提供资料 2014年07月17日 公司会议室 实地调研 机构 联创资本 公司经营情况、未提供资料 2014年07月22日 公司会议室 实地调研 机构 国泰君安 公司经营情况、未提供资料 2014年07月30日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 询问公司非公开发行股份 募集配套资金情况、未提供 资料 2014年07月31日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 询问公司经营情况、未提供 资料 2014年08月08日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 询问公司非公开发行股份 募集配套资金情况、未提供 资料 2014年08月12日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 询问半年报上的有关事项、 未提供资料 2014年08月27日 公司董事会秘书处 电话沟通 个人 自然人投资者 询问公司非公开发行股份 募集配套资金情况、未提供 资料 2014年09月05日 公司董事会秘书处 电话沟通 （未完）  |