[年报]海王生物：2014年年度报告
深圳市海王生物工程股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张思民、主管会计工作负责人沈大凯及会计机构负责人(会计主 管人员)任以俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 7 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 11 第四节 董事局报告 .......................................................................................................................... 34 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 47 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 53 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 54 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 61 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 68 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 70 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 203 释义 释义项 指 释义内容 海王生物、公司、本公司 指 深圳市海王生物工程股份有限公司 海王集团 指 深圳海王集团股份有限公司 海王英特龙 指 深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司 海王药业 指 深圳海王药业有限公司 海王福药 指 福州海王福药制药有限公司 杭州海王 指 杭州海王生物工程有限公司 三亚海王 指 三亚海王海洋生物科技有限公司 东方投资 指 深圳海王东方投资有限公司 银河投资 指 深圳市海王银河医药投资有限公司 银河科技 指 深圳市银河科技有限公司 山东海王 指 山东海王银河医药有限公司 健康科技 指 深圳市海王健康科技发展有限公司 枣庄银海 指 枣庄银海医药有限公司 威海海王 指 威海海王医药有限公司 湖北海王 指 湖北海王医药有限公司 河南东森 指 河南东森医药有限公司 河南海王 指 河南海王银河医药有限公司 安徽海王 指 安徽海王银河医药有限公司 佳木斯海王 指 佳木斯海王医药有限公司 辽源海王 指 辽源海王银河医药有限公司 浙江海王 指 浙江海王医药有限公司 海王食品 指 深圳海王食品有限公司 连江福药 指 海王福药制药（连江）有限公司 连江食品 指 连江县海王福药食品贸易有限公司 连江金象 指 海王金象中药制药（连江）有限公司 江苏海王 指 江苏海王生物制药有限公司 江苏海王食品 指 江苏海王健康生物科技有限公司 医疗器械 指 山东海王银河医疗器械有限公司 湖北朋泰 指 湖北海王朋泰医药有限公司 湖北德明 指 湖北海王德明医药有限公司 威海药房 指 威海银河药房有限公司 滨州黄河 指 滨州市黄河医药有限公司 滕州海王 指 滕州海王医药有限公司 潍银投资 指 潍坊银河投资有限公司 海王长健 指 深圳海王长健医药有限公司 海王金象（或"金象中药"） 指 福州海王金象中药制药有限公司 海王星辰 指 深圳市海王星辰医药有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 GSP 指 药品经营质量管理规范 GMP 指 药品生产质量管理规范 重大风险提示 公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的为准， 请广大投资者理性投资。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 海王生物 股票代码 000078 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市海王生物工程股份有限公司 公司的中文简称 海王生物 公司的外文名称（如有） Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.,Ltd 公司的法定代表人 张思民 注册地址 广东省深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 广东省深圳市南山区郎山二路北海王技术中心科研大楼1栋 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http://www.neptunus.com 电子信箱 sz000078@vip.sina.com 二、联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 张全礼 慕凌霞 联系地址 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山 二路海王工业城 深圳市南山区科技园高新技术北区朗山 二路海王工业城 电话 0755-26980336 0755-26980336 传真 0755-26968995 0755-26968995 电子信箱 sz000078@vip.sina.com sz000078@vip.sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事局办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码 注册号 首次注册 1992年12月13日 深圳市工商行政管 理局蛇口分局 蛇内法字00182号 440300192444086 19244408-6 报告期末注册 2013年04月10日 深圳市市场监督管 理局 440301102909015 440300192444086 19244408-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1998年12月18日公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司主要从事医药制造； 2003年公司增资收购潍坊医药采购供应站有限公司后，在医药制造主营业务的基 础上新增医药商业的经营业务。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司自1998年12月18日上市以来，控股股东未发生变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 黄声森、陈志芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 中国北京西城区金融大街35 号国际企业大厦C座 卢于、温军婴 2013年3月-2014年12月（非 公开发行发行结束当年的剩 余时间及其后一个完整会计 年度） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 9,802,350,831.77 7,993,433,971.65 22.63% 6,418,021,706.24 归属于上市公司股东的净利润 （元） 23,791,540.23 117,047,963.46 -79.67% 59,066,952.20 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 17,836,055.16 -23,470,921.12 175.99% 37,325,625.37 经营活动产生的现金流量净额 （元） -117,480,859.17 -123,071,951.49 4.54% -81,725,559.94 基本每股收益（元/股） 0.0325 0.1644 -80.23% 0.0905 稀释每股收益（元/股） 0.0325 0.1644 -80.23% 0.0905 加权平均净资产收益率 1.55% 8.83% 同比下降7.28个百分点 7.22% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 9,631,706,545.91 8,019,242,139.70 20.11% 5,863,516,482.67 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,437,947,435.49 1,522,411,124.62 -5.55% 843,364,346.98 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 7,283,605.44 181,205,841.01 -1,529,041.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 18,585,629.24 24,959,060.69 20,318,776.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -1,474,560.45 7,956.18 8,055.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,066,334.75 53,423,023.97 11,246,641.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -3,628.31 减：所得税影响额 2,093,865.67 63,953,546.78 6,405,560.19 少数股东权益影响额（税后） 1,278,988.74 55,119,822.18 1,897,545.26 合计 5,955,485.07 140,518,884.58 21,741,326.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事局报告 一、概述 2014年度，行业机遇与挑战同在。在公司董事局的领导下，公司管理层齐心协力、勤勉尽职、拼搏进取， 为公司的持续稳健成长、公司发展目标的实现作出了积极的贡献。 2014年度，公司经营性业绩同比取得较大提 升，内部控制管理进一步健全，市场形象及品牌影响得到良好提升。 报告期内，公司实现营业收入9,802,350,831.77元，较上年同期增长22.63%，主要是医药商业业务增长所致； 实现归属母公司所有者净利润23,791,540.23元，较上年同期下降79.67%，主要是公司2013年度收到债务人划转 的股票和债权清偿款，以及控股子公司出售部分土地使用权等原因产生大额非经常性损益，2014年度无同类非 经常性损益项目；报告期内公司实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长175.99%，主要是 因为公司医药商业实现利润增长所致。 1、医药研发 报告期内，公司研发队伍不断壮大，技术研发能力不断提升。报告期内，公司成功获得国家食品药品监督 管理总局颁发的国家级三类新药替吉奥片及其原料的新药证书及生产批件。 报告期内，公司研发技术中心完成化学仿制药品申报2项；申请12项新发明专利，7项发明专利获专利证书； 科技立项共完成8类15个项目的申请，其中“抗肿瘤靶向药物冻干制剂研发和产业化”项目入选为深圳市战略性新 兴产业区域集聚发展试点实施方案中央财政补助资金第一批扶持计划及深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2014年第一批扶持计划。 报告期内，杭州海王获得2项专利授权，完成2个专利申报；获得21个保健食品批准文号；完成2个普通食品 品种的QS备案；获批商标3个。报告期内，海王福药取得“小儿四维葡钙泡腾片及其制备方法”的发明专利授权以 及多个二三类医疗器械注册证；福州金象中药获得多个制备工艺的发明专利；海王英特龙获得多个产品的生产 批文以及多项技术和工艺发明专利。 2、医药制造 报告期内，行业态势依旧严峻，招标价格持续下降、行业竞争愈发激烈，公司制造体系内各公司坚持专业 化、规范化的营销思路，渠道和终端体系的建设得到了稳步的推进，制造体系营业收入保持了增长。 报告期内，海王药业严格按照GMP要求进行生产管理，严控产品质量，本年度共接受药监系统检查7次，各 省市药检所抽检本公司成品34批次，产品全部合格。报告期内，海王健康科技在行业增速整体放缓的大环境下， 克服困难，圆满完成各项经营目标；并协助部分乳品生产方顺利通过国家质检总局、国家认证监督管理委员会 组织的进口乳品生产企业注册评审，完成喜安智进口注册；电商渠道开拓取得了有效进展。报告期内，海王福 药营业收入稳定增长，国家三类新药“替吉奥片”顺利推出市场。报告期内，杭州海王继续坚持以保健品生产为 主，适度调整营销策略，保持了公司产品线的稳定。 3、医药商业 报告期内，在公司管理层及全体员工的共同努力下，公司医药商业业务继续保持了快速稳定的发展，医药 商业业务取得的成绩为上市公司的业绩作出了积极的贡献。 报告期内，公司商业体系持续创新，阳光集中配送模式成功进入新的市场；成功并购多家公司，为公司商 业体系注入新鲜血液；持续推进多地阳光集中配送市场拓展；积极探索新业务模型，参与医院项目合作，为医 药物流体系可持续发展奠定了坚实的基础。 二、主营业务分析 1、概述 1、本报告期实现营业收入较上年同期增长22.63%，主要是阳光集中配送业务规模增长所致； 2、本报告期营业成本较上年同期增长23.42%，主要是销售规模增长所致； 3、本报告期销售费用较上年同期增长12.49%，主要是销售规模增长所致； 4、本报告期管理费用较上年同期增长15.31%，主要是职工薪酬增长及医药物流园建设所致； 5、本报告期财务费用较上年同期增长16.10%，主要是公司业务规模扩大，融资规模增加，导致利息支出增 加所致； 6、本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少79.67%，主要是上期土地使用权出售等原因所致； 7、本报告期研发投入较上年同期减少10.56%，主要是上期及本期对符合转无形资产研发支出进行结转，同 时本期无新增研发项目所致； 8、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长4.54%，主要是销售规模增长所致； 9、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少42.99%，主要是公司对外投资增长所致； 10、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少72.36%，主要是公司上期成功增发取得募集资 金款项所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，在竞争激烈的市场环境背景下，公司继续加大市场开拓广度和深度，运营质量进一步提升；公司集团化运作能力 和对经营的管控能力进一步加强，公司运营质量持续提高。报告期内，公司实现营业收入同比增长22.63%，实现归属上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长175.99%. 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本报告期营业收入较上年同期增长22.63%，主要系阳光集中配送业务规模增长所致；剔除公司合并范围新增子公司影响， 本期药品制造行业营业收入增长10%，保健品、食品行业增长5.41%，医疗商业流通行业增长23.32%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 医药制造：药品 销售量 元 662,590,812.53 602,331,366.58 10.00% 生产量 元 669,158,388.24 598,563,941.28 11.79% 库存量 元 157,803,053.77 151,235,478.06 4.34% 医药制造：保健品 销售量 元 511,317,193.48 485,078,884.6 5.41% 生产量 元 494,166,961.55 502,428,123.64 -1.64% 库存量 元 53,851,195.85 71,001,427.78 -24.15% 医疗商业流通 销售量 元 8,611,306,438.95 6,891,607,421.16 24.95% 生产量 元 8,765,111,978.99 7,033,610,339.85 24.62% 库存量 元 793,905,229.59 640,099,689.55 24.03% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,813,511,595.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.50% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 非关联方A 624,787,236.57 6.37% 2 非关联方B 363,832,295.82 3.71% 3 非关联方C 335,538,156.93 3.42% 4 非关联方D 277,927,404.00 2.84% 5 非关联方E 211,426,502.53 2.16% 合计 -- 1,813,511,595.85 18.50% 主要客户其他情况说明：前5大客户与公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以 上股东、实际控制人和其他关联方没有直接或者间接拥有上述客户权益。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药商业流通 7,317,301,178.02 87.40% 5,969,408,149.82 88.01% 22.58% 医药制造 408,694,047.66 4.88% 351,514,058.83 5.18% 16.27% 保健品、食品 227,728,351.21 2.72% 199,581,109.07 2.94% 14.10% 医疗器械流通 405,043,140.09 4.84% 252,688,066.84 3.73% 60.29% 合计 8,358,766,716.98 99.84% 6,773,191,384.56 99.86% 23.41% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 公司产品 636,422,398.87 7.60% 551,095,167.90 8.12% 15.48% 采购商品 7,722,344,318.11 92.24% 6,222,096,216.66 91.74% 24.11% 合计 8,358,766,716.98 99.84% 6,773,191,384.56 99.86% 23.41% 说明 本公司医药商业流通行业收入占总收入比重为87.85%，为本公司主要收入来源，因医药商业流通行业模式限制，故成本的 主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源等）无法取得可比数据。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 761,662,958.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.19% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商A 163,830,336.39 1.76% 2 供应商B 161,895,468.31 1.74% 3 供应商C 152,181,948.63 1.64% 4 供应商D 145,173,761.85 1.56% 5 供应商E 138,581,443.75 1.49% 合计 -- 761,662,958.93 8.19% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和 其他关联方在主要供应商中不拥有权益。 4、费用 （1）本报告期销售费用较上年同期增长12.49%，主要是销售规模增长所致； （2）本报告期管理费用较上年同期增长15.31%，主要是职工薪酬增长及医药物流园建设所致； （3）本报告期财务费用较上年同期增长16.10%，主要是公司业务规模扩大，融资规模增加，导致利息支出增加 所致； （4）本报告期所得税费用较上年同期减少38.60%，主要原因系本公司下属子公司上期确认政府收储及相关补助 收入1.82亿元及相关所得税费用所致。 5、研发支出 本报告期研发投入总额5,728.03万元，占公司净资产的3.21%，占营业收入的0.58%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 11,787,938,286.60 9,368,174,901.40 25.83% 经营活动现金流出小计 11,905,419,145.77 9,491,246,852.89 25.44% 经营活动产生的现金流量净 额 -117,480,859.17 -123,071,951.49 4.54% 投资活动现金流入小计 202,580,455.83 147,667,728.29 37.19% 投资活动现金流出小计 475,878,798.86 338,795,554.47 40.46% 投资活动产生的现金流量净 额 -273,298,343.03 -191,127,826.18 -42.99% 筹资活动现金流入小计 7,427,457,405.54 5,903,685,770.86 25.81% 筹资活动现金流出小计 7,264,358,597.09 5,313,648,043.98 36.71% 筹资活动产生的现金流量净 额 163,098,808.45 590,037,726.88 -72.36% 现金及现金等价物净增加额 -227,680,393.75 275,837,949.21 -182.54% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、本报告期投资活动现金流入较去年同期增加37.19%，主要是本期处置所持有的中国天楹股票（原中科健） 所致； 2、本报告期投资活动现金流出较去年同期增加40.46%，主要是公司对外投资增长所致； 3、本报告期筹资活动现金流出较去年同期增加36.71%，主要是本期票据融资力度加大所致； 4、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少72.36%，主要是上期成功增发取得募集资金款项 所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药商业流通 8,143,249,839.58 7,317,301,178.02 10.14% 23.30% 22.58% 0.53% 医药制造 662,590,812.53 408,694,047.66 38.32% 10.00% 16.27% -3.32% 保健品、食品 511,317,193.48 227,728,351.21 55.46% 5.41% 14.10% -3.39% 医疗器械流通 468,056,599.37 405,043,140.09 13.46% 63.07% 60.29% 1.50% 分产品 公司产品 1,173,908,006.01 636,422,398.87 45.79% 7.95% 15.48% -3.53% 采购商品 8,611,306,438.95 7,722,344,318.11 10.32% 24.95% 24.11% 0.61% 分地区 华东地区 6,597,949,296.51 5,953,807,814.97 9.76% 17.85% 19.18% -1.01% 华中地区 2,156,390,191.14 1,821,880,228.87 15.51% 33.87% 33.41% 0.29% 华南地区 151,717,551.98 80,139,273.93 47.18% -27.86% -30.71% 2.17% 北方地区 612,166,503.44 354,360,715.16 42.11% 80.93% 105.65% -6.96% 其他地区 266,990,901.89 148,578,684.05 44.35% 20.87% 20.00% 0.40% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,530,337,784.94 15.89% 1,496,651,012.62 18.66% -2.77% 应收账款 4,137,717,979.84 42.96% 3,221,490,268.60 40.17% 2.79% 存货 1,002,220,801.50 10.41% 857,618,806.18 10.69% -0.28% 投资性房地产 277,993,215.47 2.89% 222,931,431.19 2.78% 0.11% 长期股权投资 18,902,729.83 0.20% 2,756,371.69 0.03% 0.17% 固定资产 676,374,751.87 7.02% 585,603,101.35 7.30% -0.28% 在建工程 118,717,802.12 1.23% 39,967,840.41 0.50% 0.73% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 2,800,883,000.00 29.08% 2,390,460,000.00 29.81% -0.73% 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 可供出售金融 资产 51,251,961.31 3,317,699.64 48,365,976.91 3,442,992.20 金融资产小计 51,251,961.31 3,317,699.64 48,365,976.91 3,442,992.20 上述合计 51,251,961.31 3,317,699.64 48,365,976.91 3,442,992.20 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司成立于1992年，1998年12月18日在深圳证券交易所上市，多年来致力于医药产业的发展，目前已形成 医药研发、医药制造、医药商业流通等产业平台；依托强大的自主创新能力、先进的医药商业模式、完整的产 业链条、专业的管理团队、领先的品牌价值，逐步将公司打造成了综合实力雄厚的医药企业。 1、自主创新能力 公司一直以创新研发视为生存和发展的生命线，坚持以市场为导向、产品为核心，形成产学研和产销研相 结合的技术创新体系。目前公司研发中心已经拥有国家认定企业技术中心、国家高新技术研究发展计划成果产 业化基地、博士后科研工作站、南海海洋生物技术国家工程研究中心、广东省教育部产学研结合示范基地，并 发展成为一个包含新药药学研究、药理药效筛选、分析测试、中试放大、临床研究、药事报批等功能的专业化、 规范化企业技术创新体系，形成了一个专业、高效的新产品产业化开发和成果转化系统。同时公司主要子公司， 海王英特龙、福州海王、杭州海王均另有与其业务发展相符的研发部门或合作研发机构。公司强大的研发实力， 是保持公司持续稳定发展的重要因素。 2、医药工业优势 公司拥有深圳海王药业工业城、杭州海王保健品制造基地、海王福药制药基地、三亚海洋养殖基地等现代 化、多功能的大型制造生产基地；产品种类涵盖化学药、中药、保健品、食品、生物药等。目前，公司在建的 泰州保健品生产基地，建成投产后将为公司的快速发展注入更加强大的动力。 公司具有多元化、多层次的医药产品结构，在抗肿瘤，心血管、海洋药物、呼吸系统、抗感染等疾病领域 均形成了具有较强竞争力的优势产品。公司深圳海王药业生产基地以抗肿瘤和心脑血管产品为主导，目前已经 形成一系列抗肿瘤产品，其中博宁（注射用帕米膦酸二钠）等品种已被市场广泛认可，同时拥有一批具备市场 竞争力的在研产品。公司海王福药制药基地拥有多个独家产品，是国家麻醉品定点生产基地。公司杭州保健品 生产基地拥有国际先进的保健品生产线设备，拥有完善的保健品生产体系。三亚海洋养殖基地拥有独特的地理 优势，以海洋产品为主打——“海王螺旋藻粉”具有良好的市场口碑，市场供不应求；“牡蛎精粉”更是荣获“海南 省名牌产品”称号。 本报告期内，公司成功获得国家食品药品监督管理总局颁发的国家级三类新药替吉奥片及其原料的新药证 书及生产批件。 3、医药商业优势 公司以全资子公司银河投资为投资和管理平台，通过山东海王、枣庄银海、河南东森、湖北海王、佳木斯 海王、安徽海王、威海海王等多家医药商业子公司，建立了覆盖国内多个省市和地区的医药商业物流网络体系。 目前公司医药商业业务范围涉及的主要区域包括山东、河南、安徽、湖北、吉林、黑龙江等地区，公司已 初步建立起了区域化大型配送组织架构，并正在向全国性的配送业务拓展。公司在大力拓展医院用药阳光集中 配送业务的同时，持续发展器械耗材、医院药事管理等医药商业延伸业务。 目前，公司在潍坊、枣庄、威海、孝感等地均建有医药物流园，另外还有部分地区医药物流园正在建设施 工或筹建中。公司完善的硬件条件为公司医药商业业务的拓展和运营效率的提升提供了保障；公司医药物流园 区的陆续建成并投入运营，将对公司未来业务的拓展起到积极促进作用，并在一定程度上提升公司品牌效应。 报告期内，公司阳光集中配送模式成功进入新的市场；成功并购多家公司，为公司商业体系注入新鲜血液； 同时，公司积极探索新业务模型，参与医院项目合作，为医药物流体系可持续发展奠定了坚实的基础。 4、品牌实力 2004-2014年，“海王”品牌连续11次蝉联世界品牌实验室(World Brand Lab) 发布的“中国500最具价值品牌” 医药行业榜首。2014年6月25日，世界品牌实验室(World Brand Lab)在京揭晓2014年《中国500最具价值品牌》 排行榜。“海王”品牌价值突破350.16亿元，位列医药行业榜首。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 40,750,000.00 177,620,000.00 -77.06% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 泰州海王纳米生物医学科技有限公司 医药研究 71.67% 凤台海王银河大药房有限公司 医药商业 75.11% 东明金鑫药业有限公司 医药商业 58.68% 济宁海王华森医药有限公司 医药商业 59.85% 济南浩诚医疗设备有限公司 医疗器械 55.58% 深圳市海王医疗投资管理有限公司 投资管理 32.00% 潍坊海王银河医疗新技术有限公司 医药商业 40.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 000034 深信泰丰 4,243,186.12 473,103 0.13% 473,103 0.13% 3,236,024.52 0.00 可供出售 金融资产 司法划转 股票 000078 海王生物 4,363.00 21,184 0.00% 21,184 0.00% 206,967.68 0.00 可供出售 金融资产 收购公司 获得 股票 000035 中国天楹 (原名：中 科健) 51,817,815.00 4,606,028 2.44% 0 0.00% -1,474,560.45 可供出售 金融资产 债权清偿 合计 56,065,364.12 5,100,315 -- 494,287 -- 3,442,992.20 -1,474,560.45 -- -- 注1：由于泰丰电子拖欠海王药业房屋租赁费，海王药业获得法院划转至其名下的“深信泰丰”740,428股股票，其中无限 售条件股份267,325股，有限售条件股份473,103股。公司在2010年度已出售267,325股“深信泰丰”无限售条件股票，剩余473,103 限售股已于2011年7月14日解除限售；深信泰丰股票对公司报告期业绩无重大影响。 注2：海王生物股票为公司2009年12月收购海王食品股权之前海王食品已持有的证券，2010年公司合并海王食品报表后， 转变为公司所投资的证券；海王生物股票对公司报告期业绩无重大影响。 注3：中国天楹（原名：中科健）股票为公司收到的中科健管理人、智雄电子管理人及科健集团管理人划转的债权清偿 股票，报告期内已出售4,606,028股,产生的投资收益为-1,474,560.45元。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 56,907.76 报告期投入募集资金总额 2,861.27 已累计投入募集资金总额 20,760.87 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司已按深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完 整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。详细内容见公司2015年4月21日刊登在巨潮资讯网 上的《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 海王药业抗肿瘤冻干 制剂车间建设项目 否 11,072.44 11,072.44 41.8 334.3 3.02% 项目开工 后42个 月 --- (注1) 否 海王药业固体制剂生 产线改造项目 否 6,431.35 4,354.72 （注5） 48.89 48.89 1.12% 项目开工 后18个 月 --- (注2) 否 枣庄市阳光集中配送 否 20,141.5 20,141.5 1,890.08 12,133.91 60.24% 资金到位 2,312.28 (注3) 否 中心建设项目 后36个 月 孝感市阳光集中配送 中心建设项目 否 21,339.1 21,339.1 880.5 8,243.77 38.63% 资金到位 后36个 月 1,428.52 (注4) 否 威海市阳光集中配送 中心建设项目 否 21,199.68 (注5) --- --- --- --- --- --- 否 菏泽市阳光集中配送 中心建设项目 否 22,106.58 (注5) --- --- --- --- --- --- 否 承诺投资项目小计 -- 102,290.65 56,907.76 2,861.27 20,760.87 -- -- 3,740.8 -- -- 超募资金投向 合计 -- 102,290.65 56,907.76 2,861.27 20,760.87 -- -- 3,740.8 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经第五届董事局第三十八次会议及2013年第二次临时股东大会审议批准，公司获准以募集资金 89,551,489.32元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，该预先投入募集资金投资项目的自筹 资金业经致同会计师事务所以“致同专字(2013)第441ZA0934号”专项鉴证报告验证确认，详情请参 见公司2013年4月13日及5月3日刊登的相关公告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、经2013年4月11日公司第五届董事局第三十八次会议及2013年5月2日公司2013年第二次临 时股东大会审议批准，公司获准使用闲置募集资金280,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限 不超过六个月，详情请参见公司2013年4月13日及5月3日刊登的相关公告。公司已于2013年5 月6日起陆续使用该笔募集资金临时补充流动资金。 2、截止2013年10月18日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，详情请参见公 司2013年10月19日刊登的相关公告。 3、经2013年10月25日公司第六届董事局第三次会议及2013年11月19日公司2013年第四次临 时股东大会审议批准，公司获准继续使用闲置募集资金210,000,000.00元暂时补充流动资金，使用 期限不超过六个月，详情请参见公司2013年10月29日及11月20日刊登的相关公告。公司已于 2013年11月20日起陆续使用该笔募集资金临时补充流动资金。 4、经2014年4月18日第六届董事局第六次会议及2014年5月15日公司2013年度股东大会审议 批准，公司获准延长210,000,000.00元募集资金暂时补充流动资金期限，闲置募集资金暂时补充流 动资金期限延长至12个月。详情请参见公司2014年4月22日及5月16日刊登的相关公告。 5、截止2014年11月13日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户。详情请参见2014 年11月14日刊登的相关公告。 6、经2014年11月17日公司第六届董事局第十三次会议及2014年12月4日公司2014年第二次临 时股东大会审议批准，公司获准继续使用闲置募集资金280,000,000.00元暂时补充流动资金，使用 期限不超过十二个月。详情请参见公司2014年11月18日及12月5日刊登的相关公告。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司尚未使用完毕的募集资金暂存于募集资金专户，将继续按照上述表格中的募投项目，继续按计 划完成相应的投资。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 注1：海王药业抗肿瘤冻干制剂车间建设项目：系因新版GMP认证的要求需对原冻干车间进行新建改造，为保证公司 主要产品正常的市场供应，公司决定暂时保留原冻干车间正常生产及需求，项目处于设计的前期阶段，故无法列示“实现效 益”和“是否达到预计效益”的内容。 注2：海王药业固体制剂生产线改造项目：系生产线改造项目2014年为准备原固体车间的新版GMP认证工作，暂停了 新建固体制剂生产线改造,项目处于设计的前期阶段，故无法列示“实现效益”和“是否达到预计效益”的内容。 注3：枣庄市阳光集中配送中心建设项目：根据该项目可行性研究报告的项目经济效益分析，该项目达产后预计年均净 利润2,713.00万元；由于承诺效益系项目建成后产能逐年提升后的年均净利润，2014年为该项目达产后第一年，实际实现 净利润2,312.28万元，按照目前经营情况及发展空间，预计效益将逐步显现。 注4：孝感市阳光集中配送中心建设项目：根据该项目可行性研究报告的项目经济效益分析，该项目达产后预计年均净 利润2,327.00万元；由于承诺效益系项目建成后产能逐年提升后的年均净利润，2014年为该项目达产后第一年，实际实现 净利润1,428.52万元，按照目前经营情况及发展空间，预计效益将逐步显现。 注5：因公司2013年度非公开发行股票实际募集资金净额少于计划募集资金总额，根据公司非公开发行股票预案和股 东大会授权，公司第五届董事局第三十八次会议及2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目金 额的议案》，威海市阳光集中配送中心建设项目以及荷泽市阳光集中配送中心建设项目不再使用募集资金投入，改为自有资 金投入；海王药业固体制剂生产线改造项目使用募集资金投入总额相应调减。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 海王英特 龙 子公司 医药制造 药品研发、 销售等 167,800,000.00 305,523,000.65 269,026,330.37 19,487.18 5,977,138.31 5,773,084.11 银河投资 子公司 医药投资 投资兴办 实业 160,000,000.00 654,711,447.18 396,456,516.47 5,788,540.54 40,135,181.22 40,135,181.22 山东海王 子公司 医药商业 药品批发、 配送，医疗 器械销售 等 69,250,000.00 4,003,671,411.27 277,075,830.29 4,223,943,698.36 88,651,031.97 67,776,623.79 海王福药 子公司 医药制造 药品生产、 销售等 30,000,000.00 499,467,317.09 172,853,544.44 410,213,788.22 49,264,634.25 43,331,794.31 河南东森 子公司 医药商业 药品批发、 配送等 50,000,000.00 1,045,358,103.93 141,801,478.90 1,282,551,165.38 54,960,860.96 39,810,874.40 潍银投资 子公司 实业投资 项目投资 及管理 10,000,000.00 129,527,884.06 29,708,145.40 -2,846,982.64 -2,135,236.98 枣庄银海 子公司 医药商业 药品批发、 配送等 26,000,000.00 910,318,077.08 106,038,418.95 1,125,718,415.53 27,784,871.63 21,061,464.30 海王长健 子公司 医药商业 药品批发、 配送等 10,000,000.00 83,504,397.55 37,245,567.91 137,533,402.36 19,106,111.01 14,264,400.90 湖北海王 子公司 医药商业 药品批发、 配送等 26,000,000.00 269,107,857.10 60,264,561.25 314,228,923.46 22,978,349.56 15,960,991.06 健康科技 子公司 医药制造 乳制品、保 健品经营 等 60,000,000.00 409,485,508.30 79,249,699.61 414,123,430.61 18,931,075.28 14,056,386.18 金象中药 子公司 医药制造 药品生产、 销售等 10,000,000.00 144,150,868.44 84,641,883.57 89,481,870.49 7,162,514.96 6,322,064.83 河南海王 子公司 医药商业 药品批发、 配送等 50,000,000.00 245,237,978.49 75,890,537.47 301,706,047.91 8,877,036.63 6,602,222.70 海王食品 子公司 食品批发 乳制品、保 健品经营 等 19,448,384.00 50,338,710.44 -14,728,601.48 178,012,032.72 4,634,455.44 3,475,135.17 海王药业 子公司 医药制造 药品生产、 销售等 80,000,000.00 698,133,494.02 -14,732,432.34 149,648,413.91 -62,579,133.48 -62,670,897.68 杭州海王 子公司 医药制造 保健品生 产、销售等 50,000,000.00 271,004,496.49 112,092,998.48 52,374,071.84 -32,779,696.58 -26,236,021.50 主要子公司、参股公司情况说明 海王英特龙本期净利润比上期增加3,242.19%，原因是本期确认其下属子公司分红所致； 银河投资本期净利润比上期增加11,256.99%，原因是本期确认其下属子公司分红所致； 山东海王本期净利润比上期减少57.20%，原因是上期确认处置土地收益及政府补贴收入所致； 潍银投资本期净利润比上期减少108.18%，原因是上期确认处置土地收益及政府补贴收入所致； 湖北海王本期净利润比上期增加56.95%，原因是销售规模增长所致； 健康科技本期净利润比上期增加189.23%，原因是销售规模增长所致； 海王食品本期净利润比上期增加134.03%，原因是销售规模增长所致； 杭州海王本期净利润比上期减少663.49%，原因是销售规模及销售价格下降所致； 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 江苏纳米生物 业务发展需要 投资设立 对公司本年度业绩影响较小 潍坊药房 业务发展需要 投资设立 对公司本年度业绩影响较小 山东海银器械 业务发展需要 投资设立 对公司本年度业绩影响较小 凤台药房 业务发展需要 投资设立 对公司本年度业绩影响较小 江苏海王医药 业务发展需要 投资设立 对公司本年度业绩影响较小 东明金鑫 业务发展需要 收购股权 对公司本年度业绩影响较小 济宁华森 业务发展需要 收购股权 对公司本年度业绩影响较小 济南浩诚 业务发展需要 收购股权 对公司本年度业绩影响较小 聊城华德 业务发展需要 股权出售 对公司本年度业绩影响较小 浙江海王 业务发展需要 股权出售 对公司本年度业绩影响较小 先锋科技 业务发展需要 公司注销 对公司本年度业绩影响较小 香港海王 业务发展需要 公司注销 对公司本年度业绩影响较小 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总 额 本报告期投入 金额 截至报告期末累计实 际投入金额 项目进 度 项目收 益情况 披露日期（如 有） 披露索引 （如有） 江苏泰州保健品生产基地 23,700 6,313.94 6,313.94 26.64% 2013年11月 29日 巨潮资讯网 连江福药连江生产基地 11,200 2,499.25 2,552 22.79% 2011年6月 巨潮资讯网 14日 连江金象生产基地 5,000 1,352.28 1,352.28 27.05% 2011年6月 14日 巨潮资讯网 济宁物流园 3,000 402.09 488.43 16.28% 海王药业冻干车间改造 2,071 287.14 1,855.98 100.00% 江苏海王制药工厂的建造、 设备购买及安装 7,198.9 247.68 6,111.14 84.89% 2011年11月 16日 巨潮资讯网 合计 52,169.90 11,102.38 18,673.77 -- -- -- -- 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 √ 适用 □ 不适用 2009年11月20日，本公司之子公司杭州海王与嘉利康及其股东沈华、彭秋月、李娟签订了《授权代管协议》， 依据该协议杭州海王取得了代管嘉利康的生产及日常经营活动、全面办理嘉利康在工商、税务等行政部门的一 切业务往来及代为管理嘉利康财务账务的权利，杭州海王对嘉利康具有实际控制权，因此，自2009年度起本公 司将嘉利康纳入了合并范围。 九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业现状及风险 2014年对于医药行业来说，是调整、挑战与机遇并存的一年。随着政策人口红利的逐渐退去，医药行业面 临诸多挑战：药品接连降价、药企之间竞争日益激烈，企业自身还要面临业绩增长的压力。但随着近几年国家 医药政策在医药市场改革等方面的一些变化，给医药行业带来了新的机遇。 生产制药体系 1、新标准新法案接连出台，药品制造行业重新洗牌 2011年3月颁布的中国《药品生产质量管理规范》（2010年修订），要求血液制品、疫苗、注射剂等无菌产 品的生产，应在2013年12月31日前达到要求；其他类别药品的生产应在2015年12月31日前达到要求。新版GMP 标准的实施，已经对产业发展和制药企业的研发方向调整产生很大影响。据媒体报道，中国药典委已启动2015 版药典的编撰工作，预计2015年下半年颁布生效。2015版药典实施后，预计会在分析仪器、对照品、试剂采购 和微生物检验室的改造方面，给国内制药企业带来新的成本压力。此外，据了解国家食品药品监督管理总局拟 起草和研讨新版的《药品注册管理办法》，这必将对中国制药企业在产品研发注册方面产生更深远的影响。为 了让制药行业良性发展，并规范企业之间的品种转移工作，国家食品药品监督管理总局先后颁发了《国家食品 药品监督管理局关于做好实施新修订药品生产质量管理规范过程中药品技术转让有关事项的通知》和《食品药 品监管总局办公厅关于实施新修订药品生产质量管理规范过程中药品技术转让工作有关要求的通知》。规定：（未完）  |