[年报]沙钢股份：2014年年度报告
江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告 2015年 04月 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人何春生、主管会计工作负责人张兆斌及会计机构负责人 (会计主 管人员)蔡卫菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..................................................................................................... 2 第二节公司简介 ............................................................................................................................ 6 第三节会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 8 第四节董事会报告 ....................................................................................................................... 10 第五节重要事项 .......................................................................................................................... 27 第六节股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 42 第七节优先股相关情况 ............................................................................................................... 47 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 48 第九节公司治理 .......................................................................................................................... 56 第十节内部控制 .......................................................................................................................... 60 第十一节财务报告 ....................................................................................................................... 62 第十二节备查文件目录 ............................................................................................................. 154 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 沙钢集团、公司控股股东指江苏沙钢集团有限公司 天衡会计师事务所指天衡会计师事务所有限公司、天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 淮钢公司、淮钢特钢指江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（控股子公司） 高新张铜指高新张铜股份有限公司（公司前身） 玖隆电商公司指张家港玖隆电子商务有限公司 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 公司在本年度报告“第四节董事会报告”的“公司未来发展的展望”中，描述 了“可能面对的风险”，敬请查阅。 本年度报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成 公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称沙钢股份股票代码 002075 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江苏沙钢股份有限公司 公司的中文简称沙钢股份 公司的外文名称（如有） JIANGSU SHAGANG CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SHA GANG GU FEN 公司的法定代表人何春生 注册地址江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦 注册地址的邮政编码 215625 办公地址江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦 办公地址的邮政编码 215625 公司网址 www.shaganggf.com 电子信箱 sggf@shasteel.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名杨华 联系地址江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦 电话 0512-58987088 传真 0512-58682018 电子信箱 sggf@shasteel.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券事务部 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 报告期末注册 注册登记日期 2001年 12月 29日 2014年 04月 22日 注册登记地点 江苏省工商行政管 理局 江苏省工商行政管 理局 企业法人营业执照 注册号 3200001105407 320000000016912 税务登记号码 320582734417390 320582734417390 组织机构代码 734417390 734417390 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2010年 12月 27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准高新张铜股份有限公 司重大资产重组及向江苏沙钢集团有限公司发行股份购买资产批复》（证监许可 【2010】1909号）核准，高新张铜向沙钢集团非公开发行股份购买淮钢公司 63.79% 股权。2011年 3月 28日，在江苏省工商行政管理局办理了相关变更登记手续， 企业名称由“高新张铜股份有限公司 ”变更为“江苏沙钢股份有限公司 ”，公司经营 范围变更为：黑色金属产品的开发、冶炼、加工及销售；自营和代理各类商品和 技术的进出口业务。2014年 4月 22日，经公司股东大会批准，在江苏省工商行 政管理局办理了变更登记手续，公司经营范围变更为：黑色金属产品的开发、冶 炼、加工及销售；国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定 的，取得相应许可后经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址江苏省南京市建邺区江东中路 106号万达广场商务楼 B座 20楼 签字会计师姓名吕丛平、王伟庆 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2014年 2013年本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 10,308,066,919.27 10,786,859,721.70 -4.44% 12,147,999,073.91 归属于上市公司股东的净利润 （元） 35,216,444.86 28,243,781.39 24.69% 22,703,972.23 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 24,071,114.75 15,318,423.78 57.14% -13,018,879.15 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,515,047,058.69 -19,461,976.20不适用 1,170,872,547.89 基本每股收益（元/股） 0.0223 0.0179 24.58% 0.0144 稀释每股收益（元/股） 0.0223 0.0179 24.58% 0.0144 加权平均净资产收益率 1.49% 1.21% 0.28% 0.99% 2014年末 2013年末本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 7,137,412,666.70 8,382,369,631.77 -14.85% 8,153,088,743.99 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,388,563,526.68 2,351,281,924.79 1.59% 2,318,865,993.88 二、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -6,336,767.41 4,767,477.01 276,688.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,597,742.72 9,519,897.80 44,278,177.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 23,021,662.33 11,434,510.52 22,534,232.58 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 债务重组损益 0.00 1,854,115.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 -99,731.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,714,021.72 843,891.14 6,630,671.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 -529,621.49 减：所得税影响额 7,228,642.37 6,716,329.48 18,139,065.84 少数股东权益影响额（税后） 5,194,643.44 6,924,089.38 21,082,615.01 合计 11,145,330.11 12,925,357.61 35,722,851.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年，国际政治形势错综复杂，世界经济呈低迷态势。国内经济下行压力持续加大，多重困难和挑战相互交织，钢铁 行业受下游需求疲软、产能严重过剩、环保压力加大等因素影响，使钢铁行业步入微利时代。面对复杂的经济环境，公司上 下团结一心，沉着应对，准确研判经济形势，认真规划发展思路，周密部署各项工作，通过全体员工的共同努力，取得了较 好的经营业绩。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司完成炼铁产量 282.97万吨，较上年同期下降 2.35%；炼钢产量 285.1万吨，较上年同期下降 5%；钢材产量 （含销售坯）286.95万吨，较上年同期下降 2.46%。全年实现营业收入、营业成本分别为103.08亿元和96.57亿元，同比分别 下降4.44%和5.69%；实现营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为1.33亿元、1.34亿元和0.35亿元，同比 分别增长189.57%、118.56%和24.69%；资产负债率 41.01%，同比下降了9.58个百分点。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、经济效益指标与去年同期相比有所增长 面对严峻复杂的市场形势，公司上下奋力拼搏，克服市场持续低迷的不利因素，强化内部管理，全方位挖潜增效，努力 提高产品质量，多项指标有明显突破，企业的经济效益得到了一定的增长。 2、全流程降本成效显著 以铁前降本为重点，认真做好配煤、配矿、配料及技改挖潜，跟踪技经指标水平和生产成本变化趋势，发现问题及时解 决，主要生产指标得到了较大改善，铁水制造成本行业排名由年初的行业 35名左右，提升到行业前 5名。同时，抓源头降本， 适时低位采购，并狠抓能源资源的循环利用，通过管理和用能结构的改变，不断提高二次能源的利用效率。此外，在财务费 用和物流降本方面也采取了相关措施，取得了显著成效。 3、原材料市场掌控能力不断增强 面对扑朔迷离的市场行情，公司不断提高市场研判能力，原材料采购实施 “规避高点、抢抓低位 ”的经营策略，根据价格 变化，结合生产配料等方面的要求，做好“点菜式”采购。坚持扩大招标采购范围，全年招标资金比89.8%，同比提高 1.5%； 项目招标比90.25%，同比提高 3.56%，累计节约采购成本 6,785万元。同时，积极拓展物流降本，优先采购江港资源，减少海 港采购中转运力成本，全年节约物流成本约3,180万元。 4、品种结构调整取得突破 面对严峻的市场形势，公司不断优化产品结构，提升重点品种、高附加值产品的销量，扁钢、铬钼钢、钢球用钢、弹簧 钢、银亮材销量逐年提升，全年销售各类钢材/坯286.95万吨，实现产销率、资金回笼率100%，直销比67%。全年出口11.3 万吨，同比增加17.7%，出口创汇 6,500万美元。同时，公司不断加大新产品、新市场的开发力度，全年开发全新产品 38个。 开发生产了LZ50车轴用钢、客车、重载机车车轮用钢和耐磨球用钢、钎具用钢、耐热型钢、煤机用钢、齿轮钢及锻造用大 圆坯等特钢品种。其中，耐磨球用钢市场占有率达30%，扁钢占货叉及汽车大梁用钢市场的50%。 5、品牌创建持续向前推进 公司高度重视品牌建设工作，已形成自有品牌优势， “淮钢”牌商标为江苏省著名商标。合金结构圆钢等5个产品获得中 国钢铁工业协会授予的冶金产品实物质量“金杯奖”称号；热轧弹簧圆钢等6个产品获得冶金行业卓越产品称号；管坯钢等5 个产品连续多年保持“江苏省名牌产品 ”荣誉称号。 6、创新改造持续推进 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 公司围绕“提高效率、降低成本、改进产品质量、保障安全生产 ”等方面实施了一系列技改项目，共梳理出电力系统项目 改造、电炉连续加铁水项目、焦化及一轧余热利用等技改项目126项。截止2014年12月底，已完成的项目78项，其余项目正 在有序向前推进。技改项目的实施，有利于提高企业的经济效益，特别是 VD炉项目、连续加铁水项目等重点技改项目建设， 解决了制约企业发展的瓶颈。同时公司积极推进 “两化”融合，先后实施无人值守智能检斤系统、 PDA项目，有效保证了计量 数据的准确性，提高了发货节奏，为公司的降本增效工作创造了条件。 7、环境治理取得新实效 大力发展循环经济，跟踪了解环保治理前沿技术，合理融入公司环保设施技术改造，做好三废的综合利用及介质的平衡 利用。通过烧结烟气脱硫改造，减少烧结污染排放；通过建设污水处理系统、水循环利用系统、干法除尘系统、外排水直接 利用，有效地促进了淮钢水资源循环高效利用，以及通过电炉钢包烘烤由焦炉煤气改用转炉煤气、RH炉天然气烘烤改用焦 炉煤气、连铸坯切割优化改造，努力提高气体回收利用率，减少气体放散，增加自发电量。这些项目的实施，对节约能源， 改善环境发挥了重要作用。 8、企业管理水平不断改进提高 进一步强化财务管理，不断调整融资方式，努力降低资金成本，通过大幅压降原料和产成品库存，用活、盘活存量资金， 减少资金占用，财务费用较大幅度下降。安全生产责任落实取得实效，设备管理不断加强，设备故障率明显降低；突出以效 益为中心的经济责任制考核体系不断完善，核算单位最小化工作有新的突破，对具备条件的单位从考核承包转向市场化承包， 加大了二级单位考核核算单位最小化的推进力度；人力资源配置不断优化，五定工作持续深入开展，实现工作效率大幅提升； 加强制度建设，完善流程管理，使各层次领导的职责更加明确，业务审批流程更加清晰，特别是在供产销环节中，形成有效 的制约和监督机制，有效防范了管理漏洞的产生及企业效益的流失。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入 103.08亿元，上年实现营业收入 107.87亿元，同比下降4.44%，主要原因是： 2014年国内 钢材市场需求低迷，钢材平均价格同比下降，导致营业收入下降。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 销售量吨 2,843,786 2,831,782 0.42% 钢铁行业 生产量吨 2,869,536 2,941,924 -2.46% 库存量吨 214,348 182,542 17.42% 市场占有率 --0.29% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □适用 √不适用 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,175,647,886.71 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.11% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名客户 580,793,163.42 5.63% 2 第二名客户 494,009,371.56 4.79% 3 第三名客户 398,384,916.98 3.86% 4 第四名客户 377,005,060.08 3.66% 5 第五名客户 325,455,374.67 3.16% 合计 --2,175,647,886.71 21.11% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 钢铁行业原辅材料 4,950,358,547.96 55.31% 5,330,649,312.70 55.08% 0.23% 钢铁行业职工薪酬 229,125,255.52 2.56% 276,120,103.16 2.85% -0.29% 钢铁行业折旧 458,250,511.04 5.12% 436,496,119.67 4.51% 0.61% 钢铁行业燃料动力 2,737,867,799.35 30.59% 3,419,335,819.82 35.33% -4.74% 钢铁行业其他 574,603,179.86 6.42% 214,626,303.97 2.22% 4.20% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2014年 2013年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 弹簧钢原辅材料 122,410,898.03 55.31% 144,838,415.09 55.08% 0.23% 弹簧钢职工薪酬 5,665,736.74 2.56% 7,502,425.27 2.85% -0.29% 弹簧钢折旧 11,331,473.48 5.12% 11,859,982.24 4.51% 0.61% 弹簧钢燃料动力 67,701,127.66 30.59% 92,906,351.88 35.33% -4.74% 弹簧钢其他 14,208,605.41 6.42% 5,831,584.84 2.22% 4.20% 管坯钢原辅材料 588,440,931.70 55.31% 670,048,438.41 55.08% 0.23% 管坯钢职工薪酬 27,235,740.10 2.56% 34,707,562.45 2.85% -0.29% 管坯钢折旧 54,471,480.21 5.12% 54,866,401.11 4.51% 0.61% 管坯钢燃料动力 325,445,816.32 30.59% 429,801,416.69 35.33% -4.74% 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 管坯钢其他 68,302,129.48 6.42% 26,977,955.48 2.22% 4.20% 合结钢原辅材料 950,417,358.19 55.31% 999,756,293.44 55.08% 0.23% 合结钢职工薪酬 43,989,666.19 2.56% 51,785,963.53 2.85% -0.29% 合结钢折旧 87,979,332.38 5.12% 81,864,275.27 4.51% 0.61% 合结钢燃料动力 525,642,144.04 30.59% 641,291,952.39 35.33% -4.74% 合结钢其他 110,317,834.74 6.42% 40,252,882.07 2.22% 4.20% 优碳圆钢原辅材料 1,710,906,539.30 55.31% 2,135,827,153.42 55.08% 0.23% 优碳圆钢职工薪酬 79,188,586.88 2.56% 110,632,829.01 2.85% -0.29% 优碳圆钢折旧 158,377,173.77 5.12% 174,890,563.99 4.51% 0.61% 优碳圆钢燃料动力 946,241,747.19 30.59% 1,370,022,648.69 35.33% -4.74% 优碳圆钢其他 198,590,128.05 6.42% 85,994,155.86 2.22% 4.20% 轴承钢原辅材料 67,744,990.38 55.31% 85,991,680.25 55.08% 0.23% 轴承钢职工薪酬 3,135,548.28 2.56% 4,454,247.55 2.85% -0.29% 轴承钢折旧 6,271,096.56 5.12% 7,041,362.61 4.51% 0.61% 轴承钢燃料动力 37,467,352.30 30.59% 55,159,215.18 35.33% -4.74% 轴承钢其他 7,863,367.17 6.42% 3,462,256.74 2.22% 4.20% 大圆钢原辅材料 446,986,186.94 55.31% 558,897,810.17 55.08% 0.23% 大圆钢职工薪酬 20,688,566.96 2.56% 28,950,116.95 2.85% -0.29% 大圆钢折旧 41,377,133.92 5.12% 45,764,917.39 4.51% 0.61% 大圆钢燃料动力 247,212,212.23 30.59% 358,504,037.66 35.33% -4.74% 大圆钢其他 51,883,046.83 6.42% 22,502,731.70 2.22% 4.20% 其他钢材原辅材料 942,461,756.14 55.31% 617,063,765.52 55.08% 0.23% 其他钢材职工薪酬 43,621,444.51 2.56% 31,963,031.26 2.85% -0.29% 其他钢材折旧 87,242,889.02 5.12% 50,527,791.91 4.51% 0.61% 其他钢材燃料动力 521,242,182.61 30.59% 395,814,489.53 35.33% -4.74% 其他钢材其他 109,394,403.80 6.42% 24,844,649.79 2.22% 4.20% 其他原辅材料 120,989,887.28 55.31% 118,225,756.39 55.08% 0.23% 其他职工薪酬 5,599,965.85 2.56% 6,123,927.15 2.85% -0.29% 其他折旧 11,199,931.71 5.12% 9,680,825.15 4.51% 0.61% 其他燃料动力 66,915,216.99 30.59% 75,835,707.80 35.33% -4.74% 其他其他 14,043,664.37 6.42% 4,760,087.49 2.22% 4.20% 说明 报告期内，公司原辅材料占营业成本比重为 55.31%，职工薪酬占营业成本比重为 2.56%，折旧占营业成本比重为 5.12%， 燃料动力占营业成本比重为30.59%。 公司主要供应商情况 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 前五名供应商合计采购金额（元） 2,839,477,124.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 40.46% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名供应商 1,175,694,331.63 16.75% 2 第二名供应商 696,331,073.33 9.92% 3 第三名供应商 581,080,185.13 8.28% 4 第四名供应商 195,191,509.85 2.78% 5 第五名供应商 191,180,024.80 2.72% 合计 --2,839,477,124.74 40.46% 4、费用 单位：元 项目 2014年 2013年增减变动（%） 销售费用 128,652,414.90 132,849,767.77 -3.16% 管理费用 185,961,392.86 184,533,707.93 0.77% 财务费用 74,429,968.37 118,047,356.67 -36.95% 所得税 64,128,987.17 20,246,722.59 216.74% 报告期内，财务费用 7,443.00万元，同比减少 4,361.74万元，下降幅度 36.95%，主要原因是：淮钢公司加强了资金管理， 压缩贷款规模，流动资金平均贷款余额同比下降，利息支出大幅减少。 报告期内，所得税费用 6,412.90万元，同比增加 4,388.23万元，增长幅度 216.74%，主要原因是：一、公司子公司当期应 交所得税较上期增加；二、计提的资产减值准备及可弥补的亏损所确认的递延所得税费用较上期增加。 5、研发支出 单位：元 项目 2014年 2013年增减变动（%） 净资产 4,210,351,661.32 4,141,413,215.19 1.66% 营业收入 10,308,066,919.27 10,786,859,721.70 -4.44% 研发支出 143,759,925.83 328,150,957.90 -56.19% 研发支出占净资产的比例（%） 3.41% 7.92% -4.51% 研发支出占营业收入的比例（%） 1.39% 3.04% -1.65% 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 7,692,878,105.93 7,332,922,682.37 4.91% 经营活动现金流出小计 6,177,831,047.24 7,352,384,658.57 -15.98% 经营活动产生的现金流量净 额 1,515,047,058.69 -19,461,976.20不适用 投资活动现金流入小计 5,208,093.94 23,335,482.46 -77.68% 投资活动现金流出小计 35,366,722.73 39,393,019.41 -10.22% 投资活动产生的现金流量净 额 -30,158,628.79 -16,057,536.95不适用 筹资活动现金流入小计 2,459,000,000.00 2,948,464,800.00 -16.60% 筹资活动现金流出小计 4,075,547,087.59 2,920,186,087.87 39.56% 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,616,547,087.59 28,278,712.13 -5,816.48% 现金及现金等价物净增加额 -131,666,896.54 -7,247,720.64不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额 15.15亿元，比上年同期增加净流入 15.35亿元，主要原因是原辅料采购减 少，减少支出15.80亿元。 （2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额 -0.3亿元，比上年同期增加净流出 0.14亿元，主要原因是处置固定资产等 收到的现金较去年同期减少0.11亿元。 （3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 -16.16亿元，比上年同期增加净流出16.45亿元，主要原因是各类借款较 去年同期减少4.89亿元，偿还借款支付的现金较去年同期增加11.50亿元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 钢铁行业 9,325,244,904.23 8,731,456,627.52 6.37% -6.30% -7.73% 1.44% 其他 255,636,080.38 218,748,666.21 14.43% -1.74% 1.92% -3.07% 分产品 弹簧钢 255,163,507.64 221,317,841.31 13.26% -13.64% -15.83% 2.26% 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 管坯钢 1,117,999,252.92 1,063,896,097.81 4.84% -10.04% -12.54% 2.71% 合结钢 1,825,560,082.31 1,718,346,335.55 5.87% -4.37% -5.32% 0.95% 优碳圆钢 3,266,737,935.90 3,093,304,175.19 5.31% -18.65% -20.22% 1.87% 轴承钢 131,084,684.37 122,482,354.70 6.56% -19.54% -21.54% 2.38% 大圆钢 898,703,016.84 808,147,146.88 10.08% -17.42% -20.35% 3.30% 其他钢材 1,829,996,424.25 1,703,962,676.08 6.89% 47.74% 52.11% -2.67% 其他 255,636,080.38 218,748,666.21 14.43% -1.74% 1.92% -3.07% 分地区 华东地区 8,523,812,655.08 7,973,220,733.97 6.46% -6.63% -7.80% 1.19% 华南地区 306,564,994.52 282,417,610.98 7.88% 4.01% 0.89% 2.85% 华中地区 231,494,373.02 217,086,637.84 6.22% -15.85% -16.91% 1.20% 华北地区 59,345,979.70 54,603,634.63 7.99% -5.16% -8.12% 2.97% 东北地区 15,316,265.81 14,169,290.02 7.49% -5.53% -7.98% 2.46% 国外 390,000,142.75 357,977,375.27 8.21% 1.02% -2.37% 3.19% 其他地区 54,346,573.73 50,730,011.02 6.65% 11.19% 8.99% 1.88% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金 330,612,386.96 4.63% 436,449,770.26 5.21% -0.58% 应收账款 121,459,899.76 1.70% 53,260,849.89 0.64% 1.06% 存货 1,322,230,162.79 18.53% 2,007,624,700.06 23.95% -5.42% 长期股权投资 352,171,517.20 4.93% 415,240,734.01 4.95% -0.02% 固定资产 3,027,148,284.42 42.41% 3,406,643,543.96 40.64% 1.77% 在建工程 323,792,475.47 4.54% 52,137,922.64 0.62% 3.92% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明 金额占总资产比金额占总资产比 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 例例 短期借款 663,000,000.00 9.29% 1,501,000,000.00 17.91% -8.62% 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、核心竞争力分析 1、寻求市场大环境下的企业低成本运行方式 （1）将市场倒逼机制渗透到企业的整条价值链，全员、全面、全流程 “倒逼”产品成本，围绕本企业、顾客和竞争对手 进行成本动因和成本结构分析，科学合理核定价值链上各个环节的成本指标，将攻关指标按照对企业成本影响的权重，定为 一级、二级、三级。2014年公司一级9项攻关指标与去年同期比提升率达88.9%，铁水制造成本行业排名显著提升，由年初 的行业35名左右，提升为行业前5名，为企业在保障产品高品质下进行低价格竞争提供有力支撑。 （2）发展循环经济、低碳经济，抓好节能减排，减少资源消耗，不断提高能源绩效。通过资源能源结构优化，加强余 能、余热和余压等回收利用，实现能源梯级利用和整体效益最大化。 2014年公司先后实施了一系列节能技术改造，取得良好 的节能效果。电炉钢包烘烤由焦炉煤气改用转炉煤气后，转炉煤气下游用户增加，有效地减少了转炉煤气放散，转炉煤气回 收量由原来的110m3/t提高到123m3/t，电炉节约下来的焦炉煤气用于连铸坯切割及 RH炉烘烤，每月节约天然气 20万m3，全年 可实现降本增效800余万元。烧结余热发电效率提升项目完成后，吨矿发电量提高 5kwh，年增加发电量 1,800万kwh；焦化及 一轧余热利用项目，年回收蒸汽可达16,000吨。 （3）树立战略成本管理观念，将成本管理活动与企业战略的实施和调整紧密结合起来，找出和消除不增值作业，降低 了企业的综合成本。公司扎实推进二级单位内部的考核核算单位最小化工作，将考核核算单位最小化细化到车间、班组，按 区域或工作量进行工资总额承包、工作量承包、区域承包，有效地促进了各分厂积极主动进行自动化改造，进行岗位优化。 同时对具备独立核算条件的外围单位，以经济效益为主要指标，通过承包经营、考核承包等形式进行独立核算；此外，充分 利用信息化等先进技术手段量化处理成本管理各流程，通过无人值守智能检斤系统、 PDA项目的实施，不仅提高了计量数据 的准确性和发货节奏，而且极大地提高了效率，降低了人工成本。 2、依靠技术创新赢得市场竞争主动权 （1）加大对科研软硬件设备的投入力度，完善各项科研设施。充分发挥质量检测中 UST-100水浸超声波探伤仪、扫描 电镜、EMGA-930氧氮氢联测仪的作用，通过送外培训、集团内部交流，不断提高操作技能和检测水平。2014年公司新增 OPA-200原位分析仪、 CZQ-6000超低频荧光磁粉探伤机、HB3000布氏硬度计、WAW-Y60拉伸试验机、JBZ-300冲击试验机 等检测设备。 （2）逐步培养品种研发、科技创新方面的领军人才，形成一支知识结构新、创新能力强的科技队伍。同时积极引进外 智，利用大专院校、科研院所等“外脑”，提高研发水平。 （3）努力发挥产销研体系的作用，提速产品开发和转换进程，形成一批拥有自主知识产权的技术创新项目，增加高附 加值产品比例。2014年公司共开发全新产品38个，开发生产了CL60（K）客车车轮用钢、CL70重载机车车轮用钢，是国内 少数几家具有生产轨道车轮用连铸坯资质的厂家；开发生产50CrVA高速机车转向架用弹簧钢，打破了国内特钢企业独家垄 断生产的局面；独家采用轧制技术生产的大规格货叉扁钢15B37-RB，取代了用户使用铸锭（坯）锻压的生产加工方式，降 低了用户加工成本。公司逐步形成了火车车轮与车轴用钢、弹簧钢、轴承钢、管坯钢、汽车用钢、海洋用钢、石油用钢、磨 球用钢、扁钢、锻造大圆坯等十大品牌特钢产品。公司的产品覆盖面以及销售范围不断扩大、品牌的影响力不断提升。 3、结合市场化发展进程大力构建具有综合优势的经营渠道 （1）加强直供渠道建设，特钢企业就是要最大限度地发展终端用户，开发直供用户。同时与客户保持良好稳定的合作 关系直至成为战略伙伴。根据客户要求不断改进产品工艺，提供技术服务支持，确保稳定的市场和稳定的效益。 （2）延伸产业链，发挥精整线和深加工装备线作用，坚持 “精品+规模”的发展方向，在产品差异化和产品质量上“大提 升”，在产业链延伸和高端市场开发上“大拓展 ”。增加产品附加值，贴近直供用户，获取资源利用的额外附加值和市场竞争 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 中的渠道优势。 （3）发展钢铁电子商务流通模式，以客户为核心，更直接全方位与客户建立联系，形成完整的服务体系和信息网络渠 道，加快信息反馈速度，缩短经营决策执行层次，增强抵御风险能力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 4,800,000.00 0.00 100.00% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 张家港玖隆电子商务有限公司网上贸易代理、货运代理 48.98% （2）持有金融企业股权情况 √适用 □不适用 公司名称公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例 期末持股 数量（股） 期末持股 比例 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 江苏银行 股份有限 公司 商业银行 50,495,468 .00 50,495,468 0.55% 50,495,468 0.55% 50,495,468 .00 长期股权 投资 自有资金 购入 淮安农村 商业银行 商业银行 4,860,000. 00 4,860,000 1.22% 4,860,000 1.22% 4,860,000. 00 583,200.00 长期股权 投资 自有资金 购入 合计 55,355,468 .00 55,355,468 --55,355,468 -- 55,355,468 .00 583,200.00 ---- （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 □适用 √不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型所处行业 主要产品或 服务 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 江苏沙钢集 团淮钢特钢 股份有限公 司 子公司钢铁行业钢铁冶炼 1,431,000,0 00.00 7,006,904,4 86.35 3,762,982,7 67.70 10,197,837, 994.99 114,805,718 .57 51,371,592. 14 江苏利淮钢 铁有限公司 子公司钢铁行业钢铁冶炼 725,636,000 .00 3,646,823,7 62.71 2,518,540,0 74.76 9,636,716,9 11.60 130,752,278 .48 82,805,385. 40 淮安金鑫球 团矿业有限 公司 子公司钢铁行业球团加工 45,300,000. 00 98,228,300. 04 89,180,980. 94 604,074,020 .98 18,065,983. 16 10,547,823. 45 江苏淮龙新 型建材有限 公司 子公司钢铁行业 生产销售磨 细矿渣粉、 矿渣水泥 116,000,000 .00 170,187,835 .56 150,032,545 .68 178,336,556 .92 8,381,563.6 9 6,443,724.9 3 江苏天淮钢参股公司钢铁行业无缝管研 1,000,000,0 4,217,695,5 846,771,269 141,287,753 -166,101,70 -153,228,73 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 管有限公司发、生产及 销售 00.00 12.16 .86 .06 1.07 0.14 主要子公司、参股公司情况说明 1）控股子公司淮钢公司情况 淮钢公司是公司的控股子公司，注册资本 143,100万元，注册地江苏省淮安市西安南路 188号，主营业务：钢铁产品的开 发、冶炼、加工及销售；冶金炉料的生产销售；普通机械修造及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业 生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营来料加工和“三来一补”业务。 经审计：截止 2014年12月31日，淮钢公司的总资产为70.07亿元，净资产为 37.63亿元，实现营业收入101.98亿元，净利 润0.51亿元。 2）淮钢公司主要控股公司、参股公司的情况 （1）江苏利淮钢铁有限公司 江苏利淮钢铁有限公司（以下简称 “江苏利淮 ”）是淮钢公司的控股子公司，成立于1993年6月11日，注册资本72,563.6 万元，注册地江苏省淮安市西安南路 188号，主营业务：生产和销售齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳钢、冷镦钢、低合金钢、 普碳钢、钢棒材，本企业自产产品及技术的出口业务。 经审计，截止 2014年12月31日，江苏利淮的总资产为 36.47亿元，净资产为 25.19亿元，实现营业收入 96.37亿元，净利润 0.83亿元。 （2）淮安金鑫球团矿业有限公司 淮安金鑫球团矿业有限公司（以下简称 “金鑫球团”）是淮钢公司的控股子公司，成立于 2005年8月26日，注册资本 4,530 万元，注册地淮安市经济开发区海口路，主营业务：加工、生产球团，销售本公司产品。 经审计，截止 2014年12月31日，金鑫球团的总资产为 0.98亿元，净资产为 0.89亿元，实现营业收入 6.04亿元，净利润 0.11 亿元。 （3）江苏淮龙新型建材有限公司 江苏淮龙新型建材有限公司（以下简称 “淮龙公司”）是淮钢公司的控股子公司，成立于 2005年11月21日，注册资本 11,600 万元，注册地江苏省淮安市工业新区金象路 12号，主营业务：生产、加工、磨细矿渣粉、矿渣水泥及相关系列产品，销售本 公司产品，就产品的生产、加工、销售和应用提供技术咨询和服务以及产品的应用技术与开发。 经审计，截止 2014年12月31日，淮龙公司的总资产为 1.70亿元，净资产为 1.50亿元，实现营业收入 1.78亿元，净利润 0.06 亿元。 （4）江苏天淮钢管有限公司 江苏天淮钢管有限公司（以下简称 “江苏天淮”）是淮钢公司的联营企业，成立于 2009年8月5日，注册资本 10亿元，注册 地江苏省淮安市清浦区韩侯大道69号，主营业务：无缝管产品的研发、生产制造、加工、销售，技术咨询与服务；自营和代 理各类商品及技术的进出口业务。 经审计，截止 2014年12月31日，江苏天淮的总资产为 42.18亿元，净资产为 8.47亿元，实现营业收入 1.41亿元，净利润 -1.53 亿元。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 □适用 √不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 八、公司未来发展的展望 1、公司所属行业发展趋势及公司面临的行业竞争格局 （1）所属行业发展趋势 公司所属行业为黑色金属冶炼及压延加工业，是生产优、特钢的企业。优、特钢是重大装备制造和国家重点工程建设所 需的关键材料，主要应用于动力机械、能源装备、化工装备、海洋工程设施等方面，代表了一个国家的工业化发展水平，高 端特钢同时也是装备制造业腾飞的基石。 随着中国逐渐进入工业化后期，钢铁消费结构也会向工业用钢和高端用钢倾斜，新能源汽车、核电、水电、风电、高速 铁路等方面的高端装备制造业的市场规模将不断扩大、技术水平也将不断提升，对于所需特种钢材产品的产量及质量要求均 随之提高，特钢行业在面临良好发展机遇的同时，也急需对自身的技术设备进行升级改造，并培养更多的高水平技术人员， 以综合提高特钢生产的实力。 （2）公司面临的行业竞争格局 当前，我国正处于经济发展的 “新常态”，钢铁行业形势也发生了根本性的变化，由于经济增速放缓，固定资产投资、房 地产开发等有关钢铁需求均有所回落，使得钢铁需求释放力度偏弱。而钢铁产量居高不下，市场供大于求的矛盾凸显，造成 钢材价格持续低位运行。同时，钢铁企业还面临环保投资运营成本的压力。 目前，我国钢铁工业正处在转型升级的关键时期，在新的经济发展时期，钢铁行业也迎来一些新的机遇：钢铁需求新的 增长方向不断涌现。2014年四季度国家发改委先后批复了16条铁路和5个机场共21个基建项目，这些项目总投资达6,933.74 亿元。水利工程也是我国未来的基建重点，我国今年和“十三五”期间分步建设纳入规划的重大水利工程有172项，目前在建 项目投资金额已达6,000亿元。同时， “一带一路 ”战略将是我国未来十年的重大发展方向，这会给沿线区域的基建行业带来 新的机遇，将会显著提升钢铁行业下游需求，有利于缓解我国国内钢铁市场的供需矛盾，对钢铁行业的发展将产生积极影响。 同时，化解产能过剩及新的环保法和环保新标准的实施，必将对钢铁产业的结构调整和加快淘汰部分落后钢铁产能起到推动 作用。 公司通过技改创新发展，必将促使优特钢棒型材从中高端汽车用钢、铁路、机车用钢、易切削钢、机械等行业用钢中脱 颖而出。 2、公司发展战略 2015年公司将以党的十八届四中全会精神为指引，以《钢铁行业规范条件》为依据，立足 “做精做强钢铁主业，调整产 品结构，助推产业升级 ”，紧紧围绕 “135”目标积极开展各项工作，即继续坚持 “一个中心 ”：质量、效率和效益为中心；工作 中突出“三个重点 ”：一是持之以恒，全面抓好产品质量改进；二是加大力度，全过程实施系统降本；三是加快步伐，全方位 提升安全、环保水平；实现 “五个提升”：一是实物质量；二是效益水平；三是安全、环保水平；四是管理水平；五是队伍素 质建设的提升。确保公司在新常态下实现持续稳健发展，努力把公司建设成我国最具竞争力的优特钢企业。 3、2015年度公司经营目标 2015年，公司将继续坚持创新推动战略，确保 “质量、效率、效益 ”取得较大提升。2015年度计划完成生铁产量300万吨， 钢产量330万吨，材产量318万吨（含大圆坯销售），实现营业收入110亿元。 为实现以上目标拟采取的措施： （1）调整优化产品结构，提升高附加值产品比重，加大国际市场拓展力度 重点进行具有市场前景的新一代特钢材料技术基础研究、钢铁行业前瞻性技术基础研究与重大战略性产品开发工作，形 成先进的特钢控制核心技术，增强淮钢在国内、国际市场上的影响力和竞争力。加快开发火车车轮与车轴用钢、弹簧钢、轴 承钢、管坯钢、汽车用钢、海洋用钢等高质量、高附加值产品。并以提高产品质量为助力，推动公司品牌建设，打造具有引 领度、知名度、信任度的知名品牌，通过差异化的品牌优势赢得更多的市场份额。进一步加大产品出口力度，在稳定韩国、 印尼、台湾、泰国等市场的同时，积极开拓墨西哥、中东、欧美等新市场。与此同时，全力打造 “好服务在淮钢 ”的服务品牌， 为客户提供“一站式、直通式、贴心式、差异化 ”服务。 （2）强化生产经营管理，深入推进全流程降本增效工作 以炼铁为中心，深度细化配煤、配矿、配料及技改挖潜，深入开展指标对标攻关，努力提高技经指标水平，进一步把铁 前成本降下来，2015年铁水成本力争稳定在行业排名前5位。同时，抓源头降本，把控市场行情趋势，采购质优价廉的原燃 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 料；抓好物资招标采购工作，力争物资采购资金比、项目比稳定达 90%以上；并狠抓能源资源的循环利用，通过管理和用能 结构的改变，不断提高二次能源的利用效率。此外，积极优化融资结构，加强销售资金回笼、采购资金支付的资金收支业务 管理，进一步压缩存量资产，通过多渠道降低财务费用，2015年力争将吨钢财务费用控制在35元以下；大力降低运输成本， 力争物流成本下降2,000万元。 （3）围绕提高产品质量、优化产品结构、提高效率、保障安全等方面加快推进技改项目实施 2015年公司梳理汇总技术改造项目 100余项。重点技改项目有：转炉 VD炉项目、电力系统及管道系统改造、精整探伤线 升级改造等。其中VD炉和优特钢产品结构调整升级改造项目的实施，公司将形成内部资源平衡、产品质量提升、高效品种 增加的新格局。同时，推进信息化建设集成整合资源，提升生产经营管理水平，重点推广PDA无线数传库存管理系统、炼、 轧钢MES系统，达到订单进程跟踪、质量跟踪、成本跟踪，实现生产、质量、物流过程集中一体化管控，为降低成本、提 高效率、保证质量提供有力保证。 （4）发展循环经济、绿色环保，做好污染治理和 “三废”综合利用 保护环境是企业应当承担的一项重要社会责任，公司将在抓好现有环保设施的维护及运行管理和环境监测工作的同时， 大力开展环保设施的技改提升工作。2015年计划投资1.3亿元，主要环保技改项目有：对外排废水进行深度处理，实现绝大 部分废水循环利用，确保外排废水浓度和总量双达标；对烧结两台机尾电除尘和两台环境电除尘实施升级改造；加强原料场 无组织粉尘治理，安装防风抑尘网；实施球团除尘、脱硫治理改造；实施焦炉煤气脱硫改造。持续做好除尘灰、高炉渣铁、 钢渣等固体废弃物的综合利用。 （5）围绕“质量、效率和效益 ”三大方面，强化制度管理和绩效考核 优化经济责任制考核模式，强化各单位二级经济责任制的量化考核；完善经营条线以销量与效益并举的考核方案，促进 “点菜式采购”、“社会贸易”、“按销售毛利提取工资总额”、“贸易公司承包”等新的考核模式发挥出应有的效果。继续推进岗 位合并、区域承包、计件制等量化考核方法，把质量、成本等重要考核目标分解落实到班组和个人，提高工作效率和工作积 极性。结合 “四化”进一步开展“五定”工作，对苦、脏、累岗位，手工操作和自动化程度不高的设备进行技改，通过技改、岗 位合并、机械手替代岗位职工操作等措施，实现减员降本增效。 （6）以人为本，实施人才战略，积极构筑各类人才高地 搞好培训教育和职工技能比武活动，加强与冶金高等院校的合作，以及与同行业兄弟企业的学习交流，多种渠道培养和 储备专业技术人才。继续加大对成熟型人才和高等院校毕业生的引进，不断优化提升技术与生产骨干队伍构成。抓好后备干 部队伍建设，坚持从优秀的后备干部中选拔任用干部，让爱岗敬业、善于管理、精于技术、实绩优异的后备干部尽快走上各 级领导岗位，使其在生产经营中起到顶梁柱的作用。通过为年轻人提供的平台，让其施展才华。同时，发挥职工之家作用， 强化思想政治工作，开展交友谈心活动，以感情留人、事业留人、待遇留人，确保企业做强做大的后续人力支撑。 4、资金需求与使用 2015年公司将继续围绕 “提高产品质量、提高效率、保障安全、抓好环境治理 ”等方面进行技改，努力调整优化产品结构， 加快高端产品的开发与生产，增强企业自主创新能力，提高企业核心竞争力。为确保公司发展的资金需求，及时筹措资金并 优化使用：一方面，多渠道拓展融资渠道，保证公司项目资金的及时投入；另一方面，尽可能通过挖掘内部潜力，合理调度， 充分利用好自有资金和低息银行贷款解决公司流动资金周转，保证公司现有装备和生产规模得到充分发挥，努力降低企业的 资金成本。 5、风险及对策 2015年，市场需求增速下降，钢材价格进一步走低，钢铁行业经营压力依然较大。同时，随着钢铁同行制造能力的提高， 同质化竞争的日趋激烈，公司重点产品价格与竞争对手价差空间逐步收窄，导致公司扩大和拓展重点产品市场份额面临挑战。 对策：根据公司品种发展的战略目标，强势推进重点品种的开发，进一步提升直销比例；提高质量，降低成本，确保按 期交货，满足用户需求；调整产品结构，积极开拓国外市场；根据自身实际，不断增加高端产品比重，用 “技术差异 ”营造核 心竞争力，形成拳头产品，以规避同质化竞争。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 2014年初，财政部分别以财会 [2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允 价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修 订）》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表（ 2014年修订）》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计 准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7 月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发 布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报（ 2014年修订）》（以下简称 “金融工具列报准则 ”），要求在 2014年年度及以 后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。 经公司第五届董事会第五次会议于 2014年10月29日决议通过，公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以 外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求 进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注三各相关项目中列示。公司按照企业会计准则和上述规定对 2013 年度财务报表进行追溯调整，上述调整对公司的资产、负债、损益、现金流量等均不产生影响，仅在财务报表列示项 目上对比较期相关数据进行重分类。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函 [2000]7号），编制合并会计报表的上市 公司，其利润分配应当以母公司的可分配利润为依据。 2012年，经天衡会计师事务所有限公司审计，归属于母公司所有者的净利润为 22,703,972.23元，年度可分配利润 -680,512,844.26元（2012年末公司仍存在原高新张铜遗留未弥补亏损），无可供分配利润，因而当年未进行利润分配及资本 公积金转增股本。 2013年，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于母公司所有者的净利润为 28,243,781.39元，年度可分配利 润-533,008,116.10元（2013年末公司仍存在原高新张铜遗留未弥补亏损），无可供分配利润，因而当年亦未进行利润分配及 资本公积金转增股本。 2014年，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于母公司所有者的净利润为 35,216,444.86元，年度可分配利 润-521,464,151.89元（2014年末公司仍存在原高新张铜遗留未弥补亏损），无可供分配利润，因而不进行利润分配； 2014年 度拟不实施资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 0.00 35,216,444.86 0.00% 0.00 0.00% 2013年 0.00 28,243,781.39 0.00% 0.00 0.00% 2012年 0.00 22,703,972.23 0.00% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 十五、社会责任情况 √适用 □不适用 公司重视履行社会责任，构建和谐社会，不断增强自我发展能力，积极回报社会。公司注重企业的社会价值体现，把为 社会创造繁荣作为承担社会责任的一种承诺。 1、股东权益保护方面 （1）股东大会召集、召开等程序符合法律规定。 2014年度，公司共召开四次股东大会。股东大会的召集、提案与通知、 召开、表决和决议等均符合法律规定，保障了股东大会召开的合法性、规范性。 （2）重视中小股东利益。公司股东按其所持有股份行使权利，承担义务；控股股东及实际控制人对公司及社会股东负 有诚信义务，在保证公司所有股东，特别是中小股东的平等权益方面；公司通过网络投票、召开网上业绩说明会等多种形式， 让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。 （3）认真履行信息披露义务、做好投资者关系管理工作。公司重视投资者平台问答，及时回复投资者日常关心的热点 问题，2014年度公司及时、准确、完整、全面地完成了全年的信息披露。 2、职工权益保护方面 公司注重保障员工的合法权益，除按法律规定为员工缴纳五险一金外，每年坚持在传统节日向员工发放福利。此外，公 司关心员工生活，注重倾听员工心声，重视对员工沟通渠道的建设与维护，通过组织员工座谈、实施员工满意度调查等形式， 帮助员工解决工作和生活中遇到的实际问题和困难，对困难家庭给予相应的经济补助。着力解决大学生婚嫁过渡房和大学生 公寓；同时为到一定年龄段的员工安排免费体检，为青年职工举办集体婚礼，为考取大学金榜题名的职工子女召开欢送会， 为职工发放生日礼品，组织员工外出旅游。走访慰问困难职工，通过爱心救助会、职工困难救助金、爱青基金、特困帮扶基 金等方式为困难职工排忧解难，2014年公司共资助职工517人，发放补助资金71.27万元。 3、环境保护与可持续发展方面 公司依靠技术改造，推进节能减排和循环经济，紧紧围绕 “清洁生产、预防污染、节约资源、实现可持续发展 ”的环境保 护方针，推进清洁生产和节能降耗工艺。公司在保证现有环保设施配备齐全并良好运行的同时， 2014年先后实施了烧结烟气 脱硫改造、建设污水处理系统、水循环利用系统、干法除尘系统、外排水直接利用，以及通过电炉钢包烘烤由焦炉煤气改用 转炉煤气、RH炉天然气烘烤改用焦炉煤气、连铸坯切割优化改造，努力提高气体回收利用率，减少气体放散，增加自发电 量，并严格执行国家节能法规，及时淘汰高耗能电机。为此，全年循环经济的收益比 2013年有了大幅度递增。在软环境建设 上，公司已经通过环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证。公司主要污染物经权威部门监测，排放达标率已达100%。 未发生重大社会安全问题，全年未受到各级环境部门的环境行政处罚。由于公司能源管理体系建设与运行成效显著，淮钢获 江苏省管理创新一等奖，并再次被评为超额完成节能量单位，荣获淮安市节能先进企业称号。 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 4、公共关系和社会公益事业方面 公司为实现 “发展公司、行业领先、回报股民、回馈社会 ”的企业愿景，积极承担企业的社会责任，与社会各界一道共创 和谐社会。公司大力支持地方的经济建设工作，积极搞好社会治安综合治理工作，维护和保障正常的生产经营秩序，增强了 企业的凝聚力。同时公司积极参加社会公益事业，与周边村镇以副产品及绿化管护服务为纽带，建立良好的协作关系，帮助 周边村镇发展经济。2014年公司又挂钩帮扶了盱眙县及涟水县的多个村镇。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □是 □否 √不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 □是 □否 √不适用 报告期内是否被行政处罚 □是 □否 √不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间 接待 地点 接待方式 接待对象 类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2014年 01月 27日公司电话沟通个人个人投资者咨询公司 2013年度利润分配方案。 2014年 02月 11日公司电话沟通个人个人投资者咨询公司 2013年下半年度经营情况。 2014年 02月 14日公司电话沟通机构银河证券、汇丰银行 咨询公司收购沙钢小贷公司进展情况，公司目前的环 保措施工作。 2014年 02月 25日公司电话沟通个人多位个人投资者咨询公司股票涨停情况；公司对重组的看法。 2014年 03月 06日公司电话沟通个人多位个人投资者 咨询公司股票情况，公司参股玖隆电商公司后的后续 发展思路。 2014年 03月 10日公司实地调研机构机构投资者 咨询公司发展情况，参股玖隆电商公司及后续发展思 路，收购沙钢小贷公司进展情况。 2014年 03月 13日公司实地调研机构机构投资者 咨询公司及玖隆物流园情况，参股玖隆电商公司的发 展情况，收购沙钢小贷公司进展情况。 2014年 03月 14日公司电话沟通机构大智慧咨询玖隆电商公司的发展及后续发展趋势。 2014年 04月 04日公司电话沟通个人个人投资者 咨询公司的基本情况，公司主要生产的产品构成及利 润情况。 2014年 04月 29日公司电话沟通个人个人投资者咨询公司年报中研发费用情况。 2014年 05月 13日公司电话沟通个人个人投资者 咨询公司及参股公司、控股公司情况，目前公司的生 产能力，与控股股东的独立性。 2014年 06月 23日公司电话沟通个人个人投资者 咨询公司目前基本情况，公司股价自重组以来的下 行，将来是否会有提升股价的空间。 2014年 07月 21日公司电话沟通个人个人投资者咨询公司是否有页岩气方面的投资意向。 2014年 07月 22日公司电话沟通机构新闻记者咨询沙钢集团的沙钢船务事宜。 2014年 08月 01日公司电话沟通机构机构投资者咨询公司股权质押、转让等相关事宜。 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 2014年 09月 10日公司电话沟通个人个人投资者 咨询公司产品的生产情况，公司的后续发展以及整个 钢铁行业后续发展情况。 2014年 09月 23日公司电话沟通个人个人投资者 咨询公司参股玖隆电商公司销售情况，以及二级市场 表现。 2014年 09月 30日公司电话沟通机构机构投资者 咨询公司参股玖隆电商公司情况，咨询是否有时间接 受调研。 2014年 10月 09日公司电话沟通个人个人投资者咨询整个行业的状况以及后续发展情况。 2014年 10月 13日公司电话沟通个人个人投资者 咨询公司所处行业情况，公司产品情况、以及年度经 营业绩是否在预计范围内。 2014年 10月 20日公司电话沟通个人个人投资者咨询公司季度报告问题，以及二级市场表现。 2014年 10月 24日公司电话沟通个人个人投资者 咨询公司产品、参股公司玖隆电商公司情况，是否接 受调研。 2014年 10月 30日公司电话沟通个人个人投资者咨询控股子公司的生产情况。 2014年 11月 04日公司电话沟通个人个人投资者咨询公司产品价格对公司的影响，三季度效率情况。 2014年 11月 07日公司电话沟通个人个人投资者咨询公司产品的品种情况。 2014年 11月 17日公司电话沟通个人个人投资者咨询公司产品出口哪些国家。 2014年 11月 21日公司电话沟通机构记者咨询公司参股的玖隆电商公司情况，公司业绩情况。 2014年 11月 24日公司电话沟通个人个人投资者 咨询公司参股的玖隆电商公司情况，公司股东是否有 资产注入的意向。 2014年 12月 05日公司电话沟通个人个人投资者 咨询公司的同业竞争情况，沙钢集团的玖隆物流园情 况。 2014年 12月 15日公司电话沟通机构机构投资者咨询公司是否需要在海外进行投资建厂情况。 2014年 12月 18日公司电话沟通个人个人投资者咨询公司原股东减持情况。 2014年 12月 25日公司电话沟通个人个人投资者咨询公司三季报中的相关事宜。 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □适用 √不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □适用 √不适用 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例 关联交易 结算方式 可获得的 同类交易 市价 披露日期披露索引 江苏沙钢 国际贸易 有限公司 同一母公 司 销售商品钢材市场价 653.57 0.07% 银行转 账、银行 承兑 江苏沙钢 集团有限 公司 母公司销售商品 钢材、材 料 市场价 1,353.31 0.14% 银行转 账、银行 承兑 江苏沙钢 物资贸易 有限公司 同一母公 司 销售商品钢材市场价 18,536.21 1.93% 银行转 账、银行 承兑 江苏天淮 钢管有限 公司 联营企业销售商品 钢材、材 料、水电 气 市场价 6,215.17 0.65% 银行转 账、银行 承兑 江阴市润 德物资有 限公司 母公司关 键管理人 员控制的 企业 销售商品钢材市场价 13,885.4 1.45% 银行转 账、银行 承兑 玖隆钢铁 物流有限 公司 母公司联 营企业 销售商品钢材市场价 179.49 0.02% 银行转 账、银行 承兑 沙钢集团 安阳永兴 钢铁有限 公司 母公司联 营企业 销售商品钢材市场价 310.96 0.03% 银行转 账、银行 承兑 无锡市雪 丰钢铁有 限公司 同一母公 司 销售商品材料市场价 1,744.1 0.18% 银行转 账、银行 承兑 张家港保 税区沙钢 冶金炉料 有限公司 同受母公 司控制 销售商品材料市场价 9,282.99 0.97% 银行转 账、银行 承兑 张家港沙同一母公销售商品钢材市场价 1.24 0.00%银行转 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 景钢铁有司账、银行 限公司承兑 张家港市 沙钢废钢 加工供应 有限公司 同一母公 司 销售商品钢材市场价 3,183.73 0.33% 银行转 账、银行 承兑 重庆沙钢 现代物流 有限公司 同受母公 司控制 销售商品钢材市场价 9,554.43 1.00% 银行转 账、银行 承兑 江苏天淮 钢管有限 公司 联营企业提供劳务 加工费、 劳务派遣 市场价 124.1 0.17% 银行转 账、银行 承兑 沙钢集团 安阳永兴 钢铁有限 公司 母公司联 营企业 提供劳务劳务派遣市场价 290.93 0.40% 银行转 账、银行 承兑 广西沙钢银行转 锰业有限联营企业提供劳务劳务派遣市场价 5 0.01%账、银行 公司承兑 张家港市 沙钢职介 与人力资 源开发有 限公司 同一母公 司 提供劳务劳务派遣市场价 201.16 0.28% 银行转 账、银行 承兑 无锡市雪 丰钢铁有 限公司 同一母公 司 提供劳务劳务派遣市场价 37.71 0.05% 银行转 账、银行 承兑 山东荣信母公司持银行转 煤化有限有其 50%提供劳务劳务派遣市场价 24.94 0.03%账、银行 责任公司股权承兑 张家港恒 乐新型建 筑材料有 限公司 同一母公 司 提供劳务工程施工市场价 6.55 0.01% 银行转 账、银行 承兑 张家港宏 昌钢板有 限公司 同一母公 司 提供劳务工程施工市场价 68.26 0.09% 银行转 账、银行 承兑 张家港扬 子江冷轧 板有限公 司 同一母公 司 提供劳务工程施工市场价 161.2 0.22% 银行转 账、银行 承兑 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 玖隆钢铁 物流有限 公司 母公司联 营企业 提供劳务加工费市场价 2,170.94 2.99% 银行转 账、银行 承兑 玖隆钢铁 物流有限 公司 母公司联 营企业 提供劳务工程施工市场价 244.9 0.34% 银行转 账、银行 承兑 沙钢财务 有限公司 同一母公 司 提供劳务劳务派遣市场价 33 0.05% 银行转 账、银行 承兑 张家港市 沙钢农村 小额贷款 有限公司 同一母公 司 提供劳务劳务派遣市场价 5.22 0.01% 银行转 账、银行 承兑 宁波沙洲 贸易有限 公司 同受母公 司控制 购买商品原料市场价 117,569.4 3 16.75% 银行转 账、银行 承兑 江苏沙钢银行转 集团有限母公司购买商品原料市场价 1,991.12 0.28%账、银行 公司承兑 江苏沙钢 国际贸易 有限公司 同一母公 司 购买商品原料市场价 1,680.3 0.24% 银行转 账、银行 承兑 江苏淮钢 进出口有 限公司 同受母公 司控制 购买商品原料市场价 19,118 2.72% 银行转 账、银行 承兑 张家港三 和沙钢高 温科技有 限公司 母公司持 有其 50% 股权 购买商品原料市场价 551.48 0.08% 银行转 账、银行 承兑 张家港保 税区沙钢 冶金炉料 有限公司 同受母公 司控制 购买商品原料市场价 9,695.62 1.38% 银行转 账、银行 承兑 江苏沙钢 物资贸易 有限公司 同一母公 司 购买商品钢材市场价 3,529.85 0.50% 银行转 账、银行 承兑 江苏沙钢 物资贸易 有限公司 同一母公 司 购买商品原料市场价 1,853.65 0.26% 银行转 账、银行 承兑 江苏沙钢 集团鑫瑞 同一母公购买商品原料市场价 8,901.51 1.27% 银行转 账、银行 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 特钢有限 公司 司承兑 张家港市 锦丰轧花 剥绒有限 责任公司 同一母公 司 购买商品原料市场价 10,900.94 1.55% 银行转 账、银行 承兑 张家港保 税区沙钢 资源贸易 有限公司 同受母公 司控制 购买商品原料市场价 58,108.02 8.28% 银行转 账、银行 承兑 张家港恒 乐新型建 筑材料有 限公司 同一母公 司 购买商品原料市场价 50.26 0.01% 银行转 账、银行 承兑 江苏天淮银行转 钢管有限联营企业购买商品原料市场价 6.21 0.00%账、银行 公司承兑 江阴市润 德物资有 限公司 母公司关 键管理人 员控制的 企业 购买商品钢材市场价 194.02 0.03% 银行转 账、银行 承兑 江阴市润 德物资有 限公司 母公司关 键管理人 员控制的 企业 购买商品原料市场价 1,210.61 0.17% 银行转 账、银行 承兑 江苏沙钢 煤焦投资 有限公司 同一母公 司 购买商品原料市场价 2,054.02 0.29% 银行转 账、银行 承兑 沙钢（北 京）国际 投资有限 公司 同一母公 司 购买商品原料市场价 656.91 0.09% 银行转 账、银行 承兑 张家港市 润沙钢铁 贸易有限 公司 同受母公 司控制 购买商品原料市场价 8.52 0.00% 银行转 账、银行 承兑 广西沙钢银行转 锰业有限联营企业购买商品原料市场价 381.37 0.05%账、银行 公司承兑 沙钢集团 安阳永兴 母公司联 营企业 购买商品钢材市场价 70.51 0.01% 银行转 账、银行 江苏沙钢股份有限公司 2014年年度报告全文 钢铁有限 承兑 公司 张家港海 银行转 同一母公 力码头有 3.77 0.00% 账、银行 购买商品 其他 市场价 司 限公司 承兑 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 合计---- 306,810.6 3 ---------- 大额销货退回的详细情况 无。 公司与上述关联方的交易系基于公司业务发展的实际需要，充分体现了专业协作、 优势互补的合作原则，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择， 相关交易的定价是在遵循公平、公正原则基础上，参照市场价格，经交易双方协 商确定。 公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的 利益，也不会对公司独立性有任何影响。 公司的主要业务不因此类交易而对关联方产生依赖或被其控制。（未完）  |