[年报]东方钽业：2014年年度报告
宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告 2015年 04月 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 张创奇董事长外出学习钟景明 刘斌独立董事国外访问白维 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人张创奇、主管会计工作负责人陈林及会计机构负责人 (会计主管 人员 )孙慧智声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告内容中涉及的未来计划以及无法预知的可能存在的各种经营性 风险、政策风险、诉讼风险等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义................................. 2 第二节 公司简介 ............................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要............................... 8 第四节 董事会报告 ..........................................10 第五节 重要事项 ............................................34 第六节 股份变动及股东情况...................................47 第七节 优先股相关情况 ......................................54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................55 第九节 公司治理 ............................................64 第十节 内部控制 ............................................71 第十一节财务报告 ..........................................74 第十二节备查文件目录 .....................................160 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、东方钽业指宁夏东方钽业股份有限公司 实际控制人指中国有色矿业集团有限公司 控股股东、集团公司、中色东方指中色（宁夏）东方集团有限公司 进出口公司指宁夏有色金属进出口有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 福建南平矿指福建南平钽铌矿业开发有限公司 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 本年度报告内容中涉及的未来计划以及无法预知的可能存在的各种经营性 风险、政策风险、诉讼风险等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称东方钽业股票代码 000962 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称宁夏东方钽业股份有限公司 公司的中文简称东方钽业 公司的外文名称（如有） Ningxia Orient Tantalum Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） OTIC 公司的法定代表人张创奇 注册地址宁夏石嘴山市大武口区冶金路 注册地址的邮政编码 753000 办公地址宁夏石嘴山市大武口区冶金路 办公地址的邮政编码 753000 公司网址 http://www.otic.com.cn 电子信箱 otic@public.yc.nx.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名叶照贯代新年 联系地址宁夏石嘴山市大武口区冶金路宁夏石嘴山市大武口区冶金路 电话 0952-2098507 0952-2098563 传真 0952-2098562 0952-2098562 电子信箱 zhqb@otic.public.yc.nx.cn zhqb@otic.public.yc.nx.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 报告期末注册 注册登记日期 1999年 04月 30日 2011年 11月 28日 注册登记地点 宁夏石嘴山市大武 口区冶金路 宁夏石嘴山市大武 口区冶金路 企业法人营业执照 注册号 640000000000764 640000000000764 税务登记号码 640202710654527 640202710654527 组织机构代码 71065452-7 71065452-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司是由宁夏有色金属冶炼厂（以下简称 "冶炼厂 "）作为主发起人，联合中国有 色金属工业技术开发交流中心、青铜峡铝业集团公司、中国石油宁夏化工厂、宁 夏恒力钢丝绳股份有限公司四家发起人以发起方式设立的股份有限公司。 2007 年 5 月 22 日，冶炼厂将持有的本公司 161,533,440股国有法人股（限售流通股） 股份过户到宁夏东方有色金属集团有限公司（以下简称 "东方有色集团公司 "）名 下，东方有色集团公司持有本公司股份 161,533,440股，占公司总股本的 45.32%， 成为公司第一大股东。 2008年 1月，东方有色集团公司和中国有色矿业集团有限 公司完成资产重组，中国有色矿业集团有限公司成为东方有色集团公司控股股东， 东方有色集团公司名称变更为中色（宁夏）东方集团有限公司。 2011年 11月， 本公司完成配股，中色（宁夏）东方集团有限公司持有本公司的股份变更为 201,916,800股，占公司总股本的 45.80%，仍为公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街 9号五栋大楼 B1座七、八层 签字会计师姓名王秀萍、信翠双 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 东北证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街 28号 恒奥中心 D座 牛旭东、黄峥 2011年 11月-2013年 12月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √不适用 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 2,452,595,901.62 2,873,430,701.12 -14.65% 2,248,490,286.36 归属于上市公司股东的净利润 （元） -336,668,054.93 3,541,014.10 -9,607.67% 104,217,362.56 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -352,390,902.88 -34,618,941.49 -917.91% -7,706,395.57 经营活动产生的现金流量净额 （元） 172,333,008.56 -83,715,269.31 305.86% 56,798,082.75 基本每股收益（元 /股） -0.7637 0.0080 -9,646.25% 0.2364 稀释每股收益（元 /股） -0.7637 0.0080 -9,646.25% 0.2364 加权平均净资产收益率 -14.90% 0.15% -15.05% 4.33% 2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 4,111,260,850.52 4,813,261,129.94 -14.58% 4,681,053,133.42 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,084,594,648.41 2,433,898,638.16 -14.35% 2,446,710,808.10 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □不适用 单位：元 8 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -1,946,864.19 1,580,875.19 -43,135,054.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 26,173,518.59 39,683,742.22 163,045,524.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 598,303.32 -8,100.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,643,428.74 1,340,904.94 3,665,070.94 减：所得税影响额 1,445,181.03 4,393,066.76 11,587,547.26 少数股东权益影响额（税后） 13,500.00 52,500.00 56,134.13 合计 15,722,847.95 38,159,955.59 111,923,758.13 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 （一）报告期内公司总体经营状况 2014年,在国内外经济形势错综复杂、行业下滑、市场需求低迷和国际钽铌行业垄断格局、 “闭合供应链”、大客户自产能力逐步提高等不利因素的影响，公司主导产品国际市场占有 率有所下降，新产业整体经营运行质量大幅下滑，亏损额依然较大。 报告期内公司实现营业收入24.53亿元，比上年同期减少14.65%。实现净利润-3.37亿元， 比上年同期下降9128%，实现每股收益-0.7637元，比上年同期下降9646%。 截止2014年末，公司资产总额41.11亿元，负债总额20.24亿元，资产负债率49.22%。 （二）报告期内主要工作： 1、直面困境，主动适应市场需求的变化 2014年，公司主导产品国际市场占有率有所下降。面对严峻的市场形势，公司坚持 “紧 盯大客户，嵌入供应链，调整合作模式”的市场战略，主动适应市场的变化，细分客户的需 求并与主要客户沟通，适时抓住与大客户签订了中长期的销售订单，千方百计扩大产品销售。 2014年，公司新产业经济总量有一定增长，但整体亏损。钛材分公加快了产品结构调整， 实现了防腐产品出口的突破，全年出口100余万美元；研磨材料分公司在抓好主导产品销售的 同时，加快了库存和滞销产品的销售；光伏材料分公司成功进入光伏行业主流客户，实现批 量销售；能源材料分公司紧跟市场客户的不同需求，积极研发新品种推向市场，实现了产品 多元化，产品质量得到国内外许多客户的肯定。 2、推进技术进步，助推公司经营发展 2014年，公司研发投入达到7412万元。科研项目立项46项。一项获中国有色集团科技进 步一等奖，一项获中国有色金属工业协会科学技术一等奖。公司还复审通过了国家高新技术 企业认定和02专项验收工作。 2014年，公司与STARCK 就“779专利”纠纷达成了《和解协议》；公司申请专利18项， 公开15项，新增授权专利10件。截止目前公司共申请专利173项，累计授权专利83项。 3、坚持原料战略，努力降低库存成本 面对公司原料库存成本的压力，公司实施了积极的原料采购策略，大幅降低了公司原料 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 成本。此外，在钽铌资源开发上，中色东方非洲公司开发了八家新的供应商，为公司原料采 购提供了重要的保证。 4、围绕提高经营运行质量 推进管理水平不断提高 2014年，公司实现了轻伤、重伤、死亡事故为零，通过了华夏认证中心ISO14001环境管 理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系的外部审核和换证工作；建立了安全生产信息化 平台；加强废水处理的监督检查工作，处理效果达到了国家排放要求;对员工进行了职业健康 体检；实施了对重大危险源安全设施的改造和中高度风险的控制。 2014年，公司“两提一降”取得了显著成效。全年实现钽物料存货占用同比降低24%，存 货金额下降了13.06%，水电汽节约1729万元。 二、主营业务分析 1、概述 主要报表项目同比变动情况如下： 单位：元 项目 2014年1-12月 2013年1-12月增减额同比增减 营业收入 2,452,595,901.62 2,873,430,701.12 -420,834,799.50 -14.65% 营业成本 2,417,326,920.41 2,645,775,188.22 -228,448,267.81 -8.63% 销售费用 33,694,498.18 25,428,887.74 8,265,610.44 32.50% 管理费用 151,870,628.58 129,035,135.75 22,835,492.83 17.70% 财务费用 88,565,103.06 101,517,579.82 -12,952,476.76 -12.76% 利润总额 -351,196,065.19 9,791,341.79 -360,987,406.98 -3686.80% 所得税费用 -14,482,602.87 6,061,812.45 -20,544,415.32 -338.92% 研究开发投入 74,118,232.58 62,164,169.84 11,954,062.74 19.23% 经营活动现金流量净额 172,333,008.56 -83,715,269.31 256,048,277.87 305.86% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √不适用 主要经营模式的变化情况 □ 适用 √不适用 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 2、收入 公司全年实现主营业务收入243,049.72万元，同比下降12.87%，其中：钽粉、钽丝销量、 价格分别下降37.41%、10.86%，外销收入同比下降31.62%。为此，报告期内公司加大了贸易 业务的开展，全年贸易实现收入115,476.10万元，同比增长11.63%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,315,928,042.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.65% 公司前 5大客户资料 √ 适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 963,687,445.03 39.29% 2 客户 B 144,331,247.35 5.88% 3 客户 C 99,173,867.03 4.04% 4 客户 D 67,725,291.40 2.76% 5 客户 E 41,010,192.08 1.68% 合计 -1,315,928,042.89 53.65% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 加工制造业原材料 1,002,902,524.22 42.02% 1,363,524,853.40 52.50% -26.45% 加工制造业人工工资 83,905,126.50 3.52% 71,890,589.81 2.77% 16.71% 加工制造业折旧 107,914,508.21 4.52% 67,896,668.15 2.61% 58.94% 加工制造业能源 55,809,041.52 2.34% 44,891,679.41 1.73% 24.32% 加工制造业其他 26,563,571.25 1.11% 49,364,871.68 1.90% -46.19% 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 小计 1,277,094,771.70 53.51% 1,597,568,662.45 61.51% -20.06% 贸易原材料 1,109,502,887.10 46.49% 999,472,044.05 38.49% 11.01% 小计 1,109,502,887.10 46.49% 999,472,044.05 38.49% 11.01% 合计 2,386,597,658.80 100.00% 2,597,040,706.50 100.00% -8.10% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 钽铌及其合金制品原材料 517,219,651.48 21.67% 890,248,898.30 34.28% -41.90% 钽铌及其合金制品人工工资 49,404,863.72 2.07% 43,924,085.34 1.69% 12.48% 钽铌及其合金制品折旧 47,340,779.12 1.98% 24,853,119.88 0.96% 90.48% 钽铌及其合金制品能源 37,952,523.34 1.59% 31,345,363.44 1.21% 21.08% 钽铌及其合金制品其他 13,915,925.23 0.58% 24,041,589.44 0.93% -42.12% 小计 665,833,742.89 27.90% 1,014,413,056.40 39.06% -34.36% 碳化硅原材料 218,879,654.06 9.17% 206,232,867.94 7.94% 6.13% 碳化硅人工工资 10,338,785.50 0.43% 9,202,610.81 0.35% 12.35% 碳化硅折旧 13,616,937.00 0.57% 9,698,136.01 0.37% 40.41% 碳化硅能源 6,631,952.65 0.28% 6,253,056.06 0.24% 6.06% 碳化硅其他 2,698,170.85 0.11% 4,577,708.97 0.18% -41.06% 小计 252,165,500.07 10.57% 235,964,379.79 9.09% 6.87% 能源材料原材料 48,215,313.55 2.02% 47,059,087.18 1.81% 2.46% 能源材料人工工资 2,479,644.70 0.10% 12,288,990.01 0.47% -79.82% 能源材料折旧 1,818,406.11 0.08% 8,548,227.29 0.33% -78.73% 能源材料能源 1,597,993.25 0.07% 4,749,015.16 0.18% -66.35% 能源材料其他 991,857.88 0.04% 416,452.10 0.02% 138.17% 小计 55,103,215.48 2.31% 73,061,771.75 2.81% -24.58% 钛及钛合金制品原材料 161,652,381.09 6.77% 154,142,287.21 5.94% 4.87% 钛及钛合金制品人工工资 16,924,647.75 0.71% 7,523,965.21 0.29% 124.94% 钛及钛合金制品折旧 39,035,507.67 1.64% 18,809,913.02 0.72% 107.53% 钛及钛合金制品能源 6,413,307.01 0.27% 3,088,785.72 0.12% 107.63% 钛及钛合金制品其他 7,501,485.46 0.31% 14,434,133.25 0.56% -48.03% 小计 231,527,328.98 9.70% 197,999,084.41 7.62% 16.93% 其他原材料 1,096,275,200.70 45.93% 890,491,238.67 34.29% 23.11% 其他人工工资 37,231,987.95 1.56% 67,225,150.88 2.59% -44.62% 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 其他折旧 27,421,654.62 1.15% 50,123,072.50 1.93% -45.29% 其他能源 13,001,646.59 0.54% 34,419,277.25 1.33% -62.23% 其他其他 8,037,381.53 0.34% 33,343,674.84 1.28% -75.90% 小计 1,181,967,871.38 49.53% 1,075,602,414.15 41.42% 9.89% 合计 2,386,597,658.80 100.00% 2,597,040,706.50 100.00% -8.10% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,168,497,179.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 59.75% 公司前 5名供应商资料 √ 适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 614,874,962.01 31.44% 2 供应商 B 161,548,510.77 8.26% 3 供应商 C 150,878,184.36 7.72% 4 供应商 D 118,899,335.92 6.08% 5 供应商 E 122,296,186.00 6.25% 合计 -1,168,497,179.06 59.75% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √不适用 4、费用 项目 2014年 1-12月 （元） 2013年 1-12月 （元） 增减额（元） 同比增减变动原因说明 销售费用 33,694,498.18 25,428,887.74 8,265,610.44 32.50% 主要系报告期内部分产业销 量增加，导致运费增加。 所得税费用 -14,482,602.87 6,061,812.45 -20,544,415.32 -338.92% 系报告期内盈利能力下降导 致所得税费用减少。 5、研发支出 2014年，公司确定 46项科研项目，开题率 98%，完成率84%。《射频超导腔用高纯铌材 的开发及应用》获中国有色集团科技进步一等奖，《极大规模集成电路300mm硅片工艺用溅射 靶材研发与产业化》获中国有色金属工业协会科学技术一等奖。 财务状况：公司2014年研发支出总额74,118,232.58元，占公司2014年净资产3.55%， 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 占营业收入3.02%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 2,358,736,810.90 2,983,359,214.28 -20.94% 经营活动现金流出小计 2,186,403,802.34 3,067,074,483.59 -28.71% 经营活动产生的现金流量净 额 172,333,008.56 -83,715,269.31 305.86% 投资活动现金流入小计 17,090,766.65 15,657,644.65 9.15% 投资活动现金流出小计 65,484,993.42 141,972,802.09 -53.87% 投资活动产生的现金流量净 额 -48,394,226.77 -126,315,157.44 61.69% 筹资活动现金流入小计 2,858,004,930.72 2,653,394,012.53 7.71% 筹资活动现金流出小计 3,123,273,228.23 2,439,124,742.03 28.05% 筹资活动产生的现金流量净 额 -265,268,297.51 214,269,270.50 -223.80% 现金及现金等价物净增加额 -141,013,791.09 -2,589,860.45 -5,344.84% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □不适用 报告期现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2014年 1-12月 2013年 1-12月增减额 同比增 减 变动原因说明 销售商品、提供劳务 收到的现金 2,291,797,902.12 2,854,433,053.82 -562,635,151.70 -19.71% 系报告期内营业收 入减少。 收到的税费返还 27,198,673.22 86,552,819.34 -59,354,146.12 -68.58% 主要系报告期内由 于应交税金结构的 变化，收到的税费 返还较少。 收到的其他与经营 活动有关的现金 39,740,235.56 42,373,341.12 -2,633,105.56 -6.21% 系报告期内收到的 拨款减少。 支付给职工及为职 工支付的现金 192,646,268.04 175,288,416.92 17,357,851.12 9.90% 系报告期内发放本 年度职工年终奖。 支付的各项税费 41,816,314.20 38,733,104.92 3,083,209.28 7.96% 系报告期内上缴的 增值税及附加税较 大。 支付的其他与经营 活动有关的现金 75,375,139.46 59,947,879.94 15,427,259.52 25.73% 主要系报告期内运 杂费增加。 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 取得投资收益所收 到的现金 -4,600,000.00 -4,600,000.00 -100.00%系本期无分红款。 处置固定资产、无形 资产和其他长期资 产而收回的现金净 额 13,910,382.27 11,057,644.65 2,852,737.62 25.80% 系报告期内处置固 定资产。 购建固定资产、无形 资产和其他长期资 产所支付的现金 62,309,642.36 140,698,494.82 -78,388,852.46 -55.71% 系报告期内在建项 目陆续完工结转。 投资所支付的现金 3,175,351.06 1,274,307.27 1,901,043.79 149.18% 系报告期内购入股 票。 取得借款所收到的 现金 2,542,395,376.93 2,135,644,021.35 406,751,355.58 19.05% 系报告期内借款增 加。 收到的其他与筹资 活动有关的现金 315,609,553.79 517,749,991.18 -202,140,437.39 -39.04% 系报告期内控股股 东拆借资金减少。 偿还债务所支付的 现金 2,502,528,275.46 2,011,777,849.31 490,750,426.15 24.39% 系报告期内归还银 行借款增加。 支付的其他与筹资 活动有关的现金 519,085,566.00 327,600,000.00 191,485,566.00 58.45% 主要系报告期内归 还控股股东拆借资 金。 汇率变动对现金的 影响 315,724.63 -6,828,704.20 7,144,428.83 104.62% 主要系报告期内汇 率变化影响。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 加工制造业 1,275,736,171.00 1,277,094,771.70 -0.11% -27.31% -20.06% -9.08% 贸易 1,154,761,033.51 1,109,502,887.10 3.92% 11.63% 11.01% 0.54% 分产品 钽铌及其合金制品 700,507,786.43 637,300,088.89 9.02% -42.39% -37.18% -7.55% 碳化硅 272,963,426.62 252,165,500.07 7.62% 13.74% 6.87% 5.94% 能源材料 59,263,116.66 55,103,215.48 7.02% -13.70% -24.58% 13.41% 钛及钛合金制品 197,297,071.38 231,527,328.98 -17.35% 12.91% 16.93% -4.03% 其他 1,200,465,803.42 1,210,501,525.38 -0.84% 10.12% 12.54% -2.17% 分地区 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 国内销售 1,874,338,201.84 1,857,968,270.05 0.87% -5.15% -3.08% -2.12% 国外销售 556,159,002.67 528,629,388.75 4.95% -31.62% -22.27% -11.43% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 货币资金 2014年末 2013年末 比重增减 -1.95% 重大变动说明 金额 317,673,634.41 占总资产 比例 7.73% 金额 465,822,941.10 占总资产 比例 9.68% 系报告期内归还内部拆借资 金。 应收账款 440,296,893.52 10.71% 521,208,754.98 10.83% -0.12% 存货 1,198,904,970.86 29.16% 1,522,345,298.17 31.63% -2.47% 投资性房地产 3,987,743.66 0.10% 5,303,566.74 0.11% -0.01% 长期股权投资 27,697,042.30 0.67% 29,957,703.35 0.62% 0.05% 固定资产 1,677,607,839.71 40.81% 1,859,617,622.77 38.64% 2.17% 在建工程 36,617,338.58 0.89% 26,191,332.46 0.54% 0.35%系报告期内技改项目增加。 交易性金融资产 593,270.00 0.01% 0.00% 0.01%系报告期内投资股票。 应收票据 118,030,214.62 2.87% 44,146,204.70 0.92% 1.95% 系报告期内客户多以票据结 算，导致应收票据增加。 预付款项 14,211,598.96 0.35% 62,063,209.25 1.29% -0.94% 主要系报告期内原材料发票已 到陆续结算。 其他流动资产 30,583,531.06 0.74% 70,847,353.22 1.47% -0.73%系报告期内增值税留底较少。 开发支出 17,754,444.39 0.43% 28,518,204.85 0.59% -0.16% 系本期研发项目按项目进展情 况进行结转。 递延所得税资产 24,521,592.41 0.60% 8,263,686.29 0.17% 0.43% 系报告期内计提的资产减值准 备增加。 其他非流动资产 10,448,747.27 0.25% 15,445,192.22 0.32% -0.07% 系报告期内工程项目已陆续结 算。 17 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年2013年比重增减重大变动说明 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 短期借款 金额 1,269,576,764.11 占总资产 比例 30.88% 金额 占总资产 比例 750,000,000.00 15.58% 15.30% 系报告期内融资结构发生变 化。 长期借款 300,000,000.00 7.30% 322,000,000.00 6.69% 0.61% 应付票据 12,040,000.00 0.29% 58,718,508.01 1.22% -0.93%系报告期内票据到期解付。 应付账款 118,985,714.64 2.89% 245,275,729.32 5.10% -2.21%系报告期内支付结算款增加。 应付职工薪酬 1,839,233.19 0.04% 4,159,223.91 0.09% -0.05% 系报告期内五险一金已全部结 清。 应交税费 6,716,827.93 0.16% 4,755,070.02 0.10% 0.06%系报告期内房产税增加。 其他应付款 9,413,531.99 0.23% 220,601,557.56 4.58% -4.35% 主要系报告期内归还控股股东 借款。 一年内到期的非 流动负债 200,000,000.00 4.86% 657,720,000.00 13.66% -8.80% 系报告期内归还项目建设贷 款。 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □不适用 单位：元 项目期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提 的减值 本期购买金 额 本期出售金 额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资（不含衍生金 融资产） 3,684.37 3,684.37 0.00 3,208,714.06 2,615,444.06 593,270.00 上述合计 0.00 3,684.37 3,684.37 0.00 3,208,714.06 2,615,444.06 593,270.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、主要境外资产情况 □ 适用 √不适用 五、核心竞争力分析 1、公司创新战略 （1）公司创新方面的战略、目标和规划 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 2014年，公司坚定“创新是企业发展的源动力”这一根本不动摇，坚持技术创新投入， 使公司科研开发、技术创新处于行业领先水平。持续加大传统产业科研投入，以巩固和提升 其技术优势，并将科技创新的传统注入新产业，提升创新能力，使新产业及产品尽快成为公 司发展和盈利的重要组成部分，创建具有高科技和全方位新材料特征的产品结构的创新体系 格局。 （2）公司鼓励创新的机制 2014年，公司为了激励研发与创新工作，对在当年科研工作中做出突出贡献的单位和个 人给予专项奖励，继续实施了对专利的撰写、申报工作进行相应的奖励政策。 2、公司研发体系 2014年，公司面对市场局面积极调整科研策略，在保证传统产业科研投入和积累的基础 上，对新产业技术攻关和传统产业重点产品加大了投入力度，提升了新产品的转化能力。 2014年，公司在传统产业上立足于产品转型升级，持之以恒地抓好技术进步，继续保持 技术领先的优势，不断提高现有产品的科技含量和附加值，巩固了公司在国际钽铌市场的地 位。新产业加紧进行了技术消化吸收与再创新，快速适应市场的需要，逐步发挥规模性效益， 尽快形成经济增长点。今后，公司要集中力量组织关键领域重点突破，掌握核心技术，提高 自主创新能力。要高度重视技术人才在企业发展中的核心作用，全面提升公司创新能力和核 心竞争力。 3、公司科研投入与成果 2014年，公司研发投入达到 7412万元。年度确定 46项科研项目，开题率98%，完成率 84%。《射频超导腔用高纯铌材的开发及应用》获中国有色集团科技进步一等奖，《极大规模集 成电路300mm硅片工艺用溅射靶材研发与产业化》获中国有色金属工业协会科学技术一等奖； 《钛合金大规格棒材锻造工艺研究》经自治区科技厅组织鉴定，获得省部级科研成果奖。 4、公司专利成果 2014年，公司申请专利 18项，公开 15项，新增授权专利 10件。截止 2014年 12月 31 日，公司共申请专利173项，累计授权专利83项。 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 √ 适用 □不适用 证券最初投资期初持股期初持期末持股期末持期末账面值报告期损益会计核算股份 证券代码证券简称 品种 股票 601969 成本（元）数量（股）股比例数量（股）股比例（元）（元）科目来源 海南矿业 10,340.00 0 1,000 10,340.00 5,590.00 交易性金 融资产 购买 股票 603806 福斯特 27,180.00 0 1,000 27,180.00 11,000.00 交易性金 融资产 购买 股票 002612 朗姿股份 546,235.63 0 23,000 546,235.63 -17,235.63 交易性金 融资产 购买 股票 002736 国信证劵 5,830.00 0 1,000 5,830.00 4,330.00 交易性金 融资产 购买 合计 589,585.63 0 -26,000 -589,585.63 3,684.37 -- 证 券投资审批董事会公告披 露日期 2014年 01月 09日 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □不适用 序号 股份名称 期初股份 数量（股） 报告期买入 股份数量 （股） 报告期卖出 股份数量 （股） 期末股份数 量（股） 使用的资金数量 （元） 产生的投资收 益（元） 1 贵人鸟 1000 1000 10,600.00 4,602.12 2 依顿电子 1000 1000 15,310.00 16,206.24 3 川仪股份 1000 1000 6,720.00 10,594.70 4 晶方科技 1000 1000 19,160.00 8,343.87 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 5 大唐发电 35000 35000 131,051.90 5,852.71 6 中国化学 121630 121630 689,678.05 149,257.94 7 中海发展 100000 100000 728,787.93 199,292.16 8 宝钢股份 50000 50000 183,212.99 13,363.03 9 鹏翎股份 500 500 9,790.00 4,266.29 10 欣泰电气 500 500 8,155.00 3,553.58 11 节能风电 1000 1000 2,170.00 9,735.54 12 雄韬股份 500 500 6,580.00 10,176.42 13 燕塘乳业 500 500 5,065.00 10,334.13 14 萃华珠宝 500 500 5,960.00 14,244.51 15 一心堂 500 500 6,100.00 10,985.76 16 龙大肉食 500 500 4,895.00 7,575.00 17 金莱特 500 500 6,690.00 2,920.12 18 金一文化 500 500 5,275.00 2,301.44 19 金贵银业 1000 1000 14,350.00 6,255.92 20 牡原股份 1000 1000 24,070.00 10,482.55 21 众信旅游 500 500 11,575.00 5,182.89 22 朗姿股份 23000 23000 21,200.00 23 光正集团 15000 15000 96,301.20 8,039.70 24 凯迪电力 20000 20000 135,535.39 3,785.42 25 新华制药 40000 40000 214,514.27 27,400.93 26 TCL集团 120000 120000 277,581.70 28,665.98 合计 2,619,128.43 594,618.95 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 （3）委托贷款情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 88,308.25 报告期投入募集资金总额 19,733.29 已累计投入募集资金总额 87,694.11 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产3000吨钛及钛合 金高技术产业化示范 工程项目 否27,073.07 27,073.07 1,214.83 14,228.66 52.56% 2013年 12月31 日 -3,585否否 60吨/年一氧化铌高技 术产业化项目 否12,285.78 12,285.78 1,198.86 7,071.88 57.56% 2013年 12月31 日 否否 铌及铌基材料高技术 产业化示范工程项目 否7,079 7,079 7,110.67 100.45% 2013年 12月31 日 447是否 极大规模集成电路用 靶材高技术产业化示 范工程项目 否8,804 8,804 0.08 8,896.98 101.06% 2013年 12月31 日 -119否否 偿还银行贷款否33,066.4 33,066.4 33,066.4 100.00%否 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 募集资金投资项目的 节余资金永久性补充 流动资金 17,319.52 17,319.52 承诺投资项目小计 -88,308.25 88,308.25 19,733.29 87,694.11 -- - 3,257 -- 超 募资金投向 合计 -88,308.25 88,308.25 19,733.29 87,694.11 -- - 3,257 -- 未 达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 未达到预计收益的情况和原因： 1、“年产 3000吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目 ”：该项目自投产以来，面临着钛行业的持 续低迷，产能过剩，需求萎缩，原料价格及终端产品价格持续下跌。国内市场竞争十分激烈，军品 市场准入门槛高，销售有限。公司目前钛加工材中铸锭和板材产品比重较大，产品结构不合理，对 经营未形成有效支持。 2、“60吨/年一氧化铌高技术产业化项目 ”：一氧化铌产品是用于制作氧化铌电容器，其特点是使用 过程不燃烧，且产品生产成本比较低，但是随着钽市场一级钽电容器技术发展，这两方面的优势逐 渐消失。（1）钽矿价格大幅度下降，使一氧化铌成本优势逐渐消失；（2）聚合物钽电容器的发展， 有效解决了钽电容器着火的问题，使一氧化铌电容器不燃烧的性能优势逐渐消失；（3）新型铝电容 器的发展，挤占了一氧化铌电容器的市场，导致一氧化铌需求降低。 3、“极大规模集成电路用靶材高技术产业化示范工程项目 ”：该项目自投产以来，由于产品使用的特 殊性，技术支持未实现同步，客户评价迟缓，造成市场开发力度不够，销售量较少。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 不适用 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 35,468,277.70元置换预先投入募投项目的自筹资金。中天 运会计师事务所有限公司出具了中天运【 2012】普字第 90013号《关于宁夏东方钽业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 1、公司经第五届董事会第十五次会议及 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ,同意公司使用不超过 20,000万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金 ,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6个月。 2012年 12月 24日，公司已将上述资 金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 2、公司经第五届董事会第二十四次会议及 2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 ,同意公司使用不超过 20,000万元的闲置募集资金暂时补充 流动资金 ,使用期限不超过 6个月。 2013年 12月 9日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 募集资金结余的金额及原因： 1、通过采用公开招标方式，减少了设备采购成本，节约了设备购置费用。 2、公司编制募集资金投资项目可行性研究报告为 2010年，自项目开工建设以来，由于市场环境发 生了较大变化，设备、原材料以及建造施工造价均发生了较大变化；且部分从国外采购的设备由于 汇率变化的影响节余了较大数额的资金（从德国采购设备以欧元结算），总体上节约了设备采购及配 套工程的投资，实际支出与预算出现了一定的节余。 3、年产3000吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目，由于取消子项 200吨焊接管生产线建设， 节余投资资金 2923万元。取消子项 100吨丝材生产线建设，节余投资资金 3753万元。 4、一氧化铌项目，公司已有四十余年粉末冶金工艺技术的实践和经验积累，随着粉末冶金技术研发 和工艺技术水平不断进步和优化，公司进行了粉末冶金装备升级及扩大装炉量研究，缩短了一氧化 铌还原、降氧及热处理工序的周期，装炉量扩大了 2倍，并大幅减少了还原炉、氢化炉、降氧炉以 及热处理炉装备的台套数，设备购置费用节余较多。公司将节余的募集资金 17,312.71万元永久补充 流动资金，全部用于公司与主营业务相关的生产经营使用。 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司经第五届董事会第二十八次会议及 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集 资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 , 同意调整部分募集资金投资项目（即 取消年产 3000吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目子项 200吨焊接管生产线建设，取消子项 100吨丝材生产线建设）及将节余的募集资金 17,312.71万元永久补充流动资金，全部用于公司与主 营业务相关的生产经营使用。剩余的募集资金为待付合同款和质保金。公司募集资金节余资金永久 性补充流动资金实际金额为 173,182,351.96元，其中包括股东大会通过之日起至节余募集资金转出 时的 5.53万元利息收入。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处行 业 主要产品或服 务 注册资 本（万 元） 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宁夏有色 金属进出 口有限公 子公 司 进出口 贸易 有色金属产品 及设备进出口 700 201,100,259.30 50,878,567.71 1,329,353,552.42 -1,356,308.62 1,217,519.77 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 司 贸易 北京鑫欧 科技发展 有限责任 公司 子公 司 进出口 贸易 技术进出口、代 理进出口、货物 进出口 300 4,064,038.49 4,063,936.79 3,756,679.20 1,775,705.26 1,009,661.14 宁夏东方 超导科技 有限公司 子公 司 制造业 射频超导腔的 研发、销售 1,000 13,227,251.07 11,599,295.79 5,933,808.03 -232,000.21 -181,629.58 中色东方 非洲有限 公司 子公 司 贸易 有色金属矿产 品及金属贸易 0.60 35,142,202.87 14,531,366.32 78,065,307.52 -5,340,118.09 -5,422,368.88 东方钽业 香港有限 公司 子公 司 贸易 有色金属及合 金的进出口贸 易 0.81 460,369.64 460,369.64 26,426,658.93 493,814.31 493,814.31 福建南平 钽铌矿业 开发有限 公司 参股 公司 采矿 钽铌矿采选、销 售 4,055.64 71,929,265.11 59,339,648.00 13,132,911.46 -14,299,932.09 -4,571,307.03 重庆盛镁 镁业有限 公司 参股 公司 加工制 造 镁、镁合金及镁 合金深度加工 产品的开发、生 产、销售、技术 转让 6,850 140,534,760.13 66,404,304.48 36,027,351.72 -13,058,795.49 -4,817,705.06 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 项目名称计划投资总额本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况 球镍新品生产线扩能 6,217.16 526.51 2,102.29 70.00% 合计 6,217.16 526.51 2,102.29 -- 七、2015年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □不适用 业绩预告情况：亏损 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 业绩预告填写数据类型：区间数 年初至下一报告期期末上年同期增减变动 累计净利润的预计数（万元） -8,000 -- 5,000 -2,590.91下降 92.98% -208.77% 基本每股收益（元 /股） -0.1815 -- 0.1134 -0.0588下降 92.86% -208.67% 业绩预告的说明 公司 2015年1-3月份业绩较上年同期下降的主要原因： 1、公司传统产业主要产品价格同比有所下降； 2、公司新产业同比仍处亏损状态。 八、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 2015年，世界经济仍处于调整之中，不确定因素增多。从国内看，经济发展下行的压力 仍未降低，化解产能过剩形势严峻，产业结构调整状况还没有根本改善，企业生产经营困难 加剧。从行业来看，国际钽铌行业垄断格局、原料价格波动加大、部分产品的替代和应用减 少、“闭合供应链”、大客户自产能力逐步提高等因素影响，公司主导产品仍面临需求减少和 盈利能力下降的双重压力；新产业依然面临产能过剩、行业竞争激烈的挑战，新产业经营质 量还没有发生根本性转变，亏损额依然较大。 2014年，尽管钽铌市场需求低迷，但钽原料价格却相对坚稳，钽铌加工产品销售价格倒 挂，部分钽铌冶炼企业开工不足。 2015年，公司传统产业将始终把大力推进市场开拓工作放在首位，积极调整产品结构， 加大新产品研发和销售力度，抢抓市场大客户，开拓原料供应新渠道，扩大主导产品市场占 有率，继续巩固“世界三强”的国际地位。 公司钛产业已具备了规模化产能和较强技术竞争优势，2015年，钛材分公司将加快产品 结构调整，加大高端市场开发和军品销售力度，确保有效销售，努力减少亏损。 研磨材料分公司将重点巩固和保持优质客户的市场销售，加大降低应收账款和存货的工 作力度，努力降低经营风险。 能源材料分公司全力开拓和扩大三元材料前躯体的市场销售，提高经济的规模和总量， 争取率先甩掉亏损帽子。 光伏材料分公司要进一步稳定产品质量，努力降低生产成本，提高产品成材率，并进一 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 步减亏。 （二）公司发展战略： “十二五”期间，公司一是以钽铌铍等传统产业产品为主线，做精做强，进一步提高核 心竞争力；二是以钛及钛合金加工材为主线，做大钛材分公司，使其逐步成为公司经济发展 的亮点，“十二五”期间，要完成由弱到强、由小到大的转变；三是以刃料碳化硅、钢线产品 为主线，充分利用区域优势，为公司上规模要效益做贡献；四是以新型锂离子正极材料产品 为主线，积极实现能源材料升级转型，把能源材料分公司打造成国内知名的锂离子正极材料 供应商。 （三）2015年公司主要经营目标 1、2015年公司工作方针是： 一个中心：以减亏增盈为中心； 二个坚持：坚持以市场开拓为先导，坚持以科技进步为支撑； 三个着力：着力提高传统产业竞争能力，着力提升新产业发展能力，着力强化经营管控 能力； 四个狠抓：狠抓产品结构的调整，狠抓成本费用的降低，狠抓“两提一降”的深化，狠 抓各项措施的落实。 2、2015年公司经营目标： 营业收入：20亿元。 （四）实现2015年公司经营目标主要工作措施： 1、加倍努力，始终紧盯市场工作不放松 2015年，公司传统产业要始终把大力推进市场开拓工作放在首位，重视并抓住国外大客 户，注重主导产业的质量提升和技术突破，继续巩固“世界三强”的国际地位。 2、积极寻求新产业发展，努力减少亏损 新产业要积极调整产品结构、不断促进产业升级，积极谋求新的发展或合作模式，努力 实现减少亏损的目标。 3、强力推进技术进步，打造公司发展新优势 传统产业要立足于产品转型升级，持之以恒地抓好技术进步，不断提高现有产品的科技 含量和附加值。新产业要加紧进行技术消化吸收与再创新，快速适应市场的需要，尽快发挥 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 规模性效益，尽快形成经济增长点。要集中力量组织关键领域重点突破，提高自主创新能力。 要高度重视技术人才在企业发展中的核心作用，全面提升公司创新能力和核心竞争力。 4、努力保证原料供应 2015年，中色非洲公司要继续推进海外资源开发进度，把市场渠道做扎实，资源开发工 作做细致，努力寻求拓展低成本供货渠道，为公司寻求可持续发展新的增长点。 （五）可能面对的风险及对策 1、市场风险 2015年，受国际钽铌行业垄断格局、“闭合供应链”、大客户自产能力提高等因素影响， 公司主导产品仍面临需求减少和盈利能力下降的双重压力；新产业经营质量还没有发生根本 性转变，亏损额依然较大。 对策： （1）加倍努力，始终紧盯市场工作不放松 2015年，公司传统产业要始终把大力推进市场开拓工作放在首位，重视并抓住国外大客 户，注重主导产业的质量提升和技术突破，继续巩固“世界三强”的国际地位。 （2）积极寻求新产业发展，努力减少亏损 公司新产业要积极调整产品结构、不断促进产业升级，积极谋求新的发展或合作模式， 努力实现减少亏损的目标。 2、经营风险 （1）原材料供应与价格风险 2014年以来，钽铌电子功能材料应用市场需求低迷，钽精矿价格一直居高不下，非冲突 钽原料仍呈现供应紧张，钽铌加工产品销售价格倒挂，部分钽铌冶炼企业开工率不足。 2015年初，中国钽矿进口市场持续低迷，交投清淡。中国作为全球重要的钽铌产品加工 国和消费国，对钽精矿的消耗量可达70-80%，因此中国市场钽精矿价格的变化一定程度上影 响了全球钽精矿市场价格的升降。 对策： 公司历经四十多年的发展，在世界钽铌行业已具备较强的技术和产品竞争优势，为应对 市场变化，公司注重主导产业的质量提升和技术突破，积极调整产品结构，加大新产品研发 和销售力度，抢抓市场大客户，开拓原料供应新渠道，继续巩固“世界三强”的国际地位。 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 （2）汇率波动风险 公司进出口业务主要以美元、欧元和日元等主要货币作为结算货币，所以在涉外业务中 不可避免地要收付大量的外汇。公司在涉外业务中面临的汇率风险主要有以下两类：交易风 险，即公司在运用外币进行计价收付的交易中，因外汇汇率的变动而蒙受损失的可能性；折 算风险，即公司在对资产负债表的会计处理中，将外币转换成人民币时，因汇率变动而导致 账面损失的可能性。 对策：公司积极关注外汇市场变化，利用外汇远期市场与即期市场的价格空间，大力开 展远期结售汇工作，减少出口外销币种汇兑损失。 3、应收账款的风险 公司新产业产品仍处在拓展市场，提高市场影响力阶段，公司应收账款期限相对较长， 数额较大，宽松的信用政策、赊销过多且信用期限较长产生大量的应收账款，一旦客户出现 经营困难，将不能及时足额偿还公司货款；未能充分了解、评价供应商安全度，将致使公司 的预付账款因供应商不能按时履行合同约定而带来不能收回的风险。 对策：公司将强化对应收账款的控制，提高资金使用效率。公司将对客户信用采取动态 管理方式，根据市场经济情况、公司政策和客户回款情况，定期对其客户信用情况进行评价， 出具客户信用评估报告，作为信用等级变更和监控的依据；对资信下降的客户要及时采取减 少发货、让客户支付预付款、投保、实行担保、履约保证金和加强催收等预防和降低应收款 坏账风险的措施。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □ 适用 √不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □不适用 本公司于 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年颁布的下列新的及修订的企业会 计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修 订）、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第 30 号——财务报表 列报》（修订）、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则 第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。本次会计 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 政策变更主要对公司资产负债表相关项目的期初数据进行了重新分类，对公司期初净资产、 2013年净利润均无影响。根据《企业会计准则第 30号—财务报表列报》的规定，公司修改 了财务报表中的列报：本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下： 1、将利润表中其他综合收益项目分为两类列报： （1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目； （2）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目。根据该准则要求，公司将原 列报的外币报表折算差额项目并入其他综合收益，同时对可供出售金融资产公允价值变动形 成的利得或损失等由原列报资本公积科目转列至其他综合收益项目，因此调增 2013年 12月 31日外币报表折算差328,893.75元，调减2013年12月31日其他综合收益 328,893.75元。 2、将资产负债表中与购建长期资产相关的预付款项转列入其他非流动资产，根据该项要 求，公司调减 2013年 12月 31日预付账款 15,445,192.22元，调增 2013年 12月 31日其他 非流动资产 15,445,192.22元，该项调整事项使 2013年 12月 31日流动资产减少 15,445,192.22元，非流动资产增加15,445,192.22元； 3、 将资产负债表原成本法核算的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的权 益性投资纳入可供出售金融资产核算，其中：在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计 量的权益工具按照成本进行后续计量，其他权益工具按公允价值进行后续计量。因此调减2013 年12月31日长期股权投资12,100,000.00元，调增2013年12月31日可供出售的金融资产 12,100,000.00元； 4、将资产负债表中应交税费中提前缴纳的税费调整至其他流动资产。因此调增 2013年 12月31日应交税费70,847.373.22元,调增其他非流动资产70,847.373.22元，该事项调整 使2013年12月31日资产总额增加70,847.373.22元，负债总额增加70,847.373.22元。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □不适用 根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关规定 并结合本公司实际情况，将公司《章程》中关于利润分配政策的部分条款作了修订，并制定 了《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》（以下简称“回报规划”），公司《章程》的 修改及《回报规划》已分别经第五届十六次董事会及2012年第二次临时股东大会审议通过， 决策程序透明，符合相关规定。 公司严格按照《章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合公司《章 程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完 备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中 小股东的合法权益得到了维护。 公司《章程》修改、《未来三年（2012-2014）股东回报规划》刊登于2012年7月26日 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《证券时报》上。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、公司2012年度利润分配方案经公司2012年度股东大会审议通过：以公司现有总股本 440,832,644股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.40元人民币（含税）。 2013年 6月 21日，现金股利派发完毕。 2、公司 2013年度利润分配方案经 2013年度股东大会审议通过：以公司现有总股本 440,832,644股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.30元人民币（含税）。 2014年 6月 13日，现金股利派发完毕。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含分红年度合并报表占合并报表中归属以现金方式要约回以现金方式要约回 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 税）中归属于上市公司 股东的净利润 于上市公司股东的 净利润的比率 购股份资金计入现 金分红的金额 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 0.00 -336,668,054.93 0.00% 2013年 13,224,979.32 3,541,014.10 373.48% 2012年 17,633,305.76 104,217,362.56 16.92% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √不适用 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十六、社会责任情况 √ 适用 □不适用 《宁夏东方钽业股份有限公司2014年度社会责任报告》是公司根据《深圳证券交易所上 市公司社会责任指引》的规定，主要介绍公司在经济发展、公司治理、职工权益、安全生产、 环境保护、节能减排以及社会公益等社会责任各方面工作的信息，报告以公司2014年工作为 重点，以数据事例等形式真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重 要信息，以及公司如何把履行社会责任系统性纳入公司治理，融入企业发展战略，落实到生 产经营的各个环节中去。 公司在多年的发展历程中，始终坚持把企业经济发展与履行社会责任紧密结合起来，不 断深化改革、加强管理、锐意创新、加快发展；始终把技术创新、管理创新、安全生产、员 工权益、环境保护、节能减排和社会公益作为全面履行社会责任的重要内容，不断提升可持 续发展能力，最大限度为利益相关方创造价值，努力实现公司的可持续发展。 公司高度重视安全生产、环境保护和节能减排降耗工作，建立了安全生产信息化平台， 推进和细化安全生产管理，强化安全监督与预防，实施了对重大危险源安全设施的改造和中 高度风险的控制；开展了以“强化红线意识，促进安全发展”为主题的安全月活动，安全生 产和环境保护各项绩效在持续稳步提升，确保了公司安全发展与可持续发展。 公司坚持“人才成就企业，企业造就人才”的理念，始终加强人才队伍建设，重点培养 经营管理型人才、专业技术型人才以及技能型人才。从而形成了独特的人才理念和人才选拔、 聘用机制，实现企业人力资本的增值，促进了企业核心竞争力的提升。 公司始终关注社会公益事业，高度重视职工的文化体育活动，大力开展“情系职工、共 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 创和谐”为主题的体育文化艺术节活动,引导职工积极、自觉、持续地参加各项文体活动。多 年来公司及控股股东坚持用多种形势进行扶贫帮困，逢年过节对劳模、困难职工、离退休职 工和住院职工进行走访慰问，送去公司党政的关怀和温暖。2014年，公司控股股东对固原市 西吉县马莲乡陆家沟村开展多方位定点帮扶工作，累计帮扶资金11.344万元。组织开展“收 旧衣·献爱心”活动，捐赠旧衣物3981件、书 98本。开展“圆梦行动”，实施高考奖励制度。 公司及控股股东非常重视职工思想道德建设，积极培育和践行社会主义核心价值观，开 展社会主义核心价值观“进企业”活动。通过广泛开展劳动模范、道德模范、金银牌员工等 评选及宣传教育活动，为实现中国梦、企业梦凝聚有力道德支撑。 展望未来，公司继续把发展企业与贡献国家、回报股东、造福职工、服务社会紧密结合 起来，继续秉承“客户的期望就是我们努力的方向”的经营理念，进一步履行好社会责任， 努力开创企业、员工、社会和谐发展的新局面。 《公司 2014年度社会责任报告》经公司六届八次董事会审议通过，全文刊登于 2015年 4月21日《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □不适用 诉讼(仲裁 )基本情况 关于公司及其全资子公司 -宁夏有 色金属进出口公司与德国世泰科 股份有限公司（简称 "世泰科 [Starck]"）专利侵权诉讼一案 涉案金 额（万 元） 0 是否形成 预计负债 否 诉讼(仲裁 )进展 公司与世泰科 [Starck]签署了和解 协议。 诉讼(仲裁 )审 理结果及影 响 无 诉讼(仲 裁)判决执 行情况 无 披露日期 2014年 12 月 05日 披露索引 2014-065 号公告 湖南长炼兴长集团有限责任公司 申请追加本公司及西北亚奥信息 技术股份有限公司其他宁夏籍股 东为被执行人一案，由四公司在 1,500万元本息范围内，对被执行 人西北亚奥公司所欠申请执行人 兴长集团的债务承担连带清偿责 任。 1,500否 在报告期内，湖南省 岳阳市云溪区人民法 院扣划本公司银行存 款 1000万元。 对报告期内 利润影响 1000万元。 无 2014年 09 月 26日 2014-055 号公告 二、媒体质疑情况 □ 适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √不适用 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 √ 适用 □不适用 交易 对方 被出 售资 产 出售日 交易 价格 （万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对公司 的影响（注 3） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出售定 价原则 是否为 关联交 易 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索引 个人房屋 2014年 6月 351 0 能够有效盘 活公司存量 资产，更好 地发挥资金 的使用效率 0.65% 以该项资产 不低于其资 产评估值的 价格，通过 公开交易方 式出售。 否 是 是 2015年 4月 21 日 2015-019 号公告 3、企业合并情况 □ 适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期披露索引 中色（宁 夏）东方 集团有限 控股股东采购商品 采购原材 料 市场价 2,601.71 1.33% 现金和承 兑汇票 2014年 3 月 25日 2014-017 号公告 公司 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 西北稀有 金属材料 研究院 受同一母 公司控制 采购商品 采购原材 料 市场价 14.47 现金和承 兑汇票 2014年 3 月 25日 2014-017 号公告 宁夏星日 电子有限 公司 受同一母 公司控制 采购商品 采购原材 料 市场价 656.55 0.34% 现金和承 兑汇票 2014年 3 月 25日 2014-017 号公告 福建南平 钽铌矿业 开发有限 公司 联营企业采购商品 采购原材 料 市场价 1,007.09 0.52% 现金和承 兑汇票 2014年 3 月 25日 2014-017 号公告 接受供 中色（宁 夏）东方 集团有限 控股股东接受劳务 水、供电、 供暖、综 合服务、 协议价、 市场价 9,082.38 54.84% 现金和承 兑汇票 2014年 3 月 25日 2014-017 号公告 公司建筑工程 等劳务 西北稀有 金属材料 研究院 受同一母 公司控制 接受劳务 接受劳务 （分析 费、防护 费等） 市场价 198.69 1.20% 现金和承 兑汇票 2014年 3 月 25日 2014-017 号公告 鑫诚建设 监理咨询 有限公司 受同一最 终控制人 控制 接受劳务工程劳务市场价 66.92 0.40% 现金和承 兑汇票 2014年 3 月 25日 2014-017 号公告 中色（宁 夏）东方 控股股东销售商品销售商品市场价 316.66 0.13% 现金和承2014年 32014-017 集团有限兑汇票 月 25日 号公告 公司 西北稀有 金属材料 研究院 受同一母 公司控制 销售商品销售商品市场价 24.55 0.01% 现金和承 兑汇票 2014年 3 月 25日 2014-017 号公告 宁夏星日 电子有限 公司 受同一母 公司控制 销售商品销售商品市场价 80.84 0.03% 现金和承 兑汇票 2014年 3 月 25日 2014-017 号公告 重庆盛镁 镁业有限 公司 联营企业销售商品销售商品市场价 221.8 0.09% 现金和承 兑汇票 2014年 3 月 25日 2014-017 号公告 中色（宁 夏）东方 控股股东提供劳务提供劳务市场价 962.63 74.97% 现金和承2014年 32014-017 集团有限兑汇票 月 25日 号公告 公司 西北稀有受同一母提供劳务代理费市场价 41.73 3.25%现金和承 2014年 3 2014-017 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 金属材料 研究院 公司控制兑汇票月 25日号公告 宁夏星日 电子有限 公司 受同一母 公司控制 提供劳务代理费市场价 2.96 0.23% 现金和承 兑汇票 2014年 3 月 25日 2014-017 号公告 宁夏金和 化工有限 公司 受同一母 公司控制 提供劳务提供劳务市场价 51.7 4.02% 现金和承 兑汇票 合计 -- 15,330.68 -- - - - 大 额销货退回的详细情况无 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 关联交易对上市公司独立性的影响 以上关联交易是公司主营业务或辅助生产所需的正常交易，其中，购买关联方的 原材料交易可以解决公司的部分原材料来源，同时也是参股、控股公司的正常生 产经营，本公司可以通过其分享投资收益；购买关联方的水电汽及支付有关劳务、 服务等费用，可以使本公司减少重复投资，向关联方销售产品，是提高经营业绩 的需要和相关任务完成的需要，是本公司整个销售业务的一个组成部分。 关联交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，对公司独立性不构成影响， 没有损害公司及股东的利益。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 报告期内，公司向关联方销售产品和提供劳务金额 1,702.87万元，公司向关联方 采购产品和接受劳务金额 13,627.81万元，公司与关联方发生的关联交易均按照 合同履行。 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因（如适用） 无 37 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用√不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用√不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用□不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是□ 否 关联方关联关系债权债务类型形成原因是否存在非期初余额本期发生期末余额 宁夏东方钽业股份有限公司 2014年年度报告全文 经营性资金 占用 （万元）额（万元）（万元） 中色（宁夏）东方集团有限公司控股股东应付关联方债务借款否 21,200 20,440 760 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影 响 无 5、其他关联交易 □ 适用 √不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □不适用（未完）  |