[年报]TCL 集团：2014年年度报告（更新后）
TCL集团股份有限公司 TCL CORPORATION 说明: 说明: 横版组合2 2014年年度报告 二零一五年三月三日 目录 董事长致辞 ........................................................................................................................... 3 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................ 5 第二节 公司简介 .................................................................................................................. 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................... 10 第四节 董事会报告 ............................................................................................................ 13 第五节 重要事项 ................................................................................................................ 45 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 60 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................. 68 第八节 公司治理 ................................................................................................................ 80 第九节 内部控制 ................................................................................................................ 91 董事长致辞 尊敬的各位股东: 2014年，中国经济增幅回落，全球经济整体欠佳，在社会各界支持下，经公司全体员工齐心协力、 奋战拼搏，公司逆势增长，收入和利润双双再创历史新高。 华星光电和TCL通讯科技两家公司业绩表现尤为亮丽。TCL通讯科技是集团去年成长最快的企业， 华星光电是去年集团盈利最多的企业。 去年初，我们提出“双+”战略转型，即推进“智能+互联网”转型，建立“产品+服务”新商业模式。 一年来，多个项目已经取得实质性进展。多媒体、通讯分别成立了互联网应用及服务业务中心；通过智能 网络电视终端和移动智能终端运营累计激活用户超过1800万，实现增值服务收入超过6300万元；奥鹏 教育的慕课网注册用户突破百万。去年，公司相继成立酷友科技（O2O）公司、与思科合资的科天智慧云 信息科技公司、智能家庭科技公司、TCL-IMAX娱乐科技公司。TV+平台能力建设领先行业，全球播上线， 游戏电视也有一定积累。 去年底金融事业本部组建，包括财务公司、科技小贷公司、供应链金融公司、第三方支付公司，并参 股消费信贷及地方农商行。资本市场也对我们的转型战略做出积极反应，去年公司市值大幅增长。 2015年，公司预计全球经济增长依然缓慢，美元将持续走强，欧元汇率风险加大，拉美经济增长乏 力，俄罗斯在动荡中蕴藏机遇，亚太和东南亚经济会有较快增长。中国经济增长将进一步回落，市场需求 趋于平缓。在电子信息行业，中日韩三国鼎立之势不会有根本改变。因市场增量不大，企业之间的竞争将 趋于白热化。 面对复杂多变的竞争格局，公司提出双轮驱动发展战略。所谓双轮驱动发展，一方面是指公司将通过 加快推进“双+”战略转型，建立新的业务能力；另一方面是指公司将加快完善全球业务布局，继续提升 国际业务竞争力和海外市场份额。无论“双+”转型，还是国际化，我们都需要创新的技术、创新的商业 模式和创新的观念来推动。 公司今年的“双+”转型工作，将继续扩大智能网络电视终端和移动智能终端运营激活的用户总数， 大幅提升活跃用户的ARPU值。多个转型项目公司也将深化拓展具体业务。这些工作将进一步打开公司价 值增长的新扇面。 公司今年还将深挖国际化增长潜力，采取“三军联动、品牌领先，扎根重点新兴市场”的策略，加强 国际市场拓展力度。公司将继续巩固和提升北美、欧洲等发达国家市场份额，同时把进军重点新兴市场作 为公司未来的增长引擎。公司旗下TCL多媒体电子、TCL通讯科技、TCL家电产业集团今年将联袂进入 巴西、印度，建立工业制造基地，研发、制造、推广TCL产品。 公司将继续加强基础能力建设，夯实企业发展基础，进一步提升竞争力和效益。公司将在产品技术能 力方面加大力度，以用户为中心研发创新智能产品。 马踏千亿雄风在，羊乘祥云豪气来。我们有信心通过双轮驱动发展战略，达成公司2015年各项经营 指标。 在此，我谨代表董事会感谢各位股东、客户、供应商及业务合作伙伴长期以来对公司的大力支持，感 谢各级政府及监管部门的信任与支持，同时也感谢管理层及全体员工的辛勤努力。 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2015年2月27日总股本 12,202,723,782股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。本年度 不送红股也不进行资本公积转增股本。 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人（财务总监 CFO） 黄旭斌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 释义和目录 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集团 指 TCL集团股份有限公司 报告期、报告期内 指 2014年1月1日至2014年12月31日 TCL多媒体电子 指 TCL 多媒体科技控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股 子公司，股票代码01070.HK TCL通讯科技 指 TCL通讯科技控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公 司，股票代码02618.HK 华星光电 指 深圳市华星光电技术有限公司 家电集团 指 TCL家电产业集团 通力电子 指 通力电子控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司， 股票代码01249.HK 商用显示、商显 指 TCL商用信息科技(惠州)股份有限公司 科天智慧云 指 广州科天智慧云信息科技有限公司 TCL照明 指 惠州TCL照明电器有限公司 华瑞光电 指 华瑞光电(惠州)有限公司 泰科立、泰科立集团 指 惠州泰科立电子集团有限公司 显示科技 指 TCL显示科技(惠州)有限公司 金能电池 指 惠州TCL金能电池有限公司 医疗电子 指 TCL 医疗集团 环保业务 指 惠州TCL环保资源有限公司 翰林汇 指 翰林汇信息产业股份有限公司 TCL创投 指 新疆TCL股权投资有限公司 TCL实业控股 指 T.C.L.实业控股（香港）有限公司 惠州TCL房产 指 惠州TCL房地产开发有限公司 花样年 指 花样年控股集团有限公司为香港联交所上市公司，股票代码： 01777.HK，本公司为该公司第二大股东，持有其15.98%股权 欢网 指 广州欢网科技有限责任公司 教育网 指 TCL教育网有限公司 奥鹏教育 指 北京奥鹏文化传媒有限公司 全球播 指 全球播有限公司 TCL-IMAX娱乐科技 指 TCL-IMAX Entertainment Co., Limited 酷友、O2O、酷友科技 指 惠州酷友网络科技有限公司 速必达物流 指 深圳速必达商务服务有限公司 客音服务 指 惠州客音商务服务有限公司 思科 指 Cisco Systems,Inc.思科系统公司，是全球领先的网络解决方案供应 商，为美国NASDAQ上市公司（股票代码为: CSCO）. 激活用户 指 曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户 活跃用户 指 活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户 来访一次及多次都计为一个用户数 前海启航 指 深圳前海启航供应链管理有限公司 t1工厂、t1项目 指 华星光电第8.5代TFT-LCD生产线建设项目 t2工厂、t2项目 指 华星光电第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体及AMOLED）生产线 建设项目 t3工厂、t3项目 指 华星光电第6代LTPS. LCD/AMOLED 显示面板生产线建设项目 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 TCL集团 股票代码 000100 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 TCL集团股份有限公司 公司的中文简称 TCL集团 公司的外文名称（如有） TCL Corporation 公司的外文名称缩写（如有） TCL Corp. 公司的法定代表人 李东生 注册地址 广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 注册地址的邮政编码 516001 办公地址 广东省惠州市仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦 办公地址的邮政编码 516001 公司网址 http://www.tcl.com 电子信箱 ir@tcl.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖骞 王建勋 联系地址 广东省深圳市科技园高新南一路TCL大 厦B座19楼 广东省深圳市科技园高新南一路TCL大 厦B座19楼 电话 0755-33968898 0755-33313811 传真 0755-33313819 0755-33313819 电子信箱 ir@tcl.com ir@tcl.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 TCL集团股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次注册 2002年04月19日 广东省惠州市仲 恺高新技术开发 区十九号小区 440000000011990 441300195971850 195971850 报告期末注册 2011年06月27日 广东省惠州市仲 恺高新技术开发 区十九号小区 440000000011990 441300195971850 195971850 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 不适用 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 李秉心、杨春祥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路8号中 信证券大厦19楼 孙洋、王胥覃 2014年4月30日至2018年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 ■ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 序号 项目 2014年 2013年 本年比上年增减(%) 2012年 1 营业收入（元） 101,028,675,160 85,324,085,862 18.41 69,448,351,329 2 毛利（元） 17,239,863,689 14,391,235,656 19.79 10,848,018,011 3 利润总额（元） 5,059,020,591 3,628,462,647 39.43 1,640,141,745 4 净利润（元） 4,232,726,890 2,884,689,065 46.73 1,272,710,605 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,183,206,215 2,109,067,120 50.93 796,087,080 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元） 1,823,294,236 908,973,127 100.59 261,639,909 5 基本每股收益（元/股） 0.3480 0.2484 40.10 0.0939 稀释每股收益（元/股） 0.3475 0.2481 40.06 0.0938 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.1993 0.1071 86.09 0.0309 6 加权平均净资产收益率（%） 18.21 15.84 增加2.37个百分点 6.64 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 10.43 6.82 增加3.61个百分点 2.18 7 经营活动产生的现金流量净额（元） 5,412,244,498 5,181,613,549 4.45 3,915,505,542 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.5726 0.6074 -5.73 0.4619 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 2012年末 8 总资产（元） 92,876,886,421 78,080,636,656 18.95 79,744,795,037 9 负债总额（元） 66,016,391,267 58,122,543,017 13.58 59,511,913,214 10 资产负债率 71.08% 74.44% 下降3.36个百分点 74.63% 剔除存款质押借款和递延收益后资产负债率 63.31% 65.52% 下降2.21个百分点 64.96% 11 所有者权益总额（元） 26,860,495,154 19,958,093,639 34.58 20,232,881,823 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 18,194,348,691 14,168,316,437 28.42 11,746,295,610 12 股本（股） 9,452,413,271 8,531,495,974 10.79 8,476,218,834 13 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）（注） 1.9248 1.6607 15.9 1.3858 注：本公司91名股票期权激励对象于2015年1月16日至2015年1月30日期间共行权22,722,000股，行权资金共计人民币 43,119,477.40元。于2015年2月12日采取非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）2,727,588,511 股，募集资金总额为5,700,659,987.99元，扣除发行费用后募集资金净额为5,618,009,150.78元。本次发行股份于2015年2 月26日上市，发行完成后公司的总股份数变更为12,202,723,782股。以2014年12月31日的财务报表数据为基准静态测算， 本次股份变更完成后，公司归属上市公司股东的所有者权益为23,855,477,319.18元，每股净资产为：1.9549元/股。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 12,202,723,782 ■ 是 □ 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.2607 是否存在公司债 □ 是 ■ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 ■ 否 □ 不适用 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 ■ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 ■ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 ■ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分） 368,475,907 212,235,314 48,834,528 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,013,866,154 1,340,024,480 807,134,637 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 311,194,608 - - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - -8,684,707 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 122,445,499 166,092,935 50,864,783 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,280,537.00 36,667,364.00 31,060,272.00 所得税影响额 -191,557,687 -264,611,769 -130,801,273 少数股东权益影响额（税后） -313,793,066 -281,629,624 -272,645,776 合计 1,359,911,952 1,200,093,993 534,447,171 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，集团共实现营业收入1,010.29亿元，同比增长18.41%，其中销售收入为975.56亿元， 同比增长16.54%；利润总额同比增长39.43%至50.59亿元；净利润同比增长46.73%至42.33亿元，其 中归属于上市公司股东的净利润同比增长50.93%至31.83亿元。报告期内，集团在国内上缴各种税收总 额为59.60亿元。 集团盈利同比大幅增长的主要原因有：（一）2014年3月份开始，电视液晶面板市场供需趋于平衡， 部分尺寸产品价格持续上涨；华星光电产能继续提升，产量和销量均保持增长；华星光电产能稼动率和产 品综合良率及主要营运和财务指标继续保持行业领先水平，实现净利润24.34亿元，同比增长7.60%。（二） TCL通讯科技智能手机产品销量快速增长，销售均价和盈利能力同比均有提升，报告期内共实现净利润 8.64亿元，同比增加2.41倍。 报告期内，集团全面推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式的“双+”转型战 略，加强面向用户的服务能力体系建设，在经营好产品的同时经营好用户。在面板、芯片、核心部品及终 端产品垂直一体化布局的基础上，集团积极推进产品智能化，提升智能终端占比；基于终端开发各类智能 及互联网技术，依托软硬件垂直一体化的优势搭建应用服务平台，汇集内容提供商、服务营运商、应用开 发者，在智能移动、智能家庭和智慧社区三个领域构筑良性互动生态圈，为用户提供信息通讯、家庭娱乐、 健康生活、智能家居的全方位解决方案以及行业互联网领域的系统解决方案。 集团继续提升工业能力、技术能力和全球化运营能力。华星光电完成新一轮技改扩产，t1工厂产能已 超过14万张玻璃基板/月，是全球产量最大的8.5代产线； t2 工厂主厂房已于2014年9月份封顶，主要 生产设备顺利安装到位；为高端智能手机及平板提供第6代LTPS（OXIDE）. LCD/AMOLED 显示面板生 产线（t3）项目已在武汉正式开工建设。TCL通讯科技二期厂区已建成，年产能提升至1.2亿部。家电集 团合肥研发及生产基地已于2014年10月10日正式投产，具备冰箱、洗衣机各200万台/年的生产能力。 TCL显示科技新工厂已投产，生产工艺、技术水平及产能规模均大幅提高。 集团持续加大技术研发投入，本年度研发总投入为30.70亿元。截至2014年年底，TCL集团累计开 发新产品4350余项；累计申请专利14275项，其中发明专利占近69%；累计授权专利7161项。 集团持续推进全球化战略，2014年实现海外销售收入454.62亿元，同比增长28.53%，占集团总体 销售收入的比例提升至46.60%，是本年度集团业务增长的主要动力。 为建立“产品+服务”的新商业模式，集团各产业加快推进各类硬件产品嵌入智能及互联网应用技术， 建立和加强互联网和移动互联网应用服务能力、云平台服务能力、线上线下销售和物流服务能力，以及金 融服务能力。 通过新建、重组、并购及合作等方式，集团正快速建立互联网应用和移动互联网应用平台的竞争优势。 报告期内，通过TV+运营平台搭建智能电视生态圈，增强硬件入口优势、发掘用户价值的平台经营战略初 见成效，互联网业务的商业运营已具备基础。基于在液晶面板、芯片设计等领域的领先布局，TV+产品在 用户视听体验、操控交互等领域有显著提升；而TV+运营平台以Launcher桌面为流量入口，整合业内领 先的视频、游戏、教育和生活等内容和服务资源，以此提升用户体验、增强用户粘性、延长用户使用时长。 截至2014年年底，集团智能网络电视累计激活用户数达674.7万，12月日均活跃用户数为226.9万。生 态圈建设方面，集团已与合作伙伴在内容及大数据分析等领域依据流量建立收益分成模式；自有服务方面， 集团正式推出全球播家庭院线，注册成立的TCL智能家庭公司及TCL文化传媒公司已相继开展智能家庭 解决方案业务、内容投资及屏媒体运营业务，全力建设具备自有特色的用户服务。移动互联网应用平台的 业务布局成形，新版应用商店、游戏中心及用户服务中心已上线，开发的桌面应用、锁屏等创新应用正在 推广。 集团与思科共同投资的广州科天智慧云信息科技有限公司于11月份成立，搭建的公有商用云服务平 台为开放市场提供“产品+服务”的一站式云服务解决方案，并为集团互联网应用与服务、移动互联网应 用与服务、O2O业务、金融服务及大数据运营等项目的实施提供后台支持。 报告期内，集团整合了客音服务、物流、电商和体验店资源，建立以IT、用户数据运营为核心竞争力 的O2O平台。O2O平台正积极建设用户服务系统和数据分析系统，并建成超过2500个物流配送网点及 500家体验店，以提升线下服务场景的用户体验。 集团金融服务业务能力逐步建立，已布局供应链金融、小额贷款、消费金融、第三方移动支付等业务。 报告期内，集团组建了“金融事业本部”，以TCL集团财务有限公司业务为基础，业务范围逐渐延伸至全 球资金结算及各类金融服务，通过资源优化配置为产业链合作伙伴及社会客户提供金融增值服务，搭建多 方共赢的生态体系，打造公司产融结合的竞争优势。并通过支付业务及消费金融业务，与O2O业务平台 共同构建面向家庭用户和移动用户的服务闭环。 二、主营业务分析 为加速推进“智能+互联网”转型战略和建立“产品+服务”新商业模式，更好地提升不同业务板块的 价值，有效发挥产业协同效应，进一步推动企业从单纯经营产品向“在经营好产品的同时经营好用户”转 型，为用户提供极致体验的产品和服务；建立用户导向的企业文化、组织、流程和相应的服务能力；加快 建立向社区及企业用户提供系统产品和服务的业务能力，集团调整和重组了“7+3+1”的产业及业务架构： 1、产品业务：保留了TCL多媒体电子（1070.hk）、TCL通讯科技（2618.hk）、华星光电、家电产业 集团、通力电子（1249.hk）5家产业集团，新组建了商用系统业务群和部品及材料业务群。 2、服务业务：新组建互联网应用及服务业务群，销售及物流服务业务群，以及金融事业本部。 3、创投及投资业务 TCL集团2014年各产业收入及利润变动情况（单位：亿元） 销售收入 同比变动 净利润 同比变动 TCL多媒体电子 265.66 -15.5% 1.90 改善2.82亿 TCL通讯科技 245.24 60.3% 8.64 240.6% 华星光电 179.64 15.7% 24.34 7.60% 家电产业集团 100.38 7.68% 0.57 -51.9% 通力电子 42.48 17.2% 1.28 19.5% 商用系统业务群 27.31 不适用 0.39 不适用 部品及材料业务群 52.89 不适用 1.37 不适用 互联网应用及服务业务群 10.92 不适用 -0.02 不适用 销售及物流服务业务群 171.66 18.6% 1.72 不适用 金融事业本部 - - 3.47 不适用 创投及投资业务群 — - 4.45 不适用 注：互联网应用及服务业务群亏损主要为前期研发及资本性投入较大。 （一）TCL多媒体电子 报告期内，TCL多媒体电子销售收入共计265.66亿元（335.26亿港元1），同比下降15.55%，净利 润1.90亿元（2.34亿港元1），经营业绩未达预算目标。受国内市场需求疲软及自身销售能力不足的影响， TCL多媒体电子在中国市场实现销售收入174.71亿元，同比下降23.61%；海外市场小幅增长，实现销售 收入90.95亿元，同比增长5.91%。 1 以香港会计准则计算。 TCL多媒体电子LCD电视机产品按技术功能和市场区域构成（单位：万台） 2014年1-12月 2013年1-12月 同比变化(%) LCD电视机 1,657.4 1,718.4 -3.5 智能/网络电视 538.0 441.4 21.9 -中国市场 850.9 990.8 -14.1 -海外市场 806.5 727.6 10.8 TCL多媒体电子智能网络电视用户数据（单位：万） 2014年12月 2013年12月份 增减（%） 智能网络电视激活用户数（期末累计数）2 674.7 427.2 57.91% 智能网络电视日均活跃用户数3 226.9 126.3 79.69% 2激活用户是指曾经使用一次以上互联网电视网络服务的用户。 3活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数。 为改善运营效率、提升盈利能力，TCL多媒体电子从11月份开始对战略和组织架构进行重大调整， 成立董事会策略执行委员会负责总体经营统筹，由集团总裁、华星光电CEO薄连明担任执行委员会主席， 重新梳理公司发展战略和经营策略，优化精简组织架构，并对若干管理职位进行调整和加强，以建立满足 战略转型要求的业务流程和组织体系。 围绕“双+”转型战略，TCL多媒体电子积极推进TV+智能电视平台建设。凭借集团在液晶面板、芯 片、中间件开发等关键技术的领先战略布局，TCL多媒体电子在改进用户视听体验方面快速推进大尺寸、 超高清产品迭代，UI运营和用户发掘能力显著提升。报告期内，TCL多媒体电子在全球率先推出量子点电 视，引领彩电业显示技术革命；相继发布了芒果TV+电视、七V智能机顶盒、游戏主机等智能终端产品； 并联合腾讯首家在TV+平台全面导入微信应用和服务功能，推动多屏互动的体验实现和商业模式的建立。 通过产品结构优化及成本控制，TCL多媒体电子毛利率同比提升2.22个百分点，达16.93%。 在互联网生态系统建设方面，TCL多媒体电子成立互联网业务中心，依托TV+智能电视、七V智能 机顶盒、游戏主机、IMAX顶级私人影院系统等智能终端入口构建用户运营平台，深化与爱奇艺、芒果TV、 腾讯和IMAX等相关行业领先者的跨界战略合作，整合视频、游戏、教育、生活等内容和服务资源，为用 户提供全方位的家庭娱乐解决方案。截至2014年末，TCL多媒体电子智能网络电视的累计激活用户数为 674.7万，智能网络电视日均活跃用户数为226.9万，TV+平台的可运营用户已初具规模，互联网业务的 商业运营已具备基础和条件。 （二）TCL通讯科技 报告期内， TCL通讯科技业绩强劲增长，智能终端销售量同比增长136%至4,150万台，实现销售收 入245.24亿元（306.91亿港元1），同比增长60.3%；净利润达8.64亿元（10.93亿港元1），同比增加2.41倍， 收入和利润指标均创新高。根据2014年第四季度Gartner及公司数据，TCL通讯科技当季的整体手机销量 在全球手机厂商及中国手机厂商中分别位列第四位及第一位，其中智能手机销量在全球位列第七位。受益 于中高端智能产品占比持续提高，TCL通讯科技产品销售均价由去年同期的45美元提升至53.5美元。 TCL通讯科技产品按区域销售构成（单位：万台） 2014年1-12月 2013年1-12月 变化(%) - 中国市场 762.7 483.4 57.8 - 海外市场 6,586.0 5,036.7 30.8 合计 7,348.7 5,520.1 33.1 其中：智能终端 4,146.5 1,755.5 136.2 受益于持续的研发投资和“产品技术提升”策略，TCL通讯科技2014年推出了多项配备最新技术和 功能的智能终端，ALCATEL ONETOUCH和TCL ONETOUCH的品牌知名度快速提升，获得全球主要运 营商和分销商的认可，产品销量在全球各区域市场均实现快速增长。尤其是在竞争激烈的美洲地区，拉美 市场保持竞争优势，市场份额快速提升，北美市场继续取得突破，销售收入增长126%；美洲地区智能终 端销量同比增长近2倍达到2005万台。 顺应全球移动通信产业发展趋势，TCL通讯科技以1.2亿台移动终端设备产能和全球供应链管控能 力为根基，不断加强研发能力与产品竞争力，新旗舰智能手机Hero 2被评为“年度最佳4G手机”和“年 度最佳手机设计奖”。在2015国际消费电子展（CES）上推出的智能手表ALCATEL ONETOUCH WATCH 也获得了多个殊荣，包括Stuff杂志的穿戴科技大奖及Review.com的CES编辑之选，并入围Engadget.com 的2015 CES最佳穿戴产品名单。 为全面推进“双+” 转型战略，建立移动互联网应用和服务能力，以及智能云服务能力，TCL通讯科 技成立移动互联网新兴业务中心，重点发展增值服务、用户运营、智能云平台、可穿戴设备及创新应用等 移动互联和智能家庭业务，至2014年年底，移动互联网应用平台累计用户为668.9万。TCL通讯科技与集 团及其它合作方合力发展基于移动互联网技术平台的第三方支付业务，为线上线下交易平台提供大数据支 持。TCL通讯科技参与集团和思科的合资项目，面向中国市场共同开发公有商用云服务平台，推出基于云 端的视频通讯和协同办公系统。此外，2015年1月，TCL通讯科技宣布收购美国Palm品牌及商标，拟重构 Palm商业模式，对TCL集团在全球构建以用户体验为核心的智能及互联网产业平台形成有力补充。 凭借在产品研发、供应链管理、生产、销售和市场推广方面的优势，通过“双+”转型战略，打造新 的业务能力，TCL通讯科技致力保持业务可持续的增长，管理层有信心在2015年销售额实现30%的持续增 长，并努力争取实现盈利健康增长。 （三）华星光电 报告期内，华星光电保持满产满销，部分产品供不应求，共投入玻璃基板160.54万张，同比增长15.0%； 液晶面板和模组产品合计销售2,496.4万片；实现销售收入179.64亿元，同比增长15.67%，实现净利润24.34 亿元，同比增长7.60%。 受益于液晶电视大尺寸化趋势加快及海外市场需求回暖，液晶面板行业景气度逐季回升。第三季度起， 华星光电大部分尺寸的液晶电视面板均处于供不应求状态，产品售价稳定上升。华星光电产能已超过14万 片/月，产能稼动率和产品综合良率以及主要运营、财务指标连续八个季度保持行业领先水平。 报告期内，华星光电持续调整产品组合，优化客户结构。48吋以上大尺寸产品销量同比增长113%， 超高清产品销量同比提升247%；大客户订单量稳定增长，客户结构更趋合理，为t2项目投产打下了良好的 客户基础。 华星光电t2项目土建工程比原计划提前一个月完成封顶，主设备顺利搬入，计划提前45天在4月份投 产。新的产品技术研发也按计划推进，GOA、COA、Cu制程、IGZO、AMOLED和曲面显示等多项新技术 和新产品将会导入t2的产品序列。t3工厂第6代LTPS. LCD/AMOLED显示面板生产线项目已于9月中旬在武 汉启动，投产后可供应高端LTPS手机及平板电脑触控显示屏，与TCL通讯科技将形成产业链垂直一体化优 势。 报告期内，华星光电新增专利申请854项。截至2014年12月31日，华星光电已累计申请中国专利3872 件，美国专利3303件，PCT3532件，其中中国专利已授权983件，美国专利已授权658件。 业界预计2015年液晶电视大尺寸化趋势仍将加快，面板行业供需相对平衡，华星光电管理层对全年运 营持乐观态度。 （四）家电产业集团 家电产业集团从事空调、冰箱、洗衣机及小电产品的生产和销售。作为集团“智能家庭战略”的组成 部分，家电产业集团确定了高效节能、健康环保和智能化的技术发展方向，积极推进“双+”转型战略。 报告期内，家电产业集团实现销售收入100.38亿元，同比增长7.68%；受合肥新冰洗产业基地建设及投产 前期成本摊销影响，实现净利润5,657万元，同比下降51.9%。 家电集团主要产品销售（单位：万台） 产品 2014年 2013年 变化(%) 空调 505.2 450.2 12.2 冰箱 109.5 109.0 0.5 洗衣机 142.2 125.6 13.2 空调业务确定了“产品驱动”的经营战略，提升制造能力和供应链管控能力，推动产品的智能化，完 善智能控制系统，导入智能空气质量管理、智能节电管理、智能睡眠和智能诊断等功能。空调业务还引入 触控交互技术，通过云平台提供周边环境信息、识别体验反馈，完善用户数据库，以提供个性化的体验和 服务。 报告期内，冰洗业务重点进行工业能力和技术能力建设，合肥研发及生产基地于10月初投产，具备冰 箱和洗衣机各200万台/年的生产能力，为冰洗业务的规模提升和工艺改进提供了有力保障。未来，冰洗业 务将优化产品结构和市场区域，聚焦智能新产品研发，通过智能家庭平台，系统提升用户体验。 2014年，健康两净电器聚焦于空净和净水产品的研发与生产。公司与360合作推出了T3空气卫士，用 户通过APP实现远程智能控制、空气质量检测等服务，云端收集的用户行为信息用于推动产品和服务迭代。 智能互联网净水器产品可为用户提供水质监测、滤芯监控以及云端数据管理服务，提升用户的智能健康生 活体验。 （五）通力电子 报告期内，通力电子实现销售收入42.48亿元（54.21亿港元1），同比增长17.16%，实现净利润1.28 亿元（1.61亿港元1），同比增长19.5%。 通力电子为全球消费电子一线品牌企业提供优质音视频产品的ODM服务，主要产品包括视盘机产品、 音频产品、流媒体播放器和其他产品。报告期内，通力电子顺应产业发展趋势，向互联网及智能终端产品 相关联的新型产品转型取得初步成功，新型音频业务和流媒体播放器业务已成为收入增长的最主要来源。 通力电子将持续加大投入，加强电声及相关新技术的创新能力，提升产品性能和设计，大力发展新型 音频产品。流媒体播放器业务方面，通力电子将继续加强与境内外互联网及电讯企业的合作，促进业务发 展。同时，通力电子将紧随行业技术的发展趋势，积极拓展OTT产品、智能手持类附件产品、智能家居和 智能控制等产品，进一步提升企业的综合竞争力。通力电子将通过内生式发展和重组并购活动，扩充业务 板块及收入来源。 （六）商用系统业务群 商用系统业务群是集团新组建、负责B2B领域的业务组织，包括商用显示、科天智慧云、军工电子、 医疗电子、照明和华瑞光电等企业。2014年，商用系统业务的销售收入27.31亿元，净利润3,873万元。商 用系统业务群将依托集团在显示、通讯、云服务及商用解决方案等领域的技术及资源优势，实现较快成长。 1、商用显示业务 集团通过TCL商用信息科技(惠州)股份有限公司运营商用显示业务，主要从事面向商业用户的智能交 互业务和可视化业务，包括软、硬件产品定制、集成和整体解决方案的咨询、涉及、实施和运维。智能交 互业务集成现有多种信息技术及应用，为酒店、教育等行业用户提供产品与服务，通过建立端到端的项目 运作机制，构建“系统+显示终端+服务”的业务模式；可视化业务定位图像信息服务提供商，奥维咨询数 据显示，TCL可视化液晶拼接系统产品和警用执法仪产品均进入国内细分市场前三强。 2、云服务及相关终端方案业务 报告期内，集团与思科公司共同投资成立广州科天智慧云信息科技有限公司，开展公有商用云服务及 相关终端产品业务。科天智慧云拟向国内中小企业和行业使用者提供多方视频会议、数据实时交付、远程 协作等商用云服务及终端产品；并进入远程医疗和在线教育领域，未来将不断吸引第三方厂商云服务嵌入 科天智慧云服务平台，成为国内有影响力的云服务平台运营商。 3、军工电子业务 集团出资2.8亿元收购天津七一二通信广播有限公司约11%的股权，该公司是国内领先的军用无线设 备、导航设备供应商，致力于专用、民用通信机及视听产品的研制开发。公司凭借在通信领域和商用系统 业务的技术和渠道优势，把握专用及民用通信设备、集群移动通信等系统集成通信领域的发展机遇，积极 拓展B2B市场。 公司将利用自身的产品技术、市场销售和管理优势，积极探索在军工电子领域的其他投资机会。 4、医疗电子业务 集团通过TCL医疗控股有限公司运营医疗电子业务，TCL医疗电子以医疗影像诊断设备为核心业务， 为市场提供医用磁共振成像系统、数字Ｘ射线诊断设备、X射线介入设备、医用超声诊断设备等与医疗影 像相关的产品及系统解决方案。报告期内，TCL医疗电子取得介入产品注册证，核磁产品注册证，完成了 移动数字X射线诊断设备的研发并取得注册证，在无锡成立了TCL医疗核磁技术（无锡）有限公司，致力 于中高端医用核磁共振成像系统产品的开发及市场推广。 5、照明业务 集团通过惠州TCL照明电器有限公司运营照明业务，照明业务为用户提供从产品定义、光环境设计、 节能方案、 到售后维护的光环境整体解决方案。报告期内，TCL照明在国内推行“大流通+系统用户”的 营销策略，在海外聚焦欧美重点的OEM客户，获得多家集团企业订单。 6、光电业务 集团与瑞丰光电（300241.sz）合资设立华瑞光电(惠州)有限公司，主要从事液晶电视背光灯条、手 机背光LED、照明LED、LED光源模组生产及应用方案设计，工厂于2014年5月正式投产，已完成多个产 品及方案的认证，并与内、外部高端客户初步建立了合作关系。华瑞光电将发挥股东资源优势，吸收借鉴 技术和管理经验，提升研发、制造和品质管理能力，进一步整合供应链资源以提升运营效率和盈利能力。 （七）部品及材料业务群 部品及材料业务群主要为终端产品提供材料、部品和附件产品，包括泰科立集团以及环保业务。报告 期内，部品及材料业务群实现销售收入52.89亿元，实现净利润1.37万元。 1、泰科立 泰科立集团从事手机及电视产业链相关部品和附件的生产，主要为显示模组业务和聚合物锂电池业 务，精密结构件及线路板业务。 TCL显示科技把握智能移动终端快速增长的市场机遇，积极提升生产工艺和自动化制造能力，优化产 品结构，规模和效益大幅提升。TCL显示科技将逐步增大全贴合产品的比重，积极向IN CELL技术转变， 拓展高分辨率、超薄等产品。 作为国内最早从事聚合物锂离子电池业务的专业公司之一，TCL金能电池在高电压电池、凝胶电池及 智能弧形电池领域已形成技术优势。报告期内，TCL金能电池通过加大研发投入，提升工艺技术及工业自 动化生产能力，大力拓展市场。 泰科立的精密结构件、连接器件、线路板等部品业务将围绕集团主要产业的发展，积极提升竞争力。 2、环保业务 集团通过惠州TCL环保资源有限公司运营环保业务，TCL环保业务主要从事工业固废综合利用与处理 处置，家电拆解及深加工回收利用，改性塑料生产以及对外提供环保技术服务。报告期内，惠州工业危废 处理新基地已建设完成，汕头德庆废旧家电拆解基地顺利投产，改性塑料处理规模显著增长，天津奥博家 电拆解及回收业务发展良好；环保业务的工业能力建设已见成效。 八、互联网应用及服务业务群 互联网应用及服务业务群涵盖公司从事互联网和移动互联网各项应用与服务的业务，包括TCL教育网 及其投资的项目、欢网科技、全球播、IMAX家庭影院、智能家庭项目公司和TCL文化传媒公司等企业；以 及云服务平台、互联网应用平台和移动互联网应用平台等业务。 1、教育网业务 TCL教育网是中国最大的大学网络学历教育服务运营机构，在大学网络学历教育服务、汉语言考试服 务方面居领先地位，2014年学习人数达到75.88万人。报告期内，TCL教育网职业教育业务取得实质进展， 已开展教师培训、民政培训项目、心理健康辅导员培训以及创就业培训业务，注册学习3.3万人。 慕课网、同学、奥鹏学吧等互联网和移动互联网项目的研发及推广工作取得阶段性成果。其中，慕课 网APP累计注册用户已超过110万人，TCL教育网将根据用户的需求进行迭代完善，积极开发整合更多的 学习资源。同时，慕课大学项目已进入认证阶段。 2、欢网科技 欢网科技主要提供智能电视及OTT的整体业务解决方案（不含视频业务）以及相关的运营服务，重点 发展电视应用商店、智能EPG和教育综合性门户业务，三大核心业务的综合装机量（含OTT）已超过1500 万台。其中，智能电视应用商店是国内最大的面向电视用户的应用商店，目前可提供超过2500款电视应用； 教育门户是广电和电信IPTV的主要教育类服务商，在OTT市场的装机量超百万，行业覆盖率第一。 报告期内，欢网科技与OTT厂商、广电、电信等开展广泛合作，加快智能EPG、教育、应用商店等重 点业务的发展。截至2014年年末，预装欢网增值服务的智能电视的激活总数已达到1,155.6万，安卓机型 激活率提升至71%，日均活跃用户数396.5万，应用商店累计下载量达到46,662,151次。智能EPG和应用 商店等业务在广电运营商市场份额排名第一，智能EPG数据中心准确率国际领先。随着欢网科技运营的智 能电视用户数快速增长，预计2015年增值服务收入规模将显著提升。 3、全球播 全球播业务包括向海外地区提供卫星直播电视服务，及在全球（先以中国地区为主）提供院线同步电 影点播的服务。其中，海外卫星直播电视服务已上线一年多，频道数量约400个，覆盖18万用户终端。 院线同步电影业务主推院线同步播出的电影或者首轮电影，采用票房分账模式，与电影制片方、发行 方及终端厂商分成。报告期内，院线服务业务已完成技术、产品、运营体系建设，产业生态圈合作进展顺 利。在中国区，在上游已与中影达成战略合作，下游已使用全球播品牌与多家主流智能电视品牌厂商签约。 院线服务已首先在TCLTV+智能电视平台上线，并首创了广告积分换观影券的商业模式。自12月10日上线 至年末，全球播院线服务已上线影片12部，累计激活用户7,162。预期，该项业务今年将能够快速增长。 4、TCL-IMAX娱乐科技 TCL-IMAX娱乐有限公司是集团与IMAX共同投资设立的公司，定位于向高端用户提供私人影院的集 成产品和服务方案。合资公司已于2014年1月正式成立，研发及试产车间已完成建设，预计今年第二季 度开始向市场投放产品和服务。 5、智能家庭项目公司 智能家庭项目公司由集团和TCL通讯科技及TCL多媒体电子共同出资组建，该公司将以用户为导向， 通过TCL智慧云与基础云对接，实现对平台内的终端和内容的统一管理，建立具备人机交互、互联互通、 智能管家及云服务的平台化生态系统，并在推进TCL集团产业智能化的基础上逐步引入第三方产品和服 务。智能家庭业务已初步完成产品服务的规划，核心团队搭建完成。 6、TCL文化传媒公司 TCL文化传媒（深圳）有限公司主要从事文化投资、影视投资、媒体运营、特许商品销售等业务，已 于2014年3月21日完成注册登记。TCL文化传媒公司拟整合内外部专业资源，建立上下游一体化的屏媒体 运营平台，在影视内容领域进行数字广告资源开发和增值服务，并在符合TCL品牌发展和“双+”战略转 型方向的优质内容运营等领域开展战略投资。 7、云服务平台 报告期内，集团牵头和TCL通讯科技及第三方股东成立项目投资公司，与思科合资成立了广州科天智 慧云信息科技有限公司，双方将共同投资建设公有商用云服务平台。作为“双+”转型战略的重要组成部 分，商用云将与家庭云、个人云共同构建“移动场景、家庭场景和商用场景”无缝衔接的统一云服务平台， 并为TCL集团互联网应用及服务平台、O2O平台、金融服务平台及大数据运营等增值业务的开展提供后 台支持。 8、互联网应用平台 集团主要通过TCL多媒体电子互联网业务中心运营TV+智能电视平台。TV+智能电视平台以网格化 launcher作为实现基础，依托TV+智能电视、七V智能机顶盒、IMAX家庭影院系统、游戏主机、游戏附件 等快速增长的智能终端入口搭建用户运营平台，通过构建多方共赢的生态圈整合视频、游戏、教育、生活 等内容资源，为用户提供家庭娱乐方案。截至2014年末，公司智能网络电视的累计激活用户数为674.7万，12月日均活跃用户数为226.9万，其中游戏平台月活跃用户人数突破6.9万，绑定微信电视的用户数达15.6 万。公司增强硬件入口优势、发掘用户价值的平台经营战略已见成效，在游戏、视频广告、第三方支付等 领域已建立流量收益分成模式。 9、移动互联网应用平台 集团主要通过TCL通讯科技移动互联网新兴业务中心运营T-Cloud个人云及移动互联网应用服务业 务，构建TCL/Alcatel移动互联网生态圈。TCL个人云应用中心已涵盖了云存储、阅读、游戏、音乐、安全、 生活、工作、娱乐等应用，并积极搭建面向海外的App开发者平台。自2014年5月正式运营以来，截至12 月末，移动互联网应用平台累计用户为668.9万，累计应用下载量为3,961万。 （九）销售及物流服务业务群 销售及物流服务业务群包括翰林汇和酷友科技(O2O平台)，报告期内，实现销售收入171.66亿元，实 现净利润1.72亿元。 1、翰林汇 翰林汇是专业从事IT产品分销的业务平台，为联想、惠普、东芝、戴尔、苹果、三星等笔记本电脑及 数码产品和配件产品提供分销服务。报告期内，翰林汇积极拓宽产品线，加大对平板电脑、手机、台式电 脑等新业务的投入，提升与京东和苏宁等电商平台的合作，完善苹果零售店体系，不断开拓新的业务增长 点。翰林汇还将拓宽产品层次和市场渠道，积极与集团金融服务业务开展合作，探索新的运营模式。 2、酷友科技（O2O平台） 集团在4月份对酷友科技进行重组，整合了客音（服务网）、速必达（物流网）、酷友电商（虚拟网）、 体验店（实体网）四个业务板块，建立了以用户为中心，以产品和服务为内容，以提升用户体验为目标的 O2O业务平台。 报告期内，O2O业务围绕“双+”战略转型，开发O2O业务平台和大数据系统，对官网商城进行改造， 提升了服务用户和经营用户的能力，初步建立了运营粉丝的能力。在线下，O2O业务已完成对多媒体彩电 服务业务和集团内部物流服务业务的整合，O2O平台已建成物流配送网点超过2,500个，体验店近500家， 用户服务系统和数据分析系统正在逐步完善，以支撑线下服务场景的用户体验。 （十）金融事业本部 为积极推进金融服务业务体系的搭建，围绕用户多元需求，探索建立“产品+金融服务”的产融协同 型商业模式，集团组建了“金融事业本部”，负责统筹和管理集团各项金融服务业务。报告期内，集团金 融事业本部净利润为3.47亿元，业务板块已初步成型。 金融事业本部依托产业背景，运用互联网平台和金融工具，通过资源优化配置为产业链合作伙伴及社 会客户提供金融增值服务，逐渐建立多方共赢的金融生态圈体系，提升公司产业链竞争力。集团发起设立 的TCL智融科技小贷公司已获批准成立并于10月22日正式营业；与飞马国际合资在深圳前海成立深圳前海 启航供应链管理有限公司；参股湖北银行牵头设立的消费金融公司；同时集团已与中国银联合作开展第三 方移动支付业务，2014年实现交易量11.92亿，同比增长680%，相关业务资质正在等待人民银行审批；集 团前期投资的惠州农村商业银行，业务发展良好，近期继续增持了该银行股份。 供应链金融、小额贷款、第三方支付、消费金融等业务，是集团建立面向消费终端用户以及上下游合 作伙伴提供所需的金融服务，与集团O2O业务平台紧密结合，面向用户和合作伙伴构建完整的资金服务闭 环。 报告期内，集团金融板块相关企业通过提升金融服务效率和创新金融手段等方式，为成员企业和产业 链客户提供高效、安全的融资、资金结算及金融增值服务，资金结算额2万亿元，同比增长38%，经营能 力持续提升，产融结合效益初显。 （十一）集团创投及投资业务群 集团的创投业务以TCL创投公司为载体，包括其投资控股或参股的各投资基金公司。创投业务主要聚 焦前瞻性及相关技术创新性产业布局的创业投资业务。集团直接投资业务是围绕集团产业链整合能力，对 有前景的非主营业务领域寻找直接投资机会。报告期内，创投与投资业务群共获得4.45亿元的利润。 TCL创投通过与政府引导基金及外部有限合伙人合作，组建专业的股权投资管理基金从事投资业务。 截至2014年底，TCL创投基金管理总规模为15.27亿元。报告期内，创投业务结合公司的产业背景和资源 优势，完成项目投资19个，投资金额22,781万元，投资方向主要为互联网及移动互联网行业；实现退出收 益1,682.5万元（归属于TCL集团的净利润为1,216.9万元）。截至2014年12月末，TCL创投持有百视通 （SH.600637）、百勤油服(HK.02178)、旭曜科技(TW.3545,原敦泰科技)、Sky Solor（NASDAQ.SKYS）、 万达商业(HK.03699)及鼎立股份(SH.600614) 5家上市公司股份。 集团直接投资的外部项目公司，以财务投资模式运营，一般以参股方式持有，不介入经营管理。集团 已有的直接投资项目包括地产类的花样年、TCL工业地产等；资源类的有亚太石油公司、TCL资源公司等。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 ■ 适用 □ 不适用 报告期内，集团全面推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式的“双+”转型战 略，加强面向用户的服务能力体系建设，在经营好产品的同时经营好用户。在面板、芯片、核心部品及终 端产品垂直一体化布局的基础上，集团积极推进产品智能化，提升智能终端占比；基于终端开发各类智能 及互联网技术，依托软硬件垂直一体化的优势搭建应用服务平台，汇集内容提供商、服务营运商、应用开 发者，在智能移动、智能家庭和智慧社区三个领域构筑良性互动生态圈，为用户提供信息通讯、家庭娱乐、 健康生活、智能家居的全方位解决方案以及行业互联网领域的系统解决方案。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 11,165,706,848.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.45% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 3,087,165,598.00 3.17% 2 第二名 2,381,340,035.00 2.44% 3 第三名 2,261,374,336.00 2.32% 4 第四名 1,776,210,958.00 1.82% 5 第五名 1,659,615,921.00 1.70% 合计 —— 11,165,706,848.00 11.45% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 15,962,281,070.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.87% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 5,902,196,962.00 7.35% 2 第二名 3,271,096,595.00 4.07% 3 第三名 2,762,060,322.00 3.44% 4 第四名 2,203,316,059.00 2.74% 5 第五名 1,823,611,132.00 2.27% 合计 —— 15,962,281,070.00 19.87% 主要供应商其他情况说明 前五名供应商与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要供应商中不直接或者间接拥有权益。 2、费用 单位：元 2014年度 2013年度 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 8,814,890,987 8,080,951,611 9.08% 报告期内营销支出同比增加 管理费用 6,088,896,853 4,996,753,160 21.86% 报告期内研发支出同比增加 财务费用 950,605,766 177,930,595 434.26% 报告期内汇兑收益减少及利息支出增加 所得税 826,293,701 743,773,582 11.09% 报告期内利润同比增加 3、研发支出 为推动战略转型，建立可持续竞争力。集团持续加大技术研发投入，本年度研发总投入为30.70 亿元。截至2014年年底，TCL集团累计开发新产品4350余项；累计申请专利14275项，其中发明 专利占近69%；累计授权专利7161项。 4、现金流 单位：万元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 11,220,247 9,765,318 14.90% 经营活动现金流出小计 10,679,023 9,247,157 15.48% 经营活动产生的现金流量净额 541,224 518,161 4.45% 投资活动现金流入小计 831,043 985,008 -15.63% 投资活动现金流出小计 1,917,318 1,436,254 33.49% 投资活动产生的现金流量净额 -1,086,275 -451,246 不适用 筹资活动现金流入小计 3,262,162 2,910,974 12.06% 筹资活动现金流出小计 2,607,214 3,015,915 -13.55% 筹资活动产生的现金流量净额 654,948 -104,941 不适用 现金及现金等价物净增加额 114,575 -52,496 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： 投资活动产生的现金流量净流出额比上年增长的原因是本报告期内股权投资款和项目投资建设支付的现金同比增加导致。 三、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：万元 2014年末 2013年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,579,099 17.00% 1,231,773 15.78% 1.22% 本公司用于质押借款的银行存款增加 应收账款 1,359,919 14.64% 1,064,838 13.64% 1.00% 销售规模增长导致信用期内的赊销业务增加所致 存货 942,315 10.15% 1,218,300 15.60% -5.45% 房地产业务重组减少开发成本 投资性房地产 34,229 0.37% 57,929 0.74% -0.37% 无重大变动 长期股权投资 321,463 3.46% 194,718 2.49% 0.97% 本公司对外股权投资增加所致 固定资产 2,025,118 21.80% 2,036,113 26.08% -4.28% 无重大变动 在建工程 391,384 4.21% 92,270 1.18% 3.03% 液晶面板t2线投资建设所致 2、负债项目重大变动情况 单位：万元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 1,171,133 12.61% 633,999 8.12% 4.49% 本公司存款质押借款增加 一年内到期的非 流动负债 400,368 4.31% 133,919 1.72% 2.59% 一年内到期的长期借款增加所致。 长期借款 909,766 9.80% 1,002,784 12.84% -3.04% 本公司对外借款增加 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资（不 含衍生金融资 产） 12,593,025 1,374,038 1,819,250,047 12,593,025 1,820,624,085 2.衍生金融资 产 172,824,068 175,514,625 348,338,693 3.可供出售金 融资产 709,583,831 -269,712,916 732,705,310 1,172,576,225 金融资产小计 895,000,924 176,888,663 -269,712,916 - 2,551,955,357 12,593,025 3,341,539,003 金融负债 124,675,111 90,992,397 182,320,080 397,987,588 4、主要境外资产情况 □ 适用 ■ 不适用 四、核心竞争力分析 集团全面推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式的“双+”转型战略，加强面 向用户的服务能力体系建设，在经营好产品的同时经营好用户。在面板、芯片、核心部品及终端产品垂直 一体化布局的基础上，集团积极推进产品智能化，提升智能终端占比；基于终端开发各类智能及互联网技 术，依托软硬件垂直一体化的优势搭建应用服务平台，汇集内容提供商、服务营运商、应用开发者，在智 能移动、智能家庭和智慧社区三个领域构筑良性互动生态圈，为用户提供信息通讯、家庭娱乐、健康生活、 智能家居的全方位解决方案以及行业互联网领域的系统解决方案。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 4,082,504,240 4,557,824,941.79 -10.43% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 占被投资公司权益比例 惠州酷友网络科技有限公司 电子商务线上业务 80% 武汉华星光电技术有限公司 液晶面板业务 50% 花样年控股（HK.01777） 房地产业务 15.98% 深圳市华星光电技术有限公司 液晶面板业务 85.69% （2）持有金融企业股权情况 单位：元 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 国开思远 （北京）投 资基金有 限公司 其他有限 责任公司 200,000,000.00 3.95% 3.95% 200,000,000.00 6,100,160.36 可供出售 金融资产 认购 惠州农村 商业银行 股份有限 公司 股份制公 司 157,700,570.95 71,604,447.00 6.05% 90,646,047 7.66% 199,972,922.95 12,888,800.46 可供出售 金融资产 认购 合计 357,700,571 71,604,447 -- -- 399,972,923 18,988,961 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 期末持有的其他证券投资 -- -- -- -- 合计 -- -- -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2014年2月25日 证券投资审批股东会公告披露 日期（如有) 不适用 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 代码 证 券 简 称 最初投资成本 （元） 期初持股 数量（股） 期初 持股 比例 （%） 期末持股数 量（股） 期末持 股比例 （%） 期未帐面价值 （元） 报告期损益 （元） 会 计 核 算 科 目 01777（HK） 花 样 年 控 股 1,000,617,853 - - 919,935,574 15.98% 1,510,076,608 197,416,575 长 期 股 权 投 资 3545 (TW) 旭 曜 科 技 20,366,912 4,738,456 8.60% 4,738,456 8.44% 137,298,273 9,398,426 可 供 出 售 金 融 资 产 600637 百 视 通 55,080,000 6,317,977 0.57% 6,317,977 0.57% 239,324,969 336,588 可 供 出 售 金 融 资 产 02178（HK） 百 勤 油 服 88,894,197 74,242,724 6.95% 74,242,724 6.87% 63,247,674 2,943,353 可 供 出 售 金 融 资 产 03699（HK） 万 达 商 业 654,144,984 - - 17,148,300 2.63% 669,565,662 - 可 供 出 售 金 融 资 产 SKYS(NASDAQ) 天 华 阳 光 33,468,888 （未完）  |