[年报]证通电子：2014年年度报告
深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 深圳市证通电子股份有限公司 2014年度报告 2015-020 2015年 04月 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股 权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税）， 送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 6股。 公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人许忠慈及会计机构负责人 (会计主 管人员)易海军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司存在技术风险、人力成本上升风险、应收账款和现金流风险、进入新 业务领域的管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告 “第 四节、八（六）公司面临的风险及应对措施”。 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节公司简介 ......................................................................................................... 7 第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 9 第四节董事会报告 ................................................................................................... 11 第五节重要事项 ....................................................................................................... 34 第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 43 第七节优先股相关情况 ........................................................................................... 49 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 50 第九节公司治理 ....................................................................................................... 57 第十节内部控制 ....................................................................................................... 63 第十一节财务报告 ................................................................................................... 65 第十二节备查文件目录 ......................................................................................... 160 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 证通电子/公司/本公司指深圳市证通电子股份有限公司 证通金信指深圳市证通金信科技有限公司 证通佳明指深圳市证通佳明光电有限公司 中科恒源指中科恒源科技股份有限公司 通新源指深圳市通新源物业管理有限公司 证通国际指证通国际投资有限公司 定州中标指定州市中标节能技术服务有限公司 佩博利思指广州佩博利思电子科技有限公司 鹏鼎创盈指深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 云硕科技指广州云硕科技发展有限公司 江苏中茂指江苏中茂节能环保产业创业投资基金（有限合伙） 立信会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期指 2014年度 元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元 公司 2013年 11月经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通 电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195号） 核准公司公开发行股票工作实施完毕。 2013年增发指 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《深圳市证通电子股份有限公司章程》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深圳证监局指中国证券监督管理委员会深圳监管局 农业银行指中国农业银行股份有限公司 建设银行指中国建设银行股份有限公司 中国银行指中国银行股份有限公司 邮政储蓄银行指中国邮政储蓄银行股份有限公司 交通银行指交通银行股份有限公司 是在普通电话的基础上集成了 LCD大屏幕、磁条卡读卡器， IC卡读 卡器、加密键盘等设备的金融刷卡支付终端 电话 E-POS 指 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 自助服务终端/自助终端 一个由硬件和软件组成的，允许用户通过简单的界面（例如：触摸屏、 小键盘等）与之进行交互式自助服务的设备，用于替代人工服务。如 银行自助服务终端、自助发卡机等。 指 POS指全称 Point Of Sells，电子收款机系统 一种受理金融 IC卡使用的 POS终端，能够受理接触或非接触金融 IC 卡 金融 IC卡 POS终端/脱机 POS指 公司研发的具有自主知识产权的符合 PCI和 PBOC2.0认证标准的支付 卡行业专用安全芯片 安全芯片指 由商业银行（信用社）或支付机构发行的，采用集成电路技术，遵循 国家金融行业标准，具有消费信用、转账结算、现金存取全部或部分 金融功能，可以具有其他商业服务和社会管理功能的金融工具。 金融 IC卡指 全称 Payment Card Industry认证，由维萨（ VISA）、美国运通公司 （American Express）、发现金融服务公司（Discover Financial Services）、 JCB和万事达国际组织（ MasterCard Worldwide）五家国际信用卡组织 联合推出的目前全球最严格、级别最高的金融机具安全认证标准，从 金融机具的物理安全性、逻辑安全性、联机安全性、脱机安全性、生 产期间的设备安全管理、初始密钥注入前的设备安全管理等六个方面 进行严格细致的检测，保证支付卡的设备安全 PCI认证指 全称 People Bank of China认证，指中国人民银行卡检测中心，作为独 立的第三方检测机构，接受各商业银行和金融机构的委托，按照国际、 国内和金融行业有关技术质量标准，以及委托方提供的标准和规范要 求，对进入我国金融行业发行和使用的各种银行卡（IC卡和磁条卡） 和银行卡受理机具进行科学、公正的技术质量检测 PBOC认证指 全称为"Light Emitting Diode"，指发光二极管，是一种可以将电能转化 为光能的电子器件 LED 指 合同能源管理，由节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能 目标，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享 方式回收投资和获得合理利润。 EMC 指 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与 互联网结合，让互联网成为线下交易的前台。 O2O指 Internet Data Center（互联网数据中心），是指拥有高速互联网宽带接入、 高性能局域网络、安全可靠地机房环境等完善设备、专业化的管理、 完善的应用级服务的服务平台。通过 IDC 这个服务平台，IDC 服务商 为企事业单位和 ISP、ICP、ASP等客户提供互联网基础平台服务及其 他的各种增值服务。 IDC 指 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 重大风险提示 公司存在技术风险、人力成本上升风险、应收账款和现金流风险、 进入新业务领域的管理风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细 内容见本报告“第四节、八（六）公司面临的风险及应对措施”。 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称证通电子股票代码 002197 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市证通电子股份有限公司 公司的中文简称证通电子 公司的外文名称（如有） SZZT Electronics CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SZZT 公司的法定代表人曾胜强 注册地址深圳市南山区南油天安工业村 8座 3A单元 注册地址的邮政编码 518054 办公地址深圳市光明新区同观路 3号证通电子产业园 办公地址的邮政编码 518132 公司网址 http://www.szzt.com.cn 电子信箱 IR@szzt.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名许忠慈曹钧钧 联系地址深圳市光明新区同观路 3号证通电子产业园 9楼深圳市光明新区同观路 3号证通电子产业园 9楼 电话 0755-26490118 0755-26490118 传真 0755-26490099 0755-26490099 电子信箱 zcxu@szzt.com.cn caojun@szzt.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 2006年 12月 06日 深圳市工商行政管 理局 4403012064231 深国税字 440301279402305； 深地税字 440300279402305 27940230-5首次注册 2015年 02月 06日 深圳市市场监督管 理局 440301103106038 深税登字 440301279402305 27940230-5报告期末注册 经 2010年 4月 28日公司 2009年年度股东大会审议，公司增加 “LED照明、太阳 能应用系统工程建设及施工”的经营范围，在金融电子支付设备的研发、生产、销 售的主营业务基础上，增加 LED照明电子的研发、生产和销售及相关贸易业务。 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市南京东路 61号新黄浦金融大厦 4楼；深圳市福田区香梅路 1061号中投国际商务 中心 A栋 16楼 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名杨平高、高敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 188 号；深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B座 22楼 李波、付彪 2013年 11月 8日-2014年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是 □否 本年比上年 2013年2012年 2014年 增减 调整前调整后调整后调整前调整后 营业收入（元） 966,421,179.44 790,429,245.16 790,429,245.16 22.27% 584,875,543.99 584,875,543.99 归属于上市公司股东的净 62,675,976.22 55,111,938.27 55,111,938.27 13.72% 42,254,458.22 42,254,458.22 利润（元） 归属于上市公司股东的扣 55,745,401.51 53,309,855.64 53,309,855.64 4.57% 38,480,976.82 38,480,976.82除非经常性损益的净利润 （元） 经营活动产生的现金流量 88,069,541.28 -144,278,974.29 -144,278,974.29 -161.04% 32,808,178.74 32,808,178.74 净额（元） 基本每股收益（元/股） 0.24 0.25 0.25 -4.00% 0.20 0.20 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.25 0.25 -4.00% 0.20 0.20 加权平均净资产收益率 5.67% 8.53% 8.53% -2.86% 7.89% 7.89% 2013年末 本年末比上 2012年末 2014年末 年末增减 调整前调整后调整后调整前调整后 总资产（元） 1,936,867,544.90 1,134,079,475.42 1,658,676,561.44 16.77% 1,134,079,475.42 1,134,079,475.42 归属于上市公司股东的净 1,128,956,858.04 542,792,034.85 1,082,543,440.25 4.29% 542,792,034.85 542,792,034.85 资产（元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 三、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -26,144.89 -69,464.48 10,722.65 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 1,767,482.00 1,499,938.00 2,900,124.30切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 5,959,241.14 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 454,659.05 689,623.69 1,528,542.93 减：所得税影响额 1,224,662.59 318,014.58 665,908.48 合计 6,930,574.71 1,802,082.63 3,773,481.40 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2014年公司在年初制定的“挖掘公司发展潜力，优化市场和产品结构”的指导思想下，有序推进全年各项工作，报告期 内各项经营指标均有一定程度的增长。 报告期内，公司实现营业收入 96,642.12万元，同比增长 22.27%，实现利润总额 7,499.56万元，同比增长 18.80%，实现净 利润6,267.60万元，同比增长 13.72%。 报告期内，公司加密键盘业务保持稳定增长，国内在金融、通讯等行业，海外在日本、韩国、俄罗斯等传统优势市场销 售保持稳定，同时新开拓欧洲市场客户。 报告期内，公司自助服务终端业务发展良好，国内在金融行业、电力行业、彩票行业均有一定幅度增长，海外在北美、 中东等市场应用于商业、医疗行业的自助服务终端销量增长较快。 报告期内，公司电话E-POS利用产品升级换代，加大市场推广和技术支持力度，恢复了农行体系的销售份额，但金融POS、 智能POS、金融 IC卡POS、互联网支付终端等新型支付产品仍未取得大量销售。 报告期内，公司利用合同能源管理业务和分期收款销售业务模式，公司 LED照明节能改造业务持续增长，成为除金融电 子支付设备业务外的重要业务领域。报告期内公司通过收购定州市中标节能技术服务有限公司，在河北省定州市开展节能照 明改造项目，给相关业务带来较大增长。 报告期内，公司融合了加密键盘、支付产品、自助服务终端等产品的技术平台框架，为未来根据市场和客户需求，实现 快速产品开发奠定了技术基础。在加密键盘产品上，公司针对国际 PCI组织最新发布的4.x标准进行技术攻关，成为亚洲第一 家获得PCI4.x认证的企业，公司具备了通过国际最高安全标准和国密标准的能力。 报告期内，公司在生产体系继续推行小工厂模式，完成了多项生产自动化项目改造，生产效率得到一定幅度提高。 报告期内，公司为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和稳定核心、骨干人才，充分调动公司中高层管理人员及 核心技术人员的积极性，启动了首期限制性股票激励计划，并完成了首次授予。 二、主营业务分析 1、概述 单位：万元 项目 2014年 2013年同比增减（%） 营业收入 96,642.12 79,042.92 22.27% 营业成本 68,539.04 53,491.43 28.13% 销售费用 8,841.35 8,507.61 3.92% 管理费用 9,096.14 8,041.18 13.12% 财务费用 1,484.89 2,271.08 -34.62% 研发支出 3,804.17 3,197.62 18.97% 经营活动产生的现金流量净额 8,806.95 -14,427.90 -161.04% (1)报告期内公司营业收入较2013年同期增长22.27%，主要原因系：一是公司在国内金融、电力、彩票行业的自助服务 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 终端销量稳定增长；本年度通过新产品更新换代，公司电话 E-POS产品恢复了农行体系的销售份额，销售有所增长；二是公 司在北美、中东等市场应用于商业、医疗行业的自助服务终端销量增长较快，导致公司海外营业收入较 2013年同期大幅增长 41%；三是公司LED及贸易业务、合同能源管理项目在本年度实现增长。 报告期内公司共实施完成了东莞厚街镇、广东省江门市江海区、深圳市坪山新区等 3个EMC工程项目，EMC项目期内共 计结转销售收入1,420,67万元；报告期内公司收购定州市中标节能技术服务有限公司，完成河北省定州市节能照明改造项目 部分工程，实现销售收入8,177.55万元。 (2)报告期内公司营业成本较2013年同期增加28.13%，主要原因系营业收入增加，相应营业成本增加； (3)报告期内公司销售费用较2013年同期增加3.92%，主要原因系随着销售额增长，本年度公司销售人员工资和奖金增加， 以及为扩大销售发生的广告费增加； (4)报告期内公司管理费用较2013年同期增加13.12%，主要原因系公司本年度研发及管理人员工资增长； (5)报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为8,806.95万元，主要原因系报告期内公司金融电子、 LED及相关贸易业 务回款情况较上年同期转好。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内公司落实既定的发展战略，根据年初制定的2014年经营目标积极开展各项工作。 在行业直销市场，以产品线牵头，国内销售公司、研发队伍紧密配合，通过产品性能完善、上线试点、营销推广等工作， 恢复了电话E-POS在农行体系的销售份额，改变了被动的市场局面。 在海外和OEM市场，公司加强海外市场队伍建设，针对中东、北美、南美等重点市场，市场、技术和销售人员紧密结 合，新产品、新客户推广顺利，取得了积极成果。 在LED照明市场，公司积极稳妥发展节能照明改造业务，加强EMC业务、分期收款销售项目的收益管理。 在研发方面，公司融合了加密键盘、支付产品、自助服务终端等产品的技术平台框架，为未来根据市场和客户需求，实 现快速产品开发奠定了技术基础；同时紧跟技术发展趋势和技术潮流，推出了基于安全加固Android操作系统的智能POS及 自助服务终端产品，并开始逐步进入客户试用阶段。 在生产方面，公司继续推行小工厂模式，完成了多项生产自动化项目改造，生产效率得到一定幅度提高。 2014年8月公司启动了首次股权激励计划，经中国证监会备案无异议，于2014年12月以定向发行的方式授予部分董事、 高级管理人员以及核心技术及业务人员等189名激励对象定向发行675.30万股限制性股票（不含预留部分的限制性股票50万 股）。 通过贯彻实施以上2014年初制定的经营计划，公司在报告期内经营成果良好，营业收入和净利润较2013年均有增长。 公司在年初制定的经营工作计划中，公司新产品、新销售模式的研究和管理水平仍未得到彻底改善；自助终端产品自主 化工作未能有效开展；各项费用的管理控制，未达到年初预期目标，各项费用均有一定幅度增长。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 公司的主营业务以金融电子支付设备的研发、生产和销售为核心，并从事LED照明电子的研发、生产和销售及相关贸易 业务。 报告期内，公司实现营业收入 96,642.12万元，同比增长 22.27%，主要原因系：（ 1）公司在国内金融、电力、彩票行业 的自助服务终端销量稳定增长，相关业务收入较上年同期增长21.37%，达到2.12亿元；（ 2）公司在北美、中东等海外市场 应用于商业、医疗行业的自助服务终端销量增长较快，相关业务收入较上年同期增长109.61%，达到 8,808万元；（ 3）公司 本年度电话E-POS利用产品升级换代，恢复了在农行体系的销售份额，销售有所增长，相关业务收入较上年同期增长 28.24%， 达到1.40亿元；（ 4）公司LED及贸易业务、合同能源管理项目在本年度较上年同期增长23.54%、33.89%。 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2014年 2013年同比增减 销售量台 184,920 160,149 15.47% 加密键盘生产量台 217,298 146,894 47.93% 库存量台 25,518 24,589 3.78% 销售量台 32,320 21,276 51.91% 自助服务终端生产量台 32,622 23,222 40.48% 库存量台 3,569 3,554 0.42% 销售量台 364,925 326,651 11.72% 电话 E-POS 生产量台 365,776 336,821 8.60% 库存量台 72,669 75,725 -4.04% 销售量个 48,481 65,287 -25.74% LED路灯生产量个 52,689 76,814 -31.41% 库存量个 8,935 7,016 27.35% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 （1）本年度公司加密键盘销售量稳定增长，生产量增长较大，除公司对外销售外，与公司自助服务终端配套的加密键 盘由于公司自助终端销售量增加，相应增加生产量； （2）本年度自助服务终端销售数量由于在北美、中东地区，应用于商业、医疗行业的自助终端销售增加较多； （3）本年度电话E-POS销售量有所增长，主要原因是公司在农行的销售量回升； 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 417,764,170.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.23% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 158,385,787.26 16.39% 2 客户二 81,775,452.22 8.46% 3 客户三 79,422,970.09 8.22% 4 客户四 54,557,413.60 5.65% 5 客户五 43,622,547.62 4.51% 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 合计 --417,764,170.79 43.23% 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 金融电子营业成本 425,424,785.75 62.07% 315,245,000.48 58.93% 34.95% 照明电子营业成本 180,641,406.33 26.36% 139,750,878.81 26.13% 29.26% 合同能源管理营业成本 49,135,694.82 7.17% 44,888,144.13 8.39% 9.46% 其他营业成本 30,188,480.87 4.40% 34,952,441.79 6.53% -13.63% 产品分类 单位：元 2014年 2013年 产品分类项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 加密键盘营业成本 55,657,934.11 8.12% 48,535,149.82 9.07% 14.68% 支付产品营业成本 96,713,701.31 14.11% 72,258,349.26 13.51% 33.84% 自助服务终端营业成本 244,373,517.89 35.65% 165,262,822.47 30.90% 47.87% LED及相关贸易营业成本 180,641,406.33 26.36% 139,750,878.81 26.13% 29.26% 合同能源管理营业成本 49,135,694.82 7.17% 44,888,144.13 8.39% 9.46% 其他营业成本 30,188,480.87 4.40% 35,030,305.03 6.55% -13.82% 说明 公司主要产品相关成本如下： 产品分类项目 2014年 2013年 材料 80.31% 83.13% 加密键盘直接人工 6.00% 5.07% 制造费用 13.69% 11.80% 材料 87.21% 87.02% 自助服务终端直接人工 4.37% 5.47% 制造费用 8.42% 7.51% 电话E-POS 原材料 71.59% 70.51% 加工费 28.41% 29.49% 材料 89.77% 91.24% LED照明产品直接人工 7.07% 3.19% 制造费用 3.17% 5.57% 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 221,427,265.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.63% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 121,217,617.98 16.22% 2 供应商二 29,808,005.71 3.99% 3 供应商三 26,992,053.40 3.61% 4 供应商四 22,221,705.97 2.97% 5 供应商五 21,187,882.31 2.84% 合计 --221,427,265.37 29.63% 4、费用 单位：万元 项目 2014年 2013年变动比例 销售费用 8,841.35 8,507.61 3.92% 管理费用 9,096.14 8,041.18 13.12% 财务费用 1,484.89 2,271.08 -34.62% 资产减值损失 1,800.30 710.48 153.39% 所得税费用 1,236.21 808.18 52.96% （1）报告期内公司销售费用较2013年同期增加3.92%，主要原因系随着销售收入增长，本年度公司销售人员工资和奖 金增加，以及为扩大销售发生的广告费增加； （2）报告期内公司管理费用较2013年同期增加13.12%，主要原因系公司本年度研发及管理人员工资增长； （3）报告期内公司财务费用较 2013年同期减少34.62%，主要原因系公司定向增发募集资金留存及本年度使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金，相应利息收入和贷款利息支出变动所致； （3）报告期内公司资产减值损失较2013年同期增加153.39%，主要原因系报告期内公司应收账款坏账准备增加； （4）报告期内公司所得税费用较2013年同期增加52.96%，主要原因系报告期内公司利润增加。 5、研发支出 单位：万元 项目 2014年 2013年 2012年 研发费用 3,804.17 3,197.62 3,256.57 销售收入 96,642.12 79,042.92 58,487.55 净资产 112,895.69 108,254.34 54,279.20 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 研发费用占当期营业收入比例 3.94% 4.05% 5.57% 研发费用占当期净资产比例 3.37% 2.95% 6.00% 截止2014年12月31日，公司共取得有效专利 154件，其中发明专利 14件，实用新型专利 109件，外观设计专利 31件；另取 得计算机软件著作权登记83件，集成电路布图设计专有权2件，软件产品登记8件。 截止2014年12月31日，公司再审专利 39件，其中发明专利 33件，实用新型专利 3件，国外发明专利申请 3件；另在申请中 计算机软件著作权登记4件。 2014年公司共计有1款产品取得PCI4.0认证，16款产品取得PCI3.0认证，12款产品获得国密认证，11款产品获得银联PIN 认证，6款产品获得银联入网认证。 报告期内，公司研发投入的主要产品和项目有PCI4.0认证加密键盘、低成本加密键盘、国密认证产品、智能数据终端、 嵌入式自助产品等，给公司未来业务发展提供了技术和产品支撑。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年同比增减 经营活动现金流入小计 1,024,909,722.17 782,442,011.53 30.99% 经营活动现金流出小计 936,840,180.89 926,720,985.82 1.09% 经营活动产生的现金流量净额 88,069,541.28 -144,278,974.29 -161.04% 投资活动现金流入小计 25,923,550.00 45,000.00 57,507.89% 投资活动现金流出小计 69,614,209.75 15,916,305.64 337.38% 投资活动产生的现金流量净额 -43,690,659.75 -15,871,305.64 175.28% 筹资活动现金流入小计 501,017,978.00 1,087,909,849.09 -53.95% 筹资活动现金流出小计 468,854,562.72 791,259,438.10 -40.75% 筹资活动产生的现金流量净额 32,163,415.28 296,650,410.99 -89.16% 现金及现金等价物净增加额 76,542,296.81 136,666,766.78 -43.99% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 （1）报告期内公司经营活动现金流入较上年同期增加30.99%。主要原因系报告期内公司金融电子、LED及相关贸易业 务回款情况较上年同期转好； （2）报告期内公司投资活动现金流入较上年同期增加27,507.89%，主要原因系报告期内公司出售参股公司中科恒源科 技股份有限公司3.3%股权，出售金额为 2,577.25万元； （3）报告期内投资活动现金流出较上年同期增加337.38%，主要原因系报告期内公司已出资1,500万元认购江苏中茂节 能环保产业创业投资基金（有限合伙），出资2,000万元增资入股深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司，以及公司再 融资募集资金投资项目建设； （4）报告期内公司筹资活动现金流入较上年同期减少 53.95%，主要原因系2013年度公司通过非公开发行新股51,362,745 股，募集资金净额494,853,878.41元； （5）报告期内公司筹资活动现金流出较上年同期减少 40.75%，主要原因系报告期内公司偿还银行借款较上年同期减少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 金融电子 600,542,855.81 425,424,785.75 29.16% 24.64% 34.95% -5.41% 照明电子 209,356,434.59 180,641,406.33 13.72% 23.54% 29.26% -3.82% 合同能源 95,982,124.63 49,135,694.82 48.81% 33.89% 9.46% 11.42% 其他 60,539,764.41 30,188,480.87 50.13% -9.93% -13.63% 2.14% 分产品 加密键盘 128,732,140.14 55,657,934.11 56.76% 11.28% 14.68% -1.28% 支付产品 139,666,863.40 96,713,701.31 30.75% 28.24% 33.84% -2.90% 自助服务终端 300,011,933.87 244,373,517.89 18.55% 38.48% 47.87% -5.17% LED及相关贸易 209,356,434.59 180,641,406.33 13.72% 23.54% 29.26% -3.82% 合同能源管理 95,982,124.63 49,135,694.82 48.81% 33.89% 9.46% 11.42% 其他 60,539,764.41 30,188,480.87 50.13% -10.04% -13.82% 2.19% 分地区 国内 810,878,432.07 598,472,353.10 26.19% 19.23% 25.57% -3.73% 国外 155,542,747.37 86,918,014.67 44.12% 41.22% 49.09% -2.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金 450,706,413.11 23.27% 301,817,140.43 18.20% 5.07% 主要原因系报告期末公司销售回 款相应增加货币资金 应收账款 424,754,613.54 21.93% 335,810,151.05 20.25% 1.68% 存货 266,833,401.73 13.78% 299,431,707.32 18.05% -4.27% 主要原因系公司 LED及相关贸易 业务的发出商品减少 投资性房地 产 48,094,133.63 2.48% 49,302,488.89 2.97% -0.49% 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 长期股权投 资 24,691,590.52 1.27% 23,715,004.72 1.43% -0.16% 固定资产 158,306,819.14 8.17% 161,810,815.52 9.76% -1.59% 在建工程 48,076,062.22 2.48% 1,763,933.62 0.11% 2.37% 一年内到期 的非流动资 产 49,964,673.82 2.58% 28,260,683.45 1.70% 0.88% 主要原因系子公司定州中标在定 州开展的节能照明改造项目采用 分期收款方式，相应增加一年内到 期的长期应收款 可供出售金 融资产 35,000,000.00 1.81% 19,963,258.86 1.20% 0.61% 主要原因系报告期内公司出资参 股江苏中茂及鹏鼎创盈 长期应收款 127,395,011.74 6.58% 77,019,831.40 4.64% 1.94% 主要原因系子公司定州中标在定 州开展的节能照明改造项目采用 分期收款方式，相应增加长期应收 款 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 短期借款 384,500,000.00 19.85% 218,800,000.00 13.19% 6.66%报告期末公司向银行短期借款增 应付票据 41,176,151.48 2.13% 80,801,017.86 4.87% -2.74% 报告期末公司对供应商采用票据 结算减少 应付账款 170,126,661.60 8.78% 144,461,334.90 8.71% 0.07% 报告期末公司应付供应商货款增 加 应交税费 35,357,977.27 1.83% 21,179,171.02 1.28% 0.55%报告期末公司应交增值税增加 一年内到期的非 流动负债 16,679,910.00 0.86% 0.86% 报告期公司实施限制性股票激励 计划，第一个锁定期认购款确认为 一年内到期的非流动负债 其他非流动负债 50,980,095.12 2.63% 17,773,645.42 1.07% 1.56% 报告期公司实施限制性股票激励 计划，后续锁定期认购款 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、核心竞争力分析 1、研发和技术优势 证通电子是国内最早生产金融电子支付设备的高新技术企业之一，具有较强研发技术优势。公司二十年来积累了丰富的 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 技术诀窍和专有技术，拥有多项能够大幅提高生产效率、降低生产成本的非专利技术，为准确快速制定应用方案、快捷提供 优质产品提供了保障。 公司为国家级高新技术企业，拥有深圳市市级研究开发中心；国家商用密码产品研发、生产、销售定点单位；国家高技 术产业化发展项目示范单位；国家金融支付信息安全产品产业化基地。发行人与同行业其他企业相比，在核心技术、知识产 权等方面具有自身优势。 2、资质优势 由于产品涉及金融信息安全，要进入某些重要的应用领域必须通过严格的安全、技术等方面的检测并取得入围许可的资 质。因此，资质是企业进入某些重要的细分市场的准入证，是企业获取更多市场份额的基础保证。公司凭借较强的技术研发 能力、高品质的产品和周到的服务，先后进入了银行自助终端、ATM机核心部件等进入门槛高、市场容量较大的重要应用 领域，是目前国内同行业中拥有各类资质较多的企业之一。 3、产品优势 公司是我国商用密码产品的先行者，早在 1994年就研制出我国第一代商用密码产品并开始从事加密键盘的生产，多款加 密键盘获得国际权威PCI组织的安全认证，同时，公司围绕核心技术不断进行产品线的延伸和扩展，使产品由原来的相对单 一的加密键盘扩展到自助终端和POS支付产品，丰富的产品结构使公司具备较强的抵御单个应用行业市场波动风险的能力。 4、客户资源优势 金融电子支付设备具有较强的替代性壁垒。相关产品在进入应用前，客户会对其产品进行严格的测试或要求取得相关认 证，其花费的时间较长。同时由于产品涉及安全保密的特殊性，这样从技术层面上客户对供应商就容易形成技术路径依赖， 因此一旦成为客户的供应商后，客户出于安全保密方面的考虑，不会轻易更换供应商，客户具有一定粘性。公司在发展过程 中，积累了一大批稳定并且优质的客户资源。 5、营销网络优势 公司经过多年的发展与积累，已成为行业内的知名品牌，拥有广东省著名商标。公司积极开拓国内外市场，在北京、上 海、深圳、武汉、长沙、西安、成都等地成立了 22个销售分公司/办事处；在北京、上海、深圳、武汉、广州、长沙、西安、 沈阳、成都等地成立了售后服务中心，建立了覆盖全国的营销和售后服务网络。 6、研发、生产和产品维护一体化的优势 公司是目前国内为数不多的，同时拥有设计研发、钣金、电子装配、精密制造的金融电子支付设备厂家，与主要竞争对 手相比，公司拥有较为明显的研发、制造和产品服务一体化的优势，形成了较强的快速开发、度身定制、高质量维护的能力， 而且具有较强的市场定价优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 √适用 □不适用 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 36,500,000.00 12,852,000.00 184.00% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 深圳市通新源物业管理有限公司物业管理 30.77% 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司互联网金融 3.79% 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 广州佩博利思电子科技有限公司无纸化办公、计算机系统集成 28.00% 定州市中标节能技术服务有限公司节能改造及服务 100.00% 江苏中茂节能环保产业创业投资基金（有限合伙）投资节能环保类公司 5.52% 证通国际投资有限公司贸易 100.00% （2）持有金融企业股权情况 □适用 √不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √适用 □不适用 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 52,390 报告期投入募集资金总额 2,384.46 已累计投入募集资金总额 18,659.38 报告期内变更用途的募集资金总额 17,245 累计变更用途的募集资金总额 17,245 累计变更用途的募集资金总额比例 32.92% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市证通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1195 号）核准，公司于 2013年 10月向特定投资者非公开发行 51,362,745股人民币普通股（ A股），每股发行认购价格为人民 币 10.20元，本次发行募集资金总额为 523,899,999.00元，扣除发行费用后，实际募集资金 494,853,878.41元。以上募集资 金到位情况业经 2013年 10月 23日立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 2013第 310518号《验资报告》 验证确认。 截止 2014年 12月 31日，公司累计投入募集资金总额人民币 18,659.38万元，其中，募集资金置换先期投入 4,179.53 万元，归还银行贷款 12,095.39万元。2014年使用募集资金 2,384.46万元，其中，用于研发中心扩建项目 423.53万元，年 产 3万台自助产能扩建项目 1,873.61万元，年产 50万台符合中国人民银行 PBOC2.0新标准的金融 IC卡 POS终端产能建 设项目 87.31万元。公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金 14,000.00万元，扣除上述已使用资金后,公司募集资金 2014 年 12月 31日应存余额为人民币 16,826.01万元，实际余额与应存余额差异人民币 540.15万元，为银行存款利息收入人民 币 540.33元扣除银行手续费 0.20 万元后的净额。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募本报告期是否达到更项目 投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向(含部分投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)益 变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 年产 50万台符合中国 人民银行 PBOC2.0新 标准的金融 IC卡 POS 终端产能建设项目 是 9,589 9,589 87.31 155.37 1.62% 2015年 06月 30 日 0 否否 年产 3 万台自助服务 终端产能扩建项目 否 7,119 7,119 1,873.6 2,646.72 37.18% 2014年 12月 31 日 0 否否 年产 6 万台惠农通农是 7,656 7,656 0.00% 2015年 0 否否 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 村电子商务专用终端 产能建设项目 06月 30 日 研发中心扩建项目否 7,516 7,516 423.53 3,435.45 45.71% 2015年 12月 31 日 0 否否 支付卡行业安全芯片 项目 否 5,510 5,510 326.44 5.92% 2015年 12月 31 日 0 否否 偿还银行贷款及补充 流动资金项目 否 15,000 15,000 12,095.39 80.64% 2013年 12月 31 日 0 是否 承诺投资项目小计 --52,390 52,390 2,384.44 18,659.37 -------- 超募资金投向 超募资金投向小计 --0 0 0 0 -------- 合计 --52,390 52,390 2,384.44 18,659.37 ----0 ---- 未达到计划进度或预 无计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 适用 报告期内发生 募集资金投资项目实 年产 50万台金融 IC卡 POS终端产能建设项目、年产 6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设 项目由原有的在公司产业园一期生产厂房内进行装修改造，变更为在公司产业园二期建设用地规划新 建，新建不需另行购置土地。 施地点变更情况 适用 报告期内发生 募集资金投资项目实 年产 50万台金融 IC卡 POS终端产能建设项目、年产 6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设 项目由原有的在公司产业园一期生产厂房内进行装修改造，变更为在公司产业园二期建设用地规划新 建，新建不需另行购置土地。 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先 截止 2013年 10月 31日，公司以自有资金先期投入募集资金项目 4,179.53万元，募集资金到位后根 据专项审核报告及董事会决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换。 期投入及置换情况 适用 用闲置募集资金暂时 （1）2013年 11月 26日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案经 2013年 12月 13日召开的 2013年第五次临时股东大 补充流动资金情况 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 会审议通过并实施，同意公司使用不超过 20,000万的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不 超过 6个月，自 2013年 12月 13日起至 2014年 6月 12日止，该款项已于 2014年 6月 10日前归还。 （2）2014 年 5 月 26 日，公司召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过 3 个月。该议案经 2014 年 6月 13日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过并实施，同意公司使用不超过 15,000万的 闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 3个月，自 2014年 6月 13日起至 2014年 9月 12 日止。该款项已于 2014年 9月 10日前归还。 （3）2014年 10月 24日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 14,000万元闲置募集资金用于暂时补充流 动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过 6个月。该议案经 2014年 11月 11日召开的 2014年 第五次临时审议通过并实施，同意公司将不超过 14,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金， 使用期限自股东大会通过之日起不超过 6个月，自 2014年 11月 11日起至 2015年 5月 10日止。报 告期末，暂时补充流动资金的募集资金尚未到期和归还。 不适用项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 （1）截止 2014年 12月 31日，年产 50万台符合中国人民银行 PBOC2.0新标准的金融 IC卡 POS终 端产能建设项目，尚未使用募集资金 5,712.07万元，活期存款； （2）截止 2014年 12月 31日，年产 6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目，尚未使用募 集资金 1,684.00万元，存于七天通知存款 1,569.20万元，活期存款 118.74万元； （3）截止 2014年 12月 31日，研发中心扩建项目，尚未使用募集资金 4,240.66万元，存于七天通知 存款 4,000.00万元，活期存款 240.66万元； （4）截止 2014年 12月 31日，支付卡行业安全芯片项目，尚未使用募集资金 1,202.29万元，存于七 天通知存款 1,083.55万元，活期存款 118.74万元； （5）截止 2014年 12月 31日，年产 3万台自助服务终端产能扩建项目，尚未使用募集资金 4,527.13 万元，活期存款。 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 实际收到募集资金与公告应收到募集资金净额的差异 597.06万元系发行费用，先前用自有资金支付， 未对其进行置换至一般户，直接用于归还贷款。 中存在的问题或其他 情况 备注：本募集资金使用表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后项目变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承本报告期实本报告期实是否达到预拟投入募集目可行性是 目诺项目资金总额 际投入金额 际累计投入资进度 定可使用状 现的效益计效益否发生重大 金额(2) (3)=(2)/(1)态日期 变化(1) 年产 50万 台符合中国 年产 50万 台符合中国 9,589 87.31 155.37 1.09% 2016年 12 月 31日 0 否否 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 人民银行 PBOC2.0新 标准的金融 IC卡 POS 终端产能建 设项目 人民银行 PBOC2.0新 标准的金融 IC卡 POS 终端产能建 设项目 年产 6万台 惠农通农村 电子商务专 用终端产能 建设项目 年产 6万台 惠农通农村 电子商务专 用终端产能 建设项目 7,656 0 0 0.00% 2016年 12 月 31日 0 否否 合计 --17,245 87.31 155.37 ----0 ---- (1)2014年 9月 29日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 变更部分募集资金投资项目的议案》，该议案经 2014年 10月 15日召开的 2014年第四 次临时股东大会审议通过，同意将原 “年产 50万台符合中国人民银行 PBOC2.0新标准 的金融 IC卡 POS终端产能建设项目”和“年产 6万台惠农通农村电子商务专用终端产能 建设项目”的实施地点、实施方式和实施进度进行变更，由原有的在公司产业园一期生 产厂房内进行装修改造，变更为在公司产业园二期建设用地规划新建，同时建设进度 进行相应调整，本次新建不需另行购置土地。原因系公司将支付产品线作为公司未来 重点发展的产品线，有必要重新规划支付产品的生产组织模式，进行生产线的合理化 布局，以促进支付产品线的专业发展，同时，公司产业园目前的工业用地尚余二期建 设用地。 (2)由于以上两个募投项目变更为在公司产业园规划的二期建设用地新建，所以各募投 项目的总投资额略有增加，但其中拟投入的募集资金金额与原计划保持一致，增加部 分的由公司自行筹措资金解决。以上两个募投项目变更后，项目建设期为 2年。 (3)以上事项详见公司于 2014年 9月 30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《公 司关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（编号：2014-065）。 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 未达到计划进度或预计收益的情况 不适用 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 4、主要子公司、参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司、参股公司情况 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 单位：元 公司类所处行主要产品或注册 公司名称总资产净资产营业收入营业利润净利润 型业服务资本 深圳市证通 金信科技有 限公司 子公司 金融电 子 电话 EPOS、 POS 10000 万元 297,049,475.48 254,546,051.28 122,546,700.69 9,761,903.59 13,627,293.70 深圳市证通 佳明光电有 限公司 子公司 LED照 明电子 LED路灯 3000 万元 94,549,532.05 11,174,021.73 89,592,371.36 -5,022,348.81 -4,779,636.25 定州市中标 节能技术服 务有限公司 子公司 EMC节 能服务 照明设计、 节能改造工 程服务 50万 元 101,312,765.12 28,472,739.48 81,775,452.22 38,111,710.22 28,372,739.48 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内，公司全资子公司证通金信实现营业收入 1.23亿元，较 2013年同期增长16.63%，实现净利润 1,363万元，较 2013 年同期增长52.11%，主要原因系报告期内公司利用电话 E-POS换代产品，加大市场推广力度，在农行体系的销售量取得恢复 性增长。 报告期内，公司全资子公司佳明光电实现营业收入8,959万元，较2013年同期增长81.44%，主要原因系报告期内LED业 务相关贸易业务增加，但是贸易业务毛利率较低，同时佳明光电本年度为了拓展业务，相关费用增长较快，因此净利润亏损 加大，净利润为-480万元。 报告期内，公司以自有资金10万全额收购定州市中标节能技术服务有限公司100%股权并承接其业务。定州中标在定州 市开展节能照明改造项目，合同期内定州中标整体包干定州市所辖区域路灯项目的设计、节能改造、新建、维护、检测、监 理及上交电费等所有费用，合同期限 12年。定州住房和城乡建设局依约定年次比例按月支付包干费用给定州中标，总体包干 费用2.4亿元。2014年定州中标实现营业收入8,178万元，实现净利润2,837万元。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响 定州市中标节能技术服 务有限公司 收购定州中标资产及定州城市节 能照明项目业务 收购 自购买日2014年9月至本报告 期末，定州中标实现净利润 28,372,739.48元。 证通国际投资有限公司 拓展海外业务及搭建境外投融资 平台 新设 报告期内，证通国际未开展业 务，收入和净利润为 0元 5、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 截至报告期末 本报告期投入项目进项目收 项目名称计划投资总额披露日期（如有）披露索引（如有）累计实际投入 金额度益情况 金额 江苏中茂节能 环保产业创业 3,000 1,500 1,500 2014年 04月 04日 巨潮资讯网《深圳市证 通电子股份有限公司关 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 投资基金（有 限合伙） 于出资参股环保产业创 业投资基金的公告》 2014-010号 深圳市鹏鼎创 盈金融信息服 务股份有限公 司 2,000 2,000 2,000 2014年 07月 19日 巨潮资讯网《深圳市证 通电子股份有限公司关 于增资参股深圳市鹏鼎 创盈金融信息服务股份 有限公司的对外投资公 告》2014-043号 合计 5,000 3,500 3,500 -------- 七、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 ①银行卡受理环境持续改善，电子支付快速增长 根据中国人民银行的资料，截至2014年末，全国累计发行银行卡49.36亿张，较上年末增长17.13%，银行卡跨行支付系 统联网商户1,203.40万户，联网POS机具1,593.50万台，ATM 61.49万台，较上年末分别增加 439.93万户、530.29万台和9.49 万台。2014年，全国共发生银行卡交易595.73亿笔，同比增长25.16%，金额 449.90万亿元，同比增长 6.27%。 电子支付业务保持增长态势，移动支付业务快速增长。 2014年全国共发生电子支付业务333.33亿笔，金额 1,404.65万亿， 同比分别增长29.28%和30.65%。其中，网上支付业务 285.75亿笔，金额 1,376.01万亿，同比分别增长 20.70%和29.72%；移动 支付业务45.24亿笔，金额22.58万亿，同比分别增长170.25%和134.23%。 以银行卡消费付款的习惯和受理范围已经从传统商业零售、餐饮、酒店等顺利推广至医疗、教育、运输、保险和电讯服 务。中国人民银行同时鼓励金融机构向农村地区推广非现金支付，2014年9月中国人民银行发布《关于全面推进深化农村支 付服务环境建设的指导意见》，提出大力推广银行账户和非现金支付工具，提高银行账户普及率和活跃账户率，增强农村地 区银行服务的可获得性。 ②支付产业参与者多元化，“跨界”竞争加剧 随着互联网、移动通信、智能终端等技术在支付领域广泛应用，支付产业在移动互联网大潮下发生巨大变革，从原有的 关注支付本身，以银行卡为主要支付媒介，以线下刷卡支付为主要模式，转变为支付与电子商务、金融服务紧密结合，以互 联网为媒介，支付工具延伸至IC卡、线上虚拟账户等，支付渠道由传统线下拓展至互联网、移动等全渠道。 支付产业参与者开始多元化，由传统的银行卡产业参与者，如银行、卡组织、终端设备生产企业等，转变为在传统产业 参与各方之外，互联网企业如腾讯、百度，手机生产商如苹果、三星，运营商如第三方支付企业，以及其他应用服务提供方 都等在进入支付领域。 由于新的支付产业参与方的加入，电子支付行业迎来了全新的发展机遇和挑战。公司作为传统的电子支付终端设备供应 商来说，如何把握住市场的变化，抓住未来市场发展的主流趋势，将是公司面临的重要挑战。 公司目前最主要的客户是国内商业银行。2014年商业银行受互联网金融，利率市场化和金融脱媒的三个方面冲击，在渠 道改革和产品创新方面进行了大量努力和尝试。首先在渠道方面，商业银行纷纷组建或改组原有渠道管理部门，突出线上线 下渠道融合。公司原有服务于银行线下渠道的自助终端和发卡机等单一功能的产品向承载银行网点柜面完整业务的综合型设 备演变。我们判断在未来三年国有四大行的实体网点都将完成这一转变。 银行机构部、公司业务部等部门在发展行业客户时，开始从协助客户完成信息化升级，共享线下渠道等角度开展营销工 作。近三年来，公司主要客户农业银行，建设银行，中国银行的各省分行在开拓医院客户的时候都纷纷采用这一策略，从而 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 带来了“银医通”产品的大量销售。进入 2014年后，银行按照这一策略开拓社保，交通，旅游等行业的客户明显提速。我们判 断未来三年“银行+”的产品策略将迎来一个高速发展时期。 从2011年第三方支付机构开始发放牌照以来，中国线下 POS收单市场经历了巨大的变化，且在这一变化过程中，银行和 银联商务等传统市场主导者开始退居二线，新兴收单机构的市场迅猛发展。我们判断银行的收单产品将向面向高端商户综合 信息服务的智能POS和面向有个人收付款需求的与手机或 PAD集成使用的 MPOS产品。 2、竞争格局 （1）加密键盘竞争对手情况 在国内市场，深圳市九思泰达科技有限公司在高端加密键盘，深圳市旭子金融设备有限公司在非金融行业、通用加密键 盘产品与公司是主要竞争对手。 在海外市场，美国Hypercom及丹麦Cryptera公司是公司主要竞争对手。 （2）自助服务终端竞争对手情况 公司主要与南天电子信息产业股份有限公司、长城信息产业股份有限公司、浪潮集团有限公司、江苏国光信息产业股份 有限公司在国内自助服务终端市场展开竞争。 （3）支付设备竞争对手情况 在公司传统支付产品——电话EPOS，江苏东大集成电路系统工程技术有限公司、福建升腾资讯有限公司是公司主要竞 争对手。 在其余支付产品上，联迪商用设备有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司、百富计算机技术 (深圳)有限公司、福建 新大陆电脑股份有限公司是公司主要竞争对手。 3、公司发展战略 公司将以金融电子支付设备行业为核心，坚持“以市场和客户为导向，以产品和服务为基础，以产能和质量为保障，以 管理和内控促效益”的经营方针，通过进一步加大主业的研发投入和产能建设，加大市场营销力度，创新市场营销方法，扩 大市场规模和市场占有率，构建企业持续稳定发展的基础，实现公司“国内一流、国际知名的金融电子支付设备行业产品和 解决方案供应商”的愿景。 4、2015年度经营计划 公司在2015年的经营工作将以“业绩与能力并重，内生与外延结合 ”为指导思想，一方面进一步加强公司能力建设，确保 年度经营指标的顺利完成，保持公司业绩持续增长；另一方面将尝试通过并购或者对外投资等模式，吸引、集聚行业内外优 秀的企业资源，快速扩大业务规模。 2015年度公司将重点抓好以下工作： （1）以产品发展规划为主要纲领，确保年度销售目标的达成。 产品管理部门、大客户部、销售大区、技术部门、客服部紧密配合，以银行和第三方支付公司为目标，针对银行渠道变 革、银行业务变革，做好新产品、新商业模式的推广工作，抓好新产品、新项目的跟进，保障销售目标的实现。 积极开拓海外市场，以新产品打开新客户并力争实现规模销售，在北美、中东外开拓新的目标市场，建立和完善国际市 场的网络营销平台。 加强客服总部基础能力建设，做好客服信息平台的规划与具体实施，推进外地客服中心管理能力提升，促进客服团队整 体效率的全面提升。 （2）加强研发质量管理，努力提高产品软硬件设计能力和部件集成能力，增强产品创新水平。 提高产品研发的过程管理水平，提升研发输出质量，落实各地研发中心职能发挥其地域优势，提高为客户提供高效技术 服务的能力。 利用公司在芯片、电路、系统与软件等方面的整合优势，根据市场、产品需求搭建新一代产品技术平台，加快产品创新 速度。 加强自助终端及其服务软件的技术管理，通过引进吸收等方式提高公司在机电一体化部件方面的设计能力，增强产品创 新水平。 积极推行和完善《研发岗位晋升制度》与《研发项目激励制度》，加快研发人才队伍的梯队建设和管理，激发研发人员 活力，提高研发效率。 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 （3）全面提升制造形象和品质管控水平。 加强成本及效益管理水平，持续加大自动化项目导入力度，持续降低制造成本，从生产现场布置、设备布局、工艺流程 等方面不断改善，提升公司制造形象。 持续开展公司“品质年”活动，加大和规范品质稽查工作，着重抓好新产品导入、来料、制程及客户感受四个环节，全面 提升产品品质；加强品质异常原因分析、对策落实和责任追查。 加强供应链管理，继续推进供应商优化整合工作，配合部件自有化、芯片自有化等产品战略目标，开拓战略合作资源。 （4）提高公司综合管理水平，加快公司人才队伍的建设，为公司各项规划的落地执行提供资源保障。 提高财务服务支持能力，尤其是财务预算和核算；加强财务对业务部门的指导、分析和监督。 以人才队伍建设为核心，积极扩宽人才引进渠道、做实校企合作和校园招聘，通过对薪酬与激励政策、考核导向的系统 调整，确保公司人才引进工作。 （5）大力发展LED照明业务，提升产品在行业内的技术优势与产品竞争力。 节能照明业务要进一步加强经营风险防范，加强节能照明投资的收益管理，在 LED照明领域不断探索，找到合适的切入 点，提升公司产品在行业内的技术优势与产品竞争力。 5、资金需求及使用计划 随着公司金融电子业务的不断发展，公司近年来快速发展的LED照明电子业务以及2015年通过收购广州云硕科技发展有 限公司进入的IDC数据中心业务，都对资金需求较大，同时公司计划尝试通过并购或者对外投资等模式，吸引、集聚行业内 外优秀的企业资源，快速扩大业务规模，都会加大公司未来资金需求的压力。 公司会根据生产经营的实际需要和业务发展的实际情况，结合自身财务状况，合理利用各种融资方式，确保未来发展的 资金需求。 6、公司面临的风险及应对措施 （1）技术风险 公司所从处的行业具有技术进步迅速、产品更新换代越来越快的特点，在技术开发和应用过程中，公司如果不能及时准 确地把握新技术及市场需求的发展和变化，会导致研发投入市场转化率低，研发出的新产品不能巩固和加强已有的竞争优势， 将会影响公司的下一步发展。 针对以上风险，公司将加大研发体系的力量建设，完善公司技术研发体系，加强研发技术人才的引进，加强对行业及技 术发展趋势的研究和判断，提高公司在产品、技术上的创新能力和水平。同时对研发项目进行了全面梳理，对研发资源进行 深度整合的同时调整优化研发模式及体系构建，强化研发市场转化导向，深入贯彻产品运营及市场应用理念。 （2）人力成本上升风险 随着深圳市最低工资标准的不断提升，以及全国普遍呈现的产业工人流动性大、招工难等问题，生产员工工资上涨压力 较大，同时金融电子设备行业的人才尤其是市场、技术人才的竞争也日趋激烈，如不能采取有效的薪酬体系和激励政策吸引 和留住优秀人才，给公司未来发展将产生不利影响，综合而言，公司存在人力成本逐年上升的风险。 公司将积极与各类职业技术学校联系，加强校企合作，调整技术等人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系以及后续培 训发展确保人才的供应和管理机制满足公司发展的需要。 （3）应收账款和现金流风险 2014年公司加强应收账款风险的管理，应收账款回款率所有提升。但随着公司业务的发展及多元化，人员机构、生产规 模、投资项目、业务类型不断增加，对公司现金流和应收账款管理提出了更高要求，如果出现应收账款无法收回而发生坏账 的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响。 针对该风险，公司将进一步加强落实客户信用风险管控制度，完善应收账款分析，调整业务部门销售提成考核指标，将 货款的回收作为计提业务奖金的重要依据之一，以加强应收账款风险的催收和管理工作，提升公司业务资金回款速度，缓解 主营业务的资金需求压力。 （4）进入新业务领域的管理风险 公司通过参股或收购，业务领域延伸至互联网金融、 IDC数据中心等业务领域。公司经营管理的复杂程度大大提高，资 产、人员、业务分散化的趋势也日益明显，这对公司的运营管理、资金管理、内部控制能力等方面提出了更高的要求。如果 公司不能及时优化管理模式、提高管理能力，将面临管理和内部控制有效性不足的风险。 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 针对上述风险，公司将会通过积极推动管理团队整合，引入相关专业领域人才，发挥各自优势，同时加强新业务及项目 管理及项目风险控制措施。 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √适用 □不适用 2014年财政部根据《企业会计准则—基本准则》，陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准 则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计 准则第37号—金融工具列报》五项会计准则，并新颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》三项具体准则（以下简称 “新会计准则”）。根据财政 部要求，企业应当在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照《企业会计准则第 37号—金融工具列报》要求对金融工具进行 列报，其余7项新会计准则于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据要求，公司对原会计政策及 核算办法进行了相应的修订。 公司于2014年7月1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财 务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如 下： 准则名称 对2014年、2013年度相关财务报表项目的影响金额 科目名称 影响金额增加+/减少- 2014年12月31日 2013年12月31日 2013年1月1日 1、《企业会计准则第 可供出售金融资产 35,000,000.00 19,963,258.86 19,963,258.862号——长期股权投 资》（2014年修订） 2、《企业会计准则第 37号——金融工具列 报》（2014年修订） 长期股权投资 -35,000,000.00 -19,963,258.86 -19,963,258.86 《企业会计准则第30递延收益-政府补助 24,600,000.00 16,500,000.00 3,250,000.00 号——财务报表列 报》（2014年修订） 其他非流动负债 -24,600,000.00 -16,500,000.00 -3,250,000.00 另外因执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订），本公司根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订） 将本公司应付职工薪酬分为短期职工薪酬与设定提存计划，并进行了追溯调整，该调整主要影响财务报表附注披露。 上述会计政策的变更仅改变公司财务报表列示项目分类，对公司财务报表无重大影响。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 与上一年度财务报告相比，公司合并财务报表范围新增定州市中标节能技术服务有限公司和证通国际投资有限公司两家 全资子公司。 公司于2014年5月26日召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于公司在香港设立全资子公司的议案》， 2014年7月8日公司在香港设立全资子公司证通国际。 公司于2014年9月5日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关于公司收购定州市中标节能技术服务有限 公司股权及承接业务的议案》，公司出资10万元人民币收购北京中标光电科技有限公司的全资子公司定州市中标节能技术服 务有限公司100%的出资额（股权）及定州中标的全部资产和业务。 截至2014年12月31日止，本公司合并财务报表范围内公司共有5家，本公司、证通金信、佳明光电、定州中标、证通国 际。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局有关文件等的规定和要求，结合公 司实际情况，2012年7月27日，公司发布了《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《未来三年（ 2012-2014年）股东回报规 划》、《公司章程（修正案）》。2012年8月15日公司召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了上述内容。 公司制定了《未来三年（ 2012-2014年）股东回报规划》，《公司章程》，明确了利润分配方式、区间、现金分红条件、 现金分红时间和比例，规范了利润分配决策程序以及调整或变更利润分配的程序，同时提供更为便捷的方式以方便中小股东 参与股东大会表决。 公司根据中国证券监督管理委员会于2014年下发的《上市公司章程指引（2014年修订）》的有关规定，于2014年9月2 日召开的2014年的股东大会审议通过《关于修订<公司章程>》的议案公司对《公司章程》现金分红政策等内容进行相应修 订，进一步健全公司分红决策程序和机制，明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序。 报告期内，公司严格执行相关政策和规定。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 是 得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况： 1、公司 2014年年度权益分派方案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，每 10股派现金0.6 元（含税），剩余部分结转下年分配，同时以资本公积金转增股本，每10股转增6股。 2、公司2013年年度权益分派方案为：以2013年12月31日总股本261,194,745股为基数，每10股派现金0.65元（含税）， 共计派现16,977,658.43元，剩余部分结转下年分配。 2、公司 2012年年度权益分派方案为：以 2012年12月31日总股本209,832,000股为基数，每 10股派现金0.5元（含税），共 计派现10,491,600元，剩余部分结转下年分配。 公司近三年现金分红情况表： 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 单位：元 分红年度合并报表占合并报表中归属以现金方式要约回以现金方式要约回 现金分红金额（含 分红年度中归属于上市公司于上市公司股东的购股份资金计入现购股份资金计入现 税） 股东的净利润净利润的比率金分红的金额金分红的比例 2014年 16,076,865.00 62,675,976.22 25.65% 0.00 0.00% 2013年 16,977,658.43 55,111,938.27 30.81% 0.00 0.00% 2012年 10,491,600.00 42,254,458.22 24.83% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.60 每 10股转增数（股） 6 分配预案的股本基数（股） 267,947,745 现金分红总额（元）（含税） 16,076,864.70 可分配利润（元） 80,521,528.16 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润 23,717,126.35元，按净利润 10% 提取法定盈余公积金 2,371,712.64元，加上年初未分配利润总额 76,153,772.88元，减去年度已分配利润 16,977,658.43元， 本年度公司可供股东分配利润为 80,521,528.16元。公司本年度拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数， 每 10股派现金 0.6元（含税），剩余部分结转下年分配，同时以资本公积金转增股本，每 10股转增 6股。 公司 2014年实施了首期限制性股票激励计划，由于公司 2014年经审计的净利润未达到第一个解锁期的业绩考核目标， 因此公司可能在 2014年利润分配方案实施前，回购授予激励对象获授第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票，公司 总股本可能因股份回购发生变化，公司分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 公司本次以资本公积转增股本，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。 十五、社会责任情况 √适用 □不适用 作为一家上市公司，公司在发展壮大的过程中，始终坚持积极履行社会责任。 2014年，公司在创造经济价值的同时，重 视与股东、债权人、员工、客户、供应商等利益相关方及时沟通，在合作过程中要求做到重信誉、重承诺、重合同、守信用， 与利益相关方保持健康良好、合作共赢的关系，同时公司积极从事环境保护，提高产品质量，保护员工合法权益，践行企业 所应承担的社会责任，促进公司与员工、社会和自然的全面和谐发展。 深圳市证通电子股份有限公司 2014年年度报告全文 （1）股东权益保护 公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为 基础的内部治理结构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东尤其是中 小股东的合法权益。公司在信息披露工作中，严格执行公开、公平、公正原则，做到信息披露工作的及时、准确、完整， 保障了广大股东享有平等的知情权。2014年，公司严格规范地完成了 88份公告的信息披露工作，有效执行和维护了信息披露 的责任机制，未发生选择性信息披露的情况。同时，公司通过与投资者面对面交流、电话沟通、互动易回复、业绩说明会及 组织接待投资者到公司实地调研等方式，不断提高公司的透明度。 2014年，公司共接待机构实地调研五次，并积极参与深交 所举办的“走进上市公司 —证通电子”活动，共接待 80多名中小投资者到公司进行参观考察，并现场互动沟通。通过投资者实 地参观、考察公司，搭建投资者与公司真诚交流、有效沟通的桥梁，增进投资者与公司的互动，树立积极服务和回报股东的（未完）  |