[年报]日发精机：2014年年度报告
证券代码：002520 证券简称：日发精机 浙江日发精密机械股份有限公司 ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd. （浙江省新昌县七星街道日发数码科技园） 2014年度报告 披露时间：2015年4月22日 第一节 重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 3、公司2014年度利润分配方案为：以公司现有总股本216,000,000股为基数，向全体股东每10股 派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述预案尚待股东大会审 议批准。 4、公司负责人王本善、主管会计工作负责人王本善及会计机构负责人(会计主管人员)周国祥声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 5、本报告中所涉及的未来规划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 37 第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 41 第九节 内部控制 .............................................................................................................................. 45 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 46 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 120 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、日发精机 指 浙江日发精密机械股份有限公司 日发集团 指 浙江日发控股集团有限公司 日发纽兰德 指 浙江日发纽兰德机床有限责任公司 忻州日发 指 忻州日发重型机械有限公司 上海日发 指 上海日发数字化系统有限公司 日发航空装备 指 浙江日发航空数字装备有限责任公司 意大利MCM公司 指 意大利Machining Centers Manufacturing S.p.A公司 上海麦创姆 指 上海麦创姆实业有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上市 指 发行人股票在深圳证券交易所挂牌交易 报告期 指 2014年度、2014年1月1日至2014年12月31日 股东大会 指 浙江日发精密机械股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 监事会 指 浙江日发精密机械股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 深交所 指 深圳证券交易所 股票、A 股 指 本公司首次发行的每股面值人民币1.00 元的普通股股票 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 公司面临经济增速放缓、原材料价格波动、劳动力成本上升等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 详细内容见本报告“第四节董事会报告”相关内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 日发精机 股票代码 002520 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江日发精密机械股份有限公司 公司的中文简称 日发精机 公司的外文名称（如有） ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） RIFA PM 公司的法定代表人 王本善 注册地址 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 www.rifapm.com 电子信箱 rifapm@rifa.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李燕 陈甜甜 联系地址 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园 浙江省新昌县七星街道日发数码科技园 电话 0575-86337958 0575-86337958 传真 0575-86337881 0575-86337881 电子信箱 liyan@rifa.com.cn chentt@rifa.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年12月28日 浙江省工商行政管理局 330000000005010 330624726586776 72658677-6 报告期末注册 2013年05月29日 浙江省工商行政管理局 330000000005010 330624726586776 72658677-6 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号 签字会计师姓名 王国海、李正卫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 551,638,737.48 247,424,701.88 122.95% 323,621,451.43 归属于上市公司股东的净利润 （元） 48,558,015.18 8,223,459.12 490.48% 67,645,983.29 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 43,994,605.46 6,164,361.53 613.69% 59,311,540.59 经营活动产生的现金流量净额 （元） 10,607,315.84 40,113,271.59 -73.56% 48,916,416.96 基本每股收益（元/股） 0.22 0.04 450.00% 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.04 450.00% 0.31 加权平均净资产收益率 7.54% 1.24% 增加6.30个百分点 9.23% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,350,810,609.78 964,654,147.38 40.03% 952,686,942.95 归属于上市公司股东的净资产 （元） 667,793,421.38 619,872,187.51 7.73% 726,848,728.39 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -48,116.62 258,497.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,082,100.27 1,933,100.00 9,400,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 730,826.43 228,689.96 470,673.10 减：所得税影响额 561,515.39 359,326.00 1,536,180.40 少数股东权益影响额（税后） 639,884.97 1,864.05 50.00 合计 4,563,409.72 2,059,097.59 8,334,442.70 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，受发达经济体运行分化加剧、发展中经济体增长放缓的影响，世界经济复苏之路艰难曲折，中国机床工具行 业下行压力进一步加大。根据中国机床行业统计数据，全年行业运行概况如下： 1、需求持续低迷，销售低位波动 全年金属加工机床新增订单同比下降2.7%，在手订单同比下降0.6%，全行业产品销售收入同比增长2.0%，金属加工机床 产品销售收入同比增长0.7%。 2、生产逐渐收缩，库存高位微降 全年金属加工机床产量同比下降2.0%，全行业产成品存货同比下降6.5%，金属加工机床产成品存货同比下降0.1%。 3、利润低位回升，亏损面处于高位 全年全行业利润总额同比增长11.4%，金属加工机床利润总额同比增长8.1%；全行业亏损企业占比为31.9%，金属加工机 床亏损企业占比为36.7%。 4、出口保持稳定高速增长 全年出口总额116.3亿美元，同比增加22.1%。出口去向上，美国排在第一位（16.6亿美元），同比增加11.6%；越南高 速上升，跃居第二位（11.4亿美元），同比增加231.7%；日本位居第三（9.7亿美元），同比增加24.6%。 公司在细分市场和差异化战略中不断突破，报告期内取得了优于行业的经营成果。公司实现营业收入55,163.87万元， 较上年同期增长122.95%；营业总成本为49,615.93万元，比去年同期增长107.75%，利润总额6,087.81万元，较上年同期增 长465.70%；归属于上市公司股东的净利润4,855.80万元，较上年同期增长490.48%。 二、主营业务分析 1、概述 （1）2014年度营业收入为551,638,737.48元，比去年同期增长122.95%，主要系一方面母公司数控磨床销售比去年同期 增长，另一方面子公司销售比去年同期增长，除此之外2014年意大利MCM公司并入； （2）2014年度营业成本为342,942,464.10元，比去年同期增长101.48%，主要销售增长,相应的成本增加； （3）2014年度销售费用为57154186.62元，比去年同期增长141.93%，主要系2014年8月收购意大利MCM公司,子公司销售 费用纳入合并范围所致； （4）2014年度管理费用为75,179,659.38元，比去年同期增长149.51%，主要系一方面母公司收购意大利MCM公司,中介 费用增加所致，另一方面2014年8月收购意大利MCM公司,子公司管理费用纳入合并范围所致； （5）2014年度财务费用为9,363,783.15元，比去年同期增长52,958.74%，主要系一方面国内募集资金存款利息收入减 少以及贷款利息增加所致；另一方面2014年8月收购意大利MCM公司,子公司财务费用纳入合并范围所致； （6）2014年度经营活动产生的现金流量净额为10,607,315.84元 ，比去年同期下降73.56%，主要系母公司支付采购资 金增加，另一方面2014年8月收购意大利MCM公司,子公司现金流纳入合并范围所致； （7）2014年度研发费用为25,973,678.21元，比去年同期增加169.06%，主要系意大利MCM公司并入。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 （1）做好产业整合升级的并购重组工作 报告期内，公司对意大利MCM公司进行了充分考察，在企业定位、市场资源和技术实力等方面两者都志同道合，并于当年 8月成功收购意大利MCM公司。经过几个月的整合，我们已经渡过收购期间市场客户对我们入主的怀疑和不信任困难时期，MCM 在第四季度获得了近2,000万欧的订单，公司良好的发展态势已逐渐显露。 （2）实施产业结构调整，从通用机床向航空装备制造商转型 在2013年与浙江大学合作成功开发了蜂窝加工设备的基础上，报告期内成立了日发航空装备公司，专业为航空航天业研 发复材加工设备、飞机数字化装配线，未来还将研发复材制作设备。报告期内公司已获得蜂窝加工设备的销售合同、日发航 空装备已通过了三级保密资质的现场审核，今后我们将申请武器生产研发许可证、军工质量认证等，使公司成为一个名副其 实的军工装备和产品制造企业。 （3）加大细分市场的开拓力度，做好航空航天市场的拓展工作 报告期内，为了打造航空装备市场，做好产业聚焦，公司成立了日发航空装备，收购意大利MCM公司，公司在航空领域 形成了从简单的铝合金到高精度的铝、钛以及高温合金材料的加工、从金属材料的加工到复材加工、从零件加工到飞机的数 字体化整体装配，我们已成为目前世界上航空航天领域产品线最长的企业之一。 （4）强化员工培训，提升全员素质 报告期内，公司通过一系列活动和培训切实提高员工专业素养。通过内部工商管理学员班，公司将最新的管理资讯和前 沿技术与员工交流；全年安排多校多层级学生就业实训来发掘优秀人才；同时外派员工参加各种专业培训，提高专业素养。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司实现营业收入551,638,737.48元，比去年同期上升122.95%； （1）营业收入分类 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 （%） 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 主营业务收入 539,003,157.21 97.71% 235,849,672.47 95.32% 128.54% 其他业务收入 12,635,580.27 2.29% 11,575,029.41 4.68% 9.16% 合计 551,638,737.48 100.00% 247,424,701.88 100.00% 122.95% （2）主要产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 （%） 金额 占主营业务 收入比重 金额 占主营业务 收入比重 数控车床 主营业务收入 76,348,944.26 14.16% 76,868,327.85 32.59% -0.68% 数控磨床 主营业务收入 132,623,459.88 24.61% 48,452,820.49 20.54% 173.72% 立式加工中心 主营业务收入 55,158,421.27 10.23% 47,465,384.58 20.13% 16.21% 卧式加工中心 主营业务收入 24,650,085.47 4.57% 39,114,102.53 16.58% -36.98% 龙门加工中心 主营业务收入 70,650,656.70 13.11% 17,180,512.81 7.28% 311.23% 国外公司机器 销售 主营业务收入 173,594,643.07 32.21% - - - 其他 主营业务收入 5,976,946.56 1.11% 6,768,524.21 2.87% -11.69% 合计 539,003,157.21 100.00% 235,849,672.47 100.00% 128.54% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减（%） 机械制造业 销售量 台 911 648 40.59% 生产量 台 927 693 33.77% 库存量 台 89 71 25.35% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 销售量2014年比去年同期增长40.59%，主要原因是（1）系列产品数控磨床销售量2014年比去年同期增长132%。（2）2014 年8月收购意大利公司，国外销售量增多。 生产量2014年比去年同期增长33.77%，主要原因是（1）系列产品数控磨床销售量增大,相应的生产量也比去年同期增长87%。 （2）2014年8月收购意大利公司，国外生产量增多。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 130,433,565.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.20% 公司前5大客户资料 □ 适用 √ 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械行业 主营业务成本 337,436,497.64 98.39% 164,810,313.06 96.83% 104.74% 机械行业 其他业务成本 5,505,966.46 1.61% 5,404,171.04 3.17% 1.88% 小计 342,942,464.10 100.00% 170,214,484.10 100.00% 101.48% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 数控车床 主营业务成本 48,021,414.65 14.00% 48,714,853.63 28.62% -1.42% 数控磨床 主营业务成本 81,052,063.03 23.63% 35,990,434.39 21.14% 125.20% 立式加工中心 主营业务成本 37,427,181.05 10.91% 34,638,412.11 20.35% 8.05% 卧式加工中心 主营业务成本 14,612,313.66 4.26% 23,388,551.02 13.74% -37.52% 龙门加工中心 主营业务成本 51,127,104.61 14.91% 13,631,575.94 8.01% 275.06% 国外公司机器销售 主营业务成本 99,038,507.56 28.88% - - - 其他 主营业务成本 6,157,913.08 1.80% 8,446,485.97 4.96% -27.09% 小 计 337,436,497.64 98.39% 164,810,313.06 96.83% 104.74% 说明 产品销售成本按会计准则采用加权平均计算。根据公司实际情况，库存商品、在制品都包含各项成本费用，无法细分产品销 售成本中各项成本构成费用，因而无法按行业或产品准确披露本年度成本的主要构成项目占总成本的比例的情况。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 59,305,105.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.87% 公司前5名供应商资料 □ 适用 √ 不适用 4、费用 项目 2014年 2013年 同比增减（%） 金额（单位：元） 占营业收入比重 金额（单位：元） 占营业收入比重 销售费用 57,154,186.62 10.36% 23,624,295.94 9.55% 141.93% 管理费用 75,179,659.38 13.63% 30,130,801.57 12.18% 149.51% 财务费用 9,363,783.15 1.70% -17,714.73 -0.01% 52958.74% 三项期间费用小计 141,697,629.15 25.69% 53,737,382.78 21.72% 163.69% 资产减值损失 9,914,375.13 1.80% 13,406,172.71 5.42% -26.05% 所得税费用 10,251,194.33 1.86% 3,452,037.32 1.40% 196.96% 说明： 销售费用比去年同期增长141.93%，主要系2014年8月收购意大利MCM公司，子公司销售费用纳入合并范围所致； 管理费用比去年同期增长149.51%，主要系(1)母公司收购意大利MCM公司，中介费用增加所致；(2)2014年8月收购意大利MCM 公司，子公司管理费用纳入合并范围所致； 财务费用比去年同期增长52958.74%，主要系(1)国内募集资金存款利息收入减少以及贷款利息增加所致；(2)2014年8月收购 意大利MCM公司，子公司财务费用纳入合并范围所致； 所得税费用比去年同期增长196.96%，主要系利润总额上升，当期所得税费用上升所致； 5、研发支出 本年度研发投入25,973,678.21元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例3.71%、4.71%。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 556,213,536.38 369,699,491.05 50.45% 经营活动现金流出小计 545,606,220.54 329,586,219.46 65.54% 经营活动产生的现金流量净额 10,607,315.84 40,113,271.59 -73.56% 投资活动现金流入小计 7,077.33 400,020.70 -98.23% 投资活动现金流出小计 54,545,003.61 147,786,076.98 -63.09% 投资活动产生的现金流量净额 -54,537,926.28 -147,386,056.28 -63.00% 筹资活动现金流入小计 260,500,000.00 117,000,000.00 122.65% 筹资活动现金流出小计 249,979,162.32 157,311,746.66 58.91% 筹资活动产生的现金流量净额 10,520,837.68 -40,311,746.66 -126.10% 现金及现金等价物净增加额 -36,144,474.38 -148,118,613.28 -75.60% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入较去年同期上升50.45%，主要系2014年8月收购意大利MCM公司，子公司经营活动现金流入用纳入合并范围 所致； 经营活动现金流出较去年同期上升65.54%，主要系2014年8月收购意大利MCM公司，子公司经营活动现金流出用纳入合并范围 所致； 投资活动现金流入较去年同期下降98.23%，主要系去年同期处置固定资产，而2014年只有少量的固定资产处置； 投资活动现金流出较去年同期下降63.09%，主要系母公司2014年募投项目完工，购置固定资产投资支出减少所致； 筹资活动现金流入较去年同期上升122.65%，主要系(1)2014年国内设立子公司，吸收少数股东投资款；(2)母公司借款比去 年增多； 筹资活动现金流出较去年同期上升58.91%，主要系(1)母公司偿还借款比去年增多；(2)2014年8月收购意大利MCM公司，子公 司筹资活动现金流出用纳入合并范围所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 机械行业 539,003,157.21 337,436,497.64 37.40% 128.54% 104.74% 7.28% 分产品 数控车床 76,348,944.26 48,021,414.65 37.10% -0.68% -1.42% 0.47% 数控磨床 132,623,459.88 81,052,063.03 38.89% 173.72% 125.20% 13.17% 立式加工中心 55,158,421.27 37,427,181.05 32.15% 16.21% 8.05% 5.13% 卧式加工中心 24,650,085.47 14,612,313.66 40.72% -36.98% -37.52% 0.52% 龙门加工中心 70,650,656.70 51,127,104.61 27.63% 311.23% 275.06% 6.97% 国外公司机器销 售 173,594,643.07 99,038,507.56 42.95% - - - 其他 5,976,946.56 6,157,913.08 -3.03% -11.69% -27.09% 21.76% 分地区 国内销售 308,137,749.99 207,809,164.72 32.56% 33.89% 28.83% 2.65% 国外销售 230,865,407.22 129,627,332.92 43.85% 3,943.63% 3,598.63% 5.24% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 168,716,996.02 12.49% 196,415,579.47 20.36% -7.87% 应收账款 201,853,974.95 14.94% 113,141,033.46 11.73% 3.21% 存货 427,039,256.72 31.61% 212,113,641.00 21.99% 9.62% 投资性房地产 10,443,283.13 0.77% 11,267,813.93 1.17% -0.40% 固定资产 336,280,654.91 24.89% 208,437,129.30 21.61% 3.28% 在建工程 6,181,008.46 0.46% 62,772,733.81 6.51% -6.05% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 项目 2014年 2013年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 短期借款 259,875,104.55 19.24% 117,000,000.00 12.13% 7.11% 长期借款 8,542,614.09 0.63% 1,250,909.08 0.13% 0.50% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 公司定位于提供中高端数控机床产品，打造金属切削解决方案的著名供应商。成立十多年来，公司一直致力于先进技术 的应用和产品的研发，在机床市场积累了良好的信誉度和美誉度。 1、较强的综合服务水平 公司通过对数控机床模块化设计和研发，既提高了产品更新换代的速度，使售后服务更为方便、提高机床的稳定性、降 低维修成本，同时也缩短了设计和试制周期；公司依托较高的系统集成能力，为客户提供数字化工厂的一体化解决方案，将 自身提供的服务从研究用户的加工产品、工艺、生产类型、质量要求入手，帮助客户进行设备选型，推荐先进工艺与辅具， 配备专业的培训人员和良好的培训环境对用户进行培训，帮助用户发挥机床的最大效益、加工出高质量的产品；以公司内部 信息化为基础，形成了对市场的快速反应机制，缩短了制造周期，满足了客户提出的交货期要求，赢得了客户的赞誉和口碑。 2、较强的技术实力和稳定的产品质量 公司在数控机床模块化设计和研发方面拥有自己的核心技术和核心竞争力。公司建立省级高新技术研究开发中心，具有 较高的系统集成能力。公司通过精心设计、严格制造和明确的可靠性目标已经通过维修分析故障模式和找出薄弱环节推进产 品质量和可靠性的提高，产品的平均无故障时间均在1000小时以上，远高于行业平均水平，体现了良好的设计、精加工和装 配的综合能力，在客户的口口相传中赢得了良好的声誉。产品的稳定性、可靠性和完善的售前、售中、售后服务形成了公司 的品牌，提升了公司的知名度，为公司市场份额的进一步扩大奠定了良好的基础啊。 3、准确的市场定位树立了良好的公司形象 在企业创立之初，行业当时以经济型数控车床为主流，公司就定位在专注于普及型数控机床的研发和生产，定位在潜力 巨大的中高端市场。通过多年的发展和技术积累，公司产品在高速、高效、高精度、高可靠性、复合精密加工的中高端数控 机床市场形成了较高的行业地位。在此基础上，公司又率先在行业内提出了为客户提供数字化工厂的一体化解决方案，通过 实施差异化竞争策略，是公司综合实力跨上新台阶。准确的市场定位为公司赢得了发展先机，迎合了市场需求，促进了公司 的快速发展。同时也为公司在客户中赢得了“想客户所想”的口碑，赢得客户的信任。 4、细分行业竞争优势突出 公司专业生产数控机床，产品数控化率100%，行业排名第一，全部是市场中高端的普及型数控车床和加工中心。公司在 注重通用数控机床研发与生产的同时，也开发出一系列专用数控机床，与其他机床厂商通过差异化产品竞争策略，获得了较 快发展。目前公司产品在轮毂、曲轴、压缩机等生产行业中具有较高的市场占有率，公司的数控轮毂车床的市场占有率名列 国内第一。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 56,000 报告期投入募集资金总额 8,043.81 已累计投入募集资金总额 49,629.12 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1616号文核准，并经贵所同意， 本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售和网上向社会投资者定价发行相结合的方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票1,600万股，发行价为每股人民币35.00元，共计募集资金56,000.00万元，坐扣承 销和保荐费用4,680.00万元后的募集资金为51,320.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2010年12月6 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益 性证券直接相关的新增外部费用892.49万元后，公司本次募集资金净额为50,427.51万元。上述募集资金到位情况业经 天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕388号）。 (二) 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金41,585.31万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为2,351.82万元；2014年度实际使用募集资金8,043.81万元,2014年度收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为205.97万元；累计已使用募集资金49,629.12万元（其中用于募集资金项目支出17,469.60万元、用 于永久补充流动资金4,500.00万元,用于投资子公司出资款20,918.40万元、用于购买新昌高新技术产业园区厂房及土地 款6,741.12万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,557.79万元。 截至2014年 12月31日，募集资金余额为人民币3,356.18万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的 净额）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否 达到 预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 RF系列数控机床技术 改造项目 否 13,655 13,655 187.58 13,380.2 97.99% 2014年12 月31日 596.56 否 轴承磨超自动线技术 改造项目 否 6,088 6,088 -776.39 4,089.4 67.17% 2014年12 月31日 1,715.63 否 承诺投资项目小计 -- 19,743 19,743 -588.81 17,469.6 -- -- 2,312.19 -- -- 超募资金投向 补充流动资金 4,500 4,500 4,500 出资设立忻州日发公 司 11,400 11,400 11,400 出资设立日发纽兰德 公司 885.78 885.78 885.78 购买新昌高新技术产 业园区厂房及土地 6,741.12 6,741.12 6,741.12 出资设立日发航空装 2,550 2,550 2,550 2,550 备公司 支付意大利MCM公司 收购款 6,082.62 6,082.62 6,082.62 6,082.62 超募资金投向小计 -- 32,159.52 32,159.52 8,632.62 32,159.52 -- -- 0 -- -- 合计 -- 51,902.52 51,902.52 8,043.81 49,629.12 -- -- 2,312.19 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1) 2011年根据公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动 资金的议案》，公司使用超募资金中的4,500.00万元永久性补充流动资金。 (2) 2012年根据公司第四届第十七次董事会审议通过的《关于使用超募资金对外投资的议案》，公 司使用超额募集资金11,400万元用于与科菲亚重型装备有限公司共同出资设立忻州日发重型机械 有限公司收购山西中亚神力铸造有限公司相关经营性资产。 (3) 2012年根据公司第四届第七次董事会审议通过的《关于使用超募资金对外投资的议案》，公司 使用超额募集资金885.78万元（折合140万美元）与纽兰德机床集团有限公司合资设立浙江日发纽 兰德机床有限责任公司。 (4) 2013年根据公司第五届第六次董事会审议通过的《关于使用超募资金购买厂房及土地的议案》， 公司使用超募资金6,741.12万元（含转让相关税费）购买新昌省级高新技术产业园区管理委员会名 下的厂房及土地。 (5) 2014年根据公司第五届第十次董事会审议通过的《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议 案》，公司使用超募资金2,550.00万元投资设立控股子公司浙江日发航空数字装备有限责任公司。 (6) 2014年根据公司第五届第十四次董事会审议通过的《关于公司使用部分超募资金收购MCM公司 80%股权的议案》，公司出资1,104.00万欧元（折合人民币9,142.99万元）购买意大利MCM公司80% 股权，其中使用超募资金支付6,082.62万元（含累计收到的银行存款利息收入）。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，加强了对 项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了部分项目的开支。 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司尚未开始使用的募集资金3,356.18万元,其中以活期账户存放223.25万元，募集资金专户尚存 余额3,132.93万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资 本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 忻州日发重型 机械有限公司 子公 司 制造 业 铸件制造 120,000,000 152,004,110.99 102,361,732.83 39,187,562.06 -6,342,159.02 -6,342,360.02 浙江日发纽兰 德机床有限责 任公司 子公 司 制造 业 生产、销售、研发：立 式车削中心、刨台式镗 床、落地式镗床和立式 磨床 2,000,000美元 15,928,666.49 12,361,898.33 2,155,805.22 -1,178,920.21 912,651.45 上海日发数字 化系统有限公 司 子公 司 制造 业 数字化系统技术、计算 机软件等专业技术服 务、自有房屋租赁等 11,000,000 28,103,936.15 26,983,700.88 4,296,160.72 7,532,456.15 6,863,699.18 浙江日发航空 数字装备有限 责任公司 子公 司 制造 业 研发、生产、制造、加 工、销售：航空航天专 用加工设备及数字化 装配系统、航空航天高 精密零部件和工装夹 具、通用数控机床、机 械配件 50000000 36,309,267.38 32,234,950.38 10,256,410.24 3,002,795.76 2,234,950.38 意大利MCM公司 子公 司 制造 业 在意大利及海外生产、 组装、销售机床及相关 零部件 2,814,780欧元 417,277,469.93 89,557,013.79 174,016,074.50 9,780,200.11 8,885,056.87 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和 处置子公司目的 报告期内取得和 处置子公司方式 对整体生产和 业绩的影响 浙江日发航空数字装备有限责任公司 投资 直接设立或投资 有 上海麦创姆实业有限公司 投资 直接设立或投资 无 Machining Centers Manufacturing S.p.A 投资 投资 有 5、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 □ 适用 √ 不适用 八、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 中国经济逐步进入“新常态”，增长速度、经济结构和增长动力均已发生显著变化。受其影响，中国机床工具市场也随 之发生新的变化，呈现新的特点。 （1）市场特征——“总量下降，结构升级” 2010年开始，国内固定资产投资完成额累计增速持续下降，2014年固定资产投资完成额累计增速为15.7%，与2010年相 比下降8.8个百分点。由于国内机床市场需求主要依靠投资拉动，所以固定资产投资增速的下降直接导致国内机床市场规模 持续下降。2014年中国机床市场消费额318.3亿美元，同比下降0.3%。 另外，国内机床工具市场结构也在快速升级。2014年进口机床在全部机床消费额中的占比为34.0%，较2010年提高0.9 个百分点。2014年国内数控机床消费额占比为76.7%，较2010年提高6.9个百分点。未来中国机床市场结构升级将向自动化、 客户化和换挡升级方向发展。 （2）最新变化——“动力转换，市场需求变化” 中国经济的重化工业高速发展阶段趋于结束，与之相关的固定资产投资增速不断下降，进而影响面向该领域相关机床 工具商品销售。比较典型的例子，从2011年开始重型机床商品生产和进口呈现负增长。2014年国内重型机床制造企业生产销 售平均水平仅相当于2011年的51.0%，2014年国内主要重型机床进口额相当于2011年的75.0%。 中国经济动力正在发生变化，2011年以来消费逐步超越投资成为经济增长的首要动力。受此影响，面向消费品制造的机 床工具商品生产和消费情况要明显好于与投资相关的机床工具商品。比如，与投资相关的金属切削机床消费呈现下降，而面 向消费品制造的金属成形机床保持增长。另外，2014年为智能手机、平板电脑等消费电子产品制造服务的立式加工中心机床 进口量（同比141.0%）和产量（同比37.3%）保持高速大幅增长。 （3）进口呈现快速反弹式增长 2014年度进口总额177.8亿美元，同比增加10.8%。其中，金属加工机床进口额108.3亿美元，同比增加7.6%；金属切削 机床进口额88.4亿美元，同比增加11.1%；金属成形机床进口额19.9亿美元，同比下降5.8%。进口居前三位的是金属切削机 床（88.4亿美元）、金属成形机床（19.9亿美元）、数控装置（16.5亿美元）。总体看，2014年进口增速远高于去年同期（-20.2%）。 2、公司的发展战略 坚持以科技创新为导向，坚持中高端的市场定位，坚持产品的研发和升级改造，坚持差异化的市场竞争策略，加强细分 市场的培育和开发，将“RIFA”品牌打造为国内外“金属切削解决方案”的著名供应商，实现“在机电产品制造领域向客户 提供工业加工过程的单台设备、工段、车间、组合生产线，并协助客户逐步实现数字化工厂的梦想”的公司使命。 3、公司的经营计划 2014年作为公司转型的第一年，通过多方面的努力取得实现了全年营业收入和净利润的大幅增长。2015年公司将继续深 入转型，在航空装备和智能化解决方案上取得更大的突破。公司将重点做好以下工作： （1）引进JFMX管理软件，建立4.0的样本工厂 公司将通过引进MCM公司自主研发的JFMX系统，成立日发智能化系统有限公司，开发生产过程中的柔性系统管理领域的 软件，实现ERP、EAS与CNC间数据的无缝对接，达到数字化制造和智能工厂的目标。前期我们将与中航工业开展合作，力争 在中航工业体系内建立4.0的样本工厂、同时加大与原有客户的合作，帮助他们实现数字化、智能化之梦想。 （2）加大对日发航空装备的投入和支持力度，做强做大航空装备版图 公司将加强与中航工业所属研究机构的合作力度，力争建立多条飞机数字化装配样本线，适时进入航空零部件加工业， 充分发挥MCM、日发航空的技术和市场资源，使航空板块销售收入在未来的三年内超过我们现有的传统产品。 （3）加强轴承细分领域的竞争优势，提供整体解决方案 在轴承行业，公司已提供接近世界先进水平的磨超自动线。未来我们将加强轴承细分市场产品的开发和成熟工艺的推广， 将为轴承行业客户提供除热处理设备之外的所有生产设备及成线数字化供应，真正实现为轴承行业提供智能化的整体解决方 案。 （4）MCM的国产化 公司是将组织大量的技术和安装调试员工前往意大利MCM公司去学习先进的技术和工艺，通过引进意大利MCM公司的技术 研发适合中国客户需求的改进产品，在降低成本的同时提供MCM产品的竞争优势，同时也会将这些改进产品返销到欧洲地区。 4、可能面对的风险 （1）经济环境不确定性风险 全球经济环境的不确定性风险依然存在，经济不景气风险依然较高。公司将积极响应国家新型产业发展和航空航空发展 的战略部署，开展技术创新，开发适合市场需求的数控机床产品，开拓航空装备和零部件加工市场，实现公司的稳步发展。 （2）人民币汇率风险 人民币加速升值，将对公司的出口业务造成较大影响。公司将通过调整外汇策略，以锁汇、加大人民币跨境结算等手段 规避汇率风险。 （3）成本上涨及供应风险 随着经济的发展和物价水平的提高，国内的人力成本优势逐步减弱。在人才竞争白热化的机床行业，人工成本也大幅度 上升。公司将通过新产品的开发，提高新产品的附加值来化解成本上涨所带来的影响。 （4）经营管理风险 2014年收购的意大利MCM公司及其子公司位于意大利、法国、德国和美国，其经营受所在国法律法规的管辖，受其原有 经营模式和管理方式的影响，在其经营运作上面临不同管理体系和环境的影响，存在经营管理不确定的风险。公司将通过内 部管理改进，补充流动资金降低其财务成本，加大MCM在中国市场的市场占有率，提升MCM公司整体的盈利水平。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、重要会计政策变更 本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40 号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股 权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号—— 合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。受重要影响 的报表项目如下： 单位：元 受重要影响的报表项目 影响金额 备 注 2013年12月31日资产负债表项目 递延收益 16,300,000.00 由其他非流动负债转列 其他非流动负债 -16,300,000.00 转列递延收益 2013年度利润表项目 无影响 2、重要会计估计和核算方法 本报告期公司主要会计估计和核算方法未发生变更。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、本期公司与两名自然人共同出资设立子公司浙江日发航空数字装备有限责任公司，于2014年3月5日公司办妥工商登记手 续，并取得注册号为330624000064705《营业执照》。该公司注册资本为5000万元。本公司出资额占注册资本的51%，拥有对 其实质性控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2、本期公司出资设立子公司上海麦创姆实业有限公司，于2014年8月13日公司办妥工商登记手续，并取得注册号为 310141000098407《营业执照》。该公司注册资本为500万元。本公司出资额占注册资本的100%，拥有对其实质性控制权，故 自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 3、本期公司于2014年8月收购了Machining Centers Manufacturing S.p.A、M.C.E.S.r.l.、MCM FRANCE S.a.r.l.、MCM DEUTSCH.G.m.b.h.、MCM U.S.A.Inc，80%的股权，拥有对其实质性控制权，故自该公司购买之日起，将其纳入合并财务报表 范围。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 根据《公司章程》的相关规定，在满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司最近三年以现金 分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得 到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、公司分别于2013年3月23日、5月3日召开的第五届董事会第三次会议以及2012年度股东大会审议通过了《2012年度利 润分配方案》。根据决议，以公司总股本14,400万股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利8元（含税），同时，公司 以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股。本次权益分派股权登记日为2013年5月13日，除权除息日为2013 年5月14日。上述利润分配方案实施后，公司总股本由14,400万股增加至21,600万股。 2、公司第五届董事会第十一次会议及2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》。根据决议，公司不派 发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未用于分红的资金将留存在公司作为营运资金。 3、公司2014年度利润分配方案为：以公司现有总股本21,600万股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）； 同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述预案尚待股东大会审议批准。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的金额 以现金方式要约回 购股份资金计入现 金分红的比例 2014年 21,600,000.00 48,558,015.18 44.48% 0.00 0.00% 2013年 0.00 8,223,459.12 0.00% 0.00 0.00% 2012年 115,200,000.00 67,645,983.29 170.30% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.00 每10股转增数（股） 5 分配预案的股本基数（股） 216,000,000 现金分红总额（元）（含税） 21,600,000.00 可分配利润（元） 56,236,408.05 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况： 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司2014年度利润分配方案为：以公司现有总股本21,600万股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）； 同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述预案尚待股东大会审议批准。 十五、社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对 象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014年1月 3日 公司四楼会 议室 实地调研 机构 民生证券（李振飞） 机床行业整体发展趋势、公司产品结 构、经营状况及市场发展情况。 未提供书面资料。 2014年7月 25日 公司四楼会 议室 实地调研 机构 凯基证券亚洲有限公司：魏宏达光大 保德信基金管理有限公司：魏晓雪 机床行业整体发展趋势、公司产品结 构、经营状况及市场发展情况。 未提供书面资料。 2014年8月 29日 公司四楼会 议室 实地调研 机构 杭州士兰控股熊适时；上海联合产权 资产管理公司蔡鹭新 机床行业整体发展趋势、公司产品结 构、经营状况及市场发展情况。 未提供书面资料。 2014年9月 3日 公司四楼会 议室 实地调研 机构 彬元资本吴晨、沈烨、罗迟放 机床行业整体发展趋势、公司产品结 构、经营状况及市场发展情况。 未提供书面资料。 2014年11 月26日 公司四楼会 议室 实地调研 机构 安信证券王书伟、汇丰晋信郑屹、华 宸未来基金张静、华商基金王毅文、 长城基金何以广、青溪资产王磊、信 诚基金孙浩中、海通证券谢伟、汇利 资产朱远峰、交银施罗德张伟、东方 证券肖婵 机床行业整体发展趋势、公司产品结 构、经营状况及市场发展情况。 未提供书面资料。 2014年12 月9日 公司四楼会 议室 实地调研 机构 凯斯博陈元海 喻春琳 机床行业整体发展趋势、公司产品结 构、经营状况及市场发展情况。 未提供书面资料。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 五、资产交易事项 1、收购资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未收购资产。 2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售资产。 3、企业合并情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。 六、公司股权激励的实施情况及其影响 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。 七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他关联交易。 八、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关 公告披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保 金额 担保类型 （未完）  |