[年报]风神股份：2014年年度报告摘要
公司代码：600469 公司简称：风神股份 2014年度报告摘要 说明: 5555 风神轮胎股份有限公司 2014年度报告摘要 一 重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券 交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 风神股份 600469 G 风神 联系人和联系方式 董事会秘书（代） 证券事务代表 姓名 王锋 王小六 电话 0391-3999080 0391-3999007 传真 0391-3999080 0391-3999080 电子信箱 security@aeolustyre.com wxl@aeolustyre.com 二 主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2014年末 2013年末 本期末比上年同期末 增减（%） 2012年末 总资产 6,989,558,855.93 7,223,228,684.89 -3.23 6,903,155,387.20 归属于上市公司 股东的净资产 2,795,361,822.89 2,472,255,533.23 13.07 2,203,371,729.28 2014年 2013年 本期比上年同期增减 (%) 2012年 经营活动产生的 现金流量净额 868,351,325.80 312,938,098.22 177.48 700,013,004.48 营业收入 8,166,836,833.39 8,538,180,584.15 -4.35 8,906,220,499.45 归属于上市公司 股东的净利润 331,797,675.07 313,061,603.13 5.98 274,925,511.05 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 325,494,139.56 308,137,358.52 5.63 271,758,564.22 加权平均净资产 收益率（%） 12.60 13.39 减少0.79个百分点 13.19 基本每股收益（元 ／股） 0.88 0.84 4.76 0.73 稀释每股收益（元 ／股） 0.88 0.84 4.76 0.73 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位: 股 截止报告期末股东总数（户） 29,016 年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户） 24011 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 无 年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数（户） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股 数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结的股份数 量 中国化工橡胶有限公司 国有法人 42.58 159,642,148 0 无 河南轮胎集团有限责任公司 国有法人 4.58 17,182,859 0 无 全国社保基金一零二组合 国家 1.60 6,000,000 0 未知 焦作通良资产经营有限公司 国有法人 1.16 4,349,828 0 未知 中国工商银行－南方绩优成长 股票型证券投资基金 未知 0.84 3,156,818 0 未知 厦门海翼国际贸易有限公司 境内非国 有法人 0.74 2,760,000 0 未知 莫礼鸿 未知 0.69 2,600,000 0 未知 华夏成长证券投资基金 未知 0.48 1,800,000 0 未知 焦作市投资公司 国有法人 0.43 1,625,910 0 未知 林仁从 未知 0.40 1,500,000 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系，也无 《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 三 管理层讨论与分析 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年，国家经济“三期”叠加、下行压力加大，以天然胶为主的原材料价格整体下跌，同 时轮胎下游汽车行业及工程机械行业主机厂开工率仍然偏低，轮胎行业结构性产能过剩矛盾依然 突出，外部市场竞争日趋激烈。面对复杂局面和严峻形势，公司继续在“三个满意”（客户满意、 股东满意、员工满意）引领下，紧紧围绕“推变革、破瓶颈、促发展”公司年度工作主题，构建 “两型”企业，推进“两化”融合，深入推进以“6+3”为核心的具有风神特色的精益化管理模式， 企业发展的质量和效益得到了明显提升，取得了一定成绩。 1、2014年公司实现营业收入81.67亿元，其中全年出口创汇6.7亿美元，同比增长17%，再 创历史新高，蝉联河南省生产型企业冠军。 2、2014年全年实现总利润4.05亿元，同比增长8%。 3、2014年主要生产任务完成情况，TBR产量同比增加2.6%，R-OTR产量同比增加86.7%， PCR 产量同比增加53.8%。 公司2014年万元产值综合能耗同比降低5%；2014年节煤4967吨，“十二五”期间累计节约 标煤19303吨，完成“十二五”节能目标的89%，进度提前完成80%进度目标。 公司荣获中国工业大奖提名奖，作为唯一一家提名奖获奖企业代表在人民大会堂做典型发言； 公司被国家工信部评定为“2014年两化融合贯标试点单位”和 “2014年两化融合管理体系贯标 试点单位”；公司被国家工信部授予“国家技术创新示范企业”称号；公司荣获全国石油和化工行 业责任关怀最佳实践单位；公司荣获由新华社《经济参考报》、新华网和新华社《财经国家周刊》 联合主办的“第二届中国财经领袖年会暨财经年度人物推介活动”推选的“2014中国最受尊敬投 资价值上市公司”荣誉称号。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,166,836,833.39 8,538,180,584.15 -4.35 营业成本 6,364,032,720.58 6,807,940,069.71 -6.52 销售费用 615,143,498.96 579,649,978.47 6.12 管理费用 516,129,824.63 443,815,647.38 16.29 财务费用 140,365,789.32 165,988,730.33 -15.44 经营活动产生的现金流量净额 868,351,325.80 312,938,098.22 177.48 投资活动产生的现金流量净额 -86,144,844.54 -123,625,988.08 30.32 筹资活动产生的现金流量净额 -450,230,533.04 -148,794,382.91 -202.59 研发支出 343,946,359.30 317,154,675.21 8.45 投资收益 2,522,510.73 780,522.61 223.18 营业外收入 12,705,634.09 5,595,206.41 127.08 营业外支出 5,920,220.69 1,971,676.80 200.26 所得税费用 73,337,654.85 61,752,725.12 18.76 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，本年度营业收入比上年减少37,134.38万元，减少4.35%，主要受轮胎市场竞争激 烈及大宗原辅材料价格下行双重影响，产品销售价格下降，国内销售收入有所下降。 (2) 订单分析 报告期内，公司努力打造世界品质，国际品牌，继续加大市场开发力度，进一步拓展销售渠 道，载重子午胎产销量均创历史新高，乘用车轮胎销量实现快速增长；全年出口创汇6.7亿美元， 同比增长17%，再创历史新高，继续位居河南省生产型企业第一位。 (3) 主要销售客户的情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例 (%) 客户1 937,010,091.00 11.47 客户2 222,478,639.30 2.72 客户3 235,899,020.29 2.89 客户4 216,277,586.79 2.65 客户5 186,171,190.11 2.28 小计 1,797,836,527.49 22.01 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情 况 说 明 轮胎 6,208,143,293.57 97.55% 6,774,866,062.84 99.51% 8.37 其他 155,889,427.01 2.45% 33,074,006.87 0.49% 371.34 (2) 主要供应商情况 单位：元 币种：人民币 公司前五名供应商采购合计 1,918,949,320.78 占公司营业成本的比例(%) 30.15 4 费用 单位：元 币种：人民币 项目 2014年 2013年 同比增减(%) 销售费用 615,143,498.96 579,649,978.47 6.12 管理费用 516,129,824.63 443,843,712.77 16.29 财务费用 140,365,789.32 165,986,506.72 -15.44 所得税 73,337,654.85 61,752,725.12 18.76 销售费用同比增幅6.12%，主要系品牌建设投入增加； 管理费用同比增幅16.29%，主要系本期研发投入、修理费用有所增加； 财务费用同比降低15.44%，主要系本年贷款规模及贷款利率下降。 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 343,946,359.30 本期资本化研发支出 研发支出合计 343,946,359.30 研发支出总额占净资产比例（%） 12.30% 研发支出总额占营业收入比例（%） 4.21% (2) 情况说明 2014年科研经费投入34,394.64万元，比2013年增加2,679.17万元，增幅8.45%，占营业收 入比例为4.21%，占净资产比例为12.30%。 6 现金流 单位：元 币种:人民币 项目 2014年 2013年 同比增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 868,351,325.80 312,938,098.22 177.48 投资活动产生的现金流量净额 -86,144,844.54 -123,625,988.08 -30.32 筹资活动产生的现金流量净额 -450,230,533.04 -148,794,382.90 202.59 经营活动产生的现金流量净额同比增加55,541.32万元，增幅177.48%，主要系报告期购 买原材料现金支出减少； 投资活动产生的现金流量净额同比减少3,748.11万元，降幅30.32%，主要系本期项目支 出减少； 筹资活动产生的现金流量净额同比减少30,143.62万元，降幅202.59%，主要系本期减少 贷款。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 工业 7,980,456,342.33 6,208,143,293.57 22.21% -5.85 -8.37 增加2.14个 百分点 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 国内 3,906,645,646.67 -23.54 国外 4,073,810,695.66 21.00 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 情况说明 （%） 货币资金 872,933,365.53 12.49 537,973,780.69 7.45 62.26 年末银行存款较 上期增加 应收票据 275,635,392.73 3.94 748,267,471.93 10.36 -63.16 客户使用票据结 算减少 其他应收款 6,637,243.93 0.09 13,730,898.79 0.19 -51.66 年末员工备用金 减少 其他流动资产 21,957,823.27 0.31 年末预缴税款 可供出售金融资 产 67,588,955.60 0.97 37,647,805.72 0.52 79.53 年末公允价值变 动 在建工程 144,594,928.91 2.07 50,463,432.91 0.70 186.53 本期开工技措项 目尚未完工 固定资产清理 3,874,085.36 0.06 1,457,854.93 0.02 165.74 期末报废资产尚 未处理所致 其他非流动资产 159,492,100.10 2.28 115,816,238.13 1.60 37.71 年末预付工程设 备款增加 短期借款 689,520,000.00 9.87 1,065,174,500.00 14.75 -35.27 本期减少短期借 款 预收款项 88,947,958.41 1.27 217,345,642.78 3.01 -59.08 期末预收货款减 少 应交税费 12,722,755.95 0.18 -29,515,315.77 -0.41 -143.11 期末应交税费重 分类 应付利息 4,884,394.17 0.07 3,693,605.19 0.05 32.24 期末应计利息增 加 一年内到期的非 流动负债 930,000,000.00 13.31 90,000,000.00 1.25 933.33 一年内到期的长 期借款增加 长期借款 742,882,728.00 10.63 1,488,294,546.00 20.60 -50.08 一年内到期的长 期借款减少 递延所得税负债 5,708,363.09 0.08 625,510.84 0.01 812.59 期末可供出售金 融资产公允价值 变动 其他综合收益 32,347,390.83 0.46 3,544,561.44 0.05 812.59 期末可供出售金 融资产公允价值 变动 (四) 核心竞争力分析 （一）品牌 公司是中国最大的全钢载重子午线轮胎重点生产企业之一和最大的工程机械轮胎生产企业， 国家高新技术企业，中国轮胎出口基地，中国轮胎行业首家获得出口免验资格的企业，海关保税 工厂，国家海关总署AA类企业（中国海关最高信用等级），中国企业社会责任100强，首届中国 上市公司环境责任百佳企业；公司是全国轮胎行业第一家实行国内外统一环保标准，实现子午胎 系列产品绿色制造的企业。公司荣获中国工业领域最高大奖--"中国工业大奖"提名奖。郑欧班列" 风神号"专列于2013年11月23日在郑州成功开行（首次以企业命名），得到了中央电视台、新华 每日电讯、河南电视台等重要官方媒体的普遍关注和重点报道。2014年8月31日，公司再次联 手国际顶尖A级赛事—中国越野拉力赛（CGR），正式成为2014年第二届中国越野拉力赛官方战略 合作伙伴。2014年10月3日公司作为东风商用车公司的战略合作伙伴，携手“东风号”扬帆出 征，挑战国际极限赛事—沃尔沃环球帆船赛。 风神品牌价值不断增值，国际权威品牌研究机构“世界品牌实验室”在京发布2014年（第十 一届）《中国500最具价值品牌》排行榜，风神股份凭借100.68亿元的品牌价值上升至排行榜第 197位，相较去年品牌价值增长13.16亿，排名前移3名，连续十一年入围中国500最具价值品 牌。 （二）管理 公司是全国石油和化工行业两化融合优秀企业，河南省首批"信息化和工业化融合示范企业"。 在行业率先被中国质量协会、六西格玛管理推进工作委员会评定为"2011年度全国六西格玛管理 推进先进企业"，2015年1月24日公司以753分的高分，再次通过全国六西格玛管理持续推进先 进企业评审。公司建立了领先的品质保证体制，从产品研发、设计、设备、采购、制造、物流直 到销售、市场企划的各个环节，均严格遵循制定的品质保证标准。公司对原材料实施变差管理和" 三同"管理，保证原材料质量稳定和提高，同时在主要工序推进SPC统计技术应用，提高产品的质 量均一性。公司"实施六西格玛管理的实践经验"项目被评为"全国工业企业质量标杆"、"中国石油 和化学工业质量标杆"、"河南省质量标杆"。公司被中国质量协会评为国内轮胎行业首家"全国质 量管理创新基地"。 （三）技术 公司拥有博士后科研工作站和国家级企业技术中心，主持、参与国家标准制定27项，有50 多个规格品种产品填补过国内空白。公司卡客车轮胎产品通过了美国环保署（EPA）SMARTWAY验 证，在欧盟标签法规测试中取得了B/C等级，噪音已经达到欧盟2016年限值要求。高性能乘用子 午胎取得了欧盟标签法规测试双B等级，达到了国内同类产品的最高等级。公司全年申报专利50 项，目前共拥有专利219项。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 项目名称 2014年末 2013年末 增减变动 （%） 备注 可供出售权益工具 67,588,955.60 37,647,805.72 79.53 其中：按公允价值计量 67,588,955.60 37,647,805.72 79.53 合计 67,588,955.60 37,647,805.72 79.53 (1) 证券投资情况 序 号 证 券 品 种 证券 代码 证 券 简 称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末 证券总 投资比 例 （%） 报告期损益 （元） 1 A股 股 601818 光 大 19,500,000.00 11,000,000.00 53,680,000.00 77.72 24,420,000.00 票 银 行 2 A股 股 票 600815 厦 工 股 份 10,675,201.68 1,562,804 13,908,955.60 16.48 7,704,623.72 期末持有的其他证券投 资 报告期已出售证券投资 损益 / / / / 630,510.73 合计 30,175,201.68 / 67,588,955.60 100% 32,755,134.45 证券投资情况的说明 2001年9月10日，公司出资1,950.00万元认购中国光大银行股份有限公司股份1,000万股， 2002年4月30日, 中国光大银行股份有限公司用资本公积转增股本，本公司持股数量增加至1,100 万股。2010年8月18日，中国光大银行股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌交易。本报告 期末，公司所持股权市值为53,680,000.00元。2014年7月，公司收到光大银行现金股利1,892，000.00元。 2012年12月27日，公司以10,675,201.68元成功申购厦门厦工机械股份有限公司增发A股 1,662,804股。2013年2月4日，公司通过二级市场出售厦工股份100,000股。本报告期末，公司 所持股权市值为13,908,955.60元。 四 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。 2014年1月26日起，财政部陆续修订和颁布了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企 业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号—— 合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》共七项会计准则，并要求自 2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 2014年6月20日，财政部对《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行了修订，要求执行 企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则对金融工具进行列 报。 2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改的决定》，自公布之日起施行。 由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始 日开始执行上述企业会计准则。 执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》对公司的影响：涉及的相关财务报表项目及金额 如下： 单位：元 2014年12月31日 会计政策变更前的余 会计政策变更调整金 会计政策变更后的余 额 额 额 递延收益 37,412,142.72 37,412,142.72 其他非流动负债 37,412,142.72 -37,412,142.72 应付职工薪酬 45,414,113.89 -1,398,478.86 44,015,635.03 长期应付职工薪酬 1,398,478.86 1,398,478.86 2013年12月31日 会计政策变更前的余 额 会计政策变更调整金 额 会计政策变更后的余 额 递延收益 41,307,857.04 41,307,857.04 其他非流动负债 41,307,857.04 -41,307,857.04 应付职工薪酬 49,733,562.20 -1,885,027.11 47,848,535.09 长期应付职工薪酬 1,885,027.11 1,885,027.11 执行其他会计准则的变更对公司本报告期财务报表未对公司2013年度及2014年度财务报表产生 重大影响。 五 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司建立了持续、科学、稳定、透明的分红政策和决策机制，明确了公司分红标准和分红比 例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。 最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。 公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定执行分红政策。2014年7月 25日完成公司2013年度利润分红派发工作，公司已连续6年实施现金分红，实现利润分配的持 续性和稳定性，保持公司长期持续稳定发展。公司最近三年（已实施）以现金方式累计分配的利 润占最近三年实现的年均可供分配利润的41.05%。 (二) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2014年 1.5 56,241,322.20 331,797,675.07 16.95 2013年 1.0 37,494,214.80 313,061,603.13 11.98 2012年 1.0 37,494,214.80 274,925,511.05 13.64 中财网
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