[年报]江钻股份：2014年年度报告
江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告 2015年 04月 1 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 2、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 张召平董事长因公出差发表书面意见 王震独立董事因公出差发表书面意见 3、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 4、公司负责人张召平、主管会计工作负责人吴幸娟及会计机构负责人 (会 计主管人员)尹相玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 5、本报告中所述的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 6、公司非公开发行股票募集资金购买中国石油化工集团公司持有的中石化 石油工程机械有限公司100%股权（以下简称 “本次非公开发行”）， 2015年3月2 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公 司上述非公开发行A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公 开发行 A 股股票获得有条件审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会正式核 准文件。 2 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 .............................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 6 第四节 董事会报告 ............................................................ 6 第五节 重要事项 ............................................................. 15 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 30 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 30 第九节 公司治理 ............................................................. 34 第十节 内部控制 ............................................................. 37 第十一节 财务报告 ........................................................... 38 第十二节 备查文件目录 ....................................................... 83 3 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指江汉石油钻头股份有限公司 江汉石油管理局、管理局指中国石化集团江汉石油管理局 机械公司指中石化石油工程机械有限公司 中国石化集团、石化集团指中国石油化工集团公司 财务公司指中国石化财务有限责任公司 隆盛化工指泰兴市隆盛精细化工有限公司 江钻天祥指湖北江钻天祥化工有限公司 北油江钻指北京北油江钻井下工具有限公司 元、万元指人民币元、万元 报告期指 2014年度 重大风险提示 公司在第四节董事会报告中描述了公司经营中存在的主要困难以及公司未 来发展展望，敬请查阅。报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不 构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 4 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称江钻股份股票代码 000852 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江汉石油钻头股份有限公司 公司的中文简称江钻股份 公司的外文名称（如有） Kingdream Public Limited Company 公司的外文名称缩写（如有） KPLC 公司的法定代表人张召平 注册地址武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路 5号 注册地址的邮政编码 430223 办公地址武汉市东湖新技术开发区庙山小区华工园一路 5号 办公地址的邮政编码 430223 公司网址 www.kingdream.com.cn 电子信箱 info@kingdream.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王一兵李健 武汉市东湖新技术开发区华工园一路 5 号江汉石油钻头股份有限公司证券部 武汉市东湖新技术开发区华工园一路 5 号江汉石油钻头股份有限公司证券部 联系地址 电话 027-87925236 027-87925236 传真 027-87925067 027-87925067 电子信箱 security@kingdream.com security@kingdream.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 1998年 09月 28日 湖北省武汉市洪山 区珞瑜路 456号 4201001170220 国税鄂字 420101711956260 71195626-0 首次注册 2012年 04月 01日 武汉市东湖新技术 开发区庙山小区华 工园一路 5号 420100000177402 鄂国地税武字 420101711956260 71195626-0 报告期末注册 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。 2014年 12月 19日，公司控股股东由中国石化集团江汉石油管理局变更为中 国石油化工集团公司。本次股东变更情况请见公司于 2014年 12月 25日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于国有股权 无偿划转完成股份过户登记的公告》（公告编号：2014-068）。 历次控股股东的变更情况（如有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场五层 签字会计师姓名程连木、张亚许 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 28号 盈泰中心 2号楼 张江股权分置改革 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 5 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,657,746,352.04 1,868,048,827.64 -11.26% 1,840,536,026.39 归属于上市公司股东的净利润（元） 71,857,345.07 103,787,863.72 -30.77% 130,574,753.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性41,582,387.49 97,838,384.72 -57.50% 121,646,999.46 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 134,648,847.88 33,801,332.12 298.35% 165,395,801.20 基本每股收益（元/股） 0.18 0.26 -30.77% 0.33 稀释每股收益（元/股） 0.18 0.26 -30.77% 0.33 加权平均净资产收益率（%） 6.17 9.29减少 3.12个百分点 12.09 2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 2,295,395,360.68 2,339,827,608.99 -1.90% 2,174,080,206.22 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,187,471,865.55 1,135,634,520.48 4.56% 1,111,926,656.76 说明：1、公司本报告期营业总收入较上年同期有所减少，主要是石油机械产品收入较上期减少所致。 2、 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要是：（1）受国内国际市场需求下降影响， 公司主要盈利产品牙轮钻头收入同比有较大幅度减少，同时，由于产品销售结构的变化，牙轮钻头产品的 销售毛利率有所下降；（2）由于本报告期欧元不断贬值，公司汇兑损失比上年同期大幅增加，导致公司财 务费用较上年同期有所增加。 3、公司本报告期内总资产较年初有所减少，主要是公司转让持有的原控股 子公司隆盛化工和江钻天祥股权，期末上述两家原控股子公司的报表不再纳入合并范围所致。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲28,488,975.90 88,033.80 554,795.09主要为处置子公司股 权收益销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按4,835,706.34 963,870.69 5,409,600.00 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -780,833.54 8,307,329.95 4,352,866.49 减：所得税影响额 2,306,781.00 2,311,007.16 1,194,216.17 少数股东权益影响额（税后） -37,889.88 1,098,748.28 195,291.87 合计 30,274,957.58 5,949,479.00 8,927,753.54 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 2014年，是公司上市以来经营形势变化最大、经营压力前所未有的一年。在宏观经济结构调整的大环 境下，公司各产业的经营面临空前激烈的市场竞争。在牙轮钻头被金刚石钻头替代的大趋势下，公司单一 6 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 主赢利产品牙轮钻头市场空间大幅萎缩。在如此艰难的困境中，公司上下积极应对挑战，全力寻求突破， 取得了极其不易的经营结果。全年实现营业收入16.58亿元、利润总额 7057万元。 2014年，公司经营中的主要问题有：一是产业产品结构优化和发展节奏还需加快。金刚石产业和螺杆 钻具产业发展虽呈现良好的势头，但还不足以支撑公司的生存和发展，要尽快培育形成三足鼎立的良好产 业格局。还有一些产业长期在盈亏边缘徘徊，还未见根本好转。二是资源优化调整工作还没有真正破题， 要加快破解牙轮钻头产业占用资源与创效能力不匹配的难题，解决用工总量与人员结构之间的矛盾。三是 精益管理需持续深化，存货和应收账款仍然较高，资金周转紧张，影响整体运营质量。这些问题，将在公 司下一步的工作中高度重视，切实加以改进和解决。 二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 在2013年年报中，公司披露 2014年将重点做好以下工作： 1、全力开拓市场，着力提升收入水平。2、 深化改革创新，着力提升发展质量。 3、推进精益管理，着力提升效益水平。 4、强化责任落实，着力提升 工作执行力。 本报告期，受公司面临的内外部环境发生深刻变化，主要盈利产品牙轮钻头出现大幅下滑，导致整体 的经营结果不理想。一是受宏观经济由注重发展速度向更加注重发展的质量和效益转型的影响，国内三大 石油集团缩减投资计划，大幅压缩市场空间；二是随着钻井工艺的进步和金刚石钻头技术的发展，牙轮钻 头市场空间被严重侵蚀和挤压；三是受金刚石钻头影响，牙轮钻头的需求结构发生变化，盈利能力大幅下 降。在严峻的经营形势下，公司积极寻求突破，扎实开展上述重点工作，在多个领域取得了一定的成绩， 其中： 1、在各产业发展亮点纷呈。钻头钻具 “一体化”服务在中石化国内首个页岩气示范区打响了公司的服务 品牌，并在国内外多个市场产生积极的品牌效应，国际市场深度拓展实施方案稳步推进；金刚石钻头产业 实现新突破，在国内绝大多数金刚石厂家销量大幅下滑的情况下，公司金刚石钻头销量创历史新高；螺杆 钻具产业发展呈现新局面，具备了年产 2000套的生产能力，多个市场开始放量增长；压缩机产业市场拓 展进入新领域；钻采设备产业结构优化获得新进展，石油特车全年订货创历史最高，研发试制多种新产品， 为进入页岩气市场提供了有力支持；天然气产业经营创出新水平，外部试采回收项目盈利水平显著提升。 2、管理创新、深化改革工作稳步推进。完成井下动力钻具产业 3年发展规划，启动钻头钻具产业的 资源优化整合工作，实现部分制造资源和人力资源共享，有力提升了响应市场需求的能力；盘活存量资产， 天然气外部项目存量资产实现盈利；启动了专家选拔、培养工作，制定了人员流动激励办法 ;严控用工总量， 实现非主营业务外包；由同质低效竞争转向高质高效竞争、由制造销售商转向服务商的转型正在加快推进。 3、精益管理工作进一步深化。以精益管理为指导，以降本增效为主线，建立与降本减费的指标挂钩 绩效考核体系，完善应收账款的考核激励方法，完成公司各产业库存测试工作，全年应收账款与库存控制 情况较好；加大预算费用管控力度，构建物资供应集中管理体系，导入供应商竞争模式，严控非生产性支 出；做好各项风险评估和隐患排查工作，实现安全生产无事故。 4、干部队伍管理水平持续提升。完善管理机制体系，完善抓落实的导向机制、问责机制和监督考核 机制，注重在抓落实的过程中考察干部，用抓落实的成果检验干部，提升干部队伍的执行力；强化培训引 导作用，开展“我是经营者 ”的专题培训，引导各级管理者率先向经营者转变，注重向市场和管理要效益。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 主要经营模式的变化情况 □适用 √不适用 2、收入 公司本报告期营业总收入较上年同期有所减少，主要是石油机械产品收入较上期减少所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 销售量元 1,250,257,910.39 1,478,668,402.49 -15.45% 石油机械产品生产量元 1,346,300,000 1,402,080,000 -3.98% 库存量元 324,248,414.92 317,906,928.89 1.99% 天然气 销售量元 304,407,019.72 271,629,060.29 12.07% 生产量 — —-0.00% 7 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 库存量 — — 0.00% 化工产品 销售量元 29,641,066.14 55,663,270.41 -46.75% 生产量元 27,510,000 51,980,000 -47.08% 库存量元 0 5,869,723.02 — 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、受化工市场行情低迷影响，漂粉精产品销量、产量和利润同比下降；公司原控股子公司湖北江钻天祥 化工有限公司本年度处于停产状态；2、报告期末化工股权转让完成使化工库存为零。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 756,358,097.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.63% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 中石化下属单位 467,059,443.80 28.17% 2 HIJET BIT INC 124,225,418.91 7.49% 3 武汉市公共交通集团有限责任公司物资公司 84,130,633.51 5.08% 4 NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY 51,738,300.26 3.12% 5 大庆油田物资公司 29,204,301.04 1.76% 合计 --756,358,097.52 45.63% 主要客户其他情况说明 √适用 □不适用 1、上述前 5大客户中，中石化下属单位为公司控股股东中国石油化工集团直接或间接控制的法人或其他组 织，与公司存在关联关系；其他客户与公司不存在关联关系。 2、除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其 他关联方在主要客户中无直接或者间接拥有权益。 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 石油机械产品主要材料 477,896,415.83 49.41% 473,461,323.03 42.16% 0.94% 石油机械产品辅助材料 83,496,695.98 8.63% 77,152,037.80 6.87% 8.22% 石油机械产品燃料及动力 33,370,020.84 3.45% 32,091,080.81 2.86% 3.99% 石油机械产品职工薪酬 133,531,997.31 13.81% 111,525,755.29 9.93% 19.73% 石油机械产品折旧及摊销 55,245,845.39 5.71% 30,613,765.68 2.73% 80.46% 石油机械产品外协加工费 35,499,679.19 3.67% 28,594,371.42 2.55% 24.15% 石油机械产品低值易耗品摊销 48,260,611.39 4.99% 39,881,924.30 3.55% 21.01% 石油机械产品其他 99,951,133.08 10.33% 329,796,190.36 29.36% -69.69% 石油机械产品合计 967,252,399.01 100.00% 1,123,116,448.70 100.00% -13.88% 天然气主要材料 165,092,703.39 59.11% 141,514,909.78 57.87% 16.66% 天然气辅助材料 天然气燃料及动力 11,158,192.16 3.99% 11,425,076.16 4.67% -2.34% 天然气职工薪酬 31,400,325.37 11.24% 30,017,190.94 12.28% 4.61% 天然气折旧及摊销 20,377,382.60 7.30% 21,146,892.76 8.65% -3.64% 天然气外协加工费 天然气低值易耗品摊销 113,932.90 0.04% 438,011.25 0.18% -73.99% 天然气其他 51,175,702.55 18.32% 39,983,505.59 16.35% 27.99% 天然气合计 279,318,238.97 100.00% 244,525,586.48 100.00% 14.23% 化工产品主要材料 18,626,451.78 46.01% 27,368,946.86 45.73% -31.94% 化工产品辅助材料 3,521,833.81 8.70% 7,708,422.81 12.88% -54.31% 8 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 化工产品燃料及动力 2,347,889.21 5.80% 6,921,793.95 11.57% -66.08% 化工产品职工薪酬 4,035,233.85 9.97% 5,949,984.13 9.94% -32.18% 化工产品折旧及摊销 5,481,154.74 13.54% 9,735,615.36 16.27% -43.70% 化工产品外协加工费 化工产品低值易耗品摊销 化工产品其他 6,469,218.14 15.98% 2,160,647.13 3.61% 199.41% 化工产品合计 40,481,781.53 100.00% 59,845,410.24 100.00% -32.36% 产品分类 单位：元 2014年 2013年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 石油机械产品主要材料 477,896,415.83 49.41% 473,461,323.03 42.16% 0.94% 石油机械产品辅助材料 83,496,695.98 8.63% 77,152,037.80 6.87% 8.22% 石油机械产品燃料及动力 33,370,020.84 3.45% 32,091,080.81 2.86% 3.99% 石油机械产品职工薪酬 133,531,997.31 13.81% 111,525,755.29 9.93% 19.73% 石油机械产品折旧及摊销 55,245,845.39 5.71% 30,613,765.68 2.73% 80.46% 石油机械产品外协加工费 35,499,679.19 3.67% 28,594,371.42 2.55% 24.15% 石油机械产品低值易耗品摊销 48,260,611.39 4.99% 39,881,924.30 3.55% 21.01% 石油机械产品其他 99,951,133.08 10.33% 329,796,190.36 29.36% -69.69% 石油机械产品合计 967,252,399.01 100.00% 1,123,116,448.70 100.00% -13.88% 天然气主要材料 165,092,703.39 59.11% 141,514,909.78 57.87% 16.66% 天然气辅助材料 天然气燃料及动力 11,158,192.16 3.99% 11,425,076.16 4.67% -2.34% 天然气职工薪酬 31,400,325.37 11.24% 30,017,190.94 12.28% 4.61% 天然气折旧及摊销 20,377,382.60 7.30% 21,146,892.76 8.65% -3.64% 天然气外协加工费 天然气低值易耗品摊销 113,932.90 0.04% 438,011.25 0.18% -73.99% 天然气其他 51,175,702.55 18.32% 39,983,505.59 16.35% 27.99% 天然气合计 279,318,238.97 100.00% 244,525,586.48 100.00% 14.23% 化工产品主要材料 18,626,451.78 46.01% 27,368,946.86 45.73% -31.94% 化工产品辅助材料 3,521,833.81 8.70% 7,708,422.81 12.88% -54.31% 化工产品燃料及动力 2,347,889.21 5.80% 6,921,793.95 11.57% -66.08% 化工产品职工薪酬 4,035,233.85 9.97% 5,949,984.13 9.94% -32.18% 化工产品折旧及摊销 5,481,154.74 13.54% 9,735,615.36 16.27% -43.70% 化工产品外协加工费 化工产品低值易耗品摊销 化工产品其他 6,469,218.14 15.98% 2,160,647.13 3.61% 199.41% 化工产品合计 40,481,781.53 100.00% 59,845,410.24 100.00% -32.36% 说明:无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 312,705,078.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.63% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 152,551,953.82 15.43% 2 供应商二 56,519,371.40 5.72% 3 供应商三 38,289,941.71 3.87% 4 供应商四 36,661,780.11 3.71% 5 供应商五 28,682,031.61 2.90% 合计 --312,705,078.65 31.63% 主要供应商其他情况说明 √适用 □不适用 1、前5大供应商均与公司不存在关联关系。 2、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在 前5大供应商中无直接或者间接拥有权益。 9 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 4、费用 报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用等财务数据同比变动未达 30%以上。所得税同比减少 55%，主要是由于本年度利润总额较上年有较大幅度下降所致。 5、研发支出 2014年公司对研发持续投入，围绕金刚石钻头、牙轮钻头、动力钻具、海洋装备和石油机械等产业， 鼓励技术创新，重点在基础研究和市场开发方面探索研究，全年共安排 61项科研项目，其中国家 863计 划项目 2项，即《水下采油树关键技术研究及成套设备研制（1期）》、《海洋石油水下井口头系统工程 化研制》。 上述两项 863计划项目将于 2015年验收，目前已完成了水下井口与水下采油树样机的制造，正开展 导入市场前的测试工作。海洋油气水下装备属于高技术、高风险、高投入与高回报的产品，公司将积极争 取海试机会。公司在海洋水下油气装备产品的研究成果形成产业化还面临一个较长的过程。 2014年 2013年 研发支出（元） 68,007,836.98 61,510,788.51 占净资产比例（%） 5.73 5.42 占营业收入比例（%） 4.10 3.29 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 1,590,902,907.25 1,643,480,631.34 -3.20% 经营活动现金流出小计 1,456,254,059.37 1,609,679,299.22 -9.53% 经营活动产生的现金流量净额 134,648,847.88 33,801,332.12 298.35% 投资活动现金流入小计 -1,292,387.64 992,490.15 -230.22% 投资活动现金流出小计 61,503,379.68 36,480,995.36 68.59% 投资活动产生的现金流量净额 -62,795,767.32 -35,488,505.21 76.95% 筹资活动现金流入小计 1,310,000,000.00 978,749,552.58 33.84% 筹资活动现金流出小计 1,402,708,182.21 969,692,939.08 44.65% 筹资活动产生的现金流量净额 -92,708,182.21 9,056,613.50 -1,123.65% 现金及现金等价物净增加额 -20,899,060.13 6,583,050.95 -417.47% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升298.35%，主要是公司本年购买商品、接受劳务支付的 现金、支付给职工以及为职工支付的现金较上期减少较多所致。 投资活动现金流入小计较上年同期减少230.22%，主要是公司本年度处置固定资产、无形资产收回的 现金较上期减少，及处置子公司所致。 投资活动现金流出小计较上年同期增加68.59%，主要是公司本年度购建固定资产支出较上期增加较 多所致。 筹资活动现金流入小计较上年同期增加33.84%，主要是公司本年度借款较上年增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 分行业 石油机械 天然气 化工 分产品 石油机械 天然气 化工 分地区 营业收入 1,250,257,910.39 304,407,019.72 29,641,066.14 1,250,257,910.39 304,407,019.72 29,641,066.14 营业成本 943,253,341.42 273,075,807.98 37,276,948.74 943,253,341.42 273,075,807.98 37,276,948.74 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 24.56% -15.45% -12.62% -2.44% 10.29% 12.07% 11.68% 0.31% -25.76% -46.75% -36.52% -20.26% 24.56% -15.45% -12.62% -2.44% 10.29% 12.07% 11.68% 0.31% -25.76% -46.75% -36.52% -20.26% 10 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 国内 1,197,302,752.69 961,102,927.91 19.73% -14.31% -14.46% 0.14% 国外 387,003,243.56 292,503,170.23 24.42% -5.31% 12.86% -12.17% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明 金额金额 例例 货币资金 56,124,561.70 2.45% 78,416,548.91 3.35% -0.90% — 应收账款 621,045,462.50 27.06% 650,139,348.22 27.79% -0.73% — 存货 630,826,120.29 27.48% 624,517,530.12 26.69% 0.79% — 投资性房地产 0 0.00% 0 0.00% 0.00% — 长期股权投资 3,941,971.12 0.17% 3,754,977.00 0.16% 0.01% — 固定资产 716,999,403.84 31.24% 764,868,206.72 32.69% -1.45% — 在建工程 13,308,977.34 0.58% 68,999,259.21 2.95% -2.37% — 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 占总资产比占总资产比比重增减重大变动说明 金额金额 例例 短期借款 65,000,000.00 2.83% 420,000,000.00 17.95% -15.12% 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 4、主要境外资产情况 □适用 √不适用 五、核心竞争力分析 经过多年发展积累，公司形成了钻头钻具、钻采设备、压缩机及天然气等产业板块的良好格局，培育 了基础实力与研发创新能力较强的技术优势；近年来经过不断探索，初步形成并具备开展钻头钻具产业一 体化服务、天然气回收试采等服务的能力，形成先发竞争优势。报告期内公司核心竞争力未发生变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □适用 √不适用 公司报告期内无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 11 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 主要产品或 公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 服务 投资管理，投 资咨询，企业 上海隆泰 资产管理 有限公司 子公司投资管理 管理咨询，国 内贸易，创业 投资，实业投 资（涉及行政 许可的，凭许 7,200万元 人民币 72,165,159. 13 69,735,206. 49 5,472,965.8 4 -2,471,845. 32 -5,254,614. 56 可证经营） 货物进出口、 技术进出口、 江钻国际 贸易（武 汉）公司 子公司进出口贸易 代理进出口 （不含国家 禁止或限制 进出口的货 1,000万元 人民币 57,701,011. 30 47,291,162. 96 50,180,392. 75 3,516,984.3 2 2,419,853.9 3 物及技术） 承德江钻 石油机械 有限责任 公司 子公司机械制造 石油专业高 压钻采配件 相关业务 14,639万元 人民币 220,073,44 8.25 149,573,29 0.04 117,459,88 7.00 1,493,980.3 8 -90,494.28 Kingdream USA,Inc 子公司投资管理投资管理 0.2万美元 4,074,433.3 3 3,767,259.5 3 134,905.58 134,905.58 石油勘探研 武汉江钻发、产品生 海杰特金 刚石钻头 子公司机械制造 产、市场开发 及产品销售 152.5万美 元 15,569,729. 45 8,408,064.6 2 14,938,326. 74 -899,229.07 -899,229.07 有限公司并提供产品 售后服务 主要子公司、参股公司情况说明 上海隆泰资产管理有限公司在报告期内处置子公司北京北油江钻井下工具有限公司，投资收益为-574 万元，导致本期净利润较上年同期有较大降幅。 江钻国际贸易（武汉）公司本期受国际形势的影响，销售收入较上年同期有所下降，但由于销售产品 结构发生变化，净利润较上年同期有一定增长。 承德江钻石油机械有限责任公司本期销售收入下降，主要是容器类产品销售额有所下降所致；全年净 利润较上年同期略有下降。 Kingdream USA,Inc本期净利润主要是投资的非控股子公司带来的投资收益所致。 武汉江钻海杰特金刚石钻头有限公司本期由于原材料及人工成本有所增加，导致净利润为负数。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 报告期内取得和 公司名称报告期内取得和处置子公司目的对整体生产和业绩的影响 处置子公司方式 泰兴市隆盛精细化工有 限公司 提高公司的运营绩效，符合公司主 营发展方向，集中力量发展石油装 股权转让 本报告期初起至出售日，该资产对公司贡献 的净利润 869.60万元，占公司本年净利润总 12 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 备制造主业额的 14.00% 湖北江钻天祥化工有限 公司 提高公司的运营绩效，符合公司主 营发展方向，集中力量发展石油装 备制造主业 股权转让 本报告期初起至出售日，该资产对公司贡献 的净利润 167.68万元，占公司本年净利润总 额的 2.70% 北京北油江钻井下工具 有限公司 经营策略调整解散清算 根据相关会计制度，公司应合并北油江钻清 算期的财务报表，导致公司本报告期合并口 径归属母公司净利润减少 290.5万元。 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、2015年 1-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因 说明 √适用□不适用 业绩预告情况：亏损 业绩预告填写数据类型：区间数 项目本报告期上年同期 归属于上市公司股东的净利润亏损：1700万元—2200万元盈利：96.59万元 基本每股收益亏损：约 0.04元—0.05元盈利：0.002元 说明：公司已于 2015年 4月 1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露 《公司 2015年第一季度业绩预告》（公告编号： 2015-009） 八、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 九、公司未来发展的展望 2014年以来，国家经济发展进入新常态，呈现增速放缓、结构调整、动力转换等基本特征；国际原油 价格从2014年6月开始持续暴跌，目前走势仍不明朗。受新常态和低油价叠加影响，公司将面临前所未有 的严峻挑战，石油装备市场竞争将更为剧烈。同时，应该看到，公司仍然具备良好的发展基础和有利条件。 目前，公司非公开发行股票募集资金购买控股股东中国石化集团持有的中石化石油工程机械有限公司 100%股权已获得证监会发审委有条件审核通过，尚未收到中国证监会的正式核准文件。收购完成后，公司 的产品线将由单一的钻头钻具产品扩展成涵盖钻头钻具及井下工具、陆上钻采装备、固井压裂装备、海洋 石油装备和油气储运设备等多个领域的产品组合，其定位将相应由专业化的钻头钻具生产商提升为石化集 团石油工程装备研发与制造、专业技术服务中心，进而实现公司对石油机械一体化的产业布局，构建石油 机械业务板块的完整产业链，丰富公司产业体系，提升公司的综合竞争力。公司将成为石化集团石油机械 制造平台，一方面能够在统一的控股平台下，实现内部业务资源共享，在专业化分工的基础上实现各石油 机械制造企业的协同发展；另一方面有利于充分利用资本市场的资源配置功能，筹集资金投入研发生产， 改善企业治理结构，打造具有较强全球市场竞争力的石油机械制造企业，从而促进石油机械业务的快速发 展。 公司未来将不断创新体制机制，进一步规范法人治理，加快结构调整，转变发展方式，优化资源配置， 完善风险管控，更好地实行专业化、市场化和国际化，不断提高发展质量和市场竞争力。大力推进用工、 人事、分配制度改革，通过人力资源优化、产品供应链优化、产业结构优化、产品市场和资本市场协同发 展等多方面引领公司朝着正确方向持续健康发展。 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 2014年 1月至 7月，财政部发布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》（简称企业会计准则第 39号）、《企业会计准则第 40号——合营安排》（简称企业会计准则第 40号）和《企业会计准则第 41号—— 在其他主体中权益的披露》（简称企业会计准则第 41号），修订了《企业会计准则第 2号——长期股权投 资》（简称企业会计准则第 2号）、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》（简称企业会计准则第 9号）、《企 业会计准则第 30号——财务报表列报》（简称企业会计准则第 30号）、《企业会计准则第 33号——合并财 务报表》（简称企业会计准则第 33号）和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（简称企业会计准则 13 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 第 37号），除企业会计准则第 37号在 2014年年度及以后期间的财务报告中使用外，上述其他准则于 2014 年 7月 1日（施行日）起施行。公司按照上述规定执行相应变更后的会计政策。 上述会计政策变更对公司报告期财务报表没有影响。 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 说明：2014年9月12日，公司与中国石油化工股份有限公司签订股权转让协议，将公司所持有的江钻 天祥51%股权以及持有的隆盛化工 65%股权转让给中国石油化工股份有限公司。 2014年12月30日，上述两 家子公司股权均已完成过户登记手续。上述股权转让完成后，江钻天祥及隆盛化工不再纳入公司合并报表 范围。 因经营策略调整， 2012年11月5日，北油江钻召开股东会，决议对北油江钻进行解散清算，同日，北 油江钻成立清算小组，依法有序开展北油江钻的财产清理、资产负债表和财产清单的编制、通知债权人、 对北油江钻资产进行变现等各项清算工作。2014年11月20日，北京市工商行政管理局昌平分局出具《注销 核准通知书》，准予北油江钻注销。经公司五届三十二次董事会审议，核销对北油江钻的长期股权投资。 自2014年12月31日，北油江钻不再纳入公司合并报表范围。 十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会关于现金分红相关事项的要求，为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的 分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者建立长期投资和理性投资理念，经公司五届十二次董 事会以及 2012年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2012年对《公司章程》中利润分配条款进行了修 订，并制订了公司 2012年至 2014年的股东回报规划。修订后的《公司章程》明确规定了公司对利润分配 尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、 决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施，同时，明确规定了公司利润分 配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式等。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的相关规定及要求，经 综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，公司制定了《未 来三年股东分红回报规划(2015年-2017年)》。《未来三年股东分红回报规划(2015年-2017年)》于 2014年 9 月 17日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：符合 分红标准和比例是否明确和清晰：清晰 相关的决策程序和机制是否完备：完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：合规、透明 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况：以 2012年12月31日的总股本 400,400,000 股为基数，向公司全体股东实施每10股派现金2.00元(含税)。2012年度公司不以资本公积金转增股本。 公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本方案情况：以 2013年12月31日的总股本 400,400,000 股为基数，向公司全体股东实施每10股派现金0.5元(含税)。2013年度公司不以资本公积金转增股本。 公司2014年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案情况：不派发现金红利，也不以资本公积金转 增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属以现金方式要约回以现金方式要约回 现金分红金额（含 分红年度中归属于上市公司于上市公司股东的购股份资金计入现购股份资金计入现 税） 股东的净利润净利润的比率金分红的金额金分红的比例 2014年 0.00 71,857,345.07 0.00 0.00 0.00% 14 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 2013年 20,020,000.00 103,787,863.72 19.29% 0.00 0.00% 2012年 80,080,000.00 130,574,753.00 61.33% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用 □不适用。 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 公司未分配利润的用途和使用计划 配预案的原因 根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满 足公司经营需要，保证公司可持续发展 满足公司经营需要 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十六、社会责任情况 □适用 √不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 谈论的主要内容及提供的 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 资料 2014年 02月 18日公司会议室实地调研机构 东方证券股份有限 公司肖婵 了解公司的经营情况 接待次数 1 接待机构数量 1 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息否 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 √适用□不适用 该资产为 与交易对 上市公司 交易对方方的关联 披露日期披露索引或最终控 被收购或交易价格 进展情况 对公司经对公司损贡献的净是否为关 关系（适用 置入资产（万元）营的影响益的影响利润占净联交易 制方关联交易 利润总额 情形 的比率 中国石化中石化集 159,984.64等待证监收购尚未尚未完成尚未完成是控股股东 2014年 9巨潮资讯 15 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 集团团持有的 机械公司 100%股权 会非公开 发行核准 批文 完成，目前 对公司财 务报表无 影响。 收购，目前 对公司财 务报表无 影响。 收购月 17日、 10月 9日、 2015年 3 月 3日 网 注：经公司五届二十六次董事及 2014年第二次临时股东大审议，公司非公开发行股票募集资金购买中 国石化集团持有的机械公司司100%股权（以下简称 “本次非公开发行 ”）， 2015年3月2日，中国证监会发行 审核委员会对公司本次非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发 行 A 股股票获得有条件审核通过。公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。 2、出售资产情况 √适用 □不适用 中国石 油化工 股份有 限公司 交易对 方 被出售 资产 出售日 中国石 油化工 股份有 限公司 泰兴市 隆盛精 细化工 有限公 司 2014-912 湖北江 钻天祥 化工有 限公司 2014-912 3028.75 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 资产出 售定价 原则 6020.76 869.60 对公司 主营业 务、管 理层稳 定均无 影响。 14.00% 以 2014 年 6月 30日为 资产评 估基准 日，本 167.68 对公司 主营业 务、管 理层稳 定均无 影响。 2.70% 次转让 按评估 基准日 目标股 权的评 估值定 价。评 估基准 日与交 割日期 间的损 益归属 由公司 承担。 是 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 是 与公司 同一控 股股东 是是 与公司 同一控 股股东 是是 2014年 9月 17 日； 2015年 01月 06 日 披露日 期 披露索 引 2014年 9月 17 日； 2015年 01月 06 日 巨潮资 讯网 巨潮资 讯网 上述出售资产的详情请见公司于 2014年 9月 17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网上披露的《关于向中国石油化工股份有限公司转让湖北江钻天祥化工有限公司股权的公告》（公告 编号：2014-053）、《关于向中国石油化工股份有限公司转让泰兴市隆盛精细化工有限公司股权的公告》（公 告编号：2014-054），以及 2015年 1月 6日披露的《关于出售子公司股权的进展公告》（公告编号： 2015-001）。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 占同类交 易金额的 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 披露日期披露索引 16 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 元）比例市价 水 水 1.50-2.501.50-2.50 江汉石油 管理局 实际控制 人附属企 业 采购燃料 和动力 采购燃料 和动力 协议价 元/吨；电 0.80-1.50 元/度；成 品油 5.00-8.002,474.52 35.64% 银行存款 /承兑汇 票 元/吨；电 0.80-1.50 元/度；成 品油 5.00-8.002014年 03月 24 日 巨潮资讯 网 元/升 元/升 水 1.50-2.50 水 1.50-2.50 中国石化 集团下属 单位 实际控制 人附属企 业 采购燃料 和动力 采购燃料 和动力 协议价 元/吨；电 0.80-1.50 元/度；成 品油 5.00-8.00487.47 7.02% 银行存款 /承兑汇 票 元/吨；电 0.80-1.50 元/度；成 品油 5.00-8.002014年 03月 24 日 巨潮资讯 网 元/升 元/升 其他石油其他石油 中石化机 械公司 实际控制 人附属企 业 采购材料 和商品 采购材料 和商品 协议价 机械产品 0.10-600. 00万元/ 台套；材 料 0.10-3.001,448.69 2.01% 银行存款 /承兑汇 票 机械产品 0.10-600. 00万元/ 台套；材 料 0.10-3.002014年 03月 24 日 巨潮资讯 网 万元/件； 万元/件； 其他石油其他石油 机械产品 机械产品 0.10-600. 0.10-600. 中国石化 集团下属 单位 实际控制 人附属企 业 采购材料 和商品 采购材料 和商品 协议价 00万元/ 台套；材 料 0.10-3.00939.12 1.31% 银行存款 /承兑汇 票 00万元/ 台套；材 料 0.10-3.002014年 03月 24 日 巨潮资讯 网 万元/件；万元/件； 天然气 天然气 0.8-2.5元 0.8-2.5元 /立方米 /立方米 运输 运输 1.00-3.001.00-3.00 元/公里； 工程 元/公里； 工程 江汉石油 管理局 实际控制 人附属企 业 接受关联 人提供的 劳务 接受关联 人提供的 劳务 协议价 20.00-500 .00万元/ 项；物业 208.13 4.04% 银行存款 /承兑汇 票 20.00-500 .00万元/ 项；物业 2014年 03月 24 日 巨潮资讯 网 管理 管理 20.00-100 20.00-100 .00万元/ 年； .00万元/ 年； 中石化机 械公司 实际控制 人附属企 业 接受关联 人提供的 劳务 接受关联 人提供的 劳务 协议价 技术服务 1.00-300. 00万元/ 年； 3.77 0.07% 银行存款 /承兑汇 票 技术服务 1.00-300. 00万元/ 年； 2014年 03月 24 日 巨潮资讯 网 运输 运输 1.00-3.001.00-3.00 中国石化 集团下属 单位 实际控制 人附属企 业 接受关联 人提供的 劳务 接受关联 人提供的 劳务 协议价 元/公里； 工程 20.00-500 .00万元/ 项；技术 1,397.53 27.11% 银行存款 /承兑汇 票 元/公里； 工程 20.00-500 .00万元/ 项；技术 2014年 03月 24 日 巨潮资讯 网 服务 服务 1.00-300. 1.00-300. 00万元/ 00万元/ 17 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 年；仓储年；仓储 费 费 1.00-100. 1.00-100. 00万元/00万元/ 年年 螺杆钻具 螺杆钻具 5.00-20.0 5.00-20.0 0万元/ 根；石油 0万元/ 根；石油 机械配件 机械配件 1.00-200. 1.00-200. 中石化机 械公司 实际控制 人附属企 业 销售产品 和商品 销售产品 和商品 协议价 00万元/ 台套；其 他石油机 械产品 1,822.54 1.14% 银行存款 /承兑汇 票 00万元/ 台套；其 他石油机 械产品 2014年 03月 24 日 巨潮资讯 网 10.00-1,0 00.00万 10.00-1,0 00.00万 元/台套； 材料 元/台套； 材料 0.10-3.000.10-3.00 万元/件 万元/件 油用钻头 油用钻头 0.20-90.0 0.20-90.0 0万元/0万元/ 只；螺杆只；螺杆 钻具 钻具 5.00-20.0 5.00-20.0 0万元/0万元/ 根；石油根；石油 机械配件 机械配件 1.00-200. 1.00-200. 中国石化 集团下属 单位 实际控制 人附属企 业 销售产品 和商品 销售产品 和商品 协议价 00万元/ 台套；其 他石油机 械产品 44,539.73 27.91% 银行存款 /承兑汇 票 00万元/ 台套；其 他石油机 械产品 2014年 03月 24 日 巨潮资讯 网 10.00-1,0 00.00万 10.00-1,0 00.00万 元/台套；元/台套； 漂粉精、漂粉精、 氯化石蜡 氯化石蜡 2,000.005,000.00 元/吨；材 2,000.005,000.00 元/吨；材 料 料 0.10-3.000.10-3.00 万元/件 万元/件 中石化机 械公司 实际控制 人附属企 业 向关联人 提供劳务 向关联人 提供劳务 协议价 技术开发 100.00-1, 000.00万 元/项； 1,783.02 41.29% 银行存款 /承兑汇 票 技术开发 100.00-1, 000.00万 元/项； 2014年 03月 24 日 巨潮资讯 网 技术开发 技术开发 中国石化 集团下属 单位 实际控制 人附属企 业 向关联人 提供劳务 向关联人 提供劳务 协议价 10.00-1,0 0.00万元 /项；其他 劳务 1.00-100. 455.77 10.56% 银行存款 /承兑汇 票 10.00-1,0 0.00万元 /项；其他 劳务 1.00-100. 2014年 03月 24 日 巨潮资讯 网 00万元/00万元/ 项； 项； 中石化机 械公司 实际控制 人附属企 业 接受关联 人提供的 租赁 接受关联 人提供的 租赁 协议价 厂房及设 备 26.00-300 192.09 37.09% 银行存款 /承兑汇 票 厂房及设 备 26.00-300 2014年 03月 24 日 巨潮资讯 网 18 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 .00万元/ 年；土地 使用权 9.00-30.0 0元/年㎡ .00万元/ 年；土地 使用权 9.00-30.0 0元/年㎡ 江汉石油 管理局 实际控制 人附属企 业 接受关联 人提供的 租赁 接受关联 人提供的 租赁 协议价 厂房及设 备 26.00-300 .00万元/ 年；土地 使用权 9.00-30.0 0元/年㎡ 325.75 62.91% 银行存款 /承兑汇 票 厂房及设 备 26.00-300 .00万元/ 年；土地 使用权 9.00-30.0 0元/年㎡ 2014年 03月 24 日 巨潮资讯 网 合计 ----56,078.13 ---------- 大额销货退回的详细情况无。 公司目前与关联方发生的主要关联交易：（1）江汉石油管理局向公司提供水、电， 物业管理，土地租赁；（2）江汉石油管理局向公司提供厂房、设备租赁；（3）中 石化财务公司武汉分公司向公司提供贷款，公司在中石化财务公司武汉分公司进 行存款；（4）公司及所属企业销售产品给中石化集团及其所属企业。以上第（1） 项关联交易是由于公司部分制造资产自设立之初由江汉石油管理局建设，公司改 制上市后，该部分资产的供水、供电，物业管理和土地租赁是联系在一起，无法 进行分割，供水、供电价格，物业管理费和土地租赁费定价根据市场定价；第（ 2） 项关联交易是公司租赁江汉石油管理局厂房设备开展生产经营；第（ 3）项关联交 易中提供贷款的利率不高于同期银行利率，存款利率是按照同期银行存款利率执 行，有利于降低公司财务费用；第（ 4）项中公司及所属企业生产的石油钻采设备 是国内石油行业各油田钻井作业的重要工具，公司销售给关联方的产品占销售收 入的 29.06%左右，不存在依赖关联交易销售的情况。 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 关联交易对上市公司独立性的影响无影响。 公司关联采购及接受劳务主要是由公司日常生产经营所需而发生；在中石化财务 公司的贷款利率不高于同期银行贷款利率，但公司其他融资途径仍然保持；公司 生产石油钻采设备是国内石油行业各油田钻井作业的重要工具，公司销售给关联 方的产品占销售收入的 29.06%左右，不存在依赖关联交易销售的情况；公司的资 金账户独立，收支均不受关联方影响。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 按类别对本期将发生的日常关联交易进 在公司 2014年度日常关联交易预计范围内。行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 交易价格与市场参考价格差异较大的原 不适用。 因（如适用） 2、资产收购、出售发生的关联交易 √适用 □不适用 转让资转让资 关联交市场公转让价关联交股权转 关联关关联交关联交披露日披露索产的账产的评 关联方易定价允价值格（万易结算让款（万 期引系易类型易内容面价值估价值 （万元）元）方式元）原则 （万元）（万元） 中国石 化集团 控股股 东 资产收 购 非公开 发行股 票募集 资金收 购中石 化集团 持有的 机械公 司 100% 以经国 务院国 资委备 案的《评 估报告》 中的评 估结果 为依据。 106,793. 88 159,984. 64 159,984. 64 159,984. 64 尚未完 成收购 尚未完 成收购 2014年 9 月 17日、 10月 9 日、2015 年 3月 3 日 巨潮资 讯网 19 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 股权 中国石 油化工 股份有 限公司 与公司 同一控 股股东 资产出 售 转让公 司所持 隆盛化 工 65% 股权 以 2014 年 6月 30日为 资产评 估基准 3,940.21 6,020.76 6,020.76 6,020.76 银行转 账 5,526.05 2014年 09月 17 日；2015 年 1月 6 日 《证券 时报》、 《中国 证券 报》、《上 海证券 报》、巨 潮资讯 网 中国石 油化工 股份有 限公司 与公司 同一控 股股东 资产出 售 转让公 司所持 江钻天 祥 51% 股权 日，本次 转让按 评估基 准日目 标股权 的评估 值定价。 评估基 准日与 交割日 期间的 损益归 属由公 司承担。 2,388.73 3,028.75 3,028.75 3,028.75 银行转 账 2,875.381、关于收购机械公司 100%股权方面：评估价值与账面价值相比，增值率 49.81%， 增值原因详见 9月 17日披露的《非公开发行 A股股票预案》“第二节、二 (二) 机械 公司 100%股权评估值情况”。 2、关于化工股权转让方面：（1）转让价格与评估价值一致。（2）评估价值与账面价 值相比，增值率分别为 52.85%、26.79%，具体增值原因及构成详见公司于 2014年 9 月 17日披露的《关于向中国石油化工股份有限公司转让泰兴市隆盛精细化工有限公 司股权的公告》（公告编号：2014-054）；《关于向中国石油化工股份有限公司转让湖 北江钻天祥化工有限公司股权的公告》（公告编号：2014-053）；（3）上述两家公司股 权转让价格合计为 9049.51万元，实际支付股权转让款合计为 8401.43万元，主要是 公司按持股比例承担股权评估基准日与交割日的损益 648.08万元。 转让价格与账面价值或评估价值差异 较大的原因（如有） 1、关于收购机械公司 100%股权方面：因尚未完成收购，对公司财务报表无影响。 2、关于化工股权转让方面：本期初起至出售日，出售的隆盛化工股权为上市公司贡 献的净利润 869.60万元，占公司本年净利润总额的 14.00%；出售的江钻天祥股权为 上市公司贡献的净利润 167.68万元，占公司本年净利润总额的 2.70%。 对公司经营成果与财务状况的影响情 况 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 是否存在 债权债务类期初余额本期发生额期末余额 关联方关联关系形成原因项目名称非经营性 型（万元）（万元）（万元） 资金占用 中石化石油工程机械 有限公司 实际控制人 附属企业 应收关联方 债权 货款应收账款否 141.28 326.09 467.37 中国石油化工集团公 司下属单位 实际控制人 附属企业 应收关联方 债权 货款应收票据否 1,224.4 -1,024.4 200 中国石油化工集团公 司下属单位 实际控制人 附属企业 应收关联方 债权 货款应收账款否 13,990.91 -2,241.03 11,749.88 20 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 中国石油化工集团公 司下属单位 实际控制人 附属企业 应收关联方 债权 货款预付账款否 324.26 -269.18 55.08 中国石油化工集团公 司下属单位 实际控制人 附属企业 应收关联方 债权 股权转让款其他应收款否 0 8,431.45 8,431.45 江汉石油管理局 实际控制人 附属企业 应付关联方 债务 培训费应付账款否 0 7.43 7.43 中国石油化工集团公 司下属单位 实际控制人 附属企业 应付关联方 债务 工程款应付账款否 467.04 966.8 1,433.84 中国石油化工集团公 司下属单位 实际控制人 附属企业 应付关联方 债务 货款预收账款否 0 30 30 中国石油化工集团公 司下属单位 实际控制人 附属企业 应付关联方 债务 工程款其他应付款否 24.11 -1.49 22.62 中石化石油工程机械 有限公司 实际控制人 附属企业 应付关联方 债务 短期借款其他应付款否 0 30,863.67 30,863.67 关联债权债务对公司经营成果及财 无。 务状况的影响 说明：公司与中石化机械公司签订借款协议 OSETJX20140001，本报告期内，公司共取得机械公司借款 3.00 亿元，借款期限自 2014年 6月 23日起至 2015年 6月 22日止，公司本期支付借款利息 69.03万元。根据 双方签订的借款协议，借款期限内的利息为 138.06万元，未达到协议签订之日公司最近一期经审计净资产 的 0.5%，无需公司董事会审议。 5、其他关联交易 √适用 □不适用 经公司五届二十一次董事会及 2014年第一次临时股东大会审议通过，公司 2014年度每日在财务公司存款 余额不超过人民币 5,600万元，存款利率将不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率； 2014年度 在 7亿元的授信额度范围内向财务公司办理信贷业务。 本报告期期末，公司在财务公司存款余额为 3,463.36万元，本期共取得的财务公司存款利息 11.01万元。 本报告期内，公司共取得财务公司贷款 10.10亿元，偿还 13.65亿元（其中承德江钻 500万元），期末贷款 余额 0.65亿元。公司本期支付财务公司利息 1,699.78万元（其中承德江钻 21.26万元）。 关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于公司在中国石化财务有限责任公司武汉分公司进行存款的关联交易公告 2014年 03月 24日巨潮资讯网 关于公司在中国石化财务有限责任公司武汉分公司进行贷款的关联交易公告 2014年 03月 24日巨潮资讯网 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √适用 □不适用 租赁情况说明 1、根据公司与江汉石油管理局签订《国有土地使用权租赁合同》，江汉石油管理局将位于湖北省潜江市广 华 11宗土地使用权出租给公司进行生产经营活动，总面积为 8.32万平方米，合计土地使用租金为 199.75 万元/年。土地使用权租赁期限自 2014年 1月 1日起至 2016年 12月 31日止。 2、根据公司与江汉石油管理局签订《国有土地使用权租赁合同》，江汉石油管理局将位于湖北省潜江市周 矶总机厂生产区 1宗土地使用权出租给公司进行生产经营活动。土地及房屋使用权租金标准为 126万元/ 年。土地使用权租赁期限自 2014年 1月 1日起至 2016年 12月 31日止。 3、根据公司与机械公司签订《资产租赁合同》，机械公司将位于湖北省潜江市周矶兴隆路 2号房屋等资产 使用权出租给公司进行生产经营活动，租金合计为 73万元。资产使用权租赁期限自 2014年 1月 1日至 2014 年 12月 31日止。 4、根据公司压缩机分公司与机械公司签订《资产租赁合同》，机械公司将位于湖北省武汉市东西湖区吴家 21 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 山田园路 999号房屋等资产使用权出租给公司进行生产经营活动，租金为 134.4万元。资产使用权租赁期 限自 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日止。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。 2、担保情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 √适用□不适用 合同涉及合同涉及资 评估机构是否截至报告期 合同订立合同签订评估基准交易价格关联资产的账产的评估价 末的执行情 对方名称日期面价值（万值（万元） 名称（如 日（如有） 定价原则 （万元） 关联 关系 有）交易况 元）（如有）（如有） 中国石化 集团公司 2014年 9 月 12日 106,793.87 159,984.64 中联资产 评估集团 有限公司 2014年 6 月 30日 以经国务院 国资委备案 的《评估报 告》中的评 估结果为依 据 159,984.64是 控股 股东 尚未完成收 购。等待证监 会非公开发 行核准文件 后非公开发 行股份募集 资金收购机 械公司 100% 股权。 注：公司于 2014年 9月 12日与中国石化集团公司签订《非公开发行股票募集资金购买资产的协议》， 具体内容详见 9月 17日披露的《关于与中国石油化工集团公司签订附条件生效的非公开发行股票募集资 金购买资产协议暨关联交易的公告》（公告编号：2014-048）。公司与中国石化集团公司于 2015年 1月 14 日修订上述协议，并于 2月 13日、3月 6日对上述协议签订补充协议，具体内容详见公司于 2015年 1月 15日披露的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号： 2015-002）；2月 14日披露的《第五届 董事会第三十次会议决议公告》（公告编号： 2015-005），3月 7日披露的《第五届董事会第三十一次会议 决议公告》（公告编号： 2015-007）.。 4、其他重大交易 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大交易。 九、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 中国石化集 团江汉石油 管理局 1、根据中国石油化工集团公司对江汉石 油管理局机械制造行业的发展定位，江 汉石油管理局将在江钻股份股改实施完 成后一年内，由江汉石油管理局向上市 公司提出议案，利用江钻股份上市公司 平台，通过增发或其他合适方式，将其 拥有的机械制造行业的优质资产注入江 钻股份，把江钻股份建成中石化石油钻 采机械制造基地。2、持有的非流通股股 份自获得上市流通权之日起，在 36个 月内不通过证券交易所挂牌交易出售或 转让。 2007年 03 月 09日 1、股改完成 后一年内提 出议案。2、 获得上市流 通权之日 36 个月内不出 售或转让。 1、江汉石油管理局在公 司股改实施完成后一年 内，根据股改承诺内容， 提出了资产注入方案，即 提出将其优质资产三机 厂注入公司的议案，该议 案未获公司 2008 年第二 次临时股东大会审议通 过。相关事项见公司于 2008年 3月 19日、6月 14日、7月 1日在《证券 时报》刊登的公告。2、 该承诺已经履行完毕。 股改承诺 收购报告书或权益石化集团为规范中石化集团与上市公司发生关联 2014年 9月长期有效正常履行中 22 江汉石油钻头股份有限公司 2014年年度报告全文 （未完）  |