[年报]仁智油服：2014年年度报告
四川仁智油田技术服务股份有限公司 2014年度报告 股票简称:仁智油服 股票代码: 002629 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2014年12月31日的公 司总股本274,632,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 公司负责人汪建军、主管会计工作负责人李远恩及会计机构负责人(会计主 管人员)杨仲林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中涉及的公司未来发展的展望，不构成公司对投资者的实质性 承诺，请投资者注意投资风险！ 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 1 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 52 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 60 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 66 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 67 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 75 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 83 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 85 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 178 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、仁智油服 指 四川仁智油田技术服务股份有限公司 仁智实业 指 绵阳市仁智实业发展有限责任公司 仁智石化 指 四川仁智石化科技有限责任公司 智捷天然气 指 四川智捷天然气化工有限公司 共登国际 指 深圳共登国际科技有限责任公司 中特检工程 指 中特检安全环保工程技术(北京)有限公司 上海衡都 指 上海衡都投资有限责任公司 三台农信社 指 三台县农村信用合作联社 公司章程、章程 指 四川仁智油田技术服务股份有限公司章程 报告期、本期、本年度 指 2014年1月1日-2014年12月31日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 民生证券、保荐人、保荐机构 指 民生证券股份有限公司 众华会计师事务所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 因宏观经济、国际原油价格的波动，国内能源政策和市场需求的走势以及 未来经济走向等均存在一定的不确定性，公司面临“国际油价大幅波动带来行业 投资控制的风险、油气市场准入机制带来的风险、技术风险、核心技术人员流 失风险、市场区域集中的风险、安全环保风险、经营成本不断攀升的风险”。敬 请广大投资者注意投资风险。详见本报告“第四节 董事会报告”中“公司未来发 展的展望”描述的“可能面对的风险”。 公司 2014 年信息披露的媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) ，公司所有信息均以上述媒体刊登的信 息为准，敬请投资者注意投资风险。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 仁智油服 股票代码 002629 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川仁智油田技术服务股份有限公司 公司的中文简称 仁智油服 公司的外文名称（如有） Sichuan Renzhi Oilfield Technology Services Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） RZOS 公司的法定代表人 汪建军 注册地址 四川省绵阳市滨河北路东段116号 注册地址的邮政编码 621000 办公地址 四川省绵阳市滨河北路东段116号 办公地址的邮政编码 621000 公司网址 www.chinarenzhi.com 电子信箱 bds@renzhi.cn 汪建军自2015年3月22日第四届董事会第六次临时会议选举为公司董事长，即公司法定代表人。 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯 嫔 田 琳 联系地址 四川省绵阳市滨河北路东段116号 四川省绵阳市滨河北路东段116号 电话 0816-2211551 0816-2211551 传真 0816-2211551 0816-2211551 电子信箱 fengpin@renzhi.cn tianlin@renzhi.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2006年09月27日 四川省绵阳市工商 行政管理局 510700000005720 510790793959528 79395952-8 报告期末注册 2014年08月15日 四川省绵阳市工商 行政管理局 510700000005720 510790793959528 79395952-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市延安东路550号海洋大厦12楼 签字会计师姓名 梁烽、文爱凤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座16-20 层 张星岩、姚利民 2011-11-3至2013-12-31（由于 公司的募集资金尚未使用完 毕，民生证券股份有限公司仍 需对公司募集资金的管理和 使用进行持续督导。） 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 480,292,047.68 605,859,969.61 -20.73% 648,956,921.81 归属于上市公司股东的净利润 （元） 5,398,124.04 33,157,523.00 -83.72% 81,686,220.93 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 3,757,183.65 33,057,626.22 -88.63% 78,312,113.16 经营活动产生的现金流量净额 （元） 80,527,857.10 -51,448,151.77 256.52% -174,139,722.23 基本每股收益（元/股） 0.02 0.12 -83.33% 0.29 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.12 -83.33% 0.29 加权平均净资产收益率 0.72% 4.43% -3.71% 11.38% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,001,955,248.55 1,111,639,220.81 -9.87% 1,010,563,557.43 归属于上市公司股东的净资产 （元） 752,752,444.87 756,357,371.55 -0.48% 744,501,324.94 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 331,050.99 -176,089.55 -102,052.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,778,500.00 766,700.00 4,543,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -179,032.88 -335,614.24 -472,009.44 减：所得税影响额 289,577.72 155,099.43 595,430.78 合计 1,640,940.39 99,896.78 3,374,107.77 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年是全球经济危机过后的温和复苏期，并逐步趋于稳定。欧债危机影响逐步减弱，美国经济复苏， 而新兴市场表现疲弱，世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期；中国经济运行缓中趋稳，经济结构 调整逐见成效，经济发展由转型期进入新常态。报告期国际原油价格出现“断崖式”下跌，石油石化行业实 行减少投资和控制成本等措施，经济效益大幅下滑，投资和新开工项目增速减缓。 受上述国际国内经济发展形势影响，2014年，成为了公司生产经营非常严峻的一年。报告期，公司各 产业、各业务板块均受到较大冲击，市场工作量和盈利能力受到较大影响，出现不同程度的下滑；新开拓 的市场和业务大部分处于培养和孵化阶段，尚未取得预期的收入和利润。在存量递减、增量未取得突破的 情况下，公司一方面坚持以效益为中心，以市场为导向，优化产品结构，积极开拓市场，加强精细化管理， 着力降本增效，取得了一定成效，另一方面在稳定原有核心业务和原有市场的同时，加大对新市场区域的 拓展力度和主营业务相关多元化的探索，通过内涵式发展和外延式突破协同共进的经营模式，促进公司健 康发展，在一定程度上扭转了公司经营业绩下滑的趋势，在十分困难的局面下实现了赢利。具体完成了以 下工作： 1、市场维护与拓展情况 积极贯彻“走出去”发展战略。坚持国际、国内市场两手抓，两手都要硬的原则，持续加快全球国际项 目与市场的前期论证与研究，准确细分国内目标市场。在存量市场上，公司科学组织、积极应对，通过优 良的技术品牌、良好的施工保障、高效的市场推广，在中石化勘探开发工作量大幅减少的情况下，尽量降 低外部形势变化对公司经营带来的冲击，确保公司原有存量市场工作量稳定。在新市场的开拓上，公司结 合自身特点和资源，大力拓展外部市场，成功打开中石化华北市场，取得泥浆不落地随钻治理技术服务； 成功取得连续油管设备作业、泵送桥塞射孔连作市场准入，圆满完成药剂排水技术服务现场试验，有效拓 展酸化作业新业务；在页岩气领域与中石油川庆公司形成战略互补关系；积极开拓新疆区块油田环保业务， 并于2015年初成功与新疆油田的改制企业成立合资公司，共同开发该区块的油田环保业务，加大新疆区块 油田环保市场份额。在国际市场开拓方面，中亚、中东和美洲市场的开拓取得阶段性成果，通过对美国和 墨西哥等美洲油服市场的深入了解，已在美国设立子公司，并计划在墨西哥成立石油公司，为进入美国和 墨西哥油服市场进行了积极有益的准备。 截止2014年末，公司已初步形成了以传统业务为基础，西南、华北等国内市场为支点，美洲、中东等 国际市场为突破口的宏观布局，为公司“走出去”战略的贯彻落实确定了基本思路；加强了公司在油服行业 中的人脉、人才、技术等储备力量，为进一步开拓国际、国内等油服市场做好了铺垫。 2、经营管理情况 2014年，公司紧紧围绕年度生产经营任务目标，按照现代企业管理方式，以提升营业绩效为中心，以 市场营销为重点，以改革创新为主线，以成本控制和打造核心竞争力为导向，严格执行内部控制制度，目 标责任层层传递，分工更加明确，更加注重科学管理、科学决策；经营管理进一步优化提升，“三基”工作 再上新的台阶，经营管理工作向规范化、常态化转变，经营管理水平得到进一步提升，工作效率得以提高。 3、科研创新工作开展情况 技术管理方面：一是强化行业技术调研分析，进一步完善公司技术管理制度，夯实公司技术服务基础。 二是公司作为四川省知识产权试点单位，强化知识产权管理，提高知识产权的创造、运用、保护和管理能 力，连续两年专利申请和授权增长率达到四川省知识产权试点单位要求，为公司下一步申报四川省知识产 权示范单位打下了坚实的基础。 科研创新成果方面：紧紧围绕油田技术服务主业，科研创新工作以解决现场应用中的关键技术难点和 基础性、前瞻性研究为重点，开展外部科研项目7项、内部科研项目26项，积极进行自主研究，形成新技 术、新工艺、新产品技术成果17项。报告期内，取得9项专利（其中发明专利2项，实用新型专利7项）， 成功申报3项专利（其中发明专利2项，实用新型专利1项）；截至2014年12月31日，公司共拥有23项专利 （其中发明专利11项，实用新型专利12项），另有17项专利已获国家专利局受理。 4、人才队伍建设情况 报告期内，公司为了进一步提高管理人员综合素质，适应企业长远发展需求，采取有效措施大力加强 复合型人才的培养。一是通过推动相关岗位及部门轮换岗位工作机制及竞聘上岗机制， 加大了各部门各 单位之间的交流力度及工作积极性，充分的发挥了广大员工的创造性，有效的培养并锻炼了广大员工全方 面工作能力；二是加大对中层干部的培训力度，中层干部是公司的中坚力量，他们的素质直接决定了公司 的后劲和潜力，报告期内，公司人力资源部门牵头定期对中层干部进行高绩效团队及公司经营管理方面的 培训，中层干部的管理水平得到显著提升；三是建立激励机制，通过建立营销队伍激励机制、科研人员激 励与考核机制和目标管理激励机制，全面调动营销人员、科研单位及科研人员、生产单位管理者及生产者 的工作积极性。 5、企业文化建设情况 2014年，企业文化建设工作同公司发展保持高度一致，积极培育和践行仁智油服的价值观，不断推动 党工工作和企业文化建设，讲仁智故事、传播仁智正能量、阐释仁智特色，推动党工工作、企业文化建设 工作取得了新成效，进一步巩固了仁智人团结奋斗的共同思想基础。在公司非常困难的这一年，进一步凝 聚了人心，统一了认识，共同度过了较为艰难的2014年。 6、募投项目建设情况 报告期内，公司董事会全力推进募投项目建设进程。 1）省级企业技术中心升级项目 项目建设期内，公司根据实际情况，提出了研发工作以“自主研发和技术引进”相结合的战略方式，公 司自主研发主要以应用性研究为主。报告期下半年，国际原油价格出现了大幅度下降，并且预计将持续在 较低的价位运行，油田行业的投资规模出现了较大幅度缩减，公司主营业务工作量减少。鉴于此，公司适 时调整实施计划，为节约成本，将资金用在最需要的地方，缩减队伍建设规模，决定不再继续进行该项目 的基本建设以及配套设施建设，而使用现代化的野营房替代传统的楼房，建造移动式的研发实验室，配合 现有科技产业园及川大科技园内的研发和办公场所，以完成公司科研工作。 截止2015年3月末，技术中心完成队伍规划建设，研发人员达到70人；研发设备及仪器完成购置投资 1,355.06万元；已建成10套功能完善的移动实验房，运行良好，使用正常。公司组织了专门评估小组，对 省级企业技术中心升级项目进行了评估，确定该项目目前已能满足公司生产经营需要，符合公司当前实际 情况以及业务发展的需要，该项目已达到可使用状态。 截止2015年3月末，省级企业技术中心升级项目已完成。 2）钻井液材料改扩建项目 报告期内，钻井液材料改扩建项目根据前期董事会相关决定积极推进，取得了该项目的建设用地，正 在进行该项目因土地变更后的环评工作以及建设方案的规划。由于2014年下半年以来，国际油价出现了大 幅度下跌，且截止目前也尚未企稳回升，原油价格尚处于一个较低的价位，预计在未来一定时间内油价可 能还会在低位运行；原油价格的这一变化，使得公司原计划建设的该募投项目的运行环境发生了较大变化， 继续完成该项目建设的意义已不大。2015年4月，董事会经过慎重研究，根据公司目前实际情况，为节约 成本和保护股东利益，决定终止该项目的建设。 二、主营业务分析 1、概述 公司主要从事油气田行业相关技术服务及石化产品的生产与销售，报告期内，公司利润构成及利润来 源未发生重大变化。由于石油行业勘探开发投资速度放缓，同时由于中石化持续推行节能减排及降本增效 措施的影响，公司营业收入与营业成本较上年同期均同比减少，报告期实现营业收入480,292,047.68元，同 比减少20.73%；发生营业成本367,315,859.63元，同比减少20.52%；发生营业税金及附加5,410,232.39元， 同比减少27.38%；发生期间费用共计88,276,809.88元，同比减少0.52%；实现利润总额8,375,584.81元，同 比下降79.47%；实现净利润6,509,797.66元，同比下降80.37%；实现归属于母公司净利润5,398,124.04元， 同比下降83.72%。 报告期公司营业收入同期下降20.73%，营业成本同期下降20.52%，归属于母公司净利润同期下降 83.72%，造成营业收入与公司净利润下降不同比的主要原因是： 1、中石化持续大力推行节能减排、降本增效等措施，以及公司主体业务市场西南市场业主方的优化 工程设计，重复使用钻井液和压裂废液等，使得钻井液技术服务和油田环保技术服务项目的合同价款减少， 业务的盈利能力持续下降。 2、由于公司原有业务市场工作量减少，公司正在积极拓展新的业务和新市场，部分新市场、新业务 尚处于前期开拓阶段，前期调研、尽职调查等产生一定的开拓费用，短期内尚未形成盈利，减少了公司利 润总额。 3、报告期公司在工作量大幅缩减的情况，为保持公司能适应客户工作量变化的需求，保证一定的生 产服务能力，在人员、技术、生产设备等投入上未同步缩减，降低了公司盈利能力。 4、报告期由于公司部分客户流动资金周转暂时比较紧张，应收账款回款较差，应收账款账龄被拉长， 按照公司会计政策，计提了1,234.62万元的坏账准备，同比增加了534.92万元，减少了公司利润总额，降低 了盈利能力。 5、报告期公司流动资金较为紧张，增加了银行借款，使得银行借款利息支出同期增加了250.7万元， 减少了公司利润总额，降低了盈利能力。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司始终坚持“建设国内一流、国际知名综合油服企业”的战略目标而不断努力。2014年， 公司以打造企业核心竞争力为导向，内强管理、外拓市场，重视技术创新，注重企业效益与发展质量，着 力提升公司经营业绩。但受国家宏观经济形势、行业整体投资缩减等油气勘探开发大环境的影响，公司生 产经营承受着巨大的压力，2014年公司经营业绩不尽人意，出现了下滑。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业总收入480,292,047.68元，较上年同期减少20.73%，其中主营业务收入 480,053,545.25元，占营业总收入的99.95%。 报告期营业收入较上年同期减少的主要原因一是公司主体业务市场西南市场由于投资规模发生变化， 较上年同期出现较大幅度调整，引起公司核心业务钻井液技术服务业务在该市场的工作量大幅下降，二是 该项业务的合同价款由于业主方实施节能减排和降本增效措施，重复利用钻井液和压修井液而下降，引起 公司营业收入下降。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 238,580,744.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.68% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中石化西南石油工程有限公司四川钻井分公司 106,344,800.00 22.14% 2 中石化西南石油工程有限公司重庆钻井分公司 45,172,217.43 9.41% 3 中石化西南石油工程有限公司井下作业分公司 37,668,072.18 7.84% 4 中国石化胜利石油工程有限公司西南分公司 29,100,913.69 6.06% 5 中石化西南石油工程有限公司广西钻井分公司 20,294,741.02 4.23% 合计 -- 238,580,744.32 49.68% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 石油和天然气开采业 主营业务成本 214,655,957.10 58.45% 266,712,156.34 57.72% -19.52% 环境治理 主营业务成本 70,874,653.34 19.30% 106,128,958.25 22.96% -33.22% 专业技术服务 主营业务成本 36,414,335.13 9.91% 38,092,321.42 8.24% -4.41% 有机化学原料制造 主营业务成本 45,330,314.06 12.34% 51,200,834.10 11.08% -11.47% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钻井液技术服务 主营业务成本 179,565,215.47 48.89% 209,311,415.93 45.29% -14.21% 油气田特种设备检测 与维护 主营业务成本 34,652,870.11 9.44% 33,885,885.56 7.33% 2.26% 油气田环保技术服务 主营业务成本 70,874,653.34 19.30% 106,128,958.25 22.96% -33.22% 防腐工程技术服务 主营业务成本 1,761,465.02 0.48% 4,206,435.86 0.91% -58.12% 修井技术服务 主营业务成本 7,372,855.65 2.01% 9,523,129.91 2.06% -22.58% 试油技术服务 主营业务成本 7,073,428.37 1.93% 12,541,646.84 2.71% -43.60% 井下作业技术服务 主营业务成本 20,644,457.61 5.62% 35,335,963.66 7.65% -41.58% 石化产品销售 主营业务成本 45,330,314.06 12.34% 51,200,834.10 11.08% -11.47% 说明 报告期公司主营业务成本构成为： 报告期内，公司主营业务成本较上年同期减少20.53%，主要原因是由于报告期公司主营业务中油田技 术服务工作量下降较大所致，其中钻井液技术服务、油田环保业务、井下作业技术服务工作量较去年同期 大幅下降。 从成本构成来看：直接材料成本减少11.31%，主要系报告期钻井液技术服务工作量减少所致；其它直 接费用减少34.92%，主要系油田环保、修井技术服务、试油技术服务工作量减少所致；直接人工成本减少 13.38%，主要系报告期业务量下降公司优化了人员结构所致；制造费用减少18.35%，主要系钻井液技术服 务工作量减少导致部分相关费用同比减少所致。 从行业分类来看：石油和天然气开采业主营业务成本较上年同期减少19.52%，主要原因是该行业分类 中钻井液技术服务、修井技术服务项目工作量同比下降导致直接成本减少；环境治理主营业务成本较上年 同期下降33.22%，主要原因是报告期油田环保业务工作量下降使得该项业务主营业务成本同步下降所致； 有机化学原料制造主营业务成本较上年同期下降11.47%，主要原因是报告期石化产品销售量比上年同期下 降使得销售成本也同步下降所致。 从产品分类来看：钻井液技术服务、油气田环保技术服务、防腐工程技术服务、修井技术服务、试油 技术服务、井下作业技术服务、石化产品销售主营业务成本分别较上年同期减少14.21%、33.22、58.12%、 22.58%、43.60%、41.58%、11.47%，主要系这部分业务的工作量下降，导致该项业务的直接成本减少所致； 油气田特种设备检测与维护主营业务成本较上年同期增加2.26%，主要系业务工作量增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 77,181,508.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.24% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 绵阳高新区迅捷运输服务有限公司 32,149,366.09 11.76% 2 成都西油华巍科技有限公司 14,499,366.63 5.30% 3 成都洋兴商贸有限公司 12,482,132.27 4.57% 4 重庆大方合成化工有限公司 9,474,289.28 3.47% 5 广元市鑫坤矿产品经营部 8,576,353.89 3.14% 合计 -- 77,181,508.16 28.24% 4、费用 报告期，公司销售费用较上年同期减少9.81%，主要系人工成本、业务招待费下降所致； 管理费用较上年同期下降1.60%，主要系公司研发投入减少所致； 财务费用较上年同期大幅增加，主要原因是由于报告期银行借款平均余额增加，导致利息支出大幅增 加所致。 5、研发支出 2014年公司共授权专利9项，其中发明专利2项，实用新型专利7项；新申请专利3项，其中发明专利2 项，实用新型1项。一直以来，公司都非常重视产品研发工作，报告期公司投入研发支出较上年同期下降 了27.10%，主要由于报告期公司所处行业不景气，甲方投资规模大幅缩减，公司适当降低了研发支出投入。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 612,171,298.69 561,300,107.89 9.06% 经营活动现金流出小计 531,643,441.59 612,748,259.66 -13.24% 经营活动产生的现金流量净额 80,527,857.10 -51,448,151.77 256.52% 投资活动现金流入小计 2,671,925.00 38,610.00 6,820.29% 投资活动现金流出小计 95,158,445.11 22,231,119.75 328.04% 投资活动产生的现金流量净额 -92,486,520.11 -22,192,509.75 -316.75% 筹资活动现金流入小计 99,000,000.00 140,000,000.00 -29.29% 筹资活动现金流出小计 159,414,350.01 76,644,333.33 107.99% 筹资活动产生的现金流量净额 -60,414,350.01 63,355,666.67 -195.36% 现金及现金等价物净增加额 -72,373,013.02 -10,284,994.85 603.68% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1）2014年公司经营活动产生的现金流量净额80,527,857.10元，同比增加256.52%，主要是公司加大了 应收账款的回收力度，2014年销售商品与提供劳务收到的现金比上年增加60,933,138.09元；另一方面本年 度经营活动现金流出同比减少13.24%所致； 2）投资活动现金流入同比增加6,820.29%，主要是由于本年收到处置子公司股权款207万元所致； 3）投资活动现金流出同比增加328.04%，主要是由于本年投资三台农村信用合作联社支付6,936万元所 致； 4）投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少316.75%，主要是由于本年投资活动现金流出较大， 同比增加328.04%所致； 5）筹资活动现金流出较去年同期增加107.99%，主要由于本期归还到期银行借款所致； 6）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少195.36%，主要是由于本年归还到期银行借款5,000 万元所致； 7）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少603.68%，主要由于本年投资了三台信用合作联社6,936 万元及归还到期银行借款所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 石油和天然气开采业 286,097,407.09 214,655,957.10 24.97% -21.27% -19.52% -1.64% 环境治理 82,342,998.14 70,874,653.34 13.93% -32.62% -33.22% 0.77% 专业技术服务 51,999,014.17 36,414,335.13 29.97% -3.46% -4.41% 0.69% 有机化学原料制造 59,614,125.85 45,330,314.06 23.96% -10.02% -11.47% 1.24% 分产品 钻井液技术服务 244,142,869.32 179,565,215.47 26.45% -17.69% -14.21% -2.98% 油气田特种设备检测 与维护 49,794,976.06 34,652,870.11 30.41% 4.29% 2.26% 1.38% 油气田环保技术服务 82,342,998.14 70,874,653.34 13.93% -32.62% -33.22% 0.77% 防腐工程技术服务 2,204,038.11 1,761,465.02 20.08% -63.95% -58.12% -11.11% 修井技术服务 7,678,279.54 7,372,855.65 3.98% -19.13% -22.58% 4.28% 试油技术服务 6,773,740.00 7,073,428.37 -4.42% -48.15% -43.60% -8.42% 井下作业技术服务 27,502,518.23 20,644,457.61 24.94% -37.82% -41.58% 4.83% 石化产品销售 59,614,125.85 45,330,314.06 23.96% -10.02% -11.47% 1.24% 分地区 西南地区 378,839,025.13 283,156,760.36 25.26% -15.73% -19.50% 3.50% 其他地区 101,214,520.12 84,118,499.27 16.89% -35.18% -23.79% -12.43% 报告期内，“钻井液技术服务”营业收入同比下降17.69%，营业成本同比下降14.21%，毛利率同比下 降2.98%。营业收入同比下降的主要原因，一是由于中石化西南市场油气开发投资规模发生变化，较上年 同期发生较大规模调整，引起公司在该市场的钻井液技术服务业务规模缩减，工作量出现大幅下降，由于 工作量的直接减少，使得公司营业收入下降；二是由于中石化大力推行节能减排、降本增效措施，西南地 区重复使用钻井液和压井液，导致公司钻井液技术服务业务项目合同价款出现下降趋势，营业收入减少； 三是由于整体工作量减少，竞争激烈，导致该项业务的投标价格进一步加剧下降。营业收入规模下降直接 引起营业成本的下降；同时，由于公司承接的高难度钻井液服务项目对钻井液性能的要求高，要求加入高 性能的各类处理剂和近年的原材料价格上涨导致公司作业材料成本上涨，例如：高难度钻井液服务项目中 要求使用高密度的加重剂重晶石粉，为此增加了重晶石粉的原料和采购价格；钻井过程中为了满足提速钻 进，提前使用钾钙基钻井液体系，都导致钻井液技术服务的成本增加；以上几方面原因使得钻井液技术服 务项目营业成本下降幅度低于营业收入的下降幅度，引起该项目毛利率的下降，较上年同期下降2.98%。 “油气田特种设备检测与维护”营业收入较上年同期增长4.29%，主要是由于报告期公司孙公司中特 检安全环保工程技术（北京）有限公司正式营运，检测业务工作量有所增加，使得该项业务营业收入出现 增长。营业收入的增加引起营业成本的同步增加，毛利率较上年同期增加1.38%。 “油气田环保技术服务”营业收入较上年同期降低32.62%，一是由于中石化西南市场油气开发投资规 模大幅缩减，导致公司油田环保业务工作量较上年同期大幅降低，从而导致营业收入较上年同期大幅减少； 二是中石化、中石油集团逐年实行的降本增效措施，导致新增市场价格普遍偏低，同时又下调原有市场结 算价格，并将环保处理费用和运输费用分离，导致价格进一步下降；公司营业收入的降低引起营业成本同 比降低，毛利率与上年同期基本持平。 “防腐工程技术服务”营业收入较上年同期出现大幅度下降，降幅达63.95%，主要原因是该项业务的 服务周期性较强，一般一次服务应维持在3-5年，由于前次服务的修复时间未到，使得公司该项业务原有 市场的工作量大幅度缩减，外部市场拓展暂未取得实质性成效，导致公司该项业务营业收入大幅度下降； 由于工作量的减少引起营业成本的减少，同时由于工作量的减少，相关人工成本及设备折旧等固定费用并 未减少，导致营业成本下降幅度低于营业收入下降幅度，毛利率较上年同期下降11.11%。 “修井技术服务”与“试油技术服务”这两项业务均是公司在西北市场的主要业务，由于报告期业主 方总体工作量下降以及报告期新增较多的服务队伍引起公司在该市场的市场占有率下降，直接引起营业收 入的下降；同时由于工作量大幅下降，试油业务人工成本、折旧等固定费用并未减少，导致试油技术服务 业务营业成本同比下降幅度低于营业收入下降幅度，导致报告期试油技术服务业务毛利率较上年同期下降 8.42%。 “井下作业技术服务”营业收入较上年同期出现同比下降37.82%，主要是报告期井下工具服务业务工 作量大幅下降；同时受业主方投资规模缩减影响，排水采气、气举作业等业务工作量均有所降低，导致营 业收入较上年同期大幅下降。公司报告期加大项目管理力度，严控成本开支，毛利率较上年同期增加4.83%。 “石化产品销售”业务营业收入同比降低10.02%，主要原因是报告期公司油田材料销售受业主方投资 规模缩减影响，导致销售量降低；同时在成本控制方面，进一步优化产品生产配方，降低产品生产成本， 提升产品销售的利润空间，毛利率与上年同期相比，略有提高。 从产品的地区分布来看，西南地区营业收入较上年同期下降15.73%，主要是公司主体业务钻井液技术 服务业务、部分油田环保业务在西南市场工作量和规模较大幅度下降引起；西南以外的其他地区营业收入 较上年同期下降35.18%，主要是公司报告期对新疆分公司业务进行了清理，撤消了新疆钻井液技术服务队 伍，修井及试油技术服务业务量大幅下降，同时公司新拓展的华北、西北、国际等市场尚处于市场开拓阶 段，从而导致营业收入较去年同期大幅下降。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 162,602,192.47 16.23% 234,975,205.49 21.14% -4.91% 本期公司归还到期银行借款及投 资三台农村信用合作联社6936万 所致。 应收账款 507,022,699.23 50.60% 609,832,924.95 54.86% -4.26% 本期回款同比增加，同时本期营 业收入减少导致应收账款减少。 存货 52,363,229.22 5.23% 66,235,220.13 5.96% -0.73% 本期同比减少主要是由于业主 方投资规模缩减，公司工作量下 降，储备材料降低所致。 长期股权投资 16,418,106.84 1.64% 16,915,934.20 1.52% 0.12% 固定资产 124,955,153.56 12.47% 124,780,489.45 11.22% 1.25% 本期同比增加主要是本期增加部 分生产经营用固定资产所致 在建工程 2,733,147.44 0.27% 6,086,726.09 0.55% -0.28% 本期同比减少主要系本年部分在 建工程完工结转为固定资产所致 可供出售金融 资产 69,360,000.00 6.92% 6.92% 本年度对三台信用社投资引起增 加 无形资产 22,225,674.03 2.22% 10,133,374.22 0.91% 1.31% 本期同比增加主要是购买安县土 地，使得无形资产增加所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 70,000,000.00 6.99% 120,000,000.00 10.79% -3.80% 本期同比减少较大主要是因为归还 银行到期借款所致。 应付账款 91,692,060.20 9.15% 146,079,953.10 13.14% -3.99% 本期同比减少较大主要是支付前期 供应商欠款，同时本年由于工作量降 低，相应采购金额降低所致 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 报告期内，公司根据行业经济形势和自身运营实际，紧紧围绕发展战略目标，按照现代企业管理方式， 以提升营业绩效为中心、市场为导向，大胆进行制度改革和技术创新；以传统产业为基础，国内市场为支 点，美洲、中东、中亚等国际市场为突破口，主动寻求国际合作，积极参与国际竞争，贯彻落实了“走出 去”战略。通过“以自主创新推动内增式发展，以战略合作带来外延式扩张”的内外结合方式，持续提升产业 协同发展的核心竞争力。经过多年的发展，公司成为覆盖了从钻井完井液技术服务、井下作业技术服务、 环保治理技术服务等涉及多个油服产业的综合性油服公司。 （一）服务经验优势 公司具有十多年的钻井液技术服务经验，加之通过近两年来“钻井液技术服务能力建设项目”募投项目 的实施，公司钻井液技术服务能力得以明显增强。截至2014年底，公司共承担了1200余口不同类型井的钻 井液技术服务和储层保护技术服务（服务总进尺达220万米），其中高温高压井、超深井、欠平衡井、分 支井、高密度大斜度井和水平井等高难度井400余口，占施工井数的33%以上。 公司主要服务区域西南地区是国内最重要的石油天然气产区之一，其地质结构是国内最为复杂，施工、 服务难度最大的地质构造之一。公司在该区域多年的服务过程中，积累了解决井下各种复杂情况的丰富经 验，并针对西南地区复杂的地质结构形成了一系列的特色技术，为今后成功开拓并高水平完成其他市场的 服务奠定了基础。 截至报告期末，公司已承接并成功服务了6口页岩气井，获取了较为丰富的先期现场服务经验，并积 极将这些宝贵的现场实践经验与理论相结合，通过与国内外的同行业交流，积累了更加丰富的页岩气井勘 探开发服务的技术，同时在人力、物力等方面积极进行力量储备，做好充分准备，已为下一步页岩气井的 成功、高效技术服务奠定了坚实基础。 （二）核心技术优势 技术水平及研发实力是技术服务企业提供高水平技术服务并持续发展的根本。公司以所服务区域的技 术需求为技术研发动力，以行业技术发展趋势为技术储备方向，在熟练掌握并运用行业通用技术基础上， 不断提升技术水平。目前，公司在钻井液技术服务、钻井液材料、油田环保技术服务、防腐工程技术服务、 井下作业技术服务等领域形成了国际先进、国内领先的特色技术群。 近两年，公司紧紧围绕国内页岩气开发动态，通过自主研发、与国际知名企业合作等方式进行页岩气 方面的技术研发：在页岩气井钻井液技术方面，以国产处理剂替代进口处理剂，形成了高性能水基钻井液 技术、油基钻井液技术；在页岩气井环保治理方面，形成了油基钻井液岩屑处理、油基钻井液回收再利用 技术。目前，公司在页岩气方面的技术储备，让公司具备页岩气井钻井液技术、环保治理技术的服务能力。 使用高性能水基钻井液技术、油基钻井液技术服务了新页1井、宜页1井等6口页岩气井，满足了甲方勘探 开发的需要，特别是高性能水基钻井液技术的应用进一步降低了页岩气井勘探开发成本；应用页岩气井环 保治理技术，在中石油与壳牌合作开发的川中页岩气区块进行了多口井的环保治理技术服务，获得了甲方 好评。未来，公司将继续围绕页岩气开发动态，采取自主创新和技术引进相结合等复合方式，重点进行页 岩气井水平井多段压裂技术的引进和研发。 公司依托研发团队及公司省级企业技术中心升级项目的建设，在2014年，共取得9项专利（其中发明 专利2项，实用新型专利7项），成功申报3项专利（其中发明专利2项，实用新型专利1项）。截至2014年 12月31日,公司共拥有23项专利（其中发明专利11项，实用新型专利12项），另有17项专利已获国家专利局 受理；共有20项新产品、新技术成果进行了转化应用，应用效益明显，其中1项被鉴定为国际先进水平，11项被鉴定为国内领先水平。 （三）一体化、一站式服务模式优势 本公司是钻井液领域具备研究开发、设计、生产、服务一体化能力的优势企业之一，也是国内少有的 能够提供钻井液材料、现场流体服务、固控服务、环保治理一站式服务的钻井液技术服务提供商。 高水平的技术、合理的设计方案、优质的原材料和钻井液体系、丰富的现场施工经验构成了本公司提 供高水平钻井液技术服务的完整体系，是公司持续提供高水平、优质钻井液技术服务的重要保障。同时， 公司拥有强大的后端生产和技术保障力量，能为客户提供全方位的钻井液技术服务，简化客户的管理流程 （避免面对多个服务商），提高工作效率，同时为公司带来最大化的业务量和利润。 提供一体化、一站式钻井液技术服务是公司提升钻井液技术服务水平的重要举措，也是公司区别于其 他技术服务公司的竞争优势。 （四）团队优势 公司拥有一支专业、进取的优秀团队，保持开放的学习和技术积累机制，使公司的各项业务始终处于 技术领先地位。同时，公司为团队成员打造了管理、技术、操作三个类别的岗位晋升机制，加快了公司人 才的培养，有效地推动公司核心团队的形成。 管理层面，在核心技术成员中选拔与培养了公司现有的中高层管理人员，他们中管理经验和技术优势 形成了良好互补，发展并形成了公司优势。 技术层面，公司拥有一支以罗平亚院士为专家顾问、汪建军教授等为科研带头人的研发技术团队。前 沿技术的革新与现场高水平技术服务的支撑，使公司实现了技术与服务的统一，为公司保持高水平的服务 能力提供了保障。 生产操作层面，公司的生产人员及基层技术服务人员均具有多年行业生产服务经验，具有较高的责任 感与敬业精神，是公司生产优质产品、提供高水平服务的重要基础。 （五）战略合作优势 公司坚持以建设国内一流、国际知名的综合性油田技术服务企业为战略目标导向，根据现有产业布局， 积极开拓现有业务的新市场，除此之外，公司通过在境内外寻求战略合作伙伴进行业务合作，来实现公司 的市场扩张和产业延伸。公司与江西省投资燃气有限公司合作设立余干县天然气有限公司，旨在借此机会 进入江西省天然气领域，并利用双方资源优势，以点带面，进而拓展公司管道建设、防腐检测等相关业务； 2013年，公司全资子公司仁智石化与中特检管道工程（北京）有限公司共同投资设立中特检安全环保工程 技术（北京）有限公司，通过共同设立公司实行专业化经营，有利于投资双方进行技术、市场、资金等优 势资源的整合，更有利于“做大”、“做强”和“做优”油气管道技术服务相关业务，为公司的产业布局起到了 积极的促进作用；2014年，公司在美国设立了子公司，并为设立墨西哥子公司和哈萨克斯坦项目部进行了 前期准备和市场调研工作，为公司走出国门寻求国际战略合作、拓展国际市场打下坚实基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 报告期公司注册成立子公司情况： 1、公司2014 年 9 月 10 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于在上海设立全资子公司 的议案》，同意公司以自有资金4,100万元在上海自由贸易试验区设立全资子公司上海衡都投资有限责任公 司，于2014年10月9日完成设立，取得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局颁发的注册号为 310141000106558的《营业执照》。 2、公司于2014年11月13日第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于上海衡都投资有限责任 公司在美国设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司上海衡都投资有限责任公司以自有资金168万 美元在美国特拉华州投资设立全资子公司Heng Du.INC ，于2014年11月完成了美国子公司Heng Du.INC 的注册登记手续，取得了美国特拉华州州务卿颁发的公司注册证书。 （2）持有金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 公司 类别 最初投资成本 （元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面值 （元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份 来源 三台县农村信 用合作联社 其他 69,360,000.00 12,000,000 6.67% 12,000,000 6.67% 69,360,000.00 可供出售 金融资产 合计 69,360,000.00 12,000,000 -- 12,000,000 -- 69,360,000.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 38,553.99 报告期投入募集资金总额 5,617.39 已累计投入募集资金总额 31,289.04 报告期内变更用途的募集资金总额 4,893.72 累计变更用途的募集资金总额 4,893.72 累计变更用途的募集资金总额比例 12.69% 募集资金总体使用情况说明 本公司于2011年10月8日经中国证券监督管理委员会《关于核准四川仁智油田技术服务股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2011]1607号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商民生证券股份有限公司采用网下股 票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,861万股，每股面值为 人民币1元，每股发行价格为人民币 15 元，募集资金总额42,915万元，扣除各项发行费用人民币4,361.01万元，公司本 次募集资金净额为人民币38,553.99万元。 上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2011] 0355号《验资报告》。 截止2014年12月31日，本公司累计使用募集资金31,289.04万元，其中：以前年度累计使用募集资金25,671.65万 元，本年度使用募集资金5,617.39万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 钻井液技术服务能力 建设项目 是 10,353.82 13,960.1 11.37 13,960.1 100.00% 2012年 12月31 日 3,134.65 否 否 钻井液材料生产改扩 建项目 是 4,300 4,300 500 576.73 13.41% 不适用 不适用 不适用 是 省级企业技术中心升 级项目 是 4,921.93 4,921.93 212.3 1,380.25 28.04% 2015年 03月31 日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 19,575.75 23,182.03 723.67 15,917.08 -- -- 3,134.65 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 5,300 5,300 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 10,071.96 4,893.72 10,071.96 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 15,371.96 4,893.72 15,371.96 -- -- -- -- 合计 -- 19,575.75 38,553.99 5,617.39 31,289.04 -- -- 3,134.65 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、未达到计划进度的情况和原因： 公司于2013年 8月21日召开第三届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于调整部分募投 项目实施进度的议案》；由于一些客观因素影响，公司决定对省级企业技术中心升级项目及钻井液材 料生产改扩建项目的建设实施进度进行相应的调整。 （1）钻井液材料生产改扩建项目 该项目原计划达到预定可使用状态日期为2014年3月31日，该项目报告期只投资了生产所需 的材料、设备、购置土地，该项目于2013年 8月21日经公司第三届董事会第十九次临时会议审议 通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》和2014年4月20日经公司第三届董事会第七次会 议审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、实施进度的议案》，调整了该项目实施进度。公司本 着统一规划、降本增效的原则，原定钻井液材料生产改扩建项目实施地点与拟变更建设地点后的省 级技术中心升级项目建设在一起。由于省级技术中心升级项目建设地点未变更，公司本着降本增效 的原则，与多级政府及相关机构进行沟通，并通过综合的评估土地可取得性、交通便利性、与公司 业务可联系性、能源供应、环保要求等内容，公司寻得一块价格更优惠、离西南业务区域更便捷的 化工工业园区土地。鉴于以上原因，公司决定变更钻井液材料生产改扩建项目的实施地点。同时， 由于土地因素，前次调整本项目的实施进度无法确定本项目达到可使用状态的日期，此次确定本项 目的实施地点后，公司将积极推进本项目的建设，并调整本项目的实施进度，拟定该项目达到预定 可使用状态日期变更为2015年6月30日。截止日该项目尚处于建设期，实际投资金额比募集后承 诺投资金额少的部分为尚未实施完成的募集资金部分。 2015年4月18日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止 “钻井液材料生产 改扩建项目”并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》，由于市场环境发生变化，对 项目原计划产品的使用需求减少、目前公司现有生产能力基本能满足生产经营需要及原预计将影响 生产经营的不稳定因素暂时消除，公司从节约成本、最大限度发挥募集资金使用效率、不损害公司 和中小股东利益几方面综合考虑，决定拟终止该募投项目的建设。由于该募投项目建设的初衷主要 是为解决公司钻井液技术服务和油田环保技术服务业务所需的核心技术产品的自产供应问题。目前 公司现有生产基地所能生产的产品数量已达到28种，其中属于核心产品的有12种，在原生产规模 上增加了一定品种和数量，能满足公司钻井液技术服务和油田环保技术服务两项公司主营的核心业 务需要。由此可见，该项目终止后不会影响原募投项目实施的目的；同时，终止该项目，有利于降 低募集资金的投资风险，节约公司运营成本，实现公司和股东利益最大化，不会对公司生产经营产 生不利影响。 （2）省级企业技术中心升级项目 该项目于2013年 8月21日经公司第三届董事会第十九次临时会议审议通过《关于调整部分募 投项目实施进度的议案》和2014年4月20日经公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于调整 部分募投项目实施地点、实施进度的议案》，调整了项目实施进度。该项目建设用地性质原为科研用 地，因当地政府土地规划的改变，本项目建设用地性质变更为综合用地，使得土地价格大幅上涨， 造成本项目的成本大幅上升。公司本着降本增效的原则，原计划重新寻找一块价格、交通等方面更 适合本项目实施的地点，由于各种原因，未能寻找到适合的土地，经公司与当地政府进行多次沟通、 协调，最终同意公司按工业用地性质进行该项目的建设，在此期间省级企业技术中心升级项目实施 进度延缓，此次确定本项目的实施地点后，公司将积极推进本项目的建设，并调整本项目的实施进 度，拟定项目达到可使用状态的日期变更为2015年6月30日。 2015年4月18日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用“省级企业技术中心 升级项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》，自该项目正式启动以来，公司成立了 项目工作组，全面开展各项工作，进行了项目设计、寻找土地、环境评价、购买设备等各项工作， 积极推进该项目建设。项目建设期内，公司根据实际情况，提出了研发工作以“自主研发和技术引进” 相结合的战略方式，公司自主研发主要以应用性研究为主；同时，报告期下半年，国际原油价格出 现了大幅度下降，并且预计将持续在较低的价位运行，油田行业的投资规模出现了较大幅度缩减， 公司主营业务工作量减少。据此，公司组织专门评估小组，对省级企业技术中心升级项目进行了评 估，确定该项目目前已能满足公司生产经营需要，符合公司当前实际情况以及业务发展的需要，已 达到该项目原预计可使用状态。截止2015年3月31日，该募投项目已完成。 截至2015年3月31日，省级企业技术中心升级项目已达到预定可使用状态，节余募集资金 3,778.19万元（含利息收入扣除银行手续费金额311.98万元；已扣除应付未付设备购置尾款37.74 万元）。鉴于公司募投项目已经建设完毕，为提高资金使用效率，公司拟将该项目节余的全部募集资 金及利息3,778.19万元永久性补充流动资金。同时 公司本次使用募集资金补充流动资金有利于 节约公司财务费用，按同期银行借款基准利率5.35%计算，每年可为公司减少潜在利息支出约202 万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，有利于公司及股东利益的最大 化。 2、未达到预计效益的情况和原因： （1）钻井液技术服务能力建设项目 本年度投产后，由于业主方投资规模发生变化，使得公司业务工作量下降；同时西南市场钻井 液技术服务业主方实施节能减排措施，优化工程设计，重复使用钻井液和压裂废液导致公司钻井液 技术服务业务盈利能力下降，未能达到原预计效益。 （2）钻井液材料生产改扩建项目项目于2013年 8月21日经公司第三届董事会第十九次临时 会议审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》和2014年4月20日经公司第三届董事会 第七次会议审议通过《关于调整部分募投项目实施地点、实施进度的议案》，调整了该项目实施进度， 报告期尚处于建设期，未取得收益。 （3）省级企业技术中心升级项目该项目建设以实现研发中心软硬件条件升级，满足公司长远发 展需要为目标，项目本身不直接对外实现盈利。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 钻井液材料生产改扩建项目 2015年4月18日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止 “钻井液材料生产 改扩建项目”并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》，由于市场环境发生变化，对 项目原计划产品的使用需求减少、目前公司现有生产能力基本能满足生产经营需要及原预计将影响 生产经营的不稳定因素暂时消除，公司从节约成本、最大限度发挥募集资金使用效率、不损害公司 和中小股东利益几方面综合考虑，决定拟终止该募投项目的建设。由于该募投项目建设的初衷主要 是为解决公司钻井液技术服务和油田环保技术服务业务所需的核心技术产品的自产供应问题。目前 公司现有生产基地所能生产的产品数量已达到28种，其中属于核心产品的有12种，在原生产规模 上增加了一定品种和数量，能满足公司钻井液技术服务和油田环保技术服务两项公司主营的核心业 务需要。由此可见，该项目终止后不会影响原募投项目实施的目的；同时，终止该项目，有利于降 低募集资金的投资风险，节约公司运营成本，实现公司和股东利益最大化，不会对公司生产经营产 生不利影响。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司首次公开发行超募资金金额为189,782,370.00元。经公司2011年 12月26日召开第三届董 事会第三次临时会议审议通过，根据公司生产经营需求及财务情况，公司使用部分超募资金 51,782,370.00 元用于永久性补充流动资金，53,000,000.00元用于归还银行贷款。经公司2014年4 月20日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金账户结余超募资金利息归 还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金账户结余超募资金利息归还银行贷款。该审议事项已经 2014年5月20日召开的2013年年度股东大会审议通过,。截止报告日公司已完成使用超募资金账户 结余的超募资金利息1,680,016.94元归还银行贷款。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 1、省级企业技术中心升级项目 2014年4月20日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施地 点、实施进度的议案》，由于该项目建设用地性质原为科研用地，因当地政府土地规划的改变，本项 目建设用地性质变更为综合用地，使得土地价格大幅上涨，造成本项目的成本大幅上升。公司本着 降本增效的原则，原计划重新寻找一块价格、交通等方面更适合本项目实施的地点，由于各种原因， 未能寻找到适合的土地，经公司与当地政府进行多次沟通、协调，最终同意公司按工业用地性质进 行该项目的建设，在此期间省级企业技术中心升级项目实施进度延缓，此次确定本项目的实施地点 后，公司将积极推进本项目的建设，并调整本项目的实施进度，拟定项目达到可使用状态的日期变 更为2015年6月30日。 2015年4月18日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用“省级企业技术中心 升级项目”节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》，自该项目正式启动以来，公司成立了 项目工作组，全面开展各项工作，进行了项目设计、寻找土地、环境评价、购买设备等各项工作， 积极推进该项目建设。项目建设期内，公司根据实际情况，提出了研发工作以“自主研发和技术引进” 相结合的战略方式，公司自主研发主要以应用性研究为主；同时，报告期下半年，国际原油价格出 现了大幅度下降，并且预计将持续在较低的价位运行，油田行业的投资规模出现了较大幅度缩减， 公司主营业务工作量减少。据此，公司组织专门评估小组，对省级企业技术中心升级项目进行了评 估，确定该项目目前已能满足公司生产经营需要，符合公司当前实际情况以及业务发展的需要，已 达到该项目原预计可使用状态。截止2015年3月31日，该募投项目已完成。 截至2015年3月31日，省级企业技术中心升级项目已达到预定可使用状态，节余募集资金 3,778.19万元（含利息收入扣除银行手续费金额311.98万元；已扣除应付未付设备购置尾款37.74 万元）。鉴于公司募投项目已经建设完毕，为提高资金使用效率，公司拟将该项目节余的全部募集资 金及利息3,778.19万元永久性补充流动资金。同时公司本次使用募集资金补充流动资金有利于节约 公司财务费用，按同期银行借款基准利率5.35%计算，每年可为公司减少潜在利息支出约202万元， 从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，有利于公司及股东利益的最大化。 2、钻井液材料生产改扩建项目 2014年4月20日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施地 点、实施进度的议案》，公司本着统一规划、降本增效的原则，原定钻井液材料生产改扩建项目实施 地点与拟变更建设地点后的省级技术中心升级项目建设在一起。由于省级技术中心升级项目建设地 点未变更，公司本着降本增效的原则，与多级政府及相关机构进行沟通，并通过综合的评估土地可 取得性、交通便利性、与公司业务可联系性、能源供应、环保要求等内容，公司寻得一块价格更优 惠、离西南业务区域更便捷的化工工业园区土地。鉴于以上原因，公司决定变更钻井液材料生产改 扩建项目的实施地点。同时，由于土地因素，前次调整本项目的实施进度无法确定本项目达到可使 用状态的日期，此次确定本项目的实施地点后，公司将积极推进本项目的建设，并调整本项目的实 施进度，拟定项目达到可使用状态的日期。调整后的钻井液材料生产改扩建项目实施地点为：绵阳 市安县迎新乡月峰村5组，公司已通过政府拍卖程序合法取得此宗土地的使用权，土地总面积为 66,666.7平方米，使用权出让总价款为人民币12,000,006元，公司将用该宗部分土地建设钻井液材 料生产改扩建项目。钻井液材料生产改扩建项目拟达到预定可使用状态日期变更为2015年6月30 日。 2015年4月18日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止 “钻井液材料生产 改扩建项目”并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》，由于市场环境发生变化，对 项目原计划产品的使用需求减少、目前公司现有生产能力基本能满足生产经营需要及原预计将影响 生产经营的不稳定因素暂时消除，公司从节约成本、最大限度发挥募集资金使用效率、不损害公司 和中小股东利益几方面综合考虑，决定拟终止该募投项目的建设。由于该募投项目建设的初衷主要 是为解决公司钻井液技术服务和油田环保技术服务业务所需的核心技术产品的自产供应问题。目前 公司现有生产基地所能生产的产品数量已达到28种，其中属于核心产品的有12种，在原生产规模 上增加了一定品种和数量，能满足公司钻井液技术服务和油田环保技术服务两项公司主营的核心业 务需要。由此可见，该项目终止后不会影响原募投项目实施的目的；同时，终止该项目，有利于降 低募集资金的投资风险，节约公司运营成本，实现公司和股东利益最大化，不会对公司生产经营产 生不利影响。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 2014年公司无募集资金投资项目实施方式调整情况。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经公司2012年3月25日第三届董事会第六次临时会议审议通过，公司募集资金投资项目发生 置换先期投入金额为22,302,094.59 元，其中：用于钻井液技术服务能力建设项目21,928,584.33元， 用于省级企业技术中心升级项目373,510.26元。公司发生募集资金投资项目先期投入22,302,094.59 元已进行置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1、钻井液技术服务能力建设项目 截至2013年12月31日，公司钻井液技术服务能力建设项目已按照原预计进度建设完成。该项 目原预计投资总额18,853.82万元，其中预计使用募集资金10,353.82万元，项目资金缺口8,500.00 万元由公司自有资金补充。经公司2012 年 11 月 29 日第三届董事会第十三次临时会议审议通过， 同意使用人民币8,500.00万元的超募资金补充钻井液技术服务能力建设募投项目自筹资金缺口；该 项目预计总投资18,853.82万元全部使用募集资金。截至2013年12月31日，该项目剩余募集资金 50,143,248.79元（含利息收入扣除手续费后净额），扣除尚未支付的设备采购尾款113,703.00元后实 际应结余50,029,545.79元。2014年5月20日经公司2013年年度股东大会审议通过后，已将该募投 项目全部节余募集资金及利息永久性补充流动资金。该项目募集资金出现结余的原因：一是在实施 过程中，公司本着节约的原则，压缩了部分设备采购，结余了600余万元设备购置款；二是由于市 场发生变化，原计划队伍服务项目未达到预计目标，项目流动资金出现结余。 2、钻井液材料生产改扩建项目 2014年下半年至今，受各方面环境影响，该募投项目实施条件发生了一些变化，公司拟终止该 项目，已于2015年4月18日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于终止“钻井液材料生 产改扩建项目”并使用节余募集资金及利息永久性补充流动资金的议案》，该事项尚需2014年度股 东大会审议。若该项目经审议同意终止，则节余募集资金及利息4,040.91万元将永久性补充流动资 金。 3、省级企业技术中心升级项目 该项目于2015年3月31日实施完毕，剩余募集资金扣除应付未付设备采购尾款37.74万元后 的全部节余募集资金及利息3,778.19万元；节余的主要原因是： 1）在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充 分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支。 2）在项目的设备购置方面，随着国内设备生产商在技术、工艺方面的不断突破与提升，公司选 择购买了更具性价比的国产设备替代部分进口设备；同时公司通过利用部分闲置设备，节约了原计 划的部分通用设备购置费用，使得该项目的实际设备采购成本低于原预计采购成本，减少了项目投 入。 3）公司根据实际情况，重新规划布局，最大限度地合理使用好现有的仁智科技产业园及川大科 技园内的科研实验基地；同时公司将原闲置的野营房，通过改造和升级，用于安装实验仪器等设备， 并新购置了一批设施先进的野营房，替代原计划的实验大楼的修建，减少了该项目原计划的建筑工 程费用以及配套设施投入，节约了项目资金。 4）公司自项目实施起，对募集资金采取定期存单方式存放，募集资金存放期间产生了一定的利 息收入。 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 2014年公司募集资金使用及披露不存在问题。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) （未完）  |