[年报]三木集团：2014年年度报告
福建三木集团股份有限公司 2014年年度报告 公告编号：2015-21 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人高旭斌、主管会计工作负责人谢明锋及会计机构负责人(会计主 管人员)张发祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 43 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 50 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 55 第十节 内部控制.............................................................................................................................. 63 第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 65 第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 167 释义 释义项 指 释义内容 本公司，公司或三木集团 指 福建三木集团股份有限公司 轻工公司 指 福州轻工进出口有限公司 三木建发公司 指 福建三木建设发展有限公司 水岸君山 指 福州市马尾区水岸君山房地产开发项目 三兆公司 指 长沙三兆实业开发有限公司 武夷山自驾游营地项目 指 福建武夷山三木实业有限公司投资开发的武夷山自驾游营地项目 康得利公司 指 福州康得利水产有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2014年度 重大风险提示 公司的主营业务是房地产开发和进出口贸易。影响房地产行业发展的因素 很多，不仅有行业政策，也有货币政策、市场供需状况等诸多因素。影响公司 进出口贸易业务规模和业绩最直接的因素是人民币汇率走势。公司年度报告中 对此均有简要分析，请予参考。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 三木集团 股票代码 000632 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建三木集团股份有限公司 公司的中文简称 三木集团 公司的外文名称（如有） FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SANMU GROUP 公司的法定代表人 高旭斌 注册地址 福建省福州市开发区君竹路162号 注册地址的邮政编码 350015 办公地址 福建省福州市群众东路93号三木大厦 办公地址的邮政编码 350005 公司网址 www.san-mu.com 电子信箱 sanmuzqsw@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王涵 林艺圃 联系地址 福建省福州市群众东路93号三木大厦 福建省福州市群众东路93号三木大厦 电话 059183355146 059183355146 传真 059183341504 059183341504 电子信箱 sanmuzqsw@126.com sanmuzqsw@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 福建省福州市群众东路93号三木大厦 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992年10月24日 福州市开发区君竹 路162号 350000100029661 35010515458140X 15458140-X 报告期末注册 2014年12月31日 福州市开发区君竹 路162号 350000100029661 35010515458140X 15458140-X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司原从事基础设施建设，房地产开发。1996年上市以来，调整为房地产开发和 进出口贸易为核心主业。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦B栋8楼 签字会计师姓名 刘延东 王永平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上年增 减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 4,358,659,701.14 5,227,712,486.56 5,227,712,486.56 -16.62% 4,671,899,277.56 4,671,899,277.56 归属于上市公司股东的净利 润（元） 12,081,429.45 14,062,555.87 14,062,555.87 -14.09% 13,870,321.53 13,870,321.53 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -221,000,943.09 -51,095,065.35 -51,095,065.35 332.53% -74,154,527.75 -74,154,527.75 经营活动产生的现金流量净 额（元） -219,450,147.71 -176,795,662.61 -176,795,662.61 24.13% 135,817,299.39 135,817,299.39 基本每股收益（元/股） 0.0260 0.0302 0.0302 -13.91% 0.0298 0.0298 稀释每股收益（元/股） 0.0260 0.0302 0.0302 -13.91% 0.0298 0.0298 加权平均净资产收益率 0.97% 1.14% 1.14% -0.17% 1.88% 1.88% 2014年末 2013年末 本年末比上年 末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 5,926,924,550.43 5,495,785,861.90 5,682,528,515.67 4.30% 4,929,141,081.65 5,143,856,785.09 归属于上市公司股东的净资 产（元） 1,258,469,653.65 1,243,577,011.62 1,243,577,011.62 1.20% 1,229,332,481.71 1,229,332,481.71 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 127,053,264.66 -415,191.41 81,244,669.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,169,229.60 10,161,974.48 1,870,126.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 1,903,377.78 437,422.22 488,750.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 870,518.82 771,928.80 332,124.71 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 137,172,394.20 80,291,427.81 6,760,495.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 332,360.07 -2,786,515.43 -2,198,980.06 减：所得税影响额 34,628,868.71 23,914,957.74 1,488,342.72 少数股东权益影响额（税后） 4,789,903.88 -611,532.49 -1,016,005.88 合计 233,082,372.54 65,157,621.22 88,024,849.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年度，受各种因素影响，国内地产市场总体表现低迷。进出口贸易受到宏观经济形势、 人民币汇率波动等因素的影响，表现一般。经过公司全体员工的共同努力，基本完成了年初 董事会下达的经营目标，营业收入达到43.59亿元，营业利润2679.88万元，归属于上市公司股 东的净利润为1208.14万元。 报告期内，公司业务继续稳健发展。武夷山自驾游营地项目约846亩，项目建设已取得积极进 展，实现合同销售额1.18亿元。一期项目游客服务中心、3D露天汽车影院、房车营地、帐篷 露营地、加油站、野外烧烤、儿童乐园、茶吧、棋牌室、两岸咖啡、麦当劳等都已正式投入 运营使用；二期项目大型生态停车场、温泉木屋、汽车旅馆、各式餐饮等都在紧锣密鼓的建 设完善中，将陆续投入使用。报告期内，华美达酒店正式开业，营业收入近1000万元。项目 通过广告、举办各类活动努力提升“自遊小镇”品牌，在区域内已经形成了一定的知名度；携 手全球高端度假公寓专业服务平台途家.斯维登，按照高星级酒店标准进行公寓管理，提供无 忧托管和管家服务。“自游小镇”国家4A景区及省营地标准化建设也在逐步推进当中，有望在 2015年取得成果。长沙三兆公司主要负责长沙黄兴南路步行街自有商业物业经营，期内努力 克服电商侵蚀、地铁封堵、当地商业项目扎堆等不利条件，改组招商团队，加大招商力度。 随着海底捞、卓尔台球、韩大地自助烧烤、风云再起电玩城等在相应行业内排名前列的公司 强势进驻，带动步行街商业环境及档次的提升，同时也让原本较为单一的业态逐步向目的性 消费和体验式消费为主的业态转变。报告期内，实现租金收入5908万元。长沙物业公司创新 管理方式，利用合同能源管理、标准化管理和可视化管理等现代手段，采用各种微营销平台， 起到了聚人流、扩影响、升价值的作用，报告期内实现营业收入3791万元。青岛森城鑫公司 大部分市政项目已经竣工结算，在建市政项目稳步推进，已竣工项目积极推进审计结算，报 告期内，公司以22825万元的价格向福州和宇实业有限公司转让公司所持有的青岛森城鑫公司 55％股权，转让后公司仍持有青岛森城鑫公司45%股权。 在福州地区，公司主要做好现有项目的后续开发工作以及拓展新项目。水岸君山项目调整了 开发策略，围绕“以销定产”，根据市场需求，优化产品结构，加强营销管理，拓宽销售渠道， 但受到房地产市场低迷的影响，期内实现合同销售收入约1.45亿元。家天下项目继续推进尾 盘销售，实现销售收入5742万元。“人才公寓”项目属于保障房系列，一期工程已竣工交房， 报告期内实现销售收入3267万元，人才公寓二期项目正在有序推进。报告期内，公司与福州 市琅岐城市建设投资发展有限公司（简称琅岐城投）共同成立福建琅岐三木实业发展有限公 司，公司占70%的权益。公司与琅岐城投联合在2014年12月以9450万元的价格拍下福州市琅 岐经济区62.97亩“九龙商业中心”用地，以此介入琅岐岛的大开发建设。三木物业公司增强服 务意识，创新服务内容，调整经营策略，取得良好成效，期内实现营业收入2875万元，扭亏 为盈。同时，公司加强对经营性资产的管理，整合资源，优化配置，调整租赁策略，实现租 赁收入2016万元。 公司控股的商贸企业在集团的支持下稳定发展。报告期内，轻工公司努力维持贸易规模，控 制风险，在融资结构和盈利模式上寻找创新，实现进出口总额约19628万美元。三木建发公司 调整经营思路，探索新的经营模式，积极创收，实现营业收入约18亿元。康得利公司由于原 材料供应、国家贸易配额管理措施、日元大幅贬值等多重因素的影响，出口销售困难，报告 期内出现亏损。为提升核心竞争力，公司正逐步调整主营业务方向，本着稳健经营，控制风 险的原则，于2014年12月以2900万元的价格向福建华闽进出口有限公司转让公司持有福建三 木进出口贸易有限公司51%股权，至此公司不再持有三木进出口的股权。 由于公司资本金不大，但是长线项目和土地储备资产不少，因此，在房地产市场低迷的背景 下，解决资金压力是要务。近年来，根据资产结构状况，公司努力调整信贷结构，增加长期 借款比例，目前已取得了不错的效果。截至期末，公司及控股子公司对外担保余额为24,739.27 万元；母公司为全资子公司担保金额为184890.3万元；母公司为控股子公司担保金额为67,982 万元，公司上述三项担保合计金额为277,611.57万元，占期末合并报表净资产比例为220.59%。 上述对外担保中，无逾期担保。这些担保多是公司的经营行为和融资行为，担保风险经分析 都在可控范围内。 为适应新的经济形势，实现可持续发展，公司努力压缩管理费用，强化内部管理。2014年下 半年，公司改革了原有的运行架构，在集团总部对一些部门进行整合，建立了投资管理、房 地产业务、财务结算、行政管理四个中心，强化集团的统一管理；在武夷山、青岛、长沙等 地进行地区公司管理；建立以销售为龙头，其他各部门、公司支持的组织架构。公司充分发 挥董事会、投资管理、财务、审计监察部门的作用，完善子公司管控模式。进一步加强内部 审计监察，重点加强对投资控股企业在内部控制规范及公司制度执行情况方面的审计。 完善人才培养机制，推进企业品牌建设和企业文化建设。适时、适量引进人才，保证公司生 产经营与可持续发展对人才的需求。改革薪酬体系，建立以计划管理为导向的员工绩效考核 制度。根据公司生产经营实际情况，通过对部分员工进行转岗、待岗培训、待岗、内退、辞 退等整合方式，推进更有针对性、创造性，对外具有市场竞争力、对内相对公平的薪酬体系。 切实贯彻“为客户创造价值、为员工创造机会，为股东创造财富”的核心企业文化价值观。 报告期内，证券监管部门对公司进行现场检查，发现公司在信息披露、财务核算等方面存在 问题，中国证监会对公司立案调查，福建证监局给我司发布《行政监管措施决定书》，深交 所也对此表示关注，针对上述检查发现的问题，公司董事会积极、全面地参与、督促公司进 行整改，公司尽快就未披露事项进行补充披露，能整改的事项尽快予以整改，需要完善的制 度尽快补充完善。目前，发现的问题公司都整改完毕。公司及全体董事、监事、高管今后也 将以此为戒，严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，规范运作， 及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，同时努力经营，不断提升企业经营效益，以 回报全体投资者。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在2013年度报告中披露了2014年主要工作，主要有：(1) 积极关注银行信贷政策、信托及 基金等新兴融资市场及融资工具，与公司业务紧密衔接，拓展融资渠道，调整公司信贷结构， 注重长、短期融资之间的平衡，防范企业融资平台风险。(2) 关注房地产市场政策走向，做好 在建项目的各项工作，整合并优化经营性资产，提高经营性资产的经营效率和效益，抓住马 尾新城开发机遇，努力寻找新项目。(3) 努力打造武夷山“自遊小镇”大型旅游综合体品牌，积 极寻求项目复制机会；关注周边环境的变化，适时改造提升，推动长沙黄兴南路步行街形成 为有特色的旅游商业步行街。(4) 优化贸易企业的运作机制和管控体系，规范经营流程，把控 经营风险，促进企业平稳增长，关注开放型经济新体制所带来的价值和潜在机会。(5)旗下物 业公司要增效节支，创新服务内容，延伸物业服务产业链，推动管理升级，实现向效益型企 业转变。(6) 完善内部控制制度，加强预算管理和审计监督，规范经营行为，提升管理水平， 继续推进公司职员参与经营者持股创业计划。(7) 做好公司30周年司庆系列活动，适度宣传， 增强企业凝聚力和公众影响力，继续推进企业品牌建设和企业文化建设。 公司在2014年度，在扩大融资渠道、调整融资结构方面取得较好成效；积极介入马尾新城的 开发，与琅岐城投公司联合竞拍琅岐九龙商业中心项目地块，增强公司可持续发展能力。武 夷山“自游小镇”和长沙黄兴南路步行街的旅游商业价值得到很大提升。公司在降低管理费用、 调整架构、有效运营方面都取得较好的效果。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 1、营业收入 单位：元 项目 2014年度 2013年度 同比增减（%） 主营业务 4,323,200,445.05 5,197,588,061.72 -16.82% 其他业务 35,459,256.09 30,124,424.84 17.7% 合计 4,358,659,701.14 5,227,712,486.56 -16.62% 2、主营业务收入： 单位：元 主营业务分行业 2014年度 2013年度 同比增减（%） 房地产业 193,687,638.00 755,636,697.00 -74.37% 酒店服务业 7,322,971.06 - 100% 商品贸易 3,990,524,885.90 4,319,376,321.69 -7.61% 租赁 84,717,969.88 79,816,794.65 6.14% 物管费 40,605,131.17 39,261,782.18 3.42% 其他 6,341,849.04 3,496,466.20 81.38% 合 计 4,323,200,445.05 5,197,588,061.72 -16.82% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,501,665,102.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.45% 公司前5大客户资料 □ 适用 √ 不适用 主要客户其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名客户与公司不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要客户中未直接或间接拥有权益。 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产业 主营业务成本 159,917,169.16 3.88% 566,783,334.26 11.64% -7.76% 酒店服务业 主营业务成本 2,856,439.54 0.07% 0.07% 商品贸易 主营业务成本 3,892,178,965.85 94.55% 4,252,738,991.51 87.34% 7.21% 租赁 主营业务成本 23,587,668.40 0.57% 15,985,132.36 0.33% 0.24% 物管费 主营业务成本 33,620,062.07 0.82% 30,925,669.27 0.64% 0.18% 其他 主营业务成本 4,544,829.43 0.11% 2,625,250.79 0.05% 0.06% 合计 4,116,705,134.45 100.00% 4,869,058,378.19 100.00% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品房及土地开 发 主营业务成本 159,917,169.16 3.88% 566,783,334.26 11.64% -7.76% 酒店服务业 主营业务成本 2,856,439.54 0.07% 0.07% 日用百货 主营业务成本 712,882,411.84 17.32% 1,017,456,262.52 20.90% -3.58% 食品与食品加工 主营业务成本 163,958,257.47 3.98% 236,461,263.39 4.86% -0.87% 机电产品 主营业务成本 231,330,056.40 5.62% 121,772,720.14 2.50% 3.12% 建筑材料和金属 主营业务成本 1,340,759,032.26 32.57% 1,699,097,750.80 34.90% -2.33% 材料 化工产品 主营业务成本 1,322,549,238.23 32.13% 1,160,248,505.91 23.83% 8.30% 租赁 主营业务成本 23,587,668.40 0.57% 15,985,132.36 0.33% 0.24% 物管费 主营业务成本 33,620,062.07 0.82% 30,925,669.27 0.64% 0.18% 其他 主营业务成本 125,244,799.08 3.04% 20,327,739.54 0.42% 2.62% 合 计 4,116,705,134.45 100.00% 4,869,058,378.19 100.00% 说明 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,767,776,880.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.94% 公司前5名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前五名客户中的福州开发区华永贸易有限公司，我司前监事的亲属担任该公司总经理。 4、费用 项 目 2014年度（元） 2013年度（元） 变动幅度(%) 变动说明 营业税金及附加 119,093,387.88 80,283,169.23 48.34 主要是本期应计提的土地增值税的增加 销售费用 74,350,238.21 58,747,752.70 26.56 主要是广告费用、销售佣金、人工费增加 管理费用 139,758,863.18 115,340,772.49 21.17 财务费用 189,003,271.27 114,496,708.00 65.07 主要是本期利息支付的增加 资产减值损失 9,551,803.08 6,645,824.54 43.73 主要是本期计提的坏账准备增加 所得税费用 29,283,182.56 48,185,226.01 -39.23 主要是当期所得税费用减少 5、研发支出 本年度公司无研发支出。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 5,150,577,655.27 5,926,761,739.20 -13.10% 经营活动现金流出小计 5,370,027,802.98 6,103,557,401.81 -12.02% 经营活动产生的现金流量净 额 -219,450,147.71 -176,795,662.61 24.13% 投资活动现金流入小计 31,833,735.02 64,877,618.45 -50.93% 投资活动现金流出小计 226,163,028.54 193,001,387.92 17.18% 投资活动产生的现金流量净 额 -194,329,293.52 -128,123,769.47 51.67% 筹资活动现金流入小计 4,419,017,380.37 3,205,884,503.59 37.84% 筹资活动现金流出小计 4,580,095,031.28 2,636,677,297.88 73.71% 筹资活动产生的现金流量净 额 -161,077,650.91 569,207,205.71 -128.30% 现金及现金等价物净增加额 -571,960,871.44 269,381,319.95 -312.32% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 项目 2014年度 2013年 变动幅度 变动说明 经营活动现金流量净额 -219,450,147.71 -176,795,662.61 24.13% 主要是本期经营活动现金流入减 少。 投资活动现金流量净额 -194,329,293.52 -128,123,769.47 51.67% 主要是本期购建固定资产、在建 工程支付的现金增加 筹资活动现金流量净额 -161,077,650.91 569,207,205.71 -128.30% 主要是受限货币资金的增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 房地产业 193,687,638.00 159,917,169.16 17.44% -74.37% -71.79% -30.24% 酒店服务业 7,322,971.06 2,856,439.54 60.99% 商品贸易 3,990,524,885.90 3,892,178,965.85 2.46% -7.61% -8.48% 59.75% 租赁 84,717,969.88 23,587,668.40 72.16% 6.14% 47.56% -9.77% 物管费 40,605,131.17 33,620,062.07 17.20% 3.42% 8.71% -18.98% 其他 6,341,849.01 4,544,829.43 28.34% 81.38% 73.12% 13.72% 合计 4,323,200,445.02 4,116,705,134.45 4.78% -16.82% -15.45% -24.43% 分产品 商品房及土地开 发 193,687,638.00 159,917,169.20 17.44% -74.37% -71.79% -30.24% 酒店服务业 7,322,971.06 2,856,439.54 60.99% 日用百货 743,385,004.90 712,882,411.80 4.10% -28.20% -29.93% 138.13% 食品与食品加工 160,640,074.10 163,958,257.50 -2.07% -33.57% -30.66% -193.46% 机电产品 236,082,220.40 231,330,056.40 2.01% 89.04% 89.97% -19.27% 建筑材料和金属 材料 1,403,236,032.00 1,340,759,032.00 4.45% -18.92% -21.09% 144.29% 化工产品 1,326,101,185.00 1,322,549,238.00 0.27% 13.55% 13.99% -59.11% 租赁 84,717,969.88 23,587,668.40 72.16% 6.14% 47.56% -9.77% 物管费 40,605,131.17 33,620,062.07 17.20% 3.42% 8.71% -18.98% 其他 127,422,218.40 125,244,799.10 1.71% 470.20% 516.13% -81.09% 合 计 4,323,200,445.00 4,116,705,134.00 4.78% -16.82% -15.45% -24.43% 分地区 国内 2,471,403,602.00 2,304,032,727.00 6.77% -14.22% -11.18% -32.07% 国外 1,851,796,843.00 1,812,672,407.00 2.11% -20.06% -20.32% 18.57% 合计 4,323,200,445.00 4,116,705,134.00 4.78% -16.82% -15.45% -24.43% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 968,333,980.08 16.34% 951,410,751.02 16.74% -0.40% 应收账款 134,975,934.24 2.28% 186,164,904.63 3.28% -1.00% 主要是因为本期合并范围变动的影 响。 存货 1,265,046,115.54 21.34% 1,396,961,417.80 24.58% -3.24% 主要是因为本期合并范围变动的影 响。 投资性房地产 1,744,207,646.72 29.43% 1,503,426,384.85 26.46% 2.97% 主要是本期投资性房地产增值 长期股权投资 213,161,328.31 3.60% 22,248,625.34 0.39% 3.21% 主要是本期转让青岛森城鑫投资有 限责任公司55%股权，编制合并财 务报表时，对于剩余45%股权，按 照其在丧失控制权日的公允价值进 行重新计量账面价值增加。 固定资产 292,773,695.88 4.94% 126,636,286.38 2.23% 2.71% 主要是在建工程转增。 在建工程 197,975,543.05 3.34% 234,309,283.12 4.12% -0.78% 主要是在建工程转增固定资产 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 782,530,813.33 13.20% 1,325,843,204.65 23.33% -10.13% 主要是控股公司短期借款减少 长期借款 1,182,827,997.62 19.96% 615,900,000.00 10.84% 9.12% 主要是控股公司项目开发借款增加 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资（不 含衍生金融资 产） 278,171.74 0.00 0.00 0.00 0.00 278,171.74 0.00 2.衍生金融资 产 0.00 3.可供出售金 98,778.48 50,248.59 -23,671.82 0.00 0.00 0.00 130,546.96 融资产 金融资产小计 376,950.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 1,503,426,384.85 137,172,394.20 869,698,738.26 0.00 84,870,000.00 0.00 1,744,207,646.72 生产性生物资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 1,503,803,335.07 137,172,394.20 869,675,066.44 0.00 84,870,000.00 278,171.74 1,744,338,193.68 金融负债 735,152.71 0.00 0.00 0.00 735,152.71 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司主要从事房地产开发和贸易业务，综合起来分析，近年来公司核心竞争力主要体现在： （1）公司成立30多年以来积淀的企业文化和企业品牌，在业界具有良好的声誉和口碑；（2） 公司具有一定数量的土地储备；（3）上市公司具有的透明度；（4）国有股东主导的股权结 构。但是，公司经营机制不够灵活，近十几年来未能充分发挥上市公司的再融资功能等等， 都将影响核心竞争力的发挥。2014年下半年经过调整董事和经营班子，法人治理结构更加明 晰，公司积极向市场经济运营模式接轨，努力探索经济新常态下的新业务方向。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 213,161,328.31 30,848,625.34 590.99% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 上海元福房地产有限责任公司 房地产业务 45.00% 北京富宏房地产开发有限责任公司 房地产业务 30.00% 青岛森城鑫投资有限责任公司 城市基础设施建设 45.00% 福州智融基金管理有限公司 对外投资 10.00% （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 福建沃野 房地产有 限公司 子公司 房地产 房地产开 发、商品房 出售、出 租。 230,000,000.00 614,174,099.09 327,583,489.60 63,229,511.89 -51,445,039.99 -52,298,133.19 长沙三兆 实业开发 有限公司 子公司 房地产 房地产投 资与经营、 房地产中 介及其他 与房地产 投资有关 的业务、物 业管理、装 饰装修等。 80,000,000.00 1,642,746,621.31 839,332,605.53 90,563,469.83 111,959,893.70 84,207,242.51 福建沁园 春房地产 开发有限 公司 子公司 房地产 房地产开 发、商品房 出售、出 租。 450,000,000.00 1,049,069,358.37 481,356,366.84 97,251,120.00 -44,761,919.78 -32,201,938.41 福州轻工 进出口有 限公司 子公司 贸易 自营和代 理各类商 品及技术 的进出口 业务和水 上过驳平 台装卸河 沙业务等。 20,000,000.00 384,981,680.58 58,430,883.91 992,696,182.73 13,344,273.98 10,076,644.88 福建武夷 山三木实 业有限公 司 子公司 房地产 房地产开 发、旅游服 务、会务策 划接待等。 200,000,000.00 1,066,279,077.24 175,403,656.39 69,904,063.51 -17,986,498.27 -15,872,126.72 福建留学 人员创业 园建设发 展有限公 司 子公司 房地产 房地产开 发、商品房 销售、租 赁；福建留 学人员创 业园创业 基地的开 发、建设、 经营和管 123,507,600.00 242,324,896.20 132,149,312.92 -16,518,502.90 6,040,911.00 -266,415.89 理。 福建三木 置业有限 公司 子公司 房地产 房地产开 发，商品房 销售和出 租。 50,000,000.00 65,622,272.65 62,633,817.56 677,054.00 -2,492,840.66 -2,492,840.66 福建三木 物业服务 有限公司 子公司 服务业 房地产物 业管理，包 括房屋维 修、水电维 护维修、电 器机械维 修及受托 房地产租 赁业务。 5,000,000.00 12,332,843.84 -1,001,788.38 29,982,010.14 1,173,109.16 1,196,729.77 福州康得 利水产有 限公司 子公司 水产加工 水产品、农 副产品、酱 油加工、批 发、零售。 14,500,000.00 40,092,582.01 -7,343,564.65 65,060,756.45 -15,964,673.10 -15,449,061.05 福建三木 建设发展 有限公司 子公司 贸易 房地产中 介、商品房 代销、房地 产市场信 息和业务 咨询。建筑 材料、家用 电器、金属 材料、化工 原料（不含 危险品）、 日用百货、 纺织品、服 装的批发、 零售、代购 代销。 152,000,000.00 1,272,671,062.36 164,887,637.38 1,852,532,852.78 -3,544,501.58 -4,415,869.23 福建森塬 鑫投资管 理有限公 司 子公司 房地产 对企业的 投资管理； 对土地开 发、房地产 经营、基础 设施建设 的投资；对 旅游业的 投资。 20,000,000.00 139,757,048.69 47,474,642.04 -1,250,802.89 -1,250,802.89 上海元福 房地产有 限责任公 司 参股公司 房地产 商品房开 发经营、建 筑材料、装 潢材料。 15,000,000.00 76,781,212.51 58,691,840.70 4,326,505.64 2,005,137.65 19,541,353.24 注：填列范围包括： 1、主要子公司、参股公司； 2、单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的子公司和参股公司； 3、单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的； 4、如主要子公司或参股公司的经营业绩未出现大幅波动，但其资产方面或其他主要财务指标与上年度相比变动在30%以上， 并可能对公司未来业绩造成影响的； 5、持有与公司主业关联度较小的子公司； 6、对报告期内投资收益占净利润达50%以上的公司，贡献投资收益占比10%以上的股权投资所属的子公司。 主要子公司、参股公司情况说明 （1）福建沃野房地产有限公司，该公司注册资本23,000万元，本公司占55%的股权，经营范 围主要为房地产开发、商品房出售、出租。该公司报告期末总资产为614,174,099.09元，净资 产为327,583,489.60元。2014年实现营业收入63,229,511.89元，亏损52,298,133.19元。 （2）长沙三兆实业开发有限公司，该公司注册资本8,000万元，本公司占100%的股权，经营 范围主要为房地产开发、自建房屋的销售与租赁等。该公司报告期末总资产为1,642,746,621.31 元，净资产为839,332,605.53元。2014年实现营业收入90,563,469.83元，净利润84,207,242.51 元。 （3）福建沁园春房地产开发有限公司，该公司注册资本18,000万元，本公司占100%的股权， 经营范围为从事房地产开发、商品房销售和出租。该公司报告期末总资产为1,049,069,358.37 元，净资产为481,356,366.84元。2014年实现营业收入97,251,120.00元，亏损32,201,938.41元。 （4）福州轻工进出口有限公司，该公司注册资本2,000万元，本公司占55%的股权，经营范围 主要为自营和代理各类商品及技术的进出口业务和水上过驳平台装卸河沙业务等。该公司报 告期末总资产为384,981,680.58元，净资产为58,430,883.91元。2014年实现营业收入 992,696,182.73元，净利润10,076,644.88元。 （5）福建武夷山三木实业有限公司,该公司注册资本20,000万元，本公司占51%股权，经营范 围为房地产开发、旅游服务、会务策划接待等业务。该公司报告期末总资产1,066,279,077.24 元，净资产为175,403,656.39元。2014年实现营业收入69,904,063.51元，亏损15,872,126.72元。 （6）福建留学人员创业园建设发展有限公司，该公司注册资本12,350.76万元，本公司占75.71% 的股权，经营范围为：从事房地产开发、商品房销售、租赁；福建留学人员创业园创业基地 的开发、建设、经营和管理。该公司报告期末总资产为242,324,896.20元，净资产为 132,149,312.92元，2014年实现营业收入-16,518,502.90元,亏损266,415.89元。 （7）福建三木置业有限公司，该公司注册资本5,000万元，本公司占100%的股权，经营范围 为房地产开发，商品房销售和出租。该公司报告期末总资产为65,622,272.65元，净资产为 62,633,817.56元，2014年亏损2,492,840.66元。 （8）福建三木物业服务有限公司，该公司注册资本5,000万元，本公司占100%的股权，经营 范围为房地产物业管理，包括房屋维修、水电维护维修、电器机械维修及受托房地产租赁业 务。该公司报告期末总资产为12,332,843.84元，净资产为-1,001,788.38元，2014年实现营业收 入29,982,010.14元，净利润1,196,729.77元。 （9）福州康得利水产有限公司，该公司注册资本1,450万元，本公司占59.06%的股权，经营 范围为水产品、农副产品、酱油加工、批发、零售。该公司报告期末总资产为40,092,582.01 元，净资产为-7,343,564.65元，2014年实现营业收入1,852,532,852.78元，亏损15,449,061.05元。 （10）福建三木建设发展有限公司，该公司注册资本15,200万元，本公司占100%的股权，经 营范围为房地产中介、商品房代销、房地产市场信息和业务咨询。建筑材料、家用电器、金 属材料、化工原料（不含危险品）、日用百货、纺织品、服装的批发、零售、代购代销。该 公司报告期末总资产为1,272,671,062.36元，净资产为164,887,637.38元，2014年实现营业收入 1,852,532,852.78元，亏损4,415,869.23元。 （11）福建森塬鑫投资管理有限公司，该公司注册资本2,000万元，本公司占80%的股权，经 营范围为对企业的投资管理；对土地开发、房地产经营、基础设施建设的投资；对旅游业的 投资。该公司报告期末总资产为139,757,048.69元，净资产为47,474,642.04元，2014年亏损 1,250,802.89元。 （12）上海元福房地产有限责任公司，该公司注册资本1,500万元，本公司占45%的股权，经 营范围为商品房开发经营、建筑材料、装潢材料。该公司报告期末总资产为76,781,212.51元， 净资产为58,691,840.70元，2014年实现营业收入4,326,505.64元，净利润为19,541,353.24元。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 青岛森城鑫投资有限责任公 司 转让55%股权 股权变更 转让对合并报表影响数 127,062,191.52元 福建三木进出口贸易有限公 司 转让51%股权 股权变更 转让对合并报表影响数为： 10,816.19元 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入 金额 截至报告期末 累计实际投入 金额 项目进度 项目收益情况 披露日期（如 有） 披露索引（如 有） 福州马尾“水 170,000 20,700 112,700 66.29% 该项目受到限 岸君山”项目 购政策和房地 产市场疲软的 影响，期内合 同销售金额约 为1.45亿元。 武夷山自驾游 营地项目 150,000 15,000 75,000 50.00% 期内实现合同 销售金额1.18 亿元。 合计 320,000 35,700 187,700 -- -- -- -- 七、2015年1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1、房地产行业形势展望 房地产开发是公司的核心主业。历经十年“黄金时代”的中国房地产市场未来受到各种因素的 影响，将很难像再现过去的辉煌。它主要受以下几个因素影响：一是中国的产业结构调整， 会越来越注重经济增长的质量，原先粗放的发展模式无法持续，以房地产作为支柱产业的经 济发展模式将受到限制；二是地产行业经过近几年的增长，行业竞争日趋激烈，行业集中度 也日益提高，规模较小的房企生存压力巨大；三是中国人口结构开始发生变化，逐步步入老 龄化阶段，人口红利优势将慢慢消失，对房地产市场的需求产生不利影响；四是房地产市场 的各项成本不断攀升，尤其是劳动力成本，侵蚀着项目利润；五是政府大力提倡保障性安居 工程的建设，对房地产的开发企业也将产生很大影响。 因此，与十年前相比较，现有的房地产市场竞争将更为激烈，对以地产为主业的公司提出更 多的挑战。但从区域角度看，随着福建自贸区的挂牌和相关政策的落地，以及国家推进海峡 西岸经济区建设战略不断深化，福建将迎来难得的发展机遇，公司在福建的项目发展也将迎 来良好的发展契机，公司正努力寻求特色房地产业的发展。 2、贸易行业形势展望 公司另一个主业是贸易行业，目前国内外由于经济形势的不明朗，以及人民币汇率走势的波 动，导致国家整体外贸形势不容乐观，致使许多贸易类公司处境艰难，金融机构对贸易公司 的融资额度审批更加严格；但福建自贸区的建立为公司外贸企业发展迎来新机遇，公司将关 注福建自贸区新的金融政策及对台贸易的发展契机，积极拓展新的业务主体。 3、2015年公司主要工作 （1）坚持以房地产和贸易两个主营业务为基础，理顺发展思路，把握投资方向与节奏，积极 拓展适合公司发展的新业务，创新管理能力，提高公司的盈利能力，增强市场竞争力。 （2）房地产业务方面，密切关注市场变化，抓住建立福建自贸区的重要机遇，努力寻找新项 目。贯彻“以销定产”的经营理念，实行市场化运营，做好在建项目的销售工作，加快资金周 转。 （3）寻找合适项目，以PPP模式积极参与基础设施建设。 （4）贸易业务方面，以控制风险为第一要务，始终牢固树立风险意识，稳健前行。 （5）积极关注资本市场、金融市场动态，拓展公司融资渠道，调整公司信贷结构，优化资产 结构；加强资金的内部管理和统筹，提高资金使用效率，降低资金成本。 （6）推行目标管理、计划管理、过程管理和后评估体系等完整的项目运营系统，加强实行全 面预算管理， 完善内部控制制度，加强审计监督，规范经营行为，提升管理水平。 （7）进一步优化公司绩效考核管理体系，让员工共享企业的发展成果。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2014年1月26日起，财政部陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业 会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计 准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会 计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自2014年7月1日起在所 有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按 照准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会 计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。根据 前述规定，公司于2015年3月18日召开了第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十次 会议，同意公司执行2014年新企业会计准则并对相应会计政策进行变更。 此次会计政策变更依照财政部有有关规定和要求进行，对公司财务状况、经营成果和现 金流无重大影响。具体需要调整的情况如下：根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》对 公司资产负债表2014年期初相关科目列报进行调整：调整增加可供出售金融资产860.00万元， 调整减少长期股权投资余额860.00万元。调整减少资本公积64,177.58万元，调整增加其他综 合收益64,177.58万元。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1. 追溯重述法 会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报 表项目名称 2013-12-31日影响金额 子公司福建三木建设发展子 公司福建三木建设发展有限 公司将上海东吉远国际贸易 有限公司、福州高泽贸易有限 公司和香港宝晟有限公司之 间的往来款对冲，导致虚减资 产和负债，本报告期采用追溯 重述法予以更正 经公司董事会批准 预付账款 186,742,653.77 流动资产合计 186,742,653.77 资产总计 186,742,653.77 预收账款 179,471,933.45 其他应付款 7,270,720.32 流动负债合计 186,742,653.77 负债合计 186,742,653.77 负债及所有者权益总计 186,742,653.77 2、未来适用法 会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因 1、子公司福建三木置业有限公司（以下简称三木置业）开发成本— 琼台花园2013年末账面金额8,839,516.49元，为三木置业向琼台花园部分 业主购入拟重建的旧房产及支付的安置补偿款。三木置业出于购入房产 的目的是未来用于房地产开发，将该购入房产作为“开发成本”核算。由于 上述房产尚不能直接进行开发，因此不应作为“开发成本”核算，而应作为 “固定资产”核算。转入“固定资产”核算后，按预计使用年限25年从2008 年3月份开始计提折旧，截至2013年末该房产累计应计提折旧额 1,616,126.63元（其中：2013年度应计提折旧342,090.57元）。 2、子公司福建沃野房地产有限公司2009年9月购入埃特佛大厦及厂 房，列入“固定资产”核算。因购入的埃特佛大厦及厂房系旧房屋建筑物， 因此按预计剩余使用年限22年计提折旧，未按公司会计政策中房屋建筑 物最低使用年限25年计提折旧。按22年计提折旧与按25年计提折旧相比 较，每年多计提折旧额315,461.52元，截至2013年末累计多计提折旧 1,340,711.46元。 经公司董事 会批准 由于前述福建三木置 业有限公司和福建沃野房 地产有限公司两处核算错 误，截至2013年末累计影响 利润总额－275,415.17元， 其中:影响2013年度利润总 额－26,629.05元。因上述1、 2项会计差错影响利润总额 的金额对公司整个利润总 额及净资产影响很小，公司 对上述1、2项会计差错使用 未来适用法予以更正调整 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 本期转让全资子公司青岛森城鑫投资有限责任公司55%股权，转让后公司持有45%股权； 本期转让控股子公司福建三木进出口贸易有限公司51%股权，转让后公司不再持有福建三木 进出口贸易有限公司股权。 具体合并财务报表范围及变化情况参见“附注八、合并范围的变更” 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司近3年利润分配预案均为：不进行利润分配，也未进行资本公积金转赠股本。主要原因在于公司母公司未分配利润为负 数，且公司处于发展阶段，项目开发需要持续资金投入。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 0.00 12,081,429.45 0.00% 0.00 0.00% 2013年 0.00 14,062,555.87 （未完）  |