[年报]辉煌科技：2014年年度报告
河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告 2015-012 2015年 04月 1 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 376,656,420股为基数，向全体股东 每 10股派发现金红利 0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人侯菊艳及会计机构负责人(会计主管人员)侯菊 艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告内容中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述，均不构成本公 司对任何投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介 ...............................................................................................................................7 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................9 第四节董事会报告 ..........................................................................................................................11 第五节重要事项 ..............................................................................................................................34 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................41 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................47 第八节公司治理 ..............................................................................................................................55 第九节内部控制 ..............................................................................................................................61 第十节财务报告 ..............................................................................................................................63 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................155 3 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 年报指河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告 公司、辉煌科技指河南辉煌科技股份有限公司 辉煌软件指河南辉煌软件有限公司，公司全资子公司 北京全路信通指北京全路信通软件科技有限公司，公司全资子公司 国铁路阳指北京国铁路阳技术有限公司，公司全资子公司 辉煌信通指河南辉煌信通软件有限公司，公司全资子公司 飞天联合指飞天联合（北京）系统技术有限公司，公司参股子公司 赛弗科技指北京赛弗网络科技有限责任公司 股东大会/股东会、董事会、监事会指河南辉煌科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《河南辉煌科技股份有限公司公司章程》 铁路总公司指中国铁路总公司 深交所指深圳证券交易所 中小板指深圳证券交易所中小企业板 报告期指 2014年 1-12月 元指人民币元 CRCC指铁路产品认证管理委员会暨中铁铁路产品认证中心 城轨指城市轨道交通 4 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 1、单一行业集中的风险 公司业务目前主要集中于铁路通信信号行业，存在业务单一、行业集中度较高的风险。 虽然在新建铁路维持大规模投入及未来既有铁路因升级改造产生刚性需求的背景下，公司的 业务收入和盈利能力有望得到有效保障，但是如果未来该行业的鼓励政策发生不利变化，产 品需求下降，公司业绩将会受到负面影响，公司将面临因行业政策调整而带来的风险。针对 此方面的风险，公司在加大铁路市场新产品研发和市场推广的同时，积极开拓城市轨道交通 领域业务，并通过参股飞天联合进入车载 WiFi市场，开辟新的市场领域，增加新的利润增长 点。 2、毛利率下滑的风险 2012年铁路招投标方式改革之后，新建的时速 200公里及以上的客运专线等高速铁路由 铁路总公司以“四电系统集成施工总承包”的招标模式进行项目建设；公司毛利相对较低的 地铁业务规模逐步扩大。公司面临着毛利率下降的风险。针对此方面的风险，公司积极跟进 客户需求，不断加大新产品研发的力度，提高公司核心竞争力；同时加强成本管理，压缩成 本。 3、人力资源风险 公司为高新技术企业，人才对公司的生存和发展至关重要。目前公司所处的轨道交通行 业正处于国家大力扶持发展阶段，工程量增大，对专业人才的需求量较大；公司的内生与外 延发展对高水平的技术、管理、营销等方面的人才有较大需求；由于行业竞争加剧，公司面 临着人才流失的风险。针对该方面的风险，公司一方面制定了具有竞争力的薪酬激励政策以 吸引和留住人才，另一方面在引进高级技术人才的同时，与行业知名高校和院所合作进行人 才对口培养，以减少人才流失的风险。 4、产品质量风险 虽然公司产品主要是对多种信号的“监测”，其系统输出不直接对列车运行进行控制， 不直接影响铁路运营安全，但是，如果公司产品出现故障，将会导致铁路线路运营效率降低 （或者运营工作强度增加），间接造成用户在运营效率上的经济损失，存在一定的质量风险。 针对该方面的风险，一方面，公司建立并严格执行 CMMI 3级研发流程标准，并在相关产品生 5 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 产、调试、交付过程中严格执行 ISO9001体系以保障相关产品安全、高效运营；另一方面公 司在统一采购、委外生产、质量控制方面建立相应质量保障机制，严格控制产品通用质量风 险。 5、应收账款增加的风险 公司主要客户为中国铁路总公司下属企业及其他铁路工程总包企业，受报告期内铁路行 业投资节奏变化、铁路行业投融资体制改革、国内资金面偏紧等因素的影响，公司下游客户 现金支付能力受限，公司应收账款规模在营业收入整体增长的同时随之增长。虽然公司主要 客户群为中国铁路总公司下属企业及其他铁路工程总包企业，该类客户资质优良、实力雄厚、 信誉良好，但是如果未来公司下游客户现金支付能力未能发生明显改善，随着公司客户数量 的增加和销售收入的增加，公司应收账款总规模存在持续增长的风险，同时亦存在坏账损失 的风险，从而将会影响公司经营活动产生的现金流量净额。针对该风险，公司加大了应收账 款的催收力度，将应收账款回收纳入销售人员的业绩考核指标。 6、管理风险 随着公司的外延式扩张，完成了对子公司国铁路阳的 100%股权控制、对飞天联合的增资， 公司的业务规模不断扩大。虽然目前公司建立了健全的管理制度体系和组织运行模式，但是 随着公司业务规模的进一步扩大，在生产管理、质量管理、财务管理、营销管理以及资源整 合等方面将对公司提出更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速 扩张的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而及时进行调整和完善，将影响 公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。 6 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称辉煌科技股票代码 002296 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称河南辉煌科技股份有限公司 公司的中文简称辉煌科技 公司的外文名称（如有） HeNan Splendor Science & Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） HHKJ 公司的法定代表人李海鹰 注册地址郑州市高新技术产业开发区科学大道 74号 注册地址的邮政编码 450001 办公地址郑州市高新技术产业开发区科学大道 74号 办公地址的邮政编码 450001 公司网址 http://www.hhkj.cn 电子信箱 zqb@hhkj.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名韩瑞 联系地址郑州市高新技术产业开发区科学大道74号 电话0371-67371035 传真0371-67388201 电子信箱hanrui@hhkj.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点证券事务办公室 7 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代 码 首次注册2001年11月15日郑州市工商行政管理局410000200721841010273248267473248267-4 报告期末注册2014年11月19日郑州市工商行政管理局41010000001503541010273248267473248267-4 公司上市以来主营业务的变化情况无变更 历次控股股东的变更情况无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 签字会计师姓名董超、黄志刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中原证券股份有限公司 郑州市郑东新区商务外环 路 10号中原广发金融大厦 刘政黄可 2013年 11月 29日至 2013年非 公开发行募集资金使用完毕。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 8 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 525,623,757.30 387,553,675.59 35.63% 293,990,051.77 归属于上市公司股东的净利润（元） 99,007,810.67 70,399,232.05 40.64% 18,136,547.94 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 92,095,243.99 56,054,412.34 64.30% 15,352,775.29 经营活动产生的现金流量净额（元） 44,952,835.90 66,052,091.18 -31.94% 26,203,907.12 基本每股收益（元 /股） 0.2629 0.2283 15.16% 0.1020 稀释每股收益（元 /股） 0.2629 0.2283 15.16% 0.1020 加权平均净资产收益率 6.83% 9.14% -2.31% 2.67% 2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,927,659,382.53 1,810,805,471.96 6.45% 1,132,803,002.09 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,387,902,047.41 1,440,517,855.80 -3.65% 677,195,584.87 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,399.72 -11,492.34 85,711.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 8,157,600.00 13,252,000.00 2,730,000.00 9 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,794.78 3,792,107.43 458,578.39 减：所得税影响额 1,219,838.82 2,569,892.26 491,143.46 少数股东权益影响额（税后） 117,903.12 -626.41 合计 6,912,566.68 14,344,819.71 2,783,772.65 - 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 10 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年是行业大发展的一年，在铁路方面，国家加大了铁路投资力度，国内铁路建设高 效稳步推进，全年完成铁路固定投资 8,088亿元，比 2013年同比增长21.84%，新建线投产 8,247 公里。截至 2014年底，中国铁路营业里程达到 11.2万公里，高铁营业里程突破 1.6万公里，覆 盖160多个地级以上城市，占全国地级以上城市的 55%以上。同时，国家积极实施 “高铁走出 去”战略，国家主席、政府总理直接关心，并亲自向世界各国推广以中国高铁为代表的中国制 造轨道交通系统，取得了丰硕成果。 在城市轨道交通方面，截至 2014年底全国已经开通地铁运营的城市有 19个，当年轨道交 通在建城市40个，在建里程近4,000公里，城市轨道交通投资突破3,000亿元。 在这一年里，公司紧紧抓住行业发展的历史机遇，围绕董事会制定的发展战略和年度经 营目标，加强管理和创新，使公司的收入、净利润、现金流等各项指标得到明显改善，并创 下公司历史新高。2014年，公司重点做了以下几方面的工作： 1、公司外延式发展方面：完成了子公司北京国铁路阳技术有限公司剩余 49.13%股权的收 购工作，其成为公司全资子公司，技术互补与市场协同效应进一步加强；分两次对飞天联合 （北京）系统技术有限公司共计增资4,447.3684万元，占其注册资本的20%，公司业务范围进 一步拓宽，提前布局轨道交通移动互联网业务领域；筹划设立丰图辉煌产业并购基金，为公 司外延式发展提供支撑。 2、投融资方面：在充分利用银行信贷支持的同时，积极探索其他融资渠道，启动不超过 5亿元额度的公司债发行申请工作，并于 2014年9月份获得中国证监会审核批准，为公司未来 发展提供资金保障。 3、产品推广及市场拓展方面：巩固国内铁路通信信号原有市场，并持续加强新产品及新 市场的推广力度。一方面，大力推广成熟产品的市场，在手订单充足，报告期内，公司共新 签合同7.96亿元，报告期末在手订单 7.22亿元；一方面积极拓展海外市场，城市轨道交通信号 维护支持系统（ MSS）、城市轨道交通列车自动监控系统（ ATS）、城市轨道交通闭路电视 监控系统（ CCTV）等产品中标尼日利亚阿布贾城轨项目，轨道交通信号智能电源系统、电 码化隔离设备等产品中标尼日利亚及埃塞俄比亚铁路项目，实现海外项目的突破。同时，积 极拓展地铁业务领域，在顺利完成郑州地铁 1号线综合监控系统、自动售检票系统的开通交付 11 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 的同时，中标郑州地铁2号线综合监控项目，实现了在城市轨道交通市场的稳步发展。 4、新产品开发方面：加大新产品研发力度，稳步推进非公开发行募投项目的研发工作。 报告期内，稳步推进了轨道交通运营安全服务系统的原型验证工作，并启动了六个子系统的 研发。同时，基于公司原有产品的数据优势，结合互联网及大数据技术，进行了功能扩展研 发。 5、企业管理方面：优化项目交付机制，保证交付质量，提高交付效率；强化成本管理， 提升内部控制，有效提升了公司在轨道交通领域的综合竞争力，并取得了良好的经营效果。 二、主营业务分析 1、概述 （1）报告期内，公司实现营业收入52,562.38万元，比上年同期增长35.63%，营业成本 为28,167.47万元，比上年同期增长33.16%，主要原因是：受益于国家对铁路固定资产投资规 模不断增大，铁路投资规模大幅回暖，公司的营业收入较上年有较大增长。 （2）公司的销售费用为2,532.84万元，比上年同期增加9.14%；管理费用为10,291.18 万元，比上年同期增加12.53%；财务费用为-64.41万元，比上年同期减少116.89%，主要系报 告期内公司2013年非公开发行募集资金的银行存款利息收入增加所致。 （3）报告期内，公司研发投入4,382.85万元，比上年同期增长23.03%，主要原因是公司 在研发项目的投入增加所致； （4）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为4,495.28万元，比上年同期减少 31.94%，主要原因是报告期内公司材料采购增加，支付员工工资增加和各项税费支出的增加 所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照既定的发展战略，完成了2014年的经营计划，实现归属于上市公司 股东的净利润9,900.78万元，比上年同期增长40.64%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 报告期内，公司实现收入情况如下： 12 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 单位：元 项目本期发生额上期发生额同比变动 营业收入 525,623,757.30 387,553,675.59 35.63% 其中：主营业务收入 483,280,133.23 373,826,777.74 29.28% 其他业务收入 42,343,624.07 13,726,897.85 208.47% 公司本期营业收入较上期增长了35.63%，主要系国家对铁路固定资产投资规模不断增大， 受益于铁路投资规模大幅回暖，公司的营业收入较上年有较大增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 单位：元 行业分类项目2014年2013年同比增减 国家铁路营业收入 463,195,370.09 298,584,652.57 55.13% 厂矿企业及地方铁路营业收入 10,168,495.21 28,704,434.16 -64.58% 城市轨道交通营业收入 3,435,462.39 44,679,498.64 -92.31% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 （1）2014年，国家铁路投资建设力度加大，导致公司在国家铁路领域的产品收入同比增 加55.13%； （2）受钢铁、煤炭等行业景气度下滑的影响，公司应用于厂矿企业及地方铁路的产品收 入同比下滑，导致报告期内该领域产品收入同比下降64.58%； （3）2013年公司应用于地铁的综合监控系统确认收入4,036万元，而 2014年度无此收入， 导致城市轨道交通领域的营业收入同比下降92.31%。 公司重大的在手订单情况 截至报告期末，公司（合并范围内）在手订单7.22亿元，具体情况如下： 单位：万元 以前年度订单在 本年度完成额 以前年度未 完成订单额 2014年新 签订订单 2014年签订单的 订单确认收入额 2014年新签订 单未完成额 2014年收入 确认总额 2014年新增订 单完成比例 期末在手 订单 26,802.60 29,077.68 79,562.55 36,424.04 43,138.51 63,226.64 45.78% 72,216.19 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 13 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 前五名客户合计销售金额（元） 137,012,265.32 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.07% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1北京全路通信信号研究设计院有限公司 36,081,791.29 6.86% 2中铁建电气化局集团有限公司 28,921,861.09 5.50% 3北京铁路信号有限公司 25,790,550.45 4.91% 4上海铁路局 23,432,411.21 4.46% 5方正国际软件（北京）有限公司 22,785,651.28 4.34% 合计 -137,012,265.32 26.07% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 国家铁路 240,833,638.95 96.33% 164,779,152.02 80.21% 16.11% 厂矿企业及地方铁路 5,210,679.52 2.08% 4,735,788.49 2.31% -0.22% 城市轨道交通 1,764,401.93 0.71% 35,683,,625.60 17.37% -16.67% 产品分类 单位：元 产品分类 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 设备监测类产品 108,366,162.02 43.34% 70,229,625.80 34.19% 9.15% 安防类产品 41,180,412.00 16.47% 58,738,551.46 28.59% -12.12% 生产指挥及运输调 度信息化类产品 15,314,173.42 6.13% 7,547,420.20 3.67% 2.46% 信号控制类产品 9,222,968.71 3.69% 1,825,938.54 0.89% 2.80% 电源类设备 33,394,201.53 13.36% 41,388,033.91 20.15% -6.79% 信号设备及器材 42,537,507.69 17.01% 25,693,421.98 12.51% 4.50% 说明 本年度产品成本的主要构成项目为原材料、人工工资、制造费用，占总成本的比例分别 14 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 为88%、3%、9%。 上年度产品成本的主要构成项目为原材料、人工工资、制造费用，占总成本的比例分别 为86%、4%、10%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 52,351,572.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 18.33% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1上海华铭智能终端设备股份有限公司 26,659,212.00 9.33% 2北京瑞辰凯尼科贸有限公司 8,500,344.00 2.98% 3北京中盛天成技术有限公司 6,825,900.00 2.39% 4绵阳市维博电子有限责任公司 5,742,526.00 2.01% 5郑州宏富铁路器材有限公司 4,623,590.00 1.62% 合计 -52,351,572.00 18.33% 4、费用 报告期内，公司财务费用为-64.41万元，较上年同期减少445.75万元，同比下降116.89%， 主要原系公司2013年非公开发行募集资金的银行存款利息收入增加所致。 5、研发支出 公司近三年的研发支出情况如下： 单位：万元 项目 2014年 2013年比上年度增长 2012年 研发支出金额 4,382.85 3,562.30 23.03% 2,652.08 占净资产比例 3.16% 2.37% 0.79% 2.34% 占营业收入比例 8.34% 9.19% -0.85% 9.02% 报告期内，公司主要进行了以下项目的研发： 项目名称研发目的研发进展目标 铁路信号集 中监测系统 (CSM)V2 基于成型的铁路信号集中监测产品 平台，通过在信号设备的监测范围、 性能和智能分析方面进行扩展延伸， 巩固和扩大集中监测产品领域的领 完成该产品车站智能分析功能 的“专家知识库 ”的升级优化并 发布新版本；完成电务段中心 功能扩展模块的开发并发布新 开发一版铁路信号集中监 测系统，满足铁路新增设 备及中心互联的维护需 求，具有智能分析功能， 15 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 先优势。版本；完成了新版本的研发和 工程化资料的补充完善工作。 从而进一步提高铁路信号 设备的维修水平，保障铁 路运营安全。 无线调车机 车信号和监 控系统 (STP-hh) 通过现场推广应用的情况不断对原 有系统进行升级完善，使系统更加成 熟稳定。同时研发该系统在日常生产 使用过程中更加方便快捷的维护手 段，使该系统能够更好的推广应用。 通过对现场应用效果的跟踪总 结，完善相关模块的功能，完 成了无线调车机车信号和监控 系统 3.0版本的发布；完成了系 统配套诊断仪的研发。 改善调车员、司机、车站 值班员的工作条件，降低 劳动强度，提高安全防护 能力，提高作业效率。 地震监控预 警系统 开展高速铁路地震监控预警系统关 键技术和系统方案的研究，明确预警 技术指标，测试方案，推动工程化进 程。 跟进试点项目的功能测试效 果，完善方案细节，优化预警 关键技术处理，扩大应用验证 范围。 降低地震次生灾害对高速 铁路运营的影响。 综合调度货 运管理系统 将列车调车指挥系统、现车管理系 统、调度监督系统、货运系统、无线 调车机车信号和监控系统有机的结 合在一起，开发适合专用线路的日常 生产管理综合调度管理系统，提高专 用线路的应用效率，降低劳动强度。 完成了连云港、日照港综合货 运调度管理系统的研发和完 善；完成已上道的多个版本模 块的平台化整理；完成研发和 工程化资料的完善工作。 满足专用线路的生产需 求，提高应用效率，降低 劳动强度。 电务管理信 息系统 （CSMIS） 根据电务系统安全监控技术体系规 划的要求，充分利用电务调度指挥中 心平台的建设，采用数据挖掘、管控 结合、辅助分析等关键技术，实现电 务专业的安全调度、应急指挥、生产 管理、设备管理、监测分析等主要功 能，全面建成基于电务段的安全监 控、生产调度和应急指挥体系。 完成多个项目的现场适应性开 发；针对已上道项目涉及的模 块，完成了平台化整理；完成 了研发和工程化资料的补充完 善工作。 提升铁路电务安全生产、 应急调度指挥的信息化水 平。 地铁综合监 控系统 (ISCS)V2 在满足用户需求的前提下，重新对系 统进行集成优化设计，优化工艺设计 和结构设计，降低系统集成成本，缩 短生产周期。 完成了系统优化设计、样机试 制、集成测试，编制测试、检 验、维护等以及各类文档编制， 现已进入工程验证阶段。 实现降低系统调试难度， 缩短工程调试周期，提高 配件 /模块可重用度。 城市轨道交 通信号维护 支持系统 (MSS) 使产品可满足新型设备和升级设备 监测需求，提高对信号系统品牌和类 型的兼容性。 完成了系统优化设计，和部分 模块的性能提升改进工作；完 成了研发和工程化资料的补充 完善工作。 提升城市轨道交通信号设 备维护管理水平。 以上项目的研发将在加强公司现有产品领域的竞争力的同时，拓宽公司产品链条，增强 公司核心竞争力，有助于整体实现公司的发展战略。 6、现金流 单位：元 16 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 583,467,419.73 458,910,027.91 27.14% 经营活动现金流出小计 538,514,583.83 392,857,936.73 37.08% 经营活动产生的现金流量净额 44,952,835.90 66,052,091.18 -31.94% 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 218,757,212.27 5,796,127.35 3,674.20% 投资活动产生的现金流量净额 -218,757,212.27 -5,796,127.35 -3,674.20% 筹资活动现金流入小计 376,000,000.00 739,251,336.38 -49.14% 筹资活动现金流出小计 237,633,699.56 192,954,066.99 23.16% 筹资活动产生的现金流量净额 138,366,300.44 546,297,269.39 -74.67% 现金及现金等价物净增加额 -35,438,075.93 606,553,233.22 -105.84% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 （1）公司经营活动产生的现金流量净额为4,495.28万元，比上年同期减少31.94%，主要 原因系报告期内公司材料采购增加，支付员工工资增加和各项税费支出的增加所致； （2）公司投资活动产生的现金流量净额为-21,875.72万元，比上年同期减少3,674.20%， 主要原因系报告期内公司支付收购国铁路阳股权款、支付飞天联合的投资款所致； （3）公司筹资活动产生的现金流量净额为13,836.63万元，比上年同期减少74.67%，主 要原因系上年同期公司收到2013年度非公开发行募集资金6.93亿元所致，2014年无此收入。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 铁路通信信号 483,280,133.23 250,015,425.37 48.27% 29.28% 21.71% 3.22% 分产品 设备监测类产品 207,479,325.31 108,366,162.02 47.77% 44.65% 54.30% -3.27% 安防类产品 82,259,260.40 41,180,412.00 49.94% -10.08% -29.89% 14.15% 信号设备及器材 81,239,338.54 42,537,507.69 47.64% 45.86% 65.56% -6.23% 电源类设备 62,661,850.04 33,394,201.53 46.71% -3.05% -19.31% 10.74% 生产指挥及运输调 33,998,034.17 15,314,173.42 54.96% 122.26% 102.91% 4.30% 17 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 度信息化类产品 信号控制类产品 15,642,324.77 9,222,968.71 41.04% 375.38% 405.11% -3.47% 分地区 华东区 131,602,473.32 69,391,059.73 47.27% 114.13% 100.97% 3.45% 南方 122,270,901.17 62,785,281.99 48.65% -21.61% -27.75% 4.37% 北方 229,406,758.74 117,839,083.65 48.63% 46.68% 40.29% 2.34% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 铁路通信信号 373,826,777.74 205,422,991.89 45.05% 31.05% 40.67% -3.75% 分产品 设备监测类产品 143,436,655.88 70,229,625.80 51.04% 21.52% 19.64% 0.77% 安防类产品 91,475,427.77 58,738,551.46 35.79% 109.57% 154.00% -11.23% 生产指挥及运输调 度信息化类产品 15,296,324.85 7,547,420.20 50.66% 106.92% 72.71% 9.77% 信号控制类产品 3,290,516.25 1,825,938.54 44.51% -36.43% 16.57% -25.23% 电源类设备 64,631,384.45 41,388,033.91 35.96% 22.34% 26.33% -2.02% 信号设备及器材 55,696,468.54 25,693,421.98 53.87% -4.24% 0.72% -2.27% 分地区 华东区 61,458,022.06 34,527,582.25 43.82% 0.54% 8.36% -4.05% 南方 155,971,496.70 86,898,868.00 44.29% 115.06% 149.36% -7.66% 北方 156,397,258.98 83,996,541.64 46.29% 3.17% 5.89% -1.38% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金 841,165,681.50 43.64% 877,898,165.66 48.48% -4.84% 应收账款 457,857,558.72 23.75% 410,971,445.95 22.70% 1.05% 存货 180,134,125.77 9.34% 180,413,534.93 9.96% -0.62% 18 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 固定资产 88,851,520.22 4.61% 108,885,952.95 6.01% -1.40% 在建工程 68,251,364.47 3.54% 47,548,228.99 2.63% 0.91% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 金额占总资产比例金额占总资产比例 长期借款 187,000,000.00 9.70% 9.70% 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、核心竞争力分析 1、专利情况： 报告期内，公司共有19项专利获得授权，其中发明专利3项；8项专利获得受理，其中发 明专利2项。截止到报告期末，公司共计拥有专利146项，其中发明专利20项，实用新型专利 125项，外观专利1项。 2014年专利授权情况一览表 序号专利名称类型取得方式专利号申请日期公告日期 1带状态模拟量报表报警统计方法发明专利自主研发 2012 1 0151218.8 2012.05.16 2014.04.09 2 基于 PowerPC嵌入式系统的多功 能通信接口机装置 实用新型自主研发 2013 2 0761641.X 2013.11.28 2014.06.04 3一种分离式便携信号监测仪实用新型自主研发 2013 2 0865999.7 2013.12.25 2014.07.02 4铁路风雨点便携式维护平台实用新型自主研发 2013 2 0859988.8 2013.12.25 2014.07.02 5铁路钢轨温度传感器实用新型自主研发 2013 2 0859827.9 2013.12.25 2014.07.02 6铁路道岔融雪系统实用新型自主研发 2013 2 0859837.2 2013.12.25 2014.07.02 7具有雷电防护功能的整流盒实用新型自主研发 2013 2 0859906.X 2013.12.25 2014.07.02 8 高铁防灾双电网与视频复合式异 物监测系统 实用新型自主研发 2013 2 0859835.3 2013.12.25 2014.07.02 9安全型动态驱动电路实用新型自主研发 2013 2 0859807.1 2013.12.25 2014.07.30 10一种开关状态信号采集电路实用新型自主研发 2013 2 0871775.7 2013.12.27 2014.07.30 11 用于无线调车机车信号和监控系 统的综合诊断测试仪 实用新型自主研发 2014 2 0060332.4 2014.02.10 2014.07.30 12 分布式监测系统小轨设备接入点 监测电路 实用新型自主研发 2013 2 0859893.6 2013.12.25 2014.08.27 19 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 13 无线调车机车信号和监控系统移 动终端 实用新型自主研发 2014 2 0059893.2 2014.02.10 2014.10.15 14隔离变压器防护装置实用新型自主研发 2013 2 0859828.3 2013.12.25 2014.10.15 15 一种具有双套控制电路的转辙机 限时断相保护器 实用新型自主研发 201420101703.9 2014.03.07 2014.06.10 16 采用双 CPU冗余技术的铁路信号 装置及其控制防范 发明专利自主研发 201210576351.8 2012.12.26 2014.08.20 17电动转辙机用整体表示杆实用新型自主研发 201420423850.8 2014.07.30 2014.12.03 18一种 LED信号点灯单元实用新型自主研发 201320813031.X 2013.12.10 2014.05.14 19电动液压转辙机发明专利受让获得 201110363005.7 2012.07.24 2014.12.24 2014年专利受理情况一览表 序号专利名称类型取得方式专利号申请日期 1一种开关状态信号采集电路实用新型自主研发 2013 2 0871775.7 2014.02.10 2无线调车机车信号和监控系统移动终端实用新型自主研发 2014 2 0059893.2 2014.02.10 3机车实时定位装置实用新型自主研发 2014 2 0862849.5 2014.12.31 4便携应答器测试仪实用新型自主研发 2014 2 0864914.8 2014.12.31 5 基于北斗卫星导航的无线调车机车信号 和监控系统 实用新型自主研发 2014 2 0863208.1 2014.12.31 6便携应答器测试仪发明专利自主研发 2014 1 0848076.X 2014.12.31 7 基于北斗卫星导航的无线调车机车信号 和监控系统及方法 发明专利自主研发 2014 1 0846096.3 2014.12.31 8电动转辙机用减速器实用新型自主研发 2014 2 0422176.0 2014.07.29 2、软件著作权情况 报告期内，公司共18个软件获得软件著作权登记，17个软件获得软件产品登记证书。 2014年软件著作权登记一览表 序号软件产品全称 版本 号 登记号首次发表日期发证日期 1辉煌环境与设备监控系统 V1.0 2014SR020534 2013.12.25 2014.02.20 2辉煌铁路道岔综合监测系统 V1.0 2014SR084704 2014.03.10 2014.6.24 3辉煌防灾安全监控系统 V3.0 2014SR084697 2014.03.10 2014.6.24 4辉煌高速铁路自然灾害及异物侵限监测系统 V4.0 2014SR084166 2014.03.10 2014.6.24 5辉煌信号集中监测系统 V2.0 2014SR085550 2014.03.10 2014.6.25 6辉煌道岔缺口监测系统 V1.0 2014SR085554 2014.3.10 2014.6.25 20 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 7辉煌道岔融雪控制系统 V1.0 2014SR085555 2014.3.10 2014.6.25 8辉煌信通铁路灾害预警系统（辉煌信通） V1.0 2014SR061339 2014.4.20 2014.5.16 9辉煌信通铁路视频安监系统（辉煌信通） V1.0 2014SR061331 2014.4.20 2014.5.16 10 辉煌信通城轨信号运行维护监测系统（辉煌 信通） V1.0 2014SR053497 2014.4.20 2014.5.5 11辉煌信通调车指挥监控系统（辉煌信通） V1.0 2014SR053486 2014.4.20 2014.5.5 12辉煌信通电务监测系统（辉煌信通） V1.0 2014SR053506 2014.4.20 2014.5.5 13辉煌信通城轨综合监控系统（辉煌信通） V1.0 2014SR053502 2014.4.20 2014.5.5 14辉煌客专基地电务信息系统（软件公司） V1.0 2014SR138864 2012.2.25 2014.9.16 15辉煌电务管理信息系统（软件公司） V1.0 2014SR138657 2013.6.3 2014.9.16 16辉煌电务设备动态监测分析系统 V1.0 2014SR176956 2014.10.31 2014.11.20 17铁路信号智能电源屏输入切换模块控制软件 V1.0 2014SR043202 2014.1.20 2014.4.15 18电加热道岔融雪设备监控软件 V1.0 2014SR005075 2013.12.1 2014.1.14 2014软件产品登记证书一览表 序号证书名称证书编号发证时间备注 1辉煌 WJC型无线车次号校核系统 V1.0豫DGY－2004-0045 2014.7.29顺延 2辉煌铁路运输调度指挥管理信息系统 V1.0豫DGY－2004-0046 2014.7.29顺延 3辉煌信通铁路灾害预警系统 V1.0豫DGY－2014-0242 2014.7.29 4辉煌信通铁路视频安监系统 V1.0豫DGY－2014-0243 2014.7.29 5辉煌信通城轨信号运行维护监测系统 V1.0豫DGY－2014-0244 2014.7.29 6辉煌信通调车指挥监控系统 V1.0豫DGY－2014-0245 2014.7.29 7辉煌信通电务监测系统 V1.0豫DGY－2014-0246 2014.7.29 8辉煌信通城轨综合监控系统 V1.0豫DGY－2014-0247 2014.7.29 9辉煌铁路道岔综合监测系统 V1.0豫DGY－2014-0277 2014.9.23 10辉煌道岔缺口监测系统 V1.0豫DGY－2014-0278 2014.9.23 11辉煌道岔融雪控制系统 V1.0豫DGY－2014-0279 2014.9.23 12辉煌防灾安全监控系统 V3.0豫DGY－2014-0280 2014.9.23 13辉煌高速铁路自然灾害及异物侵限监测系统 V4.0豫DGY－2014-0281 2014.9.23 14辉煌信号集中监测系统 V2.0豫DGY－2014-0282 2014.9.23 15辉煌客专基地电务信息系统 V1.0(辉煌软件）豫DGY－2014-0399 2014.10.20 16辉煌电务管理信息系统 V1.0（辉煌软件）豫DGY－2014-0398 2014.10.20 17辉煌电务设备动态监测分析系统 V1.0豫DGY－2014-0577 2014.12.26 21 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 225,835,407.85 0.00 被投资公司情况 公司名称主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例 北京国铁路阳技术 有限公司 许可经营项目：铁路专用设备及器材、配件生产制造（限分支机构 经营）。一般经营项目：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨 询；产品设计；销售铁路专用设备及器材、机械设备、计算机软硬 件及辅助设备、金属材料、五金交电；货物进出口、技术进出口、 代理进出口。 100.00% 河南辉煌信通软件 有限公司 软件产品的开发及销售；技术咨询、技术开发、技术转让 . 100.00% 飞天联合（北京）系 统技术有限公司 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售计算机、软件及 辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件、仪器仪表；计算机 系统服务；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。 20.00% （2）持有金融企业股权情况 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 公司报告期不存在委托贷款。 22 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 69,292.3 报告期投入募集资金总额 2,128.76 已累计投入募集资金总额 2,128.76 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2013 ]1179号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主 承销商中原证券股份有限公司于 2013年 11月 13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A股） 股票 4,382.76万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 16.28元。截至 2013年 11月 14日止，本公司共募 集资金 713,513,328.00元，扣除发行费用 20,590,289.12元，募集资金净额 692,923,038.88元。截止 2013年 11月 14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 “大华验字 [2013]000325号”验资报告验证确认。截止 2014年 12月 31日，公司募集资金本年度投入使用 21,287,635.24 元，累计投入使用 21,287,635.24元，募集资金利息收入 15,997,961.30元，募集资金余额（包含募集资金利 息收入）为人民币 687,633,364.94元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项 目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、铁路灾害 监测及预警 系统 否 21,891.38 21,891.38 0 0 0.00% 2016年 12月 31 日 否否 2、铁路综合 视频监控系 统 否 13,897.07 13,897.07 0 0 0.00% 2016年 12月 31 日 否否 3、智能综合 监控系统 否 16,445.77 16,445.77 0 0 0.00% 2016年 12月 31 日 否否 4、轨道交通 运营安全服 否 17,064.17 17,064.17 2,128.76 2,128.76 12.48% 2016年 12月 31 否否 23 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 务系统日 承诺投资项 目小计 -69,298.39 69,298.39 2,128.76 2,128.76 -- 0 -- 超 募资金投向 合计 -69,298.39 69,298.39 2,128.76 2,128.76 -- - - 未 达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明无 超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用 尚未使用的募集资金用途及去向存储于募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无 （3）募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司所处行主要产品或 公司名称注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 类型业服务 河南辉煌软 件有限公司 子公 司 铁路通 信信号 软件产品的 开发及销售 15,000,000 34,581,414.99 32,760,086.60 16,008,547.00 8,786,984.08 9,406,896.95 北京全路信 通软件科技 有限公司 子公 司 铁路通 信信号 计算机软硬 件研发、生 产、销售、 咨询、服务、 培训及系统 集成等业 务，信息服 务业务等 50,00,000 50,114,384.86 49,317,954.90 21,282,051.42 14,901,468.78 15,896,557.10 河南辉煌信 通软件有限 公司 子公 司 铁路通 信信号 软件产品的 开发及销 售；技术咨 15,000,000 1,476,647.39 928,482.57 654,700.87 -171,784.18 -171,517.43 24 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 询、技术开 发、技术转 让 北京国铁路 阳技术有限 公司 子公 司 铁路通 信信号 轨道交通信 号智能电源 系统、 ZPW-2000 电码化隔离 设备、 ZPW-2000A 钢包铜钢轨 引接线（客 专用）、信 号专用测试 设备和智能 型道岔限时 断相保护器 等 100,000,000 292,638,963.07 171,403,179.27 164,570,587.69 35,250,524.67 33,328,999.84 主要子公司、参股公司情况说明 1、报告期内，河南辉煌软件有限公司收到增值税超税负返还 229.62万元，比去年同期减 少823.43万元，同比下降 78.19%，致使净利润同比减少 70.15%；向母公司进行现金分红 18,400 万元，致使总资产、净资产期末余额比期初分别减少86.05%、84.20%。 2、报告期内，北京全路信通软件科技有限公司收到增值税超税负返还 332.53万元，比去 年同期减少35.80%，导致净利润同比减少31.62%；报告期末未分配利润比期初增加61%，致 使净资产、总资产期末余额较期初余额增加分别为：47.56%、45.69%。 3、报告期内，北京国铁路阳技术有限公司营业收入同比增长 24.76%，营业成本同比增长 14.67%，营业成本增幅低于营业收入增幅，导致净利润同比增加 32.32%。报告内，国铁路阳 增加注册资本6,500万元，致使净资产期末余额比期初余额增加39.27%。 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公 司目的 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 北京国铁路阳技术有限公司 为了技术互补，形成市场协 同效应。 收购 报告期内为公司贡献的净 利润为 3,332.90万元。 河南辉煌信通软件有限公司 为加强公司的软件开发和 系统集成能力，保持技术领 先地位，提升公司核心竞争 新设 25 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 力。 飞天联合（北京）系统技术 有限公司 进一步拓宽公司业务范围， 布局轨道交通领域的移动 互联网业务领域。 增资 5、非募集资金投资的重大项目情况 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势。 （1）行业发展趋势 ①铁路行业发展趋势 2015年，是铁路 “十二五 ”规划的收官之年，根据 2015年全国铁路工作会议的部署，要在 2015年确保“十二五”铁路规划目标完成，全国铁路通车里程达到 12万公里，全国铁路安排 固定资产投资将达到8,000亿元以上，投产新线8,000公里以上；配合“一带一路”发展战略， 中国铁路总公司首次提出“走出去”目标，并率先启动了国内直通边境的铁路建设。 在铁路发展的同时，铁路安全得到了极大重视。 2014年中国铁路总公司印发《铁路建设 项目安全生产管理办法》铁总建设(2014)168号，其中明确了铁路设计、采购、施工、监理、 维护、运营、安防等涉及到安全的规范化标准与要求，进一步规范铁路安全。 ②城际铁路行业发展趋势 随着我国城镇化进程的加快，城际铁路越来越得到重视。相比于客运专线，城际铁路运 程较短，运行速度一般在 200公里 /小时，具有距离短、公交化、发班频率高的特点，能够有 效的满足城际旅客的中短途出行。 截至2014年底，长三角、珠三角、环渤海、成渝经济区、长株潭城市群、武汉城市圈、 中原城市群、关中城镇群、滇中城市群、海峡西岸城镇群等区域已在规划或在建城际铁路。 ③城市轨道交通行业发展趋势 2010年至2014年五年间，我国地铁新增运营里程 1,769.7公里，年均增长 353.9公里，截止 2014年底，全国开通地铁城市 22个，运营总里程 2,699.6公里，开通线路 100条，运营车站 2,027 26 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 座，全国有 37个城市， 3,100公里线路在建。预计 2015年将有40个城市建设轨道交通，在建总 里程近4,000公里； 2020年50个城市发展轨道交通，总里程 7,000公里；在建投资将达 4万亿元。 （2）行业竞争格局 公司现有产品主要面向铁路通信信号行业，在市场占有、标准化技术和品牌推广上占据 优势地位。目前在国家铁路行业中所应用的通信信号类产品主要采用资质认证或 CRCC认证。 公司销售的主要产品铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、电务管理信息系统、 电加热道岔融雪系统等，每个产品的生产企业认证控制在 5-7家左右。公司在铁路通信信号行 业的具有代表性的主力产品是铁路信号集中监测系统和铁路防灾安全监控系统。 铁路信号集中监测系统。该产品是公司的优势产品，继铁路信号微机监测 2000版、2006 版后，公司在业内又率先通过了升级版 ——2010版铁路信号集中监测系统的资质认证，在该 产品领域拥有丰富的经验和深厚的技术沉淀，从 2000版信号微机监测、 2006版信号微机监测 到2010版信号集中监测的版本升级过程中，公司是该产品标准的起草单位之一。在安装公司 产品的2,600多个车站中，绝大部分分布在经济发达、人口稠密地区的铁路局（公司），有利 于公司进一步推广铁路通信信号行业相关产品。 铁路防灾安全监控系统。 2010年末公司使用首次公开发行部分超募资金投资铁路防灾安 全监控系统，该系统可对危及铁路运输安全的自然灾害及异物侵限等突发危害进行监测，建 立包括“防风、防雨、防异物侵限、防地震”等一套严密灾情监测网络和完善的灾害预警的 系统，并提供经处理后的灾害预警信息、限速信息或停运信息等，为运营调度中心运行计划 调整、下达行车管制、抢险救援、维修提供依据，以保证列车安全正点、高效。该系统是随 着高铁启建，逐步提出并迅速开始投资建设的产品。公司是较早参与铁路防灾安全监控系统 的设计和开发并在现场开通运行的单位之一；是该项目的各项技术标准、维护办法的制订起 草主要单位；是目前在该产品领域中功能较完备的厂家，在全路市场方面有相对优势。 在城市轨道交通行业方面，继成功实施郑州市轨道交通1号线一期工程的综合监控系统项 目、信号维护支持系统项目后，公司于 2014年2月中标郑州市轨道交通 2号线一期工程综合监 控系统项目，信号维护支持系统已经在 10多个城市近 20个工程项目中应用，这些成绩的取得 使公司已经成为行业内品牌供应商。 公司积极加大研发的投入力度，丰富和完善公司城市轨道交通产品结构。公司将借助综 合监控系统、信号维护支持系统成功运营的示范作用，实现以点带面，向全国的轨道交通市 场推进，促进公司更高利润增长。 2、公司发展战略 27 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 2015年，公司将继续坚持 “逐步实现管理由粗放向集约的转变，产品由单一产品供应商向 系统集成商和运营服务商转变，在行业中的地位由跟随到引领的转变 ”的发展战略，加大“新 市场、新领域、新产业”的三新战略的实施力度，大力开拓城轨、地方铁路、海外市场，努 力拓展车、机、工、辆、供电新领域，积极培育外延性新产业，力争取得突破。 以既有产品和技术平台为基础，依托既有应用领域，提升内生性扩展能力，巩固市场地 位，推进业务增长。借助资本运作手段，逐步扩展外延性业务增长能力，实现新领域、新业 务的业绩突破。 3、 2015年经营计划 在2015年，公司仍然将加大符合市场需求的新产品研发力度，重点工作在提高市场份额， 新市场、新领域、新产品取得销售突破，防范应收账款风险，强化企业内部管理，控制人员 和费用支出，确保公司经营目标实现。 （1）市场开拓计划 在国内铁路市场领域，抓住国家发展铁路的有利时机，依托公司在铁路设备监测产品、 灾害防护类产品及铁路信息化领域的良好口碑和品牌优势，创新营销模式，巩固既有市场地 位，拓宽公司产品链条。在城市轨道交通市场方面，继续郑州地铁市场深耕细作，扩大项目 范围，在做大做强区域市场的同时，布局全国轨道交通市场，力争在该领域有质的飞跃。在 海外市场方面，深入总结优化2014年度的突破经验，紧密配合中国轨道交通制造业走出去战 略，加强上下游集成商的交流合作，推进业务稳步增长。 （2）新产品开发计划 加快非公开发行募投项目的研发及现场推广工作；加大铁路设备监测类产品、灾害防护 类产品与互联网、大数据技术的结合研究，整合技术平台，提供铁路运用保障整体技术解决 方案。逐步开展具有自主知识产权的核心信号设备和高端安全产品的研究工作。 （3）企业管理计划 加强质量管理和安全管理体系建设；继续加强成本控制管理，全面提升企业综合竞争力。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 2014年 1月 26日起，财政部对《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计 28 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》进行了修订，并颁布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、 《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》 等具体会计准侧，要求上述准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内 施行。 2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执 行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进 行列报。2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>》 的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。 根据财政部的规定，公司按上述文件规定的起始日开始执行 2014年修订和新颁布的会计 准则，公司根据修订后的《企业会计准则第 30号—财务报表列报》，根据列报要求将递延收 益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整列报，追溯调整影响如下： 单位：元 项目 2013年1月1日 2013年12月31日 调整前调整后调整前调整后 递延收益 25,100,000.00 21,150,000.00 其他非流动负债 25,100,000.00 21,150,000.00 合计 25,100,000.00 25,100,000.00 21,150,000.00 21,150,000.00 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1家。根据公司 2014年4月9日召开第 五届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金 人民币1,500万元投资设立全资子公司河南辉煌信通软件有限公司。期末辉煌信通纳入报表合 并主体。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 报告期内，结合公司发展的实际情况，公司于 2014年 6月 5日召开第五届董事会第五次 会议对《公司章程》进行了修改，对公司的利润分配的方式及分配政策进一步的补充与细化， 满足股东的投资预期，保护股东的利益，促进公司更好的发展。报告期内，公司共实施了两 29 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 次利润分配，具体如下： 1、2014年 2月 26日，第五届董事会第二次会议审议通过了《 2013年度利润分配预案》， 并于 2014年 3月 21日经 2013年度股东大会审议通过。经大华会计师事务所审计，2013年 度母公司实现净利润 497,076.19元。根据《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 49,707.62 元，加上以前年度未分配利润 63,292,394.48元，本年度实际可供投资者分配的利润为 63,739,763.05元，资本公积期末余额为 887,647,678.88元。根据公司未来的发展需要，结合 目前的经营现状、资金状况，公司董事会决定 2013年度利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公司总股本 221,562,600股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.80元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案于 2014年 4月 24日实施完毕。 2、2014年 8月 12日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《 2014年半年度利润分 配预案》，并于 2014年 8月 29日经 2014年第三次临时股东大会审议通过，本次利润分配方 案为：以公司现有总股本 221,562,600股为基数，以资本公积金向全体股东没 10股转增 7股。 本次利润分配方案于 2014年 10月 28日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2012年度利润分配方案为：2012年不派发现金红利，公积金不转增股本。 2、2013年度利润分配方案为：以 2013年12月31日的公司总股本221,562,600股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 3、2014年中期利润分配方案为：以截至 2014年6月30日公司总股本221,562,600股为基数， 以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增 155,093,820股，本次转增完成后公司总股 本将增加至376,656,420股；本次分配不送红股、不进行现金分红。 4、2014年度利润分配方案为：以公司 2014年12月31日总股本376,656,420股为基数，向全 体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 30 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东 的净利润的比率 2014年 11,299,692.60 99,007,810.67 11.41% 2013年 62,037,528.00 70,399,232.05 88.12% 2012年 0.00 18,136,547.94 0.00% 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.30 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 376,656,420 现金分红总额（元）（含税） 11,299,692.60 可分配利润（元） 202,003,569.54 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2014年度母公司实现净利润 222,557,038.32元。根据 《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 22,255,703.83元；加上以前年度未分配利润 63,739,763.05 元，减去已分配的现金股利 62,037,528.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为 202,003,569.54元， 资本公积期末余额为 732,553,858.88元。 根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决定 2014年度利润分配 预案为：以 2014年 12月 31日的公司总股本 376,656,420股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 十五、社会责任情况 公司积极主动履行社会责任，2014年度社会责任报告已经第五届董事会第九次会议审议 通过，报告全文详见2015年4月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《河南辉煌科 31 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 技股份有限公司2014年度社会责任报告》。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 √否 □不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 √否 □不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 √否 □不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资 料 2014年 01月 14日 董事会秘书 办公室 实地调研机构 海通证券股份有限公司、长 盛基金管理有限公司、中山 证券有限责任公司、上海金 码创业投资管理合伙企业 （有限合伙）、第一创业证 券有限责任公司 详见深圳证券交易所投资者 关系互动平台《投资者关系 活动记录表》（ 2014-001） 2014年 03月 06日 董事会秘书 办公室 实地调研机构中德证券有限责任公司 详见深圳证券交易所投资者 关系互动平台《投资者关系 活动记录表》（ 2014-002） 2014年 03月 12日 董事会秘书 办公室 实地调研机构国联证券股份有限公司 详见深圳证券交易所投资者 关系互动平台《投资者关系 活动记录表》（ 2014-003） 2014年 04月 11日 董事会秘书 办公室 实地调研机构国海证券股份有限公司 详见深圳证券交易所投资者 关系互动平台《投资者关系 活动记录表》（ 2014-004） 2014年 05月 07日 董事会秘书 办公室 实地调研机构安信证券股份有限公司 详见深圳证券交易所投资者 关系互动平台《投资者关系 活动记录表》（ 2014-005） 2014年 05月 15日 董事会秘书 办公室 实地调研机构 宏源证券股份有限公司、华 泰证券股份有限公司、中原 证券股份有限公司 详见深圳证券交易所投资者 关系互动平台《投资者关系 活动记录表》（ 2014-006） 2014年 06月 11日 董事会秘书 办公室 实地调研机构 IDG资本投资顾问 (北京 )有 限公司、信达证券股份有限 公司、新华资产管理股份有 限公司、圆信永丰基金管理 详见深圳证券交易所投资者 关系互动平台《投资者关系 活动记录表》（ 2014-007） 32 河南辉煌科技股份有限公司 2014年年度报告全文 有限公司、海通证券股份有（未完）  |