[年报]亚夏汽车：2014年年度报告（更新后）
芜湖亚夏汽车股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 程雁雷 独立董事 因公出差 赵定涛 周丽 董事 有事请假 周晖 杨庆梅 董事 有事请假 周晖 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以274560000为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增3股。 公司负责人周夏耘、主管会计工作负责人钱正青及会计机构负责人(会计主 管人员)程路声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介 .................................................................................................................................................................................. 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................................................................... 11 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 13 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 34 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 54 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 60 第九节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 66 第十节 内部控制 ................................................................................................................................................................................ 70 第十一节 财务报告 ............................................................................................................................................................................ 71 第十二节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 209 释义 释义项 指 释义内容 亚夏汽车、公司 指 芜湖亚夏汽车股份有限公司 安徽亚夏、控股股东 指 安徽亚夏实业股份有限公司 实际控制人 指 周夏耘 汽车4S店销售模式 指 集整车销售（sale）、零配件供应（sparepart）、售后服务（service）、信息反馈（survey）四位 一体的汽车销售模式 乘用车（狭义） 指 基本型乘用车（轿车）、多功能乘用车（MPV）、运动型多用途乘用车（SUV） 华普所 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 保荐机构 指 平安证券有限责任公司 芜湖广本 指 芜湖亚夏汽车服务有限责任公司，公司全资子公司（销售广汽本田品牌轿车） 芜湖别克 指 芜湖亚夏汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海通用别克品牌轿车） 芜湖现代 指 芜湖亚夏轿车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售北京现代品牌轿车） 芜湖丰田 指 芜湖亚夏丰田汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽丰田品牌轿车） 芜湖福兆（东风日产一 店） 指 芜湖福兆汽车销售有限公司，公司全资子公司（销售东风日产品牌轿车） 芜湖亚东 指 芜湖亚东汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风本田品牌轿车） 芜湖亚瑞 指 芜湖亚瑞汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（原销售奇瑞瑞麒、威麟品牌轿车，目前 已停业） 芜湖亚凯 指 芜湖亚凯汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售广汽丰田品牌轿车） 安徽亚迪 指 安徽亚迪汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽奥迪品牌轿车） 芜湖驾校 指 芜湖亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司（驾校） 芜湖亚威（东风日产二 店） 指 芜湖亚威汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产品牌轿车） 芜湖亚辰 指 芜湖亚辰汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产启辰品牌轿车） 芜湖亚嘉 指 芜湖亚嘉汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风雪铁龙品牌轿车,目前已停业） 芜湖亚德 指 芜湖亚德汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售凯迪拉克品牌轿车） 芜湖众爱（上海大众一 店） 指 芜湖众爱汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海大众品牌轿车） 芜湖亚众（上海大众二 店） 指 芜湖亚众汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海大众品牌轿车） 芜湖福迪 指 芜湖亚夏福迪汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售长安福特品牌轿车） 芜湖亚夏典当 指 芜湖亚夏典当有限公司，公司控股子公司 亚夏融资租赁 指 芜湖亚夏融资租赁有限公司，公司全资子公司 芜湖捷骏 指 芜湖骏捷汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售英菲尼迪品牌轿车） 宣城亚众（上海大众一 店） 指 宣城亚众汽车销售服务有限公司，全资子公司（销售上海大众品牌轿车） 宣城亚绅 指 宣城亚绅汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售北京现代品牌轿车） 宣城亚通 指 宣城亚通汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海通用别克品牌轿车） 宣城亚腾 指 宣城亚腾汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产品牌轿车） 宣城亚本 指 宣城亚本汽车销售服务有限责任公司，公司全资子公司（销售广汽本田品牌轿车） 宣城驾校 指 宣城亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司 宣城亚宝 指 宣城亚宝汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽大众品牌轿车） 宣城亚东 指 宣城亚东汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风本田品牌轿车） 宣城亚昊 指 宣城亚昊汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海大众斯柯达品牌轿车） 宣城亚观（上海大众二 店） 指 宣城亚观汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海大众品牌轿车） 宣城亚悦 指 宣城亚悦汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风悦达起亚品牌轿车） 宣城亚达 指 宣城亚达汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽马自达品牌轿车） 宣城亚旋 指 宣城亚旋汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（公司新设子公司，暂未代理品牌） 宣城福嘉 指 宣城亚夏褔嘉汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售长安福特品牌轿车） 宣城北现（北京现代二 店） 指 宣城亚夏北现汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售北京现代品牌轿车） 宣城亚丰 指 宣城亚夏丰田汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽丰田品牌轿车） 广德亚悦 指 广德亚夏起悦汽车销售服务有限公司，公司控股子公司（销售东风悦达起亚品牌轿车） 广德亚广 指 广德亚广汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（原销售比亚迪品牌，拟换品牌） 合肥雅迪 指 合肥雅迪汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产启辰品牌轿车） 合肥悦宾 指 合肥亚夏悦宾汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售江淮品牌轿车） 安徽亚达 指 安徽亚达汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽马自达品牌轿车） 安徽亚特 指 安徽亚特汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售长安福特品牌轿车） 合肥亚越 指 合肥亚越汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售北京现代品牌轿车） 合肥亚驰 指 合肥亚驰汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产品牌轿车） 合肥亚翔 指 合肥亚翔汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（公司新设子公司，暂未代理品牌） 合肥宝腾 指 合肥亚夏宝腾汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽大众品牌轿车） 巢湖凯旋 指 巢湖亚夏凯旋汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风雪铁龙品牌轿车,目前已停 业） 巢湖亚景 指 巢湖亚景汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海通用雪佛兰品牌轿车） 巢湖亚威 指 巢湖亚威汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产品牌轿车） 巢湖亚东 指 巢湖亚东汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风本田品牌轿车） 巢湖亚宝 指 巢湖亚宝汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽大众品牌轿车） 二手车经销 指 芜湖亚夏二手车销售服务有限公司，全资子公司 二手车经纪 指 芜湖亚夏轿车二手车经纪有限公司，全资子公司 黄山亚晖 指 黄山亚晖汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售广汽本田品牌轿车） 黄山亚骐 指 黄山亚骐汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产品牌轿车） 黄山亚翔 指 黄山亚翔汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售北京现代品牌轿车） 黄山亚新 指 黄山亚新丰田汽车销售服务有限公司，公司控股子公司（销售一汽车丰田品牌轿车） 黄山亚众 指 黄山亚众汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽大众品牌轿车） 黄山福迪 指 黄山亚夏福迪汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（公司新设子公司，暂未代理品牌） 滁州亚赛 指 滁州亚赛汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售广汽本田品牌轿车） 滁州亚昊 指 滁州亚昊汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海大众斯柯达品牌轿车） 滁州奥迪 指 滁州亚夏迪奥汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽奥迪品牌轿车） 滁州凯德 指 滁州亚夏凯德汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售凯迪拉克品牌轿车） 宁国驾校 指 宁国市亚夏机动车驾驶员培训学校（有限公司） 宁国亚宝 指 宁国亚宝汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售一汽大众品牌轿车） 保险经纪公司 指 安徽亚夏保险经纪有限公司，公司全资子公司 亳州亚威 指 亳州亚威汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产品牌轿车） 亳州亚辰 指 亳州亚辰汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风日产启辰品牌轿车） 亳州驾校 指 亳州亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司，公司全资子公司 亳州景程 指 亳州亚夏景程汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海通用雪佛兰品牌轿车） 亳州凯迪 指 亳州亚夏凯迪汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售凯迪拉克品牌轿车） 安庆亚景 指 安庆亚景汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海通用雪佛兰品牌轿车） 淮南亚锐 指 淮南亚锐汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（公司新设子公司，暂未代理品牌） 六安驾校 指 六安市亚夏机动车驾驶员培训有限公司，公司全资子公司 六安起悦 指 六安亚夏起悦汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风悦达起亚品牌轿车） 阜阳凯迪 指 阜阳亚夏凯迪汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售凯迪拉克品牌轿车） 阜阳驾校 指 阜阳亚夏机动车驾驶员培训学校有限公司，公司控股子公司 苏州博凯 指 苏州博凯汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售东风悦达起亚品牌轿车） 安徽亚夏云商公司 指 安徽亚夏汽车云商服务有限公司 上海亚耘 指 上海亚耘国际贸易有限公司 广德众爱 指 广德亚夏众爱汽车销售服务有限公司，公司全资子公司（销售上海大众品牌轿车） 宁国豪车广场 指 宁国亚夏豪车广场汽车销售服务有限公司 合肥驾校 指 合肥亚夏机动车驾驶员培训有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 重大风险提示 公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面 临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 亚夏汽车 股票代码 002607 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 芜湖亚夏汽车股份有限公司 公司的中文简称 亚夏汽车 公司的外文名称（如有） Wuhu Yaxia Automobile Corporation 公司的外文名称缩写（如有） Yaxia Auto 公司的法定代表人 周夏耘 注册地址 安徽省芜湖市鸠江区弋江北路花塘村 注册地址的邮政编码 241000 办公地址 安徽省芜湖市鸠江区弋江北路花塘村亚夏汽车城 办公地址的邮政编码 241000 公司网址 http:// www.yaxia.com 电子信箱 board@yaxia.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李林 何畏 联系地址 安徽省芜湖市弋江北路亚夏汽车城董事 会秘书办公室 安徽省芜湖市弋江北路亚夏汽车城董事 会秘书办公室 电话 0553-2876077 0553-2876077 传真 0553-2876077 0553-2876077 电子信箱 board@yaxia.com board@yaxia.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年08月25日 芜湖市工商行政管 理局 14967232-3 340207711040703 71104070-3 报告期末注册 2014年06月24日 芜湖市工商行政管 理局 14967232-3 340207711040703 71104070-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦19-21层 签字会计师姓名 方长顺、汪健、陈万松 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2014年 2013年 本年比上年增 减 2012年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 5,236,937,672.47 5,045,744,552.80 5,045,744,552.80 3.79% 4,126,527,207.17 4,126,527,207.17 归属于上市公司股东的净利 润（元） -56,362,382.51 47,309,079.44 47,309,079.44 -219.14% 77,092,438.60 77,092,438.60 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -82,676,241.80 20,785,221.55 20,785,221.55 -497.76% 44,564,728.15 44,564,728.15 经营活动产生的现金流量净 额（元） 118,923,719.25 86,196,760.70 -12,787,416.37 1,030.01% 40,570,565.51 40,570,565.51 基本每股收益（元/股） -0.21 0.21 0.17 -223.53% 0.34 0.28 稀释每股收益（元/股） -0.21 0.21 0.17 -223.53% 0.34 0.28 加权平均净资产收益率 -6.72% 5.49% 5.49% -12.21% 9.36% 9.36% 2014年末 2013年末 本年末比上年 末增减 2012年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 3,408,510,632.02 2,986,103,887.44 3,033,183,507.30 12.37% 2,373,112,937.65 2,400,387,556.41 归属于上市公司股东的净资 产（元） 806,371,964.28 872,485,473.60 872,485,473.60 -7.58% 851,576,394.16 851,576,394.16 二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,076,643.25 1,378,836.01 2,067,381.14 — 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 24,819,362.21 23,329,421.33 36,531,544.96 — 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 -22,753.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,840,166.98 6,283,395.24 4,743,372.46 减：所得税影响额 8,413,420.82 4,387,667.37 10,814,588.11 少数股东权益影响额（税后） 8,892.33 57,374.12 合计 26,313,859.29 26,523,857.89 32,527,710.45 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，中国经济受宏观形势下行影响，汽车行业也逐步进入低速增长时期。据中国汽 车工业协会统计，2014年全国汽车产销分别为2372万辆和2349万辆，同比增长7.3%和6.9%。 其中，乘用车销量1970万辆，同比增长9.9%，虽高于行业整体增速，但乘用车全年产销预期 与实际销量明显不符，市场供大于求情况较为严重，汽车经销商承担了较大的库存压力，在 不利的行业环境下，同时又受互联网的冲击，汽车经销商正经历着前所未有的挑战。 面对宏观经济下行、市场增速放缓、行业竞争加剧的挑战，公司始终坚持“一个中心，七 大战略”的工作方针，稳中求进，开拓市场，各项业务收入仍取得一定增长。 1、经营业绩情况概述 报告期内，全年实现营业收入52.37亿元，较上年同期增长3.79%；全年实现整车销售数 量39,705辆，较上年增长8.14%。汽车销售、维修及配件、驾培业务、经纪咨询服务业务、汽 车金融服务收入分别较上年同期增长3.96%、-3.25%、11.12%、8.79%、4,958.85%。虽然各项 业务收入仍取得一定增长，但由于行业竞争加剧，汽车销售及售后业务的毛利率普遍下降， 当年度首次出现亏损，归属于母公司股东的净利润为-5,636.24万元。 2、创新变革，向“轻资产”、汽车后市场增值服务及电商信息化进行转型变革 （1）推进汽车金融在线服务 报告期内，公司大力发展汽车融资租赁及典当业务，建立了金融风险控制体系，开发应 用网上远程审批系统，实现网上在线服务。未来公司将进一步拓展金融服务业务，结合公司 优势，开发驾校教训车、出租车、运输车队、大型企事业单位的大客户业务；同时，不断拓 展业务范围，在做好汽车产业链融租业务外，延伸至其他融资租赁业务，为客户提供方便快 捷的金融服务，增加公司盈利水平。 （2）创新业务新模式，拟建立起O2O汽车电商平台 报告期内,公司积极运用互联网思维,创建亚夏汽车云商服务公司,自主开发APP、微信平 台，拟建立起O2O汽车电商平台，逐步向互联网汽车增值服务进行转型变革，努力构建产业 链竞争新优势。 （3）申报汽车平行进口，优化品牌结构 成立合资公司申请上海自贸区平行进口汽车试点资格，进一步拓宽公司豪华车的采购渠 道，优化公司品牌结构，弥补了公司高端品牌不足的影响，满足了客户的需求，积极推动“豪 车广场”项目，试水汽车超市发展模式，降低4S店、驾校投资规模，减少投资成本，提高投资 回报率，有效的提升了公司形象及其盈利能力。 3、公司产业结构逐步向汽车后市场服务板块进行转变 报告期内，公司4S店投资规模有所控制，（1）4S店板块，投入运营的4S店为51家，在 建的为9家 ；（2）驾训业务板块，公司拥有6所标准驾驶员培训学校（运营5家，在建1家）； （3）金融保险及电商板块，公司拥有典当、融资租赁、汽车保险经纪、二手车、汽车云商服 务、进出口贸易等公司，逐步向汽车增值服务、汽车电商互联网延伸，调整产业结构，实现 利润最大化。 二、主营业务分析 1、概述 单位：元 项目 2014年度 2013年度 增减变动金额 增减变动比例 主营业务收入 5,205,281,325.35 5,025,322,135.36 179,959,189.99 3.58% 主营业务成本 4,976,614,658.01 4,715,124,000.93 261,490,657.08 5.55% 销售费用 149,460,698.23 135,841,143.48 13,619,554.75 10.03% 管理费用 89,101,040.63 74,249,083.93 14,851,956.70 20.00% 财务费用 79,717,274.86 61,338,746.77 18,378,528.09 29.96% 经营活动产生的现金流量净额 118,923,719.25 -12,787,416.37 131,711,135.62 1030.01% 投资活动产生的现金流量净额 -238,532,202.88 -319,311,747.33 80,779,544.45 -25.30% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2014年度销售目标完成情况 1、销售目标：争取整车销售突破50,000辆，实际完成39,705辆，原计划增长目标36%，实际增长8.14%； 争取实现驾训考试人次突破30,000人，实际完成26,127人，与上年基本持平。 2、利润目标：争取实现全年利润总额突破10,000万元，实际利润总额为-4,720.91万元；争取实现归属 于母公司股东的净利润6,000万元，实际净利润为-5,636.24万元。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 √ 适用 □ 不适用 上年度经营目标未达预期的原因说明：一方面是公司业务规模较大的两个汽车城（芜湖、合肥）市政 道路全封闭，建设高架桥，客户进入汽车城非常困难，影响日常维修业务量；一方面因传统经销商业务受 互联网营销新模式影响较大，信息透明，价格竞争日趋激烈，同时因汽车反垄断政策的推出，行业竞争加 剧，汽车维修及配件毛利率不断下降所致；另一方面，公司管理等因素也有一定影响，没有及时采取有效 的应对措施，致使年度目标任务不达预期。 2、收入 说明 单位：元 项 目 本期发生额 上期发生额 增减比例 主营业务 5,205,281,325.35 5,025,322,135.36 3.58% 其他业务 31,656,347.12 20,422,417.44 55.01% 合 计 5,236,937,672.47 5,045,744,552.80 3.79% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 汽车销量（辆） 销售量 39,705 36,715 8.14% 生产量 4,873 4,713 3.39% 采购量 43,466 37,816 14.94% 驾培人数（人） 26,127 26,419 -1.11% 维修台次 328,808 341,241 -3.64% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 73,575,878.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 1.40% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 安徽省庐江县星锐汽车贸易有限公司 17,487,003.23 0.33% 2 安徽省庐江县大江汽车贸易有限公司 17,390,837.61 0.32% 3 天长市洁美汽车销售服务有限公司 15,080,288.74 0.29% 4 广德县中豪汽车销售服务有限公司 12,307,274.45 0.24% 5 广德运通汽车销售有限公司 11,310,474.62 0.22% 合计 -- 73,575,878.65 1.40% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商品流通 4,934,618,871.25 99.10% 4,681,246,029.90 99.23% -0.13% 服务 41,995,786.76 0.84% 33,877,971.03 0.72% 0.12% 合计 4,976,614,658.01 99.95% 4,715,124,000.93 99.94% 0.01% 产品分类 单位：元 产品分类 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车销售 4,648,114,062.96 93.35% 4,394,494,302.73 93.15% 0.20% 维修及配件 286,504,808.29 5.75% 286,751,727.17 6.08% -0.33% 驾驶员培训 33,255,295.68 0.67% 28,179,680.56 0.60% 0.07% 经纪及咨询服务 8,740,491.08 0.18% 5,698,290.47 0.12% 0.06% 汽车金融 合计 4,976,614,658.01 99.95% 4,715,124,000.93 99.94% 0.01% 说明 报告期公司产品成本没有大的变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 3,612,070,547.30 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 54.91% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 北京现代汽车有限公司 886,082,397.98 13.44% 2 一汽-大众销售有限责任公司 849,209,727.03 12.88% 3 上海上汽大众汽车销售有限公司 815,671,469.19 12.37% 4 上海通用汽车销售有限公司 532,767,723.13 8.08% 5 长安福特汽车有限公司 528,339,229.97 8.01% 合计 -- 3,612,070,547.30 54.91% 4、费用 单 位：元 项目 2014年度 2013年度 同比增减（%） 销售费用 149,460,698.23 135,841,143.48 10.03% 管理费用 89,101,040.63 74,249,083.93 20.00% 财务费用 79,717,274.86 61,338,746.77 29.96% 所得税费用 11,754,845.10 29,283,755.77 -59.86% 1、本报告期销售费用较上年增长10.03%，主要系公司经营规模扩大，销售费用随业务量 增加而增加，以及新建店人员增多，销售人员薪酬福利增加所致。 2、本报告期管理费用较上年增长20%，主要系本年新增子公司投入运营，折旧费、无形 资产摊销、费用性税金、管理人员职工薪酬等费用增加所致。 3、本报告期财务费用较上年增长29.96%，主要系投资轿车4S店、驾校和购置项目用地及 周转库存增加，导致公司流动资金借款增加所致。 4、所得税费用本期发生额比上期发生额降低59.86%，主要系本期递延收益确认的递延所 得税资产增加，从而使递延所得税费用较上期大幅下降所致。 5、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,160,237,219.47 5,983,679,559.15 2.95% 经营活动现金流出小计 6,041,313,500.22 5,996,466,975.52 0.75% 经营活动产生的现金流量净额 118,923,719.25 -12,787,416.37 1,030.01% 投资活动现金流入小计 168,614,372.17 36,417,410.06 363.00% 投资活动现金流出小计 407,146,575.05 355,729,157.39 14.45% 投资活动产生的现金流量净额 -238,532,202.88 -319,311,747.33 25.30% 筹资活动现金流入小计 2,820,231,672.36 2,275,818,379.67 23.92% 筹资活动现金流出小计 2,744,429,302.49 2,080,874,598.57 31.89% 筹资活动产生的现金流量净额 75,802,369.87 194,943,781.10 -61.12% 现金及现金等价物净增加额 -43,806,113.76 -137,155,382.60 68.06% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额与上年度相比增加1,030.01%，主要系业务规 模增长，采购贷款支付减少所致。 2、报告期内投资活动现金流入较上年增加363%，主要系收到基础设施建设补贴所致。 3、报告期内筹资活动流出较上年增加31.89%，主要系报告期内归还银行贷款增加所致。 4、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年减少61.12%，主要系报告期内归还银行 贷款增加所致。 5、报告期内现金及现金等价物净增加额较上年增加68.06%，主要系报告期内收到基础设 施建设补贴所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 商品流通 5,095,682,167.60 4,934,618,871.25 3.16% 3.34% 5.41% -1.91% 服务 109,599,157.75 41,995,786.76 61.68% 16.23% 23.96% -2.39% 分产品 汽车销售 4,681,932,490.62 4,648,114,062.96 0.72% 3.96% 5.77% -1.70% 维修及配件 413,749,676.98 286,504,808.29 30.75% -3.25% -0.09% -2.19% 驾驶员培训 64,904,034.82 33,255,295.68 48.76% 11.12% 18.01% -2.99% 经纪及咨询服务 38,915,383.76 8,740,491.08 77.54% 8.79% 53.39% -6.53% 汽车金融服务 5,779,739.17 100.00% 4,958.85% 分地区 合肥区域 740,641,196.30 708,149,650.24 4.39% -3.07% 0.88% -3.53% 巢湖区域 277,921,686.71 274,638,227.78 1.18% -5.81% -3.19% -2.66% 芜湖区域 2,219,843,046.30 2,087,827,503.49 5.95% -9.40% -9.00% -0.04% 宣城区域 1,424,458,510.72 1,375,122,803.78 3.46% 19.92% 22.49% -1.90% 黄山区域 340,130,125.66 330,904,298.43 2.71% 29.90% 32.18% -1.60% 滁州区域 107,372,171.91 106,041,167.56 1.24% 64.82% 74.24% -5.32% 皖北区域 94,914,587.75 93,931,006.72 1.04% 8,349.64% 8,083.97% 3.23% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产比 例 货币资金 480,814,762.48 14.11% 523,470,847.77 17.26% -3.15% 应收账款 27,501,616.23 0.81% 15,510,094.74 0.51% 0.30% 存货 794,413,136.76 23.31% 799,681,199.51 26.36% -3.05% 投资性房地产 4,765,065.91 0.14% 4,906,296.43 0.16% -0.02% 固定资产 751,466,641.96 22.05% 519,034,725.52 17.11% 4.94% 主要系本年度新增子公司构建房产 及设备所致。 在建工程 94,525,692.18 2.77% 96,704,534.21 3.19% -0.42% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产比 例 短期借款 984,722,321.86 28.89% 819,158,144.83 27.01% 1.88% 长期借款 61,000,000.00 1.79% 39,900,000.00 1.32% 0.47% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 1、健全的采购网络优势 多年来，公司致力于满足客户的不同需求，逐步建立了健全的采购网络，拥有多个国际 一流和国内著名的汽车品牌代理权。成立合资公司申请上海自贸区平行进口汽车试点资格， 进一步拓宽公司豪华车的采购渠道，优化公司品牌结构，弥补了公司高端品牌的不足，同时 公司完善了后市场的增值服务项目，全面满足客户的各项需求。 2、全国独特的汽车产业服务链优势 公司一直秉持“客户您是我们的衣食父母，我们真诚为您服务到永远”的服务理念，围绕 客户需求，创造了全国独特的“亚夏汽车产业服务链”，为客户提供从学驾驶、卖汽车到汽车 报废，实现全方位的汽车产业链一条龙服务，为广大用户提供各项增值服务，方便了广大客 户，同时公司正在搭建整个产业链的车联网及电商平台，通过互联网和信息化提高为广大用 户服务的水平和能力。 3、精细化、信息化管理优势 公司在汽车厂家强大的ERP业务体系的基础上，创新建立了人、财、物管理体系。同时， 公司与国内著名管理咨询公司、软件公司签署了战略合作协议，逐步将公司管理体系与厂家 的业务体系融合，使公司的管理体系实现ERP信息管理。同时建立起亚夏汽车产业链电商平 台，实现营销、管理信息化两个管理平台，为公司稳健快速发展打下坚实基础。 4、客户资源管理优势 公司通过多年的发展，已经积累了最宝贵的资源，在安徽省内拥有几十万个汽车保有客 户；同时，驾校每年为我们培育了大量的潜在客户，公司拥有的4S店每年新增购车客户约四 万人，公司所拥有的汽车保有客户不断增多。通过回访和优质服务，与客户建立了稳固的朋 友关系，形成了良好的关系营销，为公司未来开展汽车保险、汽车融资租赁等汽车金融服务 提供了大量的客户资源，并为公司未来利用互联网手段整合公司资源奠定了良好的基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √ 适用 □ 不适用 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 407,146,575.05 355,729,157.39 14.45% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资 公司权益比例 滁州亚夏迪奥汽车销售服务有限公司 许可经营项目：无。 一般经营项目：商用车及九座以上乘 用车、汽车零配件销售；汽车信息咨询服务。 100.00% 滁州亚夏凯德汽车销售服务有限公司 商用车及九座以上乘用车、汽车零配件销售；汽车信息咨询 服务。 100.00% 宣城亚夏丰田汽车销售服务有限公司 汽车销售（九座以下乘用车除外）；轿车配件销售；轿车信 息咨询服务。 100.00% 宣城亚夏北现汽车销售服务有限公司 汽车销售（九座[含九座]以下乘用车除外）；轿车配件销售； 轿车信息咨询服务。 100.00% 六安亚夏起悦汽车销售服务有限公司 许可经营项目：无。 一般经营项目：汽车销售（不含小轿 车）；轿车配件销售；轿车信息咨询服务。 52.00% 亳州亚夏凯迪汽车销售服务有限公司 汽车销售（不含品牌小汽车）；轿车配件销售；轿车信息咨 询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 100.00% 合肥亚夏宝腾汽车销售服务有限公司 轿车、轿车配件销售；轿车信息咨询服务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 100.00% 上海亚耘国际贸易有限公司 汽车、汽摩配件（除危险品）、汽车用品、机电设备、五金 交电、机械设备的销售，机械设备的安装及维修（除专控）， 汽车经营性租赁（不含操作人员），从事汽车技术领域内的 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。 51.00% 安徽亚夏汽车云商服务有限公司 网上汽车销售、商务信息咨询服务、电子商务技术服务，计 算机软件开发与销售，会展服务，企业形象策划，各类广告 设计、制作、代理，利用自有媒体发布广告，会员服务，汽 车美容装潢服务，汽车用品、汽车零配件、汽车装饰品、户 外体用用品、休闲用品、家用电器、电子产品的销售。 100.00% （2）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （3）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 44,554.67 报告期投入募集资金总额 555.53 已累计投入募集资金总额 42,305.05 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 1,654 累计变更用途的募集资金总额比例 3.71% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1046文核准，公司于2011年8月向社会公开发行人民币普通股（A股） 2,200万股，每股发行价为22.35元，应募集资金总额为人民币49,170.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,615.33万元 后，实际募集资金金额为44,554.67万元。该募集资金已于2011年8月3日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师 事务所(北京)有限公司【现更名为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)】出具会验字[2011]4484号《验资报告》验证。公 司对募集资金采取了专户存储管理。 为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公 司会同平安证券有限责任公司与上海浦东发展银行芜湖分行营业部、交通银行股份有限公司芜湖弋江北路支行、徽商银行 芜湖鸠江支行、中国农业银行股份有限公司芜湖黄山路支行、中国银行股份有限公司芜湖分行、招商银行股份有限公司芜 湖分行营业部、中信银行股份有限公司芜湖分行营业部、中国工商银行股份有限公司宁国支行、芜湖扬子农村商业银行股 份有限公司鲁港支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差 异。根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司从专用账户中一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元 或募集资金总额的百分之五的，公司及银行应当及时通知平安证券有限责任公司保荐代表人，并提供有关支取凭证及说明。 公司三方监管协议的履行情况正常。 2014年度，公司募集资金使用及结余情况如下：2014年度公司共使用募集资金555.53万元，其中：以募集资金直接 投入募投项目-汽车用品中心项目403.81万元，投入信息化建设项目151.72万元。2014年度募集资金专用账户利息收入69.83 万元，支付银行账户管理费及手续费0.14万元，募集资金专户2014年12月31日余额合计为2,295.72万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 芜湖广汽丰田汽车4S 店子项目 否 2,530 2,530 2,530 100.00% 2011年 12月31 日 -175.45 否 否 芜湖瑞麒·威麟汽车 4S店子项目 否 2,155 2,155 2,155 100.00% 2011年 12月27 日 -116.62 否 否 芜湖东风雪铁龙轿车 4S店子项目 否 1,364 1,364 1,364 100.00% 2012年 11月30 日 -109.66 否 否 宣城一汽大众汽车4S 店子项目 是 1,654 1,654 1,654 100.00% 2012年 12月31 日 150.23 否 否 黄山北京现代汽车4S 店子项目 否 1,468 1,468 1,468 100.00% 2011年 12月31 日 10.12 否 否 黄山东风日产汽车4S 店子项目 否 1,621 1,621 1,621 100.00% 2012年 09月30 日 -294.4 否 否 汽车用品中心项目 否 1,647 1,647 403.81 1,649.49 100.15% 2012年 09月30 日 信息化建设项目 否 2,470 2,470 151.72 263.56 10.67% 2014年 12月31 日 承诺投资项目小计 -- 14,909 14,909 555.53 12,705.05 -- -- -535.78 -- -- 超募资金投向 补充流动资金（对子 公司增资） 17,400 17,400 17,400 100.00% 否 否 对外投资(合肥东风日 2,600 2,600 2,600 100.00% 2012年 -265.6 否 否 产店) 12月30 日 对外投资(芜湖东风日 产启辰店) 1,000 1,000 1,000 100.00% 2012年 11月30 日 -124.84 否 否 对外投资(宣城上海大 众店) 1,800 1,800 1,800 100.00% 2012年 12月27 日 469.1 否 否 对外投资(宣城驾校) 1,800 1,800 1,800 100.00% 2012年 12月31 日 5.99 否 否 归还银行贷款（如有） -- 5,000 5,000 5,000 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 29,600 29,600 29,600 -- -- 84.65 -- -- 合计 -- 44,509 44,509 555.53 42,305.05 -- -- -451.13 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 芜湖瑞麒.威麟店由于奇瑞公司品牌整合，瑞麒.威麟两个品牌被停用，导致该店2013年度停业；芜 湖东风雪铁龙店由于2014下半年停业导致亏损；黄山东风日产、合肥东风日产店、芜湖东风日产启 辰4S店、芜湖丰田店由于2014年日系车毛利水平下滑导致亏损；黄山北京现代店、宣城一汽大众 店由于2014年销量未达预期导致未达预期效益；信息化项目实施进展相对较为缓慢，主要是因公司 战略转型，涉及产业结构调整，以及新型业务的开展对信息化系统建设提出了不同或更高的要求。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 对子公司增资17,400万元，补充流动资金；归还银行贷款5,000万元；投资子公司7,200万元，用 于子公司建设；均投资于公司主营业务。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 先期投入6,734.80万元，已经全部置换完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 除信息化建设项目外，已实施项目的募集资金均已经使用完毕，相应募投专户已销户。 尚未使用的募集资金 用途及去向 信息化建设项目的募集资金以活期储蓄或定期存单方式存放专户 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 宣城一汽大 众品牌轿车 4S店 宣城瑞麒. 威麟品牌轿 车4S店 1,654 1,654 100.00% 2012年12 月31日 150.23 否 否 合计 -- 1,654 0 1,654 -- -- 150.23 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 公司在宣城的募投项目之一宣城瑞麒·威麟汽车4S店子项目，因该品牌轿车4S店在 宣城地区的市场保有量不足等原因，结合公司现已在宣城获取一汽大众品牌4S店代 理权，2011年9月25日，经公司2011年第二次临时股东大会批准将宣城瑞麒·威麟 汽车4S店募投项目变更为宣城一汽大众品牌轿车4S店项目，并于2011年9月10日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上做详细披露。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 宣城一汽大众店由于2014年销量未达预期导致未达预期效益。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 3、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 芜湖驾校 子公司 驾培 机动车驾驶 员培训、机 动车驾驶服 务（按许可 证经营）。 19280000 47,763,962.51 33,521,664.16 35,363,447.77 15,077,874.15 11,171,943.34 安徽亚夏保 险经纪 子公司 服务行业 为投保人拟 定投保方 案、选择保 险人、办理 投保手续； 协助被保险 人或受益人 10000000 34,321,581.15 26,742,490.45 35,007,674.84 13,148,351.57 9,861,284.10 进行索赔； 再保险经纪 业务；为委 托人提供防 灾、防损、 或风险评 估、风险管 理咨询服 务；中国保 监会批准的 其他业务 （在许可证 有效期内经 营）。 芜湖典当 子公司 类金融 动产质押典 当业务，财 产权利质押 典当业务， 房地产（外 省、自治区、 直辖市的房 地产或者未 取得商品房 预售许可证 的在建工程 除外）抵押 典当业务； 限额内绝当 物的变卖， 鉴定评估及 咨询服务， 商务部依法 批准的其他 典当业务。 （典当经营 许可证有效 期至2019 年4月16 日） 100000000 114,935,482.83 110,298,352.14 12,217,804.67 10,835,773.39 8,100,543.26 安徽亚迪 子公司 汽车贸易 品牌轿车销 售（按许可 证经营）、维 修（许可证 有效期至 81000000 381,589,998.61 88,565,559.94 394,623,288.38 -12,852,413.53 -13,048,993.99 2017年10 月20日）、 装潢、美容； 轿车二手车 经销、轿车 配件销售； 轿车信息咨 询服务。 芜湖凯迪拉 克 子公司 汽车贸易 进口、国产 凯迪拉克品 牌汽车销 售；轿车配 件销售；汽 车二手车销 售（九座以 下二手乘用 车销售除 外）；轿车装 潢、美容， 轿车信息咨 询。 10000000 77,925,409.50 3,608,746.63 106,547,230.94 -4,743,479.34 -4,796,640.19 芜湖众爱 子公司 汽车贸易 小型车整车 维修（凭许 可证经营）， 机动车辆保 险及意外伤 害保险业务 代理，汽车 配件、装潢 材料、上海 大众品牌汽 车销售，二 手车中介服 务，汽车信 息咨询，汽 车美容装 潢。 40000000 157,763,550.88 48,269,233.18 345,893,256.73 6,185,925.25 （未完）  |