[年报]利君股份：2014年年度报告
成都利君实业股份有限公司 Chengdu Leejun Industrial CO., LTD. 成都市武侯区武科东二路5号 公司商标（图）.JPG 2014年年度报告 股票简称：利君股份 股票代码：002651 二○一五年四月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以401,000,000股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人何静秋女士及会计机构负责人(会计主管 人员)何海先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注 意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义........................................ 2 第二节 公司简介 ................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 8 第四节 董事会报告 ................................................ 10 第五节 重要事项 .................................................. 34 第六节 股份变动及股东情况......................................... 43 第七节 优先股相关情况 ............................................ 47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 48 第九节 公司治理 .................................................. 55 第十节 内部控制 .................................................. 63 第十一节 财务报告 ................................................ 65 第十二节 备查文件目录 ........................................... 151 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《会计法》 指 中华人民共和国会计法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、利君股份 指 成都利君实业股份有限公司 本集团 指 特指财务报告中本公司在包含子公司时统称本集团 利君科技 指 成都利君科技有限责任公司 四川利君 指 四川利君科技实业有限公司 利君控股 指 利君控股（新加坡）私人有限公司 公司章程 指 成都利君实业股份有限公司章程 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 重大风险提示 公司实施经营目标和未来发展战略所面临的风险因素有经济政策调控的风险、主要产品 原材料价格波动的风险、技术风险、主要产品市场开拓的风险等，敬请广大投资者注意投资 风险。详细内容见本报告“第四节.八.(五)实施上述经营目标和未来发展战略的实现所面临 影响因素及风险”。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 利君股份 股票代码 002651 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都利君实业股份有限公司 公司的中文简称 利君股份 公司的外文名称（如有） Chengdu Leejun Industrial CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） LEEJUN 公司的法定代表人 何亚民 注册地址 成都市武侯区武科东二路5号 注册地址的邮政编码 610045 办公地址 成都市武侯区武科东二路5号 办公地址的邮政编码 610045 公司网址 http://www.cdleejun.com 电子信箱 leejun@cdleejun.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡益俊 高峰 联系地址 成都市武侯区武科东二路5号 成都市武侯区武科东二路5号 电话 028-85366263 028-85366263 传真 028-85370138 028-85370138 电子信箱 Hyj5445@163.com Feng66691@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年11月23日 成都市工商行政管 理局青羊分局 510107000122976 510107720312707 72031270-7 报告期末注册 2012年11月27日 成都市工商行政管 理局 510107000122976 510107720312707 72031270-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司分别于2012年10月24日、11月15日召开了第二届董事会第三次会议、 2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、《关 于修订公司章程的议案》，同意公司新增经营范围"项目投资"。并于2012年11 月28日取得了成都市工商行政管理局换发的注册号为510107000122976的《企业 法人营业执照》。 变更后的公司经营范围为：研究制造、销售、机电设备（不含汽车）及配件， 项目投资；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零 配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司控股股东未发生变更。 五、其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 何勇、胡如昌 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路183号大都会 广场43楼 龚晓锋、胡金泉 2012年1月6日至2014年12月31日 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 739,760,319.63 883,700,750.83 -16.29% 804,468,244.96 归属于上市公司股东的净利润 （元） 260,780,407.78 311,161,939.15 -16.19% 292,989,114.15 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 247,210,306.94 309,229,591.71 -20.06% 276,508,713.84 经营活动产生的现金流量净额 （元） 288,422,267.47 202,263,554.86 42.60% 237,854,841.88 基本每股收益（元/股） 0.65 0.78 -16.67% 0.73 稀释每股收益（元/股） 0.65 0.78 -16.67% 0.73 加权平均净资产收益率 14.03% 16.08% -2.05% 14.86% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减(%) 2012年末 总资产（元） 2,327,655,789.64 2,524,071,854.64 -7.78% 2,637,310,574.84 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,874,858,312.49 1,886,889,404.72 -0.64% 2,064,947,465.57 2、截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 401,000,000 3、公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生 变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 4、是否存在公司债 □ 是 √ 否 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 260,780,407.78 311,161,939.15 1,874,858,312.49 1,886,889,404.72 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 260,780,407.78 311,161,939.15 1,874,858,312.49 1,886,889,404.72 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -40,213.24 317,113.37 771,357.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,645,000.00 3,859,366.67 18,357,912.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 9,172,900.97 -1,702,075.12 257,700.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,174,846.34 -289,537.03 -41,655.00 减：所得税影响额 2,382,433.23 252,520.45 2,864,914.65 合计 13,570,100.84 1,932,347.44 16,480,400.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，全球经济复苏乏力，国内经济增速明显减缓，经济持续下行的压力和部分行业产能过剩的状 况进一步加剧；在错综复杂的国内外经济局势下，国内经济发展全面步入新常态转换的调整期。受上述宏 观经济的影响，隶属于公司主要产品下游运用领域水泥建材行业、矿山冶金行业固定资产投资的需求进一 步减弱，致使公司主要产品销售受到一定程度的影响。报告期内，面临严峻的国内外经济形势，公司经营 管理层在董事会的领导下，继续加强内控管理的建设，提升公司治理水平；持续加大研发技术升级力度， 有序组织募集资金项目的实施；在努力加强技术创新和发展产品销售市场的同时，合理控制成本费用，确 保公司持续健康的发展。 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，经 营管理层认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格贯彻执行股东大会、董事会的各项决策，勤勉尽责 地开展各项工作。 2014年度，经过公司经营管理层及全体员工的共同努力，全年实现营业收入7.40亿元，较上年同期 下降16.29%；实现营业利润2.98亿元，较上年同期下降17.67%；实现净利润2.61亿元，较上年同期下 降16.19%。 二、主营业务分析 1、概述 （1）主营业务情况 1）主营业务范围 研究制造、销售、机电设备（不含汽车）及配件，项目投资；经营本公司自产产品及技术的出口业务 和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品和技术除外。 2）公司主要财务数据同比变动情况 2014年度，公司营业收入73,976.03万元，较上年同期下降16.29%；公司营业成本36,202.81万元， 较上年同期下降18.63%；公司销售费用3,922.11万元，较上年同期下降4.12%；公司研发投入2,770.06 万元，较上年同期下降2.06%，公司现金及现金等价物净增加额为-15,216.23万元，较上年同期上升49.66%。 3）公司主要财务数据较上年同期变动的原因 a.公司营业收入同比下降16.29%，主要原因系报告期内受国内宏观经济的持续影响，下游客户对固定 资产的投资需求减弱从而致使公司销售受到一定程度的影响。 b.公司营业成本同比下降18.63%，主要原因系营业收入下降致使营业成本同比下降。 c.公司现金及现金等价物净增加额较上年同期上升49.66%，主要原因系本年分配现金股利比上年同期 减少所致。 （2）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1）公司前期已披露的发展战略进展情况 2014年，公司继续围绕高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，致力于为水泥、 矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案，为市场提供高效节能的粉磨工艺系统为发展战略目标。报 告期内，获得授权发明专利8项，实用新型专利4项，进一步巩固了公司的技术优势。 2）2014年度已披露经营计划进展情况 2014年4月18日，公司在2013年年度报告“第四节·八·(三)·1”中披露了2014年公司全年计划 新签订合同10亿元。2014年8月，公司结合国内外实际经济形势及2014年1至6月实际新签合同情况将 全年计划新签合同10亿元调整为6亿元，并经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。（相关详细情况 参见2014年8月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告） 2014年度，经过公司销售团队的艰辛努力，在全体员工的积极配合下全年完成新签合同6.39亿元。 （3）公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 （1）公司收入说明： 报告期内，公司实现营业收入73,976.03万元，其中水泥用辊压机及配套产品实现销售收入41,664.96 万元，矿山用高压辊磨机及配套实现销售收入18,058.80万元，配件实现销售收入14,252.27万元。 （2）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 水泥用辊压机及 配套 销售量 台套 59 71 -16.90% 生产量 台套 59 71 -16.90% 库存量 台套 0 0 0.00% 矿山用高压辊磨 机及配套 销售量 台套 12 17 -29.41% 生产量 台套 10 19 -47.37% 库存量 台套 1 3 -66.67% 合计 销售量 台套 71 88 -19.32% 生产量 台套 69 90 -23.33% 库存量 台套 1 3 -66.67% （3）相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 矿山用高压辊磨机及配套生产量、库存量下降主要系受国内宏观经济影响致使订单获取下降其生产 量、库存量下降所致。 （4）公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 1）订单获取情况 单位：万元 订单类别 2014年 2013年 本年比上年增减比例 水泥用辊压机及配套 57,212.80 71,203.09 -19.65% 矿山用高压辊磨机及配套 6,671.80 29,098.32 -77.07% 合 计 63,884.60 100,301.41 -36.31% 2）订单执行情况 单位：万元 订单类别 2014年 2013年 本年比上年增减比例 水泥用辊压机及配套 45,372.80 57,861.09 -21.58% 矿山用高压辊磨机及配套 7,166.80 42,223.32 -83.03% 合 计 52,539.60 100,084.41 -47.50% （5）公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （6）公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 308,119,658.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.65% （7）公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国中材集团有限公司及其下属企业 105,606,837.51 14.28% 2 北京建龙重工集团有限公司及其下属企业 90,470,085.41 12.23% 3 中国建筑材料集团公司及其下属企业 72,427,350.44 9.79% 4 宁夏天元锰业有限公司 21,111,111.09 2.85% 5 山东融世华租赁有限公司 18,504,273.58 2.50% 合计 —— 308,119,658.03 41.65% 3、成本 （1）行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 机械制造行业 原材料 270,715,233.31 74.78% 364,441,456.88 81.92% -25.72% 人工工资 7,215,110.62 1.99% 6,809,261.73 1.53% 5.96% 制造费用 22,021,831.63 6.08% 18,351,034.46 4.12% 20.00% 合计 299,952,175.56 82.85% 389,601,753.07 87.57% -23.01% （2）产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014年 2013年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥用辊压机及 配套 原材料 197,207,525.83 54.47% 289,330,350.43 65.04% -31.84% 人工工资 5,292,132.85 1.46% 5,710,901.87 1.28% -7.33% 制造费用 13,543,363.14 3.74% 12,020,337.66 2.70% 12.67% 小计 216,043,021.82 59.67% 307,061,589.96 69.02% -29.64% 矿山用高压辊磨 机及配套 原材料 73,507,707.48 20.31% 75,111,106.45 16.88% -2.13% 人工工资 1,922,977.77 0.53% 1,098,359.86 0.25% 75.08% 制造费用 8,478,468.49 2.34% 6,330,696.80 1.42% 33.93% 小计 83,909,153.74 23.18% 82,540,163.11 18.55% 1.66% 说明 1、水泥用辊压机及配套产品成本及成本项下“原材料”较上年同期下降主要系受国内宏观经济的影 响致使收入下降成本及成本项下“原材料”同比下降； 2、矿山用高压辊磨机及配套成本项下“人工工资”、“制造费用”较上年同期增加主要为：一是报告 期内承担人工费增加；二是部分资产转固分摊的折旧费增加。 （3）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 103,082,499.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.97% （4）公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 成都三强轧辊股份有限公司 31,469,674.57 10.68% 2 重庆福仁机电设备有限责任公司 19,720,721.59 6.69% 3 乐山斯堪纳机械制造有限公司 18,799,915.40 6.38% 4 江苏泰隆减速机股份有限公司 16,673,384.64 5.65% 5 成都重齿齿轮箱销售有限公司 16,418,803.06 5.57% 合计 —— 103,082,499.26 34.97% 4、费用 单位：元 项目 2014年 2013年 增减额 增减比例 销售费用 39,221,117.32 40,906,931.40 -1,685,814.08 -4.12% 管理费用 64,587,400.85 63,745,751.72 841,649.13 1.32% 财务费用 -33,341,528.21 -47,682,403.58 14,340,875.37 30.08% 营业税金及附加 6,468,782.89 9,888,011.24 -3,419,228.35 -34.58% 资产减值损失 11,833,796.70 8,121,434.38 3,712,362.32 45.71% 公允价值变动收益 1,676,860.00 -1,911,220.00 3,588,080.00 187.74% 投资收益 7,496,040.97 209,144.88 7,286,896.09 3,484.14% 营业外收入 6,850,432.34 5,104,540.92 1,745,891.42 34.20% 营业外支出 70,799.24 1,217,597.91 -1,146,798.67 -94.19% 所得税费用 44,134,732.84 54,853,994.83 -10,719,261.99 -19.54% 变动原因： 1）财务费用本年数较上年增加14,340,875.37 元，增长30.08%，主要系本年定期存单减少，对应定 期存款孳生利息减少所致。 2）营业税金及附加本年数较上年减少3,419,228.35，减少34.58%，主要系本年缴纳的增值税减少， 导致相应附加税减少所致。 3）资产减值损失本年数较上年增加3,712,362.32元，增长45.71%，主要系本年根据公司会计政策计 提的坏账准备增加所致。 4）公允价值变动收益本年数较上年增加3,588,080.00 元，增长187.74%，主要系本年公司持有的股 票价格上升所致。 5）投资收益本年数较上年增加7,286,896.09元，主要系本年公司购买招商银行“存汇盈”理财产品 计提的投资收益增加所致。 6）营业外收入本年数比上年增加1,745,891.42 元，增加34.20%，主要系本年公司收到的与收益相 关的政府补助较上年增加所致。 7）营业外支出本年数较上年减少1,146,798.67元，减少94.19%，主要系本年捐赠减少所致。 5、研发支出 单位：元 项目 2014年 2013年 增减额 增减比例 研发支出总额 27,700,642.09 28,282,789.43 -582,147.34 -2.06% 研发支出占净资产比例（合并） 1.48% 1.50% - -0.02% 研发支出占营业收入（合并） 3.74% 3.20% - 0.54% 报告期内，公司依据“积极发展高效、节能、低（零）污染的粉磨技术及设备”为核心的创新战略， 对经公司确定立项的研发项目予以实施。随着研发项目的逐步推进，有效提升产品附加值，对公司未来的 发展产生积极深远的影响。 6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 586,389,609.92 632,089,156.22 -7.23% 经营活动现金流出小计 297,967,342.45 429,825,601.36 -30.68% 经营活动产生的现金流量净额 288,422,267.47 202,263,554.86 42.60% 投资活动现金流入小计 53,015,357.27 43,394,041.04 22.17% 投资活动现金流出小计 220,753,535.93 58,756,928.14 275.71% 投资活动产生的现金流量净额 -167,738,178.66 -15,362,887.10 -991.84% 筹资活动现金流入小计 - - - 筹资活动现金流出小计 272,714,905.08 489,177,231.17 -44.25% 筹资活动产生的现金流量净额 -272,714,905.08 -489,177,231.17 44.25% 现金及现金等价物净增加额 -152,162,316.28 -302,276,563.41 49.66% （1）相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1）经营活动产生的现金流量净额较上年同比增加86,158,712.61 元，增加42.60%，主要有以下两个 方面的原因：①本年收回票据保证金、投标保证金、保函保证金比上年同期增加3,441.96万元；②本年 解冻法院冻结资金1,105万元。 2）投资活动产生的现金流量净额较上年同比减少152,375,291.56元，减少991.84%，主要系本年购 买20,000万元招商银行“存汇盈”理财产品，上年同期无上述事项所致。 3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同比增加216,462,326.09元，增长44.25%，主要系本年分配 现金股利比上年同期减少所致。 4）现金及现金等价物净增加额较上年同比增加150,114,247.13元，增加49.66%，主要系本年分配现 金股利比上年同期减少所致。 （2）报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 机械制造行业 597,237,606.58 299,952,175.56 49.78% -23.39% -23.01% -0.25% 分产品 水泥用辊压机及配 套 416,649,572.50 216,043,021.82 48.15% -28.41% -29.64% 0.91% 矿山用高压辊磨机 及配套 180,588,034.08 83,909,153.74 53.54% -8.60% 1.66% -4.68% 分地区 东北片区 300,700,854.66 150,458,700.63 49.96% -16.75% -13.28% -2.01% 东南片区 91,964,102.45 51,165,378.52 44.36% -29.51% -31.53% 1.63% 西北片区 94,572,649.43 44,575,771.35 52.87% -44.11% -45.51% 1.21% 西南片区 110,000,000.04 53,752,325.06 51.13% 3.01% -1.12% 2.04% 国外片区 - - - - - - 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 机械制造行业 779,611,819.24 389,601,753.07 50.03% 9.43% 7.80% 0.76% 分产品 水泥用辊压机及配 套 582,032,169.61 307,061,589.96 47.24% -9.42% -5.69% -2.09% 矿山用高压辊磨机 及配套 197,579,649.63 82,540,163.11 58.22% 182.66% 130.38% 9.48% 分地区 东北片区 361,203,396.24 173,493,839.62 51.97% 61.06% 47.49% 4.42% 东南片区 130,469,677.99 74,725,134.81 42.73% -32.63% -23.13% -7.07% 西北片区 169,224,786.27 81,801,363.70 51.66% 10.00% 11.52% -0.66% 西南片区 106,785,880.38 54,360,413.74 49.09% -11.42% -15.44% 2.42% 国外片区 11,928,078.36 5,221,001.20 56.23% -40.79% -41.44% 0.49% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,271,205,988.73 54.61% 1,479,700,085.01 58.62% -4.01% 应收账款 220,991,195.26 9.49% 216,810,703.32 8.59% 0.90% 存货 211,699,558.08 9.09% 265,647,855.05 10.52% -1.43% 投资性房地产 - - - - 0.00% 长期股权投资 - - - - 0.00% 固定资产 219,505,485.72 9.43% 126,748,192.63 5.02% 4.41% 主要系募投项目部份厂房和待安装 设备在本年度完工转固所致。 在建工程 22,647,060.59 0.97% 121,482,886.43 4.81% -3.84% 主要系募投项目部份厂房和待安装 设备在本年度完工转固所致。 以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产 5,988,310.00 0.26% 4,311,450.00 0.17% 0.09% 主要系公司持有的股票价格上升所 致。 应收票据 62,775,512.05 2.70% 180,772,125.91 7.16% -4.46% 主要系本年收到的应收票据在本年 背书转让或贴现所致。 预付款项 7,502,041.49 0.32% 14,891,354.32 0.59% -0.27% 主要系上年度预付的材料款在本年 收到货物所致。 应收利息 14,836,316.82 0.64% 37,837,096.51 1.50% -0.86% 主要系本年应收未收定期存款利息 收入减少所致。 其他应收款 8,484,091.27 0.36% 5,490,131.37 0.22% 0.14% 主要系应收投标保证金增加所致。 其他流动资产 210,539,573.02 9.05% 0.00 0.00% 9.05% 主要系本年购买20,000万元招商银 行“存汇盈”理财产品和持有期间 计提的投资收益以及应交增值税期 末借方余额重分类增加所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 比重 增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 应付票据 2,000,000.00 0.09% 20,000,000.00 0.79% -0.70% 主要系年初应付票据在本年到期兑 付所致。 预收款项 256,713,576.93 11.03% 390,305,771.52 15.46% -4.43% 主要系本年新签合同较少，本年收 到的预收款减少，同时上年度部份 预收款在本年度实现销售结转收入 所致。 应交税费 25,784,350.45 1.11% 9,683,503.68 0.38% 0.73% 主要系年末应交企业所得税增加所 致。 其他应付款 1,251,031.51 0.05% 3,822,299.67 0.15% -0.10% 主要系年初运输保证金在本年支付 所致。 递延所得税负债 3,398,909.45 0.15% 5,675,564.48 0.22% -0.07% 主要系本年应收未收定期存款利息 减少，产生递延所得税负债减少所 致。 3、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产（不含衍生金融 资产） 4,311,450.00 1,676,860.00 5,988,310.00 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 金融资产小计 4,311,450.00 1,676,860.00 5,988,310.00 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 4,311,450.00 1,676,860.00 5,988,310.00 金融负债 0 0 0 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、研发投入与成果 （1）研发投入 2014年 2013年 2012年 研发投入金额（万元） 2,770.06 2,828.28 2,379.85 母公司主营业务收入（万元） 49,408.55 63,193.29 62,278.46 研发投入占主营业务收入比例(母公司) 5.61% 4.48% 3.82% 研发投入占营业收入比例（合并） 3.74% 3.20% 2.96% （2）近两年专利数情况 已申请 已获得 截止报告期末累计获得 发明专利 17 13 21 实用新型 23 15 53 外观设计 0 0 0 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 报告期内，核心技术团队无变动 是否属于科技部认定高新企业 是 （3）报告期内获得授权专利情况 序 号 专利名称 专利 种类 申报时间 授权时间 有效期 专利号 专利权人 专利 来源 1 一种有色金属矿浮选方法 发明 2011年5月19日 2014年2月12日 20年 ZL201110130463.6 利君股份 自有 2 一种辊压机(高压辊磨机)用独 立扭矩支撑系统 发明 2011年6月29日 2014年4月16日 20年 ZL201110179246.6 利君股份 自有 3 硬质合金柱钉辊面 发明 2011年9月7日 2014年4月16日 20年 ZL201110263519.5 利君股份 自有 4 用于精细化工的高压辊压机辊 压粉磨方法 发明 2010年9月30日 2014年4月16日 20年 ZL201010297107.9 利君股份 自有 5 一种减速机润滑系统 发明 2011年8月22日 2014年5月7日 20年 ZL201110240994.0 利君股份 自有 6 一种磁铁矿终粉磨系统及其粉 磨方法 发明 2012年3月12日 2014年5月14日 20年 ZL201210062381.7 利君股份 自有 7 一种辊压机的液压系统 发明 2011年7月18日 2014年5月14日 20年 ZL201110200433.8 利君股份 自有 8 一种辊压机辊面 发明 2012年3月12日 2014年7月30日 20年 ZL201210062382.1 利君股份 自有 9 用于辊压机的弹性圆环侧挡板 新型 2013年9月30日 2014年5月28日 10年 ZL201320609091.X 利君股份 自有 10 一种磁力分级预选机 新型 2013年12月27日 2014年6月11日 10年 ZL201320871304.6 利君股份 自有 11 选粉机磁闭封装置 新型 2014年5月30日 2014年10月8日 10年 ZL201420285345.1 利君股份 自有 12 一种翻板式料流调节机构 新型 2014年9月18日 2014年12月31日 10年 ZL201420534728.8 利君股份 自有 （4）公司拥有的非专利技术 序号 名称 取得方式 所有权人 1 辊压机离心复合套装辊技术 自创 利君股份 2 辊压机辊缝自动纠偏技术 自创 利君股份 3 辊压机液压系统集成控制技术 自创 利君股份 4 辊压机双调节进料装置 自创 利君股份 5 辊压机远程服务系统 自创 利君股份 （5）公司计划研发项目的情况及进展 项目名称 先进性 所处阶段 用途 铜、钼、铅、锌矿干法粉磨及选别系统工艺 国内先进 系列设计 有色金属粉磨及选别 低贫磁铁矿高压辊磨干法磁选系统工艺优化 国内先进 现场应用 品位低于20%的磁铁矿粉磨及选别 高可靠性免维护、适应各种自然条件的液压系统 国内先进 研究开发 应用于矿山辊压机 日产2,500吨级、日产5,000吨级辊压机终粉磨系统及设备 国内先进 推广应用 水泥生料、熟料粉磨 日产10,000吨级辊压机终粉磨系统及设备 国内先进 研究开发 水泥生料、熟料粉磨 工业废渣生产水泥的辊压机工艺技术和装备 国内先进 系列设计 工业废渣粉磨 多级串联风力分级机及系统系列化 国内先进 系列设计 应用于矿物加工工艺系统 辊压机升级换代 国内先进 系列设计 应用于矿物加工工艺系统 2.4m及以上大型辊压机（高压辊磨） 国内先进 现场应用 应用于矿物加工工艺系统 磁铁矿高压辊磨全干法制备铁精粉成套技术及装备 国内先进 研究开发 磁铁矿粉磨及选别 有色矿干磨干选方法 国内先进 研究开发 有色金属粉磨及选别 2、公司核心竞争力分析 公司于2003年自主研发并成功生产出第一台辊压机以来，一直专注于高效、节能、环保的辊压机及 其配套设备的研发、制造和销售，致力于为水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案。经过多 年的发展，公司已成为以辊压机为核心向客户提供高效节能粉磨系统装备及配套技术服务的国内领先的行 业知名企业。公司是国内首家将辊压机成功应用于水泥生料，并率先应用于矿山粉磨的企业。 在技术与研发方面，公司具备一支结构合理、分布均衡的技术研发团队，拥有强大的自主研发能力与 创新能力。2006年，公司技术中心被认定为“四川省企业技术中心”；2008年，公司成为四川省第一批通 过认定的高新技术企业，并按《高新技术企业认定管理办法》的规定通过了高新技术企业复审认定。截止 报告期，公司共拥有82项国家专利（其中发明专利21项），另有多项专利正在申请中。公司成立至今， 有多项专利和技术成果获四川省和成都市科技进步奖，其中已获的发明专利 “水泥生料制备方法及其实 施设备”获得中国建材行业技术革新一等奖、成都市科技进步一等奖、四川省科技进步奖三等奖；公司自 主研发的“磁铁矿用大型辊压机”项目获得成都市科技进步奖一等奖、四川省科技进步奖二等奖；公司自 主研发的 “辊压机水泥生料终粉磨系统”获得中国建材机械工业协会2013年度全国建材机械行业科技奖 三等奖；公司自主研发的“柱钉式辊面辊压机的应用”获得中国建材机械工业协会“建丰杯”第七届全国 建材机械行业技术革新奖一等奖。2014年,公司自主研发的“柱钉式辊面辊压机的应用”获得中国建筑材 料联合会、中国机冶建材工会全国委员会“晶牛微晶杯”全国建材行业技术革新奖二等奖；公司技术中心 下属分析测试中心通过了中国合格评定国家认可委员会CNAS实验室认可；公司技术中心被中国冶金矿山 企业协会认定为“冶金矿山高压辊磨与干式分选工程技术研究中心”。 在产品方面，公司研发制造的辊压机具有稳定性强、系统性能指标高、使用寿命长等特点。2007年， 公司产品被国家质检总局评为“中国名牌产品”。 公司自主研发的“CLF智能化高效节能辊压机”被国家科技部纳入“国家火炬计划项目”；公司2007 年被中国建材机械工业协会授予“中国水泥机械龙头企业”称号；2009年起连续评为中国建材机械行业 “标 准化工作先进集体”；公司注册的商标2010年被四川省工商局评为“四川省著名商标”。公司通过了ISO9001 质量管理体系、ISO14001环境管理体系和CE认证，先后获得了“四川省质量管理先进企业”、“四川省建 设创新型企业”、“中国建材机械工业企业信用评价AAA级”、“四川省质量信用AAA用户”等多项荣誉和资 质证书，参与了JC/T2104-2012《水泥工业用耐磨堆焊通用技术条件》标准起草。 上述核心技术体系是公司技术领先于国内同行的基础，同时也是公司核心竞争力的主要体现。报告期 内，公司的核心竞争力未发生重大变化。在公司后续发展过程中将不断以创新理念为引导，进一步夯实公 司的核心竞争力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 证券 品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初 持股 比例 期末持 股数量 （股） 期末 持股 比例 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份 来源 股票 601088 中国神华 11,659,840.00 167,000 0 167,000 0 3,388,430.00 746,490.00 交易性金 融资产 新股 申购 股票 601601 中国太保 1,230,000.00 41,000 0 41,000 0 1,324,300.00 564,570.00 交易性金 融资产 新股 申购 股票 601857 中国石油 1,970,600.00 118,000 0 118,000 0 1,275,580.00 365,800.00 交易性金 融资产 新股 申购 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0 0 -- -- 合计 14,860,440.00 326,000 -- 326,000 -- 5,988,310.00 1,676,860.00 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 详见以下“注释” 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有) 详见以下“注释” 注:2008年，为提高公司货币资金的使用效率，经执行董事批准，公司利用部分资金进行新股申购， 中签并持有中国神华、中国石油和中国太保等股票，相应会计上作为交易性金融资产处理。为此，公司经 营管理层将在适当的时期择机卖出。 报告期内，公司未持有其他上市公司股权，亦未买卖其他上市公司股份的行为。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托人名 称 关联 关系 是否 关联 交易 产品 类型 委托理 财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方 式 本期 实际 收回 本金 金额 计提 减值 准备 金额 （如 有） 预计 收益 报告 期实 际损 益金 额 招商银行 股份有限 公司成都 清江支行 无 否 存款 类产 品 5,000 2014年04月24日 2015年04月24日 按365天计 算，收益随本 金结清，到期 一次性支付 0 无 182.23 0 招商银行 股份有限 公司成都 清江支行 无 否 存款 类产 品 15,000 2014年04月24日 2015年04月24日 按365天计 算，收益随本 金结清，到期 一次性支付 0 无 546.70 0 合计 20,000 -- -- -- 0 728.93 0 委托理财资金来源 经公司2014年3月21日召开的第二届董事会第十一次会议及2014年4月10日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品 的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人民币15,000万元 超募资金择机购买保本型银行理财产品，资金在该额度内可以滚动使用，投资授权期限自股 东大会审议通过之日起两年内有效，购买单个理财产品的期限不得超过十二个月；同意授权 董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件等,具体投资活动由公司财务 部负责组织实施。2014年4月24日，公司使用闲置募集资金5,000万元和使用超募资金15,000 万元购买了招商银行股份有限公司成都清江支行的"存汇盈"理财产品，该产品期限为2014年 4月24日-2015年4月24日（到期日遇节假日顺延）（相关详细情况参见2014年3月22日、 2014年4月11日、2014年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网本公司公告）。 逾期未收回的本金和收益累 计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财审批董事会公告披 露日期（如有) 2014年03月22日 委托理财审批股东会公告披 露日期（如有) 2014年04月11日 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 97,759.54 报告期投入募集资金总额 1,007.91 已累计投入募集资金总额 26,357.41 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 4,933.10 累计变更用途的募集资金总额比例 5.05% 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011号文核准，公司首次向社会公众发行人民币普通 股（A股）4,100万股，发行价为每股人民币25.00元，募集资金总额 102,500.00万元，扣除保荐费、承销费等各项发行 费用后，募集资金净额为97,759.54万元。计划募集74,405万元，超募资金23,354.54万元。信永中和成都分所已于2011 年12月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2011CDA3081号《验资报告》。 2、募集资金使用情况：截止2014年12月31日，公司使用募集资金合计26,357.41万元，其中：使用募集资金置 换预先已投入募集资金项目的自筹资金17,426.18万元；资金到位后，直接投入募集资金项目8,931.23万元。账户利息 收入扣除手续费支出后产生净收入5,927.54万元。截止2014年12月31日，募集资金余额为77,329.67万元。经公司2014 年3月21日召开的第二届董事会第十一次会议和2014年4月10日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过《关于使 用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金和不超过人 民币15,000万元超募资金择机购买保本型银行理财产品；2014年4月24日，公司使用闲置募集资金5,000万元和超募资 金15,000万元购买了招商银行股份有限公司成都清江支行的“存汇盈”理财产品（相关详细情况参见2014年3月22日、 2014年4月11日和2014年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。 3、终止募投项目情况：经公司2013年12月9日召开的第二届董事会第十次会议和2013年12月26日召开的2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于终止募投项目小型系统集成辊压机产业化基地建设项目的议案》，同意终止该募投 项目的投资。截至2014年12月31日，该项目累计实际投入8,420.73万元，应付未付款为426.17万元。完成投资部分 能够作为公司除大型辊压机以外的其他型号辊压机及配套产品的生产及加工，能产生一定的经济效益，基本能达到预期的 阶段性投资目标。截至2014年12月31日，该募投项目募集资金结余金额为5,795.35万元(包含扣除手续费支出后的利 息436.08万元、含应付未付款426.17万元) ，其中795.35万元存放于指定专户，5,000万元购买招商银行股份有限公司 成都清江支行的“存汇盈”理财产品（相关详细情况参见2013年12月10日、2013年12月11日、2013年12月27日、 2014年3月22日、2014年4月11日、2014年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本 公司公告）。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1、大型辊压机 系统产业化基 地建设项目 否 49,660 49,660.00 730.01 16,488.10 33.20% 2017年12月31日 3,158.49 不适用 否 2、小型系统集 成辊压机产业 化基地建设项 目 是 13,780 8,846.90 110.11 8,420.73 95.18% 2013年12月31日 不适用 不适用 否 3、辊压机粉磨 技术中心 否 10,965 10,965.00 （未完）  |