[年报]首创股份：2014年年度报告
公司代码：600008 公司简称：首创股份 C:\Users\wanglijie\Desktop\QQ截图20150414153800.jpg 北京首创股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人俞昌建及会计机构负责人（会计主管人员） 冯涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，公司合并报表 实现利润总额87,195.63万元，归属于母公司的净利润61,023.24万元；母公司报表实现净 利润78,788.51万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金， 即7,878.85万元；加上年初未分配利润37,052.57万元，扣除2014年度已分配的2013年 度利润33,000.00万元等，2014年末可供股东分配的利润为74,962.23万元。 根据公司实际情况，2014年度公司利润分配预案为：以总股本2,410,307,062股为基 数，向全体股东每10股派1.5元（含税），共计派发现金361,546,059.30元。 此预案尚需提请公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ............................................................................................... 3 第二节 公司简介 ................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ............................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. 38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................. 41 第八节 公司治理 ................................................................................................................. 48 第九节 内部控制 ................................................................................................................. 53 第十节 财务会计报告 ......................................................................................................... 54 第十一节 备查文件目录 ....................................................................................................... 180 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司 指 北京首创股份有限公司 控股股东/首创集团 指 北京首都创业集团有限公司 实际控制人/北京市国资委 指 北京市国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本次非公开发行 指 北京首创股份有限公司以非公开发行的方式，向不超 过十名特定对象发行不超过33,247.57万股普通股股 票的行为；该行为已于2015年1月完成，实际发行 股份总量为210,307,062股 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 本年度 指 2014年度 BOT 指 建设—经营—移交，是指政府授予投资人以一定期限 的特许经营权，许可其建设和经营特定的公用基础设 施，得到合理的回报；特许经营权期限届满时，投资 人再将该项目无偿移交给政府。 TOT 指 移交—经营—移交，是指政府部门将建设好的项目的 一定期限的特许经营权，有偿转让给投资人；投资人 在约定的期限内通过经营得到合理的回报；特许经营 权期限届满时，投资人再将该项目无偿移交给政府。 PPP 指 政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效 率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与 社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关 系。 首创环境 指 首创环境控股有限公司 首创香港 指 首创（香港）有限公司 京城水务 指 北京京城水务有限责任公司 二、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“董事会报告” 等有关章节中关于公司风险部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 北京首创股份有限公司 公司的中文简称 首创股份 公司的外文名称 BEIJING CAPITAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 BEIJING CAPITAL 公司的法定代表人 刘晓光 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭鹏 霍道臣 联系地址 北京市朝阳区北三环东路八号静安中 心三层 北京市朝阳区北三环东路八号静安中 心三层 电话 010-64689035 010-64689035 传真 010-64689030 010-64689030 电子信箱 securities@capitalwater.cn securities@capitalwater.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店写字楼15层 公司注册地址的邮政编码 100086 公司办公地址 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层 公司办公地址的邮政编码 100028 公司网址 http://www.capitalwater.cn 电子信箱 master@capitalwater.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 首创股份 600008 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三） 公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 （四） 公司上市以来，历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 何德明、李丹 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期比上年 同期增减 (%) 2012年 调整后 调整前 营业收入 5,589,383,248.03 4,230,653,565.52 4,230,653,565.52 32.12 3,382,924,612.87 归属于上市公司 股东的净利润 610,232,359.70 601,265,458.02 601,265,458.02 1.49 581,308,910.90 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 375,796,890.48 326,118,479.45 326,118,479.45 15.23 516,230,910.95 经营活动产生的 现金流量净额 341,934,649.47 106,898,611.53 106,898,611.53 219.87% 65,564,099.03 2014年末 2013年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2012年末 调整后 调整前 归属于上市公司 股东的净资产 6,247,329,261.72 6,093,117,164.29 6,093,117,164.29 2.53 5,703,248,841.97 总资产 25,174,392,377.67 24,283,716,887.06 24,326,631,925.36 3.67 21,954,981,393.82 由于本公司之子公司商誉调整，2013年总资产期末数调减42,915,038.30元，详见第五节“重要事项” 中“十三、其他重大事项说明”的相关内容。 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期 增减(%) 2012年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.2774 0.2733 0.2733 1.49 0.2642 稀释每股收益（元／股） 0.2774 0.2733 0.2733 1.49 0.2642 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.1708 0.1482 0.1482 15.23 0.2347 加权平均净资产收益率（%） 9.89 10.19 10.19 减少0.30个百分点 10.48 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 6.09 5.53 5.53 增加0.56个百分点 9.31 二、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司 股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股 东的净资产差异情况 □适用 √不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 非流动资产处置损益 195,232,242.57 360,939,756.45 77,220,046.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 21,923,584.08 35,103,755.78 25,447,020.40 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 24,142,824.13 -226,016.59 -9,573,058.59 对外委托贷款取得的损益 14,338,135.00 11,195,518.75 8,475,812.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,950,696.05 53,391,060.41 31,021,000.81 少数股东权益影响额 32,138,191.69 -108,247,431.10 -37,701,087.11 所得税影响额 -59,290,204.30 -77,009,665.13 -29,811,734.39 合计 234,435,469.22 275,146,978.57 65,077,999.95 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 金融资产 1.以公允价值计量 且其变动计入当期 损益的金融资产 6,170,653.22 88,266,304.29 82,095,651.07 20,611,884.46 2.贷款和应收款 3.可供出售金融资 产 56,720,022.94 39,549,056.39 -17,170,966.55 125,459.10 4.持有至到期投资 合计 62,890,676.16 127,815,360.68 64,924,684.52 20,737,343.56 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年1月1日起国家《城镇排水与污水处理条例》正式施行，《大气污染防治行动 计划》、《关于同意开展环保服务业试点的通知》等系列支持引导政策密集出台，极大地推 动了环境产业的发展。从国家环境治理理念提升到国有公用事业经营体制改革，都预示着水 务环境产业发展即将进入全面加速期。 公司在董事会的领导下，积极把握政策机遇，紧密围绕年度经营计划，优化产业结构， 延伸环保产业价值链，有效推进环保项目建设，深化改革，全面提升管理水平，实现了各业 务单元的稳定运营，经营业绩呈现稳定增长的发展态势。 报告期内，公司实现营业收入558,938.32 万元，同比增长32.12%；实现利润总额 87,195.63 万元，同比减少20.27%；实现归属于母公司所有者的净利润61,023.24 万元， 同比增长1.49%。 1、公司主营业务的经营情况分析： 公司主营业务为水务固废等环保业务。报告期内，公司不断创新、夯实基础、提高经营 效率、充分挖掘存量项目潜力，积极拓展区域市场，保证安全运营，稳步提升盈利能力，报 告期内实现营业收入348,062.32 万元，同比增加45,910.80万元；实现利润总额54,276.68 万元，同比减少14,826.47 万元，主要由于所属首创环境上年同期确认非经常性收益所致。 2、公司其他业务的经营情况分析： 公司其他业务有快速路业务、酒店业务、土地开发业务等。报告期内，京通快速路通过 智能化管理等改革创新，减弱了开通公交专用道、节假日小客车免费通行等政策因素影响， 报告期内实现营业收入37,858.57万元，同比增加2,270.54万元；实现利润总额16,671.79 万元，同比增加782.42万元。新大都饭店报告期内实现营业收入7,331.01万元；本期亏损 1,369.43万元，与上年同期基本持平。土地开发业务实现营业收入161,969.07 万元，同比 增加88,311.74 万元；实现利润总额14,144.62万元，同比减少22,852.64 万元，主要由 于上年同期确认转让收益所致。 (一) 主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,589,383,248.03 4,230,653,565.52 32.12 营业成本 3,874,572,763.61 2,550,858,876.09 51.89 营业税金及附加 86,013,142.91 127,532,923.83 -32.56 销售费用 43,449,624.42 67,819,768.57 -35.93 财务费用 552,615,897.89 390,080,148.43 41.67 资产减值损失 11,025,794.72 19,501,075.20 -43.46 公允价值变动收益 23,844,075.77 -401,703.95 6,035.73 营业外收入 198,616,262.74 379,523,184.46 -47.67 营业外支出 89,025,566.93 43,180,802.37 106.17 少数股东损益 77,907,045.31 247,101,694.31 -68.47 经营活动产生的现金流量净额 341,934,649.47 106,898,611.53 219.87% 投资活动产生的现金流量净额 -803,076,357.98 749,225,091.55 -207.19% 筹资活动产生的现金流量净额 607,595,978.79 -165,561,897.83 466.99% 研发支出 5,975,080.65 （1）营业收入本期发生额为558,938万元，较上期发生额增加32.12%，营业成本本期发生额为387,457万 元，较上期发生额增加51.89%，主要是由于本公司本年新增子公司相应增加收入、成本所致； （2）营业税金及附加本期发生额为8,601万元，较上期发生额减少32.56%，主要是由于本公司之子公司本 期收入结构变化所致； （3）销售费用本期发生额为4,345万元，较上期发生额减少35.93%，主要是由于本公司之子公司共同影响 所致； （4）财务费用本期发生额为55,262万元，较上期发生额增加41.67%，主要是由于本公司及本公司之子公司 共同影响所致； （5）资产减值损失本期发生额为1,103万元，较上期发生额减少43.46%，主要是由于本公司之子公司共同 影响所致； （6）公允价值变动收益本期发生额为2,384万元，较上期发生额增加6035.73%，主要是由于本公司之子公 司首创香港本期交易性金融资产公允价值变动增加所致； （7）营业外收入本期发生额为19,862万元，较上期发生额减少47.67%，主要是由于本公司之子公司首创香 港之子公司首创环境本期营业外收入减少所致； （8）营业外支出本期发生额为8,903万元，较上期发生额增加106.17%，主要是由于本公司之子公司本期固 定资产处置增加所致； （9）少数股东损益本期发生额为7,791万元，较上期发生额减少68.47%，主要是由于本公司之子公司首创 香港之子公司首创环境少数股东损益减少所致。 2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，实现营业收入558,938.32万元，收入结构基本稳定。其中：①水务固废等 环保业务：实现营业收入348,062.32万元，为公司营业总收入的62.27%。公司通过积极拓 展市场，新收购的水务项目运营及首创环境固废收入增加是收入增长的主要原因。②快速路 业务：实现营业收入37,858.57万元，占公司营业总收入的6.77%。公司大力提高服务质量， 改善车辆通行速度，弥补了部分公交专用道和节假日小客车免费通行等政策的不利影响。③ 土地开发业务：实现营业收入161,969.07万元，占公司营业总收入的28.98%。④其他：实 现营业收入11,048.36万元，占公司营业总收入的1.98%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，公司水务及固废等环保业务充分挖掘存量项目潜力，积极拓展周边区域市场， 新增项目顺利进入商业运营，水务环保收入呈稳步增长趋势。 (3) 主要销售客户的情况 报告期内，公司前五名客户的销售收入为2,648,286,035.20元，占年度销售收入总额的 比例为47.38%。 3 成本 (1) 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期 金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 污水处理 直接材料 33,581,444.66 0.87 35,775,673.98 1.40 -6.13 人工成本 85,177,784.08 2.20 86,742,973.98 3.40 -1.80 动力成本 205,473,408.86 5.30 198,105,036.62 7.77 3.72 折旧和摊销 176,697,139.76 4.56 241,082,915.59 9.45 -26.71 其他成本 258,971,034.26 6.68 146,987,650.51 5.76 76.19 自来水 生产销售 直接材料 17,572,304.64 0.45 19,150,032.38 0.75 -8.24 人工成本 162,198,046.45 4.19 234,863,607.83 9.21 -30.94 动力成本 146,794,221.97 3.79 153,382,413.03 6.01 -4.30 折旧和摊销 144,921,146.54 3.74 153,438,966.07 6.02 -5.55 原水成本 20,199,644.76 0.52 81,444,904.98 3.19 -75.20 其他成本 84,262,877.30 2.17 78,371,429.74 3.07 7.52 水务建设 材料和设备 78,783,852.23 2.03 88,508,486.32 3.47 -10.99 人工成本 9,159,242.81 0.24 19,651,500.86 0.77 -53.39 分包工程 210,904,246.31 5.44 296,625,017.60 11.63 -28.90 其他成本 29,590,301.80 0.76 18,704,352.84 0.73 58.20 京通快速 路通行费 人工成本 21,689,911.00 0.56 24,079,185.86 0.94 -9.92 折旧和摊销 67,519,560.64 1.74 63,456,244.29 2.49 6.40 其他成本 37,164,435.60 0.96 22,023,403.43 0.86 68.75 饭店经营 其他成本 10,172,057.46 0.26 23,965,315.76 0.94 -57.56 土地开发 土地征用及拆迁补偿 548,283,983.26 14.15 111,594,596.51 4.37 391.32 工程成本 638,939,230.15 16.49 338,733,454.28 13.28 88.63 其他成本 203,713,131.36 5.26 69,865,502.40 2.74 191.58 垃圾处理 直接材料 197,754,768.66 5.10 1,262,496.97 0.05 15,563.78 人工成本 9,767,559.16 0.25 2,018,279.70 0.08 383.95 动力成本 3,593,515.25 0.09 1,927,717.53 0.08 86.41 折旧和摊销 18,062,030.65 0.47 8,974,429.00 0.35 101.26 金融资产建造成本 404,133,254.53 10.43 其他成本 29,724,058.85 4,311,548.82 0.17 589.41 其他 直接材料 3,026,766.20 0.08 4,475,967.35 0.18 -32.38 折旧和摊销 2,578,286.81 0.07 2,550,327.20 0.10 1.10 其他成本 1,561,170.02 0.04 5,044,059.95 0.20 -69.05 (2) 主要供应商情况 不适用 4 费用 单位：元 项目 本期 上年同期 变动额 变动比 变动主要原因 销售费用 43,449,624.42 67,819,768.57 -24,370,144.15 -35.93% 本公司之子公司共同影响 所致 财务费用 552,615,897.89 390,080,148.43 162,535,749.46 41.67% 本公司及子公司财务费用 增加所致 5 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 3,166,571.52 本期资本化研发支出 2,808,509.13 研发支出合计 5,975,080.65 研发支出总额占净资产比例（%） 0.10 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.11 6 现金流 单位：元 项目 本期 上年同期 变动额 变动比 变动主要原因 经营活动产 生的现金流 量净额 341,934,649.47 106,898,611.53 235,036,037.94 219.87% 本期收到的其他与经营 活动有关的现金增加以 及本期购买商品、接受劳 务支付的现金减少所致 投资活动产 生的现金流 量净额 -803,076,357.98 749,225,091.55 -1,552,301,449.53 -207.19% 主要是本期收到其他与 投资活动有关的现金减 少以及本期购买固定资 产、无形资产和其他资产 支付的现金增加所致 筹资活动产 607,595,978.79 -165,561,897.83 773,157,876.62 466.99% 主要是本期发行债券收 生的现金流 量净额 到的现金增加所致 7 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 ①本年度内，公司继续实施资本市场非公开发行申请工作。2014年1月7日，公司召 开2014年度第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的有关议案。2014年8月8 日，公司召开了第五届董事会2014年度第二次会议，审议通过了第二次修订后的本次非公 开发行的有关议案。2014年8月25日，公司召开2014年度第四次临时股东大会，审议通 过了第二次修订后的本次非公开发行的有关议案。2014年12月5日，中国证监会发行审核 委员会会议审核通过了公司本次非公开发行申请。2014年12月25日，中国证监会以《关 于核准北京首创股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1430号），核准 了公司非公开发行不超过332,475,700股新股。2015年1月完成发行工作，发行价格为9.77 元/股，发行数量为210,307,062股，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 2,012,839,995.74元。本次发行新增股份已于2015年1月23日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理了登记托管手续。 ②公司2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行2014年第一期中期票 据的议案》，同意公司申请注册发行总额为12亿元人民币的中期票据，本次中期票据发行 期限为三年，发行利率按照市场情况确定，募集资金主要用于优化债务结构、置换贷款、补 充营运资金，本次发行中期票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月；经中 国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司本次中期票据注册，注册金额为12亿元人民 币；本次中期票据分为三期发行，2014年10月13日，公司完成了2014年度第一期中期票 据的发行工作，发行规模为人民币6亿元，票面利率5.14%，2014年10月14日该募集资金 已全部到账；2014年11月13日，公司完成了2014年度第二期、第三期中期票据的发行工 作，发行规模为第二期人民币3亿元，票面利率4.60%，第三期人民币3亿元，票面利率4.60%， 2014年11月17日该募集资金已全部到账。 ③公司2014年度第三次临时股东大会审议通过了《关于首创（香港）有限公司发行境 外人民币债券的议案》，同意公司下属全资子公司首创（香港）有限公司在境外公开发行金 额为不超过10亿元人民币的债券，期限三年，该发行工作已于2014年6月20日完成，发 行金额为10亿元人民币，期限三年，发行票面年利率为4.7%。 ④公司第六届董事会2014年度第一次临时会议审议通过了《关于公司发行2015年第一 期超短期融资券的议案》，同意公司申请注册发行总额为30亿元人民币，本次发行超短期 融资券的期限为不超过270天，利率按照市场情况确定，发行对象为中国银行间债券市场机 构投资者，募集资金主要用于补充公司营运资金和置换贷款；本次拟发行超短期融资券决议 的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。该事项已经公司2015年度第一次临时股东 大会审议通过。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司遵循制定的发展战略和经营计划的安排，对已投资项目确保优质高效运 营；大力拓展市场，扩大业务规模，巩固了公司在行业中的地位和影响力；收购苏州嘉净环 保科技股份有限公司（现名称已变更为苏州首创嘉净环保科技股份有限公司），进入村镇污 水处理市场和环保设备制造领域，实现了公司价值链条的延伸；全面开展资本市场再融资和 国内外低成本的债务融资工作，为公司的持续健康发展提供了保证，重视信息技术的开发和 应用，全面提升公司管理水平。公司将继续以水务及其他环保业务为主体，进一步提升投资 规模和质量；通过结合人才、资金、投资与运营优势，培育核心竞争能力，增强自身竞争优 势，从而提升企业价值，将公司打造成为具有世界影响力的国内领先的城市环境综合服务商。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比上年 增减（%） 污水处理 1,391,370,900.40 759,900,811.62 45.38 2.66 7.23 减少2.32个百分点 自来水生 产销售 762,028,356.60 575,948,241.66 24.42 -17.71 -20.08 增加2.24个百分点 环保建设 483,359,557.50 328,437,643.15 32.05 -25.00 -22.44 减少2.24个百分点 垃圾处理 787,130,393.31 663,035,187.10 15.77 2,151.68 3,485.05 减少31.33个百分点 京通快速 路通行费 376,563,598.40 126,373,907.24 66.44 6.44 15.35 减少2.59个百分点 饭店经营 73,310,054.56 10,172,057.46 86.12 -26.75% -57.56 增加10.07个百分点 土地开发 1,619,451,320.00 1,390,936,344.77 14.11 119.93 167.39 减少15.25个百分点 采暖运营 10,498,551.36 7,166,223.03 31.74 -32.61 -40.63 增加9.22个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 1、垃圾处理营业收入较上年增长2151.68%，营业成本较上年增长3485.05%，主要是本年公司垃圾焚烧及 废旧电器拆解业务增加所致；毛利率降低31.33%，主要是本年公司新增垃圾焚烧、废旧电器拆解业务毛利 率较低所致； 2、饭店营业收入较上年下降26.75%，经营成本较上年下降57.56%，主要是本年新大都饭店核算方式有所 变化影响所致； 3、土地开发营业收入较上年增长111.93%，营业成本较上年增长167.39%，主要是本年本公司之子公司土 地一级开发业务二期项目结转收入所致； 4、采暖运营收入较上年下降32.61%，成本较上年下降40.63%，主要是本年本公司之子公司采暖业务收费 方式由按计量收费改为按采暖面积收费所致。 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北地区 1,566,606,940.48 -19.69 华东地区 1,603,544,452.68 39.48 中南地区 2,199,681,857.89 484.47 东北地区 6,943,462.36 -98.90 西南地区 123,286,018.72 107.93 西北地区 3,650,000.00 (三) 资产、负债情况分析 1 资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占 总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 交易性金 融资产 88,266,304.29 0.35 6,170,653.22 0.03 1,330.42 应收票据 10,680,448.19 0.04 2,763,160.00 0.01 286.53 应收帐款 833,123,392.21 3.31 1,367,470,331.70 5.63 -39.08 其他应收 款 1,947,891,874.31 7.74 861,065,622.49 3.55 126.22 存货 3,489,007,250.88 13.86 2,528,620,002.68 10.41 37.98 一年内到 期的非流 动资产 54,128,308.43 0.22 20,045,136.61 0.08 170.03 其他流动 资产 184,013,980.92 0.73 489,500,000.00 2.02 -62.41 长期应收 款 1,441,051,806.89 5.72 687,854,110.30 2.83 109.50 固定资产 2,926,034,546.66 11.62 4,629,329,922.23 19.06 -36.79 其他非流 动资产 201,368,959.73 0.80 64,000,000.00 0.26 214.64 短期借款 3,408,834,365.10 13.54 2,480,332,080.00 10.21 37.43 应付票据 4,640,274.87 0.02 35,000,000.00 0.14 -86.74 应付股利 21,960,066.10 0.09 45,831,077.33 0.19 -52.08 一年内到 期的非流 动负债 841,986,058.60 3.34 1,873,700,461.00 7.72 -55.06 应付债券 4,111,808,128.50 16.33 1,909,603,430.50 7.86 115.32 长期应付 款 150,274,013.12 0.60 225,311,169.87 0.93 -33.30 专项应付 款 152,340,892.55 0.61 89,642,705.00 0.37 69.94 其他非流 动负债 15,000,000.00 0.06 -100.00 其他综合 收益 82,901,909.83 0.33 204,080,670.46 0.84 -59.38 （1）交易性金融资产期末余额为8,827万元，较期初余额增加1330.42%，主要是由于本公司之子公司首创 香港本期交易性金融资产增加所致； （2）应收票据期末余额为1,068万元，较期初余额增加286.53%，主要是由于本公司之子公司申银水务本期 应收票据增加所致； （3）应收帐款期末余额为83,312万元，较期初余额减少39.08%，主要是由于本公司之子公司京城水务本期 不纳入合并范围所致； （4）其他应收款期末余额为194,789万元，较期初余额增加126.22%，主要是由于本公司本期新增应收股权 转让款所致； （5）存货期末余额为348,901万元，较期初余额增加37.98%，主要是由于本公司之子公司水星公司之子公 司海口首创本期土地一级开发成本增加所致； （6）一年内到期的非流动资产期末余额为5,413万元，较期初余额增加170.03%，主要是由于本公司之子公 司共同影响所致； （7）其他流动资产期末余额为18,401万元，较期初余额减少62.41%，主要是由于本公司之子公司京城水务 本期不纳入合并范围所致； （8）长期应收款期末余额为144,105万元，较期初余额增加109.50%，主要是由于本公司之子公司首创香港 之子公司首创环境增加长期应收款所致； （9）固定资产期末余额为292,603万元，较期初余额减少36.79%，主要是由于本公司之子公司京城水务本 期不纳入合并范围所致； （10）其他非流动资产期末余额为20,137万元，较期初余额增加214.64%，主要是由于本公司之子公司本期 无形资产预付款增加所致； （11）短期借款期末余额为340,883万元，较期初余额增加37.43%，主要是由于本公司及本公司之子公司本 期短期借款增加所致； （12）应付票据期末余额为464万元，较期初余额减少86.74%，主要是由于本公司之子公司本期应付票据减 少所致； （13）应付股利期末余额为2,196万元，较期初余额减少52.08%，主要是由于本公司之子公司共同影响所致； （14）一年内到期的非流动负债期末余额为84,199万元，较期初余额减少55.06%，主要是由于本公司本期 兑付了1年内到期的应付债券12亿元所致； （15）应付债券期末余额为411,181万元，较期初余额增加115.32%，主要是由于本公司本期发行12亿元人 民币中期票据及本公司之子公司首创香港本期发行10亿元人民币公募债券所致； （16）长期应付款期末余额为15,027万元，较期初余额减少33.30%，主要是由于本公司之子公司本期偿还 融资租赁款所致； （17）专项应付款期末余额为15,234万元，较期初余额增加69.94%，主要是由于本公司之子公司首创香港 之子公司首创环境专项应付款增加所致； （18）其他非流动负债期末余额为0，较期初余额减少100.00%，主要是由于本公司之子公司共同影响所致； （19）其他综合收益期末余额为8,290万元，较期初余额减少59.38%，主要是由于本公司之子公司外币报表 折算差额减少所致。 2 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 报告期内，公司公允价值计量资产、主要资产计量属性未发生变化。 (四) 核心竞争力分析 公司经过十余年的拼搏与发展，已成为目前国内水务行业规模领先、运营管理能力先进、 产业链拓展最为完善的公司之一。作为北京市国资委下属的大型上市企业，公司拥有丰富的 社会资源，在行业内树立了良好的口碑，同时通过多种途径积极履行社会责任，拥有良好的 社会声誉，具备了相当程度的品牌影响力。自2003 年开始的水务行业“水业十大影响力企 业”媒体评选活动以来，公司每年均位列十大影响力企业前茅。 随着国家“十二五”规划已近后期，公司凭借清晰的发展战略，深入拓展环境产业，全 力打造全产业链运作模式，进一步提升了企业价值。公司致力于成为“具有世界影响力的国 内领先的城市环境综合服务商”，并以此为未来战略发展目标而努力开拓。 1、公司继续保持行业领先地位：2014年公司及下属公司持续通过BOT、TOT、收购兼并 等方式开拓水务市场，目前公司的水务投资、工程项目分布于全国17个省、市、自治区， 共计49个城市，已基本形成了全国性布局，并已在湖南省、山东省等地实现了一定的地域 优势，形成了规模效应，公司合计拥有约1600万吨/日的水处理能力，服务人口超过3500 万人，位居国内水务行业前列。与此同时，公司积极开拓固废处理业务，通过投资、收购等 方式扩大在固废处理行业的影响力，已在全国14个省市开展业务，并已具有相当规模。在 报告期的“固废行业十大影响力企业”媒体评选活动中，公司下属企业“首创环境控股有限 公司”入围获选。 2、具有优秀的产业价值链延伸能力：随着业务的快速发展，公司在保持原有资本和投 资优势的同时，着力延伸产业价值链，逐步完善公司的全产业链格局。目前，公司已经成功 涉足水务及固废领域，并于报告期内收购了苏州首创嘉净环保科技股份有限公司，进入环保 设备制造业务领域和村镇水务市场，从而形成了集设计、工程、设备、投资和运营为一体的 完整产业链架构。 3、市场化创新的现代企业管理机制：公司坚持不懈地推进企业管理的创新与变革，面 对激烈的市场挑战和国际化的竞争，公司已建立起一套与国际惯例接轨、具有自身特色的现 代企业管理制度体系，逐步形成了国际化与本土化相结合的经营管理体制。公司自2012 年 开始持续开展内部控制体系优化建设工作，2014年进一步完善了内部控制评价体系，多方 位、多层次、多体系地实现了企业管理水平的升级。报告期内，公司《多地域集团化智能型 水务运营管控体系的构建和实施》信息化成果获得北京市第二十九届企业管理现代化创新成 果一等奖；《基于业务驱动的集团化5C战略全面预算管控体系的构建与实施》、《高速公 路智能化的管理系统的构架与实施》和《高速公路照明智能控制系统的创新与应用》获得二 等奖，这标志着公司的管理创新得到了主管机构认可。 4、突出的产业整合能力：公司拥有全面的技术储备、高素质的技术人才储备和专家库， 已实现了强有力的产业整合能力，能够有效整合公司控股、参股企业的各种资源，能够按照 不同需求为其提供技术、管理、人力、资金、市场开拓、企业文化等等多方面的资源支持。 公司与国内外优秀的合作伙伴进行合作，报告期内公司与葡萄牙国家市政研究中心签订了 《科技合作框架协议》，未来该中心将为公司提供专业的技术支持和帮助，分享国际先进的 水务技术和管理实践经验。 5、雄厚的技术优势：公司多年来承担国家专项课题，并与各高校、科研院所广泛合作， 经过十余年的拼搏和努力，形成了自身强大的技术优势。2014年组织完成国家住房和城乡 建设部科技项目“大口径机械水表周期更换及监控管理研究”的各项研究工作，形成一系列 技术成果，其中“大口径水表远传监控管理系统”标准已作为安徽省地方标准正式发布，同 时获得1项发明专利授权。公司申报的“水处理新技术北京市国际科技合作基地”被北京市 科委认定为2014年北京市国际科技合作基地。2014年收购苏州首创嘉净环保科技股份有限 公司使公司拥有了中小型污水处理的技术和设备集成能力，将有效提升公司在市场上的竞争 能力。 通过多年的水务投资与运营管理实践，公司独创了符合国情并行之有效的首创水务科学 预测模型和分析手段，同时，通过组织科研小组和对外技术合作，开展水务技术的实用性与 前瞻性研究，在一些技术领域达到了国内外先进技术水平，实现了长远的技术储备。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位:万元 报告期内投资额 141,102.04 投资额增减变动数 41,607.28 上年同期投资额 99,494.76 投资额增减幅度(%) 41.82% 被投资的公司情况: 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权 益的比例(%) 本期投资金额 徐州首创水务有限责任公司 自来水的生产、供应、污水处理 80.00 4800万元 首创（香港）有限公司 水务项目投、融资，咨询服务等 100.00 13,514.28万元 贵州首创环境建设有限公司 水、垃圾、河道、大气治理、矿业 开发、高新技术开发咨询等 100.00 5,537万元 临沂博瑞首创水务有限公司 城镇自来水生产、销售等 100.00 8,650万元 阜阳首创水务有限责任公司 投资、建设、拥有、维护和运营污 水处理厂 100.00 5,600万元 四川首创环境投资有限公司 水务项目投、融资，咨询服务等 100.00 20,000万元 梁山首创水务有限公司 投资、建设、拥有、维护和运营污 水处理厂 100.00 7,480万元 北京龙庆首创水务有限责任 公司 自来水的生产、供应、污水处理 100.00 22,250万元 郯城首创水务有限公司 投资、建设、拥有、维护和运营污 水处理厂 100.00 3,700万元 漯河首创格威特水务有限公 司 污水处理及与污水处理相关的业 务 90.00 1,500万元 山东首创中原环保发展有限 公司 污水、固废等处理、基础设施运营、 建设、技术开发咨询、能源开发等 100.00 2,200万元 苏州首创嘉净环保科技股份 有限公司 环保设备研发、制造、销售、维护、 承接环保工程等 51.00 12,750万元 铁岭泓源大禹城市污水处理 有限公司 污水处理、污泥利用 100.00 16,230万元 铁岭泓源大禹再生水有限公 司 中水利用 100.00 11,204万元 通用首创水务投资有限公司 水和污水基础设施项目领域投资 50.00 5,686.76万元 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值（元） 占期末证 券总投资 比例（%） 报告期损益 （元） 1 基金 160102 南方 宝元 181,163.73 198,400.00 301,468.80 0.34 51,722.88 2 基金 160103 南方 避险 111,003.79 128,752.00 369,402.36 0.42 50,779.79 3 股票 3988 中国 银行 2,475,778.26 1,102,006.00 3,799,013.50 4.30 892,084.42 4 股票 0646 中国环 保科技 6,307,122.36 19,800,000.00 2,854,294.95 3.24 188,349.98 5 股票 1599 北京城 建设计 61,598,509.20 28,111,000.00 80,942,124.68 91.70 19,428,947.39 合计 70,673,577.34 / 88,266,304.29 100 20,611,884.46 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投 资成本 占该 公司 股权 比例 （%） 期末 账面值 报告期 损益 报告期所有者 权益变动 会计核算 科目 股 份 来 源 601328 交通 银行 569,294.40 0.10 3,281,238.00 125,459.10 1,728,303.60 可供出售金 融资产 1062 国开 国际 投资 17,538,911.37 2.73 26,906,055.36 -19,397,388.74 可供出售金 融资产 定 向 配 售 0646 中国 环保 科技 18,781,252.45 2.59 9,361,763.03 613,886.10 可供出售金 融资产 定 向 配 售 1599 北京 城建 设计 61,598,509.20 7.25 80,942,124.68 19,428,947.39 以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产 定 向 配 售 合计 98,487,967.42 / 120,491,181.07 19,554,406.49 -17,055,199.04 / / (3) 买卖其他上市公司股份的情况 股份名称 期初股份 数量（股） 报告期买入股 份数量（股） 使用的资金数 量（元） 报告期卖出股 份数量（股） 期末股份 数量（股） 产生的投资 收益（元） 北京城建设计 28,111,000.00 61,598,509.20 28,111,000.00 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款 金额 贷款 期限 贷款 利率 借款 用途 抵押 物或 担保人 是否 逾期 是否 关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 关联 关系 预期 收益 临沂首创博瑞水务有限公司 4,300.00 1年 7.800% 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 335.40 临沂首创博瑞水务有限公司 2,000.00 1年 7.200% 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 144.00 临沂首创博瑞水务有限公司 1,000.00 1年 6.160% 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 61.60 呼和浩特首创春华水务有限 责任公司 3,700.00 1年 7.800% 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 控股子公司 288.60 临猗首创水务有限公司 1,500.00 1年 7.800% 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 117.00 微山首创水务有限责任公司 4,900.00 1年 7.800% 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 控股子公司 382.20 安阳首创水务有限公司 2,200.00 1年 7.800% 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 171.60 湖南首创投资有限责任公司 4,000.00 1年 7.800% 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 312.00 湖南首创投资有限责任公司 10,000.00 1年 7.800% 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 780.00 湖南首创投资有限责任公司 6,000.00 1年 7.800% 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 468.00 沂南首创水务有限公司 2,500.00 1年 7.800% 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 195.00 通用首创水务投资有限公司 5,700.00 1年 7.800% 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 合营公司 444.60 通用首创水务投资有限公司 12,000.00 1年 6.160% 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 合营公司 739.20 郯城首创水务有限公司 5,700.00 1年 7.200% 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 410.40 兰陵首创水务有限公司 2,700.00 1年 7.200% 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 194.40 菏泽首创水务有限公司 3,600.00 1年 6.160% 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 221.76 阜阳首创水务有限责任公司 2,000.00 1年 6.160% 补充流动资金 无 否 是 否 否 否 全资子公司 123.20 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 公司名称 注册资本 （万元） 经营范围 持股比例 （%） 资产规模 （万元） 马鞍山首创水务有限责任公 司 15,000 净水生产、销售 60.00 65,457.98 余姚首创水务有限公司 21,000 净水生产、销售 95.24 39,791.66 徐州首创水务有限责任公司 30,000 城镇自来水生产、销售等 80.00 102,763.65 淮南首创水务有限责任公司 18,000 自来水的生产、供应、污水 处理 92.00 84,356.28 铜陵首创水务有限责任公司 8,700 自来水的生产、销售；供水 工程的设计安装等 70.00 60,068.01 临沂首创水务有限公司 6,600 污水处理及相关业务 70.00 15,392.65 安阳首创水务有限公司 5,120 污水处理及与水处理相关业 务 100.00 33,714.02 北京首创东坝水务有限责任 公司 3,661.23 污水处理及相关业务 80.00 17,241.40 首创（新加坡）有限公司 2新加坡元 贸易、顾问服务、中介服务 100.00 3,390.72 首创（香港）有限公司 58202.5万港币 水务项目投、融资，咨询服 务等 100.00 512,353.66 北京水星投资管理有限责任 公司 40,000 投资管理 100.00 （未完）  |