[年报]通达动力：2014年年度报告
江苏通达动力科技股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人姜煜峰先生、主管会计工作负责人陆洋及会计机构负责人(会计 主管人员)柳云霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 2014年度报告 .................................................................................................................................... 2 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 25 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 36 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 37 第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 45 第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 50 第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 52 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 143 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/通达动力 指 江苏通达动力科技股份有限公司 富华机电 指 南通富华机电制造有限公司，本公司全资子公司 天津通达 指 天津滨海通达动力科技有限公司，本公司全资子公司 和传电气 指 上海和传电气有限公司，本公司控股子公司 富松模具 指 江苏富松模具科技有限公司，本公司控股子公司 董事会 指 江苏通达动力科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏通达动力科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 电机 指 将电能转换成机械能或将机械能转换成电能的电能转换器，包括电动 机和发电机 定子 指 电机的静止部分，包括静止磁路（定子铁心）及其绕组 转子 指 电机的转动部分，包括转子铁心、转子绕组、轴承等 定转子冲片 指 在电机定转子铁心生产过程中，矽钢片经过落料和冲压工艺后形成的 部件 铁心 指 定转子铁心，为电机磁路的一部分，可分为定子铁心和转子铁心 成品定转子 指 定子经过嵌线、浸漆，转子经过套轴、精加工、校动平衡等工序形成 的产品 矽钢片/硅钢 指 电工用硅钢薄板，是生产定转子冲片和铁心的主要原材料，矽钢片为 含硅0.5%-4.5%的硅钢经热轧或冷轧制成 重大风险提示 公司面临宏观经济调控、市场竞争加剧等风险，请广大投资者注意投资风 险。具体请查阅“第四节董事会报告”中“可能面对的风险”。本报告涉及未来计 划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺， 能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注 意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 通达动力 股票代码 002576 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏通达动力科技股份有限公司 公司的中文简称 通达动力 公司的外文名称缩写（如有） Jiangsu Tongda Power Technology Co., Ltd. 公司的法定代表人 姜煜峰 注册地址 南通市通州区四安镇庵东村 注册地址的邮政编码 226352 办公地址 江苏省南通市通州区四安镇兴石路58号 办公地址的邮政编码 226352 公司网址 www.tdchina.com 电子信箱 tongda@tdchina.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘利 朱维维 联系地址 江苏省南通市通州区四安镇兴石路58号 江苏省南通市通州区四安镇兴石路58号 电话 0513-86213861 0513-86213861 传真 0513-86213965 0513-86213965 电子信箱 tongda@tdchina.com tongda@tdchina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2008年07月29日 江苏省南通工商行 政管理局 320683000011924 通州国税三税字 320683138739115 号 13873911-5 报告期末注册 2012年08月29日 江苏省南通工商行 政管理局 320683000011924 通州国税三税字 320683138739115 号 13873911-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号4楼 签字会计师姓名 姚辉、杨志平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,052,358,686.82 918,130,795.99 14.62% 750,821,907.05 归属于上市公司股东的净利润 （元） -16,594,800.78 10,178,331.15 -263.04% 18,286,476.89 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -19,511,003.98 7,269,927.75 -368.38% 4,550,621.41 经营活动产生的现金流量净额 （元） -24,089,236.15 18,739,317.39 -228.55% 69,615,988.74 基本每股收益（元/股） -0.10 0.06 -266.67% 0.11 稀释每股收益（元/股） -0.10 0.06 -266.67% 0.11 加权平均净资产收益率 -1.94% 1.18% -3.12% 2.12% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,137,979,423.98 1,169,168,241.17 -2.67% 1,025,793,750.77 归属于上市公司股东的净资产 （元） 841,667,135.22 863,214,936.00 -2.50% 857,989,604.85 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 21,476.15 -123,358.12 182,062.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,646,997.00 3,874,880.00 16,914,030.00 债务重组损益 -100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -82,675.55 -9,111.29 175,626.38 减：所得税影响额 537,320.54 732,042.30 3,523,804.89 少数股东权益影响额（税后） 26,504.04 101,964.89 12,058.92 合计 2,921,973.02 2,908,403.40 13,735,855.48 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，国内经济在改革与稳增长的宏观政策中艰难前行，GDP增长7.4%，创下24年以来的新低。受此宏观经济状况影 响，尽管风电等行业在有所复苏，但电机行业整体仍旧面临产能过剩、产品价格下降等双重压力，公司主要原材料矽钢的价 格也大幅下降，导致公司产品终端售价和利润率下降明显。报告期内实现营业收入10.52亿元，同比增加14.62%，实现归属 于上市公司股东的净利润-1,659.48万元，同比减少263.04%。 虽然面对错综复杂的外部经济环境和市场竞争环境，公司全体员工在市场开拓、生产管控等多方面进行了卓有成效的工 作，最大限度地克服了上述不利因素的影响。2014年公司在定转子业务本部执行“国际化”、“信息化”、“自动化”三大发展战 略，取得一定成绩： 1）营销中心以市场国际化为目标制定“依托国际客户国内工厂”的战略规划，成功开拓多家国际客户； 2）南通本部信息化建设以精细的制度化大力推进，ERP二期基本结束； 3）技术中心开始在冲压工序积极推进生产工艺自动化，与苏州大学机器人与微系统研究中心开展紧密合作，报告期内共 完成各类自动化线20条和3项工艺优化工作，为促进公司产业升级、提升公司产品技术竞争力奠定了良好基础。 公司董事会严格执行上市公司的有关法律法规，全面落实股东大会决议，认真履行各项职责，积极发挥董事会的作用， 促进公司生产经营管理工作的有序开展。 公司正在大力推进传统制造业向高科技企业转型，报告期内江苏富松模具科技有限公司、江苏和传电气有限公司的新工 厂均已顺利投产，新产业打造新的长期增长点。公司不断进行自主创新和提高研发能力，2014年申请专利41件，其中发明专 利20件，实用新型21件，获专利授权证书29件，发表科技论文2篇；获得4个高新技术产品认定；与东南大学签订了三项产学 研合作协议，与苏州大学签订人才引进协议，共同建立了江苏省电机铁芯制造综合自动化重点实验室。 在定转子传统主业面临发展瓶颈前提下，公司将向军工信息化和智能化装备转型作为核心发展战略。签订取得深圳市亿 威尔信息技术股份有限公司60%股权意向书，进军雷达和信息安全市场，如顺利收购将成为公司发展军工信息化的主要平台； 在天津成立天津通达达尔力科技有限公司，以“火炮多功能维护保养单元”和“轻型装甲快速处突车”两项技术为突破口进 军陆军和武警车辆和自动化成套装备市场，并作为公司发展军工智能化的主要平台。未来公司仍将通过收购兼并和技术整合 等方式执行军工信息化和智能化核心发展战略。 二、主营业务分析 1、概述 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%） 营业收入 1,052,358,686.82 918,130,795.99 14.62% 营业成本 971,855,750.12 815,785,063.42 19.13% 净利润 -16,561,528.72 10,760,953.68 -253.90% 销售费用 22,466,395.79 23,951,277.31 -6.20% 管理费用 70,390,531.52 68,352,664.32 2.98% 财务费用 5,028,039.18 -2,447,018.26 305.48% 研发投入 25,232,494.49 27,495,066.08 -8.23% 经营活动产生的现金流量净 额 -24,089,236.15 18,739,317.39 -228.55% 变动原因说明： （1） 净利润同比下降了253.90%，主要是因为行业不景气，市场竞争激烈，产品订单不足，毛利率下降。 （2） 财务费用同比增加305.48%，主要是因为用部分超募资金购买了理财产品，使定期存款利息减少，投资收益增加及 银行贷款增加。 （3） 经营活动产生的现金流量净额减少228.55%，主要是因为购买商品接受劳务支付的现金及企业间往来增加。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 ①风力发电机、电机定转子铁心制造项目：由于市场宏观经济调控，持续对风电市场的巨大影响，导致客户订单量减少，接 单生产模式下，订单减少造成生产量不足，从而导致项目未能达到预期效益。②扩建电机定转子冲片、铁心制造项目：由于 公司设备的购置根据订单量的要求而增加，因风电产品需求量的减少，订单量低于预期，因此设备的购置进度也相应滞后， 从而导致项目整体投资进度滞后于预期投资进度，未能达到预期效益。③模具制造项目：由于该项目的厂房于本期完工，本 期生产周期及生产工具利用率较低，同时受下游产品客户订单量减少的影响，从而导致项目未能达到预期效益。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 营业收入增加14.62％，主要是因为2014年原材料销售增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 工业 销售量 吨 77,038.46 76,714.33 0.42% 生产量 吨 76,949.39 76,231.09 0.94% 库存量 吨 2,816.86 2,905.93 -3.07% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 无 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 369,195,539.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.08% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 上海亮泉实业有限公司 138,748,846.87 13.18% 2 雷勃电气（无锡）有限公司 73,911,524.22 7.02% 3 启东市天瑞工具有限公司 54,154,370.59 5.15% 4 西门子电气传动有限公司 51,217,781.48 4.87% 5 江苏韦帕电工材料有限公司 51,163,016.82 4.86% 合计 -- 369,195,539.98 35.08% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工 业 497,816,296.36 100.00% 516,753,965.49 100.00% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 定转子冲片和铁 心 431,717,016.91 86.72% 421,043,974.12 81.48% 5.24% 成品定转子 43,012,017.95 8.64% 54,815,936.57 10.61% -1.97% 电气设备 22,031,026.30 4.43% 40,492,589.61 7.84% -3.41% 模具 1,056,235.20 0.21% 401,465.19 0.08% 0.13% 合计 497,816,296.36 100.00% 516,753,965.49 100.00% 0.00% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 717,443,735.25 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 83.26% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 上海武钢华东销售有限公司 522,860,628.84 60.68% 2 天津市新亚特钢铁工贸有限公司 133,105,269.20 15.45% 3 杭州鹏安金属材料配送有限公司 21,881,331.65 2.53% 4 上海宝钢钢材贸易有限公司 20,995,586.49 2.44% 5 江阴市鸿鹭贸易有限公司 18,600,919.07 2.16% 合计 -- 717,443,735.25 83.26% 4、费用 费用项目 2014年 2013年 增减变动金额 2014年比上年 上升下降% 2012年 2013年费用占 营业收入% 销售费用 22,466,395.79 23,951,277.31 -1,484,881.52 -6.20% 23,530,070.93 2.61% 管理费用 70,390,531.52 68,352,664.32 2,037,867.20 2.98% 56,818,962.55 7.44% 财务费用 5,028,039.18 -2,447,018.26 7,475,057.44 305.48% -5,790,141.26 -0.27% 所得税费用 150,412.53 1,128,938.84 -978,526.31 -86.68% 2,905,137.02 0.12% 合计 98,035,379.02 90,985,862.21 7,049,516.81 7.75% 77,464,029.24 9.91% 报告期财务费用比去年增加305.48％,主要是因为银行货款增加,利息增加,同时使用部分超募资金购买银行理财产品，存款 利息减少；所得税费用减少86.68％,主要是因为利润减少。 5、研发支出 项目 2014年度 2013年度 研发费用（元） 25,232,494.49 27,495,066.18 营业收入（元） 1,052,358,686.82 918,131,795.99 净资产（元） 853,586,241.31 876,277,250.03 研发费用占营业收入比例% 2.40 2.99 研发费用占净资产比例% 2.96 3.14 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 733,834,132.89 608,878,622.26 20.52% 经营活动现金流出小计 757,923,369.04 590,139,304.87 28.43% 经营活动产生的现金流量净 额 -24,089,236.15 18,739,317.39 -228.55% 投资活动现金流入小计 817,320,502.59 539,839,779.60 51.40% 投资活动现金流出小计 805,757,102.62 798,445,632.77 0.92% 投资活动产生的现金流量净 额 11,563,399.97 -258,605,853.17 104.47% 筹资活动现金流入小计 311,045,120.00 203,858,046.00 52.58% 筹资活动现金流出小计 222,531,951.22 230,104,353.12 -3.29% 筹资活动产生的现金流量净 额 88,513,168.78 -26,246,307.12 437.24% 现金及现金等价物净增加额 75,868,833.69 -266,173,592.10 128.50% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少228.55%，主要是因为购买商品接受劳务支付的现金及企业间往来增加。 投资活动现金流入小计较上年同期增长51.40%，主要是因为银行理财产品到期，收回投资增加。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加104.47%,主要是因为收回投资增加。 筹资活动现金流入小计较去年同期增加52.58%,主要是因为银行借款增加。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长437.27%，主要是因为银行借款增加。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工 业 571,123,708.89 497,816,296.36 12.84% -7.74% -3.66% -2.40% 分产品 定转子冲片和铁 心 494,221,591.43 431,717,016.91 12.65% -1.03% 2.53% -3.22% 成品定转子 44,145,480.22 43,012,017.95 2.57% -2.86% -21.53% -3.64% 电气设备 31,439,896.36 22,031,026.30 29.93% -31.94% -45.59% 10.73% 模具 1,316,740.88 1,056,235.20 19.78% 1.41% 163.10% -14.63% 分地区 华东 315,904,588.30 281,278,236.40 10.96% -1.96% 0.55% -2.23% 华北 102,059,153.90 90,040,324.32 11.78% -10.76% -7.06% -3.51% 中南 76,756,981.72 63,749,265.67 16.95% -2.94% -4.02% 0.93% 东北 34,657,579.24 28,924,079.50 16.54% -32.61% -30.52% -2.52% 外贸 41,745,405.78 33,824,390.44 18.97% -1.85% 5.39% -5.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 162,102,966.98 14.24% 105,988,839.29 9.07% 5.17% 银行借款增加 应收账款 181,676,922.00 15.96% 181,225,100.19 15.50% 0.46% 存货 182,965,003.00 16.08% 199,622,119.56 17.07% -0.99% 固定资产 290,212,411.46 25.50% 225,678,039.47 19.30% 6.20% 天津通达、富松模具、江苏和传新 建产能投产 在建工程 80,047.17 0.01% 16,998,249.60 1.45% -1.44% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 150,520,000.00 13.23% 50,000,000.00 4.28% 8.95% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 （一）市场营销优势 公司建立了完善的营销组织和技术型的营销团队，制定了与国内外知名电机企业建立长期战略合作关系的营销策略，以 技术交流与合作为纽带，以良好的品牌形象和产品质量为保证，立足国内市场，积极开拓国际市场。公司在全球电机行业树 立了良好的品牌形象，并成为西门子，ABB，GE等国际企业的全球供应链供应商，为他们全球的工厂提供定转子冲片及铁 心产品。 （二）技术研发优势 多年来，公司注重科技创新，拥有独立的研发团队，是国家重点支持领域的高新技术企业。公司技术研发中心已完成多 项研发项目的开发及成果转化。凭借长期的技术经验和生产工艺，公司能够满足客户提出的各种定制要求并严格按照标准完 成，满足客户对产品差异化、特殊化和个性化方面的要求。目前公司已有12项产品荣获“江苏省高新技术产品”、取得发明 专利7项、实用新型专利72项。公司一直重视与科研院校的产学研合作，通过与东南大学、南通大学、苏州大学合作，共同 发挥双方在科研基地及技术研究等方面的优势来提升公司的自主研发能力。技术研发中心以3-5年实现设备半自动化，8-10 年实现全面自动化为研发宗旨，对公司设备进行半自动化及自动化改造，报告期内共完成各类自动线20条，成3项工艺优化 工作，为促进公司产业升级、提升公司产品技术竞争力奠定了良好基础。 （三）质量管理优势 公司始终坚持以质量求生存的质量理念，通过制度建设，规范质量控制的全过程，每个新产品均经过设计、论证、试生 产、样品试验、批量生产的过程。在批量生产阶段，从原材料采购、材料检验、生产过程控制，到产品验收出库均有章可循， 做到有据可查。在生产过程中，严格按照国际标准体系和客户的特殊要求生产，并接受客户驻厂监造。公司已形成了行之有 效的完备的质量保证体系，产品从设计、材料采购到生产加工的全过程均处于受控状态。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 关联关系 是否关联 产品类型 委托理财 起始日期 终止日期 报酬确定 本期实际 计提减值 预计收益 报告期实 称 交易 金额 方式 收回本金 金额 准备金额 （如有） 际损益金 额 上海浦东 发展银行 股份有限 公司 无 否 保本保收 益理财产 品 2,900 2014年 01月22 日 2015年 01月22 日 保本保收 益理财产 品 17.4 中信银行 股份有限 公司 无 否 保本浮动 收益型、 封闭型 10,300 2014年 01月27 日 2015年 01月14 日 浮动收益 型 496.66 厦门国际 银行股份 有限公司 无 否 保本浮动 收益型 3,000 2014年 06月17 日 2014年 12月15 日 浮动收益 型 3,000 72.9 上海浦东 发展银行 股份有限 公司 无 否 保本保收 益 1,000 2014年 09月03 日 2015年 03月25 日 保本保收 益 20.22 招商银行 无 否 保本浮动 收益型 1,180 2014年 12月31 日 2015年 01月05 日 浮动收益 型 0 22.92 合计 18,380 -- -- -- 3,000 534.28 95.82 委托理财资金来源 闲置募集资金、自有闲置资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2014年04月15日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 2014年05月16日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 60,800 报告期投入募集资金总额 929.15 已累计投入募集资金总额 32,701.88 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]456号) 核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）32,000,000股，发行价格为每股19.00元。截至2011年4月25日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）32,000,000股，募集资金总额608,000,000.00元，扣除承销费和保荐费48,140,000.00元后的募集资金为人民币 559,860,000.00元，已由平安证劵有限责任公司于2011年4月25日存入公司开立在平安银行深圳红树湾支行验资户 0372700122684的人民币账户，扣除其他发行费用人民币8,252,000.00元后，计募集资金净额为人民币551,608,000.00元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司（现更名为：立信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并由其出具 信会师报字[2011]第12443号验资报告。经深圳证券交易所深证上[2011]129号文件核准，公司发行的人民币普通股股票于 2011年4月28日在深圳证券交易所上市交易。截至2014年12月31日，公司累计使用募集资金32,732.61万元，其中： 投入募集资金项目22,921.20万元，超募资金项目1,811.41万元，偿还银行贷款8,000万元，募集资金余额为25,724.00万 元（含利息）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、风力发电机、电机 定转子铁心制造项目 否 19,500 19,500 45.17 16,963.55 86.99% 2014年 12月31 日 -713.38 否 否 2、扩建电机定转子冲 片、铁心制造项目 是 8,303.3 8,303.3 881.35 5,957.65 71.75% 2014年 12月31 日 264.61 否 否 承诺投资项目小计 -- 27,803.3 27,803.3 926.52 22,921.2 -- -- -448.77 -- -- 超募资金投向 模具制造项目 1,800 1,800 33.36 1,811.41 100.00% 44.86 否 否 归还银行贷款（如有） -- 8,000 8,000 0 8,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 9,800 9,800 33.36 9,811.41 -- -- 44.86 -- -- 合计 -- 37,603.3 37,603.3 959.88 32,732.61 -- -- -403.91 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） ①风力发电机、电机定转子铁心制造项目：由于市场宏观经济调控，持续对风电市场的巨大影响， 导致客户订单量减少，接单生产模式下，订单减少造成生产量不足，从而导致项目未能达到预期效 益。②扩建电机定转子冲片、铁心制造项目：由于公司设备的购置根据订单量的要求而增加，因风 电产品需求量的减少，订单量低于预期，因此设备的购置进度也相应滞后，从而导致项目整体投资 进度滞后于预期投资进度，未能达到预期效益。③模具制造项目：由于该项目的厂房于本期完工， 本期生产周期及生产工具利用率较低，同时受下游产品客户订单量减少的影响，从而导致项目未能 达到预期效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 2013年2月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金18,000,000.00元 设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司，取得90.00%的股权，独立实施“模具制造项目”。截止 2014年12月31日，“模具制造项目”使用超募资金18,114,126.62元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 经于2013年2月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，募投项目“扩建电机定转子冲片、 铁心及模具制造项目” 实施方式和实施主体进行部分变更，实施方式由“扩建电机定转子冲片、铁心 及模具制造项目”调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”，募集资金投资总额不变。“模具制 造项目”由新设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 经于2013年2月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，募投项目“扩建电机定转子冲片、 铁心及模具制造项目” 实施方式和实施主体进行部分变更，实施方式由“扩建电机定转子冲片、铁心 及模具制造项目”调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”，募集资金投资总额不变。“模具制 造项目”由新设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止2014年12月31日，除募集资金29,002,743.49元［其中：银行理财存款29,000,000.00元，活 期存款2,743.49元］存放于子公司天津滨海通达动力科技有限公司设立于上海浦东发展银行股份有 限公司南通通州支行理财账户（账号为：88140154710000118）外，公司尚未使用的其他募集资金均 存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 扩建电机定 转子冲片、 铁心制造项 目 扩建电机定 转子冲片、 铁心制造及 模具制造项 目 8,303.3 881.35 5,957.65 71.75% 2014年12 月31日 264.61 否 否 合计 -- 8,303.3 881.35 5,957.65 -- -- 264.61 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目：1、受技术、设备、厂房等生产条件的 限制，公司目前生产所需的高端模具靠外购解决，质量和供应周期无法完全满足公司 和客户的要求，影响到公司的长远发展；2、公司看好模具行业的发展，设立控股子 公司实施“模具制造项目”使得公司及各子公司在主营业务、产品定位方面更加清晰。 富松模具专业生产高端模具，对提高模具的制造水平，扩大产品的市场覆盖面，保持 公司在细分行业的优势和地位，具有深远的意义。3、模具制造项目以独立公司的形 式运行既能保证公司生产运营的需要，又能利用现有的设备、人员开发更大的模具市 场，对外提高技术水平，充分竞争，对内不断规范管理，降本增效，为公司提供新的 利润增长点，为公司专业多元化发展打下坚实基础。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目：由于公司设备的购置根据订单量的要求 而增加，因风电产品需求量的减少，订单量低于预期，因此设备的购置进度也相应滞 后，从而导致项目整体投资进度滞后于预期投资进度，未能达到预期效益。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 天津滨海通 达动力科技 有限公司 子公司 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 通达动力成立于1993年，主要从事中小型电动机、发电机，定转子冲片及铁心的研发、生产、销售和服务。定转子铁心 为电机组成的核心部件，占整个电机成本比例达30%-40%。经过20多年发展，公司在电机定转子冲片和铁心生产的冲压、叠 装、铸铝、绕嵌线等技术环节中，均保持行业的领先地位。公司生产的定转子冲片及铁心产品品种齐全，能够应用于不同种 类和型号的电机，包括国标类普通电机，也包括高效电机、风力发电机、牵引电机、新能源汽车驱动电机等对定转子冲片和 铁心质量要求较高的电机产品。根据上海电机行业协会统计，本公司的“通达牌”电机定转子铁心产品的市场占有率已多年 在全国专业制造中小型电机铁心行业中排名第一。 当前，电机行业受到经济结构转型的冲击，整个行业规模和利润水平均呈现下降趋势，这也给公司所处的定转子冲片及 铁心的配套行业带来巨大的冲。展望未来，短期内行业的发展趋势和竞争格局不会发生根本性改变，但中长期发展趋势将有 利于龙头企业发展：(1) 电机行业处于整合的关键阶段，对配套商的规模、质量和品牌要求日益提高；(2) 随着行业利润水 平的下滑，定转子冲片和铁心配套行业也面临重新洗牌。 （二）公司发展战略 公司传统主业以电机定转子冲片及铁心为主，但近年受到宏观经济结构转型冲击面临发展瓶颈。未来公司将上下一心， 采取“固本开源”战略，努力将公司由传统制造业打造为高科技企业：(1)通过管理机制和产品结构调整，执行“国际化”、 “信息化”、“自动化”三大战略，提升传统主业定转子的市场竞争力和盈利能力；(2)以传统主业为依托，引导和传电气、 富松模具等子公司围绕主业积极拓展；(3)以信息化和智能化为依托，将向军工产业转型作为公司未来发展的核心战略，通 过收购兼并、技术整合、渠道拓展等多种方式积极打造新的增长点。 （三）经营计划 公司2015年度经营计划：实现营业收入11亿元，净利润3,600万元。 上述经营计划目标并不代表公司2015年度的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素， 存在一定的不确定性，敬请投资者注意。 （四）重点工作措施 1、全力向军工产业转型 公司将向军工产业转型作为未来的核心发展战略，并以信息化和智能化军工装备为主要发展方向。公司已经就收购深圳 市亿威尔信息技术股份有限公司60%股权达成意向，合资成立天津通达达尔力科技有限公司。未来将以这两个公司为依托， 积极争取订单、吸引人才，夯实转型基础，并以此为依托，通过收购兼并、技术整合拓展产品线，打造军工产品生态圈，努 力将公司打造为民营军工信息化和智能化优势企业。 2、传统主业调整和市场开拓工作 公司将进一步加大对曳引电机、风力发电机、新能源汽车电机、永磁及船用电机市场的拓展。通过管理机制调整，加大 力度管控成本和费用，提高短期盈利能力。中长期将延续“国际化”、“信息化”、“自动化”三大发展战略，加大研发投 入力度，争取3-5年实现半自动化，8-10年实现全面自动化。在本部继续推进企业资源计划系统（ERP）全面实施，择机引进 CRM、SCM等管理系统，全面提升公司信息化管理水平。同时，积极扶持富松模具和江苏和传发展，培育潜在增长点。 （五）可能面对的风险 1、传统主业面临继续下降的风险 电机行业与国民经济增长相关性较强，宏观经济的不断变化以及行业发展的周期性波动，均会对公司的持续发展性发展 带来挑战。同时，天津通达、富松模具、江苏和传电气等新产能逐步释放，如市场开拓进展缓慢，则新增的折旧、摊销费用 以及日益增长的人工成本将对公司经营业绩产生一定影响。公司将采取积极措施，加强公司管理机制和产品结构调整，拓展 新能源汽车、电梯等新产品市场，加强成本管控、提高产品性价比，实现市场份额和利润水平的稳定增长。 2、向新产业和科技型企业转型的风险 公司将向科技型企业和军工产业转型作为公司的核心发展战略，但公司以电机定转子为传统主业，缺乏高端科技型人才， 同时也没有涉足军工产业经验，可能面临人才匮乏导致转型进展缓慢。为此，公司积极吸引从科研院所退休和高学历人才， 并与清华大学、苏州大学、东南大学、南通大学等科研院所合作。同时，公司在军工产业已经布局多年，在销售渠道、人才 积累等多方面有所积累，为未来发展军工业务打下良好基础。 3、行业拓展及子公司增加带来的管理风险 公司目前处于快速发展阶段，除传统主业外，公司已经涉足自动化、模具、军工自动化和信息化等多项业务，已有全资 和控股子公司5家，并已经与一家公司签订控股协议，未来控股公司将进一步增加，这将会给公司带来市场开拓、跨地区管 理等多方面挑战，公司经营决策、风险控制的难度也会相应增加。如果本公司管理团队的管理水平不能适应公司规模迅速扩 张的需要，组织结构和管理体系未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，公司的高效运转和竞争力将受到不利影响。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2014 年5月15日召开的2013 年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，以截止2013年12月31日公司 总股本165,100,000.00股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.30元人民币（含 税），共计派发现金4,953,000.00元，该利润分配方案于2014年5月30日实施完毕。 报告期内，公司现金分红政策的制 定和执行情况符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，独立董事发表了有关独立意见，充分保护了中小投资者的合 法权益。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年度利润分配方案：以截止2012年12月31日公司总股本165,100,000.00股为基数，按股东持有公司股份比例向全体 股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.30元人民币（含税），共计派发现金4,953,000.00元。 2013年度利润分配预案：以截止2013年12月31日公司总股本165,100,000.00股为基数，按股东持有公司股份比例向全体 股东派发现金红利，每10股派发现金股利0.30元人民币（含税），共计派发现金4,953,000.00元。 2014年度利润分配预案：2014年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 0 -16,594,800.78 0 2013年 4,953,000.00 10,178,331.15 48.66% 2012年 4,953,000.00 18,286,476.89 27.09% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 □√ 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十五、社会责任情况 √ 适用 □ 不适用 1、股东权益保护 公司建立了相对完善的治理结构，建立了全面的内控管理制度，这些措施保障了公司在重大事项上决策机制的完善与可 控性。公司通过多种方式搭建多形式的投资者交流平台与途径，并严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度 的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够有公平、公正、公开、充分的机会获得公司 信息，保障全体股东平等的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。 2、保障员工权益 公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，组织各类企业培训，以提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。 公司除了为职工办理了各类社会保险外还通过职工医疗互助会，工会等帮助困难职工，创建和谐工作氛围。 3、积极参与社会公益事业 公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，在 力所能及的范围内回馈社会。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □ 是 √ 否 □ 不适用 报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2014年02月17日 科技楼三楼董事会 秘书办公室 实地调研 机构 长江证券股份有限 公司 邓浩龙 公司经营情况及未来发展 战略 2014年03月06日 通达动力 科技楼 二楼第一会议室 实地调研 机构 民生证券股份有限 公司 黄玉、黄彤、 陈海东 广发证券 股份有限公司 陈 慧萍、李剑洲等15 人 公司经营情况及未来发展 战略 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 江苏富松模具科技 有限公司 2013年10 月22日 2,000 上海和传电气有限 公司 2014年04 月15日 2,000 连带责任保 证 南通富华机电制造 有限公司 2014年04 月15日 2,000 连带责任保 证 江苏和传电气有限 公司 2014年04 月28日 2,500 连带责任保 证 否 否 公司担保总额（即前两大项的合计） 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 4、其他重大交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司实际控制 人及相关股东 （一）公司控股 股东、实际控制 人姜煜峰关于 避免同业竞争 承诺 （二）股 份锁定的承 诺 ：（1）发行 人控股股东、实 际控制人姜煜 峰承诺：自江苏 通达动力科技 股份有限公司 股票上市之日 起36个月内， 本人不转让或 者委托他人管 理本人持有的 发行人股份，也 不由发行人回 购该部分股份。 （2）作为本公 司股东的董事、 监事、高级管理 人员同时承诺： 在本人任职期 间，将向公司申 报直接或间接 持有的公司股 报告期内，未发 生违反上述承 诺的事项 份及其变动情 况；上述锁定期 满后，在本人任 职期间，每年转 让的股份不超 过本人直接或 间接持有的公 司股份总数的 25%；离任后6 个月内，不转让 本人直接或间 接持有的公司 股份。承诺期限 届满后，上述股 份可以上市流 通和转让。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 （如有） 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 十、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 65 境内会计师事务所审计服务的连续年限 9 境内会计师事务所注册会计师姓名 姚辉、杨志平 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 （未完）  |