[年报]湖南海利：2014年年度报告
公司代码：600731 公司简称：湖南海利 2014年报签章页1.jpg 湖南海利化工股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人董事长王晓光、总经理（法定代表人）黄明智、主管会计工作负责人蒋祖学及会 计机构负责人（会计主管人员）屈波文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净 利润为11,168,433.26元，期末未分配利润为-111,495,663.30元；2014年末公司资本公积为 483,697,031.06元。公司拟2014年度利润不分配，亦不进行资本公积金转增股本（本预案尚需提交 公司2014年度股东大会审议）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 49 第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 55 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 56 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 130 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会／中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所／交易所 指 上海证券交易所 湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 湖南海利／公司／本公司 指 湖南海利化工股份有限公司 公司章程 指 《湖南海利化工股份有限公司章程》 湖南化工研究院 指 本公司1996年上市时控股股东，湖南省人民政府 湘证函[2000]138号文批复，湖南化工研究院整 体改制更名为湖南海利高新技术产业集团有限公 司；原研究机构变更为湖南海利高新技术产业集 团有限公司全资研究机构。 海利集团／集团公司／控股股东 指 湖南海利高新技术产业集团有限公司，为本公司 控股股东 试验工场 指 湖南海利化工股份有限公司试验工场，为本公司 全资分公司 海利贵溪／贵溪公司 指 海利贵溪化工农药有限公司，为本公司子公司 海利株洲／株洲公司 指 湖南海利株洲精细化工有限公司，为本公司子公 司 海利涿州／涿州公司 指 北农（海利）涿州种衣剂有限公司，为本公司子 公司 海利常德／常德公司 指 湖南海利常德农药化工有限公司，为本公司全资 子公司 海利安装／安装公司 指 湖南海利工程安装有限公司，为本公司子公司 研究院 指 湖南海利高新技术产业集团有限公司全资研究机 构“湖南化工研究院”改制后为“湖南化工研究 院有限公司”，现为本公司全资子公司。 瑞华所／瑞华会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期／本报告期 指 2014年1月1日-2014年12月31日 元／万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位 二、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、外汇风险、市场秩序风险、原材料供应风险、环境保 护因素限制等。有关风险因素内容与对策措施在本报告中第四节“董事会报告”中关于“董事会 关于公司未来发展的讨论与分析”部分给予详细描述，敬请查阅相关内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 湖南海利化工股份有限公司 公司的中文简称 湖南海利 公司的外文名称 Hunan Haili Chemical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 HLC 公司的法定代表人 黄明智 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘洪波 杨雄辉 联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 电话 0731-85357829 0731-85357830 传真 0731-85540475 0731-85357830 电子信箱 hbliu0731@sina.com xhyang0731@sina.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 公司注册地址的邮政编码 410007 公司办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号 公司办公地址的邮政编码 410007 公司网址 www.hnhlc.com 电子信箱 sh600731@sina.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 湖南省长沙市芙蓉中路二段251号公司证券办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 湖南海利 600731 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 注册登记日期 2014-09-11 注册登记地点 湖南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 430000000068348 税务登记号码 430111183786041 组织机构代码 18378604-1 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见《2011年年度报告》中“公司基本情况”。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自1996年上市以来，主营业务范围未发生实质性变化；公司经营范围是“化工产品、农 药开发、生产及自产产品销售（农药生产在本企业许可证书核定的产品范围和有效期限内开展）； 化工产品分析、检测；化工设计、化工环保评价及监测；化工技术研究及成果转让、技术咨询、 培训等服务；机械电子设备、五金、交电、百货、建筑材料及政策允许的化工原料销售；经营商 品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）”。 （四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况 1、经中国证监会证监发字[1996]100号文批准，1996年7月12日公司通过上海证券交易所 交易系统首次公开发行股份；1996年8月2日公司股票在上海证券交易所挂牌上市；湖南化工研 究院持有公司55.18%股份，为公司控股股东。 2、根据湖南省人民政府湘证函[2000]138号文批复，湖南化工研究院整体改制更名为湖南海 利高新技术产业集团有限公司（以下称“海利集团”），原湖南海利化工股份有限公司等控股企 业及参股企业的国有资产全部由“海利集团”负责经营，原湖南化工研究院持有的湖南海利化工 股份有限公司股权相应变更为“海利集团”持有，此次股权变更属于非交易性更名过户，变更登 记过户手续于2001年4月6日完成，湖南化工研究院不再持有本公司股份（见2001年4月25 日《中国证券报》和《上海证券报》相应信息披露）。 公司无其他控股股东变更情形。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔5-11层 （100077） 签字会计师姓名 杨迪航、李建平 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼 签字的保荐代表 人姓名 郑勇、黄超 持续督导的期间 2013.12.25-2014.12.31 报告期内履行持 续督导职责的保 荐机构 名称 上海华信证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心9楼 签字的保荐代表 人姓名 查胜举 持续督导的期间 2006年03月起 报告期内，公司股权分置改革保荐机构“财富里昂证券有限责任公司”正式更名为“上海华 信证券有限责任公司”，股权分置改革保荐代表人“郭永洁女士”变更为“查胜举先生”，详见 公司于2014年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站发布的《关于股改保 荐机构更名和更换保荐代表人的公告》。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上 年同期增 减(%) 2012年 调整后 调整前 营业收入 1,136,397,579.26 1,152,692,805.27 1,103,696,556.71 -1.41 1,189,064,106.59 归属于上市公司股东的 净利润 11,168,433.26 17,346,832.85 7,823,589.12 -35.62 8,347,934.04 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 2,927,613.51 10,082,703.57 3,489,552.30 -70.96 28,409,209.61 经营活动产生的现金流 量净额 74,846,352.80 22,837,182.87 23,080,185.08 227.74 125,943,597.19 2014年末 2013年末 本期末比 上年同期 末增减（% ） 2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的 净资产 736,970,526.18 867,322,885.98 789,852,767.34 -15.03 368,367,377.03 总资产 1,675,264,905.48 1,850,183,292.67 1,761,916,847.36 -9.45 1,424,587,631.57 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.034 0.068 0.031 -50.00 0.033 稀释每股收益（元／股） 0.034 0.068 0.031 -50.00 0.033 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.009 0.039 0.014 -76.92 0.111 加权平均净资产收益率（%） 1.28 4.60 2.10 减少3.32个 百分点 2.29 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 0.34 2.67 0.94 减少2.33个 百分点 7.81 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 附注 （如适用） 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 -872,999.10 -953,062.35 -11,318,595.94 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 9,603,758.47 10,208,428.82 5,765,584.17 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 -15,945,212.17 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 1,836.16 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 1,129,009.45 -1,744,281.63 -334,435.46 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 92,300.00 75,000.00 少数股东权益影响额 -153,686.24 647,343.07 828,043.04 所得税影响额 -1,465,262.83 -988,434.78 868,340.79 合计 8,240,819.75 7,264,129.29 -20,061,275.57 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、总体经营情况概述 2014年是公司转型升级的基础筑建期。面对主导产品价格持续下跌、行业竞争激烈态势，公 司在董事会的正确领导下，按照年初制定的目标和工作安排，以市场开拓为龙头，以强化管理为 主线，以调整结构为手段，通过科研平稳转型、供应流程再造、规范项目管理、夯实环保基础等 工作，推进公司平稳健康发展。 2014年，公司及子公司海利株洲、海利常德、海利贵溪先后通过了“高新技术企业”复审； 公司获得了“湖南省质量信用AAA级企业”和“2012-2013年度纳税信用A级企业”荣誉，公司 通过了“湖南省名牌产品”复评，“海利HL及图”注册商标被认定为“中国驰名商标”；公司 在新产品新技术开发方面取得了新进展，“羟基嘧啶类化合物及下游产品清洁生产关键共性技术 开发与应用”获“湖南省科技进步一等奖”和“中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖”， “甲基异氰酸酯清洁生产技术开发及产业化应用”获“中国石油和化学工业联合会科技进步二等 奖”。 2、主要工作开展情况： （1）迎挑战，团结一心稳定生产 2014年，宏观经济周期仍处低谷，化工行业总体需求不振。受国内农药产能过剩及高毒农药 禁限用政策的影响，公司产品同质化竞争加剧。面对复杂多变的经济环境，公司团结依靠全体员 工，紧紧围绕“行业领先”的发展战略，解放思想，攻坚克难、抢抓机遇，积极面对各种困难和 矛盾，实现平稳发展。 经过全体员工的共同努力，公司较好地完成了年度生产经营任务。主要产品残杀威、好安威、 甲基硫菌灵等创历史最高年产量。2014年全公司按照“保供应、降库存”的整体原则，有效组织 生产，全年共生产各类产品34,155吨。 （2）强服务，巩固拓展市场基础 2014年，公司着力“两主两专”，拓展业务增长点。紧紧抓住主要市场与主要客户两大基石， 以专业化服务流程为手段、以专业合作项目为纽带，确保订单的备货、交单的顺利执行，巩固合 作忠诚度，拓展业务增长点。公司营销管理以“重服务、拓市场、强管理”为指导，积极面对种 种不利因素，凝聚团队力量，解压困难挑战，挖掘市场潜力，充分利用公司产业链优势及研发优 势，以有效应变的销售策略及手段巩固和拓展市场基础，强化客户服务和内控管理，获得了拳头 产品销量的稳定和增长，做到了销售风险的有效防控。 （3）促转型，加强科研产业融合 2014年，公司收购了湖南化工研究院有限公司100%股权，实现了产研一体化。作为公司的 研发中心，研究院全力服务于公司发展。公司初步建立了研究院转型发展模式，先后出台了研究 院《薪酬管理办法》、《全面预算管理办法》、《绩效考核管理办法》等多项管理制度和科研管 理办法，组织对研究院各部门实行季度绩效目标考核。 公司加大了新产品开发力度。在技术领先的发展战略下，公司全面加速新品种的研发与登记， 办理残杀威原药及乳油等9个产品的登记证续展，启动异恶唑草酮等3个原药和7个制剂的联合 登记，取得创制新品种硫氟肟醚和氯溴虫腈原药及制剂在国内的首个临时登记。2014年，公司重 点支持硫双威等拟产业化产品开发和现有产品的技术改造，目前各项研发项目进展顺利。 （4）优流程，推进杂环项目建设 为实行工程项目的专业化管理，公司成立工程项目部，增加专业人力资源配置，修订《工程 项目管理制度》，实行项目全过程规范化管理。2014年公司共投入项目建设资金5000多万元， 各在建项目和改造工程均按计划稳步推进。 杂环项目作为公司目前最大的投资项目，已纳入省重点工程的规范管理。公司成立了杂环项 目工程指挥部、办公室及专门工作组，推进项目进度、质量及投资控制的协调管理，按省重点项 目管理要求，强化档案管理，开展劳动竞赛，优选安装监理单位对工程安装现场实施监理，推行 工程设计工艺过程的HAZOP分析，从源头上提升装置本质安全性。 （5）深挖潜，严格成本费用控制 面对产品价格下滑、毛利率下降的不利局面，公司大力开展“降本增效”活动。年初全面修 改成本中心考核方案，实施部门联合考核，对单耗、能耗异常情况及时进行原因分析，提出切实 可行的控制措施。各生产企业以强化成本、减少浪费为主线，深入开展节能降耗和技术创新工作， 加强生产过程控制，推进全员成本费用管理，实现增产降耗。 进一步深化集中采购管理，加强采购过程控制，建立标准、全面的原辅材料、包装材料、机 物料数据目录库，完善供应商管理体系，对重点原材料进行全面市场调研，开拓供方市场；加强 招标管理，完成18个品目的国内公开招标和4个品目的自主邀请招标。 （6）增投入，确保安全环保稳定 面对安全环保压力，公司贯彻“安全第一、预防为主”方针，认真落实国家法律法规，坚守 安全环保红线，强化安环目标责任制，积极推进环境综合治理。公司全年安全生产形势保持稳定， 未发生轻伤以上事故，无一例新增职业病发生，无重大环保投诉事件发生，连续第六年被评为“湖 南省安全生产工作先进单位”，为公司健康发展奠定了良好基础。 加大环保治理投入，强化环保能力建设。2014年，公司投入大量资金和人力，开展环保课题 研究，推进重大环保项目建设，全面强化环保处理能力建设，完成了常德公司高浓度废水预处理 装置试验和3000方应急池主体建设，确定了新生化池和固液/废气焚烧炉项目建设方案，各环保 项目均进入实施阶段，有效缓解公司面临的环保压力。各生产企业修订完善“环境污染事故应急 预案”和“环保绩效考核细则”，认真督促落实，严格控制污染源排放指标，从源头上削减污染， 确保达标排放。2014年，各生产企业所在省环保厅和国家环保部对公司进行环保核查工作，并于 7月获得环保部初审通过，强化了公司环保管理基础工作。 全面落实安全目标责任制，筑牢安全防线。公司与下属各单位（直至车间、班组）层层签订 安全目标责任书，细化安全生产目标考核办法，促进责任制的落实。由各级主要负责人挂帅，持 续深入开展安全生产事故隐患大排查大整改活动；认真落实《危险作业票证管理制度》，实现动 火作业和其它危险作业零事故；积极开展安全生产月“四个一”大宣传大培训活动，共开展各层 次安全培训35次；对各车间关键工艺进行全面的HAZOP分析，提升生产装置安全本质化水平； 推进安全生产标准化工作，各生产企业均通过安全标准化二级达标复审，换发了安全生产许可证。 （7）重培训，基础管理不断增强 根椐公司人力资源状况及工作需求，全面强化内训制度，举办“管理者综合能力提升”、“三 整合体系内审员培训”等大型培训活动，组织涉及工程项目管理、电能节约与计量管理、会计人 员继续教育、知识产权、安全生产、公文处理和档案管理、上市公司规范运作及信息披露等各类 专业性强的培训和讲座；各二级单位加强了新员工入职培训，延长培训时间，编制培训教材，增 加三级安全培训内容，利用检修时间开展了各类员工技能培训，提升一线员工的操作技能水平。 继续推进公司信息化建设，完成视频会议系统建设并全面投入使用，节约公司内部会议成本， 提高营运效率。启动进销存系统日常物资采购、项目物资采购网上采购审批流程，为采购集中管 理搭建了信息化平台。完成了OA采购计划工作流、生产日报工作流等十多个工作流的建设，真 正实现办公网络化，提高工作效率。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,136,397,579.26 1,152,692,805.27 -1.41 营业成本 915,947,042.59 878,066,303.37 4.31 销售费用 52,709,907.45 51,949,555.94 1.46 管理费用 105,807,964.37 133,560,978.61 -20.78 财务费用 34,983,728.43 59,619,348.76 -41.32 经营活动产生的现金流量净额 74,846,352.80 22,837,182.87 227.74 投资活动产生的现金流量净额 -197,163,858.05 -59,437,359.18 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -77,826,514.09 254,946,325.74 -130.53 研发支出 34,541,086.30 34,105,631.25 1.28 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 单位：元 币种：人民币 行业名称 本期发生额 上期发生额 比上年增长 （%） 收入（元） 占公司营业收 入比例（%） 收入（元） 占公司营业收 入比例（%） 农业农药 1,109,975,501.91 97.67 1,099,110,824.10 95.35 0.99 建筑安装 1,387,089.05 0.12 1,762,028.55 0.15 -21.28 技术服务 23,324,558.67 2.05 44,061,812.46 3.82 -47.06 合计 1,134,687,149.63 99.85 1,144,934,665.11 99.33 -0.90 从公司营业收入结构看，农业农药收入是支撑公司经营业绩的主要因素；建筑安装和技术服 务的收入占公司营业务收入份额均较小，对公司总体收入增加影响有限。 本报告期内，公司农业农药行业实现营业收入110,997.55万元，占公司营业收入97.67%，同 比增加0.99%。发生以上变化的原因主要是，受国内外农药市场竞争激烈的影响，公司部分主导 产品及其中间体产销受阻，价格下行压力大，产能得不到有效发挥。公司积极应对，狠抓适销对 路产品的生产和市场拓展，积极开拓国内外市场，从而保障公司整体产销基本平稳、营业收入略 有增长，农药产品及精细化工产品是驱动公司收入增长的主要因素。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类别 年度 计量单位 生产 销售 年末库存 产销率 农药产品 2013 吨 28,482 24,833 9,990 87% 2014 吨 23,784 27,246 6,528 114% 精细化工产品 2013 吨 11,241 10,367 1,702 92% 2014 吨 10,371 10,914 1,159 105% 公司主营是农药产品（以氨基甲酸酯类农药原药及复配制剂为主）、精细化工产品（以配套 农药原药生产所需的烷基酚类农药中间体为主）的研发、生产、销售。 报告期内，公司部分主导产品及其原料的价格下行压力大，产能得不到有效发挥，公司积极 应对，适度限产和调整生产品种，狠抓农药产品的去库存化。 从公司产品结构分析，影响公司未来业绩增长的主要因素仍然是农药原药产品和精细化工产 品的生产销售。由于受全球农药产业整体产能过剩、高毒农药品种限用或禁用的影响，氨基甲酸 酯类农药市场趋势难有大转变。因此公司正积极应对，不断开发新产品新技术，形成公司新利润 增长点。 (3) 新产品及新服务的影响分析 公司以“十二五”发展战略为导向，狠抓技改投入和重点项目建设，技术创新工作保持了良 好的态势。一方面，着眼近期目标，推进新建和现有装置的技改工作，重点推进杂环项目建设， 加强环保改造项目的建设。另一方面，着眼于公司中长期发展目标，继续深化与有关国际大公司 的合作，开展科技项目计划，公司主要在新型杀虫剂、杀菌剂及其关键中间体、碳酰氯衍生产品、 有机化工新材料、环保治理等领域开展新技术、新产品研究。 报告期内，为加速产品结构调整，稳步推进技术创新，公司收购了湖南化工研究院有限公司 100%股权，提升了公司科技创新能力，公司继续加大研发与技改投入，充分发挥产研一体化优势， 加速新品种的研发与登记。 公司技术创新能力不断增强，技术储备和创新成果丰富，但技术创新成果转化应用周期相对 较长，对提高经营效益指标影响待逐步显现。 (4) 主要销售客户的情况 报告期内按销售额排名前五客户的销售额为31,724.36万元，占公司全部销售额的比例为 27.92%。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 情况 说明 例(%) 农业农药 847,424,175.02 97.49 948,673,584.46 97.59 -10.67 建筑安装 1,412,131.75 0.16 1,422,487.75 0.15 -0.73 技术服务 20,449,198.80 2.35 21,984,013.38 2.26 -6.98 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 农药产品 直接材料 543,657,892.92 75.48 606,066,778.33 75.45 -10.30 农药产品 直接人工 55,123,336.68 7.65 59,072,700.77 7.35 -6.69 农药产品 制造费用 121,441,747.08 16.86 138,106,000.69 17.19 -12.07 农药产品 小计 720,222,976.68 100.00 803,245,479.80 100.00 -10.34 精细化工产品 直接材料 105,660,940.48 83.07 118,721,819.35 81.64 -11.00 精细化工产品 直接人工 7,541,539.23 5.93 8,025,513.91 5.52 -6.03 精细化工产品 制造费用 13,998,718.63 11.01 18,680,771.39 12.85 -25.06 精细化工产品 小计 127,201,198.34 100.00 145,428,104.66 100.00 -12.53 建筑安装 直接材料 947,291.75 67.08 1,096,722.75 77.10 -13.63 建筑安装 直接人工 464,840.00 32.92 325,765.00 22.90 42.69 建筑安装 制造费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 建筑安装 小计 1,412,131.75 100.00 1,422,487.75 100.00 -0.73 技术服务 原料成本 1,895,957.74 9.27 2,021,540.55 9.20 -6.21 技术服务 人工成本 18,553,241.06 90.73 19,962,472.83 90.80 -7.06 技术服务 制造费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 技术服务 小计 20,449,198.80 100.00 21,984,013.38 100.00 -6.98 合计 直接材料 652,162,082.89 75.02 727,906,860.98 74.88 -10.41 合计 直接人工 81,682,956.97 9.40 87,386,452.52 8.99 -6.53 合计 制造费用 135,440,465.71 15.58 156,786,772.09 16.13 -13.61 合计 小计 869,285,505.57 100.00 972,080,085.58 100.00 -10.57 (2) 主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额合计为21,998.52万元，占采购总额比重为24.76%。 4 费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 变动原因 销售费用 52,709,907.45 51,949,555.94 760,351.51 1.46 管理费用 105,807,964.37 133,560,978.61 -27,753,014.24 -20.78 财务费用 34,983,728.43 59,619,348.76 -24,635,620.33 -41.32 银行贷款减少 营业税金及 附加 2,848,176.37 2,270,780.56 577,395.81 25.43 资产减值损 失 7,083,930.99 1,142,475.66 5,941,455.33 520.05 会计估计变更 投资收益 284,220.84 485,487.41 -201,266.57 -41.46 收到联营企业投资 收益减少 营业外收入 23,272,107.65 10,379,263.28 12,892,844.37 124.22 本期增加拆迁补偿 收入 营业外支出 13,412,338.83 2,868,178.44 10,544,160.39 367.63 本期增加拆迁支出 所得税费用 8,186,329.21 10,626,595.30 -2,440,266.09 -22.96 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 34,541,086.30 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 34,541,086.30 研发支出总额占净资产比例（%） 4.33 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.04 (2) 情况说明 报告期内，公司研发方面主要完成了以下工作： 1）报告期内，公司收购了湖南化工研究院有限公司100%股权，实现了产研一体化，研究院 成为公司研发中心，全力服务于公司发展，在运行模式、内控、预算、ISO体系、计量分析检定 等方面强化融合对接，积极做好公司现有产品的技术支持和保障，开展新产品、新工艺技术研发。 2）公司初步建立了研究院转型发展模式。先后出台了研究院《薪酬管理办法》、《全面预算 管理办法》、《绩效考核管理办法》等多项管理制度和科研管理办法，组织对研究院各部门实行 季度绩效目标考核。 3）2014年，研究院积极申报国家、省、市各类科技计划项目，获得立项九项；共承担各类 科技计划课题百余项，完成鉴定验收课题七十余项；新申请中国发明专利三十多件、PCT专利三 件，新获发明专利授权十六件。 4）2014年，公司重点支持硫双威等拟产业化产品开发和现有产品的技术改造；公司充分发 挥产研一体化优势，加速新品种的研发与登记，2014年已办理残杀威原药及乳油等9个产品的登 记证续展，启动了异恶唑草酮等3个原药和7个制剂的联合登记，取得了创制新品种硫氟肟醚和 氯溴虫腈原药及制剂在国内的首个临时登记。 6 现金流 （1）报告期内，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额与本年净利润差额为6,367.79 万元，差异原因主要是固定资产折旧和会计估计变更。 （2）现金流量分析 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 变动原因 现金及现金等价 物净增加额 -200,482,848.02 225,925,739.78 -426,408,587.80 -188.74 主要是归 还银行贷 款所致 经营活动产生的 现金流量净额 74,846,352.80 22,837,182.87 52,009,169.93 227.74 主要是购 买商品支 付的现金 减少所致 投资活动产生的 现金流量净额 -197,163,858.05 -59,437,359.18 -137,726,498.87 不适用 主要是购 买湖南化 工研究院 有限公司 股权支付 的现金增 加所致 筹资活动产生的 现金流量净额 -77,826,514.09 254,946,325.74 -332,772,839.83 -130.53 主要是上 年度非公 开发行股 票收到募 集资金款 所致 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司收购了控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司拥有的湖南化工研究院 有限公司100%股权，湖南化工研究院有限公司成为本公司全资子公司。报告期内，湖南化工研究 院有限公司实现净利润410.11万元。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2013年12月9日，公司取得中国证监会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行 股票的批复》，核准公司非公开发行不超过71,000,000股新股；2013年12月20日，公司实际发 行人民币普通股71,000,000.00股，募集资金总额为428,130,000.00元，扣除各项发行费用人民币 14,257,168.83元，实际募集资金净额为人民币413,872,831.17元；2013年12月27日，公司在《中 国证券报》、《上海证券报》及上交所网站发布披露《非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 书》等；本报告期内，公司严格依法依规使用募集资金，详见本报告中“募集资金情况”。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 农业农药 1,109,975,501.91 894,928,766.60 19.37 0.99 6.55 减少4.21 个百分点 建筑安装 1,387,089.05 1,248,111.93 10.02 -21.28 -20.73 减少0.62 个百 分点 技术服务 23,324,558.67 18,301,167.16 21.54 -47.06 -42.19 减少6.62 个百 分点 合计 1,134,687,149.63 914,478,045.69 19.41 -0.90 4.73 减少4.33 个百 分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上年 增减（%） 农药产品 914,826,178.03 736,614,810.50 19.48 1.47 7.11 减少4.24 个百分点 精细化工产品 195,149,323.88 158,313,956.10 18.88 -1.19 4.04 减少4.07 个百 分点 建筑安装 1,387,089.05 1,248,111.93 10.02 -21.28 -20.73 减少0.62 个百 分点 技术服务 23,324,558.67 18,301,167.16 21.54 -47.06 -42.19 减少6.62 个百 分点 合计 1,134,687,149.63 914,478,045.69 19.41 -0.90 4.73 减少4.33 个百 分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 分行业分析： 从分行业来看，农业农药营业收入比上年增加0.99%，毛利率下降了4.21个百分点；建筑安 装行业收入比上年下降21.28%，毛利率下降了0.62个百分点，但建筑安装行业收入仅占公司总 营业收入的0.16%；技术服务行业收入比上年下降47.06%，毛利率下降了6.62个百分点。 分产品分析：报告期内，公司生产的农药产品受国内外市场影响，价格下行压力大，产能得 不到有效发挥。为此，公司积极应对，适度限产和调整生产品种，狠抓农药产品的去库存化，效 果比较明显。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内： 湖南地区 410,075,612.82 -1.97 江西地区 156,190,335.02 9.65 河北地区 81,237,398.36 0.88 小计 647,503,346.20 0.97 国外： 国外地区 487,183,803.43 -3.27 小计 487,183,803.43 -3.27 合计 1,134,687,149.63 -0.90 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 情况 说明 （%） 货币资金 168,578,009.72 10.06 376,905,751.81 20.37 -55.27 应收票据 17,768,731.50 1.06 11,731,800.00 0.63 51.46 其他应收款 27,966,672.75 1.67 18,008,535.06 0.97 55.30 其他流动资产 44,441,542.77 2.65 0 不适用 可供出售金融资产 1,730,000.00 0.10 3,730,000.00 0.20 -53.62 工程物资 11,160,215.63 0.67 4,536,643.50 0.25 146.00 应付职工薪酬 8,715,497.54 0.52 18,811,839.78 1.02 -53.67 应交税费 17,645,099.08 1.05 -22,666,302.96 -1.23 -177.85 其他非流动负债 30,000,000.00 1.79 0 不适用 专项储备 2,278,143.39 0.14 1,341,294.86 0.07 69.85 货币资金：减少55.27%，主要系本期归还了银行贷款所致； 应收票据：增加51.46%，主要系本期销售商品收到的承兑汇票增加所致； 其他应收款：增加55.30%，主要系本期应收拆迁补偿款所致； 其他流动资产：主要系本期将留抵增值税额重分类所致； 可供出售金融资产：减少53.62%，主要系本期收回投资所致； 工程物资：增加146.00%，主要系本期采购工程物资增加所致； 应付职工薪酬：减少53.67%，主要系本期支付了计提的工资、福利所致； 应交税费：减少177.85%，主要系本期将留抵增值税重分类所致； 其他非流动负债：主要系本期新增项目借款所致； 专项储备：增加69.85%，主要系本期已提取尚未使用的专项储备增加所致。 (四) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。 公司经过不断发展，已经成为一家集研究开发、推广应用、生产经营于一体的经国家科技部 认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，是目前亚洲最具实力的氨基甲酸酯类系列农药产品 的产业化基地之一。公司的主要核心竞争优势如下： 1、规模优势 公司的生产规模行业领先，市场占有率高，关键原料自给。公司生产的氨基甲酸脂类农药在 国内市场具有技术优势，国内市场占有主导地位，残杀威市场占有率100%，克百威市场占有率70%、 仲丁威市场占有率75%、甲萘威原药市场占有率65%。公司掌握氨基甲酸酯类农药的关键原料呋喃 酚的合成技术，产品市场占有率80%、邻仲丁基酚市场占有率82%。 海利贵溪和海利常德均是国家定点农药生产企业，分别建有年产万吨光气及甲基异氰酸酯生 产装置，公司已在氨基甲酸酯类农药生产装置上引入新技术，优化生产工艺，提升装置本质安全， 实现了装置清洁化、连续化生产。 2、技术优势 公司具有较强研发力量与较高科研水平。湖南化工研究院是我国农药行业的主要创制和研发 中心之一，是国家农药创制工程技术研究中心、国家农药创制中心湖南基地、国家氨基甲酸酯类 农药工业性试验基地的依托单位。湖南化工研究院具有60多年从事化工研究开发的技术积累，在 农药原药、农药中间体、农药制剂和光气系列产品的研究、生产上处于国内领先地位，在某些领 域达到国际先进水平。报告期内，公司收购了湖南化工研究院有限公司100%股权，研究院已成 为公司研发中心，全力服务于公司发展，实现了产研一体化，公司科技创新能力得到了进一步提 升。 公司自成立以来，在新产品开发方面长期坚持“生产一代，储备一代，开发一代”的方针， 始终坚持依托海利集团（包括湖南化工研究院）科技研发优势，成功开发了系列氨基甲酸酯类农 药及其重要中间体甲基异氰酸酯、呋喃酚、邻仲酚、邻异酚等成套核心生产工艺技术，拥有8项 核心技术的发明专利。其中，甲基异氰酸酯制备技术曾获“国家发明奖”和湖南省十佳实施专利， 残杀威、呋喃酚、氧硫化碳生产技术获“国家科技进步奖”，呋喃酚生产技术打破了发达国家的 技术垄断，解决了氨基甲酸酯类农药克百威生产的瓶颈制约。近几年，公司不断增加研发投入， 加大高毒农药替代产品等新产品技术开发力度和农药新产品登记力度，为公司产品结构调整打下 坚实基础。 3、资源优势 光气是生产氨基甲酸酯类农药的关键原料，由于光气是剧毒化学品，生产过程受到严格监管。 公司下属五家生产企业中有两家具有光气资源，为发展光气下游产品提供原料保障。此外，公司 氨基甲酸酯类农药产业链相对完整，与上游企业联系紧密，原材料供给有保障。 4、品牌优势 公司产品质量高，深得广大用户欢迎。公司通过了ISO9002国际质量标准体系国际国内双重 认证，多次被国家和湖南省评为“质量先进企业”，“海利牌”为湖南国际知名品牌，“海利牌” 产品（氨基甲酸酯类农药、烷基酚、乐果等）为湖南省名牌产品，“海利牌”商标是湖南省著名 商标，有一定的品牌优势；公司注册商标已被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为中国 驰名商标，有利于公司知识产权保护，将进一步提升公司的品牌知名度和市场竞争力。 5、管理优势 公司持续多年推行安全、环保、质量三整合管理，报告期内以内部控制规范管理为抓手，全 面提升公司管理水平。公司自成立以来就高度重视产品质量控制工作，视产品的质量为企业的生 命。公司及控股子公司已通过相应的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理 体系认证。公司先后通过了GB/TI9002-1994-ISO9002:1994国际标准质量体系认证、 GB/T9001-2008/ISO9001:2008及GB/T50430-2007质量管理体系标准认证、 GB/T24001-2004/ISO4001:2004环境管理体系标准认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 标准认证。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 对外股权投资情况 单位：万元 币种：人民币 报告期内投资额 13,177.54 投资额增减变动数 2613.07 上年同期投资额 10,564.47 投资额增减幅度（%） 24.73 被投资公司情况： 被投资公司名称 主要经营活动 占被投资公司 的权益比例 湖南化工研究院 有限公司 化工技术及农药、化肥、化工产品、化学试剂的研究开发、 投资及技术转让；工程设计业务（凭资质经营）；进出口业 务（国家限制和禁止公司经营的商品和服务除外）；化工分 析检测、环保监测项目评估服务及咨询服务（本公司未取得 计量认证证书不得经营）；五金、交电、仪器仪表、普通机 械、化工产品和化工原料（不含危险品和监控品）的销售 100% 注：报告期内，公司以人民币13,177.54万元收购控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公 司持有的湖南化工研究院有限公司100%股权；2014年11月14日，湖南化工研究院有限公司完 成工商登记变更手续，湖南化工研究院有限公司成为公司全资子公司。详见公司于2014年12月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于收购资产进展的公告》。 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象 名称 最初投资金 额（元） 持有数 量（股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价 值（元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份 来源 长沙银行 股份有限 公司 1,550,000.00 500,000 0.00 1,550,000.00 可供出 售金融 资产 配售股 份现金 购买 合计 1,550,000.00 500,000 / 1,550,000.00 / / 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使 用募集资金 总额 已累计使用 募集资金总 额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2013 非公开发行 42,813 23,068.29 41,387.28 0 合计 / 42,813 23,068.29 41,387.28 0 / 募集资金总体使用情况说明 2013年12月9日，公司取得中国证监会《关于核准 湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》，核 准公司非公开发行不超过71,000,000股新股；2013年12 月20日，公司实际发行人民币普通股71,000,000.00股， 募集资金总额为428,130,000.00元，扣除各项发行费用人 民币14,257,168.83元，实际募集资金净额为人民币 413,872,831.17元；详见公司于2013年12月27日在《中 国证券报》、《上海证券报》及上交所网站发布披露《非 公开发行股票发行结果暨股份变动公告书》等。 (2) 募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项 目名称 是否 变更 项目 募集 资金 拟投 入金 额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 累计实际 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变更原 因及募 集资金 变更程 序说明 偿还银 行贷款 否 35,000 17,800 35,000 是 补充流 动资金 否 7,813 5,268.29 6,387.28 是 合计 / 42,813 23,068.29 41,387.28 / / / / / / 募集资金承诺项目使 用情况说明 公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律和规定的要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，公司 严格按照《募集资金使用管理制度》对募集资金进行管理：中信银行股份 有限公司长沙分行募集资金专项账户2014年12月31日专项帐户余额为 零（账号为7401810182600045719，2013年12月31日专项帐户余额为 230,681,547.67元）。 截至2014年12月31日，公司已累计使用募集资金413,872,831.17 元，其中偿还银行贷款350,000,000.00元，补充流动资金63,872,831.17元 （含银行手续费用4427.75元），募集资金余额为0元。 (3) 募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 3、 主要子公司、参股公司分析 (1)主要子公司分析 单位：万元 币种：人民币 子公司名称 主要产品或服务 注册资本 公司持股 比例% 总资产 净资产 营业收入 净利润 海利株洲 精细化工产品、氯碱、表面活性剂、 化工助剂制造、销售 18,013.61 100 27,487.91 18,363.22 31,417.39 -95.48 海利常德 氨基甲酸酯类产品、光气产品、盐 酸、农药及农药加工制剂的生产销 售。（涉及行政许可项目的凭许可 证经营） 20,000.00 100 57,379.90 24,788.71 41,134.19 1,368.32 海利贵溪 生产经营农药、氧气、氮气、无机 盐、精细化学品等化工产品，经营 本企业《中华人民共和国进出口企 业资格证书》核定范围内的进出口 业务。（以上项目，法律法规有专 项规定的，凭许可证经营），经营 进料加工和“三来一补”业务 6,200.00 77.42 33,482.20 18,056.80 43,728.65 2,042.99 海利涿州 各种系列种衣剂及其主要原材料、 配套助剂的开发、生产、经营 1,505.51 51.00 9,839.03 3,904.88 8,125.25 650.40 安装公司 化工石油设备管道安装工程专业 500 97.86 826.80 653.14 1,049.12 30.03 承包等 研究院 化工技术及农药、化肥、化工产品、 化学试剂的研究开发、投资及技术 转让，工程设计业务（凭资质经营） 进出口业务（国家限制和禁止公司 经营的商品和服务除外）；化工分 析检测、环保监测、项目评估服务 及咨询服务（本公司未取得计量认 证证书不得经营）；五金、交电、 仪器仪表、普通机械、化工产品和 化工原料（不含危险品和监控品） 的销售。 2500 100 8,207.98 7,085.41 2,862.73 410.11 (2)来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上 的说明： 详见“公司主要子公司分析”。 (3)单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对公司合 并经营业绩造成重大影响的情况说明： 2014年，本公司有3家子公司业绩变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响， 其业绩变动情况及其原因如下： 单位:万元 币种:人民币 子公司名称 净利润 变动幅度 （%） 简要情况说明 2014年度 2013年度 海利株洲 -95.48 -119.40 20.03 海利常德 1,368.32 2,676.27 -48.87 净利润同比减少，主要系销售收入 减少、毛利率下降。 海利贵溪 2,042.99 1,793.50 13.91 海利涿州 650.46 419.16 55.17 净利润同比增加，主要系费用减 少。 研究院 410.11 952.32 -56.93 净利润同比减少，主要系营业收入 减少。 注：报告期内，公司以自有资金收购了海利集团拥有的湖南化工研究院有限公司的100%股 权。收购完成后，研究院成为本公司全资子公司。 （未完）  |