[公告]章源钨业：中信证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司关于崇义章源钨业股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为崇义章源钨 业股份有限公司（以下简称“章源钨业”或“公司”）2014年度非公开发行股票的保 荐机构和持续督导机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规及规范性文件的 要求，对章源钨业2014年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕806号文核准，并经贵所同 意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向特定对象非公 开发行人民币普通股（A股）股票33,870,072股，发行价为每股人民币18.01 元，共计募集资金609,999,996.72元，坐扣承销和保荐费用12,199,999.93元 后的募集资金为597,799,996.79元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2014年10月30日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增 外部费用1,430,096.48元（不包含增值税 83,773.59元）后，公司本次募集资 金净额为596,369,900.31元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕3-70号）。 （二）募集资金使用和结余情况 公司2014 年度实际使用募集资金244,470,680.85元，2014年度收到的银 行存款利息扣除银行手续费等的净额为333,532.93元；累计已使用募集资金 244,470,680.85元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 333,532.93元。 2014年12月23日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项 目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用20,000万 元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，其中赣州澳克泰工具技术有限公司暂 时补充流动资金12,000万元，公司暂时补充流动资金8,000万元。使用期限不 超过12个月。2014年 12月26日，赣州澳克泰工具技术有限公司暂时补充流 动资金12,000万元，公司暂时补充流动资金8,000万元。 2014年11月25日，公司第三届董事会第六次会议通过了《关于使用闲置 募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设 和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金在最高额度不超过 10,000万元范 围内，投资短期保本型银行理财产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。2014年12月16日，赣州澳克泰工具技术有限公司购买乾元保本型产品 5,000万元。 截至 2014年 12 月 31日，募集资金余额为人民币103,048,978.80元（包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《崇义章源 钨业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办 法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机 构中信证券股份有限公司于2014年11月26日分别与中国建设银行股份有限公 司崇义支行、中国农业银行股份有限公司崇义县支行、招商银行股份赣州分行营 业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时 已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2014年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如 下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国农业银行股份有限公 司崇义县支行 14039101040009350 39,485,226.95 中国建设银行股份有限公 司崇义支行 36001124000052502266 63,556,000.69 招商银行股份有限公司赣 州分行 791902057710805 7,751.16 合 计 103,048,978.80 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 技术创新平台建设项目（技术中心二期）属于提升研发实力，提高公司技术 与产品市场竞争力的前瞻性项目，该项目使公司生产经营整体受益无法单独核算 项目效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金。 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 截至2014年12月31日止，未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置 换情况。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，章源钨业募集资金使用及披露不存在重大问题。 七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对章源钨业《2014年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“天健审【2015】3-177 号”《2014年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，章源钨业董事 会编制的《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定， 与实际存放及使用情况相符。 八、保荐机构主要核查工作 中信证券保荐代表人通过查阅募集资金专户银行对账单、募集资金大额转账 凭证，查阅公司编制的《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审【2015】3-177号”《2014 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，对公司2014年度募集资金存放与使 用情况进行了核查。 九、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，章源钨业严格执行募集资金专户存储制度，有效执 行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2014年12月31日，章源钨业不存在违规变更募集资金用途、置换预先投入、 改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资 金使用违反相关法律法规的情形。 附件：募集资金使用情况对照表 附件1 募集资金使用情况对照表 2014年度 编制单位：崇义章源钨业股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 59,636.99 本年度投入募集资金总额 24,447.07 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 24,447.07 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否 已变更项目 （含部分变 更） 募集资金 承诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 新安子钨锡矿 深部延伸及技 术改造工程 否 14,762.92 14,762.92 2,912.84 2,912.84 19.73 2018年4月30日 － - 否 年产400吨高 性能整体硬质 合金钻具（毛 坯）技改项目 否 25,559.02 25,559.02 2,219.18 2,219.18 8.68 2017年6月30日 － － 否 技术创新平台 建设项目（技 术中心二期） 否 2,963.80 2,963.80 2,963.80 2,963.8 100.00 2014年10月31 日 － 是 否 偿还银行贷款 16,351.25 16,351.25 16,351.25 16,351.25 100.00 否 合 计 － 59,636.99 59,636.99 24,447.07 24,447.07 － － － － 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 未发生变更 募集资金投资项目实施方式调整情况 未发生变更 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014年11月25日，第三届董事会第六次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目 自筹资金的议案》，同意公司将先期投入“新安子钨锡矿深部延伸及技术改造工程”2,476.52万元，“年产400吨 高性能整体硬质合金钻具（毛坯）技改项目”2,134.26万元，“技术创新平台建设项目（技术中心二期）”2,963.80 万元，合计7,574.58万元，以募集资金置换。2014年11月27日完成置换。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2014年12月23日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金 的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使 用20,000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金，其中赣州澳克泰工具技术有限公司暂时补充流动资金 12,000万元，公司暂时补充流动资金8,000万元。使用期限不超过12个月。2014年 12月26日，赣州澳克 泰工具技术有限公司暂时补充流动资金12,000万元, 公司暂时补充流动资金8,000万元。 用闲置募集资金购买短期理财产品情况 2014年11月25日，第三届董事会第六次会议通过了《关于使用闲置募集资金购买短期理财产品的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金在最高额度不超过 10,000万元范围内，投资短期保本型银行理财产品。2014年12月16日，赣州澳克泰工具技术有限公司购买 乾元保本型产品5,000万元。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于崇义章源钨业股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 中信证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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