[公告]信邦制药：西南证券股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
西南证券股份有限公司 关于贵州信邦制药股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》等有关规定，作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“信邦制 药”）2013年度向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问， 西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）对公司2014 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。现就公司2014年度募集资金的 存放及使用情况说明如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]266号”《关于核准贵州信邦制 药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准， 信邦制药获准非公开发行不超过18,948,655股新股募集发行股份购买资产的配 套资金。信邦制药本次实际非公开发行18,948,655股，每股发行价格为人民币 16.36元，向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）（以下简称“金域投资”）定 向募集，募集资金总额为人民币310,000,000.00 元，募集资金扣除与发行有关的 费用人民币20,102,288.47元，实际募集资金净额为人民币289,897,711.53元。以 上已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年4月24日出具的信会师报 字[2014]第113037验资报告验证。 截至2014年12月31日，本次募集资金结余金额为92,614,964.39元 （二）募集资金管理情况 信邦制药对非公开发行募集资金的管理办法同公开发行募集资金管理办法， 对募集资金实行专户存储与专项使用管理。 2014 年 5 月 30 日，信邦制药及其控股子公司贵州科开医药有限公司（以 下简称“科开医药”）与西南证券、招商银行股份有限公司贵阳南明支行签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议 范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。 截至2014年12月31日，本公司董事会为本次募集资金批准开设的一个募 集资金专项账户及其存储余额情况如下： 银行名称 账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 存储方式 备注 招商银行股份 有限公司贵阳 南明支行 851900045110604 2014年5月 26日 289,897,711.53 509.84 活期 2,716,743.02 通知 110,000,000.00 结构性存款 注1 合 计 289,897,711.53 112,717,252.86 注2 注1：为了提高资金存款收益，科开医药在招商银行股份有限公司贵阳南明 支行另行开设了从属于募集资金账户的结构性存款账户，该等账户纳入募集资金 账户统一管理，不得用于结算或提取现金，该账户内的资金只能转入募集资金账 户。上表招商银行股份有限公司贵阳南明支行的存储金额已包括结构性存款账户 余额110,000,000.00元。 注2：截止2014年12月31日止，募集资金账户余额为112,717,252.86元， 募集资金余额为92,614,964.39元，二者差异为20,102,288.47元。差异部分为信 邦制药自有资金投入部分。 二、本年度募集资金的实际使用情况 公司根据第五届董事会第二十二次会议审议通过了《贵州信邦制药股份有限 公司关于对控股子公司增资扩股的议案》，已于2014年5月26日完成对控股子 公司科开医药增资扩股，共注资310,000,000.00元（其中：募集配套资金 289,897,711.53元，自有资金 20,102,288.47 元）。截止2014年12月31日科开 医药尚未投入募集资金项目使用。 根据公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议决议 及2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置超募资金和自有资金购买 理财产品的议案》， 同意公司（含子公司）使用不超过人民币 500,000,000.00 元暂时闲置的资金购买理财产品。其中首次公开发行超募资金不超过 50,000,000.00元，非公开发行募集资金不超过 280,000,000.00元。使用公司的自 有资金在上述限额内购买理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事 宜，授权期限为股东大会通过之日起一年内有效，资金可以滚动使用。公司独立 董事、保荐机构和独立财务顾问就该事项发表了同意意见。 （1）2014年5月30日，科开医药用部分非公开发行募集资金100,000,000.00 元购买中国工商银行保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2014年6月3日 公告资料《关于子公司使用部分非公开发行募集资金购买银行理财产品的公告》。 该理财产品于2014年11月25日到期。 （2）2014年6月12日，科开医药用部分非公开发行募集资金100,000,000.00 元购买贵州银行保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2014年6月13日公告 资料《关于子公司使用部分非公开发行募集资金购买银行理财产品的公告》。该 理财产品于2014年12月10日到期。 （3）2014年12月2日，科开医药用部分非公开发行募集资金100,000,000.00 元购买中国工商银行保本浮动收益型理财产品。具体参见公司2014年12月3 日公告资料《关于子公司使用部分非公开发行募集资金购买银行理财产品的公 告》。该理财产品于2015年3月2日到期。 截止2014年12月31日，科开医药动用闲置募集资金购买保本浮动收益型 理财产品100,000,000.00元。 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，信邦制药不存在变更募集资金投资项目的情况。 四、独立财务顾问的核查意见 独立财务顾问西南证券通过资料审阅、沟通访谈、现场检查等多种方式对信 邦制药募集资金2014年度的存放及使用情况进行了重点核查，根据核查的结果， 本独立财务顾问认为： 2014年度，信邦制药募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上市公司监督指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关 规定，信邦制药严格执行了募集资金专户存储制度和三方监管协议，已披露的相 关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反募集资金相关管理规定的情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页） 项目主办人： 江亮君 孙 菊 项目协办人： 易德超 西南证券股份有限公司 2015年4月 日 中财网
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